837829_2016_盖洛特_2016年年度报告_2017-04-23.txt

盖 洛 特 NEEQ:837829 盖洛特（福州）数据研究股份有限公司 GRT (Fuzhou) Data Research Co., LTD 年度报告 2016 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 4 月，子公司福州伍壹调查网络科技有 限公司获得福建省科学技术厅颁发的编号为 201502-0016《福建省科技型企业》证书，有效 期到 2020 年 4 月。 2016 年 12 月，公司获得福建省科学技术厅、福 建省财务厅、福建省国税局、福建省地税局四部 门共同颁发的《高新技术企业》证书,编号为 GR201635000306,有效期三年。 2016 年 7 月 6 日，公司股票在全国中小企业股 份系统（新三板）正式挂牌转让。 2016 年 3 月，获得国家统计局颁发的 《涉外调查许可证》，国统涉外证字第 0969 号，有效期至 2018 年 10 月。 2016 年 9 月，获得国家统计局颁发的 《涉外调查许可证》，国统涉外证字第 1363 号，有效期至 2019 年 9 月。 2016 年 6 月，子公司获得福建省通信 管理局颁发的增值电信业务许可证。 证书号为闽 B2-20160078，有效期至 2021 年 6 月。 公告编号：2017-016 1 目录 第一节 声明与提示……………………………………………………4 第二节 公司概况………………………………………………………7 第三节 会计数据和财务指标摘要……………………………………9 第四节 管理层讨论与分析……………………………………………11 第五节 重要事项………………………………………………………25 第六节 股本变动及股东情况…………………………………………28 第七节 融资及分配情况………………………………………………30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况……………………31 第九节 公司治理及内部控制…………………………………………35 第十节 财务报告………………………………………………………42 公告编号：2017-016 2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、盖洛特数据、 盖洛特 指 盖洛特（福州）数据研究股份有限公司 有限公司、盖洛特有限 指 福州盖洛特市场信息研究有限公司，系盖洛特（福州）数据研 究股份有限公司前身 伍壹调查 指 福州伍壹调查网络科技有限公司，变更前名称为福州德恩企业 管理有限公司、福州开诺企业管理咨询有限公司 福建科森特 指 福建科森特通讯技术有限公司 泉州分公司 指 福州盖洛特市场信息研究有限公司泉州分公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 《公司章程》 指 公司最近一次审议通过的《盖洛特（福州）数据研究股份有限 公司章程》 《审计报告》 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字 （2017）第146174号审计报告 报告期 指 2016 年1 月1 日至2016 年 12月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 U&A研究 指 Usage & Attitude，是对消费者消费习惯和态度的研究，可以 提供有关消费者的使用和购买习惯，以及对产品和品牌的态度 方面的信息，也可以提供各品牌在市场上的竞争态势力面的信 息。 SOA 指 SOA，是一种面向服务架构的简称，作为一个组件模型，它将 应用程序的不同功能单元（也称为服务）通过这些服务之间定 义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定 义的，它独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。 这使得构建在各种各样的系统中的服务可以以一种统一和通 用的方式进行交互。 Angularjs 指 Angularjs，作为一个 JavaScript 框架。可通过<script>标签添 加到HTML页面。通过指令扩展了HTML，且通过表达式绑定 数据到 HTML。简化了开发者的开发过程，提高产品质量和 可靠性。 Dubbo 指 Dubbo，是“分布式服务框架”的简称，是指致力于提供高性能 和透明化的远程服务调用方案，是阿里巴巴SOA服务化治理方 案的核心框架模式。 MyCat 指 MyCat，是一个彻底开源的面向企业应用开发的大数据库集群 的简称，可支持事务、ACID；可替代MySQL的加强版数据库， 公告编号：2017-016 3 是一个可以视为MySQL集群的企业级数据库，用来替代昂贵 的Oracle集群；可融合内存缓存技术、NoSQL技术、HDFS大 数据的新型SQL Server；可结合传统数据库和新型分布式数据 仓库的新一代企业级数据库产品；是一个新颖的数据库中间件 产品。 公告编号：2017-016 4 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-016 5 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人王兴木、郑卿云夫妇合计持有本公司 78.34%的股权。此外， 王兴木担任股份公司董事长、总经理，郑卿云担任股份公司董事和伍壹调 查总经理。实际控制人可利用其控制地位，对公司人事任免、经营战略决 策等事项施加重大影响，若权利行使不当则可能对公司经营及其他股东利 益产生不利影响。 2、技术变革的风险 市场调研行业属于知识密集型行业，技术对于行业的发展具有重要的推动 作用。信息技术、互联网技术的快速发展，促使市场调查行业新技术、新 方法不断涌现。行业的从业人员如果能够及时掌握信息技术和互联网技术 等新技术和新方法，并能应用到公司现有业务中，将会提高公司在市场中 的竞争力。如果公司业务人员不能及时掌握业内新技术和新方法，公司则 会在市场的竞争中处于被动地位。 3、人才流失的风险 调研行业是人才密集型行业，其竞争的实质是人才之间的竞争。我国调研 行业处于发展初期，高端人才仍较为匮乏。一般来说行业内优秀人才的成 长不仅需要自身经过较长时间知识和经验的积累，也需要公司花费较大人 力、物力成本去培养。公司在发展过程中，离不开高端人才对业务的开拓， 如果发生人才流失，将会对公司产生不利影响。 4、市场竞争加剧和客户流失的风险 随着我国市场调研行业快速发展，调研行业企业数量不断增加，国内诸多 竞争对手也在快速增长，行业内竞争日益加剧。此外，发达国家的市场调 研行业已经处于成熟阶段，一些实力较强的跨国公司看好中国市场调研行 业发展，通过多种形式介入我国调研市场，公司面临更为严峻的市场竞争， 可能会导致客户流失，公司的经营业绩也会受到不利影响。 5、供应商集中度较高的风险 2016 年度公司供应商相对集中，主要从福建翰德劳务服务有限公司采购劳 务 142.79 万元，占全年劳务采购金额的 74.75%；如供应商在人员调配等 方面不能满足公司的业务需求，而公司又不能及时开发新的供应商，将对 公司未来业务拓展带来不利影响。 6、企业规模较小和抗风险能力较弱的风险 2016 年度公司的营业收入为 984.04 万元，毛利率为 37.42%；报告期内营 业收入和毛利率与前期相比均有所下降，而且公司规模仍较小，抗风险能 力较弱。 公告编号：2017-016 6 7、应收账款发生坏账的风险 截至 2016 年 12 月 31 日应收账款余额为 400.22 万元，占当期营业收入的 比重为 40.67%，与前期相比呈逐年上升态势，应收账款周转率为 2.84，应 收账款回收速度较慢。虽然公司客户信誉良好，目前尚未发生违约情形， 且公司已经本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备，但是，仍然存在 应收账款发生坏账损失的风险。 8、经营活动产生的现金流量净额为负数的风 险 公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额为-85.32 万元，较去年增加 42.68 万元，虽然与上年相比有所改善，但仍为负数。如果公司不能加强 收、付款周期匹配管理，未能严格执行相关收付款政策，可能会对公司持 续经营能力产生影响，投资者需关注公司发生经营性现金净流出的风险。 9、内部控制风险 公司目前虽然建立了完善的内部控制制度，但由于目前经营规模较小、股 份公司成立时间不长，完善后的内控制度的执行效果尚需时间检验，公司 在执行过程中难免会出现偏差或执行力度不足的情形，面临内控失效的风 险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2017-016 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 盖洛特（福州）数据研究股份有限公司 英文名称及缩写 GRT (Fuzhou) Data Research Co., LTD 证券简称 盖洛特 证券代码 837829 法定代表人 王兴木 注册地址 福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 1#楼 8 层办公 B、办公 C 办公地址 福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 1#楼 8 层办公 B、办公 C 主办券商 西南证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区北三环中路 27 号商房大厦 4 层 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 黄天友、陈峰 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 兰淑芳 电话 0591-63398888 转 888 传真 0591-63358681 电子邮箱 grtmr@ 公司网址 联系地址及邮政编码 福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 1#楼 8 层 ，350003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 7 月 6 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） L72 商务服务业 公告编号：2017-016 8 主要产品与服务项目 数据调查分析、市场信息研究、商品营销策划、企业管理咨询、网络信息咨 询、市场调查 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 8,680,000 做市商数量 0 控股股东 王兴木 实际控制人 王兴木、郑卿云夫妇 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913501007173032875 否 税务登记证号码 913501007173032875 否 组织机构代码 913501007173032875 否 公告编号：2017-016 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 9,840,431.31 10,260,158.12 -4.09% 毛利率 37.42% 47.24% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,456,845.27 670,541.34 -317.26% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 -1,467,350.65 670,513.29 -318.84% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东 的净利润计算） -16.33% 17.14% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润计算） -16.45% 17.14% - 基本每股收益 -0.17 0.24 -170.83% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 9,554,480.54 9,954,471.90 -4.02% 负债总计 1,363,812.01 306,958.10 344.30% 归属于挂牌公司股东的净资产 8,190,668.53 9,647,513.80 -15.10% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 1.11 -15.32% 资产负债率（母公司） 14.25% 2.38% - 资产负债率（合并） 14.27% 3.08% - 流动比率 3.19 15.61 - 利息保障倍数 -369.55 - - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -853,127.91 -1,279,966.85 - 应收账款周转率 2.84 3.84 - 存货周转率 - - - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 公告编号：2017-016 10 总资产增长率 -4.02% 234.86% - 营业收入增长率 -4.09% 70.90% - 净利润增长率 -317.26% 2862.72% - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 8,680,000 8,680,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -610.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 282.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外） 12,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.41 非经常性损益合计 11,672.64 所得税影响数 1,167.26 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 10,505.38 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 根据财政部 2016 年 12 月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22 号）及 2017 年 2 月发布的《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》（以下统称“规定”）对于 2016 年 5 月 1 日至规 定之间发生的交易由于规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按规定调整；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予 追溯调整。 公告编号：2017-016 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 盖洛特作为一家专注于市场研究的咨询公司，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司所处行业为“L 租赁和商务服务业”中的“L72 商务服务业”；根据《国民经济行业分类 与代码》（GB/T4754-2011）中的分类标准，属于“L72 商务服务业”中的“L723 咨询与调查”中的“L7232 市 场调查”行业；根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“L7232 市场调查”；根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为 “12111111 调查和咨询服务”。其商业模式是公司根据客户的调研需求，利用自行研发的调研技术、研究体 系、分析模型等，将多种渠道采集的信息进行综合分析，为客户提供调研分析成果。公司主要通过调研咨 询服务获取服务收入并产生盈利。公司主要收入来源包括“定制化调研项目收入、数据采集外包服务收入、 在线调查平台租赁使用收入、市场信息及报告销售收入等”。 公司经过 17 年的发展，已经形成一支专业、稳定的管理与技术团队。其中核心团队人员平均拥有 7 年以上的行业从业经验，并且拥有研究或技术特长，在公司发展过程中起着主导作用。公司及子公司为客 户提供线下、线上的市场调查研究和咨询服务，目前主要客户类型包括：线上业务有“国内外高校及学术 研究机构、调查研究同行业机构等”，线下业务有“房地产业、银行业、政府及调查研究同行业机构等”。 我们通过“线下+线上”调研业务组合模式为客户提供高科技、低成本的快速为用户提供专业、系统的市场 调研解决方案。 公司前期主要通过线上业务推广、老客户维护及老客户推荐等方式销售模式，公司未来重点将增加及 加强线下销售团队的布局和推广力度，以达到公司业务增长的要求。 报告期内商业模式没有发生重大变化。 报告期末到报告披露日公司商业模式没有发生重大变化。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 公告编号：2017-016 12 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 报告期内，公司继续坚持“稳健经营”的经营策略，夯实管理基础、强化客户服务能力、优化产品与服 务，但由于受到所处行业整体规模下行的影响以及劳务成本上涨的影响，导致 2016 年度的营业收入较上 年同期有所下降以及营业成本较上期有所上升。 报告期内，公司全年实现营业收入 984.04 万元，较上年同期减少 41.97 万元，减少比例为 4.09%；营 业成本 615.85 万元，较上年同期增加 74.48 万元，增加比例为 13.76%；营业利润-145.63 万元，较上年同 期减少 226.68 万元，减少比例为 279.68%；由于公司营业收入减少、营业成本增加以及期间费用的增加， 导致公司本年的营业利润及净利润出现大幅度的减少。 公司目前基于“互联网+数据采集、分析、应用、营销”的业务产品线，设立“数据部、大数据营销部” 两个专业部门，并在此基础上公司对原有部门及子公司进行了优化，包括“运作部、研究部、大客部、市 场部、人事行政部、厦门办事处、海口办事处、泉州分公司”，福州伍壹调查网络科技有限（子）公司设 有“研发部、客服部、拓展部”等。2016 年 7 月 6 日公司正式挂牌后，公司与福州大学经济与管理学院、 福州职业技术学院两所大学分别签订了《产学院战略合作协议》，为公司的长远人才培养、产品（研究模 型）研发、技术延伸等做好铺垫。公司挂牌后半年来，积极与福州市政府、长乐市政府及其大数据产业基 地积极接触，为 2017 年在大数据研究业务的项目开展和基地落地合作，也做了充分的前期准备工作。 依靠子公司的互联网基因基础，公司及子公司在国内、国际市场的业务拓展上已初见成效，目前公司 已有部份国际客户的业务对接，为公司的国际市场拓展打开新局面。公司为了开发与服务于海内外市场客 户，并决定于 2017 年年初到上海成立子公司。 公司进一步规范了各项管理制度如绩效管理、流程考核管理、职级别升降管理等体系，员工的工作目 标更加明确，积极性得到显著提高。人才引进增添发展后劲。公司逐步增加了一批基础条件好、工作有活 力的新人，并充实到各个部门加强培养，为公司第二个创业期逐步做好人才的准备工作。 公司根据其在行业内的业务优势，后期会与各区域的同行业企业合作和业务重组，以扩大公司的行业 占有率及区域辐射能力。 在业务开展上，公司始终坚持“以服务顾客为中心，以顾客满意为宗旨，提供专业、高质、高效的研 究咨询服务”的经营战略，强化专业服务能力。 当前宏观经济正处于经济新常态，宏观经济比较困难，经济增速处于低位运行，产业结构调整与经济 公告编号：2017-016 13 转型势在必行。在这种大背景下，国家即将推进新一轮改革，通过改革的推进，必然会带来一轮经济新增 长；同时，“大众创业、万众创新”的推动，一大批创新企业如雨后春笋，成为带动经济增长的新引擎。这 对于调查行业来讲，是一个新的历史性机遇。 从目前行业发展情况看，市场研究行业一直处于较为景气 的阶段，没有受到宏观的经济环境的拖累，甚至调研需求得到了强化。由于企业转型、新创新企业的成长， 公司适应市场环境的变化，强化了行业与消费者的研究能力，满足初创企业的定位、融资等服务需求。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 9,840,431.31 -4.09% 100.00% 10,260,158.12 70.90% 100.00% 营业成本 6,158,458.73 13.76% 62.58% 5,413,698.60 75.86% 52.76% 毛利率 37.42% -20.79% - 47.24% - - 管理费用 4,841,005.43 37.13% 49.20% 3,530,113.59 29.06% 34.41% 销售费用 13,548.61 -96.88% 0.14% 433,962.25 15623.27% 4.23% 财务费用 7,717.85 53.99% 0.08% 5,012.01 59.59% 0.05% 营业利润 -1,456,326.01 -279.68% -14.80% 810,509.75 1919.18% 7.90% 营业外收入 12,282.64 32,741.28% 0.12% 37.40 -98.06% 0.00% 营业外支出 610.00 - 0.01% 0 - 0.00% 净利润 -1,456,845.27 -317.26% -14.80% 670,541.34 2862.72% 6.54% 项目重大变动原因： 1、报告期内，管理费用发生额 4,841,005.43 元，较上年同期增加 1,310,891.84 元，增加比例为 37.13%， 管理费用增加的原因主要有：（1）中介服务费本期发生 1,142,883.31 元，较上期增加 967,301.41 元，主 要为公司在 2016 年完成新三板挂牌，当期支付新三板挂牌中介费用 1,142,883.31 元；（2）累计折旧本期 发生 291,153.25 元，较上期增加 188,084.17 元，主要为上期增资投入房产及车辆折旧所致（本期计提折旧 12 个月，上期计提折旧 2 个月）；（3）差旅费本期发生 131,633.63 元，较上期增加 84,880.13 元，主要 为本期业务范围较上期有所增加，外地项目所占比例增加导致出差费用增加。（4）研发费本期发生 712,505.81 元，较上期增加 377,825.56 元，主要为本期增加研发部门人员以及增加研发投入所致；（5） 职工薪酬本期发生额 1,471,660.85 元，较上期减少 236,652.33 元，主要为公司部门调整及细分所致，将原 在管理部门核算的相关技术人员工资调整至研发部门核算。 2、报告期内，销售费用发生额 13,548.61 元，较上年同期减少 420,413.64 元，减少比例为 99.68%， 公告编号：2017-016 14 销售费用减少的原因主要为本期减少广告投入所致。 3、报告期内，资产减值损失发生额 230,792.33 元， 较上年同期增加 194,804.64 元，增加比例为 541.31%，主要原因为期末应收款项增加补提坏账准备所致。 4、报告期内，营业利润为-1,456,326.01 元，较上年同期减少 2,266,835.76 元，减少比例为 279.68% 主要原因是：（1）营业收入的减少和营业成本的增加，其中营业收入较上期减少 419,726.81 元，主要是 受到市场整体环境的影响；营业成本较上年同期增加 744,760.13 元，一是调查人员劳务成本有所增加，二 是本期项目外包比例增加导致营业成本增加。（2）期间费用的增加，其中管理费用较上年同期增加 1,310,891.84 元，主要是中介费用，折旧费、差旅费及研发费用增加导致；销售费用较上年同期减少 420,413.64 元，主要是本期广告投入减少所致；财务费用较上年同期增加 2,705.84 元，主要是本期取得短 期借款 650,000.00 元支付借款利息 3,898.69 元所致；结合管理费用、销售费用及财务费用整体分析，期间 费用较上期增加 894,376.89 元。（3）资产减值损失较上年同期增加 194,804.64 元；综合营业收入减少 419,726.81 元、营业成本增加 744,760.13 元、期间费用增加 894,376.89 元及资产减值损失增加 194,804.64 元等原因导致营业利润减少 2,266,835.76 元。 5、报告期内营业外收入 12,282.64 元，较上年同期增加 12,245.24 元，主要原因为本期获得福州市科 技局发放创新补助 12,000.00 元。 6、报告期内，净利润为-1,456,845.27 元，比上年同期减少 2,127,386.61 元，主要原因为营业利润较 上年同期减少 2,266,835.76 元以及营业外收支净额增加 11,635.24 元所致。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 9,840,431.31 6,158,458.73 10,260,158.12 5,413,698.60 其他业务收入 合计 9,840,431.31 6,158,458.73 10,260,158.12 5,413,698.60 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 满意度研究 3,420,809.38 34.76 3,428,868.31 33.42 消费者行为研究 2,224,433.04 22.61 2,686,538.13 26.18 产品研究 1,992,229.42 20.25 1,610,386.00 15.70 市场需求研究 998,617.54 10.15 1,421,817.69 13.86 其他 1,204,341.93 12.23 1,112,547.99 10.84 合 计 9,840,431.31 100.00 10,260,158.12 100.00 公告编号：2017-016 15 收入构成变动的原因： 公司主要向客户提供专业、系统的市场研究解决方案，包括市场调查研究和咨询服务，近三年营业收 入均为咨询服务收入，产品按照客户委托目的的不同主要分为满意度研究、消费者行为研究、产品研究、 市场需求研究及其他；由于公司较为成熟的市场调查方法及经验，使得其各项收入比例较上期未发生大的 变化。 按区域分类分析： 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 华东地区 4,880,263.75 49.59 4,656,928.70 45.39 华北地区 2,669,289.40 27.13 3,557,338.26 34.67 华南地区 1,190,209.11 12.10 1,488,014.04 14.50 华中地区 441,827.69 4.49 0.00 0.00 西南地区 421,275.14 4.28 167,585.87 1.63 西北地区 218,780.78 2.22 242,718.45 2.37 东北地区 18,785.44 0.19 147,572.80 1.44 合 计 9,840,431.31 100.00 10,260,158.12 100.00 收入构成变动的原因： 1、报告期内，由于受到所处行业整体规模下行的影响，导致 2016 年度实现营业收入 9,840,431.31 元， 较上年同期减少 419,726.81 元，减少比例为 4.09%。 