870721_2016_安泰保险_2016年年度报告_2017-04-19.txt

公告编号：2017-002 安 泰 保 险 NEEQ : 870721 天津安泰保险代理股份有限公司 ANTAEUS Insurance Agency Co., Ltd. 年度报告 2016 公告编号：2017-002 公 司 年 度 大 事 记 2016 年开年，公司开展了“新年新布局， 合作创辉煌”保险市场系列走访活动，与多家 保险公司深入探讨合作新模式；在业内率先提 出“合纵联合 合规共赢”的新型市场整合思路， 受到同行代表的高度认可。 2016 年，安泰保险代理宝坻分公司、宝坻 城区营业部、武清分公司相继开设完成，并开 始正式投入运营，标志着安泰区县业务全面展 开。 2016 年 5 月， “安泰保险”董事长赵刚先生 荣获 2016 年“五一劳动奖章”，并获“2016 年 天津市红桥区五一劳动奖章获得者”称号。 2016 年 7 月，公司积极响应中国保监会、 天津监管局通知要求，开展了《“两个加强、两 个遏制”回头看自查及整改》工作，对公司合 规合法工作开展全面自查。 2016 年 9 月 5 日，全国股转公司针对证券 公司、私募基金管理机构、期货公司、保险公 司及保险中介、商业银行及非银行支付机构等 六类金融类企业，分别发布相应的公开转让说 明书信息披露指引。 属于“一行三会”监管相关行业挂牌政策 落地。 停滞了将近 1 年的“安泰保险”挂牌新三 板的征程，重新启动。 经过两个月的紧张工作和不懈努力，2016 年 11 月 12 日，“安泰保险”报送全国股转公司 二次反馈工作完成。根据股转挂牌审核进度， 预计两个月左右，公司将收到同意挂牌函！ 公告编号：2017-002 1 目 录 第一节 声明与提示 .................................................................................................................... 3 第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 20 第六节 股本变动及股东情况 .............................................................................................. 21 第七节 融资及分配情况 ........................................................................................................ 24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ....................................................... 25 第九节 公司治理及内部控制 .............................................................................................. 27 第十节 财务报告 ...................................................................................................................... 31 公告编号：2017-002 2 释义 释义项目 释义 安泰保险、公司、本公司、股份 公司、总公司 指 天津安泰保险代理股份有限公司 安泰有限、有限公司 指 天津安泰保险代理股份有限公司之前身,天津安泰保险代 理有限公司 民联集团 指 民联投资控股集团有限公司、民联(天津)投资控股集团有 限公司 民联万华 指 天津市民联万华招标代理咨询有限公司 津滨保险 指 天津津滨保险经纪有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保监会 指 中国保险监督管理委员会 全国股份转让系统、股转、股转 系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 章程、公司章程 指 《天津安泰保险代理股份有限公司公司章程》 “三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 天津安泰保险代理股份有限公司股东大会 董事会、监事会 指 天津安泰保险代理股份有限公司董事会、监事会 主办券商 指 长城证券股份有限公司 大信会计师、大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 大成律师、公司法律顾问 指 北京大成律师事务所 保险代理、保险代理人 指 根据保险人的委托,在保险人授权的范围内代为办理保险 业务,并依法向保险人收取代理手续费的单位或者个人。在 现代保险市场上,保险代理人已成为世界各国保险企业开 发保险业务的主要形式和途径之一 河东分公司 指 天津安泰保险代理股份有限公司河东分公司 红桥分公司 指 天津安泰保险代理股份有限公司红桥分公司 蓟县分公司 指 天津安泰保险代理股份有限公司蓟县分公司 宝坻分公司、宝坻分公司城区营 业部 指 天津安泰保险代理股份有限公司宝坻分公司、宝坻分公司 城区营业部 武清分公司 指 天津安泰保险代理股份有限公司武清分公司 津南分公司 指 天津安泰保险代理股份有限公司津南分公司 报告期 指 2016 年 1-12 月 元 指 人民币元 公告编号：2017-002 3 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-002 4 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、市场竞争风险 保险代理行业是一个完全竞争的市场,市场主体较多,竞争激烈,市 场集中度逐步提高。公司近三年在天津地区保险专业代理销售行业 中排名第一,但是公司如不能继续扩大经营规模,提高服务质量,将 会直接面临着在市场竞争中处于劣势风险。 二、控股股东控制风险 公司实际控制人是赵刚,间接持有公司 80%的股份,其母王在翠间接 持有公司 20%的股份,母子二人共持有公司 100%的股份,对公司拥 有绝对控制权。控股股东持股比例较高,如控股股东利用其控股地 位,通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项,故公司存在 控股股东控制风险。 三、互联网+业务模式及汽车后市 场开拓风险 公司已有意向利用互联网技术,综合电商平台以及 APP 客户端,开 拓公司业务,同时未来考虑延伸服务链条,加强汽车后市场增值服 务。但是踏足新的领域,总会有不确定性风险,而且公司目前尚没有 相关经验储备和人员储备。未来拟开展的新业务存在市场开拓风 险。 四、政策监管风险 近年来,国家陆续出台《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》 (下称新“国十条”)、《中国保监会关于深化保险中介市场改革的 意见》等一系列保险业、保险代理业扶持政策,专业保险代理机构 面临巨大的发展机遇,但是出于保护投保人利益等因素,监管部门 可能会对保险专业代理机构的注册资本、经营范围、业务规则等作 出更加严格的监管,从而对公司经营发展规划、业务拓展等方面带 来一定的挑战。 五、代理佣金下降风险 公司主要业务为从事保险产品的代理销售及开展相关保险损失勘 查,公司营业收入主要来源于代理销售保险产品佣金。保险公司与 公司协商确定代理佣金时主要考虑当前经济景气度、当地法律法规 以及任何对保险公司产生影响的税收及同业竞争性等因素,且公司 相对于被代理保险公司而言议价权较小。一旦保险公司因上述因素 的变化降低与公司的代理佣金,公司的盈利状况将会受到直接影 响。 六、用户流失风险 公司在保险代理行业深耕 13 年,已经拥有了较大的存量用户群,并 且仍处于用户数量积累阶段。因此,未来大量存量用户的维系和保 持同样需要公司投入一定的资源和营业成本。保险代理是高度竞争 的行业,因此不排除在维系存量客户的过程中,同行业其他的竞争 者通过推出更有粘性的服务和产品,将公司的存量客户转变为其他 竞争者的客户,公司存在用户流失风险。 七、代理人流失风险 公司主营业务是保险产品代理销售,主要依托公司代理人员拓展市 场,依托代理渠道公司做大经营规模、拥有较多保费资源,近年来公 司与代理人形成了稳定共赢的合作关系,公司与代理人签署了代理 合同,代理人较为稳定。但是仍然存在其他保险从业机构给予代理 人更高的手续费等更优厚的政策,进而导致代理人与其他机构签署 代理合同的情形。公司存在代理人流失风险。 公告编号：2017-002 5 八、公司治理风险 公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联 交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》 等治理制度,建立了较为严格的内部控制体系,逐步完善了法人治 理结构。股份公司阶段公司“三会”程序规范、管理层的规范意识 也大为提高,但由于股份公司成立的时间较短,管理层对相关制度 的完全理解和全面执行将有个过程。因此,公司短期内仍可能存在 治理不规范的风险。 九、注册资本所受业务拓展范围限 制的风险 公司目前的注册资本为人民币 900 万元,公司根据中国保监会的许 可在天津市行政辖区内代理销售保险产品,尚无法在天津市辖区外 代理销售保险产品,公司存在业务拓展范围受到限制的情形。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2017-002 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津安泰保险代理股份有限公司 英文名称及缩写 ANTAEUS Insurance Agency Co., Ltd. 证券简称 安泰保险 证券代码 870721 法定代表人 赵刚 注册地址 天津市河北区昆纬路与东七经路交口西北侧(河北新闻大厦 302 室) 办公地址 天津市红桥区大丰路(水游城)安顺大厦 2 号楼第 7 层 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 陈金波 崔国强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨槟 电话 022-87585108 传真 022-87585028 电子邮箱 minlian032@ 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市红桥区大丰路(水游城)安顺大厦 2 号楼第 7 层 300092 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 2 月 8 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） J68 保险业 主要产品与服务项目 代理销售保险产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 9,000,000 股 做市商数量 0 控股股东 民联投资控股集团有限公司 实际控制人 赵刚 公告编号：2017-002 7 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91120105749149851P 否 税务登记证号码 91120105749149851P 否 组织机构代码 91120105749149851P 否 公告编号：2017-002 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 153,397,752.21 110,923,611.31 38.29% 毛利率 14.88% 16.82% - 归属于挂牌公司股东的净利润 13,661,547.29 6,922,353.88 97.35% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 12,965,128.27 6,582,562.83 96.96% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算） 76.87% 97.76% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 72.95% 92.97% - 基本每股收益 1.52 0.77 97.40% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 32,933,325.18 17,962,130.73 83.35% 负债总计 8,329,992.96 7,020,345.80 18.66% 归属于挂牌公司股东的净资产 24,603,332.22 10,941,784.93 124.86% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.73 1.22 123.77% 资产负债率 25.29% 39.08% - 流动比率 3.93 2.53 - 利息保障倍数 - - - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,558,849.13 4,724,995.04 186.96% 应收账款周转率 20.21 15.31 - 存货周转率 - - - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 83.35% 6.40% - 营业收入增长率 38.29% 20.87% - 净利润增长率 97.35% 103.71% - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 9,000,000 9,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 公告编号：2017-002 9 计入负债的优先股数量 - - - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外 928,558.69 非经常性损益合计 928,558.69 所得税影响数 -232,139.67 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 696,419.02 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目 本期期末（本期） 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 - - - - - - - 公告编号：2017-002 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司立足于保险代理服务行业，主营业务为保险产品代理销售。保险代理业务是在与保险公司签订 保险代理销售合同后，在保监会许可范围内，通过旗下保险代理人团队代理销售保险产品，获得保险代 理手续费。经过十几年的发展，公司积累了丰富的行业经验，公司在不断发展过程中，形成了符合自身 条件的、可持续的商业模式。 （一）销售模式 公司在代理销售保险产品时，首先与保险公司签订保险代理合同，然后通过现有营销渠道将保险产 品销售给投保人，公司目前的保险代理销售模式主要有三种，分别为： 1、渠道代理销售模式：公司作为一级代理商，在市场上具有较大影响力，代理保费规模在部分合 作保险公司总体保费规模中占有较大比重，有更多的话语权。交易成功后，公司将收到保险公司手续费 作为收入，然后支付给下级代理商相应佣金。 2、车商代理销售模式： 4S 店和其他专业汽车销售公司作为新车销售最主要的渠道，是接触新投 保客户的理想渠道。保险代理公司给 4S 店提供优质的现场服务，使 4S 店吸引客户购车，达到利益共享 的双赢局面。 3、自身渠道销售模式：公司作为保险代理公司，在长期的业务中积累了大量忠实客户，可以直接 向各类客户销售保险产品。 公司与保险代理人双方本着平等自愿原则，签订《保险营销代理人代理保险业务合同书》。合同约 定委托代理人可以在公司代理各家保险公司的保险产品范围内进行销售以及提供售后服务。