870712_2016_汇诚行_2016年年度报告_2017-04-09.txt

公告编号：2017-008 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 Shenzhen V-China Information Technology Co., Ltd. 汇诚行 NEEQ : 870712 年度报告 2016 公告编号：2017-008 公 司 年 度 大 事 记 汇诚行于 2016 年 8 月完成股份制改革，正式更名为深 圳市汇诚行信息科技股份有限公司,并制定了公司新的发 展规划，为汇诚行迈向新的发展阶段奠定了坚实的基础。 2016 年 5 月，汇诚行率先创立互联网商铺选址 平台——咱家铺子，正式进入中国商业地产存量市 场商铺选址领域。 咱家铺子是汇诚行打造的中国领先的商业地 产大数据选址服务平台。平台基于国内首个大数据 选址模型，并结合大数据致力于解决商铺租赁领域 信息不透明、服务人员不专业及效率低下、商家开 店成功率低等行业痛点，让商铺业主和商家“省时、 省心、省力”。自 2016 年上线以来，已帮助数百家商家成功开店。 公告编号：2017-008 1 目 录 第一节 声明与提示 .......................................................................................... 3 第二节 公司概况 ............................................................................................. 7 第三节 会计数据和财务指标摘要..................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 11 第五节 重要事项 ........................................................................................... 22 第六节 股本变动及股东情况 .......................................................................... 25 第七节 融资及分配情况 ................................................................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ............................................. 28 第九节 公司治理及内部控制 .......................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................... 36 公告编号：2017-008 2 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、汇诚行 指 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 有限公司、汇诚行有限 指 公司前身,即深圳市汇诚行房地产顾问有限公司 股东大会 指 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司监事会 公司章程 指 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司章程 “三会”议事规则 指 公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 德宇海 指 深圳市德宇海企业管理有限合伙企业(有限合伙) 高吴王 指 深圳市高吴王企业管理有限合伙企业(有限合伙) 招商运营 指 以商业地产招商运营策划为主,主要包括商业地产项目招商、商 业地产模式、营销推广、招商现场管理、招商谈判、招商人员 管理、商业地产日常管理等 营销代理 指 是在签订合同的基础上,为委托人销售某些特定产品或全部产 品的代理活动 本年度、报告期 指 2016 年全年 公告编号：2017-008 3 第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-008 4 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 公司于 2016 年 8 月 26 日整体变更为股份公司,逐步建立健 全了法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体 系。但由于股份公司成立时间较短,与有限责任公司在公司治理 上存在较大的不同,特别是公司股份进入全国中小企业股份转 让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求,公司管理层 及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程。随着公司的 快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增 加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可 能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续稳定健康 发展的风险。 实际控制人不当控制的风险 王德平为公司的实际控制人,截至本报告期末,王德平先生 直接持有公司 71.86%的股份,能够对公司经营决策产生重大影 响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体 系,能够对控股股东、实际控制人的行为进行规范,以保护公司 及中小股东的利益,但若公司控股股东利用其特殊地位,通过行 使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务等进行不当 控制,可能会损害公司及中小股东利益。 核心人员流失风险 房地产中介服务业在实际经营中,以人力为核心资源,拥有 丰富从业经验的人才,是企业在激烈的市场竞争中保持稳定发 展的前提。目前,公司拥有一支具备丰富行业经验的业务管理团 队,团队的核心人员对公司的销售、运营及管理起着关键作用。 公司一直注重人力资源的科学管理,采取了一系列吸引和稳定 核心人员的措施,包括建立有效的绩效管理体系、提高福利待 遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等。如未来发 生团队核心人员流失的情形,将会对公司的生产经营造成较大 不利影响。 宏观政策风险 房地产中介服务业与房地产开发乃至整个房地产行业关系 公告编号：2017-008 5 密切。近年来,房地产业是国家进行宏观调控的重点产业。房地 产中介服务行业的发展,受到房地产行业整体运行情况的影响。 房地产行业属于周期性行业,在房地产行业发展的不同阶段,国 家会出台不同的宏观政策促进房地产市场持续健康发展,这些 宏观政策通过影响房地产行业进而间接影响房地产中介服务行 业。如果公司不能及时准确理解国家政策对房地产中介服务行 业的影响,采取积极有效的应对措施,公司业务的开展可能受到 不利影响。 行业竞争加剧风险 由于房地产中介服务业门槛较低,缺乏严格的准入制度,目 前我国房地产中介服务业发展现状较为无序。但随着我国房地 产市场制度逐步完善,行业专业化水平和细分程度不断提高,互 联网与房地产行业不断融合,房地产中介服务业将面临更加激 烈的市场竞争,房地产开发企业本身不断细化的服务需求,也对 房地产中介服务的专业性提出了更高的要求,公司将面临行业 竞争加剧的风险。 业务区域集中的风险 报告期内,公司在深圳地区的营收占比较高。2016 年度、 2015 年度公司在深圳地区的营业收入分别为 2001.84 万元、 1,224.17 万元,占当期营业收入的比例分别为 72.71%、56.46%, 公司存在业务区域集中的风险。 应收账款无法收回的风险 截至 2016 年末、2015 年末公司应收账款账面价值分别为 1061.59 万元、745.65 万元,占公司总资产的比重分别为 66.61%、62.94%;随着公司收入规模的提高,应收账款余额可能 会持续增加。截至 2016 年末,公司 90.62%以上应收账款账龄均 在 1 年以内,如果公司对应收账款催款不力或者客户本身资金情 况恶化,将导致应收账款无法按照合同约定及时收回,公司应收 账款仍存在发生坏账的风险。 经营活动现金流量净额较小的风险 公司 2016 年、2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别 为-859.44 万元、215.86 万元,整体呈现经营活动现金流出大于 经营活动现金流入或经营活动现金流量净额较小的情况。导致 公告编号：2017-008 6 上述结果的主要原因是: 2016 年咱家铺子项目运行,研发及拓 展该项目投入大量资金,在短期内将对资金造成一定影响。公司 于 2016 年 5 月、6 月原股东同比例增资 200 万元及增资扩股注 入资金 510 万元,两期共注资 710 万元。长期来看,由于本年度 资金的注入和后期待结算约 2000 万元的代理收入进入回款期, 公司资金状况会逐渐好转。 人工成本上升的风险 公司所属行业为房地产中介服务行业,人工支出占公司经 营支出的比重较大,如果人工数量及单位人员工资支出快速攀 升,而公司未能采取有效规避及应对措施,将对公司经营产生较 大不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2017-008 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen V-China Information Technology Co., Ltd. 证券简称 汇诚行 证券代码 870712 法定代表人 王德平 注册地址 深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心 A 座 A 座 2112、2115、2116 办公地址 深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心 A 座 2112-2119 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 朱海英、周铁华 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号 B2 座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 彭姗姗 电话 0755-82833568 传真 0755-82833300 电子邮箱 pengshsh@ 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心 A 座 2112,518040 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心 A 座 2112 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） 房地产业 主要产品与服务项目 公司是专业化商业地产中介服务商,主要从事商业地产营销代 理、策划顾问及招商运营业务。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 8,350,000 做市商数量 0 控股股东 王德平 实际控制人 王德平 四、注册情况 公告编号：2017-008 8 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300552113337P 否 税务登记证号码 91440300552113337P 否 组织机构代码 91440300552113337P 否 公告编号：2017-008 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 27,531,072.67 21,683,496.21 26.97% 毛利率 51.58% 57.19% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,689,883.72 1,158,940.42 45.81% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 1,689,242.47 1,158,940.42 45.76% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算） 23.86% 59.71% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算） 23.85% 59.71% - 基本每股收益 0.23 1.16 -80.17% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 15,938,462.01 11,846,926.07 34.54% 负债总计 4,628,172.45 9,326,520.23 -50.38% 归属于挂牌公司股东的净资产 11,310,289.56 2,520,405.84 348.75% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 1.35 2.52 -46.43% 资产负债率 29.04% 78.73% - 流动比率 3.42 1.26 - 利息保障倍数 - - - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -8,594,437.38 2,158,616.13 - 应收账款周转率 3.05 5.09 - 存货周转率 - - - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 34.54% 136.73% - 营业收入增长率 26.97% 28.81% - 净利润增长率 45.81% 1,668.26% - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 8,350,000 1,000,000 735.00% 公告编号：2017-008 10 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 855.00 非经常性损益合计 855.00 所得税影响数 213.75 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 641.25 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整情况 单位：元 科目 本期期末（本期） 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 - - - - - - - 公告编号：2017-008 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处房地产业；根据我国《国 民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于房地产中介服务业。致力于向购物中心、城市综 合体、商业街、专业市场、旧城（物业）改造、产业地产等地产形态客户提供专业化一站式房地产中介服 务。主要从事商业地产营销代理、策划顾问、招商运营及商业互联网业务。 1、策划顾问服务 策划顾问服务指为开发商客户提供项目开发前期阶段的研究、规划和设计服务，包括土地价值的评估、市 场研究、项目定位、项目建筑规划及商业业态规划等，专注于开发前期的服务并提供服务方案和报告。该 业务收入主要来源于从房地产开发企业处获取的策划服务费。 2、招商运营服务 招商代理服务指为商业项目提供招商策划、商家引进、租赁条件设定、租赁合同签订和装修运营等服务， 主要服务于项目开发的中后期，也包括部分开发前期的大型商家和主力店的引进。该业务收入主要来源于 从房地产开发企业处获取的招商策划服务费和招商运营代理佣金。 3、营销代理服务 营销代理服务指为商业项目的销售部分提供营销策划和销售执行工作，具体包括制定营销策略、设定销售 模式、派驻销售团队进驻营销中心接待客户、促成签约和协助办理按揭贷款等。该业务收入主要来源于从 房地产开发企业处获取的营销策划服务费和销售代理佣金。 4、商铺租赁服务 大数据选址平台即“咱家铺子”业务平台是利用自行开发的“大数据选址模型”从 4 个维度 16 项指 标对商家的需求与商铺进行精准匹配，为业主和商家节省大量的时间，提升开店效率和精准度，为商业实 体经济创造价值，提供快租、快转、快销、托管、到店评估、选址、运营、专业投资等一站式服务，让商 铺出租更省事，让商家找店更专业。该业务收入主要来源于收取业主或商家的服务佣金。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 公告编号：2017-008 12 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 我司因在 2016 年开展新业务的拓展及运营导致营业成本及销售费用上升，咱家铺子项目运行，研发 及拓展该项目投入大量资金，经营现金流出比较大，在短期内将对资金造成一定影响。社会经济环境的好 转和我司业务的有效发展助推公司业务持续增长。我司通过加强内部管理,控制成本费用,提高了服务的盈 利能力使我司 2016 年度营业利润增长幅度高于营业收入增长幅度。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 27,531,072.67 26.97% - 21,683,496.21 28.81% - 营业成本 13,330,688.60 43.61% 48.42% 9,282,681.18 -9.18% 42.81% 毛利率 51.58% - - 57.19% - - 管理费用 8,370,134.64 15.90% 30.40% 7,222,035.15 60.07% 33.31% 销售费用 3,055,406.72 24.37% 11.10% 2,456,786.98 91.68% 11.33% 财务费用 438.64 -78.99% 0.00% 2,087.73 -21.29% 0.01% 营业利润 2,303,919.51 43.44% 8.37% 1,606,194.67 905.66% 7.41% 营业外收入 855.00 - 0.00% - - - 营业外支出 - - - - - - 净利润 1,689,883.72 45.81% 6.14% 1,158,940.42 1,668.26% 5.34% 项目重大变动原因： 社会经济环境的好转和我司业务的快速有效发展使 2016 年收入较上年增长约 27%，我司因在 2016 年开展新业务的拓展及运营导致营业成本及销售费用上升，营业利润增长幅度高于营业收入增长幅度的主 要原因是通过加强内部管理,控制成本费用,提高了服务的盈利能力。我司财务费用变动较大原因为 2015 年有三个帐户，并且我司在 2015 年通过支票跨行民地入帐的收入笔数和金额较 2016 年多，进帐手续费及 管理费用增多。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 27,531,072.67 13,330,688.60 21,683,496.21 9,282,681.18 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 27,531,072.67 13,330,688.60 21,683,496.21 9,282,681.18 按产品或区域分类分析： 单位：元 公告编号：2017-008 13 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 策划顾问 4,521,698.03 16.42% 3,198,348.98 14.75% 营销代理 17,069,493.77 62.00% 14,498,592.05 66.86% 招商运营 5,939,880.87 21.58% 3,986,555.18 18.39% 合计 27,531,072.67 100.00% 21,683,496.21 100.00% 收入构成变动的原因： 近二年收入整体上涨趋势明显，可持续增长性突出。