601800_2013_中国交建_2013年年度报告_2014-03-25.pdf

中中国国交交通通建建设设股股份份有有限限公公司司6018002013 年年年年度度报报告告2014 年年 3 月月 25 日日-1-重重要要提提示示一一、公公司司董董事事会会、监监事事会会及及董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员保保证证本本报报告告内内容容的的真真实实、准准确确、完完整整，不不存存在在虚虚假假记记载载、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏，并并承承担担个个别别和和连连带带的的法法律律责责任任。二二、未未出出席席董董事事情情况况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事袁耀辉因出差未能出席本次会议独立董事陆红军三三、普普华华永永道道中中天天会会计计师师事事务务所所（特特殊殊普普通通合合伙伙）为为本本公公司司出出具具了了标标准准无无保保留留意意见见的的审审计计报报告告。四四、公公司司负负责责人人刘刘起起涛涛、主主管管会会计计工工作作负负责责人人傅傅俊俊元元及及会会计计机机构构负负责责人人（会会计计主主管管人人员员）朱朱宏宏标标声声明明：保保证证本本报报告告中中财财务务报报告告的的真真实实、准准确确、完完整整。五五、经经董董事事会会审审议议的的报报告告期期利利润润分分配配预预案案或或公公积积金金转转增增股股本本预预案案：公公司司 2013 年年度度分分红红派派息息预预案案：以以分分红红派派息息股股权权登登记记日日股股份份数数为为基基数数，每每 10股股派派送送人人民民币币约约 1.88元元（含含税税）现现金金股股息息。六六、本本报报告告中中所所涉涉及及的的未未来来计计划划、发发展展战战略略等等前前瞻瞻性性陈陈述述不不构构成成公公司司对对投投资资者者的的实实质质承承诺诺，请请投投资资者者注注意意投投资资风风险险。七七、是是否否存存在在被被控控股股股股东东及及其其关关联联方方非非经经营营性性占占用用资资金金情情况况？否八八、是是否否存存在在违违反反规规定定决决策策程程序序对对外外提提供供担担保保的的情情况况？否-2-目目录录第第一一节节 释释义义及及重重大大风风险险提提示示.1第第二二节节 公公司司简简介介.3第第三三节节 会会计计数数据据和和财财务务指指标标摘摘要要.6第第四四节节 董董事事长长致致辞辞.9第第五五节节 董董事事会会报报告告.11第第六六节节 重重要要事事项项.33第第七七节节 股股份份变变动动及及股股东东情情况况.40第第八八节节 董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员和和员员工工情情况况.44第第九九节节 公公司司治治理理.51第第十十节节 内内部部控控制制.56第第十十一一节节 财财务务报报告告.57第第十十二二节节 备备查查文文件件目目录录.581第第一一节节释释义义及及重重大大风风险险提提示示一一、释释义义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、中国交建指中国交通建设股份有限公司本集团指中国交通建设股份有限公司及子公司中交集团指中国交通建设集团有限公司中房地产指中房重实地产股份有限公司中房集团指中国房地产开发集团公司中国港湾指中国港湾工程有限公司中国路桥指中国路桥工程有限公司天航局指中交天津航道局有限公司上航局指中交上海航道局有限公司中交路桥指中交路桥建设有限公司水规院指中交水运规划设计院有限公司中咨集团指中国公路工程咨询集团有限公司联合置业指北京联合置业有限公司中交城阳指中交地产青岛城阳置业有限公司振华重工指上海振华重工（集团）股份有限公司F&G 公司指Friede Goldman United,Ltd.机电局指中交机电工程局有限公司振华物流指振华物流集团有限公司国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会五商中交指打造“五商中交”战略，是立足公司既有业务、市场、资源的优化再造。即将公司打造成为全球知名的工程承包商、城市综合体开发运营商、特色房地产商、基础设施综合投资商、海洋重型装备与港口机械制造及系统集成总承包商BT指Build-Transfer，建设-移交。指一个项目的运作通过项目公司总承包、融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的项目运作方式BOT指Build-Operate-Transfer，建设-经营-移交。