002043_2013_兔宝宝_2013年年度报告（更新后）_2014-04-23.pdf

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 1 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.31 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)姚红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 .2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 0 第五节 重要事项.34 4 第六节 股份变动及股东情况.43 3 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 8 第八节 公司治理.53 3 第九节 内部控制.58 8 第十节 财务报告.60 第十一节 备查文件目录.160 .160 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、兔宝宝 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 控股股东、德华集团 指 德华集团控股股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程 股东大会 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股东大会 董事会 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会 监事会 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会 保荐人、保荐机构 指 申银万国证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在本报告第四节的董事会报告“八、公司未来发展的展望”之“（三）公司面临的风险因素分析及应对措施”详细描述了公司可能面对之风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。公司在本报告第四节的董事会报告“八、公司未来发展的展望”之“（三）公司面临的风险因素分析及应对措施”详细描述了公司可能面对之风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兔宝宝 股票代码 002043 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 公司的中文简称 德华兔宝宝 公司的外文名称（如有）DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）DEHUA TB 公司的法定代表人 丁鸿敏 注册地址 浙江省德清县洛舍镇工业区 注册地址的邮政编码 313218 办公地址 浙江省德清县武康镇临溪街 588 号 办公地址的邮政编码 313200 公司网址 http:/ 电子信箱 dehua_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐俊 陆飞飞 联系地址 浙江省德清县武康镇临溪街 588 号 浙江省德清县武康镇临溪街 588 号 电话 0572-8405322 0572-8405635 传真 0572-8405322 0572-8822225 电子信箱 dehua_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 27 日 浙江省德清县洛舍镇工业区 330000400001849 330521609580500 60958050-0 报告期末注册 2012 年 10 月 08 日 浙江省德清县洛舍镇工业区 330000400001849 330521609580500 60958050-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 贾川、徐晓峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,242,869,225.93 1,120,178,810.36 10.95%1,168,217,690.20 归属于上市公司股东的净利润（元）23,171,208.76 32,678,807.31-29.09%24,687,918.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）17,103,912.57 25,656,639.50-33.34%18,753,462.18 经营活动产生的现金流量净额（元）93,789,077.22 107,263,763.24-12.56%107,434,160.55 基本每股收益（元/股）0.05 0.07-28.57%0.06 稀释每股收益（元/股）0.05 0.07-28.57%0.06 加权平均净资产收益率（%）3.05%4.36%-1.31%4.04%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）977,680,979.26 946,715,017.74 3.27%984,937,618.48 归属于上市公司股东的净资产（元）766,014,898.50 757,415,270.31 1.14%755,509,835.10 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 23,171,208.76 32,678,807.31 766,014,898.50 757,415,270.31 按国际会计准则调整的项目及金额 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 23,171,208.76 32,678,807.31 766,014,898.50 757,415,270.31 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-744,637.43 5,140,275.92 7,123,312.