300167_2013_迪威视讯_2013年年度报告_2014-04-28.pdf

深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告 2014-028 深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告 2014-028 二一四年四月二一四年四月深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大华会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。为本公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司负责人季刚、主管会计工作负责人林劲勋及会计机构负责人公司负责人季刚、主管会计工作负责人林劲勋及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)祝鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。祝鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司基本情况简介.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节董事会报告.10 第五节重要事项.32 第六节股份变动及股东情况.42 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节公司治理.55 第九节财务报告.68 第十节备查文件目录.187 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司基本情况简介.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节董事会报告.10 第五节重要事项.32 第六节股份变动及股东情况.42 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节公司治理.55 第九节财务报告.68 第十节备查文件目录.187 深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、迪威视讯 指 深圳市迪威视讯股份有限公司 安策恒兴 指 北京安策恒兴投资有限公司 迪威新软件 指 深圳市迪威新软件技术有限公司 南京迪威 指 南京迪威视讯技术有限公司 硕辉科技 指 深圳市硕辉科技开发有限公司 迪威合讯 指 深圳市迪威合讯科技有限公司 中威讯安 指 深圳市中威讯安科技开发有限公司 中视迪威 指 中视迪威激光显示技术有限公司 图元科技 指 深圳市图元科技有限公司 公司章程 指 深圳市迪威视讯股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市迪威视讯股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市迪威视讯股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市迪威视讯股份有限公司监事会 专委会、专门委员会 指 深圳市迪威视讯股份有限公司审计委员会、深圳市迪威视讯股份有限公司提名委员会、深圳市迪威视讯股份有限公司战略与投资委员会、深圳市迪威视讯股份有限公司薪酬与考核委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 报告期 指 2013 年度 深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节公司基本情况简介第二节公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 迪威视讯 股票代码 300167 公司的中文名称 深圳市迪威视讯股份有限公司 公司的中文简称 深圳市迪威视讯股份有限公司 公司的外文名称 Shenzhen Dvision Video Communications Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Dvision Video Comms 公司的法定代表人 季刚 注册地址 深圳市南山区西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园 306-1、307、407、409室 注册地址的邮政编码 518055 办公地址 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307 办公地址的邮政编码 518055 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址 中国深圳滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘鹏 梁丹妮 联系地址 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307 电话 0755-26727427 0755-26727427 传真 0755-26727234 0755-26727234 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮网 公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 09 月 21 日 深圳市工商局 4403012074371 440301732061351 73206135-1 整体变更为股份公司（注册资本为3000 万元）2008 年 03 月 19 日 深圳市工商局 440301103098027 440301732061351 73206135-1 增资扩股（注册资本为 3336 万元）2008 年 05 月 06 日 深圳市工商局 440301103098027 440301732061351 73206135-1 首次公开发行股票上市（注册资本为4448 万元）2011 年 02 月 16 日 深圳市市场监督管理局 440301103098027 440301732061351 73206135-1 资本公积金转增股本（注册资本为6672 万元）2011 年 07 月 21 日 深圳市市场监督管理局 440301103098027 440301732061351 73206135-1 资本公积金转增股本（注册资本为10008 万元）2012 年 08 月 16 日 深圳市市场监督管理局 440301103098027 440301732061351 73206135-1 资本公积金转增股本（注册资本为20016 万元）2013 年 07 月 24 日 深圳市市场监督管理局 440301103098027 