实质上是以政府和项目公司之间达成协议为前提，由政府向项目公司颁布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。当特许期限结束时，项目公司按约定将该设施移交给政府部门，转由政府指定部门经营和管理EPC指Engineer-Procure-Construct，设计-采购-施工总承包。实质上是工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，又称交钥匙工程报告期指2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位2二二、重重大大风风险险提提示示公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。3第第二二节节 公公司司简简介介一一、公公司司简简介介中国交通建设股份有限公司成立于 2006 年 10 月 8 日，是经国务院批准，由中国交通建设集团有限公司（国务院国资委监管的中央企业）整体重组改制并独家发起设立的股份有限公司。2006 年 12 月 15 日，首次公开发行的 H 股在香港联合交易所主板挂牌上市（股份代号：1800.HK），是中国首家实现整体海外资本市场上市的特大型国有基建企业。2012 年 3 月 9日，公司首次公开发行的 A 股在上海证券交易所上市挂牌上市（股份代号：601800.SS）,成为公司发展历程中一次质的飞跃。公司在 2008 年至 2013 年连续六年入选美国财富杂志评选的“世界 500 强企业”，随着公司综合实力不的不断增强，排名也从 2008 年的第 426位提升至 2013 年的第 213 位，位列该排名的中前列位置。公司为中国领先的交通基建企业，公司的四项核心业务领域基建建设、基建设计、疏浚业务和装备制造业务均为业内领导者。凭借公司六十年来在多个领域的各类项目中积累的丰富营运经验、专业知识及技能，公司能为客户提供涵盖基建项目各阶段的综合解决方案。本公司是目前中国最大的港口设计及建设企业；中国领先的公路、桥梁建设及设计企业；中国领先的铁路建设企业；世界第一大的疏浚企业(以耙吸船总舱容量和绞吸船总装机功率计算)；全球最大的集装箱起重机制造商；中国最大的国际工程承包商，中国最大的国际设计公司。本公司拥有 35 家主要全资、控股子公司，业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和世界 120 余个国家和地区。公司在设计和承建的众多国家重点项目中，创造了诸多国内乃至亚洲和世界水工、桥梁建设史上的“第一”、“之最”，苏通长江大桥、上海洋山深水港、长江口深水航道整治工程等工程不仅反映了中国最高水平，也反映了世界最高水平。在国家开放铁路建设市场后，本公司参与了哈大客专、京沪高铁、兰渝铁路等 70 多个国家重点铁路项目的施工。目前公司承揽铁路业务已遍及基建、桥梁、隧道、铺架、电务、勘查设计、监理、装备制造等各个方面。公司在积极参与对外经援项目和国际承包工程的合作与竞争中也成绩斐然，不仅自 1992 年起连年入选美国 ENR世界最大 225 家国际承包商之列，还连续七年保持 ENR排名中国上榜企业第 1 名（按海外项目收入计算）。CCCC、CHEC、CRBC、ZPMC 品牌享誉全球。公司十分重视科研开发对于经营实力的提升作用。公司遵循“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的指导方针，建立和完善了管理层、实施层和应用层三级联动、结构合理、高效运转的技术创新体系，形成了“26 心、16 室、15 所”（即 8 个国家级技术中心，18 个省级技术中心，8 个省、部级重点实验室，8 个集团重点实验室，15 个以科技研发为主的科研院、所）为核心的研发集群，在相关科研开发领域处于领先地位。公司重视人才的培养，坚持推进人才队伍建设，努力打造核心人才。公司拥有一支由中国工程院院士、全国勘察设计大师以及具有国家领先水平的国家级专家和高级工程师组成的高水平科研队伍，并拥有 8个博士后科研工作站。公司拥有大批行业专用设备，包括现代化疏浚船队、专用港口机械运输船队、各类海上工程船舶设备及陆用工程机械以及各类先进的勘察设计科研机器及设备，具备赢得及履行大型及复杂的挑战型项目合同的竞争优势。中国交通建设股份有限公司将始终秉承“诚信服务、优质回报、不断超越”的企业宗旨，致力于中国乃至世界交通建设事业，公司愿与世界朋友携手共赢，共同创造更加辉煌灿烂的明天。