营销收入仍为核心收入，该项收入近三年来平 均占总收入 60%左右，策划顾问收入 2016 年比 2015 年增长 41.38%，招商收入将成为新的增长亮点，2015 年比 2014 年增长 42%，2016 年比 2015 年增长 49%。 公司业务收入持续增长主要原因有两方面，一是外因:社会经济环境的好转拉动了收入的增长；二是 内因:业务的快速有效发展拉动了业务收入的快速增长。而业务的有效发展是助推公司业务持续增长的根 本原因。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -8,594,437.38 2,158,616.13 投资活动产生的现金流量净额 - - 筹资活动产生的现金流量净额 7,100,000.00 - 现金流量分析： 2016 年咱家铺子项目运行，研发及拓展该项目投入大量资金，在短期内将对资金造成一定影响。公 司于 2016 年 5 月、6 月原股东同比例增资 200 万元、增资扩股注入资金 510 万元,两期共注资 710 万元。 因此长期来看,本年度资金的注入和后期待结算约 2000 万元的代理收入进入回款期,公司资金状况会逐渐 好转。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 深圳市天悦地产顾问有限公司 9,603,638.68 34.88% 否 2 深圳泛亚房地产开发有限公司 2,458,052.00 8.93% 否 3 衡阳福隆浩祥房地产开发有限公司 1,172,048.30 4.26% 否 4 深圳宝源创建有限公司 994,735.07 3.61% 否 5 深圳市特区建设发展集团有限公司 896,226.43 3.26% 否 合计 15,124,700.48 54.94% - （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关 联关系 1 深圳市昊瑞人力资源服务有限公司 1,055,717.14 18.58% 否 2 刘佳 856,804.00 15.08% 否 公告编号：2017-008 14 3 中原(中国)房地产代理有限公司 823,109.84 14.49% 否 4 深圳市鸿光锐广告有限公司 550,000.00 9.68% 否 5 美联物业代理(深圳)有限公司 315,000.00 5.55% 否 合计 3,600,630.98 63.38% - （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 - 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.00% 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 3 公司拥有的发明专利数量 __________ 研发情况： 2016 年我司研发人员共计为 21 人，参与商铺专题管理平台、无线商铺管理系统、营销管理系统、房 源信息管理系统及商铺位置定位系统等软件的设计及研发，并于 2016 年申请并获得三项软件著作权。 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资 产比重 的增减 金额 变动 比例 占总资产 的比重 金额 变动 比例 占总资产 的比重 货币资金 2,295,857.39 -39.43% 14.40% 3,790,294.77 132.29% 31.99% -17.59% 应收账款 10,615,946.55 42.37% 66.61% 7,456,528.71 597.46% 62.94% 3.67% 存货 - - - - - - - 长期股权投资 - - - - - - - 固定资产 11,219.50 -41.78% 0.07% 19,271.48 -52.14% 0.16% -0.09% 在建工程 - - - - - - - 短期借款 - - - - - - - 长期借款 - - - - - - - 资产总计 15,938,462.01 34.54% - 11,846,926.07 136.73% - - 资产负债项目重大变动原因： 我司因在 2016 年开展新业务-咱家铺子的拓展及运营，于 2016 年 3 月初招聘运营及研发人员，投入 大量拓展费用，研发及拓展该项目投入大量资金，导致货币资金流出比较大。应收帐款的增加是因为我司 在 2016 年 11 月及 12 月确认约 900 万的营销代理收入，而代理收入回款款期为 3 至 6 个月，至 2016 年年 底未超过回款期的应收帐款增多。我司于 2016 年未购置新的固定资产，折旧的增加导致固定资产净值减 少。以上情况属于房地产经纪咨询服务行业正常经营情况。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 公告编号：2017-008 15 无 （2）委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析 我国房地产服务业是基于房地产行业发展而来的衍生服务行业。房地产中介服务行业在国外已有近 百年历史，在我国仅发展了二十多年，仍属于朝阳行业。 房地产中介服务业的发展依赖于房地产开发行业的市场化水平。自国家从1998年启动以房地产市场 拉动内需以来，房地产市场得到了迅速发展。房地产中介服务行业在产业链中的分工逐步细化，由销售环 节向上端拓展到调研、设计、企划等环节，向下端则拓展到物业管理、存量房交易等环节。房地产中介服 务行业的商业模式已从最初销售模式逐步拓展和提升至代理销售和咨询服务一体化、纵深型的全程营销代 理模式。 我国经济长期发展向好，将支撑房地产行业持续发展，进而也会间接影响房地产相关中介行业的发展。 从近期看，在国家“调结构、保增长”宏观政策下，政府将会继续加大基建投资，经济结构调整步伐也将 加快。伴随着国企改革步入实质性阶段，自贸区扩容，土地流转、户籍改革、棚户区改造等一系列政策将 使我国经济在未来十年继续保持平稳健康增长。从宏观经济与房地产行业及房地产中介服务行业关系看， 宏观经济平稳健康增长将进一步催生新的购房需求，同时保证购房者具有一定的购房能力，从而对房地产 行业的持续健康发展起到一定的支撑作用。房地产行业的发展以及购房者购买能力的提升，必然会带动相 关房地产中介服务行业的持续发展。 按照成熟国家城镇化的发展经验，只有当城镇化率达到70%以上，该国家的城镇化进程才会进入缓慢 发展阶段。根据国家统计局和Wind数据库统计数据，我国2015年底城镇化率仅为56.1%，仍处于城镇化高 速发展阶段。即使按每年增加1%的速度，我国城镇化率达到70%仍需要14年的时间，我国城镇化尚有巨大 的提升空间。城镇化巨大的提升空间意味着房地产行业的发展空间，从而表明房地产中介服务行业有较大 的发展空间。 2011年以来，移动互联网、大数据逐步在房地产中介服务业中得以应用。移动互联网以其准确、高效 的信息提供能力降低了房地产流通环节的信息成本，打破了时间与空间对行业信息传播的限制。目前房地 产市场开始逐步进入信息爆炸时代，不同区域购房消费差异化特点加大。在市场竞争加剧的时期，利用大 数据能够帮助开发商、房地产中介主动了解客户信息并制定战略，从而在市场竞争中取得优势。移动互联 网、大数据等理念与技术的应用将提升行业效率，推进行业发展。 （四）竞争优势分析 公告编号：2017-008 16 1、人力资源优势 公司拥有资深专业团队，核心团队成员从业 10 年以上，曾服务过众多知名地产商，成功运作过包括城 市综合体、购物中心、商业街、专业市场、旧城改造等在内的各类商业项目。公司营销团队均是经过一线 开发商检验的队伍，管理团队均具备多个项目的实操经验，在运作过程中能以商业的思维解决项目营销的 问题，在团队培训、策略执行、现场杀客和团队激励方面都有独到的成熟经验，在团队执行力和效率上具 备一定的优势。 2、资源优势 公司市场部对国内外品牌商家进行跟踪和维护，运用科学系统的方法对商家进行访谈及评估分析，现 已拥有 2000 余家品牌商家资源，包括国际大型连锁主力店商家资源（含大型超市、百货、家居家电等）、 代表性零售品牌商家资源、餐饮品牌商家资源、休闲娱乐类品牌商家资源等。庞大的商家资源为我们的项 目定位和招商提供了指导和保障。 3、品牌优势 近年来，公司凭借稳定的管理团队、专业的员工队伍为客户提供房地产营销代理、策划顾问和招商运 营服务，积累了丰富的经验，并不断总结经验，形成独特的方法体系和专业服务模式，使得自身品牌在房 地产业界及合作企业间获得了良好的声誉。 （五）持续经营评价 1、公司的目前经营模式具备行业竞争优势 由于我国居民可支配收入的不断提升和城市化进程的提速，近几年商业地产呈现出蓬勃的发展态势， 商业地产投资年增长率达到 30%以上，目前我国仍处于快速发展阶段，未来一段时间内，商业地产仍然会 快速发展，目前市场上多为全业态顾问公司，包括中原地产、世联地产、易居中国等，其主打住宅产品， 也附带提供商业方面的服务，而汇诚行一直专注与商业地产板块，专业性上具备竞争优势；同时汇诚行也 是行业内可以提供商业地产全产业链综合服务商，提供从地块价值研判、商业规划、销售代理、招商代理 和运营管理全程服务，由目前能提供全产业链服务的公司并不多。 我司在发展原有二级市场业务的同时，正在积极推动三级市场的相关业务即咱家铺子商铺租赁平台， 咱家铺子现有成熟的运营、IT 开发及业务团队，已于 2016 年正式上线发布，未来在此业务板块公司将会 投入更多的人力、财力和物力资源，未来两年计划逐步在全国一二线发展城市分公司和网络，为业主和商 家节省大量的时间，提升开店效率和精准度，为商业实体经济创造价值。 目前市场上没有专门做商业地产的平台，目前的招商出租及转让业务还是停留在传统中介门店以住宅 为主，顺便做商铺出租的状态，以出租方为导向，以业主为服务主体。 咱家铺子凭借公司对商业地产的了解，深知商家才是整个商业地产的核心，所以咱家铺子以商家为服务主 体，为商家选择最合适的铺位。提供专业的选址平台。 公告编号：2017-008 17 2、股东及管理层 我司的管理层人员稳定，中高级管理人员均在我司工作年限 5 年以上，管理层及股东不存在利有地位 优势进行关联方易、同业竟争等利益输送来损害公司利益的行为及动机。管理层及股东的收入是与公司整 体营业利润挂钩，因此不存在因个人业绩而追求短期财务指标。 3、资源及专利技术 我司是行业内商业地产全产业链综合服务商，提供从地块价值研判、商业规划、销售代理、招商代理 和运营管理全程服务。与同行相比，技术上的有明显优势，形成了八大资源及技术平台，包括：1.强大的 战略合作伙伴（中国地产企业前十强长期合作）；2.丰富的战略合作商家(共 2000 多家优质商户资源)；3. 全覆盖的投资客户资源（深圳超过 100 万中高端客户资源，有效商铺客户资源超过 10 万；4.微信公众交流 平台（行业最专业的交流平台，受到众多商业地产行业中高端人士长期关注，粉丝已达 6 万）；5.知识管理 平台（中国首家知识管理平台上线的商业地产顾问公司）；6.技术标准化流程（保障出品质量）；7.专业出 品（专业书籍、季刊、月报）；8.专业操盘经验（已操作的项目达 200 余个，服务商业面积超过 500 万㎡）。 利用大数据运用将海量盘源及客源进行专业匹配，由专业顾问提供快租、快转、快销、托管、到店评 估、选址、运营、专业投资等一站式服务，让商铺出租更省事，让商家找店更专业。利用 ERP 系统将线上 线下资源整合。之前的招商业务都是针对的一整个项目，委托方也多以企业为主。“咱家铺子”项目只针对 铺位，将所有铺位放到一个池子里，再根据商家条件来筛选出合适铺位。通过收取交易成功的业主或商家 的服务佣金来盈利。深耕商业地产领域，专业做商业地产，业主、商家资源将越来越雄厚，成交变得越来 越容易。 我司的咱家铺子研发团队自 2016 年初以来已申请并通过三项软件著作权证书，申请五项软件著作权技 术将于 2017 年 4 月底取得软件著作权证书。 4、财务状况 收入、净利持续稳步增长，经营创现能力较强。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 15,938,462.01 元，负债总额 4,628,172.45 元，净资产为 11,310,289.56 元。目前本公司持续经营能力存 在确定性。资产负债率 29.04%，负债率低，我司偿债能力较强，应付帐款占比较小，财务费用低。我司的 营业收入、营业利润比上年度上涨 26.97%、43.44%，收入及利润收入、净利持续稳步增长，近三年收入整 体上涨趋势明显，可持续增长性突出，经营能力较强。顾问收入、招商收入增长势头表现强劲。营销收入 仍为核心收入，该项收入近三年来平均占总收入 60%左右。互联网平台-咱家铺子自 2016 年 3 月正式开发 及运营，至 2016 年年底已实现线上运营并创收。 （六）扶贫与社会责任 公告编号：2017-008 18 公司在报告期内遵纪守法，诚实守信，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承 担社会责任，维护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司始终把社会责任放在公司 发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，秉持专业与服务精神，促进了当地经济、社会 与行业发展。 （七）自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露） （一） 行业发展趋势 由于我国居民可支配收入的不断提升和城市化进程的提速，近几年商业地产呈现出蓬勃的发展态势， 商业地产投资年增长率达到 30%以上，目前我国仍处于快速发展阶段，未来一段时间内，商业地产仍然会 快速发展，行业中长期看好，同时也面临着大量商业入市带来的同质化问题，未来房地产中介服务行业在 产业链中的分工将进一步细化，专业化全流程的顾问公司市场需求将持续旺盛。 （二）公司发展战略 致力于打造中国商业物业综合服务商卓越品牌，不断完善现有业务模式，整合上下游资源，形成国内 覆盖传统业务和互联网业务的全产业链商业地产顾问机构。一方面，用大数据思维不断改造和提升公司各 业务板块专业水平，增强企业核心竞争力，进一步扩大市场占有率，使公司处于行业领先地位。 另一方面， 借助“新三板”进入资本市场，打通各种融资渠道，充实公司资金实力，逐步开展优质物业投资、资产运 营等金融方向业务，以此促进公司主营业务的盈利能力和规模。 （三）经营计划或目标 第一，针对现有业务进行全国性战略布局，目前在珠三角区域已经建立了较好的口碑和市占率，未来 将围绕长三角、华中区域、西南区域和环渤海区域战略发展，形成覆盖全国的网络布局；第二，积极整合 现有大数据资源，形成商业物业数据库并应用至策划定位、招商营运、销售代理和商铺租赁等业务板块； 第三，将“咱家铺子”打造为行业内领先的大数据租赁服务平台，不断完善“大数据选址模型”，利用互 联网平台大数据技术结合行业专业经验，提升开店效率和精准度，为商业实体经济创造价值，以商铺租赁 交易来撬动整个商业生态圈；第四，重塑公司文化及核心价值观，让全体员工参与到企业文化建设中来， 以创业者的心态重新出发，建立员工和公司的发展共同体，打造出诚信、务实、创新、分享的企业文化。 公司经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识， 并且理解经营计 划与业绩承诺之间的差异。 公告编号：2017-008 19 （四）不确定性因素 目前公司不存在对生产经营产生重大影响的不确定性因素。 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、公司治理风险 公司于 2016 年 8 月 26 日整体变更为股份公司，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶 段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，与有限责任公司在公司治理上存在较大的不同， 特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，公司管理层 及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不 断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不 适应发展需要，而影响公司持续稳定健康发展的风险。 针对公司治理机制不规范的风险，公司一方面会严格遵守相关法律法规和各项规章制度，不断完善和 落实各项内部控制制度，另一方面保障公司监事切实发挥监督作用，并且不定期的请中介服务机构对公司 的治理机制进行指导和规范。 2、实际控制人不当控制的风险 王德平为公司的实际控制人,截至本报告期末,王德平先生直接持有公司 71.86%的股份,能够对公司 经营决策产生重大影响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系,能够对控股股东、 实际控制人的行为进行规范,以保护公司及中小股东的利益,但若公司控股股东利用其特殊地位,通过行使 表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制,可能会损害公司及中小股东利益。 公司实际控制人处于绝对控股地位，有对公司和中小股东利益造成危害的风险。针对实际控制人控制 不当的风险，公司应不断的健全和完善内部控制制度，并严格执行各项内部控制制度，同时，应加强对公 司高管及中小股东的法律意识，在遇到实际控制人控制不当的情况时，及时运用相关的规章制度，维护自 己的合法权益。 3、核心人员流失风险 房地产中介服务业在实际经营中，以人力为核心资源，拥有丰富从业经验的人才，是企业在激烈的市 场竞争中保持稳定发展的前提。目前，公司拥有一支具备丰富行业经验的业务管理团队，团队的核心人员 对公司的销售、运营及管理起着关键作用。公司一直注重人力资源的科学管理，采取了一系列吸引和稳定 核心人员的措施，包括建立有效的绩效管理体系、提高福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化 公告编号：2017-008 20 氛围等。如未来发生团队核心人员流失的情形，将会对公司的生产经营造成较大不利影响。 为解决人才流失问题，公司已制定系统的培养计划，建立个人发展和晋升通道和机制。一方面公司会 通过提供有竞争力的薪酬制度留住现有人才和积极从外部引进高端人才，另一方面公司会利用自身的业务 平台，积极培养出一支实力更强、人才基数雄厚的人才队伍，使得少量的人才流失不会对公司产生大的影 响。 4、宏观政策风险 房地产中介服务业与房地产开发乃至整个房地产行业关系密切。近年来，房地产业是国家进行宏观调 控的重点产业。房地产中介服务行业的发展，受到房地产行业整体运行情况的影响。房地产行业属于周期 性行业，在房地产行业发展的不同阶段，国家会出台不同的宏观政策促进房地产市场持续健康发展，这些 宏观政策通过影响房地产行业进而间接影响房地产中介服务行业。如果公司不能及时准确理解国家政策对 房地产中介服务行业的影响，采取积极有效的应对措施，公司业务的开展可能受到不利影响。 公司将密切关注国家政策导向，深入研究分析行业发展方向，不断扩大客户范围，提升客户服务的品 质，加强与高净值客户的粘性，降低公司运营的政策依赖性风险。 5、行业竞争加剧风险 由于房地产中介服务业门槛较低，缺乏严格的准入制度，目前我国房地产中介服务业发展现状较为无 序。但随着我国房地产市场制度逐步完善，行业专业化水平和细分程度不断提高，互联网与房地产行业不 断融合，房地产中介服务业将面临更加激烈的市场竞争，房地产开发企业本身不断细化的服务需求，也对 房地产中介服务的专业性提出了更高的要求，公司将面临行业竞争加剧的风险。 公司将对市场需求做出快速反应并落实，采取“线上+线下”服务方式，不断进行自主研发，创新服 务模式，加大市场开拓力度，持续保持行业领先水平，同时继续贯彻执行服务理念，不断增强公司竞争力。 