870721_2018_安泰保险_2018年年度报告_2019-04-28.txt

1 2018 年度报告 安泰保险 NEEQ : 870721 天津安泰保险代理股份有限公司 2 公司年度大事记 2018 年 7 月，安泰保险微信平台在线投保发布， 安泰保险紧跟时代脚步，倡导“保险科技” 在互联网 和新技术驱动下，拓宽保险业业务深度和广度力，给 多元主体释放出入局空间，在互联网时代，增加保险 服务附加价值，迎接保险中介新机遇。 2018 年 10 月，受邀参加由天津保险行业协会主办 的，车险反欺诈专题讲座，深入学习保险欺诈相关法 律知识、现场勘查经验、案例串并分析要点等内容， 对公司开展保险销售、辅助查勘等工作具有指导意义。 2018 年 11 月，安泰保险参加由河北区慈善协会、 河北区盛宇里社区组织的为甘肃省清水县贫困家庭捐 款活动，体现了安泰扶贫帮困，奉献爱心，践行社会 责任的企业文化精神。适逢纪念改革开放 40 周年，公 司主要领导应邀参加了天津市保险业纪念改革开放 40 周年座谈会，并结合本公司实际，畅谈改革开放 40 年 来，公司的发展变化程，表达了公司必将守心立命， 不忘初心，继续坚守保险业职责的决心。 2018 年 12 月，安泰保险旗下子公司天津安泰汇江 汽车服务有限公司、天津安泰汇金信息科技有限公司、 天津安泰汇成企业管理合伙企业（有限合伙）相继成 立，标志着安泰保险综合性、科技型汽车服务产业体 系的建立，安泰保险将赋予保险服务更具内涵、更便 捷、更人性化产业的新定义，开启更为广阔的市场发 展空间。 3 目 录 第一节 声明与提示 ........................................................................................................ 5 第二节 公司概况 ........................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 12 第五节 重要事项 ......................................................................................................... 20 第六节 股本变动及股东情况 ....................................................................................... 21 第七节 融资及利润分配情况 ....................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ........................................................... 24 第九节 行业信息 ......................................................................................................... 28 第十节 公司治理及内部控制 ....................................................................................... 29 第十一节 财务报告 ...................................................................................................... 35 4 释义 释义项目 释义 安泰保险、公司、本公司、股份公司、 总公司 指 天津安泰保险代理股份有限公司 安泰有限、有限公司 指 天津安泰保险代理股份有限公司之前身,天津安泰保险 代理有限公司 民联集团 指 民联投资控股集团有限公司 民联万华 指 天津市民联万华招标代理咨询有限公司 联合公司 指 山东联合企业管理有限公司 津滨保险 指 天津津滨保险经纪有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 全国股份转让系统、股转、股转 系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 章程、公司章程 指 《天津安泰保险代理股份有限公司公司章程》 “三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 天津安泰保险代理股份有限公司股东大会 董事会、监事会 指 天津安泰保险代理股份有限公司董事会、监事会 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 保险代理、保险代理人 指 根据保险人的委托,在保险人授权的范围内代为办理保 险业务,并依法向保险人收取代理手续费的单位或者个 人。在现代保险市场上,保险代理人已成为世界各国保 险企业开发保险业务的主要形式和途径之一 河东分公司 指 天津安泰保险代理股份有限公司河东分公司 红桥分公司 指 天津安泰保险代理股份有限公司红桥分公司 蓟县分公司 指 天津安泰保险代理股份有限公司蓟县分公司 宝坻分公司、宝坻分公司城区营业部 指 天津安泰保险代理股份有限公司宝坻分公司、宝坻 分 公司城区营业部 武清分公司 指 天津安泰保险代理股份有限公司武清分公司 津南分公司 指 天津安泰保险代理股份有限公司津南分公司 报告期 指 2018 年 1 月-12 月 元 指 人民币元 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵刚、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是 □否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 1、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事贾登尧因时间安排，无法出席董事会。 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、市场竞争风险 保险代理行业是一个完全竞争的市场,市场主体较多,竞争激烈, 市场集中度逐步提高。公司近年在天津地区保险专业代理销售 行业中排名靠前,但是公司如不能继续扩大经营规模,提高服务 质量,将会直接面临着在市场竞争中处于劣势风险。 2、控股股东控制风险 公司实际控制人是赵刚,间接持有公司的股份,其母王在翠间接 持有公司股份,母子二人共持有公司的股份,对公司拥有控制权。 控股股东持股比例较高,如控股股东利用其 控股地位,通过行使 表决权的方式决定公司的重大决策事项,故 公司存在控股股东 控制风险。 3、互联网+业务模式及汽车后市场开 拓风险 公司已有意向利用互联网技术,综合电商平台以及 APP 客户端, 开拓公司业务,同时未来考虑延伸服务链条,加强汽车后市场增 值服务。但是踏足新的领域,总会有不确定性风险,而且公司目前 尚没有相关经验储备和人员储备。未来拟开展的新业务存在市 场开拓风险。 4、政策监管风险 国家连续发布一系列涉及保险专业代理机构政策，专业保险代 理机构面临巨大的发展机遇,但是出于保护投保人利益等因素, 监管部门可能会对保险专业代理机构的注册资本、经营范围、 6 业务规则等作出更加严格的监管,从而对公司经营发展规划、业 务拓展等方面带来一定的挑战。 5、代理佣金下降风险 公司主营保险代理业务，收入为保险代理佣金，佣金比例同通 常是由各家保险公司确定。保险代理佣金受下列因素的影响具 有波动性：当前经济景气度、监管部门的政策、任何对保险公 司产生影响的税收及竞争性因素。特别是费改后代理费佣金比 例下，降保险代理佣金比例将直接影响公司的收入。 6、宏观调控政策风险 目前，我国发展仍处于重要战略机遇期，宏观调控政策变动 将 直接导致保险行业需求波动。在国家政策引导下，保险需求波 动，必将直接影响公司代理业务量。 7、用户流失风险 公司在保险代理行业经营发展十余年,已经拥有了较大的存量用 户群,并且仍处于用户数量积累阶段。因此,未来大量存量用户的 维系和保持同样需要公司投入一定的资源和营业成本。保险代 理是高度竞争的行业,因此不排除在维系存量客户的过程中,同 行业其他的竞争者通过推出更有粘性的服务和产品,将公司的存 量 客户转变为其他竞争者的客户,公司存在用户流失风险。 8、代理人流失风险 公司主营业务是保险产品代理销售,主要依托公司代理人员拓展 市场,依托代理渠道公司做大经营规模、拥有较多保费资源,近年 来公 司与代理人形成了稳定共赢的合作关系,公司与代理人签 署了代理合同,代理人较为稳定。但是仍然存在其他保险从业机 构给予代理人更高的手续费等更优厚的政策,进而导致代理人与 其他机构签署代理合同的情形。公司存在代理人流失风险。 9、公司治理风险 公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交 易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等 治理制度,建立了较为严格的内部控制体系,逐步完善了法人治 理结构。股份公司阶段公司“三会”程序规范、管理层的规范意识 也大为提高,但由于股份公司成立的时间较短,管理层对相关制 度的完全理解和全面执行将有个过程。因此,公司短期内仍可能 存在治理不规范的风险。 10、注册资本所受业务拓展范围限制 的风险 公司目前的注册资本为人民币 3809.7 万元,公司根据中国保监 会的许可在天津市行政辖区内代理销售保险产品,尚无法在天津 市辖区外代理销售保险产品,公司存在业务拓展范围受到限制的 情形。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 天津安泰保险代理股份有限公司 英文名称及缩写 ANTAEUS Insurance Agency Co., Ltd. 证券简称 安泰保险 证券代码 870721 法定代表人 赵刚 办公地址 天津市河北区昆纬路与东七经路交口西北侧（河北新闻大厦 302 室） 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘汶萱 职务 董事会秘书 电话 022-87585018 传真 022-87585028 电子邮箱 minlian038@ 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市红桥区大丰路（水游城）安顺大厦 2 号楼第 7 层 300092 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 3 日 挂牌时间 2017 年 2 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） J 金融业-J68 保险业-J685 保险经纪与代理服务-J6850 保险经纪 与代理服务 主要产品与服务项目 代理销售保险产品 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股） 38,097,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 民联投资控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 赵刚 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 8 统一社会信用代码 91120105749149851P 否 注册地址 天津市河北区昆纬路与东七经路 交口西北侧(河北新闻大厦 302 室) 否 注册资本（元） 38,097,000 是 公司于 2018 年 5 月完成公积金转增股本，注册则本从 2295 万元增加至 3809.7 万元。 五、 中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 陈金波 徐茂 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 √适用 □不适用 2019 年 1 月 29 日及 2019 年 2 月 22 日公司第一届董事会第十九次会议和 2019 年第一次临时股东大会审 议通过《天津安泰保险代理股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》等相关议案，并在认购期内募 集资金全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具验资报告，目前正在进行相关备案 手续。 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 129,267,019.63 196,072,117.60 -34.07% 毛利率% 16.84% 13.34% - 归属于挂牌公司股东的净利润 14,833,523.03 16,933,359.94 -12.40% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 13,872,233.95 16,187,960.82 -14.31% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） 30.30% 41.09% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算） 28.34% 39.28% - 基本每股收益 0.39 0.44 -11.36% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 61,886,847.50 50,903,926.92 21.58% 负债总计 5,516,632.31 9,367,234.76 -41.11% 归属于挂牌公司股东的净资产 56,370,215.19 41,536,692.16 35.71% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.09 35.78% 资产负债率%（母公司） 6.84% 18.40% - 资产负债率%（合并） 8.91% 18.40% - 流动比率 9.32 5.04 - 利息保障倍数 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,469,621.25 9,032,300.34 4.84% 应收账款周转率 10.17 16.20 - 存货周转率 - 10 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 21.58% 54.57% - 营业收入增长率% -34.07% 27.82% - 净利润增长率% -12.40% 23.95% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 38,097,000.00 22,950,000.00 66.00% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 1,281,700.00 地方附加税费减免 18.78 非经常性损益合计 1,281,718.78 所得税影响数 320,429.70 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 961,289.08 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □不适用 单位：元 11 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 16,225,853.32 - 8,395,681.39 - 应收票据及应收账 款 - 16,225,853.32 - 8,395,681.39 应付账款 4,451,385.77 - 4,898,959.11 - 应付票据及应付账 款 - 4,451,385.77 - 4,898,959.11 上内容调整系“执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知财会{2018}15 号》通知”的相关规定，对财务报表格式进行相应通调整。 12 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 天津安泰保险代理股份有限公司（以下简称“安泰保险”）系一家以保险产品代理销售为主营业务的 专业保险代理销售公司。目前公司具备专业保险代理销售资质、可独立运营的业务流程、机构及人员。 保险代理业务是在与保险公司签订保险代理销售合同后，在保监会许可范围内，通过旗下保险代理人团 队面向客户代理销售满足其具体需求的保险产品，获得保险代理手续费。公司在十几年的经营和发展中 积累了丰富的行业经验，形成了符合自身条件的、可持续的商业模式。 （一）销售模式：公司在代理销售保险产品时，首先与保险公司签订保险代理合同，然后通过现有 代理人及代理团队等营销渠道将保险产品销售给投保人，公司目前的保险代理销售模式主要有三种，分 别为：1、渠道代理 销售模式：公司作为一级代理商，交易成功后，公司将收到保险公司手续费作为收 入，然后支付给下级代理商相应佣金。2、车商代理销售模式：4S 店和其他专业汽车销售公司作为新车 销售最主要的渠道，是接触新投保客户的理想渠道。3、自身渠道销售模式：公司作为保险代理公司， 在长期的业务中积累了大量忠实客户，与我公司签订《保险营销代理人代理保险业务合同书》的代理人， 可在公司代理的各家保险公司的保险产品范围内，直接向各类客户销售保险产品以及提供售后服务。 （二）盈利模式：公司的主要收入来源于财产保险代理业务，其收入水平通常受公司销售服务能力 和市场平均代理费比率的影响。财产类保险一般期限较短，均在一年以内。在保单到期后，投保人需购 买新的财产保险。公司通过销售团队、代理人队伍等营销渠道获得客户，并向客户销售保险产品，获得 保险公司代理手续费。公司客户为保险公司，保险代理销售业务实现保险公司保险产品与投保者的有效 对接。在保险产品销售完成之后，按合同规定的相应险种的代理费率向保险公司收取代理费用。 （三）经营模式：公司坚持以“品牌+代理”为公司经营模式，在扩大经营规模与业务领域、创立业 务品牌的同时，重视对代理人的引进、培养与激励。保险代理人根据投保人的委托，在投保人授权的范 围内代为办理保险业务，并依法向保险公司收取代理佣金。公司与天津市 14 家保险公司均建立了合作 关系，以行业内较高的品牌影响力和市场地位，可以向保险公司争取较高的手续费政策，代理人为投保 人提供优质的、可供选择的多家保险公司保险产品，使得投保人选择余地更大，良好的服务与产品，成 为了品牌独有的优势。这种品牌优势进而形成更高的话语权，使得公司可以为代理人提供更好的激励政 策，进而获得更多的投保客户和保费资源，品牌和代理形成良好的互动。 目前，公司正在积极开展人寿保险业务，今后公司将采取财产险和人寿保险并重的经营策略，同时 2019 年公司将申请全国销售牌照及网络销售资质，扩大业务区域。 报告期内，公司的商业模式较上年度末未发生重大变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是 √否 13 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 公司 2018 营业收入为 12,926.7 万元，营收同比降低 34.07%；2018 年净利润为 1,483.35 万元，净 利润降低 12.40 %，公司营业收入降低主要是由于保险业务政策变化，使得保险中介机构中介费率下降； 报告期内，公司通过缩减人员开支减少了费率下降对公司净利润的影响。