2、公司近三年业务主要集中在华东地区、华北地区和华南地区，占公司全部收入比例 88.82%，与上 年同期的 94.56%相比有所下降，扣除行业整体规模下行的影响，表明公司的业务已开始向更多区域拓展， 业务区域集中的情况有所改善。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -853,127.91 -1,279,966.85 投资活动产生的现金流量净额 -361,516.36 -1,866,691.56 筹资活动产生的现金流量净额 646,101.31 3,680,000.00 现金流量分析： 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-853,127.91 元，较上年同期增长 426,838.94 元。 主要原因是： （1）本期现金流入的减少：主要为营业收入减少 419,726.81 元及客户回款也有所减少等导致本期销 售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 594,050.72 元； 公告编号：2017-016 16 （2）现金流出的增加：由于本期员工数量的增加导致支付给职工以及为职工支付的现金增加 524,981.57。 （3）现金流出的减少：由于上期预付本期调查人员费用等 748,125.00 元以及本期销售费用较上期减 少 419,726.81 元等，使得购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金分别较上期减 少 1,118,955.98 元及 397,875.24 元。 综上所述，由于本期现金流入减少 594,050.72 元及现金流出减少 991,849.65 元，使得本期经营活动产 生的现金流量净额较上期有所改善。 2、公司本期投资活动产生的现金流量净额为-361,516.36 元，上年同期为-1,866,691.56 元，本期投资 活动产生的现金流量净额较上期增加 1,505,175.52 元，主要原因为本期购置固定资产、无形资产及装修支 付 361,516.36 元远小于上期为收购伍壹公司、福建科森特公司股权支付 1,866,691.56 元现金，使得本期本 期投资活动产生的现金流量净额较上期出现大幅增加。 3、公司本期筹资活动产生现金流量净额 646,101.31 元，上年同期为 3,680,000.00 元，本期筹资活动 产生现金流量净额较上期减少 3,033,898.69 元，主要原因为本期取得银行借款 650,000.00 元远小于上期吸 收投资收到的 3,680,000.00 元,使得本期筹资活动产生现金流量净额较上期出现大幅减少。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 福州万影影视传媒股份有限公司 1,109,433.96 11.27% 否 2 北京特恩斯市场研究咨询有限公司 500,173.75 5.08% 否 3 北京益普索市场咨询有限公司 484,311.60 4.92% 否 4 福建兴智安达医疗器械有限公司 433,094.34 4.40% 否 5 北京华通明略信息咨询有限公司 377,995.75 3.84% 否 合计 2,905,009.40 29.51% （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 福建翰德劳务服务有限公司 1,427,887.00 74.75% 否 2 武穴市华联信咨询策划服务中心 124,000.00 6.49% 否 3 武穴市智策咨询策划服务中心 325,700.00 17.05% 否 4 贵州北斗千寻商务信息咨询在限责任公司 10,095.00 0.53% 否 5 联盛企业管理咨询有限公司 14,000.00 0.73% 否 合计 1,901,682.00 99.56% 公告编号：2017-016 17 （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 712,505.81 334,680.25 研发投入占营业收入的比例 7.24% 3.26% 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 0 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况： 公司作为“市场研究+互联网”的高新科技企业，始终坚持核心系统平台以自主技术研发为主，辅助 软件系统以委托第三方研发为辅，整体研发以客户需求和体验为导向，根据行业发展动态和客户需求， 对公司的在线系统平台及其相关软件功能不断更新。目前，公司采用了面向服务架构的 SOA 技术开发 系统；采用动态扩容的高可用集群技术方案来支撑四大系统，分别为样本管理系统、分布式数据收集系 统、分布式数据实时统计分析系统、分布式数据存储系统；采用 Angularjs 实现前后端分离的快速开发， 基于 Dubbo 的分布式服务管理框架，MyCat 管理的分布式数据库存储方案以及服务器物理隔离，异地备 份等技术来支撑公司的业务需求。 为保证研发工作的顺利进行、保持公司在技术上的优势，公司每年都根据需要在技术研发方面投入 资金和人力。2016 年底公司研发人员 13 人，本期投入研究发资金 712,505.81 元。在公司以用户需求为 主导的研发及技术服务流程中，形成了一套系统的技术开发体系，提高了技术创新的效率。目前，公司 已经取得软件著作权 25 项。 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产 比重的增 减 金额 变动 比例 占总资产的 比重 金额 变动 比例 占总资 产的比 重 货币资金 450,198.84 -55.81% 4.71% 1,018,741.80 109.88% 10.23% -53.94% 应收账款 3,387,300.31 32.93% 35.45% 2,548,100.13 23.48% 25.60% 38.48% 存货 0.00 - - 0.00 - - - 长期股权投资 1,075,161.33 3.67% 11.25% 1,037,140.83 10.42% 7.99% 固定资产 3,595,671.51 -3.03% 37.63% 3,707,884.76 1,620.00% 37.25% 1.03% 在建工程 0.00 -100.00% - 321,966.36 100.00% 3.23% -100.00% 公告编号：2017-016 18 短期借款 650,000.00 100.00% 6.80% 0.00 - - - 长期借款 0.00 - - 0.00 - - - 资产总计 9,554,480.54 -4.02% 9,954,471.90 234.86% - - 资产负债项目重大变动原因： 1、报告期内，货币资金期末余额 450,198.84 元，较上年同期减少 568,542.96 元，减少比例为 55.81%， 主要原因为经营活动产生现金流为负数以及投资活动和筹资活动产生的现金流净值远小于上年同期所 致，首先由于营业收入受到市场整体环境的影响较上年同期减少 419,726.81 元、客户回款减少以及支付 人员费用、中介机构服务费增加等导致经营活动产生现金流为负数；其次由于投资活动产生的现金及筹 资活动活动产等的现金流均有减少，但筹资活动产生的现金流入远小于投资活动产生的现金流出，使得 本期的资金余额较上期出现较大的减少。 2、报告期内，应收账款账面价值 3,387,300.31 元，较上年同期增加 839,200.18 元,增加比例为 32.93%， 主要原因为未能及时回款所致。 3、报告期内，在建工程为 0.00 元，较上年同期减少 321,966.36 远，减少比例为 100.00%，主要原 因为完工转入固定资产及无形资产所致。 4、报告期内，预付款项期末余额为 170,305.00 元，较上年同期减少 577,820.00 元，减少比例为 77.24%， 主要为减少福建翰德劳务服务有限公司预付劳务费所致。 5、报告期内，其他应收款期末余额为 341,838.00 元，较上年同期减少 134,655.80 元，减少比例为 28.26%，主要原因为本期收回应收代垫股东税款 348,543.70 元，增加了项目备用金（地产暗访项目等） 借款 200,269.00 元等,导致本期其他应收款期末余额较上期减少 134,655.80 元。 6、报告期内，无形资产期末余额 297,950.00 元，较上年同期增加 297,950.00 元，主要为本期委托 外部开发系统平台（伍壹调查）支付 303,000.00 元开发费及本期结转无形资产后摊销 5,050.00 元所致。 7、报告期内，长期待摊费用期末余额 136,709.68 元，较上年同期增加 136,709.68 元，主要为本期 新增厦门办事处办公区装修 163,000.00 元，以及摊销 26,290.32 元所致。 8、报告期内，短期借款期末余额为 650,000.00 元，较上年同期增加 100.00%，主要原因为公司为满 足经营需要向银行借款 650,000.00 元所致。 9、报告期内，应交税费期末余额 125,352.94 元，较上年同期减少 120,762.03 元，减少比例为 49.07%， 主要原因为本期经营亏损使得本期企业所得税期末余额较上期较少 120,000.00 元所致。 10、报告期内，其他应付款期末余额 507,641.07 元，较上期增加 507,333.07 元，增加比例为 1,647.19%, 主要原因为满足经营需要向股东借款所致。 3、投资状况分析 公告编号：2017-016 19 （1）主要控股子公司、参股公司情况 子公司名称 注册资本 （万元） 持股比例 出资方式 运营情况 福州伍壹调查网络科技有限公司 120.00 100.00% 货币 正常运营 参股公司名称 注册资本 （万元） 持股比例 出资方式 运营情况 福建科森特通讯技术有限公司 1,000.00 10.00% 货币 正常运营 1、福建科森特公司注册资本 1,000.00 万元，实收资本 500.00 万元，公司实际出资 100.00 万元，出资比 例占该公司实收资本比例的 20.00%。 2、来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润无 10%以上的重大影响。 （2）委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析 1、2016 年中国整体经济环境还处于下行状态，直接影响到市场调查研究行业的整体业务略有下滑。 2、大数据行业的发展势头，也对市场调查研究行业的精准数据研究，即小数据研究业务造成竞争影响。 3、中国市场调查研究业务因总体经济环境的影响，企业之间的三角债略显严重，应收款回收账期延长， 对于市场调查研究行业的公司资金实力要求更高。 4、未来几年，市场调查研究行业将进一步市场细分，对于那些细分业务不突出，创新能力差的行业内 企业将消失，将不会有生存和发展空间。 5、线上调查业务的比重占中国市场调查研究行业的整体业务比重越来越大。 （四）竞争优势分析 1、业务模式继续创新优势 在发展传统市场调研业务同时，公司子公司自主研发的我要调查网继续投入研发，为客户提供更上 完善的自助线上调研服务平台，我要调查网在线调查平台的业务模式将传统调研业务“问卷编辑、数据 采集、问卷审核与质量控制、数据分析与报告输出等”集于一体，为客户的调研项目成本、时间成本得 到较大的控制，为公司拓展了新的客户渠道。 应公司业务发展需要，公司将于 2017 年 3 月份正式成立大数据应用服务子公司，后期子公司将引 进大数据技术专业人才，作为盖洛洛母公司的业务补充和技术补充。 2、渠道占领优势 公司根据全国业务布局计划，将于 2017 年 4 月正式在上海成立子公司，配合我要调查网在上海、 江苏、浙江的业务拓展及对接。 公告编号：2017-016 20 3、地域品牌优势 公司基于在福建省长达近 20 年的业务发展基础，在区域性品牌战略和发展上具有一定的优势。 4、技术及服务优势 公司及子公司 2016 年全面投入技术研发团队和研究团队，主要研究、研发互联网技术和研究模型设 计技术等，公司及子公司目前已获得 25 项软件著作权和高新技术企业证书，2017 年 7 月左右将对我要 调查网平台进行版本升级改造。 （五）持续经营评价 报告期内，公司业务、机构、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力； 会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳 定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营 紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。 由于受到所处行业整体规模下行的影响，收入有所减少，同时由于调查人员劳务成本、项目外包比 例增加使得营业成本增加，以及由于本期新三板挂牌支付中介费等原因，使得营业利润出现亏损，导致 净资产小于注册资本金；同时由于经营活动产生的现金流量净额为负数导致期末货币资金余额较小。 针对本期经营亏损的影响，公司在收入方面积极开拓新的区域市场，于 2017 年初在上海成立子公 司并以上海子公司为基点辐射周边地区，用以提高上海及周边地区的市场占有率，增加公司的业务收入。 同时在营业成本及期间费用方面，公司积极优化框架结构，控制成本及费用支出，同时公司已完成新三 板挂牌业务，在 2017 年可同比减少中介费用 110 余万元，会对 2017 年盈利状况产生积极的作用；针对 资金紧张的情况，公司制定积极的应收账款催收政策，加快应收账款的回款速度及时回笼资金，同时在 2016 年 11 月与中国建设银行杨桥支行签订最高额度为 125.00 万元的借款合同，对改善公司资金紧张的 情况起到积极的作用。 综上所述，虽然公司本期存在经营亏损及资金紧张的情况，但公司通过采取增加收入、控制成本以 及制定积极的应收账款催收政策，并辅以银行贷款来改善盈利状况及资金紧张的情况，并且运营资本为 298.58 万元，同时公司具有良好的内部控制体系、商业模式以及相关的要素和资源，虽然本期的经营亏 损及暂时的资金紧张，但是不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。 （六）扶贫与社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法 权益，立足本职将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企 业发展成果。 公告编号：2017-016 21 （七）自愿披露 不适用 二、未来展望 （一）行业发展趋势 中国市场调研行业经过近 30 年的发展历史，行业发展较为迅速，已逐步获得人们对行业的认识和认 可，同时各行业企业、政府在发展过程中对市场调研的需求逐渐增大，为行业发展奠定坚实的基础。行业 整体呈现持续稳定增长的趋势，市场调研行业处于成长期。近年来，中国市场调研行业趋向于区域性市场 以区域性企业为主导，全国性市场以国际性企业为主导。 中国市场调查行业是新兴的高端现代服务业，随着我国经济的增长，各个行业对市场调研业务需求的 增加，我国的市场调研行业正面临着难得的发展机遇。 目前，公司虽还不具备规模优势，但是具有一定的优势和发展潜力。2017 年开始，公司及子公司依 托“互联网+市场调研”的业务模式，以传统调研业务为基础，通过在线调研平台的发展，业务已逐渐拓展 到上海、北京等多个区域和部分国外地区。 （二）公司发展战略 公司在总体业务定位不变的情况下，为客户提供专业、系统的市场研究解决方案，通过“互联网+市 场调研”的业务模式为客户提供线下、线上（我要调查网）的市场调查研究和咨询服务。2016 年，公司在 巩固福建等区域市场的领导地位基础上，并为未来几年做出以下几项规划： ◆大力加强调查工具与研究技术的持续研发投入，进一步提高项目研究咨询的服务能力和质量； ◆子公司新版本 51 调查网系统平台，将延伸拓展出新的功能，将于 2017 年第三季度投入使用； ◆参股投资福建慧云大数据应用服务有限公司，进一步向客户提供“大数据+精准数据”的融合研究服 务； ◆参股投资上海子公司，进一步推动公司承接全国业务和国际业务的能力。 （三）经营计划或目标 经过 2016 年的战略布局，公司在 2017 年的经营计划目标是销售收入达 50%以上的增长，并通过 继续加强研发投入，优化内部运营，提升人均绩效和综合竞争能力。 ◆公司整体经营计划：业务正增长，利润正增长，并注重绩效的整体经营计划； ◆业务方面：加强“互联网+市场调研”的业务拓展； ◆运营管理：以提升人均绩效为目标，优化组织结构，共享技术，降低内部管理成本，提升人均产出 比。 ◆研发管理：继续保持研发的稳定投入，坚持优势突出、领先半步的策略； 公告编号：2017-016 22 ◆财务管理：加强以项目为导向的财务管控，严格预算制度，通过优化项目整个流程管理，提升项目 利润率。 （四）不确定性因素 无 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人王兴木、郑卿云夫妇合计持有本公司 78.34%的股权。此外，王兴木担任股份公司董 事长、总经理，郑卿云担任股份公司董事和伍壹调查总经理。实际控制人可利用其控制地位，对公司人事 任免、经营战略决策等事项施加重大影响，若权利行使不当则可能对公司经营及其他股东利益产生不利影 响。 应对措施：公司强化制度建设，充分发挥董事会和监事会的行使和监督的权利。 2、技术变革的风险 市场调研行业属于知识密集型行业，技术对于行业的发展具有重要的推动作用。信息技术、互联网技 术的快速发展，促使市场调查行业新技术、新方法不断涌现。行业的从业人员如果能够及时掌握信息技术 和互联网技术等新技术和新方法，并能应用到公司现有业务中，将会提高公司在市场中的竞争力。如果公 司业务人员不能及时掌握业内新技术和新方法，公司则会在市场的竞争中处于被动地位。 应对措施：为了应对技术变革的风险,在技术创新上，围绕公司业务的开展，公司加大对子公司伍壹 调 查网络公司研发的投入，利用网络开发调查软件，以使调研效率得提高及成本降低，提升产品的核心 竞 争力。 3、人才流失的风险 调研行业是人才密集型行业，其竞争的实质是人才之间的竞争。我国调研行业处于发展初期，高端人 才仍较为匮乏。一般来说行业内优秀人才的成长不仅需要自身经过较长时间知识和经验的积累，也需要公 司花费较大人力、物力成本去培养。公司在发展过程中，离不开高端人才对业务的开拓，如果发生人才流 失，将会对公司产生不利影响。 应对措施：在人才培养上，公司树立“适应公司发展的员工就是人才”的观点，根据业务发展逐步引 进 适合公司业务的人才，通过较大幅度提高员工待遇，员工的积极性得到极大提高，较少的流动率保 障了 各项业务的开展。 4、市场竞争加剧和客户流失的风险 随着我国市场调研行业快速发展，调研行业企业数量不断增加，国内诸多竞争对手也在快速增长，行 公告编号：2017-016 23 业内竞争日益加剧。此外，发达国家的市场调研行业已经处于成熟阶段，一些实力较强的跨国公司看好中 国市场调研行业发展，通过多种形式介入我国调研市场，公司面临更为严峻的市场竞争，可能会导致客户 流失，公司的经营业绩也会受到不利影响。 应对措施：因此在业务开展上，公司始终坚持“以服务顾客为中心，以顾客满意为宗旨，提供专业、 高 质高效的研究咨询服务”的经营战略，专业化服务逐步加深，服务能力逐步加强，新的服务不断 开发，不 断满足客户的需求，降低客户流失的风险。 5、供应商集中度较高的风险 2016 年度公司供应商相对集中，主要从福建翰德劳务服务有限公司采购劳务 142.79 万元，占全年劳 务采购金额的 74.75%；如供应商在人员调配等方面不能满足公司的业务需求，而公司又不能及时开发新 的供应商，将对公司未来业务拓展带来不利影响。 应对措施：公司目前在与福建翰德劳务服务有限公司保持长期合作关系的基础上，积极开发其他的劳 务供应商，并逐步增加项目外包的比例，通过增加供应商的数量以及项目外包的比例来逐步分散采购金额， 避免出现单一采购带来的风险。 6、企业规模较小和抗风险能力较弱的风险 2016 年度，由于受到所处行业整体规模下行的影响，公司的营业收入为 984.04 万元，较上年同期减 少 419,726.81 元；毛利率为 37.42%；报告期内营业收入和毛利率与前期相比均有所下降，而且公司规模 仍较小，抗风险能力较弱。 应对措施：针对规模仍较小的情况，公司一方面在 2017 年初在上海成立子公司并以上海子公司为基 点辐射周边地区，用以提高上海及周边地区的市场占有率，以及利用资本优势吸收并购相关公司，扩大规 模，增加公司的业务收入；另一方面积极优化框架结构，控制成本及费用支出增加从而公司的盈利能力。 7、应收账款发生坏账的风险 截至 2016 年 12 月 31 日应收账款余额为 400.22 万元，占当期营业收入的比重为 40.67%，与前期相 比呈逐年上升态势，应收账款周转率为 2.84，应收账款回收速度较慢。虽然公司客户信誉良好，目前尚未 发生违约情形，且公司已经本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备，但是，仍然存在应收账款发生坏 账损失的风险。 应对措施：公司在对其提供产品前调查客户的信用情况，严格授权审批赊销情况的发生，对已形成的 应收款项增加催收力度，加快应收账款的回收。 8、经营活动产生的现金流量净额为负数的风险 公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额为-85.32 万元，较去年增加 42.68 万元，虽然与上年相 公告编号：2017-016 24 比有所改善，但仍为负数。如果公司不能加强收、付款周期匹配管理，未能严格执行相关收付款政策，可 能会对公司持续经营能力产生影响，投资者需关注公司发生经营性现金净流出的风险。 应对措施：公司制定积极的应收账款催收政策，加快应收账款的回款速度，及时回笼资金；同时积极 拓展新的融资渠道，与银行签订最高额度的借款合同，保证公司正常运营的资金需求。 9、内部控制风险 公司目前虽然建立了完善的内部控制制度，但由于目前经营规模较小、股份公司成立时间不长，完善 后的内控制度的执行效果尚需时间检验，公司在执行过程中难免会出现偏差或执行力度不足的情形，面临 内控失效的风险。 应对措施：管理层积极推动内部控制的执行，对执行过程中发现的漏洞及时进行更正与完善，确保内 部控制度的有效执行。 （二）报告期内新增的风险因素 无 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 （二）关键事项审计说明： 无 公告编号：2017-016 25 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易事项 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节 二、（一） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生 的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二、（二） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节 二、（三） 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 王兴木、郑卿云 公司向王兴木、郑卿云拆借资金用于生产经营 715,000.00 是 王兴木、郑卿云 公司租借关联方王兴木、郑卿云名下房产用于办 公所用 240,000.00 是 王兴木、郑卿云 公司股东王兴木、郑卿云与中国建设银行股份有 限公司福州杨桥支行签订合同编号为《2016 年建 闽自贸榕杨额借高保字 6-1 号》最高额保证合同， 为公司与该行签订的合同编号为 2016 年建闽自 贸榕杨额借字 6 号《人民币额度借款合同》提供 担保，保证期限自单笔贷款发放之日起至该笔贷 款项下的债务履行期限届满之日后两年止。 650,000.00 是 总计 - 1,605,000.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 公告编号：2017-016 26 报告期内发生的公司向关联方资金拆借和租赁房屋已经 2016 年第三次临时股东大会审议通过，关联方为公司提供担保 已经 2016 年第四次临时股东大会审议通过，上述关联交易系公司的业务发展需要，均属正常性业务。上述关联交易均遵循 诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。公司相 对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生依赖。公司利益亦不 会通过以上关联交易流出，不会对公司及股东的利益造成损失，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。 （二）承诺事项的履行情况 1、股东不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺 公司股东王兴木、郑卿云、福州齐力投资管理咨询有限公司出具了《不发生资金占用及非经营性资金 往来的承诺》，承诺：本人及本人控制的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用盖洛特 公司资金，且将严格遵守中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于非上市公众公司法人 治理的有关规定，自本承诺函签署之日起，避免本人及本人控制的企业与盖洛特公司发生除正常业务外的 一切资金往来。如若发生，本人愿意承担相应的法律责任。 报告期内股东严格遵守了相关承诺。 2、股东避免同业竞争的承诺 公司股东王兴木、郑卿云、福州齐力投资管理咨询有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺： 本公司及本公司控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与盖洛特目前或将来相同、相近或类似 的业务或项目，本公司及本公司控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与盖洛特目前或将来相 同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害盖洛特利益的其他竞争行为；如盖洛特未来扩 展业务范围，导致本公司或本公司实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与盖洛特构成同业竞 争，本公司及本公司控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与盖洛特的同业竞争：本公司承诺不为本公 司或者其他公司谋取属于盖洛特的商业机会，自营或者为其他公司经营与盖洛特同类业务；本公司或本公 司实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本公司将依法承担由此给盖洛特造成的一切经济损失。 报告期内股东严格遵守了相关承诺。 