870387_2018_迈睿达_2018年年度报告_2019-03-28.txt

公告编号：2019-017 1 证券代码：870387 证券简称：迈睿达 主办券商：招商证券 2018 迈睿达 NEEQ:870387 湖北迈睿达供应链股份有限公司 Hubei Meritar Supply Chain Co., Ltd. 年度报告 公告编号：2019-017 2 公司年度大事记 2018 年 5 月 25 日,按照《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司分层管 理办法》，公司经筛选进入创新层。 2018 年 11 月 5 日，经湖北省发 改委评定并公布，公司被评为湖北省 重点物流企业。 2018 年 12 月 21 日，按照《武汉 经济技术开发区(汉南区)瞪羚企业认 定及培育办法的通知》评审和公示， 公司被认定为“瞪羚企业” 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。 2018 年公司申请了五项发明专 利，五项实用新型专利，软件著作权 达到十五项。 2018 年 12 月 14 日，迈睿达供应 链张家口有限公司成立，标志着张家 口 MR 及 RDC 项目全部正式运营。 公告编号：2019-017 3 目录 第一节 声明与提示 ......................................................................................................................................... 5 第二节 公司概况 ............................................................................................................................................. 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................ 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................................... 24 第六节 股本变动及股东情况 ........................................................................................................................ 27 第七节 融资及利润分配情况 ........................................................................................................................ 29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .......................................................................................... 31 第九节 行业信息 ........................................................................................................................................... 36 第十节 公司治理及内部控制 ........................................................................................................................ 37 第十一节 财务报告 ....................................................................................................................................... 43 公告编号：2019-017 4 释义 释义项目 释义 迈睿达，公司，本公司，股份公司，母 公司 指 湖北迈睿达供应链股份有限公司 武汉迈睿达 指 武汉迈睿达国际物流有限公司，公司前身 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准现行有效的《湖北迈睿 达供应链份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-017 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邓爱荣、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人（会计主管人员）杨书巧保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司 现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按制 度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大， 人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来 经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。 基础物流环节面临的经营管理风险 公司的主营业务是为客户提供定制化的供应链管理服务，并非 传统物流企业，由于公司提供服务的基础物流手段的限制，虽 然公司建立了系统的应对体系，如充分的人员培训、车辆和设 备的维护制度和信息通报机制、实时 GPS 车辆跟踪、7X24 的 保安员配置、全覆盖监控录像和员工异常行为通报制度等，但 在经营过程中仍存在因意外事故或不可抗力造成的运输、仓储 货物的损毁、灭失等经营管理风险。 所服务市场行业单一的风险 公司所服务的市场行业主要为汽车制造行业，虽然在可预见的 期间内，汽车行业不会发生太大的变化，但是一旦经济形势出 现了较大的下滑，汽车行业也势必会受到影响，进而影响公司 服务的市场规模。 市场竞争风险 公司未来业务发展及定位将主要集中在物流、商流、资金流和 信息流的整合，借助业务创新和信息技术的支持，公司物流服 务领域具有一定先发优势，也积累了一些优质客户，但公司与 国内外大型物流企业相比，在资本充足、网络覆盖等方面尚待 加强，公司业务基础设施随着业务量的扩大需要资本支持。虽 公告编号：2019-017 6 然公司利用自身所具备的灵活应变和善于创新的优势，逐步化 解行业竞争风险，但面对国内外物流企业的竞争，公司仍存在 市场竞争风险。 宏观经济波动风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，随着宏观经 济周期出现波动，特别是为特定行业提供物流服务的细分领域 表现更为明显。公司所处汽车制造行业的物流市场，受经济周 期的影响有一定的下滑趋势。宏观经济始终存在不可预估的周 期性波动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。 客户及供应商集中的风险 2018 年、2017 年、2016 年度，公司前五大客户销售收入占总 收入的比例分别为 68.15%、68.29%、73.77%；公司前五大供应 商采购金额占采购总额的比例分别为 27.20%、31.79%、31.40%。 公司客户及供应商集中度较高的主要原因分别为公司前五大客 户在武汉地区建厂伊始，公司领导团队便开始与之接触，并与 之建立合作关系或达成战略协议，共同成长；公司在整合运输 网络和国际代理网络同时，公司付出较多的精力去培育相关供 应商。就客户而言，虽然单个客户的收入比例未超过 50%，但在 未来的经营过程中，若汽车市场竞争激烈，导致公司客户所生 产汽车零部件品牌销售受阻将直接影响公司的承运量，会给公 司经营带来不利影响；就供应商而言，虽然公司对单个供应商 的采购金额比例未超过 50%，但公司任意更换供应商也会对公司 的运营和服务质量造成一定的影响。 应收账款坏账风险 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日 应收账款扣除坏账准备后的净额分别为 60,372,460.25、 61,851,560.08 元、40,488,506.50 元，占资产总额的比例分别 为 59.33%、65.50%、78.67%。公司应收账款余额较大且应收账 款周转天数在五个月左右。公司目前所服务的客户多为世界 500 强汽车零部件公司，客户信誉度较高，在报告期内从未发生过 坏账，但随着公司业务规模的扩大，应收账款的绝对额将会增 加，如公司后期采取的措施不力或客户资信情况发生变化，发 生坏账的风险将会相应增加。 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人邓爱荣直接及间接持有公司共 24,134,630 股 股份，占公司股份总额 76.61%，且邓爱荣担任公司董事长兼总 经理，对公司生产经营、人事、财务管理均具有控制权。若实 际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面 进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。 部分租赁房产无法按时取得产权证的 风险 公司租赁并使用的武汉经济技术开发区沌阳街民营科技工业园 七区 1 号、8 号、9 号厂房及宿舍 1 号楼第五层 511、516、517、 518、519、520 室房屋系武汉经济技术开发区 57MD 地块上建筑。 根据武汉经济技术开发区管委会（2011）第 52 期专题会议纪要 及其办公室（2011）第 33 期主任办公室会议纪要，同意 57MD 地块约 200 亩工业用地以无偿划拨形式分别划拨给沌阳街永久 村、幸福村、东岭村、全力村，用于兴建标准厂房。以上房屋 在建设过程中履行了法定建设手续，但目前尚未办理房地产权 属证书。公司虽取得了武汉经济技术开发区沌阳街办事处的《说 公告编号：2019-017 7 明》和民营科技工业园七区的管理方——武汉沌阳民营工业园 有限公司出具的《说明》，证明“根据政府规划，此工业园近三 年（2019 年 12 月 31 日前）内无相关征（收）拆迁计划；迈睿 达不会因租赁上述房屋受到行政处罚；上述房屋尚未办理房地 产权属证书，不会对迈睿达的生产经营造成影响，相关房地产 权属证书正在办理过程中。”及“迈睿达与武汉沌阳民营工业园 有限公司签订的租赁合同系双方真实意思表示，合法有效；合 同有效期内，武汉沌阳民营工业园有限公司保证维持租赁关系 的稳定性和持续性，确保迈睿达的正常经营；租赁期限届满后， 如迈睿达要求续租，同意与其续签租赁合同；迈睿达不会因租 赁上述房屋收到行政处罚，如存在处罚由我司承担”，但公司仍 存在租赁房产无法按时取得产权证的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2019-017 8 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 湖北迈睿达供应链股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Meritar Supply Chain Co., Ltd. 证券简称 迈睿达 证券代码 870387 法定代表人 邓爱荣 办公地址 武汉经济技术开发区沌口街民营科技工业园七区 9 号厂房 二、 联系方式 董事会秘书 邓孝怀 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 是 电话 027-84755812 传真 027-84755650 电子邮箱 david.deng@ 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉经济技术开发区沌口街民营科技工业园七区 9 号厂房 430056 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉经济技术开发区沌口街民营科技工业园七区 9 号厂房 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 18 日 挂牌时间 2016 年 12 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-道路货物运输 主要产品与服务项目 依据客户不同的需求提供定制化的供应链管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 31,502,626 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 邓爱荣 实际控制人及其一致行动人 邓爱荣 公告编号：2019-017 9 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91420100052036558F 否 注册地址 武汉经济技术开发区沌口街民营 科技工业园七区9 号厂房 否 注册资本（元） 31,502,626 否 五、 中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 张岭，江艳红 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用√不适用 公告编号：2019-017 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 140,469,712.44 120,129,695.85 16.93% 毛利率% 22.39% 21.19% - 归属于挂牌公司股东的净利润 16,297,525.99 12,483,944.53 30.55% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 15,181,093.46 10,596,651.83 43.26% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） 24.27% 27.05% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算） 22.60% 22.96% - 基本每股收益 0.52 0.42 23.18% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 101,764,305.98 94,422,924.47 7.77% 负债总计 28,608,600.65 31,106,706.82 -8.03% 归属于挂牌公司股东的净资产 73,155,705.33 63,316,217.65 15.54% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 2.01 15.54% 资产负债率%（母公司） 28.11% 32.94% - 资产负债率%（合并） 28.11% 32.94% - 流动比率 343.65% 290.52% - 利息保障倍数 741.46 139.83 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,045,089.13 5,312,603.76 107.90% 应收账款周转率 2.28 2.32 - 存货周转率 - - - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 7.77% 83.47% - 公告编号：2019-017 11 营业收入增长率% 16.93% 46.31% - 净利润增长率% 30.55% 139.09% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 31,502,626.00 31,502,626.00 - 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 政府补助 676,000.00 购买银行理财产品取得的投资收益 590,268.05 其他营业外收入和支出 47,181.99 非经常性损益合计 1,313,450.04 所得税影响数 197,017.51 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,116,432.53 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款 0 64,326,560.08 0 0 应收票据 2,475,000.00 0 0 0 应收账款 61,851,560.08 0 0 0 管理费用 9,969,384.70 5,037,076.70 0 0 研发费用 0 4,932,308.00 0 0 九、 业绩预告、业绩快报的差异说明 □适用 √不适用 公告编号：2019-017 12 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式： 公司主要的商业模式是以货物运输、专业仓储、国际代理等物流服务为基础，通过优化、仿真、定 制化系统集成提供如Milk-run(循环取货)、VMI(供应商管理库存)、JIT(及时配送)、JIS(排序配送)、 厂内物流等高端的供应链服务，采取直销的模式来获取客户的不同的需求并为其提供定制化的供应链管 理服务以获取收入、利润和现金流。公司主要客户为汽车零部件制造厂商（如天合汽车零部件（上海） 有限公司武汉分公司、霍尼韦尔涡轮增压技术（武汉）有限公司等），公司能够为其在全球范围内提供 全供应链全覆盖无缝的供应链管理服务，其涵盖从订单及供应商管理、原材料入厂物流、仓储、厂内物 流、成品出厂交付物流、包装物流、售后市场物流、逆向物流，并整合包括检测、换包装、预处理、特 殊环境下预装配等一系列增值服务的制造业整条供应链体系。 依据客户不同的定制化物流服务中各阶段所需具体服务的特点，公司业务可划分为货物运输服务、 专业仓储服务、国际代理服务等。 1. 货物运输服务 （一）内陆运输，公司主要采用自有车辆直接面对客户做最后一公里配送及市内短驳，外包车辆 覆盖国内长途运输相匹配的方式，在全国范围内为客户提供零担，专车等运输服务。公司自有车辆均装 有 GPS 全球定位系统，客户可以通过在线车辆定位系统随时查看车辆当前运行状态；外包车辆受限于 GPS 定位查看权限，一般出车前公司会在随车司机手机中安装“管车宝”，出车后通过对随车手机的定 位来获得车辆位置和运行状态。另外，公司目前正在自主开发TMS(transportation management system, 运输管理系统)，它主要包括业务管理模块：客户订单管理、次级零部件供应商管理、排程管理、运单 管理、配载作业、调度分配、行车管理、交付管理、返货管理、包装管理；还包括操作管理模块：GPS 及“管车宝”车辆定位系统集成、车辆管理、人员管理、分供方管理、数据报表、基本信息维护、系统 管理等模块。该系统对车辆、驾驶员、线路等进行全面详细的统计考核，系统开发完成并上线后可以大 大提高运作效率，降低运输成本。 （二）国际多联式运输是指采用海陆空等其中两种或两种以上不同运输方式进行联运的运输组织形 式。公司的多式联运网络资源覆盖全国，并结合公司在进出口报关、报检方面的业务优势，将多式联运 扩展到海外。随着国家大力推行“一带一路”及“长江经济带”战略，同时“汉新欧”，“渝新欧”等 国际铁路线相继开通，国内及通往海外的多式联运业务必将蓬勃发展。 2. 专业仓储服务 公司在部分全国制造业较为集中的城市设有仓库或集散中心，其中在武汉、长沙、广州、张家港、 成都、沈阳、义乌、张家口、贵阳等通过租赁方式，拥有自营仓库面积超过十万平米，与行业内各种资 源合作可共享仓库覆盖全国主要大中型城市，公司通过标准化的作业流程和依靠自主研发的智能仓储管 理系统WMS（Warehouse Management System），可为制造业客户提供包括原材料和成品仓储作业及库存 管理、VMI 业务、快速分拨业务、JIT 及JIS 配送业务、国际集拼业务、国际分拨业务和其他的增值服 务。 3. 国际代理服务 公司所提供的国际货代服务范围包括：国际集拼、国际采购及转口贸易、国际报关报检、国际海运 空运铁路跨境陆路运输等多种形式的运输服务、国际仓储及配送等。公司凭借自主研发的国际空海运查 询跟踪平台软件，整合国际主要口岸船公司及航空公司货运订单查询信息，对上述业务进行精细化管理。 报告期内，公司的商业模式较上年度无明显变化。 核心竞争力分析： 公告编号：2019-017 13 • 团队和管理优势：核心团队年轻、行业背景深厚，超过十年行业经验。 • 技术和服务优势：公司申请了 10 项专利，15 项软著。公司工程部能迅速提供定制化整体解决方 案，2018 年完成近百份物流方案；IT 部门自主研发针对汽车零部件制造行业的物流管理软件； 公司建立了完整的供应链管理流程，自有专业团队进行方案实施。 • 网络布局优势：立足武汉，在华南、华东，东北，华北，西南等国内汽车产业基地已建立分支机 构；在德国，菲律宾已有运营机构，在北美，日韩有稳定合作伙伴。 • 客户资源优势：主要客户是世界 500 强外资公司，技术要求高，业务区域范围广。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是 √否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 公司主要从事货物运输服务、专业仓储服务、国际代理服务，依据客户不同的需求提供定制化的供 应链管理服务。