601166_2013_兴业银行_2013年年度报告_2014-03-31.pdf

2 2 2 20 0 0 01 1 1 13 3 3 3 年年年年 年年年年 度度度度 报报报报 告告告告 （股票代码：601166）（股票代码：601166）兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 董事长致辞 董事长致辞.3 行长报告行长报告.5 重要提示重要提示.7 第一章 释义及重大风险提示第一章 释义及重大风险提示.8 第二章 公司基本情况第二章 公司基本情况.9 第三章 会计数据和业务数据摘要第三章 会计数据和业务数据摘要.11 第四章 董事会报告第四章 董事会报告.16 第五章 重要事项第五章 重要事项.64 第六章 股本变动及股东情况第六章 股本变动及股东情况.67 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第八章 公司治理第八章 公司治理.84 第九章 内部控制第九章 内部控制.91 第十章 财务报告第十章 财务报告.93 第十一章 备查文件目录第十一章 备查文件目录.93 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 3董事长致辞 董事长致辞 2013年，公司积极把握利率市场化、金融综合化、信息网络化等发展趋势，坚持稳中有为、科学发展，持续推进转型、深化改革，经受住了经济增速放缓和市场剧烈波动的双重考验，增强了服务实体经济的能力，各项事业协调健康发展，为实现五年规划目标奠定了良好基础。完善公司治理，提升决策质量和效率。立足定向增发完成后的股东结构特点，按照“依法例行、工作连续、务实高效”等基本原则，顺利完成董事会和监事会换届，专业和年龄结构进一步优化，定战略、把方向的能力进一步加强。结合董事会换届优化专门委员会成员组成，适度下放决策授权，提升决策的专业性与效率性。统筹协调股东长期利益和短期回报的关系，切实履行持续稳健的现金分红承诺，全年实现归属于母公司股东净利润412亿元，经营业绩再创新高，并获评“2013亚洲最佳股东回报银行”。以更开阔的视野开展资本市场和投资者沟通工作，增进公司与客户、投资者、媒体、政府等社会各界的良性互动，强化负责任的主流上市银行形象，成功跻身全球银行50强、世界企业500强和全球上市企业200强行列。持续深化改革，夯实经营管理基础。坚持“稳中有为、科学发展”，进一步确立了以企业金融、零售金融、金融市场三大业务为主体的专业化经营体系，与业务专业化运营相适应的计划财务、风险合规和人力资源等管理体制机制不断完善。提高管理精细化水平，坚持以风险资产收益率为核心的激励导向，用好增量、盘活存量，推动资产负债结构不断调整优化，资本充足率指标符合监管要求，净资产收益率达22%，继续保持同业领先水平。敏锐判断政策环境与市场环境变化，加强全面风险管理尤其是流动性、安全性管理，强化对重点区域、重点行业的风险管理和潜在风险领域的摸排，稳步推进新资本协议项目建设和新型风险管理工具的应用，及时化解和处置资产损失，资产质量继续保持同业前列，拨备覆盖率达352%。强化协同经营，推进普惠金融。积极把握政策机遇，获准设立兴业基金管理有限公司，再次增资兴业国际信托有限公司，获批成为香港持牌银行，各子公司业务规模和经营业绩继续快速增长，综合化经营的协同效应进一步显现。积极履行“企业公民”义务，以差异化经营和特色化发展为着力点，在实现自身可持续健康发展的同时，有效推动落实国家宏观政策，增强公司核心竞争力。全面践行“赤道银行”承诺，创新发展城镇化兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 4金融业务，不断丰富绿色金融产品线，通过优化信贷资源配置推动经济发展方式转变和产业转型升级，助力“美丽中国”建设。落实普惠金融理念，下沉服务重心，加快社区银行和零售信贷工厂建设，培育小微金融、旅游金融、养老金融等业务品牌，为社会各阶层提供更加便利的金融服务。发挥银银平台的创新引领作用，将管理经验、金融产品与科技能力传递至广大中小金融机构，有效覆盖城乡、服务“三农”，规模效益日益显现。2014年，公司将秉承现代银行集团的经营理念，坚持市场化导向，深化内部改革，提高执行力，以经营转型破解要素制约，加强和改进金融服务，将改革发展的成果转化为核心竞争力，在我国经济社会全面改革过程中发挥好铺路和搭桥作用，把握和利用好新一轮历史发展机遇，进一步提升股东回报率、客户满意度和市场美誉度，促进公司可持续发展。董事长：高建平（签名）兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 5行长报告 行长报告 2013年，面对复杂严峻的经济金融形势和更加多变的市场环境，公司认真贯彻董事会的各项决策，严格执行国家宏观经济政策和金融监管要求，改革创新，稳健经营，服务实体，差异发展，各项业务实现平稳、协调、健康发展。截至报告期末，公司资产总额36,774.35亿元，较期初增长13.12%，各项存款余额21,703.45亿元，较期初增长19.69%；各项贷款余额13,570.57亿元，较期初增长10.40%。不良贷款余额103.31亿元，不良贷款比率0.76%，较期初上升0.33个百分点，反映出转型期间实体经济对银行资产质量的影响，公司通过加大不良拨备计提，风险抵御能力有所增强，期末拨备覆盖率352.10%，拨贷比2.68%。