870512_2017_索拉特_2017年年度报告_2018-04-10.txt

证券代码：870512 证券简称：索拉特 主办券商：万联证券 索拉特 代码: 870512 索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司 SUOLATE SPECIAL GLASS （JIANGSU） CO.,LTD 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 2 月，公司荣获常州市金坛 区人民政府“企业上市奖”。 2017 年 2 月，公司荣获常州市金坛 区人民政府“工业发展贡献奖”。 2017 年 10 月，公司被江苏省民营科 技企业协会认定为“江苏省民营科技企业”。 2017 年 4 月，公司投资 1,000 万 元新 建 的 智 能 化 镀 膜 钢 化 深 加 工 生 产线顺利投产。 公告编号：2018-012 1 目 录 第一节 声明与提示 .......................................................................................... 4 第二节 公司概况 ............................................................................................. 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 11 第五节 重要事项 ........................................................................................... 22 第六节 股本变动及股东情况 .......................................................................... 26 第七节 融资及利润分配情况 .......................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ............................................. 30 第九节 行业信息 ........................................................................................... 32 第十节 公司治理及内部控制 .......................................................................... 33 第十一节 财务报告 ........................................................................................ 38 公告编号：2018-012 2 释义 释义项目 释义 索拉特、公司、本公司、股份公司 指 索拉特特种玻璃(江苏)股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 索拉特特种玻璃(江苏)股份有限公司股东大会 董事会 指 索拉特特种玻璃(江苏)股份有限公司董事会 监事会 指 索拉特特种玻璃(江苏)股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、 监事、高级管理人员等 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的索拉特特种玻璃(江苏) 股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、万联证券 指 万联证券股份有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 亿晶光电 指 常州亿晶光电科技有限公司 正信光伏 指 正信光电科技股份有限公司 南京中电 指 中电电气(南京)新能源有限公司 天合光能 指 常州天合光能有限公司 云锦服饰 指 常州云锦服饰有限公司 太阳能组件 指 是由高效晶体硅太阳能电池片、超白钢化玻璃、EVA、透 明 TPT 背板以及铝合金边框组成的组合装置,是太阳能 发电系统中的核心部分 太阳能超白压花玻璃原片 指 又称低铁光伏原片玻璃,一种含铁量低且表面有压花的 半成品玻璃产品 太阳能超白光伏加工玻璃 指 以太阳能超白压花玻璃原片进一步加工而成,主要用作 晶体硅太阳能组件及薄膜太阳能组件的封装玻璃 钢化玻璃 指 通过对普通玻璃均匀加热到一定的温度,然后均匀骤冷 而制成的一种安全玻璃,通过热处理工艺,使其具有良好 机械性能,且破碎后的碎片达到安全标准。 镀膜玻璃 指 在普通玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合 物薄膜,以改变玻璃的光学性能,满足某种特定要求的特 殊玻璃。 浮法玻璃 指 用海沙、石英砂岩粉、纯碱、白云石等原料配制,经熔窑 高温熔融,玻璃液从池窑连续流至并浮在金属液面上,摊 成厚度均匀平整、经火焰抛光的玻璃带,冷却硬化后脱离 金属液,再经退火切割而成的透明无色平板玻璃。 透光率 指 透过透明或半透明体的光通量与入射光通量的百分率。 双玻组件 指 由两片玻璃和太阳能电池片组成复合层,电池片之间由 导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件。 燃料油 指 焦化副产物,主要产分是多环芳烃,由蒽油和焦油沥青按 公告编号：2018-012 3 一定比例配制而成,其含氢量较高,发热量较高,密度和 粘度较大。 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公告编号：2018-012 4 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈协民、主管会计工作负责人陈协民及会计机构负责人(会计主管人员) 贾玉瑛保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、行业波动风险 光伏玻璃行业位于光伏产业链上游,光伏玻璃行业的需求状况 受下游光伏发电行业对太阳能电池的需求态势直接影响,但整 体波动幅度较光伏发电行业小,波动期间也相对滞后。尽管公司 凭借拥有的核心技术、较强成本控制能力以及区位、技术、成 本、供货、管理、等优势,能够在市场竞争中处于有利地位,主 要客户为国内知名的太阳能光伏组件企业,抗风险能力相对较 强,但各国光伏产业政策发生不利变化及宏观经济波动的系统 性风险仍可能在一定时期导致光伏行业波动,影响业内市场需 求,太阳能电池组件销量受到抑制,可能对光伏玻璃的销售产生 一定影响。 2、市场竞争风险 源于下游太阳能电池组件厂商纷纷扩大产能、光伏玻璃行业良 好的投资收益预期等因素,光伏玻璃的市场需求呈持续增长态 势。众多国内新兴企业试图进入光伏玻璃领域,业内原有企业亦 在大规模扩产,公司面临愈发浓厚的市场竞争氛围。激烈的市场 竞争将影响产品利润水平,如果公司不能适时满足市场需求的 快速变化,不能洞悉行业发展趋势、适应市场需求,不断研发推 出具有差异化特征的产品从而提升附加值,并保持对产品技术 水平的不断升级,公司的市场竞争地位将受到不利影响,市场份 额可能有所下降。 公告编号：2018-012 5 3、薄膜电池的技术创新可能对公司产 品销量产生一定影响的风险 公司生产的太阳能超白压花玻璃集中应用于晶体硅太阳能电池 组件领域,晶体硅太阳能电池的生产技术较为成熟,应用较为广 泛,大约占太阳能电池的 85%左右。薄膜电池则多数采用在超白 浮法玻璃上镀膜的 TCO 玻璃。倘若未来薄膜电池在光电转化率 等技术工艺上出现重大突破或者光伏玻璃行业出现更具有竞争 力的光伏玻璃产品,下游客户接受度不断提高且能够有效降低 电池组件的单位发电成本,而公司不能及时生产该产品,或者不 能推出与之竞争的光伏玻璃产品,将会对公司产品的市场需求 产生不利影响。 4、原材料及燃料供应价格波动的风险 公司生产光伏玻璃所需的主要原材料和能源为石英砂、低盐重 缄、燃料油、天然气和电。我国石英砂资源相对丰富,供应较为 稳定、充分,价格主要取决于产品质量(如所含二氧化硅及铁含 量等),在相同生产工艺下,高档次、低含铁量石英砂对于光伏玻 璃含铁量控制至关重要,如果不能及时采购到高品质的石英砂, 将对公司产品质量产生影响。燃料油(石油焦粉)价格与原油价 格关联紧密,原油价格波动因素的增多将导致燃料油价格面临 较大波动风险。电费价格主要由主管部门统一定价。各上游行 业的议价能力强弱不一,对光伏玻璃行业的影响也有所不同,燃 料价格的大幅度波动对公司的原料供应及成本控制产生影响, 进而影响公司的盈利水平。 5、核心技术及技术人员流失风险 公司专注于太阳能超白压花玻璃及其深加工产品镀膜玻璃、钢 化玻璃的研发、生产和销售,得益于在长期生产实践中掌握了主 要生产工艺的核心技术,公司近年来快速发展,现拥有 1 项发明 专利和 17 项实用新型专利。光伏玻璃行业系以技术创新为主导, 涉及多领域、跨学科的知识,在技术研发、市场开拓、资源整合 等方面不可避免地依赖于相关专业人才。随着行业竞争格局的 不断演化,对人才的争夺日趋激烈,如果公司未来不能在发展前 景、薪酬福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和 激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定。其次,如果出现公司 核心技术泄密情形,将会对公司的经营业绩及长远发展产生不 利影响。 6、环保风险 公司致力于太阳能超白压花玻璃及其深加工产品镀膜玻璃、钢 化玻璃的研发、生产和销售,根据环办函〔2008〕373 号的相关 规定,公司所属行业为重污染行业。公司生产经营中面临着“三 废”排放与综合治理问题。随着国家对环保的要求越来越严格 及社会对环境保护意识的不断增强,政府可能会颁布新的法律 法规,提高环保标准,从而增加企业排污治理成本,导致公司生 产经营成本提高,在一定程度上削弱公司的竞争力,对公司的经 营业绩造成一定程度的影响。 7、安全生产风险 公司所处行业为光伏玻璃行业。产品生产过程中,炉窑会产生高 温、高热。此外,由于玻璃特性,在加工、搬运过程中可能出现 破损或碎裂因而可能发生生产安全事故。公司已投入资金购置 了相应安全设备以确保生产过程的安全性,并制定了严格的安 全生产管理制度,对员工实施严格的安全绩效考核。 公告编号：2018-012 6 8、业务区域集中的风险 公司业务经营区域相对集中,营业收入主要来源于江苏省内的 客户。如果未来江苏省内企业对光伏玻璃的需求量下降,或者江 苏省内光伏玻璃行业竞争加剧,将会对公司的经营业绩产生不 利影响。 9、客户相对集中风险 公司在2017年对前五名客户的销售收入合计为138,694,012.63 元,占同期营业收入的比例为 76.80%,公司对下游客户的销售集 中度较高。正信光电科技股份有限公司、常州天合亚邦光能有 限公司、常州亿晶光电科技有限公司等主要客户均系长期客户, 合作关系稳定且可持续,但如果主要客户的生产经营情况发生 不利变化,有可能减少对公司产品的采购数量,从而对公司的销 售收入带来较大不利影响。 10、内部控制的风险 报告期初,公司存在关联方占用资金的情形,上述行为未及时履 行相应决策审批程序,未及时进行信息披露。虽然 2016 年 1 月 16 日公司整体变更为股份公司后,公司法人治理结构得到进一 步健全。但由于公司刚涉入资本市场,公司管理层规范运作意识 的提高及相关制度的切实执行及完善均需要一定过程,因而公 司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能 有效执行的风险。 11、无实际控制人的风险 公司股权较为分散,前三大股东持股比例分别为 32.32%、29.93% 和 16.00%,均系自然人股东,单一股东无法控制股东大会,无法 决定董事会多数席位,无任何一方能够作出对公司决策产生实 质性影响的决定,因而公司无实际控制人。虽然公司现有股东之 间利益高度趋同,并无方向性分歧,且若因个人理解或其他原因 各股东之间有不同意见,亦能在综合考量公司利益最大化的前 提下,达成统一意见,不会因决策耗时而错失公司重大发展机 遇,但公司所有重大行为均系民主决策,由全体股东充分讨论后 决定,仍可能存在因股东之间需充分沟通协商导致的公司经营 管理决策被延缓的风险。 12、土地、房产用于抵押担保的风险 公司为了获得银行贷款,已将公司拥有的一项土地使用权及两 项房屋所有权全部抵押给银行。公司 2017 年净利润为 675.07 万元,利息保障倍数为 3.85 倍,公司正常生产经营产生的利润足 以支付贷款的利息,但是如果公司发生违约,银行将有权处置以 上土地、房产,进而对公司的生产经营造成不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2018-012 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 索拉特特种玻璃(江苏)股份有限公司 英文名称及缩写 SUOLATE SPECIAL GLASS (JIANGSU) CO.,LTD 证券简称 索拉特 证券代码 870512 法定代表人 陈协民 办公地址 江苏省常州市金坛区金坛亿晶路 8 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 贾玉瑛 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 0519-68085997 传真 0519-68085993 电子邮箱 sltglass@ 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常州市金坛区金坛亿晶路 8 号 213200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 13 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业-非金属矿物制品业-玻璃制品制造-其他玻璃制品制造 (C3049) 主要产品与服务项目 太阳能超白压花玻璃原片、钢化玻璃、镀膜玻璃、双玻组件用超 薄玻璃 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 66,000,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 913204135580915464 否 注册地址 常州市金坛区尧塘镇亿晶路 8 号 否 公告编号：2018-012 8 注册资本 66,000,000.00 否 五、中介机构 主办券商 万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 殷雪芳、肖涵 会计师事务所办公地址 中国北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、报告期后更新情况 √适用 ☐不适用 1.2018 年 1 月 15 日，全国股份转让系统将协议交易统一切换成集合竞价交易。 公告编号：2018-012 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 180,588,027.22 222,710,833.50 -18.91% 毛利率% 13.53% 24.95% - 归属于挂牌公司股东的净利润 6,750,656.53 28,840,276.37 -76.59% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 5,382,364.59 28,730,022.50 -81.27% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算） 5.63% 28.27% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.49% 28.16% - 基本每股收益 0.10 0.44 -77.27% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 201,909,293.59 213,206,480.82 -5.30% 负债总计 78,707,515.26 96,755,359.02 -18.65% 归属于挂牌公司股东的净资产 123,201,778.33 116,451,121.80 5.80% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.76 5.80% 资产负债率（母公司） 38.98% 45.38% - 资产负债率（合并） 38.98% 45.38% - 流动比率 1.27 1.30 - 利息保障倍数 3.85 12.01 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 37,288,178.37 21,211,424.78 75.79% 应收账款周转率 3.77 3.83 - 存货周转率 14.26 14.08 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -5.30% 4.70% - 营业收入增长率% -18.91% 27.41% - 净利润增长率% -76.59% 343.97% - 五、股本情况 公告编号：2018-012 10 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 66,000,000 66,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 0 0 0.00% 计入负债的优先股数量 0 0 0.00% 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外 1,915,857.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,664.35 非经常性损益合计 1,825,193.45 所得税影响数 456,901.51 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 1,368,291.94 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 营业外收入 (非流动资 产 处 置 利 得) 20,579.55 - - - 营业外支出 (非流动资 产 处 置 损 失) 220,947.20 - - - 资产处置收 益 - -200,367.65 - - 公告编号：2018-012 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式 自成立以来，公司主要致力于太阳能应用领域新型玻璃材料的研发、生产与销售，目前主要生产、 销售太阳能超白压花钢化、镀膜玻璃；太阳能超薄钢化、镀膜玻璃。产品功能明确、专用性强、技术含 量高。公司秉承产品以质量安全为根本，服务以客户价值为核心的经营理念，依托自身所处区位优势和 优质产品与服务的资源优势，在业务上采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单的具体要求及市场 情况，采购部门和制造部门协同营销部门制定采购计划和生产安排，采购部门和制造部门分别安排原材 料采购和落实生产，为下游客户提供光伏玻璃产品，从而获取收入、利润及现金流。 1、研发模式 公司产品采取自主研发模式。公司研发部门以市场为导向，根据市场营销人员定期反馈的市场需求 信息、客户提出的要求或生产环节出现的技术瓶颈，不断完善现有生产工艺，提高产品质量。研发部利 用自身资源优势确定新产品的开发计划，进行产品设计、试验及应用技术创新，通过产品设计研发、小 批制样生产、后续改进优化等流程对研发的产品进行反复试验，新产品试验合格后再向市场进行营销推 广，以实现技术的创新和成果的转化，从而提升公司的技术水平与核心竞争力。 2、采购模式 除非玻璃炉窑需要进行冷修，因生产工艺、玻璃炉窑设计等因素，用于光伏玻璃原片生产的炉窑通 常情况下 24 小时不间断运行，若原材料供应不足，导致玻璃炉窑停止运转，将会对设备造成损坏。因 此，公司的原材料采购采用安全库存备货与按实际生产需要相结合的模式。采购部负责供应商的管理和 原材料的采购，每月组织原材料库存盘点，会同生产部、营销部、品管部及财务部根据订单情况及库存 情况制定采购计划，采用比价方式在合格供应商中进行原材料的采购。 3、生产模式 鉴于玻璃原片和玻璃深加工产品生产模式的特点，公司在保证产品质量的前提下，根据生产经营过 程中的实际情况，光伏玻璃原片采取满负荷生产，深加工产品钢化镀膜玻璃、钢化玻璃均实行按单生产 的模式。公司生产工作由制造部门负责，制造部门根据合同订单整理编制综合生产计划，合理调度企业 资源，科学高效地组织生产，申请采购并配合销售，实现产供销的有序对接。由于玻璃生产的特殊性， 炉窑点火后通常情况下不能停产，公司就市场需求量通常较大的产品适度备货，以便有效利用产能，保 证销售旺季订单能够按时完成。此外，研发部负责优化产品生产工艺流程，指导、解决生产过程中出现 的技术难题；品管部对产品质量进行总体把关，并对产成品进行最终检验和验收。检验完成后，营销部 联系客户提货出库，公司负责物流配送，客户按照合同规定付款。 4、销售模式 公司产品采用直销的销售模式，直接面向国内市场独立销售，主要销售区域为江苏。公司产品市场 开拓主要通过自主开发客户、同行业推荐等方式。自主开发客户由公司营销部通过市场调研、走访，以 及网络搜索等方式获取下游客户联系方式，进行拜访联系；同行业推荐方式系基于公司已有合作客户向 业内其他企业推荐公司产品，得以拓宽产品销售渠道。 公司营销部根据实际情况制定销售目标，积极拓展客户并与其沟通，以确保供货的数量、质量、规 格、时间符合客户的要求。针对部分主要客户，公司通常以月度为周期，根据销售订单进行产品供应， 制造部门根据客户预订订单数量组织生产、安排发货，客户在产品验收合格后付款。为更好满足顾客要 求，保证产品能够及时供货，公司根据历史经验储备一定量存货。营销部于产品售出后收集、汇总客户 反馈意见。公司通过优质的产品和服务增强客户的认同感和忠诚度，提升产品的信誉度和竞争力。 5、盈利模式 公司主要致力于太阳能应用领域新型玻璃材料的研发、生产与销售，目前主要生产、销售太阳能超 公告编号：2018-012 12 白压花钢化、镀膜玻璃；太阳能超薄钢化、镀膜玻璃，盈利基本来源于产品销售。公司自主研发和生产 高品质的光伏玻璃原片，通过对光伏玻璃原片进行钢化、镀膜等深加工工艺提升产品价值，向下游客户 直接销售产品从而获取利润。公司通过持续技术创新、挖掘现有炉窑产能以及不断提升产品质量和性能， 提高产品盈利能力。 公司现已取得太阳能双玻组件用 2.5 毫米玻璃的深加工工艺的发明专利，产品未来有望替代目前太 阳能组件用材料和玻璃。公司未来将着力于扩大光伏玻璃产能与深加工能力，抓住行业快速发展机遇， 不断开拓利润增长点。 报告期内，公司商业模式未发生变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾 （一）经营计划 公司通过 6 年的发展，技术在不断进步，管理在不断完善。