870225_2017_华聪股份_2017年年度报告_2018-03-29.txt

1 2017 华聪股份 NEEQ:870225 浙江华聪新能源科技发展股份有限公司 年度报告 （ Zhejiang Huacong Green Energy Scientific & Technology Development Co., Ltd.） 2 公司年度大事记 2017 年 3 月公司取得CMA检验检测资质、6 月获得国家住房和城乡建设部颁发的工程 勘察专业类（岩土工程设计）甲级资质、9 月取得市政行业给水排水乙级资质，以上资 质的取得有利于公司业务的开拓，进一步提 升公司工程承揽能力和市场竞争力。 2017 年 4 月公司完成第一次股票发行，发 行 总 股 数 2,790,100 股 ， 其 中 限 售 1,960,100 股，不予限售 830,000 股；募集 资金 16,740,600 元。本次股票发行的新增 股份于 2017 年 5 月 11 日在全国中小企业股 份转让系统挂牌并在限售期满按规定办理 解限售后公开转让。 2017 年 3 月公司获得宁波市“基于建筑信 息模型（BIM）的绿色建筑技术创新团队” 称号。10 月公司成功申报 1 位 151 人才工 程第三层次人才。 2017 年 5 月 30 日全国中小企业股份转让系 统（以下简称：股转系统）公布《关于正式 发布 2017 年创新层挂牌公司名单的公告》， 公司被股转系统确定为创新层的挂牌公司。 2017 年 5 月公司“宁海宁东新城商务中心” 项目获建设工程优秀勘察设计综合工程类 市级一等奖、省级二等奖。 2017 年 6 月公司“宁波市城市建设档案馆迁 建工程”项目获建设工程优秀勘察设计专项 工程类（BIM）市级优秀奖、省级一等奖。 2017 年 6 月公司“浙江佛学院二期工程（弥 勒圣坛）”项目获民用建筑节能评估市级一 等奖、省级二等奖。 2017 年 10 月公司“二灵山温泉酒店综合楼 及扩建工程”、“江北城庄配套学校”项目 获全国民营工程设计企业优秀设计“华彩 奖”二等奖。 2017 年 10 月公司获得了“一种雨水回收 装置”、“一种光伏发电装置”2 项实用新 型专利；2017 年先后获得“太阳能热水系 统与建筑一体化设计软件 2.0”、 “室内智能 照明控制系统软件 V1.0”、“智能楼宇监控 系统软件 V1.0”及“绿色宜居建筑评估软 件 V1.0”4 项计算机软件著作权。 3 目录 第一节 声明与提示 ............................................................................................................ 5 第二节 公司概况 ............................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................................................................. 24 第六节 股本变动及股东情况 ........................................................................................... 26 第七节 融资及利润分配情况 ........................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ............................................................. 31 第九节 行业信息 ............................................................................................................. 35 第十节 公司治理及内部控制 ........................................................................................... 37 第十一节 财务报告 .......................................................................................................... 41 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、我司、股份公司、华聪、 华聪股份 指 浙江华聪新能源科技发展股份有限公司。 华聪管理 指 宁波华聪股权投资管理有限公司。 华聪新科 指 宁波华聪新科股权投资管理合伙企业（有限合伙）。 房屋设计院 指 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司。 华聪节能 指 宁波华聪建筑节能科技有限公司。 华聪信息 指 宁波华聪建筑信息科技有限公司。 浙华智慧 指 宁波浙华智慧能源科技发展有限公司。 宁大施工图 指 宁波宁大施工图审查有限公司。 江东海浪 指 宁波江东海浪科技有限公司。 绿建 指 绿色建筑。 股东大会 指 浙江华聪新能源科技发展股份有限公司股东大会。 董事会 指 浙江华聪新能源科技发展股份有限公司董事会。 监事会 指 浙江华聪新能源科技发展股份有限公司监事会。 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 三会 指 股东大会、董事会、监事会。 “三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》。 公司章程 指 浙江华聪新能源科技发展股份有限公司章程。 报告期 指 2017 年度。 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》。 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》。 全国股份转让系统、股转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司。 证监会 指 中国证券监督管理委员会。 推荐主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司。 立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 炜衡所 指 北京炜衡（宁波）律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元。 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈洪、主管会计工作负责人钱芹及会计机构负责人（会计主管人员）王庆保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 股东陈洪、王杰辉、范义文、朱昌炜、李志磊、万国龙、 桑方圆、冯晔晨、柳建波九位一致行动人合计直接、间接持有 公司表决权 79.92%。此外，陈洪担任公司董事长兼总经理，范 义文担任公司董事和副总经理，朱昌炜、万国龙、桑方圆、王 杰辉、冯晔晨、柳建波、李志磊担任公司董事，陈洪、王杰辉、 范义文、朱昌炜、李志磊、万国龙、桑方圆、冯晔晨、柳建波 九人对公司的日常经营施加重大影响。若实际控制人利用其对 公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制， 可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 内部控制的风险 股份公司创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了“三 会”议事规则、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》、《对 外投资管理制度》等规章制度，虽然公司的法人治理结构得到 了进一步健全与完善，但由于股份公司成立时间较短，公司及 管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要 一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内 部控制制度不能有效执行的风险。 应收账款的回收风险 随着公司工程设计业务的拓展，公司所承接大型社区项目，以 及其他标的金额较高的设计服务合同较多。前述工程设计合同 所对应的项目通常整体施工周期较长，部分项目周期甚至长达 数年，并需要待项目施工完毕并竣工验收后才能够收取尾款， 因此，公司的应收账款余额水平较高。报告期内公司的应收账 款净额为 2,603.33 万元，公司存在应收账款到期不能及时收回， 6 进而对公司经营成果及盈利水平造成不利影响的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 非经常性损益占比较高的风险已消除。近几年来，公司在稳固现有业务规模的同时，不断开发新兴 市场，产业链向上下游延伸，主营业务收入稳步增长，非经常性损益占利润总额的比例逐年下降，报告 期非经常性损益占比为 5.88%。 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 浙江华聪新能源科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Huacong Green Energy Scientific & Technology Development Co., Ltd. 证券简称 华聪股份 证券代码 870225 法定代表人 陈洪 办公地址 宁波市高新区江南路 598 号九五商务大厦 A 座 1908 室 二、 联系方式 董事会秘书 钱芹 是否通过董秘资格考试 是 电话 0574-87077370 传真 0574-87077389 电子邮箱 xny@ 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省宁波市高新区江南路 598 号九五商务大厦 A 座 20 层； 315040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-05-25 挂牌时间 2016-12-13 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司所属行业 为 M 科学研究和技术服务业中的专业技术服务业（M74)项下的工 业设计服务（M7491）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分 类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为专业技术服务业（M74）。 主要产品与服务项目 工程设计、房屋安全鉴定服务、建筑节能评估及竣工能效测评、 建筑信息模型（BIM）技术咨询、建筑能源系统实施服务等。