300147_2013_香雪制药_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 1 广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告 2014-022 2014 年 03 月 广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确准确性和完整性承担个别及连带责任性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人王永辉公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈文进及会计机构负责人主管会计工作负责人陈文进及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)卢锋声明卢锋声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。本报告中如有涉及未来的计划本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容，均不构成本公司均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识认识，并且应当理解计划并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异。广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.43 第六节 股份变动及股东情况.62 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第八节 公司治理.84 第九节 财务报告.88 第十节 备查文件目录.215 广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、香雪制药 指 广州市香雪制药股份有限公司 香雪集团 指 香雪集团（香港）有限公司 香雪生物 指 广州市香雪生物医学工程有限公司 香雪亚洲 指 广州市香雪亚洲饮料有限公司 高迅导管 指 广东高迅医用导管有限公司 白云医用胶 指 广州白云医用胶有限公司 顺德香雪 指 佛山市顺德区香雪药用气雾剂研发有限公司 新药公司 指 广州市香雪新药开发有限公司 凉茶博物馆 指 广东省凉茶博物馆 九极生物 指 广东九极生物科技有限公司 九极保健 指 广东九极日用保健品有限公司 化州中药厂 指 广东化州中药厂制药有限公司 香雪药业 指 广东香雪药业有限公司 重庆香雪 指 重庆香雪医药有限公司 中山优诺 指 中山优诺生物科技发展有限公司 四川香雪 指 四川香雪制药有限公司 云南香格里拉公司 指 云南香格里拉健康产业发展有限公司 山西新亿群 指 山西新亿群药业有限公司 沪谯药业 指 亳州市沪谯药业有限公司 宁夏六盘山公司 指 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司 神农资本 指 广东神农资本管理有限公司 纳泰生物 指 广州纳泰生物医药技术有限公司 广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 香雪制药 股票代码 300147 公司的中文名称 广州市香雪制药股份有限公司 公司的中文简称 香雪制药 公司的外文名称 XIANGXUE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写 XPH 公司的法定代表人 王永辉 注册地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄滨 徐力 联系地址 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 电话 020-22211011 020-22211007 传真 020-22211018 020-22211018 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 6 公司年度报告备置地点 证券事务部 四四、公司历史沿革公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1986 年 04 月 30 日 白云区萝岗镇 19107681-6 440111200106601 63321088-4 股份公司成立变更注册登记 1997 年 12 月 29 日 广州市白云区萝岗镇萝朗公路 33 号 63321088-4 440101633210884 63321088-4 变更注册号 1999 年 12 月 28 日 广州市白云区萝岗镇萝朗公路 33 号 4401011105467 440101633210884 63321088-4 变更注册号 2002 年 06 月 28 日 广州市白云区萝岗镇萝朗公路 33 号 4400001010002 440101633210884 63321088-4 变更注册地 2003 年 09 月 03 日 广州经济技术开发区萝朗公路 33 号 4400001010002 440101633210884 63321088-4 注册资本变更注册登记 2006 年 09 月 20 日 广州经济技术开发区萝朗公路 33 号 4400001010002 440101633210884 63321088-4 变更注册号 2007 年 12 月 11 日 广州经济技术开发区萝朗公路 33 号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 变更注册地 2009 年 04 月 20 日 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 