报告期内公司加大市场推广，完成了预定的销售目标，继续规范公司的内部管理，在职 工队伍建设和生产能力建设方面都采取了积极有效的措施，顺利实现了公司营业收入的提高，利润的增 长。经过全体职工的不懈努力，报告期内公司实现营业收入140,469,712.44元，较上年同期增加16.93%， 实现净利润16,297,525.99元，较上年同期增加30.55%。 2018年公司进入汽车主机市场，是公司发展过程的里程碑。2019年公司将继续加大在信息化和智能 仓储方面的投入，不断拓展市场，力争营业收入和盈利翻倍。 (二) 行业情况 公司所处的细分领域为汽车零部件供应链管理行业，根据中汽协统计数据，2018年中国汽车产量为 2780万辆，销量为2808万辆，同比分别下降了4.16%和2.76%，虽然连续十年蝉联全球第一，却为自1990 年以来的首次年度下降。预测2019年中国汽车产销量仍将会有所降低。 随着中国汽车市场的日趋成熟以及价格竞争的日趋激烈，尤其在汽车市场出现下滑，汽车生产企业 和零部件制造企业竞争加剧的情况下，降低物流成本日益受到汽车生产企业的青睐，汽车物流已经成为 我国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要因素。从实施主体来看，目前国内汽车零部件物流行 业仍以整车厂下属控股或参股的物流企业为主，市场上具有综合服务能力的第三方物流企业很少，整体 公告编号：2019-017 14 的市场份额仍然很低。在发达国家，第三方物流已成为现代物流发展的主流趋势，美国和日本汽车行业 使用第三方物流的比例甚至超过80%（信息源自中国产业信息网）。可以预见，随着汽车零部件物流行 业的发展，第三方物流企业的市场份额将显著提升。 近年来，国外物流企业逐渐拓展中国市场，带来了先进的物流理念和物流技术，国内汽车零部件物 流企业也在多年经营过程中积累了大量的客户和供应商资源、摸索出适合企业自身特点的运作经验。在 信息技术普及应用的推动下，现代汽车零部件物流体系逐渐形成。在该种运作模式下，第三方物流企业 设立配送中心，并承担库存管理角色，其通过与汽车制造厂商和零部件供应商的实时沟通，将生产计划 分解为采购计划、运输计划、仓储管理计划和配送计划，并针对采购入库的汽车零部件提供一系列增值 业务服务，以满足汽车制造厂商的 JIT，JIS 生产方式，最终实现库存最优化、生产效率最大化和物流 成本最小化。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末 金额变动比例 金额 占总资产的比 重 金额 占总资产的比 重 货币资金 24,947,934.28 24.52% 18,936,470.45 20.05% 31.75% 应收票据及应 收账款 62,262,460.25 61.18% 64,326,560.08 68.13% -3.21% 其他应收款 7,663,460.90 7.53% 1,977,888.70 2.09% 287.46% 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,392,188.60 2.35% 2,104,854.17 2.23% 13.65% 在建工程 短期借款 - 1,500,000.00 1.59% -100% 长期借款 资产总计 101,764,305.98 100% 94,422,924.47 100% 7.77% 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金：报告期货币资金余额较上期期末大幅增加的原因是本年度公司加强货款回收工作，销售 商品提供劳务收到的现金比上年增加4,623.54万元，增幅43.38%；同时随着业务的增长，支付给供应商 以及支付的往来款增长3,735.37万元，导致最终经营活动产生的现金流量净额增长573.25万元所致。 2、应收票据及应收账款：报告期应收票据及应收账款较上年末略有下降，主要是因为本年度公司加强 货款回收工作，应收帐款和应收票据余额均较上年末下降所致。 应收票据及应收账款与公司主要客户的联动分析：报告期内，公司前五大客户的销售金额为 95,738,110.27元，应收票据与应收账款的余额为62,262,460.25 元，期末应收票据与应收账款的余额 占报告期内前五大客户总收入比例为65.03%，与公司的收款进度基本匹配，具有合理性。 3、其他应收款：报告期其他应收款较上期期末大幅增加的原因是本年新中标吉利项目，支付给吉利集 团的履约保证金和投标保证金大幅增长所致。 4、短期借款：报告期短期借款较上年末下降 100%，是因为本年偿还银行贷款 150 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司无银行贷款。 公告编号：2019-017 15 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额 变动比例 金额 占营业收入的 比重 金额 占营业收入的 比重 营业收入 140,469,712.44 - 120,129,695.85 - 16.93% 营业成本 109,016,989.86 77.61% 94,676,569.95 78.81% 15.15% 毛利率% 22.39% - 21.19% - - 管理费用 5,051,859.38 3.60% 5,037,076.70 4.19% 0.29% 研发费用 6,002,705.07 4.27% 4,932,308.00 4.11% 21.70% 销售费用 2,585,122.55 1.84% 2,623,962.79 2.18% -1.48% 财务费用 61,406.41 0.04% 129,691.59 0.11% -52.65% 资产减值损失 -23,558.20 -0.02% 219,717.15 0.18% -110.72% 其他收益 655,000.00 0.47% - - 100% 投资收益 590,268.05 0.42% 147,777.05 0.12% 299.43% 公允价值变动 收益 - - - - - 资产处置收益 - - - - - 汇兑收益 - - - - - 营业利润 18,368,922.29 13.08% 12,037,051.95 10.02% 52.60% 营业外收入 50,741.99 0.04% 2,077,559.14 1.73% -97.56% 营业外支出 3,560.00 0.00% 4,991.83 0.00% -28.68% 净利润 16,297,525.99 11.60% 12,483,944.53 10.39% 30.55% 项目重大变动原因： 1、营业收入：本报告期比上年同期增加了2034万元，增幅16.93%，主要原因是随着公司业务的稳定和 技术能力的提升，公司为客户提供解决方案的服务能力也快速提升，进一步得到行业内核心客户的认可， 逐步成为核心客户中国区、亚太乃至全球范围内的核心供应链服务商，同时本报告期公司开始进入主机 厂，导致营业收入有较大幅度的增长。 2、营业成本：本报告期比上年同期增加了1434.04万元，增幅15.15%。主要原因是随着营业收入的增长， 成本相应增加,同时公司加强对营业成本的管控，本期成本率略有下降所致。 3、研发费用：本报告期比上年同期增加107.04万元, 增幅21.70%，主要系本期研发项目增加导致研发 投入随之增长。 4、财务费用：本报告期比上年同期减少6.83万元,降幅52.65%，主要系本报告期货款回笼情况较好，公 司及时归还银行贷款，同时取得政府贴息补助2.1万元，导致利息费用大幅减少所致。 5、资产减值损失：本报告期比上年同期减少24.33万元,降幅110.72%，主要系上年度末应收帐款增加幅 度较大，2017年计提坏帐准备较多；本年通过加强应收帐款的管理，2018年末应收帐款较2017年末是下 降的，按期末应收帐款余额及帐龄分析法计提冲销期坏帐准备所致。 6、其他收益：本报告期取得其他收益65.50万元，较上年同期增长100%，主要系本期公司收到与收益相 关的政府补助所致 7、投资收益：本报告期比上年同期增加44.25万元，增幅299.43%，主要系公司加强资金管控，利用闲 置资金投资理财取得的收益增长所致。 公告编号：2019-017 16 8、营业利润：本报告期比上年同期增加633.19万元，增幅52.60%，主要系本年收入大幅增长，同时成 本率略有下降，毛利额有所增长，加上本年费用控制得当，应收帐款管理、闲置资金的管理等加快了资 金流动同时获取了一定的投资收益，通过多种手段提升了公司营业利润。 9、营业外收入：本报告期比上年同期减少202.68 万元，降幅97.56%，主要系上年同期公司获得新三板 挂牌奖励200万元所致。 10、净利润：本报告期比上年同期增加 381.36 万元，增幅 30.55%，主要系本年营业利润的增长幅度较 大，但因为本年所获取的政府补助较上年减少，导致净利润的增长幅度低于营业利润的增长幅度。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 140,469,712.44 120,129,695.85 16.93% 其他业务收入 - - - 主营业务成本 109,016,989.86 94,676,569.95 15.15% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 物流仓储 124,031,381.30 88.30% 106,521,427.37 88.67% 货运代理 16,438,331.14 11.70% 13,608,268.48 11.33% 按区域分类分析： □适用√不适用 收入构成变动的原因： 报告期内，公司收入构成未发生重大变动。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 天合亚太有限公司 56,065,757.94 39.91% 否 2 采埃孚伦福德汽车系统（沈阳）有限 公司沈北分公司 13,474,044.13 9.59% 否 3 凯悦汽车大部件制造（张家口）有限 公司 11,585,916.53 8.25% 否 4 霍尼韦尔涡轮增压技术（武汉）有限 公司 9,782,707.13 6.96% 否 5 宁波彼欧英瑞杰汽车系统有限公司 4,829,684.54 3.44% 否 合计 95,738,110.27 68.15% - 应收票据及应收账款与公司主要客户的联动分析：报告期内，公司前五大客户的销售金额为 95,738,110.27 元，应收票据与应收账款的余额为 62,262,460.25 元，期末应收票据与应收账款的余额 占报告期内前五大客户总收入比例为 65.03%，与公司的收款进度基本匹配，具有合理性。 本报告期销售收入回款率为 1.10，前五大客户销售回款率为 1.11，基本匹配。 公告编号：2019-017 17 (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 无锡市运翔物流有限公司 6,360,600.95 6.58% 否 2 无锡通联物流有限公司 6,016,249.72 6.22% 否 3 武汉沌阳民营工业园有限公司 5,438,036.92 5.62% 否 4 武汉市吉顺物流有限公司 4,293,546.10 4.44% 否 5 襄阳华运达物流有限公司 4,200,256.96 4.34% 否 合计 26,308,690.65 27.20% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,045,089.13 5,312,603.76 107.90% 投资活动产生的现金流量净额 2,431,561.09 -4,295,707.97 156.60% 筹资活动产生的现金流量净额 -7,465,186.39 17,076,361.52 -143.72% 现金流量分析： 1、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加573.25万元，增幅107.90%，主要系本年 度公司加强货款回收工作，销售商品提供劳务收到的现金比上年增加4,623.54万元，同时随着业务增长， 支付给供应商的货款以及支付的往来款增长3,735.37万元，支付给职工以及为职工支付的现金增长 421.20万元，几项因素共同影响，最终经营活动产生的现金流量净额增长573.25万元。 2、公司报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加672.73万元，增幅156.60%，主要系本期 收回上期理财产品380万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加131.52万元所致。 3、公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,454.15 万元，降幅 143.72%， 主要系上年收到增资款 2000 万元，本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长 461.03 万元所致。 4、本期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润匹配度分析：报告期内公司实现净利润1,629.75 万元，经营活动产生的现金流量净额为1,104.51元，匹配程度相对较高。主要分析如下：一、本年度实 现营业收入14,046.97万元，销售商品提供劳务收到的现金15,280.55万元，公司本期因为加强应收账款 的管理，严格账期考核,回款额较当年实现的收入增长1,233.58万元；二、本期发生的成本及费用合计 12,265.67万元，本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他 与经营活动有关的现金三项合计13,603.64万元，支付的现金差异1337.97万元与收到的货款差异基本相 当；三、本期支付的各项税费合计594.86万元。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 1、本公司于 2018 年 12 月 14 日设立全资子公司迈睿达供应链张家口有限公司，注册资本为 1,000.00 万 元。截止 2018 年 12 月 31 日子公司尚未开始经营，截止到 2018 年 12 月 31 日，公司尚未投入注册资金， 截止到本报告日，公司已投入注册资金叁佰万元整。 2、本公司于 2019 年 2 月 21 日设立子公司迈睿达（菲律宾）股份有限公司，注册地址为菲律宾马尼拉 市，本公司出资 199,900.00 美元，持股比例 99.95%。截止到本报告日，公司尚未投入注册资金。 公告编号：2019-017 18 2、委托理财及衍生品投资情况 2018 年8 月14 日，公司在全国中小企业股份转让平台披露了拟利用闲置自有资金购买短期（1 年期内） 低风险保本理财产品的公告，在执行公司章程规定的投资理财审批程序后购买低风险保本型银行理财产 品。截止2018年12月31日，公司对外投资的理财产品已全部赎回。 (五) 研发情况 研发支出情况： 项目 本期金额/比例 上期金额/比例 研发支出金额 6,002,705.07 4,932,308.00 研发支出占营业收入的比例 4.27% 4.11% 研发支出中资本化的比例 0 0 研发人员情况： 教育程度 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 8 8 本科以下 32 36 研发人员总计 40 44 研发人员占员工总量的比例 14.93% 11.89% 专利情况： 项目 本期数量 上期数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发项目情况： 公司本年新增研发项目共计 15 项，其中 5 项已获得软件著作权证书，另有五项发明专利和五项实用新 型专利已由国家知识产权局受理。公司的研发人员均是技术部核心人员或重要的业务项目参与者，所研 发项目与公司主营业务紧密相关，部分项目已显著降低了部分重要环节的故障发生频率，提高了人员效 率。 (六) 审计情况 1. 非标准审计意见说明 □适用√不适用 2. 关键审计事项说明： （一）应收账款的减值 1.事项描述 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 60,985,613.79 元，坏账准备合计为 613,153.54 元，账 面价值 60,372,460.25 元，占期末资产总额的 59.33%，占 2018 年度收入总额的 42.98%。管理层在确定 应收账款的可收回金额时涉及运用会计估计和判断，基于应收款项账面价值重大及有关估计的固有不确 公告编号：2019-017 19 定性，我们将应收账款的减值作为关键审计事项。 2.审计应对 （1）了解、评估并测试与应收账款坏账准备计提有关的关键内部控制； （2）复核贵公司管理层关于应收款项坏账准备计提会计政策的合理性和一致性； （3）检查应收账款账龄划分是否正确，检查计提方法是否按照会计政策执行，重新计算坏账准备 计提金额； （4）对应收账款期末余额选取样本执行函证和替代程序。 （二）收入的确认 1.事项描述 贵公司属于物流仓储服务行业，根据财务报表附注三、（十五）1,合同约定的劳务已提供完毕，委托 方已确认，已经发生的成本能够可靠计量时，确认提供劳务收入金额。由于收入指标是评价管理层业绩 的关键指标之一，因此我们将收入的确认作为关键审计事项。 2.审计应对 (1) 了解、评估并测试与收入确认相关的内部控制设计与运行； (2) 对资产负债表日前后收入发生额抽样执行截止性测试，以评价收入是否计入恰当的会计期间； （3）对销售收入进行抽样测试，检查对应的运输和仓储合同、发运单中运输项目的接收情况、暂 估和结算台账等资料；核对合同中风险及报酬条款与收入确认原则的一致性； （4）根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序。 (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 1. 主要会计政策变更的说明 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以 后期间的财务报表。 本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下： 会计政策变更内 容和原因 受影响的报表 项目名称 本期受影响的报 表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项 目及金额 应收票据和应收 账款合并列示 应收票据及应 收账款 62,304,163.64 元 64,326,560.08 元 应收票据： 2,475,000.00 元 应 收 账 款 ： 61,851,560.08 元 管理费用列报调 整 管理费用 5,484,182.00 元 5,037,076.70 元 管 理 费 用 ： 9,969,384.70 元 研发费用单独列 示 研发费用 6,002,705.07 元 4,932,308.00 元 - 2.主要会计估计变更的说明 本期公司无主要会计估计变更事项 (八) 合并报表范围的变化情况 √适用□不适用 本公司将全部控股子公司纳入合并财务报表范围，报告期内的子公司共 1 家，为迈睿达供应链张家口有 限公司。本公司于 2018 年 12 月 14 日设立全资子公司迈睿达供应链张家口有限公司，截止到 2018 年 12 月 31 日，公司尚未投入注册资金，子公司尚未建账，未编制合并报表。 公告编号：2019-017 20 (九) 企业社会责任 报告期内，本公司积极履行企业社会责任，缴纳各项税费、为员工缴纳社保、公积金，对操作人员附加 意外保险，对困难员工进行经济扶助等。 三、 持续经营评价 2018 年度，面对行业内市场竞争加剧，需求及价格波动较大的不利形势，公司的主营业务保持稳 定，整体收入保持较好的增长趋势。在报告期内，公司能够持续优化资源的合理配置，注重风险控制， 不断提升核心竞争力并保持行业内的竞争优势，在为客户提供服务的软硬件方面能够持续优化改善，进 一步得到行业内核心客户的认可，逐步成为核心客户中国区、亚太乃至全球范围内的核心供应链服务商， 所服务的区域拓展至核心客户在全国以及亚太地区的众多生产基地，呈现逆势增长的局面。 公司报告期内，不存在以下对公司持续经营能力产生重大影响的事项： （一） 营业收入低于100 万元； （二） 净资产为负； （三） 连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大； （四） 存在债券违约、债务无法按期偿还的情况； （五） 实际控制人失联或高级管理人员无法履职； （六） 拖欠员工工资或者无法支付供应商货款； （七） 主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设 备、原材料）。 报告期内，公司具备持续经营能力，未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。 四、 未来展望 (一) 行业发展趋势 公司所处的细分领域为汽车零部件供应链管理行业，根据中汽协统计数据，2018年中国汽车产量为 2780万辆，销量为2808万辆，同比分别下降了4.16%和2.76%，虽然连续十年蝉联全球第一，却为自1990 年以来的首次年度下降。预测2019年中国汽车产销量仍将会有所降低。 随着中国汽车市场的日趋成熟以及价格竞争的日趋激烈，尤其在汽车市场出现下滑，汽车生产企业 和零部件制造企业竞争加剧的情况下，降低物流成本日益受到汽车生产企业的青睐，汽车物流已经成为 我国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要因素。汽车物流企业之间的竞争将会随之加剧。 