839676_2016_金力鸿_2016年年度报告_2017-04-19.txt

金力鸿 NEEQ:839676 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 JiangsuJinlihong Supply Chain Management StockCo.,Ltd. 图片（如有） 年度报告 2016 公 司年 度 大 事 记 1、2016 年 1 月，公司成为昆山跨境电子商务协会副会长单位。 2、2016 年 11 月，公司通过 ISO9000:2015 和 ISO14000：2015 版体系 认证。 3、2016 年 11 月 21 日，公司成功实现股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌并公开转让，股票简称：金力鸿，股票代码：839676。 4、2016 年 12 月，公司成为苏州市现代物流业商会副会长单位。 5、2016 年 12 月 10 日，举办公司成立十周年庆典及挂牌新三板庆典。 公告编号：2017-004 1 目录 第一节声明与提示 ......................................................................................... 2 第二节公司概况 ............................................................................................ 6 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................... 8 第四节管理层讨论与分析 ............................................................................. 10 第五节重要事项 .......................................................................................... 24 第六节股本变动及股东情况 ......................................................................... 26 第七节融资及分配情况 ................................................................................ 29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .............................................. 35 第九节公司治理及内部控制 ......................................................................... 38 第十节财务报告 .......................................................................................... 43 公告编号：2017-004 2 释义 释义项目 释义 江苏金力鸿 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 金力鸿 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 本公司 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 公司 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 有限公司 指 江苏金力鸿国际物流有限公司 金力鸿报关 指 昆山金力鸿报关有限公司 弘圣公司 指 昆山弘圣供应链管理有限公司 弘圣 指 昆山弘圣供应链管理有限公司 悦源投资 指 江苏悦源投资有限公司 百泓铭元 指 昆山百泓铭元企业管理中心(有限合伙) 公司章程 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规 则 股东大会 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司董事会 监事会 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 董监高 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司董事、监事、高 级管理人员 报告期 指 2016 年度 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 信和安、律师 指 上海信和安律师事务所 大信、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公告编号：2017-004 3 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准的无保留意见审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-004 4 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、经济环境波动风险 公司所处的国际货运代理行业与国家经济整体运行以及世界经 济形势等密切相关。目前,全球经济低速运行,我国经济增速放 缓,货代市场表现相对乏力。考虑到世界经济的复杂性和多变 性,以及我国正面临产业结构优化调整的重要阶段,未来三至五 年,经济环境仍面临诸多不确定影响因素,因此物流行业相关企 业必须增强对系统性风险的应对。 二、业务辐射范围较窄的风险 公司业务以服务昆山企业为核心,辐射上海、江苏等周边区域。 同比全国性的物流企业,公司客户相对集中,且在今后一段时间 内,公司业务区域较窄的局面可能继续维持。受制于客户地域过 于集中,公司防范经济波动的能力不强,一旦昆山物流环境出现 不利于公司的重大变化,公司经营业绩将会受到较大影响。 三、税收优惠政策变动风险 根据国税[2014]42 号《国家税务总局关于国际货物运输代理服 务有关增值税问题的公告》,试点纳税人通过其他代理人,间接 为委托人办理货物的国际运输、从事国际运输的运输工具进出 港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务 手续,可按照《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳 入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106 号)附件 3 第一条第(十四)项免征增值税。若上述税收优惠政策发生变化, 则将对公司的盈利能力和资金周转情况产生一定的影响。 四、公司治理风险 随着公司主营业务的不断拓展,公司的经营规模将进一步扩大, 将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务 管理等方面提出更高要求。股份公司设立前,公司内控体系不够 健全,运作不够规范。公司在整体变更为股份公司后,逐步建立 健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系。但 由于股份公司成立时间较短,管理层对于新制度仍在学习和理 解之中,其规范运作意识的提高,相关制度的切实执行及完善均 需经历一定的过程。因此,公司短期经营中仍存在因内部管理不 适应发展需求而影响公司持续、稳定发展的风险。 五、货代、运输、仓储业务中发生货物 毁损的风险 报告期内,公司接受客户的委托运输货物,可能会在运输途中和 仓储过程出现因不可抗力或者人为操作不当导致的货物毁损风 险;另外公司的国际货运代理业务中,公司以代理人的身份为有 关货物的运输、转运、保险、报关、报检等相关业务提供服务, 在代理货运环节也可能出现因不可控因素导致的货物毁损风 险。 六、行业竞争风险 随着全球经济一体化的发展,以及我国对外贸易的快速增长,国 际货运代理行业在我国得到了迅速发展。但随着大量货代公司 涌入该行业,导致了货代行业竞争加剧,利润越来越薄。 七、公司与外包货运司机合作模式的风 险 公司的货运车辆的运输服务采用业务外包的合作模式,通过与 货运司机签订《运输业务承揽合同》将货物运输服务外包给外 部司机,对司机监督和控制相对薄弱,外包司机在提供货物运输 劳务时,可能因司机故意或过失导致发生交通事故或违反相关 公告编号：2017-004 5 交通运输法律法规,对公司或第三方造成损失。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2017-004 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Jinlihong Supply Chain Management Stock Co.,Ltd. 证券简称 金力鸿 证券代码 839676 法定代表人 顾振良 注册地址 江苏省昆山市千灯镇圣祥东路 25 号 2 号房 办公地址 江苏省昆山市开发区春旭路 18 号联彩中心 9F 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 万方全、彭远建 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 钱鸣 电话 051257005837 传真 051257005625 电子邮箱 echoqm@ 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市开发区春旭路 18 号联彩中心 9F 215300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省昆山市开发区春旭路 18 号联彩中心 9F 财务部档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 11 月 21 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） 交通运输、仓储和邮政业 主要产品与服务项目 货运代理服务、仓储服务、运输服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 8,000,000 做市商数量 0 控股股东 江苏悦源投资有限公司 实际控制人 顾振良 四、注册情况 公告编号：2017-004 7 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320583787654672Y 是 税务登记证号码 91320583787654672Y 是 组织机构代码 91320583787654672Y 是 注：2016 年 7 月 27 日，公司变更为股份有限公司，取得统一社会信用代码为 91320583787654672Y 的营业执照。 公告编号：2017-004 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 36,785,988.60 42,533,539.86 -13.51% 毛利率 25.10% 13.43% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,337,901.78 1,830,384.18 27.73% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 1,440,269.45 -67,181.04 - 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算） 13.86% 13.18% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.54% -1.10% - 基本每股收益 0.37 0.37 - 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 34,307,675.22 28,133,682.57 - 负债总计 23,392,642.27 13,332,369.40 75.46% 归属于挂牌公司股东的净资产 10,915,032.95 14,801,313.17 -26.26% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 1.36 2.96 -53.91% 资产负债率（母公司） 73.93% 75.16% - 资产负债率（合并） 68.18% 47.39% - 流动比率 0.91 1.18 - 利息保障倍数 - - - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,187,855.45 5,078,400.99 - 应收账款周转率 4.17 4.68 - 存货周转率 - - - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 21.95% -2.30% - 营业收入增长率 -13.51% 1.43% - 净利润增长率 27.73% 101.61% - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 公告编号：2017-004 9 普通股总股本 8,000,000 5,000,000 60.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 71,919.04 其他营业外收入及支出 1,092,881.55 非经常性损益合计 1,164,800.59 所得税影响数 267,168.26 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 897,632.33 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 科目 本期期末（本期） 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 - - - - - - - 公告编号：2017-004 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 （一）采购模式 公司的采购主要是向其他货运代理采购上海海关段的报关报检服务，向船代公司采购委托订舱服务； 根据仓储需求，公司租赁部分仓储设施，支付相应的租金；公司的采购范围还包括货物作业过程中的物料 消耗等方面。 公司客户主要为昆山企业，这些企业基于自身便利性的需求，一般会要求公司进行转关进出口。因此， 公司在进行转关进出口业务时，会将上海海关处的报关报检等流程分包给上海货运代理企业。公司在选定 供应商时，会通过操作部与供应商洽谈与沟通，从业务资质、所能提供服务的范围、价格、效率等指标进 行评估，最终选择合适的供应商并与其签订框架协议。 （二）销售模式 国内具有进出口需求、内陆普通货物运输、仓储服务需求的企业都可以成为公司的客户。公司通过多 种渠道接洽客户，遵循市场竞争的规律，由公司员工直接与客户沟通直到达成合作意向。 公司主要的客户来源包括三种模式：一是公司董事长顾振良人脉关系，在公司起步阶段及后续经营中， 顾振良创业团队为公司提供了丰富的客户资源；二是上下游合作方的口碑宣传和引荐，公司的上游企业包 括贸易商、船代企业，公司的下游企业包括贸易商和各大工厂；三是通过参加行业重要会议的形式开发新 客户。 （三）盈利模式 公司的主要盈利分别来自货运代理服务收入、运输服务收入和仓储服务收入。货运代理收费是通过 为客户提供的租船订舱服务、进出口货物的报关报检服务，根据服务内容收取相应的代理费用。运输收费 是通过运输路程和运输数量来收取相应的运费。对仓储收费通过对客户提供货物的仓储服务，针对货物实 际的堆存时间和所占用空间收取相应的堆存报关费用。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 2016 年，对于金力鸿来说是充满机遇和挑战的一年。这一年面对国内外复杂的经济环境和自然环境， 公司管理层精心经营、锐意创新、凝心聚力、狠抓落实，围绕公司的总体战略目标，在全体员工的共同努 力下，公司基本完成了年初制定的各项经营目标，企业成长性良好。 公告编号：2017-004 11 报告期内的财务状况、经营成果的实现如下：营业收入 36,785,988.60 元、营业成本 27,554,219.32 元、净利润 2,337,901.78 元；相对于同期的营业收入较去年同期下降 13.51%、 主要原因是本年减少了 部分客户的业务，其中金额较大的有昆山沪利微电有限公司和沪士电子股份有限公司，较上年减少金额约 900 万元。净利润较去年同期上升 27.73%。净利润上升的主要原因是营业外收入中增加了 100 万元整新 三板挂牌政府补贴收入，从而实现了明显的盈利。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 36,785,988.60 -13.51% - 42,533,539.86 1.43% - 营业成本 27,554,219.32 -26.13% 73.94% 36,823,343.99 0.30% 86.57% 毛利率 25.10% - - 13.43% - - 管理费用 6,872,280.27 79.79% 18.68% 4,019,419.42 -2.46% 9.45% 销售费用 - - - - - - 财务费用 -57,935.02 - -0.16% -143,446.50 - -0.34% 营业利润 2,244,131.72 13.09% 6.10% 1,984,422.57 54.01% 4.67% 营业外收入 1,142,806.13 116.54% 3.11% 527,759.59 585.43% 1.24% 营业外支出 69,716.01 225.90% 0.19% 21,392.00 151.94% 0.05% 净利润 2,337,901.78 27.73% 6.36% 1,830,384.18 101.61% 4.30% 项目重大变动原因： 1、营业收入和营业成本 公司营业收入由 2015 年度的 42,533,539.86 元下降为 2016 年度的 36,785,988.60 元，减少了 5,747,551.26 元，较上年同期下降 13.51%，主要原因是：本年减少了部分客户的业务，其中金额较大的 有昆山沪利微电有限公司和沪士电子股份有限公司，较上年减少金额约 900 万元。公司业务量下降，从外 采购的服务等也下降，公司营业成本由 2015 年度的 36,823,343.99 元下降为 2016 年度的 27,554,219.32 元，下降 9,269,124.67 元，较上年同期下降 26.13%，主要是因为公司业务量较上年下降，从外采购的服 务等也下降。 2、净利润 2016 年，公司的营业收入较上年下降，净利润反而由 2015 年度的 1,830,384.18 元增长为 2016 年度 的 2,337,901.78 元，增长了 507,517.60 元，较上年同期增长 27.73%，主要是由于公司是营业外收入中 增加了 100 万元新三板挂牌政府补贴收入，导致盈利增长。 3、毛利率 2016 年公司毛利率为 26.06%，比上年同期 13.43%上升了 12.63%。主要是由于本年减少了的客户的业 务毛利普遍较低，其中金额较大的有昆山沪利微电有限公司和沪士电子股份有限公司，较上年减少金额约 900 万元，该客户业务多为代理服务，业务工作量大但收费不高，该客户业务毛利普遍较低。 4、管理费用 2016 年，公司管理费用占营业收入的比重为 18.68%，比上年同期的 9.45%上升了 9.23%，主要是由于 公告编号：2017-004 12 公司新三板挂牌中介机构服务费增加,公司新三板挂牌发生的审计费 15 万元、法律顾问费 16 万、券商新 三板顾问费 40 万元等。 5、营业外收入 公司营业外收入由 2015 年度的 527,759.59 元增长为 2016 年度的 1,142,806.13 元，较上年同期增长 116.54%，主要原因是：增加了 100 万元整新三板挂牌政府补贴收入。 6、营业外支出 公司营业外支出由 2015 年度的 21,392.00 元增长为 2016 年度的 69,716.01 元，较上年同期增长 225.90%，主要原因是 2016 年确认其他应收款 40,308.70 元无法收回，计入营业外支出,其中连展科技电 子（昆山）有限公司 308.70 元，上海恒托国际物流有限公司 40,000 元。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 36,639,993.84 27,115,977.24 42,533,539.86 36,823,343.99 其他业务收入 145,994.76 84,065.26 - - 合计 36,785,988.60 27,200,042.50 42,533,539.86 36,823,343.99 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 货运代理服务 32,064,706.40 87.51% 39,182,416.18 92.12% 仓储服务 1,047,142.26 2.86% 295,885.85 0.70% 运输服务 3,528,145.18 9.63% 3,055,237.83 7.18% 房屋租赁 145,994.76 100.00% 0.00 0.00% 收入构成变动的原因： 报告期内，公司业务收入构成基本稳定，主要收入来源于货运代理服务，货运代理服务收入占比较上 期下降，主要是减少了部分客户的货运代理服务业务，其中金额较大的有昆山沪利微电有限公司和沪士电 子股份有限公司，较上年减少金额约 900 万元。 