430196_2013_宣爱智能_2013年年度报告_2014-04-23.pdf

北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 股票名称：宣爱智能 股票代码：430196 公告编号：2014-002 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013年年度报告年年度报告（NEEQ：430196）二零一四二零一四年年四四月月 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 1 第一第一章章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。无董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。公司年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的审计报告。本公司负责人于晓辉、主管会计工作负责人和会计机构负责人刘仕化声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 2 目录目录 第一章 重要提示、目录和释义.1 第二章 公司基本情况简介.5 第三章 会计数据和财务指标摘要.7 第四章 管理层讨论与分析.9 第五章 重要事项.22 第六章 股本变动及股东情况.25 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第八章 公司治理及内部控制.34 第九章 财务报告.39 第十章 备查文件.128 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 3 释义 除非本报告另有所指，下列简称具有如下含义：公司、本公司、公司、本公司、股份公司股份公司、宣爱智能、宣爱智能 指 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 宣爱科技宣爱科技 指 北京宣爱汽车模拟科技有限公司 股东大会股东大会 指 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司股东大会 股东会股东会 指 北京宣爱智能模拟技术股份有限责任公司股东会 董事会董事会 指 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司董事会 监事会监事会 指 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司监事会 高级管理人员高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 动感动感 指 能对驾驶人操作部件进行动感模拟，且能对座舱整体进行动感模拟的驾驶模拟器。互动互动 指 视景显示跟随模拟驾驶操作而变动的汽车驾驶培训模拟器。OEM 指 原厂委托生产。受托厂商按来样厂商之需求与授权，依特定的条件而生产。所有的设计图等都完全依照来样厂商的设计来进行制造加工。虚拟现实虚拟现实 指 用计算机生成逼真的三维视、听、嗅觉等感觉，使人作为参与者通过适当装置，自然地对虚拟世界进行体验和交互作用。北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 4 重大风险提示重大风险提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：一、关键人员流失的风险 人才是是企业生产运营和发展壮大的动力源泉。因此，拥有稳定、高素质的人才队伍对宣爱智能的发展壮大至关重要。公司通过多年的人力资源开发与人才培养和储备，目前已拥有一批专业素质高、经验丰富、创新能力强的关键人才，但是，随着社会对人才的争夺的日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。二、短期偿债能力不足的风险 2013 年末公司流动比率 1.31，速动比率为 1.18，流动比率及速动比率较低表明公司短期偿债风险较高。公司主要大客户为军队、武警，付款期限较长。对于军、警的结算进度公司只能积极推进而无法准确控制，实际款项结算速度存在一定不确定性，有一定短期偿债风险。公司重大风险事项同以往公告披露的风险提示相比无其他实质性变化。北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 5 第第二二章章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司中文名称 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 公司中文名简称 宣爱智能 公司英文名称 Beijing Sunheart Simulation Technology Co.,Ltd.