6、业务区域集中的风险 报告期内,公司在深圳地区的营收占比较高。2016 年度、2015 年度公司在深圳地区的营业收入分别为 2001.84 万元、1,224.17 万元,占当期营业收入的比例分别为 72.71%、56.46%,公司存在业务区域集中的 风险。 为应对上述风险，公司将积极开拓深圳市以外市场，利用公司积累的优势，打造精品项目，扩大市场 影响力，通过不断扩大客户业务范围来应对区域集中及客户依赖的风险。 7、应收账款无法收回的风险 截至 2016 年末、2015 年末公司应收账款账面价值分别为 1061.59 万元、745.65 万元,占公司总资产 的比重分别为 66.61%、62.94%;随着公司收入规模的提高,应收账款余额可能会持续增加。截至 2016 年末, 公告编号：2017-008 21 公司 90.62%以上应收账款账龄均在 1 年以内,如果公司对应收账款催款不力或者客户本身资金情况恶化, 将导致应收账款无法按照合同约定及时收回,公司应收账款仍存在发生坏账的风险。 针对应收账款可能带来的风险，公司会不断完善定期对账及催款制度、加强与客户之间的沟通，强化 应收账款管理部门的责任意识，有效控制应收账款的回收风险。 8、经营活动现金流量净额较小的风险 公司 2016 年、2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-859.44 万元、215.86 万元,整体呈现 经营活动现金流出大于经营活动现金流入或经营活动现金流量净额较小的情况。导致上述结果的主要原因 是: 2016 年咱家铺子项目运行,研发及拓展该项目投入大量资金,在短期内将对资金造成一定影响。公司 于 2016 年 5 月、6 月原股东同比例增资 200 万元及增资扩股注入资金 510 万元,两期共注资 710 万元。长 期来看,由于本年度资金的注入和后期待结算约 2000 万元的代理收入进入回款期,公司资金状况会逐渐好 转。 针对经营活动现金流量净额情况可能带来的风险，公司一方面会缩短项目款的回款期；另一方面会通 过银行中短期信贷和短期借款的途径；确保业务发展具备充足的资金支持。 9、人工成本上升的风险 公司所属行业为房地产中介服务行业，人工成本占公司营业成本的比重较大，如果人工成本快速攀升， 而公司未能采取有效规避及应对措施，将对公司经营产生较大不利影响。 针对人工成本上升的风险，公司会根据业务特点不断完善薪酬体系、考核体系及内部培训体系，优化 员工结构，增强员工综合实力，提升工作效率，降低人工成本上升给公司经营带来的风险。 （二） 报告期内新增的风险因素 无 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明： - （二）关键事项审计说明： 无 公告编号：2017-008 22 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、 资产的情况 是 第五节二(一) 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(二) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 （三）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者 占用形式 占用性质 期初余额 累计发生额 期末余额 是否 归还 是否为挂 牌前已清 理事项 深圳市德汇晟 投资发展有限 公司 资金 垫支 68,334.48 102,154.60 0.00 是 是 总计 - - 68,334.48 102,154.60 0 - - 占用原因、归还及整改情况： 占用原因： 2015 年 10 月-12 月，公司代关联方深圳市德汇晟投资发展有限公司（以下简称“徳汇晟”）支付的房 租及物业费共计人民币 68334.48 元。2016 年 1 月-2016 年 8 月，公司代关联方徳汇晟支付的房租及物业 费共计人民币 102154.60 元。徳汇晟资金占用主要系代徳汇晟支付的房租及物业费支出，徳汇晟租赁的该 处房屋仅用作注册地址，由于徳汇晟未实际开展业务，该处房屋实际上由公司作为办公场所使用。 归还情况： 2016 年年初余额为 68334.48 元，截止 2016 年 9 月初，关联方深圳市德汇晟投资发展有限公司 公告编号：2017-008 23 170489.08 元已经将所有款项全部归还公司。 整改情况： 2015 年 10 月-2016 年 8 月，主要是因为公司处于有限公司阶段，公司治理结构不完善，规范治理意 识相对薄弱。资金占用事项未履行内部决策程序、未支付资金占用费。自 2016 年 9 月至今，公司变更为 股份公司以来，已逐步完善组织结构、设置内部管理体制、形成一系列内控管理制度和信息披露制度。公 司现行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等内部制度及议事规则中对关联交易的决策程序以及避免关 联方资金占用进行了明确的规定，能够有效规范和减少关联交易，可以有效防范关联方资金占用，维护公 司及中小股东利益。自 2017 年 1 月 6 日，公司已成功挂牌全国中小企业股份转让系统，后续公司将按照 《公司章程》、《公司法》及全国中小企业股份转让系统的相关规定、指引规范公司治理，完善内部控制。 （五）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 王德平 资金拆入 2,663,883.88 否 总计 - 2,663,883.88 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 公司控股股东、实际控制人王德平与公司发生的往来款较多，公司挂牌前 2016 年 1 月至 6 月公司向 王德平拆入的经营周转资金为人民币 2663883.88 元，资金拆入款项共计人民币 7096754.32 元，截至 2016 年 7 月 31 日，公司已经将所有款项全部归还王德平；由于有限公司阶段财务管理尚不健全，资金拆借未 签订合同； 公司向王德平拆入资金系为了公司正常业务的开展，未支付利息，未支付任何形式的资金使 用成本，未产生内部利润，不存在损害公司利益的情形，不存在对关联交易产生利润的依赖，不存在损害 公司利益的情形，关联交易具有必要性、公允性。 （一）承诺事项的履行情况 为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人王德平在公司挂牌新三板时出具了《避免同业竞 争承诺函》，承诺“截至本承诺函签署日，本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、 经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接 竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实 改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞 争的任何活动。在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东 公告编号：2017-008 24 及实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营活动。如因未履行避免同业竞争的承诺而给股 份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失作出赔偿。自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、 承诺和保证即不可撤销。” 公司全体董事、监事以及高级管理人员在公司挂牌新三板时做出了《关于竞业禁止的承诺》，承诺不 从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方 式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客 户信息等商业秘密。 公司全体董事、监事以及高级管理人员在公司挂牌新三板时出具了《股东、董事、监事及高管减少并 规范关联交易的承诺函》，承诺“今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生 的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将 按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定， 所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。 本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权 益”。 股份公司成立后，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员出具 了承诺函，承诺不通过任何形式占用公司资金，直接或间接损害公司及中小股东利益；如违反承诺，除按 照有关法律规定承担相应的法律责任外，还将按照发生资金占用当年汇诚行的净资产收益率和同期银行贷 款利率孰高原则，向汇诚行承担民事赔偿责任。 在报告期内，上述承诺人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背的情形。 公告编号：2017-008 25 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条 件股份 无限售股份总数 - - - - - 其中:控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条 件股份 有限售股份总数 1,000,000 100.00% 7,350,000 8,350,000 100.00% 其中:控股股东、实际控制人 700,000 70.00% 5,300,000 6,000,000 71.86% 董事、监事、高管 300,000 30.00% 1,200,000 1,500,000 17.96% 核心员工 - - - 0 0.00% 总股本 1,000,000 - 7,350,000 8,350,000 - 普通股股东人数 7 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售 股份数量 期末持有无限售 股份数量 1 王德平 700,000 5,300,000 6,000,000 71.86% 6,000,000 0 2 深圳市高吴王 企业管理有限 合伙企业(有 限合伙) 0 425,000 425,000 5.09% 425,000 0 3 深圳市德宇海 企业管理有限 合伙企业(有 限合伙) 0 425,000 425,000 5.09% 425,000 0 4 王伟霞 50,000 325,000 375,000 4.49% 375,000 0 5 操全闯 50,000 325,000 375,000 4.49% 375,000 0 6 宋西科 50,000 325,000 375,000 4.49% 375,000 0 7 李建维 50,000 325,000 375,000 4.49% 375,000 0 8 李粤桓 100,000 -100,000 0 0.00% 0 0 合计 1,000,000 7,350,000 8,350,000 100.00% 8,350,000 0 前十名股东间相互关系说明： 自然人股东王德平为股东德宇海的有限合伙人。自然人股东王德平、王伟霞、操全闯、李建维、宋西科为股 东高吴王的合伙人，高吴王为公司设定的员工持股平台。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。公司股 东所持有的公司股权权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷，亦不存在代持、委托持股或者受托持股等情形。 公告编号：2017-008 26 二、优先股股本基本情况 单位：股 不适用 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 王德平，男，1971 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007 年 6 月，毕业于暨南大学，博士 学历。1995 年 7 月至 2003 年 9 月，就职于香港中旅置业有限公司，担任开发部经理。2003 年 10 月至 2010 年 1 月，就职于深圳市美格行房地产顾问有限公司，担任总经理。2010 年 3 月至 2016 年 8 月，就职于有 限公司，担任执行董事兼总经理。2016 年 8 月至今，担任股份公司董事长兼总经理。 报告期内公司的控股股东未发生变更。 （二）实际控制人情况 王德平，男，1971 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007 年 6 月，毕业于暨南大学，博士 学历。1995 年 7 月至 2003 年 9 月，就职于香港中旅置业有限公司，担任开发部经理。2003 年 10 月至 2010 年 1 月，就职于深圳市美格行房地产顾问有限公司，担任总经理。2010 年 3 月至 2016 年 8 月，就职于有 限公司，担任执行董事兼总经理。2016 年 8 月至今，担任股份公司董事长兼总经理。 报告期内公司的实际控制人未发生变更。 公告编号：2017-008 27 第七节 融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 单位：元 不适用 债券违约情况: 不适用 公开发行债券的披露特殊要求: 不适用 四、间接融资情况 单位：元 不适用 违约情况: 不适用 五、利润分配情况 不适用 公告编号：2017-008 28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 王德平 董事长、总经理 男 46 博士 2016.8 至 2019.8 是 王伟霞 董事、副总经理 兼业务总监 女 36 专科 2016.8 至 2019.8 是 操全闯 董事、技术总监 男 36 专科 2016.8 至 2019.8 是 李建维 董事 男 37 本科 2016.8 至 2019.8 是 宋西科 董事 男 36 本科 2016.8 至 2019.8 是 高海英 监事会主席 女 38 专科 2016.8 至 2019.8 是 王芳 监事 女 37 专科 2016.8 至 2019.8 是 钟海燕 监事 女 29 本科 2016.8 至 2019.8 是 王艳敏 财务总监 女 45 专科 2016.8 至 2019.8 是 彭姗姗 董事会秘书 女 33 硕士 2016.8 至 2019.8 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股东东、实际控制人间不存在关联关系。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通股持 股比例 期末持有股票期 权数量 王德平 董事长、总经理 700,000 5,300,000 6,000,000 71.86% - 王伟霞 董事、副总经理兼 业务总监 50,000 325,000 375,000 4.49% - 操全闯 董事、技术总监 50,000 325,000 375,000 4.49% - 李建维 董事 50,000 325,000 375,000 4.49% - 宋西科 董事 50,000 325,000 375,000 4.49% - 合计 - 900,000 6,600,000 7,500,000 89.82% - （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 简要变动原因 彭姗姗 - 新任 董事会秘书 - 高海英 - 新任 监事会主席 - 公告编号：2017-008 29 王芳 - 新任 监事 - 钟海燕 - 新任 监事 - 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 彭姗姗，女，1984 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月，毕业于哈尔滨师范大学， 研究生学历。2010 年 8 月至 2016 年 8 月，就职于深圳市汇诚行房地产顾问有限公司，任人力行政总监。 2016 年 8 月至今，就职于股份公司，任董事会秘书。 高海英，女，1979 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于上海市化工学校，大 专学历。1999 年 10 月至 2000 年 11 月，就职于深圳市威京广告有限公司，任业务员。2000 年 12 月至 2002 年 12 月，就职于深圳市安科捷实业有限公司，任营销策划员。2003 年 1 月至 2006 年 6 月，就职于香港糖 果动力集团华人汇利实业发展（深圳）有限公司，任市场部经理。2006 年 7 月至 2009 年 9 月，自由职业。 2009 年 10 月至 2011 年 2 月，就职于深圳市尊地房地产有限公司，历任销售顾问、销售经理。2011 年 3 月 至 2016 年 8 月，就职于深圳市汇诚行房地产顾问有限公司，历任销售经理、营销总监。2016 年 8 月至今， 就职于股份公司，任监事会主席。 王芳，女，1980 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月毕业于乐山师范专科学校，大 专学历。2001 年 8 月至 2004 年 4 月，自由职业。2004 年 5 月至 2008 年 10 月，就职于美格行房地产顾问 有限公司，任高级招商主任。2008 年 11 月至 2010 年 12 月，就职于森拓普房地产顾问（深圳）有限公司， 任招商经理。2010 年 12 月至 2016 年 8 月，就职于深圳市汇诚行房地产顾问有限公司，任招商总监。2016 年 8 月至今，就职于股份公司，任监事。 钟海燕，女，1988 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于南昌大学，本科学历。 2011 年 8 月至 2012 年 7 月，就职于江门健威国际家具有限公司，任人事行政助理。2012 年 8 月至 2016 年 8 月，就职于深圳市汇诚行房地产顾问有限公司。2016 年 8 月至今，任股份公司监事。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 中高层管理人员 17 19 房地产策划人员 21 18 房产招商人员 15 18 房产销售人员 24 13 IT 研发人员 0 21 市场、运营 2 4 人事行政及财务人员 3 7 员工总计 82 100 公告编号：2017-008 30 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 1 1 硕士 3 1 本科 41 52 专科 30 40 专科以下 7 6 员工总计 82 100 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 公司长期致力于员工与公司的共同成长与发展，逐步建立了科学完善的人力资源管理体系，追求实现 组织目标的同时，重视人才的稳定与发展，使人尽其才，事得其人，人事相宜。 1、人员变动：报告期内，公司因经营发展需要，原有业务板块人员均有增加，根据公司发展战略规划， 新增 IT 研发人员岗位，推进新业务发展。 2、人才引进与招聘：公司通过招聘网站、猎头服务、自有媒体及内部推荐等多种社会招聘渠道吸引了 符合岗位需求和企业文化的人才；另一方面，通过持续的校园招聘筛选有潜力应届生作为后备力量，为企 业持久发展提供了坚实的人力资源保障。 3、培训：根据公司的培训计划及岗位需求，对各层级人员多渠道的开展员工培训工作， 包括新员工 入职培训、岗位专业技术培训、管理者领导力培训、户外拓展等全方位培训。