经营效益符合预期，营业收入首次突破千亿元，盈利水平继续跑赢大市，实现归属于母公司股东的净利润412.11亿元，同比增长18.70%。健全完善专业经营体制，持续推动管理与业务发展模式转型。企金业务方面，投行业务规模持续扩大，承销发行债务融资工具2,412.49亿元，在同类型股份制银行中保持第一；绿色金融业务不断升级，期末融资余额达到1,780.97亿元，品牌影响进一步扩大。零售业务方面，零售客户综合金融资产日均规模快速增长，达到6,667.76亿元；旅游金融、养老金融等发展势头良好；社区银行、“零售信贷工厂”建设迈开步伐，推进及运作良好。金融市场业务方面，银银平台规模效益日益显现，发展空间进一步打开；资产托管净值规模突破3万亿元，增长近90%，居同类型股份制银行首位；利率互换、货币互换、代理贵金属等代客业务继续保持优势。围绕转型发展和市场变化，主动加强业务管理，提高运营支持保障水平。积极配合各类外部检查、审计、调研，不断提高管理规范化和透明度水平。坚持资本集约导向，改进考核评价和资源分配管理。建立健全新型流动性管理体系，妥善应对市场流动性急剧波动冲击。加紧构建精细化的利率定价体系，积极应对利率市场化挑战。全面加强新兴业务风险管理，健全制度体系，完善风险分类，合理计提拨备，强化监测分析。顺利兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 6开业兰州分行，筹建海口分行、西宁分行，获授香港持牌银行执照。第三家控股子公司兴业基金管理公司成功获批并顺利开业。集团化、综合化经营管理迈上新台阶，业务协同效应进一步显现。2014年，公司将深入贯彻国家宏观经济政策和金融监管要求，认真执行董事会确立的经营战略和发展计划，保持稳健的发展态势，加快转型创新步伐，持续提升经营专业化和管理精细化水平，切实推动公司各项事业取得新进展、新突破。行长：李仁杰（签名）兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 7 重要提示 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第八届董事会第四次会议于2014年3月28日审议通过了2013年年度报告及摘要。会议应出席董事15名，实际出席董事15名。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国际信托有限公司和兴业基金管理有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。公司2013年度财务报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长高建平、行长李仁杰、财务部门负责人李健，保证2013年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事会审议的报告期利润分配预案：拟以总股本19,052,336,751股为基数，每10股派发现金股利4.6元（含税）。请投资者认真阅读本年度报告全文。本报告所涉及对未来财务状况、经营业绩、业务发展及经营计划等展望、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 8第一章 释义及重大风险提示 第一章 释义及重大风险提示 一、释义 一、释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：兴业银行/公司 指 兴业银行股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 央行 指 中国人民银行 中国银监会/银监会 指 中国银行业监督管理委员会 福建银监局 指 中国银行业监督管理委员会福建监管局 德勤华永会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）兴业租赁 指 兴业金融租赁有限责任公司 兴业信托 指 兴业国际信托有限公司 兴业基金 指 兴业基金管理有限公司 2012 年度非公开发行 指 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2012 年12 月 31 日向中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司、中国烟草总公司、上海正阳国际经贸有限公司合计发行 A 股 1,915,146,700 股新资本口径 指 按照中国银监会 商业银行资本管理办法（试行）（自 2013 年起实施）计量 旧资本口径 指 按照中国银监会商业银行资本充足率管理办法（自 2004 年起实施，2007 年发布修订）计量 元 指 人民币元 二、重大风险提示 二、重大风险提示 公司董事会特别提醒投资者，公司已在本报告中详细描述面临的风险因素，敬请查阅第四章董事会报告中关于各类风险和风险管理情况的内容。兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 9第二章 公司基本情况 第二章 公司基本情况 法定中文名称：兴业银行股份有限公司 法定中文名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）法定英文名称：INDUSTRIAL BANK CO.,LTD.