法定代表人 于晓辉 公司注册地址 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座1110号 公司办公地址 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座1110号 邮政编码 100085 公司网址 电子邮箱 二、公司联系人及联系方式二、公司联系人及联系方式 董事会秘书/信息披露负责人 刘仕化 联系地址 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座1110号 电话 010-51666656 传真 010-62964413 电子信箱 三、公司登载年度报告的指定网址三、公司登载年度报告的指定网址 登载年度报告的网站网址： 年度报告备置地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座1110号董事会办公室 四、公司股票公开转让场所四、公司股票公开转让场所 公司股票简称：宣爱智能 股票代码：430196 挂牌时间：2012年12月26日 五、五、年度注册信息变更情况年度注册信息变更情况 项目项目 证号证号 变更情况变更情况 企业法人营业执照 110108005781039 无 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 6 税务登记证 110108752194725 无 组织机构代码证 75219472-5 无 变更情况具体描述：无 六、六、其他有关资料其他有关资料 主办券商名称：中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号 会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名：韩勇、徐宇清 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 7 第第三三章章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、2013、2012年度主要会计数据和财务指标年度主要会计数据和财务指标 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 变动比率变动比率 总资产（元）98,062,800.94 95,426,903.59 2.76%归属于挂牌公司股东的净资产（元）40,735,589.15 34,229,885.57 19.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）1.3579 1.2678 7.11%项目项目 2013 年年 2012 年年 本年比上年增减本年比上年增减 营业收入（元）46,224,904.62 46,735,769.23-1.09%归属于挂牌公司股东的净利润（元）2,702,303.58 4,651,408.08-41.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）2,013,783.81 4,442,766.32-54.67%经营活动产生的现金流量净额（元）12,801,940.91-8,987,046.32-242.45%加权平均净资产收益率（%）7.27%14.58%-50.14%基本每股收益（元/股）0.0957 0.1723-44.46%稀释每股收益（元/股）0.0957 0.1723-44.46%注：1、净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。2、归属于挂牌公司股东的每股净资产年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。二二、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 本年发生额本年发生额 备注备注 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）809,573.98-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 449.28-非经常性损益合计 810,023.26-减：所得税影响额 121,503.49-非经常性损益净额（影响净利润）688,519.77 -减：少数股东权益影响额-归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 688,519.77-扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 2,013,783.81-北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 8 三三、会计会计政策变更及会计差错更正政策变更及会计差错更正（如有）（如有）报告期内，公司不存在会计估计变更和会计差错更正。北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 9 第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况的回顾一、报告期内经营情况的回顾（一）（一）报告期内总体经营情况报告期内总体经营情况 2013 年，公司围绕董事会制订的年度经营目标，以智能模拟应用技术为核心，在汽车模拟应用领域进行了深度的挖掘和拓展，以市场多方位拓展和产品升级延伸为途径，以科技实业和金融工具相互结合为保障，积极拓展新的业务模式。在开拓海外市场方面，公司取得了突破性的进展，报告期内完成了 8 个国家的样机出口，截止 2013 年底，土耳其已经确定 2014 年度第一批量的 600 台 2 系列产品订单。