在工作的同时，公司还鼓励 员工开展丰富多彩体育活动，成立了“汇诚行乐跑团”，不断提高员工的整体素质，加强整个团队凝聚力， 实现公司与员工的共同发展。 4、薪酬政策：公司按照市场化原则，努力提供业内富有竞争力的薪酬，吸纳和保留优秀人才；薪酬体 现不同岗位在决策责任、影响范围、资格要求等方面的特性；关注薪酬等外部报酬的同时，亦不能忽略对 工作的胜任感、成就感、责任感、个人成长等内部报酬；公司获得的每一个进步都和广大员工的努力密切 相关，公司发展的同时要让员工分享成功的果实。 5、需公司承担费用的离退休职工人数为零。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 0 0 0 核心技术人员 0 0 0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 无 公告编号：2017-008 31 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法 律、法规的要求，不断完善法人治理机构，建立现代企业制度、建立行之有效的内部控制体系，确保公司 规范化运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且 严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策和财务管理均按照《公司章程》及有关 内部控制制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司相关机构和人员依法运作，未出现违法违规现象和 重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。 报告期内，公司制定了《对外担保管理办法》、《对外投资融资管理办法》、《信息披露管理制度》、 《关联交易管理办法》、《委托理财管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《防 范控股股东及关联方资金占用管理制度》等，进一步完善公司的法人治理结构，切实保护中小投资者的合 法权益。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前，公司董事会均按照 《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参 与表决。通过参加公司股东大会会议，投资者充分行使了其股东权利，严格履行了其股东职责。 通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度 进一步完善治理机制，保护股东权益，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公告编号：2017-008 32 报告期内，公司严格按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，对人事变动、对外担保、对外 投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照 《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现 违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。 4、公司章程的修改情况 报告期内，股份公司第一次股东大会审议通过了《公司章程》，其后未对《公司章程》做出修改。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的 次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 2 2016 年 8 月 8 日,公司召开第一届董事会第一次会议, 审议通过了《选举公司董事长议案》、《高级管理人员任 命议案》、《总经理工作细则》、《公司的机构设立方案 议案》。 2016 年 8 月 12 日,公司召开第一届董事会第二次会议, 审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统挂牌并同意公司股票采取协议转让方式公开转让的议 案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事 宜的议案》、《董事会对公司治理机制的评估报告》、《关 于提议召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。 监事会 1 2016 年 8 月 8 日,公司召开第一届监事会第一次会议, 审议通过了《关于选举高海英为深圳市汇诚行信息科技股 份有限公司第一届监事会主席的议案》。 股东大会 2 2016 年 8 月 8 日,公司召开第一次临时股东大会,审议 通过了《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司筹建工作报 告》、《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司出资的议案》、 《关于选举第一届董事会董事的议案》、《关于选举第一届 监事会成员的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》、《监事会会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对 公告编号：2017-008 33 外投资融资管理办法》、《信息披露管理制度》等。 2016 年 8 月 28 日,公司召开第二次临时股东大会,审议 通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌并同意公司股票采取协议转让方式公开转让的议案》、 《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表 决和决议内容均符合相关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定，均严格依法履行各自的权利义务， 未出现不符合法律、法规的情况。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了科学、完善的公司法人治理结构， 制定了“三会一总”议事规则，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照有关法律法规等的要求， 切实履行各自的职责和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均遵循《公司章程》及有关内 控制度规定的程序和规则，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，公司治理 的实际状况符合相关法规的要求。报告期内，未发生公司管理层引入职业经理人等情况。 （四）投资者关系管理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、和《公司章程》的规定，制定了《投资者关系管理制度》，对投资者 关系管理工作中公司与投资者沟通的原则、内容、公司与投资者沟通的具体方式作出了详细规定。报告期 内，公司严格按照持续信息报露的规定与要求自觉履行信息披露义务，在充分保障投资者知情权及合法权 益的原则下，按规则编制并披露每期定期报告与临时报告，保证信息披露真实、准确、完整、及时，确保 投资者能够及时了解公司发展计划、生产经营、财务情况等重要信息。同时，在日常工作中建立了通过电 话、电子邮件、面谈等进行投资者互动交流的有效途径，确保公司与投资者及潜在投资者之间畅通有效的 沟通联系。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 不适用 二、内部控制 公告编号：2017-008 34 （一）监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会能够独立行使权力及履行职责，监事会对报告期内的监督活动中未发现公司存在重 大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面做到了完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力， 并承担相应的责任与风险。 1、公司业务独立 公司拥有完整业务流程以及独立经营能力，能独立的面向市场获取业务收入和利润。不存在影响公司 独立性的重大或频繁的关联交易，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行经营的情况，与控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争的情况。因此，公司业务独立。 2、公司资产独立 公司是通过有限公司整体变更设立，资产完整、权属清晰。公司能独立完整地控制和使用公司资产。 公司股东及其关联方未占有和支配公司资产，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况； 不存在以公司资产、权益等为股东及其他关联方的债务提供担保的情况。因此，公司资产独立。 3、公司人员独立 公司具有独立的劳动、人事以及相应的社会保障等管理体系及独立的员工队伍。董事、监事、高级管 理人员的任职严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，高级管理人员均在本公司领取薪酬， 不存在由控股股东、实际控制人及其控制的企业代发的情况。因此，公司人员独立。 4、公司财务独立 公司设立了独立的财务会计部门，聘有专门的财务人员，建立了独立完善的财务会计核算体系和财务 管理制度以及风险控制等内部管理制度。公司独立在银行开户，不存在与其他企业共享一个银行账户的情 况。公司独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司能独立作出财务决策，不存在控股股东和实际控制 人干预本公司资金运用的情况。因此，公司财务独立。 5、公司机构独立 公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机 构、设置监事会为监督机构。公司设有业务中心、职能中心等职能部门，各职能部门分工协作，形成有机 的独立运营主体。不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况。因此， 公司机构独立。 （三）对重大内部管理制度的评价 公告编号：2017-008 35 公司已经建立起较为完善的内部控制制度并能够有效执行，公司的内控体系和相关制度能够适应公司 管理的要求和发展的需要，能够严格按照国家法律法规关于会计核算的规定正常开展会计核算工作，能够 严格贯彻和落实各项公司财务管理工作，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理 保障。但由于内部控制固有的局限性、内部环境和外部宏观环境及政策法规的持续变化，可能导致现有内 部控制体系出现偏差，公司将根据未来经营发展的需要，按照有关法律法规的要求，持续完善内部控制体 系建设，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。 报告期内， 公司尚未建立《年度报告差错责任追究制度》，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。 公告编号：2017-008 36 第十节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 亚会 B 审字(2017)0735 号 审计机构名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市西城区车公庄大街 9 号 B2 座 301 室 审计报告日期 2017 年 4 月 6 日 注册会计师姓名 朱海英、周铁华 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 1 审计报告正文： 审计报告 亚会 B 审字（2017）0735 号 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市汇诚行信息科技股份有限公司（以下简称汇诚行公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表 附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是汇诚行公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规 定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划 和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 公告编号：2017-008 37 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内 部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，汇诚行公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇诚行 公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。 亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二Ｏ一七年四月六日 二、 财务报表 （一）资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 五、1 2,295,857.39 3,790,294.77 结算备付金 ____________ ____________ 拆出资金 ____________ ____________ 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 ____________ ____________ 衍生金融资产 ____________ ____________ 应收票据 ____________ ____________ 应收账款 五、2 10,615,946.55 7,456,528.71 预付款项 五、3 432,412.66 62,937.13 应收保费 ____________ ____________ 应收分保账款 ____________ ____________ 公告编号：2017-008 38 应收分保合同准备金 ____________ ____________ 应收利息 ____________ ____________ 应收股利 ____________ ____________ 其他应收款 五、4 2,498,148.98 475,531.28 买入返售金融资产 ____________ ____________ 存货 - - 划分为持有待售的资产 ____________ ____________ 一年内到期的非流动资产 ____________ ____________ 其他流动资产 ____________ ____________ 流动资产合计 15,842,365.58 11,785,291.89 非流动资产: 发放贷款及垫款 ____________ ____________ 可供出售金融资产 ____________ ____________ 持有至到期投资 ____________ ____________ 长期应收款 ____________ ____________ 长期股权投资 - - 投资性房地产 ____________ ____________ 固定资产 五、5 11,219.50 19,271.48 在建工程 - - 工程物资 ____________ ____________ 固定资产清理 ____________ ____________ 生产性生物资产 ____________ ____________ 油气资产 ____________ ____________ 无形资产 ____________ ____________ 开发支出 ____________ ____________ 商誉 ____________ ____________ 长期待摊费用 ____________ ____________ 递延所得税资产 五、6 84,876.93 42,362.70 其他非流动资产 ____________ ____________ 非流动资产合计 96,096.43 61,634.18 资产总计 15,938,462.01 11,846,926.07 流动负债: 短期借款 - - 向中央银行借款 ____________ ____________ 吸收存款及同业存放 ____________ ____________ 拆入资金 ____________ ____________ 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 ____________ ____________ 衍生金融负债 ____________ ____________ 应付票据 ____________ ____________ 应付账款 五、7 594,157.50 1,203,000.00 预收款项 五、8 56,756.88 0.00 公告编号：2017-008 39 卖出回购金融资产款 ____________ ____________ 应付手续费及佣金 ____________ ____________ 应付职工薪酬 五、9 2,300,916.40 2,197,604.09 应交税费 五、10 1,285,394.79 1,167,801.30 应付利息 ____________ ____________ 应付股利 ____________ ____________ 其他应付款 五 11 390,946.88 4,758,114.84 应付分保账款 ____________ ____________ 保险合同准备金 ____________ ____________ 代理买卖证券款 ____________ ____________ 代理承销证券款 ____________ ____________ 划分为持有待售的负债 ____________ ____________ 一年内到期的非流动负债 ____________ ____________ 其他流动负债 ____________ ____________ 流动负债合计 4,628,172.45 9,326,520.23 非流动负债: 长期借款 - - 应付债券 ____________ ____________ 其中:优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 长期应付款 ____________ ____________ 长期应付职工薪酬 ____________ ____________ 专项应付款 ____________ ____________ 预计负债 ____________ ____________ 递延收益 ____________ ____________ 递延所得税负债 ____________ ____________ 其他非流动负债 ____________ ____________ 非流动负债合计 ____________ ____________ 负债合计 4,628,172.45 9,326,520.23 所有者权益(或股东权益): 股本 五、12 8,350,000.00 1,000,000.00 其他权益工具 ____________ ____________ 其中:优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 资本公积 五 13 1,947,520.74 ____________ 减:库存股 ____________ ____________ 