2018 年公司净资产为 5,637.02 万元，资产负债率为 8.91%，公司资产负债率较低，公司资产资质好，抗风险能力强；公司资产负债结 构合理，具备持续经营能力。2018 年，天津安泰保险代理股份有限公司注册资本增加至 3,809.7 万元， 并进行了公司高管层人力资源的优化调整，为实现全国牌照和高效持续经营打下有力基础。2018 年度， 公司把渠道发展方式着力于发展保险代理人，同时积极做好机构铺设准备工作，加强与各区县保险代理 渠道的紧密沟通，并与监管部门做好政策协调，为机构渠道铺设工作奠定基础。 (二) 行业情况 报告期内，2018 年保险行业保持稳健增长，公司主营的保险代理业务继续延续监管从严的趋势，为 合法、守规的中介企业健康、快速发展提供了良好的外部经营环境，保险监管部门纠偏厘清了行业定位 和发展方向，保险业发展面临着良好的形势。监管从严政策持续推动市场，切实维护保险业稳定健康发 展，提升服务实体经济的效率和质量。通过市场化手段进一步降低商业车险费率水平，公平且效率的政 策环境，是保险行业发展的根基。2018 年以来，科技型巨头企业纷纷布局保险中介市场，给传统保险代 理销售模式带来挑战。保险中介行业为应对挑战，积极对接场景化、规模化、个性化的消费需求，逐渐 将保险科技应用于各业务流程和服务环节智能化，不仅提升了服务质量，也为公司发展提供了新的触发 点。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期 末金额变动比例 金额 占总资产的 比重 金额 占总资产的 比重 货币资金 32,075,667.82 51.83% 30,915,005.54 60.73% 3.75% 应收票据与应 收账款 9,201,297.90 14.87% 16,225,953.32 31.88% -43.29% 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 344,761.86 0.56% 434,992.61 0.85% -20.74% 在建工程 短期借款 长期借款 其他非流动资 产 10,000,000.00 16.16% 3,000,000.00 5.89% 233.33% 14 资产负债项目重大变动原因： 1、应收票据与应收账款，余额同比下降 43.29%，主要原因是公司加大销售回款力度所致。 2、其他非流动资产，本期比上年同期增加 233.33%，主要原因为公司投资开发了功能性业务软件导 致预付长期资产采购款增加 700 万元。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期 金额变动比例 金额 占营业收入 的比重 金额 占营业收入 的比重 营业收入 129,267,019.63 - 196,072,117.60 - -34.07% 营业成本 107,496,732.72 83.16% 169,906,875.11 86.66% -36.73% 毛利率% 16.84% - 13.34% - - 管理费用 2,630,199.46 2.03% 2,566,284.27 1.31% 2.49% 研发费用 - - - - - 销售费用 - - - - - 财务费用 -78,897.89 -0.06% -27,777.94 -0.01% 184.03% 资产减值损失 - - - - - 其他收益 - - - - - 投资收益 - - - - - 公允价值变动 收益 - - - - - 资产处置收益 - - -6,134.50 - - 汇兑收益 - - - - - 营业利润 18,514,267.17 14.32% 21,639,524.22 11.04% -14.44% 营业外收入 1,281,718.78 0.99% 1,000,000.00 0.51% 28.17% 营业外支出 - - - - - 净利润 14,833,523.03 11.48% 16,933,359.94 8.64% -12.40% 项目重大变动原因： 1、营业收入同比变动-34.07%，变化原因为：报告期内行业已实行“报行合一”的政策对专业保险 代理销售机构的佣金比例进行了调整，保险市场开展行业自律行动后，保险中介代理手续费率大幅下降， 在保费规模相对稳定的前提下，中介公司所获得的保险代理手续费总额也出现了大幅下降。 2、营业成本同比变动-36.73%，变化原因为：受营业收入变动的影响，公司营业成本同比下降。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 129,267,019.63 196,072,117.60 -34.07% 15 其他业务收入 - - - 主营业务成本 107,496,732.72 169,906,875.11 2.49% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 代理佣金收入 123,062,396.98 95.20% 196,072,117.60 100% 其他收入 6,204,622.65 4.80% - - 按区域分类分析： √适用 □不适用 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 总公司 26,902,080.71 20.81% 64,266,393.05 32.78% 河东分公司 7,361,615.84 5.70% 12,544,770.85 6.40% 红桥分公司 7,242,473.05 5.60% 8,026,488.90 4.09% 宝坻分公司 41,261,776.83 31.92% 81,269,813.72 41.45% 蓟县分公司 30,585,709.13 23.66% 22,338,105.24 11.39% 武清分公司 9,708,741.42 7.51% 7,626,545.84 3.89% 汇江汽车服务公 司 6,204,622.65 4.80% - - 收入构成变动的原因： 报告期，公司在天津地区销售区域的布局，新成立汇江汽车服务公司的当年收入占公司全部收入的 4.80%，将公司董事会年初确立的多渠道的销售政策落实到位，提供汽车后市场的服务增强了与客户之 间的粘性，为 2018 年及后期的销售增长做出贡献。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存 在关联 关系 1 中国人民财产保险股份有限公司天津 分公司 70,703,510.58 54.70% 否 2 中国太平洋财产保险股份有限公司天 津分公司 29,171,678.02 22.57% 否 3 中国人寿财产保险股份有限公司天津 分公司 10,797,194.33 8.35% 否 4 中国平安财产保险股份有限公司天津 5,477,174.27 4.24% 否 16 分公司 5 华安财产保险股份有限公司天津分公 司 4,780,733.54 3.70% 否 合计 120,930,290.74 93.56% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序 号 供应商 采购金额 年度采购占 比 是否存在关联关 系 不适用 合计 - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,469,621.25 9,032,300.34 4.84% 投资活动产生的现金流量净额 -8,308,958.97 -3,357,842.00 147.45% 筹资活动产生的现金流量净额 - - - 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额同比变动 4.84%，变化原因为：公司在报告期内大力催收应收账款 所致；应收账款总额同比下降了 43.29%。 2、投资活动产生的现金流量净额同比变动 147.45%，变化原因为：公司在报告期内投资两个功能性 业务软件，配合科技赋能目标，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 1000 万 元。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司新设两家全资子公司，基本信息如下： 1、 天津安泰汇江汽车服务有限公司 统一社会信用代码 91120105MA06GPX675 法定代表人 王卫彬 注册资本 1000 万人民币 经营范围 汽车救援、汽车维修、摩托车维修、洗车服务、汽车保养、汽车美容、代办机动车行车 证、驾驶证登记及年检手续、汽车信息咨询、商务信息咨询、展览展示、会议服务、广告业务、 劳务服务、汽车租赁、汽车装具、汽车配件、电子产品、办公用品、办公设备、日用百货批发兼 零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 持股比例 安泰保险持股 100% 2、 天津安泰汇金信息科技有限公司 统一社会信用代码 91120105MA06GT6B7D 17 法定代表人 刘希智 注册资本 1000 万人民币 经营范围 信息技术、计算机软硬件技术、网络技术开发一、咨询、转让、服务；计算机软硬件及 辅助设备、电子产品、通讯设备、文化用品、办公用品、办公设备、日用百货批发兼零售；商务 信息咨询、办公设备租赁、网页设计制作、图文设计制作、动漫设计、广告业务、会议服务；网 络工程设计、施工；网上经营；批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 持股比例 安泰保险持股 100% 子公司财务经营情况：天津安泰汇江汽车服务有限公司 2018 年完成销售收入 6,204,622.65 元，实 现净利润 3,333,293.48 元。其他子公司净利润贡献都未超过 10%。 公司在汽车后市场以及科技赋能发展的背景下，对汽车保险市场随着报行合一的执行及保费佣金面 对监管压力是大环境下，为适应市场的变化及消费群体的新需求，从长远看汽车后市场的服务将产生更 大价值，公司在技术、资金、管理等方面的支持，项目落地后综合竞争优势凸显。同时公司也积极开展 网络平台的开发利用网络资源提升对终端用户的服务方式和内容，加强公司与客户的粘合度。 报告期内，公司无其他处置子公司情形。 2、委托理财及衍生品投资情况 无 (五) 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用 □不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及 以后期间的财务报表。 (七) 合并报表范围的变化情况 √适用 □不适用 本公司于 2018 年 12 月 3 日设立安泰汇江汽车服务、2018 年 12 月 5 日设立安泰汇金信息科技两家 全资子公司，本次报告是由母公司安泰保险、子公司安泰汇江、子公司安泰汇金三家公司合并。 (八) 企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一 个 企业对社会的企业责任。 公司积极开展社会公益事业、慈善事业作为企业的社会责任，参加“2018 年 度天津保险业公益活动暨捐助中国天津 SOS 儿童村活动”，为天津市 SOS 儿童村捐款捐物。 18 三、 持续经营评价 报告期内，公司的收入来源仍然是以财产保险代理服务费为主，在企业持续发展方面，公司继续深 耕汽车后市场领域，不断提升业务服务水平和质量以期给消费者带来更好更便捷的体验度和更优质的服 务。公司连续多年在天津市保险专业代理市场名列前茅；2018 年公司净资产为 5,637.02 万元，资产负 债率为 8.91 %，负债率指标始终保持在低位运行，公司资产资质好，抗风险能力强；公司资产负债结构 合理，具备持续经营能力并且公司在 2018 年引进了新股东，有效提升了公司综合竞争能力，公司总体 发展保持良好势头。 四、 未来展望 是否自愿披露 □是 √否 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、市场竞争风险：保险代理行业是一个完全竞争的市场,市场主体较多,竞争激烈,市场集中度逐步提高。 公司近年在天津地区保险专业代理销售行业中名列前茅,但是公司如不能继续扩大经营规模,提高服务 质量,将会直接面临着在市场竞争中处于劣势风险。 应对措施：进一步扩大经营，延续并扩大传统的销售渠道，与保险公司一道，共同研究开发新的保险产 品，以差异化、个性化的产品和服务赢得市场的青睐。 2、控股股东控制风险：公司实际控制人是赵刚,间接持有公司的股份,其母王在翠间接持有公司股份,母 子二人共持有公司股份,对公司拥有绝对控制权。控股股东持股比例较高,如控股股东利用其控股地位, 通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项,故公司存在控股股东控制风险。 应对措施：公司建立完善的董事会、股东会议事规则，对于涉及相关股东关联交易事项，关联股东进行 回避。 3、互联网+业务模式及汽车后市场开拓风险：公司已有意向利用互联网技术,综合电商平台以及 APP 客 户端,开拓公司业务,同时未来考虑延伸服务链条,加强汽车后市场增值服务。但是踏足新的领域,总会有 不确定性风险,而且公司目前尚没有相关经验储备和人员储备。未来拟开展的新业务存在市场开拓风险。 应对措施：公司将积极引进具有相关市场经验的人员，并积极向已经踏足新领域的企业进行学习， 尽 快积累新领域的经验。 4、政策监管风险：国家连续发布一系列涉及保险专业代理结构政策专业保险代理机构面临巨大的发展 机遇,但是出于保护投保人利益等因素,监管部门可能会对保险专业代理机构的注册资本、经营范围、业 务规则等作出更加严格的监管,从而对公司经营发展规划、业务拓展等方面带来一定的挑战。 应对措施：积极的相应政策监管要求，按照相关监管政策对公司发展进行规划并依据政策要求进行业务 拓展，做到合规经营。 5、代理佣金下降风险：公司主营保险代理业务，收入为保险代理佣金，佣金比例同通常是由各家保险 公司确定。保险代理佣金受下列因素的影响具有波动性：当前经济景气度、监管部门的政策、任何对保 险公司产生影响的税收及竞争性因素。保险代理佣金比例将直接影响公司的收入。 应对措施：随着保险费率市场化的深入推进，整个保险行业普遍面临利润下降的压力，公司将继续提高 主营业务收入，延续并扩大传统保险业务市场，以规模弥补利润并提高与保险公司的议价能力，在创新 业务合作模式和品种中，与保险公司一道，共同研究合作开发专属保险产品，以差异化、个性化、创新 型的产品和服务获取利润。 6、宏观调控政策风险：目前，我国发展仍处于重要战略机遇期，宏观调控政策变动将直接导致保险行 19 业需求波动。在国家政策引导下，保险需求波动，必将直接影响公司代理业务量。 应对措施，积极相应宏观调控政策，多方面的开拓市场，在合法合规的前提下，以创新的思路开拓业务。 7、用户流失风险：公司在保险代理行业深耕多年,已经拥有了较大的存量用户群,并且仍处于用户数量 积累阶段。因此,未来大量存量用户的维系和保持同样需要公司投入一定的资源和营业成本。保险代理 是高度竞争的行业,因此不排除在维系存量客户的过程中,同行业其他的竞争者通过推出更有粘性的服 务和产品,将公司的存量客户转变为其他竞争者的客户,公司存在用户流失风险。 应对措施：公司十余年间积累了大量优质忠诚的客户，但客户流失问题依然是不可避免的，公司将通过 推出个性化的服务和产品满足客户多方面的需求，提高用户体验，增强客户粘性；针对自然流失的部分， 公司将通过多种渠道，努力拓展新客户以弥补。 8、代理人流失风险：公司主营业务是保险产品代理销售,主要依托公司代理人员拓展市场,依托代理 渠 道公司做大经营规模、拥有较多保费资源,近年来公司与代理人形成了稳定共赢的合作关系,公司与代理 人签署了代理合同,代理人较为稳定。但是仍然存在其他保险从业机构给予代理人更高的手续费等更优 厚的政策,进而导致代理人与其他机构签署代理合同的情形。公司存在代理人流失风险。 应对措施：继续保持与代理人共赢的合作关系，不断提高公司的品牌效应，增强代理人对公司的依附性， 更广泛的发掘具有市场资源的新代理人，以弥补代理人的自然流失。 9、公司治理风险：公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、 《对 外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度,建立了较为严格的内部控制体系,逐步完善了法人 治理结构。股份公司阶段公司“三会”程序规范、管理层的规范意识 也大为提高,但由于股份公司成 立 的时间较短,管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不 规范的风险。 应对措施：进一步完善公司相应的内控体系，加强相关的学习。 10、注册资本所受业务拓展范围限制的风险：公司目前的注册资本为人民币 3809.7 万元,公司根据中国 保监会的许可在天津市行政辖区内代理销售保险产品,尚无法在天津市辖区外代理销售保险产品,公司 存在业务拓展范围受到限制的情形。 应对措施：通过日常经营中的积累，尽快提高注册资本，申请全国范围内的代理销售保险产品牌照。 (二) 报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增的风险因素。 20 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 □是 √否 是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 或者本年度发生的企业合并事项 √是 □否 五.二.(一) 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 五.二.(二) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 √是 □否 五.二.(三) 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2018 年 11 月 22 日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议 案》设立了天津安泰汇江汽车服务有限公司及天津安泰汇金信息科技有限公司两家全资子公司。 (二) 承诺事项的履行情况 公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员均签署了《关于规范与减少关联交易的承诺函》。 公司变更为股份有限公司之日起至今，未发生关联方资金拆借、代付职工薪酬、关联方担保行为。 报告期内，各承诺主体严格遵守承诺。与关联方之间的交易主要为关联租赁，交易过程经过了相应 的决策审批程序。报告期内，公司不存在其他关联方资金占用情况。 (三) 调查处罚事项 公司及相关人员于 2019 年 1 月 15 日收到中国银行保险监督管理委员会天津监管局行政处罚意见告 知书，后分别于 2019 年 1 月 18 日及 2019 年 2 月 27 日就同一事项分别收到中国银行保险监督管理委员 会天津监管局监管函及处罚决定书，对公司及时任总经理刘汶萱女士因未按规定报告住所及分支机构营 业场所变更事项、超出核准区域经营业务、未按规定管理业务档案及未按规定制作客户告知书进行处罚， 该处罚未对公司的经营产生重大影响，亦不会对公司财务方面产生较大影响。 