公司采用轻资产运营的模式，主要通过优化物流方案、提高供应链管理效率来降低物流成本，不会 因为仓库资源或运力过剩导致公司的竞争力下降。公司的这种运营方式也适应了汽车制造企业及汽车零 部件制造企业的技术降成本、优化供应链管理的战略。融合当代最新技术对传统物流进行改造将会是行 业的发展方向。 (二) 公司发展战略 公司的目标是成为汽车行业供应链管理细分行业的标杆企业。 立足于汽车零部件供应链管理业务，公司已自主研发具有自主知识产权的相关软件系统成为汽车零 公告编号：2019-017 21 部件仓储、运输及物流管理的工具，结合公司的方案设计能力，形成公司的核心竞争力，为客户提供供 应链整体解决方案并完成实施，持续跟踪；未来目标需在现有软件系统基础之上，继续深度挖掘行业需 求，利用新兴技术提升软件响应能力，拓展客户运用场景，积极引进和推广自动化设备及新能源运输车 辆，成为创新型，开拓型的行业先锋。 以武汉总部为基础，依托已经在各地布局的分公司及办事处，增强各分支机构的操作和管理能力， 形成以华中为中心，华东，华南，西南，华北，东北共同发展，覆盖中国主要汽车基地的物流服务网络； 同时依托已经在欧洲、北美、东北亚、东南亚的运营能力，利用客户的跨国资源，跟随中国企业走出去， 积极开拓国际物流服务市场，为客户提供一站式全方位的物流服务。 着力打造公司的整体形象，树立公司品牌“迈睿达”，推广公司口号“Think Young，Act Fast” (三) 经营计划或目标 1、进一步加强信息管理系统研发能力 公司拥有集系统需求分析工程师、系统结构工程师、软件工程师、测试工程师、网页设计工程师于 一体的信息系统研发团队。针对客户的采购、运输、生产、仓储、配送等供应链各环节的信息采集和共 享的需求，公司信息系统研发团队不断优化已成功运行的国际空海运查询跟踪平台、智能仓储管理系统、 供应链订单管理系统、智能排序系统、集成化运输管理系统、厂内物流人机优化系统等个性化的信息系 统。另外，随着操作的提升和客户需求的深入，公司信息系统研发团队也会不断对已有系统功能模块进 行拓展，添加数据统计、分析预测、关键点预警等决策辅助功能。2、发挥供应链管理方案设计能力技 术优势公司拥有多名研究生以上学历的物流工程师，成立了技术中心，通过扎根于汽车制造行业供应链 物流的运营，与华中科技大学、武汉理工大学、江汉大学、武汉交通职业技术学院等高校合作，研发出 排车优化工具、补货优化工具、驶入式货架理货优化工具、基于运输仓储优化的容器设计技术、基于汽 车零部件行业的排序中心、配送中心及原料仓库规划技术、基于汽车行业拉动式生产和订单式生产的送 线规划技术等技术成果，同时可为客户提供标准流程设计、信息系统及物流机具定制、物流组织路线优 化、供应链物流优化整合等贴身解决方案。3、发掘客户资源，开拓市场范围公司总部位于湖北省武汉 市经济技术开发区，该区作为中部地区汽车生产最具规模、布局最集中、产业链最完整、汽车生产与研 发能力配套、具有国际竞争力的生产和研发的国家重要的汽车产业基地之一，公司积极利用区位优势， 获取广泛的汽车制造业客户，公司的客户绝大部分为世界500 强外资公司，信誉度较高，广泛而优质的 客户资源使得公司经营风险得到分散，并获得长足发展空间。公司已在华东，华南，西南，东北等全国 主要汽车制造基地成立了分公司或办事处，基本完成全国布局，2018年公司各项服务产品全面进入汽车 主机厂供应体系，公司后期的发展空间巨大；国际网络包括欧洲，东南亚，北美等地也形成了公司的实 施能力，公司将大力拓展国际和国内业务。4、继续执行“大网络+小车队”轻资产经营模式公司运力主 要采用外部承运商解决，公司将主要精力集中于物流网络建设、物流方案优化及提升车辆调度管理能力 上，形成了“大网络、小车队”的运营特点。公司通过对客户资源、运力网络、信息平台的整合，实现 了物流资源平衡，帮助各汽车零部件生产厂商实现物流资源互通，使得汽车生产厂商相对集中、规模较 大的物流需求能与相对分散、单个规模较小但调度灵活的社会运力有效对接。 对公司自身而言，通过采用承运商运输模式，有利于公司从车辆、司机管理等经营事务中摆脱出来，作 为资源整合方，集中精力开发网络资源，进行物流规划和设计，创造核心价值；有利于公司迅速扩张运 力，增大运力弹性，降低管理成本，减少自有车辆投资过大带来的经营风险、财务风险和淡季闲置风险。 (四) 不确定性因素 报告期内没有对公司产生重大影响的不确定因素。 公告编号：2019-017 22 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、 应收账款坏账风险 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日应收账款扣除坏账准备后的净额 分别为60,372,460.25、61,851,560.08元、40,488,506.50 元，占资产总额的比例分别为59.33%、65.50%、 78.67%。公司应收账款余额较大且应收账款周转天数在五个月左右。公司目前所服务的客户多为世界 500 强汽车零部件公司，客户信誉度较高，在报告期内从未发生过坏账，但随着公司业务规模的扩大，应收 账款的绝对额将会增加，如公司后期采取的措施不力或客户资信情况发生变化，发生坏账的风险将会相 应增加。 应对措施：公司注重客户管理和客户信用评价，建立应收账款回款管理制度加强对应收账款的回款 管理，增强应收账款回收力度，以有效减少应收账款发生坏账的风险。 2、市场竞争风险 公司未来业务发展及定位将主要集中在物流、商流、资金流和信息流的整合，借助业务创新和信息 技术的支持，公司物流服务领域具有一定先发优势，也积累了一些优质客户，但公司与国内外大型物流 企业相比，在资本充足、网络覆盖等方面尚待加强，公司业务基础设施随着业务量的扩大需要资本支持。 虽然公司利用自身所具备的灵活应变和善于创新的优势，逐步化解行业竞争风险，但面对国内外物流企 业的竞争，公司仍存在市场竞争风险。 应对措施：就网络覆盖方面：公司一方面通过努力保持现有市场份额，另一方面积极开拓新的客户， 并在开拓客户的同时在全国扩大网络覆盖度。就资本实力方面：公司一方面通过自身努力积累资本，另 一方面，公司目前已在新三板挂牌，并将借助资本市场融资，以寻求横向或纵向发展。 3、宏观经济波动风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，随着宏观经济周期出现波动，特别是为特定行业 提供物流服务的细分领域表现更为明显。公司所处汽车制造行业的物流市场，受经济周期的影响有一定 的下滑趋势。宏观经济始终存在不可预估的周期性波动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。 应对措施：公司将继续保持及深化与现有客户的合作，并大力开拓新客户资源，创新营销机制，确 保公司服务使得客户更为满意。通过优化资深组织、加强技术研发提高公司员工工作效率，降低生产成 本。 4、公司治理风险 股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制 度。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加， 对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的 风险。 应对措施：一方面，公司将进一步加强和完善公司的相关制度，使其更符合公司高速发展的需要； 另一方面，公司将设置更多的内控自动化的关键点，减少人为控制的点。 5、基础物流环节面临的经营管理风险 公司的主营业务是为客户提供定制化的供应链管理服务，并非传统物流企业，由于公司提供服务的 基础物流手段的限制，虽然公司建立了系统的应对体系，如充分的人员培训、车辆和设备的维护制度和 信息通报机制、实时 GPS 车辆跟踪、7X24 的保安员配置、全覆盖监控录像和员工异常行为通报制度等， 但在经营过程中仍存在因意外事故或不可抗力造成的运输、仓储货物的损毁、灭失等经营管理风险。 应对措施：公司购买保险了来转嫁风险、而且保险额度在同行业处于较高水平，另外公司也将进一 步强化现有避险体系如充分的人员培训、车辆和设备的维护制度和信息通报机制、实时 GPS 车辆跟踪、 7X24 的保安员配置、全覆盖监控录像和员工异常行为通报制度等手段以减少类似风险事故的发生。 6、所服务市场行业单一的风险 公告编号：2019-017 23 公司所服务的市场行业主要为汽车制造行业，虽然在可预见的期间内，汽车行业不会发生太大的变 化，但是一旦经济形势出现了较大的下滑，汽车行业也势必会受到影响，进而影响公司服务的市场规模。 应对措施：为了避免服务行业单一的风险，公司正在积极地向其他领域进军，公司目前已为通讯、 光电、能源、环保行业等客户提供供应链管理服务。 7、客户及供应商集中的风险 2018 年、2017 年、2016 年度，公司前五大客户销售收入占总收入的比例分别为 68.15%、68.29%、 73.77%。公司客户集中度较高的主要原因为公司前五大客户在武汉地区建厂伊始，公司领导团队便开始 与之接触，并与之建立合作关系或达成战略协议，共同成长。就客户而言，虽然单个客户的收入比例未 超过 50%，但在未来的经营过程中，若汽车市场竞争激烈，导致公司客户所生产汽车零部件品牌销售受 阻将直接影响公司的承运量，会给公司经营带来不利影响。 应对措施：对于客户，公司将在维护好现有客户的关系的同时，进一步提高公司的服务质量，寻找 更多的信息渠道，以开拓更多的新客户。 8、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人邓爱荣直接及间接持有公司共 24,134,630 股股份，占公司股份总额 76.61%，且邓 爱荣担任公司董事长兼总经理，对公司生产经营、人事、财务管理均具有控制权。若实际控制人利用其 对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。 应对措施：公司已通过三会议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》等制度安排，完善 了公司经营管理与重大事项的决策机制。 9、部分租赁房产无法按时取得产权证的风险 . 公司租赁并使用的武汉经济技术开发区沌阳街民营科技工业园七区 1 号、8 号、9 号厂房及宿舍 1 号楼第五层 511、516、517、518、519、520 室房屋系武汉经济技术开发区 57MD 地块上建筑。根据武 汉经济技术开发区管委会（2011）第 52 期专题会议纪要及其办公室（2011）第 33 期主任办公室会议 纪要，同意 57MD 地块约 200 亩工业用地以无偿划拨形式分别划拨给沌阳街永久村、幸福村、东岭村、 全力村，用于兴建标准厂房。以上房屋在建设过程中履行了法定建设手续，但目前尚未办理房地产权属 证书。公司虽取得了武汉经济技术开发区沌阳街办事处的《说明》和民营科技工业园七区的管理方—— 武汉沌阳民营工业园有限公司出具的《说明》，证明“根据政府规划，此工业园近三年（2019 年 12 月 31 日前）内无相关征（（收）拆迁计划；迈睿达不会因租赁上述房屋受到行政处罚；上述房屋尚未办理 房地产权属证书，不会对迈睿达的生产经营造成影响，相关房地产权属证书正在办理过程中。”及“迈 睿达与武汉沌阳民营工业园有限公司签订的租赁合同系双方真实意思表示，合法有效；合同有效期内， 武汉沌阳民营工业园有限公司保证维持租赁关系的稳定性和持续性，确保迈睿达的正常经营；租赁期限 届满后，如迈睿达要求续租，同意与其续签租赁合同；迈睿达不会因租赁上述房屋收到行政处罚，如存 在处罚由我司承担”，但公司仍存在租赁房产无法按时取得产权证的风险。 应对措施：公司将加强与开发区街道办的沟通工作，积极协助推进所租赁厂房的权属证书的办理， 同时，也会做好备用场地的调查工作。 公告编号：2019-017 24 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 五.二.(一) 是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 或者本年度发生的企业合并事项 √是 □否 五.二.(二) 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 五.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 五.二.(四) 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 - - 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 - - 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4．财务资助（挂牌公司接受的） 5,000,000.00 0.00 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6．其他 10,000,000.00 760,550.00 注：1、公司分别于2018年3月13日公司第一届董事会第十一次会议和2018年4月3日2017年年度股东大会， 审议通过了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》，同意公司公司控股股东、实际控制人邓爱荣向 公司提供不超过500万元财务资助，为公司的银行贷款提供不超过1000万的关联担保。 2、2017年04月27日，公司在全国中小企业股份转让系统指定平台上披露了《关于申请银行综合授信额 度的公告》，申请向招商银行武汉武昌支行申请1000万元的综合授信，由公司控股股东、实际控制人以 个人价值401万元的房产为公司在该授信范围内的借款提供抵押担保，与银行签订了编号为2017年昌抵 字第0443号的《最高额抵押合同》，抵押方式为最高额抵押；同时以个人名义提供连带责任保证担保， 并与银行签订了编号为2017年昌保字第0443号的《最高额不可撤销担保书》，担保方式为最高额担保， 截止2018年12月31日，上述贷款已全部还清。 3、2019年1月8日经第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》，因 公告编号：2019-017 25 业务规模扩大和经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司武汉武昌支行申请总计不超过三千万元 人民币的综合授信，授信期限三年。经第一届董事会第十七次会议和2019年第一次临时股东大会审计通 过了《关于预计2019年日常性关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人邓爱荣向公司提供不 超过500万元财务资助，为公司的银行贷款提供不超过8000万元的关联担保。2019年1月20日，招商银行 武汉分行向公司提供叁千万元授信额度（编号：127XY2019000757）, 授信期限三年，邓爱荣女士为上 述授信提供最高额连带保证责任，并以自有两套房产为上述授信提供抵押担保，抵押担保额柒佰伍拾壹 万元整。 4、2018年6月，公司与华晨东亚汽车金融有限公司签订了抵押贷款合同，合同约定，公司向华晨东亚申 请贷款购买车辆，并自愿将所购车辆抵押给华晨东亚以获取贷款金额760,550.00元，公司控股股东邓爱 荣为保证人。此次保证在预计的日常性关联交易总额范围内。 (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 1、公司于 2018 年 10 月 25 日经第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易》 议案，公司拟出资 199,900.00 美元与岳云玲、邓孝怀、Ariel Borromeo、Eugene ysmaelcalma Beltran、 RogelViernest 共同出资设立迈睿达（菲律宾）股份有限公司（Meritar(Philippines)Co., Ltd），注册地址为 菲律宾马尼拉市（公司名称及具体注册地址信息以菲律宾当地主管部门核准的内容为准）。其中，本公 司出资 199,900.00 美元，占注册资本的 99.95%；岳云玲出资 35.00 美元，占注册资本的 0.0175%；邓 孝怀出资 35.00 美元，占注册资本的 0.0175%。2019 年 2 月 21 日菲律宾公司取得经营许可证。 2、2018 年 11 月 27 日，经第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司》 议案，同意设立迈睿达供应链（河北）有限责任公司（最终确定的公司名称及其他信息以当地工商部门 核准的内容为准）。2018 年 12 月 14 日迈睿达供应链张家口有限公司取得营业执照，统一社会信用代码 91130728MA0D328K58，注册资本 1,000.00 万元。 (三) 承诺事项的履行情况 1、公司在申请挂牌时，公司董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺包括： （1）避免同业竞争的承诺。 公司董事、监事及高级管理人员承诺不直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活 动，并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。在报告期内该承诺未有任何变化。 （2）关于诚信状况的声明与承诺。 公司董事、监事及高级管理人员声明并承诺最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章等 受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不 存在最近二年内因对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；以及不存在个人负有 数额较大债务到期未清偿的情形。在报告期内该承诺未有任何变化。 （3）关于是否在股东单位及公司关联方双重任职的书面说明。 公司高级管理人员说明其本人未在股东单位任职的情况以及在公司关联方任职的情况。在报告期内 该承诺未有任何变化。 2、公司挂牌中，公司及公司董事、监事及、高级管理人员作出规范资金往来的承诺： （1）为了规范本公司资金往来相关事项，本公司郑重承诺如下： 截至本承诺函出具日，本公司已不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为 其提供担保的情形。本公司今后将严格遵守关于非上市公众公司法人治理的有关规定，避免与控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业发生除正常业务外的一切资金往来。 （2）为规范与湖北迈睿达供应链股份有限公司（以下简称“迈睿达”）及迈睿达的子公司之间的 公告编号：2019-017 26 资金往来，本人承诺：截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的其他企业不存在以借款、代偿债务、 代垫款项或其他方式占用迈睿达及其子公司的资金、资产或其他资源的情形。 本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用迈睿达及其子公司 的资金、资产或其他资源，且将严格遵守关于非上市公众公司法人治理的有关规定，避免与迈睿达及其 子公司发生除正常业务外的一切资金往来。 本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 如违反本承诺，本人将承担一切法律责任。 在报告期内上述承诺未有任何变化。 3、公司及公司董事、监事、高级管理人员在报告期内的股票发行业务中所做的承诺包括： （1）公司及公司董事、监事、高级管理人员《关于诚信状况的承诺函》。 公司及公司董事、监事、高级管理人员出具《关于诚信状况的承诺函》，承诺未被列入失信被执行 人名单，不属于失信联合惩戒对象。 （2）公司全体董事、监事及高级管理人员出具的《关于不存在资金占用的承诺函》。 承诺：自2016年12月29日正式挂牌后至主办券商关于股票发行合法合规意见出具日（即2017年9月 12日），公司控股股东、实际控制人及其他关联方未发生资金占用情况。 （3）不提前使用募集资金承诺函。 2017年9月12日,公司出具《承诺函》，承诺并保证在取得全国中小企业股份转让系统关于公司股票 发行股份登记函之前不使用本次定向发行所募集的资金。 （4）对备案文件真实性、准确性和完整性的承诺。 为了增资扩股的工作，全体董事承诺在向全国中小企业股份转让系统报送的以我公司署名的本次股 票发行备案文件中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任。 上述承诺已经履行完毕。 (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 应收账款 质押 10,451,569.29 10.27% 银行授信 固定资产 抵押 1,030,901.72 1.01% 抵押贷款 总计 - 11,482,471.01 11.28% - 公告编号：2019-017 27 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 10,846,661 34.43% 0 10,846,661 34.43% 其中：控股股东、实际控制 人 5,369,047 17.04% 0 5,369,047 17.04% 董事、监事、高管 5,944,889 18.87% 0 5,944,889 18.87% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售 条件股 份 有限售股份总数 20,655,965 65.57% 0 20,655,965 65.57% 其中：控股股东、实际控制 人 16,107,143 51.13% 0 16,107,143 51.13% 董事、监事、高管 17,903,671 56.83% 0 17,903,671 56.83% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 31,502,626 - 0 31,502,626 - 普通股股东人数 13 (二) 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股 数 持股变 动 期末持股 数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有无限 售股份数量 1 邓爱荣 21,476,190 0 21,476,190 68.17% 16,107,143 5,369,047 2 武汉睿 思敏行 咨询合 伙企业 （有限合伙） 4,128,440 -14,000 4,114,440 13.06% 2,752,294 1,362,146 3 邓孝怀 2,395,370 -23,000 2,372,370 7.53% 1,796,528 575,842 4 武汉东 湖华科 创业投 资中心 （有限合伙） 1,751,313 0 1,751,313 5.56% 0 1,751,313 5 华基伟 业（上 海）经济发展有 限公司 1,751,313 -6,000 1,745,313 5.54% 0 1,745,313 6 刘兆华 0 35,000 35,000 0.11% 0 35,000 7 王蔚 0 2,000 2,000 0.01% 0 2,000 8 柯一雄 0 1,000 1,000 0.00% 0 1,000 9 林国椿 0 1,000 1,000 0.00% 0 1,000 10 蔡紫鸣 0 1,000 1,000 0.00% 0 1,000 公告编号：2019-017 28 合计 31,502,626 -3,000 31,499,626 99.98% 20,655,965 10,843,661 前十名股东间相互关系说明：实际控制人邓爱荣与自然人股东邓孝怀为兄妹关系，武汉睿思敏行咨 询合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，实际控制人为该合伙企业的执行合伙人。 二、 优先股股本基本情况 □适用√不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： √是 □否 报告期内，公司实际控制人未发生变更，实际控制人为邓爱荣，现直接及通过睿思敏行间接持有公 司共24,364,938股股份，占公司股份总额的 77.35%，邓爱荣系公司的控股股东。同时，邓爱荣担任公 司的董事长，对公司具有实际控制力。 实际控制人报告期内无变化。 公告编号：2019-017 29 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 单位：元/股 发行 方案 公告 时间 新增 股票 挂牌 转让 日期 发行 价格 发行数量 募集金额 发行对 象中董 监高与 核心员 工人数 发行对 象中做 市商家 数 发行 对象 中外 部自 然人 人数 发行 对象 中私 募投 资基 金家 数 发行 对象 中信 托及 资管 产品 家数 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 2017 年 6 月 29 日 2017 年 11 月 1 日 5.71 3,502,626 19,999,994.46 0 0 0 1 0 否 发行对象之一的武汉东湖华科创业投资中心（有限合伙）为武汉东湖华科投资管理有限公司成立的 已在中国证券投资基金业协会备案的创业投资基金，基金编号SD5672。 募集资金使用情况： 公司股权融资金额合计19,999,994.46 元，于2017 年7 月28 日全部到账。公司自2017年10 月13 日开始启用募集资金，截至2018 年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，其中支付国内物流业务 及国际货代业务相关的运费合计约1607.04万元，支付仓储业务相关的仓库租金及仓储设备费合计约 399.28 万元，银行利息及手续费净额（收入）6.33万元，募集资金账户结余0.1元。 以上募集资金的使用及审批程序均严格遵照公司于股转系统公告的募集资金使用办法及公司章程 等相关规定。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 三、 债券融资情况 □适用√不适用 债券违约情况 □适用√不适用 公开发行债券的特殊披露要求 □适用√不适用 公告编号：2019-017 30 四、 可转换债券情况 □适用√不适用 五、 间接融资情况 √适用□不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 贷款 招商银行股份有限 公司武汉分行武昌 支行 3,000,000.00 5.85% 2017/7/27—— 2018/7/27 否 合计 - 3,000,000.00 - - - 违约情况： □适用√不适用 六、 权益分派情况 (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用 □不适用 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 2018 年 4 月 16 日 2.05 0 0 合计 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况： □适用√不适用 (二) 权益分配预案 √适用□不适用 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案 2.00 0 0 未提出利润分配预案的说明： □适用√不适用 公告编号：2019-017 31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 年度薪酬 邓爱荣 董事长兼总经理 女 1975 年 7 月 本科 2016 年 7 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 50 万 岳云玲 董事兼副总经理 女 1982 年 1 月 硕士 2016 年 7 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 45 万 吕青山 董事兼副总经理 男 1980 年 10 月 大专 2016 年 7 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 25 万 邓孝怀 副总经理兼董事 会秘书 男 1971 年 1 月 本科 2017 年 12 月 18 日-2019 年 6 月 30 日 20 万 邓孝怀 董事 男 1971 年 1 月 本科 2018 年 1 月 8 日-2019 年6 月 30 日 20 万 候瑛 副总经理 女 1973 年 2 月 硕士 2018 年 4 月 24 日-2019 年 6 月 30 日 20 万 张颖 财务总监 女 1972 年 12 月 本科 2018 年 10 月 25 日-2019 年 6 月 30 日 15 万 林东清 董事 男 1967 年 12 月 硕士 2018 年 1 月 8 日-2019 年 6 月 30 日 0 马冶 董事 男 1980 年 10 月 本科 2018 年 1 月 8 日-2019 年 6 月 30 日 0 陈曦 监事 女 1982 年 7 月 硕士 2016 年 7 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 20 万 戴云笛 监事 女 1984 年 6 月 本科 2016 年 7 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 20 万 周苗 监事 男 1988 年 11 月 大专 2016 年 7 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 12 万 董事会人数： 6 公告编号：2019-017 32 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 6 公司原董事兼副总经理曹伟，于 2018 年 8 月 20 日辞职，详见公司董事、副总经理辞职公告（公告编号： 2018-040）。 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 实际控制人邓爱荣与董事邓孝怀为兄妹关系，除此之外,其他董事、监事、高级管理人员相互间不 存在关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股 票期权数量 邓爱荣 董事长兼总经 理 21,476,190 0 21,476,190 68.17% 0 岳云玲 董事兼副总经 理 0 0 0 0% 0 吕青山 董事兼副总经 理 0 0 0 0% 0 邓孝怀 董事兼副总经 理兼董事会秘 书 2,395,370 -23,000 2,372,370 7.53% 0 候瑛 副总经理 0 0 0 0% 0 张颖 财务总监 0 0 0 0% 0 林东清 董事 0 0 0 0% 0 马冶 董事 0 0 0 0% 0 陈曦 监事 0 0 0 0% 0 戴云笛 监事 0 0 0 0% 0 周苗 监事 0 0 0 0% 0 合计 - 23,871,560 -23,000 23,848,560 75.7% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 √是 □否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用 □不适用 公告编号：2019-017 33 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 林东清 - 新任 董事 新任 马冶 - 新任 董事 新任 邓孝怀 - 新任 董事、副总经理、董 事会秘书 新任 崔岩岩 董事 离任 离任 曹伟 董事、副总经理 离任 离任 候瑛 - 新任 副总经理 新任 张颖 - 新任 财务总监 新任 报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明 年初至报告 期末董秘是 否发生变动 原董秘离职时 间 现任董秘任职 时间 现任董秘姓名 是否具备全国股 转系统董事会秘 书任职资格 临时公告查询 索引 否 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： √适用 □不适用 林东清，男，汉族，1967 年 12 月生，毕业于北京大学工商管理专业，硕士学历，中国国籍，无境 外永久居留权。2017 年 3 月至今，任职上海景浩念荣投资中心（有限合伙）总裁；2016 年 3 月至 2017 年 3 月，任厦农商（上海）资产管理有限公司常务副总裁；2012 年 4 月至 2016 年 3 月任宁波均胜投资 集团有限公司总裁助理；2002 年 10 月至 2012 年 3 月，任职于泰信基金管理有限公司；2000 年 7 月至 2002 年 10 月，任职于中融基金管理有限公司（现已更名：国投瑞银基金管理有限公司）；1993 年 10 月 至 2000 年 7 月，任职于深圳投资基金管理公司；1988 年 8 月至 1993 年 10 月，任职于中国农业银行深 圳市分行。 马冶，男，汉族，1980 年 10 月，毕业于吉林大学金融学专业，本科学历，中国国籍，无境外永久 居留权。2019 年 1 月起，任职湖南湘江新区国有资本投资有限公司副总经理；2014 年 8 月至 2018 年 12 月，就职于武汉华工科技投资管理有限公司（任职）担任公司副总经理；2014 年 12 月至 2018 年 12 月， 兼任武汉东湖华科投资管理有限公司副总经理；2010 年 2 月至 2014 年 7 月就职于北京道纪创业投资有 限公司作为董事、合伙人；2006 年 2 月至 2010 年 1 月就职于德联国际投资有限公司担任公司副总裁。 邓孝怀，男，汉族，1971 年 01 月生，毕业于武汉理工大学机械制造专业，本科学历，中国国籍， 无境外永久居留权。2017 年 1 月至今就职于湖北迈睿达供应链股份有限公司；2012 年 1 月至 2016 年 7 月就职于美国 AMETEK 集团麦波思工业设备（北京）有限公司担任中国销售经理；2005 年 6 月至 2011 年 12 月就职于舍弗勒（中国）有限公司担任销售部华中区销售经理；2004 年 5 月至 2005 年 5 月就职于 湖北法雷奥车灯有限公司担任销售部大客户经理；2002 年 7 月至 2004 年 4 月就职于武汉李尔云鹤汽车 内饰系统有限公司担任销售和市场部部门经理；1998 年 7 月至 2002 年 6 月就职于怡和机器有限公司担 任销售部销售工程师；1994 年 9 月至 1998 年 6 月就职于武汉万通汽车有限公司担任产品开发部工程师； 候瑛，女，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学工商管理学院， 硕士学历。2015 年 6 月至 2018 年 1 月，任埃意（廊坊）电子工程有限公司华中区销售经理；2014 年 5 月至 2015 年 5 年，任武汉史密斯挂车有限公司供应链经理；2007 年 10 月至 2014 年 5 月任英 瑞杰汽车系统（武汉）有限公司采购物流经理；2005 年 1 月至 2007 年 9 月任武汉美嘉机械塑料有 限公司采购物流经理；2001 年 9 月至 2004 年 1 月任普尔斯玛特（中国）企业华南配送经理；1995 年 公告编号：2019-017 34 6 月至 1998 年 9 月任湛江日美发展有限公司武汉办事处主任。 张颖，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南民族学院，本科学历。2016 年 11 月至 2018 年 6 月，任武汉盛世康和健康管理有限公司财务总监；2015 年 3 月至 2016 年 7 月， 任武汉巨正环保科技有限公司财务总监；2012 年 11 月至 2015 年 2 月，任大力电工襄阳股份有限公 司财务总监；2007 年 5 月至 2012 年 10 月，任湖北回天新材料股份有限公司财务总监；2004 年 11 月至 2007 年 4 月，任大信会计师事务所项目经理；1992 年 12 月至 2004 年 10 月，任武汉马应龙 药业集团股份有限公司财务部、证券部职员。 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 国内运营部 215 204 国际运营部 12 12 技术中心 16 18 人事行政部 10 12 财务部 4 4 销售部 4 5 采购部 2 2 高级管理人员 5 6 员工总计 268 263 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 9 8 本科 36 32 专科 55 64 专科以下 168 159 员工总计 268 263 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 迈睿达2018 年在人力资源管理方面继续保持公司成立之初的一贯策略，在从外部招聘高素质人才 的同时，更着重从内部培养各部门关键岗位员工，如供应链设计工程师、IT 工程师、KAM 以及各部门 主管经理等。 报告期内： 人员变动：公司在快速成长过程中，管理职人员离职率维持极低水平。 人才引进：公司提供富有市场竞争力的薪酬以及福利，在行业内外积极寻找有共同价值观的优秀人 才加入公司。 人才培训：公司制定年度培训计划，邀请外部专业培训机构或从内部挖掘讲师为员工提供丰富多彩 的专业性培训，包括但不限于供应链管理、沟通技巧、办公软件、英语以及项目管理等；同时建立“迈 学堂”，组建公司自己的培训师团队。 人才招聘：公司采取自行或外包等方式在全国已有项目或拟上马项目上招聘人才。 公告编号：2019-017 35 薪酬政策：公司采用KPI考核制度，将公司业绩、部门业绩、个人业绩与个人薪酬紧密挂钩，持续 激励各部门员工共同完成公司目标、部门目标与个人目标。 离退休职工：报告期内公司无需承担费用的离退休人员与新增离退休人员。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 √适用□不适用 核心人员 期初人数 期末人数 核心员工 0 0 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、 高级管理人员） 0 0 核心人员的变动情况 公司无核心员工，有核心技术人员 3 人，分别是：陈曦、史乐和戴云迪。报告期内核心人员无变动。 公告编号：2019-017 36 第九节 行业信息 是否自愿披露 □是√否 公告编号：2019-017 37 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 √是□否 董事会是否设置专门委员会 □是√否 董事会是否设置独立董事 □是√否 投资机构是否派驻董事 √是□否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是√否 管理层是否引入职业经理人 □是√否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是√否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是□否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》以及全国股份转让系统公司制定的相关法律法规及规 范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系， 确保公司规范运作。 报告期内公司新建立的治理制度有：《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》和《年报重大差错责 任追究制度》。 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，按照相关法 律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及 有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现 象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、 纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治 理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、 表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。 4、 公司章程的修改情况 报告期内，公司共有两次章程修改： 1、董事人数的变更。 公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，原《公司章程》第一 百零五条“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人”变更为“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人”。 2、公司经营范围的变更。 公司 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，主要变更了公司经营 范围，变更后的经营范围为：国际运输代理业务(包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼箱、拆箱、 公告编号：2019-017 38 结算运杂费、咨询服务);代办报关、报检、保险业务;货运代理;仓储服务;装卸搬运;货物的包装服务(不 含印刷);物流信息咨询服务;物流供应链管理服务;计算机软件开发与技术服务;各类商品及技术的进出 口业务(不含国家禁止和限制进出口的产品和技术);道路货物运输;包装容器研发、生产、批发兼零售、 清洁及维修;包装材料批发兼零售;机电设备及零配件、机械设备及零配件、再生物资的回收与批发、汽 车零部件及配件批零兼营；经营国际无船承运业务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展 经营活动)。 (二) 三会运作情况* 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 6 一、2018 年 3 月 12 日召开第一届董事会第十 一次会议，审议事项： 1、《2017 年度总经理工作报告》 2、《2017 年度董事会工作报告》 3、《2017 年度财务决算报告》 4、《2017 年年度报告及其摘要》 5、《2018 年度财务预算报告》 6、《2017 年度利润分配方案》 7、《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》 8、《关于会计政策变更的议案》 9、《关于湖北迈睿达供应链股份有限公司年报 重大差错责任追究制度的议案》 10、 《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》 11、《募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 12、《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会 的议案》 二、2018 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十 二次会议，审议事项： 1、《湖北迈睿达供应链股份有限公司利润分配 管理制度》 2、《湖北迈睿达供应链股份有限公司承诺管理 制度》 3、《关于聘任候瑛为公司副总经理议案》 4、 《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东 大会的议案》。 