430127_2013_塞尔瑟斯_2013年年度报告_2014-04-29.pdf

北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 Beijing Sailsors Instruments Technology Co.,Ltd.股份代码：股份代码：430127 2013年年度报告年年度报告 二二一四年四月一四年四月 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 2第一章 重要提示、目录及释义第一章 重要提示、目录及释义 一、一、重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李岩峰先生及主管会计工作负责人、会计机构负责人张晓跃女士声明并保证年度报告中财务报告的真实、完整。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第一届董事会第十次会议审议通过。公司全体董事均亲自出席了第一届董事会第十次会议。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 3二、二、目录目录 第一章 重要提示、目录及释义.2第二章 公司简介.7第三章 会计数据和财务指标摘要.9第四章 管理层讨论与分析.10第五章 重要事项.20第六章 股本变动及股东情况.21第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23第八章 公司治理及内部控制.29第九章 财务报告.34第十章 备查文件目录.98 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 4三、释三、释 义义 本年度报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、股份公司、塞尔瑟斯公司、股份公司、塞尔瑟斯 指 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 有限公司有限公司 指 北京塞尔瑟斯仪表科技有限公司 股东会股东会 指 北京塞尔瑟斯仪表科技有限公司股东会 股东大会股东大会 指 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司股东大会 董事会董事会 指 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司董事会 监事会监事会 指 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司监事会 公司章程公司章程 指 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司章程“三会三会”议事规则议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法公司法 指 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006 年 1 月 1 日生效的中华人民共和国公司法 推荐主办券商、推荐主办券商、长江证券长江证券 指 长江证券股份有限公司 利安达会计师事务所利安达会计师事务所 指 利安达会计师事务所有限责任公司 控杰科技、控股子公司控杰科技、控股子公司 指 北京控杰科技有限公司 通州分公司通州分公司 指 北京塞尔瑟斯仪表科技有限公司通州分公司 文丘里阀文丘里阀 指 文丘里气流控制阀结合了机械的压力无关调节器与高速的气流控制器，将气流控制扩展至最高水平。通过空气动力学设计，阀门具有静音工作性能 mA 指 毫安，指电流强度单位 GMP 指 药品生产质量管理规范(Good Manufacture Practice，GMP)是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序 Pa/kPa 指 帕/千帕，指压力单位 法兰法兰 指 又叫法兰盘或突缘，是使管子与管子相互连接的零件，连接于管端 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 5PLC 指 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 RFID 指 射频识别即（Radio Frequency IDentification）技术，又称电子标签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 DCS 指 是分布式控制系统的英文缩写（Distributed Control System），在国内自控行业又称之为集散控制系统 现场总线现场总线 指 现场总线技术是近年来迅速发展起来的一种工业数据总线，它主要解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数字通信以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递问题 PID 指 Packet IDdentifier“标志码传输包”分为工程控制和数学物理方面 PID（比例积分微分）HART 指 Highway Addressable Remote Transducer，可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议，是美国 Rosement 公司于 1985 