601218_2013_吉鑫科技_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 1/94 江苏吉鑫风能科技股份有限公司江苏吉鑫风能科技股份有限公司 601218601218 20132013 年年度报告年年度报告 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 2/94 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人包士金、主管会计工作负责人庄雨良及会计机构负责人（会计主管人员）怀刚强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：风电行业正处于回暖期，公司未来发展对资金需求较大，以满足逐渐增长的市场需求。为了保证公司的可持续性经营需要，2013 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 3/94 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理.34 第九节 内部控制.37 第十节 财务会计报告.38 第十一节 备查文件目录.94 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 4/94 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、吉鑫科技 指 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 恒华机械 指 江阴市恒华机械有限公司 嘉鑫风电 指 江阴嘉鑫风电轴承有限公司 长龄新能源 指 江阴长龄新能源设备有限公司 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司 GE 指 GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL,INC.报告期 指 2013 年度 宏源证券 指 宏源证券股份有限公司 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 二、重大风险提示：1、受风电行业波动影响的风险 风电行业的调整周期存在不确定性，会对公司经营业绩产生影响。为此，公司将加大研发投入、引进专业人才、提升产品技术含量、加强成本控制和管理，从而提高公司的核心竞争力，稳固市场地位。2、产业政策调整的风险 风电产业发展与产业政策扶持力度关联度较高，产业政策变动和调整将直接影响该行业未来发展速度和空间。在国家产业政策导向下，公司产品结构已向大型化趋势调整，并且不断提高产品质量，满足市场需求。3、主要原材料价格波动的风险 公司生产经营所需的主要原材料为生铁、废钢，采购价格受国际铁矿石价格波动影响较大，公司通过内部挖潜、工艺优化提高工艺出品率和产品合格品率，加强技术创新和管理创新，实施多种成本控制和管理办法，努力降低原材料成本对公司产品毛利率的不利影响。若未来由于各方面因素导致原材料采购价格出现较大波动，将对公司盈利能力产生一定的不利影响。敬请投资者予以关注。江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 5/94 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 公司的中文名称简称 吉鑫科技 公司的外文名称 Jiangsu JIXIN Wind Energy Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JIXIN Technology 公司的法定代表人 包士金 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱陶芸 孙婷 联系地址 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号 电话 0510-86157378 0510-86157378 传真 0510-86017708 0510-86017708 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号 公司注册地址的邮政编码 214422 公司办公地址 江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号 公司办公地址的邮政编码 214422 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 吉鑫科技 601218 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 11 月 21 日 注册登记地点 江苏省无锡工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320281000077927 税务登记号码 澄国税登字 320281756412355 号 组织机构代码 75641235-5 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 6/94 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告二、公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 签字会计师姓名 聂捷慧 张舸 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 宏源证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 签字的保荐代表人姓名 包建祥、申克非 持续督导的期间 2011 年 5 月 6 日至 2013 年 12月 31 日止 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 7/94 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,400,024,179.22 1,242,721,862.79 12.66 1,583,137,858.78 归属于上市公司股东的净利润 19,972,150.00 11,140,733.70 79.27 163,581,122.