海外市场销售渠道的战略性布局，为公司的长远发展打下坚实的基础。在产品研发方面，公司加大了研发投入，除汽车驾驶领域的智能模拟产品的新产品的研发和原有产品的完善和升级外，公司完成了特殊装备模拟器的样机研发工作；并着手开始研发康乐模拟领域的产品，拓展公司的业务范围。在市场拓展方面，公司除原先的直销模式外，在商业模式上增加了合作经营-分账模式，并通过试点和实验，证实此模式是可行并可复制的，公司计划通过此种模式加速在汽车领域民用市场的开拓。在生产方面，公司除保留原有的 OEM 生产方式，亦增加了外协加工、总装调试的方式，逐渐摆脱了对 OEM 生产厂商的依赖。在客户服务方面，公司在全国以大区为单位建立维修站，缩短客服响应时限和提升服务品质。（二）公司主营业务及其经营情况（二）公司主营业务及其经营情况 1、经营计划的实现情况、经营计划的实现情况 公司的主营业务是汽车驾驶领域的智能模拟产品的销售和服务，报告期内公司共实现营业收入 4,622.49 万元，同比下降 1.09%；实现营业利润-137.98 万元，同比下降 203.92%；利润总额 307.34 万元，同比下降 40.13%；归属于上市公司股东的净利润 270.23 万元，同比下降 41.90%；。净利润下降的主要原因包括：主营业务的收入在基本持平的基础上，销售的产品系列、产品结构占比发生了变化，导致毛利水平降低；为了提升产品的驾驶仿真性和提高产品品质，对设备北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 10 升级造成生产成本增加，销售毛利降低 4%；应收账款持续增长，周转率较低，计提资产减值损失增加。2、行业发展情况、行业发展情况 随着行业的不断发展，科技的不断进步，国家有关部门和行业专家的认识不断趋于统一：驾驶员培训应当加强针对各种道路状况下的安全行车要求以及遇到突发情况下有效应对措施的指导，强化驾驶人对交通法规的理解以及行驶过程中对各种危险情况的研判和危险发生时能够采取正确的操作措施，从而有效避免或减轻事故后果。特别是消防、公安、危险品运输等特殊行业对驾驶人的驾驶技能和经验有着非常高的要求，因此对其驾驶技术的培训和考核也相对特殊。汽车驾驶模拟器可以在很大程度上替代实车进行驾驶训练，同时还可以满足一些特殊要求，是驾驶人加深理解交通法规和迅速提高驾驶技能的有效培训工具之一。并就此出台了一些规定，如：（1）2011 年 12 月 31 日国务院安委会办公室印发道路交通安全“十二五”规划提出：“（五）进一步提高道路使用者的文明交通意识和安全驾驶能力。”加强交通安全宣传教育。推进“文明交通行动计划”实施，大力开展互动式、体验式交通安全宣传教育，组织开展各种形式的宣传教育活动。加强组织策划，加强公益宣传，建设宣传教育基地，强化志愿者队伍。将交通安全教育纳入“六五”普法和中小学教学大纲。抓好中小学生、农村群众、客货运驾驶人等重点群体宣传教育。加强驾驶人培训和考试。改进机动车驾驶人培训内容和方式，严格落实培训大纲，突出安全驾驶、文明驾驶意识的培养，提高处置危险情况的能力。充分利用科技信息手段，严密驾驶人培训的全过程动态监管，不断深化驾驶人素质教育工程。改革驾驶人考试内容和方式，推广应用计算机系统实行驾驶技能考试，强化实际道路考试。对新申请大中型客、货车驾驶许可的驾驶人，增加山区道路、模拟高速公路、夜间、恶劣天气和突发事件情况下的考试项目。加强重点驾驶人管理。提高营运驾驶人从业资格条件，完善客货运驾驶人和危险货物运输从业人员的从业资格培训制度和管理制度，强化生理、心理条件要北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 11 求和定期检查制度，加强日常交通安全学习和继续教育。严格实施交通违法记分满 12 分驾驶人的再教育与培训考试，推广应用体验型再教育培训设备。进一步推进营运驾驶人诚信考核工作，督促营运驾驶人自觉守法。”（2）2012 年 12 月 13 日，交通运输部、公安部关于印发的通知明确规定：1）科目二 3 学时，科目三 4 学时，合计 7 学时应当使用模拟器。加之，科目二理论2学时和科目三16学时共18学时，也可以利用模拟器的教学平台完成。共计利用模拟教学平台可以完成 25 学时的教学内容，占培训学时 32%。2）政府行为方面。2013 年 4 月份开始，交通运输部道路运输司着手全国驾培行业模拟器推广试点工作，在全国选定了 13 个试点单位进行模拟器应用试点，计划在 2014 年 4 月份开始在全国推广。（3）2012 年 12 月教育部普通高中通用技术课程标准规定选修 7：汽车驾驶与保养。强调让学生亲身经历汽车驾驶与例行保养的实践，在指导学生学习汽车驾驶基本操作方法的同时，还应注重对其驾驶动作协调性的训练，同时，应强调进行交通安全教育。上述政策的相继出台，为行业的发展提供了坚实的政策依据，为了顺应行业的发展，公司加快推进市场拓展，探索出新的业务模式-分账模式，解决了低档模拟器达不到模拟培训效果、高档模拟器价格昂贵驾培机构负担不起的问题，从而解决了高档模拟器进入驾培市场的难题。同时公司不断加大科研投入，注重提高产品、服务质量和客户满意度，从而进一步提高了市场拓展能力和可持续发展能力。3、商业模式变化情况商业模式变化情况 报告期内公司的销售模式在保有原有的直销模式下，增加了新的业务模式-合作经营分账模式。报告期内公司的采购、生产、客服和盈利模式未发生重大变化。