002073_2013_软控股份_2013年年度报告_2014-03-20.pdf

软控股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 段天魁 独立董事 出差 王荭 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)向坤宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。向坤宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。软控股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理.46 第九节 内部控制.52 第十节 财务报告.54 第十一节 备查文件目录.150 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理.46 第九节 内部控制.52 第十节 财务报告.54 第十一节 备查文件目录.150 软控股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司 指 软控股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 软控股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 软控股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 2014 年，公司经营面临的主要风险是国内外经济的不确定性带来的大环境的影响，受行业内部竞争加剧的影响，公司可能面临经营成本增加、研发销售费用增长、新产品研发、国内外中高端市场及新领域的开拓进展不确定等风险，敬请广大投资者注意投资风险。年，公司经营面临的主要风险是国内外经济的不确定性带来的大环境的影响，受行业内部竞争加剧的影响，公司可能面临经营成本增加、研发销售费用增长、新产品研发、国内外中高端市场及新领域的开拓进展不确定等风险，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。软控股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 软控股份 股票代码 002073 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 软控股份有限公司 公司的中文简称 软控股份 公司的外文名称（如有）MESNAC CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）MESNAC 公司的法定代表人 袁仲雪 注册地址 青岛市保税区纽约路 2 号 注册地址的邮政编码 266555 办公地址 青岛市郑州路 43 号 办公地址的邮政编码 266042 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁丽娜 孙志慧 联系地址 山东省青岛市郑州路 43 号 山东省青岛市郑州路 43 号 电话 0532-84012387 0532-84012387 传真 0532-84011517 0532-84011517 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司资本与规划发展部 软控股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 12 月 31 日 青岛市保税区纽约路 2 号 37020001806525 370296718055537 71805553-7 报告期末注册 2010 年 06 月 11 日 青岛市保税区纽约路 2 号 370200018065259 370296718055537 71805553-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 27 层 签字会计师姓名 牟敦潭、丁兆栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 软控股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,519,801,262.92 1,618,601,853.27 55.68%2,214,784,024.71 归属于上市公司股东的净利润（元）126,134,533.83 207,220,030.59-39.13%455,428,177.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）110,800,038.00 79,829,812.67 38.8%448,374,958.00 经营活动产生的现金流量净额（元）406,518,189.17 52,093,507.51 680.36%-649,508,197.88 基本每股收益（元/股）0.17 0.28-39.29%0.61 稀释每股收益（元/股）0.17 0.28-39.29%0.61 加权平均净资产收益率（%）3.96%6.88%-2.92%17.48%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）6,753,161,635.77 6,354,272,137.19 6.28%5,376,607,782.50 归属于上市公司股东的净资产（元）3,292,023,816.81 3,101,210,861.06 6.15%2,916,770,095.12 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 126,134,533.83 207,220,030.59 3,292,023,816.81 3,101,210,861.06 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 126,134,533.83 207,220,030.59 3,292,023,816.81 3,101,210,861.06 按境外会计准则调整的项目及金额 软控股份有限公司 2013 年度报告全文 8 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,457,661.36 116,614,356.50-2,195,344.