000972_2013_新中基_2013年年度报告_2014-04-28.pdf

新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 新疆中基实业股份有限公司 XINJIANG CHALKIS CO.,LTD 二一三年年度报告全文 二一四年四月 新疆中基实业股份有限公司 XINJIANG CHALKIS CO.,LTD 二一三年年度报告全文 二一四年四月 新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曾超、主管会计工作负责人曾超及会计机构负责人(会计主管人员)罗琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曾超、主管会计工作负责人曾超及会计机构负责人(会计主管人员)罗琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名 被委托人姓名 吴 明 吴 明 副董事长 副董事长 工作原因 工作原因 曾 超 曾 超 郭 飞 郭 飞 董 事 董 事 工作原因 工作原因 龙亚辉 龙亚辉 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目 录 目 录 2013 年度报告年度报告 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.22 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 八、公司治理八、公司治理.40 九、内部控制九、内部控制.44 十、财务报告十、财务报告.45 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.158新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新中基、中基实业 指 新疆中基实业股份有限公司 实际控制人、兵团农六师、农六师 指 新疆生产建设兵团农业建设第六师 控股股东、农六师国资公司、六师国资公司 指 农六师国有资产经营有限责任公司 兵团投资公司 指 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 兵团国资委 指 新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会 六师中院 指 新疆生产建设兵团农六师中级人民法院 自治区高院 指 新疆维吾尔自治区高级人民法院 兵团八师分院 指 新疆生产建设兵团第八师中级人民法院 赛罕区法院 指 内蒙古呼和浩特市赛罕区人民法院 农行兵团分行 指 中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部 中行区分行 指 中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 光大银行呼市分行 指 中国光大银行股份有限公司呼和浩特市分行 兵团建工 指 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 五家渠城投 指 新疆五家渠城市建设投资经营有限公司 中基蕃茄 指 新疆中基蕃茄制品有限责任公司 内蒙古中基 指 内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司 天津中辰 指 天津中辰番茄制品有限公司 五家渠中基 指 五家渠中基蕃茄制品有限责任公司 天山蕃茄 指 新疆天山番茄制品有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计期间 指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元 指 人民币 新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 利安达会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。利安达会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新中基 股票代码 000972 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆中基实业股份有限公司 公司的中文简称 新中基 公司的外文名称（如有）XINJIANG CHALKIS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）CHALKIS 公司的法定代表人 曾超 注册地址 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号 注册地址的邮政编码 830002 办公地址 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号 办公地址的邮政编码 830002 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾永新 邢江 联系地址 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号 电话（0991）8852972（0991）8852110 传真（0991）8816688（0991）8816688 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 06 月 30 日 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号 650000040000642 650102228583150 22858315-0 报告期末注册 2013 年 12 月 31 日 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号 650000040000642 650102228583150 22858315-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自上市以来主营业务未发生变化。