年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议 TV 指 德国 TV 专为元器件产品定制的一个安全认证标志，在德国和欧洲得到广泛的接受 CE 指“CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照RoHS 指 由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令 CMC 指 中华人民共和国制造计量器具许可证标志 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 6四、重大风险提示四、重大风险提示 1、技术丧失先进性风险、技术丧失先进性风险 公司核心技术体现在智能总线和嵌入式研发平台，包括机械式磁螺旋微压测量技术、现场总线和多参数测量技术、热式风速和质量流量测量技术、红外二氧化碳测量技术等多项核心技术和十余项专利，由公司在多年的经验积累和摸索中形成，处于国内领先水平，在暖通市场特别是商业楼宇和药厂净化室市场上获得了较高的市场口碑。如果公司不能持续保持现有技术的领先优势，或不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。2、政策性风险、政策性风险 工业自动化仪器仪表是装备制造业的基础部件，同时又是工业自动化的基础，工业自动化是先进制造业、国家重大装备制造业发展战略的核心内容之一，一直受到国家政策支持，国家对先进制造行业的发展一直持鼓励和扶持的态度。公司从事的工业自动化仪器仪表行业的下游行业包括建筑、电子、新能源、冶金、有色、石油、化工等国民经济的基础和支柱行业，这些行业受国家宏观经济形势影响较大。未来一定时期内，公司会在电子半导体行业、冶金行业、石油化工行业等细分市场加大拓展力度，分散客户所在领域单一的风险，但公司仍主要服务于暖通仪表行业。因此，行业的政策性调整将给本公司的经营带来相关风险。北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 7第二章 公司简介第二章 公司简介 一、公司基本信息一、公司基本信息 股票简称股票简称 塞尔瑟斯 股票代码股票代码 430127 挂牌挂牌时间时间 2012-6-21 股票交易地点股票交易地点 全国中小企业股份转让系统 公司中文名称公司中文名称 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 简简 称称 塞尔瑟斯 公司的外文名称公司的外文名称 Beijing Sailsors Instruments Technology Co.,Ltd.简简 称称 无 公司的法定代表人公司的法定代表人 李岩峰 注册地址注册地址 北京市海淀区志新村小区海泰大厦 621 室 邮邮 编编 100083 办公地址办公地址 北京市海淀区志新村小区海泰大厦 621 室 邮邮 编编 100083 公司网址公司网址 http:/ 电子邮箱电子邮箱 二、董事会秘书及联系方式二、董事会秘书及联系方式 姓姓 名名 张 磊 联系地址联系地址 北京市海淀区志新村小区海泰大厦 621 室 电电 话话 001-82883086-816 传传 真真 010-82883086-880 电子邮箱电子邮箱 三、三、信息披露网址及置备地点信息披露网址及置备地点 信息披露网址信息披露网址 http:/ 公司年度报告置备地公司年度报告置备地公司资料室 四、注册变更情况四、注册变更情况 公司首次注册登记时间：公司首次注册登记时间：2001 年 9 月 26 日 股份公司设立时间：股份公司设立时间：2011 年 12 月 29 日 注册登记地点：注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：110108003312259 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 8税务登记证号码：税务登记证号码：110108600373652 公司2013年度无注册变更事宜。五、五、其他有关信息其他有关信息 公司聘请的主办券商公司聘请的主办券商 主办券商名称主办券商名称 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名签字会计师姓名 高毅、郭学军 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 9第三章 会计数据和财务指标摘要第三章 会计数据和财务指标摘要 一、报告期内主要会计数据和财务指标一、报告期内主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项项 目目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 同比增减同比增减(%)总资产 30,694,936.3030,420,973.86 0.90%归属于挂牌公司股东的净资产 20,443,143.8518,985,009.40 7.68%总股本 15,000,000.0015,000,000.00 0.00%每股净资产（元/股）1.361.27 7.09%项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增减同比增减(%)营业收入 31,096,923.4830,223,033.93 2.89%归属于挂牌公司股东净利润 1,458,134.45395,709.25 268.49%归属于挂牌公司股东的非经常性损益 510,948.25488,941.46 4.