21 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 7,650,000 33.33% 2,348,250 9,998,250 26.24% 其中：控股股东、实际控 制人 7,650,000 33.33% 1,448,000 9,098,000 23.88% 董事、监事、高管 0 0.00% 900,250 900,250 2.36% 核心员工 0 0.00% - 0 0.00% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 15,300,000 66.67% 12,798,750 28,098,750 73.76% 其中：控股股东、实际控 制人 15,300,000 66.67% 10,098,000 25,398,000 66.67% 董事、监事、高管 0 0.00% 2,700,750 2,700,750 7.09% 核心员工 0 0.00% - 0 0.00% 总股本 22,950,000 - 15,147,000 38,097,000.00 - 普通股股东人数 6 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序 号 股东名称 期初持股 数 持股变动 期末持股 数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有无 限售股份数 量 1 民联投资控股 集团有限公司 21,857,580 7,660,003 29,517,583 77.4801% 24,189,055 5,328,528 2 贾登尧 0 3,601,000 3,601,000 9.4522% 2,700,750 900,250 3 山东联合企业 管理有限公司 0 3,256,000 3,256,000 8.5466% 0 3,256,000 4 天津民联万华 招标代理咨询 有限公司 1,092,420 620,997 1,713,417 4.4975% 1,208,943 504,474 5 孙佳 0 8,000 8,000 0.0210% 0 8,000 合计 22,950,000 15,146,000 38,096,000 99.9974% 28,098,748 9,997,252 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：民联投资控股集团有限公司直接持有民联万华招 标代理咨询有限公司 100%股权，二者是母子公司关系，民联投资控股集团有限公司是民联万华招标代理 咨询有限公司的母公司。自然人股东贾登尧系山东联合企业管理有限公司法定代表人及股东。除此之外， 其他股东间无关联关系。 22 二、 优先股股本基本情况 □适用 √不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： □是 √否 (一) 控股股东情况 民联投资控股集团有限公司直接持有公司 77.4801%股份，为公司控股股东。 民联投资控股集团有限公司简介： 公司名称：民联投资控股集团有限公司 法定代表人：赵刚 成立日期：2010 年 7 月 7 日 住所：天津 市红桥区尚都家园 2-4-105 号 注册资本：5000 万元 经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询、 商务信息咨询；以自有资金对金融业进行投资； 资产经营及管理服务（金融生产除外）；项目投融资咨 询；项目策划及可行性研究；太 阳能、风能、海洋能、地热能、潮汐能、光电一体化、能源材料、光 伏发电体、风力 发电、生物质能、生物柴油、燃料乙醇、二甲醚、新能源汽车、燃料电池、 氢能、垃 圾发电、建筑节能、可燃冰技术的开发、咨询、转让服务；矿产品及煤炭的批发兼零 售；园林绿化（依 法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。 统一社会信用代码：91120000556539829B 报告期内控股股东未发生变化。 (二) 实际控制人情况 赵刚，男，汉族，中国公民，无境外永久居留权，1975 年出生，获硕士学位。1998 年 7 月至 2001 年 3 月，任中国人寿保险股份有限公司天津河北支公司业务经理；2001 年 4 月至 2003 年 3 月，任中国平安 保险（集团）股份有限公司天津津北支公司经理；2003 年 4 月至 2010 年 10 月，任安泰有限公司执行 董事；2008 年 2 月至 2009 年 3 月，任津滨保险总经理；2009 年 2 月至今，任民联（天津）资产管理有 限公司总经理；2009 年 2 月至 2017 年 3 月 ，任天津沃尔德担保股份有限公司董事长；2011 年 6 月至 今，任民联集团执行董事、总经理；2012 年 11 月至今，任天津市海河企业发展促进中心理事长；2015 年 6 月至 2015 年 9 月，任天津安泰保险代理有限公司执行董事、总经理；2015 年 10 月至今，任公司董 事长。 赵刚为民联投资控股集团有限公司第一大股东，间接持有公司股份比例为 65.5821%，为公司实际控制人， 报告期内公司实际控制人未发生变化。 23 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用 √不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 债券融资情况 □适用 √不适用 债券违约情况 □适用 √不适用 公开发行债券的特殊披露要求 □适用 √不适用 四、 间接融资情况 □适用 √不适用 违约情况 □适用 √不适用 五、 权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用 □不适用 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2018 年 5 月 25 日 - 6.60 - 合计 - 6.60 - 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用 √不适用 24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪 酬 赵刚 董事长 男 1975 年 7 月 硕士 2015.9.28-2018.9.27 是 刘汶萱 董事 总经理 董事会秘书 女 1970 年 4 月 本科 2015.9.28-2018.9.27 是 赵洪斌 董事 男 1974 年 5 月 本科 2017.7.5-2018.9.27 否 李伟 董事 男 1985 年 1 月 本科 2015.9.28-2018.9.27 否 刘希智 董事 副总经理 男 1977 年 8 月 本科 2018.12.7-2018.9.27 是 贾豹 董事 男 1972 年 11 月 本科 2018.5.15-2018.9.27 否 贾登尧 董事 男 1969 年 1 月 本科 2018.11.22-2018.9.27 否 韩大伟 监事会主席 女 1974 年 5 月 大专 2018.11.22-2018.9.27 是 杨立华 职工监事 女 1978 年 5 月 大专 2018.8.1-2018.9.27 是 王静 监事 女 1984 年 1 月 本科 2017.8.10-2018.9.27 是 赵燕 财务负责人 女 1980 年 5 月 本科 2018.11.22-2018.9.27 是 王轩 分支机构负 责人 女 1983 年 7 月 本科 2019.9.28-2018.9.27 是 董事会人数： 7 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 2 公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（）披露 《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2018-032），公司将尽 快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事长赵刚是控股股东民联投资控股集团有限公司董事长，公司实际控制人是董事长赵刚。高级管理人 员赵燕是实际控制人董事长赵刚之妹。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股 票期权数量 赵刚 董事长 0 0 0 0.00% 0 刘汶萱 董事 总经理 董事会秘书 0 0 0 0.00% 0 25 赵洪斌 董事 0 0 0 0.00% 0 李伟 董事 0 0 0 0.00% 0 贾豹 董事 0 0 0 0.00% 0 刘希志 董事 副总经理 津南分公司负 责人 0 0 0 0.00% 0 贾登尧 董事 0 3,601,000 3,601,000 9.45% 3,601,000 韩大伟 监事会主席 0 0 0 0.00% 0 杨立华 职工监事 0 0 0 0.00% 0 王静 监事 0 0 0 0.00% 0 赵燕 财务负责人 0 0 0 0.00% 0 王轩 分支机构负责 人 0 0 0 0.00% 0 合计 - 0 3,601,000 3,601,000 9.45% 3,601,000 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 √是 □否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 韩坤 财务总监 离任 无 个人原因 赵燕 无 新任 财务总监 董事会聘任 贾登尧 无 新任 董事 股东会选举任命 刘希智 无 新任 董事 副总经理 股东会选举任命 董事会聘任 韩大伟 无 新任 监事会主席 监事会选举任命 邢维江 监事会主席 离任 监事会主席 个人原因 秦超 董事 离任 无 个人原因 贾豹 无 新任 董事 股东会选举任命 杨立华 无 新任 职工监事 职工代表大会选举 边岩岩 职工监事 离任 无 个人原因 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： √适用 □不适用 贾登尧：男，1993 年 4 月至 1996 年 8 月滨州市百货公司任副经理；1996 年 9 月至 2005 年 7 月山东龙 腾化工有限公司任 CEO；2006 年 8 月至 2014 年 12 月东营市鑫泰置业有限公司任 CEO; 2015 年 3 月至今 26 山东联合企业管理有限公司任董事长；2016 年 11 月至今山东国投联合企业孵化器有限公司任董事长。 赵燕：女，2005 年 6 月至 2006 年 11 月天津安泰保险代理有限公司办公室任文员；2006 年 12 月至 2008 年 11 月中华财产保险股份有限公司业务部任内勤；2008 年 12 月至 2012 年 4 月天津津滨保险经纪有限 公司办公室任文员；2012 年 5 月至今天津安泰保险代理股份有限公司财务部任会计。 刘希智：男，1999 年 9 月至 2008 年 6 月健康元药业集团吉林分公司总经理室任总经理；2008 年 6 月至 2013 年 2 月华安财产保险股份有限公司吉林分公司营销管理部任经理；2013 年 2 月至 2014 年 5 月华安 财产保险股份有限公司总公司精算企划部任机构运营室高级室主任；2014 年 5 月至 2016 年 10 月华安财 产保险股份有限公司天津分公司总经理室任总经理助理；2016 年 10 月至 2018 年 1 月华安财产保险股份 有限公司天津分公司总经理室任总经理；2018 年 1 月至 2018 年 11 月民联投资控股集团有限公司总裁室 任副总裁；2018 年 9 月至今天津安泰保险代理股份有限公司总经理室任副总经理兼津南分公司负责人。 韩大伟：男，2000 年 4 月至 2014 年 4 月天津市美日科技有限公司任副总经理，2014 年 5 月至今民联投 资控股集团有限公司任集团办公室主任。 贾豹：男，1992 年 9 月至 1996 年 3 月天津市物资局河西林产品公司任财务；1996 年 3 月至 2004 年 11 月平安保险天津分公司任财务、支公司经理；2001 年 11 月至 2008 年 6 月渤海保险天津分公司任销售部 经理；2008 年 6 月至 2016 年 12 月永城保险天津分公司任助理总经理。 杨立华：女，2000 年 5 月毕业于天津商业大学会计专业，中级会计职称。2000 年 2 月至 2005 年 4 月任 天津永安百货购物中心 职员，2005 年 5 月至今任天津安泰保险代理股份有限公司职员。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 10 9 财务人员 5 5 销售人员 5 4 员工总计 20 18 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科 11 11 专科 8 6 专科以下 0 0 员工总计 20 18 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动情况：公司 2018 年在职员工人数与上一年相比，公司员工有所减少。 2、人才引进：公司 2018 年将继续引进具有车险销售及具有财务知识等人才以及具有其他符合公司要求 特长的人才，为公司的发展保驾护航。 3、人员培训情况：公司历来重视员工的培训和发展，在报告期内，公司全面加强了员工培训工作，包 括新员工入职培训、企业文化培训、业务与管理技能培训等，培养了一批具有专业竞争力的员工，打造 了一只具有竞争力的优秀团队，支撑了公司业务的可持续发展。 27 4、员工薪酬政策：公司集合员工入职年限、工作表现、岗位、贡献程度等调整员工薪酬。 5、公司承担费用的离退休职工人数：公司全体员工均上有养老保险，因此无由公司承担费用的离退休 职工。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 □适用 √不适用 28 第九节 行业信息 是否自愿披露 □是 √否 29 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 □是 √否 董事会是否设置专门委员会 □是 √否 董事会是否设置独立董事 □是 √否 投资机构是否派驻董事 √是 □否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否 管理层是否引入职业经理人 □是 √否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是 □否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，继续完善法人治理结 构，建立了相应的内控管理制度及体系，确保公司的规范运作。公司遵照执行了现有的《公司章程》、《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《印章使用管理制度》、《证照使用管理制度》、 《会议活动管理制度》、《合同管理制度》等规范制度。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、 表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照法律、法规规定，履行各项的权利和义务。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司在实际运行过程中严格遵照现有的《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定执行，确保全体 股东合法权利及平等地位。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》、《股东 大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利的保 障。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司按照《公司章程》等相关制度的规定表决公司重大决策，履行了董事会、股东大会 等相关审议程序。公司决策机构依法运作，未出现违法、严重违规及重大缺陷，能够切实履行应尽的职 责和义务。 4、 公司章程的修改情况 2018 年 4 月 23 日第一届董事会第十五次会议审议通过《关于修改<天津安泰保险代理股份有限公司 章程>的议案》,增加注册资本金至 38,097,000 元，因此于 2018 年 5 月变更公司章程并领取新营业执照。 2018 年 11 月 22 日 召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<天津安泰保险代理 股份有限公司章程>的议案》,将公司章程第十八条、第二十条及第一百零一条进行修改（具体内容详 见 公司于 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露 的《天津安泰保险代理股份有限公司关于<公司章程>公告》（公告编号：2018-037），因此于 2018 年 12 月变更公司章程。 