历次控股股东的变更情况（如有）自公司上市至 2011 年 7 月，公司控股股东为兵团投资公司；自 2011 年 7 月起公司控股股东变更为农六师国资公司。公司实际控制人由兵团国资委变更为兵团农六师。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 沈阳市铁西区保工街北二中路 18 号特变电大厦 12 楼 签字会计师姓名 孟昭峰、刘秀文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）954,944,330.50 1,245,962,132.20-23.36%1,424,785,535.73 归属于上市公司股东的净利润（元）-365,679,191.94 64,021,480.05 不适用-1,151,646,489.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-378,343,973.29-509,875,112.73 不适用-1,165,662,555.42 经营活动产生的现金流量净额（元）345,338,729.03-28,310,239.57 不适用-905,779,555.79 基本每股收益（元/股）-0.47 0.08 不适用-2.39 稀释每股收益（元/股）-0.47 0.08 不适用-2.39 加权平均净资产收益率（%）-158.20%26.53%下降 184.73 个百分点-146.87%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,705,446,225.64 3,726,162,937.31-27.39%4,450,166,866.78 归属于上市公司股东的净资产（元）45,777,102.41 413,984,930.18-88.94%209,320,667.91 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-365,679,191.94 64,021,480.05 45,777,102.41 413,984,930.18 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-365,679,191.94 64,021,480.05 45,777,102.41 413,984,930.18 新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,942,742.30-554,569.35 3,473,151.14 处置部分固定资产 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 45,099,391.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,585,149.43 16,519,257.23 13,151,283.56 收到各项政府补助 债务重组损益 630,960,732.92 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -21,012,250.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,478,185.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 382,404.18-5,206,424.34 227,468.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,441,538.49 减：所得税影响额 498,635.70 94,287,400.52 25,755.41 少数股东权益影响额（税后）746,878.86-2,377,855.52 1,846,729.14 合计 12,664,781.35 573,896,592.78 14,016,065.89-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 1、2013年公司经营情况回顾1、2013年公司经营情况回顾 报告期内，国内番茄酱生产企业共同延续2012年所采取的“限产保价、消化库存”等措施，番茄种植面积和产量大幅减少，国际市场番茄酱销售行情开始逐渐向好、逐步回暖。面对国际番茄酱市场呈现明显复苏的情况，在兵团及股东方的大力支持下，公司全体员工上下一心，紧紧围绕公司董事会和经营班子在年初确定的“抓原料、强管理、降成本、保质量、促销售、增效益”的生产经营方针和重点工作，扎实稳步推进各项工作，为公司未来可持续健康发展积极创造条件。报告期内，公司因继续采取“限产保价、消化库存”的措施，下属番茄酱生产工厂仅有一半工厂开机生产。