601390_2013_中国中铁_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

中国中铁股份有限公司中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2013 年年度报告年年度报告（股票代码：（股票代码：601390）中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席了董事会会议。三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员）何文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 21,299,900,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.66 元（含税），共计分配利润人民币 1,405,793,400.00 元。上述利润分配预案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需经公司2013 年年度股东大会审议批准后实施。六、前瞻性陈述的风险声明：本年报中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 董事长致辞董事长致辞.6 第四节第四节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第五节第五节 董事会报告董事会报告.11 第第六节六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.88 第十节第十节 内部控制内部控制.101 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告.102 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.268 中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、中国中铁 指 中国中铁股份有限公司 中铁工 指 中国铁路工程总公司 BT 指“建设转让（Build-Transfer）”模式 BOT 指“建设经营转让（Build-Operate-Transfer）”模式 BIM 指 建筑信息模型(Building Information Modeling)是建筑学、工程学及土木工程的新工具 TBM 指 隧道掘进机（Tunnel Boring Machine）道岔 指 在单条轨道变为两条轨道的地方用以移动轨道以改变线路的组件，道岔用于铁路上 工法 指 以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过一定的工程实践形成的综合配套的施工方法 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“董事会报告”章节关于公司可能面临风险的描述。中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国中铁股份有限公司 公司的中文名称简称 中国中铁 公司的外文名称 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 公司的外文名称缩写 CHINA RAILWAY 公司的法定代表人 李长进 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 于腾群 联系地址 中国北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场A 座 电话 86-10-51878413 传真 86-10-51878417 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 中国北京市丰台区星火路 1 号 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座 公司办公地址的邮政编码 100039 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室（监事会办公室）五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国中铁 601390-中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 5 H 股 香港联合交易所有限公司 中国中铁 00390-六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）公司基本情况公司基本情况 报告期内，公司未发生注册变更情况。特别提示的是公司 2013 年 7 月 19 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于变更股份公司注册地址的议案，同意将公司注册地址由北京市丰台区星火路 1 号变更为北京市丰台区南四环西路 128 号（诺德中心 1 号楼 918 室），详情请查阅公司 2013 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站(http:/)披露的中国中铁第二届董事会第二十一次会议决议公告。该事项涉及公司章程修改，尚需公司股东大会审议通过。在公司股东大会通过公司章程修正案以后，公司将根据有关规定办理工商变更登记手续，工商变更登记完成后，公司将另行公告。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2007 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东无变更情况。