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 947,186.20-93,232.21 1115.94%每股收益（元/股）0.100.03 233.33%加权平均净资产收益率（%）7.40%2.11%250.71%经营活动产生的现金流量净额 754,751.08-533,174.74 241.56%二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2013 年度年度 计入当期损益的政府补助 600,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,115.59非经常性损益总额 601,115.59非经常性损益对所得税的影响 90,167.34归属于挂牌公司股东的非经常性损益 510,948.25 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 10第四章 管理层讨论与分析第四章 管理层讨论与分析 一、管理层关于经营情况和财务状况分析一、管理层关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司经营情况回顾（一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况、报告期内公司总体经营情况 2013 年，公司所处仪器仪表行业竞争仍然激烈，公司在保持继续研发创新的势头下更加注重提高产品的稳定性和可靠性。同时注重利用互联网的影响力更快的收集客户的反馈信息，以及将公司多年经营的口碑快速扩散，以保持市场份额。内部管理方面，优化工作流程，完善考核标准和考核措施，继续实施全面预算和全员绩效考核工作，提高公司的运转效率、降低运营成本。2013 年度，公司实现营业收入 31,096,923.48 元，比上年同期增加 2.89%；实现利润总额 1,770,427.71 元，比上年同期增加 140.57%；净利润为 1,458,134.45 元，比上年同期增加 268.49%。本报告期末，公司总资产为 30,694,936.30 元，净资产为 20,443,143.85 元。2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。（二）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（二）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司采取专业化的目标聚集经营模式，采用差异化竞争策略，通过压力/压差测控技术的领先优势，在过程控制及暖通仪表细分市场占据一定领先地位，同时为市场内的客户提供相关配套服务。报告期内，公司的商业模式无重大变化。（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响、报告期内行业发展对公司经营情况的影响 我国工业自动化仪器仪表行业整体技术水平和产品质量与国外先进水平存在较大差距，核心技术主要从国外引进。上世纪 90 年代，通过引进发达国家技术，提高了行业整体技术水平。工业自动化仪器仪表产品需要在不断的试错和改进中逐渐成熟，技术积累周期较长。我国工业自动化仪器仪表行业发展历史较短，依靠自身积累发展较慢，大部分企业规模较小，研发投入规模不大，导致我国工业自动化仪器仪表厂商整体技术水平较低，研发能力较弱，多为中低端产品。公司是国内专业从事过程控制及暖通仪表规模较大、技术较全面的民营公司之一。相较于国内竞争对手，尤其是民营企业，公司依托“专业+专注”的服务，技术领先的优势 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 11形成了具有本公司特色且更具竞争力的业务模式；相较于国际上大型的仪器仪表公司，公司在学习其注重“专业化”的基础上，结合公司发展阶段和业务特点，“专注”于微差压和过程控制技术研发和生产实践，并且充分运用公司现有规模和扁平化的组织结构优势，快速响应市场需求和技术需求及产品、服务价格偏低的优势，从而在技术创新上，形成了市场竞争优势。2、报告期内周期波动对公司经营情况的影响、报告期内周期波动对公司经营情况的影响“十二五”规划中，中国仪器仪表是战略性新兴产业，而我国的仪器仪表行业在高端仪器上远远滞后于发达国家水平。为此国家最近几年出台了“十二五”节能减排综合性工作方案的通知、装备制造业调整和振兴规划、电子信息产业调整和振兴规划、产业结构调整指导目录（2005 年本）、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）等政策，大力扶持仪器仪表行业的发展。目前，仪器仪表行业在整个机电行业内属于改制和转制进展比较快的行业，相当数量的国有企业已经转为民营，三资企业也非常活跃，国外许多著名的仪器仪表跨国公司都在我国投资或者扩大生产。根据盛世华研管理咨询公司 2011 年出具的2011-2015 年中国仪器仪表行业调研及投资前景预测报告，世界上仪器仪表的增长率是 3%-4%，我国已连续四年实现 20%以上的年增长率，部分产品产量已经占了全世界的十分之一。公司主要业务为差压表、变送器、流量计三类产品的研发、生产、销售及配套服务。依托广泛的客户资源和自身技术特点，公司在国内楼宇自控、药厂洁净室等需要暖通仪表设备的市场占据优势位置。公司定位于面向商业楼宇、医院药厂等需要楼宇自控、暖通洁净、空调通风系统的场所和各种工业生产制造领域的自动化现场检测仪表制造及服务提供商。