430140_2013_新眼光_2013年年度报告（更新后）_2014-04-29.pdf

上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 1 股票名称：新眼光 股票代码：430140 2013年年度报告 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2014年4月24日 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一节、重要提示、目录和释义第一节、重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。无董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。公司年度财务报告已经立信会计师事务所会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。公司董事长汤德林先生、总经理潘爱霞女士、财务总监金兰女士声明：保证 2013 年年度报告中财务报告的真实、完整。上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 3 目 录 释义.3 第一章 重大风险提示.5 第二章 公司基本情况简介.7 第三章 会计数据及财务指标摘要.9 第四章 管理层讨论与分析.10 第五章 重要事项.23 第六章 股本变动及股东情况.26 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第八章 公司治理及内部控制.34 第九章 财务报告.38 第十章 备查文件目录.91 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 除非本报告另有所指，下列简称具有如下含义：新眼光、本公司、股份新眼光、本公司、股份公司公司 指 上海新眼光医疗器械股份有限公司 有限公司有限公司 指 公司前身“上海新眼光光电技术有限公司”股东大会股东大会 指 上海新眼光医疗器械股份有限公司股东大会 股东会股东会 指 上海新眼光医疗器械有限责任公司股东会 董事会董事会 指 上海新眼光医疗器械股份有限公司董事会 监事会监事会 指 上海新眼光医疗器械股份有限公司监事会 高级管理人员高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 公司章程公司章程 指 上海新眼光医疗器械股份有限公司章程 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意以下风险：（一）行业竞争（一）行业竞争加剧风险加剧风险 国内医疗器械市场发展迅猛，但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段，高端产品技术水平差距较大，而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。为防范、应对国内市场现状，公司一方面加强研发力度，以创新争取市场、赢得客户；另一方面扩充销售力量，拓展销售渠道。（二）技术替代风险（二）技术替代风险 医疗器械行业大量应用新技术、新材料、新工艺，涉及多种学科，若公司核心技术被新的技术途径取代，将对生产经营带来严重影响。基于此，公司多年来一直重视新产品、新技术的研发，包括对现有的产品进行升级换代，同时密切追踪医疗器械行业最新研究方向和理念，保持创新活力。由于旺盛的市场需求和良好的市场前景而竞争日益激烈，技术产品升级换代的趋势进一步加快，新产品的生命周期出现越来越短的趋势。如果公司竞争对手在短时间研发出能够替代公司募投项目产品的新产品，公司募投项目仍将面临一定的技术升级换代风险。（三）（三）研发人才流失和核心技术泄密的风险研发人才流失和核心技术泄密的风险 稳定、高效的科研人才队伍是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障。如果核心技术人员流失，将会对公司的生产经营造成比较严重的影响。为稳定核心技术人才，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系，积极为研发人员提供良好的研发条件，满足研发技术人才在科研环境和薪酬待遇方面的要求等。（四）人力成本上升的风险（四）人力成本上升的风险 公司主要的经营成本是人力成本，因此如果平均人力成本的上升速度快于项目实施顾问人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。为应对该项风险，公司一方面通过进一步提高服务质量和客户满意度来推动项目实施顾问人均产值的持续增长；另一方面，公司凭借总结行业整体解决方案、立足于自主培养人才、规范操作流程等手段来加速项目实施顾问的成长，维系核心人员的稳定，提高人员利用率，从而缓解人力成本上升的压力。虽然如此，但未来受经济发展、城市生活成本上升、竞争对手对专业人才的争夺等因素的影响，公司的人力成本存在持续增长的风险。上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 6 （五）综合管理水平亟待提高的风险（五）综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司中文名称 上海新眼光医疗器械股份有限公司 公司中文名简称 新眼光 公司英文名称（如有）SHANGHAI NEW EYES MEDICAL INC.