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,080,774.40 4,051,956.92 6,330,450.91 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -86,316.17-875,668.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,268,723.71-48,520.00-3,239,105.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-977,452.74-879,707.94 140,155.46 减：所得税影响额 433,056.04 1,046,777.97 2,616,837.81 少数股东权益影响额（税后）127,055.71 108,742.95 927,850.83 合计 6,067,296.19 7,022,167.81 5,934,456.51-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 兔宝宝作为行业转型的先行者，几年来始终紧紧围绕“打造中国装饰材料行业最强综合供应服务商”这一目标，以绿色环保型产品为载体，以专卖店网络建设和品牌建设为依托，实现了从制造型企业向流通型企业转型升级的蜕变。历经多年的探索实践，兔宝宝已从一家装饰贴面板生产企业转型为一家经营系列化装饰材料产品的流通型企业，为公司进入新一轮快速发展奠定了坚实的基础：一是初步建成了覆盖全国的专卖店营销网络体系。近几以来，兔宝宝专卖网络依托品牌传播的优势积淀,通过对目标市场的持续深度拓展，专卖体系终端营建工作取得快速发展，2011年以来连续三年专卖店新建店以每年400家左右的速度快速增加，截至2013年底累计建成投入运营的专卖店总数达到1930家(其中一级专卖店887家，二级专卖店1043家)。在确保华东区域领军优势地位的基础上，近几年在全面推进全国其他市场的渠道拓展与网络布局成绩显著，山东湖北湖南江西福建四川重庆7省市出现猛追江浙沪皖成熟市场的势头。随着市场格局的变化，自2010年开始培育的体现公司前瞻性战略的兔宝宝健康饰材生活馆模式日趋成熟，2013年有多家省、地、县级专卖店升级为生活馆，为推动下一步专卖店全线升级，导入体验式购物和O2O电商平台建设奠定了基础。2013年，公司通过厂商联动的全国性大型营销促销活动的策划和组织，有针对性有计划地推动区域市场推广活动，终端营建的规模效应得到了充分发挥，进一步确立了兔宝宝在区域市场的品牌优势，对渠道经销商的整体运营起到了积极的推动作用。二是形成了基础装饰材料和成品家居两大产品体系，绿色环保的品牌形象深入人心。依托公司迅速扩大的营销网络平台和兔宝宝品牌影响力的不断提升，公司产品体系日趋丰富、产品结构日益完善，目前已形成基础装饰材料和成品家居两大产品体系，其中基础性装饰材料涵盖装饰板材、油漆、墙体涂料、墙纸、装修五金、胶粘剂、木皮等产品，并逐步向地板、木门、衣柜、橱柜、家具宅配等成品家居领域拓展，公司现已发展成为国内同行业产品种类最齐全的企业。公司秉承“以推进行业绿色进程为己任，引领家居新生活”的企业使命，致力环保产品研发，不断挑战环保极限，从E1级到E0级，从无醛阻燃防蛀级到纯天然植物胶“有机”产品，兔宝宝始终引领环保潮流，树立行业新风，推动了行业的健康发展和进步，成为行业绿色环保的标杆。三是构建了核心产品自产和定点协作企业配套加工相结合的产品供应新模式。近几年来，兔宝宝逐步加快了向全国市场拓展的步伐，专卖店营销网络已从传统的华东地区向全国其他主要地区迅速扩展，品牌影响力日益提升，市场规模日趋扩大，为此，传统的产销模式已经不能满足公司经营发展的需要，必须突破现有产能制约，利用自身优势，优化资源配置，发挥品牌价值的导向作用，充分利用国内丰富的产能资源，选择行业内优秀生产企业，发展成为公司的定点协作配套加工企业，以技术支持、胶水供应及质量检验等各种措施保障扶持协作企业发展，使之成为公司成熟稳定的配套加工企业。经过几年的努力，公司初步构建了核心产品自主生产、定点协作企业配套保障的产品生产供应新模式，从根本上解决了产能、材料、人工、运输等因素的限制，实现对成本的有效控制和对物流配送的根本保障，为公司下一步快速发展奠定了坚实的基础。四是初步形成了支持全国专卖店营销网络的物流配送体系。经过多年的努力，公司已初步建立了支持全国专卖店营销网络高效运行的仓储和物流配送体系，随着电子商务的发展、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 11 物流服务方式的丰富，公司将充分结合自身管控、资金等能力，加快推进物流体系的升级，在2014年底前要在全国主要市场完成7个物流配送基地的建设，全面提升配送覆盖的范围和效率，并充分结合现有的网络资源，形成全国协同、立体覆盖的物流网络。同时，积极开展与供应商的合作，利用信息化管理手段，最大程度利用供应单位的生产和仓储配送能力，使其成为公司仓储物流配送中心的补充。五是技术创新平台建设不断完善。公司重视发挥兔宝宝省级企业研究院的技术创新作用，以建设省级重点研究院为契机，努力建设全国领先、世界先进的技术研发平台。建筑面积近5000平方米的研究院大楼已建成投入使用，同时，从美国、日本进口了木材五轴数控加工机床、木材构造数字化实验系统、三维视频显微镜、万能数控超高压水射流切割机床等先进设备，组建机电一体化数控编程实验室。兔宝宝企业研究院还积极与国内外高水平研究机构建立合作关系，共同研发新产品、新技术，2013年4月，在前期合作的基础上，兔宝宝企业研究院与全球著名的科研机构加拿大亚伯达省科技创新研究院签订了战略合作协议，重点开发适合中国市场的定向刨花板产品，同年8月，公司与东北林业大学的中国工程院李坚院士达成协议，合作共建院士工作站，全国木材研究领域仅有的两位工程院院士张齐生、李坚都被公司引进为科研带头人。公司的技术创新能力大大提高，新产品研发开发能力进一步加强。2013年，国内外宏观经济形势和行业经营环境复杂，公司积极加快转型升级进程，探索建立新型商业模式和盈利模式，加大在营销网络、市场推广、品牌建设、物流平台建设、新产品储备等方面的投入，短期来看对公司运营效益带来影响，但长期来看有助于增强市场竞争力、降低企业运营成本，为实现公司转型升级奠定基础。