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,136,579.99 26,015,990.79 14,502,243.37 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-358,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,896,016.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,850,987.11 525,213.91-4,313,352.69 减：所得税影响额 3,766,835.73 15,766,698.33 893,368.09 少数股东权益影响额（税后）264,616.43-1,355.05 46,958.61 合计 15,334,495.83 127,390,217.92 7,053,219.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 软控股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，受国内外轮胎需求回暖及主要原材料天然橡胶价格持续低位徘徊的影响，国内外主要轮胎企业的生产投资较2012年相比稳定增加。报告期内，我国橡胶机械行业经济运行良好，主要的橡胶机械企业加快了国际化经营的步伐，开始由“国内工厂”逐渐向“国际化公司”迈进。2013年，公司“中高端”、“国际化”、“精细化”战略逐步落地，加大研发投入，在橡胶机械产品开发和创新中重点考虑提高效率、节能降耗、提升产品质量等因素，推出更多节能环保型的橡胶机械产品。同时加大与轮胎制品等厂家的战略合作，工艺与设备有机结合，实现安全、节能、环保、高效的目的。通过战略持续推进，公司市场开拓良好，主营产品销售增加，获得了国内外优秀轮胎企业的认可。2013年，公司实现营业收入251,980.13万元，较上年同期增长55.68%；但另一方面，公司部分订单配置增加、成本上升等因素导致部分产品毛利率下降明显，同时销售费用和管理费用有较大幅度上升，公司实现归属于上市公司股东的净利润12,613.45万元，较上年同期下降39.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,080.00万元，较上年同期增长38.80%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%）营业收入 2,519,801,262.92 1,618,601,853.27 55.68%营业成本 1,914,021,467.99 1,037,343,007.49 84.51%财务费用 59,886,818.90 63,947,042.52-6.35%管理费用 398,264,939.14 345,472,108.71 15.28%销售费用 126,824,214.33 80,852,871.70 56.86%研发投入 151,162,652.01 134,228,504.24 12.62%经营活动产生的现金流净额 406,518,189.17 52,093,507.51 680.36%（1）2013年国内外轮胎需求回暖，主要轮胎企业的生产投资需求较2012年相比有所增加，公司市场开拓情况良好，主营产品销量增加，截至报告期末公司实现营业收入251,980.13万元，较上年同期增长55.68%。（2）营业成本项目本期数比上年同期数增长了84.51%，主要是营业收入增加，营业成本相应增加所致。（3）销售费用项目本期数比上年同期数增长了56.86%，主要是公司为应对国内外橡胶机械行业的激烈竞争，同时根据国际化战略的推进，加大了市场开拓所致。（4）经营活动产生的现金流净额比上年同期数增长了680.36%，主要是2013年销售商品、提供劳务收到现金增加。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司公司2013年战略规划：年战略规划：2013年是公司全力向世界一流企业目标迈进的一年，是夯实基础，提升内部管理的一年，公司坚持“中高端”发展战略和 软控股份有限公司 2013 年度报告全文 10“国际化”的发展路线，进行内部机制的改革、提高产品品质、提高研发设计效率和质量，并积极实现营销体系管理集约化；同时，继续整合国内外优质资源，提升中高端客户的销售比例，全面挑战发展的新高度。公司在报告期内的进展情况：公司在报告期内的进展情况：面对复杂多变的国内外市场经济环境，公司董事会和经营管理层继续坚持既定的发展战略，突出产品的中高端定位，积极开拓市场，加大研发投入，提升产品质量，并进一步优化内部子公司及事业部的管理模式。（1）不断加强研发队伍建设，产品品质进一步提升，重视新产品的研发，坚持持续创新发展 研发管理方面，以世界领先水平为标准，重视中高端客户的产品要求，加强研发过程控制，提高研发效率和质量。2013年8月，结合战略发展需要，公司成立了软控研究院，在研发流程上出台了相应的流程和制度；11月软控北美研发中心落户美国阿克隆，标志着软控全球研发体系搭建更加完善。标准化管理方面，实现从管理到服务的转变，关注通用标准，实施全流程管控，标准从无到有，进一步提高了设计效率，提升了产品线内部管控水平，深化了公司研发机制，加快了公司新技术、新产品研发速度，有助于提升研发创新能力，整合全球研发资源，助力产品品质提升。质量管理方面，建立实物质量指标体系，对研发设计流程、采购流程、开机缺陷及早期运行缺陷四个层面进行标准化工作，以质量课题形式开展质量改善活动。新产品研发方面，公司加强产品的安全性、可靠性、人机工学、自动化等方面的提升。在对原有产品进行改造升级的同时，也推出了全自动小料自动称量配料系统、新型全钢、半钢成型机、三角胶热帖机、硫化机、开炼机、自动化物流等一系列新产品。（2）强化营销基础能力建设，实现营销体系管理集约化 以信息化建设为载体，建立营销过程管理。通过建设推广信息化系统，建立规范的营销管理流程、系统的营销过程管控制度，全面提高营销环节的工作效率；同时，导入先进的营销过程规范，促进全球营销网络团队的协同工作。（3）加强资金控制意识，创新管控模式，提升公司整体运营效率 在保证质量和交货的前提下尽可能降低成本，逐步建立了一套适应项目采购、设计、加工、物流、服务、管理、核算和考核的责任成本管理的思路与方法，搭建公司质量成本管理体系，真正形成以客户价值增值为导向的精益成本管理。