4二二、公公司司信信息息公司的中文名称中国交通建设股份有限公司公司的中文名称简称中国交建公司的外文名称China Communications Construction Company Limited公司的外文名称缩写CCCC公司的法定代表人刘起涛三三、联联系系人人和和联联系系方方式式董事会秘书姓名刘文生联系地址中国北京市西城区德胜门外大街 85 号电话8610-82016562传真8610-82016524电子信箱四四、基基本本情情况况简简介介公司注册地址中国北京市西城区德胜门外大街 85 号公司注册地址的邮政编码100088公司办公地址中国北京市西城区德胜门外大街 85 号公司办公地址的邮政编码100088公司网址电子信箱五五、信信息息披披露露及及备备置置地地点点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载本报告的中国证监会指定网站的网址公司本报告备置地点A 股，中国北京市西城区德胜门外大街 85 号 19 楼;H股，中国香港湾仔港湾道号会展广场办公大楼 28楼 2805 室六六、公公司司股股票票简简况况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A 股上海证券交易所中国交建601800H股香港联合交易所中国交通建设01800七七、公公司司报报告告期期内内注注册册变变更更情情况况（一）（一）基基本本情情况况首次注册登记日期2006 年 10 月 8 日注册登记日期（最近一次变更）2013 年 5 月 7 日注册登记地点北京市西城区德胜门外大街 85 号企业法人营业执照注册号100000000040563税务登记号码110105710934369组织机构代码71093436-9（二）（二）公公司司首首次次注注册册情情况况的的相相关关查查询询索索引引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。5（三）（三）公公司司上上市市以以来来，主主营营业业务务的的变变化化情情况况公司上市以来，主营业务没有发生变化。（四）（四）公公司司上上市市以以来来，历历次次控控股股股股东东的的变变更更情情况况公司上市以来，控股股东没有发生变更。八八、其其他他有有关关资资料料九九、其其他他公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼签字会计师姓名梁伟坚耿欣公司聘请的会计师事务所（境外）名称罗兵咸永道会计师事务所办公地址香港中环太子大厦 22 楼报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中银国际证券有限责任公司办公地址上海市浦东新区银城中路 200 号签字的保荐代表人姓名田劲、王丁持续督导的期间2012 年 3 月 9 日-2014 年 12 月 31 日报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称国泰君安证券股份有公司办公地址上海市浦东新区商城路 618 号签字的保荐代表人姓名刘欣，叶可持续督导的期间2012 年 3 月 9 日-2014 年 12 月 31 日报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称中信证券股份有限公司办公地址北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦签字的财务顾问主办人姓名高愈湘、樊海东持续督导的期间2012 年 3 月 9 日-2013 年 12 月 31 日香港法律顾问名称富而德律师事务所办公地址香港中环交易广场第二期十一楼境内法律顾问名称北京市嘉源律师事务所办公地址中国北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F4086第第三三节节 会会计计数数据据和和财财务务指指标标摘摘要要一一、报报告告期期末末公公司司近近三三年年主主要要会会计计数数据据和和财财务务指指标标（一）（一）主主要要会会计计数数据据单位：元 币种：人民币主要会计数据2013 年2012 年本期比上年同期增减(%)2011 年调整后调整前营业收入332,486,765,232296,227,385,321296,227,385,32112.24295,376,268,143归属于母公司股东的净利润12,138,844,18611,979,763,10611,950,287,3771.3311,594,967,763归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,009,431,30111,594,350,81211,639,873,270-5.049,819,059,928经营活动产生的现金流量净额6,970,190,09913,305,877,53413,338,004,036-47.621,760,092,4352013 