公司组织专 员定期为代理人进行保险产品知识的培训工作，培养代理人成为专业保险销售人员，更好的为客户提供 优质的服务。 （二）盈利模式 公司的主要收入来源于财产保险代理业务，其收入水平通常受公司销售服务能力和市场平均代理费 比率的影响。财产类保险一般期限较短，均在一年以内。在保单到期后，投保人需购买新的财产保险。 公司通过销售团队、代理人队伍等营销渠道获得客户，并向客户销售保险产品，获得保险公司代理 手续费。公司客户为保险公司，保险代理销售业务实现保险公司保险产品与投保者的有效对接。在保险 产品销售完成之后，按合同规定的相应险种的代理费率向保险公司收取代理费用。 （三）经营模式 公司坚持以“品牌+代理”为公司经营模式，在扩大经营规模与业务领域、创立业务品牌的同时， 重视对代理人的引进、培养与激励。 保险代理人根据投保人的委托，在投保人授权的范围内代为办理保险业务，并依法向保险公司收取 代理佣金。公司与天津市 19 家保险公司均建立了合作关系，以行业内较高的品牌影响力和市场地位， 可以向保险公司争取较高的手续费政策，代理人为投保人提供优质的、可供选择的多家保险公司保险产 品，使得投保人选择余地更大，良好的服务与产品，成为了品牌独有的优势。这种品牌优势进而形成更 高的话语权，使得公司可以为代理人提供更好的激励政策，进而获得更多的投保客户和保费资源，品牌 和代理形成良好的互动。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 公告编号：2017-002 11 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 2016 年安泰继续领跑于天津保险专业中介机构，以实现 1.53 亿元的收入规模，连续多年在天津保 险专业中介机构名列第一。 报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，一方面坚持以市场为导向， 扩大主 营业务的稳健发展；另一方面积极发展机构，加快销售渠道铺设，扩大产能和服务规模，通过加大与各大 保险公司和保险代理人的合作力度，进一步增强服务的竞争力，取得了较好的经营成果，实现了发展与 业绩的同步增长。 全年实现销售收入 15,339.8 万元，较 2015 年 11,092.4 万元增长了 38.29%；实现营业利润 1,720.6 万元，较 2015 年增长了 95.19%；净利润 1,366.2 万元，较 2015 年增长了 97.35%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 3,293.3 万元，较 2015 年增长了 83.35%；公司净资产 2,460.3 万元，较 2015 年增长 了 124.86%。营业收入和利润指标均完成年初制定的计划任务目标，其中利润指标有较大比例增长。 1、2016 年公司增大了渠道的铺设，通过增设营业网点加大销售力度。通过成立宝坻分公司，在当 年内就取得 2,280.3 万元的收入佳绩。公司在报告期内，整体销售收入业绩同比增长三成多，利润指标 同比增长九成多，圆满完成 2016 年初制定的全年业绩指标和利润指标。 2、公司继续围绕改制挂牌工作，建立严格的内控制度，规范了公司财务制度，规范了业务流程， 公司治理水平得到了提升，为公司持续健康发展提供了制度性保障。 报告期内公司主营业务未发生变化。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 153,397,752.21 38.29% 100.00% 110,923,611.31 20.87% 100% 营业成本 130,574,130.24 41.52% 85.12% 92,266,944.02 15.33% 83.18% 毛利率 14.88% - - 16.82% - - 管理费用 2,497,331.91 -32.21% 1.63% 3,683,977.26 99.58% 3.32% 销售费用 - - - - - - 财务费用 -30,951.16 -3,415.78% -0.02% 933.45 -89.16% 0.00% 营业利润 17,206,039.77 95.19% 11.22% 8,814,963.83 94.27% 7.94% 营业外收入 928,558.69 98.14% 0.61% 468,640.73 9,734.28% 0.42% 营业外支出 - - 0.00% 15,586.00 7,693.00% 0.01% 净利润 13,661,547.29 97.35% 8.91% 6,922,353.88 103.70% 6.24% 公告编号：2017-002 12 项目重大变动原因： 1、营业收入较上年增加 38.29%，主要是①报告期内，随着车险差异化政策全面落地实施，天津车 险市场整体稳中有增，公司作为天津市行政辖区内排名第一的专业保险代理销售机构，收入相应增长； ②另外，公司增大了渠道的铺设，通过增设营业网点加大销售力度，抢占市场份额。公司通过成立宝坻 分公司，在当年内就取得超两千万的营业收入。 2、营业成本较上年增加 41.52%，主要是①营业收入增长 38.29%，营业成本相应增长；②2016 年 公司加大市场开拓力度，增设分支机构、，营业网点设立初期市场开拓成本较高。 3、管理费用较上年减少-32.21%，主要是①公司挂牌新三板的挂牌服务中介费用大部分已于去年列 支，今年的列支中介费金额约 28.7 万元，相比 2015 年同期中介机构费用的 179 万元，减少约 150 万元； 剔除此影响因素，公司管理费用基本保持正常;②2015 年度、2016 年度，公司管理费用占营业收入的比 重分别为 3.32%及 1.63%说明公司对管理费用管理得当，向管理要效益；③报告期内，公司对管理费用 的控制良好，按会计准则应计入管理费用职工薪酬 135.6 万元，相比 2015 年的 103.2 万元有所增加，主 要原因是新增人员和薪酬调增所致。 4、财务费用较上年减少-3,415.78%，主要是①公司财务费用主要包括利息收入及金融机构手续费 等。报告期内，公司财务手续费金额占比较小；②公司的资金回收有序，留存于银行存款，相比去年增 加较大，且资金沉淀，形成利息净收入；公司的手续费等支出未见明显增加，相抵减后，反映利息收入 净值增加。 5、营业外收入较上年增加 98.14%，主要是①根据天津市河北区人民政府合作交流办公室、天津市 河北区财政局和天津市河北区人民政府研究室“关于印发《河北区对发展区域经济做出贡献各类企业政 策扶持的暂行办法》的通知”（河北合发【2014】2 号），公司 2016 年收到扶持资金 528,558.69 元。② 根据天津市财政局和天津市金融工作局关于天津市支持企业上市专项资金管理暂行办法的通知（津财建 一【2015】26 号）文件，对依法设立并以上市挂牌为目的的完成股份制改造的企业一次性补助 20 万元， 公司 2016 年收到上市专项资金奖励 20 万元。③根据天津市河北区人民政府办公室文件（河北政办〔2016〕 5 号），对完成股份制改造的中小企业，除享受市财政一次性补助 20 万元外，由区财政再给予一次性补 助 20 万元。公司 2016 年收天津市河北区财政局上市扶持资金 20 万元。 5、净利润较上年增加 97.35%，主要是①营业收入较上年增加 38.29%，营业利润相应增加；②管理 费用和财务费用较上年分别减少-32.21%和-3,415.78%，营业利润相应增加③获得的市、区补贴 92.8 万 元，也是净利润增长的因素之一。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 153,397,752.21 130,574,130.24 110,923,611.31 92,266,944.02 其他业务收入 - - - - 合计 153,397,752.21 130,574,130.24 110,923,611.31 92,266,944.02 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 主营业务收入 153,397,752.21 100.00% 110,923,611.31 100.00% 代理佣金收入 153,397,752.21 100.00% 110,923,611.31 100.00% 其中:总公司 108,732,982.97 70.88% 95,055,060.93 85.69% 河东分公司 16,658,687.00 10.86% 8,467,408.71 7.64% 红桥分公司 5,202,660.25 3.39% 7,401,141.67 6.67% 宝坻分公司 22,803,421.99 14.87% 0.00 0.00% 合计 153,397,752.21 100.00% 110,923,611.31 100.00% 收入构成变动的原因： 公告编号：2017-002 13 1、公司 2016 年报告期代理佣金收入较上期有 38.29%增长。其中，河东分公司增长较多，2016 年 比 2015 年增长将近一倍，总公司在销售额上有所增长。 2、报告期，根据公司在天津地区销售区域的分布统计，2016 年新成立的宝坻分公司的当年收入占 公司全部收入的 14.87%，将公司董事会年初确立的多渠道的销售政策落实到位，为 2016 年销售增长做 出贡献。 3、2016 年下半年，总公司在天津辖区内，继续设置分支机构，增效明显。分支机构的设立，还有 助于规避区域保险代理的风险。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,558,849.13 4,724,995.04 投资活动产生的现金流量净额 -27,565.00 7,388,633.66 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -3,220,000.00 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净增加主要是①公司 2016 年营业收入大幅增长，经营活动现金流入增 加；②2016 年支付的挂牌费用等管理费用相比 2015 年减少。 2、公司在报告期内无投资、筹资等活动。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 中国人寿财产保险股份有限公司天津市分公司 51,508,437.93 33.58% 否 2 中国人民财产保险股份有限公司天津市分公司 36,612,434.86 23.87% 否 3 中国太平洋财产保险股份有限公司天津分公司 34,379,525.27 22.41% 否 4 中国平安财产保险股份有限公司天津分公司 13,041,710.45 8.50% 否 5 阳光财产保险股份有限公司天津市分公司 4,027,352.98 2.63% 否 合计 139,569,461.49 90.99% - （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 - - - - - 合计 - - - （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 - - 研发投入占营业收入的比例 - - 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 - 公司拥有的发明专利数量 - 研发情况： 公告编号：2017-002 14 - 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比 重的增减 金额 变动 比例 占总资产的 比重 金额 变动 比例 占总资产的 比重 货币资金 24,690,547.20 121.26% 74.97% 11,159,263.07 482.54% 62.13% 12.84% 应收账款 7,975,897.31 23.75% 24.22% 6,445,308.38 -11.93% 35.88% -11.66% 存货 - - - - - - - 长期股权 投资 - - - - - - - 固定资产 121,369.15 -0.56% 0.37% 122,056.59 -19.08% 0.68% -0.31% 在建工程 - - - - - - - 短期借款 - - - - - - - 长期借款 - - - - - - - 资 产 总 计 32,933,325.18 83.35% 100.00% 17,962,130.73 6.40% 100.00% 0.00% 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金占总资产比重较上年增加 12.84%，变化主要原因为：①公司 2016 年营业收入大幅增 长，经营活动现金流量增加；②当期支付的费用减少，经营积累增加。 2、应收账款总量同比增长较多，主要原因是公司营业收入增长，期末部分客户履行结算审批流程 尚未回款所致。 3、公司资产总额大幅增加，主要是货币资金余额增长所致。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 - （2）委托理财及衍生品投资情况 - （三）外部环境的分析 （一）全国保险市场增长强劲 2016 年，保险市场保持强劲增长势头，结构调整成效显现，有效防范风险，助实体惠民生能力明 显提升。中国保监会公布了 2016 年保险行业成绩单。2016 年保险业提供风险保障金额 2372.78 万亿元， 同比增长 38.09%，高于原保险保费收入增速 10.59 个百分点，保额增速明显快于业务增速。 保险行业规模增长、结构优化，“保险业姓保”就是以人民的需求为中心，提升保险业服务能力。 数据显示，2016 年，全行业共实现原保险保费收入 3.10 万亿元，同比增长 27.50％。其中，财产险和 人身险业务分别同比增长 9.12%和 36.51％。保险业资产总量 15.12 万亿元，较年初增长 22.31％。保险 业进入更快发展阶段。 （二）行业服务大局能力增强 2016 年，保险业累计赔付支出 10512.89 亿元，同比增加 1838.75 亿元，增长 21.20%，同比上升 1 个百分点。这一数据在近几年一直处于不断攀升中。 截至 2016 年底，保险业还累计发起设立债权、股权和项目支持计划 659 项；合计备案注册规模 1.7 公告编号：2017-002 15 万亿元，为“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家战略项目提供资金支持。 （三）行业发展服务实体经济需进一步提升 保险业更好地适应新形势，为经济大局提供更贴身和周全的服务，是保险业需要面对的一大难题。 2016 年政策支持保险服务实体经济，使保险产品和服务、包括资金在内的供给显得更加多元和完善， 保险市场、保费增长点也更加丰富；同时保险公司业务价值转型战略的延续，使保险业务本身的价值成 长也更加稳定。 从服务脱贫攻坚、服务实体经济、服务社会治理体系建设三个方面入手，把保险业服务全局推向新 的高度。 （四）2016 年天津车险市场实现稳健发展 2016 年天津市车险保费收入 98.29 亿元，同比增长 8.84%，其中，商业车险同比增长 10.48%，对 车险新增保费贡献度为 87.29%。商业三责险占车险保费比重同比上升 2.4 个百分点，车损险占比下降 1.29 个百分点，险种结构得到进一步优化。 公司目前业务量在天津地区排名第一，属于优秀的区域性专业保险代理公司。 （四）竞争优势分析 保险代理行业是知识密集型和人力密集型行业。保险代理公司的竞争力主要体现在品牌知名度、营 业网点多寡、代理人员素质、经营管理能力、产品多样性等方面。公司专注于代理销售品类丰富的保险 产品，致力于为客户提供投保前咨询、投保时保险产品推荐、投保后持续跟踪服务的一站式平台。公司 的核心竞争力主要体现在公司品牌优势、渠道优势、团队和管理优势及产品优势： （1）品牌优势 公司自 2003 年成立至今，始终专注于保险代理销售行业，经历了多年保险行业从发展到逐渐成熟， 如今逐渐转变的过程，公司也逐渐成长为天津市的专业保险代理公司中代理销售保费收入排名第一的龙 头企业，这种长期积累起来的信誉和口碑以及保费的规模优势，使得公司在天津市具有一定的品牌和知 名度优势。 （2）渠道优势 公司与多家大型保险公司如太平洋保险、人民保险、平安保险建立了牢固的战略合作伙伴关系，在 获得最具竞争优势产品的同时，也依靠其专业服务以及比较大的保险中介市场份额，获得与供应商议价 的能力。 