资金控制方面，理顺现有资金存量和结构，加强应收账款管理工作，严格控制项目异常。（4）深入完善内部机制，同时加强人力资源管理 建立供产销内部管控机制，密切供产销有序衔接。理顺三方运作流程，实现信息快速有效传递、资源充分共享。创新人力资源工作模式。人力资源管理推动公司经营管理，确保人力资源规划和公司发展战略的一致性。革新干部管理方法，将育人作为考评干部绩效的一项指标，营造学习氛围，变被动学习为主动学习，打造学习型组织。强化绩效文化，提升执行力。2013年，公司持续完善全员绩效管理体系的建设，加大目标管理影响的深度和广度，提高动力，激发活力，从而进一步提升了员工和组织的执行力。（5）系统巩固公司整体生产能力 加强计划和物流管理，强化物资保障能力；优化供方管理体系，提高供应链反应速度和张力；同时充分运用ERP、PDM等先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严密控制研发、设计、加工、装配等各个环节。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年，公司实现营业收入251,980.13万元，较上年同期增长55.68%；主营业务收入243,953.30万元，较上年同期增长 软控股份有限公司 2013 年度报告全文 11 61.22%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）软件业 销售量 2,961,984.42 6,882,524.56-56.96%生产量 8,181,565.68 8,261,523.29-0.97%库存量 8,288,356.2 3,068,774.94 170.09%制造及安装业 销售量 1,852,695,697.51 951,061,269.67 94.8%生产量 1,681,123,412.09 1,245,907,445.39 34.93%库存量 1,002,631,781.65 1,037,931,303.48-3.4%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）软件业：因本公司为按订单定制生产，软件类产品生产周期较长，各月完工量不均衡。与上年相比，虽然生产量基本持平，但由于 2013年年末多数订单处于尚未完工状态，因此，销售量比上年大幅减少，而库存量大幅增加。（2）制造及安装业：报告期内国内外轮胎需求回暖，销售订单增加，销售量比上年同期大幅增长。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 （1）2013年6月22日，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司与赛轮（越南）有限公司签订设备买卖合同，合同总金额为26,157,821美元。公司已收到货款2,127.20万美元，截至报告期末已确认收入2,540.72万美元。（2）2013年12月15日,JK公司委托中国医药对外贸易公司与公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司签署了国内采购订单，合同金额为113,486,640元人民币。截至报告期末尚未确认收入。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）793,607,501.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）31.49%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 333,399,426.17 13.23%2 客户 2 156,287,392.51 6.2%3 客户 3 123,844,632.89 4.91%4 客户 4 98,197,417.56 3.9%5 客户 5 81,878,632.52 3.25%软控股份有限公司 2013 年度报告全文 12 合计 793,607,501.65 31.49%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）软件业 主营业务成本 2,961,984.42 0.15%6,882,524.56 0.66%-56.96%制造及安装业 主营业务成本 1,852,695,697.51 96.8%951,061,269.67 91.68%94.8%合计 1,855,657,681.93 96.95%957,943,794.23 92.34%93.71%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）配料系统 主营业务成本 259,218,440.64 13.54%184,363,767.34 17.77%40.6%橡胶装备（不含橡胶配料系统）主营业务成本 1,221,974,379.12 63.84%381,350,867.51 36.76%220.43%化工装备 主营业务成本 254,512,882.40 13.30%255,987,811.15 24.68%-0.58%模具 主营业务成本 49,684,758.87 2.60%71,117,607.35 6.86%-30.14%轮胎行业 MES系统 主营业务成本 8,412,109.34 0.44%4,341,475.16 0.42%93.76%工业机器人 主营业务成本 34,723,961.38 1.81%39,577,398.27 3.82%-12.26%其他 主营业务成本 27,131,150.18 1.42%21,204,867.45 2.04%27.95%合计 1,855,657,681.93 96.95%957,943,794.23 92.34%93.71%主营业务成本的具体说明：单位：元 时间 项目 配料系统 橡胶装备（不含橡胶配料系统）化工装备 模具 轮胎行业MES系统 工业机器人 其他 2013年营业成本构成 原材料 219,131,039.89 951,239,033.10 218,853,395.61 17,290,296.09 3,495,275.19 31,076,585.90 18,748,815.07 人工成本 34,717,087.99 96,610,316.60 12,331,836.14 16,178,037.22 4,506,571.37 1,135,538.42 3,414,733.48 制造费用 3,176,264.40 138,953,849.75 