002107_2013_沃华医药_2013年年度报告_2014-02-17.pdf

山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 山东沃华医药科技股份有限公司山东沃华医药科技股份有限公司 Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd.Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd.二一三年度报告二一三年度报告 山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曹凤君 董事 公司无法与其取得联系 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 2 二、公司简介二、公司简介.6 6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 8 四、董事会报告四、董事会报告.1010 五、重要事项五、重要事项.2828 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.3131 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.3636 八、公司治理八、公司治理.4444 九、内部控制九、内部控制.5050 十、财务报告十、财务报告.5252 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.141 山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沃华医药 指 山东沃华医药科技股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 董事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东沃华医药科技股份有限公司股东大会 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司可能存在产品结构调整瓶颈、经营成本增加、行业竞争加剧、国家政策性降价等风险。此外，本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司可能存在产品结构调整瓶颈、经营成本增加、行业竞争加剧、国家政策性降价等风险。此外，本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 沃华医药 股票代码 002107 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东沃华医药科技股份有限公司 公司的中文简称 沃华医药 公司的外文名称（如有）Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的法定代表人 赵丙贤 注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 3517 号 注册地址的邮政编码 261205 办公地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 3517 号 办公地址的邮政编码 261205 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张戈 联系地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街 3517 号 电话 05368553373 传真 05368553367 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 02 月 25 日 山东省工商局 37000001807910 370705165446553 16544655-3 报告期末注册 2013 年 09 月 13 日 山东省工商局 370000018079109 370705165446553 16544655-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 胡佳青 杜业勤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国都证券有限责任公司 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦九层 花宇、毛红英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）255,597,771.37 209,606,772.47 21.94%149,028,621.18 归属于上市公司股东的净利润（元）10,621,288.44 8,340,373.44 27.35%7,432,779.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,032,409.49 6,016,816.02 50.12%2,718,152.59 经营活动产生的现金流量净额（元）15,154,911.79 33,858,420.49-55.24%1,361,939.20 基本每股收益（元/股）0.06 0.05 20.00%0.05 稀释每股收益（元/股）0.06 0.05 20.00%0.05 加权平均净资产收益率（%）1.77%1.41%0.36%1.28%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）645,047,401.23 643,697,102.68 0.21%622,349,614.54 归属于上市公司股东的净资产（元）605,035,556.87 594,414,268.43 1.79%586,073,894.99 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-20,358.50-64,242.58 1,139,371.