报告期内公司仓储服务业务收入较上期增长，主要是欧南芭电子配件（昆山）有限公司、深圳市盛誉 通物流有限公司、昆山琉明光电有限公司等客户的仓储业务增长。 报告期内公司新增房屋租赁业务收入，主要是公司自有办公场所有 200 多平方闲置，公司将其出租取 得的房屋租赁收入。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,187,855.45 5,078,400.99 投资活动产生的现金流量净额 -1,506,852.57 -4,648,676.29 筹资活动产生的现金流量净额 1,050,526.55 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额 5,187,855.45 元，较上年同期 5,078,400.99 增加了 109.454.46 元。 公告编号：2017-004 13 2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-1,506,852.57 元，较上年同期-4,648,676.29 元增加了 3,141,823.72 元。主要原因是 2015 年支付了购买写字楼的尾款 2,656,928 元，支付完毕后，2016 年购置 固定资产的现金流出减少，从而导致投资活动产生的现金流量净额较上年增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 1,050,526.55 元，较上年同期增加了 1,050,526.55 元。主 要原因是：报告期内吸收投资 2,001,818.00 元，收到关联方往来款 9,360,326.55 元，支付关联方往来款 10,311,618.00 元。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 昆山琉明光电有限公司 6,459,222.33 17.63% 否 2 国都化工(昆山)有限公司 2,720,052.36 7.42% 否 3 沪士电子股份有限公司 2,232,704.37 6.09% 否 4 昆山富通电子有限公司 1,550,958.68 4.23% 否 5 浦项奥斯特姆(苏州)汽车配件有限公司 1,527,740.70 4.17% 否 合计 14,490,678.44 39.54% - 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。 （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 上海春果货运代理有限公司 2,069,300.00 20.23% 否 2 鸿霖国际货运代理(上海)有限公司 1,180,517.70 11.54% 否 3 亚迅国际物流(上海)有限公司 1,025,319.00 10.03% 否 4 上海海加国际货物运输代理有限公司 942,721.38 9.22% 否 5 上海贝儿罗丝国际货物运输代理有限公司 772,390.57 7.55% 否 合计 5,990,248.65 58.57% - 注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。 （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 - - 研发投入占营业收入的比例 - - 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 - 公司拥有的发明专利数量 - 公告编号：2017-004 14 研发情况： - 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资 产比重 的增减 金额 变动 比例 占总资产 的比重 金额 变动 比例 占总资产 的比重 货币资金 10,766,309.19 76.95% 31.38% 6,084,302.39 -22.80% 21.63% 9.76% 应收账款 8,981,488.23 15.62% 26.18% 7,768,159.40 -18.35% 27.61% -1.43% 存货 - - - - - - - 长期股权投资 - - - - - - - 固定资产 11,914,113.45 6.17% 34.73% 11,221,779.03 856.23% 39.89% -5.16% 在建工程 - - - - - - - 短期借款 - - - - - - - 长期借款 - - - - - - - 资产总计 34,307,675.22 - - 28,133,682.57 - - - 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金 公司货币资金由 2015 年度的 6,084,302.39 元增加为 2016 年度的 10,766,309.19 元，增长 4,682,006.80 元，同比上升 76.95%，货币资金占总资产的比重由上年同期的 21.63%上升为 31.38%，主要 是由于公司报告内发生了公司两次增资，分别增资 681,818 元和 1,320,000 元,另外公司 2016 年盈利 2,337,901.78 元带来货币资金的增加。 2、应收账款 公司应收账款由 2015 年度的 7,768,159.40 元增加为 2016 年度的 8,981,488.23 元，增长 1,213,328.83 元，同比增长 15.62%，2016 年期末应收账款余额较上期增长主要是由于年末业务量增大，产生了较多应 收账款，另外部分客户年末资金比较紧张，2017 年初才支付所欠的应付账款。 3、固定资产 公司固定资产净值由 2015 年度的 11,221,779.03 元增长至 2016 年度的 11,914,113.45 元，增长 692,334.42 元，同比上升 6.17%，固定资产净值占总资产的比重由上年同期的 39.89%下降为 34.73%，主 要是由于公司新增运输车辆 1,597,354.40 元，导致固定资产净值较上年增长；另外由于报告期内总资产 较上年增长幅度更大,使得固定资产净值占总资产比重较上年下降。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司 1、全资子公司：昆山弘圣供应链管理有限公司 公告编号：2017-004 15 弘圣供应链主营业务包括：（1）出口复进口，利用保税物流园区“境内关外”的特性，为企业提供 “先出口，再进口”服务；（2）仓储服务，2016 年度实现营业收入 6,063,485.91 元，净利润 1,586,382.46 元。 2、全资子公司：昆山金力鸿报关有限公司 金力鸿报关主营业务包括：（1）前期备案，如海关注册及商检注册、减免税备案、加工贸易备案、 海关验厂辅导、外经委验厂辅导等；（2）报关服务，如国内结转、内销补税报关，直通、转关进出口报关， 物流园区进出口报关等。2016 年度实现营业收入 3,364,965.34 元，净利润：580,439.42 元。 （2）委托理财及衍生品投资情况 无委托理财及衍生品投资。 （三）外部环境的分析 1、有利因素 （1）产业政策支持 物流行业作为我国现代产业结构调整和升级的重要支柱性产业，受到了国家的高度重视和政策扶持。 从 2009 年 3 月颁布的《物流业调整和振兴计划》开始，国家陆续出台相关政策扶持物流行业发展。2011 年 3 月发布的《“十二五”规划纲要》中突出强调“大力发展现代物流业”，并有 20 多处提及物流业发展 的内容。2011 年 8 月国务院常务会议专题研究支持物流业发展的政策措施，并印发了《国务院关于促进 物流业健康发展政策措施的意见》。2012 年为落实上述政策，相继出台了《关于深化流通体制改革加快流 通产业发展的意见》和《降低流通费用 10 项政策措施》。2014 年物流行业继续把握了改革的基本方向， 稳步放松物流行业管制，进一步放宽行政审批，进一步开放投资体制改革，进一步推进税收制度改革。这 一系列政策的出台使得物流行业投资环境持续改善，在国民经济中的基础性、战略性地位进一步提升。 （2）中国进出口贸易规模巨大 自改革开放以来，我国进出口贸易发展极为迅猛，贸易年均增长率高达 16.0%。2013 年我国超越美国 成为全球第一货物贸易大国，2015 年我国进出口贸易总额为 3.96 万亿美元，预计到 2020 年我国进出口 贸易总额将到达 6.4 万亿美元。伴随进出口贸易的增长，国际货运代理市场也将随之同步增长。 （3）制造企业物流外包趋势明显 对于制造企业，产品的生产加工及新产品的研发等是其核心业务，而物流业务是其非核心业务。为将 更多资源集中于其核心业务，避免因物流人员、物流设备、仓库等的投入而降低管理运作效率和资源利用 效益，越来越多的制造企业尤其是有全球采购和销售需求的制造业企业将其物流业务外包给专业的物流企 业，给国际货运代理行业带来更大的发展空间。 2、不利因素 与发达国家相比，我国国际货运代理行业发展历史较短，服务功能不全，在管理和技术方面还有待 公告编号：2017-004 16 于提高，缺乏高素质专业人才和复合型人才。在专业人才培育方面，我国物流教育发展滞后，企业内部培 养又需要较长周期。行业内人才相对匮乏，特别是业务精、素质高、懂理论人才队伍的匮乏，制约了我国 国际货运代理行业的发展和提升。 （四）竞争优势分析 1、行业竞争风险 随着全球经济一体化的发展，以及我国对外贸易的快速增长，国际货运代理行业在我国得到了迅速发 展。但随着大量货代公司涌入该行业，导致了货代行业竞争加剧，利润越来越薄。 国际货运代理行业与我国对外贸易密切相关。当我国对外贸易政策趋好，并且国际贸易活跃时，跨境 物流服务将出现增长，从而提升国际货运代理市场容量；当外贸政策趋紧，国际贸易市场低迷，则跨境物 流服务需求将下降，从而影响国际货运代理行业的市场规模和盈利水平。 2、行业竞争格局 目前，国际货运代理行业中存在三大主体：国有企业、民营企业和外资公司。截至到 2014 年 12 月 31 日，在商务部登记备案的国际货运企业合计 32,404 家，从业人员约有 250 万左右。国有企业备案主体 1,792 家，占比 5.53%，权重大幅减少，但在中国货代物流企业百强综合榜前 10 中占有 7 席，依然是货代行业的 主力军。目前大型国有货代企业正努力抓住市场发展机遇，由传统的货代企业向现代物流企业转型。民营 企业备案主体 28,805，占比 88.89%，在百强综合榜中占近半数席位（49 家）且最近几年呈现连年增多的趋 势，民营企业逐渐成为行业发展的主体力量。外资企业备案主体 1,807 家，占备案总数的 5.58%. 3、公司竞争优势与劣势 （1）竞争优势 ①产业链延伸优势 相对于只能提供货运代理服务、运输服务、仓储服务中一项或者两项的中小企业来说，公司能够同时 提供货运代理、后续运输、仓储等一系列配套物流服务。延伸的物流服务产业链可以满足客户对物流服务 一体化的要求。 ②客户粘性较高 公司在昆山本地经营多年，与各国代理、船代、客户等建立了长期稳定的业务关系，并且树立了良好 的口碑。 （2）竞争劣势 ①业务辐射范围小 公司的业务规模较小，无法与国内大型物流企业进行抗衡。公司业务范围集中在昆山区域，未在昆山 公告编号：2017-004 17 以外区域建立营业网点。 ②融资渠道单一 业务规模的持续快速增长需要有更多的资金投入来维持，针对公司所处行业而言，流动资金需求更多 体现在现代物流运营中所产生的各种垫付费用，如订舱费、运输费、税金和报关报检等费用。公司自成立 以来，资金的筹措手段较为单一，全部为间接融资方式获取的营运资金。 （五）持续经营评价 1、行业状况及市场前景广阔 2015 年全球经济低迷，受之影响，我国外贸出口震荡下滑。虽然我国出口增速下滑，但仍好于全球和 主要经济体，出口占国际市场份额从 2014 年的 12.4%升至 13.8%。海关信息网在《2015 年我国经济形势综 述及进出口贸易形势分析报告(年度报告)》中分析认为，受益于国家稳增长政策效果的逐步显现，我国进出 口增速将有望扭负为正，2016 年全年我国进出口贸易总值约为 25 万亿元人民币，同比增长 1.9 %。其中进 口 10 万亿元人民币，同比下降 4.4%；出口 15 万亿元人民币，同比增长 6.5%。 与此同时对于诸多制造企业而言，产品的生产加工及新产品的研发等是其核心业务，而物流业务是其 非核心业务。为将更多资源集中于其核心业务，避免因物流人员、物流设备、仓库等的投入而降低管理运 作效率和资源利用效益，越来越多的制造企业尤其是有全球采购和销售需求的制造业企业将其物流业务外 包给专业的物流企业，给国际货运代理行业带来更大的发展空间。 2、客户订单持续稳定 公司通过多种渠道接洽客户，遵循市场竞争的规律，由业务人员直接与客户沟通直到达成合作意向。 报告期内，公司的客户来源包括三种模式：一是公司董事长顾振良人脉关系，在公司起步阶段及后续经营 中，顾振良创业团队为公司提供了丰富的客户资源；二是上下游合作方的口碑宣传和引荐，公司的上游企 业包括贸易商、船代企业，公司的下游企业包括贸易商和各大工厂；三是通过参加行业重要会议的形式开 发新客户。 公司在昆山本地经营多年，凭借其稳定、差异化的服务逐步形成优质的客户群，并且树立了良好的口 碑，形成良性循环。公司在为客户提供服务时，与主要客户签订框架协议，在框架协议中约定服务内容、 服务期 3、核心资源要素及核心竞争力 相对于只能提供货运代理服务、运输服务、仓储服务中一项或者两项的中小企业来说，公司能够同时 公告编号：2017-004 18 提供“货代+运输+仓储”一条龙配套物流服务。延伸的物流服务产业链可以满足客户对物流服务一体化的 要求。同时，公司的主要股东、董事、总经理在该行业耕耘 20 余年，具有丰富的行业经验，管理层对该行 业的内外环境、市场波动、价格敏感性等众多重要因素具有良好的预判能力和适应能力。 4、公司的经营模式 公司的主要盈利分别来自国际货运代理服务收入、运输服务收入和仓储服务收入，其中运输服务及仓 储服务不涉及货运代理成本。报告期内公司运输服务及仓储服务收入、毛利润、收入占比、毛利润占比及 综合毛利率稳定增加，业务来源稳定，是公司区别于从事单一货运代理公司的优势所在。 国际货运代理服务是为客户办理货物运输，主要提供货运代办、保险、报关、报检、仓储等物流服务。 公司主要供应商的主要业务为提供船公司及航空公司的订舱服务，与公司的货运代理业务并不相同，公司 向其采购的主要是订舱服务，故主要供应商为货运代理企业较为合理。 公司经营模式为行业通用的国际货运代理模式，已在昆山经营多年，业绩稳定，具有稳定的客户群和 供应商，经营模式具有可持续性，具备核心资源要素和核心竞争力。 综上，公司具备持续经营能力。 （六）扶贫与社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税，解决就业，对国家税收和促进就业的政策做出了自己应有的贡 献。 （七）自愿披露 - 二、未来展望（自愿披露） （一） 行业发展趋势 1、行业发展状况 改革开放以来，国际货运代理发展迅速。行业经营范围日益拓展，新型业态不断涌现，从最初的收发 货人代理到运输合同的当事人再发展到目前的第三方物流供应商，从改革开放前仅是外贸运输的一项专营 性业务发展成为跨部门、跨行业、跨地区，承载货物流、信息流、资金流的综合服务业，涌现了一批在国 内外市场具有较强竞争力的国际货代物流企业。但总体来看，我国国际货代物流业与发达国家相比，存在 着规模较小、服务功能分散、经营模式相对落后、专业服务能力较弱等问题，与全球货物贸易运量第一大 国的地位不相称。 公告编号：2017-004 19 近年来，我国物流行业保持稳中渐升。根据国家统计局的数据，2004 年到 2015 年，全国物流总额翻 了 5.7 倍，年复合增长率 17.2%，物流行业呈现飞速发展的态势。 2、行业发展趋势 （1）专业化 中国经济虽然长期看好，但近两年增速有所放缓。同时国内劳动力成本、土地价格持续攀升使得劳动 密集型产业向周边国家转移，进出口贸易面临下行压力，而中小型的国际货运代理企业数量呈现上升趋势。 在市场容量有限的情况下，众多的国际货运代理企业争夺有限的需求，导致行业内竞争加剧，低运价和低 收费成为国际货运代理企业抢夺客户的主要方式。为了在激烈竞争的市场中存活，诸多中小国际货代企业 根据自身条件对市场进行细分，打造差异化服务，突出业务的专业性和灵活性，提升了客户满意度和自身 的核心竞争力。 （2）信息化 随着科学技术的发展，国际货运代理行业实体运营网络与无形信息网络逐渐融合。全球定位系统、地 理信息系统、电子标签及物联网、云计算等高端信息技术的应用，使得货物运输变得越来越“可视化”，大 大提高了物流作业效率。对于货代企业，信息不仅仅包括单纯的与运输、包装、装卸、存储等活动有关的 信息，还包括与其他流通活动有关的信息，如商品交易的信息和市场信息等。国际货运代理企业利用这些 信息对物流过程中的各个活动进行有效的计划、控制、协调和管理。通过信息的不断传递，一方面把不同 层次的经济行为协调起来，另一方面把各部门、各岗位的经济行为协调起来，通过信息技术处理人、财、 物之间的关系，强化核心竞争力，提供低成本、高质量、高效率的物流服务。 （二）公司发展战略 公司的发展战略是将公司打造成为一家提供供应链管理服务商，一方面加深为客户提供货运代理、运 输、仓储等一系列服务，另一方面努力进军物流咨询和培训、冷链物流业务等业务新领域。 （三）经营计划或目标 1、现有业务规划 （1）拓展现有客户业务深度 虽然公司能够为客户提供货运代理、运输、仓储等一系列物流服务，但目前公司仅就某一单项业务与 客户开展合作。公司将在以下几个方面努力拓展现有客户业务深度：①提供标准化服务，提高公司经营效 公告编号：2017-004 20 率；②提供个性化服务，认真了解客户背景和需求，及时告知客户服务进程。③提高员工素质，为客户提 供更多更好的增值服务。 （2）积极开拓新客户 公司所在地域昆山 2015 年累计实现进出口 834.5 亿美元，出口产品升级换代，从笔记本、电脑为主转 向笔记本、电脑、智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等产品并举，同时制造企业物流外包趋势明显。面 对当地企业产业升级转型的机遇，公司将努力开拓优质客户，提升公司经营规模。 2、新业务拓展 企业运营的过程中，会面对很多现实的物流问题，如成本、库存、资金占有等，物流管理的优化是企 业第三方利润源。因此，越来越多的企业有物流咨询的需求。目前，公司基于自身的业务经验，已为有需 求的企业客户提供相关的物流咨询与培训。 在运输服务业务方面，公司将逐步拓展冷链物流。目前，公司已拥有了 3 台冷藏车，未来三年内将逐 步增加冷藏车辆，打造一支专业的冷链运输车队。 （四）不确定性因素 目前尚未有对公司未来发展战略和经营计划产生重大影响的不确定因素。 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 一、经济环境波动风险 公司所处的国际货运代理行业与国家经济整体运行以及世界经济形势等密切相关。目前，全球经济 低速运行，我国经济增速放缓，货代市场表现相对乏力。考虑到世界经济的复杂性和多变性，以及我国正 面临产业结构优化调整的重要阶段，未来三至五年，经济环境仍面临诸多不确定影响因素，因此物流行业 相关企业必须增强对系统性风险的应对。 应对措施：从两个方面提高公司服务的核心竞争能力以应对经济环境波动的风险：（1）提供标准化 服务，提高公司经营效率；（2）提供个性化服务，认真了解客户背景和需求，及时告知客户服务进程。提 高员工素质，为客户提供更多更好的增值服务。 二、业务辐射范围较窄的风险 公司业务以服务昆山企业为核心，辐射上海、江苏等周边区域。同比全国性的物流企业，公司客户 相对集中，且在今后一段时间内，公司业务区域较窄的局面可能继续维持。受制于客户地域过于集中，公 司防范经济波动的能力不强，一旦昆山物流环境出现不利于公司的重大变化，公司经营业绩将会受到较大 公告编号：2017-004 21 影响。 应对措施：（1）提高公司服务质量，增加客户粘性；（2）积极拓展异地客户，提高公司对昆山物流 环境波动的抵御能力。 三、税收优惠政策变动风险 根据国税[2014]42 号《国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》，试点纳税 人通过其他代理人，间接为委托人办理货物的国际运输、从事国际运输的运输工具进出港口、联系安排引 航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续，可按照《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业 纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106 号）附件 3 第一条第（十四）项免征增值税。若 上述税收优惠政策发生变化，则将对公司的盈利能力和资金周转情况产生一定的影响。 应对措施：（1）公司努力降低营业成本，提高国际货运代理服务的毛利率；（2）积极拓展运输及仓 储业务，降低该税收优惠政策对公司盈利能力的影响。 