30 (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 4 1、2018 年 4 月 11 日公司召开天津安泰保险代 理股份有限公司第一届董事会第十五次会议 （一）审议通过《关于公司 2017 年度总经理 工作报告的议案》 （二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会 工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告 及年度报告摘要的议案》 （四）审议通过《关于公司 2017 年度财务审 计报告的议案》 （五）审议通过《关于公司 2017 年度财务决 算报告的议案》 （六）审议通过《关于公司 2018 年度财务预 算报告的议案》 （七）审议通过《关于预计公司 2018 年度日 常关联交易的议案》 （八）审议通过《关于<2017 年度公司控股股 东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总 表的专项审核报告>的议案》 （九）审议通过《关于续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构 的议案》 （十）审议通过《关于公司 2017 年年度利润 分配方案的议案》 （十一）审议通过《关于提请股东大会授权董 事会全权办理公司本次利润分配相关事宜的议 案》 （十二）审议通过《关于修改<天津安泰保险代 理股份有限公司章程>的议案》 （十三）审议通过《关于召开公司 2017 年年 度股东大会的议案》 （十四）审议通过《关于补充确认 2017 年度 关联交易的议案》 （十五）审议通过《关于提名补选贾豹为新任 董事的议案》 （十六）审议通过《关于公司会计政策变更的 议案》 2、2018 年 6 月 29 日公司召开天津安泰保险代 理股份有限公司第一届董事会第十六次会议 （一）审议通过《关于聘任刘希智为公司副总 经理兼津南分公司负 责人》的议案 31 3、2018 年 8 月 30 日公司召开天津安泰保险代 理股份有限公司第一届董事会第十七次会议 （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报 告》的议案 4、2018 年 11 月 22 日公司召开天津安泰保险 代理股份有限公司第一届董事会第十八次会议 （一）审议通过《关于修改<天津安泰保险代理 股份有限公司公司章程>》议案 （二）审议通过《关于提名贾登尧、刘希志为 公司新任董事》议案 （三）审议通过《关于聘任赵燕为新任财务负 责人》议案 （四）审议通过《关于公司对外投资设立子公 司》议案 （五）审议通过《关于提名韩大伟为新任监事》 议案 （六）审议通过《关于召开公司 2018 年第二 次临时股东大会》议案 监事会 3 1、2018 年 4 月 11 日公司召开天津安泰保险代 理股份有限公司第一届监事会第六次会议 （一）审议通过《关于公司 2017 年度监事会 工作报告的议案》 （二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告 及年度报告摘要的议案》 （三）审议通过《关于公司 2017 年度财务审 计报告的议案》 （四）审议通过《关于公司 2017 年财务决算 报告的议案》 （五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预 算报告的议案》 （六）审议通过《关于预计公司 2018 年度日 常关联交易的议案》 （七）审议通过《关于<2017 年度公司控股股 东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总 表的专项审核报告>的议案》 （八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构 的议案》 （九）审议通过《关于公司 2017 年年度利润 分配方案的议案》 2、2018 年 8 月 30 日公司召开天津安泰保险代 理股份有限公司第一届监事会第七次会议 （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报 告》的议案 32 3、2018 年 12 月 10 日公司召开第一届监事会 第八次会议 （一）审议通过《关于选举韩大伟为监事会主 席》议案 股东大会 3 1、2018 年 1 月 15 日公司召开天津安泰保险代 理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 (一)审议通过《关于拟对外投资参与并购基金 暨关联交易的议案》 (二)审议通过《关于拟与北京银丰瑞鸿投资有 限公司签署有限合伙企业的的议案》 2、2018 年 5 月 15 日公司召开天津安泰保险代 理股份有限公司 2017 年年度股东大会 (一)审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作 报告的议案》 (二)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作 报告的议案》 (三)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年 度报告摘要的议案》 (四)审议通过《关于公司 2017 年度财务审计报 告的议案》 (五)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报 告的议案》 (六)审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报 告的议案》 (七)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关 联交易的议案》 (八)审议通过《关于 2017 年度公司控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的 专项审核报告的议案》 (九)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议 案》 (十)审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配 方案的议案》 (十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事 会全权办理公司本次利润分配相关事宜的议 案》 (十二)审议通过《关于修改<天津安泰保险代理 股份有限公司章程>的议案》 (十三)审议通过《关于补充确认 2017 年度关联 交易的议案》 (十四)审议通过《关于提名补选贾豹为新任董 事的议案》 3、2018 年 12 月 7 日公司召开天津安泰保险代 33 理股份有限公司 2018 年第二次临时股东会议 （一）审议《关于修改<天津安泰保险代理股份 有限公司章程>》议案 （二）审议《关于提名贾登尧、刘希志为公司 新任董事》议案 （三）审议《关于公司对外投资设立子公司》 议案 （四）审议《关于提名韩大伟为公司新任监事》 议案 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议 等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。 (三) 公司治理改进情况 报告期内，公司根据相关法律法规、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善 公司的治理机制，公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》等法律、法规 的要求，履行各自的权利和义务，公司重大决策等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规 则进行。 截至报告期末，公司治理有效运作，未出现违法或严重违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。 公司的治理机制能适应公司现阶段经营管理需求，并且在日常经营中，公司将继续强化董事、监事、高 级管理人员在公司治理方面和规范运作上的学习理解能力和执行能力，公司亦将严格按照规范制度运 营。 报告期内，公司管理层暂未引入其他职业经理人。 (四) 投资者关系管理情况 公司始终注重股东大会的安排组织工作；公司注重信息披露管理工作，及时编制公司定期报告和临 时报告，确保投资者能够及时了解到公司的真实情况；报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》 规定，定期召开董事会、监事会、股东大会，保障股东行使权利，继续通过规范和强化信息披露，加强 与其他各界的信息沟通，以便投资者及时、准确、全面的了解公司相关情况。 (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用 √不适用 (六) 独立董事履行职责情况 □适用 √不适用 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会依法独立运行，由于原监事会主席及部分监事个人原因提出辞职，监事会通过法 34 定程序补选了新的监事会主席及职工监事，监事会在运行过程中，认真履行监督职责，未发现公司存在 重大风险事项，监事会全体成员对报告期内的监督事项无异议 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作，建立健 全了法人治理结构，在资产、业务、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业相互独立，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 (一)业务独立情况：公司现主要从事汽车保险代理销售。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及影响公司独立性 的显失公平的关联交易。公司具有完整的业务体系以及直接面向市场独立经营的能力，本公司的业务独 立。 (二)资产独立情况：公司的资产独立于控股股东和实际控制人及其控制的其他企业。公司对所有资产拥 有完全的控制和支配权。公司现拥有独立、完整的生产经营所需的资产。公司与控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，本公司的资产完全独立于控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业。公司具有开展业务所需的设备及场所，同时具有与经营有关的商标权。 (三)人员独立情况：公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产 生，在劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障等方面均完全独立管理。公司总裁、副总裁、财务负 责人等高级管理人员均专职在本公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪；公 司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司遵循《劳动法》、《劳动合同 法》相关规定与员工签署了劳动合同。本公司的人员独立。 (四)财务独立情况：公司的财务独立，公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务 决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度。公司取得了《开户许可证》，并开立了基本存款账户， 公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司持有独立的《税务 登记证》，且独立进行纳税申报和缴纳税款。公司拥有独立自主筹借、使用资金的权利。 (五)机构独立情况：公司的机构独立，公司按照《公司法》、《公司章程》的规定建立了股东大会、董事 会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，明确了各自的职权范围，建立了健全独 立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责。公司目前已经具备较为健全的组织结构和内部 经营管理机构，设置的程序合法，不受任何股东、其他单位或个人的控制。公司上述各内部组织机构和 各经营管理部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。 (三) 对重大内部管理制度的评价 公司现行有效的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合 公司自身实际情况制定，符合现代企业制度的要求，同时也保证了全部股东充分行使知情权、参与权、 质询权和表决权等权利。在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制制度是需要公司在日常 经营中不断发现和总结进而优化的制度，所以公司将根据未来发展需要，及时完善公司治理机制，促使 公司更加稳健的发展。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司已经建立了《年度报告重大差错责任追究制度》并严格按照相关规定执行，报告期 内未出现年度报告差错责任。 35 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 大信审字[2019]第 3-00177 号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 审计报告日期 2019 年 4 月 29 日 注册会计师姓名 陈金波、徐茂 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 审 计 报 告 大信审字[2019]第 3-00177 号 天津安泰保险代理股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津安泰保险代理股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖 36 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务 报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大 错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错 误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 37 贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未 来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈金波 中国 · 北京 中国注册会计师：徐茂 二○一九年四月二十九日 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五（一） 32,075,667.82 30,915,005.54 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 38 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 五（二） 9,201,297.90 16,225,953.32 预付款项 五（三） 8,752,945.87 112,551.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五（四） 1,243,489.90 1,900.00 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五（五） 131,226.42 流动资产合计 51,404,627.91 47,255,409.92 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 五（六） 344,761.86 434,992.61 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五（七） 137,457.73 213,524.39 其他非流动资产 五（八） 10,000,000.00 3,000,000.00 非流动资产合计 10,482,219.59 3,648,517.00 资产总计 61,886,847.50 50,903,926.92 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 五（九） 3,053,682.45 4,451,385.77 预收款项 39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五（十） 159,797.72 117,479.10 应交税费 五（十一） 2,245,746.14 4,760,963.89 其他应付款 五（十二） 57,406.00 37,406.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,516,632.31 9,367,234.76 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 5,516,632.31 9,367,234.76 所有者权益（或股东权益）： 股本 五（十三） 38,097,000.00 22,950,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五（十四） 25,352.47 25,352.47 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五（十五） 4,401,156.93 3,251,133.97 一般风险准备 未分配利润 五（十六） 13,846,705.79 15,310,205.72 归属于母公司所有者权益合计 56,370,215.19 41,536,692.16 少数股东权益 所有者权益合计 56,370,215.19 41,536,692.16 负债和所有者权益总计 61,886,847.50 50,903,926.92 40 法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：赵燕 (二) 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 30,775,922.82 30,915,005.54 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 十一（一） 3,903,147.90 16,225,953.32 预付款项 5,771,984.32 112,551.06 其他应收款 十一（二） 1,854,161.74 1,900.00 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 131,226.42 流动资产合计 42,436,443.20 47,255,409.92 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十一（三） 8,100,000.00 投资性房地产 固定资产 344,761.86 434,992.61 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 51,495.23 213,524.39 其他非流动资产 6,000,000.00 3,000,000.00 非流动资产合计 14,496,257.09 3,648,517.00 资产总计 56,932,700.29 50,903,926.92 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 41 应付票据及应付账款 3,053,682.45 4,451,385.77 预收款项 应付职工薪酬 156,797.72 117,479.10 应交税费 627,892.41 4,760,963.89 其他应付款 57,406.00 37,406.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,895,778.58 9,367,234.76 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 3,895,778.58 9,367,234.76 所有者权益： 股本 38,097,000.00 22,950,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 25,352.47 25,352.47 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 4,401,156.93 3,251,133.97 一般风险准备 未分配利润 10,513,412.31 15,310,205.72 所有者权益合计 53,036,921.71 41,536,692.16 负债和所有者权益合计 56,932,700.29 50,903,926.92 法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：赵燕 (三) 合并利润表 单位：元 42 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 129,267,019.63 196,072,117.60 其中：营业收入 五（十七） 129,267,019.63 196,072,117.