440301732061351 73206135-1 深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）216,718,761.43 224,909,895.77-3.64%229,341,621.84 营业成本（元）159,611,051.17 148,729,121.11 7.32%202,728,058.36 营业利润（元）-1,996,251.49 11,649,156.46-117.14%26,613,563.48 利润总额（元）5,759,493.15 21,263,034.56-72.91%35,784,593.66 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）5,215,167.38 19,731,064.05-73.57%28,360,741.25 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）3,113,509.75 16,045,857.92-80.6%27,333,533.12 经营活动产生的现金流量净额（元）24,215,868.79-81,815,966.00 130.64%-10,191,566.25 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.121-0.8175 115.33%-0.1528 基本每股收益（元/股）0.03 0.1-70%0.43 稀释每股收益（元/股）0.03 0.1-70%0.43 加权平均净资产收益率（%）0.74%2.79%-2.05%4.37%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.44%2.27%-1.83%3.89%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）200,160,000.00 100,080,000.00 100%66,720,000.00 资产总额（元）1,013,510,830.72 805,451,556.78 25.83%820,395,895.48 负债总额（元）268,577,974.42 76,143,803.21 252.72%95,386,128.41 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）699,974,073.71 709,426,101.69-1.33%703,039,037.64 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.4971 7.0886-50.67%10.5372 资产负债率（%）26.5%9.45%17.05%11.63%深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 8 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 5,215,167.38 19,731,064.05 699,974,073.71 709,426,101.69 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 5,215,167.38 19,731,064.05 699,974,073.71 709,426,101.69 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）60,994.06 9,094.76 880.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,412,386.00 3,644,923.08 1,181,476.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 690,923.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,012.84 14,510.32 26,927.06 减：所得税影响额 371,165.25 644,543.24 182,075.85 少数股东权益影响额（税后）-1,455.66 29,702.14 合计 2,101,657.63 3,685,206.13 1,027,208.13-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示（一）行业依赖和市场竞争的风险 公司所在行业的市场前景得益于国家党政视频通讯系统、平安城市以及智慧城市的建设，这种业务构成决定了公司对我国政府及公安行业的信息化建设投资力度的依赖程度非常高，因此不排除因宏观经济等外部因素发生变化而造成国家相关产业政策变化、下游市场需求发生变化从而导致公司所在行业发生相应波动的风险，可能对公司的盈利能力产生较大的不利影响。对于公司而言，主要的市场风险主要还是来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，面临强大的竞争对手，如何发挥自身技术优势、提升企业自身管理水平，实施差异化竞争策略、培育品牌影响力，尽快获取更大的市场份额，是公司持续发展的核心要素。（二）应收账款风险 由于公司的主要客户是党政、公安、交通、军队等，上述行业客户合同执行期及结算周期较长，特别是公司现阶段积极参与智慧城市的BT项目，此类项目回款周期一般为23年，这些都大大增加了公司资金链压力和有可能存在坏账的风险，而且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司已经由销售人员、商务部和财务部共同成立应收账款管理小组，对应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评激励。（三）BT工程项目的风险 公司目前已在平安城市以及智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，公司在项目从建造、使用权及所有权交付转让等过程都存在风险，而且合同履行将在实际过程中将存在收入确认滞后且占应收账款不能及时收回的风险。公司将强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案，以保证项目圆满完成。深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节董事会报告第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 报告期内，公司基于长期积累的党政客户关系和对行业客户深度理解力的优势，通过内生培养和外延并购，不断建设自身在智慧城市顶层规划和子系统解决方案的实施能力，集中市场资源积极推进智慧城市综合总包业务，并分别在辽宁、江苏、安徽、黑龙江、广东、贵州、内蒙等地签署智慧城市合同或框架协议，成功实现公司战略向智慧城市综合服务商的转型。