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京东长安街 1 号东方广场东方经贸城德勤大楼 8 层 签字会计师姓名 马燕梅 陈曦 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 德勤关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼 签字会计师姓名-中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 董事长致辞董事长致辞 2013 年，面对复杂多变的国内外经济形势，全公司上下以高度的责任感和使命感，团结一心、攻坚克难，坚定不移地推进“保增长、保稳定”的中心工作，取得了经营业绩再创新高、经济运行稳中向好、安全生产再上台阶、综合实力显著增强、企业大局和谐稳定的一系列重要成就，谱写了中国中铁二次创业的新篇章。在 2013年度美国财富杂志世界 500 强企业排名中名列第 102 位。回顾一年的风雨征程，我们深感艰辛与坎坷，倍感骄傲与自豪。公司秉承“勇于跨越，追求卓越”的企业精神，不断完善公司治理机制，提高内控管理水平，创新基础设施投资商业模式，优化产业结构和市场布局，加强安全质量管理和项目管控，实现了稳中有进的发展态势。2013 年，公司参建的玉（溪）蒙（自）、宁（南京）杭（州）、杭（州）甬（宁波）、（天）津秦（皇岛）、厦（门）深（圳）、西（安）宝（鸡）等铁路工程开通运营，中（国）缅（甸）天然气管道、南水北调中线工程全线贯通；公司承建的北京、上海、广州等城市 17 条地铁以及投资建设的沈阳四环、柳州广雅大桥相继通车；公司组织研制的国内最大起重量的两千吨龙门吊安装就位并投入使用，自主研发的世界最大矩形盾构成功下线，科技创新领域硕果累累；房地产开发、矿产资源开发、金融等业务稳步推进，业务板块实现了协同发展。这些都为国家“稳增长”做出了积极贡献，也充分体现了公司“建造精品，改善民生”的企业使命和建设世界一流公司的价值追求。2014 年是公司全面深化改革的开局之年，也是转变发展方式、提高发展质量和效益的关键之年。站在新的起点，面对依然错综复杂的经济形势、机遇与挑战并存的市场环境以及监管日趋规范和严格的资本市场，公司将紧密围绕“抓改革转机制，抓管理提效益，抓整改促落实，控风险保稳定”的中心工作，全面推动公司深化改革，持续推进管理提升，加快转型升级步伐，加大创新驱动力度，严格管控发展风险，努力提高质量效益，把握住国家经济稳中向好、国家基本建设有关规划和城镇化建设稳步实施的难得机遇，在铁路、公路、轨道交通、房建等基建市场领域和房地产中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 7 开发、矿产资源开发、金融等新兴业务取得新突破，推动公司做强做优，继续巩固和扩大公司稳中有进的发展局面。博观而约取，厚积而薄发。中国中铁将借助国家全面深化改革的东风，进一步激发公司的内生动力和发展活力。展望未来，我们不会忘记股东的信任和重托，将以创新创业的激情、锐意进取的状态和勤勉敬业的操守，早日实现公司二次创业的奋斗目标，为广大股东创造更大价值。在此，我谨向关心和支持公司的广大股东和社会各界，向为公司艰苦奋斗、无私奉献的全体员工，表示衷心的感谢！董事长：李长进 中国北京 2014 年 3 月 28 日 中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 对 2012、2011 年度追溯调整(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 558,798,663 482,688,400 482,688,400 15.77 459,701,343 459,701,343 归属于上市公司股东的净利润 9,374,634 7,390,149 7,354,739 26.85 6,760,415 6,690,015 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,030,347 6,309,839 6,309,839 27.27 6,312,867 6,312,867 经营活动产生的现金流量净额 7,997,170-4,185,768-4,185,768 不适用-13,480,345-13,480,345 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 86,633,449 77,962,962 78,364,316 11.12 71,374,640 72,020,206 总资产 628,200,530 550,832,927 550,728,081 14.05 468,873,082 468,732,097 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.44 0.35 0.35 25.71 0.32 0.31 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.38 0.30 0.30 26.67 0.30 0.30 加权平均净资11.39 9.90 9.78 增加 1.499.76 9.61 中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 9 产收益率（%）个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.76 8.45 8.39 增加 1.31个百分点 9.12 9.08 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况上市公司股东的净资产差异情况 单位：千元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 9,374,634 7,390,149 86,633,449 77,962,962 按国际会计准则调整的项目及金额：股权分置流通权 -170,436-170,436 