430157_2013_腾龙电子_2013年年度报告_2014-03-26.pdf

腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第1页共104页股票代码：股票代码：430157 股票简称：腾龙电子股票简称：腾龙电子 公告编号：公告编号：2014-003 腾龙电子技术（上海）股份有限公司腾龙电子技术（上海）股份有限公司 DRAGONTEC ELECTRIC(SHANGHAI)Co.,Ltd.（股份代码：（股份代码：430157）2013 年年度报告年年度报告 二一四年三月 二一四年三月 腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第2页共104页 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、本年度报告经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。三、天职国际会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长兼总经理虞立群先生与财务负责人龚晓红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。五、本年度报告涉及未来发展战略与经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应该理解经营计划与业绩承诺之间的差异。腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第3页共104页目目 录录 第一章 重要提示、目录和释义.1 第二章 公司基本情况简介.6 第三章 主要会计数据和财务指标摘要.8 第四章 管理层讨论与分析.10 第五章 重要事项.24 第六章 股本变动及股东情况.25 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第八章 公司治理及内部控制.30 第九章 财务报告.35 第十章 备查文件目录.104 腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第4页共104页释释 义义 在本年度报告中，除非本文另有所指，下列词语在本报告具有如下特定含义：释义项释义项 指指 释义内容释义内容 本公司、公司、腾龙电子 指 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 腾龙电子技术（上海）股份有限公司章程 会计事务所 指 天职国际会计师事务所有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2013 年 1 月 1 日至 2013年 12 月 31日 腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第5页共104页 重大风险提示重大风险提示 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司经营中存在的风险因素主要有市场竞争风险，汇率风险和依赖日本市场风险等。有关风险因素分析及应对策略已在本报告第四章管理层讨论与分析的“公司经营计划及目标”中详细阐述，敬请关注。腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第6页共104页 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称：腾龙电子技术（上海）股份有限公司 中文简称：腾龙电子 英文名称：Dragontec Electric(Shanghai)Co.,Ltd.二、公司法定代表人：虞立群二、公司法定代表人：虞立群 三、公司董事会秘书：虞立民三、公司董事会秘书：虞立民 联系地址：上海市黄浦区延安东路 588号东海商业中心东 8楼 邮政编码：200001 电 话：021-64692460 传 真：021-64287226 电子信箱： 四、基本情况介绍四、基本情况介绍 公司注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1288号楼 1楼 公司办公地址：上海市黄浦区延安东路 588号东海商业中心东 8楼 邮政编码：200001 公司网址： 电子信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 