其他综合收益 ____________ ____________ 专项储备 ____________ ____________ 盈余公积 五、14 101,276.88 122,448.17 一般风险准备 ____________ ____________ 未分配利润 五、15 911,491.94 1,397,957.67 归属于母公司所有者权益合计 11,310,289.56 2,520,405.84 少数股东权益 ____________ ____________ 公告编号：2017-008 40 所有者权益总计 11,310,289.56 2,520,405.84 负债和所有者权益总计 15,938,462.01 11,846,926.07 法定代表人：王德平 主管会计工作负责人：王艳敏 会计机构负责人：王艳敏 （二）利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 27,531,072.67 21,683,496.21 其中:营业收入 五 16 27,531,072.67 21,683,496.21 利息收入 ____________ ____________ 已赚保费 ____________ ____________ 手续费及佣金收入 ____________ ____________ 二、营业总成本 25,227,153.16 20,077,301.54 其中:营业成本 五 16 13,330,688.60 9,282,681.18 利息支出 ____________ ____________ 手续费及佣金支出 ____________ ____________ 退保金 ____________ ____________ 赔付支出净额 ____________ ____________ 提取保险合同准备金净额 ____________ ____________ 保单红利支出 ____________ ____________ 分保费用 ____________ ____________ 营业税金及附加 五、17 300,427.65 777,553.23 销售费用 五、18 3,055,406.72 2,456,786.98 管理费用 五、19 8,370,134.64 7,222,035.15 财务费用 五、20 438.64 2,087.73 资产减值损失 五、21 170,056.91 336,157.27 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) ____________ ____________ 投资收益(损失以“-”号填列) ____________ ____________ 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 ____________ ____________ 汇兑收益(损失以“-”号填列) ____________ ____________ 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,303,919.51 1,606,194.67 加:营业外收入 五、22 855.00 - 其中:非流动资产处置利得 ____________ ____________ 减:营业外支出 - - 其中:非流动资产处置损失 ____________ ____________ 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 2,304,774.51 1,606,194.67 减:所得税费用 五、23 614,890.79 447,254.25 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,689,883.72 1,158,940.42 其中:被合并方在合并前实现的净利 润 ____________ ____________ 归属于母公司所有者的净利润 1,689,883.72 1,158,940.42 公告编号：2017-008 41 少数股东损益 ____________ ____________ 六、其他综合收益的税后净额 1,689,883.72 1,158,940.42 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 ____________ ____________ (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 ____________ ____________ 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 ____________ ____________ 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 ____________ ____________ (二)以后将重分类进损益的其他综 合收益 ____________ ____________ 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 ____________ ____________ 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 ____________ ____________ 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 ____________ ____________ 4.现金流量套期损益的有效部分 ____________ ____________ 5.外币财务报表折算差额 ____________ ____________ 6.其他 ____________ ____________ 归属少数股东的其他综合收益的税 后净额 ____________ ____________ 七、综合收益总额 1,689,883.72 1,158,940.42 归属于母公司所有者的综合收益总 额 ____________ ____________ 归属于少数股东的综合收益总额 ____________ ____________ 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.23 1.16 (二)稀释每股收益 ____________ ____________ 法定代表人：王德平 主管会计工作负责人：王艳敏 会计机构负责人：王艳敏 （三）现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 25,854,096.64 15,389,493.19 客户存款和同业存放款项净增加额 ____________ ____________ 向中央银行借款净增加额 ____________ ____________ 向其他金融机构拆入资金净增加额 ____________ ____________ 收到原保险合同保费取得的现金 ____________ ____________ 收到再保险业务现金净额 ____________ ____________ 公告编号：2017-008 42 保户储金及投资款净增加额 ____________ ____________ 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 ____________ ____________ 收取利息、手续费及佣金的现金 ____________ ____________ 拆入资金净增加额 ____________ ____________ 回购业务资金净增加额 ____________ ____________ 收到的税费返还 ____________ ____________ 收到其他与经营活动有关的现金 五、24(1) 2,073,114.99 4,377,136.40 经营活动现金流入小计 27,927,211.63 19,766,629.59 购买商品、接受劳务支付的现金 3,132,096.65 723,100.11 客户贷款及垫款净增加额 ____________ ____________ 存放中央银行和同业款项净增加额 ____________ ____________ 支付原保险合同赔付款项的现金 ____________ ____________ 支付利息、手续费及佣金的现金 ____________ ____________ 支付保单红利的现金 ____________ ____________ 支付给职工以及为职工支付的现金 14,864,853.68 11,704,651.65 支付的各项税费 2,319,052.71 848,498.36 支付其他与经营活动有关的现金 五、24(2) 16,205,645.97 4,331,763.34 经营活动现金流出小计 36,521,649.01 17,608,013.46 经营活动产生的现金流量净额 -8,594,437.38 2,158,616.13 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 ____________ ____________ 取得投资收益收到的现金 ____________ ____________ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 ____________ ____________ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ____________ ____________ 收到其他与投资活动有关的现金 ____________ ____________ 投资活动现金流入小计 ____________ ____________ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 ____________ ____________ 投资支付的现金 ____________ ____________ 质押贷款净增加额 ____________ ____________ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ____________ ____________ 支付其他与投资活动有关的现金 ____________ ____________ 投资活动现金流出小计 ____________ ____________ 投资活动产生的现金流量净额 - - 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 7,100,000.00 ____________ 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ____________ ____________ 取得借款收到的现金 ____________ ____________ 发行债券收到的现金 ____________ ____________ 收到其他与筹资活动有关的现金 ____________ ____________ 筹资活动现金流入小计 7,100,000.00 ____________ 公告编号：2017-008 43 偿还债务支付的现金 ____________ ____________ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ____________ ____________ 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 ____________ ____________ 支付其他与筹资活动有关的现金 ____________ ____________ 筹资活动现金流出小计 ____________ ____________ 筹资活动产生的现金流量净额 7,100,000.00 - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ____________ ____________ 五、现金及现金等价物净增加额 -1,494,437.38 2,158,616.13 加:期初现金及现金等价物余额 3,790,294.77 1,631,678.64 六、期末现金及现金等价物余额 2,295,857.39 3,790,294.77 法定代表人：王德平 主管会计工作负责人：王艳敏 会计机构负责人：王艳敏 公告编号：2017-008 44 （四）股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 122,448.17 ____ 1,397,957.67 ____ 2,520,405.84 加:会计政策变更 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 前期差错更正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 同一控制下企业合 并 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 二、本年期初余额 1,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 122,448.17 ____ 1,397,957.67 ____ 2,520,405.84 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) 7,350,000.00 ____ ____ ____ 1,947,520.74 ____ ____ ____ -21,171.29 ____ -486,465.73 ____ 8,789,883.72 (一)综合收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1,689,883.72 ____ 1,689,883.72 (二)所有者投入和减少 资本 2,340,000.00 ____ ____ ____ 4,760,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 7,100,000.00 1.股东投入的普通股 2,340,000.00 ____ ____ ____ 4,760,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 7,100,000.00 2.其他权益工具持有者投 入资本 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3.股份支付计入所有者 权益的金额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (三)利润分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 168,988.37 ____ -168,988.37 ____ ____ 1.提取盈余公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 168,988.37 ____ -168,988.37 ____ ____ 2.提取一般风险准备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3.对所有者(或股东)的 分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 公告编号：2017-008 45 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (四)所有者权益内部结 转 5,010,000.00 ____ ____ ____ -2,812,479.26 ____ ____ ____ -190,159.66 ____ -2,007,361.0 8 ____ ____ 1.资本公积转增资本(或 股本) 2,812,479.26 ____ ____ ____ -2,812,479.26 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.盈余公积转增资本(或 股本) 190,159.66 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ -190,159.66 ____ ____ ____ ____ 3.盈余公积弥补亏损 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4.其他 2,007,361.08 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ -2,007,361.0 8 ____ ____ (五)专项储备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.本期使用 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (六)其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 四、本年期末余额 8,350,000.00 ____ ____ ____ 1,947,520.74 ____ ____ ____ 101,276.88 ____ 911,491.94 ____ 11,310,289.56 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益 工具 资本公积 减:库存 股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一、上年期末余额 1,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 6,554.13 ____ 354,911.29 ____ 1,361,465.42 加:会计政策变更 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 前期差错更正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 同一控制下企业合并 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 二、本年期初余额 1,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 6,554.13 ____ 354,911.29 ____ 1,361,465.42 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 115,894.04 ____ 1,043,046.38 ____ 1,158,940.42 公告编号：2017-008 46 (一)综合收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1,158,940.42 ____ 1,158,940.42 (二)所有者投入和减少 资本 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.股东投入的普通股 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.其他权益工具持有者投 入资本 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3.股份支付计入所有者 权益的金额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (三)利润分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 115,894.04 ____ -115,894.04 ____ ____ 1.