按国际会计准则 9,374,634 7,390,149 86,463,013 77,792,526 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 86,794-16,367 14,102 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 553,314 567,870 385,722 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 52,107 非货币性资产交换损益-12 债务重组损益 32,418 107,780 71,834 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -76,903 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-17,502-15,124-30,356 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投91,741-100,830-13,085 中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 10 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 495,065 201,216 82,446 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,847 36,669 处置长期股权投资收益 426,357 544,070 67,481 本期转回个别认定法计提的减值准备 22,470 1,443 重大会计政策、会计估计变更增加当期收益 35,410 70,400 少数股东权益影响额-28,547-24,705-33,001 所得税影响额-319,658-257,122-143,199 合计 1,344,287 1,080,310 447,548 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 205,222 132,341-72,881 47,108 可供出售金融资产 2,699,013 4,502,296 1,803,283 104,199 交易性金融负债-203,263-186,450 16,813-92,518 合计 2,700,972 4,448,187 1,747,215 58,789 中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 11 第五节第五节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，世界经济深度调整，经济缓慢复苏，发达国家经济增长动力略有增强，而新兴国家经济开始结构性分化，外部经济环境依然错综复杂；在国内，国家坚持稳中求进的社会经济发展总基调，把握经济大势，保持调控定力，坚持底线思维，按照宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的思路，经济政策既保持了连续性又体现了灵活性，经济社会发展呈现稳中有进、稳中向好的局面。从基建市场来看，国家铁路管理体制改革取得重大进展，铁路基建市场延续 2012 年四季度以来的良好发展态势；公路建设投资实现了“攻坚年”的奋力突围，国家积极推进高速公路联网贯通，扩大覆盖范围，增强通道能力；国家着力推进城镇化建设，全面加强城市基础设施建设，继续加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设，提高城市群综合交通运输一体化水平。公司管理层抓住机遇、勇于开拓，坚定不移地推进“保增长、保稳定”两大中心工作，坚持全领域、全方位的大经营格局，努力扩大铁路基建市场，并积极开拓公路、市政、城市轨道交通、房建和海外市场。通过积极推进全面预算管理、全层级多领域管理提升等活动提高企业发展质量，深入开展经济活动分析，加强经济运行督导，强化工程项目施工组织管理和过程管控，实现科技创新和管理创新，企业管理能力和核心竞争力得到进一步提升，超额完成全年各项生产经营指标。2013 年，公司建立了具有中国中铁特色的“两级四层”技术创新体系，自主研发了 3Dbridge 桥梁设计空间分析软件，积极推进 BIM 等新技术应用，科技创新能力显著提升。公司获国务院国资委颁发的科技创新企业奖，获国家科技进步奖 4 项，获中国建筑工程鲁班奖 7 项，获中国土木工程詹天佑大奖 9 项，获全国优秀工程咨询成果奖 14 项，获授权专利 979 件（其中发明专利 207 件），获省部级工法 246 项；京沪高速铁路、武汉天兴洲长江大桥和青藏铁路 3 个项目获“菲迪克百年重大土木工程项目优秀奖”；青岛胶州湾跨海大桥工程获第 30 届国际桥梁大会“乔治理查中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 12 德森奖”。公司的主营业务为基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发以及其他业务。2013 年，公司实现营业总收入 5,604.4 亿元，同比增长15.8%；新签合同额为 9,296.5 亿元，同比增长 27.2%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司未完成合同额为 17,152.5 亿元，同比增长 31.8%。1.基建建设 2013 年，公司基建建设业务营业收入 4,459.52 亿元，同比增长 14.34%；新签合同额为 7,312.7 亿元，同比增长 36.3%.。截至 2013 年 12 月 31 日，公司基建建设业务的未完成合同额为 13,857.9 亿元，同比增长 31.6%。（1）铁路建设 2013 年，公司铁路建设新签合同额 2,169 亿元，同比增长 72.6%，铁路一级市场占有率达到 48。