六、公司股票公开转让场所、股票简称、股票代码及挂牌时间：六、公司股票公开转让场所、股票简称、股票代码及挂牌时间：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：腾龙电子 股票代码：430157 腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第7页共104页股票挂牌时间：2012年 10月 29日 七、公司注册信息情况：七、公司注册信息情况：有限公司注册日期：2004年 9月 10日 股份有限公司注册日期：2011年 12月 26日 公司注册登记地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：310000400397201 税务登记号码：310114766494542 组织机构代码：76649454-2 八、报告期内注册变更情况：八、报告期内注册变更情况：报告期末注册情况：2012年 08月 20日 企业法人营业执照注册号：310000400397201 税务登记号码：310114766494542 公司上市以来主营业务的变化情况：无变更 历次控股股东的变更情况：无变更 九、其他有关资料：九、其他有关资料：（一）公司聘请的履行持续督导职责的主办券商 主办券商名称：海通证券股份有限公司 办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦（二）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 161号招商局大厦 35楼 会计事务所签字会计师姓名：王兴华、王伟邦 腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第8页共104页第三章第三章 主要会计数据和财务指标摘要主要会计数据和财务指标摘要 一、公司一、公司 2013 年及年及 2012 年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目（单位）项目（单位）2013 年度年度 2012 年度年度 同比增减（同比增减（%）营业收入 25,424,800.3431,848,781.13-20.17利润总额 13,508,076.6116,297,433.69-17.12归属于挂牌公司股东的净利润 12,176,276.3614,607,691.79-16.64归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,954,099.1212,155,455.31-9.88经营活动产生的现金流量净额 6,966,347.0515,779,349.67-55.85加权平均净资产收益率（%）29.5051.64-42.87基本每股收益（元/股）0.810.97-16.49每股经营活动产生的现金流量净额 0.461.05-56.19项目（单位）项目（单位）2013 年年 12 月月 31 日日2012 年年 12 月月 31 日日 同比增减（同比增减（%）总资产 48,258,466.8840,904,644.95 17.98归属于挂牌公司股东的净资产 44,687,469.4634,774,521.95 28.51归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）2.982.32 28.45注：1.净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。2.归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第9页共104页二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 政府补助 1,465,477.00其他营业外收入和支出 7.33债务重组收益 其他符合非经常性损益定义的损益项目-27,628.75减：所得税影响 215,678.34非经常性损益净额 1,222,177.24归属于挂牌公司股东的净利润 12,176,276.36归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,954,099.12 腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第10页共104页 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况分析一、报告期内公司经营情况分析 2013 年，公司按照董事会确定的年度发展目标和战略规划，坚持积极开展研发与创新，持续加大研发力度；积极拓展市场；进一步提升管理理念，加强经营管理，争取全面提升了公司核心竞争力。