公司目前的主营产品 3.2mm 太阳能超白 压延钢化镀膜玻璃市场口碑良好，已形成一定的品牌影响力。2017 年公司根据原定经营计划，对现有 250 吨炉窑进行技能改造，改造完成后，公司产能将在现有的基础上提高近 30%，单位能耗将更低，同 时 2017 年公司另投资新建一条智能化深加工生产线，用于生产双玻组件用 2.5mm、2mm 太阳能超白压延 钢化镀膜玻璃。另外，公司正在积极研发 2mm 及以下超薄玻璃；2018 年公司将利用一期工程已建好的原 料仓库、原料车间、水、油、气等配套设施，新建第二座日熔化量 250 吨的炉窑，建成后，公司业绩有 望在 2017 年的基础上翻一番。公司还积极开展导电玻璃，石墨烯镀膜玻璃等新品的研发工作，力争努 力实现产品多样化、市场多元化的目标。 2017 年公司营业收入 180,588,027.22 元，比上年同期的 222,710,833.50 元，减少 18.91%；净利 润为 6,750,656.53 元，比去年同期的 28,840,276.37 元，减少 76.59%。报告期内，由于公司对现有炉 窑的技能改造，产量较 2016 年有所下降。另外，受光伏行业影响，2017 年光伏玻璃产品单位售价降幅 较大，在一定程度上影响了公司经营业绩。 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 201,909,293.59 元，比去年的 213,206,480.82 元，减少 5.30%； 净资产总额为 123,201,778.33 元，较去年的 116,451,121.80 元，增长 5.80%。 2017 年公司经营活动产生的现金净流量为 37,288,178.37 元，主要原因为公司应收账款回款增多， 导致本期经营净现金流增加；投资活动产生的现金净流量为-15,933,105.99 元，主要是公司购置固定资 产产生的支出所致；筹资活动产生的现金净流量为-8,236,668.05 元，主要是支付财务费用及归还关联 方的借款。 （二）行业情况 在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视， 大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。2017 年，国家能源局下发《可再生能源发展“十三五”规 划实施的指导意见》，意见稿一次性公布了 2017-2020 年各省新增光伏电站建设规模，其中领跑技术基 公告编号：2018-012 13 地每年 8GW。从发展规划来看，未来我国将形成西北部大型集中式电站和中东部分布式光伏发电系统并 举的发展格局，“十三五”期间国内分布式光伏行业将迎来发展机遇，累计装机规模年均复合增速超 50%。 同时国内分布式光伏行业经过两年的发展，行业所面临的市场环境已发生了较多积极的变化，政策导向 与经济杠杆共振，有助于“十三五”期间分布式光伏 70GW 的规划目标顺利完成。 根据工信部 2017 年光伏产业运行情况报告，国内光伏行业面临产能持续释放，市场供需压力加大 的形势。从供给侧来看，光伏产业各环节新增及技改产能将在 2018 年逐步释放，从需求侧来看，国际 国内新增市场规模增速将会放缓。此消彼长将导致 2018 年我国光伏市场供需失衡，上下游各环节产品 价格下探。 从光伏玻璃供需来看，据卓创资讯统计，截止到 2017 年 12 月底，国内超白压延玻璃在产企业 24 家，窑炉 40 个，生产线 135 条，总产能在 21,290 吨/日，同比增加 7.09%左右。2018 年根据同行企业 新增光伏玻璃窑炉产能计划，预计光伏玻璃产能将存在一定程度过剩，光伏玻璃价格短期内可能出现波 动，预计 2018 年光伏玻璃产品售价将会有小幅下降。 公司通过技术创新和优质服务不断满足客户需求，产品品牌已被行业广泛认同，公司将坚持自主品 牌运营，提供整体解决方案，提升产品附加值。公司光伏镀膜玻璃产品自投产至今，已有将近十年的历 史，在业界和下游客户群中具有较高的影响力。公司将加强营销开拓，扩大产品销量，同时利用周边组 件企业产能扩张、区域玻璃供需趋好的有利因素，积极稳定销售价格。 （三）财务分析 1．资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期 末金额变动比例 金额 占总资产 的比重 金额 占总资产的 比重 货币资金 26,312,798.72 13.03% 20,569,799.58 9.65% 27.92% 应收账款 38,945,989.53 19.29% 52,031,144.11 24.40% -25.15% 存货 8,756,110.62 4.34% 13,143,183.99 6.16% -33.38% 长期股权投资 - - - - - 固定资产 65,446,068.42 32.41% 75,503,341.89 35.41% -13.32% 在建工程 28,161,544.56 13.95% 859,736.86 0.40% 3,175.60% 短期借款 41,500,000.00 20.55% 41,650,000.00 19.54% -0.36% 长期借款 - - - - - 其他应收款 489,434.71 0.24% 2,436,102.23 1.14% -79.91% 应收票据 5,758,918.61 2.85% 25,079,864.44 11.76% -77.04% 预付账款 8,988,904.80 4.45% 3,824,357.74 1.79% 135.04% 长期待摊费用 254,385.44 0.13% 531,896.84 0.25% -52.17% 应付票据 1,573,000.00 0.78% 9,079,152.92 4.26% -82.67% 应付账款 21,795,219.62 10.79% 27,705,665.81 12.99% -21.33% 其他应收款 4,103,374.50 2.03% 7,483,656.04 3.51% -45.17% 资产总计 201,909,293.59 - 213,206,480.82 - -5.30% 资产负债项目重大变动原因 1.货币资金：报告期末较上年末增长 27.92%，主要原因是 2017 年公司销售商品、提供劳务收到的 现金为 140,788,539.13 元，比去年同期增加了 27.08%。 公告编号：2018-012 14 2.存货：报告期末较上年末下降 33.38%，主要原因是 2017 年公司对现有炉窑进行技能改造，减少 了玻璃原片的生产，相应地减少了原材料的采购。 3.在建工程：报告期末较上年末增长 3,175.60%，主要原因是报告期内，公司对现有炉窑进行智能 化改造，同时为满足环保要求增加环保设备所致。 4.其他应收款：报告期末较上年末下降 79.91%，主要原因是收到政府退还的青苗补助款 300 万元所 致。 5.应收票据：报告期末较上年末下降 77.04%，主要原因是 2017 年公司新增第一大客户上海市机械 设备成套(集团)有限公司以信用证方式与公司结算，故期末公司应收票据余额大幅减少。 6.预付账款：报告期末较上年末增长 135.04%，主要原因是报告期公司进行炉窑改造公司预付材料 款所致。 7.长期待摊费用：报告期末较上年末下降 52.17%，主要原因是报告期内因车间装修摊销了 277,511.40 元。 8.应付票据：报告期末较上年末下降 82.67%，主要原因是由下游客户票据结算减少，公司现金流相 对充裕，公司也相应地减少了票据支付方式。 9.其他应付款：报告期末较上年末下降 45.17%，主要原因是报告期内公司归还关联方常州云锦服饰 有限公司资金拆借款 300 万元。 2．营业情况分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年 同期金额变 动比例 金额 占营业收入 的比重 金额 占营业收入的比 重 营业收入 180,588,027.22 - 222,710,833.50 - -18.91% 营业成本 156,155,534.22 86.47% 167,140,201.54 75.05% -6.57% 毛利率 13.53% - 24.95% - - 管理费用 8,970,868.89 4.97% 8,303,859.40 3.73% 8.03% 销售费用 6,453,434.03 3.57% 4,961,941.84 2.23% 30.06% 财务费用 3,687,654.86 2.04% 4,652,649.32 2.09% -20.74% 营业利润 9,603,004.96 5.32% 33,827,727.39 15.19% -71.61% 营业外收入 52,641.79 0.03% 391,057.80 0.18% -86.54% 营业外支出 143,306.14 0.08% 53,478.19 0.02% 167.97% 净利润 6,750,656.53 3.74% 28,840,276.37 12.95% -76.59% 项目重大变动原因： 1、营业收入：报告期内，由于公司对现有炉窑的技能改造，对原有 2 条深加工线的其中一条进行 智能化改造的同时，另投资新建了一条智能化深加工生产线，产量较 2016 年有所下降。另外，受光伏 行业影响，2017 年光伏玻璃产品单位售价降幅较大，在一定程度上影响了公司经营业绩，使得 2017 年 公司收入下降，较去年下降 18.91%。 2、毛利率：单位售价下降的同时，纯碱等主要原材料的价格又上涨，致使公司毛利率由 2016 年的 24.95%下降至 2017 年的 13.53%。 3、销售费用：2017 年销售费用较去年增加 30.06%，主要原因是公司 2017 年新增常州市外客户， 如上海市机械设备成套（集团）有限公司、盐城天合国能光伏科技有限公司，导致运费较 2016 年增加 144.75 万元。 公告编号：2018-012 15 4、财务费用：2017 年财务费用较去年减少 20.74%，主要原因是报告期内利息收入较去年增加 156.24 万元。 5、营业利润：2017 年营业利润较去年减少 71.61%，主要系报告期内公司营业收入较去年减少 18.91%，毛利率由 2016 年的 24.95%下降至 2017 年的 13.53%，本期毛利减少了 31,138,138.96 元，同 时期间费用较去年上涨 6.66%，因此营业利润大幅减少。 6、营业外收入：2017 年营业外收入较去年减少 86.54%，主要原因是报告期内减少了供应商质量赔 款，较 2016 年减少了 4.74 万元。 7、营业外支出：2017 年营业外支出较去年增加 167.97%%，主要原因是 2017 年公司增加支付员工 工伤赔款 14.09 万元，故营业外支出增加。 8、净利润：2017 年公司营业利润下降的同时，营业外收入减少，营业外支出增加，故净利润减少 76.59%。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 180,588,027.22 222,702,286.49 -18.91% 其他业务收入 - 8,547.01 -- 主营业务成本 156,155,534.22 167,135,183.68 -6.57% 其他业务成本 - 5,017.86 - 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 光伏玻璃原片 156,457.68 0.09% 2,665,943.64 1.20% 镀膜钢化玻璃 179,788,902.48 99.56% 219,149,800.77 98.40% 钢化玻璃 642,667.06 0.36% 886,542.08 0.40% 其他业务收入 - - 8,547.01 - 合计 180,588,027.22 100.00% 222,710,833.50 100.00% 按区域分类分析： √适用 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 国内 180,588,027.22 100.00% 214,700,915.03 96.40% 国外 - - 8,009,918.47 3.60% 合计 180,588,027.22 100.00% 222,710,833.50 100.00% 收入构成变动的原因： 公司产品包括光伏玻璃原片、镀膜钢化玻璃和钢化玻璃三类，其中以镀膜钢化玻璃为主，其收入占 比超过 98%。公司收入构成、各产品占总收入的比例较上期无明显大幅度变化。镀膜钢化玻璃为公司业 务的主要发展方向，从长期来看，该产品的销售收入仍将为公司的主要收入来源。 目前公司尚未大力拓展国外市场，2016 年国外客户 CSUN Eurasia Enerji Sistemleri Sanayive Ticaret Anonim Sirketi 系因临时需要向公司进行采购，2017 年公司无国外客户销售，从而使得公司 本期收入构成较上期减少外销收入。 公告编号：2018-012 16 （3）主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 上海市机械设备成套(集团)有限公司 44,556,943.75 24.67% 否 2 常州亿晶光电科技有限公司 38,047,971.14 21.07% 否 3 正信光电科技股份有限公司 23,676,639.77 13.11% 否 4 盐城天合国能光伏科技有限公司 21,285,537.00 11.79% 否 5 常州天合亚邦光能有限公司 11,126,920.97 6.16% 否 合计 138,694,012.63 76.80% - （4）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在 关联关系 1 淮安市金润工贸有限公司 20,767,111.07 21.65% 否 2 宁波镇泽石化有限公司 17,212,770.88 17.95% 否 3 明光市林山矿产品经营部 8,677,448.65 9.05% 否 4 凤阳县成章矿业有限公司 8,113,464.93 8.46% 否 5 江苏天齐石油化工有限公司 7,183,493.07 7.49% 否 合计 61,954,288.60 64.60% - 3．现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 37,288,178.37 21,211,424.78 75.79% 投资活动产生的现金流量净额 -15,933,105.99 -2,925,950.75 444.54% 筹资活动产生的现金流量净额 -8,236,668.05 -8,365,526.80 -1.54% 现金流量分析： 报告期公司现金流情况如下： 1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是客户为保证能够及时获得玻璃产品，缩短了付款周 期，同时公司优先选择账期较短的客户或是要求客户提前付款再发货等，以保证现金流。 2、投资活动产生的现金流量净额变动差异，主要是 2017 年公司对原有 2 条深加工线的其中一条进 行智能化改造，并投资新建了一条智能化深加工生产线，新购入智能化固定资产所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额变动差异，主要是报告期内公司减少了股东借款的同时，归还了 关联方的部分借款。 公司报告期实现净利润 6,750,656.53 元，经营活动产生的现金流量净额为 37,288,178.37 元，收 款情况良好。经营活动现金净流量较净利润差异的主要原因包括：1）经营性应收项目减少约 3,265 万 元，主要系应收账款减少约 1,309 万元，应收票据减少 1,932 万元；2）经营性应付项目减少约 1,858 万元，主要系应付票据 751 万元，应付账款减少 591 万元，其他应付款减少约 338 万元；3）因固定资 产折旧致现金流与净利润差额约 965 万元；4）因财务费用致现金流与净利润差额约 522 万元；5）因存 货减少致现金流与净利润差额约 439 万元。 （四）投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 公告编号：2018-012 17 无 2、委托理财及衍生品投资情况 无 （五）非标准审计意见说明 √不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用 1.公司于2017年6月起执行中华人民共和国财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号 -政府补助》，2017 年1月1日起未来适用，公司对于2017年1月1日至2017年12月31日之间发生的与企 业日常活动相关的政府补助在财务报表列报时进行调整，从“营业外收入”重分类至“其他收益”， 对于2017年1月1日前财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。 2.财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止 经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要 求采用未来适用法处理。 3.按照财政部在2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2017〕30号），对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，以及相应涉及的“营业外收入”、“营 业外支出”行项目，调整可比期间的比较数据。 本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下： 单位：元 会计政策变更内 容和原因 受影响的报表项 目名称 本期受影响的报 表项目金额 上期重述金额 上期列报在营业 外收入的金额 上期列报在营业 外支出的金额 与本公司日常 活动相关的政 府补助计入其 他收益 其他收益 1,915,857.80 资产处置损益 列报调整 资产处置收益 - -200,367.65 20,579.55 220,947.20 （七）合并报表范围的变化情况 √不适用 （八）企业社会责任 公司始终在创造利润、对股东承担法律责任的同时，用专业负责的态度服务客户，努力履行着作为 企业的社会责任，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中， 积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司未来将积极并继续履行社会责 任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、 对公司全体股东和每一位员工负责。 公告编号：2018-012 18 三、持续经营评价 公司主要致力于太阳能应用领域新型玻璃材料的研发、生产与销售，目前主要生产、销售的有太阳 能超白压花钢化、镀膜玻璃及太阳能超薄钢化、镀膜玻璃。报告期内，公司的主营业务未发生变化。 中国作为全球最大的光伏组件生产国及出口国，光伏玻璃的产能及销售收入在过去五年逐年增加。 近年来，光伏玻璃企业技术水平、生产能力、生产规模、创新能力差距较大，市场分化日益明显。面对 激烈的市场竞争，具有较强的技术开发能力、产品品质好的企业将在竞争中处于有利地位。未来我国光 伏玻璃行业的发展趋势以市场为导向，优化资源配置，实行大公司、大集团战略，通过大集团对中小企 业实施收购、兼并，并在此基础上进行规模化投资和低成本扩张，形成联合，从而在国际竞争中处于更 为有利的地位。 公司通过 6 年的发展，技术在不断进步，管理在不断完善。公司目前的主营产品 3.2mm 太阳能超白 压延钢化镀膜玻璃供不应求，新品 2.5mm、2mm 太阳能超白压延钢化镀膜玻璃将在 2018 年实行量产。另 外，公司 2017 年已新增一条智能化深加工生产线，用于生产双玻组件用 2.5mm、2mm 太阳能超白压延钢 化镀膜玻璃。公司紧跟市场需求方向，积极对现有炉窑升级改造，并投资新建智能化生产线，致力于使 这些产品的销售占公司销售总额的 50%以上，抢占市场占有率的同时提高盈利能力。 另外，公司正在积极研发 2mm 及以下超薄玻璃；同时对现有 250 吨炉窑进行技能改造，改造完成后， 公司产能将在现有的基础上提高近 30%，单位能耗将更低，产品更具竞争力。2018 年公司将利用一期工 程已建好的原料仓库、原料车间、水、油、气等配套设施，新建第二座日熔化量 250 吨的炉窑，建成后， 公司业绩有望在 2017 年的基础上翻一番。公司还积极开展导电玻璃，石墨烯镀膜玻璃等新品的研发工 作，力争努力实现产品多样化、市场多元化的目标，为公司可持续发展奠定基础。 四、未来展望 √适用 （一）行业发展趋势 （二）公司发展战略 从国家能源局最新公布的光伏十三五规划来看， 2020 年光伏计划装机将超过 100GW。公司所处领 域都存在巨大市场空间，将为公司持续稳健发展创造良好机遇，公司将依托已有的雄厚技术实力，不断 加大研发投入，积极拓展业务空间，实现持续稳健发展。 （三）经营计划或目标 2018 年公司将以稳中求进为指导思想，以节能降耗，创新驱动为发展战略，继续加大技术改造的投 入。同时通过探索资本市场运作，谋求做大做强的方式，为公司长远发展夯实基础。目前，公司已经对 还剩的 1 条老深加工生产线进行智能化改造，新建原规划中的第二个 250 吨炉窑，新建后的炉窑将达到 在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视, 大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。光伏、风电、核能、生物质能等众多新能源中,太阳能易 于获得,这使得光伏在新能源行业中最具发展潜力。数据显示,过去十年来,每年光伏市场的增速都达到 了 20%以上。基于光伏这一强劲发展的速度,光伏发展备受各国重视。 2017 年，国家能源局下发《可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》，意见稿一次性公布 了 2017-2020 年各省新增光伏电站建设规模，其中领跑技术基地每年 8GW。从发展规划来看，未来我国 将形成西北部大型集中式电站和中东部分布式光伏发电系统并举的发展格局，“十三五”期间国内分布 式光伏行业将迎来发展机遇，累计装机规模年均复合增速超 50%。同时国内分布式光伏行业经过两年的 发展，行业所面临的市场环境已发生了较多积极的变化，政策导向与经济杠杆共振，有助于“十三五” 期间分布式光伏 70GW 的规划目标顺利完成。 公告编号：2018-012 19 日熔化量 320 吨，单位能耗将更低，公司产能将在现有的基础上提高近 30%，产品将更具竞争力，使公 司产能 2019 年在 2017 年基础上扩大 120%左右。 上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺。 （四）不确定性因素 虽然在能源供应日趋紧张、环境问题日益突出的背景下，发展新能源成为各国重要能源战略。截至 2017 年底，我国可再生能源发电装机达到 6.5 亿千瓦，同比增长 14%；其中，水电、风电、光伏发电、 生物质发电装机同比分别增长 2.7%、10.5%、68.7%和 22.6%。可再生能源发电装机约占全部电力装机的 36.6%，同比上升 2.1 个百分点，可再生能源的清洁能源替代作用日益显现。