002033_2013_丽江旅游_2013年年度报告_2014-03-10.pdf

丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 1 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 03 月 07 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计主管人员)刘承发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目 录 2013 年度报告.1 一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介.7 三、会计数据和财务指标摘要.10 四、董事会报告.12 五、重要事项.36 六、股份变动及股东情况.48 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 八、公司治理.66 九、内部控制.74 十、财务报告.77 十一、备查文件目录.177 2013 年度报告.1 一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介.7 三、会计数据和财务指标摘要.10 四、董事会报告.12 五、重要事项.36 六、股份变动及股东情况.48 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 八、公司治理.66 九、内部控制.74 十、财务报告.77 十一、备查文件目录.177 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 公司/丽江旅游 指 丽江玉龙旅游股份有限公司 雪山开发公司 指 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司，前身为云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司，公司第一大股东 景区公司 指 丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司 雪山管委会 指 丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会 雪山索道公司 指 丽江玉龙雪山旅游索道有限公司 山峰公司 指 丽江山峰旅游商贸投资有限公司 华邦颖泰 指 华邦颖泰股份有限公司 汇邦旅业 指 重庆汇邦旅业有限责任公司 龙丰公司 指 昆明龙丰投资管理有限公司 机械股份 指 云南机械进出口股份有限公司 联合外经公司 指 云南联合外经股份有限公司，其前身为云南机械进出口股份有限公司 摩西风情园 指 丽江摩西风情园有限责任公司 协力公司 指 云南协力投资发展有限公司 白鹿旅行社 指 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 云南旅投 指 云南省旅游投资有限公司 印象旅游 指 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 云杉坪公司/云杉坪索道公司 指 丽江云杉坪旅游索道有限公司 牦牛坪公司/牦牛坪索道公司 指 丽江牦牛坪旅游索道有限公司 睿龙公司 指 云南睿龙旅游投资有限公司 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 5 龙德公司 指 丽江龙德旅游发展有限公司 龙健公司 指 丽江龙健生物科技有限公司 龙辰公司 指 丽江龙辰建设监理咨询有限公司 丽影婚纱 指 丽江丽影时尚婚纱摄影有限公司 和府酒店公司 指 丽江和府酒店有限公司 和府酒店 指 丽江和府皇冠假日酒店 龙悦公司 指 丽江龙悦餐饮经营管理有限公司 灏伯公司 指 丽江灏伯雪山旅游开发有限公司 香巴拉公司 指 迪庆香巴拉旅游投资有限公司 观光车公司 指 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 花马公司 指 丽江花马旅游文化产业发展有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 审计机构 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 6 重大风险提示 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。公司可能面临的风险见本年度报告第四节董事会报告八、公司未来发展的展望（三）公司风险分析。丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 丽江旅游 股票代码 002033 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 丽江玉龙旅游股份有限公司 公司的中文简称 丽江旅游 公司的外文名称（如有）LiJiang YuLong Tourism Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）LiJiang Tourism 公司的法定代表人 和献中 注册地址 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼 注册地址的邮政编码 674100 办公地址 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼 办公地址的邮政编码 674100 公司网址 http:/ 电子信箱 LiJiangYuL 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨 宁 孙阳泽 联系地址 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼 丽江市古城区香格里大道 760 号丽江玉龙旅游大楼 电话 0888-5105981 0888-5306320 传真 0888-5306333 0888-5306333 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 8 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 10 月 18 日 云南省工商行政管理局 5300001012929 云国税字533221622954108号 62295410-8 报告期末注册 2013 年 05 月 23 日 云南省丽江市工商行政管理局 530000000013465 云国税字533221622954108号 62295410-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 昆明市白塔路 131 号汇都国际 C 幢 6 层 签字会计师姓名 管云鸿、徐毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 9 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海际大和证券有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 楼 计静波、靳瑜 2012 年1 月16 日至2013 年12 月 31 日 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）667,173,449.78 589,582,321.58 13.16%555,286,111.23 归属于上市公司股东的净利润（元）147,804,953.98 137,178,622.51 7.75%117,018,447.