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,261,683.74-1,681,351.64 不适用 89,366,786.37 经营活动产生的现金流量净额 203,395,041.35-83,965,522.21-342.24-574,624,412.24 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,252,131,962.57 2,232,159,812.57 0.89 2,221,164,922.30 总资产 3,830,419,749.29 3,723,682,282.41 2.87 3,739,386,560.87 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.0201 0.0112 79.46 0.38 稀释每股收益（元股）0.0201 0.0112 79.46 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0194-0.0017 不适用 0.21 加权平均净资产收益率（%）0.89 0.5 0.39 9.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.86-0.08 不适用 5.29 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 241,509.68 11,033,649.39 79,827,591.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,187,699.96 2,293,999.96 3,548,599.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 435,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,657,532.75 5,143,040.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,594,377.13-318,216.00-1,027,245.16 少数股东权益影响额 858.63-340.54 所得税影响额-125,224.88-2,279,540.22-13,283,207.61 合计 710,466.26 12,822,085.34 74,208,778.59 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 8/94 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 经过连续两年调整期，2013 年，在国家政策的规范和引导下，风电产能的过度发展得到控制，并网消纳问题逐步解决，风电产业理性回归，开始步入有序发展轨道。这一年，在董事会和管理层的带领下，公司精准判断政策走向，抓住市场机遇、强化内部管理，经营成果获得大幅提升，为股东和员工创造了价值。现将本届董事会 2013 年度的工作情况汇报如下：A、风电行业概况 1、全球风电保持稳步增长态势 2013 年，全球风电新增装机容量 35,289 兆瓦，同比降低 21.23%，累计装机容量 318,105 兆瓦，同比增长 12.46%，亚洲、欧洲等风电产业主要区域，保持了平稳的发展趋势。在全球装机容量中，欧洲快速发展、中国刚刚起步的海上风电新增装机容量 1630.9 兆瓦，同比增长 26.17%，显示全球风电开发的重心正逐渐向海上转移。（数据来自于全球风能协会）2、国内风电展现逐步回暖姿态 2013 年，我国新增装机容量 16,088 兆瓦，同比增长 24.14%，累计风电装机容量 91,412 兆瓦，同比增长 21.36%（数据来自于全球风能协会）；新增并网风电容量达 14,490 兆瓦，累计并网装机容量 77,160 兆瓦，同比增长 23%。2013 年，风电年发电量为 1,349 亿千瓦时，同比增长 34%，占全国发电量的 2.63%，风电超过核电成为我国仅次于煤电和水电的第三大电源（数据来自于国家能源局）。上述数据表明并网消纳等瓶颈问题正逐步解决，我国风电产业进入理性发展阶段。B、经营业绩与分析 2013 年，公司实现营业收入 140,002.42 万元，主营业务收入 133,564.55 万元，净利润 2,002.34万元，分别同比增长 12.66%、11.06%和 79.97%。经营业绩上涨的主要因素为：订单增加，销售收入增长。报告期内，公司实现风电铸件销量 121,839.09 吨，销售金额 133,564.55 万元，同比增长 14.64%和 12.66%，其中国内外销售收入均有不同程度增长。2013 年，公司实现国外销量 49771.72 吨，销售收入 61,080.24 万元，同比增长 14.38%和 10.46%；第一大客户 GE 产品的销量已连续三年保持增长；远景能源、NORDEX 恩德等客户的新产品进入批量供货，销售收入均有不同程度增长。伴随国内风电行业的逐渐回暖，公司国内订单增加，销售收入获得增长。2013 年，公司实现国内市场销量 72067.37 吨，销售收入 72,484.31 万元，同比增长 14.82%和 11.57%，这是公司业绩上涨的主要原因。