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,601,552.29 2,387,800.00 1,840,044.44 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 1,735,211.46 山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,685.16 合计 1,588,878.95 2,323,557.42 4,714,627.35-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年依然是机遇和挑战并存的一年。医药工业“十二五”发展规划的全面实施，使医药行业出现了更多、更重大的发展新机遇，内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向使医药行业迎来战略转型、战略升级期，但行业政策调整的不确定性也使医药企业在拥有机会的同时面临着不同程度的发展挑战、考验和困惑。2013年以来，受债务紧缩、宏观经济运行低迷、行业政策多变、医院终端控制费用、招标降价预期等因素影响，国内医药行业整体增速出现下滑，中药材价格飙涨，更是让中成药企感觉不堪重负。但是相信随着医疗卫生体制改革地进一步深化，相关配套政策和规定的日趋完善，将会明确指引医药生产企业全方位规范，最终体现优质企业的核心竞争力。面对复杂外部环境和激烈的市场竞争，公司在董事会的坚强领导下，深入践行公司核心理念和战略，努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素，公司各项工作取得了一定的进展。报告期内，公司实现营业总收入25,559.78万元，较上年同期增长21.94%；实现归属于上市公司股东的净利润1,062.13万元，较上年同期增长27.35%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业总收入25,559.78万元，较上年同期增长21.94%，主要原因是系本报告期继续加大市场投入，进一步巩固市场份额并拓展新的营销渠道，提升市场覆盖率，促进营业收入增长；营业成本5,552.24万元，较上年同期增长21.28%，主要系营业收入增长相应营业成本增长；销售费用、管理费用、财务费用合计较上年同期增加3,651.81万元，增长24.43%，主要系随着公司销售规模的扩大，市场开发费、市场推广费等各项销售费用增加；经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,870.35万元，主要原因为报告期内存货采购支出、职工薪酬、各项税费、营销费用的增长幅度大于销售回款的增长幅度。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：（1）营销方面 针对市场竞资格和基药增补成立项目小组，加强重点市场扶持，细分管理到位的区域市场，打造新产品样板市场，建设新产品代理网络，延伸心可舒覆盖力度，实现终端快速配送。强化市场部建设，重视团山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 队建设，吸引、服务和成就有杰出信誉和业绩记录的人，打造高效动作团队。制定了“青苗计划”，开展营销队伍新进职员入职培训，进一步提升营销队伍专业化水平，确保市场长期稳定持续发展。（2）研发方面 制定符合公司核心战略，可操作的“护城河”建设规划。逐渐形成专利、行政保护、商标保护、学术积累、工艺改进、质量标准提升、服务模式创新等立体“护城河”建设模式。进一步丰富产品线，积极引进独家品种。公司于2012年3月向北京天泰源医药技术开发有限公司购买了“通络化痰胶囊”项目的新药生产技术和专利权，目前在中国中医科学院西苑医院牵头下，该品种四期临床科研工作正在进行中。通络化痰胶囊四期临床研究属于药品上市后，国家倡导的药品再评价工作，同时也是为消费者提供更优质服务的研究工作。公司将在夯实既有研发规划的基础上，继续根据品种特点加强和完善研发工作，与生产、营销协同增效，确保公司品种健康持续发展。（3）生产方面 完成新版GMP实施计划，建设完成与新版GMP相适应的质量管理体系，并于报告期内达到药品生产质量管理规范（2010年修订）要求，取得了山东省食品药品监督管理局颁发的药品GMP证书。根据新版GMP的要求，继续优化相关工作流程和制度，加强现场管理、发货管理、工艺验证、物料风险控制、设备管理等等一系列的管理结构；降本指标层层分解，提高劳动效率；加强技术人才的培养和储备；力争产品质量“0”事故。（4）管理方面 继续贯彻核心理念的高效动作，全面提升各级管理人员的技能素质，按季度考核各级管理人员领导力提升计划，完善现有领导力的模型，各级管理人员“送服务到一线”。财务管理方面，严格控制各项标准执行，制定应收款项周转指标，节约资金成本。行政管理方面，优化各项流程，提高行政管理效率。以OA系统建设为契机，不断完善内控流程。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 项 目 本年发生数 上年发生数 主营业务收入 252,947,591.65 207,555,607.74 其他业务收入 2,650,179.72 2,051,164.73 营业收入合计 255,597,771.37 209,606,772.47 山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：盒 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）医药工业 销售量 15,419,247 13,803,030 11.71%生产量 15,324,444 14,192,134 7.98%库存量 3,422,975 3,570,294-4.13%医药商业 销售量 20,720 16,625 24.63%生产量 0 库存量 3,120 7,045-55.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：因医药商业销售的产品毛利较低，故逐步减少该部分产品的采购，降低库存。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）92,225,513.