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 110,752,752.46 174,426,458.88 其中：营业成本 五（十七） 107,496,732.72 169,906,875.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五（十八） 1,008,984.80 1,546,913.96 销售费用 - - 管理费用 五（十九） 2,630,199.46 2,566,284.27 研发费用 财务费用 五（二十） -78,897.89 -27,777.94 其中：利息费用 利息收入 五（二十） 97,973.03 46,046.00 资产减值损失 五（二十 一） -304,266.63 434,163.48 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 五（二十 二） -6,134.50 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,514,267.17 21,639,524.22 加：营业外收入 五（二十 三） 1,281,718.78 1,000,000.00 减：营业外支出 - - 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,795,985.95 22,639,524.22 减：所得税费用 五（二十 四） 4,962,462.92 5,706,164.28 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,833,523.03 16,933,359.94 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 14,833,523.03 16,933,359.94 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 43 (二)按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 14,833,523.03 16,933,359.94 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 14,833,523.03 16,933,359.94 归属于母公司所有者的综合收益总额 14,833,523.03 16,933,359.94 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.39 0.44 （二）稀释每股收益 0.39 0.44 法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：赵燕 (四) 母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十一（四） 123,062,396.98 196,072,117.60 减：营业成本 十一（四） 106,132,302.43 169,906,875.11 税金及附加 960,588.75 1,546,913.96 销售费用 管理费用 2,627,199.46 2,566,284.27 研发费用 财务费用 -79,332.89 -27,777.94 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 -648,116.63 434,163.48 加：其他收益 44 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,134.50 汇兑收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,069,755.86 21,639,524.22 加：营业外收入 1,281,718.78 1,000,000.00 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,351,474.64 22,639,524.22 减：所得税费用 3,851,245.09 5,706,164.28 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,500,229.55 16,933,359.94 （一）持续经营净利润 11,500,229.55 16,933,359.94 （二）终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 11,500,229.55 16,933,359.94 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：赵燕 (五) 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 144,415,456.34 199,150,429.22 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 45 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,379,691.81 1,046,046.00 经营活动现金流入小计 145,795,148.15 200,196,475.22 购买商品、接受劳务支付的现金 117,534,830.85 170,466,999.51 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,622,651.54 1,575,614.36 支付的各项税费 16,247,841.69 16,922,536.48 支付其他与经营活动有关的现金 920,202.82 2,199,024.53 经营活动现金流出小计 136,325,526.90 191,164,174.88 经营活动产生的现金流量净额 9,469,621.25 9,032,300.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 投资活动现金流入小计 3,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 10,008,958.97 3,357,842.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,300,000.00 投资活动现金流出小计 11,308,958.97 投资活动产生的现金流量净额 -8,308,958.97 -3,357,842.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 46 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 - - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,160,662.28 5,674,458.34 加：期初现金及现金等价物余额 29,915,005.54 24,240,547.20 六、期末现金及现金等价物余额 五（二十 六） 31,075,667.82 29,915,005.54 法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：赵燕 (六) 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 143,415,556.34 199,150,429.22 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,379,691.81 1,046,046.00 经营活动现金流入小计 144,795,248.15 200,196,475.22 购买商品、接受劳务支付的现金 113,189,439.01 170,466,999.51 支付给职工以及为职工支付的现金 1,622,651.54 1,575,614.36 支付的各项税费 16,247,841.69 16,922,536.48 支付其他与经营活动有关的现金 2,765,439.66 2,199,024.53 经营活动现金流出小计 133,825,371.90 191,164,174.88 经营活动产生的现金流量净额 10,969,876.25 9,032,300.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 投资活动现金流入小计 3,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 6,008,958.97 3,357,842.00 投资支付的现金 8,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 47 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,108,958.97 3,357,842.00 投资活动产生的现金流量净额 -11,108,958.97 -3,357,842.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -139,082.72 5,674,458.34 加：期初现金及现金等价物余额 29,915,005.54 24,240,547.20 六、期末现金及现金等价物余额 29,775,922.82 29,915,005.54 法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：赵燕 48 (七) 合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈余 公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 22,950,000.00 25,352.47 3,251,133.97 15,310,205.72 41,536,692.16 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 22,950,000.00 25,352.47 3,251,133.97 15,310,205.72 41,536,692.16 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 15,147,000.00 1,150,022.96 -1,463,499.93 14,833,523.03 （一）综合收益总额 14,833,523.03 14,833,523.03 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 49 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 15,147,000.00 1,150,022.96 -16,297,022.96 1．提取盈余公积 1,150,022.96 -1,150,022.96 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 15,147,000.00 -15,147,000.00 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股 本） 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 38,097,000.00 25,352.47 4,401,156.93 13,846,705.79 56,370,215.19 法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：赵燕 50 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈余 公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 9,000,000.00 25,352.47 1,557,797.98 14,020,181.77 24,603,332.22 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 9,000,000.00 25,352.47 1,557,797.98 14,020,181.77 24,603,332.22 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 13,950,000.00 1,693,335.99 1,290,023.95 16,933,359.94 （一）综合收益总额 16,933,359.94 16,933,359.94 （二）所有者投入和减少资 本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 51 （三）利润分配 13,950,000.00 1,693,335.99 -15,643,335.99 1．提取盈余公积 1,693,335.99 -1,693,335.99 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 13,950,000.00 -13,950,000.00 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股 本） 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 22,950,000.00 25,352.47 3,251,133.97 15,310,205.72 41,536,692.16 法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：赵燕 52 (八) 母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 22,950,000.00 25,352.47 3,251,133.97 15,310,205.72 41,536,692.16 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 22,950,000.00 25,352.47 3,251,133.97 15,310,205.72 41,536,692.16 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 15,147,000.00 1,150,022.96 -4,796,793.41 11,500,229.55 （一）综合收益总额 11,500,229.55 11,500,229.55 （二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 15,147,000.00 1,150,022.96 -16,297,022.96 1．提取盈余公积 1,150,022.96 -1,150,022.96 53 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 15,147,000.00 -15,147,000.00 （四）所有者权益内部结 转 1.资本公积转增资本（或 股本） 2.盈余公积转增资本（或 股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结 转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 38,097,000.00 25,352.47 4,401,156.93 10,513,412.31 53,036,921.71 法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：赵燕 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 优 先 永 续 其 他 54 股 债 一、上年期末余额 9,000,000.00 25,352.47 1,557,797.98 14,020,181.77 24,603,332.22 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 9,000,000.00 25,352.47 1,557,797.98 14,020,181.77 24,603,332.22 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 13,950,000.00 1,693,335.99 1,290,023.95 16,933,359.94 （一）综合收益总额 16,933,359.94 16,933,359.94 （二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 13,950,000.00 1,693,335.99 -15,643,335.99 1．提取盈余公积 1,693,335.99 -1,693,335.99 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 13,950,000.00 -13,950,000.00 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 55 1.资本公积转增资本（或 股本） 2.盈余公积转增资本（或 股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结 转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 22,950,000.00 25,352.47 3,251,133.97 15,310,205.72 41,536,692.16 法定代表人：赵刚 主管会计工作负责人：赵燕 会计机构负责人：赵燕 56 天津安泰保险代理股份有限公司 2018 年度财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 天津安泰保险代理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2003 年 7 月 3 日设立。 公司法定代表人：赵刚 公司注册资本：3,809.70 万人民币元 公司营业执照号：91120105749149851P 公司住所：天津市红桥区大丰路(水游城)安顺大厦 2 号楼第 7 层 公司经营范围：在天津市行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保 险业务的损失勘察和理赔；中国保监会批准的其他业务。 公司下设河东分公司、红桥分公司、宝坻分公司、武清分公司、津南分公司和蓟县分公 司 6 家分支机构以及天津安泰汇金科技有限公司、天津安泰汇江汽车服务有限公司两家子公 司。 