601311_2013_骆驼股份_2013年年度报告_2014-04-01.pdf

骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 骆驼集团股份有限公司骆驼集团股份有限公司 601311601311 20132013 年年度报告年年度报告 骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据本公司 2014 年 3 月 31 日第六届董事会第八次会议决议，以本公司 2013 年末总股本 851,833,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税）。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.36 第九节 内部控制.38 第十节 财务会计报告.39 第十一节 备查文件目录.115 骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 骆驼集团股份有限公司 骆驼襄阳 指 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 骆驼华中 指 骆驼集团华中蓄电池有限公司 骆驼销售 指 骆驼集团蓄电池销售有限公司 研究院 指 湖北骆驼蓄电池研究院有限公司 骆驼特电 指 湖北骆驼特种电源有限公司 骆驼华南 指 骆驼集团华南蓄电池有限公司 骆驼东北 指 骆驼集团东北蓄电池有限公司 骆驼海峡 指 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 骆驼塑胶 指 谷城骆驼塑胶制品有限公司 骆驼物流 指 湖北骆驼物流有限公司 楚凯冶金 指 湖北楚凯冶金有限公司 戴瑞米克公司 指 戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司 楚德公司 指 襄阳楚德再生资源科技有限公司 楚祥公司 指 襄阳楚祥再生资源有限公司 骆驼电气 指 湖北骆驼电气技术有限公司 金骆驼公司 指 湖北金骆驼特种电源装备科技有限公司 二、重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告董事会报告等章节中关于公司面临风险的描述。骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 骆驼集团股份有限公司 公司的中文名称简称 骆驼股份 公司的外文名称 Camel Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Camel Group 公司的法定代表人 刘国本 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王从强 潘晖 联系地址 湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号 湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号 电话 0710-3340127 0710-3340127 传真 0710-3345951 0710-3345951 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省谷城县石花镇武当路 83 号 公司注册地址的邮政编码 441705 公司办公地址 湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号 公司办公地址的邮政编码 441057 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所/公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 骆驼股份 601311 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 5 月 23 日 注册登记地点 湖北省谷城县石花镇武当路 83 号 企业法人营业执照注册号 420000000010087 税务登记号码 420625706893517 组织机构代码 70689351-7 骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，公司控股股东未发生变化。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市东湖路 169 号知音集团众环大厦 签字会计师姓名 李建树 李维 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 太平洋证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 签字的保荐代表人姓名 程正茂、杨航 持续督导的期间 2011 年 6 月 2 日至 2013 年 12 月 31日 骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 4,619,611,191.90 3,972,776,145.86 16.28 3,068,162,274.81 归属于上市公司股东的净利润 524,848,468.93 481,297,698.11 9.05 320,437,125.