同时，作为激光显示行业的领先者，公司激光投影显示终端的产品性能和成熟度，已获得国际厂商以及国内涉及影院、军工、航天、展览展示等行业客户的认可，正式步入产业成长期。报告期内，公司实现营业收入216,718,761.43元，同比减少3.64%；实现归属于上市公司的净利润5,215,167.38元，同比减少73.57%。收入和净利润变化的主要原因是在报告期内部分大额的智慧城市总包业务未能按时确认收入。报告期内具体工作回顾和分析：1、坚持技术升级和创新，注重知识产权管理、坚持技术升级和创新，注重知识产权管理 报告期内，公司秉承一贯自主创新的精神，继续加强和完善从科研立项、科研开发、产业化等的技术创新过程管理体系。截止到报告期，公司及子公司拥有注册商标15件；公司及子公司获授权专利27项，其中发明专利16项，外观设计专利2项，实用型专利9项；公司及子公司拥有经国家版权局登记的著作权65项（图元科技24项），公司及子公司现有32项软件产品（图元科技16项）。报告期内，新获得注册商标8件（其中迪威视讯2项、中视迪威6项），新获得软件著作权 16项（其中迪威视讯9项、迪威新软件6项、图元科技1项），新获得 12项（迪威视讯7项、迪威新软件5项）软件产品登记，新获得3项专利，分别为激光光源合光系统、激光光源系统、激光光源散热系统，并新增申请一项专利具有光反馈结构的尾纤输出激光器。深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2、智慧城市业务布局和进展、智慧城市业务布局和进展 基于长期专注于党政部门的视频通讯系统和平安城市的建设，公司逐步形成了大型信息化项目的规划、建设和管理能力，而且积累了众多的党政客户关系资源，借助于上市后一定的资金优势，公司从2012年开始转向智慧城市综合业务，集中公司优势市场资源重点布局，并取得一定的成绩。报告期内及截至年报出具日，公司分别签署以下较大金额的合同或框架协议：公告时间公告时间 项目名称项目名称 中标金额中标金额 备注备注 2013年4月 黑龙江省佳木斯市应急指挥系统工程BT项目 6933万 合同 2013年7月 江苏省扬州市智慧科技馆项目 7亿元 框架协议 2013年11月 贵州省贵州碧江智慧产业园 3.95亿元 合同 2013年12月 安徽省蚌埠市大学科技园智慧城市实训基地 2亿元 合同 2014年3月 广东省惠州拆迁安置房（智慧社区）BT项目 3.6亿元 合同 2014年4月 内蒙古阿拉善经济开发区智慧城市 5亿元 框架协议 另外，报告期内，为推进公司智慧城市业务的发展，公司在2013年7月向全资子公司深圳市硕辉科技开发有限公司增资至人民币1亿元，2013年10月成立南昌分公司、注资5000万元成立海南海口市智慧城市项目公司。3、激光显示产业的产品和市场、激光显示产业的产品和市场 激光显示产业化是公司战略发展的重要部分，2013年是公司在激光显示行业实现创新高端系列产品和突破重点市场的开局之年，也是公司打造激光显示产业地位，奠定未来市场基础的关键一年。报告期内，公司实现1200040000流明、2K4K清晰度的激光电影放映机、工程投影机、三防（防水、防尘、防震）投影机的量产；完成激光耦合镜头设计及定型；完成以激光背光源替代LED背光源的液晶平板电视的可行性实验样机试制，目前已拥有大屏幕显示、视频会议、舞台布景、影视放映、虚拟现实仿真等行业领域全套系统解决方案。同时公司对激光显示产品生产工艺及生产流程进行不断的优化改进，加强供应商的选择及来料成本控制和要求，深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 12 从而保证了产品的质量，而且大幅降低生产成本。由于激光显示产业是一个全新的产业，涉及技术和行业面广，包括激光器、光源、光学引擎、电路、整机系统等，而且市场认可度尚未成熟，以公司一家的力量来推进整个产业的发展面临的困难和挑战较大。为此，公司采取在产业层面和市场层面战略联盟的路线，产业层面：NEC（中国）有限公司签订战略合作协议，NEC中国承诺将中视迪威作为在中国大陆境内的唯一激光光源合作伙伴，并为中视迪威成为NEC总部全球激光光源的供应商的项目中提供最大限度的协助。市场层面，公司分别与数码辰星科技发展有限公司（大地影院）、北京航天长峰科技工业集团、西物科技集团有限公司（二九所）签署战略合作协议，成为上述公司的唯一激光产品供应商。上述情况不仅说明公司激光显示产品的性能及成熟度已获得各方面的高度认可，也为公司激光显示产品的市场化奠定了良好的基础。由于2013年上半年产品的产能及优化尚在推进过程中，报告期内，公司仅完成建设第一批示范工程项目，包括与辰星科技商业合作的两个普通激光影厅和两个巨幕厅，以及与二九所合作的军用指控专用激光显示演示厅。4、产业并购整合、产业并购整合 公司在智慧城市领域主要承担总包业务以及视频通信业务，为提升公司在智慧城市综合信息化解决方案的核心竞争力，公司以3,125万元获得深圳市图元科技有限公司51%的股份。图元科技拥有一定的自主核心技术和可持续研发能力，专注于智慧城管领导、GIS中间件平台、移动应用领域的技术研发，产品领域涵盖数字化城管、网格化社会服务管理、市政巡查监管、地下管网等智慧城市相关领域。智慧城市管理系统是智慧城市的重要组成部分和抓手，公司通过整合图元科技后，一方面可以提升智慧城市整体解决方案能力，在大型智慧城市项目竞标的能力提高；另一方面，双方在资金、客户、技术方面产生协同效应后，能最大规模提高市场份额。5、组织机构调整和管理提升、组织机构调整和管理提升 随着公司整体战略的调整革新，公司不断精简机构，并对各业务部门进行了优化升级。报告期内，公司成立了产品营销中心和大客户中心，提高客户服务效率，实现了大客户管理的系统化和规范化，从而整体上保证了公司稳定的大客户以及潜在客户的忠诚度，为公司带来了长期利益。同时公司持续组织公司董、监、高的定期培训，对公司治理和内控进行自查和整深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 13 改、持续督导，纠正公司在治理和内控管理方面一些不规范和不完善的地方，通过上述措施，公司管理层的规范意识和规范管理能力得到进一步提升。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 1、销售费用较上年同期减少32.41%，因公司业务结构模式变化，销售费用减少。2、资产减值损失较上年同期减少30.2%，因本期应收账款回款较往年增加。3、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加41.51%，因本期收到的客户的回款增加。4、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加272.61%，因本期子公司硕辉科技收到的款项增加。5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加222.39%，是因本期子公司硕辉子公司的款项增加及母公司支付的保证金增加。