注册资本变更注册登记 2009 年 12 月 24 日 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 首次公开发行股票变更注册登记 2011 年 02 月 16 日 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 注册资本变更注册登记 2011 年 06 月 20 日 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 注册资本变更注册登记 2012 年 05 月 17 日 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 注册资本变更注册登记 2012 年 07 月 11 日 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 营业范围变更登记 2013 年 01 月 29 日 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城440000000024049 440101633210884 63321088-4 广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 7 金峰园路 2 号 注册资本变更注册登记 2013 年 03 月 07 日 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 营业范围变更登记 2013 年 05 月 21 日 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 注册资本变更注册登记 2013 年 07 月 25 日 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 440000000024049 440101633210884 63321088-4 广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,261,114,651.88 801,020,212.90 57.44%616,090,220.86 营业成本（元）742,583,995.41 417,531,306.90 77.85%327,169,266.95 营业利润（元）177,334,133.54 125,688,136.90 41.09%97,193,983.63 利润总额（元）194,655,734.13 129,499,280.52 50.31%100,746,253.60 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）158,242,572.91 107,167,519.17 47.66%83,496,930.00 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）146,919,176.19 104,240,510.12 40.94%80,589,829.50 经营活动产生的现金流量净额（元）328,367,622.65 118,907,426.93 176.15%29,553,113.49 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.8376 0.3951 112.00%0.1201 基本每股收益（元/股）0.40 0.28 42.86%0.28 稀释每股收益（元/股）0.40 0.28 42.86%0.28 加权平均净资产收益率（%）10.24%7.49%2.75%6.12%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.51%7.28%2.23%5.91%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）392,055,300.00 300,973,200.00 30.26%246,000,000.00 资产总额（元）3,474,708,020.44 2,949,031,513.44 17.83%1,921,138,249.67 负债总额（元）1,764,698,595.02 1,412,466,083.04 24.94%502,160,185.48 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）1,605,436,896.78 1,483,319,123.05 8.23%1,394,138,183.25 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）4.0949 4.9284-16.91%5.6672 资产负债率（%）50.79%47.90%2.89%26.14%广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 9 二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 158,242,572.91 107,167,519.17 1,605,436,896.78 1,483,319,123.05 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 158,242,572.91 107,167,519.17 1,605,436,896.78 1,483,319,123.05 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明境内外会计准则下会计数据差异说明 三三、非经常性损益的项目及金非经常性损益的项目及金额额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-17,588.15 -312,185.