20,789,763.65 7,332,615.32 385,718.80 2,224,978.96 4,330,879.19 折旧 294,452.26 30,678,599.45 322,736.25 5,950,964.20 24,543.98 143,833.03 574,283.13 能源 1,899,596.10 4,492,580.22 2,215,150.75 2,932,846.04-143,025.07 62,439.31 软控股份有限公司 2013 年度报告全文 13 2012年营业成本构成 原材料 154,496,837.03 325,706,441.19 215,163,340.91 31,199,128.69 2,631,427.58 36,175,069.54 13,906,266.74 人工成本 18,436,376.74 25,769,059.89 14,440,768.47 21,950,767.21 1,440,876.12 2,196,542.12 4,651,595.79 制造费用 9,218,188.36 16,644,137.33 7,282,823.37 6,875,123.85 217,073.76 940,842.21 1,738,965.66 折旧 2,212,365.21 10,807,823.87 15,278,456.46 6,972,586.83 52,097.70 264,944.40 908,039.26 能源-2,423,405.23 3,822,421.94 4,120,000.77-公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）233,059,941.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）14.22%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 118,137,955.75 7.21%2 供应商 2 31,336,017.52 1.91%3 供应商 3 31,051,949.25 1.89%4 供应商 4 26,843,534.85 1.64%5 供应商 5 25,690,484.06 1.57%合计 233,059,941.43 14.22%4、费用、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 财务费用 59,886,818.90 63,947,042.52-6.35%管理费用 398,264,939.14 345,472,108.71 15.28%销售费用 126,824,214.33 80,852,871.70 56.86%所得税-47,750,474.07 -3,993,338.82-1095.75%（1）销售费用项目本期数比上年同期数增长了56.86%，主要是本年公司应对国内外橡胶机械行业的激烈竞争，同时根据国际化战略的推进，加大了市场开拓所致。（2）所得税费用项目本期数比上年同期数减少了4,375万元，主要是本年可抵扣亏损计提的递延所得税费用增加及收到2011年重点软件企业退税所致。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 研发投入金额 151,162,652.01 134,228,504.24 12.62%软控股份有限公司 2013 年度报告全文 14 占期末净资产比例 4.59%4.33%0.24%占营业收入比例 6.00%8.29%-2.29%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,499,126,052.47 1,838,913,275.47 35.9%经营活动现金流出小计 2,092,607,863.30 1,786,819,767.96 17.11%经营活动产生的现金流量净额 406,518,189.17 52,093,507.51 680.36%投资活动现金流入小计 125,863,903.08 2,293,705.56 5,387.36%投资活动现金流出小计 242,267,201.55 280,986,917.70-13.78%投资活动产生的现金流量净额-116,403,298.47-278,693,212.14 58.23%筹资活动现金流入小计 85,779,641.98 222,921,896.09-61.52%筹资活动现金流出小计 303,555,126.45 183,160,614.06 65.73%筹资活动产生的现金流量净额-217,775,484.47 39,761,282.03-647.71%现金及现金等价物净增加额 69,866,173.20-186,838,284.93-137.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流净额比上年同期数增长了680.36%，主要是2013年销售商品、提供劳务收到现金增加。（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期数增长了58.23%，主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期数下降了647.71%，主要是取得偿还债务支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 导致经营活动的现金流量与年度净利润存在较大差异的主要原因，一方面是本期收回往期客户欠款；另一方面是本期收到的政府补助大于计入当期损益（营业外收入）的政府补助。