公司具备较强的研发和服务能力，能够根据客户的特殊需求提供有针对性的智能仪器仪表产品，形成了良好的市场口碑和稳定的客户群体。随着国内城市化进程的不断加速和国家对 GMP 新标准的出台，未来公司主打的商业楼宇和医院药厂市场，有望呈现快速增长的趋势。2013 年，公司已研发完成投放市场的针对 GMP 认证新标准的研发产品 S1000 由于在营销方面仍然采用传统的营销推广方式，使新研发产品 S1000 错过进入市场的有利时机未达到预期销售增长。公司目前已将该技术主要核心内容进一步开发立项形成新的研发项目空气卫士，该研发产品项目主要用于雾霾对汽车中微循环环境的检测和预警。北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 12（四）报告期内主要财务数据分析（四）报告期内主要财务数据分析 1、资产、负债构成情况分析、资产、负债构成情况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：人民币元项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动幅度（变动幅度（%）金额金额 占总资产比例（占总资产比例（%）金额金额 占总资产比例（占总资产比例（%）货币资金货币资金 1,631,998.89 5.32%945,844.453.11%72.54%应收票据应收票据 0.00 0.00%40,000.000.13%-100.00%应收帐款应收帐款 3,633,952.97 11.84%5,749,718.1718.90%-36.80%预付帐款预付帐款 1,935,247.30 6.30%3,734,974.3112.28%-48.19%其他应收款其他应收款 2,625,560.01 8.55%320,531.621.05%719.13%存货存货 18,644,827.96 60.74%16,334,575.9353.70%14.14%无形资产无形资产 1,200,000.00 3.91%2,100,000.006.90%-42.86%变动原因分析：变动原因分析：1、货币资金同比增加72.54%，主要由于公司年末结汇所致；2、应收票据同比减少100.00%，主要由于公司重新制定了应收票据在当年销售额中的占比所致；3、应收帐款同比减少36.80%，主要由于公司加强了货款回笼所致；4、预付帐款同比减少48.19%，主要由于将原计入预付帐款中的香河项目款调整计入其他应收款中所致；5、其他应收款同比增加719.13%，主要由于将原计入预付帐款中的香河项目款调整计入其他应收款中所致；6、存货同比增加14.14%，主要由于公司考虑材料价格上涨因素加大材料库存；对技术性能稳定并有一定市场占有率的产品加大库存所致；7、无形资产同比减少42.86%，主要由于无形资产摊销所致。北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 13（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：人民币元项目项目 2013 年年 2012 年年 变动幅度（变动幅度（%）金额金额 占总资产比例（占总资产比例（%）金额金额 占总资产比例（占总资产比例（%）应付帐款应付帐款 3,527,538.13 11.49%5,910,389.3019.43%-40.32%预收帐款预收帐款 4,075,407.96 13.28%3,786,369.9812.45%7.63%其他应付款其他应付款 2,082,389.46 6.78%1,044,466.753.43%99.37%变动原因分析：变动原因分析：1、应付帐款同比减少40.32%，主要由于公司采购中先款后货支付比例加大所致；2、其他应付款同比增加99.37%，主要由于公司欠其他单位款所致；2、收入构成及利润情况分析、收入构成及利润情况分析（1）收入构成及变动情况收入构成及变动情况 单位：人民币元 地区名称地区名称 本年发生额本年发生额 毛利率（毛利率（%）上年发生额）上年发生额 毛利率（毛利率（%）毛利率比上年同期增减（毛利率比上年同期增减（%）主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 国内国内 25,563,709.62 16,273,232.06 36.34%28,051,114.6813,512,259.70 51.83%-29.88%国外国外 5,533,213.86 3,231,373.07 41.60%2,171,919.251,045,986.29 51.84%-19.75%变动原因分析：变动原因分析：1、国内收入毛利率同比综合减少29.88%，主要由于主营业务成本中材料成本和人工成本增加所致；2、国内收入毛利率同比综合减少19.75%，主要由于主营业务成本中材料成本和人工成本增加所致；北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 14（2）利润构成及来源利润构成及来源 单位：人民币元项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 变动幅度（变动幅度（%）营业收入营业收入 31,096,923.4830,223,033.93 2.89%销售费用销售费用 4,171,162.146,099,418.80-31.61%管理费用管理费用 7,833,214.1310,120,659.86-22.60%财务费用财务费用 