由于受番茄原料供应不足的影响，开机工厂平均设备达产率仅在30%左右，番茄酱实际产量只完成了年计划的50%。由于公司生产的番茄酱产品数量较少，资产利用率较低，资产闲置较多，分摊费用较大，致使番茄酱生产成本依然居高不下，仍高于市场销售价。尽管公司通过实施债务重整减少了债务，改善了财务结构，暂时化解了暂停上市的风险，但下属主要子公司债务负担依然很重，涉诉风险较高，且为公司的主要亏损源，为此公司整体盈利能力依然较低，持续经营能力亟待改善。报告期内，公司实现营业总收入954,944,330.50元，比上年同期下降23.36%；实现归属母公司所有者的净利润-365,679,191.94元，比上年同期下降671.18%。2、行业经营环境分析2、行业经营环境分析 番茄制品是由鲜番茄经各种不同生产工艺加工而成的产品。常见有去皮番茄、番茄酱、番茄汁、番茄红素等。目前，全球三大番茄酱加工产区，为美国加州河谷（加工量大、机械化程度高，在基本满足自给自足的同时，逐步加大对外出口）、欧洲地中海地区（番茄产业核心区，自身产量大，同时也大量进口，分装、加工再销售，加工及贸易经验丰富，渠道优势明显）以及中国新疆、内蒙古河套地区（国内消费量有限，大部分产品出口，以初加工产品为主）。近年来，随着世界经济全球化进程的加快，番茄制品贸易规模呈扩大趋势，全球番茄制品需求量基本保持持续稳定增长。亚太地区、非洲以及俄罗斯对番茄酱的消费量日益增加，紧随约占全球消费总量65%以上的主要两大番茄酱消费市场北美和欧洲，成为全球第三大消费市场。我国是番茄制品的“加工大国”和“消费小国”。由于受国内饮食习惯的影响，国内消费需求较小，根据Tomatoland统计数据，我国人均消费番茄制品量为0.6kg/年，国内消费需求仅为8.4万吨，虽然基数较小，但年均增速约15%，增速远高于世界3%的消费增幅。国外，欧洲减产、美国增产，但总产量减少6%。国内，新疆区域“限产保价”及蒙疆自然减产叠加，致2012/13年榨季番茄产量减少40%以上。综合国内、外因素，2012/13年是国内番茄酱厂商极佳的去库存时间窗口。随着2012/13年番茄酱生产企业采取“限产保价、消化库存”等措施后，番茄制品消费市场出现供应缺口，番茄酱去库存化及行业下行周期即将结束，番茄酱价格逐步趋于乐观。随着人们收入和生活水平的提高和消费理念及饮食习惯的转变，番茄以其营养价值高的特点将越来越受到人们青睐，尤其是番茄在保健品、化妆品、功能饮料等领域的应用和拓展及价值提升具有较大的发展空间。3、2014年度经营计划 3、2014年度经营计划（1）公司2014年生产经营计划 经营方针：抓原料促增产、保质量促销售、调结构促发展 生产计划：生产大包装番茄酱1520万吨，小包装番茄酱2800个货柜。销售计划：销售大包装番茄酱1215万吨，小包装番茄酱2800个货柜。经营目标：扭亏为盈。（2）2014年度公司拟采取的对策和措施 新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 以番茄种植品种为中心，建立和完善原料各项管理制度和原料考核体系，加强原料队伍建设、岗位培训、监督考核、服务意识。推行以原料员分片区管理为基础的各级责任制，明确工厂总经理为原料第一责任人，推行质量关口前移各项措施，推行籽种、育苗、发放、种植模式、早晚播期等五项统一，推行原料质检公平、公正、公开，严格执行年欠年丰、收获前后期同一标准。同时，通过完善番茄原料技术服务体系、丰产栽培模式、良种繁育体系等三大保障体系，继续实施番茄种植各项补贴政策，完善利益联结机制，进一步加强原料基地建设，确保原料质量和数量按计划完成。加强对公司所属各工厂的责任目标管理，细化各项考核指标，强化设备管理、生产过程管理、生产数据统计、生产报表管理、安全生产管理等各项管理工作。同时，以质量管理为重点，编制并严格执行品管手册，使品管工作统一方法、统一标准，长期保持一致性。制定生产过程质量控制流程，明确生产工艺、影响质量的关键控制点、影响质量的相关因素、责任人，切实将生产过程中的质量控制落实到每个操作岗位和操作人，并严格考核和责任追溯，确保质量管理体系的正常有效运行。加强产品发运配货的计划性，避免集中发运批次混乱，将仓储费用降至更低。合理利用多种方式发运产品，降低运输费用。同时，加强产品数据采集、统计基础工作，增加扫码方式管理产品，保证数据统计准确、及时，实现数字化的全程动态管理，完善产品数据统计采集方式，杜绝产品错发、漏发、丢失。继续加强营销体系和营销队伍建设，实施高效的激励考核办法，加大自主品牌产品的研发和销售渠道的开拓，重点提高小包装番茄酱和番茄红素在国内市场的销售和市场份额，强化品牌建设和渠道建设，使之成为公司利润增长点。加强对公司低效和负效资产实施优化调整处置，盘活存量资产，提高资产利用率，进一步降低负债，优化财务结构。同时，从两端不断延伸产业链，上游重点发展番茄制种、育苗，下游不断丰富中高端番茄制品种类，进一步调整产品结构，增强公司差异化竞争优势，促进公司持续健康发展。依托兵团和股东方的大力支持，坚持资产经营与资本运营相结合的发展道路，以番茄产业复苏为契机，积极参与番茄产业整合，增强公司的话语权和控制力，努力改变番茄产业产能过剩无序竞争的局面，为公司做大做强番茄产业创造条件。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 报告期内，公司实现营业总收入954,944,330.50元，比上年同期下降23.36%；实现归属母公司所有者的净利润-365,679,191.94元，比上年同期下降671.18%。