C、技术研发情况 报告期内，公司研发投入 4,824.10 万元，同比增长 13.71%，不断拓宽研发思路，深化研发项目，攻克技术难关，取得了显著成绩。在新品开发方面，2013 年共编制 92 件新品工艺，完成 56 件产品的持续改进试验工作，主要为2.5MW 以上特大型产品，体现了风电产品大型化的发展趋势。在新材料研制方面，做好熔炼工艺卡片的编制工作，关注产品熔炼过程的研究和控制，维护双合格材质性能的稳定性；积极推进孕育剂和球化剂的试验工作，为公司节约成本；根据客户要求研发新型材质，确保产品性能的可靠性和稳定性。在技术项目申报方面，报告期内，公司获得 6 项实用新型专利授权和 1 项美国专利授权；截至2013 年底，公司拥有已授权的中国发明专利 7 项、美国发明专利 1 项、中国实用新型专利 8 项。D、公司管理情况 1、内控建设工作 2013 年，公司根据企业内部控制指引等文件的要求和规范，按照实施方案开展内控体系建设和江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 9/94 完善工作，协调人员安排、做好资源分配、优化组织结构、研究业务流程，发现内控缺陷并加以分析、讨论整改方案并予以实施，会同法律顾问梳理公司内控制度并落实实施。公司内控建设工作正按照实施方案及计划有序进行中。2、安全环保管理 报告期内，公司共发行 7 期安全环保专刊和 3 期安全环保橱窗专栏，举办关爱生命、关注安全消防安全演练等专项活动，组织十余次安全环保培训，加强安环宣传力度，切实提高员工的安全意识和参与安全生产的自觉性；提升定期检查效率，提高专项检查质量，落实多项安全隐患整改，为员工营造良好的安全生产氛围。3、人力资源管理 公司建立了科学的人才使用机制和人才战略储备机制。报告期内，公司通过与国内高等院校建立良好的合作对接关系共引进人才 74 人（其中硕士研究生 1 人，本科生 23 人，大专生 51 人），向其提供需要专业技术和能力的发展平台，为公司可持续性发展提供人力资源和保障。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,400,024,179.22 1,242,721,862.79 12.66 营业成本 1,151,059,205.71 1,019,341,626.63 12.92 销售费用 47,914,305.01 41,718,023.17 14.85 管理费用 79,421,064.91 71,912,281.31 10.44 财务费用 55,907,340.79 37,072,393.17 50.81 经营活动产生的现金流量净额 203,395,041.35 -83,965,522.21 -342.24 投资活动产生的现金流量净额-50,299,250.73 -104,876,322.08 -52.04 筹资活动产生的现金流量净额-38,975,694.89 178,326,478.86 -121.86 研发支出 48,240,973.63 42,426,177.77 13.71 资产减值损失 36,184,970.32 58,906,517.66 -38.57 投资收益 -2,346,970.50 5,029,534.63 -146.66 净利润 20,023,414.03 11,125,842.31 79.97 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 导致营业收入变化的因素 本期数 上年同期数 变动比例 销售量（吨）121,839.085 106,280.00 14.64%内销（吨）72,067.367 62,767.00 14.82%外销（吨）49,771.718 43,513.00 14.38%销售额（元）1,335,645,516.16 1202664317.74 11.06%内销（元）724,843,073.45 649697824.23 11.57%外销（元）610,802,442.71 552966493.51 10.46%(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 项目 本期数 上年同期数 变动比例 销量（吨）121,839.085 106,280.00 14.64%销售额（元）1,335,645,516.16 1,202,664,317.74 11.06%(3)订单分析 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 10/94 报告期内，公司共完成销售收入 13.36 亿元，包括 3.1 亿元前期递延订单和 10.26 亿元本期新增订单，分别占 2012 年度未完成订单和 2013 年度新增订单的 97.18%和 70.27%。目前，公司在手订单共计约 12 亿元。(4)新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司仍然主要生产风电铸件，产品未发生重大变化。(5)主要销售客户的情况 客户名称 销售额 占销售总额的比例（）GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL,INC.,（美国 GE)414,050,603.70 29.57%江阴远景投资有限公司 110,877,851.28 7.92%西安永电金风科技有限公司 73,355,914.57 5.24%北京金风科创风电设备有限公司 64,742,126.38 4.62%哈密金风风电设备有限公司 61,551,528.23 4.40%合计 724,578,024.16 51.75%3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)制造业 原辅材料 719,759,835.80 59.87 510,831,817.73 53.71 40.90 人工工资 51,916,288.73 4.32 52,146,442.53 5.48-0.44 