截至 2013 年 12 月 31 日，公司铁路建设业务的未完成合同额为 5,050.6 亿元。全年公司共完成铁路正线铺轨（新线、复线）4,843 公里，完成电气化铁路接触网 6,126 正线公里。公司参建的玉（溪）蒙（自）、向（塘）莆（田）、西（安）平（凉）、宁（南京）杭（州）、（天）津秦（皇岛）、厦（门）深（圳）、西（安）宝（鸡）等一批重点铁路工程建成通车，为我国铁路营运里程突破 10 万公里、高铁运营里程超过 1 万公里作出了重大贡献。（2）公路建设 2013 年，公司公路建设新签合同额 1,078 亿元，同比增长 41.4%。截至 2013 年12 月 31 日，公司公路建设业务的未完成合同额为 1,959 亿元。全年公司共完成公路建设 1,008 公里，其中包括 682 公里的高速公路。公司参建的凤（凰）大（兴）高速公路、承（德）赤（峰）高速公路、大（理）丽（江）高速公路、奉（节）（巫）溪高速公路、埃塞俄比亚 118 公里公路、昆（明）曼（谷）国际公路等一大批公路项目相继通车；承建的九江长江公路大桥建成通车、世界第一大跨径高墩多塔砼斜中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 13 拉桥赤石特大桥首根斜拉索挂设成功、非洲首座斜拉桥布里格里格河谷斜拉桥主塔合龙。（3）市政工程和其他建设 2013 年，公司市政工程和其他建设新签合同额 4,065.7 亿元，同比增长 21.4%，其中城市轨道工程新签合同额 1,135.9 亿元，同比增长 13.4%，市场占有率约为 50%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司市政工程和其他建设业务的未完成合同额为 6,848.3亿元，其中城市轨道工程未完成合同额 2,169.8 亿元。公司 2013 年共参与建设城市轻轨、地铁线路土建工程 178 公里，铺轨工程 199 公里，公司承建的北京、上海、广州等城市 17 条地铁以及投资建设的沈阳四环、柳州广雅大桥相继通车，参与投资建设的深圳地铁、郑州地铁、成都地铁、广东江顺大桥等一批重点难点项目进展顺利。2.勘察设计与咨询服务业务 2013 年，公司勘察设计与咨询服务业务营业收入 85.6 亿元，同比增长 1.33%；新签合同额为 135.3 亿元，同比增长 27.5%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司勘察设计与咨询服务业务的未完成合同额为 209.7 亿元，同比增长 25.3%。2013 年主要参与完成了贵（阳）广（州）、云（昆明）桂（南宁）、兰（州）渝（重庆）、长沙至昆明等高速铁路、客运专线、复杂山区铁路项目，北京、上海、深圳、广州、成都、郑州、长沙等城市轨道交通项目，港珠澳大桥、武汉二七长江大桥、铜陵公铁两用长江大桥、武汉鹦鹉洲长江大桥等重大桥梁工程项目，埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴-吉布提铁路、格鲁吉亚第比利斯绕城铁路等国际工程项目的勘察设计与咨询服务。3.工程设备和零部件制造业务 2013 年，公司工程设备和零部件制造业务营业收入 113.2 亿元，同比增长24.98%；新签合同额为 185.7 亿元，同比增长 9.6%；截至 2013 年 12 月 31 日，公司工程设备和零部件制造业务的未完成合同额为 193.7 亿元，同比增长 24%。大型中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 14 桥梁钢结构和客专、高速道岔的市场占有率均在 70%以上，经营区域以国内为主；盾构的生产经营能力和规模均有较大的提高，作为国内最大、世界第二的盾构研发制造商，已具备了年产60台盾构的能力，2013年生产制造盾构38台，同比增长5.6%，经营领域主要是国内市场，产品还出口马来西亚、新加坡等国家。4.房地产开发业务 2013 年，公司积极应对房地产宏观调控，调整开发节奏，加大销售推广力度，取得了一定的效果，全年销售额达 332 亿元，同比增长 27.7%；全年实现销售面积 367 万平方米，同比增长 18.8%；实现营业收入 272.9 亿元，同比增长 38.53%。北京诺德中心二期、广州番禺诺德名都、贵阳中铁逸都国际、成都中铁西城、西安缤纷南郡、青岛诺德广场、武汉百瑞景中央商务区等房地产项目，取得了较好的销售业绩。报告期内，公司房地产竣工建筑面积 350 万平方米。截至 2013 年 12 月 31日，公司房地产开发项目共计 115 个（住宅类项目 98 个，商业类项目 17 个）；公司处于开发阶段的项目占地面积 2,317 万平方米，总建筑面积 4,150 万平方米；可供开发的土地储备面积 1,491 万平方米，可开发建筑面积 2,362 万平方米。5.其他业务 2013 年，公司其他业务实现收入 673.2 亿元，同比增长 18.63%。矿产资源开发建设进展顺利，刚果（金）MKM 铜钴矿和绿纱铜钴矿一期顺利实现投产并接近达产目标；高速公路 BOT 项目整体运营良好，收入稳步提升，岑（溪）兴（业）、全（州）兴（安）和榆（林）神（木）三条高速公路已实现盈利；物资贸易业务随着大宗材料采购业务的开展规模增长较快；金融业务结合市场需求发展迅速，信托产品的发行品种和规模不断增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 558,798,663 482,688,400 15.77 中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 15 营业成本 501,843,047 431,753,561 16.23 销售费用 2,326,938 2,031,075 14.57 管理费用 22,248,321 20,875,762 6.57 财务费用 3,709,900 4,610,712-19.54 经营活动产生的现金流量净额 7,997,170-4,185,768 不适用 投资活动产生的现金流量净额-12,163,433-11,975,590 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 12,163,894 23,672,123-48.62 研发支出 8,515,753 6,417,903 32.69 2.