6、收回投资所收到的现金较上年同期减少96.36%，是因上年度理财产品到期。7、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少70.26%，是因本年度收到的政府补助增加。8、取得借款收到的现金较上年同期增加237.5%，是因本期银行借款增加。9、偿还债务支付的现金较上年同期增加116.67%，是因本期银行还款增加。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 利润总额较上年减少72.91%，因本年的成本较往年增加，毛利率下降。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 216,718,761.43 224,909,895.77-3.64%驱动收入变化的因素 报告期内，公司主营业务收入主要来自于智慧城市综合服务项目。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）通讯业 销售量 212,537,387.42 223,056,759.18-4.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 14 适用 不适用 截止到报告期末公司签订的重大合同进展情况如下：1、截止到2013年12月底，本溪市公安局项目的部分前端设备材料已完成安装并正常运行，同时亦完成了指挥中心设备供货安装及装修。2、黑龙江省佳木斯市应急指挥系统工程BT项目供货安装完毕并已完成了初步验收，验收日期为2013年12月29日。应急指挥平台、安监安全生产应急指挥平台、云储存中心、应急会商系统、应急指挥中心、城市视频监控系统等多个平台、系统已安装完毕并正常运行。3、贵州碧江经济开发区智慧工业园区建设项目截止到2013年12月底已开始施工，目前处于基础建设阶段。4、中通安徽蚌埠市智慧城市实训基地项目截至到报告期末，暂未开始施工，处于方案设计及论证阶段。5、江苏省扬州市智慧科技馆项目因考虑到该合同土建比例较高，而且金额过大，回款周期太长，超出公司流动资金承受能力，因此中止了该合同的后续跟进。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）综合信息化建设 157,891,622.52 98.92%148,611,185.33 99.92%6.24%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 18,690,567.33 27,651,716.25-32.41%本期公司业务模式调整，销售人员发生的费用相对减少 管理费用 39,876,187.84 37,611,317.77 6.02%财务费用-4,970,307.49-6,713,395.96 25.96%本期收到的利息收入减少 所得税 3,159,325.67 3,621,048.06-12.75%6)研发投入 公司在报告期内加大智慧城市系统解决方案的开发，同时积极推动激光显示产品的研发和产业化，为公司未来奠定良好的基础。深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 15 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）11,409,612.53 11,743,370.27 14,055,405.13 研发投入占营业收入比例（%）5.26%5.22%6.13%研发支出资本化的金额（元）5,777,211.16 5,418,048.86 6,690,266.25 资本化研发支出占研发投入的比例（%）50.63%46.14%47.6%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）110.78%27.46%23.59%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 因2013年净利润减少，基数变小。7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 394,251,613.29 241,390,459.28 63.33%经营活动现金流出小计 370,035,744.50 323,206,425.28 14.49%经营活动产生的现金流量净额 24,215,868.79-81,815,966.00 130.7%投资活动现金流入小计 2,258,775.55 13,710,324.35-83.53%投资活动现金流出小计 6,699,794.27 32,814,161.60-79.58%投资活动产生的现金流量净额-4,441,018.72-19,103,837.25 72.04%筹资活动现金流入小计 140,578,061.38 47,885,380.82 193.57%筹资活动现金流出小计 83,617,812.59 45,379,280.22 84.26%筹资活动产生的现金流量净额 56,960,248.79 2,506,100.60 2,172.86%现金及现金等价物净增加额 76,723,610.40-98,413,702.65 177.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计较去年同期增加63.33%，是因为本期公司收到的其他与经营活动有关的现金增加。2、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加130.7%，是因为本期公司收到的其他与经营活动有关的现金增加。3、投资活动现金流入小计较去年同期较少83.53%，是因为上期公司的购买的理财产品到期。深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 16 4、投资活动现金流出小计较去年同期较少79.58%，是因为上期公司的购房款本期转为固定资产。5、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加72.04%，是因为上期公司的购买的理财产品到期及上期公司的购房款本期转为固定资产。6、筹资活动现金流入小计较去年同期增加193.57%，是因为本期公司的借款增加。7、筹资活动现金流出小计较去年同期增加84.26%，是因为本期公司的还银行贷款增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）139,444,755.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）64.34%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 黑龙江省佳木斯市人民政府 69,847,270.48 32.23%因黑龙江省佳木斯市应急指挥系统工程 BT 项目 合计 69,847,270.48 32.23%-公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）49,614,108.