数据显示，过去十年来， 每年光伏市场的增速都达到了 20%以上。基于光伏这一强劲发展的速度，光伏发展备受各国重视。根据 《江苏省可再生能源发展“十三五”规划》提出的发展目标，到 2020 年，全省光伏并网规模将确保达 到 800 万千瓦，力争达到 1000 万千瓦。从国家能源局最新公布的光伏十三五规划来看，2020 年光伏计 划装机将超过 100GW，未来整个产业链的景气度有望维持在一个较高的水平上。 五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、行业波动风险 光伏玻璃行业位于光伏产业链上游，光伏玻璃行业的需求状况受下游光伏发电行业对太阳能电池的 需求态势直接影响，但整体波动幅度较光伏发电行业小，波动期间也相对滞后。尽管公司凭借拥有的核 心技术、较强成本控制能力以及区位、技术、成本、供货、管理、等优势，能够在市场竞争中处于有利 地位，主要客户为国内知名的太阳能光伏组件企业，抗风险能力相对较强，但各国光伏产业政策发生不 利变化及宏观经济波动的系统性风险仍可能在一定时期导致光伏行业波动，影响业内市场需求，太阳能 电池组件销量受到抑制，可能对光伏玻璃的销售产生一定影响。 风险应对措施：公司密切关注宏观经济走势、本行业及上下游行业的发展趋势，在经营方式上积极 响应政策号召，以客户最真实的需求为基础，在巩固老客户的基础上，积极开拓新市场，加大品牌宣传 力度，迅速抢占双玻组件用玻璃这一市场新品的市场份额，深层次拓展市场渠道，以保证公司的有序经 营和持续发展。 2、市场竞争风险 源于下游太阳能电池组件厂商纷纷扩大产能、光伏玻璃行业良好的投资收益预期等因素，光伏玻璃 的市场需求呈持续增长态势。众多国内新兴企业试图进入光伏玻璃领域，业内原有企业亦在大规模扩产， 公司面临愈发浓厚的市场竞争氛围。激烈的市场竞争将影响产品利润水平，如果公司不能适时满足市场 需求的快速变化，不能洞悉行业发展趋势、适应市场需求，不断研发推出具有差异化特征的产品从而提 升附加值，并保持对产品技术水平的不断升级，公司的市场竞争地位将受到不利影响，市场份额可能有 所下降。 风险应对措施：公司凭借在光伏玻璃行业多年研发和生产经验的积累以及对光伏玻璃制造方法的改 进与创新，公司产品的成品率、透光率以及使用寿命等指标在竞争激烈的市场中得到了下游高端客户的 信任。公司的产品质量和类别在业内具有一定竞争优势，且公司未来仍会持续注重新产品、新技术的研 发，保持自身在业内的竞争力。 3、薄膜电池的技术创新可能对公司产品销量产生一定影响的风险 公司生产的太阳能超白压花玻璃集中应用于晶体硅太阳能电池组件领域，晶体硅太阳能电池的生产 技术较为成熟，应用较为广泛，大约占太阳能电池的 85%左右。薄膜电池则多数采用在超白浮法玻璃上 镀膜的 TCO 玻璃。倘若未来薄膜电池在光电转化率等技术工艺上出现重大突破或者光伏玻璃行业出现更 具有竞争力的光伏玻璃产品，下游客户接受度不断提高且能够有效降低电池组件的单位发电成本，而公 司不能及时生产该产品，或者不能推出与之竞争的光伏玻璃产品，将会对公司产品的市场需求产生不利 公告编号：2018-012 20 影响。 风险应对措施：薄膜电池长期乐观短期则受到投资成本较高、转换效率较低、成本优势缩小等影响， 应用受限，长期来看，其使用原料少、成本低、弱光性能好、转换效率提高空间大，应用将随着转换效 率的提高而大力推广。但目前薄膜电池技术研发进展缓慢，转换率未能大幅提高，市场需求低于预期。 根据国际研究机构 Isuppli 的预测，至少在 2020 年之前，晶硅太阳能电池仍然占据着光伏市场的主导 地位，市场上生产和使用的太阳能光伏电池大多数是以晶体硅材料制造。此外，公司亦将与时俱进，持 续跟进行业发展态势，在适当时机丰富公司现有产品结构，以降低光伏玻璃行业内其他产品带来的冲击。 4、原材料及燃料供应价格波动的风险 公司生产光伏玻璃所需的主要原材料和能源为石英砂、低盐重缄、燃料油、天然气和电。我国石英 砂资源相对丰富，供应较为稳定、充分，价格主要取决于产品质量（如所含二氧化硅及铁含量等），在 相同生产工艺下，高档次、低含铁量石英砂对于光伏玻璃含铁量控制至关重要，如果不能及时采购到高 品质的石英砂，将对公司产品质量产生影响。燃料油（石油焦粉）价格与原油价格关联紧密，原油价格 波动因素的增多将导致燃料油价格面临较大波动风险。电费价格主要由主管部门统一定价。各上游行业 的议价能力强弱不一，对光伏玻璃行业的影响也有所不同，燃料价格的大幅度波动对公司的原料供应及 成本控制产生影响，进而影响公司的盈利水平。 风险应对措施：一方面，公司的玻璃炉窑系装配了油气两用双燃料系统，优化配置使用天然气和燃 料油，以降低燃料价格波动风险；另一方面，公司不断加强对原材料、能源价格走势的研究，合理适时 选择采购时机，以降低原材料和能源价格波动风险对企业经营业绩带来的影响。 5、核心技术及技术人员流失风险 公司专注于太阳能超白压花玻璃及其深加工产品镀膜玻璃、钢化玻璃的研发、生产和销售，得益于 在长期生产实践中掌握了主要生产工艺的核心技术，公司近年来快速发展，现拥有 1 项发明专利和 17 项实用新型专利。光伏玻璃行业系以技术创新为主导，涉及多领域、跨学科的知识，在技术研发、市场 开拓、资源整合等方面不可避免地依赖于相关专业人才。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺 日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激 励机制，可能会造成人才队伍的不稳定。其次，如果出现公司核心技术泄密情形，将会对公司的经营业 绩及长远发展产生不利影响。 风险防范措施：公司已制定员工奖惩制度、项目管理奖惩制度，吸引有技术、扎实肯干的员工努力 实现自我价值；公司还将启动员工职业生涯规划，树立良好的企业文化，对公司经营目标进行宣贯，提 高员工的参与感、归属感。此外，为加强对核心技术的保密工作，公司与核心技术人员签订了《保密协 议》，约定核心技术人员须保守公司秘密，维护公司的合法权益不受侵犯，保证公司正常经营管理秩序， 且在离职后不得以任何形式泄露公司的商业秘密。 6、环保风险 公司致力于太阳能超白压花玻璃及其深加工产品镀膜玻璃、钢化玻璃的研发、生产和销售，根据环 办函〔2008〕373 号的相关规定，公司所属行业为重污染行业。公司生产经营中面临着“三废”排放与 综合治理问题。随着国家对环保的要求越来越严格及社会对环境保护意识的不断增强，政府可能会颁布 新的法律法规，提高环保标准，从而增加企业排污治理成本，导致公司生产经营成本提高，在一定程度 上削弱公司的竞争力，从而对公司的经营业绩造成一定程度的影响。 风险应对措施：公司历来较为重视污染治理与环境保护工作，严格按照国家环保法律法规、环保标 准处理生产过程中产生的“三废”，并力求通过改进生产工艺实现清洁生产从而减少污染物的排放。 7、安全生产风险 公司所处行业为光伏玻璃行业。产品生产过程中，炉窑会产生高温、高热。此外，由于玻璃特性， 在加工、搬运过程中可能出现破损或碎裂因而可能发生生产安全事故。公司已投入资金购置了相应安全 设备以确保生产过程的安全性，并制定了严格的安全生产管理制度，对员工实施严格的安全绩效考核。 风险应对措施：公司定期对员工进行安全生产培训，并每年组织现场演练。报告期内，公司未发生 公告编号：2018-012 21 重大的安全生产事故，但不排除因操作不当、机器设备故障或不可抗的自然因素导致生产事故的发生， 从而影响公司的正常生产。 8、业务区域集中风险 公司业务经营区域相对集中，营业收入主要来源于江苏省内的客户。如果未来江苏省内企业对光伏 玻璃的需求量下降，或者江苏省内光伏玻璃行业竞争加剧，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 风险应对措施：公司将洞察客户需求，把握市场动态，正确理解技术发展方向，及时进行产品技术 的创新和运营模式的变革，为光伏玻璃领域建设提供技术含量高、综合性能好、应用范围广的产品，从 而提高产品的市场占有率和企业的核心竞争力，以降低客户区域集中带来的风险。 9、客户相对集中风险 公司在 2017 年对前五名客户的销售收入合计为 138,694,012.63 元，占同期营业收入的比例为 76.80%，公司对下游客户的销售集中度较高。正信光电科技股份有限公司、常州天合亚邦光能有限公司、 常州亿晶光电科技有限公司等主要客户均系长期客户，合作关系稳定且可持续，但如果主要客户的生产 经营情况发生不利变化，有可能减少对公司产品的采购数量，从而对公司的销售收入带来较大不利影响。 风险应对措施：公司在与原有客户保持良好合作的同时，不断开发新的客户。公司凭借研发实力、 产品创新、质量控制、产品性能等多方面优势，通过积极开拓销售渠道等方式，加强产品市场推广。随 着公司业务规模的逐渐扩大，公司客户集中度将逐步下降。 10、内部控制的风险 报告期初，公司存在关联方占用资金的情形，上述行为未及时履行相应决策审批程序，未及时进行 信息披露。虽然 2016 年 1 月 16 日公司整体变更为股份公司后，公司法人治理结构得到进一步健全。但 由于公司刚涉入资本市场，公司管理层规范运作意识的提高及相关制度的切实执行及完善均需要一定过 程,因而公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。 风险应对措施：公司管理层将加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则、《关联 交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理 制度》等制度来治理公司，使公司内部控制体系在经营过程中逐步健全。 11、无实际控制人的风险 公司股权较为分散，报告期末，公司前三大股东持股比例分别为 32.32%、29.93%和 16.00%，均系 自然人股东，单一股东无法控制股东大会，无法决定董事会多数席位，无任何一方能够作出对公司决策 产生实质性影响的决定，因而公司无实际控制人。虽然公司现有股东之间利益高度趋同，并无方向性分 歧，且若因个人理解或其他原因各股东之间有不同意见，亦能在综合考量公司利益最大化的前提下，达 成统一意见，不会因决策耗时而错失公司重大发展机遇，但公司所有重大行为均系民主决策，由全体股 东充分讨论后决定，仍可能存在因股东之间需充分沟通协商导致的公司经营管理决策被延缓的风险。 风险应对措施：公司股东将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定，定期召开 会议，股东之间加强日常沟通，以便在重大决策时能够迅速达成统一意见。 12、土地、房产用于抵押担保的风险 公司为了获得银行贷款，已将公司拥有的一项土地使用权及两项房屋所有权全部抵押给银行。公司 2017 年净利润为 675.07 万元，利息保障倍数为 3.85 倍，公司正常生产经营产生的利润足以支付贷款的 利息，但是如果公司发生违约，银行将有权处置以上土地、房产，进而对公司的生产经营造成不利影响。 风险应对措施：公司将根据不同发展阶段的需要，加强自身的融资能力，不断拓展新的融资渠道，优化 资本结构，降低抵押担保融资的比重，减少抵押担保风险。在重点做好募集资金投资项目建设的同时， 公司以申请全国中小企业股份转让系统挂牌为契机，利用资本市场直接融资的功能，将采取定向增发、 发行私募债等融资方式，多渠道解决公司发展的资金需求，为公司长远发展提供资金支持。 （二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-012 22 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二(一) 是否对外提供借款 否 -- 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(二) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 否 -- 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(四) 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在失信情况 否 - 是否存在自愿披露的其他重要事项 否 - 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者 是否为控 股股东、 实际控制 人或其附 属企业 占用形式 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额 是否履 行审议 程序 常 州 云锦 服 饰有限公司 否 资金 0.00 0.00 5,610,000.00 0.00 是 总计 - - 0.00 0.00 5,610,000.00 0.00 - 占用原因、归还及整改情况： 一、占用原因 为支持公司的业务发展，云锦服饰一直为公司提供资金支持(截止 2014 年末、2015 年末和 2016 年 末云锦服饰拆借给公司的资金余额分别为 3,500 万元、1,000 万元和 700 万元)，双方保持良好的合作关 系。正值 2017 年春节期间，公司关联方云锦服饰由于流动资金周转需要，向公司拆借资金以缓解暂时 的流动资金紧张状况，扣除公司偿还云锦服饰之前的拆借资金 700 万元。截止 2017 年 1 月 25 日云锦服 饰占用公司资金余额为 561 万元，构成了关联方资金占用。 二、资金归还整改情况 （一）关联方归还所占用的资金 截止 2017 年 2 月 7 日关联方云锦服饰已向公司归还人民币本金 5,610,000 元。 公告编号：2018-012 23 （二）披露并履行补充审议程序 针对已发生的关联方占用资金问题，公司已于 2017 年 2 月 15 日召开第一届董事会第三次会议，审 议并通过了关联方资金往来的问题（公告编号 2017-001）。 （三）整改措施 为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公 司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司采取了以下整改措施： 1、进一步加强防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设，严格遵守全国中小企业股份转 让系统的各项规则及公司各项制度，从制度上有效规范控股股东及关联方行为，不断提高公司的规范运 作。 2、进一步加强财务部门的监督职能，通过对关联资金往来的事前审查和事后审计约束恶意的资金 占用和关联交易的发生，有效杜绝控股股东、实际控制人及其关联方的资金占用行为。 3、组织学习，提高相关工作人员的合规意识，公司组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人 员进行系统培训，对《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统要求的相关规定进行学习， 不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、 完整地履行信息披露义务。 4、对于发现的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用问题，公司将及时清理、限期归还， 并对当事人问责。 5、为了防止今后可能发生的资金占用，公司财务人员密切关注和跟踪公司与各关联方、非关联方 的资金往来情况，公司财务部对发生的资金往来事项要及时向董事会汇报。各部门根据资金往来的影响 因素，进行动态跟踪分析与研究，及时汇报给董事会，履行审批程序和信息披露义务。 三、关于公司内部控制制度的说明 自股份公司成立以来，为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及 其他资源的行为，先后制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》，详细规定关联方和关联 方交易的界定方法、关联交易回避制度、关联交易的披露、对关联方担保的程序等事宜。《公司章程》 中明确规定公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。公司控股股东及实际控制 人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利 润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位 损害公司的利益。公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程的规定，给公司及其他股东造 成损失的，应当承担赔偿责任。 四、后续规范措施 （一）公司定期组织培训，认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，并严格执行《公 司章程》、《关联交易管理办法》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》的规定，杜 绝占用公司资金问题，维护公司资产的完整及安全。 （二）加强与主办券商、律师事务所和会计师事务所的沟通。加强与主办券商的沟通，通过主办券 商的持续督导，确保内部控制制度得到有效的运行；通过律师事务所的辅导，确保公司运营的合法合规； 以会计师事务所审计为契机，完善公司的财务制度，确保财务的规范。 （三）通过本次关联方资金占用事件，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，进一步提高了对公司控股股东、实际控制人和 关联方资金占用行为的认识和防范意识。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息 披露义务，确保类似事项不要再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。 五、公司股东及董监高承诺 公司股东及董监高已意识到资金占用的严重性，为防范未来可能发生的资金占用，维护公司财产以 及资金的完整、独立和安全，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《索拉特 特种玻璃（江苏）股份有限公司关于杜绝关联方资金占用的承诺函》。 公告编号：2018-012 24 （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是 否 履 行 必 要 决 策 程序 临时报告披露 时间 临时报告编号 常州云锦服饰有 限公司 偿还拆借资金 3,000,000.00 是 2017 年 8 月 25 日 2017-025 总计 - 3,000,000.00 - - - 担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保是否已 经履行完毕 常州市天霸砂轮有限公司 7,500,000.00 2017/3/24 2019/3/24 否 陈协民、施燕萍、常州市天霸砂轮有限公 司 7,650,000.00 2016/6/16 2017/4/20 是 陈协民、杜曙红、常州云锦服饰有限公司 5,000,000.00 2016/1/22 2017/1/22 是 陈协民、杜曙红、常州云锦服饰有限公司 5,000,000.00 2016/1/22 2017/1/22 是 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 报告期内，公司与关联方的资金往来系公司偿还关联方的资金。 截止 2017 年 12 月 31 日，除常州云锦服饰有限公司外，公司不存在与其他关联方的资金拆借余额。 常州云锦服饰有限公司为支持公司业务发展，拆借资金给公司使用，公司按银行贷款利率支付常州云锦 服饰有限公司利息。 （三）承诺事项的履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下承诺：公司股东为避免同业竞争所作的《避免同业竞争的承 诺》，为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所作的声明与承诺；以及公司董 事、监事、高级管理人员还根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司的相关要求对挂牌申 报文件出具了相应的声明、承诺。 2017 年 1 月 20 日，公司关联方常州云锦服饰有限公司出现占用公司资金情况。公司股东及董监高 已意识到资金占用的严重性，为防范未来可能发生的资金占用，维护公司财产以及资金的完整、独立和 安全，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《索拉特特种玻璃（江苏）股份 有限公司关于杜绝关联方资金占用的承诺函》。 截止到报告期末，此承诺得以严格落实，再未出现类似情况的发生。 （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限 账面价值 占总资产 发生原因 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 本年发生额 上年发生额 常州云锦服饰有限公司 资金占用支付利息 按银行贷款利率计算 371,949.19 557,876.28 公告编号：2018-012 25 类型 的比例 房产 抵押 30,456,922.73 15.08% 银行贷款抵押 土地使用权 抵押 12,154,393.48 6.02% 银行贷款抵押 货币资金 抵押 1,573,000.00 0.78% 银行票据保证金 总计 - 44,184,316.21 21.88% - 公告编号：2018-012 26 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售 条件股 份 无限售股份总数 - - 16,500,000 16,500,000 25.00% 其中：控股股东、实际控制 人 - - - - - 董事、监事、高管 - - 3,600,000 3,600,000 5.45% 核心员工 - - - - - 有限售 条件股 份 有限售股份总数 66,000,000 100.00% -16,500,000 49,500,000 75.00% 其中：控股股东、实际控制 人 - - - - - 董事、监事、高管 66,000,000 100.00% -16,500,000 49,500,000 75.00% 核心员工 - - - - - 总股本 66,000,000 - 0 66,000,000 - 普通股股东人数 125 （二）普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序 号 股东名 称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限 售股份数量 期末持有无 限售股份数 量 1 陈协民 26,664,000 -5,330,000 21,334,000 32.32% 19,998,000 1,336,000 2 施燕萍 24,684,000 -4,930,000 19,754,000 29.93% 18,513,000 1,241,000 3 陈洁 13,200,000 -2,640,000 10,560,000 16.00% 9,900,000 660,000 4 金忠 0 2,250,000 2,250,000 3.41% 0 2,250,000 5 成晓东 1,452,000 0 1,452,000 2.20% 1,089,000 363,000 合计 66,000,000 -10,650,000 55,350,000 83.86% 49,500,000 5,850,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司股东间无关联关系。 