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）152,802,812.13 139,179,666.46 9.79%68,229,253.61 经营活动产生的现金流量净额（元）286,379,913.62 273,124,804.74 4.85%247,895,950.89 基本每股收益（元/股）0.69 0.64 7.81%0.55 稀释每股收益（元/股）0.69 0.64 7.81%0.55 加权平均净资产收益率（%）15.78%16.8%-1.02%16.28%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,775,929,570.02 1,671,551,649.76 6.24%1,267,405,182.49 归属于上市公司股东的净资产（元）1,000,310,620.27 877,076,396.93 14.05%764,468,505.06 二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。三、非经常性损益项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-456,279.22-74,469.42-165,388.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,000,000.00 3,010,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 97,563,107.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,690,167.43-5,275,745.93-1,091,882.60 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 287,970.61 减：所得税影响额 151,592.12 1,170,395.06-31,780.75 少数股东权益影响额（税后）-1,300,180.62-1,221,595.85 47,548,422.43 合计-4,997,858.15-2,001,043.95 48,789,193.99-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2013 年，公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，在董事会的领导下,公司经营业绩再创新高,2013 年，公司共实现营业总收入 66,717.34 万元，比 2012 年增长 13.16%，实现净利润 19,720.92 万元，增长 0.62%，实现归属于上市公司股东的净利润为 14,780.50 万元,比 2012年增长 7.75%,全面完成了公司年初制定的经营目标和任务，报告期内总体情况如下：1、索道业务情况 1、索道业务情况 2013 年三条索道共接待游客 294.77 万人次，比 2012 年增加了 11.01 万人，增长了 3.88%。其中，玉龙雪山索道接待游客 143.97 万人次，比 2011 年增加了 24.27 万人，增长了 20.28%；云杉坪索道接待游客142.29 万人次，比去年减少 13.52 万人次，下降了 8.68%；牦牛坪索道接待游客 8.53 万人次，比 2012 年增加了 0.27 万人，增长了 3.24%。2、酒店业务情况 2、酒店业务情况 2013年丽江和府皇冠假日酒店实现营业收入9,928.44万元，比2012年减少239.08万元，下降2.35；实现利润总额 3,862.31 万元，比 2012 年增加 43.46 万元，增长 1.41%，报告期内，英迪格酒店开业，5596商业街项目建成投入运营，合并英迪格酒店及 5596 商业街项目后，和府酒店公司 2013 年营业收入10,593.43 万元，较上年同期增长 4.19%；2013 年净利润为-380.72 万元。和府酒店公司亏损的主要原因是 2013 年 9 月英迪格酒店开业，10 月 5596 商业街项目项目建成投入运营，摊销了开办费用 1,729.23 万元。3、印象丽江演出业务情况 3、印象丽江演出业务情况 2013 年印象丽江接待游客 208.11 万人次，实现营业收入 23,462.54 万元，实现净利润 9,999.96 万元，各项经营指标保持稳定。4、玉龙雪山游客中心项目、英迪格酒店项目、5596 项目顺利建成开业 4、玉龙雪山游客中心项目、英迪格酒店项目、5596 项目顺利建成开业 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 13 报告期内，公司投资新建的玉龙雪山游客综合服务中心和丽江古城英迪格酒店相继试营业，5596 商业街项目建设完成，转入投资性房地产并以成本模式计量，目前招租率已超 70%，并交承租方，根据会计准则规定，三个项目筹备期发生的全部开办费用 2,600 多万元计入管理费用，同时,报告期内项目处于试营业期，尚未实现盈利，对公司 2013 年度的业绩产生了较大影响，从长期看，以上项目将给公司未来的收益产生积极影响。5、完成非公开发行股票融资工作 5、完成非公开发行股票融资工作 经中国证监会核准，公司向 8 名认购对象非公开发行人民币普通股 68,843,777 股，每股发行价格为11.33 元，募集资金总额 779,999,993.41 元，净额 752,639,993.41 元，资金于 2014 年 1 月 28 日全部到账，本次募集资金将投入香格里拉香巴拉月光城、茶马古道奔子栏精品酒店及玉龙雪山游客综合服务中心三个项目的建设，项目建成后将为公司的发展带来新的动力，为公司实施滇西北旅游布局，实现“立足丽江、延伸滇西北、辐射大香格里拉”的跨区域空间布局目标打下坚实基础。6、顺利完成董事会、监事会换届选举及经营层的聘任工作 6、顺利完成董事会、监事会换届选举及经营层的聘任工作 2013 年 11 月公司第四届董事会和监事会届满，公司顺利完成了董事会、监事会的换届选举及新一届经营班子的聘任工作。