四、公司治理风险 随着公司主营业务的不断拓展，公司的经营规模将进一步扩大，将对公司在战略规划、组织机构、 内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不 够规范。公司在整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制 体系。但由于股份公司成立时间较短，管理层对于新制度仍在学习和理解之中，其规范运作意识的提高， 相关制度的切实执行及完善均需经历一定的过程。因此，公司短期经营中仍存在因内部管理不适应发展需 求而影响公司持续、稳定发展的风险。 应对措施：股份公司设立以来，公司管理层重视加强公司的规范治理及内部控制制度的完整性和制 度执行的有效性，按照《公司法》及相关法律法规要求，完善了《公司章程》，制定了规范的“三会”议 事规则、总经理工作细则、内控基本制度等规则和制度，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级 管理层等组成的公司治理结构，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而引起的风险。 五、货代、运输、仓储业务中发生货物毁损的风险 报告期内，公司接受客户的委托运输货物，可能会在运输途中和仓储过程出现因不可抗力或者人为 操作不当导致的货物毁损风险；另外公司的国际货运代理业务中，公司以代理人的身份为有关货物的运输、 转运、保险、报关、报检等相关业务提供服务，在代理货运环节也可能出现因不可控因素导致的货物毁损 风险。 应对措施：公司为自身业务购买了运输险、仓储财产险，如若发生货物损毁，公司可从保险公司获 得适当的赔偿。 六、行业竞争风险 随着全球经济一体化的发展，以及我国对外贸易的快速增长，国际货运代理行业在我国得到了迅速 发展。但随着大量货代公司涌入该行业，导致了货代行业竞争加剧，利润越来越薄。 应对措施：（1）通过提供货代、运输、仓储整体配套物流服务，提升公司服务的竞争能力；（2）积 极把握昆山地域产业升级转型机遇，拓展新领域稳定优质客户，提高公司业务规模。 七、公司与外包货运司机合作模式的风险 公司的货运车辆的运输服务采用业务外包的合作模式，通过与货运司机签订《运输业务承揽合同》 将货物运输服务外包给外部司机，对司机监督和控制相对薄弱，外包司机在提供货物运输劳务时，可能因 司机故意或过失导致发生交通事故或违反相关交通运输法律法规，对公司或第三方造成损失。 应对措施：（1）为运营车辆购买交强险、第三者责任险、机车损失险和货物责任险等保险，优先由 保险公司对事故损失进行赔偿；（2）与司机签订货物运输承揽合同，明确约定公司与司机双方的权利和义 务，约定在合同期内因道路交通事故及其他事故所产生的人身损害和财产损害按保险公司的有关理赔办法 赔偿后，不足部分由司机承担；（3）加强对司机运输服务质量的监控，定期对司机等工作人员进行培训、 教育，增强其责任意识，降低交通事故和违发交通法规行为的发生率。 公告编号：2017-004 22 （二） 报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增的风险因素。 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明： - （二）关键事项审计说明： - 公告编号：2017-004 23 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、 资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(四) 是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(五) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 否 - 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(九) 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 （四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 - - 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 100,000.00 26,773.82 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4．财务资助（挂牌公司接受的） 10,000,000.00 9,655,632.29 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6．其他 - - 总计 10,100,000.00 9,682,406.11 （五）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 全惠良 购买固定资产 200,450.00 是 总计 - 200,450.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公 司独立性产生影响 （九）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 公告编号：2017-004 24 资产 权利受限类 型 账面价值 占总资产的 比例 发生原因 货币资金 质押 238,000.00 0.69% 保证金、押金 总计 - 238,000.00 0.69% - 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。 公告编号：2017-004 25 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条 件股份 无限售股份总数 - - - - - 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条 件股份 有限售股份总数 5,000,000 100.00% 3,000,000 8,000,000 100.00% 其中：控股股东、实际控制人 3,000,000 60.00% 590,400 3,590,400 44.88% 董事、监事、高管 2,000,000 40.00% 1,209,600 3,209,600 40.12% 核心员工 - - - - - 总股本 5,000,000 - 3,000,000 8,000,000 - 普通股股东人数 4 注：报告期初公司未改制为股份有限公司，期初注册资本为 5,000,000.00 元。 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售 股份数量 期末持有无限售 股份数量 1 江苏悦源投 资有限公司 3,000,000 590,400 3,590,400 44.88% 3,590,400 0 2 王晓春 2,000,000 393,600 2,393,600 29.92% 2,393,600 0 3 全惠良 0 816,000 816,000 10.20% 816,000 0 4 昆山百泓铭 元企业管理 中心(有限 合伙) 0 1,200,000 1,200,000 15.00% 1,200,000 0 合计 5,000,000 3,000,000 8,000,000 100.00% 8,000,000 0 前十名股东间相互关系说明： 公司股东悦源投资持有股东百泓铭元 52.80%的股份，股东王晓春持有股东百泓铭元 35.20%的股份，股东全 惠良持有股东百泓铭元 12.00%的股份，公司股东之间不存在其他关联关系。 二、优先股股本基本情况 单位：股 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 - - - 计入负债的优先股 - - - 优先股总股本 - - - 三、控股股东、实际控制人情况 公告编号：2017-004 26 （一）控股股东情况 公司控股股东为江苏悦源投资有限公司。 江苏悦源投资有限公司的基本情况如下： 公司名称 江苏悦源投资有限公司 公司类型 有限责任公司(自然人独资) 注册号 9132058369937956XT 注册地址 昆山开发区锦晟花园 8 号楼 304 室 法定代表人 顾振良 注册资本 1,000 万元人民币 成立日期 2010 年 1 月 11 日 工商登记机关 昆山市市场监督管理局 经营范围 一般经营项目：从事资产投资、经营、管理。 截至本年报批露日，悦源投资的股权结构如下： 序号 股东 出资额（万元） 出资比例 出资形式 1 顾振良 1,000.00 100.00% 货币 合计 1,000.00 100.00% - （二）实际控制人情况 公司实际控制人为顾振良，认定理由如下：悦源投资合计持有公司 52.80%的股份，顾振良在悦源投 资的持股比例为 100%，并且为该公司的执行董事兼总经理，因此能够通过控制悦源投资而间接控制公司 52.80%的股份，顾振良实际支配的表决权能够对公司股东大会的决议产生重大影响。同时作为股东和董事 长，顾振良对公司董事、高级管理人员的任命以及公司的经营决策构成重大影响；顾振良目前担任公司董 事长，负责公司业务发展方向、市场开拓及实际经营决策等重要事项。综上所述，顾振良可以认定为公司 实际控制人。 顾振良：男，1968 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 8 月至 1995 年 4 月，就职于昆山市供销合作总社燃料物资有限公司，担任业务员。1995 年 5 月至 1998 年 5 月，就职于昆 山市供销合作总社工业供销公司，担任业务员。1998 年 6 月至今担任昆山市华飞货运代理有限公司执行 董事兼总经理。2016 年 2 月至 2016 年 6 月，担任金力鸿物流董事长，2016 年 7 月至今，担任金力鸿供应 链董事长。 公告编号：2017-004 27 第七节融资及分配情况 一、 挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 单位：元 不适用 债券违约情况: 不适用 公开发行债券的披露特殊要求: 不适用 四、间接融资情况 单位：元 不适用 违约情况: 不适用 五、利润分配情况 不适用 公告编号：2017-004 28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 顾振良 董事长 男 49 大专 2016 年 7 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 是 王晓春 董事、总经理 女 41 大专 2016 年 7 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 是 全惠良 董事、副总经 理 男 47 中专 2016 年 7 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 是 钱鸣 董事、董事会 秘书、财务负 责人 男 46 本科 2016 年 7 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 是 唐燕华 董事 女 34 本科 2016 年 7 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 是 叶茂 监事、监事会 主席 男 34 本科 2016 年 7 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 是 孔焱 监事 男 29 大专 2016 年 7 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 是 施英 监事 女 35 大专 2016 年 7 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事顾振良持有控股股东悦源投资 100%的股份，公司股东、董事、副总经理全惠良担任子公司弘 圣供应链执行董事和总经理，并担任子公司金力鸿报关监事；公司股东、董事、总经理王晓春担任子公司 弘圣供应链监事，并担任子公司金力鸿报关执行董事和总经理。除此之外，公司其他股东及董监高人员与 子公司弘圣供应链和金力鸿报关均不存在关联关系。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通股持 股比例 期末持有股票期 权数量 公告编号：2017-004 29 王晓春 董事、总经理 2,000,000 393,600 2,393,600 29.92% 0 全惠良 董事、总经理 0 816,000 816,000 10.20% 0 合计 - 2,000,000 1,209,600 3,209,600 40.12% 0 （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 是 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 简要变动原因 顾振良 执行董事 新任 董事长 公司申报新三板挂牌,为规范 公司治理选举为董事长 钱鸣 财务经理 新任 董事会秘书、财 务总监 公司申报新三板挂牌,为规范 公司治理聘任为董事会秘书、 财务总监 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 1、顾振良：董事 男，1968 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 8 月至 1995 年 4 月，就职于 昆山市供销合作总社燃料物资有限公司，担任业务员。1995 年 5 月至 1998 年 5 月，就职于昆山市供销合 作总社工业供销公司，担任业务员。1998 年 6 月至今担任昆山市华飞货运代理有限公司执行董事兼总经理。 2016 年 2 月至 2016 年 6 月，担任金力鸿物流董事长，2016 年 7 月至今，担任金力鸿供应链董事长 2、王晓春：董事 女，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 9 月至 1997 年 7 月就读于太仓广播电 视大学，2008 年 9 月至 2012 年 6 月，就读于中国农业大学，本科学历，2015 年 11 月至今，在读上海交通 大学 EMBA。1997 年 10 月至 1999 年 6 月，就职于太仓鼎盛家庭用品有限公司，担任关务，1999 年 7 月至 2003 年 5 月，就职于台光电子材料（昆山）有限公司，担任关务，2003 年 6 月至 2006 年 3 月，就职于昆 山市华飞货运代理有限公司，担任销售经理，2006 年 4 月至 2008 年 1 月，就职于金力鸿货运代理，担任 总经理；2008 年 2 月至 2016 年 6 月，就职于金力鸿物流，担任总经理，2016 年 7 月至今，就职于金力鸿 供应链，任总经理。 3、全惠良：董事 公告编号：2017-004 30 男，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历。1990 年 9 月至 2000 年 9 月，就职于 国营昆山巴城米厂，担任车间主任，2000 年 10 月至 2008 年 5 月，就职于昆山杉华服装有限公司，担任关 务主管。2008 年 6 月至 2010 年 7 月，就职于金力鸿物流，担任物流园操作主管，2010 年 8 月至 2015 年 12 月，担任弘圣供应链副总经理，2016 年 1 月至 2016 年 6 月，担任金力鸿物流副总经理，2016 年 7 月至 今，担任金力鸿供应链副总经理。 4、钱鸣：董事、财务总监、董事会秘书 男，1971 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1997 年 7 月至 2000 年 6 月，就职于昆山同顺服饰有限公司，担任会计；2000 年 7 月至 2002 年 01 月，就职于日皓焊切器材（昆 山）有限公司，担任财务主管；2002 年 2 月至 2004 年 4 月，就职于瑞升电机工业（昆山）有限公司，担 任财务经理；2004 年 5 月至 2008 年 8 月，就职于华荣金属制品（昆山）有限公司，担任财务经理、总经 理特别助理；2008 年 9 月至 2010 年 11 月，就职于昆山好妈妈餐膳有限公司，担任财务经理；2010 年 12 月至 2016 年 6 月，就职于金力鸿物流，担任财务经理，2016 年 7 月至今，担任金力鸿供应链董事、财务 负责人、董事会秘书。 5、唐燕华：董事 女，1983 年 2 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 1 月， 就职于金力鸿报关，担任区外报关部报关员；2007 年 2 月至 2007 年 9 月，担任金力鸿报关区外报关部副 主管；2007 年 10 月至 2009 年 12 月，担任金力鸿报关备案副经理；2009 年 12 月至今，就职于金力鸿报关， 任备案经理，2016 年 7 月至今，担任金力鸿供应链董事。 6、叶茂：监事 男，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级人力资源管理师。2005 年 7 月 至 2010 年 6 月，就职于昆山达鑫电子有限公司，担任行政主管；2010 年 7 月至 2012 年 8 月，就职于美昌 科技（昆山）有限公司，担任行政课长；2012 年 9 月至 2015 年 4 月，就职于昆山博发企业管理有限公司， 担任行政主管；2015 年 5 月至 2016 年 6 月，就职于金力鸿物流，任行政副经理；2016 年 7 月至今，就职 于金力鸿供应链，任监事会主席。 7、孔焱：监事 男，1988 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 8 月至 2016 年 6 月，就职于 金力鸿物流，担任会计；2016 年 7 月至今，就职于金力鸿供应链，担任监事。 公告编号：2017-004 31 8、施英：监事 女，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 4 月至 2007 年 5 月，就职 于韦翔塑胶（昆山）有限公司，担任业务助理；2007 年 6 月至 2011 年 5 月，就职于金力鸿报关，担任区 内报关部接单员；2011 年 6 月至 2015 年 12 月，就职于金力鸿报关，任区内报关部副课长；2016 年 1 月至 今，就职于金力鸿报关，任区内报关部副经理，2016 年 7 月至今就职于金力鸿供应链，任职工监事。 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 8 8 财务人员 4 4 业务人员 41 41 行政人员 5 5 员工总计 58 58 注：可以分类为：管理人员、业务人员、行政人员、财务人员。 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 - - 本科 14 14 专科 33 33 专科以下 11 11 员工总计 58 58 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 公司实行人性化的管理制度，合理确定公司员工收入，并充分调动员工的积极性、创造性，促进公司 经营效益的增长，保证公司的长远发展。定期组织对员工进行业务技术、安全的培训，使员工不断学习新 业务技术、新标准，逐步提高员工的专业技能。同时，制定了公平合理的操作性强的绩效考核制度、薪酬 制度和体系。 1、人员变动情况与人才引进情况 报告期内，公司各项业务稳定发展，在职职工稳定为 58 人。公司为人才搭建充分发挥自己才干的平台， 为人才提供与公司共同成长的机会，为人才放大提升自身价值的空间，保障人才在愉快的工作中得到相应 的良好待遇，从而改善人才的生活质量。 2、培训计划 公司人力资源制定了详细的入职培训和岗位培训方案，形式多样、领域宽泛、层次丰富地开展各类员 工培训工作，其中包括：新员工入职培训、技术人员的专项培训、在职人员的执行力培训、各级管理人员 公告编号：2017-004 32 的领导力培训等全方位培训。同时还定期组织开展文艺演出、体育比赛、团队拓展活动等丰富多彩的业余 生活，不断提高公司员工的团队意识、整体素质，进一步强化了公司的凝聚力、战斗力和创新能力。 3、薪酬制度 公司根据本行业的特点，制定了良好的薪酬管理制度，完善了薪酬管理体系，根据各个岗位的要求制 定了薪酬标准，在规定的时间按月足额发放。公司管理层实行绩效考核，按月发放固定部分的工资，绩效 薪酬根据完成工作计划的情况分别按季度、年度发放。由于公司的薪酬制度和体系在本地区具备一定的竞 争力，吸引大批优秀人才的汇集，为公司各项业务的发展起到了积极的推动作用.公司仍在不断地探讨更加 科学、更加合理的薪酬管理制度来提高公司的管理水平，使公司在本行业、本地区具有更大更强的竞争力。 4、需公司承担费用的离退休职工情况 由于公司成立时间较短，截至目前没有需要公司来承担费用的离退休职工。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 - - - 核心技术人员 5 5 0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： （1）唐燕华女士 女，1983 年 2 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 1 月， 就职于金力鸿报关，担任区外报关部报关员；2007 年 2 月至 2007 年 9 月，担任金力鸿报关区外报关部副 主管；2007 年 10 月至 2009 年 12 月，担任金力鸿报关备案副经理；2009 年 12 月至今，就职于金力鸿报关， 任备案经理，2016 年 7 月至今，担任金力鸿供应链董事。 （2）陶静女士 1984年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2007年5月在仁宝电子科技(昆山) 有限公司客服部任职，担任亚太区客服；2007年6月至今在公司任职，其岗位变动如下：2007年6月至2008年 7月担任客服部客服，2008年8月至2009年8月担任操作部副主管，2009年9月至2010年2月担任操作部（出口） 主管，2010年3月至2013年4月担任操作部（出口）副经理，2013年5月至今担任操作部经理。 （3）蒋锋明先生 1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年4月至2006年4月，就职于禧玛诺（昆 山）自行车零件有限公司，担任关务；2006年5至2016年2月，就职于金力鸿报关，担任报关部经理；2016年 3月至2016年6月就职于金力鸿物流，担任客服部经理；2016年7月至今就职于金力鸿供应链，担任客服部经 理。 （4）施小强先生 公告编号：2017-004 33 1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年4月至2004年12月就职于苏州报关有限 公司，担任驻上海现场操作，2005年1月至2010年12月就职于苏州报关有限公司，担任现场报关组长，2011 年1月至2011年5月待业，2011年6至今，就职于弘圣供应链，担任操作部经理。 （5）屈金芳女士 1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年7月至2002年10月就职于上海旭宝高尔 夫俱乐部，担任客服专员；2002年11月至2004年4月就职于上海升联电子科技有限公司，担任管理部主管； 2004年5月至2006年10月就职于昆山福冈塑料电子有限公司，担任管理部经理；2006年11月至2007年10月就 职于金力鸿报关，任行政主管，2007年11月至2008年7月就职于金力鸿物流，任客服主管；2008年8月至2016 年6月，担任金力鸿物流营运主管；2016年7月至今，担任金力鸿供应链营运主管。 报告期内，公司核心技术人员未发生变化。 公告编号：2017-004 34 第九节公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 有限公司阶段，公司设立了股东会，未设立董事会和监事会，仅设执行董事和监事各 1 名。公司治理 结构较为简单，内部治理制度的执行方面亦不尽完善。 股份公司自成立以来，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结 构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。股份公司成立后，公司逐步建立健全股东大会、 董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、总经理分权与制衡为特征的公司治理结 构。公司在治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策管理 办法》、《重大投资决策管理办法》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等一系列公司治理制度。 报告期内，公司召开了股东大会 3 次、董事会 3 次、监事会 1 次，公司股东大会、董事会、监事会的 召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务， 公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行， 报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义 务。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 目前的公司治理符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规定性文件的要求，在 召开股东大会前，均按照《公司法》，《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席， 公告编号：2017-004 35 对各项议案予以审议并参与表决。治理制度均履行了内部流程，同时对投资者关系管理、纠纷解决机制、 关联股东和董事的回避制度作出了规定。治理结构能够给所有的股东提供合适的保护以及能够保证股东充 分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大的决策均依据《公司章程》及相关的内部控制制度进行，经过公司“三会一层”讨论、审议通过， 在公司重要人事变动、关联交易等事项上，均规范操作，截至报告期末，公司重大决策运作良好，能够促进公司 的规范运作。 4、公司章程的修改情况 报告期内，公司对《公司章程》进行二次修改。 1.2016 年 07 月 17 日，有限公司股东会审议通过《关于修订公司新章程的议案》，公司注册资本由 568.1818 万元人民币增加至 680 万元人民币； 2. 2016 年 08 月 14 日，第三次临时股东大会审议通过《关于公司章程修正案的议案》，公司注册资本由 680 万元人民币增加至 800 万元人民币； （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召 开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 3 1、2016 年 6 月 22 日,第一届董事会第一次 会议审议通过选举董事长,聘任总经理、财 务负责人兼董秘、副总经理、法定代表人。 2、2016 年 7 月 2 日,第一届董事会第二次 会议审议通过公司申请股份进入全国中小 企业股份转让系统进行股份挂牌并公开转 让事宜、金力鸿供应链章程草案、聘请主办 券商及审计机构、法律服务机构、预计 2016 年度日常关联交易、信息批露管理制度草 案、投资者关系管理制度草案。 3、2017 年 7 月 30 日,第一届董事会第三次 会议审议通过增资协议、公司章程修正案、 授权本次董事会办理工商变更登记事宜。 监事会 1 1、2016 年 6 月 22 日,第一次监事会会议, 审议选举叶茂先生为公司监事会主席。 股东大会 3 1、2016 年 6 月 22 日,第一次股东大会审议 制定:整体变更设立股份公司方案、选举第 一届董事会董事成员及监事会监事成员、股 公告编号：2017-004 36 份公司章程、三会议事规则等公司治理管理 办法。 2、2016 年 7 月 17 日,第二次股东大会,审 议通过了申请新三板挂牌及报价转让以协 议方式、聘请主办券商及审计机构、法律服 务机构、预计 2016 年度日常关联交易、对 外担保事项。 3、2016 年 8 月 14 日,第三次大会审议通过 增资协议、公司章程修正案、授权本次董事 会办理工商变更登记事宜。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 1、股东大会：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议 事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序。 2、董事会：公司董事会为 5 人，董事会的人数、结构均符合法律法规和《公司章程》的要求。报告 期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事 会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉相关法律法规，按时出席董事会 和股东大会，认真审议各项议案，确实保护公司及股东的合法权益。 3、监事会：公司监事会为 3 人，监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举 产生监事，监事会的人数、结构均符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并 形成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司 财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。 报告期内，公司三会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、 行政法规和公司章程的规定，公司股东大会和董事会能够对公司的重大决策事项作出决策，保证公司的正 常运行。公司监事会能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的 合法有效运行。今后，公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供有力 保障。 （三）公司治理改进情况 有限公司阶段，公司未设立董事会、监事会，设执行董事1名，监事1名 ,公司治理结构较为简单，内 部治理制度的执行方面亦不尽完善。股份公司成立后，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事 会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要 求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内 控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够 公告编号：2017-004 37 切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。 未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监 事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使 公司治理更加规范。 （四）投资者关系管理情况 公司通过邮件、电话、网站、面谈等各种途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅 通。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 无 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及控制的其他企业；具有 独立完整的业务体系；具有独立面向市场自主经营的能力；能够自主运作以及独立承担责任和风险。 （一）业务独立性： 公司建立了完整的业务流程、拥有独立的生产经营场所以及独立的采购、销售部门和渠道；业务上独 立于控股股东及实际控制人，独立开展业务，不依赖于控股股东及实际控制人。不存在影响公司独立性的 重大或频繁的关联交易。 （二）资产独立性: 公司资产独立。报告期内公司拥有的所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，公司控股股东 及其关联方不存在占用公司资金和其他资产的情况。 （三）人员独立性： 公司人员独立。公司员工的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障完全独立管理；公司的董事、监 事以及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和法规选举或聘任产生，不存在 违规兼职情况；公司总经理等高级管理人员和财务人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬，没有在股东 单位和其他单位兼职或领取薪水。 （四）财务独立性： 公告编号：2017-004 38 公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立规范的财务会计制度，配备了专职的财务人员，能够独立 核算，独立作出财务决策。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或人士共用银 行账号。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。 （五）机构独立性： 公司机构独立。公司依据业务经营发展的需要，设立了独立完整的组织机构。公司设立了操作部、客 服部、储运部、财务部、行政部等职能部门，各部门之间分工明确，协调合作；公司根据《公司法》等法 律法规，建立了较完善的治理结构；股东大会、董事会和监事会能够按照《公司章程》规范运作；公司具 有独立的经营和办公场所。 （三）对重大内部管理制度的评价 在报告期内，公司依据全国中小企业股份转让系统的有关规定，结合公司实际情况，制订完善公司的 内部管理制度，保证公司内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。董事会严格依照公司的内部 管理制度进行管理和运行。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 公司拟制定《年度报告重大差错责任追究制度》，以进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范化 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。 公告编号：2017-004 39 第十节财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准的无保留意见 审计报告编号 大信审字[2017]第 15-00017 号 审计机构名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 审计报告日期 2017 年 4 月 18 日 注册会计师姓名 万方全、彭远建 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文： 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏金力鸿供应链管理股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 公告编号：2017-004 40 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：万方全 中国·北京中国注册会计师：彭远建 二○一七年四月十八日 公告编号：2017-004 41 二、 财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、（一） 10,766,309.19 6,084,302.39 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 五、（二） 8,981,488.23 7,768,159.40 预付款项 280,375.85 194,582.85 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 五、（三） 964,539.61 1,506,669.50 买入返售金融资产 - - 存货 - - 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 五、（四） 392,196.82 165,196.69 流动资产合计 21,384,909.70 15,718,910.83 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 五、（五） 11,914,113.45 11,221,779.03 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 - - 开发支出 - - 商誉 - - 公告编号：2017-004 42 长期待摊费用 五、（六） 820,793.29 1,034,913.33 递延所得税资产 五、（七） 187,858.78 158,079.38 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 12,922,765.52 12,414,771.74 资产总计 34,307,675.22 28,133,682.57 流动负债： 短期借款 - - 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 五、（八） 2,979,775.77 2,864,986.74 预收款项 五、（九） 280.00 22,809.62 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 2,029,926.98 1,785,000.31 应交税费 五、（十） 617,881.16 663,583.10 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 五（十一） 17,764,778.36 7,995,989.63 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 23,392,642.27 13,332,369.40 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 公告编号：2017-004 43 非流动负债合计 - - 负债合计 23,392,642.27 13,332,369.40 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、（十二） 8,000,000.00 5,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 五、（十三） 200,622.28 6,500,000.00 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 五、（十四） 17,107.99 293,944.71 一般风险准备 - - 未分配利润 五、（十五） 2,697,302.68 3,007,368.46 归属于母公司所有者权益合计 10,915,032.95 14,801,313.17 少数股东权益 - - 所有者权益总计 10,915,032.95 14,801,313.17 负债和所有者权益总计 34,307,675.22 28,133,682.57 法定代表人：顾振良主管会计工作负责人：钱鸣会计机构负责人：钱鸣 （二）母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,612,549.36 3,203,500.93 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十一、(一) 7,188,441.04 5,981,856.02 预付款项 274,045.85 166,111.16 应收利息 应收股利 其他应收款 十一、(二) 496,684.26 420,873.02 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 392,196.82 134,184.54 流动资产合计 11,963,917.33 9,906,525.67 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 公告编号：2017-004 44 长期股权投资 十一、(三) 9,395,837.79 投资性房地产 固定资产 11,577,448.38 11,068,424.22 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 - 商誉 - - 长期待摊费用 820,793.29 1,034,913.33 递延所得税资产 145,454.99 124,411.12 其他非流动资产 非流动资产合计 21,939,534.45 12,227,748.67 资产总计 33,903,451.78 22,134,274.34 流动负债： 短期借款 - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 2,563,064.29 2,588,061.58 预收款项 1,470.38 应付职工薪酬 1,573,443.03 1,323,564.46 应交税费 187,892.91 84,746.10 应付利息 应付股利 其他应付款 20,739,130.01 12,639,245.97 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 25,063,530.24 16,637,088.49 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 公告编号：2017-004 45 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 25,063,530.24 16,637,088.49 所有者权益： 股本 8,000,000.00 5,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 - 永续债 资本公积 200,622.28 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 17,107.99 49,718.58 未分配利润 622,191.27 447,467.27 所有者权益合计 8,839,921.54 5,497,185.85 负债和所有者权益总计 33,903,451.78 22,134,274.34 （三）合并利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 - - 其中：营业收入 五、(十六) 36,785,988.60 42,533,539.86 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 - - 其中：营业成本 五、(十六) 27,554,219.32 36,823,343.99 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 54,174.66 40,843.91 销售费用 - - 管理费用 五、(十七) 6,872,280.27 4,019,419.42 财务费用 -57,935.02 -143,446.50 资产减值损失 119,117.65 -191,043.53 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） - - 投资收益（损失以“－”号填列） - - 公告编号：2017-004 46 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,244,131.72 1,984,422.57 加：营业外收入 五、(十八) 1,142,806.13 527,759.59 其中：非流动资产处置利得 76,687.48 3,129.42 减：营业外支出 69,716.01 21,392.00 其中：非流动资产处置损失 4,768.44 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 3,317,221.84 2,490,790.16 减：所得税费用 五、(十九) 979,320.06 660,405.98 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,337,901.78 1,830,384.18 其中：被合并方在合并前实现的净利 润 - - 归属于母公司所有者的净利润 2,337,901.78 1,830,384.18 少数股东损益 - - 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 - - 1．