5,989.717,607.64-21.27%营业利润营业利润-527,319.57-918,493.66-42.59%营业外收入营业外收入 2,297,747.281,655,511.56 38.79%营业外支出营业外支出 0.001,100.00-100.00%利润总额利润总额 1,770,427.71735,917.90 140.57%变动原因：变动原因：1、销售费用同比减少31.61%，主要由于销售费用中广告宣传费和技术服务费减少所致；2、管理费用同比减少22.60%，主要由于管理费用中办公费和研发费减少所致；3、财务费用同比减少21.27%，主要由于汇兑损失减少所致；4、营业利润同比减少42.59%，主要由于主营业务成本当期增加所致；5、营业外收入同比增加38.79%，主要由于政府补助和子公司享受软件优惠政策所致；3、现金流量及与净利润的构成情况分析、现金流量及与净利润的构成情况分析（1）现金流量表情况分析）现金流量表情况分析单位：人民币元项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增减（同比增减（%）经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 39,069,018.2840,301,441.68-3.06%经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 38,314,267.2040,834,616.42-6.17%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 754,751.08-533,174.74 241.56%投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计-北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 15投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 67,726.0631,170.00 117.28%投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-67,726.06-31,170.00 117.28%筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计-筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计-筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额-现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 686,154.44-564,267.50 221.60%变动原因：变动原因：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加241.56%，主要由于购买材料支付的货款减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额同比增加117.28%，主要由于购建固定资产支付的现金增加所致；（2）经营活动现金流量与净利润之间变动分析）经营活动现金流量与净利润之间变动分析 单位：人民币元 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增减（同比增减（%）净利润净利润 1,458,134.45395,709.25 268.49%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 754,751.08-533,174.74 241.56%2013 年净利润与经营活动产生的现金流量净额虽均为正数，差额较大。主要原因是2013 年收到的税费返还增加并由此支付的各项税费减少所致。2012 年净利润为盈利而经营活动产生的现金流量净额为负现金流，差额较大。主要原因是 2012 年购买材料支付的货款较多所致。4、控股子公司经营情况及业绩分析、控股子公司经营情况及业绩分析 单位：人民币元公司名称公司名称 北京控杰科技股份有限公司 持股比例持股比例100%主要产品或服务主要产品或服务 智能变送器操作系统软件 主要财务状况主要财务状况 注册资本（万元）60.00 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 16总资产（万元）433.63 净资产（万元）399.66 净利润（万元）5.53 与本公司业务关联性说明与本公司业务关联性说明 控杰科技致力于智能变送器操作系统软件的研发和生产，为塞尔瑟斯主营产品的软件供应商。5、公司控制的特殊目的主体情况、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。6、募集资金使用情况、募集资金使用情况 报告期内，公司未募集资金。7、董事会对会计师事务所本报告期、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 本公司 2013 年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。本年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。