法定代表人：高建平 董事会秘书：唐 斌 法定代表人：高建平 董事会秘书：唐 斌 证券事务代表：陈志伟 联 系 地 址：中国福州市湖东路 154 号 邮 政 编 码：350003 联 系 电 话：(86)591-87824863 传 真：(86)591-87842633 投资者信箱： 注册地址：中国福州市湖东路 154 号 注册地址：中国福州市湖东路 154 号 办 公 地 址：中国福州市湖东路 154 号 邮 政 编 码：350003 国际互联网网址： 选定的信息披露报纸：选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证券监督管理委员会指定网站： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票上市证券交易所：上海证券交易所 股 票 简 称：兴业银行 股 票 代 码：601166 注册变更情况:注册变更情况:首次注册登记日期：1988 年 8 月 22 日 首次注册登记地点：福建省工商行政管理局 变更注册登记日期：2014 年 3 月 21 日 变更注册登记地点：福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：350000100009440 税务登记号码：国税榕台字 350100158142711 闽地税字 350102158142711 组织机构代码：15814271-1 主营业务变化情况：公司自上市以来主营业务未发生变化。大股东变更情况：公司第一大股东为福建省财政厅，自上市以来未发生变更。兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 10 公司其他有关资料：公司其他有关资料：公司聘请的会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名：陶坚 沈小红 履行持续督导职责的保荐机构：瑞信方正证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层 签字的保荐代表人姓名：郭宇辉 李辉 持续督导的期间：2013 年 1 月 8 日至 2014 年 12 月 31 日 本报告分别以中、英文编制，在对中英文本理解上发生歧义时，以中文文本为准。本报告分别以中、英文编制，在对中英文本理解上发生歧义时，以中文文本为准。兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 11第三章 会计数据和业务数据摘要 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、报告期末近三年的主要会计数据和财务指标 一、报告期末近三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币百万元 项 目 2013 年2012 年本年较上年增减(%)2011 年项 目 2013 年2012 年本年较上年增减(%)2011 年营业收入 109,28787,61924.73 59,870利润总额 54,26146,19317.47 33,664归属于母公司股东的净利润 41,21134,71818.70 25,505归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 40,99834,58518.54 25,315基本每股收益(元)2.162.150.47 1.57稀释每股收益(元)2.162.150.47 1.57扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)2.152.140.47 1.57总资产收益率(%)1.201.23下降 0.03 个百分点 1.20加权平均净资产收益率(%)22.3926.65下降 4.26 个百分点 24.67扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)22.2726.54下降 4.27 个百分点 24.49成本收入比(%)26.7126.73下降 0.02 个百分点 31.95经营活动产生的现金流量净额 209,119116,70179.19(7,885)每股经营活动产生的现金流量净额(元)10.989.1919.48(0.73)2013 年12 月 31 日2012 年12 月 31 日本年末较上年末 增减(%)2011 年12 月 31 日 2013 年12 月 31 日2012 年12 月 31 日本年末较上年末 增减(%)2011 年12 月 31 日总资产 3,677,4353,250,97513.12 2,408,798归属于母公司股东权益 199,769169,57717.80 115,209归属于母公司股东的每股净资产(元)10.49 13.35-21.42 10.68不良贷款率(%)0.760.43上升 0.33 个百分点 0.38拨备覆盖率(%)352.10465.82下降113.72个百分点 385.30拨贷比(%)2.682.00提高 