3、股东关于规范关联交易的承诺 公司股东王兴木、郑卿云、福州齐力投资管理咨询有限公司及管理层出具了《规范关联交易承诺书》， 承诺： （1）本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业、企业或其他组织、机构（以下简称“本 人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。 （2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、 公告编号：2017-016 27 法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司 签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以 维护股份公司及其他股东的利益。 （3）本人保证不利用在股份公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权 益。本人或本人控制的其他企业保证不利用在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资 产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。 报告期内股东及管理层严格遵守了相关承诺。 （三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 办公楼 抵押 2,940,198.04 30.77% 用于抵押借款 总计 2,940,198.04 30.77% - 2016 年 10 月 20 日，公司与中国建设银行福州杨桥支行签订合同编号为 2016 年建闽自贸榕杨额 借字 6 号《人民币额度借款合同》，同时签订合同编号为 2016 年建闽自贸榕杨高抵字 3 号《抵押合 同》，抵押物为公司位于福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 1#楼 8 层办公 B、办公 C 房产，面积 166.06 平方米，房屋所有权证及国有土地使用证分别为榕房权证 FZ 字第 16042995 号、榕鼓国用（2016） 第 00202910692 号。 公告编号：2017-016 28 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条 件股份 无限售股份总数 0 0.00% 0 0 0.00% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条 件股份 有限售股份总数 8,680,000 100.00% 0 8,680,000 100.00% 其中：控股股东、实际控制人 6,800,000 78.34% 0 6,800,000 78.34% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 8,680,000 100.00% 0 8,680,000 100.00% 普通股股东人数 3 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限 售股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 王兴木 4,620,000 0 4,620,000 53.22% 4,620,000 0 2 郑卿云 2,180,000 0 2,180,000 25.12% 2,180,000 0 3 福州齐力投资管理咨 询有限公司 1,880,000 0 1,880,000 21.66% 1,880,000 0 合计 8,680,000 0 8,680,000 100.00% 8,680,000 0 王兴木先生直接持有股份公司 53.22%的股份，担任公司的董事长、总经理；郑卿云女士直接持有 股份公司 25.12%的股份；王兴木与郑卿云合计持有股份公司 78.34%的股份，同时，王兴木与郑卿云合 计持有福州齐力 89.00%的股份，王兴木先生与郑卿云女士为夫妻关系。因此，王兴木和郑卿云夫妇为 公司实际控制人。 报告期内公司实际控制人未发生变化。 二、优先股股本基本情况 不适用。 三、控股股东、实际控制人情况 公告编号：2017-016 29 （一）控股股东情况 王兴木先生直接持有公司 4,620,000 股份，持有股份占公司股本总额的 53.22%，为公司控股股 东。 王兴木先生，男， 1973 年 6 月 15 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于武汉大 学企业管理专业，专科学历；2011 年 4 月至 2012 年 4 月在北京大学民营经济研究院学习“企业融资 与上市高级研修班”并取得结业证；2014 年 6 月至 2015 年 7 月参加厦门大学管理学院 EDP 中心举办 的第十五期（福州三期）房地产总裁班并取得结业证书。1994 年 7 月至 1995 年 6 月在漳平市图书馆 担任图书管理员；1995 年 7 月至 1995 年 12 月在新华社福建分社担任广告部职员；1996 年 1 月至 1999 年 10 月在福建省工商经济咨询公司担任市场研究员、研究经理；1999 年 11 月至 1999 年 12 月，筹 建“有限公司”；2000 年 1 月至 2016 年 1 月在盖洛特有限担任执行董事、经理；2007 年 7 月至今，担 任泉州科森特监事；2007 年 12 月至今，担任福建科森特执行董事；2007 年 1 月至 2015 年 12 月，担 任伍壹调查执行董事；2014 年 4 月至今，担任福建行知电子科技有限公司执行董事；2014 年 6 月至 今，担任福州齐力执行董事，2016 月 1 月至今任股份公司董事长、总经理，任期三年。 报告期内公司控股股东未发生变化。 （二）实际控制人情况 王兴木先生直接持有股份公司 53.22%的股份，担任公司的董事长、总经理；郑卿云女士直接持 有股份公司 25.12%的股份；王兴木与郑卿云合计持有股份公司 78.34%的股份，同时，王兴木与郑卿 云合计持有福州齐力 89.00%的股份，王兴木先生与郑卿云女士为夫妻关系。因此，王兴木和郑卿云 夫妇为公司实际控制人。 报告期内公司实际控制人未发生变化。 1、王兴木 参见“控股股东情况”。 2、郑卿云女士 郑卿云女士，女，1977 年 9 月 14 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于福州 教育学院，大专学历。1997 年 9 月至 2000 年 7 月在长乐环东湖小学担任教师；2000 年 7 月至 2001 年 1 月自由职业；2001 年 1 月至 2007 年 12 月历任有限公司督导、厦门办事处经理、有限公司项目 经理；2008 年 1 月至今任伍壹调查经理、执行董事；2016 月 1 月至今任股份公司董事，任期三年。 公告编号：2017-016 30 第七节融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 不适用。 二、存续至本期的优先股股票相关情况 不适用。 三、债券融资情况 不适用。 四、间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 银行贷款 中国建设银行股份有限公司福州杨 桥支行 400,000.00 5.872% 2016.11.10-2017.11.09 否 银行贷款 中国建设银行股份有限公司福州杨 桥支行 250,000.00 5.872% 2016.11.21-2017.11.20 否 合计 650,000.00 违约情况 不适用 五、利润分配情况 （一）报告期内的利润分配情况 无。 （二）利润分配预案 公司计划本年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 公告编号：2017-016 31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 王兴木 董事长、总经理 男 43 大专 三年 是 郑卿云 董事 女 39 大专 三年 是 王金清 董事、副总经理 男 50 高中 三年 是 艾勇波 董事、副总经理 男 40 大专 三年 是 兰淑芳 董事、董事会秘书 财务负责人 女 42 大专 三年 是 王善安 监事 男 29 中专 三年 是 杨金龙 监事 男 31 大专 三年 是 刘小兰 监事 女 29 本科 三年 是 林仕宏 副总经理 男 39 本科 三年 是 董事会人数 5 监事会人数 3 高级管理人员人数 5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 1、王兴木与郑卿云，为夫妻关系； 2、王兴木与王善安，为叔侄关系； 3、其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通股持 股比例 期末持有 股票期权 数量 王兴木 董事长、总经理 4,620,000 0 4,620,000 53.22% 0 郑卿云 董事 2,180,000 0 2,180,000 25.12% 0 王金清 董事、副总经理 0 0 0 0 0 艾勇波 董事、副总经理 0 0 0 0 0 兰淑芳 董事、董事会秘书 财务负责人 0 0 0 0 0 公告编号：2017-016 32 王善安 监事 0 0 0 0 0 杨金龙 监事 0 0 0 0 0 刘小兰 监事 0 0 0 0 0 林仕宏 副总经理 0 0 0 0 0 合计 6,800,000 0 6,800,000 78.34% 0 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 简要变动原因 檀慕容 董事、董事会秘书 离任 无 离职 陈娟 财务负责人 离任 无 离职 兰淑芳 无 新任 董事/董事会秘书/财务负 责人 原董事/董事会秘书/财 务负责人离职 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 兰淑芳女士，女，1974 年 3 月出生，中国国籍，大学专科学历，无境外居留权。1995 年 7 月毕业 于宁德财经学校，1999 年 7 月福州业余大学毕业，大专学历。1995 年 09 月至 1999 年 07 月就职于福建省 幻灯制片厂，任会计；1999 年 08 月至 2000 年 09 月就职于福建省梅生医药有限公司，任财务经理助理； 2002 年 02 月至 2004 年 10 月就职于福建省三方集团有限公司，任财务经理；2004 年 10 月至 2008 年 04 月就职于福州生友广告有限公司担任财务经理；2008 年 05 月至 2011 年 04 月就职于福州闽吉物业管理有 限公司任财务经理；2011 年 04 月至 2015 年 12 月就职于福建大科集团有限公司，任财务经理及行政副总 经理职务；2016 年 09 月 5 日就职于盖洛特（福州）数据研究股份有限公司，2016 年 9 月 5 日至 2016 年 12 月 6 日担任财务经理职务，2016 年 12 月 6 日至今担任盖洛特（福州）数据研究股份有限公司财务负责 人职务。2017 年 1 月 19 日担任盖洛特（福州）数据研究股份有限公司董秘职务。2017 年 2 月 9 日担任盖 洛特(福州）数据研究股份有限公司董事。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 公告编号：2017-016 33 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 2 2 业务人员 31 43 财务人员 3 3 技术研发人员 9 13 员工总计 45 61 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 18 26 专科 19 26 专科以下 8 9 员工总计 45 61 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司在职员工共计 61 人，比期初增加人员 16 人；其中业务人员增加 12 人，技术研发人员增加 4 人，公司在研发与业务拓展方面增加了力量，同时通过优化流程，推进扁平化 管理，精简了管理与职能人员。 2、人才引进及培训 公司内部有良好的晋升体系及完善的培训体制，公司坚持中高端人才的内部培养和选拔机制，公司 建立完善的员工培训体系，包括内部讲师培训，外派培训，学习深造等提高员工整体素质和工作能力。 3、招聘及薪酬政策 公司已建立完善的薪酬制度，包括岗位绩效，岗位提成，成本节约奖等，为突出贡献的员工设总经 理特别奖。公司依法和员工签订劳动合同，为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业险及住房公积金。 公司为员工提供带薪年假、节日福利等。 4、需公司承担费用的离退休职工 无。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 0 0 0 核心技术人员 3 3 0 公告编号：2017-016 34 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 公司及所属子公司的核心技术人员共有 3 人，分别为刘小兰、杨金龙和王彦华，无变动。核心技术 人员的简历如下： 刘小兰，女，1987 年 12 月 27 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月毕业于福建工程学 院工商管理专业，大学本科学历。2010 年 1 月至 2010 年 5 月在广州蓝思通信设备有限公司任总经理助理； 2010 年 7 月至今历任盖洛特有限公司督导、研究员；2016 年 1 月至今任股份公司职工代表监事，任期三 年。 杨金龙，男，1985 年 12 月 1 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于江厦学院（非全日 制），大专学历。2008 年 4 月至 2010 年 9 月在福州星荣软件有限公司任技术员；2010 年 10 月至 2012 年 6 月在中铝瑞闽铝板带有限公司任职员；2012 年 6 月至 2012 年 12 月在福州博洋信息人才培训学校担 任培训；2012 年 12 月至今在伍壹调查任程序员、研发经理；2016 年 1 月至今担任伍壹调查监事，2016 年 1 月至今任股份公司监事，任期三年。 王彦华，女，1985 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于湖南工业大学科技学院， 本科学历。2009 年 6 月至 2009 年 9 月任福州海歌科技有限公司程序员；2009 年 10 月至今任福州伍壹调 查网络科技有限公司软件测试员。 公告编号：2017-016 35 第九节公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司始终保持着较强的规范运作意识，修订并不断完善相关内部管理制度。公司依据《公司法》、《证券法》、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关 规范性文件及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立起以股东大会、董事会、监事会、经理层分工 与协作、分权与制衡为特征的法人治理结构。 同时，公司注重有关公司治理的各项规章制度的建立、完善和实施工作，根据各项法律规定并结合公司的实际情况，依 据挂牌公司的治理标准，逐步修订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易 决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等内部管理制度，保证公司运作规范 化、制度化；公司的重大事项均能够按照相关制度要求进行决策。 “三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司认真履行信息披露义务，不存在 虚假记载、误导性陈述，“三会”决议均得到有效的执行。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 报告期内，公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《股东大会 议事规则》的规定和要求，建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度。《公司章程》、《股东大会议事规则》 中明确规定了股东大会召集召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并 安排股东大会的审议事项等。公司《公司章程》中设立了投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行 公告编号：2017-016 36 使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小 股东充分行使其合法权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的治理机制，完善了《公司章程》，制定了三会议事规则及 《关联交易决策制度》，《对外担保管理制度》，《对外投资管理制度》，《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》 等相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序。报告期内，公司重大生产经营决策、 投资决策及财务决策、关联交易等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，各管理机构 和有关人员均依法合规运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。 4、公司章程的修改情况 无 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开 的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 10 第一届董事会第一次会议：审议通过 1、关于选举公司第一届董事会董事长的 议案 2、关于聘任公司总经理的议案 3、总经理工作细则 4、董事会秘书工作细则 5、 关于指定办理股份公司工商登记的议案。 第一届董事会第二次会议：审议通过 1、关于聘请王金清为公司副总经理的议 案 2、关于聘请艾勇波为公司副总经理的议案 3、关于聘请林仕宏为公司副总经理 的议案 4、关于聘请陈娟为公司财务负责人的议案 5、关于聘请檀慕容为公司董事 会秘书的议案 6、关于确认北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司设立出 具的验资报告的议案。 第一届董事会第三次会议：审议通过 1、关于申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统挂牌并同意公司股票采取协议转让方式公开转让的议案 2、关于授权董 事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公 开转让相关事宜的议案 3、公司章程（草案）4、股东大会议事规则（草案）5、董 事会议事规则（草案）6、投资者关系管理制度（草案）7、信披管理制度（草案） 8、关联交易管理制度（草案）9、对外担保管理制度（草案）10、投资融资管理制 度（草案）11、年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）12、建立健全公司治 理机制的议案 13、关于履行信息披露义务的议案 14、关于公司发展战略以及未来 公告编号：2017-016 37 两年发展目标的议案 15、关于召开公司 2016 年第二次股东大会（临时）的议案。 第一届董事会第四次会议：审议通过了 1、关于聘请西南证券股份有限公司为 公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商的议案 2、关于聘请北京 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票在全国股份转让系统挂牌并公司转 让提供服务的议案 3、关于聘请北京君嘉律师事务所为本公司股票在全国股份转让 系统挂牌并公开转让提供法律服务的议案 4、管理层对公司治理机制进行讨论和评 估的议案。 第一届董事会第五次会议：审议通过了 1、关于对子公司福州伍壹调查网络科 技有限公司增资的议案。 第一届董事会第六次会议：审议通过了 1、关于 2015 年度董事会工作报告的 议案 2、关于 2015 年度报告及摘要的议案 3、关于 2016 年度财务预算方案的议案 4、 关于 2015 年度财务决算方案的议案 5、关于批准 2015 年度利润分配的议案 6、关 于续聘会计师事务所的议案 7、关于提请召开 2015 年度股东大会的方案 第一届董事会第七次会议：审议通过了 1、2016 年半年度报告 2、关于补充确 认 2016 年度 1--7 月份偶发性关联交易的议案。 第一届董事会第八次会议：审议通过了关于公司向中国建设银行股份有限公司 福州杨桥支行申请人民币额度借款的议案。 第一届董事会第九次会议：审议通过了 1、关于同意陈娟辞去财务负责人的议 案 2、关于任命兰淑芳为财务负责人的议案 3、关于追认偶发性关联交易的议案。 第一届董事会第十次会议：审议通过了对外投资设立福州盖洛特经济研究院的 议案。 监事会 4 第一届监事会第一次会议：审议通过关于选举公司第一届监事会主席的议案。 第一届监事会第二次会议：审议通过监事会议事规则。 第一届监事会第三次会议：审议通过了 1、关于 2015 年度监事会工作报告的议 案 2、关于 2015 年度报告及摘要的议案 3、关于 2016 财务预算方案的议案 4、关于 2015 年度财务决算方案的议案 5、关于批准 2015 年度利润分配的议案 第一届监事会第四次会议：审议通过 2016 年半年度报告 股东大会 5 第一次（临时）股东大会：审议通过了 1、关于盖洛特（福州）数据研究股份 有限公司筹办情况的报告 2、关于整体变更设立盖洛特（福州）数据研究股份有限 公告编号：2017-016 38 公司的议案 3、关于公司设立费用的报告 4、发起人用于抵作股款的财产作价的审 核说明 5、盖洛特（福州）数据研究股份有限公司章程 6、关于选举王兴木为第一 届董事会董事的议案 7、关于选举郑卿云为第一届董事会董事的议案 8、关于选举 王金清为第一届董事会董事的议案 9、关于选举艾勇波为第一届董事会董事的议案 10、关于选举檀慕容为第一届董事会董事的议案 11、关于选举王善安为第一届监事 会股东代表监事的议案 12、关于选举杨金龙为第一届监事会股东代表监事的议案 13、股东大会议事规则 14、董事会议事规则 15、监事会议事规则 16、关联交易管 理制度 17、对外担保管理制度 18、投资融资管理制度 19、关于变更公司经营期限 的议案 20、关于变更公司经营范围的议案 21、关于授权董事会办理公司工商登记 有关事宜的议案。 第二次（临时）股东大会：审议通过 1、关于申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统挂牌并同意公司股票采取协议转让方式公开转让的议案 2、关于授权董 事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议转让方式公 开转让相关事宜的议案 3、公司章程（草案）4、股东大会议事规则（草案）5、董 事会议事规则（草案）6、投资者关系管理制度（草案）7、信披管理制度（草案） 8、关联交易管理制度（草案）9、对外担保管理制度（草案）10、投资融资管理制 度（草案）11、年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）12、建立健全公司治 理机制的议案 13、关于履行信息披露义务的议案 14、关于公司发展战略以及未来 两年发展目标的议案。 2015 年度股东大会：审议通过了 1、关于 2015 年度董事会工作报告的议案 2、 关于 2015 年度监事会工作报告的议案 3、关于 2015 年度报告及摘要的议案 4、关 于 2016 年度财务预算方案的议案 5、关于 2015 年度财务决算方案的议案 6、关于 批准 2015 年度利润分配的议案 7、关于续聘会计师事务所的议案。 第三次（临时）股东大会：审议通过了关于补充确认 2016 年度 1-7 月份偶发 性关联交易的议案 第四次（临时）股东大会：审议通过了关于追认偶发性关联交易的议案。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相 关的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情 公告编号：2017-016 39 况。 （三）公司治理改进情况 1、公司管理机制的建立健全情况 报告期内，公司在 2016 年 2 月完成股份制改造，按照《公司法》等相关法律法规要求，在由股东大会、董事会、监事 会和高级管理人员组成的公司法人治理结构的有效管理下，股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交 易管理制度、对外担保管理制度、投资融资管理制度，公司的重大事项均能够按照制度要求进行决策。 2、公司治理机制的执行情况 报告期内，公司共召开 5 次股东大会、10 次董事会会议、4 次监事会会议，公司三会决议均得到了有效执行。三会召开 程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。 3、公司治理机制的改进和完善措施 报告期内，公司依据法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求，制定并完善了公司章程及部分内部控制 制度。未来公司将加强董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理和管理公司的意识，促使其严 格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职地履行义务，切实维护股东权益。 （四）投资者关系管理情况 1、公司做好年度股东大会的安排组织工作。 2、公司做好信息披露管理工作，及时编制公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整。 3、公司做好投资者来访接待工作。做好投资者的调研、现场参观接待工作，合理、妥善地安排调研、参观过程，使调研和 参观人员及时了解公司业务和经营情况，同时注意避免在参观过程中使参观者有机会得到未公开的重要信息。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 不适用 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会在监督过程中未发现公司重大的风险事项，对本年度监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东 在业务、人员、资产、机构、财务等主面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体情况如下： 1、业务独立性 公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系相配套的管理制度和相对应的职能机构，能够独立开展业务，独立核算和 决策，在业务上完全独立于股东和其他关联方，未受到公司控股股东、实际控制人的干涉与控制，经营自主权完整性和独立 公告编号：2017-016 40 性不受影响。 