通过公司经营管理层和全体员工的共同努力，在宏观经济不利的大背景下，基本完成了年度各项工作任务。报告期内，公司实现营业收入 25,424,800.34 元，较上年同期下降 20.17%，利润总额13,508,076.61元，同比下降 17.12%；净利润 12,176,276.36 元。比上一年下降 16.64%，截至 2013 年 12 月 31 日，公司注册资本 1,500.00 万元，净资产 44,687,469.46 元，总资产48,258,466.88 元，资产负债率 7.40%。（一）主营业务分析（一）主营业务分析 公司主营业务为面向国内及海外数字家电制造厂商和芯片厂商提供嵌入式软件等软件研发技术外包服务及自主研发软件产品的销售。报告期内，主营业务未发生过任何重大变化。2013 年报告期内，公司实现营业收入 25,424,800.34 元，较上年同期下降20.17%，利润总额 13,508,076.61元，同比下降 17.12%；净利润 12,176,276.36元。比上一年下降 16.64%，主要原因为公司的主要营业收入货币日币的大幅贬值，日币从 2012 年的100 日元平均兑换 8.64 元人民币至 2013 年 100 日元平均兑换 6.31 元人民币,下滑幅度为27.00%。另一原因为公司以往以技术服务为主，报告期内公司积极开拓自主研发自主品牌的软件产品的销售，软件产品的销售结算方式、时间与技术服务收入结算方式与时间的不同所致。截至 2013 年 12 月 31 日，公司注册资本 1,500.00 万元，净资产44,687,469.46元，总资产 48,258,466.88 元，资产负债率 7.40%。报告期内，总体经营状况如下：1、坚持核心技术研发，积极开拓新领域，提高技术服务技术含金量。积极开拓软件产品销售。公司目前的主要产品及服务集中在三网融合（智能数字电视嵌入式软件及其他各种智能终端嵌入式软件）及移动互联网应用软件等两个领域，涵盖三网融合中间件和家庭网络系统、智能高清数字电视嵌入式软件系统、三网融合前端产品和移动终端软件系统四大类共 27 款软件产品。公司的主要客户为国内外知名电器及芯片厂商，如日立、三菱、NEC、华为等。公司通过向海外及国内数字家电制造厂商和芯片制造商提供嵌入式腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第11页共104页软件定制服务和高附加值的技术服务实现利润，同时利用移动终端和数字家电产品联动的市场发展趋势，拓展公司的产品链和服务链，公司一如既往不断提高技术服务的技术含金量服务质量，赢取了客户的高度信任。与客户的建立长期战略合作关系，为公司未来长期的稳健发展打下了坚实的基础。同时公司积极开拓自主研发自有版权的三网融合软件产品的销售业务，已取得了一定的效果。公司积极发掘新行业客户的需求，使公司客户行业分布更加丰富、更加均衡合理，公司客户群有着良好的结构分布。智慧城市领域的能源管理项目是公司积极开拓新兴技术领域，符合当下“低碳社会”与“智慧城市”的可持续发展战略。公司先进的理念已得到国外市场认可并实现产品或服务的销售。2013 年的销售有较大提高，已得到多家国内外著名公司的关注和认可，已显现出应有的效果，带来了良好的业务增长。综上，报告期内，在经营管理层及全体员工的共同努力之下，公司取得了一定的经营业绩。2、加强研发与创新，深化企业文化建设，报告期内先后荣获：上海嘉定工业区发展潜力奖；嘉定区先进制造业创新发展奖；上海市嘉定区科学技术进步奖三等奖；第二届中国创新创业大赛（上海赛区）进入前 20名决赛；上海市商务委和经信委的软件和信息技术服务出口重点企业；2013年度嘉定区科技小巨人企业。2013年 11月公司作为第二届中国创新创业大赛决赛入围的 26家企业之一参加了在上海新国际博览中心举办的第十五届中国国际工业博览会；11月获得信息化专项资金；12月通过了 GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系认证。公司始终密切关注 IT技术的发展、国内外软件开发和服务市场的最新趋势，把技术创新、优化产品结构、提升技术服务质量作为重中之重，大力实施科技创新，努力提高管理水平，充实技术力量，使企业获得长足、可持续的发展。报告期内，公司共获得 6项计算机软件著作权、4个软件产品证书。公司将不断扩大对科技研发的投入，加大自主知识产权产品的研发力度，持续提高公司的技术和产品开发能力，为公司不断提升高端业务规模、发展具有高附加值的产品构件服务打好基础。