重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 - - 2．权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 - - （二）以后将重分类进损益的其他综 合收益 - - 1．权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 - - 2．可供出售金融资产公允价值变动 损益 - - 3．持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 - - 4．现金流量套期损益的有效部分 - - 5．外币财务报表折算差额 - - 6．其他 - - 归属少数股东的其他综合收益的税 后净额 - - 七、综合收益总额 2,337,901.78 1,830,384.18 归属于母公司所有者的综合收益总 额 2,337,901.78 1,830,384.18 公告编号：2017-004 47 归属于少数股东的综合收益总额 - - 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.37 0.37 （二）稀释每股收益 - - 法定代表人：顾振良主管会计工作负责人：钱鸣会计机构负责人：钱鸣 （四）母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 十一、(四) 27,591,423.20 33,546,186.19 减：营业成本 十一、(四) 22,500,738.28 31,036,542.63 营业税金及附加 42,160.64 27,063.22 销售费用 管理费用 5,682,669.57 2,649,022.93 财务费用 -42,724.62 -66,504.39 资产减值损失 84,175.51 -39,287.58 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -675,596.18 -60,650.62 加：营业外收入 1,120,364.75 506,878.60 其中：非流动资产处置利得 76,687.48 减：营业外支出 45,613.65 20,392.00 其中：非流动资产处置损失 1,936.15 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 399,154.92 425,835.98 减：所得税费用 228,075.02 128,250.07 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 171,079.90 297,585.91 五、其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 - - 1．重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 - - 2．权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 - - （二）以后将重分类进损益的其他综 合收益 - - 1．权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 - - 2．可供出售金融资产公允价值变动 - - 公告编号：2017-004 48 损益 3．持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 - - 4．现金流量套期损益的有效部分 - - 5．外币财务报表折算差额 - - 6．其他 - - 六、综合收益总额 171,079.90 297,585.91 七、每股收益： （一）基本每股收益 - - （二）稀释每股收益 - - （五）合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 35,774,928.94 44,925,387.50 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 五、(二十) 4,097,938.05 4,645,568.60 经营活动现金流入小计 39,872,866.99 49,570,956.10 购买商品、接受劳务支付的现金 20,489,674.43 33,885,575.21 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 8,957,596.43 7,437,112.75 支付的各项税费 900,910.73 878,432.07 支付其他与经营活动有关的现金 五、(二十) 4,336,829.95 2,291,435.08 经营活动现金流出小计 34,685,011.54 44,492,555.11 经营活动产生的现金流量净额 5,187,855.45 5,078,400.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 公告编号：2017-004 49 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 115,341.97 4,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 115,341.97 4,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 1,622,194.54 4,653,176.29 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 1,622,194.54 4,653,176.29 投资活动产生的现金流量净额 -1,506,852.57 -4,648,676.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,001,818.00 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 五、（二十） 9,360,326.55 - 筹资活动现金流入小计 11,362,144.55 - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 五、(二十) 10,311,618.00 筹资活动现金流出小计 10,311,618.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,050,526.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 50,477.37 73,192.05 五、现金及现金等价物净增加额 4,782,006.80 502,916.75 加：期初现金及现金等价物余额 五、(二十一) 5,884,302.39 5,381,385.64 六、期末现金及现金等价物余额 五、(二十一) 10,666,309.19 5,884,302.39 法定代表人：顾振良主管会计工作负责人：钱鸣会计机构负责人：钱鸣 （六）母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 26,964,046.36 35,986,318.29 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,736,962.66 4,918,365.47 经营活动现金流入小计 28,701,009.02 40,904,683.76 购买商品、接受劳务支付的现金 17,693,827.44 28,230,125.00 支付给职工以及为职工支付的现金 6,402,861.47 5,153,719.13 公告编号：2017-004 50 支付的各项税费 394,277.32 558,758.46 支付其他与经营活动有关的现金 3,585,564.71 1,542,260.20 经营活动现金流出小计 28,076,530.94 35,484,862.79 经营活动产生的现金流量净额 624,478.08 5,419,820.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 89,223.32 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 89,223.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 1,402,156.54 4,541,344.81 投资支付的现金 8,226,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,628,156.54 4,541,344.81 投资活动产生的现金流量净额 -9,538,933.22 -4,541,344.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,001,818.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 9,360,326.55 筹资活动现金流入小计 11,362,144.55 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 2,085,618.00 筹资活动现金流出小计 2,085,618.00 筹资活动产生的现金流量净额 9,276,526.55 - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 46,977.02 72,638.14 五、现金及现金等价物净增加额 409,048.43 951,114.30 加：期初现金及现金等价物余额 3,103,500.93 2,152,386.63 六、期末现金及现金等价物余额 3,512,549.36 3,103,500.93 公告编号：2017-004 51 （七）合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 5,000,000.00 - - - 6,500,000.00 - - - 293,944.71 - 3,007,368.46 - 14,801,313.17 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合 并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 5,000,000.00 - - - 6,500,000.00 - - - 293,944.71 - 3,007,368.46 - 14,801,313.17 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 3,000,000.00 - - - -6,299,377.72 - - - -276,836.7 2 - -310,065.78 - -3,886,280.22 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 2,337,901.78 - 2,337,901.78 （二）所有者投入和减少 资本 1,881,818.00 - - - -6,380,000.00 - - - -461,381.6 7 - - - -4,959,563.67 1．股东投入的普通股 1,881,818.00 - - - 120,000.00 - - - - - - - 2,001,818.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - 6,500,000.00 - - - -461,381.6 7 - - - -6,961,381.67 （三）利润分配 - - - - - - - - 17,107.99 - -17,107.99 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 17,107.99 - -17,107.99 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东） - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-004 52 的分配 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结 转 1,118,182.00 - - - 80,662.28 - - - 167,436.96 - -2,630,859.5 7 - -1,264,618.33 1．资本公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 1,118,182.00 - - - 80,622.28 - - - 167,436. 96 - -2,630,859.5 7 - -1,264,618.33 （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - 30,552.38 - - - - 30,552.38 2．本期使用 - - - - - - - 30,552.38 - - - - 30,552.38 （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 8,000,000.00 - - - 200,622.28 - - - 17,107.99 - 2,697,302.68 - 10,915,032.95 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 5,000,000.00 - - - 6,500,000.00 - - - 110,906.30 - 1,360,022.69 - 12,970,928.99 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合 并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 5,000,000.00 - - - 6,500,000.00 - - - 110,906.30 - 1,360,022.69 - 12,970,928.99 公告编号：2017-004 53 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - - - - - - - - 183,038.41 - 1,647,345.77 - 1,830,384.18 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 1,830,384.18 - 1,830,384.18 （二）所有者投入和减少 资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者 投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 183,038.41 - -183,038.41 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 183,038.41 - -183,038.41 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东） 的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结 转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - 34,641.5 7 - - - - 34,641.57 公告编号：2017-004 54 2．本期使用 - - - - - - - 34,641.5 7 - - - - 34,641.57 （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 5,000,000.00 - - - 6,500,000.00 - - - 293,944.71 - 3,007,368.46 - 14,801,313.17 法定代表人：顾振良主管会计工作负责人：钱鸣会计机构负责人：钱鸣 （八）母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 - - - - - - - - 19,718.58 447,467.27 5,497,185.85 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 5,000,000.00 - - - - 49,718.58 447,467.27 5,497,185.85 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 3,000,000.00 - - - 200,622.28 - - - -32,610.59 174,724.00 - （一）综合收益总额 - - - - - - - - - 171,079.90 171,079.90 （二）所有者投入和减少资 本 1,881,818.00 - - - 1,289,837.79 - - - - - - 1．股东投入的普通股 1,881,818.00 - - - 120,000.00 - - - - - - 2．其他权益工具持有者投 入资本 - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权 益的金额 - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - 1,169,837.79 - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 17,107.99 -17,107.99 - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 17,107.99 -17,107.99 - 公告编号：2017-004 55 2．