提取盈余公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 115,894.04 ____ -115,894.04 ____ ____ 2.提取一般风险准备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3.对所有者(或股东)的 分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (四)所有者权益内部结 转 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.资本公积转增资本(或 股本) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.盈余公积转增资本(或 股本) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3.盈余公积弥补亏损 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4.其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (五)专项储备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1.本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2.本期使用 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ (六)其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 四、本年期末余额 1,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 122,448.17 ____ 1,397,957.67 ____ 2,520,405.84 公告编号：2017-008 47 法定代表人：王德平 主管会计工作负责人：王艳敏 会计机构负责人：王艳敏 公告编号：2017-008 48 财务报表附注 一、公司基本情况 1、公司概况 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 2016 年 8 月 26 日经深圳市市场监督管理局核准由深圳市汇诚行房地产顾问有限公司整体变更设 立的股份有限公司，并于同日取得深圳市市场监督管理局换发的营业执照，统一社会信 用代码为 91440300552113337P，注册资本人民币 835 万元，股本 835 万股，本公司法定 代表人：王德平，公司住所：深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心 A 座 2112、 2115、2116。 本公司经营范围：经营电子商务（不含限制项目）；网上从事广告业务（法律、国务院 规定需另行办理广告审批的，需取得许可后方可经营）；市场调研；计算机软件、硬件 及网络技术的开发、设计、技术咨询；房地产经纪、信息咨询、物业管理；自有物业租 赁；投资顾问、投资项目策划；市场营销策划（不含证券、保险、基金、金融业务、人 才中介服务及其它限制项目）。 2、财务报表的批准报出 本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2017 年 4 月 6 日批准。 二、财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称 “企业会计准则”）编制。此外，本公司还参照中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。 本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为 计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 三、重要会计政策及会计估计 本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧以及收入确认政策，具体会计政策参 见附注三、8 和附注三、11。 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 公告编号：2017-008 49 本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、营业周期 本公司的营业周期为 12 个月。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限 短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司 （债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金 融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认 新金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。 （2）金融资产分类和计量 本公司金融资产主要系应收款项。 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包 括应收账款和其他应收款等。 公告编号：2017-008 50 （3）金融负债分类和计量 本公司的金融负债为其他金融负债。 其他金融负债是指在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用 实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损 益。 （4）金融资产减值 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发 生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认 后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可 靠计量的事项。 （5）金融资产转移 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融 资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情 况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产， 并相应确认有关负债。 7、应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款。 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100.00 万元（含 100.00 万元）以上 的应收款项为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行 减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差 额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 （2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 公告编号：2017-008 51 单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 （3）按组合计提坏账准备应收款项 经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独 测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备： 组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄状态 账龄分析法 关联方组合 合并范围内关联方 不计提 对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下： 账龄 应收账款计提比例% 其他应收款计提比例% 1 年以内（含 1 年） 1.00 1.00 1-2 年（含 2 年） 10.00 10.00 2-3 年（含 3 年） 20.00 20.00 3-4 年（含 4 年） 30.00 30.00 4-5 年（含 5 年） 50.00 50.00 5 年以上 100.00 100.00 8、固定资产 （1）固定资产确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过 一个会计年度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量 时，固定资产才能予以确认。 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 （2）各类固定资产的折旧方法 本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终 止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下， 按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类别 使用年限（年） 残值率% 年折旧率% 公告编号：2017-008 52 办公家具 5.00 5.00 19.00 电子设备及其他 3.00-5.00 5.00 19.00--31.67 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算 确定折旧率。 （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、9。 （4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与 原先估计数有差异的，调整预计净残值。 （5）大修理费用 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认 条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产 在定期大修理间隔期间，照提折旧。 9、资产减值 对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性 房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资 性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估 计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形 资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现 值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产 的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资 产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入 为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金 额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理 的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组 合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资 产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商 誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然 公告编号：2017-008 53 后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额， 如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 10、职工薪酬 （1）职工薪酬的范围 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或 补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供 给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职 工薪酬”期项目。 （2）短期薪酬 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比 例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确 认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年 度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的 金额计量。 （3）离职后福利 离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立 的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计 划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。 设定提存计划 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。 在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入 当期损益或相关资产成本。 设定受益计划 对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利 单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部 分： ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成 本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本， 是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的 增加或减少。 公告编号：2017-008 54 ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划 义务的利息费用以及资产上限影响的利息。 ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。 除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计 入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权 益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。 （4）辞退福利 本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退 福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止 提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计 入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处 理。 （5）其他长期福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定 提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有 关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产 生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。 11、收入 （1）一般原则 ①销售商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系 的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的 经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品 销售收入的实现。 ②提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比 法确认收入。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例/已完工作的测量/已经 提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。 公告编号：2017-008 55 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、 相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已 发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成 本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成 本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 ③让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确 认收入。 （2）收入确认的具体方法 本公司收入确认的具体方法如下： ①营销代理服务 本公司商业地产营销代理服务，在所提供的代理销售服务达到合同条款约定时，于月末 按商业地产成交金额和合同约定代理费率计算应收取的代理费，开具代理费结算单并经 客户签章确认后，确认代理销售收入。 ① 顾问策划服务 本公司所提供的房地产顾问策划服务，按照完工百分比法确定合同收入和费用，资产负 债表日按已完成合同工作量占预计合同总工作量的比例确定完工进度，同时向客户提交 顾问策划合同进度情况并经客户审核认可后确认相应收入的实现。 ③招商运营服务 本公司招商运营服务，在相关服务提供后，按照合同的约定向客户传递结算清单，并经 客户签章确认后，确认收入的实现。 12、递延所得税资产及递延所得税负债 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入 所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计 入当期损益。 本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用 资产负债表债务法确认递延所得税。 