3、人才资源 2013 年，公司继续重视内部人才的培养和外部人才的引进，配合合理有效的激励机制，搭建了适合人才成长和发展的环境和平台。公司已针对部分核心管理人员实施了股权激励计划，为稳定核心经营管理技术人才发挥了良好的作用。在人力成本持续攀升的情况下，做好应届大学生的招聘和人才培训工作同时公司不断完善现有职工的培训体制，调整人才结构，提高工作效率。注重培养高端复合型人才和专业计算研发人才，促腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第12页共104页使内部员工良性竞争和主动进步以适应公司不断发展和提高的技能要求。与公司海外投资公司和其他海外著名厂商的合作，根据课题派遣技术人员至海外学习，建设具有世界领先技术水平的研发创新团队。（二）知识产权和非专利技术（二）知识产权和非专利技术 2013 年，公司继续加大项目研发投入及知识产权保护力度，充分利用现有的技术平台与资源鼓励创新与形成企业核心技术，构建完备的创新与知识产权保护并重的研发体系，为新项目的产业化提供顺利实施的基础。截至 2013 年 12 月 31 日，公司共获计算机软件著作权 19 个，软件产品登记证书 10 个。2013 年新增计算机软件著作权 6 个：2、软件产品登记证书 4个。二、报告期内财务状况、经营成果和现金流量分析二、报告期内财务状况、经营成果和现金流量分析（一）财务状况分析（一）财务状况分析 单位：人民币元 项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动幅度变动幅度 流动资产 34,455,059.13 31,013,662.49 11.10%资产总额 48,258,466.88 40,904,644.95 17.98%流动负债 1,540,997.42 4,850,123.00-68.23%负债总额 3,570,997.42 6,130,123.00-41.75%资产负债率（%）7.40 14.99-50.63%流动比率 22.36 6.39 249.92%速动比率 10.90 4.17 161.39%报告期内，公司资产总额为 48,258,466.88 元，流动资产为 34,455,059.13 元，占资产总额的 71%。公司流动资产的增加主要得益于销售规模扩大而取得的经营性现金流入，相比 2012 年增加约 300 万元。2013 年，公司增加无形资产约 1,918,997.36，使得非流动资产增加约 40%。腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第13页共104页截止报告期末，公司流动负债为 1,540,997.42 元，其他非流动负债 2,030,000.00 元，负债总额为 3,570,997.42 元，较上年末减少 41.75%。主要变化为流动负债中，期末预收客户款项减少了 2,208,725.93元。其他非流动负债增加的 750,000.00 元，为公司的获得的上海市信息化发展专项资金。（该项目于 2014年底验收）。（二）经营成果分析（二）经营成果分析 单位：人民币元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动率变动率 营业收入 25,424,800.34 31,848,781.13-20.17%营业成本 9,286,363.01 12,584,193.88-26.21%营业利润 12,042,592.28 13,313,842.08-9.55%报告期内，公司营业收入为 25,424,800.34 元，同比上年减少 20.17%。本年度，公司实现净利润为 12,176,276.36 元，同比上年减少 16.64%。其中，技术服务和产品收入 25,424,800.34 元，较去年同期减少 20.17%。营业利润为 12,042,592.28 元，较去年同期减少 9.55%。主要原因为外汇收入日币的大幅贬值，从 2012 年的 100 日元平均兑换 8.64 元人民币至 2013 年 100 日元平均兑换 6.31 元人民币,下滑幅度为27.00%；另一原因为公司以往以技术服务为主，报告期内公司积极开拓自主研发自主品牌的软件产品销售，软件产品的销售收入的结算方式时间与技术服务收入结算方式与时间的不同。