经全国股份转让系统同意，公司股票 2017 年 2 月 8 日起在全国股份转让系统挂牌公开 转让。证券简称：安泰保险，证券代码：870721。 本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 29 日决议批准报出。 二、 财务报表的编制基础 （一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按 照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计 准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 （二）持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经 营能力的重大事项。 三、 重要会计政策和会计估计 本公司主要从事保险代理业务。本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则 的规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提 57 方法（附注三（七））、固定资产折旧（附注三（九））、收入的确认时点（附注三（十三）） 等。 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分 标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付 的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (六) 金融工具 1、金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时， 确认为一项金融资产、金融负债或权益工具。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持 有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本 公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易 性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资 产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产； 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有 58 至到期的非衍生金融资产。 2、金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量； 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金 融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照 如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变 动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其 他综合收益。 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场 的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所 有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。 金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直 接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足 终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之 间，按照各自的相对公允价值进行分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 5、金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来 信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值 已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期 损益。 59 以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计 提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下 降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资， 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予 以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直 接计入股东权益。 (七) 应收款项 本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债 表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间 差额确认减值损失。 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 100 万元（含 100 万元）以上应收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方 法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值 低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当 期损益。 2.按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依 据 账龄组合 除已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合 关联方组合 公司合并范围内的关联方组合 按组合计提坏 账准备的计提 方法 账龄组合 账龄分析法 关联方组合 单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现 值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；如经测试未发现减值，不计提坏 账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5 5 1 至 2 年 10 10 2 至 3 年 30 30 60 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 3 至 4 年 50 50 4 至 5 年 70 70 5 年以上 100 100 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的 理由 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值 坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认根据预计未 来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准 备。 (八) 长期股权投资 1.初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所 取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投 资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长 期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的 购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允 价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号— 债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企 业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和 合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通 过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论 以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号—— 金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动 计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享 控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资 产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持 有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列 61 条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被 投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或 技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 (九) 固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入 企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：运输设备、电子设备、办公设备及其他；折旧方法采用年限 平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并 在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存 在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之 外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 运输设备 5 5 19.00 电子设备 5 5 19.00 办公设备及其他 5 5 19.00 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租 入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为 入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减 值准备。 (十) 长期资产减值 固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可 收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值 两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可 收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立 产生现金流入的最小资产组合。 62 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值 测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。 测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认 相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再 根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其 他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 (十一) 职工薪酬 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或 补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1、短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期 损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发 生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公 允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房 公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规 定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或 相关资产成本。 2、离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生 的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3、辞退福利 企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并 计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4、其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存 计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福 利净负债或净资产。 63 (十二) 预计负债 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流 出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所 需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发 生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能 结果及相关概率计算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实 反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 (十三) 收入 1、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务 收入。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生 的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相 同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成 本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 保险代理业务：投保人缴纳保费，保险公司出具保单完成保险业务时确认收入。 (十四) 政府补助 1、政府补助类型 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为 所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。 2、政府补助会计处理 与资产相关的政府补助，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常 活动无关的，计入营业外收入。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失 的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相 关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助， 计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 64 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的 政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。 4、政府补助的确认时点 按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相 关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他 政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理 （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷 款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利 率计算相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 (十五) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项 目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产 或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵 扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非 本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对 与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能 转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (十六) 租赁 1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资 产成本或当期损益。 