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 软件业 282,206,056.59 2,961,984.42 98.95%16.69%-56.96%1.8%制造及安装业 2,157,326,941.80 1,852,695,697.51 14.12%69.69%94.8%-11.07%软控股份有限公司 2013 年度报告全文 15 分产品 配料系统 353,938,208.57 259,218,440.64 26.76%15.45%40.6%-13.1%橡胶装备（不含橡胶配料系统）1,610,003,579.82 1,221,974,379.12 24.1%147.45%220.43%-17.29%化工装备 296,791,964.38 254,512,882.40 14.25%-11.32%-0.58%-9.26%模具 59,740,645.30 49,684,758.87 16.83%-37.07%-30.14%-8.26%轮胎行业 MES系统 19,660,273.48 8,412,109.34 57.21%-14.92%93.76%-24%工业机器人 64,679,850.08 34,723,961.38 46.31%6.21%-12.26%11.3%其他 34,718,476.76 27,131,150.18 21.85%-18.03%27.95%-28.08%分地区 国内 1,762,664,190.82 1,339,264,883.70 24.02%39.54%66.11%-12.16%国外 676,868,807.57 516,392,798.23 23.71%170.77%240.37%-15.6%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 829,862,716.27 12.29%658,735,351.54 10.37%1.92%应收账款 1,772,756,822.47 26.25%1,978,461,987.16 31.14%-4.89%存货 1,226,617,007.61 18.16%1,259,237,277.89 19.82%-1.66%投资性房地产 36,149,665.21 0.54%37,264,224.85 0.59%-0.05%长期股权投资 52,877,013.22 0.78%38,598,126.76 0.61%0.17%固定资产 862,691,496.72 12.77%779,103,395.57 12.26%0.51%在建工程 251,709,644.43 3.73%78,203,563.54 1.23%2.5%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 84,880,663.28 1.26%222,431,896.09 3.5%-2.24%软控股份有限公司 2013 年度报告全文 16 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 172,615,997.22 146,655,279.96 319,271,277.18 上述合计 172,615,997.22 146,655,279.96 319,271,277.18 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、研发管理 2013年度，软控研究院，软控北美研发中心相继成立，公司的全球化研发体系将会成为软控未来发展的核心竞争力。另一方面，公司参与承建的“国家橡胶与轮胎工程技术研究中心”、“轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室”，是国家级的技术平台，具备了“产学研”的发展模式，这对于提升软控科技价值，吸引高水平专家团队，承担和转化国际水平科研成果都有着重要意义。2、高端装备生产能力 公司先后建立了国际先进水平的信息化装备制造基地，物料输送与配料中心，并配备先进的数字化加工设备及精密测量器具，有力保障产品的研发和加工制造的精度与质量。同时充分运用ERP、PDM等先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严密控制研发、设计、加工、装配等各个环节。3、市场营销 以信息化建设为载体，建立营销过程管理。通过建设推广信息化系统，建立规范的营销机会管理流程、系统的营销过程管控制度，全球营销体系已经初步搭建。4、人力资源 重视人力资源体系建设，并与多所高校开展了深层次的合作，在产学研上有机结合，拥有精通软件、机械、自动化、橡胶轮胎工艺等领域的专业人才，使得公司在技术和产品开发上保持了较好发展。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）140,034,370.00 150,082,956.19-6.7%软控股份有限公司 2013 年度报告全文 17 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）北京敬业机械设备有限公司 生产橡胶轮胎专用设备、不锈钢旋转门、自动门和不锈钢配件；销售自产产品；自产产品的技术咨询和技术服务；代理进出口权 100%华商汇通融资租赁有限公司 融资租赁业务等 16%TMSI LLC 轮胎测试、测量产品的制造 85%青岛科捷机器人有限公司 机器人、机械手、自动化系统及其配件的研发、销售及售后服务；64.94%软控（美洲）有限公司 橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售；以上业务的技术服务、咨询和培训、项目的投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外)。100%怡维怡橡胶研究院有限公司 橡胶轮胎行业新材料、新技术等的研发 12%青岛青大产学研中心有限公司 医药产品、纺织品、电缆、汽车、电子软件项目孵化，科技成果转换，技术转让，咨询及服务，自有资金对外投资及投资管理。33%（2）证券投资情况）证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 赛轮集团股份有限公司于2011年6月30日在上海证券交易所上市交易，本公司持有该公司22,772,559股股份，在2011年6月30日起三十六个月内不能进行转让或者委托他人管理，也不能由发行人回购。2013年12月31日收盘价14.02元/股。本公司持有该公司22,772,559股股份，市值为319,271,277.18元。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 上海国泰君安证券资产管理有限公司 无关联关系 否 定向资产管理 2,000 2013 年12 月 24日 2014 年02 月 24日 0 24.02 0 合计 2,000-0 24.02 0 委托理财资金来源 自有资金 软控股份有限公司 2013 年度报告全文 18 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 10 月 26 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)2013 年 11 月 13 日 3、募集资金使用情况、募集资