2013年公司实现营业收入124,286.92万元，同比增长10.95%；实现营业利润2,537.27万元，同比减少17.54%；归属于上市公司股东的净利润2,317.12万元，同比减少29.09%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为装饰板材、油漆、墙体涂料、胶粘剂、装修五金、墙纸、木皮等装饰材料及地板、木门、衣柜、橱柜、家具宅配等产品，以及科技木等其它木制品产品等的生产、销售，报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。2013年公司营业收入等主要财务指标如下：单位：万元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）科技木（立方）销售量 9,462 9,946-4.87%生产量 9,343 8,473 10.27%库存量 2,766 2,644 4.61%贴面板（张）销售量 3,089,018 2,132,214 44.87%生产量 1,485,633 1,713,522-13.3%库存量 269,018 299,676-10.23%胶合板（张）销售量 3,350,741 3,994,571-16.12%生产量 1,584,759 1,773,326-10.63%库存量 554,589 467,234 18.7%德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 12 地板（平方）销售量 1,518,002 1,064,145 42.65%生产量 366,742 275,466 33.14%库存量 162,484 173,134-6.15%粘合剂（吨）销售量 16,390 15,732 4.18%生产量 20,765 19,118 8.61%库存量 352 251 40.24%木门（扇）销售量 58,564 48,993 19.54%生产量 1,276 10,337-87.66%库存量 2,895 3,483-16.88%原木（立方）销售量 16,611 15,776 5.29%生产量 9,802 14,222-31.08%库存量 11,326 12,823-11.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）2013年贴面板销量为3089018张，同比增加44.87%，主要原因系生态贴面厚板销量增加所致。（2）2013年地板销量为1518002平方，同比增长42.65%，主要系公司强化地板等销量同比增加所致。（3）2013年地板生产量为366742平方，同比增长33.14%，主要系随着专卖店网建设的不断推广，地板销量增加，相应产量增加。（3）2012木门生产1276扇，同比减少87.66%，主要系本期向定点加工企业外购木门同比增加所致。（4）2012年原木产量9802立方，同比下降31.08%，主要系子公司德兴市绿野林场有限公司受林木砍伐指标的影响，2013年年度原木砍伐量减少所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）215,885,452.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）17.36%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司 96,451,468.56 7.76%德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 13 2 HARDWOODS SPECIALTY PRODUCTS LP 45,283,743.96 3.64%3 SNG GLOBAL TRADING LTD 28,850,412.82 2.32%4 上海群福木业有限公司 25,663,283.69 2.06%5 苏州兔宝宝装饰材料有限公司 19,636,543.19 1.58%合计 215,885,452.22 17.36%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）装饰材料 直接材料 613,593,939.57 83.27%514,908,727.66 83.13%0.14%装饰材料 人工 47,380,917.87 6.43%43,836,339.25 7.08%-0.65%装饰材料 折旧 14,737,455.02 2%12,574,533.48 2.03%-0.03%装饰材料 能源 11,274,153.09 1.53%10,989,543.19 1.77%-0.24%装饰材料 制造费用 49,886,285.22 6.77%37,076,976.74 5.99%0.78%装饰材料 小计 736,872,750.77 100%619,386,120.32 100%0%科技木 直接材料 114,411,982.60 85.51%122,269,544.40 85.94%-0.43%科技木 人工 5,499,395.63 4.11%8,053,531.31 5.66%-1.55%科技木 折旧 2,364,000.03 1.77%2,551,624.44 1.79%-0.02%科技木 能源 1,523,381.61 1.14%1,524,585.40 1.07%0.07%科技木 制造费用 9,998,262.20 7.47%7,881,757.15 5.54%1.93%科技木 小计 133,797,022.07 100%142,281,042.70 100%0%成品家具 直接材料 101,207,815.00 87.58%75,680,117.52 72.99%14.59%成品家具 人工 5,101,457.26 4.41%9,500,248.62 9.16%-4.75%成品家具 折旧 1,796,330.41 1.56%2,714,031.44 2.62%-1.06%成品家具 能源 1,644,304.35 1.42%2,558,301.91 2.47%-1.05%成品家具 制造费用 5,811,653.45 5.03%13,232,939.30 12.76%-7.73%成品家具 小计 115,561,560.47 100%103,685,638.79 100%0%林木产品 直接材料 12,733,826.35 33.54%18,529,252.87 38.82%-5.28%林木产品 人工 20,831,279.88 54.86%22,782,947.92 47.72%7.14%林木产品 折旧 0.00 0.00 0%林木产品 能源 0.00 0.00 0%德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 