二、 优先股股本基本情况 √不适用 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司股权结构分散，前三大股东陈协民、施燕萍、陈洁的持股比例分别为 32.32%、29.93%和 16.00%， 公告编号：2018-012 27 无任何股东单独持股比例超过 50%。公司各股东之间不存在关联关系，未签署亦未计划签署一致行动协 议，单一股东无法决定董事会多数席位以及公司的重大经营决策。公司历次重大经营方针及重大事项决 策均依照公司章程规定履行董事会或股东（大）会表决、决议程序。 依照《公司法》第二百一十六条的规定，公司任一股东无法对股东（大）会决议产生重大影响；公 司股东不存在通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的情形。 综上，公司无控股股东和实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司控制权的情形。 （二）实际控制人情况 同控股股东。 公告编号：2018-012 28 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 √不适用 三、 债券融资情况 √不适用 债券违约情况: √不适用 公开发行债券的特殊披露要求: √不适用 四、 间接融资情况 √适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 银行贷款 中国工商银 行金坛支行 6,450,000.00 5.44% 2017.07.03-2018.07.02 否 银行贷款 中国工商银 行金坛支行 7,550,000.00 5.44% 2017.09.01-2018.08.23 否 银行贷款 中国工商银 行金坛支行 10,000,000.00 5.44% 2017.08.17-2018.08.09 否 银行贷款 中国工商银 行金坛支行 5,000,000.00 5.44% 2017.10.17-2018.10.15 否 银行贷款 苏州银行 5,000,000.00 5.87% 2017.10.16-2018.10.15 否 银行贷款 江苏江南农 村商业银行 股份有限公 司 7,500,000.00 7.56% 2017.04.13-2018.04.12 否 银行借款 中国工商银 行金坛支行 6,450,000.00 5.44% 2017.01.10-2017.07.05 否 公告编号：2018-012 29 银行借款 中国工商银 行金坛支行 7,550,000.00 5.44% 2017.03.16-2017.09.01 否 银行借款 中国工商银 行金坛支行 10,000,000.00 5.44% 2017.03.01-2017.08.30 否 银行借款 交通银行股 份有限公司 常州分行 10,000,000.00 5.66% 2017.04.12-2017.11.12 否 银行贷款 江苏江南农 村商业银行 股份有限公 司 7,650,000.00 8.04% 2016.06.16-2017.04.20 否 银行贷款 交通银行股 份有限公司 常州分行 5,000,000.00 5.66% 2016.08.24-2017.04.24 否 银行贷款 交通银行股 份有限公司 常州分行 5,000,000.00 5.66% 2016.08.10-2017.04.10 否 银行贷款 中国工商银 行金坛支行 6,450,000.00 5.44% 2016.07.25-2017.01.13 否 银行贷款 中国工商银 行金坛支行 10,000,000.00 5.44% 2016.09.12-2017.03.09 否 银行贷款 中国工商银 行金坛支行 7,550,000.00 5.44% 2016.09.29-2017.03.21 否 合计 - 117,150,000.00 - - - 违约情况: √不适用 五、 利润分配情况 （一） 报告期内的利润分配情况 √不适用 （二） 利润分配预案 √不适用 公告编号：2018-012 30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取 薪酬 陈协民 董事长、总经理 男 52 高中 2016/1/16-2019/1/15 是 施燕萍 董事 女 53 本科 2016/1/16-2019/1/15 否 陈洁 董事 女 26 本科 2016/1/16-2019/1/15 否 贾玉瑛 董事、董事会秘 书、财务总监 女 49 大专 2016/1/16-2019/1/15 是 金红燕 董事 女 44 高中 2016/1/16-2019/1/15 是 葛宜艳 监事会主席 女 43 高中 2016/1/16-2019/1/15 是 成晓东 监事 男 59 高中 2016/1/16-2019/1/15 否 陈建伟 监事 男 47 初中 2016/1/16-2019/1/15 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 无 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股 票期权数量 陈协民 董事长、总经理 26,664,000 -5,330,000 21,334,000 32.32% 0 施燕萍 董事 24,684,000 -4,930,000 19,754,000 29.93% 0 陈洁 董事 13,200,000 -2,640,000 10,560,000 16.00% 0 成晓东 监事 1,452,000 0 1,452,000 2.20% 0 合计 - 66,000,000 -12,900,000 53,100,000 80.45% 0 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 14 15 公告编号：2018-012 31 销售人员 4 5 财务人员 3 3 技术人员 8 8 生产人员 250 242 员工总计 279 273 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - 0 硕士 - 0 本科 6 6 专科 17 21 专科以下 256 246 员工总计 279 273 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人才引进 公司将积极发挥民营企业的体制和机制优势,加强优秀人才的引进和培养,通过行业内有竞争力的 薪酬福利体系、人才培训体系等一系列有利于人才发展的措施，加快在技术、营销、管理等领域优秀人 才的引进,促进公司快速可持续发展。 2、员工培训、招聘 公司拥有完善的员工职业发展通道，系统的员工培训计划。实行内部导师制，帮助新员工尽快熟练 掌握岗位所需的各项知识、技能，胜任新的工作岗位；鼓励员工之间互相分享，共同学习，共同进步； 实行内外训相结合的培训形式，对于关键的技术或管理岗位，有针对性的送去学习、交流。 3、员工薪酬政策 公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有 员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及 地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工 代缴代扣个人所得税。 4、公司不存在需公司承担费用的离退休职工。 （二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况 核心员工： √不适用 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)： √不适用 核心人员变动情况： 公司核心技术人员共计2人，分别为陈协民和王海波。报告期内公司核心技术人员稳定，未发生重 大变动。 公告编号：2018-012 32 第九节 行业信息 是否自愿披露 √否 ☐是 公告编号：2018-012 33 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 否 董事会是否设置专门委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 股份公司自整体变更设立以来，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间职责分工明 确、依法规范运作的法人治理结构；公司关于股东大会、董事会、监事会的相关制度健全，运行情况良 好。《公司章程》的制定和内容符合《公司法》及其他法律法规的规定。公司根据《公司法》以及其他 有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》等相关议事规则。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程 序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》 和相关议事规则的规定。三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行 相应的职责。股份公司自 2016 年 2 月成立以来，股东大会、董事会、监事会的召开程序及出具的决议 均合法有效，未有违反《公司法》、公司章程、议事规则的情形，未有损害股东、债权人及第三人合法 利益的情况。三会审议的事项均属其职权范围内的事项，相关人员履行职责情况良好。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 自股份公司变更设立以来，公司依照《公司章程》的规定定期召开三会会议，公司股东、董事、监事均 能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务，确保每次会议程序合法，内容有效。公司重大经营活 动的决策和执行均按照公司相关治理制度的要求，履行了相关程序，保护了公司和公司股东的正当权益。 公司已在章程中明确规定了股东有权查阅股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务 会计报告等，有权对公司的经营进行监督、提出建议或质询；股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委 派股东代理人参加股东大会，并行使相应表决权的权利；符合条件的股东有权利按照相关法律法规及章程规 定的流程提请召开临时股东大会，或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事会的职权进行 了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。 公司已结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相关制度 能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合有关法律法规、部门 规章和其他规范性文件的要求。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大事项均按照《公司章程》及有关的内部控制制度和规则进行决策，履行了相应法律 程序。截止报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽 的职责和义务。 公告编号：2018-012 34 4、公司章程的修改情况 报告期内，公司未对公司章程进行修改。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召 开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 3 第一届董事会第三次会议: 审议并通过了《关于补充确认公司与关联 方资金往来的议案》。 第一届董事会第四次会议: 审议通过了《关于<2016 年度总经理工作 报告>的议案》、《关于<2016 年度董事会 工作报告>的议案》、《关于<2016 年度财 务决算报告>的议案》、《关于<2017 年度 财务预算报告>的议案》、《关于<2016 年 度利润分配方案>的议案》、《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》、《关于续聘 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于制定 <年度信息披露重大差错责任追究制度>的 议案》。 第一届董事会第五次会议: 审议通过了《关于<2017 年半年度报告>的 议案》、《关于补充确认偿还关联方资金 的议案》、《关于补充确认关联方担保的 议案》、《关于会计政策变更的议案》 监事会 2 第一届监事会第二次会议: 审议通过了《关于<2016 年度监事会工作 报告>的议案》、《关于<2016 年度财务决 算报告>的议案》、《关于<2017 年度财务 预算报告>的议案》、《关于<2016 年度利 润分配方案>的议案》、《关于制定<年度 信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议 案》、《关于<2016 年度年度报告及摘要> 的议案》。 第一届监事会第三次会议: 审议通过了《关于<2017 年半年度报告>的 议案》、《关于会计政策变更的议案》。 股东大会 3 2017 年第一次临时股东大会: 审议通过了《关于补充确认公司与关联方 公告编号：2018-012 35 资金往来的议案》。 2016 年年度股东大会: 审议通过了《关于<2016 年度董事会工作 报告>的议案》、《关于<2016 年度监事会 工作报告>的议案》、《关于<2016 年度财 务决算报告>的议案》、《关于<2017 年度 财务预算报告>的议案》、《关于<2016 年 度利润分配方案>的议案》、《关于<2016 年度年度报告及摘要>的议案》、《关于制 定<年度信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》、 《关于续聘致同会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的 议案》 2017 年第二次临时股东大会: 审议通过了《关于补充确认偿还关联方资 金的议案》、《关于补充确认关联方担保 的议案》。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司严格遵循《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，历次股东大会、董事会、 监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规要求， 公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业 股份转让系统业务规则(试行)》和其他有关法律法规的要求以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，完善了内部控制制度等制度。公司建立了规范的公司治理 结构，股东大会、董事会、监事会、管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、 法规等的要求，履行各自的利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》 及有关内控制度规定的程序和规则进行。 截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义 务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。管理层通过不断加深公司法人治理理念，加深相关知识 的学习，提高规范运作的意识。公司定期对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训。监事会切实履 行了监督职能，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责， 确保管理制度有效实施，切实有效地保证中小股东的利益。 （四）投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照信息披露的规定与要求，自觉履行信息披露义务，按时编制并披露各类公告， 确保投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况等重要信息。公司通过股东大会、电话、电子邮件、接待 来访、公司网站等方式，加强与投资者之间的沟通交流，促进与投资者间的良性互动，切实提高了公司信息 披露的透明度，增进投资者对公司的了解和认同，有效提升公司治理水平。 公告编号：2018-012 36 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，公司监事会对报告期内的监督事 项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司股东及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业 务体系及面向市场独立经营能力。 1、业务独立性 公司主要致力于太阳能应用领域新型玻璃材料的研发、生产与销售，目前主要生产、销售太阳能超白压 花钢化、镀膜玻璃；太阳能超薄钢化、镀膜玻璃。该业务独立于索拉特的股东及其控制的其他企业。公司与 公司股东及其控制的其他企业间不存在实质性的同业竞争或者显失公平的关联交易。公司独立获取业务收入 和利润，具有面向市场的独立自主的经营能力，不存在依赖股东及其他关联方进行生产经营的情形。公司拥 有独立的生产经营场所，拥有独立的采购、销售、研发、服务体系，具有独立自主进行经营活动的权力，包 括经营决策权和实施权，独立开展业务，形成了独立完整的业务体系。公司的业务独立。 2、资产独立性 公司历史沿革过程中的历次出资、注册资本变更均依法依规，并通过工商行政管理部门的变更登记确认。 公司具备与经营业务体系相配套的资产，目前合法拥有生产经营所必需的土地、房屋、专利及其他经营 设备的所有权或者使用权，具有独立的运营系统，不存在依赖股东资产生产经营的情况。公司对拥有的资产 独立登记、建账、核算和管理。公司与公司股东及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，公司的资产 完全独立于公司股东及其控制的其他企业。公司资产权属清晰、完整，不存在以资产或权益为公司股东及其 控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被公司股东及其控制的其他企业违规占用而损害公司 利益的情形。公司的资产独立。 3、人员独立性 公司已与全体员工签订了《劳动合同》，独立发放员工工资。公司的董事、监事及高级管理人员的选举、 任免程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等 高级管理人员没有在公司股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在公司股东及其控 制的其他企业领薪。 公司独立与员工建立劳动用工关系，独立缴交社保和住房公积金，不存在与公司股东及其控制的其他企 业人员共用的情况。公司的人员独立。 4、财务独立性 公司拥有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决 策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。 公司取得了《开户许可证》，拥有独立的银行账户，能够独立进行纳税申报和依法纳税。公司不存在与公 司股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司拥有独立自主筹借、使用资金的权利，不存在公司股 东及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况。公司的财务独立。 5、机构独立性 公司建立了适合自身经营所需的股东大会、董事会和监事会等机构，其中股东大会作为最高权力机构、 董事会作为决策机构、监事会作为监督机构，且已聘任总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。 公司在上述组织机构中内设制造一部、制造二部、设备动力部、采购部、营销部、研发部、财务部、品管部 和行政事业部等职能部门，上述部门均独立运作。公司内部各组织机构的设立符合法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及其他内部制度的规定，其设置不受任何股东、其他单位或个人控制；公司独立行使经营管理 职权，与股东及其控制的其他企业间不存在混合经营的情形，可以完全自主决定机构设置；公司具有独立的 公告编号：2018-012 37 办公机构和场所，不存在机构混同的情形。公司的机构独立。 （三）对重大内部管理制度的评价 依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况，公司已制定了一 套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度。在公司运营过程中，内部 控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。同时公司将根据发展情况，不断更 新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。 1、财务管理制度 报告期内，公司按照国家法律法规的财务管理规定，制定了整套财务管理体系，并认真贯彻执行，保证 财务核算工作的独立性。 2、信息披露制度 公司“三会”制度，信息披露、对外担保等，制定的比较完善，实践中也得到了比较好的贯彻实施，符 合公司治理的相关规定，对规范公司经营活动起到了积极的作用。 3、风险管理相关制度 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、规范性文件，建立了规范、有效的 控制风险制度，提高了公司风险防范能力，保证了公司安全、稳健运行。 报告期内，公司未发现内部管理制度上的重大缺陷。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司进一步健全信息披露管理制度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究制。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露负责人及公司管理 层严格遵守了相关信息披露管理制度，执行情况良好。 