8、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和重大会计差错更正的情况说明、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和重大会计差错更正的情况说明 与上年度财务报告相比，不存在会计政策和会计估计变更，会计差错更正事项如下：会计差错更正 会计差错更正的内容 批准处理情况 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数 调整应归属于上期的工资 董事会批准 主营业务成本、销售费用、管理费用、未分配利润 433,551.93以前年度缴纳但未计提的所得税 董事会批准 应交税费、所得税费用、未分配利润 95,467.962012 年汇算清缴的税款调入应属期间 董事会批准 应交税费、所得税费用、未分配利润 55,238.90 二、公司对持续经营能力的评价二、公司对持续经营能力的评价 报告期内，公司无对持续经营能力有重大不利影响的事件。三、公司未来发展过程中面临的机遇与挑战三、公司未来发展过程中面临的机遇与挑战 1、行业发展趋势及公司面临的机遇及挑战、行业发展趋势及公司面临的机遇及挑战 公司属于仪器仪表行业中的工业自动化仪器仪表子行业。根据我国国民经济行 业分类国家标准（GB/T4754-2002），工业自动化仪器仪表行业属于工业自动控制系统装置制造业；根据证监会颁布的上市公司行业分类指引，工业自动化仪器仪表 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 17行业属于 C78 仪器仪表及文化、办公用机械制造业。公司业务属于仪器仪表行业中的工业自动化仪器仪表子行业，广义的行业分类归属于国家重点支持的装备制造业，自动化现场检测仪表属于国家装备制造业的四大配套产品（包括大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料）中的基础部件。行业行政管理部门主要为国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部及国家商务部，其主要负责产业政策颁布、发展规划制定、项目审批等。仪器仪表行业性组织为中国仪器仪表行业协会，其主要宗旨是充分发挥行业协会在政府部门和会员单位之间的桥梁和纽带作用，积极开展与国外同行业相关组织之间以及会员单位内部之间的信息、技术、人才和管理等方面的交流活动，促进企业素质的提高和全行业的发展。目前，仪器仪表行业在整个机电行业内属于改制和转制进展比较快的行业，相当数量的国有企业已经转为民营，三资企业也非常活跃，国外许多著名的仪器仪表跨国公司都在我国投资或者扩大生产。根据盛世华研管理咨询公司 2011 年出具的2011-2015 年中国仪器仪表行业调研及投资前景预测报告，世界上仪器仪表的增长率是 3%-4%，我国已连续四年实现 20%以上的年增长率，部分产品产量已经占了全世界的十分之一。公司是国内暖通过程控制仪表生产、销售自主研发产品最大的企业之一，凭借核心技术，解决了产品的稳定性和可靠性这一制约我国仪器仪表发展的障碍，同时为公司开拓市场提供了有力保障。此外，针对暖通领域里的药厂洁净室市场，公司率先推出符合最新药品生产质量管理规范（2010 版 GMP）的产品，新增传统差压表不具备的记录和校准功能，在国内市场上处于领先地位。GMP 为国家强制推行的制药行业标准，为五年一个认证周期，2010 版 GMP 的颁布导致 2015 年所有企业必须通过该规范，国家局药品认证管理中心的统计数据显示，截止到 2013 年 1 月，全国 1319 家无菌药品生产企业，通过新修订的药品生产质量管理规范（GMP）认证的仅有 176 家，通过率为 13.3%，GMP 认证期限的来临，将导致更多的药厂选择此类产品的采购。我们与现有竞争对手的角逐将更加激烈。公司的竞争对手包括美国的德维尔(DWYER)、西特（Setra）、德国的 E+E、英国的安尔胜（Airsensor）。通过对上述企业经销商的调查和市场相关情况反馈得到的统计数据显示主要企业的市场占有率情况见下表：序号序号 公司名称公司名称 主要产品主要产品 全球市场占有率全球市场占有率 国内市场占有率国内市场占有率 1 Setra 差压变送器 70%90%2 E+E 风速变送器 60%80%3 Airsensor 二氧化碳变送器 50%70%北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 184 Dwyer 机械式差压表 90%50%注：由于上述产品类别较小，行业内尚无针对单项产品的统计数据，上述市场数据根据对国内市场主要经销商和中国工控网、慧聪商务网及西特母公司丹纳赫公司年报和Airsensor 公司年报综合取得。面对机遇与挑战，我们的态度是抓住时机，加大市场推广力度，顺应市场需求努力调整和优化产品性能，树立品牌形象。2、公司未来经营中可能面临的风险、公司未来经营中可能面临的风险（1）技术丧失先进性风险）技术丧失先进性风险 公司核心技术体现在智能总线和嵌入式研发平台，包括机械式磁螺旋微压测量技术、现场总线和多参数测量技术、热式风速和质量流量测量技术、红外二氧化碳测量技术等多项核心技术和十余项专利，由公司在多年的经验积累和摸索中形成，处于国内领先水平，在暖通市场特别是商业楼宇和药厂净化室市场上获得了较高的市场口碑。如果公司不能持续保持现有技术的领先优势，或不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。