对所有者（或股东）的 分配 - - - - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 1,118,182.00 - - - -1,089,215.51 - - - -49,718.58 20,752.09 - 1．资本公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - 4．其他 1,118,182.00 - - - -1,089,215.51 - - - - 20,752.09 - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - 30,552.38 - - - 2．本期使用 - - - - - - - 30,552.38 - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 8,000,000.00 - - 200,622.28 - - - 17,107.99 622,191.27 8,839,921.54 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 5,000,000.00 - - - - - - - 19,959.99 179,639.95 5,199,599.94 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 5,000,000.00 - - - - - - - 19,959.99 179,639.95 5,199,599.94 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） - - - - - - - - 29,758.59 267,827.32 297,585.91 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - 297,585.91 297,585.91 （二）所有者投入和减少资 - - - - - - - - - - - 公告编号：2017-004 56 本 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投 入资本 - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权 益的金额 - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 29,758.59 -29,758.59 - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 29,758.59 -29,758.59 - 2．对所有者（或股东）的 分配 - - - - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或 股本） - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - 34,641.57 - - 34,641.57 2．本期使用 - - - - - - - 34,641.57 - - 34,641.57 （六）其他 - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 5,000,000.00 - - - - 49,718.58 447,467.27 5,497,185.85 公告编号：2017-004 57 财务报表附注 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 （一） 企业注册地、组织形式和总部地址。 公司名称：江苏金力鸿供应链管理股份有限公司（以下简称“本公司”、“江苏金力鸿”） 注册地址：江苏省昆山市千灯镇圣祥东路 25 号 2 号房 组织形式：股份有限公司 总部地址：江苏省昆山市千灯镇圣祥东路 25 号 2 号房 （二） 企业的业务性质和主要经营活动。 1、所处行业 按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的分类，公司属于“G 交通运输、仓储和邮政业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所处 行业属于“G 交通运输、仓储和邮政业”。 2、主要业务 公司主要业务构成为货运代理服务、仓储服务、运输服务。 （三） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 18 日决议批准报出。 （四） 本年度合并财务报表范围 本年度合并财务报表的范围包括本公司，以及本公司的控股子公司昆山金力鸿报关有限 公司（以下简称“金力鸿报关”）、昆山弘圣供应链管理（以下简称“昆山弘圣”）。 合并范围的变更见“本附注六、合并范围的变更”。 二、 财务报表的编制基础 1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照 财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准 则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营：本公司管理层对江苏金力鸿自 2016 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营 公告编号：2017-004 58 能力进行评价后，认为不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。 三、 重要会计政策和会计估计 具体会计政策和会计估计提示： (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分 标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 企业合并 1、同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债 务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表 中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具 作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对 价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 整留存收益。 2、非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企 业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允 价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计 入当期营业外收入。 (六) 合并财务报表的编制方法 公告编号：2017-004 59 1、合并财务报表范围 本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围。 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本 公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3、合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公 司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益， 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的 长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有 者权益项目下以“减：库存股”项目列示。 4、合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制 时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表； 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产 公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付 的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资 产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额 在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币 非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值 计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额 与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为 其他综合收益。 (九) 应收款项 公告编号：2017-004 60 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观 证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减 值损失。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项期末余额中 50 万元（含 50 万元）以上，有客观证据 表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风 险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单 项计提坏账的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提 方法 对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄 作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收 款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根 据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 2、按组合计提坏账准备的应收款项 按款项账龄的组合 除股东的往来款、关联公司的应收款项以外， 未按单项计提坏账准备的应收款项 无风险组合 股东的往来款、关联公司的应收款项 按组合计提坏账准备的计提方法 按款项账龄的组合 账龄分析法 无风险组合 不计提坏账准备 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5 5 1 至 2 年 20 20 2 至 3 年 50 50 3 年以上 100 100 (十) 长期股权投资 1、初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并 方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确 定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付 的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公 允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成 公告编号：2017-004 61 本根据准则相关规定确定。 2、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和 合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通 过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论 以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号—— 金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动 计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享 控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资 产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持 有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列 条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被 投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或 技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 (十一) 固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入 企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法 采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净 残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先 估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账 的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 20 5 4.75 其他设备 3 5 31.67 公告编号：2017-004 62 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 电子设备 3-5 5 19.00-31.67 运输设备 4 5 23.75 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象 时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值 损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量 的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售 协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平 交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用 后的金额确定。 (十二) 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。 长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间 受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十三) 职工薪酬 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或 补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1、短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期 损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发 生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公 允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房 公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规 定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或 相关资产成本。 2、离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生 公告编号：2017-004 63 的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3、辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4、其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定 提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职 工福利净负债或净资产。 (十四) 收入 1、销售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的 金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保 留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额 能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量。 2、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务 收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生 的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相 同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成 本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 公司各业务收入确认具体方法： （1） 货运代理服务：货运代理业务系帮助客户完成进出口所需手续，包括订舱、装 箱和报关等。公司按照完成订舱、清关、转关等手续、将货物送至客户指定地 点并通过验收确认的日期作为收入确认日期； （2） 仓储服务：公司按照货物性质及其存放数量和时间计算收入，每月末公司与客 户就当月的仓储费进行结算，并确认收入；在客户提取完所有货物时对未结算 的仓储费进行结算并确认收入； 公告编号：2017-004 64 （3） 运输服务：公司根据客户的要求，由公司或指定的运输公司将货物送至客户指 定的地点，并通过客户验收确认后确认收入，一般以对方验收确认单上的日期 作为收入确认日期。 1、 让渡资产使用权 本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量 时确认让渡资产使用权收入。 (十五) 政府补助 1、与资产相关的政府补助会计处理 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的 政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关 资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 2、与收益相关的政府补助会计处理 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情 况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用 的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的 政府补助。 本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。 (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项 目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产 或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵 扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非 本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对 与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能 公告编号：2017-004 65 转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 1.