三、2018 年 7 月 25 日召开第一届董事会第十 三次会议，审议事项： 1、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程> 的议案》 2、《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议 案》 公告编号：2019-017 39 3、 《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会 的议案》 四、2018 年 8 月 7 日召开第一届董事会第十四 次会议，审议事项： 1、《2018 年半年度报告》 2、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 五、2018 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十 五次会议，审议事项： 1、《2018 年第三季度报告》 2、《2018 年第三季度报告》 3、《关于对外投资暨关联交易》 4、《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大 会》 六、2018 年 11 月 27 日召开第一届董事会第十 六次会议，审议事项： 1、《关于对外投资设立全资子公司》 监事会 3 一、2018 年 3 月 12 日召开第一届监事会第五 次会议，审议事项： 1、《2017 年度监事会工作报告》 2、《2017 年度财务决算报告》 3、《2017 年年度报告及其摘要》 4、《2018 年度财务预算报告》 5、《2017 年度利润分配方案》 6、《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》 7、《关于会计政策变更的议案》 8、《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》 9、 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 二、2018 年 8 月 7 日召开第一届监事会第六次 会议，审议事项： 1、《2018 年半年度报告》 2、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 三、2018 年 10 月 25 日召开第一届监事会第七 次会议，审议事项： 1、《2018 年第三季度报告》 股东大会 5 一、2018 年 1 月 8 日召开 2018 年第一次临时 股东大会，审议事项： 1、《关于增加董事会成员人数的议案》 2、《关于新增马冶先生为公司董事的议案》 3、《关于新增林东清先生为公司董事的议案》 4、《关于补选邓孝怀先生为公司董事的议案》 5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修改公司章程的议案》 公告编号：2019-017 40 二、2018 年 4 月 3 日召开 2017 年年度股东大 会，审议事项： 1、《2017 年度董事会工作报告》 2、《2017 年度监事会工作报告》 3、《2017 年度财务决算报告》 4、《2017 年年度报告及其摘要》 5、《2018 年度财务预算报告》 6、《2017 年度利润分配方案》 7、《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》 8、《关于湖北迈睿达供应链股份有限公司年报 重大差错责任追究制度的议案》 9、《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》 10、《募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 三、2018 年 5 月 14 日召开 2018 年第二次临时 股东大会，审议事项： 1、《湖北迈睿达供应链股份有限公司利润分配 管理制度》 2、《湖北迈睿达供应链股份有限公司承诺管理 制度》 四、2018 年 5 月 14 日召开 2018 年第三次临时 股东大会，审议事项： 1、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程> 的议案》 2、《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议 案》 五、2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第四次临 时股东大会，审议事项： 1、《关于对外投资暨关联交易》 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、 表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。 (三) 公司治理改进情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《董 事会议事规则》、《股东会议事规则》、《公司章程》等国家法律法规及公司规定，规范公司股东大会、董 事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决、决议等运作程序，结合公司 实际情况，注重对公司董事、监事、管理层人员在公司治理方面的培训，按时出席董事会、监事会、股 东大会，认真审议各项议案，并就重大事项形成一致决议，切实维护公司及股东的合法权益。使公司董 事、监事、管理层人员勤勉尽责的履行其义务，全面推行制度化管理，形成了股东大会、董事会、监事 会、管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。 公告编号：2019-017 41 (四) 投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照相关法律法规规定召开股东大会、董事会和监事会，按照相关法律法规要 求及时、准确、完整地进行信息披露。通过全国股转的信息披露系统及公司网站等媒介，及时更新公司 动态信息以便投资者及时、准确、全面的了解公司的近况。公司通过规范和强化信息披露，同时在日常 工作中，公司通过电话、电子邮件、现场接待、投资人考察等方式进行投资者互动交流关系管理，以确 保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系，加强与外部各界的信息沟通，规范 资本市场运作，实现股东价值最大化和保护投资者利益。 (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用 √不适用 (六) 独立董事履行职责情况 □适用 √不适用 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项 无异议。 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 1、业务独立 公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险， 未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使 公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。 2、人员独立 公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、 副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其 它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中 兼职。 3、资产完整及独立 公司合法拥有与目前业务有关的设备、商标、房屋等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资 产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。 4、机构独立 公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等 高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。 5、财务独立 公司设置了独立的财务部门，建立了独立的、规范的会计核算体系和财务管理制度，依法独立进行 财务决策。公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法 独立进行纳税申报和履行缴纳义务。公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。 公告编号：2019-017 42 (三) 对重大内部管理制度的评价 公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度， 并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制 度，保障公司健康平稳运行。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理 层严格遵守了上述制度，执行情况良好。 截至报告期末，公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》，该制度经过 2018 年 3 月 12 日召 开第一届董事会第十一次会议审议通过。 公告编号：2019-017 43 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 大信审字[2019]第 2-00662 号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 审计报告日期 2019 年 3 月 27 日 注册会计师姓名 张岭，江艳红 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 3 年 会计师事务所审计报酬 12 万元 审计报告正文： 审计报告 大信审字[2019]第 2-00662 号 湖北迈睿达供应链股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北迈睿达供应链股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 公告编号：2019-017 44 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）应收账款的减值 1.事项描述 2018 年 12 月 31 日，贵公司应收账款余额为 60,985,613.79 元，坏账准备合计为 613,153.54 元，账面价值 60,372,460.25 元，占期末资产总额的 59.33%，占 2018 年度收入总额的 42.98%。管理层 在确定应收账款的可收回金额时涉及运用会计估计和判断，基于应收款项账面价值重大及有关估计的固 有不确定性，我们将应收账款的减值作为关键审计事项。 2.审计应对 （1）了解、评估并测试与应收账款坏账准备计提有关的关键内部控制； （2）复核贵公司管理层关于应收款项坏账准备计提会计政策的合理性和一致性； （3）检查应收账款账龄划分是否正确，检查计提方法是否按照会计政策执行，重新计算坏账准备 计提金额； （4）对应收账款期末余额选取样本执行函证和替代程序。 （二）收入的确认 1.事项描述 贵公司属于物流仓储服务行业，根据财务报表附注三、（十五）1,合同约定的劳务已提供完毕，委 托方已确认，已经发生的成本能够可靠计量时，确认提供劳务收入金额。由于收入指标是评价管理层业 绩的关键指标之一， 因此我们将收入的确认作为关键审计事项。 2.审计应对 (1) 了解、评估并测试与收入确认相关的内部控制设计与运行； (2) 对资产负债表日前后收入发生额抽样执行截止性测试，以评价收入是否计入恰当的会计期间； （3）对销售收入进行抽样测试，检查对应的运输和仓储合同、发运单中运输项目的接收情况、结 算台账等资料；核对合同中风险及报酬条款与收入确认原则的一致性； （4）根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序。 四、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 公告编号：2019-017 45 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务 报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大 错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务 报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错 误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未 公告编号：2019-017 46 来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计 事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如 果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在 审计报告中沟通该事项。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张岭 （项目合伙人） 中国 · 北京 中国注册会计师：江艳红 二○一九年三月二十七日 二、 财务报表 (一) 资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五、（一） 24,947,934.28 18,936,470.45 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 五、（二） 62,262,460.25 64,326,560.08 公告编号：2019-017 47 预付款项 五、（三） 2,894,087.80 1,328,886.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 五、（四） 7,663,460.90 1,977,888.70 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五、（五） 3,800,000.00 流动资产合计 97,767,943.23 90,369,805.63 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 五、（六） 2,392,188.60 2,104,854.17 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、（七） 1,511,960.67 1,852,517.46 递延所得税资产 五、（八） 92,213.48 95,747.21 其他非流动资产 非流动资产合计 3,996,362.75 4,053,118.84 资产总计 101,764,305.98 94,422,924.47 流动负债： 短期借款 五、（九） - 1,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 五、（十） 24,659,944.14 24,336,246.45 预收款项 五、（十一） 33,836.88 31,671.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、（十二） 1,299,572.08 3,777,127.66 公告编号：2019-017 48 应交税费 五、（十三） 1,249,342.41 1,098,679.25 其他应付款 五、（十四） 827,182.20 362,982.32 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 五、（十五） 380,274.96 其他流动负债 流动负债合计 28,450,152.67 31,106,706.82 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 五、（十六） 158,447.98 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 158,447.98 负债合计 28,608,600.65 31,106,706.82 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、（十七） 31,502,626.00 31,502,626.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五、（十八） 17,130,095.50 17,130,095.50 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、（十九） 3,277,302.21 1,647,549.61 一般风险准备 未分配利润 五、（二十） 21,245,681.62 13,035,946.54 归属于母公司所有者权益合计 73,155,705.33 63,316,217.65 少数股东权益 所有者权益合计 73,155,705.33 63,316,217.65 负债和所有者权益总计 101,764,305.98 94,422,924.47 法定代表人：邓爱荣主管会计工作负责人：张颖会计机构负责人：杨书巧 公告编号：2019-017 49 (二) 利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 140,469,712.44 120,129,695.85 其中：营业收入 五、（二十一） 140,469,712.44 120,129,695.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 123,346,058.20 108,240,420.95 其中：营业成本 五、（二十一） 109,016,989.86 94,676,569.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、（二十二） 651,533.13 621,094.77 销售费用 五、（二十三） 2,585,122.55 2,623,962.79 管理费用 五、（二十四） 5,051,859.38 5,037,076.70 研发费用 五、（二十五） 6,002,705.07 4,932,308.00 财务费用 五、（二十六） 61,406.41 129,691.59 其中：利息费用 24,871.02 101,632.94 利息收入 20,365.69 28,504.59 资产减值损失 五、（二十七） -23,558.20 219,717.15 加：其他收益 五、（二十八） 655,000.00 投资收益（损失以“－”号填列） 五、（二十九） 590,268.05 147,777.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,368,922.29 12,037,051.95 加：营业外收入 五、（三十） 50,741.99 2,077,559.14 减：营业外支出 五、（三十一） 3,560.00 4,991.83 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,416,104.28 14,109,619.26 减：所得税费用 五、（三十二） 2,118,578.29 1,625,674.73 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,297,525.99 12,483,944.53 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 16,297,525.99 12,483,944.53 公告编号：2019-017 50 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 16,297,525.99 12,483,944.53 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 16,297,525.99 12,483,944.53 归属于母公司所有者的综合收益总额 16,297,525.99 12,483,944.53 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.52 0.42 （二）稀释每股收益 法定代表人：邓爱荣主管会计工作负责人：张颖会计机构负责人：杨书巧 (三) 现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 152,805,469.44 106,570,104.90 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 公告编号：2019-017 51 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 224,582.84 收到其他与经营活动有关的现金 五、（三十三） 5,902,888.10 4,795,920.54 经营活动现金流入小计 158,932,940.38 111,366,025.44 购买商品、接受劳务支付的现金 103,976,977.63 76,675,692.