除总公司坐落于天津市河北区此之外，公司还在天津主要地区红桥区、河东区、武清区、津南区、 蓟州区、宝坻区和宝坻城区设有七个分支机构。分支机构具备独立的“经营保险代理业务许可证”，可 以开展相关业务，具有完善的渠道优势。 （3）团队和管理优势 公司在保险代理销售业务拥有一支经验丰富的管理团队。公司为轻资产公司，但在公司实际运营过 程中，仍涉及大量人员、资金、信息的管理，以及庞大的投保人信息管理及维护。业务的特殊性及管理 的复杂性，对公司管理团队提出了更高的要求。 在制度建设方面，公司积极建立健全诚信建设的各项规章制度，加强诚信教育，推动保险诚信文化 建设。使得每位员工都树立起“公司的生命在市场，市场的生命在品牌，品牌的生命在诚信，诚信的生 命在员工”的理念，不断提高履行诚信承诺与服务的自觉性。 公司的管理团队从业人员在行业内从业多年，部分董事及高级管理人员从业十年以上，有着丰富的 保险工作的理论知识和实践经验，对保险代理市场理解较深，同时思想开拓，创新意识强烈，对保险市 场的发展趋势有着清醒地认识和预见性。在为客户提供各类保险产品代理销售服务时，更容易理解客户 需求，从而提高公司现有管理及营销手段。除此外，公司具有自己独立的计算机业务处理系统——“代 理通”业务处理系统，在管理 24 万客户、每年处理 16 万保单能够及时、准确掌握客户信息，及时选择 保险险种，根据具体情况计算需缴纳的相应保费。同时，借鉴国际金融保险行业的先进管理技术并结合 公告编号：2017-002 16 自身实际建立的严格的现代企业管理制度，将公司的各项工作纳入了规范化、专业化、标准化、法制化 轨道。 （4）产品优势 公司与 19 家保险公司签订了保险代理合同，代理的保险险种几乎涵盖市场上所有的保险种类，在 每一险种中又包含多家保险公司的细分产品，保险产品线非常丰富，有利于投保人进行筛选，或进行组 合投保以全方位防御风险。公司的业务人员也会通过主动帮助客户进行风险规划，向投保人提供多样化 的保险产品组合，以满足不同投保人个性化的需求。 （五）持续经营评价 公司主要收入来源于财产保险代理业务，财产类保险一般期限较短，均在一年以内。在保单到期后， 投保人需购买新的财产保险，众多到期保险的续保，是支持保险市场发展的原动力。 报告期内，公司 2016 年营业收入为 15,339.8 万元，营收增长率 2015 年和 2016 年连续两年达到 20.87%和 38.29%；2016 年利润总额为 1,813.4 万元，利润总额的增长 2015 年和 2016 年达到 104.05%和 95.67%，表明公司业绩增长能力和利润获得能力强劲；公司连续多年在天津市保险专业代理市场保持排 名第一，也说明这点；2016 年公司净资产为 2,460.3 万元，资产负债率为 25%，负债率指标始终保持在 低位运行，公司资产资质好，抗风险能力强；公司资产负债结构合理，具备持续经营能力。 报告期内不存在影响持续经营能力的重大不利风险。 （六）扶贫与社会责任 - （七）自愿披露 - 二、未来展望（自愿披露） （一） 行业发展趋势 天津保险业面临难得的发展机遇，“新国十条”和“津十条”等一系列重大文件出台，为保险业带 来了重要的政策红利；《关于加强保险业服务天津自贸试验区建设和京津冀协同发展等重大国家战略的 意见》对天津保险业改革发展进行了顶层设计和规划，为保险业全面服务天津建设指明了方向。同时保 险业持续保持良好的发展势头，业务继续快速增长，经济效益大幅提升，服务能力不断增强。 2016 年天津车险市场实现稳健发展。商车改革启动一年以来，天津车险市场保费收入稳中有增， 商业车险拉动作用明显。2016 年天津市车险保费收入 98.29 亿元，同比增长 8.84%，其中，商业车险同 比增长 10.48%，对车险新增保费贡献度为 87.29%。商业三责险占车险保费比重同比上升 2.4 个百分点， 车损险占比下降 1.29 个百分点，险种结构得到进一步优化。车险整体实现扭亏为盈，交强险继续保持 盈利，商业险承保亏损额同比减少 1.04 亿元。全年车险有效报案件数同比下降 15.3%，出险率下降 6.84 个百分点，说明商改后费率的“奖优罚劣”机制能够有效提升车主安全驾驶意识。2016 年商业车险投保 率为 75.8%，同比上升 5.8 个百分点，改革后保费与风险更加匹配，提升了客户的投保意愿。 数据显示，2016 年全国，全行业共实现原保险保费收入 3.10 万亿元，同比增长 27.50％。其中， 财产险和人身险业务分别同比增长 9.12%和 36.51％。保险业资产总量 15.12 万亿元，较年初增长 22.31％。保险业进入更快发展阶段。 （二）公司发展战略 为了抓住国内市场对保险的需求量快速增长的历史性机遇，充分发挥公司在行业内领先的品牌和服 公告编号：2017-002 17 务优势，巩固主导产品的市场占有率，进一步拓展市场，做强、做大、做优保险专业代理行业。充分发 挥行业龙头地位，全力打造公司高端品牌形象。 本着“借保险业改革发展的东风，制定新的发展战略规划”愿景，借助“新国十条”政策红利和“京 津冀”一体化战略，公司致力于打造成为专业化的现代保险集团，制定了以下发展思路：即搭建互联网 平台、拓展汽车后市场、推广至全国范围，公司未来将在这三个方面进行业务拓展。 1、搭建互联网平台 未来两年，公司将“比较网”和“比较保险”引入中国。依靠“互联网＋”的战略部署，充分发挥 互联网保险在促进金融普惠、服务经济社会发展方面的独特优势。成为第一个不光将价格进行罗列比较， 而且更关注展示保险产品特性的网站，旨在帮助人们在买保险时做出更明智的决策。网站通过构建专业 团队，不断搜寻新公司及产品，进行比较，进而提供给用户已经比较完的选择结果，使顾客在购买保险 时省钱、省时、省力、省心。 主要盈利方式是收取保险佣金以及引流入保险公司网站收取销售费用，依靠这种特性形成无广告， 无友情链接的页面，更能显示无偏见、无推广的比较结果，客户在此购买保险产品更放心。 未来建设完毕综合电商平台以及 APP 客户端，通过百度、微信平台以及电视广告的推广，主做保险 周边商品出售。结合各个成员的属地优势，做好线下 O2O 产品服务，实现多种形式的用户二次开发，并 为 B2C 模式转化做好准备，利用现有的销售团队，抢占 C 端市场，做好端口争夺战。 2、 拓展汽车后市场服务 随着我国汽车工业的迅速发展，汽车后市场服务业发展迅速，以汽车快修、汽车养护、汽车美容、 汽车装修和汽车救援为先导的汽车后市场服务产业应运而生。所谓汽车后市场是指汽车销售以后，围绕 汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。也就是说汽车从售出到报废的 过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称，包括汽车的售 后维修服务、配件和养护用品、汽车保险、汽车融资、汽车资讯、汽车文化、汽车广告等。 一个成熟的汽车市场，整个行业的竞争主要集中在汽车服务领域。从汽车产业价值链上可以看出， 汽车后市场是汽车产业链中最主要、最稳定的利润来源，可占据总利润的 60%-70%左右。从汽车产业链 利润分配情况来看，在国外成熟的汽车大国中，汽车营业额分配比为：配件占 39%，服务占 33%，制造 商占 21%，零售占 7%。而国内汽车产业利润分配中，配件占 37%，服务仅占 12%，制造商占 43%，零售占 8%。可见，我国汽车销售额中制造商所占比重较大，服务较少。但与此同时，说明汽车后市场发展空间 较大，随着汽车产业的强势增长，汽车后市场也将迎来较大的发展空间。 3、推广至全国范围 未来发展，公司在把主业做大做强的同时，采取收购、兼并和联盟销售等模式，开展线上、线下、 实体店等多种形式，做实做稳天津市场，并通过互联网的优势，进行行业细分，重新布局保险代理行业， 进而走向全国。 公司目前业务量在天津地区排名第一，属于优秀的区域性专业保险代理公司，覆盖京津冀，借助“京 津冀”一体化发展战略之优势，立足天津，拓展京津冀，深耕细作，为实现辐射全国的布局和目标奠定 坚实基础。 （三）经营计划或目标 1、 加大渠道铺设力度 公司根据中国保监会的许可在天津市行政辖区内成立多家分公司，将公司品牌力量、知名度和影响 力传播出去，吸引更多辖区内保险代理人认可并加盟。 2、 确保主营业务收入稳定增长 2017 年公司通过加大与各大保险公司和保险代理人的合作力度，进一步增强服务的竞争力，力争 公司在 2017 年代理佣金收入增幅 25%以上。 该经营计划并不构成对投资人的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当正确理解 公告编号：2017-002 18 经营计划与业绩承诺之间的差异。 （四）不确定性因素 公司在报告期内，新开分支机构 4 家,进行业务拓展和吸引保险代理人，但由于人力资源开发、渠 道拓展力度等限制，可能存在代理销售规模不达标的风险。 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 一、市场竞争风险 保险代理行业是一个完全竞争的市场，市场主体较多，竞争激烈，市场集中度逐步提高。虽然公司 2014-2016 连续三年在天津地区保险专业代理销售行业中排名第一，但是公司如不能继续扩大经营规模， 提高服务质量，将会直接面临着在市场竞争中处于劣势风险。 应对措施：竞争无处不在，处于市场中的每一个主体每天每时每刻都处于不间断的竞争中，尤其在 目前整体经济形势下，竞争更趋激烈，要保持自己的竞争优势，公司在管理、技术、服务等方面进一步 提升。2016 年公司共实现保费收入 15,339.7 万元，依然稳居天津专业代理市场第一位，得益于公司领 导层和管理层深刻的忧患意识，对市场的深刻理解，始终谨慎前行，冷静面对市场的波动起伏，基于公 司 13 年来的发展基础，在与合作伙伴的业务合作、总体规模、渠道质量等方面进一步提升；在铺设物 理网点的同时，借助“互联网+”和新型移动信息工具，扩大服务范围，在规模和效益上求得更大发展。 二、政策监管风险 近年来，国家陆续出台《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》(下称新“国十条”)、《中国 保监会关于深化保险中介市场改革的意见》等一系列保险业、保险代理业扶持政策，专业保险代理机构 面临巨大的发展机遇，但是出于保护投保人利益等因素，监管部门可能会对保险专业代理机构的注册资 本、经营范围、业务规则等作出更加严格的监管，从而对公司经营发展规划、业务拓展等方面带来一定 的挑战。 应对措施：公司积极响应 2016 年 7-8 月由中国保监会、天津监管局要求开展的“两个加强、两个 遏制”回头看自查及整改工作，对公司合规合法工作开展全面自查。积极配合监管部门工作，保质保量 完成相关审查。 三、代理佣金下降风险 公司主要业务为从事保险产品的代理销售及开展相关保险损失勘查，公司营业收入主要来源于代理 销售保险产品佣金。保险公司与公司协商确定代理佣金时主要考虑当前经济景气度、当地法律法规以及 任何对保险公司产生影响的税收及同业竞争性等因素，且公司相对于被代理保险公司而言议价权较小。 一旦保险公司因上述因素的变化降低与公司的代理佣金，公司的盈利状况将会受到直接影响。 应对措施：随着保险费率市场化的深入推进，整个保险行业普遍面临利润下降的压力，公司延续并 扩大传统保险业务市场，以规模弥补利润的同时，在创新业务合作模式和品种中，与保险公司一道，共 同研究合作开发专属保险产品，以差异化、个性化、创新型的产品和服务获取利润；结合“新国十条” 对于保险业功能的定位，提出将保险作为居民财富管理的手段，在依法合规符合监管的条件下大胆创新。 四、用户流失风险 公司在保险代理行业深耕 13 年，已经拥有了较大的存量用户群，并且仍处于用户数量积累阶段。 因此，未来大量存量用户的维系和保持同样需要公司投入一定的资源和营业成本。保险代理是高度竞争 的行业，因此不排除在维系存量客户的过程中，同行业其他的竞争者通过推出更有粘性的服务和产品， 将公司的存量客户转变为其他竞争者的客户，因此，存在用户流失的风险。 应对措施：公司发展 13 年，积累了大量优质忠诚的客户，但客户流失问题依然是不可避免的，鉴 于此，公司将通过提供个性化服务，运用移动端工具与客户开展较深的联系，与保险公司合作开发个性 公告编号：2017-002 19 化的产品满足客户多方面的需求，进而增强客户粘性；针对自然流失的部分，公司将通过多种渠道，努 力拓展新客户以弥补。 （二） 报告期内新增的风险因素 无 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：- （二）关键事项审计说明： - 公告编号：2017-002 20 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、 资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 是 附注五、(二十六、三) 是否存在偶发性关联交易事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 - 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 无 （四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 - - 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - - 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4．财务资助（挂牌公司接受的） - - 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 18,000.00 18,000.00 6．其他 - - 总计 18,000.00 18,000.00 注：按照租赁协议，天津安泰保险代理股份有限公司红桥分公司租赁关联方天津津滨保险经纪有限公司 房屋用于办公，本期确认的租赁费用 18,000 元/年。 （八）承诺事项的履行情况 公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员均签署了《关于规范与减少关联交易的承诺函》。 公司变更为股份有限公司之日起至今，未发生关联方资金拆借、代付职工薪酬、关联方担保行为。 报告期内，各承诺主体严格遵守承诺。与关联方之间的交易主要为关联租赁，交易过程经过了相应 的决策审批程序。除关联租赁外，报告期内，公司不存在其他关联方资金占用情况。 公告编号：2017-002 21 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条 件股份 无限售股份总数 - - 3,000,000 3,000,000 33.33% 其中：控股股东、实际控制人 - - 3,000,000 3,000,000 33.33% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条 件股份 有限售股份总数 9,000,000 100.00% -3,000,000 6,000,000 66.67% 其中：控股股东、实际控制人 9,000,000 100.00% -3,000,000 6,000,000 66.67% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 总股本 9,000,000 100.00% 0 9,000,000 100.00% 普通股股东人数 2 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股 变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 民联集团 8,571,600 0 8,571,600 95.24% 5,714,400 2,857,200 2 民联万华 428,400 0 428,400 4.76% 285,600 142,800 合计 9,000,000 0 9,000,000 100.00% 6,000,000 3,000,000 前十名股东间相互关系说明： 民联集团直接持有民联万华 100%股权，二者是母子公司关系，民联集团是民联万华的母公司。 