0.68 个百分点 1.46兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 12非经常性损益项目和金额如下：单位：人民币百万元 项 目 2013 年2012 年 2011 年项 目 2013 年2012 年 2011 年非流动性资产处置损益(28)(2)14计入当期损益的政府补助 162119 89收回以前年度已核销资产 11354 124除上述各项之外的其他营业外收支净额 498 29对所得税的影响(83)(46)(66)合 计 213133 190注：报告期内，公司实施 2012 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股送 5 股并派发现金股利5.7 元，总股本变更为 19,052,336,751 股，增加 6,350,778,917 股。依据中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）的要求，已重新计算各比较期间的每股收益指标。归属于母公司股东的每股净资产期初数、每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数均未按公司送股后新股本进行调整。表中 2013 年末每股净资产较 2012 年末下降，即因报告期内实施送股及股本扩张所致。若不考虑该因素影响，2013 年末每股净资产实际较 2012 年末增长 17.80%。二、补充财务数据 二、补充财务数据 单位：人民币百万元 项 目 2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日2011 年 12 月 31 日项 目 2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日2011 年 12 月 31 日总负债 3,476,2643,080,3402,292,720同业拆入 78,27288,38952,752存款总额 2,170,3451,813,2661,345,279其中：活期存款 907,078748,299598,852定期存款 979,043820,468571,238其他存款 284,224244,499175,189贷款总额 1,357,0571,229,165983,254 其中：公司贷款 988,808912,187703,948个人贷款 353,644299,936260,641贴现 14,60517,04218,665贷款损失准备 36,37524,62314,314 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 13三、资本充足率 三、资本充足率 单位：人民币百万元 主要指标 2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 主要指标 2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日资本净额 250,183 不适用 不适用 其中：核心一级资本 201,153 不适用 不适用 其他一级资本-不适用 不适用 二级资本 50,663 不适用 不适用 扣减项 1,633 不适用 不适用 加权风险资产合计 2,310,471 不适用 不适用 资本充足率(%)10.83 不适用 不适用 一级资本充足率(%)8.68 不适用 不适用 根据 商业银行资本管理办法（试行）（新资本口径）核心一级资本充足率(%)8.68 不适用 不适用 资本净额 253,548 210,890 148,715 其中：核心资本 197,320 163,639 111,591 附属资本 58,472 49,209 38,839 扣减项 2,244 1,958 1,715 加权风险资产 2,112,778 1,737,456 1,344,130 市场风险资本 1,188 867 258 资本充足率(%)11.92 12.06 11.04 根据 商业银行资本充足率管理办法 等（旧资本口径）核心资本充足率(%)9.21 9.29 8.20 四、补充财务指标 四、补充财务指标 单位：%主要指标 标准值 2013年12月31日2012 年 12 月 31 日 2011年12月31日 主要指标 标准值 2013年12月31日2012 年 12 月 31 日 2011年12月31日存贷款比例（折人民币）75 61.95 66.50 71.46 流动性比例（折人民币）25 35.79 29.47 30.71 单一最大客户贷款比例 10 7.06 4.34 4.45 最大十家客户贷款比例 50 23.72 21.81 23.54 正常类贷款迁徙率-1.20 0.77 0.54 关注类贷款迁徙率-30.48 8.28 21.59 次级类贷款迁徙率-97.63 72.34 63.94 可疑类贷款迁徙率-30.41 20.02 14.18 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 14注：1、本表数据为并表前口径，均不包含兴业金融租赁有限责任公司、兴业国际信托有限公司及兴业基金管理有限公司；2、本表中存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例和迁徙率指标按照上报监管机构的数据计算；3、根据中国银监会银监复2008187 号文、银监复2006345 号文和银监复2005253号文，公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标；4、根据中国银监会银监发200784 号文，自 2008 年起，计算存贷比指标时分子“各项贷款”中不再扣减“贴现”；5、根据中国银监会银监发2010112 号文，自 2011 年起增加月日均存贷比监管，报告期内公司各月日均存贷比指标均符合监管要求。