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 22,539,532.39 18,327,544.17 支付的各项税费 5,948,606.77 5,679,816.94 支付其他与经营活动有关的现金 五、（三十三） 15,422,734.46 5,370,368.29 经营活动现金流出小计 147,887,851.25 106,053,421.68 经营活动产生的现金流量净额 11,045,089.13 5,312,603.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 220,460,000.00 46,300,000.00 取得投资收益收到的现金 590,268.05 147,777.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 221,050,268.05 46,447,777.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 1,958,706.96 643,485.02 投资支付的现金 216,660,000.00 50,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 218,618,706.96 50,743,485.02 投资活动产生的现金流量净额 2,431,561.09 -4,295,707.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 19,999,994.46 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 760,550.00 3,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 760,550.00 22,999,994.46 偿还债务支付的现金 1,721,827.06 3,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,503,909.33 1,893,632.94 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 公告编号：2019-017 52 支付其他与筹资活动有关的现金 530,000.00 筹资活动现金流出小计 8,225,736.39 5,923,632.94 筹资活动产生的现金流量净额 -7,465,186.39 17,076,361.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,011,463.83 18,093,257.31 加：期初现金及现金等价物余额 18,936,470.45 843,213.14 六、期末现金及现金等价物余额 24,947,934.28 18,936,470.45 法定代表人：邓爱荣主管会计工作负责人：张颖会计机构负责人：杨书巧 公告编号：2019-017 53 (四) 股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 31,502,626.00 17,130,095.50 1,647,549.61 13,035,946.54 63,316,217.65 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 31,502,626.00 17,130,095.50 1,647,549.61 13,035,946.54 63,316,217.65 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 1,629,752.60 8,209,735.08 9,839,487.68 （一）综合收益总额 16,297,525.99 16,297,525.99 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 公告编号：2019-017 54 （三）利润分配 1,629,752.60 -8,087,790.91 -6,458,038.31 1．提取盈余公积 1,629,752.60 -1,629,752.60 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -6,458,038.31 -6,458,038.31 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股 本） 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 31,502,626.00 17,130,095.50 3,277,302.21 21,245,681.62 73,155,705.33 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少 数 股 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 其他 综合 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 未分配利润 优先 永续 其他 公告编号：2019-017 55 股 债 股 收益 准备 东 权 益 一、上年期末余额 28,000,000.00 1,132,727.04 399,155.16 3,592,396.46 33,124,278.66 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 28,000,000.00 1,132,727.04 399,155.16 3,592,396.46 33,124,278.66 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 3,502,626.00 15,997,368.46 1,248,394.45 9,443,550.08 30,191,938.99 （一）综合收益总额 12,483,944.53 12,483,944.53 （二）所有者投入和减少资本 3,502,626.00 15,997,368.46 19,499,994.46 1．股东投入的普通股 3,502,626.00 15,997,368.46 19,499,994.46 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1,248,394.45 -3,040,394.45 -1,792,000.00 1．提取盈余公积 1,248,394.45 -1,248,394.45 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -1,792,000.00 -1,792,000.00 4．其他 公告编号：2019-017 56 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股 本） 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 31,502,626.00 17,130,095.50 1,647,549.61 13,035,946.54 63,316,217.65 法定代表人：邓爱荣主管会计工作负责人：张颖会计机构负责人：杨书巧 公告编号：2019-017 57 湖北迈睿达供应链股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、 企业的基本情况 （一） 企业注册地、组织形式和总部地址。 湖北迈睿达供应链股份有限公司原名为武汉迈睿达国际物流有限公司，于2016年整体改 制为股份有限公司。2016年8月19日，经武汉市工商行政管理局核准，取得统一信用代码证 为91420100052036558F的工商营业执照。 法定代表人：邓爱荣 注册资本：3150.2626 万元 经营地址：武汉经济技术开发区沌口街民营科技工业园七区 9 号厂房 （二） 企业的业务性质和主要经营活动。 公司主要经营活动是提供仓储服务、物流服务及代理服务。 经营范围：国际运输代理业务（包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼箱、拆箱、结 算运杂费、咨询服务）；代办报关、报检、保险业务；货运代理；仓储服务；装卸搬运；货 物的包装服务（不含印刷）；物流信息咨询服务；物流供应链管理服务；计算机软件开发与 技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路 货物运输；包装容器研发、生产、批发兼零售、清洁及维修；包装材料批发兼零售；机电设 备及零配件、机械设备及零配件、汽车零部件及配件批零兼营；再生资源回收与批发（不含 固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；经营国际无船承运业务。（依 法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） （三） 本年度合并财务报表范围 本公司将全部控股子公司纳入合并财务报表范围，报告期内的子公司共 1 家，为迈睿达 供应链张家口有限公司。本公司于 2018 年 12 月 14 日设立全资子公司迈睿达供应链张家口 有限公司，子公司尚未建账，未编制合并报表。 二、 财务报表的编制基础 （一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按 照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计 公告编号：2019-017 58 准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 （二）持续经营：公司具有自报告期末起 12 个月的持续经营能力。 三、 重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分 标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 企业合并 1.同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债 务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表 中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具 作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对 价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 整留存收益。 2.非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企 业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允 价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计 入当期营业外收入。 公告编号：2019-017 59 (六) 合并财务报表的编制方法 1.合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括 被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2.统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本 公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3.合并财务报表抵销事项 合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公 司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益， 在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长 期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项 目下以“减：库存股”项目列示。 4.合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制 时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表； 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产 公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付 的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资 产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额 在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币 非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值 计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额 与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为 公告编号：2019-017 60 其他综合收益。 (九) 金融工具 1.金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时， 确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持 有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本 公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易 性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资 产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产； 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有 至到期的非衍生金融资产。 2.金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量； 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金 融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照 如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变 动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其 他综合收益。 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场 的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所 公告编号：2019-017 61 有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。 金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直 接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足 终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之 间，按照各自的相对公允价值进行分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 5.金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来 信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值 已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期 损益。 以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再 转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下 降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资， 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予 以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直 接计入股东权益。 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量 化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为： 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续 12 个月出现下跌。 成本的计算方法 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或 已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和 作为投资成本。 期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公 允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确 定其公允价值。 持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%， 反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 (十) 应收款项 本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债 表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间 公告编号：2019-017 62 差额确认减值损失。 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 2.按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据 款项性质及风险特征 组合 1 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项 按组合计提坏账准备的计提方法 组合 1 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 1 1 1 至 2 年 5 5 2 至 3 年 10 10 3 至 4 年 30 30 4 至 5 年 50 50 5 年以上 100 100 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 押金及备用金； 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 (十一) 长期股权投资 1.初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所 取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投 资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长 期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的 购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允 价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号— 债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企 业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。 2.