主要会计政策变更说明 公司报告期内无会计政策变更事项。 2.主要会计估计变更说明 公司报告期内无会计估计变更事项。 四、 税项 主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税 额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 额 3%、6%、11% 城市维护建设税 按已缴流转税额计缴 5%、7% 教育费附加 按已缴流转税额计缴 3% 地方教育费附加 按已缴流转税额计缴 2% 企业所得税 按应纳税所得额计缴 25% 注：本公司从事的物流辅助服务，包括仓储服务和国际货运代理，适用 6%增值税税率；从事的交通运 输服务适用 11%增值税税率；全资子公司昆山金力鸿报关有限公司认定为小规模纳税人，增值税适用 3%征 收率。 五、 合并财务报表重要项目注释 (一)货币资金 类 别 期末余额 期初余额 现金 90,305.04 23,471.25 银行存款 10,576,004.15 5,860,831.14 其他货币资金 100,000.00 200,000.00 合 计 10,766,309.19 6,084,302.39 注：其他货币资金系保函保证金。 (二) 应收账款 1、应收账款分类 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款 2.按组合计提坏账准备的应收账款 9,455,860.88 100.00 474,372.65 5.02 公告编号：2017-004 66 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 其中：组合 1：按款项账龄的组合 9,454,785.88 99.99 474,372.65 5.02 组合 2：无风险组合 1,075.00 0.01 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款 合计 9,455,860.88 100.00 474,372.65 5.02 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款 2.按组合计提坏账准备的应收账款 8,180,759.06 100.00 412,599.66 5.04 其中：组合 1：按款项账龄的组合 8,180,759.06 100.00 412,599.66 5.04 组合 2：无风险组合 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款 合计 8,180,759.06 100.00 412,599.66 5.04 按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 9,444,734.42 99.89 472,236.73 8,157,014.31 99.71 407,850.71 1 至 2 年 9,632.71 0.10 1,926.54 23,744.75 0.29 4,748.95 2 至 3 年 418.75 0.01 209.38 合计 9,454,785.88 100.00 474,372.65 8,180,759.06 100.00 412,599.66 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 国都化工（昆山）有限公司 1,694,413.39 17.91 84,720.67 昆山琉明光电有限公司 1,285,660.03 13.59 64,283.00 昆山市天运国际货运有限公司 398,390.00 4.21 19,919.50 沪士电子股份有限公司 380,349.32 4.02 19,017.47 苏州同望国际货运代理有限公 司 362,215.10 3.83 18,110.76 合计 4,121,027.84 43.56 206,051.40 (三)其他应收款 1、其他应收款 公告编号：2017-004 67 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 2.按组合计提坏账准备的其他应收款 1,241,602.08 100.00 277,062.47 22.31 其中：组合 1：按款项账龄的组合 1,241,602.08 100.00 277,062.47 22.31 组合 2：无风险组合 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 1,241,602.08 100.00 277,062.47 22.31 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比 例 (%) 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 2.按组合计提坏账准备的其他应收款 1,726,387.31 100.00 219,717.81 12.73 其中：组合 1：按款项账龄的组合 955,109.10 55.32 219,717.81 23.00 组合 2：无风险组合 771,278.21 44.68 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 1,726,387.31 100.00 219,717.81 12.73 按组合计提坏账准备的其他应收款 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末数 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 795,793.92 64.10 39,789.70 635,560.03 66.54 31,778.00 1 至 2 年 235,437.66 19.96 47,087.52 64,449.07 6.75 12,889.81 2 至 3 年 40,370.50 3.25 20,185.25 160,100.00 16.76 80,050.00 3 年以上 170,000.00 13.69 170,000.00 95,000.00 9.95 95,000.00 合计 1,241,602.08 100.00 277,062.47 955,109.10 100.00 219,717.81 2、 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 押金、保证金 238,000.00 283,000.00 备用金 301,018.99 192,829.27 关联方往来 771,278.21 其他往来款 52,376.72 33,131.72 代垫费 650,206.37 446,148.11 合计 1,241,602.08 1,726,387.31 公告编号：2017-004 68 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人 名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 坏账准备 余额 王彭 备用金 124,583.33 1 年以内 10.03 6,229.17 柏力开米复合塑料(昆山) 有限公司 代垫费 111,359.49 一年以内 8.97 5,567.97 沪士电子股份有限公司 押金、保证 金、代垫费 107,760.00 一年以内 2,310；1-2 年11,730；2-3年3,720； 3 年以上 90,000 8.68 94,321.50 张娟娟 备用金 95,543.99 1 年以内 7.70 4,777.20 肖艳 备用金 76,666.67 1 年以内 6.17 3,833.33 合计 515,913.48 41.55 114,729.17 (四)其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 房屋租赁费 382,189.52 115,264.00 待抵扣进项税 10,007.30 49,932.69 合计 392,196.82 165,196.69 (五)固定资产 1、 固定资产情况 项目 房屋及建筑物 运输设备 电子设备 其他设备 合计 一、账面原值 1.期初余额 9,921,932.73 2,621,559.05 511,459.40 467,912.51 13,522,863.69 2.本期增加金额 1,597,354.40 24,840.14 1,622,194.54 其中：购置 1,597,354.40 24,840.14 1,622,194.54 3.本期减少金额 250,716.67 95,362.00 346,078.67 4.期末余额 9,921,932.73 3,968,196.78 440,937.54 467,912.51 14,798,979.56 二、累计折旧 1.期初余额 88,782.79 1,715,800.06 413,472.00 83,029.81 2,301,084.66 2.本期增加金额 460,127.29 311,565.01 48,029.91 92,833.63 912,555.84 其中：计提 460,127.29 311,565.01 48,029.91 92,833.63 912,555.84 3.本期减少金额 238,180.83 90,593.56 328,774.39 4.期末余额 548,910.08 1,789,184.24 370,908.35 175,863.44 2,884,866.11 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 公告编号：2017-004 69 1.期末账面价值 9,373,022.65 2,179,012.54 70,029.19 292,049.07 11,914,113.45 2.期初账面价值 9,833,149.94 905,758.99 97,987.40 384,882.70 11,221,779.03 (六)长期待摊费用 类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 办公室装修工程 1,034,913.33 214,120.04 820,793.29 合计 1,034,913.33 214,120.04 820,793.29 (七)递延所得税资产 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 187,858.78 751,435.12 158,079.38 632,317.47 合计 187,858.78 751,435.12 158,079.38 632,317.47 (八)应付账款 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 2,978,575.77 2,841,463.60 1 至 2 年 1,200.00 23,523.14 合计 2,979,775.77 2,864,986.74 (九)应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬分类列示 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、短期薪酬 1,763,715.31 8,937,629.40 8,693,621.73 2,007,722.98 二、离职后福利-设定提存计划 21,285.00 264,893.70 263,974.70 22,204.00 合计 1,785,000.31 9,202,523.10 8,957,596.43 2,029,926.98 2、 短期职工薪酬情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1.工资、奖金、津贴和补贴 1,753,518.31 8,381,329.72 8,138,265.27 1,996,582.76 2.职工福利费 268,949.20 268,949.20 3.社会保险费 10,197.00 129,719.48 128,776.26 11,140.22 其中：医疗保险费 7,920.00 103,812.80 102,851.20 8,881.60 工伤保险费 1,782.00 19,409.28 19,487.76 1,703.52 生育保险费 495.00 6,497.40 6,437.30 555.10 4.住房公积金 157,631.00 157,631.00 合计 1,763,715.31 8,937,629.40 8,693,621.73 2,007,722.98 3、 设定提存计划情况 公告编号：2017-004 70 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 19,800.00 251,070.80 249,777.00 21,093.80 2、失业保险费 1,485.00 13,822.90 14,197.70 1,110.20 合计 21,285.00 264,893.70 263,974.70 22,204.00 (十)应交税费 税种 期末余额 期初余额 增值税 38,331.46 90,849.82 企业所得税 549,633.03 552,108.06 个人所得税 27,357.15 12,260.60 教育费附加 639.88 2,269.06 地方教育费附加 426.59 1,512.72 合计 617,881.16 663,583.10 (十一) 其他应付款 款项性质 期末余额 期初余额 关联方往来 16,813,981.97 7,109,026.23 代垫款 670,796.39 646,163.40 押金 280,000.00 230,000.00 其他 10,800.00 合计 17,764,778.36 7,995,989.63 (十二) 股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 5,000,000.00 1,881,818.00 1,118,182.00 3,000,000.00 8,000,000.00 注 1：2016 年 1 月 19 日江苏金力鸿通过股东会决议，同意新股东全惠良增加投资 681,818.00 元，全部计入实收 资本。上述出资已经全部到位。 注 2：2016 年 3 月 31 日公司整体变更为股份有限公司，各股东以公司经审计的截至 2016 年 3 月 31 日的净资产 6,880,622.28 元以 1:0.9883 的比例折股，折合股本 680 万股，剩余部分 80,622.28 元计入资本公积。 注 3：2016 年 8 月 14 日江苏金力鸿通过股东会决议，同意新股东昆山百泓铭元企业管理中心（有限合伙）增加投 资 1,320,000.00 元，其中 1,200,000.00 元作为股本，120,000.00 作为资本公积，上述出资已经全部到位。 (十三) 资本公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 股本溢价 6,500,000.00 200,622.28 6,500,000.00 200,622.28 合计 6,500,000.00 200,622.28 6,500,000.00 200,622.28 注 1：增加数参见“五、（十二）股本）” 注 2：2016 年 1 月，本公司收购昆山金力鸿报关有限公司、昆山弘圣供应链管理有限公司 100%股权，上述 2 家公司 公告编号：2017-004 71 均由顾振良先生实际控制，合并日为 2016 年 1 月 31 日，由于是同一控制下的企业合并，2016 年前将昆山金力鸿报关有 限公司和昆山弘圣供应链管理有限责任公司纳入合并范围，在编制合并日之前的合并报表时，将昆山金力鸿报关有限公 司和昆山弘圣供应链管理有限公司的实收资本 6,500,000.00 计入合并报表的资本公积-资本溢价。 (十四) 盈余公积 类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 293,944.71 17,107.99 293,944.71 17,107.99 合计 293,944.71 17,107.99 293,944.71 17,107.99 (十五) 未分配利润 项目 期末余额 金额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 3,007,368.46 调整后期初未分配利润 3,007,368.46 加：本期归属于母公司所有者的净利润 2,337,901.78 减：提取盈余公积 17,107.99 10% 减：其他 2,630,859.57 期末未分配利润 2,697,302.68 注：未分配利润-其他 2,630,859.57 元，其中 2,651,611.66 元为同一控制下企业合并，被合并方昆山金力鸿报关 有限公司和昆山弘圣供应链管理有限公司在合并日 2016 年 1 月 31 日的未分配利润；20,752.09 元为有限公司整体改制 为股份有限公司未分配利润转至资本公积的金额。 (十六) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 36,639,993.84 27,470,154.06 42,533,539.86 36,823,343.99 货运代理服务 32,064,706.40 22,806,551.68 39,182,416.18 33,863,405.34 仓储服务 1,047,142.26 1,233,036.16 295,885.85 305,491.40 运输服务 3,528,145.18 3,430,566.22 3,055,237.83 2,654,447.25 二、其他业务小计 145,994.76 84,065.26 房屋租赁 145,994.76 84,065.26 合计 36,785,988.60 27,554,219.32 42,533,539.86 36,823,343.99 (十七) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 工资 1,618,469.54 1,531,982.92 中介服务费 1,536,510.50 380,924.53 交际费 602,040.04 209,159.46 固定资产折旧 575,482.00 151,458.77 车辆费用 425,285.58 276,099.94 培训费 386,561.64 5,722.00 公告编号：2017-004 72 项目 本期发生额 上期发生额 办公费 297,897.28 164,917.21 长期待摊费用摊销 214,120.04 35,686.67 福利费 179,373.00 171,112.00 租赁费 154,278.00 425,964.01 公司庆典费用 122,042.69 社会保险金 94,906.79 109,328.40 电话费 90,641.00 84,521.72 物业费 84,834.34 68,638.00 水电费 74,380.15 34,643.99 差旅费 74,336.88 94,923.22 住房公积金 40,673.00 27,360.00 其他 300,447.80 246,976.58 合计 6,872,280.27 4,019,419.42 (十八) 营业外收入 1、 营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 非流动资产处置利得合计 76,687.48 3,129.42 76,687.48 其中：固定资产处置利得 76,687.48 3,129.42 76,687.48 政府补助 1,000,000.00 513,700.00 1,000,000.00 其他 66,118.65 10,930.17 66,118.65 合计 1,142,806.13 527,759.59 1,142,806.13 2、计入当期损益的政府补助 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 新三板上市奖励资金 1,000,000.00 1,000,000.00 地方财政补助收入 377,000.00 ISO 认证补贴 10,000.00 服务业引导资金 126,700.00 合计 1,000,000.00 513,700.00 1,000,000.00 (十九) 所得税费用 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 1,009,099.46 612,645.11 递延所得税费用 -29,779.40 47,760.87 合计 979,320.06 660,405.98 （十九）现金流量表项目注释 1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金 公告编号：2017-004 73 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 4,097,938.05 4,645,568.60 其中：收回的政府补助 1,000,000.00 513,700.00 利息收入 25,170.75 91,836.83 收到的往来及其他款项 2,872,767.30 1,540,031.77 收回保函保证金 200,000.00 2,500,000.00 支付其他与经营活动有关的现金 4,336,829.95 2,291,435.08 其中：中介服务费 1,536,510.50 380,924.53 车辆费用 425,285.58 276,099.94 交际费 602,040.04 209,159.46 培训费 386,561.64 5,722.00 办公费 297,897.28 164,917.21 租赁费 154,278.00 433,612.00 其他费用 746,682.86 528,538.41 支付保函保证金 100,000.00 200,000.00 支付的往来款 87,574.05 92,821.53 2、 收到其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与筹资活动有关的现金 9,360,326.55 其中：收到股东借款 9,360,326.55 3、 支付其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 支付其他与筹资活动有关的现金 10,131,618.00 其中：合并方支付的现金对价 8,226,000.00 偿还股东借款 2,085,618.00 （二十）现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 2,337,901.78 1,830,384.18 加：资产减值准备 119,117.65 -191,043.53 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 912,555.84 455,848.69 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 214,120.04 35,686.