收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 铁路、市政、房建、城市轨道交通、房地产开发等业务较大增长推动了收入增加。(2)(2)订单分析订单分析 2013 年公司完成新签合同额 9,296.5 亿元，同比增长 27.2。公司全年新签合同额大幅增长主要原因是：基建市场形势进一步好转，基建建设业务新签合同额同比增加 1,945.8 亿元，同比增长 36.3，其中，铁路板块增幅较大，同比增加 912.6亿元，同比增长 72.6，此外，市政、房建和轨道交通业务也有较大增幅。截至 2013年 12 月 31 日，公司未完成合同额 17,152.5 亿元，同比增长 31.8%，其中，基建建设 13,857.9亿元，勘察设计与咨询服务209.7亿元，工程设备和零部件制造业务193.7亿元，其他 2,891.2 亿元。(3)(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 2013 年，公司前 5 名客户的销售额合计为 1,973.5 亿元，占公司销售总额的35.21%。客户集中度较高的原因在于中国铁路总公司（原铁道部）及所属项目业主是本公司的最大客户。公司前五名客户的营业收入情况公司前五名客户的营业收入情况 单位:千元 币种:人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)客户 1 182,046,869 32.48 客户 2 6,065,762 1.08 客户 3 4,062,150 0.72 中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 16 客户 4 2,855,253 0.51 客户 5 2,319,988 0.41 合计 197,350,022 35.21 3.成本成本(1)(1)成本分析表成本分析表 单位:千元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)基建板块 材料费 199,191,933.78 39.69 182,918,879.84 42.37 8.48 基建板块 人工费 76,409,077.67 15.23 62,981,324.86 14.59 21.32 基建板块 劳务分包 31,670,172.08 6.31 24,329,918.21 5.64 30.17 基建板块 机械租赁费 26,290,719.66 5.24 22,897,864.41 5.30 14.82 基建板块 工程分包 21,144,748.84 4.21 17,009,815.21 3.94 24.31 基建板块 固定资产折旧 3,322,005.45 0.66 3,397,216.07 0.79 -2.21 勘察设计 人工费 2,250,959.86 0.45 2,321,370.86 0.54 -3.03 勘察设计 委外成本 884,862.11 0.18 1,047,917.95 0.24 -15.56 工业制造 材料费 7,413,129.61 1.48 5,916,543.51 1.37 25.29 工业制造 人工费 918,969.15 0.18 741,499.40 0.17 23.93 房地产 营业成本 19,013,016.84 3.79 13,561,519.25 3.14 40.20 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 2013 年，公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 119.10 亿元，占年度采购总额的 2.38%。公司前五名客户的公司前五名客户的采购情况采购情况 单位：千元币种:人民币 客户名称 采购金额 占公司全部采购金额的比例(%)客户 1 3,854,598 0.77 客户 2 2,957,742 0.59 客户 3 2,219,198 0.44 中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 17 客户 4 1,540,065 0.31 客户 5 1,338,891 0.27 合计 11,910,494 2.38 4.费用费用 项目项目 2013 年（千元）年（千元）2012 年（千元）年（千元）增长率（增长率（%）销售费用 2,326,938 2,031,075 14.57 管理费用 22,248,321 20,875,762 6.57 财务费用 3,709,900 4,610,712-19.54 所得税 3,435,412 2,566,435 33.86 2013 年，三项费用率为 5.05%较上年同期下降 0.64 个百分点。三项费用率中，销售费用率较上年同期持平，管理费用率较上年同期下降 0.34 个百分点，财务费用率较上年同期下降 0.29 个百分点。销售费用同比增长 14.57%，主要是由于房地产销售力度加大所致。管理费用同比增长 6.57%，主要原因是公司加大了研发投入并计入费用所致。财务费用同比下降 19.54%，主要原因：公司融资成本有所降低；公司资金集中管理收到了较好效果；汇兑收益增加。2013 年，所得税费用同比增长 33.86%，所得税费用增长较快的原因：利润增长较大；部分子企业由于税率变动产生了递延所得税费用。5.