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）46.82%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 招股说明书三年规划内容：继续深化和巩固在专网视频通讯领域的领先综合解决方案和服务提供商的地位；在做精做强政府及公安领域专网视频通讯业务，实现现有重点业务领域快速纵深增长的同时，凭借成熟的技术产品、管理理念和运营经验积极横向拓展国防、交通、能源等专网视频通讯领域；持续改善和优化公司的技术研发体系、服务支持体系和业务管理流程，巩固和提升公司在国内专网视频通讯行业的市场份额，确保公司在国内专网视频通讯行业中的领先地位和优质品牌形象，努力实现成为国内领先的拥有较强自主创新能力的专网深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 17 视频通讯解决方案提供商的总体发展目标。报告期内，公司战略根据市场竞争情况进行了适度调整，对于原有专网视讯业务，以巩固优势党政、公安客户为主，目前主要研发和市场资源向智慧城市综合信息化解决方案服务商演进，同时大力推进新型激光显示的产业化能力。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 参见本章管理层讨论与分析部分。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用（2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 通讯业 212,537,387.42 54,645,764.90 分产品 综合信息化建设 212,537,387.42 54,645,764.90 分地区 华北 32,957,880.09 14,356,140.69 东北 97,917,041.34 21,462,621.26 西北 1,335,403.42 739,510.98 华南 67,857,205.16 12,299,012.13 华东 11,285,489.89 5,382,465.04 西南 1,184,367.52 406,014.80 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 通讯业 212,537,387.42 157,891,622.52 25.71%-4.72%6.24%-7.66%分产品 综合信息化建设 212,537,387.42 157,891,622.52 25.71%-4.72%6.24%-7.66%分地区 深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 18 华北 32,957,880.09 18,601,739.40 43.56%-61.43%-68.77%13.26%东北 97,917,041.34 76,454,420.08 21.92%91.59%186.55%-25.87%华南 67,857,205.16 55,558,193.03 18.12%2.18%8.36%-4.67%3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 分行业 分产品 分地区（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 471,890,917.42 46.56%393,156,107.02 48.81%-2.25%应收账款 163,972,350.45 16.18%177,053,317.59 21.98%-5.8%存货 60,074,504.00 5.93%65,918,899.85 8.18%-2.25%固定资产 38,428,735.86 3.79%27,666,768.70 3.43%0.36%2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 100,000,000.00 9.87%30,000,000.00 3.72%6.15%3)以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 19 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否（4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 公司通过近两年来的战略调整，在原有面向党政、公安的专网视频通讯系统的技术优势基础上，逐步积累形成面向智慧城市的大型信息化架构能力和建设能力，同时在激光显示领域，公司已经实现高端电影放映和工程投影机的产业化，处于国际领先地位。（5）投资状况分析）投资状况分析 1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）12,385.00 4,500.00 175.22%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）资金来源 合作方 本期投资盈亏（元）是否涉诉 图元科技 软件开发 51%自有资金 深圳市拓艾维信息技术有限公司 647,678.11 否 中视迪威 激光显示 65%超募资金 北京中视中科光电技术有限公司-7,550,692.81 否 硕辉科技 技术开发 100%自有资金 1,148,651.64 否 2)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 51,744.75 报告期投入募集资金总额 16,022.23 已累计投入募集资金总额 39,853.13 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 深圳市迪威视讯股份有限公司 2013 年度报告全文 20 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字20101904 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司于 2011 年 1 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,112 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 51.28 元。截至 2011 年 1 月 19 日止，本公司共募集资金 570,233,600.00 元，扣除承销费用 40,566,352.00 元后的余额为 529,667,248.00 元，余额中包含后期支付的发行费用 12,219,740.00 元，募集资金净额为