2、人员独立性 公司的董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序选举产生，不存在控股股 东、实际控制人超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除了董事、监事以外的其他职务，不存在在控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业中领薪的情形。公司已建立了独立的人事聘用、考核、任免制度和独立的工资管理制度，员工工资发放、 福利支出等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 3、资产独立性 公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关 联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情 况。 4、机构独立性 本公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善。公司设置了独立的符合股份公司要求和适应公司业务 发展需要的职能机构，拥有独立的经营和办公场所，不存在控股股东、实际控制人、其他关联方或个人干预公司机构设置的 情况。 5、财务独立性 公司依据《会计法》、《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立 健全了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司在银行独立开立账户，拥有独立的银行账号，独立纳税，不存在与控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。 （三）对重大内部管理制度的评价 1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算具体制度，并按照要 求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，不断 完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取 事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度完善风险控制体系。 公告编号：2017-016 41 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司严格按照真实性、准确性、完整性和及时性的原则编制年报，未发生年度报告重大差错，公司信息披露 责任人及公司管理层严格遵守公司相关制度，执行情况良好。 为进一步提高公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据有关法律、法规、规定及《公司章程》，制定了《年度报 告信息披露重大差错责任追究制度》，2017 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《年度报告信息披露 重大差错责任追究制度》。 公告编号：2017-016 42 第十节财务报告 一、审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 京永审字（2017）第 146174 号 审计机构名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 审计报告日期 2017 年 4 月 24 日 注册会计师姓名 黄天友、陈峰 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文： 审 计 报 告 京永审字（2017）第 146174 号 盖洛特(福州）数据研究股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的盖洛特（福州）数据研究股份有限公司（以下简称“盖洛特公司”） 的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是盖洛特公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业 会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 公告编号：2017-016 43 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，盖洛特公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了盖洛特公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄天友 中国·北京 中国注册会计师：陈 峰 二○一七年四月二十四日 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 六、1 450,198.84 1,018,741.80 结算备付金 拆出资金 公告编号：2017-016 44 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 六、2 3,387,300.31 2,548,100.13 预付款项 六、3 170,305.00 748,125.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六、4 341,838.00 476,493.80 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,349,642.15 4,791,460.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六、5 1,075,161.33 1,037,140.83 投资性房地产 固定资产 六、6 3,595,671.51 3,707,884.76 在建工程 六、7 - 321,966.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六、8 297,950.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 六、9 136,709.68 递延所得税资产 六、10 99,345.87 96,019.22 其他非流动资产 非流动资产合计 5,204,838.39 5,163,011.17 资产总计 9,554,480.54 9,954,471.90 流动负债： 短期借款 六、11 650,000.00 向中央银行借款 公告编号：2017-016 45 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 六、12 40,000.00 10,095.00 预收款项 六、13 40,818.00 49,209.13 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六、14 1,231.00 应交税费 六、15 125,352.94 246,114.97 应付利息 应付股利 其他应付款 六、16 507,641.07 308.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,363,812.01 306,958.10 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,363,812.01 306,958.10 所有者权益（或股东权益）： 股本 六、17 8,680,000.00 8,680,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 公告编号：2017-016 46 资本公积 六、18 1,025,999.54 262,101.40 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 六、19 25,723.89 54,411.44 一般风险准备 未分配利润 六、20 -1,541,054.90 651,000.96 归属于母公司所有者权益合计 8,190,668.53 9,647,513.80 少数股东权益 所有者权益合计 8,190,668.53 9,647,513.80 负债和所有者权益总计 9,554,480.54 9,954,471.90 法定代表人：_王兴木__ 主管会计工作负责人：__兰淑芳__ 会计机构负责人：___兰淑芳__ 公告编号：2017-016 47 （二）母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 327,775.17 983,262.06 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十四、1 2,522,210.67 1,933,560.66 预付款项 十四、2 450,125.00 应收利息 应收股利 其他应收款 十四、3 1,262,892.00 1,023,170.16 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,112,877.84 4,390,117.88 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十四、4 1,635,219.78 1,597,199.28 投资性房地产 固定资产 3,437,358.23 3,707,274.76 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 136,709.68 递延所得税资产 81,557.16 84,465.64 其他非流动资产 非流动资产合计 5,290,844.85 5,388,939.68 资产总计 9,403,722.69 9,779,057.56 流动负债： 短期借款 650,000.00 公告编号：2017-016 48 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 40,000.00 10,095.00 预收款项 33,893.00 41,670.13 应付职工薪酬 1,231.00 应交税费 85,346.24 179,479.16 应付利息 应付股利 其他应付款 530,425.07 308.00 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,339,664.31 232,783.29 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1339664.31 232,783.29 所有者权益： 股本 8,680,000.00 8,680,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,086,057.99 322,159.85 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 25,723.89 54,411.44 未分配利润 -1,727,723.50 489,702.98 所有者权益合计 8,064,058.38 9,546,274.27 负债和所有者权益合计 9,403,722.69 9,779,057.56 公告编号：2017-016 49 （三）合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 9,840,431.31 10,260,158.12 其中：营业收入 六、21 9,840,431.31 10,260,158.12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 11,334,777.82 9,486,789.20 其中：营业成本 六、21 6,158,458.73 5,413,698.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 六、22 83,254.87 68,015.06 销售费用 六、23 13,548.61 433,962.25 管理费用 六、24 4,841,005.43 3,530,113.59 财务费用 六、25 7,717.85 5,012.01 资产减值损失 六、26 230,792.33 35,987.69 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 六、27 38,020.50 37,140.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 38,020.50 37,140.83 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,456,326.01 810,509.75 加：营业外收入 六、28 12,282.64 37.40 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 六、29 610.00 其中：非流动资产处置损失 610.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,444,653.37 810,547.15 减：所得税费用 六、30 12,191.90 140,005.81 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,456,845.27 670,541.34 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 -1,456,845.27 670,541.34 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 公告编号：2017-016 50 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -1,456,845.27 670,541.34 归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,456,845.27 670,541.34 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.17 0.24 （二）稀释每股收益 -0.17 0.24 法定代表人：_王兴木__ 主管会计工作负责人：__兰淑芳__ 会计机构负责人：___兰淑芳__ （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十四、5 8,043,235.40 8,127,583.96 减：营业成本 十四、5 4,956,615.81 4,421,389.10 税金及附加 74,844.77 58,541.18 销售费用 13,548.61 433,962.25 管理费用 4,302,922.71 2,904,063.50 财务费用 6,779.59 3,139.94 资产减值损失 205,851.82 -123.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 38,020.50 37,140.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 38,020.50 37,140.83 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,479,307.41 343,751.82 加：营业外收入 0.26 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,479,307.41 343,752.08 减：所得税费用 2,908.48 86,513.15 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,482,215.89 257,238.93 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 公告编号：2017-016 51 他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -1,482,215.89 257,238.93 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 （五）合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,603,438.77 10,197,489.49 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 六、31 959,442.79 888,883.99 经营活动现金流入小计 10,562,881.56 11,086,373.48 购买商品、接受劳务支付的现金 6,096,441.95 7,215,397.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,398,097.92 1,873,116.35 公告编号：2017-016 52 支付的各项税费 696,173.07 654,654.28 支付其他与经营活动有关的现金 六、31 2,225,296.53 2,623,171.77 经营活动现金流出小计 11,416,009.47 12,366,340.33 经营活动产生的现金流量净额 -853,127.91 -1,279,966.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 361,516.36 417,345.52 投资支付的现金 1,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 449,346.04 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 361,516.36 1,866,691.56 投资活动产生的现金流量净额 -361,516.36 -1,866,691.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,680,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 650,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 650,000.00 3,680,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,898.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,898.69 筹资活动产生的现金流量净额 646,101.31 3,680,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -568,542.96 533,341.59 加：期初现金及现金等价物余额 1,018,741.80 485,400.21 六、期末现金及现金等价物余额 450,198.84 1,018,741.80 法定代表人：_王兴木__ 主管会计工作负责人：__兰淑芳__ 会计机构负责人：___兰淑芳__ 公告编号：2017-016 53 （六）母公司现金流量 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,741,205.71 8,623,445.18 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,258,987.58 928,976.81 经营活动现金流入小计 9,000,193.29 9,552,421.99 购买商品、接受劳务支付的现金 4,636,465.26 6,223,088.43 支付给职工以及为职工支付的现金 1,935,392.48 1,601,024.65 支付的各项税费 591,699.46 581,666.18 支付其他与经营活动有关的现金 2,975,224.29 2,591,933.69 经营活动现金流出小计 10,138,781.49 10,997,712.95 经营活动产生的现金流量净额 -1,138,588.20 -1,445,290.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 163,000.00 95,379.16 投资支付的现金 1,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 449,346.04 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 163,000.00 1,544,725.20 投资活动产生的现金流量净额 -163,000.00 -1,544,725.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,680,000.00 取得借款收到的现金 650,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 650,000.00 3,680,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,898.69 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,898.69 筹资活动产生的现金流量净额 646,101.31 3,680,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -655,486.89 689,983.84 加：期初现金及现金等价物余额 983,262.06 293,278.22 六、期末现金及现金等价物余额 327,775.17 983,262.06 公告编号：2017-016 54 （七）合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 8,680,000.00 262,101.40 54,411.44 651,000.96 9,647,513.80 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 8,680,000.00 262,101.40 54,411.44 651,000.96 9,647,513.80 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 763,898.14 -28,687.55 -2,192,055.86 -1,456,845.27 （一）综合收益总额 -1,456,845.27 -1,456,845.27 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 公告编号：2017-016 55 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 763,898.14 -28,687.55 -735,210.59 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 763,898.14 -28,687.55 -735,210.59 （五）专项储备 1．本期提取 - 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 8,680,000.00 1,025,999.54 25,723.89 -1,541,054.90 8,190,668.53 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利 润 优先 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 1,500,000.00 762,101.40 28,687.55 6,183.51 2,296,972.46 加：会计政策变更 公告编号：2017-016 56 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,500,000.00 762,101.40 28,687.55 6,183.51 2,296,972.46 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 7,180,000.00 -500,000.00 25,723.89 644,817.45 7,350,541.34 （一）综合收益总额 670,541.34 670,541.34 （二）所有者投入和减少资本 7,180,000.00 -500,000.00 6,680,000.00 1．股东投入的普通股 7,180,000.00 7,180,000.00 2．其他权益工具持有者投入资 本 3．股份支付计入所有者权益的 金额 4．其他 -500,000.00 -500,000.00 （三）利润分配 25,723.89 -25,723.89 1．