公司英文名简称（如有）NEW EYES 法定代表人 汤德林 公司注册地址 上海市杨浦区赤峰路 65 号 614 室 公司办公地址 上海市杨浦区国定东路200号5号楼701-702室 邮政编码 200433 公司网址 电子邮箱 二、公司联系人及联系方式二、公司联系人及联系方式 董事会秘书/信息披露负责人 陈淑娟 联系地址 上海市杨浦区国定东路200号5号楼701-702室 电话 02155090806 传真 02155090805 电子信箱 三、公司登载年度报告的指定网址三、公司登载年度报告的指定网址 登载年度报告的网站网址： 年度报告备置地点：上海市杨浦区国定东路200号5号楼701室 董事会秘书办公室 四、公司股票公开转让场所四、公司股票公开转让场所 公司股票简称：新眼光 股票代码：430140 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 8 挂牌时间：2012年9月7日 五、年度注册信息变更情况五、年度注册信息变更情况 项目项目 证号证号 变更情况变更情况 企业法人营业执照 310110000362071 无 税务登记证 310110774766261 无 组织机构代码证 77476626-1 无 六、其他有关六、其他有关资料资料 主办券商名称：中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名：庄继宁、田华 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 9 第第三节三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、主要会计数据和主要财务指标主要会计数据和主要财务指标 项目项目 期末数期末数 期初数期初数 变动比例（变动比例（%）总资产（元）70,876,049.17 22,608,301.70 213.50 归属于挂牌公司股东的净资产（元）62,065,420.93 17,329,386.20 258.15 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）4.87 2.31 110.73 项目项目 本年度本年度 上年度上年度 变动比例（变动比例（%）营业收入（元）47,307,083.04 20,968,920.34 125.61 归属于挂牌公司股东的净利润（元）14,486,034.73 4,455,942.25 225.09 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）13,251,109.64 2,653,721.49 399.34 经营活动产生的现金流量净额（元）8,300,352.42 44,169.85 18,691.90 加权平均净资产收益率（%）58.95 29.51 99.76 基本每股收益（元/股）1.14 0.59 93.22 稀释每股收益（元/股）1.14 0.59 93.22 二、二、非经常性损益非经常性损益 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 附注附注 计入当期损益的政府补助 1,450,113.00 其他营业外收入和支出 2,740.05 所得税影响额-217,927.96 合计 1,234,925.09 三、会计政策变更及会计差错更正三、会计政策变更及会计差错更正 本报告期不存在会计政策变更及会计差错更正等事项。本报告期不存在会计政策变更及会计差错更正等事项。上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内经营情况的回顾报告期内经营情况的回顾（一）报告期内总体经营情况（一）报告期内总体经营情况 2013 年，公司围绕董事会制订的年度经营目标，同时持续的投入主营产品眼底照相机数字化改造、裂隙灯数字化改造、手术显微镜高（标）清录像系统、眼科 PACS 系统、眼科报告集中打印系统等业务的销售及市场拓展，在不断完善、提升现有产品性能的同时，加大新产品、新业务的开发和推广，积极开拓海外市场，为公司的长远发展打下坚实基础。在产品研发方面，公司根据行业技术发展以及市场需要，先后推出自主品牌 2D 系列数码裂隙灯、HD1080P 小型摄像机等多项新产品或新业务，部分产品已进入商用或试商用阶段。在网络优化服务方面，继续采用产品服务化和服务产品化相结合的方式，为医疗领域提供独具特色的服务，提升客户黏性，从而推动服务业务发展。在市场拓展方面，着重加强海外市场的开拓工作，通过引进业内资深人才，战略性布局销售网点，为公司全面开展海外业务做好准备。1、经营业绩持续提升、经营业绩持续提升 报告期内，2013 年公司的营业收入较上年度有较大幅度提高，公司实现营业收入47,307,083.04 元，比预计额超额完成 57.7%，比去年同期增长 126.61%；利润总额16,046,107.26 元，比去年同期增长 207.76%；净利润 14,486,034.73 元，比去年同期增长 225.09%；归属于公司所有者的综合收益总额 14,486,034.73 元，比去年同期增长 225.09%，每股收益 1.1 元，比去年同期增长 215.92%。