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 22,790,100 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 宁波华聪股权投资管理有限公司 实际控制人 陈洪、王杰辉、范义文、朱昌炜、李志磊、万国龙、桑方圆、冯 8 晔晨、柳建波 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 913302015736897225 否 注册地址 宁波高新区江南路 598 号九五商 务大厦 A 座 1908 室 否 注册资本 22,790,100 元 是 2017 年 5 月公司以非公开方式定向增发，新增股份 2,790,100 股，注册资本由 20,000,000 元增加 至 22,790,100 元。 五、 中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 罗国芳、沈建峰 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、 报告期后更新情况 □适用√不适用 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 98,037,721.20 71,944,047.46 36.27% 毛利率% 50.69% 48.80% - 归属于挂牌公司股东的净利润 18,077,379.42 11,303,923.70 59.92% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 16,535,389.50 9,572,007.90 72.75% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） 26.56% 32.12% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算） 24.30% 27.20% - 基本每股收益 0.82 0.94 -12.77% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 161,417,202.70 152,823,332.19 5.62% 负债总计 78,296,063.53 96,599,170.53 -18.95% 归属于挂牌公司股东的净资产 82,789,810.67 45,870,400.03 80.49% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.63 2.29 58.52% 资产负债率%（母公司） 13.63% 43.07% - 资产负债率%（合并） 48.51% 63.21% - 流动比率 1.64 1.22 - 利息保障倍数 43.39 27.73 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 31,514,144.71 18,665,576.20 68.84% 应收账款周转率 3.91 2.82 - 存货周转率 2.75 2.30 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 10 总资产增长率% 5.62% 18.16% - 营业收入增长率% 36.27% 23.13% - 净利润增长率% 13.77% -1.30% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 22,790,100 20,000,000 13.95% 计入权益的优先股数量 0 0 - 计入负债的优先股数量 0 0 - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 180.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,090,231.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,758.84 非经常性损益合计 2,063,652.78 所得税影响数 515,913.20 少数股东权益影响额（税后） 5,749.66 非经常性损益净额 1,541,989.92 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 八、 业绩预告、业绩快报的差异说明 □适用√不适用 11 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式： 华聪股份是一家专注于建筑节能与绿色建筑，通过建筑信息模型整合设计、建造、运营，提供一站 式服务的科技型企业。公司基于所处行业特点，凭借技术创新，定位于专业化绿色建筑（建筑工业化） 设计与咨询机构、全过程民用建筑节能评估（能效测评）机构、绿色建筑技术与智慧能源系统集成运营 商。 公司商业模式为：面向大中型企事业单位、政府投资建设部门、各类房产开发公司等提供工程设计、 咨询、检测、鉴定及专业化的建筑节能服务。主要以招投标方式获取工程项目合同。 建筑设计业务涵盖各类工业与民用建筑工程设计、城市设计、规划设计、园林景观设计、室内装修 设计、岩土设计、市政工程设计等领域，是宁波市最具影响力的综合性建筑设计单位之一。公司努力践 行“以设计支撑科研、以科研促进设计”的互动策略，先后完成一系列有社会影响力的建筑作品和课题， 多次获得浙江省建设工程钱江杯奖（优秀勘察设计）一、二等奖。 绿色建筑已形成了以建筑信息模型（BIM）为支撑的面向建筑设计、绿色建筑咨询、节能评估、建 筑工业化以及建筑智慧能源管理的全过程、一体化服务产业链，不断完善基于“绿色建筑+”和“BIM+”的 技术商业服务模式，组建了专业化的设计、施工安装、调试及运营维护服务团队，努力拓展可再生能源 在建筑领域内的有效应用，积极开展装配式建筑的科研推广，并探索建筑合同能源管理模式，在建筑节 能改造、建筑工业化、智慧能源监测等方面积累了丰富的经验。 公司与中国建筑科学技术研究院、浙江大学工业技术研究院、宁波工程学院等科研院所达成产学研 合作，先后主编、参编了国家级标准《夹心保温墙建筑与结构构造》和《浙江省绿色建筑专项规划编制 技术导则》、《浙江省民用建筑绿色设计标准》、《宁波市民用建筑绿色设计实施细则》等十余项行业 标准，公司还承担了《宁波市规模化推进绿色建筑发展咨询服务》等重大课题，先后获得宁波市服务业 十佳“创新之星”和“宁波市企业技术创新团队”等荣誉称号。 报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重 大变化。 核心竞争力分析： 1、知识产权及专利 公司拥有“绿色宜居”、“室内智能照明控制系统软件 1.0”、“太阳能热水系统与建筑一体化 1.0”、 “太阳能热水系统与建筑一体化 2.0”及“楼宇监控系统软件 2.0”5 项计算机软件著作权。 报告期累计完成 4 项计算机软件著作权的登记，具体如下：“太阳能热水系统与建筑一体化设计软 件 2.0”、“绿色宜居建筑评估软件 V1.0”、“室内智能照明控制系统软件 V1.0”及“智能楼宇监控系统软 件 V1.0”。完成 2 项实用新型专利授权，具体如下：“一种雨水回收装置”；“一种光伏发电装置”。 2、团队 报告期公司核心管理团队人员稳定。 团队获得宁波市服务业十佳“创新之星”、“宁波市江东区技术创新团队”等荣誉，报告期又荣获“基 于建筑信息模型（BIM）的绿色建筑市企业技术创新团队”称号。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是√否 主营业务是否发生变化 □是√否 12 主要产品或服务是否发生变化 □是√否 客户类型是否发生变化 □是√否 关键资源是否发生变化 □是√否 销售渠道是否发生变化 □是√否 收入来源是否发生变化 □是√否 商业模式是否发生变化 □是√否 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 2017 年，为了适应经济发展新常态，政府积极应对国内经济下行压力，着力推进供给侧经济结构性 改革，各行业发展不同程度地受其影响。新的经济环境和发展态势下，建筑行业机遇与挑战并存。在董 事会的统一领导下，公司上下全员同心，砥砺前行，创新推动今年各项目标任务的圆满完成。 报告期内，公司实现营业收入 9,803.77 万元，较上年同期增长 36.27%，实现归属于母公司股东净 利润 1,807.74 万元，较上年同期增加 59.92%，扣除非经常性损益后净利润同比增长 72.75%。截止 2017 年末，资产总额 16,141.72 万元，比上年同期增长 5.62%，净资产为 8,312.11 万元，同期增长 47.84%。 建筑设计领域，公司在原有建筑行业（建筑工程）甲级、岩土工程设计乙级、风景园林工程设计乙 级、市政行业（道路工程、桥梁工程）乙级资质的基础上，于 2017 年 3 月取得 CMA 检验检测资质、6 月取得工程勘察专业类（岩土工程设计）甲级资质、9 月取得市政行业给水排水乙级资质，行业综合竞 争力得到进一步提升。报告期内，公司主营业务稳步增长，业务规模不断扩大，业务范围覆盖城市更新、 商业办公、文化教育、居住建筑、工业产业园、养老建筑、景观园林、市政道路桥梁等诸多领域，报告 期公司与万科、恒大、中海、保利、绿地、龙湖、绿城、招商等全国知名地产商达成进一步的合作意向。 经济新常态下，公司立足资源优势积极谋求转型升级，着力优化产业结构，业务模式持续向产业链上下 游纵深发展。在拓展建筑工业化、海绵城市、房屋安全鉴定及加固设计、EPC 总承包等新兴领域实现了 价值链延伸。 专业化的建筑节能服务领域，2017 年，受国家在绿色建筑（建筑工业化）的政策及房地产市场 复苏的影响，该板块总体产值规模出现一定幅度上涨，尤其是建筑信息模型、装配式建筑深化设计 咨询服务的业务量均创公司历史最好水平；建筑智慧能源系统集成及技术服务方面，在夯实原有的 太阳能光热市场服务基础上，进一步拓展建筑分布式光伏的系统集成及应用，且公司首次与业主单 位签订分布式光伏类型的合同能源管理服务（EMC）协议，对公司的整体转型进行了有意义的探索 和尝试；与此同时，公司在绿色建筑、建筑信息模型技术服务方面，将服务延伸到上海、台州、义 乌等地，为公司进一步“走出宁波”积累了宝贵的市场经验。综上，过去的 2017 年，公司着力通 过团队整合、调整布局、创新模式等，以便多维度的提升建筑节能业务的可持续发展能力，为实现 “有质量的增长”打下了一定基础。 公司在经营规模稳步扩大的同时，持续优化内部运营管理模式。利用虚拟网络协同工作平台，强化 公司对各部门业务的协同管理，提高了信息交流的效率和共享程度，加快了业务审批的流程。同时，通 过定向增发募集资金 1,674 万元，充实公司的流动资金，优化了资本结构，使公司的盈利能力和抗风险 能力得到较大提升。 公司着力提升科技核心竞争力，始终坚持自主研发和科技创新，注重自我知识产权建设，取得了多 项科技成果。2017 年公司先后获得了“一种雨水回收装置”、“一种光伏发电装置”2 项实用新型专利； “太阳能热水系统与建筑一体化设计软件 2.0”、“室内智能照明控制系统软件 V1.0”、“智能楼宇监 控系统软件 V1.0”及“绿色宜居建筑评估软件 V1.0”4 项计算机软件著作权。