新一届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，6 名非独立董事，监事会由 5名监事组成，其中 2 名职工代表监事，3 名非职工代表监事，新一届经营班子由总经理 1 名、副总经理 3名、董事会秘书、财务总监各 1 名组成。7、不断加强和完善公司治理和内部控制体系 7、不断加强和完善公司治理和内部控制体系 为加强公司治理、完善公司治理制度体系，公司自年初开始即对公司治理相关制度进行梳理，认真对照上市公司治理准则及证监会、深交所最新规则，并结合公司实际对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、投资者关系管理制度 信息披露事务管理制度、募资金使用管理制度进行了修订，并新制定了对外担保决策制度、股东大会累积投票实施细则、重大信息内部通报制度，使公司的治理制度进一步健全完善。同时，为进一步提高公司内部控制水平，公司聘请专业机构对公司内控体系进行了全面梳理、诊断、改进，在此基础上，依据国家五部委发布的内部控制基本规范、配套指引、相关法律法规等要求，结合公司实际，拟定了内部控制手册（试行）和相关制度规范。二、主营业务分析 1、概述 二、主营业务分析 1、概述 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 14 公司经营范围：旅游索道及其它相关配套设施；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设。目前，公司主要运营玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；公司丽江和府皇冠假日酒店目前委托洲际酒店集团管理；公司通过收购印象旅游 51%股权，业务范围扩展到文艺演出领域，报告期内，公司投资新建的英迪格酒店、玉龙雪山游客综合服务中心项目、5596 商业街项目建成并投入运营。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013 年度经营计划完成情况 2013 年度经营计划完成情况 项 目 计划值（万元）完成值（万元）完成情况 营业总收入 63,000 66,717 105.90%归属于母公司净利润 14,000 14,780 105.57%公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 报告期内，公司索道业务、酒店业务、印象演出三大核心业务板块收入占公司营业总收入的 94%，与上年相比无明显变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）345,964,620.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）55.31%公司前 5 大客户资料 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 15 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 丽江联合假日旅行社 93,237,066.40 14.91%2 中旅国际旅行社 88,580,730.00 14.16%3 黑白水旅行社 78,561,281.00 12.56%4 白鹿国际旅行社 42,925,972.00 6.86%5 丽江风光国旅 42,659,571.20 6.82%合计 345,964,620.60 55.31%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）旅游业 原材料 11,409,873.42 8.51%12,215,152.73 9.95%-6.59%旅游业 人工工资 52,081,712.91 38.86%44,432,827.76 36.21%17.21%旅游业 折旧 28,092,757.28 20.96%24,781,359.07 20.19%13.36%旅游业 能源 2,392,939.66 1.79%3,189,209.89 2.6%-24.97%旅游业 其他 40,039,045.29 29.88%38,094,894.51 31.04%5.1%旅游业 合计 134,016,328.56 100%122,713,443.96 100%9.21%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 16 （%）（%）索道运输 原材料 2,268,296.88 5.2%1,643,888.51 4.8%37.98%索道运输 人工成本 13,046,857.18 29.9%7,201,095.11 21.03%81.18%索道运输 折旧 20,217,619.40 46.34%18,427,588.54 53.82%9.71%索道运输 能源 1,595,087.58 3.66%1,787,582.80 5.22%-10.77%索道运输 其他 6,505,477.32 14.91%5,179,628.34 15.13%25.6%酒店经营 原材料 8,803,697.29 28.81%8,822,469.74 32.13%-0.21%酒店经营 人工成本 15,430,836.87 50.5%16,083,701.25 58.58%-4.06%酒店经营 折旧 2,495,071.76 8.17%355,846.12 1.3%601.17%酒店经营 能源 酒店经营 其他 1,217,149.68 12.52%2,195,254.52 8%-44.56%印象演出 原材料 337,879.25 0.54%1,588,281.48 2.7%-78.73%印象演出 人工成本 23,604,018.86 37.48%20,723,161.18 35.22%13.9%印象演出 折旧 5,380,066.12 8.54%5,367,452.53 9.12%0.24%印象演出 能源 797,852.08 1.27%672,851.51 1.14%18.58%印象演出 其他 32,316,418.29 52.18%30,493,100.38 51.82%5.98%汽车运输 原材料 160,513.00 7.39%汽车运输 人工成本 424,870.22 19.57%汽车运输 折旧 630,471.88 29.03%汽车运输 能源 728,775.58 33.56%汽车运输 其他 226,911.27 10.45%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）7,383,577.