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以 公告编号：2017-008 56 下交易中产生的： （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该 交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差 异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能 取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确 认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下 列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未 来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或 清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的 所得税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能 无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的 账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 13、经营租赁 本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除 融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。 （1）本公司作为出租人 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始 直接费用，计入当期损益。 （2）本公司作为承租人 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损 益；发生的初始直接费用，计入当期损益。 14、重要会计政策、会计估计的变更 （1）重要会计政策变更 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）。《增 值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名 公告编号：2017-008 57 称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设 税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费； 本报告期未发生重大会计政策变更。 （2）重要会计估计变更 本报告期未发生重大会计估计变更。 四、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 适用税率% 增值税 应税收入 3.00、6.00 营业税 应税收入 5.00 城市维护建设税 应纳流转税额 7.00 教育费附加 应纳流转税额 3.00 地方教育费附加 应纳流转税额 2.00 企业所得税 应纳税所得额 25.00 说明：2016 年 5 月份开始，本公司全面执行营改增政策，所有劳务均按照应税收入的 6%征收增值税。 2、税收优惠及批文 本公司报告期内未享受税收优惠。 五、财务报表项目注释 1、货币资金 项目 期末余额 期初余额 现金 -- -- 银行存款 2,295,857.39 3,790,294.77 合计 2,295,857.39 3,790,294.77 说明：期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款 项。 2、应收账款 （1）应收账款按种类披露 种类 期末余额 公告编号：2017-008 58 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 -- -- -- -- -- 按组合计提坏账准备的 应收账款 10,835,710.35 100.00 219,763.80 2.03 10,615,946.55 其中：账龄组合 10,835,710.35 100.00 219,763.80 2.03 10,615,946.55 组合小计 10,835,710.35 100.00 219,763.80 2.03 10,615,946.55 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 -- -- -- -- -- 合计 10,835,710.35 100.00 219,763.80 2.03 10,615,946.55 应收账款按种类披露（续） 种类 期初余额 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 -- -- -- -- -- 按组合计提坏账准备的 应收账款 7,550,029.00 100.00 93,500.29 1.24 7,456,528.71 其中：账龄组合 7,550,029.00 100.00 93,500.29 1.24 7,456,528.71 组合小计 7,550,029.00 100.00 93,500.29 1.24 7,456,528.71 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 -- -- -- -- -- 合计 7,550,029.00 100.00 93,500.29 1.24 7,456,528.71 说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内（含 1 年） 9,820,080.35 90.62 98,200.80 1.00 9,721,879.55 1-2 年（含 2 年） 815,630.00 7.53 81,563.00 10.00 734,067.00 2-3 年（含 3 年） 200,000.00 1.85 40,000.00 20.00 160,000.00 合计 10,835,710.35 100.00 219,763.80 2.03 10,615,946.55 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续） 账龄 期初余额 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 公告编号：2017-008 59 1 年以内（含 1 年） 7,350,029.00 97.35 73,500.29 1.00 7,276,528.71 1-2 年（含 2 年） 200,000.00 2.65 20,000.00 10.00 180,000.00 合计 7,550,029.00 100.00 93,500.29 1.24 7,456,528.71 （2）计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 126,263.51 元。 （3）实际核销的应收账款情况 本期无核销应收账款的情况。 （4）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况 单位名称 款项性质 应收账款 期末余额 账龄 占应收账款期末余 额合计数的比例(%) 坏账准备 期末余额 深圳市天悦地产顾 问有限公司 劳务款 6,560,546.00 1 年以内 60.55 65,605.46 深圳泛亚房地产开 发有限公司 劳务款 555,072.00 1 年以内 5.12 5,550.72 深圳宝源创建有限 公司 劳务款 554,419.20 1 年以内 5.12 5,544.19 衡阳市龙泉商业管 理有限公司 劳务款 365,062.60 1 年以内 3.37 3,650.63 湖南省锦轩房地产 开发有限公司 劳务款 360,000.00 1 年以内 3.32 3,600.00 合计 -- 8,395,099.80 -- 77.48 83,951.00 3、预付款项 （1）预付款项按账龄披露 账 龄 期末余额 期初余额 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内（含 1 年） 432,412.66 100.00 62,937.13 100.00 合计 432,412.66 100.00 62,937.13 100.00 （2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况 公告编号：2017-008 60 单位名称 款项性质 预付款项 期末余额 账龄 占预付款项期末余额 合计数的比例(%) 广州慧阳信息科技有限公司 研发费 300,000.00 1 年以内 69.38 刘佳 房租 58,759.00 1 年以内 13.59 北京五八信息技术有限公司 深圳分公司 招聘费 30,000.00 1 年以内 6.94 深圳市淘金地网络科技有限 公司 房租 18,750.00 1 年以内 4.34 北京华夏亚通咨询有限公司 服务费 15,000.00 1 年以内 3.46 合计 -- 422,509.00 -- 97.71 4、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 种类 期末余额 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 -- -- -- -- -- 按组合计提坏账准备的其 他应收款 2,617,892.90 100.00 119,743.92 4.57 2,498,148.98 其中：账龄组合 2,617,892.90 100.00 119,743.92 4.57 2,498,148.98 组合小计 2,617,892.90 100.00 119,743.92 4.57 2,498,148.98 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款 -- -- -- -- -- 合计 2,617,892.90 100.00 119,743.92 4.57 2,498,148.98 其他应收款按种类披露（续 1） 种类 期初余额 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 -- -- -- -- -- 按组合计提坏账准备的其 他应收款 551,481.80 100.00 75,950.52 13.77 475,531.28 公告编号：2017-008 61 其中：账龄组合 551,481.80 100.00 75,950.52 13.77 475,531.28 组合小计 551,481.80 100.00 75,950.52 13.77 475,531.28 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款 -- -- -- -- -- 合计 551,481.80 100.00 75,950.52 13.77 475,531.28 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末余额 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内（含 1 年） 2,504,581.90 95.67 25,045.82 1.00 2,479,536.08 1-2 年（含 2 年） 20,681.00 0.79 2,068.10 10.00 18,612.90 2-3 年（含 3 年） -- -- -- -- -- 3-4 年（含 4 年） -- -- -- -- -- 4-5 年（含 5 年） -- -- -- -- -- 5 年以上 92,630.00 3.54 92,630.00 100.00 -- 合计 2,617,892.90 100.00 119,743.92 4.57 2,498,148.98 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款（续 1） 账龄 期初余额 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内（含 1 年） 438,851.80 79.58 4,388.52 1.00 434,463.28 1-2 年（含 2 年） -- -- -- -- -- 2-3 年（含 3 年） 20,000.00 3.63 4,000.00 20.00 16,000.00 3-4 年（含 4 年） -- -- -- -- -- 4-5 年（含 5 年） 50,136.00 9.09 25,068.00 50.00 25,068.00 5 年以上 42,494.00 7.70 42,494.00 100.00 -- 合计 551,481.80 100.00 75,950.52 13.77 475,531.28 （2）计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 43,793.40 元。 （3）本年度无核销的其他应收款。 公告编号：2017-008 62 （4）其他应收款按款项性质披露 项目 期末余额 期初余额 备用金 898,667.90 235,452.14 往来款 50,000.00 202,718.66 保证金 1,538,000.00 -- 房屋押金 131,225.00 113,311.00 合计 2,617,892.90 551,481.80 （5）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况 单位名称 款项性质 其他应收款 期末余额 账龄 占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%) 坏账准备 期末余额 湖南盈兴地产发 展有限公司 项目保证金 1,500,000.00 1 年以内 57.30 15,000.00 刘晓丽 备用金 239,260.00 1 年以内 9.14 2,392.60 张刚 备用金 206,190.75 1 年以内 7.87 2,061.91 林嵩 备用金 115,150.00 1 年以内 4.40 1,151.50 刘佳 租房押金 113,311.00 1-2 年、5 年以上 4.33 94,698.10 合计 -- 2,173,911.75 -- 83.04 115,304.11 说明：应收刘佳款项 113,311.00 元全部为租房押金，其中 1-2 年 20,681.00 元、5 年 以上 92,630.00 元。 （6）本年度无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。 5、固定资产 （1）固定资产情况 项目 办公家具 电子设备及其他 合计 一、账面原值 1.期初余额 164,993.87 17,189.00 182,182.87 2.本期增加金额 -- -- -- （1）购置 -- -- -- 3.本期减少金额 -- -- -- 4.期末余额 164,993.87 17,189.00 182,182.87 公告编号：2017-008 63 项目 办公家具 电子设备及其他 合计 二、累计折旧 1.期初余额 146,581.49 16,329.90 162,911.39 2.本期增加金额 8,051.98 -- 8,051.98 （1）计提 8,051.98 -- 8,051.98 3.本期减少金额 -- -- -- 4.期末余额 154,633.47 16,329.90 170,963.37 三、减值准备 -- -- -- 四、账面价值 1.期末账面价值 10,360.40 859.10 11,219.50 2.期初账面价值 18,412.38 859.10 19,271.48 （2）本期计提折旧额 8,051.98 元。 （3）期末无暂时闲置的固定资产。 6、递延所得税资产 （1）未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 339,507.72 84,876.93 169,450.81 42,362.70 小计 339,507.72 84,876.93 169,450.81 42,362.70 7、应付账款 （1）按账龄列示 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内（含1年） 551,157.50 92.76 1,160,000.00 96.43 1-2年（含2年） -- -- 43,000.00 3.57 2-3年（含3年） 43,000.00 7.24 -- -- 合计 594,157.50 100.00 1,203,000.00 100.00 公告编号：2017-008 64 （2）按债权人归集的应付账款期末余额前五名单位情况 单位名称 金额 账龄 内容 深圳市鸿光锐广告有限公司 550,000.00 1 年以内 广告费 深圳市万众联动信息咨询有限公司 43,000.00 2-3 年 信息服务费 深圳市优易博商贸有限公司 1,157.50 1 年以内 办公费 合计 594,157.50 -- -- （3）期末无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。 8、预收款项 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内（含1年） 56,756.88 100.00 -- -- 合计 56,756.88 100.00 -- -- 说明：按债权人归集的预收款项期末余额前五名单位情况 单位名称 金额 账龄 内容 谢永超 50,000.00 1 年以内 预收佣金 互联网平台商户 6,350.08 1 年以内 预收佣金 客户佣金 406.80 1 年以内 预收佣金 合计 56,756.88 -- -- 9、应付职工薪酬 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 短期薪酬 2,197,604.09 14,562,935.06 14,459,622.75 2,300,916.40 离职后福利-设定提存计划 -- 329,902.68 329,902.68 -- 合计 2,197,604.09 14,892,837.74 14,789,525.43 2,300,916.40 （1）短期薪酬 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 工资、奖金、津贴和补贴 2,197,604.09 13,985,667.98 13,882,355.67 2,300,916.40 职工福利费 -- 309,267.23 309,267.23 -- 社会保险费 -- 108,440.65 108,440.65 -- 公告编号：2017-008 65 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其中：1．医疗保险费 -- 91,688.84 91,688.84 -- 2．工伤保险费 -- 8,081.60 8,081.60 -- 3．生育保险费 -- 8,670.21 8,670.21 -- 住房公积金 -- 111,559.20 111,559.20 -- 工会经费和职工教育经费 -- 48,000.00 48,000.00 其他短期薪酬 -- -- -- -- 合计 2,197,604.09 14,562,935.06 14,459,622.75 2,300,916.40 （2）设定提存计划 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 离职后福利 -- 329,902.68 329,902.68 -- 其中：1．基本养老保险费 -- 313,890.04 313,890.04 -- 2．