二、优先股股本基本情况 单位：股 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 - - - 计入负债的优先股 - - - 优先股总股本 - - - 公告编号：2017-002 22 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 1、公司股权结构 2、公司前十名股东 公司的前十名股东如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股东性质 股份是否存 在质押 1 民联集团 8,571,600 95.24% 企业法人 否 2 民联万华 428,400 4.76% 企业法人 否 合计 9,000,000 100.00% 3、控股股东和实际控制人 民联投资控股集团有限公司直接持有公司 95.24%股份，为公司控股股东。 （1） 民联集团简介： 公司名称 民联投资控股集团有限公司 法定代表人 赵刚 成立日期 2010 年 7 月 7 日 住所 天津市红桥区尚都家园 2-4-105 号 注册资本 5000 万元 经营范围 投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；土地整理； 民联投资控股 集团有限公司 天津市民联万华 招标代理咨询有 限公司 100% 天津安泰保险代理 股份有限公司 赵刚 80% 20% 95.24% 4.76% 王在翠 公告编号：2017-002 23 以自有资金对金融业、房地产业进行投资；资产经营及管理服务（金 融生产除外）；项目投融资咨询；项目策划及可行性研究；太阳能、 风能、海洋能、地热能、潮汐能、光电一体化、能源材料、光伏发 电体、风力发电、生物质能、生物柴油、燃料乙醇、二甲醚、新能 源汽车、燃料电池、氢能、垃圾发电、建筑节能、可燃冰技术的开 发、咨询、转让服务；矿产品及煤炭的批发兼零售；园林绿化；拆 迁工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。 统一社会信用代码 91120000556539829B （2）民联集团出资情况如下： 序号 股东名称 认缴出资额 （万元） 实缴出资额 （万元） 出资形式 出资比例 1 赵刚 4000 1511.11104 货币 80% 2 王在翠 1000 377.77776 货币 20% 合计 5000 1888.8888 100% 赵刚为民联投资的第一大股东，持有公司股份比例为 80.00%，为公司实际控制人。赵刚所持公司 股份不存在质押或其他争议，公司实际控制人在报告期内未发生变化。 赵刚，男，汉族，中国公民，无境外永久居留权，1975 年出生，获硕士学位。1998 年 7 月至 2001 年 3 月，任中国人寿保险股份有限公司天津河北支公司业务经理；2001 年 4 月至 2003 年 3 月，任中国 平安保险（集团）股份有限公司天津津北支公司经理；2003 年 4 月至 2010 年 10 月，任安泰有限执行董 事；2008 年 2 月至 2009 年 3 月，任津滨保险总经理；2009 年 2 月至今，任民联（天津）资产管理有限 公司总经理；2009 年 2 月至今，任天津沃尔德担保股份有限公司董事长；2011 年 6 月至今，任民联集 团执行董事、总经理；2012 年 11 月至今，任天津市海河企业发展促进中心理事长；2015 年 6 月至 2015 年 9 月，任天津安泰保险代理有限公司执行董事、总经理；2015 年 10 月至今，任公司董事长。 4、股东间的关联关系 民联集团直接持有民联万华 100%股权，二者是母子公司关系，民联集团是民联万华的母公司；赵刚 与王在翠系母子关系，赵刚直接持有民联集团 80.00%的股份，王在翠直接持有民联集团 20.00%的股份； 赵燕与赵刚系兄妹关系，赵燕在民联万华担任执行董事及经理。 （二）实际控制人情况 公司实际控制人为赵刚，在报告期内公司实际控制人未发生变化。 公告编号：2017-002 24 第七节 融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 单位：元 不适用 债券违约情况: - 公开发行债券的披露特殊要求: - 四、间接融资情况 单位：元 不适用 违约情况: - 五、利润分配情况 （一）报告期内的利润分配情况 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 - - - 合计 - - - （二）利润分配预案 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案 - 15.50 - 公告编号：2017-002 25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司 领取薪酬 赵刚 董事长 男 41 硕士 2015.9.28-2018.9.27 是 刘汶萱 董事 总经理 女 46 本科 2015.9.28-2018.9.27 是 杨槟 董事 财务总监 董事会秘书 男 46 专科 2015.9.28-2018.9.27 是 李伟 董事 男 31 本科 2015.9.28-2018.9.27 否 秦超 董事 男 40 本科 2015.9.28-2018.9.27 否 邢维江 监事会主席 男 43 专科 2015.9.28-2018.9.27 否 秦春怡 监事 女 32 本科 2015.9.28-2018.9.27 是 边岩岩 职工监事 女 32 本科 2015.9.28-2018.9.27 是 王轩 分支机构负责人 女 33 本科 2016.6.30-2018.9.27 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 报告期内，现有董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 公司控股股东是民联集团。 董事长赵刚为民联集团的第一大股东，持有民联集团股份比例为 80.00%，为公司实际控制人。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通股 持股比例 期末持有股票期 权数量 赵刚 董事长 0 0 0 0.00% 0 刘汶萱 董事 总经理 0 0 0 0.00% 0 杨槟 董事 财务总监 董事会秘书 0 0 0 0.00% 0 李伟 董事 0 0 0 0.00% 0 秦超 董事 0 0 0 0.00% 0 邢维江 监事会主席 0 0 0 0.00% 0 秦春怡 监事 0 0 0 0.00% 0 边岩岩 职工监事 0 0 0 0.00% 0 王轩 分支机构负责人 0 0 0 0.00% 0 合计 - 0 0 0 0.00% 0 公告编号：2017-002 26 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 简要变动原因 王轩 无 新任 分支机构负责人 公司任命 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 王轩，女，汉族，中国公民，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。2005 年 5 月至 2006 年 3 月， 任天津安泰保险代理有限公司行政办公室文员。2006 年 4 月至今，任天津安泰保险代理股份有限公司业 务管理部主任、分支机构负责人。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 4 4 行政人员 2 3 财务人员 3 5 业务人员 8 8 员工总计 17 20 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 1 1 本科 6 9 专科 7 7 专科以下 3 3 员工总计 17 20 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动：报告期内，公司员工新增 3 人，增幅比例 17.6%。 2、员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范 性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工办理养老医疗等社会保险及住房公积金；公司依据员 工入职年限、工作表现、贡献程度等调整员工薪酬。 3、培养计划：公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，加强对员工的培训。 4、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，0 人。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 - - - 核心技术人员 - - - 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 无 公告编号：2017-002 27 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监 事会组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、 “三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理 制度》等规章制度和《保险销售从业人员管理档案管理制度》、《业务档案管理制度》、《保险销售从业人 员诚信展业管理办法》等制度。公司股东大会和董事会能够按期召开，就公司的重大事项作出决议。公 司监事会能够较好的履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监管职责，保证公司治理的合法合规。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 董事会经过评估认为，公司已建立了较为完善的治理机制，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业 股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权 利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重要人事变动、生产经营决策、投融资决策、关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关内控 制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺 陷，能够切实履行应尽的职责和义务。 4、公司章程的修改情况 - 公告编号：2017-002 28 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议 召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 6 (1)2016 年 3 月 8 日,股份公司第一届董事会第三次会议召开,会议审议通过了 《关于天津安泰保险代理股份有限公司成立分公司的议案》,决定申请在天津 宝坻区、武清区和滨海新区分别成立分公司。 (2)2016 年 6 月 6 日,股份公司第一届董事会第四次会议召开,会议审议通过了 《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》、 《2015 年度财务审计报告》、《2015 年度公司控股股东、实际控制人及其他关 联方资金占用情况的专项审核报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度 财务预算报告》、《2015 年度利润分配方案》、《关于续聘大信会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》及《关于召开公司 2015 年度 股东大会的议案》。 (3)2016 年 6 月 30 日,股份公司第一届董事会第五次会议召开,会议审议通过 了《关于天津安泰保险代理股份有限公司在天津地区成立分公司的议案》及 《关于拟任命王轩为天津安泰保险代理股份有限公司宝坻分公司城区营业部 主要负责人的议案》,决定申请在天津地区分别成立和平分公司、河西分公司、 南开分公司、东丽分公司、西青分公司、津南分公司、北辰分公司、宁河分 公司及静海分公司,并拟任命王轩为天津安泰保险代理股份有限公司宝坻分 公司城区营业部主要负责人,待中国保监会批准后生效。 (4)2016 年 8 月 26 日,股份公司第一届董事会第六次会议召开,会议审议通过 了《关于天津安泰保险代理股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》。 (5)2016 年 9 月 20 日,股份公司第一届董事会第七次会议召开,会议审议通过 了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议 案》、《关于延长董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌相关事宜授权期限的议案》、《关于制定<天津安泰保险代理股份有限公司 保险销售从业人员管理档案管理制度>的议案》、《关于制定<天津安泰保险代 理股份有限公司业务档案管理制度>的议案》、《关于制定<天津安泰保险代理 股份有限公司保险销售从业人员诚信展业管理办法>的议案》、《关于审议天津 安泰保险代理股份有限公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-8 月财务报表 以及财务报表附注的议案》及《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会 的议案》。 (6)2016 年 12 月 27 日,股份公司第一届董事会第八次会议召开,会议审议通过 了《关于天津安泰保险代理股份有限公司津南分公司人事任免的议案》,决定 免去刘汶萱女士“天津安泰保险代理股份有限公司津南分公司”主要负责人 职务;任命任秀芬女士为“天津安泰保险代理股份有限公司津南分公司”主 要负责人,此任命需待相关监管部门批准后生效;《关于天津安泰保险代理股 份有限公司宝坻分公司人事任免的议案》,决定免去刘汶萱女士“天津安泰保 险代理股份有限公司宝坻分公司”主要负责人职务;任命王轩女士为“天津 安泰保险代理股份有限公司宝坻分公司”主要负责人,此任命需待相关监管 部门批准后生效。 监事 2 (1)2016 年 6 月 6 日,股份公司第一届监事会第二次会议召开,会议审议通过了 公告编号：2017-002 29 会 《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度年度报告》、《20015 年年度报 告摘要》、《2015 年度财务审计报告》、《2015 年度公司控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》、《2015 年度财务决算报 告》、《2016 年度财务预算报告》、《2015 年度利润分配方案》及《关于续 聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》。 (2)2016 年 8 月 26 日,股份公司第一届监事会第三次会议召开,会议审议通过 了《天津安泰保险代理股份有限公司 2016 年半年度报告》。 股东大 会 2 (1)2016 年 6 月 30 日,股份公司召开 2015 年度股东大会,审议通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告》、 《2015 年年度报告摘要》、《2015 年度财务审计报告》、《2015 年度公司控 股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算报告》、《2015 年度利润分配方 案》及《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机 构的议案》。 (2)2016 年 10 月 8 日,股份公司召开 2016 年度第一次临时股东大会,审议通过 了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》 及《关于延长董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌相关事宜授权期限的议案》。