五、报告期内股东权益变动情况 五、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币百万元 项 目 期初数本期增加本期减少 期末数 项 目 期初数本期增加本期减少 期末数股本 12,7026,350 -19,052资本公积 50,021 -3,779 46,242一般准备 28,9232,402 -31,325盈余公积 6,6483,176 -9,824未分配利润 71,28341,21119,168 93,326归属于母公司股东权益 169,57753,13922,947 199,769 六、采用公允价值计量的项目 六、采用公允价值计量的项目 单位：人民币百万元 项 目 2012 年 12 月 31 日 本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的 的减值准备 2013 年12 月 31 日项 目 2012 年 12 月 31 日 本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的 的减值准备 2013 年12 月 31 日交易性金融资产 21,540(595)-42,295贵金属 4,976 163-276衍生金融资产 3,266-6,414衍生金融负债 2,996(722)-6,864可供出售金融资产 192,057-(6,144)-263,681交易性金融负债-12-1,216注：1、交易性金融资产：交易性金融资产主要是用于做市交易目的而持有的人民币债券，公司根据债券市场的交易活跃度以及对市场走势的判断，动态调整交易类人民币债券持有规模。报告期内，公司相应增加交易类债券的投资规模，公允价值变动相对于规模而言影响较小。2、贵金属：受自营贵金属交易策略和市场走势的影响，公司在报告期内减持贵金属现货头寸，期末时点国内贵金属现货余额较期初减少 47 亿元。兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 153、衍生金融资产和负债：衍生金融资产和负债绝对值较期初有所增加，整体轧差略有减少，即本期的金融衍生品投资的公允价值变动收益有所减少。4、可供出售金融资产：报告期内，根据资产配置和管理需要，结合市场走势的判断和对银行间市场流动性状况的分析，可供出售投资规模较期初有所增加。5、交易性金融负债：公司交易性金融负债主要是卖出融入债券和卖空黄金交易，报告期末时点的头寸主要是贵金属卖空。兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 16第四章 董事会报告 第四章 董事会报告 一、报告期内经营情况的讨论与分析（一）报告期内经营情况的回顾 1、总体经营情况 一、报告期内经营情况的讨论与分析（一）报告期内经营情况的回顾 1、总体经营情况 报告期内，宏观形势复杂严峻，市场环境更加多变。面对较为困难的经营环境，公司认真贯彻落实国家宏观政策和金融监管要求，改革创新，稳健经营，服务实体，防范风险，经受住经济下行、部分区域和部分行业风险集中暴露、市场流动性和利率波动等的考验，各项业务持续、协调、健康发展，规模、效益再创历史新高，资产质量保持稳定。（1）综合实力取得新突破。截至报告期末，公司资产总额 36,774.35 亿元，较期初增长 13.12%；本外币各项存款余额 21,703.45 亿元，较期初增长 19.69%；本外币各项贷款余额 13,570.57 亿元，较期初增长 10.40%。成功完成定向增发，资本实力得到大幅提高；期末归属于母公司股东权益达到 1,997.69 亿元，较期初增长 17.80%；资本净额达到 2,501.83 亿元，资本充足率 10.83%，核心（一级）资本充足率 8.68%。资产负债比例状况良好，主要指标均符合监管要求。报告期内累计实现归属于母公司股东净利润 412.11 亿元，同比增长 18.70%；累计实现手续费及佣金收入 247.36 亿元，同比增长 57.75%；受定向增发股本扩张的影响，2013 年度加权平均净资产收益率 22.39%，同比下降 4.26 个百分点；总资产收益率 1.20%，同比下降 0.03 个百分点。资产质量保持稳定，不良贷款比率 0.76%，较期初上升 0.33 个百分点；拨备覆盖率为 352.10%，拨贷比达到 2.68%，进一步增强抵御风险能力。集团综合化经营运转平稳，全资子公司兴业租赁全年盈利 8.73 亿元，同比增长 30.88%，兴业信托全年盈利 11.06 亿元，同比增长 43.26%，兴业基金顺利开业并实现盈利。（2）经营转型取得新成绩。以企业金融、零售金融、金融市场三大业务为主体的条线专业化经营体系进一步确立。