4、财务数据变动分析、财务数据变动分析 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 12（1）公司主要资产和负债变动分析 单位：元 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 占总资产占总资产比重比重 同比增减同比增减 货币资金 1,847,048.57 8,789,119.17 1.88%-78.98%应收账款 63,442,889.75 59,879,800.96 64.70%5.95%预付款项 593,837.81 4,951,289.30 0.61%-88.01%其他应收款 1,676,802.57 5,749,236.47 1.71%-70.83%存货 7,352,641.83 1,953,128.97 7.50%276.45%投资性房地产 10,863,325.14 11,082,204.42 11.08%-1.98%固定资产 6,204,067.57 1,588,414.25 6.33%290.58%无形资产-533,205.00 0.00%-100.00%开发支出 5,316,445.15-5.42%-长期待摊费用 293,645.29 657,422.46 0.30%-55.33%递延所得税资产 472,097.26 243,082.59 0.48%94.21%短期借款 23,000,000.00 17,580,000.00 23.45%30.83%应付账款 6,846,224.10 3,453,509.08 6.98%98.24%预收账款 302,955.43-0.31%-应付职工薪酬 542,763.13 393,976.12 0.55%37.77%应交税费 5,324,793.31 3,644,724.69 5.43%46.10%应付利息 542,300.00-0.55%-其他应付款 19,368,175.82 23,604,808.13 19.75%-17.95%一年内到期的非流动负债 1,120,000.00 11,120,000.00 1.14%-89.93%长期借款 280,000.00 1,400,000.00 0.29%-80.00%变动原因：货币资金期末数较期初数降低了 6,942,070.60 元，降低了 78.98%，主要是由于为交付新的订单集中支付采购货款导致。预付账款期末数较期初数降低 4,357,451.49 元，降低 88.01%，主要是由于截止报告期采购的原材料交付而降低。其他应收账款期末数较期初数降低 4,072,433.90 元，降低 70.83%，主要是由于报告期内，公司大股东将其名下房产转到公司名下所致。存货期末数较期初数增加 5,399,512.86 元，增长 276.45%，主要由于公司为交付新的订单发生大额的原材料采购，为生产准备原材料导致报告期内存货增加。北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 13 固定资产较期初增加 4,615,653.31 元，增加 290.58%，主要由于报告期内公司拥有的办公楼房产完成产权过户导致。无形资产较期初下降 533,205.00 元，降低 100%，主要是无形资产摊销完结。开发支出较期初增加 5,316,445.15 元，主要是报告期内产品研发支出进行资本化形成的。长期待摊费用较期初降低 363,777.17 元，下降 55.33%，主要由于长期待摊费用摊销所致。递延所得税资产较期初增加 229,014.67 元，增长 94.21%，主要是由于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。短期借款较期初增加 5,420,000.00 元，增长 30.83%，主要是由于报告期内公司向民生银行申请股权质押贷款所致。应付账款较期初增加 3,392,715.02 元，增长 98.24%，主要由于原材料采购形成的应付账款所致。预收账款较期初增加 302,955.43 元，主要由于预收客户预付货款所至。应付利息较期初增加 542.300.00 元，主要公司针对短期借款计提的利息费用。其他应付款较期初降低 4,236,632.31 元，下降 17.59%，主要由于报告期内退还了部分个人借款和保证金影响所致。一年内到期的流动负债降低 10,000,000,00 元，下降 89.93%，主要由于 2013年 12 月偿还了国家开发银行 1,000 万贷款。长期借款较期初降低 1,120,000.0 元，下降 80%，主要原因是将北京银行按揭贷款中 4 个季度的本金 1,120,000.0 元调整到一年内到期的非流动负债中所致。北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 14（2）公司主营业务收入、主营业务利润构成情况分析 产品或服务产品或服务 主营业务收入主营业务收入（元）（元）主营业务主营业务 利润（元）利润（元）主营业务收入比主营业务收入比 上年同期增减上年同期增减 主营业务主营业务利润利润 比上年同期增减比上年同期增减 软件产品 22,712,050.34 20,298,268.70-16.01%-23.24%硬件产品 21,481,914.42 1,760,126.63 20.04%87.08%合计合计 44,193,964.76 22,058,395.33-1.65%-19.44%本年度主营业务收入与上年相比变动率为-1.65%，其中软件产品收入下降了16.01%、硬件产品收入增长了 20.04%。