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 486,022,443.87 383,129,085.51 26.86 303,207,963.36 经营活动产生的现金流量净额 578,215,937.02 291,557,362.54 98.32-303,296,821.17 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,478,835,264.79 3,083,924,298.20 12.81 2,722,136,258.28 总资产 5,280,747,550.59 4,862,203,321.95 8.61 3,910,486,343.48 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.62 0.57 8.77 0.42 稀释每股收益（元股）0.62 0.57 8.77 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.57 0.46 23.91 0.40 加权平均净资产收益率（%）15.69 16.24-0.55 16.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.53 12.93 1.60 15.59 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-6,750,806.39 116,663,678.64 2,834,470.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密38,981,671.66 20,264,866.74 35,695,386.49 骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 13,021,886.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 70,112.64-3,186,916 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,873,913.99-28,325,604.59-9,386,807.63 少数股东权益影响额-4,000,189.56-820,849.87-4,745,551.03 所得税影响额-13,300,450.79-9,683,590.96-3,981,419.66 合计 38,826,025.06 98,168,612.6 17,229,162.22 骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是十二五承前启后的关键一年，公司克服了复杂多变的市场环境、在公司全体员工的辛勤努力下，各项工作均取得良好成绩。报告期内，公司实现营业收入 461,961.12 万元，同比增长 16.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,484.85 万元，同比增长 9.05%。(一)继续实施稳健的投资策略，加速产能扩张，提高市场占有率 2013，公司实施稳健的投资策略，合理布局全国，抓住机会实施并购，扩张产能，提高市场占有率，持续增强企业硬实力，稳步推进襄阳公司二期工程、华中公司二期工程、塑胶公司二期工程、华南公司新工厂建设项目。东北公司新工厂建设的审批工作也在稳步推进，华东地区也在布局中。(二)加大科技投入与研发力度，稳步推进各项研发项目 公司一贯重视产品研发和技术储备，持续增加研发投入，广泛与各科研机构、大专院校展开合作，快速推进新产品研发进度。2013 年公司获得专利 28 项。基础研究方面，研发出用于高温的耐腐合金，性能提升 30%以上；免维护起动电池成功开发了多项降成本及工艺优化的项目，降低了成本，提高了产品性能，增强产品的竞争力，产品通过了南北大众审核，并实现供货，继续提升了公司品牌形象，标志着公司向高端配套成功转型。新能源电池研发方面，起停电池项目取得突破，富液起停研发出 14 款新产品并部分实现配套供货；AGM 起停电池通过沃尔沃、东风乘用车的产品认证，并已成功实现配套供货；公司 2013 年底也与东风汽车股份有限公司签署了新能源汽车产业技术创新工程合作研究合同书，采用联合开发方式，针对城市公交客车的不同需求，进行动力锂电池的模块化和标准化技术研究。(三)品牌美誉度不断提高，行业地位进一步提升 2013 年，公司进入了国家首批符合铅蓄电池行业准入条件企业名单；进入了中国民营企业 500 强、中国电子信息产业百强；取得了通用汽车 GP-8 突出改进奖、福特汽车质量奖等一系列荣誉称号，品牌形象和行业地位进一步提升。(四)创新营销模式，拓展销售渠道，加强终端客户建设，提升物流管理水平 公司推进营销模式创新与转型项目，构建精细化的渠道运营与管理体系，实现渠道的扁平化，通过提供优质的、端到端的用户体验，提高对终端的把控能力；以物流促销售，对物流过程加强控制，提高物流反应能力，全面提升物流管理水平；利用高质量的物流服务满足客户体验，实现产品品牌价值的提升。(五)加大环保投入，加强循环利用，打造绿色清洁可持续的发展模式 公司是 2013 年国内首批符合铅蓄电池行业准入条件的企业，充分体现了公司在环保方面的努力，也体现了公司的社会责任。清洁环保是公司可持续发展的强大动力和强大优势。公司注重加强环保意识培养，提高员工的环保素养和环保理念，让员工树立做好环保不仅是企业责任，也是每个员工义务的观念。2013 年公司利用先进的技术对现有环保设备进行技术改造，不断提升环保水平。员工提出各种合理化建议 28 项，在降低水、电、气等能源消耗，减少排放，利废利旧，循环利用方面做了大量工作。(六)加强人力资源管理，大力培养人才，增强发展内生动力 公司继续发扬骆驼精神，宣扬企业文化，继续加强企业文化建设，增强企业凝聚力。通过制定有效的人才培养与开发计划，合理的挖掘、开发、培养公司战略后备人才队伍，充实公司人才梯队，为公司可持续发展提供人力资本支持。(七)改善员工生活环境，增强员工幸福感 2013 年，公司投资建设员工文化生活设施，满足员工文化娱乐需求。生活区具有完备的住宿、饮食、体育、文化娱乐、商业等综合功能。