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） -71,919.04 -3,129.42 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公告编号：2017-004 74 项目 本期发生额 上期发生额 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） -50,477.37 -73,192.05 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -29,779.40 47,760.87 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,039,846.34 2,980,692.40 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,796,182.29 -4,606.82 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,187,855.45 5,078,400.99 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 10,666,309.19 5,884,302.39 减：现金的期初余额 5,884,302.39 5,381,385.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,782,006.80 502,916.75 2、 报告期支付的取得子公司的现金净额 项目 本期发生额 上期发生额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 8,226,000.00 其中：昆山金力鸿报关有限公司 2,238,000.00 昆山弘圣供应链管理有限公司 5,988,000.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 2,621,997.10 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 取得子公司支付的现金净额 5,604,002.90 注 1：2016 年 1 月，本公司向王晓春、江苏悦源投资有限公司收购昆山金力鸿报关有限公司的 100%股权，收购价格为 2,238,000.00 元，全部使用货币资金支付，其中 2016 年 1 月支付 2,238,000.00 元； 注 2：2016 年 1 月，本公司向王晓春、全惠良、江苏悦源投资有限公司收购昆山弘圣供应链管理有限公司的 100%股权， 收购价格为 5,988,000.00 元，全部使用货币资金支付，其中 2016 年 1 月支付 5,988,000.00 元。 3、 现金及现金等价物 项目 期末余额 期初余额 一、现金 10,666,309.19 5,884,302.39 其中：库存现金 90,305.04 23,471.25 公告编号：2017-004 75 项目 期末余额 期初余额 可随时用于支付的银行存款 10,576,004.15 5,860,831.14 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 10,666,309.19 5,884,302.39 六、 合并范围的变更 本期发生的同一控制下企业合并 1、 本期发生的同一控制下企业合并 被合并方名称 企业合并 中取得的 权益比例 构成同一控 制下企业合 并的依据 合并日 合并日的 确定依据 合并当期期初 至合并日被合 并方的收入 合并当期期初 至合并日被合 并方的净利润 昆山金力鸿报关 有限公司 100% 受同一方控 制 2016.1.31 完成股权 收购 387,991.09 62,125.26 昆山弘圣供应链 管理有限公司 100% 受同一方控 制 2016.1.31 完成股权 收购 590,459.40 29,585.21 2、 合并成本 合并成本 昆山金力鸿报关有限公司 昆山弘圣供应链管理有限公司 现金 2,238,000.00 5,988,000.00 3、 合并日被合并方资产、负债的账面价值 项目 昆山金力鸿报关有限公司 昆山弘圣供应链管理有限公司 合并日 上期期末 合并日 上期期末 资产： 货币资金 1,069,289.34 1,254,832.28 1,552,707.76 1,625,969.18 应收款项 927,791.54 528,160.72 2,018,556.62 1,392,669.66 预付款项 28,471.69 28,471.69 其他应收款 1,498,129.63 1,498,129.63 4,349,774.42 4,349,774.42 其他流动资产 31,012.15 31,012.15 固定资产 17,020.16 17,816.20 135,538.61 135,538.61 递延所得税资产 13,577.07 13,577.07 20,091.19 20,091.19 负债： 应付款项 152,755.40 62,870.40 836,194.53 348,581.76 预收款项 21,339.24 21,339.24 应付职工薪酬 367,747.58 319,297.38 142,138.47 142,138.47 应交税费 335,870.93 323,039.55 291,225.01 255,797.45 其他应付款 96,397.15 96,397.15 22,454.08 22,454.08 净资产： 2,551,697.44 2,489,572.18 6,844,140.35 6,814,555.14 取得的归属于收购方份额 2,551,697.44 2,489,572.18 6,844,140.35 6,814,555.14 公告编号：2017-004 76 七、 在其他主体中的权益 在子公司中的权益 企业集团的构成 子公司名称 注册地 主要经营 地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 昆山金力鸿报关有限公司 江苏昆山 江苏昆山 服务 100% 收购 昆山弘圣供应链管理有限公司 江苏昆山 江苏昆山 服务 100% 收购 注 1：属于同一控制下企业合并的判断依据： （1）被合并方昆山金力鸿报关有限公司（以下简称“金力鸿报关”）原股东于 2011 年 1 月将其 60%的股份转让给江苏悦 源投资有限公司，王晓春持股 40%不变。江苏悦源投资有限公司由顾振良 100%持股，金力鸿报关在合并日前后一直受顾 振良先生实际控制且控制时间超过 1 年； （2）被合并方昆山弘圣供应链管理有限公司（以下简称“昆山弘圣”）由江苏悦源投资有限公司、全惠良、王晓春于 2010 年共同出资设立，其中江苏悦源投资有限公司持股 48%，全惠良持股 20%，王晓春持股 32%，同时根据公司股东会决议， 公司的总经理及财务总监由江苏悦源投资有限公司委任。江苏悦源投资有限公司由顾振良 100%持股，昆山弘圣在合并日 前后一直受顾振良先生实际控制且实际控制时间超过 1 年； 注 2：本次同一控制下企业合并的合并日为 2016 年 1 月 31 日，合并日的判断如下： （1）截止 2016 年 1 月 31 日，企业合并协议已获得本公司股东会及被合并方昆山金力鸿报关有限公司、昆山弘圣供应 链管理有限公司股东会通过。 （2）截止 2016 年 1 月 31 日，本公司已向被合并方昆山金力鸿报关有限公司、昆山弘圣供应链管理有限公司原股东王 晓春、全惠良、江苏悦源投资有限公司支付了全部合并价款。 （3）截止 2016 年 1 月 31 日，本公司实际上已经控制了被合并方昆山金力鸿报关有限公司和昆山弘圣供应链管理有限 公司的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。 八、 关联方关系及其交易 (一) 本公司的母公司 母公司名称 注册地 注册资本 母公司对本公司的 持股比例(%) 母公司对本公司的表 决权比例(%) 江苏悦源投资 有限公司 昆山开发区锦城花 园 8 号楼 304 室 10,000,000.00 52.80 52.80 注：顾振良先生持有江苏悦源投资有限公司 100%的股份，为本公司实际控制人。 (二) 本公司子公司的情况 详见附注“七、在其他主体中的权益”。 (三) 本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 昆山悦源物流有限公司 同一实际控制人 苏州悦港国际贸易有限公司 同一实际控制人 王晓春 董事、总经理 全惠良 董事、副总经理 （四）关联交易情况 公告编号：2017-004 77 1、提供劳务的关联交易 关联方名称 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额的 比例（%） 金额 占同类交易金额的 比例（%） 提供运输服务： 昆山悦源物流有限公司 18,882.88 0.62 提供代理服务： 苏州悦港国际贸易有限公司 26,773.82 0.08 3,699.38 0.01 2、关联方资产转让 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额的 比例（%） 金额 占同类交易金 额的比例（%） 全惠良 购买固定资产 200,450.00 12.36% 3、关键管理人员报酬 项目名称 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 1,277,200.00 617,779.00 （五）关联方应收应付款项 1、应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 其他应收款 全惠良 771,278.21 应收账款 苏州悦港国际贸易有限公司 1,075.00 2、应付项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 其他应付款 顾振良 5,603,254.90 5,804,299.16 其他应付款 全惠良 1,039,200.00 其他应付款 江苏悦源投资有限公司 3,520,040.00 其他应付款 王晓春 6,651,487.07 1,304,727.07 合 计 16,813,981.97 7,109,026.23 九、承诺及或有事项 （一）承诺事项 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。 （二）或有事项 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。 公告编号：2017-004 78 十、资产负债表日后事项 截至审计报告日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。 十一、 母公司财务报表主要项目注释 (一)应收账款 1、 应收账款分类披露 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款 2.按组合计提坏账准备的应收账款 7,563,239.26 100.00 374,798.22 4.96 其中：组合 1：按款项账龄的组合 7,495,964.26 99.11 374,798.22 5.00 组合 2：无风险组合 67,275.00 0.89 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款 合计 7,563,239.26 100.00 374,798.22 4.96 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款 2.按组合计提坏账准备的应收账款 6,290,978.43 100.00 309,122.41 4.91 其中：组合 1：按款项账龄的组合 6,179,328.43 98.23 309,122.41 5.00 组合 2：无风险组合 111,650.00 1.77 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款 合计 6,290,978.43 100.00 309,122.41 4.91 按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末数 期初数 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 7,495,964.26 100.00 374,798.22 6,178,288.43 99.98 308,914.41 1 至 2 年 1,040.00 0.02 208.00 合计 7,495,964.26 100.00 374,798.22 6,179,328.43 100.00 309,122.41 2、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例 (%) 坏账准备余额 公告编号：2017-004 79 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例 (%) 坏账准备余额 国都化工（昆山）有限公司 1,677,798.39 22.18 83,889.92 昆山琉明光电有限公司 1,049,301.93 13.87 52,465.10 昆山市天运国际货运有限公司 398,390.00 5.27 19,919.50 沪士电子股份有限公司 380,349.32 5.03 19,017.47 苏州同望国际货运代理有限公 司 362,215.10 4.79 18,110.76 合计 3,868,054.74 51.14 193,402.75 (二)其他应收款 1、其他应收款 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比 例 (%) 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 2.按组合计提坏账准备的其他应收款 703,706.01 100.00 207,021.75 29.42 其中：组合 1：按款项账龄的组合 642,063.39 91.24 207,021.75 32.24 组合 2：无风险组合 61,642.62 8.76 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 703,706.01 100.00 207,021.75 29.42 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比 例 (%) 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 2.按组合计提坏账准备的其他应收款 609,395.07 100.00 188,522.05 30.94 其中：组合 1：按款项账龄的组合 586,940.99 96.32 188,522.05 30.94 组合 2：无风险组合 22,454.08 3.68 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 609,395.07 100.00 188,522.05 30.94 2、 其他应收款按款项执行分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 押金、保证金 183,000.00 263,000.00 备用金 217,068.68 50,038.39 关联方往来 61,642.62 22,454.08 其他往来款 52,276.72 29,698.72 公告编号：2017-004 80 款项性质 期末余额 期初余额 代垫费 189,717.99 244,203.88 合计 703,706.01 609,395.07 3、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人 名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 坏账准备 余额 王彭 备用金 124,583.33 1 年以内 17.70 6,229.17 沪士电子股份有限公司 押金 90,000.00 3 年以上 12.79 90,000.00 肖艳 备用金 76,666.67 1 年以内 10.89 3,833.33 柏力开米复合塑料（昆山）有限公司 代垫费 61,649.59 1 年以内 8.76 3,082.48 昆山新至升塑胶电子有限公司 代垫费 53,221.18 1 年以内 7.56 2,661.06 合计 406,120.77 57.70 105,806.04 (三)长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 9,395,837.79 9,395,837.79 合计 9,395,837.79 9,395,837.79 对子公司投资 被投资单位 期初 余额 本期增加 本期 减少 期末余额 本期计提 减值准备 减值准备 期末余额 昆山金力鸿报关有限公司 2,551,697.44 2,551,697.44 昆山弘圣供应链管理有限公司 6,844,140.35 6,844,140.35 合计 9,395,837.79 9,395,837.79 （四）营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 27,445,428.44 22,416,673.02 33,546,186.19 31,036,542.63 二、其他业务小计 145,994.76 84,065.26 合计 27,591,423.20 22,500,738.28 33,546,186.19 31,036,542.63 十二、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 备注 1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 71,919.04 2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 1,000,000.00 公告编号：2017-004 81 项目 金额 备注 3．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 91,710.47 4．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 4,417.08 5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,246.00 6．所得税影响额 -267,168.26 合计 897,632.33 (二) 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 基本每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股股东的净利润 14.37 13.18 0.29 0.37 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 8.85 -0.52 0.18 -0.01 公告编号：2017-004 82 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司财务部