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）36.08%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 24,788,689.57 9.70%2 客户 2 19,697,838.46 7.70%3 客户 3 16,375,821.97 6.41%4 客户 4 15,802,564.10 6.18%5 客户 5 15,560,599.66 6.09%合计 92,225,513.76 36.08%山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药工业 主营业务成本 52,846,710.83 95.18%43,584,310.82 95.2%21.25%医药商业 主营业务成本 1,074,280.51 1.93%792,377.73 1.73%35.58%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）心可舒 主营业务成本 37,580,405.66 67.69%28,052,386.63 61.27%33.97%脑血疏口服液 主营业务成本 924,804.26 1.67%407,019.59 0.89%127.21%普药 主营业务成本 15,415,781.42 27.76%15,917,282.33 34.77%-3.15%说明 产品类别 2013 年主营业务成本构成 2012 年主营业务成本构成 原材料 人工成本 制造费用 能源 原材料 人工成本 制造费用 能源 心可舒 13,296,944.23 1,539,994.71 20,091,886.24 2,651,580.48 11,275,629.43 861,598.73 14,202,025.63 1,713,132.84 脑血疏口服液 621,506.62 89,697.37 188,218.50 25,381.77 286,927.22 26,935.07 75,362.79 17,794.51 普药 8,125,915.55 2,020,752.22 4,361,723.18 907,390.47 7,352,492.02 1,718,314.96 5,884,421.42 962,053.93 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）16,036,456.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）57.85%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 8,018,262.11 28.92%2 供应商 2 3,164,182.21 11.41%3 供应商 3 2,096,861.64 7.57%4 供应商 4 1,684,004.75 6.08%山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 5 供应商 5 1,073,145.65 3.87%合计 16,036,456.36 57.85%4、费用、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%）销售费用 164,423,922.37 130,499,206.36 26.00%管理费用 24,261,600.22 22,723,744.77 6.77%财务费用 -2,669,524.91 -3,725,010.09 28.34%5、研发支出、研发支出 单位：元 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 309,625,337.23 276,342,148.07 12.04%经营活动现金流出小计 294,470,425.44 242,483,727.58 21.44%经营活动产生的现金流量净额 15,154,911.79 33,858,420.49-55.24%投资活动现金流入小计 6,014.00 700.00 759.14%投资活动现金流出小计 14,250,253.50 26,652,620.93-46.53%投资活动产生的现金流量净额-14,244,239.50-26,651,920.93 46.55%筹资活动现金流入小计 8,398,258.90 8,722,052.77-3.71%筹资活动现金流出小计 10,000,000.00-100%筹资活动产生的现金流量净额 8,398,258.90-1,277,947.23 757.17%现金及现金等价物净增加额 9,308,931.19 5,928,552.33 57.02%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,703,508.70元，其主要原因是：报告期内存货采购支出、职工薪酬、各项税费、营销费用的增长幅度大于销售回款的增长幅度。报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,407,681.43元，其主要原因是：上期购买专利技术，本期支付尾款所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,676,206.13元，其主要原因是：上期子公司支付到期借款10,000,000.00元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药工业 251,839,031.74 52,846,710.83 79.02%21.81%21.25%0.10%医药商业 1,108,559.91 1,074,280.51 3.09%35.79%35.58%0.15%分产品 心可舒 226,314,753.39 37,580,405.66 83.39%22.55%33.97%-1.42%脑血疏口服液 3,337,519.25 924,804.26 72.29%116.48%127.21%-1.31%普药 23,295,319.01 15,415,781.42 33.82%9.12%-3.15%8.38%分地区 华东 157,541,703.98 33,325,729.11 78.85%27.99%28.66%-0.11%华北及东北 55,714,146.40 12,027,008.85 78.41%17.92%16.38%0.28%华南 19,442,258.57 4,196,998.98 78.41%5.13%3.76%0.28%西南 2,222,595.74 479,791.59 78.41%4.65%3.29%0.28%其他地区 18,026,886.96 