本报告期末，公司总资产为 70,876,049.17 元，净资产为 62,065,420.93 元。2 2、科研取得新突破、科研取得新突破 在科技创新方面，公司加大产品的研发力度，共投入研发费用 474.16 万元，较之上一年有显著增长。公司不仅在眼科医疗数字化设备方面取得了较大进展，同时也加大了与科研机构合作，综合了解国内、国际上的技术趋势，更好的根据自身的现状合理应用新技术。在实现自主品牌医疗数字化设备创新的同时，更好地实现了设备技术应用的创新。报告期内，经过研发人员的钻研探讨和不懈努力，获得 7 个软件著作权，目前公司拥有软件著作权共 24个；高清 3D 手术影像系统获得 2013 年度上海市创投机构联动项目；医疗手术影像系统的上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 11 产业升级改造获得 2013 年中小企业发展专项资金产业升级配套项目等 科研项目成绩骄人。计算机软件著作权登记证书统计表计算机软件著作权登记证书统计表 序号序号 软件名称软件名称 著作权人著作权人 登记号登记号 版权登记日版权登记日期期 1 新眼光眼底数字影像系统 V2.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2006SR00972 2006-01-25 2 新眼光手术显微镜立体录像系统 V7.1 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2001SR20573 2007-12-24 3 新眼光裂隙灯数字影像系统 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2008SR00381 2008-01-08 4 新眼光眼科 HDPACS 网络传输系统V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2010SR060332 2010-11-12 5 新眼光内窥镜镜高清影像系统 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2010SR060336 2010-11-12 6 新眼光肿瘤模拟定位机数字系统 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2010SR068225 2010-12-14 7 新眼光高清图像处理系统 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2010SR048586 2010-09-15 8 新眼光眼前节数字影像系统 v1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2010SR068332 2010-12-14 9 新眼光双目眼底镜成像系统 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2010SR060002 2010-11-10 10 新眼光手术3D 立体录像系统 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2012SR057884 2012-07-02 11 新眼光重症监护信息管理系统 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2012SR080975 2012-08-30 12 新眼光手术麻醉信息管理系统 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2012SR080483 2012-08-29 13 新眼光急救信息管理系统 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2012SR080485 2012-08-29 14 新眼光数字网络影像系统 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013SR068977 2013-07-19 15 超声数字影像系统 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013SR068972 2013-07-19 16 电子牙医信息管理系统 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2012SR013843 2012-02-27 17 口腔内窥镜系统 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2012SR012815 2012-02-24 18 口腔显微镜高清系统 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2012SR012813 2012-02-24 19 新眼光视网膜高清数字影像系统 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2010SR060337 2010-11-12 20 新眼光 i-Station 高清手术显微镜录像系统 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2014SR024312 2014-02-28 21 会达 MED 远程接入平台软件 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2014SR002088 2014-01-07 22 红源医学 PACS 软件 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2014SR002111 2014-01-07 23 新眼光医学影像软件 V2.