年末2012 年末本期末比上年同期末增减(%)2011 年末调整后调整前归属于母公司股东的净资产95,506,291,21187,591,541,08587,681,229,1139.0471,254,433,892总资产517,991,918,129434,440,326,099433,979,036,03119.23359,772,665,345（二）（二）主主要要财财务务数数据据注：报告期内，本公司完成了同一控制下收购中交城阳的交易。因此 2012 年度的合并财务数据主要财务指标2013 年2012 年本期比上年同期增减(%)2011 年调整后调整前基本每股收益（元股）0.750.750.750.000.78稀释每股收益（元股）0.750.750.750.000.78扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.680.730.73-6.850.66加权平均净资产收益率（%）13.2914.7514.69减少 1.46 个百分点17.29扣除非经常性损益后的加权平均净 资 产 收 益 率（%）12.0614.2814.31减少 2.22 个百分点14.647被重新列报包括被合并方中交城阳的财务状况、经营成果和现金流量。本年同一控制下企业合并的调整并未追溯至 2011 年的财务数据。二二、境境内内外外会会计计准准则则下下会会计计数数据据差差异异（一）同同时时按按照照国国际际财财务务报报告告准准则则与与按按中中国国企企业业会会计计准准则则披披露露的的财财务务报报告告中中合合并并净净利利润润和和合合并并净净资资产产差差异异情情况况单位：元 币种：人民币净利润净资产本期数上期数（经重列）期末数期初数（经重列）按中国企业会计准则11,868,051,83011,439,291,727105,547,339,12297,087,121,353按国际财务报告准则调整的项目及金额：安全生产费的税后准则差异(1)350,311,987292,465,062-96,755,426-311,301,746购买国产设备抵税的税后准则差异(2)51,607,08152,948,243-70,141,866-121,748,947资本化利息的税后准则差异(3)1,375,5181,023,107-191,741,827-193,117,345股权分置流通权的准则差异(4)00-347,874,879-347,874,879其他-294,413-24,015,75900按国际财务报告准则12,271,052,00311,761,712,380104,840,825,12496,113,078,436（二）（二）境境内内外外会会计计准准则则差差异异的的说说明明1.企业会计准则下，根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的企业会计准则解释第 3 号，本集团按照国家规定提取的安全生产费计入主营业务成本，同时确认“专项储备”。国际财务报告准则下，安全生产支出在实际发生时确认为主营业务成本，已提取但尚未使用的安全生产费形成一项根据法定要求计提、有特定用途的专项储备，从未分配利润中提取并列示在“安全生产储备”中。因此，形成一项准则差异。2.根据中国税法的有关规定，符合一定条件的购买国产设备的投资额可按照支出额的 40%抵减应交所得税额。在企业会计准则下，本集团在收到相关税务机关的抵税认定时，冲减当期所得税费用。在国际财务报告准则下，该类交易按照与资产购置相关的政府补助的原则处理，抵减的所得税额确认为递延收入并在相关资产的使用期间内平均确认为其他收益，因此形成一项准则差异。3.2007 年 1 月 1 日之前，本集团按照 2006 年 2 月 15 日以前颁布的企业会计准则和 2000年 12 月 29 日颁布的企业会计制度及相关规定(以下合称原会计准则和制度)编制财务报表，并根据原企业会计准则和制度关于借款费用的相关规定，对于符合资本化条件的专门借款产生的借款费用予以资本化。自 2007 年 1 月 1 日，本集团执行企业会计准则，并根据企业会计准则关于借款费用的相关规定，对于 2007 年 1 月 1 日之后产生的为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的借款(包括专门借款与一般借款)的借款费用予以资本化，计入相关资产成本。