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）50.21%丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 昆明索美商贸有限公司 3,244,900.00 22.07%2 丽江晨达商贸有限公司 1,204,824.99 8.19%3 古城区王俊餐料经营部 1,073,000.00 7.30%4 丽江市华盛商贸有限公司 931,900.00 6.34%5 藏龙生物资源开发公司 928,952.50 6.32%合计 7,383,577.49 50.21%4、费用 4、费用 项 目 2013年 2012年 增减变动 销售费用 90,574,993.88 73,931,626.56 22.51%管理费用 119,737,614.27 96,979,872.74 23.47%财务费用 29,211,388.18 23,765,796.53 22.91%增减变化幅度较大的指标原因分析：（1）销售费用比上年增长 22.51%主要原因有：（1）本期 5596 商业街项目投入运营，筹办期间的招商费用一次性记入费用；（2）随着索道收入的增加，支付的促销费用也相应增加；（2）管理费用比上年增长 23.47%，主要是英迪格酒店及玉龙雪山游客服务中心开业，一次性摊销开业筹备期的开办费增加所致；（3）财务费用增加 22.91%，主要是由于中期票据利息增加所致。5、研发支出 5、研发支出 不适用。6、现金流 6、现金流 单位：元 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 18 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 781,501,635.25 701,832,448.32 11.35%经营活动现金流出小计 495,121,721.63 428,707,643.58 15.49%经营活动产生的现金流量净额 286,379,913.62 273,124,804.74 4.85%投资活动现金流入小计 8,674,363.47 4,700,616.33 84.54%投资活动现金流出小计 234,517,130.28 202,227,968.11 15.97%投资活动产生的现金流量净额-225,842,766.81-197,527,351.78 15.09%筹资活动现金流入小计 192,640,000.00 409,660,000.00-52.98%筹资活动现金流出小计 348,506,942.97 214,637,541.14 62.37%筹资活动产生的现金流量净额-155,866,942.97 195,022,458.86-179.92%现金及现金等价物净增加额-95,329,796.16 270,619,911.82-135.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、投资活动现金流入小计比上年增加 84.54%，主要是本年从白鹿旅行社和观光车公司收到的现金股利高于上年所致；2、筹资活动现金流入小计比上年下降 52.98%，主要是本年中期票据融资额为 9,000 万元，而上年为25,000 万元；3、筹资活动现金流出小计比上年增加 62.37%，主要是本期归还的银行借款高于上年；4、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 179.92%，主要是本期中期票据融资额及向银行借款额少于上年，而归还的银行借款则高于上年；5、现金及现金等价物净增加额比上年减少 135.23%，主要是本期中期票据融资额及向银行借款额少于上年，而归还的银行借款则高于上年。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 19 分行业 旅游业 625,499,185.22 134,016,328.56 78.57%10.95%9.21%0.34%分产品 索道运输 289,285,567.48 43,633,338.36 84.92%27%27.43%-0.04%酒店经营 102,953,797.74 27,946,755.60 72.86%3.93%1.78%0.58%印象演出 233,259,820.00 62,436,234.60 73.23%-0.01%6.1%-1.54%合合 计计 625,499,185.22625,499,185.22 134,016,328.56134,016,328.56 78.57%78.57%10.95%10.95%9.21%9.21%0.34%0.34%分地区 丽江 625,499,185.22 134,016,328.56 78.57%10.95%9.21%0.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 501,235,834.62 28.22%596,565,630.78 35.69%-7.47%主要是偿还了短期借款 应收账款 9,942,303.94 0.56%4,599,416.78 0.28%0.28%主要是本期索道与和合旅游结算有限公司实行签单结算,本月的签单款要到次月才支付。存货 17,875,267.01 1.01%9,783,002.88 0.59%0.42%主要是本期龙德库存商品采购量增加以及英迪格酒店开业采购的包装物及低值易耗品增加 投资性房地产 137,281,479.90 7.73%7.73%原因是和府酒店在建工程转入投资性房地产 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 20 长期股权投资 38,994,565.85 2.2%37,949,527.26 2.27%-0.07%固定资产 842,740,084.30 47.45%665,456,254.36 39.81%7.64%主要是和府酒店在建工程转固定资产 在建工程 57,274,356.53 3.23%225,643,694.60 13.5%-10.27%主要原因是和府酒店在建工程分别转入无形资产、固定资产和投资性房地产 2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 134,000,000.00 8.02%-8.02%原因是归还了短期借款 长期借款 77,000,000.00 4.34%96,000,000.00 5.74%-1.4%原因是归还了长期借款 3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 无。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，也是区域内旅游行业的龙头企业，公司的核心业务在区域内具有竞争优势：1、索道业务 1、索道业务 公司主要运营玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；三条索道分别将游客带到冰川公园、云杉坪森林公园和牦牛坪山地公园，这三个公园是玉龙雪山景区最知名和成熟的三个景点，是玉龙雪山景区主要的旅游接待设施。在玉龙雪山景区的旅游服务中具有特色产品优势。