截至本报告出具日，公司已建立《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。 公告编号：2018-012 38 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告中的特别段落 无 审计报告编号 致同审字(2018)第 351ZA0026 号 审计机构名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 审计报告日期 2018 年 4 月 9 日 注册会计师姓名 殷雪芳、肖涵 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司（以下简称索拉特公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了索拉特公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于索拉特公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 索拉特公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括索拉特公司 2017 年年度 报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需要报告。 公告编号：2018-012 39 四、管理层和治理层对财务报表的责任 索拉特公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估索拉特公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算索拉特公司、终止运营或别无其他现实的选 择。 治理层负责监督索拉特公司的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也 执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导 致对索拉特公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致索拉特公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 公告编号：2018-012 40 致同会计师事务所 中国注册会计师： 殷雪芳 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 肖涵 中国·北京 二Ｏ一八年四月九日 二、 财务报表 （一）资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、1 26,312,798.72 20,569,799.58 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 五、2 5,758,918.61 25,079,864.44 应收账款 五、3 38,945,989.53 52,031,144.11 预付款项 五、4 8,988,904.80 3,824,357.74 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 五、5 489,434.71 2,436,102.23 买入返售金融资产 - - - 存货 五、6 8,756,110.62 13,143,183.99 持有待售资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 五、7 9,255.19 - 流动资产合计 - 89,261,412.18 117,084,452.09 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 公告编号：2018-012 41 投资性房地产 - - - 固定资产 五、8 65,446,068.42 75,503,341.89 在建工程 五、9 28,161,544.56 859,736.86 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 五、10 12,154,393.48 12,522,697.48 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 五、11 254,385.44 531,896.84 递延所得税资产 五、12 2,818,647.06 3,417,090.66 其他非流动资产 五、13 3,812,842.45 3,287,265.00 非流动资产合计 - 112,647,881.41 96,122,028.73 资产总计 - 201,909,293.59 213,206,480.82 流动负债： 短期借款 五、14 41,500,000.00 41,650,000.00 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 五、15 1,573,000.00 9,079,152.92 应付账款 五、16 21,795,219.62 27,705,665.81 预收款项 - - - 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 五、17 907,272.26 1,398,352.93 应交税费 五、18 262,304.78 2,506,632.77 应付利息 - - - 应付股利 - - - 其他应付款 五、19 4,103,374.50 7,483,656.04 应付分保账款 - - - 保险合同准备金 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 持有待售负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 70,141,171.16 89,823,460.47 非流动负债： 长期借款 - - - 公告编号：2018-012 42 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 五、20 6,398,524.72 4,698,221.37 递延收益 五、21 2,167,819.38 2,233,677.18 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - 8,566,344.10 6,931,898.55 负债合计 - 78,707,515.26 96,755,359.02 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、22 66,000,000.00 66,000,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 五、23 19,115,003.20 19,115,003.20 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 五、24 3,808,677.51 3,133,611.86 一般风险准备 - - - 未分配利润 五、25 34,278,097.62 28,202,506.74 归属于母公司所有者权益合计 - 123,201,778.33 116,451,121.80 少数股东权益 - - - 所有者权益总计 - 123,201,778.33 116,451,121.80 负债和所有者权益总计 - 201,909,293.59 213,206,480.82 法定代表人：陈协民 主管会计工作负责人：陈协民 会计机构负责人：贾玉瑛 （二）利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 五、26 180,588,027.22 222,710,833.50 其中：营业收入 - 180,588,027.22 222,710,833.50 利息收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 - 172,900,880.06 188,682,738.46 其中：营业成本 五、26 156,155,534.22 167,140,201.54 利息支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 公告编号：2018-012 43 退保金 - - - 赔付支出净额 - - - 提取保险合同准备金净额 - - - 保单红利支出 - - - 分保费用 - - - 税金及附加 五、27 1,661,608.01 2,227,043.05 销售费用 五、28 6,453,434.03 4,961,941.84 管理费用 五、29 8,970,868.89 8,303,859.40 财务费用 五、30 3,687,654.86 4,652,649.32 资产减值损失 五、31 -4,028,219.95 1,397,043.31 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） - - - 投资收益（损失以“－”号填 列） - - - 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 - - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 五、32 - -200,367.65 其他收益 五、33 1,915,857.80 - 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） - 9,603,004.96 33,827,727.39 加：营业外收入 五、34 52,641.79 391,057.80 减：营业外支出 五、35 143,306.14 53,478.19 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） - 9,512,340.61 34,165,307.00 减：所得税费用 五、36 2,761,684.08 5,325,030.63 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） - 6,750,656.53 28,840,276.37 其中：被合并方在合并前实现的净 利润 - - - （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润 - 6,750,656.53 28,840,276.37 2.终止经营净利润 - - - （二）按所有权归属分类： 少数股东损益 - - - 归属于母公司所有者的净利润 - 6,750,656.53 28,840,276.37 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 - - - (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 - - - 1．重新计量设定受益计划净负债或 - - - 公告编号：2018-012 44 净资产的变动 2．权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 - - - （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 - - - 1．权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 - - - 2．可供出售金融资产公允价值变动 损益 - - - 3．持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 - - - 4．现金流量套期损益的有效部分 - - - 5．外币财务报表折算差额 - - - 6．其他 - - - 归属少数股东的其他综合收益的税 后净额 - - - 七、综合收益总额 - 6,750,656.53 28,840,276.37 归属于母公司所有者的综合收益总 额 - 6,750,656.53 28,840,276.37 归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益： （一）基本每股收益 - 0.10 0.44 （二）稀释每股收益 - - - 法定代表人：陈协民 主管会计工作负责人：陈协民 会计机构负责人：贾玉瑛 （三）现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 140,788,539.13 110,786,905.11 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - - 收到再保险业务现金净额 - - - 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产净增加额 - - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 公告编号：2018-012 45 收到的税费返还 - - - 收到其他与经营活动有关的现金 五、37(1) 4,331,397.49 9,244,058.99 经营活动现金流入小计 - 145,119,936.62 120,030,964.10 购买商品、接受劳务支付的现金 - 58,806,337.12 55,684,191.18 客户贷款及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 支付保单红利的现金 - - - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 19,779,116.99 18,823,923.04 支付的各项税费 - 11,501,781.98 16,309,929.77 支付其他与经营活动有关的现金 五、37(2) 17,744,522.16 8,001,495.33 经营活动现金流出小计 - 107,831,758.25 98,819,539.32 经营活动产生的现金流量净额 - 37,288,178.37 21,211,424.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益收到的现金 - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 - - 56,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - - 56,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 - 15,933,105.99 2,981,950.75 投资支付的现金 - - - 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 15,933,105.99 2,981,950.75 投资活动产生的现金流量净额 - -15,933,105.99 -2,925,950.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - 75,500,000.00 75,650,000.00 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 - 75,500,000.00 75,650,000.00 偿还债务支付的现金 - 75,650,000.00 75,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 5,086,668.05 4,949,653.95 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 五、37(3) 3,000,000.00 3,415,872.85 公告编号：2018-012 46 筹资活动现金流出小计 - 83,736,668.05 84,015,526.80 筹资活动产生的现金流量净额 - -8,236,668.05 -8,365,526.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 130,747.73 - 五、现金及现金等价物净增加额 - 13,249,152.06 9,919,947.23 加：期初现金及现金等价物余额 - 11,490,646.66 1,570,699.43 六、期末现金及现金等价物余额 - 24,739,798.72 11,490,646.66 法定代表人：陈协民 主管会计工作负责人：陈协民 会计机构负责人：贾玉瑛 公告编号：2018-012 47 （四）股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 66,000,000.00 - - - 19,115,003.20 - - - 3,133,611.86 - 28,202,506.7 4 - 116,451,121.80 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合 并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 66,000,000.00 - - - 19,115,003.20 - - - 3,133,611.86 - 28,202,506.7 4 - 116,451,121.80 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - - - - - - - - 675,065.65 - 6,075,590.88 - 6,750,656.53 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 6,750,656.53 - 6,750,656.53 （二）所有者投入和减 少资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 675,065.65 - -675,065.65 - - 公告编号：2018-012 48 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 675,065.65 - -675,065.65 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东） 的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部 结转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本 （或股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本 （或股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 66,000,000.00 - - - 19,115,003.20 - - - 3,808,677.51 - 34,278,097.6 2 - 123,201,778.33 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收 益 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 66,000,000.00 - - - 73,972,503.73 - - - - - -52,361,658.30 - 87,610,845.43 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2018-012 49 并 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 66,000,000.00 - - - 73,972,503.73 - - - - - -52,361,658.30 - 87,610,845.43 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - - - - -54,857,500.53 - - - 3,133,611.86 - 80,564,165.04 - 28,840,276.37 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 28,840,276.37 - 28,840,276.37 （二）所有者投入和减 少资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 3,133,611.86 - -3,133,611.86 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 3,133,611.86 - -3,133,611.86 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东） 的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部 结转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本 （或股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本 （或股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2018-012 50 （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - -54,857,500.53 - - - - - 54,857,500.53 - - 四、本年期末余额 66,000,000.00 - - - 19,115,003.20 - - - 3,133,611.86 - 28,202,506.74 - 116,451,121.80 法定代表人：陈协民 主管会计工作负责人：陈协民 会计机构负责人：贾玉瑛 公告编号：2018-012 51 财务报表附注 一、公司基本情况 索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司（以下简称本公司）是一家在江苏省注册成立的股 份有限公司，由陈协民、施燕萍、陈洁、成晓东共同发起设立，于 2016 年 2 月 19 日取得江 苏省常州市工商行政管理局核发的编号为 913204135580915464 的营业执照。本公司注册资本 6,600.00 万元，法定代表人陈协民，住所为常州市金坛区尧塘镇亿晶路 8 号。 本公司前身为江苏索拉特特种玻璃科技有限公司，2016 年 2 月 19 日整体变更为股份有限公 司，股本为人民币 6,600.00 万股，每股人民币 1 元共计人民币 6,600.00 万元。上述股本业经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016）第 351ZB0012 号《验资报告》验 证。 