国际财务报告准则下，2007 年 1 月 1 日之前本集团发生的所有借款费用均采用费用化处理。自 2007 年 1 月 1 日，本集团提前采纳国际会计准则第 23 号(经修订)，并根据该准则关于准则转换的相关规定，对于 2007 年 1 月 1 日以后开始施工的项目所产生的符合资本化条件的借款费用进行资本化，对于 2007 年 1 月 1 日之前开始施工的项目于 2007 年 1 月 1 日之后产生的符合资本化条件的借款费用仍予以费用化。因此，对于 2007 年 1 月 1 日之前开始施工的项目，其在 2007 年 1 月 1 日之前发生的符合资本化条件的专门借款的借款费用，以及在 2007 年 1 月 1 日之后发生的符合资本化条件的专8门借款与一般借款的借款费用，在企业会计准则下已予以资本化，在国际财务报告准则下需要冲回，并因此形成准则差异。4.股权分置流通权是由于本集团于 2006 年 3 月对当时下属上市子公司进行股权分置改革而产生。企业会计准则下，本公司根据经批准的股权分置方案，以送股方式取得的股权分置流通权根据财政部企业会计准则实施问题专家工作组意见第一号问答六，应按照送股部分所对应的长期股权投资账面价值计入“长期股权投资-股权分置流通权”。国际财务报告准则下，该事项认定为与非控制性权益进行的交易，送股部分所对应的子公司权益账面价值应冲减资本公积，因此形成一项准则差异。三三、非非经经常常性性损损益益项项目目和和金金额额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目2013 年金额2012 年金额（经重列）2011 年金额处置非流动资产收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分367,702,068201,114,533922,091,049计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外286,430,839251,044,786245,774,666计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费24,738,8898,521,573842,919债务重组损益00929,820,158同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-8,384,464-5,189,4320除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益669,906,450190,588,925107,737,436单独进行减值测试的应收款项减值准备转回139,542,938107,102,8720除上述各项之外的其他营业外收入和支出73,819,817-179,242,70583,995,858减：少数股东权益影响额(税后)-178,043,327-108,719,051-224,542,395减：所得税影响额-246,300,325-79,809,207-283,170,700合计1,129,412,885385,412,2941,782,548,991四四、采采用用公公允允价价值值计计量量的的项项目目单位：元 币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-交易性权益工具投资36,718,061190,788,780154,070,719-12,295,687以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融工具48,735,032121,169,48972,434,457139,754,457可供出售金融资产14,581,312,90816,823,865,5482,242,552,640856,855,544以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融工具-27,594,390-10,585,86017,008,53015,839,924合计14,639,171,61117,125,237,9572,486,066,3461,000,154,2389第第四四节节 董董事事长长致致辞辞尊敬的各位股东：2013 年，国内外经济形势复杂多变，企业发展已经走到改革创新、业务转型的关键时期和攻坚阶段。本公司以主营业务发展为基础，全面推进“五商中交”战略部署，加快适应性组织建设，增强抗风险能力，经营业绩保持稳固。