430160_2013_三泰晟驰_2013年年度报告_2014-04-21.pdf

2013 年度报告 1 三泰晟驰三泰晟驰 Suntar Suntory 股份简称：股份简称：三泰晟驰三泰晟驰 股份代码：股份代码：430430160160 公告编号：公告编号：2012014 4-00004 4 天津三泰晟驰科技股份有限公司天津三泰晟驰科技股份有限公司 Tianjin Suntar Suntory Tech Co.,Ltd 2012013 3年度报告年度报告 二一四年四月 2013 年度报告 2 第一章第一章 重要提示重要提示、目录和释义、目录和释义 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、本年度报告经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、华寅五洲会计师事务所为本公司2013年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。四、本公司董事长李月国先生及财务经理宋莉红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2013 年度报告 3 目目 录录 第一章 重要提示、目录和释义.2 第二章 公司基本情况.6 第三章 主要会计数据和财务指标摘要.8 第四章 管理层讨论与分析.10 第五章 重要事项.19 第六章 股本变动及股东情况.21 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第八章 公司治理及内部控制.27 第九章 财务报告.32 第十章 备查文件目录.101 2013 年度报告 4 释释 义义 除非本文另有所指，下列词语在本年度报告中具有的含义如下：释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、股份公司、三泰晟驰 指 天津三泰晟驰科技股份有限公司 有限公司 指 天津开发区三泰电子有限公司、天津新技术产业园区三泰电子有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务经理、董事会秘书 主办券商、齐鲁证券 指 齐鲁证券有限公司 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的的天津三泰晟驰科技股份有限公司章程 会计师事务所、公司会计师、审计师 指 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）三泰机电 指 公司全资子公司天津三泰晟驰机电工程技术有限公司 高温工业电视 指 高温工业电视是指在高温条件下（60以上）应用的工业电视系统 2013 年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 公司以前年度公开披露的风险因素及应对措施未发生重大变化。投资者欲了解详细内容，请见刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（）的天津三泰晟驰科技股份有限公司 2012 年度报告。2013 年度报告 6 第第二二章章 公司基本情况公司基本情况 一、公司中文名称：一、公司中文名称：天津三泰晟驰科技股份有限公司 公司中文名称缩写：三泰晟驰 公司法定英文名称：TIAN JIN SUNTAR SUNTORY TECH CO.,LTD.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：李月国 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：杨德勇 联系地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地M7-101室 邮政编码：300384 电 话：022-83713559/83712223 传 真：022-83712225 电子信箱：stdz_ 四、公司注册地址：四、公司注册地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地M7-101室 公司办公地址：天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地M7-101室 邮政编码：300384 公司网址：http:/ 电子信箱：stdz_ 五、五、公司登载年度报告的指定网站的网址公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室 六、六、股票挂牌情况股票挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：三泰晟驰 股份代码：430160 挂牌时间：2012年11月7日 七、七、公司注册信息情况公司注册信息情况 报告期内，公司注册信息未发生变化。投资者欲了解详细内容，请见刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（）的天津三泰晟驰科技股份有限公司 2012 年度报告。