研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：千元 本期费用化研发支出 8,515,753 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 8,515,753 研发支出总额占净资产比例（%）9.83 研发支出总额占营业收入比例（%）1.52 研发情况说明：研发情况说明：2013 年，公司积极实施“十二五”科技发展规划，针对高速铁路、大跨度桥梁、深水基础、长大隧道、节能环保等关键技术组织开展科技攻关，大量采用新技术、新工艺、新材料、新设备，在工程建设中发挥了重要作用，公司科技创新能力显著提升。2013 年，全公司新开科研项目 1,355 项，新开国家重点科研课题 19 项，获国家资金支持 8,258 万元。中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 18 2013 年，公司高速铁路建造技术国家工程实验室和盾构及掘进技术国家重点实验室运管正常，583 项科技成果通过了鉴定评审，三索面三主桁公铁两用斜拉桥建造技术、高速铁路供电综合监控技术与装备等 4 项科技成果获国家科技进步奖，深圳北站综合交通枢纽工程、北京地铁四号线等 9 项工程获中国土木工程詹天佑奖；获省级科技进步奖 265 项；获全国优秀咨询成果奖 14 项，省部级勘察设计奖 125项，省部级咨询成果奖 23 项；有效专利授权 979 件，其中发明专利 207 件，获省部级工法 246 项，编制行业技术标准 23 项，有效发明专利位列中国建筑企业第一位。6.现金流现金流 现金流量现金流量 2013 年（千元）年（千元）2012 年（千元）年（千元）增长率（增长率（%）经营活动产生的现金流量净额 7,997,170-4,185,768 不适用 投资活动产生的现金流量净额-12,163,433-11,975,590 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 12,163,894 23,672,123-48.62 2013 年，经营活动产生的现金流量净额 79.97 亿元，原因是公司积极实施管理提升，开展的应收款项专项清收活动取得了显著成效；投资活动产生的现金流量净额为-121.63 亿元，比上年减少 1.88 亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 121.64亿元，比上年减少 115.08 亿元，主要原因是经营性现金流明显好转，从而降低了对外筹资需求。7.其它其它(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司前期各类融资实施进度分析说明 序序号号 融资种融资种类类 决策时决策时间间 批准金额批准金额（万元）（万元）发行金额发行金额（万元）（万元）发行日发行日 票面利票面利率率（%）期限期限（年（年）分析说明分析说明 1 公司债券 2008 年度第一次临时股东大会 1,500,000 100,000 2010.01.27 4.48 5 实际注册 120亿元，已经全部成功发行 2 500,000 2010.01.27 4.88 10 3 250,000 2010.10.19 4.34 10 4 350,000 2010.10.19 4.50 15 5 中期票2008 年 800,000 2011.03.22 5.23 10 全部成功发中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 19 6 据 度股东大会 1,200,000 400,000 2011.10.17 6.08 7 行 7 非公开定向债务融资工具 2010 年度股东大会 1,000,000 100,000 2012.9.24 5.53 5 剩余金额将在注册有效期内择机发行 8 境外美元债券 2011 年度股东大会 700,000 50,000（美元）2013.1.30 3.85 10 剩余金额将在注册有效期内择机发行 9 短期融资券 2011 年第一次临时股东大会 1,900,000 -公司将根据资金需要适时启动注册、发行工作 10 公司债券 2011 年度股东大会 1,000,000 -受国家宏观政策调整的影响，目前尚未注册、发行 11 中长期债券 2012 年度股东大会 1,000,000 -目前已经递交申报材料 12 资产支持证券或票据 2012 年度股东大会 1,000,000 -推进中，目前尚未注册、发行 公司前期重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 截至报告期末，公司实现营业总收入 5,604.44 亿元，完成年初计划 4,553 亿元的 123.09%；营业成本 5,018.43 亿元，占年初预计成本 4,068 亿元的 123.36%；三项费用 282.85 亿元，占年初预计三项费用 252 亿元的 112.24%；新签合同额 9,296.5亿元，完成年初计划 6,558 亿元的 141.8%。（4 4）公司公司投资的投资的矿产资源矿产资源项目项目储量情况储量情况 矿产资源投资项目情况表矿产资源投资项目情况表 序序号号 项目名称项目名称 品品种种 矿产资矿产资源品位源品位 资源资源/储储量量 权益权益比比 计划投计划投资（亿资（亿元）元）开累已开累已完成投完成投资（亿资（亿元）元）报告报告期投期投资资（亿（亿元）元）计划竣工计划竣工时间时间 目前项目进目前项目进展情况展情况 单单位位 数量数量 中国中铁股份有限公司 2013 年年度报告 20 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1.主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）基建建设 445,952,133 408,254,354 8.45 14.34 14.71 -0.30 勘察设计与咨询服务 8,559,554 5,555,094 35.10 1.33 0.41 0.60 工程设备和零部件制造 11,321,686 8,942,229 21.02 24.98 26.07 -0.68 房地产开发 27,293,034 19,013,017 30.34 38.53 40.2