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2014SR002263 2014-01-07 24 高清医学影像软件 V1.0 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2014SR002273 2014-01-07 3 3、内部管理进一步提升内部管理进一步提升 2013 年度结合公司实际发展状况，进一步完善了适合公司长期发展需要、具有可操作性的行之有效的公司管理体系，包括人力资源管理体系、财务管理体系、质量管理体系、行政办公管理制度，通过实施 ISO9001 2008 质量管理体系认证，建立起有效的质量管理运作体系。完善了医用光学仪器影像的评估，通过对体系的逐步完善，公司信息化进程也不断发展，并由“技术驱动”型转向“业务驱动”型，企业竞争力稳步提高，企业形象得以持续提上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 12 升。（二）（二）、公司业务、产品或服务变化对公司经营情况的影响、公司业务、产品或服务变化对公司经营情况的影响 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况实现情况 2013 年度财务预算营业务收入为 3000 万，2013 年实际收入约为 4730.71 万，超额完成 57.7%。其中手术显微镜录像系统收入 29,887,145,43，占全部收入的 63.18%，为本公司的核心业务。比较 2012 年公司实际收入情况，在 2013 年，公司各类产品收入均得到快速发展。2.公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。（三）（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的、行业发展对公司经营情况的影响影响 医疗器械市场是当今世界经济中发展最快、国际贸易往来最为活跃的市场之一。处于绝对领先地们远东三大国，中国、日本与印度在西方经济学中属于“远东三大工业经济强国”，这三个国家的医疗器械销售额合计约占有于亚洲医疗器械市声总销售额的 80%，其中中国就占有 37%的份额。目前全球的医疗器械及设备市场规模约 2500 亿美元，其中美国是世界上最大的医疗器械的生产国和消费国，世界市场 40%的医疗器械由其供应，同时美国市场消费了全球 38%的医疗器械。尽管外资品牌进入中国市场较早，但由于其产品主要在国外设计，很难完全满足国内各大医院的需求；另外由于外资品牌的产品及零部件主要从国外进口，客户使用成本较高，客服响应速度较慢。相比而言，随着国内企业研发投入的不断加大，生产技术取得较大进步，国内自主品牌凭借本土优势，能够按照客户需求提供个性化产品和服务，且成本低、客服响应速度快，已逐渐占据国内主要市场。随着数字化、信息技术的高速发展，医院数字化也得到了进一步的发展，手术室实现数字化是必然趋势。虽然传统手术室的弊端日显突出，但要彻底改造，难度和工程量不可逾越。公司大力发展市场拓展，扩大对新建手术室提前规划的宣传力度，整合手术室各种先进的数字手术设备，通过将先进的信息化技术运用到手术室，使得医生能够实时获得大量与患者相关重要信息，数字化手术室融集计算机网络技术、自动控制技术、图形信号处理技术及综合上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 13 布线技术于一体，将与手术过程有关的各种系统有机地结合进行统筹设计，为整个手术提供更加高效、舒适、安全、便利的环境。从而便于操作，提高效率和安全性，使现代信息技术的迅猛发展及其在现代医院建设中的广泛应用，让更多的医院能建设好符合自己医院要求的数字化手术室，有助于提升医院的综合实力，为患者带来更好的服务，为医生提供更方便的操作和更安全的服务。2.行业周期波动对公司经营情况的影响。行业周期波动对公司经营情况的影响。行业周期波动未对公司经营造成影响。（四）（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司是目前国内唯一专注于眼科设备升级改造行业生产与销售的综合性公司，在全国眼科设备数字化升级改造市场具有垄断地位。眼底照相机数字化升级以上海复旦大学附属中山医院作为临床的科研单位，是国内最早研发本系统的公司，经过多年研究攻克在老式眼底照相机上成功实现了数码成像，淘汰了原烦琐胶卷方式。在科研推广过程中总结各地医院反馈，在原有基础上不断提升、完善，成像清晰度更高，功能更强大，实现患者信息资料与图象的高效存储、管理、传输与共享，升级范围扩大至 Topcon、Nikon、Kowa、Canon、Zeiss等全系列仪器。