八、其他有关资料八、其他有关资料 2013 年度报告 7（一）公司聘请的履行持续督导职责的主办券商：名 称：齐鲁证券有限公司 办公地址：山东省济南市经七路86号（二）公司聘请的会计师事务所：名 称：华寅五洲会计师事务所，该事务所具备证券期货从业资格 办公地址：天津市和平区解放北路188号信达广场35层 签字会计师姓名：沈芳 方文森 2013 年度报告 8 第第三三章章 主要主要会计数据和会计数据和财务指标财务指标摘要摘要 一、一、公司公司 2012013 3 年及年及 2012012 2 年年主要主要会计数据和会计数据和财务财务指标指标 单位：人民币元 项目项目 2012013 3 年度年度 2012012 2 年度年度 同比增减（同比增减（%）营业收入 14,196,915.73 13,623,266.21 4.21 利润总额 4,304,098.21 1,517,837.73 183.57 归属于挂牌公司股东的净利润 3,845,033.25 1,376,559.58 179.32 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,442,511.73 1,221,054.73 100.03 经营活动产生的现金流量净额 7,198,370.33-5,337,126.37-加权平均净资产收益率（%）8.43 3.20 163.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.36 2.84 73.24 基本每股收益（元/股）0.30 0.11 172.73 每股经营活动产生的现金流量净额 0.56-0.42-项目项目 2012013 3 年年 1212 月月 3131 日日 2012012 2 年年 1212 月月 3131 日日 同比增减（同比增减（%）总资产 55,482,410.21 54,505,219.10 1.79 股本 12,800,000.00 12,800,000.00-归属于挂牌公司股东的净资产 47,512,114.66 43,667,081.41 8.80 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.71 3.41 8.80 注：1.净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。2.归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。2013 年度报告 9 二二、非经常性损益项目和金额、非经常性损益项目和金额（合并报表）（合并报表）单位：人民币元 项目项目 2012013 3年度年度 20201212年度年度 非流动资产处置损益-政府补助 1,652,500.00 183,200.00 其他营业外收支净额 -2,474.68-253.12 债务重组收益-减：所得税影响数 247,503.80 27,442.03 非经常性损益净额 1,402,521.52 155,504.85 归属于挂牌公司股东的净利润 3,845,033.25 1,376,559.58 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,442,511.73 1,221,054.73 注：非经常性损益项目和金额的统计参照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益执行。2013 年度报告 10 第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、公司公司年度年度经营情况分析经营情况分析 （一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。母公司销售增长缓于预期。报告期内，公司前期针对市场需求开发的新产品，逐渐被市场认可。公司两个系列产品的销售收入均呈增长态势，其中视频计量管理系统销售收入较 2012 年度增加 100%、三泰晟驰数字视频传输系统较 2012 年度增加 73.04%。开发方面，公司完成了“高炉铁水熔渣流量测量”的研制和“转炉炉衬激光测量系统分析软件”、“棒材在线精密计数系统”的研发。市场方面，公司凭借在市场上的良好口碑、过硬的产品质量和持续的研发能力，市场占有率保持稳定。报告期内，公司实现营业收入1,419.69万元、利润总额430.41万元、净利润384.50万元，分别较2012年度销售收入增加4.21%、利润总额增加183.57%、净利润增加179.32%，基本每股收益0.30元，较2012年度增加172.73%报告期末，公司总资产为 55,482,410.21 元，同比增加 1.79%，归属于挂牌公司的净资产为 47,512,114.66 元，同比增加 8.80%，公司每股净资产 3.71 元，同比增加 8.80%。（二二）报告期内公司商业模式变化情况报告期内公司商业模式变化情况 报告期内，公司主营业务仍围绕“系统销售、解决方案提供”两方面发展，主要产品为高温工业电视系统及相关数据分析软件产品，主营业务占营业收入比重100%；此外公司生产组织过程、市场营销方向、知识产权构成及研发项目，均围绕高温工业电视系统展开，使得公司在该市场领域始终保持技术水平制高点。自公司挂牌以来，公司商业模式没有发生重大变化。