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,387,514.28 5,311,680.32 7,132,660.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,661,324.18-1,500,536.70-3,268,205.64 减：所得税影响额 2,498,344.18 872,559.80 415,504.65 少数股东权益影响额（税后）886,861.05 11,574.77 229,664.82 合计 11,323,396.72 2,927,009.05 2,907,100.50-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 10 四四、重大风险提示重大风险提示（一）国家政策风险 医药卫生体制改革的不断深化推进，医药市场格局也在发生变化。随着药品质量控制不断加强，药品控费成为常态，特别是基药目录和医保目录的药品价格调整，医保支付方式、医院收费制度、药品招标采购方式等的不断改革，都将对药品生产经营造成一定影响。公司管理层将时刻关注政策变化，根据政策需要，不断完善内部制度、规范内部管理，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，最大限度确保公司处于安全的行业环境。（二）新药研发风险 新药研发是一个高投入、高科技的长期过程，具有投资大、周期长、风险高等特点，在研发项目决策、研发过程和成功上市后都存在一定的风险。公司不断改进和提升研发水平，完善新药研发项目管理，谨慎选择研发项目，优化研发组合和层次，集中力量推动重点研发项目和现有产品升级改造项目的进度，同时结合新药研发项目的特点，根据项目的总体策略及风险实质，采取有效的应对措施来减少、降低风险，以保证新药研发项目目标的实现。（三）公司规模扩大带来的管理风险 2013年，公司控股子公司数量进一步增加，资产、业务、机构和人员进一步扩张，公司在生产质量、市场营销、人力资源以及财务控制等方面都将面临较大的管理风险，使得公司管理水平的提升面临较大的挑战。为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展的需要，不断整合科研、技术、生产、市场、人才和财务等各个方面资源，继续完善管理制度，积累经营管理经验，使公司管理水平得到整体提升，实现以制度约束，以制度管理的企业理念，保证企业健康稳健的发展，打造持续发展的核心竞争力。（四）应收账款风险 随着业务的不断发展和公司经营规模的扩大，尤其是并购沪谯药业后，应收账款余额进一步增加，加大了坏账发生的可能性，降低了整体资产使用效率。由于沪谯药业的主要客户是医院，回款期普遍跨度较长，因此导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，公司面临较大的应收账款风险。公司对应收账款面临的风险非常关注，公司将通过进一步修订应收账款管理制度，明确各主管业务应收账款的具体负责人，完善信用管理政策和信用管控体系，严格控制应收账款的账龄，缩短应收账款周转天数，提高资金周转效率。（五）并购整合风险 广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司基于完善中药大健康产业链布局、推进医药行业整合升级、巩固行业领先地位、提升品牌影响力和盈利能力的需要，对中药资源及优质企业实施并购。由于公司与被并购企业之间在经营理念、业务模式、人员结构、管理制度等各方面的差异，存在并购整合风险。公司将通过明确并购的战略目标，细致分析相关标的公司，建立科学的收购风险管理机制，及时对完成并购企业进行有机整合。一方面，公司加强对被并购企业的一些重要职能和业务的集中控制，推行公司的内控制度，并加强对并购企业的内部审计和监督，做好运营、财务的风险防范；另一方面，公司通过加强培训、交流和沟通，出台激励措施，使公司的文化、价值理念和管理模式能逐步推行，以期达到效益最大化，规避整合风险。广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节第四节 董事董事会报告会报告 一一、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾报告期内主要业务回顾 2013年以来，受宏观经济运行低迷、行业政策多变、医院终端控制费用、招标降价预期、部分中药材价格上升等因素影响，国内医药行业整体增速出现放缓。面对医药市场的机遇与挑战，报告期内，公司管理层紧密围绕既定的发展战略和年度经营目标，全体员工齐心协力，切实贯彻“务本求实、臻于至善”的经营方针，进一步完善营销管理，加强市场拓展，狠抓产品质量，创新管理机制，优化人力资源配置，全面控制成本，整合行业资源，促进公司实现了健康快速发展。报告期内，公司实现营业收入126,111.47万元，同比增长57.44%，实现利润总额19,465.57万元，同比增长50.31%，实现归属于上市公司股东净利润15,824.26万元，同比增长47.66%。2013年公司获得了10余项各级荣誉，主要荣誉有：序号序号 时间时间 颁发单位颁发单位 荣誉名称荣誉名称 1 2013年3月 中国中药协会 企业信用评价AAA级信用企业 2 2013年8月 中国医药质量管理协会 全国医药行业药品质量诚信建设示范企业 3 2013年11月 21世纪网 最具成长性医药公司 4 2013年11月 每日经济新闻报 最具竞争优势上市公司 5 2013年11月 广州市发展和改革委员会 广州市2013年度总部企业 报告期内，公司围绕发展战略重点做好了以下工作：（一）深耕市场、建立积极销售系统 报告期内，公司不断完善和优化营销体系，加强营销队伍建设，初步形成销售区域MU机制。