报告期内公司的商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 14 （五）（五）公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 1、财务数据变动分析、财务数据变动分析（1）公司主要资产和负债变动分析 项 目 期末数 期初数 占期末总资产比重（%）变动比例（%）货币资金 42,789,533.79 6,698,887.85 60.37 538.76 应收账款 12,855,774.78 7,238,048.62 18.14 77.61 预付款项 4,222,534.00 3,673,789.71 5.96 14.94 其他应收款 442,184.90 2,980.00 0.62 14,738.42 存货 4,085,499.50 682,070.76 5.76 498.98 流动资产合计 64,395,526.97 18,295,776.94 90.86 251.97 长期股权投资 864,974.82 1,170,926.71 1.22 -26.13 固定资产 4,619,824.46 2,418,936.83 6.52 90.99 无形资产 181,035.75 16,650.00 0.26 987.30 长期待摊费用 37,629.64 0.00 0.05 0.00 递延所得税资产 60,932.18 62,552.22 0.09 -2.59 其他非流动资产 716,125.35 643,459.00 1.01 11.29 非流动资产合计 6,480,522.20 4,312,524.76 9.14 50.27 资产总计 70,876,049.17 22,608,301.70 100.00 213.50 应付账款 2,232,066.12 1,694,249.87 3.15 31.74 预收款项 2,295,600.00 2,299,300.00 3.24 -0.16 应交税费 2,372,669.45 1,196,233.97 3.35 98.34 其他应付款 1,070,292.67 64,131.66 1.51 1,568.90 流动负债合计 7,970,628.24 5,253,915.50 11.25 51.71 专项应付款 840,000.00 25,000.00 1.19 3,260.00 非流动负债合计 840,000.00 25,000.00 1.19 3,260.00 负债合计 8,810,628.24 5,278,915.50 12.43 66.90 实收资本 17,191,012.00 7,500,000.00 24.26 129.21 资本公积 25,819,843.25 5,260,855.25 36.43 390.79 盈余公积 1,905,456.57 456,853.10 2.69 317.08 未分配利润 17,149,109.11 4,111,677.85 24.20 317.08 股东权益合计 62,065,420.93 17,329,386.20 87.57 258.15 负债和股东权益总计 70,876,049.17 22,608,301.70 100.00 213.50 变动原因：货币资金期末数较期初数增加 36,090,645.94 元，增长 538.76%，主要是由于报告期收到投资者增资款所致。应收账款期末数较期初数增加 5,617,726.16 元，增长 77.61%，主要由于为促进销售增上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 15 长，给与客户信用期延长所致。其他应收款期末数较期初数增加 439,204.90 元，增长 14,738.42%，主要由于员工暂借购房款所致。存货期末数较期初数增加 3,403,428.74 元，增长 498.98%，主要由于公司销售增长相应增加备货所致。固定资产期末数较期初数增加 2,200,887.63 元，增长 90.99%，主要由于公司业务规模扩大增加相关设备所致。无形资产期末数较期初数增加 164,385.75 元，增长 987.3%，主要由于公司业务规模扩大增加相关软件所致。应付账款期末数较期初数增加 537,816.25 元，增长 31.74%，主要由于公司采购增加，取得供应商延长的信用期所致。应交税费期末数较期初数增加 1,176,435.48 元，增长 98.34%，主要由于公司本期利润总额较上年同期大幅增加，导致期末计提的企业所得税和流转税均高于上年期末水平。其他应付款期末数较期初数增加 1,006,161.01 元，增长 1,568.9%，主要由于本期引进投资者，公司应付的财务顾问费增加所致。专项应付款期末数较期初数增加 815,000.00 元，增长 3,260%，主要由于本期收到政府补助资金而项目尚未验收所致。（2）公司主营业务收入、主营业务利润构成情况分析）公司主营业务收入、主营业务利润构成情况分析 类别 本年度 上年度 变动比例（%）主营业务收入 47,307,083.04 20,968,920.34 125.61 主营业务利润 26,501,496.50 11,136,673.56 137.97 公司本期主营业收入较上年同期增加 26,338,162.7 元，增长 125.61%；本期主营业务利润较上年同期增加 15,364,822.94 元，增长 137.97%。主要由于公司成功挂牌新三板后形成一定品牌效应，软件及设备销售收入大幅增加所致。