二、二、报告期内财务状况和现金流量分析报告期内财务状况和现金流量分析 1 1、报告期报告期公司主营业务收入与主营业务成本公司主营业务收入与主营业务成本 单位：人民币元 2013 年度报告 11 项目项目 2012013 3年度年度 2012012 2年度年度 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 产品销售收入 13,919,885.85 7,117,004.39 48.87%13,534,909.12 7,158,742.02 47.11%技术服务收入 277,029.88 0.00 100.00%88,357.09 0.00 100.00%合计合计 14,196,915.7314,196,915.73 7,117,004.397,117,004.39 49.87%49.87%13,623,266.2113,623,266.21 7,158,742.027,158,742.02 47.45%47.45%（1）报告期内，公司实现营业收入14,196,915.73元，较上年同期略增加573,649.52元。目前公司的主要客户仍为钢铁企业，2013年度营业收入无大幅回缓迹象，是由于钢铁行业受国内宏观经济增速放缓、钢铁产能继续较快释放、产能严重过剩等因素影响，2013年1-11月，钢协会员企业实现利润161.8亿元，销售收入利润率仅为0.48%，在全部工业行业中处于最低水平。（2）报告期内，公司各类产品综合毛利率与2012年度相比略有增加，由47.45%增加至49.87%，主要是2013年度公司毛利率较高的针孔水冷式高温工业电视系统、视频计量管理系统和三泰晟驰数字视频传输系统三类产品销售占比增加所致。2 2、报告期报告期主要资产主要资产分析分析 单位：人民币元 项目项目 2012013 3 年年 1212 月月 3131 日日 2012012 2 年年 1212 月月 3131 日日 增减比率增减比率 货币资金 1,941,464.47 1,870,860.21 3.77%应收票据 410,000.00 2,814,500.00-85.43%应收账款 19,255,486.77 17,461,646.30 10.27%预付款项 5,500,809.32 5,907,684.55-6.89%其他应收款 469,904.80 441,968.00 6.32%存货 3,150,273.65 1,953,649.38 61.25%流动资产合计流动资产合计 30,727,939.0130,727,939.01 30,450,308.4430,450,308.44 0.91%0.91%固定资产 6,279,371.18 6,787,605.78-7.49%在建工程 18,228,045.88 17,070,347.13 6.78%递延所得税资产 247,054.14 196,957.75 25.44%非流动资产合计非流动资产合计 24,754,471.2024,754,471.20 24,054,910.6624,054,910.66 2.91%2.91%资产总计资产总计 5555,482,410.21,482,410.21 54,505,219.1054,505,219.10 1.79%1.79%2013 年度报告 12 报告期内变化较大的资产项目包括应收票据、存货。（1）应收票据科目2013年末余额较2012年末余额减少了85.43%，是由于报告期末在结帐时点，收到票据基本都已兑现。（2）存货科目2013年末余额较2012年末余额增加了61.25%，主要为报告期末为执行销售订单而准备的原材料和在产品，而2012年末公司合同正处于已完工交货状态，不存在在产品。3 3、报告期报告期主要负债主要负债分析分析 单位：人民币元 负债及股东权益负债及股东权益 2012013 3 年年 1212 月月 3131 日日 2012012 2 年年 1212 月月 3131 日日 增减增减比率比率 短期借款-2,000,000.00-100.00%应付账款 5,073,019.52 3,122,245.80 62.00%预收款项 978,362.00 259,204.00 277.00%应交税费 791,457.82 320,394.05 147.00%其他应付款 1,015,000.00 1,015,000.00-一年内到期的非流动负债-4,000,000.00-100.00%流动负债合计流动负债合计 7,857,839.347,857,839.34 10,716,843.810,716,843.85 5 -27.00%27.00%预计负债 112,456.21 121,293.84-7.00%非流动负债合计非流动负债合计 112,456.21112,456.21 121,293.84121,293.84 -7.00%7.00%负债合计负债合计 7,970,295.557,970,295.55 10,838,137.6910,838,137.69 -26.00%26.00%报告期内变化较大的负债项目主要是短期借款、应付账款、预收款项、应交税费和一年内到期的非流动负债。（1）短期借款科目2013年末余额较2012年末余额减少了100.00%，是由于报告期内上海银行股份有限公司天津分公司1年期贷款期限已到，按期全部还清贷款所致。（2）应付账款科目2013年末余额较2012年末余额增加了62.00%，是由于报告期末为来年执行销售合同备货，签订的采购合同较多，供货集中但根据供货合同要求尚未到付款期所致。（3）预收款项科目2013年末余额较2012年末余额增加了277.00%，是由于2013年末新承揽的销售合同额较2012年末增加395多万元，较2012年末增加了106.31%所致。