2013 年，本集团实现营业收入人民币 3,324.87 亿元，同比增长 12.24%；本公司归属母公司股东的净利润为人民币 121.39 亿元，同比增长 1.33%；每股收益为人民币 0.75 元。新签合同额人民币 5,432.61 亿元，同比增长 5.50%。截至 2013 年 12 月 31 日，在执行未完工合同金额为人民币 7,380.55 亿元，同比增长 5.36%。2013 年，公司位列世界 500 强第 213 位。在 ENR全球最大国际承包商排行榜位列第 10 位，在全球最大设计企业排名中位列第 12 位，均连续多年位居中国上榜企业第 1 名。在国务院国资委中央企业经营业绩考核中，公司连续 8 年考核结果为 A 级。公司获省部级以上科技奖 109 项，国家科学技术进步一等奖 1 项，国家优质工程奖 17 项，鲁班奖 4 项，詹天佑奖7 项，国际咨询工程师联合会（FIDIC）百年重大土木工程奖 3 项。2013 年，公司加强顶层设计，明确提出打造“五商中交”的战略定位和目标。公司作为全球知名的工程承包商，保持行业领先地位，在“高、新、特、难”施工领域继续领跑。以发展成为城市综合体开发运营商为目标，成功运作一批特大型项目，业务开拓初见成效。以发展成为特色房地产开发商为目标，围绕交通基础设施投资建设与房地产开发捆绑思路，以一体化、土地一、二级开发联动等发展模式，多个项目持续推进。作为交通基础设施综合投资商品牌，投资业务由培育期走向规模发展和效益提升期，投资项目长、短期结合，配置、布局更加合理。作为海洋重型装备与港口机械制造及系统集成总承包商，港口机械各类产品市场地位巩固，海洋石油开采平台、铺管船、大型钢结构等各类新产品开发和营销取得新业绩。2013 年，公司加快适应性组织建设，根据市场需求调整组织架构，组建 6 大事业部和 7 个区域总部，构建形成由事业部、区域总部、子公司“三驾马车”共同驱动的业务发展责任体系，由职能部门、事业部、区域总部形成“三位一体”协调有序的管理责任体系。组织架构的适时调整，将有力保证公司在今后一段时期的管理提升、降本增效，提升竞争优势，有利于进一步做大做强市场。展望 2014 年，公司仍处于战略发展的机遇期、业务增长的换挡期、转型升级的关键期和改革调整的阵痛期。首先，中国城镇化建设以及海洋经济发展将成为拉动我国国民经济发展的有力引擎，国际经济延续复苏态势将使得海外工程承包市场保持较高活跃性。在此依托下，公司传统业务有支撑、新型市场有机遇，是公司战略发展的机遇期。其次，中国各级政府过去依赖基础设施投资拉动发展的观念在十八届三中全会后将被改变，交通基础建设投资增速趋缓将是今后一段时期发展的一个趋势，公司传统业务发展模式将进入换挡期。再有，市场环境以及竞争机制的变化，要求企业由低水平、低成本的快速扩张转向集约的、质量效益型的发展，提高企业竞争力就应加快发展起点更高、资金规模扩大、技术标准高的项目，公司发展已到了把握好转型升级的关键期。最后，打造“五商中交”是公司继承创新的战略升级，在优化资源配置、加强总部能力建设、挖掘内部协同效应的同时，必然涉及到经营观念转变、利益调整、结构调整等问题与矛盾，10令企业进入改革调整的阵痛期。在上述背景下，2014 年我们需要重点抓好以下几个方面的工作：第一，围绕“五商中交”的战略定位，进一步细化顶层设计，明晰实现路径，将公司发展的压力转变为改革创新的动力，全面实现由“工”向“商”的转变。第二，着力激发企业活力，全面推进金融创新、科技创新、文化创新，构建新型管理会计体系，建立健全价值管理体系，将各项战略决策落到实处，实现企业新的发展。第三，着力提升主业竞争优势，发挥设计、施工、装备制造全产业整合的传统业务优势，密切跟踪投资规模大、技术含量高、经营效益好的大型基础设施项目，积极进入市政交通、地下空间、市政管线等市政业务，做好铁路重点项目的跟进，把握轨道交通市场空间广阔的战略机遇，巩固和扩大各类投资项目的经营成果，以“一体两翼”为依托全面推进“大海外”经营战略，发挥装备制造与港航、疏浚施工优势，积极拓展海洋重工装备制造市场、深远海水运建设市场、海洋资源开发市场等，推动主业延伸发展，在市场潜力大的重点市场寻求业务增量。第四，客观分析企业现实问题，迎难而上，加快业务结构调整，努力提高盈利水平，将应收账款、存货占收入的比重控制在合理水平。制定风险防控措施和应对预案，及时消除可能造成的重大经营隐患。加强项目管理，狠抓合同变更和索赔管理的“二次”经营，完善分包商信息化管理系统，加强集中采购和装备管理等各项工作，不断提高管理效率、效益和效能。尊敬的各位股东，2014 年是实现公司“十二五”规划目标的关键一年。