主营业务利润与上年相比变动率为-19.44%，其中软件产品和硬件产品主营业务利润与上年相比变动率分别为-23.25%、87.08%。（3）公司损益项目变动分析 单位：元 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 46,224,904.62 46,735,769.23-1.09%营业成本 22,410,959.84 17,717,177.45 26.49%销售费用 7,975,189.97 8,235,050.46-3.16%管理费用 11,599,648.32 13,882,357.53-16.44%财务费用 3,408,183.97 3,901,387.38-12.64%资产减值损失 1,526,764.48 1,026,871.93 48.68%营业外收入 4,458,949.10 3,806,499.41 17.14%营业外支出 5,691.23 1,000.00 469.12%所得税费用 371,126.94 481,835.31-22.98%变动原因：营业收入本期数较上年同期数下降 510,864.61 元，变动比率为-1.09%。营业成本较上年同期数增加了 4,693,782.39 元，变动比率为 26.49%，主要是由于销售各系列产品的占比不同以及硬件产品销售增加导致。销售费用本期数较上年同期数降低了 259,860.49 元，变动比率为-3.16%；管理费用本期数较上年同期数降低了 2,282,709.21 元，变动比率为-16.44%，主要由于报告期公司加强管理，预算控制执行所致。财务费用本期数较上年同期数降低了 493,203.41 元，变动比率为-12.64%，主要由于报告期调整贷款结构，降低了财务费用。北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 15 资产减值损失本期数较上年同期数增加 499,892.55 元，上升 48.68%，主要由于公司依据应收账款管理政策，对期末应收账款计提资产减值损失所致。营业外收入较上年同期数增加了 652,449.69 元，上升了 17.14%，主要由于报告期内公司收到的软件产品退税和政府补贴收入。营业外支出较上年同期数增加了 4,691.23 元，上升了 469.12%，主要由于报告期内本公司应收职工款项，由于职工已离职，判断无法收回导致。（4）公司现金流量变动分析 单位：元 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例变动比例 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 51,798,246.43 46,743,475.25 10.81%收到的税费返还 3,684,682.94 3,597,299.41 2.43%收到其他与经营活动有关的现金 1,438,946.47 7,134,899.40-79.83%经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 56,921,875.84 57,475,674.06-0.96%购买商品、接受劳务支付的现金 21,365,066.59 38,443,118.12-44.42%支付给职工以及为职工支付的现金 5,333,387.59 4,265,399.27 25.04%支付的各项税费 5,324,884.01 7,567,028.92-29.63%支付其他与经营活动有关的现金 12,096,596.74 16,187,174.07-25.27%经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 44,119,934.93 66,462,720.38-33.62%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 12,801,940.91-8,987,046.32-242.45%二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,493,587.68 66,840.00 8119.01%投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 5,493,587.68 66,840.00 8119.01%投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-5,493,587.68-66,840.00 8119.01%三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 3,803,400.00 100%取得借款收到的现金 89,560,000.00 66,713,690.00 34.25%发行债券收到的现金 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 16 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 93,363,400.00 66,713,690.00 39.95%偿还债务支付的现金 