制造费用 82,985,404.04 6.90 80,826,646.38 8.50 2.67 折旧 76,129,466.59 6.33 67,213,167.52 7.07 13.27 燃料及动力 125,588,638.64 10.45 88,175,800.44 9.27 42.43 外协费用 145,730,602.02 12.12 151,983,864.49 15.98-4.11 合计 1,202,110,235.82 100.00 951,177,739.09 100.00 26.38 (2)主要供应商情况 单位：元；币种：人民币 供应商名称 采购额 占公司采购总额的比例（%）江阴市纳和贸易有限公司 285,156,639.49 36.00%苏州兴业材料科技股份有限公司 66,416,422.22 8.38%本溪参铁（集团）有限公司 46,195,076.92 5.83%济南圣泉集团股份有限公司 42,445,088.89 5.36%无锡常磊贸易有限公司 23,417,956.67 2.96%江苏大聚物资有限公司 19,977,453.67 2.52%合计 483,608,637.86 61.05%4、费用 单位：元；币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 同比变动比例 变动 30%以上的原因说明 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 11/94 销售费用 47,914,305.01 41,718,023.17 14.85%管理费用 79,421,064.91 71,912,281.31 10.44%财务费用 55,907,340.79 37,072,393.17 50.81%汇兑损益及利息支出等增加 所得税费用 2,368,258.62 2,752,748.11-13.97%5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 48,240,973.63 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 48,240,973.63 研发支出总额占净资产比例（%）2.14 研发支出总额占营业收入比例（%）3.45 6、现金流 单位：元；币种：人民币 项目名称 本期数 上年同期数 同比变动比例（%）变动 30%以上的原因说明 经营活动产生的现金流量净额 203,395,041.35-83,965,522.21-342.24 货款、费用等支付减少 投资活动产生的现金流量净额-50,299,250.73-104,876,322.08-52.04 购买资产减少 筹资活动产生的现金流量净额-38,975,694.89 178,326,478.86-121.86 借款减少、偿付债务及利息增加 报告期内公司经营活动的现金流量净额（203,395,041.35 元）与本年度净利润（20,023,414.03 元）存在重大差异的原因说明：公司应收账款回款情况良好、应付账款支付降低，因此经营活动的现金流量净额同比大幅增加；净利润方面，产品毛利率基本未有变化，因此增幅未达经营活动的现金流量净额增幅。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润主要来源于主营业务，未发生重大变动。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司招股说明书陈述的未来三年发展规划的实施情况如下：A、市场方面：随着风电行业的逐步回暖，公司凭借技术、规模等自身优势，并借助上市取得的资本优势，不断提升产品质量，深化客户关系，确保了公司的市场占有率和龙头地位。伴随风电产品的结构性调整，公司着力研发 2.5MW 以上产品，使其比重逐年上升，符合市场发展趋势。B、技术方面：为顺应风电产品大型化趋势，公司加强材质研发，在厚大断面球墨铸铁的材质和工艺方面取得重大突破，成功研制出兆瓦级风电高强高韧低温球铁件的制备方法并申请了专利，为公司拓宽销售渠道做好重要准备。公司已成功研发多个大型、特大型产品，获得了客户认可。C、品牌方面：良好的品牌效应为公司赢得了更多的客户资源，扩大了营销网络体系，海外市场拓展效果逐渐显现，公司与美国 GE、德国恩德、印度瑞能等国外著名企业已建立良好的合作关系。不断拓展的营销网络进一步提升了公司在海内外的品牌知名度和美誉度，对公司实现发展目标起到重要促进作用。江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 12/94 (3)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司继续围绕降本增效开展工作，基本完成了计划的主要工作。工作总结详见本章节一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）制造业 1,335,641,690.52 1,116,443,402.56 16.41 11.06 11.05 增加 0.01个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）轮毂、底座等主产品 1,335,641,690.52 1,116,443,402.56 16.41 11.06 11.05 增加 0.01个百分点 合计 1,335,641,690.52 1,116,443,402.56 16.41 11.06 11.05 增加 0.01个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 724,843,073.45 11.57 国外 610,802,442.71 10.46 合计 1,335,645,516.16 11.06 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 