14 林木产品 制造费用 4,403,227.33 11.6%6,426,285.58 13.46%-1.86%林木产品 小计 37,968,333.56 100%47,738,486.37 100%0%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）装饰板材 直接材料 541,522,275.89 82.89%444,347,129.20 82.27%0.62%装饰板材 人工 46,776,444.63 7.16%38,709,566.79 7.17%-0.01%装饰板材 折旧 12,020,762.31 1.84%8,563,829.69 1.58%0.26%装饰板材 能源 8,623,590.35 1.32%9,925,848.85 1.84%-0.52%装饰板材 制造费用 44,359,226.12 6.79%38,564,814.97 7.14%-0.35%装饰板材 小计 653,302,299.30 100%540,111,189.50 100%0%科技木 直接材料 114,411,982.60 85.51%122,269,544.45 85.94%-0.43%科技木 人工 5,499,395.63 4.11%8,053,531.31 5.66%-1.55%科技木 折旧 2,364,000.03 1.77%2,551,624.44 1.79%-0.02%科技木 能源 1,523,381.61 1.14%1,524,585.40 1.07%0.07%科技木 制造费用 9,998,262.20 7.47%7,881,757.10 5.54%1.93%科技木 小计 133,797,022.07 100%142,281,042.70 100%0%地板 直接材料 80,125,166.55 88.11%60,565,232.42 80.72%7.39%地板 人工 3,848,542.66 4.23%5,825,535.48 7.76%-3.53%地板 折旧 1,388,613.55 1.53%1,963,175.33 2.62%-1.09%地板 能源 1,262,396.91 1.39%1,645,538.01 2.19%-0.8%地板 制造费用 4,312,000.72 4.74%5,031,228.40 6.71%-1.97%地板 小计 90,936,720.39 100%75,030,709.64 100%0%胶粘剂 直接材料 47,226,927.16 85.85%51,495,114.29 93.34%-7.49%胶粘剂 人工 1,543,833.78 2.81%2,030,152.72 3.68%-0.87%胶粘剂 折旧 304,289.86 0.55%119,476.53 0.22%0.33%胶粘剂 能源 749,816.87 1.36%882,108.66 1.6%-0.24%胶粘剂 制造费用 5,184,328.58 9.43%643,705.85 1.16%8.27%胶粘剂 小计 55,009,196.25 100%55,170,558.05 100%0%原木 直接材料 12,733,826.35 33.54%18,529,252.87 38.82%-5.28%原木 人工 20,831,279.88 54.86%22,782,947.92 47.72%7.14%原木 折旧 0.00 0%0.00 0%0%原木 能源 0.00 0%0.00 0%0%德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 15 原木 制造费用 4,403,227.33 11.6%6,426,285.58 13.46%-1.86%原木 小计 37,968,333.56 100%47,738,486.37 100%0%木门 直接材料 7,278,368.18 37.7%6,388,739.03 25.35%12.35%木门 人工 4,154,851.31 21.52%4,481,473.73 17.78%3.74%木门 折旧 796,711.08 4.13%661,396.08 2.62%1.51%木门 能源 902,451.75 4.67%1,047,828.53 4.16%0.51%木门 制造费用 6,173,254.27 31.98%12,625,222.04 50.09%-18.11%木门 小计 19,305,636.59 100%25,204,659.40 100%0%集成家具 外购成本 5,319,203.49 100%3,450,269.75 100%0%集成家具 小计 5,319,203.49 100%3,450,269.75 100%0%其他 直接材料 23,749,513.29 83.15%20,004,218.96 82.99%0.16%其他 人工 1,270,489.42 4.45%1,123,263.77 4.66%-0.21%其他 折旧 1,753,619.87 6.14%1,188,345.58 4.93%1.21%其他 能源 1,179,365.60 4.13%1,084,696.77 4.5%-0.37%其他 制造费用 608,267.04 2.13%703,847.69 2.92%-0.79%其他 小计 28,561,255.22 100%24,104,372.77 100%0%说明：无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）139,848,942.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）15.22%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 嘉善华森木业有限公司 63,480,991.45 6.91%2 嘉兴宜美木业有限公司 28,708,847.86 3.13%3 广西融水新林木业有限公司 17,108,281.63 1.86%4 临沂市兰山区兴达板材厂 16,820,349.20 1.83%5 湖州华通化轻有限公司 13,730,471.88 1.49%合计 139,848,942.02 15.22%4、费用、费用 费用项目 2013年 2012年 同比增减 重大变动说明 管理费用 77,822,482.20 64,557,589.18 20.55%主要系本期人力成本上涨,研发投入增加 销售费用 72,374,343.62 71,999,037.72 0.52%德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 16 财务费用 3,049,003.22 2,828,968.05 7.78%资产减值损失 4,811,501.54 6,442,730.30-25.32%主要系本期坏帐准备计提减少 所得税费用 8,266,261.52 7,956,468.24 3.89%5、研发支出、研发支出 项目 2013年 2012年 同比增减（%）研发投入金额（万元）1,888.03 1,785.13 5.76 研发投入占比（%）4.37%4.21%0.16 上述研发投入占比以母公司营业收入为计算依据。