后续计量及损益确认方法 公告编号：2019-017 63 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和 合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通 过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论 以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号—— 金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动 计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享 控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资 产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持 有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列 条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被 投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或 技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 (十二) 固定资产 1.固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入 企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2.固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：装卸设备、运输设备、办公设备及其他；折旧方法采用年限 平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并 在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存 在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之 外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 装卸设备 2-5 5 19.00-47.50 运输设备 5 5 19.00 办公设备及其他 2-5 5 19.00-47.50 (十三) 长期待摊费用 公告编号：2019-017 64 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。 长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间 受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十四) 职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬 或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1.短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期 损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发 生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公 允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住 房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据 规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益 或相关资产成本。 2.离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生 的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3.辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4.其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定 提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职 工福利净负债或净资产。 (十五) 收入 1.提供劳务 合同约定的劳务已提供完毕，委托方已确认，已经发生的成本能够可靠计量时，确认提 供劳务收入金额。 公告编号：2019-017 65 2.让渡资产使用权 本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量 时确认让渡资产使用权收入。 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按照有 关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (十六) 政府补助 1.政府补助类型及会计处理 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为 所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补 助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计 量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政 府补助，计入营业外收支。 政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关 的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的 政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分 的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。 确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关 的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费 用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策 性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本 金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将 对应的贴息冲减相关借款费用。 2.政府补助确认时点 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助， 在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资 金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时 予以确认。 (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债 公告编号：2019-017 66 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目 按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或 清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵 扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本 公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与 子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转 回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (十八) 租赁 1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产 成本或当期损益。 2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较 低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确 认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额 作为长期应付款列示。 (十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 1.主要会计政策变更的说明 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格 式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知 要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。 本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下： 会计政策变更 内容和原因 受影响的报 表项目名称 本期受影响的 报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金 额 1.应收票据和应收 账款合并列示 应收票据及 应收账款 62,262,460.25 元 64,326,560.08 元 应收票据：2,475,000.00 元 应收账款：61,851,560.08 元 2.管理费用列报调 整 管理费用 5,484,182.00 元 5,037,076.70 元 管理费用：9,969,384.70 元 3.研发费用单独列 示 研发费用 6,002,705.07 元 4,932,308.00 元 — 2.主要会计估计变更的说明 本期公司无主要会计估计变更事项。 公告编号：2019-017 67 四、 税项 (一)主要税种及税率 税种 计税依据 税率（%） 增值税 按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额为计提和缴纳基础 17、16、11、10、6 消费税 按应纳流转税额为计提和缴纳基础 7 城市维护建设税 按应纳流转税额为计提和缴纳基础 3 企业所得税 按应纳税所得额为计提和缴纳基础 15、25 纳税主体名称 所得税税率（%） 湖北迈睿达供应链股份有限公司 15 迈睿达供应链张家口有限公司 25 (二)重要税收优惠及批文 1.根据湖北省科技厅、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局发布的《关于公布 湖北省 2016 年第一批高新技术企业认定结果的通知》（鄂科技发联〔2017〕2 号文），公 司于 2016 年 12 月 13 日通过高新技术企业认定，其证书文号为 GR201642000634，本期按 15% 计提企业所得税。 2.根据武经国退税通[2016]1158 号文件，公司于 2016 年通过武汉市经济开发区国家税 务局核准，对国际运输代理业务收入免征增值税。 五、 财务报表重要项目注释 (一)货币资金 类别 期末余额 期初余额 现金 9,698.60 2,557.60 银行存款 24,938,235.68 18,933,912.85 合计 24,947,934.28 18,936,470.45 (二)应收票据及应收账款 类别 期末余额 期初余额 应收票据 1,890,000.00 2,475,000.00 应收账款 60,985,613.79 62,481,529.68 减：坏账准备 613,153.54 629,969.60 合计 62,262,460.25 64,326,560.08 公告编号：2019-017 68 1.应收票据 类别 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 1,040,000.00 商业承兑汇票 850,000.00 2,475,000.00 合计 1,890,000.00 2,475,000.00 2.应收账款 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 60,985,613.79 100.00 613,153.54 1.01 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 60,985,613.79 100.00 613,153.54 1.01 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 62,481,529.68 100.00 629,969.60 1.01 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 62,481,529.68 100.00 629,969.60 1.01 （1）按组合计提坏账准备的应收账款 ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 年以内 60,903,178.84 1 609,031.79 62,352,672.22 1 623,526.72 1 至 2 年 82,434.95 5 4,121.75 128,857.46 5 6,442.88 合计 60,985,613.79 613,153.54 62,481,529.68 629,969.60 （2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 1.天合亚太有限公司 18,226,863.40 29.89 182,268.63 2.凯悦汽车大部件制造（张家口）有限公司 12,542,876.47 20.57 125,428.76 3.彼欧投资(上海)有限公司 5,838,548.29 9.57 58,385.48 4.采埃孚(中国)投资有限公司 5,416,671.72 8.88 54,166.72 5.霍尼韦尔涡轮增压技术（武汉）有限公司 4,946,602.09 8.11 49,466.02 合计 46,971,561.97 77.02 469,715.61 公告编号：2019-017 69 (三)预付款项 1.预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 2,874,847.80 99.34 1,311,246.40 98.67 1 至 2 年 19,240.00 0.66 17,640.00 1.33 合计 2,894,087.80 100.00 1,328,886.40 100.00 2.预付款项金额前五名单位情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 1.武汉沌阳民营工业园有限公司 676,262.47 23.37 2.张家口晶鑫汽车服务有限公司 496,395.00 17.15 3.中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司 288,728.16 9.98 4.中国人民财产保险股份有限公司武汉市直属营业部 239,000.00 8.26 5.上海精星仓储设备工程有限公司 225,700.00 7.80 合计 1,926,085.63 66.56 (四)其他应收款 类别 期末余额 期初余额 其他应收款项 7,665,063.92 1,986,233.86 减：坏账准备 1,603.02 8,345.16 合计 7,663,460.90 1,977,888.70 1.其他应收款项 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 按组合计提坏账准备的其他应收款项 160,301.78 2.09 1,603.02 1.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 7,504,762.14 97.91 合计 7,665,063.92 100.00 1,603.02 0.02 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 公告编号：2019-017 70 类 别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 按组合计提坏账准备的其他应收款项 834,516.23 42.02 8,345.16 1.00 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 1,151,717.63 57.98 合计 1,986,233.86 100.00 8,345.16 0.42 （1）按组合计提坏账准备的其他应收款项 ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 1 年以内 160,301.78 1.00 1,603.02 834,516.23 1.00 8,345.16 合计 160,301.78 1,603.02 834,516.23 8,345.16 ②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项 组合名称 期末数 期初数 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 押金及备用金 7,504,762.14 927,134.79 退税款 224,582.84 合计 7,504,762.14 1,151,717.63 （2）其他应收款项按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 押金及备用金 7,504,762.14 927,134.79 代垫款及其他 160,301.78 834,516.23 退税款 224,582.84 合计 7,665,063.92 1,986,233.86 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人 名称 款项 性质 是否为 关联方 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 坏账准 备余额 1.浙江吉利控股集团有 限公司 押金 否 3,480,000.00 1 年以内 45.40 2.凯悦汽车大部件制造 （张家口）有限公司 押金 否 2,000,364.00 1 年以内 26.09 3.武汉沌阳民营工业园 有限公司 押金 否 314,000.00 1 至 4 年 4.10 4.武汉现代制造业创业 服务中心有限公司 押金 否 248,030.00 1 年以内 3.24 5.长沙蓝色置业有限公 司 押金 否 216,000.00 2 至 3 年 2.82 合计 6,258,394.00 81.65 公告编号：2019-017 71 (五)其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 银行理财产品 3,800,000.00 合计 3,800,000.00 (六)固定资产 类 别 期末余额 期初余额 固定资产 2,392,188.60 2,104,854.17 合计 2,392,188.60 2,104,854.17 （1）固定资产情况 项目 装卸设备 运输设备 办公设备及其他 合计 一、账面原值 1.期初余额 1,791,215.38 1,703,118.48 1,451,250.62 4,945,584.48 2.本期增加金额 55,999.85 1,030,901.72 324,569.81 1,411,471.38 （1）购置 55,999.85 1,030,901.72 324,569.81 1,411,471.38 3.本期减少金额 4.期末余额 1,847,215.23 2,734,020.20 1,775,820.43 6,357,055.86 二、累计折旧 1.期初余额 1,145,996.15 917,584.29 777,149.87 2,840,730.31 2.本期增加金额 342,635.25 419,533.49 361,968.21 1,124,136.95 （1）计提 342,635.25 419,533.49 361,968.21 1,124,136.95 3.本期减少金额 4.期末余额 1,488,631.40 1,337,117.78 1,139,118.08 3,964,867.26 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 358,583.83 1,396,902.42 636,702.35 2,392,188.60 2.