3,891,462.81 78.41%8.57%7.16%0.28%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 314,406,556.45 48.74%305,097,625.26 47.4%1.34%应收账款 22,375,136.98 3.47%19,545,723.79 3.04%0.43%存货 29,385,388.41 4.56%23,989,702.11 3.73%0.83%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 186,797,255.88 28.96%193,589,262.68 30.07%-1.11%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付账款 6,116,161.71 0.95%15,477,265.93 2.4%-1.45%2012年购买参枝苓口服液专利技术，余款11,800,000.00元在2013年3月18日支付。其他流动负债 8,948,124.75 1.39%5,872,386.24 0.91%0.48%与2014年收益相关的政府补助由其他非流动负债转入其他流动负债4,366,818.18元。其他非流动负债 3,646,818.18 0.57%9,000,000.00 1.4%-0.83%与2014年收益相关的政府补助由其他非流动负债转入其他流动负债4,366,818.18元，与本报告期收益相关 的 政 府 补 助 转 入 营 业 外 收 入1,486,363.64元。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司历史悠久，最早可以追溯到清乾隆年间创立的“万和堂药庄”。主导产品心可舒片1983年投放市场，是国内心脑血管领域临床应用时间最长、最成功的中药品种之一。山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司主导产品心可舒片被评为“中国中药名牌产品”，是独家保护的国家二级中药保护品种。该产品为纯天然植物类心脑血管中成药，不含冰片、虫类成分，组方更加科学，多年临床应用未发现任何毒副作用。该产品的日最大服用量价格与国内同类中成药最大服用量价格相比较低，容易被普通患者接受。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 不适用 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 44,069 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 21,323.34 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字2006166 号文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2007 年 1 月 10 日由主承销商（保荐人）平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1800 万股，每股发行价为 10.85 元，实际募集资金净额 17,907 万元。上述募集资金到位情况业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证，并出具鲁天恒信验报字20071101 号验资报告。经中国证券监督管理委员会关于核准山东沃华医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复证监许可2008932号文批准，公司于 2008 年 8 月 14 日由主承销商国都证券有限责任公司采用非公开发行方式向 7 个特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1200 万股，每股发行价为 22.76 元，实际募集资金净额 26,162 万元。上述募集资金到位情况业经万隆会计师事务所有限公司验证，并出具万会业字（2008）第 2372 号验资报告。截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 21,323.34 万元，募集资金尚未使用金额（含利息收入）26,681.26万元，其中：募集资金专户余额 14.26 万元，定期存款 26,667.00 万元。山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 口服液GMP车间建设项目 否 4,949.56 4,949.56 0.00 1,572.43 31.77%0.00 否 否 胶囊剂GMP车间项目 否 4,652.95 4,652.95 0.00 1,604.88 34.49%0.00 否 否 颗粒剂GMP车间项目 否 4,461.28 4,461.28 0.00 1,550.16 34.75%0.00 否 否 膏剂 GMP 车间项目 否 4,892.21 4,892.21 0.00 1,653.99 33.81%0.00 否 否 滴丸车间 GMP 建设项目 否 6,015.75 6,015.75 0.00 0.00 0.00%0.00 未投入 否 丹参 GAP 基地建设项目 否 4,244.43 4,244.43 0.00 0.00 0.00%0.00 未投入 否 滴丸研发平台 否 1,821.51 1,821.51 0.00 0.00 0.00%0.00 未投入 否 心可舒GMP车间建设项目 否 4,564.45 4,564.45 0.00 5,767.59 126.36%2009 年03 月 798.41 否 否 中药提取GMP车间项目 否 4,927.17 4,927.17 0.00 5,355.41 108.69%2009 年03 月 否 新药研发中心建设项目 否 2,640.20 2,640.20 0.00 3,818.88 144.64%2009 年03 月 否 营销网络建设项目 否 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00%0.00 未投入 否 承诺投资项目小计-46,069.51 46,069.51 0.00 21,323.34-798.41-超募资金投向 合计-46,069.51 46,069.51 0.00 21,323.34-798.41-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、中药提取 GMP 车间建设项目、新药研发中心建设项目不单独产生效益。