上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 16 （3）公司损益项目变动分析）公司损益项目变动分析 项目项目 本年度本年度 上年度上年度 变动比例（变动比例（%）营业收入 47,307,083.04 20,968,920.34 125.61 营业成本 20,805,586.54 9,832,246.78 111.61 销售费用 3,646,690.94 4,097,700.49-11.01 管理费用 10,203,873.38 3,392,459.26 200.78 财务费用 9,839.69-18,518.88-153.13 资产减值损失-10,800.24 34,449.98-131.35 投资收益-305,951.89-129,073.29 137.04 营业外收入 4,242,584.89 1,978,711.14 114.41 营业外支出-2,223.57 营业利润 11,803,522.37 3,237,311.94 264.61 所得税费用 1,560,072.53 757,857.26 105.85 净利润 14,486,034.73 4,455,942.25 225.09 变动原因：营业收入本期数较上年同期数增加 26,338,162.7 元，增长 125.61%，主要由于公司成功挂牌新三板后形成一定品牌效应，软件及设备销售收入大幅增加所致。销售费用本期数较上年同期数减少 451,009.55 元，下降 11.01%，主要由于公司自主产品技术成熟，外方技术咨询费大幅减少所致。管理费用本期数较上年同期数增加 6,811,414.12 元，增长 200.78%，主要由于公司业务规模扩大员工薪酬、办公费用、研发投入等增加所致。财务费用本期数较上年同期数增加 28,358.57 元，增长 153.13%，主要由于本期公司借款产生利息所致。资产减值损失本期数较上年同期数减少 45,250.22 元，下降 131.35%，主要由于公司保持较正常的回款水平，同时收回部分账龄较长应收账款，使得本期计提的减值损失较少所致。投资收益本期数较上年同期数减少 176,878.6 元，下降 137.04%，主要由于本报告期联营企业亏损所致。营业外收入本期数较上年同期数增加 2,263,873.75 元，增长 114.41%，主要由于公司软件销售收入增加，增值税退税也随之增加所致。（4）公司现金流量变动分析）公司现金流量变动分析 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 17 项目项目 本年度本年度 上年度上年度 变动比例（变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 8,300,352.42 44,169.85 18,691.90 投资活动产生的现金流量净额-3,144,233.14-1,025,652.23 206.56 筹资活动产生的现金流量净额 30,934,526.66 25,000.00 123,638.11 变动原因：报告期经营活动现金净流入同比增长 18,691.90%，主要由于报告期营业收入大幅增加，公司保持较正常的回款水平，销售回款增加所致。报告期投资活动现金净流出同比增长 206.56%，主要由于公司业务规模扩大增加相关设备所致。报告期筹资活动现金净流入同比增长 123,638.11%，主要由于报告期公司收到投资者增资款所致。5、主要控股子公司、参股公司经营情况、主要控股子公司、参股公司经营情况 上海派尼克医疗器械有限公司（以下简称派尼克公司）是公司的参股公司主要从事 I 类医疗器械、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）等的服务业务。派尼克公司系上海会达软件技术有限公司于 2013 年 6 月 9 日更名；上海会达软件技术有限公司由公司与自然人杨红义共同出资组建，成立于 2012 年 3 月 15 日，注册资本人民币200 万元，公司实际出资比例 71.43%；2012 年 7 月 12 月上海会达软件技术有限公司注册资本增至人民币 500 万元，公司实际出资比例 48.15%。2013 年 10 月 26 日，派尼克公司股东会决议注册资本减至人民币 270 万元，公司实际出资比例 48.15%。截至 2013 年 12 月 31 日，派尼克公司的总资产 2,902,714.87 元，净资产 1,796,417.07元。2013 年派尼克公司实现营业收入 789,320.39 元，净利润-635,414.1 元。6、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期内，公司根据 2013 年 11 月 8 日第二次临时股东大会决议以每股人民币 6.980391元定向增发 4,441,012.00 股，募集资金 3100 万元。募集资金使用计划：700 万元拟用于新产品的研发，主要包括 3D 影像手术系统等项目；1200 万元拟用于建立营销平台，主要在北京、西安、成都、武汉和长春等城市设立办事处；1200 万元拟用于补充流动资金。7、公司持续经营能力评价、公司持续经营能力评价 上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 18 报告期内，公司的销售收入、净利润等主要财务指标较上年度取得了较好的业绩，主要得益于：核心技术人员团队稳定，新产品研发力度持续加大；进一步深化了研发销售一体化运作机制，裂隙灯数字化升级系统、手术显微镜录像系统等产品取得了较好业绩；激励政策等管理制度更加完善，工作效率得以提升、各项费用控制良好。