393,087,388.26 10.26 197,557,027.37 5.31 98.97 其他应收款 26,432,174.81 0.69 55,553,400.58 1.49-52.42 在建工程 31,896,581.33 0.83 81,517,556.38 2.19-60.87 其他非流动资产 29,997,686.00 0.78 13,981,165.00 0.38 114.56 应付账款 317,657,107.94 8.29 232,207,562.27 6.24 36.80 预收款项 123,321.06 0.003 9,983,049.65 0.27-98.76 应交税费 9,106,504.71 0.24-1,215,853.42-0.03-848.98 其他应付款 940,096.85 0.02 3,721,084.70 0.10-74.74 长期借款 100,000,000.00 2.61 150,000,000.00 4.03-33.33 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 13/94 应收票据：本年度部分应收账款以金融票据形式结算 其他应收款：往来款项收回 在建工程：部分在建工程完工转固定资产 其他非流动资产：科目重分类 应付账款：原材料采购增加 预收款项：预收款项相关合同所对应的产品已售出 应交税费：本年度应交税费比上年大幅增加，原因是期末留底税金转入了其他流动资产科目 其他应付款：货款结清 长期借款：长期借款到期，并转入一年内到期的其他非流动负债 (四)核心竞争力分析 公司系国内乃至全球为数不多的专业研发、生产、销售风电铸件产品的企业。报告期内，公司在增强核心竞争力方面的工作主要如下：1、研发技术优势 报告期内，公司投入 4,824.10 万元用于技术研发，不断提升研发能力，增强核心竞争力。研发工作及相关成果详见第四节 董事会报告的一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。2、客户资源优势 公司主要客户均为国内外著名的风电装机厂。公司主要客户为全球著名风电整机厂，在风电行业占有重要地位。3、规模优势 借助过硬的技术研发能力和上市带来的资本优势，公司已成为国内风电铸件行业的领先企业。随着产品结构逐步向 2.5MW 级以上大功率铸件产品为主的结构转变，公司的规模优势得到进一步发挥。4、品牌优势 凭借领先的铸造技术和优异的产品质量，公司在风电铸件行业中的品牌影响力不断扩大。公司创立的吉鑫品牌获得江苏省商务厅颁发的江苏省重点培育和发展的国际知名品牌、JIXIN获得江苏省著名商标。良好的品牌优势将为公司巩固客户关系和进一步开拓市场提供有力支持。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 截至报告期末，公司对外股权投资总额未有变化，为 8249.57 万元。被投资的公司情况 主要业务 注册资本（万元）期末投资额 期末占被投资公司权益的比例（%）期初占被投资公司权益的比例（%）权益变动幅度（%）恒华机械 风力发电专用铸件精加工 3000 3000 100 100 0 长龄新能源 从事风电零部件机加工业务 5000 4250 85 85 0 嘉鑫风电 风力发电变桨轴承的研发、制造和销售 2173.913 649.57 29.88 29.88 0 苏州熔安德投资管理合伙企业（有限合伙企业）受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关资讯业务。3510 350 9.97 9.97 0 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 14/94 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 首 次发行 107,699.85 22,674.38 74,646.50 37,441.72 存放于募集资金专户。其中，截至报告期末，共计36737.40万元以定期方式存放。拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。2013 年，募集资金实际使用金额为 22674.38 万元，其中使用 20000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2674.38 万元用于募投项目建设。江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 15/94 (2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 年 产 8 万 吨2.5MW 以上风电大型铸件扩建项目 否 91,880.00 2,674.38 53,873.11 否 一期工程已建成投产，二期工程经重新论证拟终止 104,000 53,996 否 预计收益为 8 万吨产能全部建成投产后的收益，公司实际产生的收益情况为已建一期工程的收益，因此存在差异 年产 2000 套风电主齿轮箱部件项目 否 14,009.20 0 517.37 否 经重新论证，该项目拟终止 34,260 0 否 项目暂停中，未实现收益 大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目 否 1,810.65 0 256.01 否 设计规划中 0 研发投入，无销售收入 否 不适用 合计/107,699.85 2,674.38 54,646.49/4、主要子公司、参股公司分析 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况 子公司名称 主要业务 所处行业 注册资本（万元）期末投资额 期末占被投资公司权益的比例（%）取得/处置情况 总资产 净资产 净利润 恒华机械 风力发电专用铸件精加工 制造业 3,000 3,000 100 全资子公司，报告期内投资额未发生变化。