公司完成的《公共机构既 有建筑绿色改造技术指南》、《宁波市建（构）筑物立体绿化实施导则》、《宁波市住宅设计实施细则》、《宁 13 波市绿色建筑评价实施细则》和《屋面太阳能光伏发电系统设计与安装》等市级技术标准或通用图集， 经政府主管部门，已批准实施；全年共有 4 个项目分获浙江省建设工程钱江杯奖（优秀勘察设计）或全 国民营工程设计企业优秀设计“华彩奖”。截至报告期末，公司历年累计荣获浙江省建设工程钱江杯奖 （优秀勘察设计）18 项，浙江省建设科学技术奖 4 项，全国民营工程设计企业优秀设计“华彩奖”2 项。 公司重视人才队伍建设，大力引进高层次人才，持续优化人才结构。2017 年公司先后共引进中高层 管理人才、业务技术骨干等 40 余名。进一步加大对核心员工的激励，报告期将 33 位员工认定为核心员 工并进行定向增发。积极推进青年后备干部梯队建设，鼓励优秀员工自主提升执业技能，建立多通道晋 升机制。同时，实施个性化的“高端人才提升计划”，报告期公司成功申报 1 位浙江省“151”人才工程 第三层次人才。在团队建设方面，通过规范的企业文化和人性化的管理制度，促进团队协作，增进团队 凝聚力，公司先后获得宁波市服务业十佳“创新之星”、“宁波市江东区技术创新团队”等荣誉，报告期 又荣获“基于建筑信息模型（BIM）的绿色建筑市企业技术创新团队”称号。 (二) 行业情况 近年来，中国经济呈现出新常态，从高速增长转为中高速增长；经济结构不断优化升级，第三产业 消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民收入占比提高，发展成果惠及更广大民众；从要 素驱动、投资驱动转向创新驱动。经济新常态同时带来了新的发展机遇，中国经济增速虽然放缓，实际 增量依然可观；经济增长更趋平稳，增长动力更为多元；经济结构优化升级，发展前景更加稳定；中国 政府大力简政放权，市场活力进一步释放。2017 年以来，中国经济虽然仍处在下行筑底阶段，但增速下 行的幅度逐步收窄，缓中趋稳、稳中向好的态势逐步显现。 2017 年建筑业产值整体有所回升，“有投资 就有建筑业”，基建投资是实现稳投资和稳增长的最主要力量。十三五规划期间，中国经济形势逐步趋稳， 投资始终是稳步拉动我国经济增长的重要方式之一，为建筑业带来新的发展机遇，市政公共设施及房地 产等固定资产投资更趋稳健。 国务院、住建部和相关部委密集出台一系列重量级的改革政策，以推进建筑业改革发展。国务院上 半年发布了《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，从深化建筑业简政放权改革、完善工程建设组织 模式、加强工程质量安全管理、优化建筑市场环境、提高从业人员素质、推进建筑产业现代化、加快建 筑业企业“走出去”等七个方面对促进建筑业持续健康发展提出具体措施，充分体现了以市场化为基础， 以国际化为方向的理念，是今后一段时间内建筑业改革发展的纲领性文件。新时代的建筑业发展，已逐 步呈现以下趋势： 一是经营范围趋向全球化。随着经济全球化的发展，国内和国际建筑市场已经实现了无缝对接，市 场竞争在广度和深度上不断深入，竞争呈现全球化格局。国际市场上高附加值、高技术含量和综合性的 项目增多，对承包商技术、资本、管理等能力的要求越来越高，需要一批具备工程总承包、项目融资、 国际信贷、设备贸易等能力的企业。大型建筑企业已经把经营范围摆在全球思考，一方面，继续深入实 施“走出去”发展战略，抓住“一带一路”和京津冀、长江经济带这些重要的经济增长极，大力拓展内 外市场。另一方面，主动与国内外优秀企业合作，学习借鉴成熟经验和管理模式，借船出海，不断提升 对外承包工程竞争力。 二是建设模式趋向一体化。受投资管理体制制约，现行的法律法规把设计、采购、施工等环节分离， 造成招标时常常把设计、施工、物资供应等环节全部分开招标，各个施工标段划分越小越好，没有顾及 管理协调难度和建设成本的增加。近年来，全国尤其是浙江积极开展工程总承包的实践，不少企业大胆 探索，通过项目的试点积累了宝贵的经验。去年，建设部授予浙江“工程总承包试点省份”。在推进工 程总承包工作中，国家通过试点地区、试点项目、试点企业的培育和建设，以问题为导向，改革创新， 破解矛盾，梳理问题，逐步走出一条新路。 三是施工理念趋向低碳化。低碳发展，是世界的潮流、国家的要求、行业的希望，也是企业可持续 发展的必然追求。低碳建筑施工作为建筑全寿命周期中的一个重要阶段，是实现建筑领域资源节约和节 14 能减排的关键环节，是建筑企业未来市场竞争的重要筹码。为此建筑企业已逐步把低碳施工理念融入到 企业发展中，更加注重建筑全寿命周期，加强技术研发和创新，注重新技术、新材料、新设备、新工艺 的推广和应用，最大限度地节约资源减少能耗，实现节能、节地、节水、节材和环境保护。 四是生产方式趋向工业化。走“建筑设计标准化、构件部品生产工厂化、建造施工装配化和生产经 营信息化”的新型建筑工业化之路，是现代建筑业发展的方向。从国外发达国家的发展经验可以看到， 实施建筑工业化生产方式，在提升工程品质和安全水平、提高劳动生产率、节约资源和能源消耗、减少 环境污染、减少建筑业对日益紧张的劳动力资源依赖等方面具有明显的优势。目前，浙江省正在大力推 进新型建筑工业化工作，并通过“1010 工程”的示范带动取得了一定的成效，全国各地也陆续出台的关 于这方面的政策，2017 年实施的项目数量大规模增长，今后的一段时间内，工业化、装配式将是建筑业 发展的重要方向。 五是质量安全趋向标准化。当前，正在开展的工程质量治理行动，对质量安全标准化工作提出了更 高的要求。只有大力规范、提升建筑实物和人的行为标准化，才是解决所有质量安全工作的一条准线。 在质量标准化方面，把握质量行为标准化，明确工作标准，加强标准化制度建设;把握工程实体质量控 制标准化，从建筑材料、构配件和设备进场的质量控制，到施工工序控制，以及质量验收全过程的标准 化控制。在安全标准化方面，强化安全管理制度和操作规程，加强危险性较大的分部分项工程的监控， 及时排查和治理安全隐患。 六是经营理念趋向商品化。商品化是市场经济的重要特征之一，而经营理念是企业发展的基石，是 决定企业发展的方向。习近平总书记在浙江时就指出：“要有世界眼光和战略思维”。首先，要有世界的 眼光和战略的思维来经营企业，在制订企业自身发展规划、发展战略、发展愿景、发展目标时，要以市 场为导向，紧跟时代主题，紧扣市场脉搏，用开放的思维考虑问题，用超前的市场意识谋划发展、经营 企业。其次，充分认识到建筑产品所具有的商品属性，在提供有形的产品之外，更要提供无形的服务。 企业要把“服务”贯穿于工程建设全过程，通过增强服务意识、提高服务能力来增加建筑产品的附加值， 获得广大业主和用户的认可度和满意度。 七是市场行为趋向契约化。成熟的企业和成熟的市场行为是高度尊重市场规律和市场价值取向的， 而这种尊重首先体现在对契约的尊重，尊重契约也就是尊重合作双方的正当权益。一方面，通过合同备 案制度来规范合同的签订，落实合同履约责任。另一方面，加强市场监管，规范市场行为。严肃查处工 程建设各方违法违规行为，加大市场清出力度。同时，加强诚信体系建设，加快人员数据库、企业数据 库、工程项目数据库建设，推进省市县三级及中央数据库的对接，来培育和维护好建筑业的“契约精神”。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期 末金额变动比例 金额 占总资产的 比重 金额 占总资产的 比重 货币资金 80,572,896.12 49.92% 58,417,536.53 38.23% 37.93% 应收账款 26,033,328.90 16.13% 24,157,137.98 15.81% 7.77% 存货 15,182,969.85 9.41% 19,980,204.16 13.07% -24.01% 长 期 股 权 投 资 5,087,824.18 3.15% 6,267,017.09 4.10% -18.82% 固定资产 10,937,610.96 6.78% 11,863,940.82 7.76% -7.81% 在建工程 - - - - 短期借款 - 1,000,000.00 0.65% - 15 长期借款 - - - - 资产总计 161,417,202.70 - 152,823,332.19 - 5.62% 资产负债项目重大变动原因： 1、 货币资金同比增长 37.93%，主要是报告期营业收入较上年同期增长 36.27%，应收账款回收加快以 及定向增发募集资金 1,674 万所致。 2、存货较上年同期减少 24.01%，期末存货主要为建造合同形成的已完工，但尚未办理完竣工结算手续 所形成的资产，不随收入的增长而同比例增长。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金 额变动比例 金额 占营业收入 的比重 金额 占营业收入 的比重 营业收入 98,037,721.20 - 71,944,047.46 - 36.27% 营业成本 48,339,506.79 49.31% 36,837,695.13 51.20% 31.22% 毛利率% 50.69% - 48.80% - - 管理费用 22,286,984.90 22.73% 15,790,642.56 21.95% 41.14% 销售费用 - - - - 财务费用 5,705.72 0.01% 342,391.34 0.48% -98.33% 营业利润 25,436,129.64 25.95% 20,632,088.03 28.68% 23.28% 营业外收入 864,682.30 0.88% 2,490,447.75 3.46% -65.28% 营业外支出 61,903.93 0.06% 219,643.71 0.31% -71.82% 净利润 19,512,886.15 19.90% 17,150,804.62 23.84% 13.77% 项目重大变动原因： 1、 营业收入同比增长 36.27%，报告期公司工程设计服务资质升级，业务承揽能力进一步提升，设计服 务较上年增长 59.97%；建筑节能服务领域，在传统的太阳能光热业务基础上向能耗监测、既有建筑 节能改造、太阳能光伏领域发展，开发太阳能光伏在线监测平台并实现收入。公司全年累计新增合 同额 1.15 亿元。 2、 营业成本同比增长 31.22%，营业成本随业务规模的扩大而增长。报告期公司依托技术优势以及在太 阳能光伏领域较强竞争力，降低了项目成本，毛利率较上年同期增涨 1.89%。 3、 管理费用同比增长 41.14%，主要系员工人数增加导致办公费、汽车费用、福利费、社保费用、教育 经费等费用项目较上年度增加所致。 4、 财务费用同比减少 98.33%，主要是报告期偿还了银行贷款，银行借款为 0 元。 5、 营业外收入同比减少 65.28%，主要是今年收到的政府补助资金较上年同期减少所致。 6、 营业外支出同比减少 71.82%，主要是报告期免征水利基金以及附征个人所得税、捐赠支出均比上年 同期减少所致。