面对机会与挑战，公司各级管理人员和全体员工将以改革为引领，以创新为动力，坚定对公司的战略自信、体制自信、文化自信、发展自信和管理自信，攻坚克难，扎实工作，以优秀业绩绘制“五商中交”发展新蓝图，希望各位股东和长期关注公司的各届人士、朋友，继续给予公司帮助与支持！刘起涛董事长中国 北京2014 年 3 月 25 日11第第五五节节 董董事事会会报报告告一一、董董事事会会关关于于公公司司报报告告期期内内经经营营情情况况的的讨讨论论与与分分析析2013 年，面对错综复杂的国内外形势，中国经济社会发展克服了重重困难，总体运行稳中向好。国内基础建设投资坚持稳中求进，各项基础设施建设取得新进展。公司全面深化改革，以主营业务发展为基础，全面推进“五商中交”战略部署，加快调整业务结构，经营业绩保持稳固。2013 年，本集团收入为人民币 3,324.87 亿元，同比增长 12.24%。本公司归属于母公司股东的净利润为人民币 121.39 亿元，同比增长 1.33%。新签合同额为人民币 5,432.61 亿元，同比增长 5.50%。截至 2013 年 12 月 31 日，本集团持有在执行未完成合同金额为人民币 7,380.55亿元，同比增长 5.36%。2013 年，本集团各业务来自于海外地区的收入为人民币 563.94 亿元（折合美元约为 91.00亿美元，包括工业产品国内制造出口贸易实现的收入），约占本集团收入的 16.96%。来自于海外地区的新签合同额为人民币 1,269.09 亿元（折合美元约为 201.12 亿美元），约占本集团新签合同额的 23.36%。（一）（一）主主营营业业务务分分析析1.利利润润表表及及现现金金流流量量表表相相关关科科目目变变动动分分析析表表单位：元 币种：人民币科目本期数上年同期数（经重列）变动比例（%）营业收入332,486,765,232296,227,385,32112.24营业成本289,166,302,724255,266,068,38713.28销售费用480,190,542611,041,534-21.41管理费用14,647,171,00713,324,681,0239.93财务费用-净额4,142,290,1333,716,888,08311.45资产减值损失1,870,866,9811,348,500,43738.74公允价值变动损益82,337,11924,648,711234.04投资收益1,618,864,064706,391,444129.17营业利润15,238,665,25714,938,183,5682.01营业外收入634,048,184592,912,1626.94营业外支出162,728,298345,083,815-52.84利润总额15,709,985,14315,186,011,9153.45所得税费用3,841,933,3133,746,720,1882.54少数股东损益-270,792,356-540,471,379-归属于母公司股东的净利润12,138,844,18611,979,763,1061.33经营活动产生的现金流量净额6,970,190,09913,305,877,534-47.62投资活动产生的现金流量净额-28,081,357,046-19,503,044,40543.98筹资活动产生的现金流量净额34,560,016,21228,961,304,39919.33研发支出3,390,690,5612,337,309,97145.07122.收收入入（1）驱驱动动业业务务收收入入变变化化的的因因素素分分析析2013 年的营业收入为 3,324.87 亿元，较 2012 年的 2,962.27 亿元，增长 12.24%。其中，主营业务收入为 3,308.33 亿元，较 2012 年的 2,946.91 亿元，增长 12.26%。主营业务收入增长主要由于：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和装备制造业务的主营业务收入同比增长分别为 15.05%、17.74%、2.40%、25.18%（全部为抵销分部间交易前）；另一方面，其他业务的主营业务收入同比下降为 42.66%（全部为抵销分部间交易前），主要原因是出售振华物流的部分股权，因此振华物流不再合并入本集团的合并财务报表。（2）合合同同额额分分析析2013 年新签合同额为 5,432.61 亿元，增长 5.50%，在执行未完成合同额为 7,380.55 亿元，增长 5.36%。详见本年度报告董事会报告章节中关于行业、产品或地区经营情况分析的描述。（3）主主要要销销售售客客户户的的情情况况公司多元化的业务结构决定了公司的客户较为广泛、集中度较低，不存在对单一客户的依赖。