2、2013年公司经营计划执行情况 2、2013年公司经营计划执行情况 报告期内，我公司全体员工紧紧围绕公司董事会和经营班子在年初所明确的2013年“抓原料、强管理、降成本、保质量、促销售、增效益”的生产经营方针和重点工作生产经营方针和重点工作，扎实稳步推进全年各项工作，将年初计划逐步落实到位。（1）抓原料：抓原料：公司考虑到番茄原料对番茄酱生产成本和质量都有较大影响，2013年公司将“抓原料”作为首要的重点工作。报告期内，公司引进优良品种，推广杂交品种种植，达到了职工增收、企业受益的目的。2013年公司还将番茄机械采收加以推广，得到了团场、种植职工的普遍认可。公司通过机采专用品种的推广，番茄原料的病果、烂果、青果得到减少，番茄原料的成熟性和一致性得到保证，机采平均单产达到7吨/亩，工厂产品品质也得到了提高。加之管理、种植、收购模式的规范化，不但提高了职工种植番茄的积极性，也为公司重新赢得了信誉。（2）强管理：强管理：公司将2013年确定为“管理提升年”，并将管理提升作为年度两条主线之一，确定了“制度流程、标准化、信息化”三个基础型主题，以及“包装质量管理、销售和物流内部管理、运营体系建设、人力资源建设、提高管理工作执行力”五个强化型主题。同时，各部门各子分公司明确了各个专项管理提升的主题。从年终结果反映，成果较为明显。（3）降成本：降成本：公司围绕实现经营目标，强力推行计划管理、全面预算管理。以财务管理为重点，加强全过程成本管控。同时要求各子分公司转变理念，逐步从生产车间向自主经营实体转变，提高工作主动性和自主经营能力。通过实行预算新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 管理有效的控制了各项费用的开支，提高了资金的有效使用率，降低了费用成本。（4）保质量：保质量：为有效提升产品质量，提升各子分公司对质量问题的高度关注，公司明确将质量作为业绩考核指标，并且实行了按阶梯分段考核。首先，要求工厂品管人员下到田间地头，提前了解番茄的品种、施肥、农药等情况，并协助原料员向农户做好宣传工作，宣传质量要求。明确原料验收标准，加强对原料质检人员的培训，提高检验速度，关注杂质、青黄果、霉烂果的含量。其次，将保证数据真实性作为重点来控制，采取了一系列措施，改变管理体制，对工厂品管科实行双重管理，以公司统一管理为主，在遵守管理制度的前提下，服从工厂管理，公司经营管理部给予技术和专业方面的指导，更好地保证检验数据的真实性，不受其他外界因素的影响。然后，针对各项检验项目统一检验方法，对进口贵重仪器设备进行全公司内部比对，降低检验方法或仪器对实验数据的误差影响。在生产期到工厂随机抽查样袋，进行盲样对比检测，发现偏差大的工厂及时沟通和校准，保证各项检验数据的真实性、准确性。最后，将各工厂的产品质量检验日报、时报、产品质量分类统计等报表加载在公司OA系统上，使公司各主管人员、职能部门能及时了解工厂生产情况、产品质量的实时情况，及时指导、督导生产工厂对生产工艺做出调整，保证产品质量。（5）促销售：促销售：报告期内，公司继续加强大包装番茄酱营销体系和营销队伍建设。销售部对内通过狠抓内部管理，强化规范操作，对外则通过对大客户的重新信誉评级，分选出资信好、实力强、回款快的优质客户进行重点培育和优质服务，进而对有限的资源进行合理分配，即向重要优质客户进行政策倾斜，也保障了在市场上的销售份额。此外，为了加大销量，我们还一改以往单一对外出口的策略，在继续巩固占领国际市场的同时，经过艰苦地努力，开拓出了国内一些主要有实力的采购商，从而大大地提高了我们的市场销量和销售收入。3、公司生产经营中存在的主要问题 3、公司生产经营中存在的主要问题（1）原料基地建设急需规划和加强建设：公司原料基地的建设仍然滞后于公司番茄原料生产的迫切需要，同时新品种的研发和投入严重不足，标准化、规范化的种植体系和种植模式尚未建立，公司与基地的利益联结机制有待完善。（2）设备达产率低，成本控制难度较大：公司下属各工厂生产线的设备产能发挥严重不足，原料的数量及质量与设备能力、市场需求严重失衡，加之番茄原料收购价格、人工成本、运输费用持续上涨，造成生产运营成本居高不下，成本上升甚至经营亏损的压力仍然很大，持续盈利能力有待提高。（3）偿债能力严重不足：自身造血功能和融资能力尚未恢复，生产运营面临较大的资金压力。（二）收入（二）收入 单位：元2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）同比增减（%）大桶原料酱 482,081,398.32 51.04%383,639,421.28 31.67%25.66%小包装番茄制品 413,783,014.86 43.81%777,306,844.92 64.18%-46.77%蔬菜罐头制品 0 0.00%3,607,872.93 0.30%-100.00%番茄酱 其他 48,581,460.43 5.15%46,674,055.41 3.85%4.09%驱动业务收入变化的因素：由于小包装番茄酱市场低迷，产品供过于求，行业竞争加剧，销售订单减少。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）379,551,649.