2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中 较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未 确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余 额作为长期应付款列示。 65 (十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表 格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该 通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。 四、 税项 (一)主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 一般纳税人：当期销项税额减当期可抵扣的进项税 额 6% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育费附加 应缴流转税税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 25% 五、 合并财务报表重要项目注释 (一)货币资金 类 别 期末余额 期初余额 现金 739.99 6,349.69 银行存款 31,074,927.83 29,908,655.85 其他货币资金 1,000,000.00 1,000,000.00 合 计 32,075,667.82 30,915,005.54 其他货币资金是根据保险专业代理机构监管规定之第三十八条“保险专业代理公司 应当自办理工商登记之日起 20 日内投保职业责任保险或者缴存保证金”、第三十九条“保 险专业代理公司投保的职业责任保险保单对一次事故的赔偿限额不得低于人民币 100 万元” 的监管要求，我公司缴存的保证金。 (二)应收票据及应收账款 类 别 期末余额 期初余额 应收账款 9,685,576.73 17,079,950.88 减：坏账准备 484,278.83 853,997.56 合 计 9,201,297.90 16,225,953.32 1.应收账款 66 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 9,685,576.73 100.00 484,278.83 5.00 账龄组合 9,685,576.73 100.00 484,278.83 5.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合计 9,685,576.73 100.00 484,278.83 5.00 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 17,079,950.88 100.00 853,997.56 5.00 账龄组合 17,079,950.88 100.00 853,997.56 5.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合计 17,079,950.88 100.00 853,997.56 5.00 （1）按组合计提坏账准备的应收账款 ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例 (%) 坏账准备 账面余额 计提比例 (%) 坏账准备 1 年以内 9,685,576 .73 5.00 484,278.8 3 17,079,95 0.88 5.00 853,997.5 6 合计 9,685,576 .73 5.00 484,278.8 3 17,079,95 0.88 5.00 853,997.5 6 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额为 369,718.73 元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款 总额的比例 (%) 坏账准备余 额 中国平安财产保险股份有限公司天津分 公司 5,085,631.41 52.51 254,281.57 中国人民财产保险股份有限公司天津市 3,068,706.44 31.68 153,435.32 67 单位名称 期末余额 占应收账款 总额的比例 (%) 坏账准备余 额 分公司 中国太平洋财产保险股份有限公司天津 分公司 1,201,811.16 12.41 60,090.56 华安财产保险股份有限公司天津分公司 158,309.65 1.63 7,915.48 中国人寿财产保险股份有限公司天津市 分公司 130,975.47 1.35 6,548.77 合计 9,645,434.13 99.58 482,271.70 (三)预付款项 1.预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 8,653,945.87 98.87 112,551.06 100.00 1-2 年 99,000.00 1.13 合计 8,752,945.87 100.00 112,551.06 100.00 2.预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比 例(%) 万忠成 3,928,756.79 44.88 葛宝树 1,577,079.71 18.02 刘全安 1,237,462.67 14.14 王青云 1,018,170.29 11.63 天津知惠达商贸有限公司 478,398.00 5.47 合计 8,239,867.46 94.14 (四)其他应收款 类 别 期末余额 期初余额 其他应收款项 1,309,042.00 2,000.00 减：坏账准备 65,552.10 100.00 合 计 1,243,489.90 1900.00 1.其他应收款项 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的 其他应收款项 68 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 按组合计提坏账准备的其他应收款项 1,309,042.00 100.00 65,552.10 5.01 账龄组合 1,309,042.00 100.00 65,552.10 5.01 单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的其他应收款项 合计 1,309,042.00 100.00 65,552.10 5.01 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的 其他应收款项 按组合计提坏账准备的其他应收款项 2,000.00 100.00 100.00 5.00 账龄组合 2,000.00 100.00 100.00 5.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的其他应收款项 合计 2,000.00 100.00 100.00 5.00 （1）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比 例(%) 坏账准备 账面余额 计提 比例 (%) 坏账准备 1 年以内 1,307,042.00 5.00 65,352.10 2,000.00 5.00 100.00 1-2 年 2,000.00 10.00 200.00 合计 1,309,042.00 65,552.10 2,000.00 100.00 （2）本期计提坏账准备金额为 65,452.10 元。 （3）其他应收款项按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 借款 1,300,000.00 备用金 7,042.00 押金 2,000.00 2,000.00 合 计 1,309,042.00 2,000.00 （6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 69 债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收 款总额的比 例(%) 坏账准备余 额 天津知惠达商贸有限公 司 借款 800,000.00 一年以 内 61.11 40,000.00 王青云 借款 310,000.00 一年以 内 23.68 15,500.00 路芹 借款 190,000.00 一年以 内 14.51 9,500.00 朱翔 备用金 4,500.00 一年以 内 0.34 225.00 王扬扬 备用金 2,542.00 一年以 内 0.19 127.10 合计 1,307,042. 00 99.83 65,352.10 (五)其他流动资产 项 目 期末余额 期初余额 预缴税款 131,226.42 合 计 131,226.42 (六)固定资产 类 别 期末余额 期初余额 固定资产 344,761.86 434,992.61 减：减值准备 合 计 344,761.86 434,992.61 1.固定资产 项 目 运输设备 电子设备 办公设备及其 他 合计 一、账面原值 1.期初余额 646,331.00 76,600.0 0 3,596.00 726,527.00 2.本期增加金额 8,958.97 8,958.97 （1）购置 8,958.97 8,958.97 3.本期减少金额 4.期末余额 646,331.00 85,558.9 7 3,596.00 735,485.97 二、累计折旧 1.期初余额 258,467.73 32,820.4 2 246.24 291,534.39 2.本期增加金额 84,555.97 13,950.4 7 683.28 99,189.72 （1）计提 84,555.97 13,950.4 7 683.28 99,189.72 3.本期减少金额 70 （1）处置或报废 4.期末余额 343,023.70 46,770.8 9 929.52 390,724.11 三、减值准备 四、账面价值 1.期末账面价值 303,307.30 38,788.0 8 2,666.48 344,761.86 2.期初账面价值 387,863.27 43,779.5 8 3,349.76 434,992.61 注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 212,940.00。 (七)递延所得税资产 1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资 产 可抵扣暂时 性差异 递延所得税 资产 可抵扣暂时 性差异 资产减值准备 137,457. 73 549,830 .93 213,524 .39 854,097 .56 小计 137,457. 73 549,830 .93 213,524 .39 854,097 .56 2. 未确认递延所得税资产明细 项 目 期末余额 期初余额 可抵扣亏损 90.00 合计 90.00 (八)其他非流动资产 项 目 期末余额 期初余额 预付长期资产采购款 10,000,000.00 3,000,000.00 合计 10,000,000.00 3,000,000.00 (九)应付票据及应付账款 项 目 期末余额 期初余额 应付账款 3,053,682.45 4,451,385.77 合 计 3,053,682.45 4,451,385.77 1.应付账款 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 3,053,682.45 4,451,385.77 合计 3,053,682.45 4,451,385.77 71 (十)应付职工薪酬 1.应付职工薪酬分类列示 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 短期薪酬 117,479.10 1,465,755. 91 1,423,437. 29 159,797.72 离职后福利-设定提存计划 198,286.22 198,286.22 合 计 117,479.10 1,664,042. 13 1,621,723. 51 159,797.72 2.短期职工薪酬情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 工资、奖金、津贴和补贴 87,039.95 1,241,888 .50 1,230,885.6 4 98,042.81 社会保险费 108,659.5 4 108,659.54 其中： 医疗保险费 101,557.8 0 101,557.80 工伤保险费 2,029.16 2,029.16 生育保险费 5,072.58 5,072.58 住房公积金 57,378.00 57,378.00 工会经费和职工教育经费 30,439.15 57,829.87 26,514.11 61,754.91 合 计 117,479.10 1,465,755 .91 1,423,437.2 9 159,797.72 3.设定提存计划情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 193,186.6 4 193,186.64 失业保险费 5,099.58 5,099.58 合 计 198,286.2 2 198,286.22 (十一) 应交税费 税种 期末余额 期初余额 增值税 926,849.94 2,091,886.67 企业所得税 1,197,180.33 2,394,978.47 城市维护建设税 64,879.48 146,432.07 个人所得税 1,225.43 2,153.46 教育费附加 28,094.71 63,045.83 地方教育费附加 18,247.75 41,548.51 防洪费 9,268.50 20,918.88 合计 2,245,746.14 4,760,963.89 72 (十二) 其他应付款 类 别 期末余额 期初余额 其他应付款项 57,406.00 37,406.00 合 计 57,406.00 37,406.00 1.其他应付款项 （1）其他应付款项分类 款项性质 期末余额 期初余额 其他 57,406.00 37,406.00 合计 57,406.00 37,406.00 (十三) 股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行 新股 送股 公积金 转股 其 他 小计 股份总数 22,950,00 0.00 15,147,000 .00 15,147,00 0.00 38,097,00 0.00 注：2018 年 4 月 23 日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《2017 年年度 利润分配预案》，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 2295 万股为基数,向全体股东每 10 股派 发 6.60 股红股,共计派发 1,514.70 万股红股。 (十四) 资本公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 资本溢价 25,352.47 25,352.47 合计 25,352.47 25,352.47 (十五) 盈余公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 3,251,133.97 1,150,022.96 4,401,156.93 合计 3,251,133.97 1,150,022.96 4,401,156.93 注：本期盈余公积增加为按照净利润 10%计提所致。 (十六) 未分配利润 73 项目 期末余额 金额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 15,310,205.72 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 15,310,205.72 加：本期归属于母公司股东的净利润 14,833,523.03 减：提取法定盈余公积 1,150,022.96 按母公司净利润 10%提取 转作股本的普通股股利 15,147,000.00 期末未分配利润 13,846,705.79 (十七) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 代理佣金收入 123,062,396. 98 106,132,302. 43 196,072,117. 60 169,906,875. 11 其他 6,204,622.65 1,364,430.29 合计 129,267,019. 63 107,496,732. 72 196,072,117. 60 169,906,875 .11 (十八) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 539,486.09 828,393.03 教育费附加 231,192.99 355,025.54 地方教育费附加 154,128.68 236,683.75 防洪费 77,064.31 118,341.84 印花税 3,786.80 7,150.00 房产税 604.80 1,061.67 土地使用税 183.75 258.13 车船税 2,537.38 合计 1,008,984.80 1,546,913.96 (十九) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 1,664,042.13 1,584,446.41 差旅费 87,969.44 57,403.80 房屋租赁费 222,119.98 290,256.19 办公费 10,165.58 16,958.83 业务招待费 61,233.72 57,667.60 折旧费 99,189.72 38,084.04 水电费 10,623.80 9,525.00 中介机构费用 127,548.61 390,571.41 其他 347,306.48 121,370.99 合计 2,630,199.46 2,566,284.27 74 (二十) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 减：利息收入 97,973.03 46,046.00 其中：银行利息收入 97,973.03 46,046.00 手续费支出 19,075.14 18,268.06 合 计 -78,897.89 -27,777.94 (二十一) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -304,266.63 434,163.48 合计 -304,266.63 434,163.48 (二十二) 资产处置收益 项 目 本期发生额 上期发生额 处置未划分持有待售的固 定资产而产生的处置损失 -6,134.50 合计 -6,134.50 (二十三) 营业外收入 1.营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损 益的金额 与日常活动无关的政府 补助 1,281,700.00 1,000,000.00 1,281,700.00 其他 18.78 18.78 合计 1,281,718.78 1,000,000.00 1,281,718.78 2.