2、酒店业务 2、酒店业务 公司投资建设的和府皇冠假日酒店和丽江古城英迪格酒店是世界文化遗产丽江古城内仅有的国际品丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 21 牌的休闲会议酒店，酒店委托洲际酒店集团管理，洲际酒店集团是目前全球最大及网络分布最广的专业酒店管理集团，拥有洲际、皇冠假日、假日酒店等多个国际知名酒店品牌和超过 60 年国际酒店管理经验。同时洲际酒店集团也是世界上客房拥有量最大、跨国经营范围最广，分布将近 100 个国家，并且在中国接管酒店最多的超级酒店集团，并且拥有世界最大的酒店客户计划之一优悦会。随着 2013 年英迪格酒店的开业，提高了和府公司的综合接待能力和配套设施，“皇冠酒店”和“英迪格酒店”可互为补充，充分发挥协同效应，目前，酒店无论从服务水准、配套设施、地理位置、市场价格还是市场定位方面均较丽江地区同星级的酒店具有明显的竞争优势。3、文艺演出 3、文艺演出 2011 年，公司完成了对印象旅游 51%股权收购，公司业务范围扩展到文艺演出领域，印象旅游目前主要经营印象丽江雪山篇原生态大型实景演出，其业务收入主要来源于演出门票收入。印象丽江雪山篇是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创工作，于 2006 年 7 月开始正式公演，是继印象刘三姐取得成功之后张艺谋编创团队打造的又一旅游文化精品演出。经过多年的演艺和不断地创新，印象丽江雪山篇演出日趋成熟，赢得了国内外游客的广泛赞誉，成为丽江文化旅游的代名词。印象丽江雪山篇接待观众数量与玉龙雪山景区游客接待量、丽江游客接待量三者之间比例关系相对稳定。在国内外宏观经济不发生重大不利变化的情况下，丽江地区游客接待量仍将保持稳定增长，印象旅游的经营情况也将保持稳定。六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0 638,550,570.58-100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）丽江龙悦餐饮经营管理有限公司（2012 年）服务业 51%丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 22 迪庆香巴拉旅游投资有限公司（2012 年）服务业 100%丽江和府酒店有限公司（2012 年）旅游业 100%丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司（2012 年）旅游业 20%（2）持有金融企业股权情况 （2）持有金融企业股权情况 无。（3）证券投资情况 （3）证券投资情况 无。持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 无 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 无 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 期后事项说明：经中国证券监督管理委员会 关于核丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可【2013】1640 号)核准，公司非公开发行人民币普通股 68,843,777 股，每股发行价格为 11.33 元，募集资金总额 779,999,993.41元，扣除各项发行费用 27,360,000.00 元后实际募集资金 752,639,993.41 元。上述募集资金已于 2014 年 1 月 28 日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验2014020001 号验资报告验证确认。报告期内，公司未发生募集资金使用行为。（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行性是否发丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 23 更项目(含部分变更)承诺投资总额 资总额(1)投入金额 累计投入金额(2)投资进度(%)(3)(2)/(1)预定可使用状态日期 实现的效益 预计效益 生重大变化 承诺投资项目 香格里拉香巴拉月光城项目 否 60,882.04 62,382.04 1,821.07 3,341.04 5.36%0 茶马古道奔子栏精品酒店项目 否 4,243.47 4,653.9 338.24 381.24 8.19%0 玉龙雪山游客综合服务中心项目 否 8,200 10,845.5 5,112.31 7,728.03 71.26%-1,696.85 承诺投资项目小计-73,325.51 77,881.44 7,271.62 11,450.31-1,696.85-超募资金投向 合计-73,325.51 77,881.44 7,271.62 11,450.31-1,696.85-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2014 年 2 月 20 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案，同意以募集资金 8,890.66 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。详见 2014 年 2 月 21 日登载于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网的关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司已将募集资金进行专户存储，根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。同时为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司 2014 年 3 月 7 日召开的第五届董事会第三次会议同意使用合计不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。4、主要子公司、参股公司分析 4、主要子公司、参股公司分析 丽江玉龙旅游股份有限公司 2013 年度报告全文 24 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 丽江云杉坪旅游索道有限公司 子公司 旅游业 云杉坪客运索道营运 300 万美元 99,357,128.75 80,629,462.67 66,540,542.28 45,205,345.91 37,029,661.94 丽江牦牛坪旅游索道有限公司 子公司 旅游业 牦牛坪客运索道营运 1,000 万 14,996,588.39 13,064,206.11 5,082,798.00 166,573.58 117,896.28 云南睿龙旅游投资有限公司 子公司 旅游业 旅游项目投资及管理 2,000 万 17,817,696.49 17,799,829.67 -346,097.18-346,0