（4）应交税费科目2013年末余额较2012年末余额增加了147.00%，是由于报告期末实 2013 年度报告 13 现的利润总额较2012年度同期增加所致。（5）一年内到期的非流动负债科目2013年末余额较2012年末余额减少了100.00%，是由于报告期末天津银行股份有限公司科技支行两年期贷款期限已到，按期全部还清贷款所致。4 4、报告期费用报告期费用分析分析 单位：人民币元 项目项目 本年累计数本年累计数 上年累计数上年累计数 增减变化增减变化 销售费用 385,711.03 300,822.18 28.22%管理费用 3,192,058.25 4,065,767.23-21.49%财务费用 320,322.98 320,813.14-0.15%费用费用合计合计 3,898,092.263,898,092.26 4,687,402.554,687,402.55 -16.84%16.84%报告期内变化较大的费用项目包括销售费用和管理费用。（1）报告期内，销售费用增加主要是由于计提的产品质量保证金减少额小于2012年度，以及产品售后服务费增加所致。（2）报告期内，管理费用减少主要是由于中介服务费（新三板挂牌费用）减少所致。5 5、现金流量分析、现金流量分析 单位：人民币元 项目项目 2012013 3年度年度 2012012 2年度年度 变动金额变动金额 经营活动产生的现金流量净额 7,198,370.33-5,337,126.37 12,535,496.70 投资活动产生的现金流量净额-656,412.15-2,177,426.46 1,521,014.30 筹资活动产生的现金流量净额-6,471,353.92 1,657,580.90-8,128,934.80 现金及现金等价物净增加额 70,604.26-5,856,971.93 5,927,576.20（1）2013年经营活动产生的现金净流入为7,198,370.33元，扭转了2012年现金净流出5,337,126.37元的局面。虽然受到宏观经济走势影响，下游客户经营出现暂时性困难，但公司大部分客户为大型国有钢铁集团，其信誉极佳。加之长期以来公司产品不断更新换代，新产品及技术长期处于领先地位，与上述客户一直保持良好的合作关系，报告期内大部客 2013 年度报告 14 户偿还因整体工程延期的长期欠款。（2）2013年投资活动产生的现金净流出656,412.15元，较2012年下降了1,521,014.30元。是由于报告期内子公司工程建设正处于后期内装修阶段，资金支出较集中所致。（3）2013年筹资活动产生的现金净流出6,471,353.92元，扭转了2012年净流入1,657,580.90元的局面，主要是报告期内银行贷款全部到期，并按期全部还清。2013年度资金运转一直于良好状态，没有资金缺口现象。6 6、公司投资、公司投资全资全资子公司情况子公司情况 全资子公司名称：天津三泰晟驰机电工程技术有限公司 地址：天津市静海经济开发区北区 法定代表人：李月国 成立时间：2010年5月19日 注册资本：100万元 经营范围：机电设备、电子信息、机电工程技术及产品开发、咨询、转让；机电设备安装、维修、销售（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；计算机及外围设备、仪器仪表、五金交电、通讯器材批发兼零售。目前经营情况：子公司成立之初，计划厂房建设主要作为母公司的生产和研发中心，由于受母公司生产经营现状影响，需求迫切度下降，工程处于缓慢建设中，未达到可使用状态。目前尚未运营。7 7、报告期内定向增资情况及募集资金使用情况、报告期内定向增资情况及募集资金使用情况 报告期内，公司无定向增资。8 8、会计师事务所审计意见、会计师事务所审计意见 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。9 9、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内，公司未进行会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。三、三、报告期内报告期内公司经营计划实施情况分析公司经营计划实施情况分析 公司根据工业企业客户需求，定制化地提供集硬件设备、软件平台和行业解决方案于一体的特种工业电视集成系统。公司2013年的发展计划中提出，持续以产品整合、方案提供来带动研发和市场开拓，将继续挖掘现有客户资源，通过深入了解客户在功能及应用方 2013 年度报告 15 面的需求，提供个性化的优质产品和服务，并结合公司市场开发，将公司在市场上的良好口碑转化为市场竞争优势。在2013年的工作中，公司按照发展计划中的规划，在研发及市场开发方面取得了一定的成绩。1 1、研发工作、研发工作 报告期内，研发费较2012年度增加20.93%，高炉铁水熔渣流量测量系统自研发立项以来，经过二年多的研究、实验、试生产、中试，已基本达到了设计要求，2013年基本具备了产业化的条件；棒材在线精密计数系统已进入试生产阶段，尚待进一步完善；转炉炉衬激光测量系统分析软件，已达到设计要求，按装在客户现场，进行试运行，根据实际需求，进行完善。