这些体育娱乐设施将极大丰富员工的业余文化生活，让员工在工作之余更要健康快乐地生活，使公司在竞争环境中不断长产值、保利税、生产价廉物美产品的同时，员工有幸福的归属感。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,619,611,191.90 3,972,776,145.86 16.28 营业成本 3,611,326,069.32 3,160,564,872.12 14.26 销售费用 213,758,510.86 192,076,861.19 11.29 管理费用 160,912,840.23 128,379,468.92 25.34 财务费用 44,767,644.76 31,700,010.36 41.22 经营活动产生的现金流量净额 578,215,937.02 291,557,362.54 98.32 投资活动产生的现金流量净额-987,437,508.82 -349,641,871.27 筹资活动产生的现金流量净额-231,966,245.17 312,255,899.06 研发支出 162,613,709.89 131,266,700.00 23.88 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，汽车起动电池收入比上年同期增长 17.68%，对主营业务收入的贡献率为 94.49%；其他电池收入比上年同期增长 5.75%，对主营业务收入的贡献率为 3.19%，从公司主营业务收入结构看，汽车起动电池收入是支撑公司经营业绩的主要因素。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司蓄电池行业营业收入为 4,603,135,144.34 元，占营业总收入 99.96%。公司产销的蓄电池产品主要有汽车起动电池、牵引电池等，其中影响公司产品收入的主要为汽车起动电池。(3)订单分析 公司每月根据配套市场和售后市场订单情况，结合蓄电池行业市场规律，安排生产及库存备货。公司有固定的配套客户和经销商，能够保证公司产销的稳定性。(4)新产品及新服务的影响分析 随着公司加大科技投入和研发力度，公司的技术水平得到了提升，尤其是在基础技术、共性技术研究上取得了突破并为公司长远发展打下了基础。在新产品研发上，公司以巩固技术、质量为核心，现已陆续推出了一系列新产品，并实现了部分供货，但该部分产品受前瞻市场影响，故现阶段市场占比不大，对当期经营指标的影响较小。(5)主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户销售金额 54,196.41 万元，占年度销售总额的 11.73%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 原材料 2,812,410,978.67 84.36 2,778,525,890.59 89.70-5.34 人工成本 189,220,628.12 5.68 106,088,645.78 3.42 2.25 制造费用 332,329,288.02 9.97 212,927,449.05 6.87 3.09 合计 3,333,960,894.81 100.00 3,097,541,985.42 100.00 0.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例本期金额较上年同期变骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 (%)动比例(%)蓄电池 原材料 2,251,342,888.99 67.53 2,290,043,387.58 73.93-6.40 人工成本 151,617,733.35 4.55 79,228,440.59 2.56 1.99 制造费用 271,347,482.32 8.13 158,401,332.91 5.11 3.03 铅合金 原材料 138,641,467.08 4.16 98,308,818.41 3.17 0.98 人工成本 1,345,003.33 0.04 515,355.43 0.02 0.02 制造费用 3,617,232.33 0.11 3,177,282.15 0.10 0.01 其他 原材料 422,426,622.61 12.67 390,173,684.60 12.60 0.07 人工成本 36,257,891.43 1.09 26,344,849.76 0.85 0.24 制造费用 57,364,573.36 1.72 51,348,833.99 1.66 0.06 (2)主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额 156,279.39 万元，占采购总额的 46.14%，具体是：序号 供应商名称 采购金额 占比 1 河南豫光金铅股份有限公司 65654.61 万元 19.38%2 河南豫光合金有限公司 49181.98 万元 14.52%3 汕头市东盈塑胶实业有限公司 16430.49 万元 4.85%4 安阳市豫北金铅有限责任公司 14719.06 万元 4.35%5 中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司 10290.25 万元 3.04%4、费用 报告期内，财务费用 4476.76 万元，比上年同期 3170.00 万元增长 41.22%，主要系发行债券利息增加。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 162,613,709.89 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 162,613,709.89 研发支出总额占净资产比例（%）4.55 研发支出总额占营业收入比例（%）3.52 (2)情况说明 以上数据是按照高新技术企业认定管理办法统计的研发支出以及所占比例。