并通过多项措施提升销售管理、价格管理和终端管理，包括渠道网点扩张的控制、经销商的梳理、部分药店的升级管理等等。同时，公司及各营销团队继续加强对重点市场和品种的营销。橘红系列产品收入大幅增长，全年单品种销售收入过亿元，成为公司新培育的又一超亿元品种；抗病毒口服液通过不断提升产品品牌力，扩大和深耕区域市场，销售保持稳步增长；通过实施“板蓝根复兴计划”，板蓝根全年销售再次提速；公司原研产品小儿化食口服液进入2012版国家基药，产品销售收入大幅增长。（二）加强研发体系建设，提升公司产业技术竞争力 报告期内，公司继续加大研发投入力度，2013年度研发投入6,189.56万元，占营业收入的4.19%，较上广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 13 年同期增长48.86%。公司一直把产品研究和开发作为打造企业核心竞争力、推动公司持续发展的重要战略。2013年，公司设立香雪生命科学研究中心等研发机构，充分利用公司的广东省香雪中药及天然药物院士工作站和创新药物等研究平台优势，新引进两名国家千人计划人才落户公司，同时引进多名青年科学家开展科研工作。重点新药研发方面，报告期内，公司KX02项目取得实质性进展，获得美国FDA的IND批准和作为治疗脑胶质瘤孤儿药的批准；含独特序列的小核酸广谱抗病毒制剂研究项目正在按项目进度开展临床前研究工作并取得一定进展。同时，公司及控股子公司新增5项专利证书，其中3项发明专利，1项外观专利，1项实用新型专利。上述技术创新成果的推广应用和产业化，将进一步提升公司的核心竞争力，提高公司品牌在市场的影响力。（三）完成新版GMP认证，全面提升质量管理体系 报告期内，在国家和各省鼓励加快推进新版GMP认证和某些地区将通过认证作为药品招投标排他性准入要求的严峻背景下，公司各部门齐心协力、全面加速推进新版GMP认证工作，顺利通过了新版GMP现场认证并获得了证书，为公司未来持续稳定生产奠定了基础，同时也为公司产品在2014年全国范围内新一轮药品招投标提供了坚实保障。此外，公司子公司广东九极生物科技有限公司于2013年11月顺利通过审查，获得广东省食品药品监督管理局颁发的保健食品GMP证书。（四）提升运营效率，实施精细管理 报告期内，公司大力推进信息化建设，着力提升管理水平，夯实管理基础。公司ERP系统和自动化办公OA系统常态化运行以来，生产管理逐步实现规范化和精细化，生产计划、仓储、物流、工艺管控体系逐步完善。通过深化全面预算管理，提高了资金使用效率，节约了企业运行成本，增强了公司持续经营的活力；通过OA办公流程再造、精细化管理和部门绩效管理，提升了工作效率和团队协作水平，增强了公司技术和管理创新能力。公司以经营目标为核心，全面推行绩效考核机制，促进了部门管理绩效的提升；各项控制体系持续有效运行，保障了公司生产经营的稳定运转。（五）积极研究应变，政策事务工作成效良好 报告期内，公司及控股子公司共有32个产品入选国家基药目录，主要有板蓝根颗粒、小儿化食口服液等。同时，在2013年至目前已发布最新基药增补目录的7个省份中，公司及控股子公司产品入选情况如下：序号序号 省份省份 增补目录文件名称增补目录文件名称 入选个数入选个数 1 广东省 广东省基本药物增补品种目录（2013 年版）4 2 甘肃省 甘肃省基本药物调整目录（2013 年版）18 3 青海省 青海省基本药物增补药品目录（2013 年版）8 4 重庆市 国家基本药物重庆市补充药物目录（2013 年版）21 5 山西省 山西省基本药物补充品种目录（2013 年版）15 6 江西省 江西省基本药物增补目录（2013 年版）17 广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 14 7 新疆 关于公布 2014 年自治区基本药物增补目录遴选结果的通知 12 此外，公司及控股子公司产品2013年中标情况如下：序号序号 省份省份 药品采购中标目录文件名称药品采购中标目录文件名称 入选个数入选个数 1 北京市 2012 年北京市基本药物集中采购中标（成交）候选品种目录 6 2 山东省 2013 年山东省国家基本药物集中采购拟中标企业及产品（第七批）1 3 甘肃省 甘肃省 2012 年版新增基本药物调整新增品规挂网结果 1 4 青海省 2013 年度青海省医疗机构基本药物集中招标采购中标结果 2 5 广东省 2013 年广东省第一轮基本药物竞价交易成交品种 4 6 上海市 2014 年上海市医疗机构国家基本药物目录（2012 年版）药品集中招标采购中标药品目录 2 7 湖北省 2012 年湖北省医疗机构网上药品集中招标采购中标 8 8 安徽省 2012 年安徽省县级公立医院药品集中采购中标目录 4 9 山东省 2013 年山东省县级公立医院综合改革试点医院常用药品集中采购中标结果(第二批)1 10 济南战区 关于公布 2013 年度济南战区药材集中采购中选产品的通知 5 11 广州军区 关于 2013 年广州军区医疗机构药品集中招标采购中选结果公告 2 截至报告期末，公司共有69个品种进入国家医保目录，其中甲类药品目录有33个、乙类药品目录有36个。公司主导品种抗病毒的口服液被政府定价为广东省优质优价品种，并入选由国家中医药管理局突发公共事件中医药应急专家委员会、中国中医科学院中医临床基础医学研究所组织编写的流行性感冒与人感染禽流感诊疗及防控技术指南。截至报告期末，公司拥有3个独家品种，分别为：小儿化食口服液、橘红痰咳液和黄芪健胃膏；拥有3个中药保护品种，分别为：复方杜仲片、藏青果喉片和橘红梨膏。（六）九极生物获得直销牌照，健康产业稳步发展 报告期内，公司全资子公司九极生物获得了商务部批准的直销经营许可和对直销经营业务服务网点的核查备案，九极生物首批获批广东28个区为直销区域，5种保健品为直销产品。九极生物直销牌照的获得，有利于增强公司的竞争力，对未来的经营成果将产生正面影响。