2 2、自主知识产权保护工作自主知识产权保护工作 报告期内，取得“依附式精炼炉炉内摄像装置”一项发明专利、“观察烧结机机尾料层状态摄像装置”、“观察回转窑窑内运行状况的摄像装置”、“列车装载超限及车厢状况检测装置”、“检测高炉溜渣槽流量的摄像装置”四项实用新型专利，截止2013年底，公司拥有1项发明专利、12项实用新型专利、7项计算机软件著作权。3、承担各级政府、承担各级政府科技计划课题科技计划课题 2013年，公司承担的“天津市科技型中小企业发展专项资金（高炉铁水流量检测系统）”、“天津市滨海新区科技小巨人成长计划（高清依附式精炼炉炉内摄像系统的应用开发）”两项目科技计课题，按任务书要求顺利进行。其中，“天津市科技型中小企业发展专项资金（高炉铁水流量检测系统）”项目，根据任务书要求，2013年顺利通过了课题中期验收。4 4、市场拓展市场拓展情况情况 为进一步增强客户范围的多元化，以缓解过度依赖钢铁行业的风险，除在已经涉足的钢铁、冶金等领域稳固公司地位，2013年公司按计划持续尝试产品在多行业工业企业的应用拓展，截至目前与“天津化工设计院”、“天津电力设计院”等领域的设计院建立联系或进入技术沟通阶段，进展较缓慢。四四、持续经营能力分析、持续经营能力分析 随着国家宏观政策的积极引导，以及网络技术革新，为特种工业电视行业带入一个新的发展阶段，行业的发展也将推动公司业务的发展和产品的不断更新。报告期内，公司营业收入平稳并略有回升，资产状况良好，资产负债率保持在正常范围内，会计政策和会计估计积极稳健，公司各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施，2013 年度报告 16 人员结构稳定、配比合理，在可预见的将来，公司将按照当前的规模和状态继续经营下去，不会停业，也不会大规模消减业务，不存在清算（包括破产）的风险，也不存在出售重大资产风险，产品销售提供的净利润，可以保证公司的发展以及股东的收益。公司资产状况良好。报告期末，公司货币资金194.15万元，公司资产中55%以上属于流动资产，可变现能力强。在资产负债表日不存在较大的损失或现金流问题，或者大量出售固定资产的情形，期末不存在大量长期未作处理的不良资产。公司偿债能力较强，公司资产负债率在合理范围内，公司流动比率、速动比率正常，公司本年度利息保障倍数达到14.44倍。报告期末不存在大额的逾期未缴税金、工资福利欠付款、拖欠或中止发放股息等情形，所以不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险。报告期末不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在大股东长期占用巨额资金的情形。公司经营状况良好，日常运作正常，内部治理结构完善，不存在异常的经营风险。公司高层管理人员和核心技术人员稳定，年度内公司严格按照现代公司治理体系建立了完善的内部管理制度体系，增强了公司运营效率，报告期内以及期后不存在关键管理人员离职、人力资源或重要的原材料短缺、主导产品不符合国家产业政策等经营风险。公司的规章制度能够得到有效的实施，公司经营计划能够有效执行。报告期内，并不存在影响公司持续经营能力的重大事项，因公司资金充实，未来随着公司产品应用领域的推广和宏观经济回暖，营业收入将有所好转。如以上因素或者事项发生变化，将对公司的持续经营产生相应影响，但随着进一步发展，公司的风险抵抗能力也会进一步增强，公司也将进一步完善治理结构和管理体系，加强经营决策的科学性和透明性，减小不确定因素对公司持续经营的影响。五五、公司下一年度经营计划及目标公司下一年度经营计划及目标 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 新的网络技术变革，不仅快速提升了传统工业电视系统的质量，如更高的像素、更宽的监控范围、更高的解析度等，而且也创造了新的应用，如网络频宽的普及使视频监控逐渐从本地监控向远端监控发展，IT 软体技术的引入让监控智能化成实现，也迅速改变着传统的特种工业电视系统行业，给该行业中的企业带来新的机遇和提出新的挑战。一方面，更高的像素、更宽的监控范围、更高的解析度视频监控系统市场逐渐普遍使用，会促进企 2013 年度报告 17 业的快速发展；另一方面，要求企业应具备雄厚资金及人才储备，才能占领市场先机。（二二）公司发展战略公司发展战略 为了抓住难得的发展机遇，公司实施如下发展战略：1、积极推进高清、网络监控系统相关产品的推广和实施，储备人才、产品，以配合该产品的推广。2、加快视频监控智能化产品的研发，扩充产品种类和功能。3、积极引进国外先进技术、产品与公司技术、产品的对接和配合，增强公司技术研发能力。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 公司的发展战略得以顺利实施，公司预计可实现以下经营计划或目标：1、市场方面，公司 2014 年将进一步挖潜现有市场的深度需求，通过推广高清、网络化工业电视系统，扩大市场认知度和占有率。2、技术方面，公司 2014 年将加大研发投入，提升网络化产品功能，完善并拓展智能化产品性能。3、产品方面，公司 2014 年将进一步改进现有产品功能和生产工艺，提高产品技术含量，计划将高清依附式精炼炉炉内摄像系统新产品推向市场。4、公司管理方面，公司 2014 年要继续落实各项管理制度，拓宽监事会监督范围，提升公司重大决策的科学性和透明性。公司将适时推出股权激励计划，提高员工的积极性和主动性。公司还将继续扩充研发和销售团队规模，提升公司综合实力。