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 97,537,721.20 67,752,483.96 43.96% 16 其他业务收入 500,000.00 4,191,563.50 -88.07% 主营业务成本 47,451,701.67 35,881,063.51 32.25% 其他业务成本 887,805.12 956,631.62 -7.19% 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 工程设计 65,737,034.23 67.05% 41,092,439.04 57.12% 建筑节能服务 31,800,686.97 32.44% 26,660,044.92 37.05% 其他业务收入 500,000.00 0.51% 4,191,563.50 5.83% 按区域分类分析： □适用√不适用 收入构成变动的原因： 无 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 宁波国家高新区房屋征收管理办公室 6,029,905.66 6.15% 否 2 宁波兆龙房地产发展有限公司 5,640,916.98 5.75% 否 3 宁波东部新城开发投资公司 4,331,704.44 4.42% 否 4 杭州九米建筑设计有限公司 4,156,735.85 4.24% 否 5 宁海宁东新城开发投资公司 3,817,358.49 3.89% 否 合计 23,976,621.42 24.45% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 北京四季沐歌太阳能技术集团公司 3,121,367.67 13.08% 否 2 上海地东建筑设计事务所有限公司 2,780,112.00 11.65% 否 3 江苏光芒新能源股份有限公司 1,380,641.03 5.79% 否 4 宁波良衫新能源工程建设有限公司 780,618.98 3.27% 否 5 宁波弘程园林建设有限公司 668,000.00 2.80% 否 合计 8,730,739.68 36.59% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 31,514,144.71 18,665,576.20 68.84% 投资活动产生的现金流量净额 11,898,897.20 1,081,614.62 1,000.11% 17 筹资活动产生的现金流量净额 -18,508,147.75 -3,641,386.54 -408.27% 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 68.84%，主要是由于报告期加大了应收账款回收力度；其次， 主营业务毛利率上升，经营成本下降，现金流出增幅小于现金流入增幅。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增长 1000.11%，主要是因为报告期赎回 1,200 万元的理财产品所 致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 408.27%，主要是子公司支付现金股利 1,857.71 万元、偿还 个人借款 668 万以及支付减资款 731.46 万元所致。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有一家控股子公司，具体情况如下： 1、浙华智慧系本公司持股 80%的控股子公司，于 2015 年 10 月 10 日设立。注册资本为人民币 500 万元。主要经营：智慧能源系统集成（太阳能光热、光伏）；能耗监测、审计；合同能源管理等。浙华 智慧 2017 年营业收入 1,093.64 万元，净利润-1.16 万元。 截至报告期末，公司拥有三家全资子公司，具体情况如下： 1、房屋设计院于 1992 年年 12 月 1 日成立。注册资本为人民币 1,000 万元。主要经营：建筑工程 设计；岩土工程勘察、设计；建筑工程技术咨询；市政设计；风景园林工程设计；施工图审查；检测、 检验、鉴定、加固服务等。房屋设计院 2017 年营业收入 6,585.61 万元，净利润 1,335.72 万元。 2、华聪节能于 2008 年 3 月 28 日设立。注册资本为人民币 100 万元。主要经营：建筑节能评估； 绿色建筑咨询及认证；即有建筑绿色化改造；竣工能效测评等。华聪节能 2017 年营业收入 1,058.99 万 元，净利润 371.09 万元。 3、华聪信息于 2013 年 7 月 22 日设立。注册资本为人民币 100 万元。主要经营：建筑信息咨询； 建筑信息模型咨询等。华聪信息 2017 年营业收入 243.92 万元，净利润 25.90 万元。 截至报告期末，公司拥有一家孙公司，具体情况如下： 1、江东海浪系本公司全资子公司华聪节能持股 100%的全资孙公司，于 2011 年 4 月 21 日设立。注 册资本为人民币 10 万元。主要经营：建筑节能技术的咨询；建筑节能材料的研发、咨询等。 截至报告期末，公司拥有一家参股公司，具体情况如下： 1、宁大施工图系子公司房屋设计院参股 35%，江东海浪参股 10%的孙公司。于 2004 年 12 月 16 日 设立。注册资本为人民币 300 万元。其中宁波大学建筑设计研究院有限公司出资 165 万元，占比 55%。 主要经营：房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查；工程建设项目可行性研究；工程项 目前期策划、咨询；房屋建筑工程、市政基础设施施工工程设计、咨询。 2、委托理财及衍生品投资情况 无 (五) 研发情况 研发支出情况： 项目 本期金额/比例 上期金额/比例 研发支出金额 566,084.91 - 18 研发支出占营业收入的比例 0.58% - 研发支出中资本化的比例 - - 研发人员情况： 教育程度 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 - 2 本科以下 - 4 研发人员总计 - 6 研发人员占员工总量的比例 - 3.64% 专利情况： 项目 本期数量 上期数量 公司拥有的专利数量 2 - 公司拥有的发明专利数量 - - 研发项目情况： 2017 年 1 月 1 日，公司成立了《宁波绿色宜居建筑规模化发展研究及实施方案》课题研究组，研究 组组长由高杰担任，组员为费楠、赵刚。本课题研究绿色建筑与自然环境结合、建筑与地形环境和地域 气候条件结合；研究建筑围护结构中的屋面、门窗、外墙节能；研究建筑利用太阳能，促进太阳能可再 生资源的应用；研究绿色节能建筑材料，建筑轻质材料、建筑保温材料等。在此基础上形成“宁波市绿 色宜居建筑标准体系和评估体系”，贯彻市政府《关于宁波市绿色建筑行动实施方案》甬政办发[2014]165 号文件精神，为市住建委推进宁波市绿色建筑规模化发展提供技术支撑。本课题已进行结题申报。 2017 年 1 月 1 日，公司成立了《宁波市机关办公建筑绿色改造技术研究》课题研究组，研究组组长 由郑晓担任，组员为杜平、费楠。本课题在充分调研总结国家和其他地方在实施既有建筑绿色化改造的 技术体系建设和试点项目推广的经验基础上，结合宁波市既有建筑节能改造的现状和现有技术经济条 件，重点研究机关办公建筑绿色化改造技术体系，包括场地环境提升技术、围护结构节能改造技术、节 水改造技术、设备系统提升改造技术以及室内环境提升技术等，并在此基础上，结合市场已有改造技术 产品类型，从技术产品的成熟性和经济性两个维度，筛选出适宜于既有机关办公建筑绿色化改造的技术 产品目录，真正建立有实际产品支撑的绿色化改造技术体系，并编制《宁波市既有机关办公建筑绿色化 改造指南》，以指导和推进本市既有机关办公建筑绿色化改造工作的真正落实。本课题已结题。 2017 年 2 月 1 日，公司成立了《宁波市绿色建筑评价实施细则修订》课题研究组，研究组组长由尹 金戈担任，组员为高杰、赵刚。本课题根据《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）框架，将调整整 体评价方法，把《宁波市绿色建筑评价实施细则》（2014 甬 SS-01）中的一般项和优选项合并改为评分 项；增设加分项，鼓励绿色建筑技术、管理的提高和创新；修改部分评价条文，并对所有评分项和加分 项条文赋以评价分值；在原有节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源 利用、室内环境质量和运营管理六类绿色建筑评价指标的基础上，增加“施工管理”类评价指标，编制 了属地化的评价实施细则。本课题已结题。 2017 年 5 月 1 日，公司成立了《宁波市绿色农房设计指引编制项目》课题研究组，研究组组长由高 杰担任，组员为杜平、费楠。本课题在分析梳理我市村庄规划、农房建设、相关文献资料和既有的规划 设计方案等材料的基础上，充分结合“甬派”传统风格农房的特点，归纳整理形成我市绿色农房设计总 则，明确我市绿色农房设计一般规定；明确我市绿色农房的规划及建筑设计、结构设计、给排水设计、 暖通及空调设计、建筑电气及智能化设计等相关的关键性条款，图文并茂；结合我市属地化情况，归纳 整理宁波市绿色农房适宜技术，相关技术结合典型的甬派传统风貌特色农房设计方案予以图示说明。通 19 过绿色建材和绿色技术两者在农村住房的推广应用，提升农房建筑质量，延长农房使用寿命，改善农村 居住品质，提升农民居住的健康安全。本课题已结题。 2017 年 6 月 1 日，公司成立了《宁波市立体绿化现状调研及发展应对策略》课题研究组，研究组组 长由赵刚担任，组员为尹金戈、高杰。本课题契合我市发展的实际情况，强制执行市政设施（高架、立 交、隧道等）立体绿化建设，重点把控屋顶花园的设计施工，鼓励推行墙面垂直绿化；着重编制可控的 建设内容（新建工程），兼顾实施难度较大的既有建筑改造；对我市立体绿化的建设工作起到引领作用， 加强新材料、新技术的使用，有明确的量化指标，具备科学性、前瞻性和可操作性。本课题已结题。 2017 年度，公司研究开发费用为 566,084.91 元，研发投入占营业总收入的比例为 0.58%。 (六) 审计情况 1. 非标准审计意见说明 □适用√不适用 2. 关键审计事项说明： 1、收入的确认方法 2017 年度，华聪新能源营业收入为 98,037,721.20 元，其中采用完工百分比法确认的建筑设计服务 收入为 65,737,034.23 元，占营业收入 67.05%，金额及比例重大。 华聪新能源的建筑设计服务收入，依据按工作量并且由业主或第三方确认后计算项目完工百分比。 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在应用完 工百分比法时，完工进度及预计总成本涉及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度以及服务范围、 合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计，相应收入成本是否完整计入恰当的会计期 间可能存在重大错报风险，因此，我们将完工百分比法确认建筑设计服务收入作为关键审计事项。收入 确认的会计政策及 2017 年度建筑设计服务收入的相关信息详见财务报表附注五/（二十八）。 (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 (八) 合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (九) 企业社会责任 公司严格按照《劳动法》规定，实行全员劳动合同制，严格执行社会保障相关制度，定期组织系列 文化活动，完善员工职业健康安全管理体系，营造一个安全、积极向上的工作氛围。公司合法经营，依 法纳税，在为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、社会的责任。 三、 持续经营评价 1、设计行业的良好发展前景 建筑设计等工程技术服务业作为建筑工程的核心环节，是提供全过程技术和管理服务的智力密集 型、技术密集型行业。作为工程建设价值链的前端，建筑设计等工程技术服务业的下游各领域，新增固 定资产投资规模的上升以及既有建筑改造的稳步推进将对我国建筑设计等工程技术服务业的发展起到 较大的牵引及驱动作用。近年来，随着宏观经济的稳步发展、城市化建筑的持续推进，我国建筑设计行 业总体呈现出稳中有升的态势。 20 公司在传统建筑设计市场做大做强的同时，已经在国家大力发展推动的海绵城市、绿色建筑设计与 咨询、BIM 技术咨询、既有建筑节能改造、装配式建筑设计等业务方面走在了前列，同时公司针对国务 院《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中提及要大力发展的工程总承包业务也做了充分的人才和技 术储备，并且已经顺利开展业务。近年来公司的各项设计业务发展平稳，建筑技术咨询业务稳步增长， 发展态势良好。 2、新型业务稳步增长 1）绿色建筑业务 绿色建筑市场在近几年的培育下，尤其随着绿色建筑预售政策的市场效益不断发酵，已有越来越多 的地产商开始尝试绿色建筑，由于华聪在宁波绿色建筑市场高星级的技术垄断地位，所以合同额在逐年 上升，未来几年将会处于一个比较好的上升势态。其中的能效测评随着政府节能减排的决心进一步加大， 将会是 2018 年的一个新的市场板块，未来几年业务量会成几何式的增长。 2）建筑工业化业务 2016 年国务院办公厅出台了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，2017 年建设部出台《“十 三五”装配式建筑行动方案》，以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过 300 万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区，力争用 10 年左右的时间，使装配式建筑 占新建建筑面积的比例达到 30%，并确定八项重点任务和具体实施路线。纲领性文件的出台，标志着装 配式建筑步入快轨道。华聪将借助在区域内领先一步的优势，加大科研和应用的投入，联合产业链上下 游企业，加快自身发展，把握机遇，扩大业务辐射范围。 3）BIM 咨询业务 随着国内建筑设计领域的发展和装配式建筑的不断推进，BIM 已经初步应用于建筑工程行业并彰显 了其巨大的商业价值,但对于目前 BIM 的应用现状,还是存在很大的局限性,对 BIM 引领的建筑工程领域 的革命所应创造的经济效益和社会效益只是冰山一角。随着企业对 BIM 技术认识的不断深入，很多 BIM 技术的相关软件逐渐成熟，应用范围不断扩大，从最初应用于一些大规模、标志性的项目，发展到近两 年已开始应用到一些中小型项目和装配式建筑项目，大型基础设施领域也开始积极推广 BIM 应用。效益 扩展和政策引导将促使 BIM 业务量的快速增长，为公司在该领域内的可持续服务提供了有利的外部环境， 2017 年华聪 BIM 团队在宁波同类公司中名列前茅，尤其是华聪 BIM 团队和装配式建筑团队的融合，为公 司后续持续经营奠定了良好的基础。 四、 未来展望 (一) 行业发展趋势 建筑设计行业作为建筑工程从投资到最终实现中起承前启后的核心环节，是为建筑工程建设项目提 供全过程技术和管理服务的智力密集型、技术密集型行业，是将工程建设科技成果转化为现实生产力的 主要途径之一，是推动技术创新、管理创新和产品创新的主要平台，是带动相关建筑材料、建筑施工等 行业发展的先导。在经历了 20 多年的快速增长之后,中国经济进入了“新常态”以及十八大以来深度市 场化改革，中国社会进入了一个全新的时期。工程设计是投资依赖型、市场依赖型、政策环境依赖型行 业，每一方面的变化，都会对行业发展产生重大影响。 随着经济发展和节能环保的需求，许多新技术如绿色建筑技术、节能环保材料的应用、智能化楼宇 解决方案等越来越广泛地被应用于工程实践，市场对节能环保设计的需求也由理论研究型向实践型转 变。未来建筑设计行业的竞争更多的是管理水平的竞争。 1、 新型城镇化和绿色建筑理念 新型城镇化的加速推进为建筑设计行业带来强劲利好，城镇化进程推动住宅、医疗、学校、民用文 化建筑等建设需求大幅增加。发达国家的城镇化经验表明，我国城镇化率正处于加速阶段初期，未来将 21 有较长时间的持续增长，建筑设计行业仍将有广阔的增长空间。 另一方面，当下对建筑绿色、节能、环保、实现资源的可持续利用等要求越来越高,上升到政治高 度，成为基本国策，建筑师的社会责任意识也被迫水涨船高。《关于进一步加强城市规划建设管理工作 的若干意见》提出的“适用、经济、绿色、美观”的新八字建筑方针，将“绿色”纳入建筑设计的重要 因素之一。 2、 新形势下 BIM 引发革命 国务院提出到 2020 年，装配式建筑将成为全国主流的建设模式。装配式建筑、工业化建造对建筑 设计理念、形式、方法都产生巨大的影响，将原来产业链下游的工作提升到设计环节考虑和体现，设计 将与制作、生产、施工、安装、材料等下游产业密切互动，设计标准化与多样化相结合，构配件设计要 在标准化的基础上做到系列化、通用化,装配式结构，工厂化预制。 而 BIM 技术的推广应用也是改变着设计师的传统设计思维和工作模式，从二维到三维，从单专业到 多专业，从设计到建设和运维全过程，对建筑师的能力和素质提出了更高的要求。同时也对建筑设计业 务的开拓提供了新的机会，让建筑师有更多机会面对市场和需求，可以更直观全面地为业主提供解决方 案，从而介入项目的全生命周期管理，需要建筑师本身具备很强的项目管理能力和专业之间协调的能力。 3、 互联网+与互联网思维 互联网经济最大的特点是自由+效率，建筑设计符合互联网的特征，互联网作为工具，大大减少项 目建设方与设计方之间对接的成本。“建筑设计一定也会在互联网的冲击之下发生变革”，这是当初业 内很多人的想法和看法，更有众者为了占得先机积极投身尝试，据不完全统计，以建筑设计交易为主体 功能的 app 上线的大概有 100 多个，网站大概也有几十个。互联网思维和互联网带来的平台化概念也足 以对建筑行业形成强大的冲击。 4、专业化、个性化的趋势 建筑设计行业企业众多，行业同质化现象比较突出，大部分企业的业务范围相同或相似，行业内部 竞争激烈。国家削减楼堂馆所建设、房地产行业不景气对建筑设计行业产生较大冲击，造成全行业业务 下滑。但有些领域依然保持较为强劲的发展势头，如医疗、养老、康复等民生工程，城市基础设施建设 中的机场、城市轨道交通、综合管廊、铁路、港口，新兴产业中的数据中心、电商物流、保税物流、新 型能源等。以上领域都将给建筑设计行业提供新的市场机遇。此外，高端策划、咨询服务、项目后评估、 设计总包服务、全过程工程技术服务等还有较大市场需求。承接这些项目需要建筑设计企业具有更强的 专业性、综合服务能力、整合社会资源的能力。在未来发展中，企业应针对市场需求和自身资源优势， 通过市场细分确定自己的市场目标，选择一个或多个专业细分市场做深、做精、做新；完善企业服务体 系；拓展企业服务范围；增强专业性和服务能力，形成自己的核心竞争力。宏观方面的发展趋势对企业 会产生重大影响，抓住机遇，适应新常态，积极、及时修正发展战略，紧跟时代潮流，夯实基础，将极 大的提升企业实力。 (二) 公司发展战略 华聪股份是一家专注于建筑节能与绿色建筑，向客户提供建筑工程设计及相关咨询的优质服务和产 品的科技型企业。公司将充分利用登陆“新三板”的有利条件，不断提升管理能力和效率，积极开展新 业务的探索，向着“绿色化、信息化、工业化、资本化”的方向持续推进。 1、加快开展“以设计为龙头”的工程总承包业务 “以设计为龙头”的工程总承包是国际通行的建设项目组织实施方式。大力推进工程总承包，有利 于提升项目可行性研究和初步设计深度，实现设计、采购、施工等各阶段工作的深度融合，提高工程建 设水平；有利于发挥工程总承包企业的技术和管理优势，促进企业做优做强，推动产业转型升级。 随着工程建设行业的发展，越来越多的工程建设项目选择工程总承包模式。工程公司相比传统设计 院，由于组织结构、项目管控体系、人员结构的不同，在工程总承包模式上具有较大优势。从国内外情 22 况看，传统设计院向工程公司转型升级是新形势下的必然选择。公司将抓住机会，在原有的基础和经验 上，重点从调整组织模式、优化管理体系、强化项目管理能力等方面进行转型升级。 2、深入研究和应用绿色建筑和建筑节能技术等新技术 绿色建筑是在建筑的全寿命期内，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为人们提供健康、 适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。推进绿色建筑发展，有助于提高建筑的安全性、舒适 性和健康性，对培育节能环保、新能源等战略性新兴产业，具有十分重要的意义和作用。 公司将积极利用多年来在绿色建筑行业所奠定的龙头地位，在传统的绿色建筑设计咨询、节能评估 等市场服务模式基础上，不断整合上下游产业链资源，继续开展既有建筑绿色化改造、绿色农房和美丽 宜居乡村等技术的研究和应用，巩固并扩大在这些领域的市场地位和市场份额，同时向海绵城市、光伏 屋顶和合同能源管理等新技术领域拓展。 3、继续探索在建筑全寿命周期内应用 BIM 技术 建筑信息模型（BIM）能通过参数模型整合工程项目的相关信息，在项目设计、施工、运维的全生 命周期过程中进行共享和传递，对工程数据进行不断地插入、完整、丰富，并可为各相关方提取和使用， 实现了不同专业间的协同作业，有助于实现精细设计、绿色施工、成本管控、方便运营和维护等目的。 应用 BIM 技术是开展“以设计为龙头”的工程总承包业务的重要依托，公司将继续以此为依托，加 强客户引导，提升专业技术团队的业务能力，充分发挥 BIM 技术的核心竞争力作用。同时，公司为保持 BIM 技术应用能力的领先水平，将加大研发力度，通过参数化设计，积累大量参数化、标准化族库；通 过大量项目积累的数据，分析总结数据库，提炼项目操作经验，为后续项目的设计、咨询和施工提供技 术指引，推进 BIM 技术在装配式建筑规划、勘察、设计、生产、施工、装修、运行维护全过程的集成应 用。 4、主动参与并推进建筑业由传统生产方式向建筑工业化方式的转变 建筑工业化是近年来国家政策大力推进的一场建筑业革命，以工业化的方式重新组织建筑业是提高 劳动效率、提升建筑质量的重要方式，也是未来建筑业的发展方向。 公司将积极利用现有工业化设计研究所和编制有关建筑工业化相关标准等有利条件，总结已完成的 建筑工业化项目的设计经验，继续健全和完善各类标准体系和技术体系，促使建筑工业化技术与绿色建 筑技术、BIM 技术的综合运用，巩固并扩大公司在建筑工业化领域的市场地位和市场份额。同时，全面 提升设计人员装配式建筑设计理论水平和全产业链统筹把握能力，发挥设计人员主导作用，为装配式建 筑提供全过程指导。