101,870,000.00 51,865,190.37 96.41%分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,423,823.83 3,767,201.19-9.11%支付其他与筹资活动有关的现金 320,000.00 192,000.00 66.67%筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 105,613,823.83 55,824,391.56 89.19%筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额-12,250,423.83 10,889,298.44-212.50%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-4,942,070.60 1,835,412.12-369.26%加：期初现金及现金等价物余额 6,789,119.17 4,953,707.05 37.05%六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,847,048.57 6,789,119.17-72.79%变动原因：报告期经营活动现金流入同比下降 0.96%，主要由于报告期营业收入下降经营活动现金流入同比下降。报告期经营活动现金流出同比下降 33.62%，主要由于报告期公司降低了采购付现，增加了应付账款款；减少了税费支出和其他与经营活动有关的现金支付合并影响所致。投资活动现金流出同比变动率 8119.01%，主要是报告期公司增加两户房产的固定资产投资所致。筹资活动导致的现金流入同比增长了 39.95%，主要由于报告期公司进行了定向增发 300 万股，吸收资金 3,803,400.00 元和取得借款收到的现金同比增加34.25%合并影响导致。筹资活动现金流出同比变动率 89.19%，主要由于报告期内公司偿还了银行借款所致。5、主要控股子公司、参股公司经营情况主要控股子公司、参股公司经营情况 北京宣爱汽车模拟科技有限公司是公司的全资子公司，注册资本为人民币100 万元，公司持有其 100%股份。宣爱科技主要从事汽车模拟领域的市场拓展和推广，重点完成合作经营-分账模式下的市场开拓、项目运营及管理工作。截止到 2013 年 12 月 31 日，宣爱科技的总资产 1,000,000.00 元，净资产1,000,000.00 元。2013 年，宣爱科技实现营业收入 0 元、净利润 0 元。北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 17 6、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期内公司定向增发募集的资金全部补充入了生产经营用流动资金。7、公司公司持续经营能力评价持续经营能力评价（1）公司的核心技术 公司的核心技术是智能模拟技术，报告期内公司新增专利技术 2 项，包括：虚拟驾驶场景生成方法、装置及机动车驾驶教学系统、互动型汽车驾驶模拟器的电子控制系统及方法。其来源和取得方式均是自主投资研发积累取得。公司的核心技术均为自主研发取得，不存在知识产权纠纷。公司累计八项核心技术均已达国内领先水平、国际先进水平。（2）知识产权和非专利技术 商标：报告期内公司新增加注册商标 6 项，累计注册商标 16 项，正在注册的商标 2 项，该商标注册已获得受理。专利：报告期内公司新增专利 4 项，其中发明专利 2 项、外观专利 2 项。累计取得专利 20 项，在实质审核或受理中的专利 11 项。软件著作权：报告期内新增软件著作权 5 项，累计取得软件著作权 22 项。著作权：公司取得著作权供 4 项。（3）研发人员情况 公司的产品包含了软件技术、电子技术、机械技术、教育技术、行业技术等多种技术，是多种技术的融合与集成，具有典型的技术交叉特征。公司经过多年智能模拟教学相关产品研发经验的积累，培养了一支专业素质高、配合默契、适应于多种技术融合与集成产品的专业研发团队，模拟教学产品的开发能力较强。公司的研发队伍共 45 人，按学历划分，现有研究生 8 人，其中博士研究生 3 人，硕士研究生 5 人；本科生 34 人，其他学历 3 人；按技术职称划分，现有正高级职称 1 人，副高级职称 1 人，中级职称 5 人；初级职称 11 人；另外，从专业角度来看，具备了我公司项目研发各环节所要求的各类人才。北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 18 综上所述，公司拥有自己的研发的核心技术；稳定高效的研发团队；公司在智能模拟行业多年来的开发运营经验以及成熟稳定的业务模式，决定了企业的发展可持续性。8、风险因素分析、风险因素分析 公司的经营面临着关键人员流失的风险、短期偿债能力不足的风险、管理风险，公司采取了相应的对策。具体如下：（1）关键人员流失的风险及对策 关键人员风险是指由于核心管理人员、核心技术人员及核心市场人员的出走或管理上的不规范，而给公司可能造成的损失。公司拟采取的应对措施：1）建立长期激励机制，将公司核心团队（包括核心管理人员、核心技术人员及核心市场人员等）纳入到长期激励体系内，通过对核心员工的定向增发或授予股票期权，使其成为公司的主人，增强公司的凝聚力，从而发挥核心团队的积极性。