期初账面价值 645,219.23 785,534.19 674,100.75 2,104,854.17 (七)长期待摊费用 类别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 装修费 1,852,517.46 574,955.21 915,512.00 1,511,960.67 合计 1,852,517.46 574,955.21 915,512.00 1,511,960.67 公告编号：2019-017 72 (八)递延所得税资产 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 92,213.48 614,756.56 95,747.21 638,314.76 小 计 92,213.48 614,756.56 95,747.21 638,314.76 (九)短期借款 1.短期借款分类 借款条件 期末余额 期初余额 抵押借款 1,500,000.00 合计 1,500,000.00 (十)应付票据及应付账款 项目 期末余额 期初余额 应付账款 24,659,944.14 24,336,246.45 合计 24,659,944.14 24,336,246.45 1.应付账款 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 24,642,210.67 24,025,369.28 1 年以上 17,733.47 310,877.17 合计 24,659,944.14 24,336,246.45 (十一) 预收款项 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 33,836.88 31,671.14 合计 33,836.88 31,671.14 (十二) 应付职工薪酬 1.应付职工薪酬分类列示 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 短期薪酬 3,777,127.66 18,514,071.84 20,991,627.42 1,299,572.08 离职后福利-设定提存计划 1,563,635.85 1,563,635.85 合计 3,777,127.66 20,077,707.69 22,555,263.27 1,299,572.08 公告编号：2019-017 73 2.短期职工薪酬情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 工资、奖金、津贴和补贴 3,777,127.66 15,502,706.00 17,980,261.58 1,299,572.08 职工福利费 1,755,906.86 1,755,906.86 社会保险费 818,649.18 818,649.18 其中：医疗保险费 715,581.22 715,581.22 工伤保险费 46,276.45 46,276.45 生育保险费 56,791.51 56,791.51 住房公积金 436,809.80 436,809.80 合计 3,777,127.66 18,514,071.84 20,991,627.42 1,299,572.08 3.设定提存计划情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 1,508,981.35 1,508,981.35 失业保险费 54,654.50 54,654.50 合计 1,563,635.85 1,563,635.85 (十三) 应交税费 税种 期末余额 期初余额 未交增值税 879,773.02 695,727.28 企业所得税 252,804.16 320,474.87 城市维护建设税 66,087.12 44,279.09 教育费附加 28,323.05 18,976.75 地方教育费附加 14,161.53 9,488.38 印花税 8,193.53 9,732.88 合计 1,249,342.41 1,098,679.25 (十四) 其他应付款 类 别 期末余额 期初余额 其他应付款项 827,182.20 362,982.32 合 计 827,182.20 362,982.32 1.其他应付款项 （1）其他应付款项分类 款项性质 期末余额 期初余额 往来款 792,952.01 330,699.13 押金 34,230.19 32,283.19 公告编号：2019-017 74 款项性质 期末余额 期初余额 合计 827,182.20 362,982.32 (十五) 一年内到期的非流动负债 项 目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期应付款 380,274.96 合计 380,274.96 (十六) 长期应付款 款项性质 期末余额 期初余额 华晨东亚汽车金融有限公司 158,447.98 合计 158,447.98 注：截止 2018 年 12 月 31 日，公司长期应付款系以运输设备作抵押，同时由公司实际控制人邓爱荣提供担保取得。 其中 380,274.96 元划分至一年内到期的非流动负债。 (十七) 股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 31,502,626.00 31,502,626.00 (十八) 资本公积 类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、股本溢价 17,130,095.50 17,130,095.50 合计 17,130,095.50 17,130,095.50 (十九) 盈余公积 类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 1,647,549.61 1,629,752.60 3,277,302.21 合计 1,647,549.61 1,629,752.60 3,277,302.21 (二十) 未分配利润 项目 期末余额 金额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 13,035,946.54 公告编号：2019-017 75 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 13,035,946.54 加：本期归属于母公司股东的净利润 16,297,525.99 减：提取法定盈余公积 1,629,752.60 10% 应付普通股股利 6,458,038.31 期末未分配利润 21,245,681.62 (二十一) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 货运代理 16,438,331.14 12,561,221.98 13,608,268.48 10,476,758.35 物流仓储 124,031,381.30 96,455,767.88 106,521,427.37 84,199,811.60 合计 140,469,712.44 109,016,989.86 120,129,695.85 94,676,569.95 (二十二) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 238,806.22 246,096.80 教育费附加 102,345.52 105,470.06 地方教育费附加 51,172.76 52,735.04 印花税 69,242.55 77,326.08 其他 189,966.08 139,466.79 合计 651,533.13 621,094.77 (二十三) 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 1,709,625.00 1,780,228.53 业务招待费 467,102.72 554,948.98 差旅费 356,330.94 214,044.56 广告宣传费 2,701.35 6,262.14 折旧费 5,555.63 4,221.58 其他 43,806.91 64,257.00 合计 2,585,122.55 2,623,962.79 公告编号：2019-017 76 (二十四) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 2,277,628.49 1,987,003.13 折旧与摊销 566,560.44 341,874.08 中介费 643,289.34 347,931.34 办公费 695,640.02 691,398.5 租赁费 181,318.69 421,186.13 业务招待费 122,110.50 473,142.78 差旅费 208,264.62 262,337.56 会议费 95,308.76 398,211.63 其他 261,738.52 113,991.55 合计 5,051,859.38 5,037,076.70 (二十五) 研发费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 4,350,944.47 4,684,033.27 差旅费 326,852.84 207,420.31 折旧与摊销 236,666.44 租赁费 467,277.01 其他 620,964.31 40,854.42 合计 6,002,705.07 4,932,308.00 (二十六) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息费用 24,871.02 101,632.94 减：利息收入 20,365.69 28,504.59 汇兑损失 870.22 减：汇兑收益 9,034.00 手续费支出 67,675.52 55,693.02 合计 61,406.41 129,691.59 注 1：本期收到财政直接拨付的贷款贴息资金 21,000.00 元，冲减借款费用。 (二十七) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -23,558.20 219,717.15 合计 -23,558.20 219,717.15 公告编号：2019-017 77 (二十八) 其他收益 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 创新层奖励金 500,000.00 与收益相关 2016 年高新企业认定配套奖励 金 50,000.00 与收益相关 服务业小进规奖励 100,000.00 与收益相关 其他 5,000.00 与收益相关 合计 655,000.00 (二十九) 投资收益 类别 本期发生额 上期发生额 购买银行理财产品取得的投资收益 590,268.05 147,777.05 合计 590,268.05 147,777.05 (三十) 营业外收入 1.营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 与日常活动无关的政府补助 2,050,000.00 手续费返还收入 5,857.31 废品收入 20,000.00 19,500.00 20,000.00 其他 30,741.99 2,201.83 30,741.99 合计 50,741.99 2,077,559.14 50,741.99 (三十一) 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 交通违章 3,360.00 400.00 3,360.00 对外捐赠 3,000.00 其他 200.00 1,591.83 200.00 合计 3,560.00 4,991.83 3,560.00 (三十二) 所得税费用 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 2,115,044.56 1,658,632.30 公告编号：2019-017 78 项目 本期发生额 上期发生额 递延所得税费用 3,533.73 -32,957.57 合计 2,118,578.29 1,625,674.73 (三十三) 现金流量表 1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 5,902,888.10 4,795,920.54 其中：利息收入 20,365.69 28,504.59 政府补助 676,000.00 2,055,857.31 往来款及其他 5,206,522.41 2,711,558.64 支付其他与经营活动有关的现金 15,422,734.47 5,370,368.29 其中：交通违章等支出 3,560.00 1,991.83 经营费用支出 4,370,871.20 3,855,871.50 往来款及其他 11,048,303.27 1,512,504.96 2.收到或支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 支付其他与筹资活动有关的现金 530,000.00 其中：发行新股费用 530,000.00 (三十四) 现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 16,297,525.99 12,483,944.53 加：资产减值准备 -23,558.20 219,717.15 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧 1,124,136.95 1,011,068.59 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 915,512.00 720,728.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 24,871.02 101,632.94 投资损失（收益以“－”号填列） -590,268.05 -147,777.05 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 3,533.73 -32,957.57 公告编号：2019-017 79 项目 本期发生额 上期发生额 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） -5,169,835.20 -21,328,511.59 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） -1,536,829.11 12,284,758.32 其他 经营活动产生的现金流量净额 11,045,089.13 5,312,603.76 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 24,947,934.28 18,936,470.45 减：现金的期初余额 18,936,470.45 843,213.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 6,011,463.83 18,093,257.31 2.现金及现金等价物 项目 期末余额 期初余额 一、现金 24,947,934.28 18,936,470.45 其中：库存现金 9,698.60 2,557.60 可随时用于支付的银行存款 24,938,235.68 18,933,912.85 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 24,947,934.28 18,936,470.45 (三十五) 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面余额 受限原因 应收账款 10,451,569.29 银行授信 固定资产 1,030,901.72 抵押贷款 合计 11,482,471.01 -- 注 1：2017 年 5 月，公司为申请招商银行壹仟万元授信额度，签订了《最高额质押合同》。合同约定公司用于出 质的应收账款为 2016 年 8 月至 2022 年 5 月期间对天合汽车零部件（上海）有限公司武汉分公司、东风博泽汽车系 统有限公司因提供运输服务产生的全部应收账款（包括已发生或将要发生的）。截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收 天合汽车零部件（上海）有限公司武汉分公司运输业务账款为 9,797,976.26 元，应收东风博泽汽车系统有限公司运输 业务账款为 653,593.03 元，合计 10,451,569.29 元。 截止 2018 年 12 月 31 日公司银行贷款已全部到期归还完毕。 公告编号：2019-017 80 (三十六) 外币货币性项目 1.外币货币性项目 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 58,127.44 6.8632 398,940.25 其中：美元 58,127.44 6.8632 398,940.25 六、 合并范围的变更 (一) 合并范围发生变化的其他原因 被投资方名称 取得日期 持股比例（%） 取得方式 迈睿达供应链张家口有限公司 2018 年 12 月 14 日 100.00 设立 注 1：本公司于 2018 年 12 月 14 日设立全资子公司迈睿达供应链张家口有限公司，注册资本为 1,000.00 万元。截 至 2018 年 12 月 31 日子公司尚未开始经营。 七、 在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益 1.企业集团的构成 子公司名称 注册地 主要经营 地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 直接 间接 迈睿达供应链张 家口有限公司 河北 河北 供应链管理、交通运输、仓储 100.00 设立 八、 关联方关系及其交易 (一)本公司的实际控制人 名称 与本公司关系 类型 国籍 对本公司的持股 比例(%) 对本公司的表决 权比例(%) 邓爱荣 公司实际控制人 自然人 中国 68.17 68.17 (二)本公司子公司的情况 详见附注“七、在其他主体中的权益”。 (三)本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 邓孝怀 持股 5%以上的股东 公告编号：2019-017 81 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 武汉睿思敏行咨询合伙企业（有限合伙） 持股 5%以上的股东 华基伟业（上海）经济发展有限公司 持股 5%以上的股东 武汉东湖华科创业投资中心（有限合伙） 持股 5%以上的股东 岳云玲 董事、高级管理人员 吕青山 董事、高级管理人员 曹伟 董事、高级管理人员（任职到 2018 年 8 月） 侯瑛 高级管理人员 马冶 董事 林东清 董事 陈曦 监事 戴云笛 监事 周苗 监事 张颖 财务总监 (四)关联交易情况 1.关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履 行完毕 邓爱荣 湖北迈睿达供应 链股份有限公司 10,000,000.00 2017-05-10 2020-05-09 未履行完毕 邓爱荣 湖北迈睿达供应 链股份有限公司 760,550.00 2018-06-01 2020-05-31 未履行完毕 注 1：自然人股东邓爱荣以其私人房产（房产证号：武房权证江字第 2015004251 号；房产所在地：江汉区泛海国际 SOHO 城（一期）1 栋 22 层 7 室）作为抵押物为公司向银行提供担保，担保金额 10,000,000.00 元。 (五)关联方应收应付款项 1.应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 其他应收款 周苗 7,955.59 其他应收款 吕青山 3,000.00 合计 10,955.59 九、 承诺及或有事项 公告编号：2019-017 82 （一）承诺事项 截止资产负债表日，公司无承诺事项。 （二）或有事项 截止资产负债表日，公司无或有事项。 十、 资产负债表日后事项 本公司于 2019 年 2 月 21 日设立子公司迈睿达（菲律宾）股份有限公司，注册地址为菲 律宾马尼拉市，本公司出资 199,900.00 美元，持股比例 99.95%。 十一、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 项目 金额 备注 1．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 676,000.00 2．购买银行理财产品取得的投资收益 590,268.05 3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,181.99 4．所得税影响额 -197,017.51 合计 1,116,432.53 (二) 净资产收益率和每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 每股收益 基本每股收益 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股股东的净利润 24.27 27.05 0.52 0.42 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 22.60 22.96 0.48 0.36 湖北迈睿达供应链股份有限公司 2019 年 3 月 29 日 公告编号：2019-017 83 附： 备查文件目录 （一） 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的财务报表。 （二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三） 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董秘办公室