公司为实现上述经营计划或目标，将积极争取政府扶持基金等资金来源，公司董事会、监事会负责以上战略、经营计划的实施和监督。（四四）未来发展战略中的不确定性未来发展战略中的不确定性 公司在实施拓展产品进入新的行业和加强产品研发发展战略时，可能面临的挑战主要包括准入门槛和技术障碍。准入门槛方面目前公司已经在石化行业领域获得防爆生产合格证，使公司在同行业竞争中已经占据政策制高点，为公司未来业务拓展奠定了资质优势；2013 年度报告 18 而技术障碍方面，面对网络技术不断更新，公司需要对现有高温工业电视系统技术进行调整，以适应新的行业生产环境要求和更优化的客户需求，对公司现有技术人才提出挑战。对此，公司拟在未来两年人员扩充计划方面，重点加大研发人才的内部培养和外部引进，包括跨行业人才和IT人才。此外公司实施发展战略的效果需要一定时间的积累才能够显现，在短期内，公司仍将面临市场拓展过程中的持续研发投入和营销投入压力。六六、风险因素、风险因素及应对措施及应对措施 公司以前年度公开披露的风险因素及应对措施未发生重大变化。投资者欲了解详细内容，请见刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（）的天津三泰晟驰科技股份有限公司 2012 年度报告。2013 年度报告 19 第第五五章章 重要事项重要事项 一、重大诉讼一、重大诉讼、仲裁事项仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、公司对外担保情况二、公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。三、三、关联方占款、占用情况关联方占款、占用情况 报告期内，公司无关联方占款、占用情况。四、四、重大关联交易情况重大关联交易情况 报告期内，公司无重大关联交易。五五、公司收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并事项、公司收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并事项 报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、以及企业合并事项。六六、股权激励情况股权激励情况 报告期内，公司未实施股权激励计划。七、七、公司委托理财情况公司委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。八八、解聘、聘任会计师事务所情况、解聘、聘任会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘任华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。九九、公司或股东在申请挂牌时作出的相关承诺履行情况、公司或股东在申请挂牌时作出的相关承诺履行情况 公司控股股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司控股股东李月国做出的避免同业竞争承诺。报告期内，上述承诺履行状况良好，未出现违反承诺情形。十十、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产质押事项。2011 年 12 月 15 日本公司与天津银行签订的编号为 15862011028 的借款合同，以公司 2013 年度报告 20 两处房产作为抵押担保，分别为格调春天花园 9-2-101，房地证津字第 104021108683 号；海泰绿色产业基地 K2 座 7 门 202 室，房地证津字第 116020901701 号。抵押借款金额 400.00万元，抵押合同有效期自 2011 年 12 月 15 日至 2013 年 12 月 14 日止。2013 年 12 月 14 日本公司已将该笔借款近期偿还，该房产抵押将于近日办理解除手续。十十一一、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的情形，也未受到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚及全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责。2013 年度报告 21 第第六六章章 股股本变动及股东情况本变动及股东情况 一、股本一、股本结构结构变动情况变动情况 报告期内，公司股本未发生变动。单位：股 股份性质股份性质 期期初初 期期末末 数量数量 比比例例 （%）数量数量 比比例例 （%）无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 2,213,750 17.30%2,213,750 17.30%2、董事、监事及高级管理人员 1,897,500 14.82%1,897,500 14.82%3、核心员工 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 无限售条件的股份合计 4,111,250 32.12%4,111,250 32.12%有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 6,551,250 51.18%6,551,250 51.18%2、董事、监事及高级管理人员 2,137,500 16.70%2,137,500 16.70%3、核心员工 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 有限售条件的股份合计 8,688,750 67.88%8,688,750 67.88%总股本 12,800,000 12,800,000 100%100%股东总数 35 35 注：公司于 2012 年 11 月 7 日挂牌，根据有关规定，在挂牌同时申请了 4,111,250 股的首次限售股解禁。