推行装配式建筑一体化集成设计，强化装配式建筑设计对部品部件生产、安装施工、 装饰装修等环节的统筹，提高标准化部品部件的应用比例。 (三) 经营计划或目标 2018 年努力实现：全年营业收入：9,000 万元，新增合同 10,000 万元，归属于母公司净利润：1,500 万元。围绕公司年度经营目标，切实推进以下各项工作： 建筑设计服务领域，在稳定公司现有产业规模的基础上，加大市政（道路、桥梁、给水排水）、幕 墙设计与排查；房屋安全监测与鉴定等业务的经营力度，努力探索城市更新、海绵城市、地下空间等业 务。重点关注以设计为龙头的工程总承包管理模式和建筑工程全过程咨询业务领域。 专业化的建筑节能服务领域，公司将继续沿着“以建筑信息模型（BIM）为支撑的面向绿色建筑设 计咨询、建筑工业化设计咨询、智慧能源系统集成及运维、能效测评的全过程、一体化服务” 的战略 发展方向前进，在夯实现有的绿色设计咨询、民用建筑节能评估、装配式建筑深化设计咨询、第三方建 筑信息模型技术咨询等传统技术服务内容的基础上，集中优势资源探索并实践新的项目管理模式，重点 围绕“能效提升重点城市”的新兴政策和市场方向，逐步建立可持续的商业模式，形成新的盈利增长点。 23 (四) 不确定性因素 无 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制风险 股东陈洪、王杰辉、范义文、朱昌炜、李志磊、万国龙、桑方圆、冯晔晨、柳建波九位一致行动人 合计直接、间接持有公司表决权为 79.92%。此外，陈洪担任公司董事长兼总经理，范义文担任公司董事 和副总经理，朱昌炜、万国龙、桑方圆、王杰辉、冯晔晨、柳建波、李志磊担任公司董事，陈洪、王杰 辉、范义文、朱昌炜、李志磊、万国龙、桑方圆、冯晔晨、柳建波九人对公司的日常经营施加重大影响。 若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营 和其他少数权益股东带来风险。 应对措施：公司不断健全法人治理结构，在组织和制度上规范实际控制人的行为。充分发挥三会的 审议与表决权，切实保障中小股东的知情权、质询权；完善各项制度并有效落实，依法制定了章程及相 应的议事规则，明确了股东、董事以及高管的权利、义务以及承担的责任。同时，公司积极主动地接受 更广泛的外部监督，进一步降低实际控制人不当控制的风险。 2、内部控制的风险 股份公司创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了“三会”议事规则、《对外担保管理办法》、《关 联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等规章制度，虽然公司的法人治理结构得到了进一步健全与完 善，但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需 要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。 应对措施：公司逐步建立了较为健全的法人治理结构，《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易 管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等制度措施，将对控股 股东、实际控制人的行为进行合理限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性。 同时，加强对公司管理层的学习与培训，增强控股股东、实际控制人的诚信和规范运作意识，督促其遵 照相关法律法规合法经营。 3、应收账款的回收风险 随着公司工程设计业务的拓展，公司所承接大型社区项目，以及其他标的金额较高的设计服务合同 较多。前述工程设计合同所对应的项目通常整体施工周期较长，部分项目周期甚至长达数年，并需要待 项目施工完毕并竣工验收后才能够收取尾款，因此，公司的应收账款余额水平较高。报告期内公司的应 收账款净额为 2,603.33 万元，公司存在应收账款到期不能及时收回，进而对公司经营成果及盈利水平造 成不利影响的风险。 应对措施：公司建立了应收账款管理制度，对客户的资信状况逐年进行信用等级评价，对不同等级 的客户给予不同的信用期限和信用额度，以降低应收账款坏账的风险。并且将应收账款回款期限、金额 与业务人员的个人业绩考核相挂钩，提高应收账款催收的积极性，确保公司利益不受损害。 (二) 报告期内新增的风险因素 无 24 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在诉讼、仲裁事项 □是√否 是否存在对外担保事项 □是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是√否 是否对外提供借款 □是√否 是否存在日常性关联交易事项 √是□否 五.二.(一) 是否存在偶发性关联交易事项 √是□否 五.二.(二) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 或者本年度发生的企业合并事项 □是√否 是否存在股权激励事项 □是√否 是否存在已披露的承诺事项 √是□否 五.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是√否 是否存在被调查处罚的事项 □是√否 是否存在失信情况 □是√否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是√否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 1,500,000.00 0.00 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 4．财务资助（挂牌公司接受的） 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6．其他 总计 1,500,000.00 0.00 (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要 决策程序 临时公告披露 时间 临时公告编号 陈洪 资金占用费 153,717.34 是 2018-03-30 2018-005 王杰辉 资金占用费 48,139.45 是 2018-03-30 2018-005 范义文 资金占用费 40,971.78 是 2018-03-30 2018-005 朱昌炜 资金占用费 29,929.48 是 2018-03-30 2018-005 25 万国龙 资金占用费 28,670.59 是 2018-03-30 2018-005 桑方圆 资金占用费 28,186.26 是 2018-03-30 2018-005 冯晔晨 资金占用费 23,827.56 是 2018-03-30 2018-005 柳建波 资金占用费 13,366.68 是 2018-03-30 2018-005 殷威强 资金占用费 19,565.69 是 2018-03-30 2018-005 曾宝玺 资金占用费 17,434.80 是 2018-03-30 2018-005 陈军 资金占用费 10,945.12 是 2018-03-30 2018-005 总计 - 414,754.75 - - - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 上述关联交易所拆借资金主要用于公司业务和经营的发展，是合理的、必要的，有助于公司资金的 周转，对公司可持续发展具有重要意义，不会对公司经营造成不利影响，也不会损害到公司以及其他股 东的利益。 (三) 承诺事项的履行情况 2017 年 2 月 27 日，公司控股股东华聪管理、实际控制人陈洪、王杰辉、范义文、朱昌炜、李志磊、 万国龙、桑方圆、冯晔晨、柳建波九人和公司股东华聪新科与本次股票发行的认购对象宁波永欣贰期股 权投资合伙企业（有限合伙）签署了《浙江华聪新能源科技发展股份有限公司股票认购合同之补充协议》, 共同并连带地承诺，2016 年至 2018 年经审计后的合并报表中归属于母公司所有者净利润，并扣减坏账 准备达到以下标准： 1、2016 年公司实现税后合并报表中归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 1,000 万元。 完成情况：2016 年经审计后归属母公司净利润为 1,130.39 万元。 2、2017 年公司实现税后合并报表中归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 1,260 万元。 完成情况：2017 年经审计后归属母公司净利润为 1,807.74 万元。 3、2018 年公司实现税后合并报表中归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 1,500 万元。 26 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 830,000 830,000 3.64% 其中：控股股东、实际控制 人 董事、监事、高管 核心员工 有限售 条件股 份 有限售股份总数 20,000,000 100% 1,960,100 21,960,100 96.36% 其中：控股股东、实际控制 人 18,214,000 91.07% 18,214,000 79.92% 董事、监事、高管 5,182,000 25.91% 354,500 5,536,500 24.29% 核心员工 1,049,000 1,049,000 4.60% 总股本 20,000,000 - 2,790,100 22,790,100 - 普通股股东人数 59 报告期认定 33 名核心员工增加股份 1,066,500 股，1 名核心员工离职减少股份 17,500 股,期末核心员工 持有股份 1,049,000 股。 (二) 普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变 动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限 售股份数量 期末持有 无限售股 份数量 1 宁波华聪股权投 资管理有限公司 12,600,000 12,600,000 55.29% 12,600,000 2 陈洪 1,190,000 1,190,000 5.22% 1,190,000 3 宁波华聪新科股 权投资管理合伙 企业（有限合伙） 1,092,000 1,092,000 4.79% 1,092,000 4 宁波永欣贰期股 权投资合伙企业 （有限合伙） 830,000 830,000 3.64% 830,000 5 王杰辉 662,000 662,000 2.90% 662,000 6 范义文 564,000 564,000 2.47% 564,000 7 朱昌炜 412,000 412,000 1.81% 412,000 8 李志磊 400,000 400,000 1.76% 400,000 9 万国龙 394,000 394,000 1.73% 394,000 10 桑方圆 388,000 388,000 1.70% 388,000 27 合计 17,702,000 830,000 18,532,000 81.31% 17,702,000 830,000 前十名股东间相互关系说明： 陈洪、王杰辉、范义文、朱昌炜、李志磊、万国龙、桑方圆为一致行动人，陈洪系华聪管理的 执行董事、王杰辉系华聪管理总经理、范义文系华聪管理的监事；陈洪、范义文、王杰辉系华聪新 科的合伙人，除此之外，公司前十名股东之间无其他关联关系。 