提取盈余公积 25,723.89 -25,723.89 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 公告编号：2017-016 57 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 8,680,000.00 262,101.40 54,411.44 651,000.96 9,647,513.80 法定代表人：_王兴木__ 主管会计工作负责人：__兰淑芳__ 会计机构负责人：___兰淑芳__ （八）母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公 积 未分配利润 所有者权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 8,680,000.00 322,159.85 54,411.44 489,702.98 9,546,274.27 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 8,680,000.00 322,159.85 54,411.44 489,702.98 9,546,274.27 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 763,898.14 -28,687.55 -2,217,426.48 -1,482,215.89 （一）综合收益总额 -1,482,215.89 -1,482,215.89 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 公告编号：2017-016 58 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 763,898.14 -28,687.55 -735,210.59 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 763,898.14 -28,687.55 -735,210.59 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 763,898.14 -28,687.55 -735,210.59 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 8,680,000.00 1,086,057.99 25,723.89 -1,727,723.50 8,064,058.38 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备 盈余公 积 未分配利 润 所有者权益合 计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 1,500,000.00 262,101.40 28,687.55 258,187.94 2,048,976.89 加：会计政策变更 前期差错更正 公告编号：2017-016 59 其他 二、本年期初余额 1,500,000.00 262,101.40 28,687.55 258,187.94 2,048,976.89 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） 7,180,000.00 60,058.45 25,723.89 231,515.04 7,497,297.38 （一）综合收益总额 257,238.93 257,238.93 （二）所有者投入和减少资本 7,180,000.00 60,058.45 7,240,058.45 1．股东投入的普通股 7,180,000.00 7,180,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 60,058.45 60,058.45 （三）利润分配 25,723.89 -25,723.89 1．提取盈余公积 25,723.89 -25,723.89 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 8,680,000.00 322,159.85 54,411.44 489,702.98 9,546,274.27 公告编号：2017-016 60 盖洛特（福州）数据研究股份有限公司 财务报表附注 （除特别说明外，金额以人民币元表述） 一、公司基本情况 1、公司概况 盖洛特（福州）数据研究股份有限公司（以下简称“本公司、公司”或“盖 洛特公司”）系由福州盖洛特市场信息研究有限公司整体改制的股份公司，其前 身系由自然人王兴木、吴海英共同出资 30.00 万元发起设立（其中王兴木出资 25.00 万元、吴海英出资 5.00 万元），于 2000 年 1 月 21 日经福州市工商局核 准成立的注册号为 3501002004385 有限责任公司。 2003 年 7 月 1 日，公司召开股东会决议通过原股东吴海英将其持有的公司 5.00 万元股权转让给郑卿云并修改公司章程，变更后本公司股权结构为王兴木 出资 25.00 万元，出资比例为 83.30%；郑卿云出资 5.00 万元，出资比例为 16.70%。 2008 年 12 月 8 日，公司召开股东会决议通过将公司注册资本由 30.00 万元 增加至 150.00 万元，增加注册资本 120.00 万元。2008 年 12 月 11 日，股东王 兴木、郑卿云分别以货币缴付认缴出资 99.95 万元、20.05 万元，合计缴付认缴 出资 120.00 万元。本次缴付认缴出资经福州宏友有限责任会计师事务所审验并 于 2008 年 12 月 12 日出具榕宏友（验）字（2008）第 307 号《验资报告》。变 更后本公司股权结构为王兴木出资 124.95 万元，出资比例为 83.30%，郑卿云出 资 25.05 万元，出资比例为 16.70%。 2014 年 7 月 18 日，公司召开股东会决议通过将公司注册资本由 150.00 万 元增加至 310.00 万元，其中王兴木认缴出资为 279.00 万元，认缴比例为 90.00%； 郑卿云认缴出资为 31.00 万元，认缴比例为 10.00%。2015 年 8 月 17 日，股东王 兴木缴纳认缴出资 50.00 万元，本次缴付认缴出资经福州宏友有限责任会计师事 务所审验并于 2015 年 8 月 18 日出具榕宏友（验）字（2015）第 006 号《验资报 告》，经本次出资后公司实收资本为 200.00 万元，其中王兴木出资 174.95 万元， 郑卿云出资 25.05 万元。 2015 年 10 月 10 日，股东王兴木缴纳认缴出资 100.00 万元，本次缴付认缴 公告编号：2017-016 61 出资经福建德建会计师事务所有限公司审验并于 2015 年 10 月 10 日出具德建 （验）字（2015）第 254 号《验资报告》，经本次出资后公司实收资本为 300.00 万元，其中王兴木出资 274.95 万元，郑卿云出资 25.05 万元。 2015 年 10 月 10 日，公司召开股东会决议通过将公司注册资本由 310.00 万 元增加至 680.00 万元，其中王兴木认缴出资为 612.00 万元，认缴比例为 90.00%； 郑卿云认缴出资为 68.00 万元，认缴比例为 10.00%。 2015 年 10 月 27 日，公司召开股东会决议通过股东王兴木将其持有公司 22.06%的股权合计 150.00 万元转让给股东郑卿云，增加新股东福州齐力投资咨 询有限公司，增加注册资本 188.00 万元，股东变更为王兴木、郑卿云、福州齐 力投资咨询有限公司。增资后本公司注册资本为 868.00 万元，其中王兴木认缴 出资 462.00 万元，出资比例为 53.22%；郑卿云认缴出资 218.00 万元，出资比 例为 25.12%；福州齐力投资咨询有限公司认缴出资 188.00 万元，出资比例为 21.66%。 2015 年 10 月 29 日，股东王兴木缴纳认缴出资 12.05 万元、股东郑卿云缴 纳认缴出资 17.95 万元，本次缴付认缴出资经福州宏友有限责任会计师事务所审 验并于 2015 年 11 月 2 日出具榕宏友（验）字（2015）第 010 号《验资报告》， 经本次出资后公司实收资本为 330.00 万元，其中王兴木出资 287.00 万元、郑卿 云出资 43.00 万元。 2015 年 10 月 31 日，股东王兴木、郑卿云分别以评估价值为 300.45 万元的 房产及评估价值为 53.73 万元的车辆作价 300.00 万元及 50.00 万元作为出资缴 纳认缴出资，上述资产经中建银（北京）资产评估有限公司进行评估并于 2015 年 10 月 20 日出具中建银评报字【2015】第 016 号《资产评估报告》。本次缴付 认缴出资经北京永恩力合会计师事务所有限公司审验并于 2015 年 11 月 5 日出具 永恩验字【2015】第 15A253234 号《验资报告》。经本次出资后公司实收资本为 680.00 万元，其中王兴木出资 462.00 万元、郑卿云出资 218.00 万元。 2015 年 11 月 17 日，股东福州齐力投资咨询有限公司缴纳认缴出资 188.00 万元，本次缴付认缴出资经北京永恩力合会计师事务所有限公司审验并于 2015 年 11 月 18 日出具永恩验字【2015】第 15A253233 号《验资报告》。经本次出资 后公司实收资本为868.00万元，其中王兴木出资462.00万元、郑卿云出资218.00 公告编号：2017-016 62 万元、福州齐力投资咨询有限公司出资 188.00 万元，出资比例分别 53.22%、 25.12%、21.66%。 2016 年 1 月 24 日，根据本公司创立大会暨第一次股东大会决议和修改后的 章程规定，由福州盖洛特市场信息研究有限公司整体变更为股份公司，本次变更 业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 1 月 24 日出具京 永验字（2016）第 21002 号《验资报告》。 统一社会信用代码：913501007173032875。 注册地址：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 1#8 层办公 B、办公 C。 注册资本：868.00 万元，实收资本 868.00 万元。 法定代表人：王兴木。 2、本公司经营范围 本公司经营范围：市场信息咨询、商品营销策划、企业管理咨询、网络信息 咨询、市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、本公司所在行业及主要产品 本公司属商务服务行业，主要服务为市场调查、咨询、研究。 4、本期合并财务报表范围及其变化情况 （1）本期合并财务报表范围 本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司福州伍壹调查网络科 技有限公司。 （2）本期合并财务报表范围变化情况 本报告期合并报表范围未发生变化。 5、财务报表批准报出日 本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2017 年 4 月 24 日批准报 出。 二、财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》，其后颁布的 应用指南、解释以及其他相关规定（统称为“企业会计准则”）以及中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的 一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。 公告编号：2017-016 63 本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，并基于以 下所述的重要会计政策、会计估计进行编制。 三、重要会计政策和会计估计 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 2、会计期间 本公司的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、 营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价 物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性 划分标准。 4、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并 非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是 指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下 的企业合并。 本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方 的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日 应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本， 相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公 司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面 价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积； 资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审 公告编号：2017-016 64 计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。 为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行 债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣 金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报 表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。 合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表， 合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并 财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并 方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发 生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。 （2）非同一控制下的企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一 控制下的企业合并。 确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或 非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及 企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合 并，合并成本为每一单项交易成本之和。 非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业 合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长 期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各 项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。 本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的， 有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损 益，计入合并当期的利润表。 非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨 认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公 司个别财务报表中确认的商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列 示为商誉。 公告编号：2017-016 65 企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入 合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利 润表。 6、合并财务报表编制方法 （1）合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，除有证据表明不能 控制被投资单位的之外，本公司直接或间接持有被投资单位 50%以上的表决权， 或虽未持有 50%以上表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务 报表范围：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位 50%以上 的表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；有权 任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位的董事会或类似 机构占多数表决权。 （2）合并财务报表编制方法 本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关 资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时将母公司与各子 公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵 销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策 及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公 司会计报表。 （3）报告期增加减少子公司的合并报表处理 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时， 调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制 合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司， 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期 的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期 初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的 子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表， 公告编号：2017-016 66 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置 子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子 公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后 的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取 得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自 购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收 益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资 收益。 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子 公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置 对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司 净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公 积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 （4）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各 项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控 制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在 合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期 的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不 丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权 时的会计政策实施会计处理。 7、现金及现金等价物的确定标准 现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限 短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 ①单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的具体标准为：金额在50.00万元以上。 公告编号：2017-016 67 ②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的 应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似 信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收 款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 （2）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了 减值 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账 准备 （3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以 及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。 组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄状态 账龄分析法 关联方往来组合 关联方关系 单独进行减值测试，未发生减值的不计提坏账准备 押金、保证金、备用金组合 款项性质 单独进行减值测试，未发生减值的不计提坏账准备 账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内 5.00 5.00 1－2 年（含 2 年） 10.00 10.00 2－3 年（含 3 年） 20.00 20.00 3－4 年（含 4 年） 30.00 30.00 4－5 年（含 5 年） 50.00 50.00 5 年以上 100.00 100.00 本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。 运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量 （不包括尚未发生 的未来信用损失） 按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应 收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损 益。 公告编号：2017-016 68 当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似 信用风险特征的应收款项 （包括以个别方式评估未发生减值的应收款项） 的以 往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。 在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且 客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回， 计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资 产在转回日的摊余成本。 9、 长期股权投资 （1）投资成本确定 本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投 资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括 直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合 并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。 （2）后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具 有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长 期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权 投资，采用权益法核算。 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包 含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或 利润，确认为投资收益计入当期损益。 本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投 资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损 益。 本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进 行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方 面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。 公告编号：2017-016 69 本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比 例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济 活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其 中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活 动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投 资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位 当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。 当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生 产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥 有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重 大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策， 形成重大影响。