（三）现金流量状况的分析（三）现金流量状况的分析 单位：人民币元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动金额变动金额 经营活动产生的现金流量净额 6,966,347.0515,779,349.67 -55.85%投资活动产生的现金流量净额-11,502,294.37-15,327,915.48-24.96%筹资活动产生的现金流量净额-750,000.00 腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第14页共104页汇率变动影响-810,252.05-1,180,080.67-31.34%现金及现金等价物增加额-6,096,199.37-728,646.48 736.65%报告期现金及现金等价物净增加额-6,096,199.37元，主要由以下几方面形成：1、经营活动产生的现金流量净额 6,966,347.05 元，比去年同期净减少 8,813,002.62元，主要是由于本年度销售收入减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额-11,502,294.37 元，比去年同期减少 3,825,621.11元，主要是购买理财产品增幅减少和对外新增投资减少。三、报告期内公司下属子公司、参股公司的经营情况三、报告期内公司下属子公司、参股公司的经营情况 公司的控股子公司为株式会社多乐功技术，法定代表人为虞立民，经营范围为软件开发、软件的委托开发及开发支持、销售，计算机及其外围设备、办公用品的销售，管理顾问业务、与计算机相关的技术人员派遣业务等，注册资本 5,000.00 万日元。2013 年12 月 31 日，株式会社多乐功技术总资产为 11,889,660.18 元，净资产为 5,659,920.93元，营业收入为 7,892,835.65元，净利润为 2,101,488.31 元。四、公司经营计划及目标四、公司经营计划及目标 （一）行业发展趋势和公司在行业中的市场地位（一）行业发展趋势和公司在行业中的市场地位 1、全球软件外包行业发展概况 随着信息化对经济社会发展的影响进一步深刻，广泛应用、高度渗透的信息技术正孕育着新的重大突破，信息技术在现代社会扮演的重要角色，决定了信息技术在全球范围内稳定而持续的巨大需求。全球信息技术投资市场容量巨大。随着全球信息化进程的加快、客户管理外包能力的不断提高以及企业对业务优化和创新的迫切需求，软件外包不断上升的趋势。中国不仅拥有大量高性价比理工科 IT 专门人才，而且软件服务外包具有成熟度较高、交付能力强等优势，未来将会有更宽阔的市场机遇。因此公司所处的面向发达国家的软件服务外包行业有着长期看好的发展前景。IT服务是 IT支出中重要的组成部分，而软件外包是 IT服务中的关键组成部分。作为社会分工不断细化、经济全球化及 IT 技术迅猛发展相结合的产物，软件外包凭借其信息技术承载度高、附加值大、资源消耗低、吸纳就业能力强等特点，广泛受到包括中国政府在内的许多国家政府的大力扶持。据美国商业周刊统计，目前全球软件产值的 1/3需要通过对外发包完成。从长期来看，软件服务外包已成为当今全球新一轮产业革命和产业转移中不可逆转的必然趋势，全球软件外包市场潜力巨大。随着全球产业的继续转腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第15页共104页移，未来国际软件服务外包业务向中国倾斜的态势将进一步加快。我国软件服务外包行业的高速发展，政府对行业的高度重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，特别是制定了软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，为公司大力发展 IT 服务外包业务创造了良好的政策环境。服务外包不仅对我国获得资金和技术提供了良好机会。而且对我国发展服务业、优化产业结构，改善贸易结构，促进经济快速发展、增强我国经济实力、综合国力和国际竞争力等提供了一个历史性的机遇。图：图：2010 年年-2014 年全球软件及信息服务外包市场规模及预测年全球软件及信息服务外包市场规模及预测 数据来源：数据来源：IDC，中国服务外包网，中国服务外包网 2、对日软件外包市场前景 目前全球软件外包市场已形成以美国、欧洲、日本三大区域为主要发包方，以印度、爱尔兰、中国等国家和地区为主要接包方的市场供求格局。其中，美国的离岸外包市场主要被印度占据，日本离岸外包市场主要被中国占据，欧洲离岸外包市场主要为爱尔兰等国家所消化。这种区域产业分工格局既与成本因素、地理位置及文化习俗息息相关，也受产品交付质量、业务覆盖能力等因素的影响。近年来日本信息技术行业的人力成本压力相对较高，就人力资源而言，日本社会“少子化”和“高龄化”的问题使 IT人才面临断档。根据日本信息系统用户协会 JSUA调查，近年来超过 7成的企业 IT人才不足。