企金业务方面，适应金融脱媒趋势，投资银行业务保持快速发展，其中非金融企业债务融资工具承销金额和市场份额排名市场前列；贸易融资业务全面跟进，贸易融资业务量、国际结算量再创新高；绿色金融业务不断升级，品牌影响进一步扩大；现金管理、小企业业务、机构业务稳步提升，基础不断夯实。零售业务方面，零售综合金融资产规模保持快速增长，旅游金融、养老金融等发展势头良好，市场影响力不断扩大；信用卡业务经营效益提升明显，私人银行业务发展和内控管理双兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 17向加强；社区银行、“零售信贷工厂”建设迈开步伐，推进及运作良好。金融市场业务方面，银银平台规模效益日益显现，发展空间进一步打开；债券投资、资金交易、经纪业务稳健发展，对全行的服务支持作用进一步加强；资产管理业务积极主动贯彻监管要求，业务规模稳步增长，业务合规性、稳健性水平明显提升；资产托管业务品种更加均衡，规模保持迅猛发展，稳居同类银行前茅；期货存管业务顺利起步。（3）管理、运营和保障能力提升取得新成效。统分结合、矩阵式管理的资源配置、考核评价、风险合规、人力资源管理体制不断完善。坚持资本集约导向，改进考核评价和资源分配管理；建立健全新型流动性管理体系，妥善应对市场流动性波动冲击；加紧构建精细化的利率定价体系，积极应对利率市场化挑战；明确统一授信原则，落实风险总控要求；重点加强新兴业务风险管理，完善风险分类，强化监测分析；完善授权授信政策，切实加强风险排查处置，确保资产质量总体稳定。推进合规、内控与操作风险等三项管理的整合工作，加强审计监督，健全问责体系。运营支持保障更加完善。报告期内顺利开业兰州分行，机构总数达到 826 家。电子银行功能继续完善，推出微信银行、“e 家财富”服务，升级手机银行客户端，扩容电话银行系统。支付结算及管理系统进一步优化，会计内控和作业服务水平稳步提升。信息科技专业能力建设扎实推进，完成上海外高桥同城灾备机房搬迁并正式投产，启动成都机房、环形网建设。（4）市场地位和品牌形象稳步提升。成功跻身全球银行 50 强（英国银行家杂志排名）、世界企业 500 强（美国财富杂志排名）和全球上市企业 200 强（美国福布斯杂志排名）行列。在国内外各种权威机构组织的评比中，先后获得“2013 亚洲最佳股东回报银行”、“最佳履行社会责任商业银行”、“最具创新力银行”、“最佳绿色银行”等奖项。2、营业收入及营业利润的构成情况 2、营业收入及营业利润的构成情况 报告期内公司实现营业收入 1,092.87 亿元，营业利润 540.78 亿元。（1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北及其他北部、西部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下：兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 18单位：人民币百万元 分 部 营业收入 营业收入较上年增减(%)营业利润 营业利润较上年增减(%)分 部 营业收入 营业收入较上年增减(%)营业利润 营业利润较上年增减(%)总 行 15,71867.62(1,860)上年同期为负福 建 14,31324.488,935 22.89北 京 7,34628.455,127 27.82上 海 7,44821.524,719 14.65广 东 10,03411.116,149 14.51浙 江 5,0697.10655(67.53)江 苏 6,15028.553,820 23.54东北及其他北部 14,20014.128,428 10.42西 部 14,34224.239,638 24.51中 部 14,66718.678,467 10.16 合 计 109,28724.7354,078 17.39（2）业务收入中各项目的数额、占比及同比变动情况如下：单位：人民币百万元 项 目 金 额 占业务总收入比重(%)较上年同期数增减(%)项 目 金 额 占业务总收入比重(%)较上年同期数增减(%)贷款利息收入 82,50538.5510.41拆借利息收入 6,9983.27(45.60)存放央行利息收入 5,8312.7228.66存放同业及其他金融机构利息收入 6,0862.8413.35买入返售利息收入 50,23123.4723.01投资损益和利息收入 34,71616.22138.73手续费及佣金收入 24,73611.5657.75融资租赁利息收入 3,2281.5127.99其他收入(313)(0.14)(137.22)合 计 214,01810024.49 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 193、财务状况和经营成果 3、财务状况和经营成果（1）主要财务指标增减变动幅度及其说明 单位：人民币百万元 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日较上年末增减(%)简要说明 项 目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日较上年末增减(%)简要说明 总资产 3,677,435 