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设生产部、采购部、销售 部、行政部和财务部。 本公司所属行业为玻璃制品制造业，主要从事太阳能超白玻璃的制造。 本财务报表及财务报表附注业经本公司 2018 年第一届董事会第七次会议于 2018 年 4 月 9 日 批准。 二、财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企 业会计准则”）编制。此外，本公司还参照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。 本财务报表以持续经营为基础列报。 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计 量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 三、重要会计政策及会计估计 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2017 年的经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、营业周期 公告编号：2018-012 52 本公司的营业周期为 12 个月。 4、记账本位币 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人 民币。 5、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6、外币业务 本公司发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇 率折算为记账本位币金额。 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即 期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损 益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公 允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本 位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 7、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债 务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债 与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负 债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。 （2）金融资产分类和计量 公告编号：2018-012 53 本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认 时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费 用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。目前本公 司的金融资产均为应收款项。 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括 应收账款和其他应收款等（附注三、8）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续 计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 （3）金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的， 相关交易费用计入其初始确认金额。目前本公司的金融负债均为其他金融负债。 其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或 损失计入当期损益。 （4）金融资产转移 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资 产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况 处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放 弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相 应确认有关负债。 （5）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利， 同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融 负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予相互抵销。 8、应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款及应收票据。 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款 项为单项金额重大的应收款项。 公告编号：2018-012 54 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减 值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计 提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 （2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账 准备 （3）按组合计提坏账准备应收款项 经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测 试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备： 组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄状态 账龄分析法 保证金、押金 资产类型 以历史损失率为基础估计未来现金流量 应收员工款项 资产类型 以历史损失率为基础估计未来现金流量 对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下： 账 龄 应收账款计提比例% 其他应收款计提比例% 1 年以内（含 1 年） 3.00 3.00 1-2 年（含 2 年） 10.00 10.00 2-3 年（含 3 年） 30.00 30.00 3-4 年（含 4 年） 50.00 50.00 4-5 年（含 5 年） 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 （4）应收票据，根据其信用风险特征，按照个别认定法计提坏账准备。 9、存货 （1）存货的分类 本公司存货分为原材料、包装物、在产品和库存商品。 （2）发出存货的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、包装物、在产品和库存商品发出时采用加权 公告编号：2018-012 55 平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考 虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个 存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的， 存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 （4）存货的盘存制度 本公司存货盘存制度采用永续盘存制。 （5）低值易耗品的摊销方法 本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。 10、固定资产 （1）固定资产确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一 个会计年度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时， 固定资产才能予以确认。 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 （2）各类固定资产的折旧方法 本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止 确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固 定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类 别 使用年限（年） 残值率% 年折旧率% 房屋及建筑物 20 5 4.75 机器设备 5、10 5 9.50-19.00 运输设备 5 5 19.00 办公设备 3、5 5 19.00-31.67 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确 公告编号：2018-012 56 定折旧率。 （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、13。 （4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原 先估计数有差异的，调整预计净残值。 （5）大修理费用 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条 件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定 期大修理间隔期间，照提折旧。 11、在建工程 本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程 达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 在建工程计提资产减值方法见附注三、13。 12、无形资产 无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为 有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式 的摊销方法，在预计使用年限内摊销。 本公司无形资产均为使用寿命有限的土地使用权，采用直线法摊销，使用年限如下： 地块类别 使用期间 备注 工业用地 2010 年 12 月-2050 年 12 月 土地使用权终止日期 2050 年 12 月 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与 以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的 账面价值全部转入当期损益。 无形资产计提资产减值方法见附注三、13。 13、资产减值 公告编号：2018-012 57 对固定资产、在建工程、无形资产的资产减值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计 其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产 和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两 者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收 回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认 定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额， 减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 14、长期待摊费用 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后 会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。 15、职工薪酬 （1）职工薪酬的范围 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补 偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职 工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 （2）短期薪酬 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例 为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为 负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （3）离职后福利 离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的 基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划， 是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。设定提存计划 包括基本养老保险、失业保险等。 在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。 （4）辞退福利 公告编号：2018-012 58 本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并 计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 16、预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有 事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相 关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价 值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只 能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价 值。 本公司太阳能玻璃产品售后质量保证金按销售收入的 0.5%计提预计负债。 17、收入 （1）一般原则 ①销售商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的 继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济 利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收 入的实现。 ②提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法 确认收入。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相 公告编号：2018-012 59 关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和 将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本 金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如 预计不能得到补偿的，则不确认收入。 ③让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认 收入。 （2）收入确认的具体方法 在货物发运给客户，经客户签收并取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确 认为收入。 18、政府补助 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助， 按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府 补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补 助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的， 将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分 期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当 期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益， 于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府 补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与 日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； 存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其 他情况的，直接计入当期损益。 19、递延所得税资产及递延所得税负债 公告编号：2018-012 60 所得税包括当期所得税和递延所得税。除与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递 延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资 产负债表债务法确认递延所得税。 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取 得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由 此产生的递延所得税资产。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得 税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无 法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面 价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 20、重大会计判断和估计 本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计 和关键假设进行持续的评价。 很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键 假设列示如下： 递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递 延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额， 结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。 21、重要会计政策、会计估计的变更 （1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响本年金额 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》 （2017），政府补助的会计处理方法从总额法 改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补 助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使 用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法 分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取 ①其他收益 ①+1,915,857.80 公告编号：2018-012 61 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响本年金额 得的政府补助适用修订后的准则。 对新的披露要求不需提供比较信息。 除上述会计政策变更外，本年度无其他重要会计政策变更。 （2）重要会计估计变更 本年度未发生重要会计估计变更。 四、税项 1、主要税种及税率 税 种 计税依据 法定税率 增值税 应税收入 17% 城市维护建设税（注） 应纳流转税额 7% 教育费附加 应纳流转税额 3% 地方教育费附加 应纳流转税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 25% 注：上年度城市维护建设税税率为 5%，本年度城市维护建设税税率为 7%。 2、税收优惠及批文 根据财政部、国家税务总局出台的《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税 【2012】39 号）规定“具有进出口经营权的生产企业实行生产企业免抵退税政策”，公司适 用免、抵、退税政策。公司在报告期内出口的商品属于“70071900 其他钢化安全玻璃”，享 受 13%的增值税退税率。 五、财务报表项目注释 1、货币资金 项 目 年末数 年初数 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 库存现金 61,832.63 44,109.78 银行存款： 24,677,966.09 11,446,536.88 人民币 24,677,966.09 11,446,533.08 欧元 0.52 7.3068 3.80 其他货币资金 1,573,000.00 9,079,152.92 合 计 26,312,798.72 0.52 20,569,799.58 公告编号：2018-012 62 说明： ①年末，其他货币资金为银行承兑汇票的票据保证金，其使用权受到限制，不作为现金流 量表中的现金及现金等价物。 ②年末，除其他货币资金外不存在质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。 