（七）募投项目全面建成，开始逐步体现效益 报告期内，公司现代中药制剂技术改造项目、中药提取生产线建设技术改造项目和中药饮片标准化技术改造项目3个募投项目全部建成并陆续投入使用，通过技术改造实现了经济效益的持续增长，产能得以逐步释放，规模效益显现，基本达到预期目标。工程技术研发中心技术改造项目已建设完成，有效地改善了生产工艺水平、提高产品质量，增强了公司的市场竞争力；区域营销中心建设技术广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 15 改造项目已按照实施计划完成在北京、上海、江苏、重庆等城市的布局；抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目已完成研究总结，组织补充申请批件的申报。募投项目的全面建成，为公司后续发展提供了动力和保障。（八）抓住行业市场机遇，积极布局中药资源产业链 报告期内，公司围绕进一步加强企业战略布局和发展能力需要、以整合中药饮片和中药材资源为重点的策略，取得了阶段性成果。2013年6月，公司完成收购亳州市沪谯药业有限公司70%股权，强化了公司规模优势，丰富了公司产品品类，通过整合生产资源、销售渠道和技术力量，公司将利用沪谯药业较强的营销渠道将现有产品进入医院终端市场，提升市场份额，沪谯药业产品亦可利用公司现有渠道进入广东、山西和OTC等主要市场；同时将发挥双方在各自技术领域的优势，提升现有产品升级和新产品的开发能力，通过整合，将发挥优势互补和协同效应。公司在宁夏设立了宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司，在云南成立了云南香格里拉健康产业发展有限公司，成功在西南、西北布局了生态中药种植基地。目前已初步形成了“中药材种植中药饮片生产仓储物流终端”的中药资源全产业链布局。（九）继续加强内部控制，完善公司治理机制 报告期内，公司严格按照创业板上市公司规范运作指引等法律法规和公司章程及规章制度的要求，从企业长远发展的战略高度出发，持续做好公司治理、内部控制、信息披露、投资者关系管理等工作，规范公司、股东、董事、监事和高级管理人员的行为，保障公司规范运作和持续发展。为进一步提高公司治理水平，结合实际情况，公司对公司章程进行了修订完善，同时对股东大会议事规则、董事会议事规则等13项内部治理制度进行了修订，并补充制定了董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度，进一步完善风险控制体系，有效防范和化解经营风险。在深交所对上市公司2012年度信息披露工作考核中，公司信息披露考核结果为B级，公司信息披露及治理结构建设工作得到了监管部门的肯定。同时，中诚信证券评估有限公司对公司主体信用等级和公司发行的“12制药债”（债券代码：112132）信用等级进行了跟踪评级，中诚信评估维持本公司主体信用等级和“12制药债”信用等级为AA，评级展望为稳定。2、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况（1）主营业务分析主营业务分析 1)概述 公司营业收入和营业成本2013年度发生数分别为126,111.47万元、74,258.40万元，比上年数分别增加57.44%、77.85%，其主要原因是本期主营业务保持稳步增长、中药饮片业务发展快速所致。广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 16 公司销售费用2013年度发生数为15,866.30万元，比上年同期增加20.45%，其主要原因是本期加大市场开拓力度相应费用增加所致。公司管理费用2013年度发生数为11,481.68万元，比上年同期增加18.53%，其主要原因是主要为研发费、折旧及摊销增加所致。公司财务费用2013年度发生数为5,243.70万元，比上年同期增加144.08%，其主要原因是本期公司债券利息支出增加所致。公司研发投入2013年度共计6,189.56万元，比上年同期增加48.86%，主要是公司加大研发投入力度，相应研发支出增加所致。公司经营活动产生的现金流量净额2013年度发生数为32,836.76万元，比上年同期增加176.15%，其主要原因是公司营业收入增加，加大经营往来款的回收力度所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，新纳入合并范围内子公司沪谯药业，共计贡献利润2,676.52万元。3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 1,261,114,651.88 801,020,212.90 57.44%驱动收入变化的因素 报告期内营业收入同比增加57.44%，是由于公司主营业务保持稳健增长，市场规模继续扩大，中药饮片业务快速发展所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 101,798,047 73,439,006 38.62%生产量 103,856,149 75,037,174 38.41%医药制造 库存量 16,353,543 14,295,441 14.40%销售量 461,101 502,014-8.15%生产量 495,321 499,773-0.89%医疗器械 库存量 112,155 77,935 43.91%销售量 3,439,400 3,362,344 2.29%软饮料 生产量 3,416,833 3,345,520 2.13%广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 17 库存量 807,147 829,714-2.72%销售量 9,396,045 生产量 9,452,072 中药材 库存量 2,374,390 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 