经营团队的稳定及科学管理保证了公司具有较好的持续经营能力。目前，我国正在加大对国产医疗器械的扶持力度等，这有利于公司产品在市场占有率的提高，加上新眼光手术显微镜系统具有良好的兼容性等优点，可以配置在各种手术显微镜上。外部环境给公司的持续经营创造了良好的条件。8、风险因素分析及对策风险因素分析及对策 （1 1）行业竞争加剧风险的分析及对策）行业竞争加剧风险的分析及对策 国内医疗器械市场发展迅猛，但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段，高端产品技术水平差距较大，而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。为防范、应对国内市场现状，公司一方面加强研发力度，以创新争取市场、赢得客户；另一方面扩充销售力量，拓展销售渠道。（2 2）技术替代风险的分析及对策）技术替代风险的分析及对策 医疗器械行业大量应用新技术、新材料、新工艺，涉及多种学科，若公司核心技术被新的技术途径取代，将对生产经营带来严重影响。基于此，公司多年来一直重视新产品、新技术的研发，包括对现有的产品进行升级换代，同时密切追踪医疗器械行业最新研究方向和理念，保持创新活力。由于旺盛的市场需求和良好的市场前景而竞争日益激烈，技术产品升级换代的趋势进一步加快，新产品的生命周期出现越来越短的趋势。如果公司竞争对手在短时间研发出能够替代公司募投项目产品的新产品，公司募投项目仍将面临一定的技术升级换代风险。（3 3）研发研发人才流失和核心技术泄密的风险的分析及对策人才流失和核心技术泄密的风险的分析及对策 稳定、高效的科研人才队伍是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障。如果核心技术人员流失，将会对公司的生产经营造成比较严重的影响。为稳定核心技术人才，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系，积极为研发人员提供良好的研发条件，满足研发技术人才在科研环境和薪酬待遇方面的要求等。（4 4）人力成本上升的风险的分析及对策）人力成本上升的风险的分析及对策 公司主要的经营成本是人力成本，因此如果平均人力成本的上升速度快于项目实施顾上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 19 问人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。为应对该项风险，公司一方面通过进一步提高服务质量和客户满意度来推动项目实施顾问人均产值的持续增长；另一方面，公司凭借总结行业整体解决方案、立足于自主培养人才、规范操作流程等手段来加速项目实施顾问的成长，维系核心人员的稳定，提高人员利用率，从而缓解人力成本上升的压力。虽然如此，但未来受经济发展、城市生活成本上升、竞争对手对专业人才的争夺等因素的影响，公司的人力成本存在持续增长的风险。（5 5）综合管理水平亟待提高的风险的分析及对策）综合管理水平亟待提高的风险的分析及对策 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体 9、公司下一年度经营计划或目标、公司下一年度经营计划或目标 （1 1）行业发展趋势。行业发展趋势。随着“新医改”的逐渐展开，卫生部等七部门联合开展的“平安医院”创建活动的不断深入，以及我国在“十二五”时期提出的建设以电子病历为应用核心的医疗信息化体系和以居民健康档案为核心的区域卫生信息化服务平台的医疗信息化改革方向，加之医疗行业未来新的技术与设备需求不断提升，诸如互联网技术应用、大容量存储、医院整体信息化解决方案、各部门图像融合、智能视频分析、高清图像解决方案、一卡通系统、各子系统的统一平台管理等，多数医院建立了有相当数据处理能力的医院信息系统，区域医疗信息系统和电子病历市场在国家政策的引导下高速发展，大规模数据中心建设和应用系统之间相互集成的趋势显现。对医院而言，数字化医疗发展到今天，已经为提升医院核心竞争力，提升患者满意度做出了重大贡献，面对医疗设备数字化、集成化、智能化的发展趋势，新眼光立志于为医院机构提供一种多业务融合、智能可控、安全可靠、资源动态可控的高品质数字化医疗产品，帮助提升医院的综合实力，为患者带来更好的服务，为医生提供更方便的操作和更安全的服务。（2 2）公司发展战略。公司发展战略。2014 年，公司坚持“医疗数字化”为核心，以推出自主品牌医疗设备数字化产品、数上海新眼光医疗器械股份有限公司 2013 年年度报告 20 字化系统集成服务和医疗信息化解决方案为主线；以上海为核心市场，分别在北京、成都、西安、广州、武汉等地集中当地优势资源，完善营销平台；加快新项目进展和加大新产品推广力度为重点，并通过参加国内外医疗器械行业展会，共同推动公司持续、健康、稳定发展，以实现为股东创造更持久、更稳定的业绩回报。（3 3）公司）公司 2014 2014 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 2014 年，公司力争在 2013 年度所取得成绩的基础上继续保持平稳较快的增长速度。在确保现有业务顺利发展的前提下，公司将紧紧把握