3,250,97513.12各项资产业务平稳健康发展 总负债 3,476,264 3,080,34012.85各项负债业务平稳健康发展，客户存款等核心负债稳定增长 归属于母公司股东的股东权益 199,769 169,57717.80 当期净利润转入 项 目 2013 年 2012 年 较上年增减(%)简要说明 项 目 2013 年 2012 年 较上年增减(%)简要说明 归属于母公司股东的净利润 41,211 34,71818.70 息差企稳，生息资产规模较快增长；手续费及佣金收入保持快速增长；成本收入比保持较低水平 加权平均净资产收益率(%)22.39 26.65下降 4.26个百分点2012 年末公司实施非公开发行，所募集资金 235.32 亿元自 2013 年 1 月起纳入加权平均净资产收益率计算，因此2013 年加权平均净资产增幅高于净利润同期增幅，加权净资产收益率有所下降 经营活动产生的现金流量净额 209,119 116,70179.19各项业务稳步发展，同时把握住市场机会，加大投资的配置力度 （2）会计报表中变化幅度超过 30%以上主要项目的情况 单位：人民币百万元 主要会计科目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日较上年末增减(%)简要说明 主要会计科目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日较上年末增减(%)简要说明 存放同业及其他金融机构款项 62,845 164,642(61.83)调整同业资产配置，同业存放余额减少 拆出资金 87,091 214,812(59.46)调整同业资产配置，减少低盈利同业资产运用，拆出同业资金余额减少 交易性金融资产 42,295 21,540 96.36交易性公司债券增加 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 20主要会计科目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日较上年末增减(%)简要说明 主要会计科目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日较上年末增减(%)简要说明 可供出售金融资产 263,681 192,057 37.29增持可供出售类政府债券，同时在信用风险可控的前提下，增加部分资金信托及其他类投资，提高投资回报率持有至到期投资 117,655 69,199 70.02增持持有至到期类政府债券应收款项类投资 328,628 111,360 195.10在信用风险可控的前提下，增加资金信托及其他类投资，提高投资回报率 应收融资租赁款 46,094 33,779 36.46子公司兴业租赁的融资租赁业务增长 卖出回购金融资产款 81,781 161,862(49.47)根据资产的配置需要，灵活组织各类同业资金来源，卖出回购金融资产较年初减少应付利息 26,317 18,895 39.28应付吸收存款利息增长 股本 19,052 12,702 49.99实施 2012 年度利润分配方案，每 10 股送 5 股 盈余公积 9,824 6,648 47.77按照股本的 50%提取法定盈余公积 未分配利润 93,326 71,283 30.92当年净利润转入 主要会计科目主要会计科目 2013 年2013 年 2012 年 较上年同期增减(%)简要说明2012 年 较上年同期增减(%)简要说明 手续费及佣金收入 24,73615,68157.75中间业务收入快速增长 手续费及佣金支出 97473432.70手续费及佣金支出增加 投资收益(损失)22(346)上年同期为负公允价值变动(损失)收益(1,142)339(436.87)汇兑收益 74443969.48此三个报表项目存在较高关联度，合并后整体损益-3.76亿元。主要是报告期内市场利率走高，债券市价不断下降，交易类债券相关损益同比下降 营业税金及附加 7,8315,74836.24应税收入增长 资产减值损失 18,18812,38246.89贷款减值损失增加 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 兴业银行股份有限公司 2013 年年度报告 21（二）资产负债表分析 1、资产（二）资产负债表分析 1、资产 截至报告期末，公司资产总额 36,774.35 亿元，较期初增长 13.12%。其中贷款较期初增加 1,278.92 亿元，增长 10.40%；买入返售金融资产较期初增加 1,282.93 亿元，增长 16.18%；各类投资净额较期初增加 3,582.91 亿元，增长 90.56%。贷款情况如下：贷款情况如下：（1）贷款类型划分 单位：人民币百万元 类型 2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日类型 2013 年 12 月 31 日2012 年 12 月 31 日公司贷款 988,808912,187个人贷款 353,644299,936票据贴现 14,60517,042合 计 1,357,0571,229,165截至报告期末，公司贷款占比 72.85%，较期初下降 1.36 个百分点，个人贷款占比26.07%，较期初上升 1.68