失业保险费 -- 16,012.64 16,012.64 -- 合计 -- 329,902.68 329,902.68 -- 10、应交税费 项目 期末余额 期初余额 企业所得税 492,382.30 452,450.56 增值税 591,830.10 161,989.37 营业税 9,337.50 424,283.14 城市维护建设税 41,234.63 41,266.73 教育费附加 17,731.67 17,694.59 地方教育费附加 11,721.61 11,781.58 个人所得税 121,119.39 58,297.74 堤围费 37.59 37.59 合计 1,285,394.79 1,167,801.30 11、其他应付款 项目 期末余额 期初余额 1年以内（含1年） 90,047.88 4,458,114.84 1-2 年（含 2 年） 899.00 300,000.00 2-3 年（含 3 年） 300,000.00 -- 合计 390,946.88 4,758,114.84 公告编号：2017-008 66 说明：按债权人归集的其他应付款期末余额前五名单位情况 单位名称 金额 账龄 内容 成都骏邦房地产开发有限公司 300,000.00 2-3 年 保证金 操全闯 33,042.00 1 年以下 备用金 郑开元 5,913.50 1 年以下 备用金 吴明江 3,389.82 1 年以下 备用金 冉茂富 2,586.00 1 年以下 备用金 合计 344,931.32 -- -- 12、实收资本 股东名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 王德平 700,000.00 5,300,000.00 -- 6,000,000.00 李建维 50,000.00 325,000.00 -- 375,000.00 宋西科 50,000.00 325,000.00 -- 375,000.00 王伟霞 50,000.00 325,000.00 -- 375,000.00 操全闯 50,000.00 325,000.00 -- 375,000.00 李粤桓 100,000.00 -- 100,000.00 -- 深圳市德宇海企业管 理有限合伙企业（有 限合伙） -- 425,000.00 -- 425,000.00 深圳市高吴王企业管 理有限合伙企业（有 限合伙） -- 425,000.00 -- 425,000.00 合计 1,000,000.00 7,450,000.00 100,000.00 8,350,000.00 上述出资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 8 日出具“亚 会 B 验字（2016）0599 号”验资报告予以验证。 13、资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 -- 4,760,000.00 2,812,479.26 1,947,520.74 合计 -- 4,760,000.00 2,812,479.26 1,947,520.74 说明：本年度资本公积增加原因是股东根据出资比例增加注册资本溢价部分，资本公积 减少原因是净资产折股导致。 14、盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 公告编号：2017-008 67 法定盈余公积 122,448.17 168,988.37 190,159.66 101,276.88 合计 122,448.17 168,988.37 190,159.66 101,276.88 说明：本年度盈余公积增加原因是根据账面净利润的 10%计提法定盈余公积金形成，盈 余公积减少是净资产折股导致。 15、未分配利润 项目 本期发生额 上期发生额 调整前上年年末未分配利润 1,397,957.67 354,911.29 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） -- -- 调整后年初未分配利润 1,397,957.67 354,911.29 加：本年归属于母公司所有者的净利润 1,689,883.72 1,158,940.42 减：提取法定盈余公积 168,988.37 115,894.04 提取任意盈余公积 -- -- 提取一般风险准备 -- -- 应付普通股股利 -- -- 应付其他权益持有者的股利 -- -- 转作股本的普通股股利 -- -- 其他利润分配 2,007,361.08 -- 年末未分配利润 911,491.94 1,397,957.67 其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母 公司的金额 -- -- 16、营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 27,531,072.67 21,683,496.21 其他业务收入 -- -- 主营业务成本 13,330,688.60 9,282,681.18 其他业务成本 -- -- 说明：本公司主营业务收入、成本分行业、分产品列示如下： （1） 主营业务（分行业） 行业（或：业务）名称 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 商业地产服务 27,531,072.67 13,330,688.60 21,683,496.21 9,282,681.18 （2） 主营业务（分产品） 公告编号：2017-008 68 产品名称 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 策划顾问 4,521,698.03 2,215,498.11 3,198,348.98 1,987,620.12 营销代理 17,069,493.77 7,890,223.31 14,498,592.05 5,166,233.90 招商运营 5,939,880.87 3,224,967.18 3,986,555.18 2,128,827.16 合计 27,531,072.67 13,330,688.60 21,683,496.21 9,282,681.18 （3）本期前 5 大客户明细 客户名称 本期发生额 占公司全部营业收入的比例(%) 深圳市天悦地产顾问有限公司 9,603,638.68 34.88 深圳泛亚房地产开发有限公司 2,458,052.00 8.93 衡阳福隆浩祥房地产开发有限公司 1,172,048.30 4.26 深圳宝源创建有限公司 994,735.07 3.61 深圳市特区建设发展集团有限公司 896,226.43 3.26 合计 15,124,700.48 54.94 17、税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 营业税 114,395.62 633,908.31 城市维护建设税 109,531.10 83,792.77 教育费附加 45,894.49 35,920.25 地方教育费附加 30,606.44 23,931.90 合计 300,427.65 777,553.23 说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。 18、销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 298,439.40 144,261.00 广告费 924,186.68 1,955,944.68 佣金 1,370,266.92 -- 其他 462,513.72 356,581.30 合计 3,055,406.72 2,456,786.98 公告编号：2017-008 69 19、管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 2,423,837.63 3,246,709.99 办公费 1,759,410.31 1,799,718.37 差旅费 712,382.79 954,228.09 业务招待费 292,442.22 312,821.60 房租及物业管理费 180,170.61 240,167.69 水电费 76,736.01 85,235.68 折旧费 331.00 3,778.53 咨询服务费 333,300.97 160,000.00 招聘服务费 1,001,376.13 -- 上市费 677,102.04 -- 代理服务费 444,000.00 -- 其他 469,044.93 419,375.20 合计 8,370,134.64 7,222,035.15 20、财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 -- -- 减：利息收入 6,703.89 1,547.68 汇兑损益 -- -- 手续费 7,142.53 3,620.41 其他 -- 15.00 合计 438.64 2,087.73 21、资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 170,056.91 336,157.27 合计 170,056.91 336,157.27 22、营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 公告编号：2017-008 70 其他 855.00 -- 全部计入 合计 855.00 -- -- 23、所得税费用 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 657,405.02 452,450.56 递延所得税调整 -42,514.23 -5,196.31 合计 614,890.79 447,254.25 24、现金流量表项目注释 （1）收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 6,703.89 1,547.68 往来款及其他 2,066,411.10 4,375,588.72 合计 2,073,114.99 4,377,136.40 （2）支付其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 付现的营业费用、管理费用及 营业外支出 8,702,933.33 4,328,127.93 支付的往来款 7,495,570.11 -- 银行手续费 7,142.53 3,635.41 合计 16,205,645.97 4,331,763.34 25、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,689,883.72 1,158,940.42 加：资产减值准备 170,056.91 336,157.27 固定资产折旧 8,051.98 20,991.83 无形资产摊销 -- -- 长期待摊费用摊销 -- -- 公告编号：2017-008 71 补充资料 本期发生额 上期发生额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） -- -- 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -- -- 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -- -- 财务费用（收益以“－”号填列） -- -- 投资损失（收益以“－”号填列） -- -- 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -42,514.23 -5,196.31 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -- -- 存货的减少（增加以“－”号填列） -- -- 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -5,721,567.98 -5,035,881.83 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -4,698,347.78 5,683,604.75 其他 -- -- 经营活动产生的现金流量净额 -8,594,437.38 2,158,616.13 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 -- -- 一年内到期的可转换公司债券 -- -- 融资租入固定资产 -- -- 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 2,295,857.39 3,790,294.77 减：现金的期初余额 3,790,294.77 1,631,678.64 加：现金等价物的期末余额 -- -- 减：现金等价物的期初余额 -- -- 现金及现金等价物净增加额 -1,494,437.38 2,158,616.13 （2）现金及现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 2,295,857.39 3,790,294.77 其中：库存现金 -- -- 可随时用于支付的银行存款 2,295,857.39 3,790,294.77 二、现金等价物 -- -- 三、期末现金及现金等价物余额 2,295,857.39 3,790,294.77 六、关联方及关联交易 公告编号：2017-008 72 1、本公司的母公司情况 无。 2、本公司的子公司情况 无。 3、本公司的合营企业和联营企业情况 无。 4、本公司的其他关联方情况 关联方名称 与本公司关系 王德平 实际控制人、股东、董事长、总经理 李建维 股东、董事 宋西科 股东、董事 操全闯 股东、董事 王伟霞 股东、副总经理 王芳 监事 高海英 监事会主席 钟海燕 职工监事 彭姗姗 董事会秘书 王艳敏 财务总监 唐丽 王德平配偶 深圳市德汇晟投资发展有限公司 王艳敏曾持股 80%、彭姗姗曾任监事的公司 深圳市高吴王企业管理有限合伙企业（有限合伙） 股东 深圳市德宇海企业管理有限合伙企业（有限合伙） 股东 说明：深圳市德汇晟投资发展有限公司（以下简称“德汇晟公司”）于 2015 年 10 月 22 日成立，报告期内，财务总监王艳敏曾持有该公司 80%的股份，董事会秘书彭姗姗曾任 该公司监事，2016 年 9 月 2 日，德汇晟公司对其股权结构、主要人员信息进行工商变更 登记，自 2016 年 9 月 2 日起，本公司与德汇晟公司不存在任何关联关系。 5、关联交易情况 （1）关联采购与销售情况 无。 （2）关联托管、承包情况 公告编号：2017-008 73 无。 （3）关联租赁情况 无。 （4）关联担保情况 无。 （5）关联方资金拆借情况 关联方名称 期初数 本期拆入 本期归还 期末数 王德平 4,432,870.44 2,663,883.88 7,096,754.32 -- 合计 4,432,870.44 2,663,883.88 7,096,754.32 -- （6）关联方资金占用情况 关联方名称 款项性质 期初应收数 本期代付数 本期收回数 期末应收数 深圳市德汇晟 投资发展有限 公司 垫付租金 及物业费 68,334.48 102,154.60 170,489.08 -- 说明：公司报告期初应收德汇晟公司款项 68,334.48 元，本期新增应收款项 102,154.60 元， 合计应收款项 170,489.08 元，均为公司为德汇晟公司垫付的房租租金及物业费，截至 2016 年 9 月 5 日止，公司已收回上述全部垫付款项。 （7）关联方资产转让、债务重组情况 无。 6、关联方应收应付款项 （1）应收关联方款项 科目名称 关联方 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 李建维 34,850.01 348.50 -- -- 其他应收款 宋西科 82,000.00 820.00 89,284.18 892.84 其他应收款 张刚 -- -- 117,773.18 1,177.73 其他应收款 彭姗姗 -- -- 45,516.07 455.16 其他应收款 张汉涛 -- -- 11,380.00 113.80 其他应收款 王艳敏 7,760.00 77.60 -- -- 公告编号：2017-008 74 其他应收款 深圳市德汇晟 投资发展有限 公司 -- -- 68,334.48 683.34 其他应收款 高海英 36,162.00 361.62 -- -- （2）应付关联方款项 科目名称 关联方 期末数 期初数 其他应付款 王德平 -- 4,432,870.44 其他应付款 王伟霞 1,882.30 -- 其他应付款 王艳敏 -- 22,547.40 其他应付款 操全闯 33,042.00 -- 七、承诺及或有事项 1、重要的承诺事项 截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。 2、或有事项 截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 八、资产负债表日后事项 截至 2017 年 4 月 6 日（董事会批准报告日）止，本公司不存在应披露的资产负债表日 后事项。 九、其他重要事项 截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。 十、补充资料 1、非经常性损益明细表 项目 本期发生额 上期发生额 非流动性资产处置损益 -- 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 -- -- 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外） -- -- 公告编号：2017-008 75 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -- -- 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 -- -- 非货币性资产交换损益 -- -- 委托他人投资或管理资产的损益 -- -- 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 -- -- 债务重组损益 -- -- 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -- -- 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 -- -- 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 -- -- 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -- -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产、金融负债产生的公允价值变动损益 -- -- 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -- -- 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -- -- 对外委托贷款取得的损益 -- -- 受托经营取得的托管费收入 -- -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 855.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -- -- 非经常性损益总额 855.00 -- 减：非经常性损益的所得税影响数 213.75 -- 非经常性损益净额 641.25 -- 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） -- -- 归属于公司普通股股东的非经常性损益 641.25 -- 2、加权平均净资产收益率 公告编号：2017-008 76 报告期利润 本期发生额 上期发生额 归属于公司普通股股东的净利润 23.86% 59.71% 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 23.85% 59.71% 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 2017 年 4 月 6 日 公告编号：2017-008 77 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财 务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心 A 座 2112