计入营业外收入的政府补助 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 上市专项资金奖励 1,200,000.00 1,000,000.00 与收益相关 其他 81,700.00 与收益相关 合计 1,281,700.00 1,000,000.00 (二十四) 所得税费用 1.所得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 75 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 费用 4,886,396.26 5,814,705.15 递延所得税费用 76,066.66 -108,540.87 合计 4,962,462.92 5,706,164.28 2.会计利润与所得税费用调整过程 项 目 金额 利润总额 19,795,985.95 按法定/适用税率计算的所得税费用 4,948,996.49 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 13,376.43 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响 90.00 所得税费用 4,962,462.92 (二十五) 现金流量表 1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 其中：利息收入 97,973.03 46,046.00 政府补助 1,281,700.00 1,000,000.00 其他 18.78 合计 1,379,691.81 1,046,046.00 支付其他与经营活动有关的现金 其中：管理费用中的付现支出 866,967.61 1,022,223.12 财务费用中的付现支出 19,075.14 18,268.06 支付保证金 550,000.00 往来款及其他 34,160.07 608,533.35 合计 920,202.82 2,199,024.53 2.收到或支付的其他与投资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 其中：收回购车款 3,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 1,300,000.00 其中：借款 1,300,000.00 (二十六) 现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料 76 项目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 14,833,523.03 16,933,359.94 加：资产减值准备 -304,266.63 434,163.48 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 99,189.72 38,084.04 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（收益以“－”号填列） 6,134.50 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 76,066.66 -108,540.87 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,384,289.08 -9,308,142.55 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -3,850,602.45 1,037,241.80 其他 经营活动产生的现金流量净额 9,469,621.25 9,032,300.34 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 31,075,667.82 29,915,005.54 减：现金的期初余额 29,915,005.54 24,240,547.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,160,662.28 5,674,458.34 2..现金及现金等价物 项目 期末余额 期初余额 一、现金 31,075,667.82 29,915,005.54 其中：库存现金 739.99 6,349.69 可随时用于支付的银行存款 31,074,927.83 29,908,655.85 可随时用于支付的其他货币资金 三、期末现金及现金等价物余额 31,075,667.82 29,915,005.54 77 (二十七) 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,000,000.00 其他货币资金 合 计 1,000,000.00 -- 六、 合并范围的变更 本公司新增天津安泰汇金科技有限公司、天津安泰汇江汽车服务有限公司两家子公司。 七、 与金融工具相关的风险 本公司的金融工具主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款 等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融 工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险，本公司从事风险管理的目标是在风险和收益 之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他 权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析 本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种 风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 1、信用风险 本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款等。 本公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的银行，管理层认为这些银行具备较 高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。 对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对 客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评 估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记 录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的 整体信用风险在可控的范围内。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没 有提供可能令本公司承受信用风险的担保。 2、流动性风险 流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资 金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务。 八、 关联方关系及其交易 78 (一) 本公司的母公司 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本公 司的持股比例 (%) 母公司对 本公司的 表决权比 例(%) 民联投资控 股集团有限 公司 天津 投资 5,000.00 万人民币 77.48 77.48 注：赵刚持有民联投资控股集团有限公司 80%的股份，为本公司的最终控制方 (二) 本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 民联投资控股集团有限公司 本公司的母公司 贾登尧 本公司股东 山东联合企业管理有限公司 本公司股东 孙佳 本公司股东 赵天羽 本公司股东 天津市民联万华招标代理咨询有限 公司 同受母公司控制的企业 天津民德投资有限公司 同受母公司控制的企业 塞中（天津）房地产经纪有限公司 同受母公司控制的企业 天津津滨保险经纪有限公司 同受母公司控制的企业 天津民联文化发展有限公司 同受母公司控制的企业 民联十方（天津）电子商务有限公 司 同受母公司控制的企业 民联（天津）资产管理有限公司 公司实际控制人控制的企业 天津沃尔德担保股份有限公司 公司实际控制人控制的企业 赵刚 公司的董事长 刘汶萱 公司的董事、总经理、董事会秘书 贾登尧 公司董事 刘希智 公司董事 赵洪斌 公司董事 李伟 公司董事 贾豹 公司董事 赵燕 财务负责人 韩大伟 公司监事会主席 王静 公司监事 杨立华 公司职工代表监事 王轩 分公司负责人 天津市中鸿伟业建筑装饰材料有限 财务负责人赵燕担任执行董事 79 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 公司 天津市海河科技金融发展基金会 实际控制人赵刚担任副理事长兼秘书长 天津市海河企业发展促进中心 民联集团出资开办、实际控制人赵刚担任理事长的民办 非企业单位 天津未来集团公司 实际控制人赵刚担任总经理 天津助成精密机械有限公司 公司董事赵洪斌任法定代表人、总经理 天津雷奥照明有限公司 公司董事赵洪斌任法定代表人、总经理 天津普恩医疗器械有限公司 公司董事赵洪斌任法定代表人、总经理 九、 承诺及或有事项 无。 十、 资产负债表日后事项 公司 2019 年 2 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议通过的《关于 天津安泰保险代理股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，公司拟向现有股 东民联投资控股集团有限公司、山东联合企业管理有限公司、天津市民联万华招标 代理咨询有限公司和贾登尧发行不超过 1200.00 万股（含 1200.00 万股）股票， 发行价格为 1.3 元/股，募集资金总额不超过 1,560.00 万元（含 1,560.00 万元）。 截至 2019 年 3 月 31 日止，贵公司已收到上述股东缴纳的新增出资 15,600,000.00 元，其中计入实收股本 12,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）3,600,000.00 元。 十一、 母公司财务报表主要项目注释 (一)应收票据及应收账款 类 别 期末余额 期初余额 应收票据 应收账款 4,108,576.73 17,079,950.88 减：坏账准备 205,428.83 853,997.56 合 计 3,903,147.90 16,225,953.32 其中：应收账款分类披露 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 80 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 按组合计提坏账准备的应收账款 4,108,576.73 100.0 0 205,428.83 5.00 账龄组合 4,108,576.73 100.0 0 205,428.83 5.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合计 4,108,576.73 100.0 0 205,428.83 5.00 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 17,079,950.88 100.0 0 853,997.56 5.00 账龄组合 17,079,950.88 100.0 0 853,997.56 5.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合计 17,079,950.88 100.0 0 853,997.56 5.00 1.按组合计提坏账准备的应收账款 （1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例 （%） 坏账准备 账面余额 计提比例 （%） 坏账准备 1 年以内 4,108,576 .73 5.00 205,428.8 3 17,079,95 0.88 5.00 853,997.5 6 合计 4,108,576 .73 5.00 205,428.8 3 17,079,95 0.88 5.00 853,997.5 6 2.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款 总额的比例 (%) 坏账准备余额 中国人民财产保险股份有限公司天津市 分公司 2,551,706.44 62.11 127,585.32 中国太平洋财产保险股份有限公司天津 分公司 1,201,811.16 29.25 60,090.56 81 单位名称 期末余额 占应收账款 总额的比例 (%) 坏账准备余额 华安财产保险股份有限公司天津分公司 158,309.65 3.85 7,915.48 中国人寿财产保险股份有限公司天津市 分公司 130,975.47 3.19 6,548.77 中国平安财产保险股份有限公司天津分 公司 25,631.41 0.62 1,281.57 合计 4,068,434.13 99.02 203,421.70 (二)其他应收款 类 别 期末余额 期初余额 其他应收款项 1,854,713.84 2,000.00 减：坏账准备 552.10 100.00 合计 1,854,161.74 1900.00 其中：其他应收款项分类披露 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款项 按组合计提坏账准备的其他 应收款项 1,854,713.84 100.00 552.10 0.03 账龄组合 9,042.00 0.49 552.10 6.11 关联方组合 1,845,671.84 99.51 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款项 合计 1,854,713.84 100.00 552.10 0.03 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款项 按组合计提坏账准备的其他 应收款项 2,000.00 100.00 100.00 5.00 账龄组合 2,000.00 100.00 100.00 5.00 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款项 82 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 合计 2,000.00 100.00 100.00 5.00 1.按组合计提坏账准备的其他应收款项 （1）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比 例(%) 坏账准备 账面余额 计提 比例 (%) 坏账准备 1 年以内 7,042.00 5.00 352.10 2,000.00 5.00 100.00 1-2 年 2,000.00 10.00 200.00 合计 9,042.00 552.10 2,000.00 5.00 100.00 2.本期计提坏账准备金额为 452.10 元。 3.其他应收款项按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 关联方往来款 1,845,671.84 备用金 7,042.00 押金 2,000.00 2,000.00 合计 1,854,713.84 2,000.00 6.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收 款总额的比 例(%) 坏账准 备余额 天津安泰汇江汽车服务有限 公司 关 联 方 往 来 款 1,845,391. 84 1 年以内 99.50 朱翔 备用金 4,500.00 1 年以内 0.24 225.00 王扬扬 备用金 2,542.00 1 年以内 0.13 127.10 天津咸通房地产开发有限公 司 押金 2,000.00 1-2 年 0.11 200.00 天津安泰汇金科技有限公司 关 联 方 往 来 款 280.00 1 年以内 0.02 合计 1,854,713. 100.00 552.10 83 债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收 款总额的比 例(%) 坏账准 备余额 84 (三)长期股权投资 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 8,100,00 0.00 8,100,00 0.00 合 计 8,100,00 0.00 8,100,00 0.00 1.对子公司投资 被投资单位 期初 余额 本期增加 本期 减少 期末余额 本期计 提减值 准备 减值准备 期末余额 天津安泰汇江汽车服务有限 公司 4,000,00 0.00 4,000,00 0.00 天津安泰汇金科技有限公 司. 4,100,00 0.00 4,100,00 0.00 合 计 8,100,00 0.00 8,100,00 0.00 (四)营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 代理佣金收入 123,062,396. 98 106,132,302. 43 196,072,117. 60 169,906,875. 11 合计 123,062,396. 98 106,132,302. 43 196,072,117. 60 169,906,875 .11 十二、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 备注 1．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,281,700.00 2．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18.78 3．所得税影响额 320,429.70 合计 961,289.08 (二) 净资产收益率和每股收益 84 报告期利润 加权平均净资产收 益率 （%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 本年度 上年度 本年 度 上年 度 本年 度 上年 度 归属于公司普通股股东的净利润 30.30 41.09 0.39 0.44 0.39 0.44 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 28.34 39.28 0.36 0.42 0.36 0.42 天津安泰保险代理股份有限公司 二○一九年四月二十九日 85 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 董事会秘书办公室