6、现金流 项目 本期数 上期数 增减率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 578,215,937.02 291,557,362.54 98.32%本期增加主要系营业收入增加，期末库存商品余额减少所致。投资活动产生的现金流量净额-987,437,508.82 -349,641,871.27 不适用 本期减少主要系购买理财产品、购建长期资产所致。筹资活动产生的现金流量净额-231,966,245.17 312,255,899.06 -174.29%本期减少主要系上期发行债券。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 公司利润构成或利润来源未发生重大变动。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013 年 6 月，鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了骆驼集团股份有限公司 2012 年 8 亿元公司债券 2013 年跟踪信用评级报告（详见上海证券交易所网站公告），维持本公司主体长期信用等级为 AA，维持本公司发行的“12 骆驼集”信用等级为 AA，评级展望为稳定。2013 年 12 月，公司支付了 2012 年 8 亿元公司债券 2013 年度利息，计息期限：2012 年 12 月 5 日至 2013 年 12 月 4日，债权登记日为 2013 年 12 月 4 日。(3)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司严格按照发展战略规划和经营计划执行、推进。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）蓄电池行业 4,603,135,144.34 3,589,452,509.11 22.02 17.85 15.88 增加 1.32 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）汽车起动电池 4,349,320,167.16 3,361,796,179.08 22.71 17.68 15.55 增加 1.43 个百分点 电动助力车电池 -100-100 牵引电池 146,851,416.09 128,505,307.28 12.49 5.93 3.29 增加 2.23 个百分点 其他 106,963,561.09 99,151,022.75 7.30 50.14 56.09 增加 1.32 个百分点 合计 4,603,135,144.34 3,589,452,509.11 22.02 17.85 15.88 增加 1.32 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北地区 473,928,105.99 14.59 华东地区 1,840,008,360.50 15.22 华南地区 343,312,435.99 36.96 华中地区 1,009,429,791.53 25.44 西南地区 400,822,029.74 20.42 西北地区 206,533,531.88 27.97 东北地区 261,964,318.00 6.12 出 口 67,136,570.71-32.09 骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 合 计 4,603,135,144.34 17.85 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 737,301,922.47 13.96 1,378,491,430.36 28.35-46.51 应收票据 610,878,099.96 11.57 438,334,463.33 9.02 39.36 应收账款 440,484,637.16 8.34 375,052,918.79 7.71 17.45 其他应收款 48,553,169.80 0.92 17,725,419.79 0.36 173.92 存货 635,292,276.32 12.03 781,612,124.52 16.08-18.72 其他流动资产 649,691,088.47 12.30 101,470,113.93 2.09 540.28 固定资产 1,158,710,308.35 21.94 1,067,046,237.58 21.95 8.59 在建工程 227,234,626.05 4.30 134,230,367.93 2.76 69.29 无形资产 240,295,022.75 4.55 142,858,472.48 2.94 68.20 递延所得税资产 63,929,142.26 1.21 45,095,038.09 0.93 41.77 其他非流动资产 167,120,000.00 3.16 100,000,000.00 2.06 67.12 应交税费 25,703,726.36 0.49 12,575,619.22 0.26 104.39 货币资金：本期减少主要系购买理财产品、购建长期资产、偿还银行借款等 应收票据：本期票据结算增加 应收账款：系本期销售收入增加所致 其他应收款：本期增加主要系应收戴瑞米克、支付股权收购保证金等 存货：本期存货减少系产品需求旺盛，存货周转加快 其他流动资产：本期增加主要系购买的理财产品 固定资产：本期增加主要系骆驼华中、骆驼襄阳、骆驼塑胶固定资产增加 在建工程：本期增加主要系骆驼襄阳 600 万 KVAH 项目及骆驼华南 600 万 KVAH 项目的投资 无形资产：本期增加主要系本期骆驼华南、骆驼华中、骆驼东北新增土地使用权。