3、中国软件外包行业现状 受益于中国政府刺激经济增长的一揽子方案及中国内需市场的增长，国际性厂商与国内软件外包企业战略合作的加深，以及中国企业在产业结构升级过程中外包意识的提升等因素的影响，中国软件外包行业得到快速的发展。中国软件外包业务主要包括应用开发和管理、产品开发、解决方案服务等。根据 IDC预测，中国离岸软件市场规模将由2010 年的 34亿美元增长至 2015年的 99亿美元，是 IT服务领域增长最快的细分市场之一，从发包结构来看，中国离岸软件外包的发包市场主要集中在北美、西欧和日本等国家。中国国内经济稳步增长，国际市场回暖是行业快速增长的首要因素。腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第16页共104页4、公司在行业中的市场地位 公司专注于海外市场三网融合软件外包服务，通过多年行业技术经验积累以及灵活调度企业内外部资源，公司在海外三网融合市场打造了具有一定市场影响力的软件外包服务品牌，外包业务内容以行业解决方案为基础，涵盖咨询、设计、开发、测试、维护等软件全生命周期作业。截至目前，公司拥有 27款软件系统产品，涵盖中间件系统、IPTV支持系统、数字电视综合应用系统、移动电视播放系统、车载数字信息中心软件、电视机遥控及信息共享软件等业务领域。（二）主要核心业务领域和市场分析（二）主要核心业务领域和市场分析 1、三网融合（智能电视等智能终段）嵌入式软件市场分析“三网融合”指的是电信网、广播电视网、互联网三种网络在高层业务应用中的融合，其表现为技术上趋向一致，网络层上可以实现互联互通，无缝覆盖，业务层上相互渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的 IP 协议，为人们提供包括语音、数据图像等多样化、多媒体化、个性化的通信服务。随着这个产业的逐渐成熟，围绕智能电视的各种应用服务将成为智能电视产业的主角，视频服务、游戏服务、家庭生活类服务、社交服务、教育服务等成 为用户重新回到电视机前的重要拉动力。同时，争夺客厅入口、抢夺客厅服务将成为 IT 和互联网公司一个重要的战场。不只是传媒工具，还具有功能丰富、自主拓展等特点，从传统电视向智能电视转换，这一过程，不仅仅是技术的进步，更是消费者权利的扩展，并带来了该市场蓬勃发展的原动力。产业政策层面，国家正在加大力度推进数字电视产业的发展。2011 年 2 月，工信部发布的数字电视与数字家庭产业“十二五”规划就已经对未来 定下，表示将在“十二五”期间大力推动数字电视产业销售收入的增长，同时预计到 2015年，以数字电视和数字家庭为主的视听产业销售产值要实现“比 2010 年翻番”的目标，达到 2 万亿元。公司作为三网融合智能数字电视软件技术服务提供商，以各大知名电器厂商及芯片厂商有长期联合的合作关系，提供智能高清电视中间件、嵌入式软件、浏览器以及整体解决方案，将在新的市场格局当中获得较好的发展机遇。移动智能终端嵌入式软件主要是指在智能手机、平板电脑、车载信息设备等智能终端上开发数据通讯、商业管理、多媒体播放等各类软件，以提升设备附加值，满足用户的多功能需求。随着移动互联网发展与 3C 融合进程加快，智能终端设备的技术发展将由技术驱动转向应用驱动，智能手机、平板电脑、车载信息终端等智能终端设备直接面向公众消费者的多功能需求迅速加大，推动智能终端产业链价值快速提升。腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第17页共104页一般而言，嵌入式系统由硬件和嵌入式软件两部分组成，由于智能终端设备制造商通常专注于设备的研发、设计与制造，嵌入式软件需求一般会外包给专业的软件公司，随着移动智能终端设备信息化、产业化和成熟度的提升，嵌入式软件作为提升智能终端产业附加值的重要组成部分，其市场将呈现快速增长态势，而专业化与规模化能力较高的第三方嵌入式软件提供商将成为该市场的主角。在移动智能终端领域，嵌入式软件提供商都处于发展的初步阶段，公司于 2011 年底推出了基于 Android 平台的三屏融合产品，实现了移动智能终端设备与家电的三屏联动。公司将抓住移动智能终端市场发展迅速的机遇，加大在该领域的投入，积极推出相关产品和服务，实现公司的快速发展。2、移动互联网应用市场分析 移动互联网（Mobile Internet），是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。随着宽带无线接入技术和移动终端技术的飞速发展，人们迫切希望能够随时随地乃至在移动过程中都能方便地从互联网获取信息和服务，移动互联网应运而生并迅猛发展。在最近几年里，移动通信和互联网成为当今世界发展最快、市场潜力最大、前景最诱人的两大业务。