2）建立完善的管理制度和风险防范机制，将个人在公司工作期间，所形成并掌控的资源尽可能转化为公司资源，确保员工离开时，该资源不被带走。3）为员工提供公平、公正、合理的激励回报机制和发展平台，保证员工有自我发展的空间。制定出合理的薪酬和考评制度，按员工的贡献大小实行不同的福利、奖励制度，以提高员工的积极性和工作效率。4）建立良好的企业文化，为员工创造良好的工作环境和研究环境，使每位员工对企业都有归属感。5）公司进一步提高科技创新投入，努力研发高附加值、高收益率的产品和服务，来抵消人力成本上升的风险。（2）短期偿债能力不足的风险及对策 报告期内公司流动比率 1.31，速动比率为 1.18，流动比率及速动比率较低表北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 19 明公司短期偿债风险较高。公司拟采取的应对措施：1）公司积极开拓地方市场，扩大营业收入规模。2）加强应收账款管理，提高公司短期偿债能力。3）公司计划未来通过股权融资来改善流动资产较低的状况。（3）管理风险与对策 管理风险主要指公司现有管理团队的经营管理能力，能否适应公司未来发展的要求。目前，公司管理团队的主要成员相对偏重于技术背景，对于市场、管理、资本运作等方面的认识与驾驭能力尚显不足。这对公司下一步运作存在一定风险。公司拟采取的应对措施：1）积极采取措施，通过多种途径提升管理团队成员的管理素质和管理能力，包括内部培训、外部教育等。2）针对性的人才引进和外部合作。对于产品规划、资本市场运作、市场策划等自身不具备的能力，通过引进具有丰富经验的职业经理人或者与外部机构合作，弥补这方面的不足。9、公司未来发展战略及下一年度经营计划公司未来发展战略及下一年度经营计划（1）行业发展趋势 智能模拟产业是一个新兴产业，目前还没有形成规模化发展，对各行业的影响度不高，各行业对其的依赖性也不强。智能模拟的核心价值是替代现行的高成本、高能耗、低效能的实践活动。由于计算机技术的发展，智能模拟技术逐步自成体系，成为继数学推理、科学实验之后，人类认识自然界客观规律的第三类基本方法，而且正在发展成为人类认识、改造和创造客观世界的一项通用性、战略性技术。智能模拟技术的应用领域非常广阔，可广泛用于汽车领域、军事装备领域、北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 20 航空领域、航海领域、轨道交通领域、医学医疗领域等，就公司目前主营的汽车领域而言，在未来十年中国会迎来高速增长期，市场前景广阔，空间巨大。（2）公司未来发展战略 以智能模拟应用技术为核心，以市场多方位拓展和产品升级延伸为途径，以科技实业和金融工具相互结合为保障，带动相关服务业务的开展和品牌价值的大幅提升，从而保证公司在 2017 年完成以国内市场为重点、以海外市场为补充的业务地域布局以及以定型产品和整体解决方案销售为主、相关服务收入为辅的稳健收入模式，奠定在中国智能模拟应用技术产品和服务领域中最大和最具品牌影响力的领导者地位，并在全球智能模拟技术应用领域具有相当的品牌影响力。（3）下一年度经营计划 1）公司 2014 年度经营计划：在市场营销方面：公司在稳定现有军、警市场的基础上，开拓地方市场，以“直销”和“合作经营-分账模式”两种模式进行市场推广，力争在 2014 年使分账模式收入在总收入中占比达到 20%，同时深度拓展国际贸易，进行战略性区域布局。在研发方面：不断完善产品线，在 4 系列模拟器中新增研发一自由度、二自由度的新产品，对现有产品软件升级和硬件优化，重点完成康复医疗领域的零重力研发项目。2）公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 公司将使用自筹资金实施经营计划，产生预期的经营成果。（4）不确定因素 无。10、董事会对于非标准意见审计报告的说明、董事会对于非标准意见审计报告的说明 本公司 2013 年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。本年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 21 11、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内公司无会计估计变更或重大会计差错更正。12、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况 报告期内，公司成立北京宣爱汽车模拟科技有限公司，注册资本 100.00 万元，由本公司全额出资。宣爱汽车自 2013 年 12 月起纳入合并范围。北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 2013 年度报告 22 第第五五章章 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。二、二、对外担保情况对外担保情况 报告期内，公司无对外担保情况。三、三、股东股东及其关联方占用公司资金情况及其关联方占用公司资金情况 报告期内，未发生股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。四、报告期内的重大关联交易事项四、报告期内的重大关联交易事项（一）与日常经营相关的关联交易（一）与日常经营相关的关联交易 详见财务报告附注。（二）资产、股权转让发生的关联交易（二）资产、股权转让发生的关联交易