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表 决和决议严格按《公司法》、公司章程、三会议事规则规定执行，会议的召集、召开、表决符合法律、 行政法规和公司章程的规定。 （三）公司治理改进情况 公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公 司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经 营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期 末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的 实际状况符合相关法规的要求。 未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、 监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责的履行其义务， 使公司治理更加规范。 （四）投资者关系管理情况 公司对投资者关系管理有专门的管理办法。董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司 运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，负责协调和 组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资 料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。公司及其董事、监事、 高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证 公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 公告编号：2017-002 30 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 无 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无 异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 （1）业务独立 公司具有独立的采购及销售系统；公司设有必须的经营管理部门负责业务经营，独立签订业务合同，不 存在受公司控股股东及其控制的其他企业控制、支配的情形。公司业务独立于股东及其他关联方。 （2）资产独立 公司具备与生产经营相适应的相关资产，合法拥有与生产经营有关的房屋、商标、车辆的使用权或所有 权。公司的资产独立于股东的资产，与股东的资产产权界定清晰,资产独立、完整。 （3）人员独立 公司总经理、财务负责人兼董事会秘书等高级管理人员及全体财务人员均与公司签订劳动合同，在公司 领取报酬。上述人员均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其 他职务，且均未在公司的控股股东及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在公司的控股股东、实际控 制人及其控制的其他企业中兼职。 （4）机构独立 公司建立了独立的经营管理机构，独立行使经营管理权；公司各机构的设置及运行均独立于控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业，该等机构依据公司章程和公司内部管理制度行使各自的职权。公司的机构 独立。 （5）财务独立 公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公 司设立了独立的财务部门和财务负责人，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的财务核算体系，能够独 立作出财务决策，具有规范的财务会计制度；公司的财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 公司的财务独立。 综上，公司业务独立于股东及其他关联方；公司资产独立完整；公司人员、机构及财务独立。 （三）对重大内部管理制度的评价 - （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严 格遵守了上述制度，执行情况良好。 截止报告期末，公司尚未建立《年度报告差错责任追究制度》 。 2017 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《年度报告差错责任追究制度》 。 公告编号：2017-002 31 第十节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 大信审字[2017]第 3-00232 号 审计机构名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 审计报告日期 2017 年 4 月 20 日 注册会计师姓名 陈金波 崔国强 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文： 天津安泰保险代理股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的天津安泰保险代理股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划 和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内 部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈金波 中国 · 北京 中国注册会计师：崔国强 二○一七年四月二十日 公告编号：2017-002 32 二、 财务报表 （一）资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 附注五、(一) 24,690,547.20 11,159,263.07 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 附注五、(二) 7,975,897.31 6,445,308.38 预付款项 附注五、(三) 37,678.00 150,696.00 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 附注五、(四) 2,850.00 0.00 买入返售金融资产 - - 存货 - - 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 32,706,972.51 17,755,267.45 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 附注五、(五) 121,369.15 122,056.59 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 - - 开发支出 - - 商誉 - - 公告编号：2017-002 33 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 附注五、(六) 104,983.52 84,806.69 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 226,352.67 206,863.28 资产总计 32,933,325.18 17,962,130.73 流动负债： 短期借款 - - 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 附注五、(七) 4,898,959.11 4,379,447.81 预收款项 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 附注五、(八) 121,422.98 64,960.94 应交税费 附注五、(九) 2,624,993.52 1,675,396.06 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 附注五、(十) 684,617.35 900,540.99 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 8,329,992.96 7,020,345.80 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 公告编号：2017-002 34 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 8,329,992.96 7,020,345.80 所有者权益（或股东权益）： 股本 附注五、(十一) 9,000,000.00 9,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 0.00 - 永续债 0.00 - 资本公积 附注五、(十二) 25,352.47 25,352.47 减：库存股 0.00 - 其他综合收益 0.00 - 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 附注五、(十三) 1,557,797.98 191,643.25 一般风险准备 - - 未分配利润 附注五、(十四) 14,020,181.77 1,724,789.21 归属于母公司所有者权益合计 24,603,332.22 10,941,784.93 少数股东权益 - - 所有者权益总计 24,603,332.22 10,941,784.93 负债和所有者权益总计 32,933,325.18 17,962,130.73 法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：杨槟 会计机构负责人：边岩岩 （二）利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 附注五、(十五) 153,397,752.21 110,923,611.31 其中：营业收入 附注五、(十五) 153,397,752.21 110,923,611.31 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 136,191,712.44 102,108,647.48 其中：营业成本 附注五、(十五) 130,574,130.24 92,266,944.02 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 附注五、(十六) 3,070,494.12 6,267,184.08 销售费用 - - 管理费用 附注五、(十七) 2,497,331.91 3,683,977.26 财务费用 附注五、(十八) -30,951.16 933.45 资产减值损失 附注五、(十九) 80,707.33 -110,391.33 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 - - 公告编号：2017-002 35 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,206,039.77 8,814,963.83 加：营业外收入 928,558.69 468,640.73 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 - 15,586.00 其中：非流动资产处置损失 - 15,586.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,134,598.46 9,268,018.56 减：所得税费用 4,473,051.17 2,345,664.68 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,661,547.29 6,922,353.88 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 13,661,547.29 6,922,353.88 少数股东损益 - - 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 - - 1．重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 - - 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益 - - 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 - - 4．现金流量套期损益的有效部分 - - 5．外币财务报表折算差额 - - 6．其他 - - 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 13,661,547.29 6,922,353.88 归属于母公司所有者的综合收益总额 - - 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.52 0.77 （二）稀释每股收益 1.52 0.77 法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：杨槟 会计机构负责人：边岩岩 公告编号：2017-002 36 （三）现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 158,654,814.29 111,842,843.51 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 附注五、(二十三) 979,247.59 515,004.93 经营活动现金流入小计 159,634,061.88 112,357,848.44 购买商品、接受劳务支付的现金 130,054,618.94 93,388,425.69 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 1,299,779.83 1,041,630.58 支付的各项税费 13,463,525.04 9,770,600.34 支付其他与经营活动有关的现金 附注五、(二十三) 1,257,288.94 3,432,196.79 经营活动现金流出小计 146,075,212.75 107,632,853.40 经营活动产生的现金流量净额 13,558,849.13 4,724,995.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 附注五、(二十三) - 20,049,673.41 投资活动现金流入小计 - 20,049,673.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 27,565.00 27,939.00 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 - - 公告编号：2017-002 37 额 支付其他与投资活动有关的现金 附注五、(二十三) - 12,633,100.75 投资活动现金流出小计 27,565.00 12,661,039.75 投资活动产生的现金流量净额 -27,565.00 7,388,633.