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）39.75%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 （三）成本（三）成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)原材料 265,535,375.28 61.28%159,967,672.34 62.23%65.99%包装物 34,759,377.86 8.02%20,703,303.85 8.05%67.89%人工工资 24,185,972.14 5.58%13,826,586.14 5.38%74.92%折旧 60,254,836.36 13.91%33,650,018.05 13.09%79.06%能源 23,349,959.57 5.39%14,019,408.01 5.45%66.55%大包装番茄酱 其他 25,219,038.82 5.82%14,899,612.42 5.8%69.26%合计 433,304,560.03 100%257,066,600.81 100%68.56%原材料 188,980,652.30 47.64%396,677,059.86 55%-52.36%包装物 153,991,441.90 38.82%248,247,716.37 34.42%-37.97%人工工资 11,827,568.93 2.98%21,925,422.94 3.04%-46.06%折旧 21,091,238.38 5.32%28,488,625.21 3.95%-25.97%能源 12,150,116.05 3.06%12,910,035.22 1.79%-5.89%小包装番茄酱 其他 8,609,573.29 2.17%12,982,158.32 1.8%-33.68%合计 396,650,590.85 100%721,231,017.92 100%-45%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)大桶原料酱 433,304,560.03 51.63%257,066,600.81 25.77%68.56%小包装番茄制品 396,650,590.94 47.26%721,231,017.92 72.31%-45.00%蔬菜罐头制品 0.00 0.00%3,069,616.40 0.31%-100.00%番茄酱 其他 9,301,184.54 1.11%16,038,170.53 1.61%-42.01%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）114,643,703.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）58.54%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 （四）费用（四）费用 2013 年度三项费用总计 39,641 万元，比上年同期 57,197 万元，减少 17,556 万元，其中：销售费用增加 1,272 万元，管理费用减少 3,261 万元，财务费用减少 15,568 万元。具体分析如下：1销售费用本期 15,545 万元，比上年同期 14,273 万元，增加 1,272 万元，增幅 8.92%。主要是大桶番茄酱销售量增长,运输费用提价，使公路运费、铁路运费和海运费增加，港杂费率的增长使得相应的港杂费增长，招标业务量的增长相应咨询费增加。2管理费用本期 16,076 万元，比上年同期 19,337 万元，减少 3,261 万元，减幅 16.86%。主要原因为中基实业 2012年进行了债务重整，支付的各中介机构费用及其他共计 1,842 万元，而本年无此项支出。同时，公司对停产工厂进行了减员，减少职工薪酬 400 万元。3财务费用 8,020 万元，比上年同期 23,588 万元，减少 15,568 万元，减幅 66%，主要是由于中基实业进行了债务重整,债权人减免了债权，借款减少相应利息支出大幅度减少。（五）研发支出（五）研发支出 报告期内，公司无研发支出。（六）现金流（六）现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,133,364,309.26 1,744,601,004.47-35.04%经营活动现金流出小计 788,025,580.23 1,772,911,244.04-55.55%经营活动产生的现金流量净额 345,338,729.03-28,310,239.57-1,319.84%投资活动现金流入小计 3,458,203.94 38,000.00 9,000.54%投资活动现金流出小计 8,931,466.51 15,306,805.26-41.65%投资活动产生的现金流量净额-5,473,262.57-15,268,805.26-64.15%筹资活动现金流入小计 471,250,031.08 1,687,217,811.59-72.07%筹资活动现金流出小计 968,357,572.66 1,534,094,387.79-36.88%筹资活动产生的现金流量净额-497,107,541.58 153,123,423.80-424.65%现金及现金等价物净增加额-164,653,664.42 107,721,337.19-252.85%1、经营活动产生的现金流入较上年减少主要原因是本年度产品的销售较上年减少，现金流出较上年减少的原因是本年度产量较低，导致支付生产经营的资金减少（主要是原料收购、包装材料采购、燃料动力采购等资金的减少）；2、投资活动现金流入较上年增加主要是公司处置部分固定资产所致，投资活动现金流出减少主要是公司固定资产投资减少；3、筹资活动现金产生的现金流入、流出较上年减少的主要原因是公司取得的各种借款减少，同时，公司本年度的贷款较上年度贷款有较大幅度的减少，筹资活动现金流出减少。