二、 优先股股本基本情况 □适用√不适用 三、 控股股东、实际控制人情况 (一) 控股股东情况 公司控股股东为华聪管理，实际控制人为陈洪、王杰辉、范义文、朱昌炜、李志磊、万国龙、桑方 圆、冯晔晨、柳建波九人。九位股东合计直接持有公司 19.84%的股份，且合计持有公司控股股东华聪管 理 100%的股份；此外，陈洪系公司控股股东华聪管理的执行董事以及股东华聪新科的执行事务合伙人； 陈洪、王杰辉、范义文、朱昌炜、李志磊、万国龙、桑方圆、冯晔晨、柳建波九人通过华聪管理和华聪 新科间接持有公司 60.08%的表决权。陈洪、王杰辉、范义文、朱昌炜、李志磊、万国龙、桑方圆、冯晔 晨、柳建波九人合计持有公司 79.92%的表决权。 陈洪女士，1966 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 9 月至 1986 年 7 月就读于宁波工程学院工业与民用建筑专业； 1986 年 7 月至 1987 年 4 月，任宁波市房地产管理局住宅 建筑设计室技术员；1987 年 4 月至 2001 年 12 月，于宁波市房屋设计所历任工程师、室主任、所长；1995 年 9 月至 1998 年 7 月就读于浙江大学土木工程专业；2001 年 12 月至 2007 年 11 月，任宁波市房屋建筑 设计院院长；2007 年 9 月至 2013 年 4 月，任宁波市房屋建筑设计研究院有限公司董事长、总经理；2008 年 3 月至今，任宁波华聪建筑节能科技有限公司董事长；2011 年 5 月至 2016 年 6 月，任宁波华聪新能 源科技发展有限公司董事长；2011 年 10 月至今，任宁波市房屋建筑设计研究院有限公司高新区分公司 负责人；2013 年 4 月至今，任宁波市房屋建筑设计研究院有限公司董事长；2013 年 7 月至今，任宁波 华聪建筑信息科技有限公司董事长；2004 年 12 月至今，任宁波宁大施工图审查有限公司总经理；2014 年 9 月至今，任宁波市江东海浪科技发展有限公司执行董事、经理；2014 年 12 月至今，任宁波华聪企 业管理有限公司执行董事；2015 年 10 月至今，任宁波浙华智慧能源科技发展有限公司执行董事；2016 年 4 月至今，任宁波华聪文化创意合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2016 年 7 月至今，任股份公司 董事长、总经理，任期三年。 王杰辉先生，1967 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 9 月至 1987 年 7 月，就读于浙江建筑工业学校工民建专业；1989 年 9 月至 1994 年 12 月，就读于同济大学函授学院工民 建专业；1987 年 8 月至 2002 年 11 月，任宁波市城建设计研究院有限公司所长；2002 年 12 月至今，于 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司历任副总经理、总经理、董事；2004 年 12 月至今，任宁波宁大施 工图审查有限公司董事；2008 年 3 月至今，任宁波华聪建筑节能科技有限公司总经理；2014 年 9 月至 今，任宁波市江东海浪科技发展有限公司监事；2014 年 12 月至 2016 年 6 月，任宁波华聪企业管理有限 公司监事；2016 年 7 月至今，任宁波华聪企业管理有限公司总经理；2015 年 2 月至 2016 年 6 月，任宁 波华聪新能源科技发展有限公司董事；2016 年 7 月至今，任股份公司董事，任期三年。 范义文先生，1967 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 9 月至 1989 年 8 月，就读于内蒙古工业大学建筑学专业；1989 年 9 月至 1995 年 10 月，任乌盟勘察建筑设计院副所长； 1995 年 10 月至 2001 年 5 月，任宁波市明州建筑设计研究院主任建筑师；2001 年 5 月至 2003 年 6 月， 任机械工业第二设计研究院高级建筑师；2003 年 6 月至今，于宁波市房屋建筑设计研究院有限公司公司 历任董事、副总建筑师、副总经理；2008 年 3 月至今，任宁波华聪建筑节能科技有限公司监事；2013 28 年 7 月至今，任宁波华聪建筑信息科技有限公司董事、经理；2014 年 6 月至 2016 年 6 月，于宁波华聪 新能源科技发展有限公司历任副总经理、董事；2016 年 7 月至今，任宁波华聪企业管理有限公司监事； 2016 年 7 月至今，任股份公司董事、副总经理，任期三年。 朱昌炜先生，1973 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 9 月至 1996 年 6 月就读于南昌大学建筑学专业；1996 年 7 月至 2000 年 9 月任宁波市明州建筑设计研究院有限公司建筑 设计师；2000 年 10 月至今，于宁波市房屋建筑设计研究院有限公司历任建筑师、高级建筑师、设计二 所所长、副总经理；2011 年 5 月至 2016 年 6 月，任宁波华聪新能源科技发展有限公司董事；2016 年 7 月至今，任股份公司董事，任期三年。 李志磊先生，1979 年 06 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年 9 月至 2001 年 7 月就读于西安交通大学土木工程专业；2001 年 9 月至 2004 年 3 月就读于浙江大学结构工程专业； 2004 年 3 月至 2006 年 3 月，任浙江城建设计研究院有限公司（现汉嘉设计集团）员工；2006 年 3 月至 2008 年 4 月，于宁波市房屋建筑设计研究院有限公司任员工；2008 年 4 月至今，于宁波华聪建筑节能 科技有限公司历任常务副总经理、董事；2013 年 7 月至今，任宁波华聪建筑信息科技有限公司董事；2011 年 5 月至 2016 年 6 月，于宁波华聪新能源科技发展有限公司历任监事、董事；2016 年 7 月至今，任股 份公司董事，任期三年。 万国龙先生，1971 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 9 月至 1993 年 6 月就读于南昌大学建筑学专业；1993 年 6 月至 2002 年 6 月任南昌有色冶金设计研究院工程师；2002 年 6 月至今，于宁波市房屋建筑设计研究院有限公司历任建筑师、高级建筑师、设计一所所长、监事；2015 年 2 月至 2016 年 6 月，任宁波华聪新能源科技发展有限公司董事；2016 年 7 月至今，任股份公司董事， 任期三年。 桑方圆先生，1964 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981 年 9 月至 1985 年 7 月就读于南京工学院建筑学专业；1985 年 8 月至 2007 年 2 月任宁波市建筑设计研究院主任建筑师；2007 年 2 月至今，于宁波市房屋建筑设计研究院有限公司历任总建筑师、监事；2015 年 2 月至 2016 年 6 月， 任宁波华聪新能源科技发展有限公司董事；2016 年 7 月至今，任股份公司董事，任期三年。 冯晔晨先生，1974 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 9 月至 1997 年 8 月，就读于浙江大学工业与民用建筑专业；1997 年 8 月至 2000 年 8 月，任宁波市明州建筑设计研究院 员工；2000 年 8 月至今，任宁波市房屋建筑设计研究院有限公司设计二所所长；2015 年 2 月至 2016 年 6 月，任宁波华聪新能源科技发展有限公司董事；2016 年 7 月至今，任股份公司董事，任期三年。 柳建波先生，1962 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月至 2008 年 7 月，就读于西南大学公共事业管理专业；2009 年 9 月至 2012 年 1 月，就读于重庆大学土木工程（安装 工程方向）专业；1980 年 12 月至 2012 年 12 月，于宁波市房屋建筑设计研究院有限公司从事电气设计 工作，历任工程师、总师办主任；2012 年 12 月至 2016 年 6 月，于宁波华聪新能源科技发展有限公司历 任常务副总经理、董事；2015 年 10 月至今任宁波浙华智慧能源科技发展有限公司常务副总经理；2016 年 7 月至今，任股份公司董事，任期三年。 (二) 实际控制人情况 公司的实际控制人为陈洪、王杰辉、范义文、朱昌炜、李志磊、万国龙、桑方圆、冯晔晨、柳建波， 详细情况见控股股东情况。 29 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 单位：元/股 发行方案 公告时间 新增股票 挂牌转让 日期 发 行 价 格 发行数量 募集金额 发行 对象 中董 监高 与核 心员 工人 数 发行 对象 中做 市商 家数 发行 对象 中外 部自 然人 人数 发行 对象 中私 募投 资基 金家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 2017-02-10 2017-05-11 6.00 2,790,100 16,740,600 34 0 0 1 0 否 募集资金使用情况： 2017 年 4 月，公司募集资金 16,740,600.00 元，主要是用于补充流动资金、偿还贷款，支持公司主 营业务发展。截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金已实际使用 3,007,129.17 元，期末尚未使用募集 资金 13,768,643.93 元，其中 35,173.10 元为累计银行利息收入。公司按照相关法律、法规、规范性文 件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在用于持有交易性金融资 产和可供出售的金融资产、借于他人、委托理财等情形，不存在被控股股东、实际控制人占用和其他违 规使用的情形。 