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 600,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金 - - 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 附注五、(二十三) - 2,050,000.00 筹资活动现金流入小计 0.00 2,650,000.00 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 附注五、(二十三) - 5,870,000.00 筹资活动现金流出小计 - 5,870,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -3,220,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 13,531,284.13 8,893,628.70 加：期初现金及现金等价物余额 10,709,263.07 1,815,634.37 六、期末现金及现金等价物余额 24,240,547.20 10,709,263.07 法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：杨槟 会计机构负责人：边岩岩 公告编号：2017-002 38 （四）股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,352.47 0.00 0.00 0.00 191,643.25 - 1,724,789.21 - 10,941,784.93 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 9,000,000.00 - - - 25,352.47 - - 0.00 191,643.25 - 1,724,789.21 - 10,941,784.93 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） - - - - - - - - 1,366,154.73 - 12,295,392.56 - 13,661,547.29 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 13,661,547.29 - 13,661,547.29 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权益的金 额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 1,366,154.73 - -1,366,154.73 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 1,366,154.73 - -1,366,154.73 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-002 39 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,352.47 0.00 0.00 0.00 1,557,797.98 - 14,020,181.77 - 24,603,332.22 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 2,000,000.00 - - - 0.00 - - 0.00 141,943.10 - 1,277,487.95 - 3,419,431.05 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 2,000,000.00 - - - - - - - 141,943.10 - 1,277,487.95 - 3,419,431.05 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 7,000,000.00 - - - 25,352.47 - - - 49,700.15 - 447,301.26 - 7,522,353.88 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 6,922,353.88 - 6,922,353.88 （二）所有者投入和减少资本 7,000,000.00 - - - 525,352.47 - - - - - - - 7,525,352.47 1．股东投入的普通股 100,000.00 - - - 500,000.00 - - - - - - - 600,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 6,900,000.00 - - - 25,352.47 - - - - - - - 6,925,352.47 公告编号：2017-002 40 （三）利润分配 - - - - - - - - 191,643.25 - -191,643.25 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 191,643.25 - -191,643.25 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - -500,000.00 0.00 0.00 0.00 -141,943.10 - -6,283,409.37 - -6,925,352.47 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - 0.00 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - 0.00 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - 0.00 4．其他 - - - - -500,000.00 - - - -141,943.10 - -6,283,409.37 - -6,925,352.47 （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,352.47 0.00 0.00 0.00 191,643.25 - 1,724,789.21 - 10,941,784.93 法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：杨槟 会计机构负责人：边岩岩 公告编号：2017-002 41 天津安泰保险代理股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 天津安泰保险代理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2003 年 7 月 3 日设立。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司股权结构如下： 股东 出资额 持股比例（%） 民联投资控股集团有限公司 8,571,600.00 95.24 天津市民联万华招标代理咨询有限公司 428,400.00 4.76 合计 9,000,000.00 100.00 公司法定代表人：赵刚 公司注册资本：9,000,000.00 元 公司营业执照号：91120105749149851P 公司住所：天津市河北区昆纬路与东七经路交口西北侧（河北新闻大厦 302 室） 公司经营范围：在天津市行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失 勘察和理赔；中国保监会批准的其他业务。 公司为单体公司，下设河东分公司、红桥分公司、宝坻分公司、武清分公司、蓟县分公司和津南分公 司分支机构，无子公司和联营及合营企业。 本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 20 日决议批准报出。 二、 财务报表的编制基础 1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计 政策、会计估计进行编制。 2、持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 三、 重要会计政策和会计估计 本公司主要从事保险代理业务。本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定 了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(七))、固定资 公告编号：2017-002 42 产折旧 (附注三(八))、收入的确认时点(附注三(十二))等。 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编 制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资。 (六) 金融工具 1、金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金 融资产、金融负债或权益工具。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、 应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的 持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初 始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍 生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定， 且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 2、金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持 公告编号：2017-002 43 有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不 能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍 生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除 与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他 综合收益。 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具， 采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条 件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累 计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值， 在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 5、金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值 低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损 失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。 发生的减值损失，一经确认，不再转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计 损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观 上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损 失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。 (七) 应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的， 本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 公告编号：2017-002 44 单项金额重大的判断依据或金额标准 100 万元（含 100 万元）以上应收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其 账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 2、按组合计提坏账准备的应收款项 组合类别 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的方法 账龄组合 除已单项计提坏账准备的应收款项之外， 其余应收款项按账龄划分组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5 5 1 至 2 年 10 10 2 至 3 年 30 30 3 至 4 年 50 50 4 至 5 年 70 70 5 年以上 100 100 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值 坏账准备的计提方法 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准 备。 (八) 固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资 产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能 够可靠地计量。 2、固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：运输设备、电子设备、办公设备及其他；折旧方法采用年限平均法。根据 各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的 使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折 旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 运输设备 5 5 19.00 电子设备 5 5 19.00 办公设备及其他 5 5 19.00 公告编号：2017-002 45 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初 始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产 后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 (九) 长期资产减值 固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于 其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高 者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资 产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉 的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商 誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分 摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产 的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 (十) 职工薪酬 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪 酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1、短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会 计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当 期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险 费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费， 在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应 负债，计入当期损益或相关资产成本。 