针对上述风险，公司采取的措施为：针对上述风险，公司采取的措施为：重视技术开发工作，密切关注暖通仪器仪表新的科研动态和客户产品需求，进行技术储备，加快技术改造，提升产品性能，增强产品竞争力。建立科学的决策体系，保证新产品研发项目决策过程的科学化、立项的科学化。不断改进产品工艺，购置先进设备，保证产品的稳定性。及时解决客户提出的问题，妥善处理市场质量问题；通过培训客户相关的产品维护和操作方法，来提高公司产品的市场认同度。（2）政策性风险政策性风险 工业自动化仪器仪表是装备制造业的基础部件，同时又是工业自动化的基础，工业自动化是先进制造业、国家重大装备制造业发展战略的核心内容之一，一直受到国家政策支持，国家对先进制造行业的发展一直持鼓励和扶持的态度。公司从事的工业自动化仪器仪表行业的下游行业包括建筑、电子、新能源、冶金、有色、石油、化工等国民经济的基础和支柱行业，这些行业受国家宏观经济形势影响较大。未来一定时期内，公司会在电子半导体行业、冶金行业、石油化工行业等细分市场加大拓展力度，分散客户所在领域单一的风险，但公司仍主要服务于暖通仪表行业。因此，行业的政策性调整将给本公司的经营带来相关风险。针对上述风险，公司采取的措施为：针对上述风险，公司采取的措施为：北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 19将密切关注宏观环境，特别是在暖通领域和先进制造领域的相关细分市场，保持产品线的丰富性和灵活性，适应可能出现的政策和宏观环境的变化，加强客户联系和市场研究，及时了解和把握他们的需求动态，以提高本公司的应变能力。（3）市场竞争风险）市场竞争风险 公司主营产品经过多年的市场开拓，已拥有50%以上的市场份额，未来在市场空间拓展方面存在一定风险。同时，美国的德维尔(DWYER)、西特（Setra）、德国的E+E、英国的安尔胜（Airsensor）等企业可能会加大对药品生产厂家市场的拓展力度，因此，公司面临着市场竞争风险。针对上述风险，公司采取的措施为：针对上述风险，公司采取的措施为：依靠多年积累的客户资源和成熟的研发团队，不断推出符合市场需要的新产品。结合市场状况，制定灵活的销售策略，加强市场营销网络建设，促进产品销售。通过提高产品质量、完善产品功能、增加产品数量等途径促进产品销售，进一步提高未来市场占有率。加强培训交流。从公司的实际出发，拓宽培训交流途径、丰富培训交流方式、增强培训交流效果，从而达到学习培训强素质，沟通交流提效率，树立形象促发展的目的。提供优质服务。加强技术培训，降低安装故障率，缩短项目实施时间。科学统筹日程，提高出差工作效率，节约维护成本。激发工作热情，发掘员工潜能，确保各项服务的高质量，确保各项工作的良运转，打造公司金牌服务形象。（4）成本上升风险）成本上升风险 随着近几年原材料成本的提升，员工工资的增长，必然会影响公司成本的上升。针对上述风险，公司采取的措施为：针对上述风险，公司采取的措施为：努力与主要供应商建立密切、长期的合作关系，争取签订3年以上的采购及授权合同，保持未来发展中的资源和成本稳定。减少技术含量低、人工成本高的传统产品，改善产品技术，提高科技含量。加强员工培训，提高员工技术素养，确保公司产品质量稳定性。北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 2013 年年度报告 20第五章 重要事项第五章 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 本年度,公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况 报告期内，公司无股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况。四、关联交易事项四、关联交易事项 报告期内，北京奈士德科技有限公司为法人李岩峰的弟弟李雪峰的公司，与塞尔瑟斯有产品交易往来，主要购买塞尔瑟斯生产的风量罩产品。属于偶发性交易，对于公司生产经营没有影响。五、收购及出售资产、对外投资、企业合并情况五、收购及出售资产、对外投资、企业合并情况 报告期内，本公司无收购及出售资产、对外投资及企业合并情况。六、股权激励情况六、股权激励情况 报告期内，本公司无股权激励计划的变动。七、公开承诺事项七、公开承诺事项 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：(一）公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。（二）公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。报告期内，公司及股东严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。八、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押质押等情况八、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押质押等情况 本年度公司无资产被查封、扣押、冻结或者被抵押质押等情况。九、公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员受处罚情况九、公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员受处罚情况 报告期内，通州分公司因未参加年检而受到北京市工商局通州分局吊销营业执照的处罚【京工商通处（2013）第 D2426 号处罚决定书】；公司因擅自改变核准登记的登记事项从事经营活动，而被北