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 三、 债券融资情况 □适用√不适用 债券违约情况 □适用√不适用 公开发行债券的特殊披露要求 □适用√不适用 四、 可转换债券情况 □适用√不适用 30 五、 间接融资情况 □适用√不适用 违约情况： □适用√不适用 六、 利润分配情况 (一) 报告期内的利润分配情况 □适用√不适用 (二) 利润分配预案 √适用□不适用 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案 3.00 0 0 未提出利润分配预案的说明： □适用√不适用 31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 年度薪酬 陈洪 董事长兼总经理 女 51 本科 2016.07-2019.07 264,740.00 元 王杰辉 董事 男 50 本科 2016.07-2019.07 401,227.90 元 范义文 董事、副总经理 男 50 本科 2016.07-2019.07 253,340.00 元 朱昌炜 董事 男 44 本科 2016.07-2019.07 369,139.10 元 李志磊 董事 男 38 硕士研究生 2016.07-2019.07 243,260.00 元 万国龙 董事 男 46 本科 2016.07-2019.07 328,160.30 元 桑方圆 董事 男 53 本科 2016.07-2019.07 390,594.00 元 冯晔晨 董事 男 43 本科 2016.07-2019.07 301,488.98 元 柳建波 董事 男 55 本科 2016.07-2019.07 107,000.00 元 殷威强 监事会主席 男 53 本科 2016.07-2019.07 75,320.00 元 陈军 职工监事 男 38 本科 2016.07-2019.07 264,730.00 元 曾宝玺 监事 男 39 本科 2016.07-2019.07 306,677.00 元 钱芹 财务负责人兼董 事会秘书 女 41 大专 2016.07-2019.07 166,320.00 元 董事会人数： 9 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司控股股东为华聪管理，实际控制人为陈洪、王杰辉、范义文、朱昌炜、李志磊、万国龙、桑方 圆、冯晔晨、柳建波九人。陈洪系华聪管理的执行董事、王杰辉系华聪管理总经理、范义文系华聪管理 监事；陈洪、范义文、王杰辉系华聪新科的合伙人，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互之 间无关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股 票期权数量 陈洪 董事长兼总经理 1,190,000 - 1,190,000 5.22% - 王杰辉 董事 662,000 - 662,000 2.90% - 范义文 董事、副总经理 564,000 - 564,000 2.47% - 朱昌炜 董事 412,000 - 412,000 1.81% - 李志磊 董事 400,000 - 400,000 1.76% - 万国龙 董事 394,000 - 394,000 1.73% - 桑方圆 董事 388,000 - 388,000 1.70% - 32 冯晔晨 董事 328,000 - 328,000 1.44% - 柳建波 董事 184,000 - 184,000 0.81% - 殷威强 监事会主席 270,000 101,000 371,000 1.63% - 陈军 职工监事 150,000 101,000 251,000 1.10% - 曾宝玺 监事 240,000 121,000 361,000 1.58% - 钱芹 财务负责人兼董 事会秘书 - 31,500 31,500 0.14% - 合计 - 5,182,000 354,500 5,536,500 24.29% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是√否 总经理是否发生变动 □是√否 董事会秘书是否发生变动 □是√否 财务总监是否发生变动 □是√否 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 27 29 技术人员 109 130 财务人员 6 6 员工总计 142 165 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 2 2 硕士 18 18 本科 102 126 专科 14 13 专科以下 6 6 员工总计 142 165 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 员工薪酬政策：公司有完善的薪酬考核和激励机制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法 规、规范性文件，公司与所有员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保 险政策,为员工办理五险一金，包括养老、医疗、工伤、失业、生育、公积金等险种，为员工代扣代缴 个人所得税。 培训计划：公司重视人才的引进和培养，制定了完整的培训计划与人力资源管理政策，全面加强员 工培训工作，包括新员工入职培训、新员工企业文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训及实习、 33 在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理能力提升培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员 工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。 公司无承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工 √适用□不适用 姓名 岗位 期末普通股持股数量 董雯霞 技术岗位 76,500 薛锋标 技术岗位 87,000 戚剑虹 技术岗位 74,500 陈晓幸 技术岗位 57,000 吴飒 技术岗位 42,000 孙秀英 技术岗位 42,000 李文杰 技术岗位 37,500 李战军 技术岗位 17,500 花卉 技术岗位 17,500 方一鸣 技术岗位 42,000 胡小兵 技术岗位 42,000 应小勇 技术岗位 35,000 贝海汀 技术岗位 28,000 胡莹坚 技术岗位 46,500 谭子成 技术岗位 17,500 褚浙铭 技术岗位 17,500 韦荣强 技术岗位 28,000 陈超超 技术岗位 17,500 施远航 技术岗位 28,000 毛波军 技术岗位 17,500 高家绪 技术岗位 63,000 胡迪 管理岗位 31,500 尹金戈 技术岗位 31,500 陈志华 技术岗位 17,500 高杰 技术岗位 17,500 赵刚 技术岗位 17,500 陈勇 管理岗位 42,000 杜平 技术岗位 17,500 许蓝燕 技术岗位 10,000 王鹤 技术岗位 10,000 郑晓 技术岗位 10,000 骆乾辉 技术岗位 10,000 34 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： □适用√不适用 核心人员的变动情况： 核心员工期初为 0，报告期认定 33 人，其中核心员工金王杰离职，详见 2017 年 9 月 18 日股转官网 发布的《公司核心员工离职公告》（公告编号：2017-056），期末核心员工 32 人。 公司根据业务发展需要，建立了一整套完善的人力资源管理体系，适应和推动公司的战略发展和经 营转型。报告期内，核心员工人员稳定，公司持续健康发展。 35 第九节 行业信息 √适用□不适用 公司主营业务主要是提供专业的建筑设计服务、建筑节能评估及竣工能效测评、建筑信息模型（BIM） 技术咨询、建筑能源系统实施服务等。 根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司所属行业为科学研究和技术服务业中的专业 技术服务业项下的工业设计服务（M7491）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年 修订）》，公司所属行业为专业技术服务业（M74）。 1、行业整体发展趋势 伴随着中国经济进入新常态，经济从高速、超高速向中高速变化。国家加大了对建筑业发展的支持 力度，相关政策不断颁布。工程设计咨询行业与国家政策导向、固定资产投资有着紧密联系，同时还受 行业周期性特点的影响。经过前两年的低迷，随着今年城市化进程的加快，相应的固定资产投资规模不 断提高，行业整体稳步上升。但中国建筑设计近几年超常规的企业数量、人员队伍的扩张和工程勘察设 计收费价格标准放开，增加了建筑设计企业市场竞争激烈度。未来 3 年～5 年适应新常态、关注新视点、 运用新思维，积极迎接挑战，是未来中国建筑设计行业的中心任务。 2、业务架构重塑趋势 2018《政府工作报告》提出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”、“坚持把发展 经济着力点放在实体经济上”、“大力改造提升传统产业”。加快实体经济发展，为扩大建筑产品规模 及类型提供了可能。大力改造提升传统产业，建筑业融合包括节能环保、新一代信息技术、新能源、新 材料等新兴产业，需要建筑设计必须要结合新兴产业催生的新技术、新材料、新设备，这对建筑设计企 业接受新知识、整合资源的能力也提出了更高要求。 现代化建设总体布局“四位一体”转变成“五位一体”，即经济建设、政治建设、文化建设、社会 建设四位一体扩展为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体。新增的生态 文明建设与建筑设计行业关系密切，建筑设计行业在其中承担重要角色。建筑设计决定建筑的特性，只 有在设计阶段先行考虑到绿色、低碳、环保，考虑到人、自然、建筑的和谐统一，才能实现建成绿色环 保建筑。实现生态文明建设目标对建筑设计行业也提出了更高要求。 综合分析国家的宏观政策，未来建筑业的发展趋势将会是转向高质量发展阶段，建筑的多样化、个 性化需求会逐步增加，建筑的品质需求将会超越量的需求，成为行业关注的焦点。建筑设计企业面临机 遇与挑战、发展与衰败并存的局面，企业发展战略选择的正确与否，将直接关乎企业兴衰存亡。在目前 的这个历史节点，建筑设计企业方向与目标的选择就显得尤为重要。 建筑设计行业的内外部形势的变化和市场竞争的结果，将会引起行业的变革。行业格局将会发生变 化以适应新的国家大政方针和市场环境，目前行业中以规模划分的大、中、小企业分布格局将会打破。 具有较强综合实力的大型企业和在某一领域独领风骚的特色企业将会在未来市场中占得先机，获得很大 的发展空间。将会有一批建筑设计企业通过各种适合的方式向这两个方面聚集。没有综合能力和自身特 色的建筑设计企业将面临更加不利的生存发展环境。未来建筑设计企业两个主要发展模式：做强做大的 综合化发展模式和专业化特色化发展模式。 3、技术支撑引领趋势 随着社会发展、人类分工的日益细化，不同产业如雨后春笋般出现。伴随着社会的发展，不同建筑 需求也不断涌现，它们的出现丰富了人类社会活动空间，为建筑设计市场带来新的机遇。这些新出现的 建筑因使用功能不同，设计工艺、技术要求也不一样，设计师考虑的内容也存在较大差异。建筑设计企 业根据企业的实际情况在某些领域、专业加大技术投入，形成这些领域、专业企业的技术优势，占得市 场先机，形成技术支撑引领发展新趋势。 建筑设计除了追求建筑创作艺术性之外，对建筑结构、机电以及各类专项的要求不断提高，新技术、