2、离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损 益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供 服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 公告编号：2017-002 46 3、辞退福利 企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利 的重组相关的成本或费用时。 4、其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进 行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 (十一) 预计负债 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金 额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初 始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围 内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳 估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 (十二) 收入 1、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预 计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已 经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 保险代理业务：投保人缴纳保费，保险公司出具保单完成保险业务时确认收入。 (十三) 政府补助 1、与资产相关的政府补助会计处理 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与 资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递 延收益平均分摊转入当期损益。 2、与收益相关的政府补助会计处理 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于 补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用 于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 公告编号：2017-002 47 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购 买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与 资产相关的政府补助之外的政府补助。 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据： （1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计 入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更； （2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。 (十四) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定 可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率 计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资 产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制 暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关 的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时 性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (十五) 租赁 1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损 益。 2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入 资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按 实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。 (十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 1、主要会计政策变更 无 2、主要会计估计变更 公告编号：2017-002 48 无 四、 税项 (一) 主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 一般纳税人：当期销项税额减当期可抵扣的进项税额 6% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育费附加 应缴流转税税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 25% 五、 财务报表重要项目注释 (一) 货币资金 类别 期末余额 期初余额 库存现金 5,550.07 14,445.14 银行存款 24,234,997.13 10,694,817.93 其他货币资金 450,000.00 450,000.00 合计 24,690,547.20 11,159,263.07 注：其他货币资金为公司根据《保险专业代理机构监管规定》，以银行存款形式缴存的保证金。 (二) 应收账款 1、 应收账款分类 类 别 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账 款 按组合计提坏账准备的应收账款 8,395,681.39 100.00 419,784.08 5.00 账龄组合 8,395,681.39 100.00 419,784.08 5.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应 收账款 合计 8,395,681.39 100.00 419,784.08 5.00 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 公告编号：2017-002 49 类 别 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账 款 按组合计提坏账准备的应收账款 6,784,535.13 100.00 339,226.75 5.00 账龄组合 6,784,535.13 100.00 339,226.75 5.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应 收账款 合计 6,784,535.13 100.00 339,226.75 5.00 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 8,395,681.39 5.00 419,784.08 6,784,535.13 5.00 339,226.75 合计 8,395,681.39 419,784.08 6,784,535.13 339,226.75 2、截止到 2016 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名单位情况 项目 期末余额 占应收账款期末 余额的比例(%) 坏账准备余额 中国太平洋财产保险股份有限公司天津分公司 2,540,426.26 30.26 127,021.31 中国人民财产保险股份有限公司天津市分公司 2,214,499.03 26.38 110,724.95 中国平安财产保险股份有限公司天津分公司 1,174,025.94 13.98 58,701.30 中国人寿财产保险股份有限公司天津市分公司 786,738.35 9.37 39,336.92 阳光财产保险股份有限公司天津市分公司 619,965.08 7.38 30,998.25 合计 7,335,654.67 87.37 366,782.73 (三) 预付款项 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 37,678.00 100.00 150,696.00 100.00 合计 37,678.00 100.00 150,696.00 100.00 (四) 其他应收款 1、 其他应收款分类 种类 期末余额 账面余额 坏账准备 公告编号：2017-002 50 金额 比例(%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收 款 按组合计提坏账准备的其他应收款 3,000.00 100.00 150.00 5.00 账龄组合 3,000.00 100.00 150.00 5.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他 应收款 合计 3,000.00 100.00 150.00 5.00 种类 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄组合 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应 收款 合计 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 期初余额 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 3,000.00 5.00 150.00 合计 3,000.00 150.00 2、 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 备用金 3,000.00 合计 3,000.00 (五) 固定资产 项目 运输设备 电子设备 办公设备及其他 合计 一、账面原值 1.2016 年 1 月 1 日 419,021.00 44,789.00 463,810.00 2.本期增加金额 26,269.00 1,296.00 27,565.00 购置 26,269.00 1,296.00 27,565.00 3.2016 年 12 月 31 日 419,021.00 71,058.00 1,296.00 491,375.00 二、累计折旧 1. 2016 年 1 月 1 日 333,369.72 8,383.69 341,753.41 2.本期增加金额 18,055.92 10,196.52 28,252.44 计提 18,055.92 10,196.52 28,252.44 公告编号：2017-002 51 项目 运输设备 电子设备 办公设备及其他 合计 3. 2016 年 12 月 31 日 351,425.64 18,580.21 370,005.85 三、账面价值 1. 2016 年 12 月 31 日账面价值 67,595.36 52,477.79 1,296.00 121,369.15 2. 2016 年 1 月 1 日账面价值 85,651.28 36,405.31 122,056.59 (六) 递延所得税资产 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 104,983.52 419,934.07 84,806.69 339,226.75 合 计 104,983.52 419,934.07 84,806.69 339,226.75 (七) 应付账款 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 4,898,959.11 4,379,447.81 合计 4,898,959.11 4,379,447.81 (八) 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬分类列示 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、短期薪酬 64,960.94 1,222,898.04 1,166,436.00 121,422.98 二、离职后福利-设定提存计划 133,343.83 133,343.83 合计 64,960.94 1,356,241.87 1,299,779.83 121,422.98 2、 短期职工薪酬情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 61,325.07 1,053,636.11 1,021,065.62 93,895.56 2、职工福利费 3、社会保险费 76,533.49 76,533.49 其中：医疗保险费 71,954.74 71,954.74 工伤保险费 1,308.08 1,308.08 生育保险费 3,270.67 3,270.67 4、住房公积金 50,583.00 50,583.00 5、工会经费和职工教育经费 3,635.87 42,145.44 18,253.89 27,527.42 合计 64,960.94 1,222,898.04 1,166,436.00 121,422.98 公告编号：2017-002 52 3、 设定提存计划情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 126,802.49 126,802.49 2、失业保险费 6,541.34 6,541.34 合计 133,343.83 133,343.83 (九) 应交税费 税种 期末余额 期初余额 增值税 1,406,551.65 营业税 933,754.05 企业所得税 1,052,361.54 620,036.01 城建税 87,930.35 65,362.78 个人所得税 2,781.09 218.00 教育费附加 37,973.67 28,012.61 地方教育税附加 24,833.73 18,675.08 防洪费 12,561.49 9,337.53 合计 2,624,993.52 1,675,396.06 (十) 其他应付款 项目 期末余额 期初余额 中介服务费 630,000.00 810,000.00 其他 54,617.35 90,540.99 合计 684,617.35 900,540.99 (十一) 股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 其他 小计 股份总数 9,000,000.00 9,000,000.00 (十二) 资本公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 资本溢价 25,352.47 25,352.47 合 计 25,352.47 25,352.47 公告编号：2017-002 53 (十三) 盈余公积 类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 191,643.25 1,366,154.73 1,557,797.98 合 计 191,643.25 1,366,154.73 1,557,797.98 (十四) 未分配利润 项目 期末余额 金额 提取或分配比例 调整前上年未分配利润 