6、现金流、现金流 项目 2013年 2012年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,384,497,319.20 1,269,871,317.75 9.03%经营活动现金流出小计 1,290,708,241.98 1,162,607,554.51 11.02%经营活动产生的现金流量净额 93,789,077.22 107,263,763.24-12.56%投资活动现金流入小计 37,434,673.16 12,379,162.57 202.4%投资活动现金流出小计 104,997,111.58 41,157,428.88 155.11%投资活动产生的现金流量净额-67,562,438.42-28,778,266.31-134.77%筹资活动现金流入小计 160,643,521.60 447,393,002.00-64.09%筹资活动现金流出小计 174,577,688.51 513,956,596.93-66.03%筹资活动产生的现金流量净额-13,934,166.91-66,563,594.93 79.07%现金及现金等价物净增加额 8,643,139.36 11,767,765.52-26.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期投资活动现金流入37,434,673.16元,同比增加202.40%,主要系公司购买理财产品到期收回的现金增加所致。（2）报告期投资活动现金流出104,997,111.58元,同比增加155.11%,主要系购买理财产品及支付远期结汇保证金支付的现金增加所致。（3）报告期投资活动现金流量净额-67,562,438.42元,同比减少134.77%,主要系本期购买理财产品支付的现金增加所致。（4）报告期筹资活动现金流入160,643,521.60元,同比减少64.09%,主要系流动资金借款同比减少所致。（5）报告期筹资活动现金流出174,577,688.51元,同比减少66.03%,主要系归还流动资金借款同比减少所致。（6）报告期筹资活动现金流量净额-13,934,166.91元,同比增加79.07%,主要系本期归还德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 17 流动资金及分配股利支付的现金减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 装饰材料销售 834,885,738.33 736,872,750.77 11.74%16.88%18.97%-1.55%科技木销售 167,255,640.82 133,797,022.07 20%-5.61%-5.96%0.3%成品家具销售 138,232,971.34 115,561,560.47 16.4%14.4%11.45%2.21%林木产品销售 40,921,131.84 37,968,333.56 7.22%-28.11%-20.46%-8.91%小 计 1,181,295,482.33 1,024,199,666.87 13.3%10.48%12.17%-1.3%分产品 装饰板材 729,826,741.01 653,302,299.30 10.49%18.45%20.96%-1.85%科技木 167,255,640.82 133,797,022.07 20%-5.61%-5.96%0.3%地 板 108,773,459.28 90,936,720.39 16.4%24.17%21.2%2.05%胶粘剂 71,420,480.48 55,009,196.25 22.98%2.77%-0.29%2.37%原木 40,921,131.84 37,968,333.56 7.22%-28.11%-20.46%-8.91%木门 22,797,579.31 19,305,636.59 15.32%-20.46%-23.4%3.26%集成家具 6,661,932.75 5,319,203.49 20.16%45.85%54.17%-4.31%其 他 33,638,516.84 28,561,255.22 15.09%17.32%18.49%-0.84%小 计 1,181,295,482.33 1,024,199,666.87 13.3%10.48%12.17%-1.3%分地区 国内地区 955,011,883.10 838,653,292.47 12.18%19.81%21.08%-0.93%国外地区 226,283,599.23 185,546,374.40 18%-16.84%-15.84%-0.99%小计 1,181,295,482.33 1,024,199,666.87 13.3%10.48%12.17%-1.3%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2013 年度报告全文 18 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 188,108,501.32 19.24%174,886,861.96 18.47%0.77%应收账款 51,820,963.38 5.3%75,444,183.43 7.97%-2.67%存货 313,714,798.58 32.09%306,019,531.58 32.32%-0.23%投资性房地产 14,327,120.54 1.47%15,404,862.71 1.63%-0.16%固定资产 210,587,110.79 21.54%224,668,894.21 23.73%-2.19%在建工程 13,201,407.43 1.35%5,652,058.98 0.6%0.75%其他流动资产 62,