递延所得税资产：本期增加主要系资产减值准备和可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加所致 其他非流动资产：本期增加系骆驼住宅小区(暂定名)项目投资增加 应交税费：本期增加主要系应交增值税增加 (四)核心竞争力分析 公司经过十几年的发展，积累了许多优质资源，在企业规模、产业链、无形资产等方面具有很强的竞争优势，核心竞争力主要表现在以下方面：1、拥有覆盖全国的销售网络和完善规范的服务体系，积累了大量优质的客户资源，拥有较强的业务拓展能力，是公司可持续发展的重要保障。2、规模优势明显增强。公司合理布局全国，抓住机会实施并购；产能稳中提升，规模不断扩大，逐渐奠定汽车起动电池行业龙头地位，具有较强的抵御风险能力。3、品牌优势逐步显现。报告期内，公司进入了国家首批符合铅蓄电池行业准入条件企业名单，入围了中国民营企业 500 强、中国电子信息百强企业、通用汽车 GP-8 突出改进奖、福特汽车质量奖等一系列荣誉称号，品牌知名度不断提升，品牌形象和行业地位进一步提升。4、具备较强的技术及研发能力。经过几十年的发展，公司科研团队创新能力和技术储备不断增强。免维护起动骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 电池成功开发了多项降成本及工艺优化的项目，降低了成本，提高了产品性能，增强产品的竞争力；AGM 起停电池、EFB 富液起停电池项目取得突破，并部分实现配套供货；新能源电池、动力电池、铅碳电池以及超级电池等前沿电池新技术、新材料都进行了大量的技术储备。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额 622.46 万元，比上年同期减少 206.46 万元，减少 24.90%，2013 年度公司主要股权投资情况具体如下：被投资单位名称 主要经营范围 占被投资公司权益的比例 戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司 开发、制造、销售及进出口电池隔膜 35%骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 兴 业 银 行襄阳分行 非 保 本 浮动收益型 112,630,000.00 2013年1月15 日 2013年2月27 日 协议 624,715.85 112,630,000.00 624,715.85 是 否 否 否 兴 业 银 行襄阳分行 非 保 本 浮动收益型 137,370,000.00 2013年1月15 日 2013 年 10月 31 日 协议 7,249,315.98 137,370,000.00 7,249,315.98 是 否 否 否 兴 业 银 行襄阳分行 保 本 浮 动收益型 50,000,000.00 2013年6月6 日 2013 年 12月 3 日 协议 1,194,794.52 50,000,000.00 1,194,794.52 是 否 否 否 兴 业 银 行襄阳分行 保 本 浮 动收益型 50,000,000.00 2013年6月7 日 2013 年 12月 4 日 协议 1,194,794.52 50,000,000.00 1,194,794.52 是 否 否 否 太 平 洋 证券 股 份 有限公司 保 本 浮 动收益型 50,000,000.00 2013年5月27 日 2013年9月2 日 协议 1,002,068.25 50,000,000.00 1,002,068.25 是 否 否 否 太 平 洋 证券 股 份 有限公司 保 本 浮 动收益型 20,000,000.00 2013年6月20 日 协议 382,525.87 5,400,000.00 382,525.79 是 否 否 否 骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 太 平 洋 证券 股 份 有限公司 保 本 浮 动收益型 10,000,000.00 2013年5月29 日 2014 年 11月 30 日 协议 676,849.32 676,849.32 是 否 否 否 太 平 洋 证券 股 份 有限公司 保 本 浮 动收益型 86,000,000.00 2013 年 12月 31 日 2014年6月30 日 协议 1,720,000.00 是 否 否 否 华 夏 银 行襄阳分行 非 保 本 浮动收益型 157,000,000.00 2013 年 10月 29 日 2013 年 12月 25 日 协议 696,821.92 157,000,000.00 696,821.92 是 否 否 否 光 大 银 行北京分行 非 保 本 浮动收益型 150,000,000.00 2013 年 11月 18 日 2014 年 11月 17 日 协议 11,505,000.00 是 否 否 否 光 大 银 行北京分行 非 保 本 浮动收益型 150,000,000.00 2013 年 12月 6 日 协议 5,687,500.00 是 否 否 否 华 夏 银 行襄阳分行 非 保 本 浮动收益型 50,000,000.00 2013 年 12月 10 日 2014年1月16 日 协议 308,333.33 是 否 否 否 华 夏 银 行襄阳分行 非 保 本 浮动收益型 58,000,000.00 2013 年 12月 17 日 2014年1月24 日 协议 367,333.33 是 否 否 否 中 国 农 业银 行 谷 城县支行 非 保 本 浮动收益型 84,455,382.70 2013 年 12月 3 日 2014年1月3 日 协议 182,986.66 是 否 否 否 合计/1,165,455,382.70/32,793,039.55 562,400,000.00 