它们的增长速度都是任何预测家未曾预料到的。迄今，全球移动用户已超过 15 亿，互联网用户也已逾 7 亿。中国移动通信用户总数超过 3.6 亿，互联网用户总数则超过 1 亿。这一历史上从来没有过的高速增长现象反映了随着时代与技术的进步，人类对移动性和信息的需求急剧上升。目前，移动互联网正逐渐渗透到人们生活、工作的各个领域，短信、铃图下载、移动音乐、手机游戏、视频应用、手机支付、位置服务等丰富多彩的移动互联网应用迅猛发展，正在深刻改变信息时代的社会生活，移动互联网经过几年的曲折前行，终于迎来了新的发展高潮。在国内，移动信息化浪潮正以前所未有的迅猛之势席卷整个华夏大地，这股强大的力量正将我们推向一片信息沟通顺畅、社会发展和谐的新天地。移动信息化的来到给企业开辟了一条顺利驶向彼岸的快速航道。移动互联网业务主要服务应用如手机支付、手机视频、资讯阅读、影视点播、游戏、GIS地图以及民生工程中的各种便民服务等。未来的手机突出即时信息传播和数据的异地存储，而且融入高新技术、时尚流行、虚拟社会、网络经济、以及多种用户心理的人性化解决方案。腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第18页共104页公司时刻关注日新月异信息市场的变化和需求，加大研发投入，不断增强核心业务能力，提高产品的定位准确性和瞻远性，利用提高产品的附加价值来实现高效合理的经营模式，使得公司能够持续提高市场竞争力，避免低层次的恶性竞争，确保行业综合领先优势、保持良好的企业信誉、更加广度和深度的占据高端市场，稳定扩大市场份额。（三）公司发展战略（三）公司发展战略 公司总体发展战略是：立足于软件与信息服务业，以技术研发为基础，不断提高研发和自主创新能力，加强核心技术能力，提升服务附加值，提高企业核心竞争力，用产品的定位准确性和瞻远性，用产品的附加价值来增加盈利率，建立高效合理的经营模式，使公司成为知名的软件系统服务提供商。不断加强自主研发自有品牌的软件产品销售的比例，逐步完成从软件技术外包企业向软件产品企业的转型。公司将继续巩固和提高在软件外包领域三网融在各智能终端细分行业的经验、技术、经营模式、项目管理等方面的优势，进一步深化公司的综合服务能力。同时积极拓展移动互联网应用，智能区域能源管理系统等多个领域，实现公司多领域的可持续快速发展战略。产品开发方面：1、三网融合数字电视领域，公司将结合芯片厂商的最新产品，进一步加大模块化和产品化的研发力度，继续完善三网融合智能数字电视和家庭网络领域的产品链。2、移动互联网应用领域，开发视频，娱乐等方面手机软件和移动手持设备信息共享软件。3、公司积极智慧城市领域的智能区域能源管理系统相关的嵌入式软件开发业务。目前，国际市场仍然是公司开拓的重点。公司将在与现有大客户的战略合作基础上，密切关注采用各国三网融合的标准和发展进程，及时调整公司产品的策略和布局。在加强技术服务的同时，积极开拓自有品牌的软件产品销售市场。对于国内市场，我国“三网融合”被列入“国民经济和社会发展第十二个五年规划”；移动终端设备智能化、信息化、产业化的程度越来越高；“智慧城市”概念也在上海、深圳、天津等地被广泛接受。公司也将密切关注国内政策导向及市场发展趋势，加强国内市场的开发力度。（四）（四）2014 年经营计划年经营计划 1、发展战略 腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第19页共104页立足于软件与信息服务业，以技术研发为基础，不断提高研发和自主创新能力，加强核心技术能力，提升服务附加值，提高企业核心竞争力，用产品的定位准确性和瞻远性，用产品的附加价值来增加盈利率，建立高效合理的经营模式。2、经营目标 公司将继续巩固和提高三网融合细分行业的经验、技术、经营模式、项目管理等方面的优势。同时积极拓展智能区域能源管理系统等多领域，实现公司多领域的可持续快速发展战略。在加强技术服务的同时，积极开拓自主研发自有品牌的软件产品销售。3、产品开发计划（1）三网融合领域，公司在三网融合领域的产品涉及到中间件和家庭网络，智能高清数字电视，车载视音频系统，目前在该领域拥有一系列自主研发的产品和各种完整方案。公司将结合芯片的发展，对现有的产品完善和更新的基础上，进一步加大模块化和产品化的研发力度，继续完善三网融合数字电视和家庭网络领域的产品链，开始拓展包括欧洲，澳洲等市场的产品研发，保持公司在该领域技术上的领先地位。（2）移动互联网领域，公司近年来在苹果的 iOS 及 Android 上有着丰富的产品及经验的基础上开始自主研发的移动互联网的软件服务和软件产品，包括各种管理应用，视频，娱乐等方面手机软件和移动手持设备信息共享软件。