8963.19 2950.12-411.14 嘉鑫风电 风力发电变桨轴承的研发、制造和销售 制造业 2,174 650 30 参股子公司，报告期内投资额未发生变化。根据公司的股权比例，2013 年度公司对嘉鑫风电的投资亏损 234.70 万元。32644.54 19480.88-740.36 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 16/94 其他子公司情况 子公司名称 主要业务 所处行业 注册资本（万元）期末投资额 期末占被投资公司权益的比例（%）取得/处置情况 长龄新能源 从事风电零部件机加工业务 制造业 5,000 4,250 85 控股子公司，报告期内投资额未发生变化。苏州熔安德投资管理合伙企业（有限合伙企业）受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关资讯业务。3,510 350 10 参股子公司，报告期内投资额未发生变化。5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 17/94 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1、国内行业发展趋势 经过连续两年调整期，2013 年，在国家政策的规范和引导下，风电产能的恶性竞争得到控制，并网消纳问题逐步解决，风电产业理性回归，开始步入有序发展轨道。为应对近几年日益严重的雾霾环境，国家出台了一系列新能源发电的利好政策。2014 年初，国家能源局印发2014 年能源工作指导意见，部署了大力发展清洁能源，促进能源绿色发展的重点任务，提出了 2014 年有序发展风电并实现新增装机 1800 万千瓦的目标，并将修订完善相关政策予以支持。同年 2 月，能源局发布了十二五第四批风电项目核准计划，有序推进风电项目的建设发展。国家政策的支持预示这今年风电行业将持续走暖。2、国外行业发展趋势 未来几年，国外风电产业将呈平稳向上趋势，发展前景良好。近几年，欧洲出台了多项风电利好政策。欧盟希望到 2020 年能源消费中的 20%由可再生能源提供；欧洲风能协会发布中长期规划：至 2020 年，欧盟国家风电总投资将达到 1940 亿欧元，风电产能将增长两倍，达到 5810 亿千瓦时，占用电总量的 15.7%；德国更是提出了关停核电、进军风电的十年发展计划；2013 年，印度出台了新的国家风电任务计划，通过招标项目等方式确定了 4.7GW 的新项目。在上述政策刺激下，欧洲风能协会预计将在未来几年内保持增长态势。在美洲，墨西哥进行了电力体制改革，将极大促进风电市场未来几年的发展；2013 年，虽然美国新增装机容量同比有所下降，但在税收抵免政策延期法案通过后，美国去年在建项目装机创造了新纪录，因此未来几年的风电发展仍保持乐观。(二)公司发展战略 公司的发展目标是打造国内风电产业的第一品牌，争做世界风电产业的一流企业。公司秉承坚持环保至上，追求和谐发展、服务绿色能源、奉献和谐动力的经营宗旨，坚持质量第一、用户至上的发展理念，把握风电产品结构性调整的有利时机，提高公司 2.5MW 以上风电铸件产品的比重和市场占有率，继续深化和巩固在风电铸件领域的竞争优势和龙头地位；深化开展球墨铸铁技术研究和开发工作，探索研发新途径，在产品材质和工艺方面取得更大突破，并将研究成果向其他领域的铸件产品推广和发展；进一步加强营销网络体系建设，扩大产品的国际知名度，积极拓展海外市场；积极推进降本增效工作，苦练内功，深度挖潜，不断优化、理顺、提升经营管理过程，实施全面精细化管理、精益化生产，开创增盈创效、创新进取的新局面。(三)经营计划 2014 年，公司将围绕降本增效、强化管理开展生产经营活动，推行精细化管理、实施精益化生产，不断优化管理流程和生产流程，细化管理方式、铸造质量精品，为公司实现下一个十年的卓越发展奠定基石。新的一年的主要工作如下：1、全面优化客户群，完善客户信用体系。经过两年调整期，风电行业规模经济性现象日益显著，有着资本优势、规模优势、技术优势等各项优势的企业进入稳定发展阶段。公司将持续完善客户评价体系，维护现有重要客户的合作关系，稳固市场占有率；加强国内外优质客户的开拓力度，重视客户信用调查和分析，防范市场风险。2、技术研发方面，仍将以新材料、新产品的研发作为重点工作，加强团队合作、深化项目管理模式，将研发中的重要内容进行专项课题研究，从而提高新材料、新产品的研发效率，为公司拓展市场提供技术优势和核心竞争力。3、推进品牌战略，创新企业形象。围绕品牌战略核心，完善管理体系，加强技术创新，强化质量工作，优化售后服务，让公司品牌深植于客户心中，为公司进一步开拓市场提供助力。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年，公司将根据实际业务需求，通过自有资金、银行融资、争取政府财政支持等多种方式江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度报告 18/94 解决资金来源问题。(五)可能面对的风险 1、受风电行业波动影响的风险 风电行业的调整周期存在不确定性，会对公司经营业绩产生影响。为此，公司将加大研发投入、引进专业人才、提升产品技术含量、加强成本控制和管理，从而提高公司的核心竞争力，稳固市场地位。2、产业政策调整的风险 风电产业发展与产业政策扶持力度关联度较高，产业政策变动和调整将直接影响该行业未来发展速度和空间。在国家产业政策导向下，公司产品结构已向大型化趋势调整，并且不断提高产品质量，满足市场需求。3、主要原材料价格波动的风险 公司生产经营所需的主要原材料为生铁、废钢，采购价格受国际铁矿石价格波动影响较大，公司通过内部挖潜、工艺优化提高工艺出品率和产品合格品率，加强技术创新和管理创新，实施多种成本控制和管理办法，努力降低原材料成本对公司产品毛利率的不利影响。若未来由于各方面因素导致原材料采购价格出现较大波动，将对公司盈利能力产生一定的不利影响。三、董事会对