13,021,886.15/(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首次发行 147,824.24 18,008.35 114,169.41 38,306.33 募投项目 2012 公司债 80,000.00 48,800.00 80,000.00 0 骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 17 合计/227,824.24 66,808.35 194,169.41 38,306.33/(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 年产 600 万 KVAH 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目 否 60,184.40 3,010.28 53,389.84 是 92.97%14,295.00 16,103.23 是 谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目 否 16,300.00 740.83 13,723.35 是 84.19%22,273.00 3,564.13 是 混合动力车用蓄电池项目 否 37,672.96 11,255.11 12,947.02 否 34.37%对核心设备追加了特殊要求，交货延迟 骆驼华中年产 400 万 KVAH 新型低铅耗免维护蓄电池项目 否 21,223.61 3,002.13 21,284.96 是 100.29%5,116.00 10,229.94 是 合计/135,380.97 18,008.35 101,345.17/41,864.00/4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 业务性质 主要产品或服务 注册资本 持股比例（%）总资产 净资产 净利润 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 工业生产 蓄电池生产、销售 30000 100 248124.9 152963.4 32206.47 骆驼集团华中蓄电池有限公司 工业生产 蓄电池(注有酸液)、电池极板、电池零部件的生产、销售 6000 100 52702.44 40064.1 16688.31 骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 18 骆驼集团蓄电池销售有限公司 销售贸易 蓄电池、电池极板、电池隔膜、电池零部件、蓄电池生产设备、锂电池及其零部件、汽车零配件、塑料及塑料制品、橡胶及橡胶制品销售；货物及技术进出口 10000 100 140033.9 10572.49 1036.28 湖北骆驼蓄电池研究院有限公司 工业生产 蓄电池产品技术开发、服务；蓄电池生产设备、工装研究开发、销售；蓄电池材料开发、咨询服务；电源技术开发、咨询服务；蓄电池产品质量体系咨询服务。1800 100 11188.23 2077.1 84.29 湖北骆驼特种电源有限公司 工业生产 阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池等特种电源的生产与销售 2200 100 9592.04 413.18-224.59 骆驼集团华南蓄电池有限公司 工业生产 蓄电池及零部件的销售；汽车零部件销售；塑胶制品销售；蓄电池的技术开发及服务；货物及技术进出口业务 20000 70 29713.85 18216.09 1632.39 骆驼集团东北蓄电池有限公司 工业生产 蓄电池(注有酸液)、电池极板、电池零部件的生产、销售 3500 100 3374.81 3473.83-26.17 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 工业生产 阀控密封式铅酸蓄电池、锂电池、镍氢电池及相关配件的生产、销售 4000 60 11229.93 2559.86-214.79 谷城骆驼塑胶制品有限公司 工业生产 生产、销售：塑料制品，橡胶制品，化工制品，铅合金 10000 100 33039.09 29047.05 4778.28 湖北骆驼物流有限公司 交通运输 普通货运，货物装卸、仓储 100 60 3964.34 1346.39 656.63 湖北楚凯冶金有限公司 工业生产 有色金属铅的电解、精炼；试剂硫酸、橡胶、塑料制品的生产、销售 6000 51 27124.28 5392.26 180.83 骆驼集团股份有限公司 2013 年年度报告 19 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 楚凯冶金 6 万吨电解铅项目 3,000.00 67.79%10.00 2,033.71 骆驼华南高容量新结构密封型蓄电池项目 67,065.00 22.66%12,144.22 15,199.76 骆 驼 华 中 200WKVAH 密 闭 蓄 电 池 及400WKVAH 新型动力蓄电池 96,657.00 1.45%967.79 1,399.79 骆驼东北年产 600 万 KVAH 全循环新结构密封型混合动力车用蓄电池项目 135,829.00 1.69%2,296.39 2,296.39 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 近年来铅蓄电池产业呈现快速发展趋势，竞争日趋激烈。国家出台的一系列环保和行政许可等法律法规，进一步规范了铅蓄电池行业的发展，一方面加大了企业运营成本和风险，另一方面促进了行业整合洗牌和产业结构调整、转型升级。由于铅蓄电池性价比高、技术成熟、安全性好、性能稳定可靠、回收再利用率高，在未来较长一段时间内仍将是市场的首选产品。创新能力强、市场竞争意识强、有效益的电池生产企业仍有较大发展空间，电