（3）公司在智能区域能源管理系统，符合当下“低碳社会”、“智慧城市”的可持续发展战略。并获得用户的认可和采用，公司将继续加大研发力度，不断进行了扩展和创新，并将根据市场需求逐步升级解决方案，在现有产品的基础上为不同客户提供更为精细的产品和服务。4、创新机构建设 为了保持持续的发展和技术的先进性，公司在三网融合、移动互联网应用和智慧城市领域都成立有专门的研发团队。公司建立了较为完备的研发机构和持续创新机制，紧密跟踪技术和市场发展趋势，力求公司在业务和技术发展方向的先进性。并且引入了技术路线图概念，沟通市场、产品、技术、科学和研发计划，提供各利益相关者达成共识的机制，以最高效的方法达到研发目标，极大地提高公司的整体创新能力和效率。5、市场开拓计划 目前公司的三网融合领域的相关产品在国际上处于领先水平，在产品的质量和价格上具有很好的竞争力。随着产品的推广，公司产品的著名度也在不断提升。在智能城市领域的产品上，公司已经在海外市场占有一席之地。随着中国对能源管理需求的不断增加，特别是近年来国家的十二五规划中更是作为重中之重对各个地方提腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第20页共104页出了要求。公司将把海外的成功经验和产品带到国内，开拓国内的智能城市的市场。公司的智能能源管理系统结合和云计算技术，不但符合目前技术的潮流，而且能让用户获得实实在在的效益，公司在通过对国内市场的调研，根据国内实际情况对产品进行本地化，同时展开市场的营销计划，为产品的开拓打好基础，争取在短期内在国内市场也占有一席之地。在移动通讯领域，公司将结合在嵌入式领域的丰富经验和优势，推出更多的应用到市场，如结合微博与数字电视的应用。另外在独立开发移动终端应用软件开拓市场的同时，公司将在今后的几年内通过多种渠道和方式大力开拓移动终端领域的市场。6、人才培养计划 公司将继续重视内部人才的培养和外部人才的引进，配合合理有效的激励机制，搭建了适合人才成长和发展的环境和平台。公司针对核心管理人员实施股权激励计划，为稳定核心经营管理技术人才发挥了良好的作用。在人力成本持续攀升的情况下，做好应届大学生的招聘和人才培训工作同时公司不断完善现有职工的培训体制，调整人才结构，提高工作效率。注重培养高端复合型人才和专业计算研发人才，促使内部员工良性竞争和主动进步以适应公司不断发展和提高的技能要求。与公司海外投资公司和其他海外著名厂商的合作，根据课题派遣技术人员至海外学习，建设具有世界领先技术水平的研发创新团队。(五五)风险因素风险因素 1、汇率波动的风险，公司主营业务为面向海外的软件外包服务，业务结算币种中日元占比例很高，从报告期内的日元兑人民币的汇率（中间价）从 2012 年的 100 日元平均兑换 8.64 元人民币至 2013 年 100 日元平均兑换 6.31 元人民币下滑幅度为 27.00%。日元贬值的幅度直接压缩公司净利润空间。如果日元汇率在未来一段时期内维持目前的低位或继续走低，存在较大程度影响公司经营业绩和净利润指标的风险。公司面对这样的不确定因素，将采取如下对策：1）进一步坚强研发与创新，提高核心技术的力量，提升公司的技术和理念的瞻远性，用产品的合理定位和超前意识产生的价格竞争优势，提高公司的盈利能力；2）不断加强自主研发自有品牌的软件产品销售的比例，减少技术服务出口带来的汇率影响，完成从软件技术外包企业向软件产品企业的转型。3）密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，找准时机，开始探讨利用外汇市场的远期结汇等方法，锁定一段时期汇率波动的风险.4）持续提高服务质量，提升面对客户的话语权，在适当的时机启动价格谈判，一定程度上弥补汇率变化所带来的风险；5）与客户协商采用多币种结算方式，适当比例的业务采用人民币结算，以缓冲汇率波动的影响；腾龙电子技术（上海）股份有限公司2013 年年度报告第21页共104页6）努力开拓国内市场，增加人民币收入，适当平衡外汇汇率波动引起的不确定性；7）公司开始检讨建设后方开发基地，缓解了人力成本上升趋势。2、市场竞争风险 软件服务外包业是一个竞争激烈的行业，尽管在日本三网融合领域软件外包细分市场中，公司是国内具有一定规模的软件服务供应商，但是公司面临的强劲对手为日本软件企业，除此之外，公司还面临国内其它大型软件外包企业的潜在竞争关系。未来随着全球信息技术的发展演变，一旦企业缺乏市场意识和创新精神，将极有可能被市场所淘汰，因此未来阶段软件企业所在的行业竞争将更加激烈。为应对市场竞争加剧的风险，公司一方面将加大研发投入，根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新，另一方面以提供模块化产品