2、应收票据 （1）应收票据分类 种 类 年末数 年初数 银行承兑汇票 4,440,588.31 12,758,129.50 商业承兑汇票-原值 1,318,330.30 12,621,734.94 减：应收票据坏账准备 300,000.00 合 计 5,758,918.61 25,079,864.44 （2）年末已背书或贴现但尚未到期应收票据 种 类 年末终止确认金额 年末未终止确认金额 银行承兑汇票 39,057,526.05 商业承兑汇票 5,499,812.34 合 计 44,557,338.39 3、应收账款 （1）应收账款按种类披露 种 类 年末数 账面金额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 净额 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款 608,182.12 1.48 608,182.12 100 按组合计提坏账准备的应 收账款 其中：账龄组合 40,364,411.29 98.52 1,418,421.76 3.51 38,945,989.53 资产状态组合 组合小计 40,364,411.29 98.52 1,418,421.76 3.51 38,945,989.53 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款 合 计 40,972,593.41 100.00 2,026,603.88 4.95 38,945,989.53 应收账款按种类披露（续） 公告编号：2018-012 63 种 类 年初数 账面金额 比例(%) 坏账准备 计提比例(%) 净额 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款 608,182.12 1.11 608,182.12 100.00 按组合计提坏账准备的应 收账款 其中：账龄组合 54,176,631.18 98.89 2,145,487.07 3.96 52,031,144.11 资产状态组合 组合小计 54,176,631.18 98.89 2,145,487.07 3.96 52,031,144.11 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款 合 计 54,784,813.30 100.00 2,753,669.19 5.03 52,031,144.11 说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账 龄 年末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 37,449,273.50 92.78 1,123,478.21 3.00 36,325,795.29 1 至 2 年 2,897,988.97 7.18 289,798.90 10.00 2,608,190.07 2 至 3 年 17,148.82 0.04 5,144.65 30.00 12,004.17 合 计 40,364,411.29 100.00 1,418,421.76 3.51 38,945,989.53 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续） 账 龄 年初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 53,485,472.34 98.73 1,604,564.17 3.00 51,880,908.17 1 至 2 年 17,148.82 0.03 1,714.88 10.00 15,433.94 2 至 3 年 3 至 4 年 4 至 5 年 674,010.02 1.24 539,208.02 80.00 134,802.00 合 计 54,176,631.18 100.00 2,145,487.07 3.96 52,031,144.11 （2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况 本年转回坏账准备金额 727,065.31 元。 （3）本年无实际核销的应收账款。 （4）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况 本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 34,989,674.10 元，占应收账款期末余 公告编号：2018-012 64 额合计数的比例 85.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,049,690.22 元。 4、预付款项 （1）预付款项按账龄披露 账 龄 年末数 年初数 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 8,988,904.80 100.00 3,824,357.74 100.00 （2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况 本年按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 8,353,790.83 元，占预付款项期末 余额合计数的比例 92.93 %。 5、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 种 类 年末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他 应收款 其中：账龄组合 54,674.96 11.13 1,640.25 3.00 53,034.71 保证金 401,400.00 81.74 401,400.00 应收员工款项 35,000.00 7.13 35,000.00 组合小计 491,074.96 100.00 1,640.25 0.33 489,434.71 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 合 计 491,074.96 100.00 1,640.25 0.33 489,434.71 其他应收款按种类披露（续） 种 类 年初数 金 额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他 应收款 其中：账龄组合 3,081,298.12 56.65 3,002,794.89 97.45 78,503.23 保证金 2,322,599.00 42.71 2,322,599.00 公告编号：2018-012 65 应收员工款项 35,000.00 0.64 35,000.00 组合小计 5,438,897.12 100.00 3,002,794.89 55.21 2,436,102.23 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 合 计 5,438,897.12 100.00 3,002,794.89 55.21 2,436,102.23 说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账 龄 年末数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 54,674.96 100 1,640.25 3.00 53,034.71 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续） 账 龄 年初数 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额 1 年以内 76,213.12 2.47 2,286.39 3.00 73,926.73 1 至 2 年 5,085.00 0.17 508.50 10.00 4,576.50 2 至 3 年 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 3,000,000.00 97.36 3,000,000.00 100.00 合 计 3,081,298.12 100.00 3,002,794.89 97.45 78,503.23 （2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况 本年转回坏账准备金额 3,001,154.64 元。 （3）本年无实际核销的其他应收款。 （4）其他应收款按款项性质披露 项 目 年末数 年初数 备用金 35,000.00 35,000.00 保证金、押金 401,400.00 2,322,599.00 暂付款 54,674.96 3,081,298.12 合 计 491,074.96 5,438,897.12 （5）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况 公告编号：2018-012 66 单位名称 款项性质 其他应收款 年末余额 账龄 占其他应收款期末余 额合计数的比例(%) 坏账准备 期末余额 江苏省金坛经济开 发区财政局 保证金 400,000.00 1-2 年 81.45 耿德碧 暂付款 39,880.00 1 年以内 8.12 1,196.40 金红燕 备用金 20,000.00 1 年以内 4.07 王建龙 备用金 15,000.00 1-2 年 3.05 陈建伟 暂付款 1,000.00 1 年以内 0.20 30.00 合 计 475,880.00 96.89 1,226.40 6、存货 存货种类 年末数 年初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 6,953,489.88 6,953,489.88 10,373,601.08 10,373,601.08 在产品 110,100.71 110,100.71 313,152.30 313,152.30 库存商品 1,692,520.03 1,692,520.03 1,900,975.29 1,900,975.29 包装物 555,455.32 555,455.32 合 计 8,756,110.62 8,756,110.62 13,143,183.99 13,143,183.99 7、其他流动资产 项 目 年末数 年初数 待抵扣进项税额 9,255.19 8、固定资产 （1）固定资产情况 项 目 房屋及建筑物 运输设备 机器设备 办公设备 合 计 一、账面原值： 1. 年初余额 48,762,104.50 2,318,255.37 79,992,763.41 3,015,553.92 134,088,677.20 2.本年增加金额 （1）购置 202,136.76 6,709,230.85 883,760.69 7,795,128.30 （2）在建工程转入 4,806,912.64 4,806,912.64 3.本年减少金额 （1）处置或报废 （2）其他减少 公告编号：2018-012 67 项 目 房屋及建筑物 运输设备 机器设备 办公设备 合 计 （3）转入在建工程 28,821,970.47 28,821,970.47 4. 年末余额 53,569,017.14 2,520,392.13 57,880,023.79 3,899,314.61 117,868,747.67 二、累计折旧 1. 年初余额 12,202,798.07 1,810,854.40 41,068,972.93 2,822,709.91 57,905,335.31 2.本年计提金额- 2,340,977.64 169,172.54 6,895,640.12 241,093.70 9,646,884.00 3.本年减少金额 （1）处置或报废 （2）转入在建工程 15,809,540.06 15,809,540.06 4.年末余额 14,543,775.71 1,980,026.94 32,155,072.99 3,063,803.61 51,742,679.25 三、减值准备 1. 年初余额 680,000.00 680,000.00 2.本年增加金额 3.本年减少金额 4.年末余额 680,000.00 680,000.00 四、账面价值 1. 年末账面价值 39,025,241.43 540,365.19 25,044,950.80 835,511.00 65,446,068.42 2. 年初账面价值 36,559,306.43 507,400.97 38,243,790.48 192,844.01 75,503,341.89 说明：抵押、担保的固定资产情况 项 目 原值 累计折旧 减值准备 账面价值 抵押原因 位于常州市金坛区尧塘镇亿 晶路 8 号的有产权证的房产 44,269,648.04 13,812,725.31 30,456,922.73 借款担保 （2）未办妥产权证书的固定资产情况 项 目 账面价值 未办妥产权证书原因 综合楼 2,678,755.38 手续未齐全 新车间 4,806,912.64 2017 年末竣工未办理 合 计 7,485,668.02 9、在建工程 （1）在建工程明细 项 目 年末数 年初数 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 公告编号：2018-012 68 环保设备 2,810,130.04 2,810,130.04 二期炉窑 1,132,075.48 1,132,075.48 566,037.74 566,037.74 炉窑改造 24,173,185.19 24,173,185.19 炉窑配套设备 46,153.85 46,153.85 新车间 293,699.12 293,699.12 合 计 28,161,544.56 28,161,544.56 859,736.86 859,736.86 （2）重要在建工程项目变动情况 工程名称 年初数 本年增加 转入固 定资产 其他 减少 利息资本化 累计金额 其中：本年利 息资本化金额 本年利息 资本化率 年末数 环保设备 2,810,130.04 2,810,130.04 二期炉窑 566,037.74 566,037.74 1,132,075.48 新车间 293,699.12 4,513,213.52 4,806,912.64 炉窑改造 24,219,339. 04 24,219,339. 04 合 计 859,736.86 32,108,720.34 4,806,912.64 28,161,544.56 重大在建工程项目变动情况（续）： 工程名称 预算数 工程累计投入占预算比例% 工程进度 资金来源 环保设备 3,100,000.00 99.83% 未完工 自筹 二期炉窑 60,000,000.00 1.89% 未完工 自筹 新车间 3,800,000.00 126.50% 完工 自筹 炉窑改造 30,000,000.00 80.73% 未完工 自筹 10、无形资产 项 目 土地使用权 一、账面原值 1. 年初余额 14,768,164.03 2.本年增加金额 3.本年减少金额 4. 年末余额 14,768,164.03 二、累计摊销 1.年初余额 2,245,466.55 2.本年增加金额-计提 368,304.00 3.本年减少金额 公告编号：2018-012 69 4. 年末余额 2,613,770.55 三、减值准备 四、账面价值 1. 年末账面价值 12,154,393.48 2. 年初账面价值 12,522,697.48 说明：抵押、担保的土地使用权 项 目 原值 累计摊销 减值准备 账面价值 抵押原因 金坛市尧塘镇亿晶路 8 号宗地 14,768,164.03 2,613,770.55 12,154,393.48 借款担保 11、长期待摊费用 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 本年摊销 其他减少 车间装修 531,896.84 277,511.40 254,385.44 说明：车间装修费按估计的受益期限 3 年进行摊销。 12、递延所得税资产 （1）未经抵销的递延所得税资产 项 目 年末数 年初数 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 递延所得税资产： 资产减值准备 2,708,244.13 677,061.03 6,736,464.08 1,684,116.02 预计负债 6,398,524.72 1,599,631.18 4,698,221.37 1,174,555.34 递延收益 2,167,819.38 541,954.85 2,233,677.18 558,419.30 合 计 11,274,588.23 2,818,647.06 13,668,362.63 3,417,090.66 13、其他非流动资产 项 目 年末数 年初数 预付工程款 303,800.00 1,550,000.00 预付设备款 3,509,042.45 1,737,265.00 合 计 3,812,842.45 3,287,265.00 14、短期借款 公告编号：2018-012 70 项 目 年末数 年初数 抵押借款 29,000,000.00 24,000,000.00 保证借款 7,500,000.00 17,650,000.00 信用借款 5,000,000.00 合 计 41,500,000.00 41,650,000.00 说明： ①抵押借款 年末，公司以位于江苏省金坛市尧塘镇亿晶路 8 号的土地及地上建筑物作为抵押物向银行 借款 29,000,000.00 元。 ②保证借款 年末，公司保证借款本金 7,500,000.00 元，由江苏正晖照明科技有限公司和关联方常州市天 霸砂轮有限公司提供最高额度不超过 7,500,000.00 元（实际已用的额度为 7,500,000.00 元）担 保。 15、应付票据 种 类 年末数 年初数 银行承兑汇票 1,573,000.00 9,079,152.92 16、应付账款 项 目 年末数 年初数 货款 16,855,806.83 26,179,135.62 工程款 3,912,142.77 532,080.17 设备款 1,027,270.02 994,450.02 合 计 21,795,219.62 27,705,665.81 说明：年末没有账龄超过 1 年的重要的应付账款 17、应付职工薪酬 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 短期薪酬 1,398,352.93 17,701,958.82 18,193,039.49 907,272.26 离职后福利-设定提存计划 1,515,071.50 1,515,071.50 辞退福利 71,006.00 71,006.00 合 计 1,398,352.93 19,288,036.32 19,779,116.99 907,272.26 （1）短期薪酬 公告编号：2018-012 71 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 工资、奖金、津贴和补贴 1,390,141.89 15,963,334.00 16,456,124.59 897,351.30 职工福利费 631,119.24 631,119.24 社会保险费 812,776.30 812,776.30 其中：1．医疗保险费 614,953.40 614,953.40 2．工伤保险费 151,572.70 151,572.70 3．生育保险费 46,250.20 46,250.20 住房公积金 260,292.00 260,292.00 工会经费和职工教育经费 8,211.04 34,437.28 32,727.36 9,920.96 合 计 1,398,352.93 17,701,958.82 18,193,039.49 907,272.26 （2）设定提存计划 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 离职后福利 1,515,071.50 1,515,071.50 其中：1．基本养老保险费 1,460,584.50 1,460,584.50 2．失业保险费 54,487.00 54,487.00 合 计 1,515,071.50 1,515,071.50 18、应交税费 税 项 年末数 年初数 增值税 275,882.60 527,546.25 企业所得税 -318,894.42 1,666,015.57 城市维护建设税 19,311.78 36,928.24 教育费附加 8,276.48 15,826.39 地方教育费附加 5,517.65 10,550.93 房产税 138,405.90 128,311.38 土地使用税 110,815.95 101,320.20 其他 22,988.84 20,133.81 合 计 262,304.78 2,506,632.77 19、其他应付款 项 目 年末数 年初数 公告编号：2018-012 72 关联方往来 4,000,000.00 7,000,000.00 代收款项 92,629.60 83,573.00 往来款 10,744.90 400,083.04 合 计 4,103,374.50 7,483,656.04 其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款 项目 金额 未偿还的原因 常州云锦服饰有限公司 4,000,000.00 关联方资金拆借未到期 20、预计负债 项 目 年末数 年初数 形成原因 产品质量保证 6,398,524.72 4,698,221.37 不可撤销的承诺 21、递延收益 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 形成原因 政府补助 2,233,677.18 65,857.80 2,167,819.38 土地款补助 其中：递延收益-政府补助情况 补助项目 年初数 本年新增 补助金额 本年计入其 他收益金额 其他 变动 年末数 与资产相关/ 与收益相关 土地款补助 2,233,677.18 65,857.80 2,167,819.38 与资产相关 22、股本（单位：万股） 项 目 年初数 本年增减（+、-） 年末数 发行 新股 送股 公积金 转股 未分配 利润转 股 小计 股份总数 6,600.00 6,600.00 23、资本公积 项 目 股本溢价 其他资本公积 金额 年初余额 19,115,003.20 19,115,003.20 本年增加 公告编号：2018-012 73 本年减少 年末余额 19,115,003.20 19,115,003.20 24、盈余公积 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 3,133,611.86 675,065.65 3,808,677.51 说明：盈余公积本年增加系根据公司章程规定，按公司实现净利润的 10%计提法定盈余公 积金。 25、未分配利润 根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配： ①弥补以前年度的亏损； ②提取 10%的法定盈余公积金； ③提取任意盈余公积金； ④支付普通股股利。 