医药制造销售量和生产量比上年同期分别增长38.62%和38.41%，主要原因是公司主营业务保持稳健增长，市场规模继续扩大所致；医疗器械库存量比上年同期增长43.91%，主要原因是由于增加库存储备所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 2013 年 2012 年 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)医药制造 539,254,025.35 72.95%332,783,660.64 81.03%62.04%医疗器械 17,823,468.41 2.41%16,067,925.00 3.91%10.93%软饮料 46,988,314.68 6.36%53,247,412.39 12.97%-11.75%其它 19,669,554.36 2.66%8,570,423.65 2.09%129.51%中药材 115,476,566.06 15.62%合计 739,211,928.86 100%410,669,421.68 100%80.00%5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 158,662,984.90 131,721,204.31 20.45%主要为人员费及市场推广费增加 管理费用 114,816,803.17 96,864,418.26 18.53%主要为研发费及税金增加 财务费用 52,436,989.59 21,483,180.10 144.08%利息支出增加 所得税 23,564,341.93 20,325,626.33 15.93%利润增加计提的所得税增加 广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 18 6)研发投入 报告期内，公司重点研发项目进展：序号 研究项目 研究进度 对公司未来发展的影响 1 组分中药双龙保心方的开发 已完成临床前药效学研究，正在进行临床前毒理研究 增加公司中药产品品种、丰富公司产品结构 2 KX02新药研发项目 取得专利授权许可；美国FDA批准IND 是公司新药开发和技术创新的重要组成部分，丰富公司产品结构 3 含独特序列的小核酸广谱抗病毒制剂研究项目 临床前研究阶段 丰富公司产品结构 4 抗病毒口服液不良反应监测研究 完成10000多例医院集中监测 产品安全性评价 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）61,895,559.75 41,580,133.29 27,866,690.64 研发投入占营业收入比例（%）4.91%5.19%4.52%研发支出资本化的金额（元）30,292,438.15 15,924,839.62 8,157,730.27 资本化研发支出占研发投入的比例（%）48.94%38.3%29.27%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）19.14%14.86%9.77%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,467,778,113.68 924,281,041.40 58.8%经营活动现金流出小计 1,139,410,491.03 805,373,614.47 41.48%经营活动产生的现金流量净额 328,367,622.65 118,907,426.93 176.15%投资活动现金流入小计 870.00 投资活动现金流出小计 578,312,067.05 451,510,175.91 28.08%投资活动产生的现金流量净额-578,311,197.05-451,510,175.91 28.08%筹资活动现金流入小计 633,299,038.86 1,259,491,151.24-49.72%筹资活动现金流出小计 923,535,310.88 422,484,833.90 118.6%广州市香雪制药股份有限公司 2013 年度报告全文 19 筹资活动产生的现金流量净额-290,236,272.02 837,006,317.34-134.68%现金及现金等价物净增加额-540,248,327.65 504,410,439.96-207.1%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动现金流入同比增加58.8%，是由于公司主营业务保持稳健增长，市场规模继续扩大，收入同步增长所致。报告期内经营活动现金流出同比增加41.48%，是由于公司主营业务保持稳健增长，市场规模继续扩大，支出同步增长，以及增加了票据结算所致。报告期内筹资活动现金流入同比减少49.72%，主要是公司上期发行了公司债券所致。报告期内投资活动现金流出同比增加28.08%，主要是本期收购沪谯药业70%股权。报告期内筹资活动现金流出同比增加118.6%，是由于股利分配和利息增加以及偿还了部分借款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 3.28 亿元，净利润 1.58 亿元，主要原因是本期增加了票据结算使经营性应付项目增加、支付财务费用以及折旧与摊销引致。8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）213,064,124.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）16.9%向单一客户销售比例超过30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）121,095,363.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）18.93%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适