新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制造业 944,445,873.61 839,256,335.51 11.14%-22.03%-15.86%-6.52%分产品 大桶原料酱 482,081,398.32 433,304,560.03 10.12%25.66%68.56%-22.87%小包装番茄制品 413,783,014.86 396,650,590.94 4.14%-46.77%-45%-3.07%蔬菜罐头制品 0.00 0.00 0%-100%-100%-14.92%其他 48,581,460.43 9,301,184.54 80.85%4.09%-42.01%15.22%分地区 国内 93,144,978.68 76,898,484.28 17.44%5.22%23.3%-12.1%国外 851,300,894.93 762,357,851.23 10.45%-24.17%-18.47%-6.27%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 317,136,775.20 11.72%532,797,613.17 14.3%-2.58%应收账款 136,501,150.67 5.05%236,114,621.76 6.34%-1.29%公司加大货款回收力度，回款情况较好。存货 391,646,857.80 14.48%733,309,859.27 19.68%-5.2%大桶番茄酱市场回暖，销售大幅度增长。长期股权投资 28,095,752.11 1.04%34,436,177.32 0.92%0.12%公司对亚鑫公司的长期股权投资收益减少。固定资产 1,556,752,018.72 57.54%1,806,801,228.19 48.49%9.05%本年计提固定资产折旧和固定资产减值准备所致。在建工程 5,763,030.09 0.21%16,782,033.28 0.45%-0.24%部分工程已完工，转入固定资产所致。新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 531,131,216.49 19.63%439,085,906.37 11.78%7.85%本年新增银行贷款。长期借款 132,973,037.19 4.92%50,097,475.87 1.34%3.58%本年新增银行贷款。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 可供出售金融资产 1,572,960.00 0-306,240.00 0 0 0 1,266,720.00 金融资产小计 1,572,960.00 0-306,240.00 0 0 0 1,266,720.00 上述合计 1,572,960.00 0-306,240.00 0 0 0 1,266,720.00 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司番茄产业的发展有力的推动了自治区和兵团农业产业结构的调整，带动了全国30余万农户增收致富，同时还拉动了区域经济的增长，较好地实现了“农业增效，农户增收，企业增利”的产业化经营目标，为自治区和兵团的经济发展和社会稳定做出了突出贡献，为兵团企业树立了良好的国际声誉和对外形象，受到了国家、自治区和兵团的多次表彰。2002年，公司被中华全国工商联合会、国家税务总局评为“诚信纳税先进企业”；2002年末被认定为全国第二批“农业产业化重点龙头企业”之一；2003年10月被新疆维吾尔自治区人民政府确定为“自治区重点扶持的30户成长型企业”；2004年10月，公司的企业技术中心通过国家级企业技术中心的评定；2005年3月，公司的“ChalkiS”牌番茄酱被国家商务部列为“西部地区食品与土畜行业唯一重点培育和发展的出口名牌产品”；2005年，公司被评为全国农业产业化优秀重点龙头企业；2008年被认定为国家农产品加工技术研发专业中心唯一的蔬菜加工专业分中心；2009年公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可。在国家和兵团产业政策的引导扶持下，在兵团各级部门的大力支持下，公司通过深入开展农业产业化经营，成为了全球番茄行业产业链最完善、产品线最齐全、品种最丰富的知名企业之一，同时成为兵团控股的以番茄制品深加工和销售为主营业务的国家农业产业化重点龙头企业。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 报告期内，公司无对外投资情况。新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 报告期内，公司无持有金融企业股权情况。（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 002307 北新路桥 1,572,960.00 232,000 0.05%232,000 0.05%1,266,720.00-306,240.00 可供出售 金融资产 参股公司 上市 合计 1,572,960.00 232,000-232,000-1,266,720.00-306,240.00-公司为新疆北新路桥建设股份有限公司（股票代码002307，以下简称“北新路桥”）的发起人股东单位，公司持有北新路桥28,116,000股限售股股份，于2010年11月11日取得上市流通权。经2010年9月29日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并经2010年10月15日召开的公司2010年第二次临时股东大会批准，授权董事会择机处置公司所持2