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 本公司计提对子公司投资的资产减值，按以下方法确定： 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹 象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现 金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项投资资产为基础估计其可收回 金额。 当资产的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回 金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 10、固定资产 固定资产指本公司为生产商品和经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形 公告编号：2017-016 70 资产。 固定资产以成本减累计折旧及减值准备记入资产负债表内。 （1）固定资产的分类 本公司固定资产分为房屋建筑物、运输工具、电子设备、办公家具。 外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可 使用状态前所发生的可归属于该项资产的费用。自行建造固定资产的初始成本包 括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可 使用状态前所发生的必要支出。 对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方 式为本公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本公司分别将各组成 部分确认为单项固定资产。 对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在 符合固定资产确认条件时计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣 除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。 报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金 额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。 （2）固定资产折旧 除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对固定资产在预计使用寿 命内按直线法计提折旧，各类固定资产的预计使用寿命和预计净残值率分别为： 资产类别 使用寿命（年） 预计净残值率% 年折旧率% 房屋建筑物 20 5.00 4.75 运输工具 5 5.00 19.00 电子设备 3 5.00 31.67 办公家具 5 5.00 19.00 本公司在每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计净残值进行复核。预计 固定资产使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变 而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧费用进行调整。 11、无形资产 本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货 公告编号：2017-016 71 币性资产。 （1）无形资产的确认 本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产： ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该无形资产的成本能够可靠地计量。 （2）无形资产的计量 ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。 ②无形资产的后续计量 无形资产以成本减累计摊销 （仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准 备在资产负债表内列示。 对于使用寿命有限的无形资产，本公司将无形资产的成本扣除预计净残值和 累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待 售的条件。 每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 （3）无形资产减值准备的计提 对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的 公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间 较高者确定。 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至 可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相 应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作 相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账 面价值（扣除预计净残值）。 无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计 其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所 公告编号：2017-016 72 属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。 （4）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调 查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项 计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 （5）开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品 存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用 性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并 有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 12、长期待摊费用 本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的 经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，在预计 收益期限内平均摊销。 13、职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种 形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期 职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益 人等的福利，也属于职工薪酬。 （1）短期薪酬 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负 债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。 公告编号：2017-016 73 （2）离职后福利 本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利 计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离 职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固 定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划， 是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。 （3）辞退福利 本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工 薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减 建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或 费用时。 （4）其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上 述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会 计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 14、收入 （1）销售商品 当同时满足以下条件时，本公司确认销售商品收入： ① 本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方； ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出 的商品实施有效控制； ③ 收入的金额能够可靠地计量； ④ 相关的经济利益很可能流入企业； ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务 在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认 提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已完工作量的测量确定。 劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补 偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并按相同金额结转 公告编号：2017-016 74 劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳 务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 （3）收入确认的具体方法 本公司目前主要从事咨询服务业务，收入主要来源为客户委托调研项目收 入，在提交调研、咨询报告并经客户确认后确认收入。 15、政府补助 （1）类型 本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与 资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产 的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府 补助。当政府文件未明确补助对象，根据补助资金的实际用途，将该政府补助划 分为与资产相关或与收益相关。 （2）确认时点 本公司取得政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，能够满足政府补助 所附条件并能够收到时，确认为政府补助。 （3）政府补助的计量 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币 性资产的，按照公允价值计量。 与资产相关的政府补助，本公司将其确认为递延收益，自相关资产达到预定 可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关 资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收 益余额一次性转入资产处置当期损益。 与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失 的，本公司将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如 果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。 16、 递延所得税资产/递延所得税负债 本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。 公告编号：2017-016 75 （1）递延所得税资产 ①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期 间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回 该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延 所得税资产。 ②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额 用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。 ③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很 可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所 得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 （2）递延所得税负债 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收 回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所 得税负债。 17、重大会计估计及判断 编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对 会计政策的运用及资产、负债、收入的金额产生影响。实际情况有可能与这些估 计有异。本公司管理层对会计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评 估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。 18、 重要会计政策和会计估计的变更 (1) 重要会计政策变更 根据财政部 2016 年 12 月发布的《关于印发＜增值税会计处理规定＞的通知》 （财会【2016】22 号）及 2017 年 2 月发布的《关于＜增值税会计处理规定＞有 关问题的解读》（以下统称“规定”），对于 2016 年 5 月 1 日至规定之间发生 的交易由于规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按规定 调整；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。 (2) 重要会计估计变更 本公司本期不存在重要会计估计变更。 公告编号：2017-016 76 四、税项 1、主要税种及税率 税（费）项 计税（费）基础 税（费）率 % 增值税 营业收入 3.00、6.00 企业所得税 应纳税所得额 25.00 城建税 应交流转税额 7.00 教育费附加 应交流转税额 3.00 地方教育附加 应交流转税额 2.00 个人所得税 支付给职工的所得由本公司代扣代缴所得税 7 级累进税率 说明：本公司子公司为小规模纳税人，增值税税率按照 3.00%计提缴纳；除 本附注四、3（2）事项所涉及税种减免情况外，本公司使用 25%的企业所得税税 率。 2、公司不同纳税主体的企业所得税税率如下： 纳税主体名称 所得税税率（%） 盖洛特（福州）数据研究股份有限公司 15.00 福州伍壹调查网络科技有限公司 25.00 3、主要税种减免情况 （1）增值税 根据“2013 年 7 月 29 日，财政部、国家税务总局发布《关于减免征收部分 小微企业增值税和营业税的通知》（财税【2013】52 号），将增值税和营业税 的起征点统一提高至 2 万元，规定自 2013 年 8 月 1 日起，对增值税小规模纳税 人中月销售额不超过 2 万元的企业或非企业性单位，暂免征收增值税”的规定， 本公司子公司福州伍壹调查网络科技有限公司享受月销售额在 2 万元以下免征 增值税的税收优惠政策。 （2）企业所得税 根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007 年 3 月 16 日第十届全国人民 代表大会第五次会议通过）第二十八条第二款规定，对于国家需要重点扶持的高 新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据福建省科学技术厅、福建省 公告编号：2017-016 77 财务厅、福建省国税局、福建省地税局 2016 年 12 月 1 日核发的编号为 GR201635000306 的《高新技术企业证书》，本公司被认定为高新技术企业，有 效期三年（2016 年 12 月 1 日到 2019 年 11 月 30 日），有效期内按 15%的高新技 术企业优惠税率计缴企业所得税。 五、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表 注册资本 福州伍壹调查网络科技 有限公司 全资子公司 有限责任 公司 福州市 郑卿云 120 万元 （续） 营业执照注册号 经营范围 持股 比例% 表决权 比例% 是否合 并报表 350102100026593 计算机网络技术开发、技术服务、技术转让、 技术咨询；企业管理咨询；市场调查；计算机 软件批发、代购代销。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 100.00 100.00 是 六、合并财务报表项目注释 如非特别说明，以下金额单位均为人民币元。 1、货币资金 项 目 期末余额 期初余额 现金 20,808.33 55,808.05 银行存款 429,390.51 962,933.75 合 计 450,198.84 1,018,741.80 说明：本公司报告期末不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 2、应收账款 （1）应收账款按种类披露 种 类 期末余额 金 额 比例（%） 坏账准备 比例（%） 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备 的应收账款 4,002,169.53 100.00 614,869.22 15.36 3,387,300.31 其中：账龄组合 4,002,169.53 100.00 614,869.22 15.36 3,387,300.31 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 公告编号：2017-016 78 合 计 4,002,169.53 100.00 614,869.22 15.36 3,387,300.31 （续） 种 类 期初余额 金 额 比例（%） 坏账准备 比例（%） 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备 的应收账款 2,932,177.02 100.00 384,076.89 13.10 2,548,100.13 其中：账龄组合 2,932,177.02 100.00 384,076.89 13.10 2,548,100.13 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合 计 2,932,177.02 100.00 384,076.89 13.10 2,548,100.13 （2）账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末余额 期初余额 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 2,961,588.98 74.00 148,079.45 2,230,647.42 76.07 111,532.37 1 至 2 年 411,823.75 10.29 41,182.38 92,501.70 3.15 9,250.17 2-3 年 63,301.70 1.58 12,660.34 203,697.00 6.95 40,739.40 3-4 年 196,334.00 4.91 58,900.20 32,152.50 1.10 9,645.75 4-5 年 30,148.50 0.75 15,074.25 320,538.40 10.93 160,269.20 5 年以上 338,972.60 8.47 338,972.60 52,640.00 1.80 52,640.00 合 计 4,002,169.53 100.00 614,869.22 2,932,177.02 100.00 384,076.89 （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本公司本期计提坏账准备 230,792.33 元。 （4）本报告期无实际核销的应收账款情况 本公司报告期内无实际核销应收账款。 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 ①截至 2016 年 12 月 31 日应收账款余额的前五名单位情况 单位名称 与本公司 关系 款项性质 期末余额 账龄 占应收账 款总额的 比例（%） 坏账准备金 额 武汉创意无限咨询 策划有限公司 非关联方 咨询费 315,000.00 1 年以内 7.87 15,750.00 公告编号：2017-016 79 单位名称 与本公司 关系 款项性质 期末余额 账龄 占应收账 款总额的 比例（%） 坏账准备金 额 福州万影影视传媒 股份有限公司 非关联方 咨询费 312,000.00 1 年以内 7.80 15,600.00 海南兴诚实业有限 公司 非关联方 咨询费 197,000.00 1-2 年 4.92 19,700.00 福建省大丰收餐饮 有限公司 非关联方 咨询费 173,524.00 1 年以内 4.34 8,676.20 北京特恩斯市场研 究咨询有限公司 非关联方 咨询费 170,691.00 1 年以内 4.26 8,534.55 合计 1,168,215.00 29.19 68,260.75 ②截至 2015 年 12 月 31 日应收账款余额的前五名单位情况 单位名称 与本公司 关系 款项性质 期末余额 账龄 占应收账 款总额的 比例（%） 坏账准备金 额 海南兴诚实业有限 公司 非关联方 咨询费 317,000.00 1 年以内 10.81 15,850.00 北京益普索市场咨 询有限公司 非关联方 咨询费 214,004.63 1 年以内 7.30 10,700.23 沈阳义成峰机械设 备有限公司 非关联方 咨询费 192,000.00 1 年以内 6.55 9,600.00 北京特恩斯市场研 究咨询有限公司上 海分公司 非关联方 咨询费 163,402.00 1 年以内 5.57 8,170.10 北京益普索市场咨 询有限公司广州分 公司 非关联方 咨询费 147,179.00 1 年以内 5.02 7,358.95 合计 1,033,585.63 35.25 51,679.28 （6）因金融资产转移而终止确认的应收款项 本公司报告期内不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。 （7）报告期内，应收账款各期末余额中应收持本公司 5%（含 5%）以上表决 权股份的股东单位及其他关联方的情况。 无。 3、预付款项 （1）预付款项按账龄披露 账 龄 期末余额 期初余额 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 170,305.00 100.00 748,125.00 100.00 1-2 年 2-3 年 公告编号：2017-016 80 合 计 170,305.00 100.00 748,125.00 100.00 （2）按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况 ①截至 2016 年 12 月 31 日预付款项期末余额前五名单位情况 供应商名称 与本公司关系 金 额 年 限 未结算原因 福建翰德劳务服务有限公司 非关联方 170,305.00 1 年以内 项目未完成 合 计 170,305.00 ②截至 2015 年 12 月 31 日预付款项期末余额前五名单位情况 供应商名称 与本公司关系 金 额 年 限 未结算原因 福建翰德劳务服务有限公司 非关联方 748,125.00 1 年以内 项目未完成 合 计 748,125.00 （3）报告期内，预付款项各期末余额中应收持本公司 5%（含 5%）以上表决 权股份的股东单位及其他关联方的情况 无。 4、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 种 类 期末余额 金 额 比例（%） 坏账准备 比例（%） 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收账款 341,838.00 100.00 341,838.00 其中：账龄组合 关联方组合 13,619.00 3.98 13,619.00 押金、保证金、备用金组合 328,219.00 96.02 328,219.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收账款 合 计 341,838.00 100.00 341,838.00 （续） 种 类 期初余额 金 额 比例（%） 坏账准备 比例（%） 净额 公告编号：2017-016 81 单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收账款 476,493.80 100.00 476,493.80 其中：账龄组合 关联方组合 348,543.80 73.15 348,543.80 押金、保证金、备用金组合 127,950.00 26.85 127,950.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收账款 合 计 476,493.80 100.00 476,493.80 （2）其他应收款期末余额前五名单位情况 ①截至 2016 年 12 月 31 日其他应收款前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 性质或内容 比例（%） 刘惟杏 非关联方 54,700.00 1 年以内 备用金 16.00 王娟华 非关联方 48,000.00 1 年以内 备用金 14.04 蓝佳扬 非关联方 45,000.00 1 年以内 备用金 13.16 陈小燕 非关联方 37,800.00 1 年以内 备用金 11.06 李锦 非关联方 27,300.00 1 年以内 备用金 7.99 合 计 212,800.00 62.25 ②截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 性质或内容 比例% 郑卿云 控股股东 180,049.90 1 年以内 代缴税款 37.79 王兴木 股东 168,493.80 1 年以内 代缴税款 35.36 王金清 关联方 30,000.00 1 年以内 备用金 6.30 王善安 关联方 30,000.00 1 年以内 备用金 6.30 福建广电网络集团股份有限公司 非关联方 17,650.00 1 年以内 保证金 3.70 合 计 426,193.70 89.45 说明：本公司期末备用金借款较上期有大幅增加，主要原因为本期承接项目 需垫付较大金额调研费用借款所致。 （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本公司本期计提坏账准备 0.00 元。 公告编号：2017-016 82 （4）本报告期核销的其他应收款情况 本公司本报告期内无核销其他应收款情况。 （5）报告期，其他应收中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位及应收其他关联方情况 详见附注“九、3 关联方应收应付款项”。 5、长期股权投资 （1）类别情况 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 对子公司投资 对合营公司投资 对联营公司投资 1,037,140.83 38,020.50 1,075,161.33 其他股权投资 小计 1,037,140.83 38,020.50 1,075,161.33 减：长期股权投资减值准 备 合计 1,037,140.83 38,020.50 1,075,161.33 （2）联营公司投资明细 被投资单位 期初余额 本期增减变动 追加投资 减少 投资 权益法确认的 投资损益 其他综合 收益调整 福建科森特通讯技术有限公司 1,037,140.83 38,020.50 合 计 1,037,140.83 38,020.50 （续） 被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 其他权益 变动 宣告发放现金 股利或利润 计提减 值准备 其他 福建科森特通讯技 术有限公司 1,075,161.33 合 计 1,075,161.33 6、固定资产 项 目 房屋建筑物 运输工具 电子设备 办公家具 合计 一、账面原值 公告编号：2017-016 83 项 目 房屋建筑物 运输工具 电子设备 办公家具 合计 1.期初余额 3,095,379.16 742,060.00 205,895.96 57,898.40 4,101,233.52 2.本期增加金额 179,550.00 179,550.00 （1）购置 179,550.00 179,550.00 3.本期减少金额 2,380.00 9,820.00 12,200.00 （1）处置或报废 2,380.00 9,820.00 12,200.00 4.期末余额 3,095,379.16 742,060.00 383,065.96 48,078.40 4,268,583.52 二、累计折旧 1. 期初余额 24,505.09 241,957.70 79,566.69 47,319.28 393,348.76 2.本期增加金额 130,676.03 98,832.66 59,904.80 1,739.76 291,153.25 （1）计提 130,676.03 98,832.66 59,904.80 1,739.76 291,153.25 3.本期减少金额 2,261.00 9,329.00 11,590.00 （1）处置或报废 2,261.00 9,329.00 11,590.00 4. 期末余额 155,181.12 340,790.36 137,210.49 39,730.04 672,912.01 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2,940,198.04 401,269.64 245,855.47 8,348.36 3,595,671.51 2.期初账面价值 3,070,874.07 500,102.30 126,329.27 10,579.12 3,707,884.76 说明：①本公司 2016 年度计提累计折旧 291,153.25 元。②本公司 2016 年 10 月 20 日与建设银行杨桥支行签订合同编号为 2016 年建闽自贸榕杨额借字 6 号《人民币额度借款合同》，同时签订合同编号为 2016 年建闽自贸榕杨高抵字 3 号《抵押合同》，抵押物为公司位于福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 1#楼 8 层办 公 B、办公 C 房产，面积 166.06 平方米，房屋所有权证及国有土地使用证分别 为榕房权证 FZ 字第 16042995 号、榕鼓国用（2016）第 00202910692 号。 公告编号：2017-016 84 7、在建工程 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 服务器 137,435.90 137,435.90 网 络 调查 平 台模块 184,530.46 184,530.46 合 计 321,966.36 321,966.36 8、无形资产 项目 系统平台 非专利技术 合计 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 303,000.00 303,000.00 (1)购置 303,000.00 303,000.00 3.本期减少金额 4.期末余额 303,000.00 303,000.00 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 5,050.00 5,050.00 (1)计提 5,050.00 5,050.00 3.本期减少金额 4.期末余额 5,050.00 5,050.00 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 297,950.00 297,950.00 2.期初账面价值 说明：本公司报告期内通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余 额的比例为 0.00%。 公告编号：2017-016 85 9、长期待摊费用 项 目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末末数 办公室装修费 163,000.00 26,290.32 136,709.68 合 计 163,000.00 26,290.32 136,709.68 说明：本期发生的装修费支出为本公司厦门办事处办公区装修，按照剩余租 赁期进行摊销，其中本期摊销 5 个月，剩余租赁期为 26 个月。 10、 递延所得税资产 项 目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 614,869.22 99,345.87 384,076.89 96,019.22 合 计 614,869.22 99,345.87 384,076.89 96,019.22 11、短期借款 项 目 期末余额 期初余额 质押借款 抵押借款 650,000.00 合 计 650,000.00 说明：①资产抵押情况详见本附注 “六、6固定资产②”说明；②本公司控 股股东王兴木、郑卿云与建设银行杨桥支行签订合同编号为《2016年建闽自贸榕 杨额借高保字6-1号》最高额保证合同为上述借款提供担保，保证期限自单笔贷 款发放之日起至该笔贷款项下的债务履行期限届满之日后两年止。 12、应付账款 （1）应付账款列示 项 目 期末余额 期初余额 应付咨询费等 40,000.00 10,095.00 合计 40,000.00 10,095.00 （2）账龄分析 账 龄 期末余额 期初余额 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 40,000.00 100.00 10,095.00 100.00 公告编号：2017-016 86 合 计 40,000.00 100.00 10,095.00 100.00 （3）应付账款期末余额前五名单位情况 ①截止 2016 年 12 月 31 日应付账款前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 性质或内容 比例% 北京君嘉律师事务所 非关联方 40,000.00 1 年以内 咨询费 100.00 合 计 40,000.00 100.00 ②截止 2015 年 12 月 31 日应付账款前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 性质或内容 比例% 贵州北斗千寻商务信息咨询有限责任公司 非关联方 10,095.00 1 年以内 项目调查费 100.00 合 计 10,095.00 100.00 （4）报告期内，应付账款各期末余额中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股 份的股东单位及其他关联方款项 无。 13、预收款项 （1）预收款项列示 项 目 期末余额 期初余额 预收项目款 40,818.00 49,209.13 合计 40,818.00 49,209.13 （2）账龄分析 账 龄 期末余额 期初余额 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 40,818.00 100.00 49,209.13 100.00 1-2 年 2-3 年 合 计 40,818.00 100.00 49,209.13 100.00 （3）报告期内，各期末余额中预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份 的股东或其他关联方的款项 无。 公告编号：2017-016 87 （4）预收款项期末余额前五名单位情况 ①截至 2016 年 12 月 31 日预收账款余额的前五名单位情况 单位名称 与本公司关 系 余额 占预付账款 余额合计数 的比例（%） 账龄 款项性质 上海领耘资产管理有限公司 非关联方 15,000.00 36.75 1 年以内 咨询费 中国移动通信集团福建有限公司龙 岩分公司 非关联方 10,345.00 25.34 1 年以内 咨询费 上海优唯市场研究咨询有限公司 非关联方 7,168.00 17.56 1 年以内 咨询费 华中科技大学 非关联方 4,204.00 10.30 1 年以内 咨询费 TAMER AHMED SAEED AL HETARI 非关联方 2,000.00 4.90 1 年以内 咨询费 合计 38,717.00 94.85 ②截至 2015 年 12 月 31 日预收账款余额的前五名单位情况 单位名称 与本公司关 系 余额 占应付账款 余额合计数 的比例（%） 账龄 款项性质 北京艾德惠研市场调查有限公司 非关联方 22,670.13 46.07 1 年以内 咨询费 中铁二院华东堪察设计有限责任公 司 非关联方 19,000.00 38.61 1 年以内 咨询费 华中科技大学 非关联方 5,440.00 11.05 1 年以内 咨询费 阿拉福兹乳制品技术服务（北京） 有限公司 非关联方 1,054.00 2.14 1 年以内 咨询费 上海开思拓节能技术有限公司 非关联方 721.00 1.47 1 年以内 咨询费 合计 48,885.13 99.34 14、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬分类 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 短期薪酬 1,231.00 2,280,530.67 2,281,761.67 离职后福利-设定提存计划 116,336.25 116,336.25 辞退福利 一年内到期的其他福利 合 计 1,231.00 2,396,866.92 2,398,097.92 （2）短期薪酬 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （1）工资、奖金、津贴和补贴 2,123,729.64 2,123,729.64 公告编号：2017-016 88 （2）职工福利费 19,464.50 19,464.50 （3）社会保险费 137,336.53 137,336.53 其中：医疗保险费 126,417.09 126,417.09 工伤保险费 5,786.71 5,786.71 生育保险费 5,132.73 5,132.73 （4）住房公积金 （5）工会经费和职工教育经费 1,231.00 1,231.00 （6）短期带薪缺勤 （7）短期利润分享计划 （8）其他短期薪酬 合 计 1,231.00 2,280,530.67 2,281,761.67 （3）设定提存计划 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险费 110,615.22 110,615.22 失业保险费 5,721.03 5,721.03 合 计 116,336.25 116,336.25 15、应交税费 税 项 期末余额 期初余额 增值税 99,057.37 93,192.10 企业所得税 6,151.11 126,118.95 城市维护建设税 8,303.80 6,602.59 教育费附加 2,670.33 2,829.68 地方教育费附加 1,780.23 1,886.46 房产税 2,321.53 土地使用税 47.50 防洪费等 5,021.07 15,485.19 合 计 125,352.94 246,114.97 16、其他应付款 （1）按款项性质列示的其他应付款情况 公告编号：2017-016 89 项 目 期末余额 期初余额 往来款 487,016.00 其他 20,625.07 308.00 合 计 507,641.07 308.00 （2）账龄分析 账 龄 期末余额 期初余额 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 507,333.07 99.94 308.00 100.00 1-2 年 308.00 0.06 2-3 年 3 年以上 合 计 507,641.07 100.00 308.00 100.00 （3） 其他应付款期末余额前五名的单位情况 截至 2016 年 12 月 31 日，其他应付款前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 性质或内容 王兴木 控股股东 317,016.00 1 年以内 往来款 郑卿云 股东 170,000.00 1 年以内 往来款 南京大学 非关联方 20,000.00 1 年以内 押金 中捷通信有限公司 非关联方 616.81 1 年以内 316.81 元， 1-2 年 300.00 元 其他 福建省邮电器材有限公司 非关联方 8.00 1-2 年 结算尾差 合 计 507,640.81 截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款前五名的单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 性质或内容 中捷通信有限公司 非关联方 300.00 1 年以内 其他 福建省邮电器材有限公司 非关联方 8.00 1 年以内 结算尾差 合 计 308.00 （4）期末，其他应付款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位或其他关联方款项 公告编号：2017-016 90 详见附注“九、3 关联方应收应付款项”。 17、股本 股东名称 期初余额 本次增减变动（+、—） 期末余额 增 资 送 股 公积金 转股 撤 资 小 计 王兴木 4,620,000.00 4,620,000.00 郑卿云 2,180,000.00 2,180,000.00 福州齐力投资管理咨询有限公 司 1,880,000.00 1,880,000.00 合计 8,680,000.00 8,680,000.00 18、资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价 262,101.40 763,898.14 1,025,999.54 其他资本公积 合 计 262,101.40 763,898.14 1,025,999.54 注：2016 年 1 月 24 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审 议并通过了关于有限公司整体变更为股份公司的相关事项。全体股东一致同意作 为发起人，以有限公司截至 2015 年 11 月 30 日的净资产 9,766,057.99 元折合股 份 868 万股，每股面值 1.00 元整体变更为股份公司，剩余 1,086,057.99 元（其 中法定盈余公积 28,687.55 元、未分配利润 735,210.59 元）列入股份公司资本 公积。 19、盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 54,411.44 28,687.55 25,723.89 合 计 54,411.44 28,687.55 25,723.89 注：本期盈余公积变化详见“附注六、18 资本公积”说明。 20、未分配利润 项 目 期末余额 期初余额 提取或分配 比例（%） 调整前 上期末未分配利润 651,000.96 6,183.51 调整 期初未分配利润合计数（调增 +，调减-） 公告编号：2017-016 91 项 目 期末余额 期初余额 提取或分配 比例（%） 调整后 期初未分配利润 651,000.96 6,183.51 加：本期归属于母公司所有者的净利 润 -1,456,845.27 670,541.34 减：提取法定盈余公积 25,723.89 10.00 提取任意盈余公积 对股东的其他分配 加：盈余公积弥补亏损 结转重新计量设定受益计划净负债 或净资产所产生的变动 所有者权益其他内部结转 735,210.59 期末未分配利润 -1,541,054.90 651,000.96 其中：子公司当年提取的盈余公积归 属于母公司的金额 16,129.80 21、营业收入和营业成本 （1）营业收入和营业成本分类情况 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 9,840,431.31 6,158,458.73 10,260,158.12 5,413,698.60 其他业务收入 合 计 9,840,431.31 6,158,458.73 10,260,158.12 5,413,698.60 （2）营业收入的其他说明 ①营业收入按产品分类如下 产品类别 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 满意度研究 3,420,809.38 2,109,015.47 3,428,868.31 1,845,887.76 消费者行为研究 2,224,433.04 1,294,400.12 2,686,538.13 1,319,222.00 产品研究 1,992,229.42 1,328,612.74 1,610,386.00 900,979.00 市场需求研究 998,617.54 577,061.77 1,421,817.69 763,723.80 其他 1,204,341.93 849,368.63 1,112,547.99 583,886.04 合 计 9,840,431.31 6,158,458.73 10,260,158.12 5,413,698.60 公告编号：2017-016 92 ②营业收入按地区分类如下 地 区 本期发生额 上期发生额 收入 比重（%） 收入 比重（%） 华东地区 4,880,263.75 49.59 4,656,928.70 45.39 华北地区 2,669,289.40 27.13 3,557,338.26 34.67 华南地区 1,190,209.11 12.10 1,488,014.04 14.50 西北地区 218,780.78 2.22 242,718.45 2.37 西南地区 421,275.14 4.28 167,585.87 1.63 东北地区 18,785.44 0.19 147,572.80 1.44 华中地区 441,827.69 4.49 合 计 9,840,431.31 100.00 10,260,158.12 100.00 （3）营业收入前五名明细情况如下 ①2016 年度，营业收入前五名情况如下： 单位名称 收入项目 金额 占营业收入总 额的比例（%） 福州万影影视传媒股份有限公司 咨询服务收入 1,109,433.96 11.27 北京特恩斯市场研究咨询有限公司 咨询服务收入 500,173.75 5.08 北京益普索市场咨询有限公司 咨询服务收入 484,311.60 4.92 福建兴智安达医疗器械有限公司 咨询服务收入 433,094.34 4.40 北京华通明略信息咨询有限公司 咨询服务收入 377,995.75 3.84 合 计 2,905,009.40 29.51 ②2015 年度，营业收入前五名情况如下： 单位名称 收入项目 金额 占营业收入总 额的比例（%） 北京益普索市场咨询有限公司 咨询服务收入 1,025,618.02 10.00 北京特恩斯市场研究咨询有限公司 咨询服务收入 1,024,273.56 9.98 福建志翔科技有限公司 咨询服务收入 562,264.15 5.48 海南兴诚实业有限公司 咨询服务收入 375,728.16 3.66 北京华通明略信息咨询有限公司 咨询服务收入 318,318.87 3.10 合 计 3,306,202.76 32.22 公告编号：2017-016 93 22、税金及附加 项 目 本期发生额 上期发生额 城建税 25,587.90 34,835.57 教育费附加 10,126.19 14,929.51 地方教育费附加 6,750.79 9,953.00 防洪费 10,608.18 8,296.98 印花税 1,483.37 房产税 28,128.44 土地使用税 570.00 合 计 83,254.87 68,015.06 注：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号）以及《关于 有关问题的解读》，本公司将印花税、防洪费等的发生额列报于“税金及附加”项 目。 23、营业费用 项 目 本期发生额 上期发生额 宣传费 9,433.96 433,962.25 电话费 4,114.65 合 计 13,548.61 433,962.25 注：本期营业费用较上期有大幅下降，主要原因为本期控制费用支出，减少 宣传费用的支出。 24、管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 1,471,660.85 1,708,313.18 房租 448,000.00 469,900.00 中介服务费 1,339,224.84 371,923.43 办公费 222,288.55 175,622.25 研发费 712,505.81 334,680.25 折旧费 291,153.25 103,069.08 物业费、水电 55,059.22 43,532.00 公告编号：2017-016 94 电话费 30,564.93 33,752.61 车辆费用 28,750.25 35,833.95 招待费 16,349.00 26,736.00 易耗品 17,908.65 141,945.93 差旅费 131,633.63 46,753.50 其他 75,906.45 38,051.41 合 计 4,841,005.43 3,530,113.59 注：管理费用本期发生额 4,841,005.43 元，较上期增加 1,310, 891.84 元； 其中中介服务费本期发生额 1,339,224.84 元，较上期增加 967,301.41 元，主要 为支付新三板挂牌相关费用所致；差旅费本期发生额 131,633.63 元，较上期增 加 84,880.13 元，主要为本期业务地域较上期有所变化，外地项目所占比例增加 导致出差费用增加；研发费本期发生额 712,505.81 元，较上期增加 377,825.56 元，主要为本期增加研发部门人员以及增加研发投入所致；职工薪酬本期发生额 1,471,660.85 元，较上期减少 236,652.33 元，主要为公司部门调整及细分所致， 将原在管理部门核算的相关技术人员工资调整至研发部门核算。 25、财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 利息支出 3,898.69 减：利息收入 1,502.84 509.64 手续费 5,322.00 5,521.65 合 计 7,717.85 5,012.01 26、资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 230,792.33 35,987.69 合 计 230,792.33 35,987.69 27、投资收益 （1）类别情况 项 目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 公告编号：2017-016 95 权益法核算的长期股权投资收益 38,020.50 37,140.83 处置长期股权投资产生的投资收益 持有以公允价值计量且其变动计入损 益的金融资产期间取得的投资收益 持有至到期投资期间取得的投资收益 持有可供出售金融资产期间取得的投 资收益 处置以公允价值计量且其变动计入损 益的金融资产取得的投资收益 处置持有至到期投资取得的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收 益 其他 合 计 38,020.50 37,140.83 （2）发生额情况 项 目 本期发生额 上期发生额 子公司投资收益 合营公司投资收益 联营公司投资收益 38,020.50 37,140.83 其他投资收益 合 计 38,020.50 37,140.83 （3）联营公司投资收益明细 被投资单位名称 本期发生额 上期发生额 福建科森特通讯技术有限公司 38,020.50 37,140.83 合 计 38,020.50 37,140.83 28、营业外收入 项 目 本期发生额 上期发生额 政府补助 12,000.00 其他 282.64 37.40 合 计 12,282.64 37.40 其中，计入当期损益的政府补助： 补助项目 本年发生数 上年发生数 与资产相关/与收益相关 福州市科技局创新补助 12,000.00 与收益相关 公告编号：2017-016 96 补助项目 本年发生数 上年发生数 与资产相关/与收益相关 合 计 12,000.00 29、营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失 610.00 其他 合 计 610.00 30、所得税费用 （1）所得税费用表 项 目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 15,518.55 149,002.73 递延所得税费用 -3,326.65 -8,996.92 合 计 12,191.90 140,005.81 （2）会计利润与所得税费用调整过程 项 目 本期发生额 利润总额 -1,444,653.37 按法定/适用税率计算的所得税费用 -216,698.01 子公司适用不同税率的影响 6,707.50 调整以前期间所得税的影响 286.30 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 35,669.22 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 186,226.89 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 所得税费用 12,191.90 31、现金流量表项目 （1）收到其他与经营活动有关的现金 公告编号：2017-016 97 项 目 本期发生额 上期发生额 银行存款利息 1,502.84 509.64 其他往来款 957,939.95 888,374.35 合 计 959,442.79 888,883.99 （2）支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 付现的期间费用 2,018,641.57 1,733,208.42 其他往来款 206,654.96 889,963.35 合 计 2,225,296.53 2,623,171.77 32、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 （1）将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -1,456,845.27 670,541.34 加：资产减值准备 230,792.33 35,987.69 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 291,153.25 103,069.08 无形资产摊销 5,050.00 长期待摊费用摊销 26,290.