项 目 年末数 年初数 调整前 上年年末未分配利润 28,202,506.74 -52,361,658.30 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减 -） 调整后 年初未分配利润 28,202,506.74 -52,361,658.30 加：本年归属于母公司所有者的净利润 6,750,656.53 28,840,276.37 减：提取法定盈余公积 675,065.65 3,133,611.86 其他（注） -54,857,500.53 年末未分配利润 34,278,097.62 28,202,506.74 26、营业收入和营业成本 项 目 本年发生额 上年发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 180,588,027.22 156,155,534.22 222,702,286.49 167,135,183.68 其他业务 8,547.01 5,017.86 合 计 180,588,027.22 156,155,534.22 222,710,833.50 167,140,201.54 说明：本公司营业收入和营业成本按行业及地区分析的信息披露如下 公告编号：2018-012 74 （1） 主营业务（分行业） 行业名称 本年发生额 上年发生额 收入 成本 收入 成本 光伏行业 180,588,027.22 156,155,534.22 222,702,286.49 167,135,183.68 （2） 主营业务（分产品） 产品名称 本年发生额 上年发生额 收入 成本 收入 成本 光 伏 玻 璃 原 片 156,457.68 156,457.72 2,665,943.64 2,320,440.58 镀 膜 钢 化 玻 璃 179,788,902.48 155,513,344.97 219,149,800.77 164,144,102.52 钢化玻璃 642,667.06 485,731.53 886,542.08 670,640.58 合 计 180,588,027.22 156,155,534.22 222,702,286.49 167,135,183.68 （3） 主营业务（分地区） 地区名称 本年发生额 上年发生额 收入 成本 收入 成本 国内 180,588,027.22 156,155,534.22 214,692,368.02 161,690,505.78 国外 8,009,918.47 5,444,677.90 合 计 180,588,027.22 156,155,534.22 222,702,286.49 167,135,183.68 27、税金及附加 项 目 本年发生额 上年发生额 城市维护建设税 364,539.77 849,979.81 教育费附加 156,231.34 364,277.04 地方教育费附加 104,154.23 242,851.39 车船税 360.00 660.00 房产税 523,340.04 384,934.14 土地使用税 462,255.30 303,960.60 印花税 50,727.33 80,380.07 合 计 1,661,608.01 2,227,043.05 说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。 28、销售费用 公告编号：2018-012 75 项 目 本年发生额 上年发生额 职工薪酬 399,874.00 273,878.00 社医保费用 65,918.35 84,846.33 运费 3,396,398.14 1,948,873.88 差旅费 80,291.10 53,485.29 产品售后质量保修费 1,805,880.27 2,227,108.34 市场费 98,718.53 171,926.34 业务招待费 208,503.80 92,978.00 海关费用 86,726.00 其他 72,378.14 22,119.66 检测认证费 325,471.70 合 计 6,453,434.03 4,961,941.84 29、管理费用 项 目 本年发生额 上年发生额 职工薪酬 2,220,955.52 1,942,609.85 社医保费用 217,362.90 235,000.09 办公费 397,038.19 378,105.93 业务经费 768,786.02 608,562.62 差旅费 237,482.89 287,540.62 招待费 792,698.76 757,357.30 修理费 1,614,677.01 823,216.39 折旧费 226,086.54 229,351.41 无形资产和长期待摊费用摊销 645,815.40 646,190.44 税费 7,551.33 303,705.40 保险费 17,433.96 19,233.96 服务费 1,650,974.06 1,893,618.79 其他 174,006.31 179,366.60 合 计 8,970,868.89 8,303,859.40 30、财务费用 项 目 本年发生额 上年发生额 利息支出 3,341,136.61 3,101,938.82 减：利息收入 1,782,414.08 220,021.01 公告编号：2018-012 76 承兑汇票贴息 1,745,531.44 1,847,715.13 汇兑损益 130,747.73 -329,013.95 手续费及其他 252,653.16 252,030.33 合 计 3,687,654.86 4,652,649.32 31、资产减值损失 项 目 本年发生额 上年发生额 坏账损失 -4,028,219.95 1,397,043.31 32、资产处置收益 项 目 本年发生额 上年发生额 固定资产处置利得（损失以“-”填列） -200,367.65 33、其他收益 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/ 与收益相关 土地款补助 65,857.80 与收益相关 股改上市奖 1,850,000.00 与资产相关 合 计 1,915,857.80 34、营业外收入 项 目 本年发生额 上年发生额 供应商质量赔款 52,641.79 100,000.00 政府补助 65,857.80 无需支付的款项及其他 225,200.00 合 计 52,641.79 391,057.80 35、营业外支出 项 目 本年发生额 上年发生额 对外捐赠 5,000.00 违约金、罚款 2,412.59 48,478.19 员工工伤赔款 140,893.55 合 计 143,306.14 53,478.19 36、所得税费用 公告编号：2018-012 77 （1）所得税费用明细 项 目 本年发生额 上年发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 2,163,240.48 1,666,015.57 递延所得税调整 598,443.60 3,659,015.06 合 计 2,761,684.08 5,325,030.63 （2）所得税费用与利润总额的关系列示如下： 项 目 本年发生额 上年发生额 利润总额 9,512,340.61 34,165,307.00 按法定（或适用）税率计算的所得税费用 2,378,085.16 8,541,326.75 不可抵扣的成本、费用和损失 193,710.69 303,502.04 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差 异的纳税影响（以“-”填列） -3,519,798.16 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 对以前期间当期所得税的调整 189,888.23 所得税费用 2,761,684.08 5,325,030.63 37、现金流量表项目注释 （1）收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本年发生额 上年发生额 利息收入 1,782,414.08 220,021.01 收回保证金 9,024,037.98 政府补助 1,850,000.00 往来款 646,341.62 其他 52,641.79 合 计 4,331,397.49 9,244,058.99 （2）支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本年发生额 上年发生额 付现费用 9,842,409.94 7,323,111.38 支付金融机构手续费 252,653.16 252,030.33 付保证金 7,506,152.92 往来款 282,212.68 其他 143,306.14 144,140.94 公告编号：2018-012 78 合 计 17,744,522.16 8,001,495.33 （3）支付其他与筹资活动有关的现金 项 目 本年发生额 上年发生额 还常州云锦服饰有限公司往来款 3,000,000.00 3,000,000.00 还陈协民往来款 198,359.56 还施燕萍往来款 184,679.46 还成晓东往来款 4,658.83 还陈洁往来款 28,175.00 合 计 3,000,000.00 3,415,872.85 38、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 补充资料 本年发生额 上年发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6,750,656.53 28,840,276.37 加：资产减值准备 -4,028,219.95 1,397,043.31 固定资产折旧 9,646,884.00 9,979,368.61 无形资产摊销 368,304.00 368,679.04 长期待摊费用摊销 277,511.40 277,511.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 200,367.65 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 5,217,415.78 4,949,653.95 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 598,443.60 3,659,015.06 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 4,387,073.37 -2,544,519.74 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 32,645,690.17 -12,453,676.41 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -18,575,580.53 -13,462,294.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 37,288,178.37 21,211,424.78 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 公告编号：2018-012 79 补充资料 本年发生额 上年发生额 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 24,739,798.72 11,490,646.66 减：现金的期初余额 11,490,646.66 1,570,699.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,249,152.06 9,919,947.23 （2）现金及现金等价物的构成 项 目 本年发生额 上年发生额 一、现金 24,739,798.72 11,490,646.66 其中：库存现金 61,832.63 44,109.78 可随时用于支付的银行存款 24,677,966.09 11,446,536.88 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 24,739,798.72 11,490,646.66 38、所有权或使用权受到限制的资产 项 目 年末账面价值 受限原因 货币资金 1,573,000.00 银行票据保证金 固定资产 30,456,922.73 用于抵押借款 无形资产 12,154,393.48 用于抵押借款 合 计 44,184,316.21 六、金融工具及风险管理 本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及 本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进 行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1、风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本 公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分 析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控 本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市 公告编号：2018-012 80 场情况或本公司经营活动的改变。 本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险和流动性风险。 （1）信用风险 信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。 本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项。 本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在 重大的信用风险。 对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状 况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评 估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进 行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期 等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有 提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。 本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 85.40%（2016 年：82.98%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收 款总额的 96.89%（2016 年：98.48%）。 （2）流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金 短缺的风险。 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以 满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况 进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满 足短期和长期的资金需求。 本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2017 年 12 月 31 日， 本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 0.00 万元（2016 年 12 月 31 日：人民币 135.00 万 元）。 年末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如 下（单位：人民币万元）： 项 目 年末数 一年以内 一年至五年以内 五年以上 合 计 公告编号：2018-012 81 金融负债： 短期借款 4,150.00 4,150.00 应付票据 157.30 157.30 应付账款 2,179.52 2,179.52 其他应付款 10.34 400.00 410.34 金融负债和或有负债合计 6,497.16 400.00 6,897.16 年初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如 下（单位：人民币万元）： 项 目 年初数 一年以内 一年至五年以内 五年以上 合 计 金融负债： 短期借款 4,165.00 4,165.00 应付票据 907.92 907.92 应付账款 2,770.57 2,770.57 其他应付款 48.37 700.00 748.37 金融负债和或有负债合计 7,891.86 700.00 8,591.86 续 上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面 金额有所不同。 2、资本管理 本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使 其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、 发行新股或出售资产以减低债务。 本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 38.98%（2016 年 12 月 31 日：45.38%）。 七、关联方及关联交易 1、本公司的控股股东：公司股权结构分散，前三大股东陈协民、施燕萍、陈洁的持股比例分别 为 32.32%、29.93%和 16.00%，无任何股东单独持股比例超过 50%。公司各股东之间不存在 关联关系，未签署亦未计划签署一致行动协议，单一股东无法决定董事会多数席位以及公 司的 重大经营决策。 公告编号：2018-012 82 2、本公司的其他关联方情况 关联方名称 与本公司关系 孟亦武 股东施燕萍的配偶 杜曙红 股东陈协民的配偶 常州鸿协安全玻璃有限公司 陈协民控制的公司 常州市天霸砂轮有限公司 陈协民的配偶的弟弟控制的公司 常州云锦服饰有限公司 孟亦武控制的公司 董事、经理、财务总监 关键管理人员 3、关联交易情况 （1）关联采购与销售情况 ①采购商品、接受劳务 ②资金占用费 （2）关联方担保 本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保是否已经 履行完毕 常州市天霸砂轮有限公司 7,500,000.00 2017/3/24 2019/3/24 否 陈协民、施燕萍、常州市天霸砂轮有限公司 7,650,000.00 2016/6/16 2017/4/20 是 陈协民、杜曙红、常州云锦服饰有限公司 5,000,000.00 2016/1/22 2017/1/22 是 陈协民、杜曙红、常州云锦服饰有限公司 5,000,000.00 2016/1/22 2017/1/22 是 （3）关联方资金往来 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 常州云锦服饰有限公司 1,000,000.00 2012/11/29 2017/5/3 按银行贷款利率计算 本年已确认资金占用 常州云锦服饰有限公司 2,000,000.00 2012/11/29 2017/10/27 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 本年发生额 上年发生额 常州鸿协安全玻璃有限公 司 原片玻璃 协议价 1,280,890.13 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 本年发生额 上年发生额 常州云锦服饰有限公司 资金占用支付利息 按银行贷款利率计算 371,949.19 557,876.28 公告编号：2018-012 83 常州云锦服饰有限公司 4,000,000.00 2012/11/29 2020/12/31 费 371,949.19 元 （4）关键管理人员薪酬 2017 年公司关键管理人员 5 人，2016 年公司关键管理人员 5 人，支付薪酬情况见下表： 项 目 2017 年度 2016 年度 关键管理人员薪酬 747,123.30 753,300.00 4、关联方应收应付款项 应付关联方款项 项目名称 关联方 年末数 年初数 应付账款 常州鸿协安全玻璃有限公司 1,991,806.00 其他应付款 常州云锦服饰有限公司 4,000,000.00 7,000,000.00 八、承诺及或有事项 1、重要的承诺事项 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 2、或有事项 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的或有事项。 九、资产负债表日后事项 截至 2018 年 4 月 11 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十、其他重要事项 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。 十一、补充资料 1、 非经常性损益明细表 项 目 2017年度 2016年度 非流动性资产处置损益 -200,367.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 1,915,857.80 65,857.80 公告编号：2018-012 84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,664.35 271,721.81 非经常性损益总额 1,825,193.45 137,211.96 减：非经常性损益的所得税影响数 456,901.51 26,958.09 非经常性损益净额 1,368,291.94 110,253.87 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 归属于公司普通股股东的非经常性损益 1,368,291.94 110,253.87 2、 加权平均净资产收益率 报告期利润 加权平均净资产收益率 2017 年度 2016 年度 归属于公司普通股股东的净利润 5.63% 28.27% 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.49% 28.16% 3、每股收益 报告期利润 基本每股收益 2017 年度 2016 年度 归属于公司普通股股东的净利润 0.10 0.44 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.08 0.44 索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司 2018 年 4 月 9 日 公告编号：2018-012 85 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司财务部