2013 年，本集团对前五名客户的营业收入合计为 198.67 亿元，占本集团营业收入的 5.98%。3.成成本本（1）主主营营业业务务成成本本分分析析表表单位：元 币种：人民币分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)基建建设原材料、分包成本、人工费用等232,901,380,87380.89200,307,819,57078.8216.27基建设计分包成本、人工费用等14,504,203,1795.0411,884,421,5644.6822.04疏浚业务分包成本、原材料、燃料等27,435,491,9929.5326,565,917,76910.453.27装备制造原材料、人工费用等21,960,531,7827.6317,938,639,9397.0622.42其他业务设备租赁、人工费用等3,490,719,3351.215,849,244,7612.30-40.32抵销-12,386,098,206-4.30-8,405,789,197-3.3147.35合计/287,906,228,955254,140,254,40613.29成本分析2013 年营业成本为 2,891.66 亿元，较 2012 年的 2,552.66 亿元，增长 13.28%。其中，主营业务成本为 2,879.06 亿元，较 2012 年的 2,541.40 亿元，增长 13.29%。主营业务成本增长主要由于：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和装备制造业务的主营业务成本同比增长分别为 16.27%、22.04%、3.27%和 22.42%；另一方面，其他业务的主营业务成本同比下降为40.32%（全部为抵销分部间交易前）。综上，公司综合毛利为 433.20 亿元，较 2012 年的 409.61 亿元，增长 5.76%。其中，主营业务毛利为 429.27 亿元，较 2012 年的 405.51 亿元，增长 5.86%。综合毛利率由 2012 年的 13.83%下降至 2013 年的 13.03%，主营业务毛利率由 2012 年的13.76%下降至 2013 年的 12.98%。毛利率下降主要由于基建建设业务毛利率下降所致。132013 年，公司向前五名供应商合计采购金额为 35.16 亿元，占营业成本的 1.22%。4.费费用用2013 年销售费用为 4.80 亿元，较 2012 年的 6.11 亿元，下降 21.41%。2013 年销售费用占营业收入比例为 0.14%，较 2012 年的 0.21%，下降 0.07 个百分点。2013 年管理费用为 146.47 亿元，较 2012 年的 133.25 亿元，增长 9.93%。管理费用的增长主要由于研发费用的增加以及人员费用的增加所致。2013 年管理费用占营业收入比例为4.41%，较 2012 年的 4.50%，下降 0.09 个百分点。2013 年财务费用净额为 41.42 亿元，较 2012 年的 37.17 亿元，增长 11.45%。财务费用增加主要由于借款规模增加所致。2013 年财务费用占营业收入比例为 1.25%，与 2012 年持平。5.资资产产减减值值损损失失2013 年资产减值损失为 18.71 亿元，较 2012 年的 13.49 亿元，增长 38.74%。资产减值损失的增加主要由于计提应收款项坏账准备以及可存货跌价准备的增加所致。6.公公允允价价值值变变动动损损益益2013 年公允价值变动损益为 0.82 亿元，较 2012 年的 0.25 亿元，增长 234.04%。公允价值变动损益的增长主要由于本年度衍生金融工具公允价值变动所致。7.投投资资收收益益2013 年投资收益为 16.19 亿元，较 2012 年的 7.06 亿元，增长 129.17%。投资收益的增长主要由于可供出售金融资产在持有期间取得的收益、处置原子公司振华物流的长期股权投资产生的投资收益，以及本集团处置可供出售金融资产取得的投资收益增加所致。8.营营业业利利润润2013 年营业利润为 152.39 亿元，较 2012 年的 149.38 亿元，增长 2.01%。营业利润率由 2012 年的 5.04%下降至 2013 年的 4.58%。9.营营业业外外收收入入与与营营业业外外支支出出2013 年营业外收入为 6.34 亿元，而 2012 年营业外收入为 5.93 亿元。2013 年营业外支出为 1.63 亿元，而 2012 年营业外支出为 3.45 亿元。10.利利润润总