1,724,789.21 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 1,724,789.21 加：本期净利润 13,661,547.29 减：提取法定盈余公积 1,366,154.73 按照公司净利润的 10%提取 期末未分配利润 14,020,181.77 (十五) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 代理佣金收入 153,397,752.21 130,574,130.24 110,923,611.31 92,266,944.02 合计 153,397,752.21 130,574,130.24 110,923,611.31 92,266,944.02 (十六) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 营业税 1,943,648.96 5,546,180.57 城市建设税 604,796.74 388,232.67 教育费附加 259,119.18 166,385.42 地方教育费附加 172,746.16 110,923.63 防洪费 86,373.08 55,461.79 印花税 3,810.00 合计 3,070,494.12 6,267,184.08 公告编号：2017-002 54 (十七) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 1,356,241.87 1,032,120.83 差旅费 116,059.95 222,662.65 房屋租赁费 289,044.00 244,037.36 办公费 43,298.73 49,426.10 业务招待费 167,173.12 折旧费 28,252.44 41,131.80 水电费 9,525.00 27,084.10 中介机构费用 286,949.94 1,790,000.00 其他 269,246.17 110,341.30 合计 2,497,331.91 3,683,977.26 (十八) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 减：利息收入 48,125.81 15,017.37 其中：银行利息收入 48,125.81 15,017.37 手续费及其他支出 17,174.65 15,950.82 合计 -30,951.16 933.45 (十九) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 80,707.33 -110,391.33 合计 80,707.33 -110,391.33 (二十) 营业外收入 1、 营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 928,558.69 468,368.39 其他 272.34 合计 928,558.69 468,640.73 2、计入当期损益的政府补助 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益 相关 公告编号：2017-002 55 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益 相关 楼宇老企业政策扶持奖励（注 1） 528,558.69 468,368.39 与收益相关 上市专项资金奖励（注 2） 200,000.00 与收益相关 收天津市河北区财政局上市扶持资金（注 3） 200,000.00 与收益相关 合计 468,368.39 注 1：根据天津市河北区人民政府合作交流办公室、天津市河北区财政局和天津市河北区人民政府研 究室“关于印发《河北区对发展区域经济做出贡献各类企业政策扶持的暂行办法》的通知” （河北合发【2014】 2 号），公司 2016 年收到扶持资金 528,558.69 元。 注 2：根据天津市财政局和天津市金融工作局关于天津市支持企业上市专项资金管理暂行办法的通知 （津财建一【2015】26 号）文件，对依法设立并以上市挂牌为目的的完成股份制改造的企业一次性补助 20 万元，公司 2016 年收到上市专项资金奖励 20 万元。 注 3：根据天津市河北区人民政府办公室文件（河北政办〔2016〕5 号），对完成股份制改造的中小企 业，除享受市财政一次性补助 20 万元外，由区财政再给予一次性补助 20 万元。公司 2016 年收天津市河北 区财政局上市扶持资金 20 万元。 (二十一) 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 15,586.00 其中：固定资产处置损失 15,586.00 合计 15,586.00 (二十二) 所得税费用 1、所得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 4,493,228.00 2,318,066.84 递延所得税费用 -20,176.83 27,597.84 合计 4,473,051.17 2,345,664.68 2、会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 上期发生额 利润总额 18,134,598.46 9,268,018.56 按法定/适用税率计算的所得税费用 4,533,649.62 2,317,004.64 调整以前期间所得税影响 -70,469.63 11,676.77 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 16,983.27 所得税费用 4,473,051.17 2,345,664.68 公告编号：2017-002 56 (二十三) 现金流量表 1、 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 48,125.81 15,017.37 政府补助 928,558.69 468,368.39 其他 2,563.09 31,619.17 合计 979,247.59 515,004.93 2、 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 管理费用中的付现支出 999,690.00 1,799,860.88 财务费用中的付现支出 17,174.65 15,950.82 往来款及其他 240,424.29 1,616,385.09 合计 1,257,288.94 3,432,196.79 3、收到或支付的其他与投资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与投资活动有关的现金 20,049,673.41 其中：关联方借款 19,349,673.41 支付其他与投资活动有关的现金 12,633,100.75 其中：关联方借款 12,633,100.75 4、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与筹资活动有关的现金 2,050,000.00 其中：向关联方借款 2,050,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 5,870,000.00 其中：向关联方借款 5,870,000.00 (二十四) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 13,661,547.29 6,922,353.88 加：资产减值准备 80,707.33 -110,391.33 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 28,252.44 41,131.80 公告编号：2017-002 57 项目 本期发生额 上期发生额 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） 15,586.00 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -20,176.83 27,597.84 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,501,128.26 449,968.57 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,309,647.16 -2,621,251.72 其他 经营活动产生的现金流量净额 13,558,849.13 4,724,995.04 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 24,240,547.20 10,709,263.07 减：现金的期初余额 10,709,263.07 1,815,634.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,531,284.13 8,893,628.70 2、 现金及现金等价物 项目 期末余额 期初余额 一、现金 24,240,547.20 10,709,263.07 其中：库存现金 5,550.07 14,445.14 可随时用于支付的银行存款 24,234,997.13 10,694,817.93 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 24,240,547.20 10,709,263.07 (二十五) 与金融工具相关的风险 本公司的金融工具主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等，各项金融 工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用 公告编号：2017-002 58 风险、流动性风险，本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经 营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公 司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理， 并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 1、信用风险 本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款等。 本公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的银行，管理层认为这些银行具备较高信誉和资产 状况，存在较低的信用风险。 对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状 况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相 应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、 缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令 本公司承受信用风险的担保。 2、流动性风险 流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张 的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务。 (二十六) 关联方关系及其交易 1、本公司的实际控制人 实际控制人名称 与本公司关系 实际控制人对本公司的持股比例 (%) 实际控制人对本公司的表决权比 例(%) 赵刚 实际控制人 80.00 80.00 2、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 民联投资控股集团有限公司 本公司的母公司 天津市民联万华招标代理咨询有限公司 同受母公司控制的企业 天津民德投资有限公司 同受母公司控制的企业 塞中（天津）房地产经纪有限公司 同受母公司控制的企业 天津津滨保险经纪有限公司 同受母公司控制的企业 天津民联文化发展有限公司 同受母公司控制的企业 民联十方（天津）电子商务有限公司 同受母公司控制的企业 民联（天津）资产管理有限公司 民联集团间接持有 50%的企业 公告编号：2017-002 59 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 天津沃尔德担保股份有限公司 民联集团间接持有 50.5%股权的企业 赵刚 公司的董事长 刘汶萱 公司的董事、总经理 杨槟 公司的董事、财务负责人、董事会秘书 李伟 公司董事 秦超 公司董事 邢维江 公司监事会主席 秦春怡 公司监事 边岩岩 公司职工代表监事 王轩 宝坻分公司城区营业部主要负责人 天津市中鸿伟业建筑装饰材料有限公司 公司董事刘汶萱担任执行董事 天津市海河科技金融发展基金会 实际控制人赵刚担任副理事长兼秘书长 天津市海河企业发展促进中心 民联集团出资开办、实际控制人赵刚担任理事长的民办非企业单 位 天津未来集团公司 实际控制人赵刚担任总经理 广州市赛普特医药科技股份有限公司 公司董事秦超担任董事长 北京正唐嘉业投资管理有限公司 公司董事秦超担任执行董事、经理 杭州沃本投资管理有限公司 公司董事秦超持有 33.5%股权 锡林浩特市泰瑞丰商贸有限公司 公司监事会主席邢维江及兄弟邢维民持有 33%股权 （三）关联交易情况 租赁关联方房屋情况 出租方名称 承租方名称 租赁资产情况 本期确认的租赁费用 天津津滨保险经纪有限公司 天津安泰保险代理股份 有限公司红桥分公司 天津市红桥区新三条石大街 万通上游国际尚都家园 2-4-119 室 18,000.00 注：按照租赁协议，红桥分公司租赁天津津滨保险经纪有限公司房屋，面积约为 60 平米，租赁费为 1500 元/月。 （四）关联方应收应付款项 应付项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 其他应付款 天津津滨保险经纪有限公司 0.01 其他应付款 民联投资控股集团有限公司 53,734.98 合计 53,734.99 六、 承诺及或有事项 公告编号：2017-002 60 截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的承诺及或有事项。 七、 资产负债表日后事项 截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的期后事项。 八、 其他重要事项 公司从事保险代理，目前公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部， 无需披露分部报告。 截止报告报出日，无需要说明的其他重要事项。 九、 补充资料 (一) 非经常性损益 项目 本期发生额 上期发生额 备注 1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分 -15,586.00 2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 928,558.69 468,368.39 3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 272.34 4．所得税影响额 -232,139.67 -113,263.69 合计 696,419.02 339,791.04 (二) 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 基本每股收益 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 归属于公司普通股股东的净利润 76.87 97.76 1.52 0.77 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 72.95 92.97 1.44 0.73 公告编号：2017-002 61 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会秘书办公室