二、股东情况介绍二、股东情况介绍 （一）股东总数情况（一）股东总数情况 截至报告期末，公司股东总数为35人，全部为境内自然人股东。报告期内，公司股东人数未发生变化。（二）报告期末公司前十名股东持股情况（二）报告期末公司前十名股东持股情况 2013 年度报告 22 单位：万股 序序号号 股东股东 姓名姓名 股东股东 性质性质 期初持股期初持股数量数量 报告期报告期内增减内增减 期末持股期末持股数量数量 期末持期末持股比例股比例（%）期末限售股期末限售股份数量份数量 期末期末无限售无限售股份数量股份数量 质押或冻结质押或冻结的股份数的股份数 1 李月国 境内自然人 876.50 876.50 68.48 655.125 221.375 2 李宝香 境内自然人 129.00 129.00 10.08 99.00 30.00 3 刘桂生 境内自然人 88.00 88.00 6.88 66.00 22.00 4 杨德勇 境内自然人 36.00 36.00 2.81 27.00 9.00 5 高源 境内自然人 20.00 20.00 1.56 20.00 6 杨和平 境内自然人 16.00 16.00 1.25 12.00 4.00 7 黄德玲 境内自然人 10.00 10.00 0.78 10.00 8 周晓龙 境内自然人 8.00 8.00 0.63 8.00 9 王菁 境内自然人 6.00 6.00 0.47 6.00 10 朱海华 境内自然人 6.00 6.00 0.47 6.00 合计合计 1,195.501,195.50 1,195.501,195.50 93.4193.41 859.125859.125 336.375336.375 三、公司控股股东及实际控制人基本情况三、公司控股股东及实际控制人基本情况 公司第一大股东为李月国，持有公司股份876.5万股，占总股本的68.48%。李月国,男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年-1998 年在天津电视技术研究所工作；1998 年加入有限公司，历任有限公司法定代表人、总经理、董事长。现任公司董事长、法定代表人。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：2013 年度报告 23 100%68.48%31.52%李月国 其他34名股东 天津三泰晟驰科技股份有限公司 天津三泰晟驰机电工程 技术有限公司 2013 年度报告 24 第第七七章章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 姓名姓名 职务职务 任职期间任职期间 期初持期初持 股数量股数量 （万股）（万股）期末持期末持 股数量股数量 （万股）（万股）报告期内股报告期内股份增减数量份增减数量 （万股）（万股）持股比例持股比例 是否在是否在公司领公司领薪薪 李月国 董事长、总经理、核心技术人员 2011.03-2014.03 876.50 876.50 68.48 是 李宝香 董事 2011.03-2014.03 129.00 129.00 10.08 是 刘桂生 董事 2011.03-2014.03 88.00 88.00 6.88 是 杨德勇 董事、副总理、董事会秘书、核心技术人员 2011.03-2014.03 36.00 36.00 2.81 是 杨和平 董事、副总理、核心技术人员 2011.03-2014.03 16.00 16.00 1.25 是 李凤霞 董事 2011.03-2014.03 5.00 5.00 0.39 是 孙玉生 董事 2011.03-2014.03 是 刘桂琴 监事会主席 2011.03-2014.03 5.00 5.00 0.39 是 王娜 监事 2011.03-2014.03 2.00 2.00 0.16 是 李晓菲 监事 2011.03-2014.03 1.00 1.00 0.08 是 宋莉红 财务负责人 2011.03-2014.03 是 合计 1,158.50 1,158.50 90.52 注：截至2014年3月，第二届董事会、监事会任期结束，公司于2014年4月21日召开董事会、监事会，提出董事会、监事会换届议案，并提选新届董事、监事候选人，待2013年度股东大会审议通过后正式换届。二、二、公司公司董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况及核心技术人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未发生变动。三三、公司员工情况公司员工情况 公司实行人性化的管理制度，营造宽松、奋进、和谐的工作环境，同时为员工提供了众多的福利和保障，一方面使员工能够感受到公司的温暖，另一方面使他们安心本职工作并充分施展自己的才