2、心可舒 GMP 车间建设项目、中药提取 GMP 车间建设项目、新药研发中心建设项目由于建设期间建筑材料以及人工价格大幅上涨原因造成成本超过了项目预算。项目完工后山东省食品药品监督管理局于 2009 年 3 月进行了 GMP 认证，因此实际于 2009 年 3 月正式投入生产。3、营销网络建设项目实际投资金额与承诺投资差异原因：该项目计划在原有 22 个省级营销办事处的基础上，扩建至 40 个营销办事处，购买房产，但是自 2008 年开始，全国房价非理性迅猛上涨，公司为规避房价波动风险，延迟实施了该项目。营销网络建设是公司发展战略中的重要一环，公司将择机继续实施该项目。4、心可舒 GMP 车间建设项目未达到预计效益的原因：公司主要产品心可舒片已增补进国家基本医药目录，公司通过加大市场投入、扩展营销网络等措施，提高了产品销售区域的覆盖率，销售收入稳定增长，但由于营销费用增长较快等原因而未达到预期收益。山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 5、公司现有产能足以满足目前销售需求。因此，公司延缓了口服液 GMP 车间建设项目、胶囊剂GMP 车间项目、颗粒剂 GMP 车间项目、膏剂 GMP 车间项目的投入；滴丸车间 GMP 建设项目、丹参 GAP 基地建设项目、滴丸研发平台没有进行投入。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2013 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额（含利息收入）266,812,592.09 元，其中：募集资金专户余额 142,592.09 元，定期存款 266,670,000.00 元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无 山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 20 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东沃华医药经营有限公司 子公司 医药商业 批发中成药、中药材、中药饮片等。500 万元 6,632,465.01-36,653,977.00 51,686,051.78 412,156.71 410,770.98 山东沃华创业投资有限公司 子公司 投资管理 创业投资、代理投资、投资咨询、企业管理咨询。3,000 万元 389,356.89 361,347.85 -14,860,731.44-14,863,731.44 山东沃华中药研究院有限公司 子公司 中药研发 药品、保健品研究开发、医药技术开发及成果转让、医药信息及技术咨询。1,500 万元 1,251,614.92 1,141,708.04 -1,369,714.43-1,369,714.43 潍坊沃华医药基地管理有限公司 子公司 医药服务 医药生产基地管理、机器设备维护。500 万元 2,795.84 2,795.84 -2,495,620.47-2,495,620.47 主要子公司、参股公司情况说明 公司全资子公司山东沃华创业投资有限公司，注册资本为人民币3,000万元，成立于2007年6月15日，经营范围：创业投资业务；代理其他投资企业、个人的投资业务；投资咨询业务；企业管理咨询业务。截止2013年12月31日，该公司总资产38.94万元，净资产36.13万元。公司全资子公司山东沃华中药研究院有限公司，注册资本为人民币1,500万元，成立于2007年7月27日，经营范围：药品、保健品的研究、开发；医药技术开发及成果转让；医药信息及技术咨询服务。截止2013年12月31日，该公司总资产125.16万元，净资产114.17万元。公司全资子公司山东沃华医药经营有限公司，注册资本为人民币500万元，成立于2007年12月5日，经山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 21 营范围：批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、一类医疗器械。截止2013年12月31日，该公司总资产663.25万元，净资产-3,665.40万元。公司全资子公司潍坊沃华医药基地管理有限公司，注册资本为人民币500万元，成立于2008年10月17日，经营范围：医药生产基地管理；机器设备维护。截止2013年12月31日，该公司总资产0.28万元，净资产0.28万元。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 购买北京中证万融医药投资集团有限公司参枝苓口服液新药生产技术及专利 2,950 1,180 2,950 100%尚未产生效益 合计 2,950 1,180 2,950-七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）行业的发展趋势及面临的市场竞争格局（一）行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。“十二五”时期，由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国将成为全球药品消费增速最快的地区之一。全球经济复苏步履蹒跚对于中国医药经济是大环境下的不利因素，这直接让中国和越来越多的新兴市场经济体从周期高峰下滑；医保基金缺口向医药产业转移这无疑加大医药产业的成本；基药扩容是结构性扩容，对总体医药市场增幅有限。此外，“毒胶囊”事件对大行业的影响还没有完全消除，国家反商业贿赂力度的逐渐加大，药品销售模式将发生改变，这对能把握机遇的企业长远来说无疑是有利的。（上文部分内容摘自CFDA 南方医药经济研究所2014年中国医药经济预测）山东沃华医药科技股份有限公司 2013 年度报告全文 22 政策方面，政策调整的不确定性增加，有利不利因素并存。产业发展趋势上，国家将以GMP为抓手，促进产业升级，结构调整，实现产业的规范；将以注册审评为手段，促进产品的创新，实现产业的提升。中国医药产业将进入一个快速分化、调整的时期。行业政策上，医院控制药费过快增