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 610.00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 3,898.69 投资损失（收益以“－”号填列） -38,020.50 -37,140.83 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,326.65 -8,996.92 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -357,516.71 -1,624,005.70 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 444,786.63 -419,421.51 公告编号：2017-016 98 补充资料 本期发生额 上期发生额 其他 经营活动产生的现金流量净额 -853,127.91 -1,279,966.85 （2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 （3）现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 450,198.84 1,018,741.80 减：现金的期初余额 1,018,741.80 485,400.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -568,542.96 533,341.59 （2）现金及和现金等价物的构成 项 目 本期发生额 上期发生额 （1）现金 450,198.84 1,018,741.80 其中：库存现金 20,808.33 55,808.05 可随时用于支付的银行存款 429,390.51 962,933.75 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 （2）现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 （3）期末现金及现金等价物余额 450,198.84 1,018,741.80 33、所有权或使用权受限制的资产 项 目 年末账面价值 受限原因 固定资产 2,940,198.04 抵押借款 合 计 2,940,198.04 公告编号：2017-016 99 注：详见附注“六.6 固定资产”及附注“六.11 短期借款”部分说明。 七、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 本公司本期未发生同一控制下企业合并。 2、同一控制下企业合并 本公司本期未发生同一控制下企业合并。 八、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成 子公司名 称 主要 经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得 方式 直接 间接 福州伍壹调 查网络科技 有限公司 福建·福州 福建·福州 计算机网络技术开发、技术服务、技术转让、 技术咨询；企业管理咨询；市场调查；计算 机软件批发、代购代销。 100.00 同一控 制下取 得 注：本公司不存在在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。 （2）重要的非全资子公司 本公司报告期内不存在重要的非全资子公司情况。 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 本公司报告期内不存在在子公司所有者权益份额发生变化的情况。 九、关联方及关联交易 1、关联方概况 （1）存在控制关系的本公司股东 关联方名称 与本公司关系 直接拥有本公司股份比例（%） 公司性质 王兴木 控股股东 53.22 自然人 （2）存在控制关系股东所持本公司股份及其变化 ①截至 2016 年 12 月 31 日，控股股东持有本公司股份及变化 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 王兴木 4,620,000.00 53.22 4,620,000.00 53.22 （3）本公司的子公司情况 公告编号：2017-016 100 子公司情况详见附注“五、1 子公司情况”。 （4）本公司联营企业情况 联营企业名称 与本企业关系 福建科森特通讯技术有限公司 持有该公司 10.00%股权 注：福建科森特公司注册资本 1,000.00 万元，实收资本 500.00 万元，本公司实际出资 100.00 万元，出资比例占该公司实收资本比例的 20.00%，本公司对其具有重大影响，按照 权益法核算。 （5）本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 经济性质或类型 郑卿云 董事、股东、控股股东王兴木的配偶 自然人 王金清 董事、副总经理 自然人 艾勇波 董事、副总经理 自然人 兰淑芳 董事、财务负责人、董事会秘书 自然人 林仕宏 副总经理 自然人 王善安 监事会主席 自然人 杨金龙 公司监事 自然人 刘小兰 公司职工代表监事 自然人 泉州科森特通讯技术有限公司 王兴木对外投资并担任监事 法人 福建行知电子科技有限公司 王兴木对外投资并担任执行董事 法人 福州齐力投资管理咨询有限公司 持股本公司 5%以上的股东，实际控制人控 制的企业 法人 2、关联交易情况 （1）关联租赁情况 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 王兴木、郑卿云 租赁办公用房 240,000.00 240,800.00 （2）关联交易情况 本公司本期未发生关联交易。 （3）关联担保情况 本公司作为被担保方 公告编号：2017-016 101 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 王兴木、郑卿云 400,000.00 2016 年 11 月 10 日 2018 年 11 月 09 日 未履行完毕 王兴木、郑卿云 250,000.00 2016 年 11 月 21 日 2018 年 11 月 20 日 未履行完毕 注：本公司控股股东王兴木、郑卿云与建设银行杨桥支行签订合同编号为 《2016年建闽自贸榕杨额借高保字6-1号》最高额保证合同，为本公司与杨桥支 行签订的合同编号为2016年建闽自贸榕杨额借字6号《人民币额度借款合同》提 供担保，保证期限自单笔贷款发放之日起至该笔贷款项下的债务履行期限届满之 日后两年止。 3、关联方应收应付款项 （1）应收关联方款项 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 其他应收款 王兴木 168,493.80 其他应收款 郑卿云 180,049.90 其他应收款 王金清 30,000.00 其他应收款 王善安 13,619.00 30,000.00 注：本公司期末应收王善安 13,619.00 元，其款项性质为项目备用金借款。 （2）应付关联方款项 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 其他应付款 王兴木 317,016.00 其他应付款 郑卿云 170,000.00 其他应付款 福建科森特通讯技术有限公司 400,000.00 （3）关联方资金拆借 关联方 期初余额 拆入／拆出 偿还／收回 期末余额 备注 拆入 王兴木 545,000.00 227,984.00 317,016.00 其他应付款 郑卿云 170,000.00 170,000.00 其他应付款 拆出 王兴木 168,493.80 168,493.80 其他应收款 公告编号：2017-016 102 关联方 期初余额 拆入／拆出 偿还／收回 期末余额 备注 郑卿云 180,049.90 180,049.90 其他应收款 十、或有事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的或有事项。 十一、承诺事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 十二、 资产负债表日后事项 1、2017 年 2 月 24 日, 本公司召开第一届董事会第十二次会，会议决议通 过设立福州慧云大数据应用服务有限公司、上海盖洛特数据营销服务有限公司 （拟核准名称），注册资本分别为 1,000.00 万元、100.00 万元，本公司分别持 有上述两家公司 51.00%股权。其中福建慧云大数据应用服务有限公司（最终核 准名）已于 2017 年 3 月 31 日取得长乐市工商行政管理局发放的统一社会信用代 码为 91350182MA2Y4GBE1R 营业执照。截至 2017 年 4 月 24 日，上海盖洛特数据 营销服务有限公司（拟核准名称）尚在工商登记办理过程中。 2、2016 年 12 月 21 日，本公司召开第一届董事会第十次会，会议决议通过 设立福州盖洛特经济研究院，截至 2017 年 4 月 24 日，工商名称核准尚在办理过 程中。 十三、其他重要事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。 十四、母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 （1）应收账款按种类披露 种 类 期末余额 金 额 比例（%） 坏账准备 比例（%） 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备 的应收账款 3,065,925.05 100.00 543,714.38 17.73 2,522,210.67 其中：账龄组合 3,065,925.05 100.00 543,714.38 17.73 2,522,210.67 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 公告编号：2017-016 103 种 类 期末余额 金 额 比例（%） 坏账准备 比例（%） 净额 合 计 3,065,925.05 100.00 543,714.38 17.73 2,522,210.67 （续） 种 类 期初余额 金 额 比例（%） 坏账准备 比例（%） 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中：账龄组合 2,271,423.22 100.00 337,862.56 14.87 1,933,560.66 组合小计 2,271,423.22 100.00 337,862.56 14.87 1,933,560.66 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合 计 2,271,423.22 100.00 337,862.56 14.87 1,933,560.66 （2）账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末余额 期初余额 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 2,361,167.30 77.01 118,058.37 1,627,044.42 71.62 81,352.22 1-2 年 102,563.75 3.35 10,256.38 64,048.90 2.82 6,404.89 2-3 年 54,848.90 1.79 10,969.78 199,830.00 8.80 39,966.00 3-4 年 192,770.00 6.29 57,831.00 32,152.50 1.42 9,645.75 4-5 年 15,952.50 0.52 7,976.25 295,707.40 13.02 147,853.70 5 年以上 338,622.60 11.04 338,622.60 52,640.00 2.32 52,640.00 合 计 3,065,925.05 100.00 543,714.38 2,271,423.22 100.00 337,862.56 （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本公司本期计提坏账准备 205,851.82 元。 （4）本报告期无实际核销的应收账款情况 本公司报告期内无实际核销应收账款。 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 ①截至 2016 年 12 月 31 日应收账款余额的前五名单位情况 公告编号：2017-016 104 单位名称 与本公司 关系 款项性质 期末余额 账龄 占应收账 款总额的 比例（%） 坏账准备金 额 福州万影影视传媒 股份有限公司 非关联方 咨询费 312,000.00 1 年以内 10.18 15,600.00 北京特恩斯市场研 究咨询有限公司 非关联方 咨询费 170,691.00 1 年以内 5.57 8,534.55 中企品研（北京） 品牌顾问股份有限 公司 非关联方 咨询费 152,280.00 1 年以内 4.97 7,614.00 福建美菰林生物科 技有限公司 非关联方 咨询费 150,184.00 1 年以内 4.90 7,509.20 深圳益普睿达市场 咨询有限公司 非关联方 咨询费 119,081.00 1 年以内 3.88 5,954.05 合计 904,236.00 29.50 45,211.80 ②截至 2015 年 12 月 31 日应收账款余额的前五名单位情况 单位名称 与本公司 关系 款项性质 期末余额 账龄 占应收账 款总额的 比例（%） 坏账准备金 额 北京益普索市场咨 询有限公司 非关联方 咨询费 214,004.63 1 年以内 9.42 10,700.23 沈阳义成峰机械设 备有限公司 非关联方 咨询费 192,000.00 1 年以内 8.45 9,600.00 北京特恩斯市场研 究咨询有限公司 非关联方 咨询费 163,402.00 1 年以内 7.19 8,170.10 北京益普索市场咨 询有限公司 非关联方 咨询费 147,179.00 1 年以内 6.48 7,358.95 特恩斯新华信市场 咨询（北京）有限 公司 非关联方 咨询费 121,729.00 1 年以内 5.36 6,086.45 合计 838,314.63 36.90 41,915.73 （6）报告期内，应收账款各期末余额中应收持本公司 5%（含 5%）以上表决 权股份的股东单位及其他关联方的情况 无。 2、预付款项 （1）预付款项按账龄披露 账 龄 期末余额 期初余额 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 450,125.00 100.00 合 计 450,125.00 100.00 （2）预付账款期末余额前五名单位情况 ①截至 2016 年 12 月 31 日预付款项期末余额前五名单位情况 公告编号：2017-016 105 无。 ②截至 2015 年 12 月 31 日预付款项期末余额前五名单位情况 供应商名称 与本公司关系 金 额 年 限 未结算原因 福建翰德劳务服务有限公司 非关联方 450,125.00 1 年以内 项目未完成 合 计 450,125.00 （3）报告期内，预付款项各期末余额中应收持本公司 5%（含 5%）以上表决 权股份的股东单位及其他关联方的情况 无。 3、其他应收款 （1） 其他应收款按种类披露 种 类 期末余额 金 额 比例（%） 坏账准备 比例（%） 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收账款 按组合计提坏账准备的其他应收账款 1,262,892.00 100.00 1,262,892.00 其中：账龄组合 关联方组合 934,673.00 74.01 934,673.00 押金、保证金、备用金组合 328,219.00 25.99 328,219.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收账款 合 计 1,262,892.00 100.00 1,262,892.00 （续） 种 类 期初余额 金 额 比例（%） 坏账准备 比例（%） 净额 单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收账款 按组合计提坏账准备的其他应收账款 1,023,170.16 100.00 1,023,170.16 其中：账龄组合 关联方组合 895,220.16 87.49 895,220.16 押金、保证金、备用金组合 127,950.00 12.51 127,950.00 公告编号：2017-016 106 种 类 期初余额 金 额 比例（%） 坏账准备 比例（%） 净额 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收账款 合 计 1,023,170.16 100.00 1,023,170.16 （2）账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末余额 期初余额 金额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 1,161,415.64 91.96 1,023,170.16 100.00 1-2 年 101,476.36 8.04 2-3 年 3 年以上 合计 1,262,892.00 100.00 1,023,170.16 100.00 （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本公司本期计提坏账准备 0.00 元。 （4）本报告期核销的其他应收款情况 本公司本报告期内无核销其他应收款情况。 （5）其他应收款期末余额前五名的单位情况 ①截至 2016 年 12 月 31 日其他应收款期末余额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 性质或内容 比例（%） 福州伍壹调查网络科技有限公司 子公司 824,333.64 1 年以内 727,657.28 元、1-2 年 96,676.36元 往来款 65.27 刘惟杏 非关联方 54,700.00 1 年以内 备用金 4.33 王娟华 非关联方 48,000.00 1 年以内 备用金 3.80 蓝佳扬 非关联方 45,000.00 1 年以内 备用金 3.56 陈小燕 非关联方 37,800.00 1 年以内 备用金 2.99 合 计 1,009,833.64 79.96 ②截至 2015 年 12 月 31 日其他应收款期末余额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 性质或内容 比例（%） 公告编号：2017-016 107 福州伍壹调查网络科技有限公司 子公司 546,676.36 1 年以内 往来款 53.43 郑卿云 股东 180,049.90 1 年以内 代缴税款 17.60 王兴木 控股股东 168,493.80 1 年以内 代缴税款 16.47 王金清 关联方 30,000.00 1 年以内 备用金 2.93 王善安 关联方 30,000.00 1 年以内 备用金 2.93 合 计 955,220.06 93.36 （6）报告期，其他应收中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位及应收其他关联方情况 无。 4、长期股权投资 （1）类别情况 项 目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 对子公司投资 560,058.45 560,058.45 对合营公司投资 对联营公司投资 1,037,140.83 38,020.50 1,075,161.33 其他股权投资 小计 1,597,199.28 38,020.50 1,635,219.78 减：长期股权投资减值 准备 合 计 1,597,199.28 38,020.50 1,635,219.78 （2）子公司股权投资明细 被投资单位名称 期末余额 账面金额 其中：投资成本 减值 准备 持股 比例 核算 方法 福州伍壹调查网络科技有限公司 560,058.45 560,058.45 100.00% 成本法 合 计 560,058.45 560,058.45 100.00% 成本法 （3）联营公司股权投资明细 被投资单位名称 期末余额 账面金额 其中：投资成本 减值 准备 持股 比例 核算 方法 福建科森特通讯技术有限公司 1,075,1161.33 1,000,000.00 10.00% 权益法 公告编号：2017-016 108 合 计 1,075,1161.33 1,000,000.00 10.00% 注：详见本附注九、1 关联方概况（4）说明。 5、营业收入和营业成本 （1）营业收入和营业成本分类情况 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 8,043,235.40 4,956,615.81 8,127,583.96 4,421,389.10 其他业务收入 合 计 8,043,235.40 4,956,615.81 8,127,583.96 4,421,389.10 （2）营业收入的其他说明 ①营业收入按产品分类如下 产品类别 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 满意度研究 2,753,407.55 1,683,639.26 3,162,239.18 1,675,288.14 消费者行为研究 1,514,714.15 867,256.33 2,098,674.06 1,106,554.00 产品研究 1,992,229.42 1,313,059.24 1,493,328.72 898,211.76 市场需求研究 806,464.62 480,403.16 782,982.74 406,819.00 其他 976,419.66 612,257.82 590,359.26 334,516.20 合 计 8,043,235.40 4,956,615.81 8,127,583.96 4,421,389.10 ②营业收入按地区分类如下 地 区 本期发生额 上期发生额 收入 比重（%） 收入 比重（%） 华东地区 4,160,063.30 51.72 3,887,830.69 47.84 华南地区 904,276.89 11.24 770,722.78 9.48 华北地区 2,619,592.91 32.57 3,469,030.49 42.68 西南地区 359,302.30 4.47 合 计 8,043,235.40 100.00 8,127,583.96 100.00 （3）营业收入前五名明细情况如下 ①2016 年度，营业收入前五名情况如下 公告编号：2017-016 109 单位名称 收入项目 金额 占营业收入总额 的比例（%） 福州万影影视传媒股份有限公司 咨询服务收入 1,109,433.96 13.79 北京特恩斯市场研究咨询有限公司 咨询服务收入 500,173.75 6.22 北京益普索市场咨询有限公司 咨询服务收入 484,311.60 6.02 福建兴智安达医疗器械有限公司 咨询服务收入 433,094.34 5.38 北京华通明略信息咨询有限公司 咨询服务收入 377,995.75 4.70 合 计 2,905,009.40 36.11 ②2015 年度，营业收入前五名情况如下 单位名称 收入项目 金额 占营业收入总额 的比例（%） 北京益普索市场咨询有限公司 咨询服务收入 1,025,618.02 12.62 北京特恩斯市场研究咨询有限公司 咨询服务收入 1,024,273.56 12.60 福建志翔科技有限公司 咨询服务收入 562,264.15 6.92 北京华通明略信息咨询有限公司 咨询服务收入 318,318.87 3.92 广州市致联市场研究有限公司 咨询服务收入 302,770.19 3.73 合 计 3,233,244.79 39.79 十五、补充资料 1、非经常性损益明细表 项 目 本期发生额 上期发生额 非流动性资产处置损益 -610.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 282.23 37.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.41 非经常性损益总额 11,672.64 37.40 减：非经常性损益的所得税影响数 1,167.26 9.35 非经常性损益净额 10,505.38 28.05 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 公告编号：2017-016 110 项 目 本期发生额 上期发生额 归属于公司普通股股东的非经常性损益 10,505.38 28.05 2、加权平均净资产收益率和每股收益 （1）2016 年度，净资产收益率和每股收益情况如下 报告期利润 加权平均净资产 收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -16.33 -0.17 -0.17 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润 -16.45 -0.17 -0.17 （2）2015 年度，净资产收益率和每股收益情况如下 报告期利润 加权平均净资产 收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 17.14 0.24 0.24 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润 17.14 0.24 0.24 盖洛特（福州）数据研究股份有限公司 2017 年 4 月 24 日 公告编号：2017-016 111 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 董秘办公室