002023_2013_海特高新_2013年年度报告_2014-03-10.pdf

四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文1四川海特高新技术股份有限公司四川海特高新技术股份有限公司证券代码证券代码：00202300202320132013 年度报告年度报告20142014 年年 3 3 月月四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为的利润分配预案为：以以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元元（含税含税），），送红股送红股 0股股（含税含税），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本。公司负责人李飚公司负责人李飚、主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)龙芝云声明龙芝云声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2第二节第二节 公司简介公司简介.6第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8第四节第四节 董事会报告董事会报告.10第五节第五节 重要事项重要事项.37第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42第七节第七节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.46第八节第八节 公司治理公司治理.53第九节第九节 内部控制内部控制.61第十节第十节 财务报告财务报告.64第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.174四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司、本公司、海特高新指四川海特高新技术股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指四川海特高新技术股份有限公司章程亚美动力指四川亚美动力技术有限公司昆明飞安指昆明飞安航空训练有限公司奥特附件指四川奥特附件维修有限责任公司新加坡 AST指Aviation Safety and Training Pte.Ltd.上海沪特指上海沪特航空技术有限公司天津翔宇指天津翔宇航空维修工程有限公司天津海特工程指天津海特飞机工程有限公司海特亚美指四川海特亚美航空技术有限公司武汉天河指武汉天河南方航空技术开发有限公司海特租赁指四川海特租赁有限公司天津宜捷指天津宜捷海特通用航空服务有限公司江西昌海指江西昌海航空零部件制造有限公司天津海特航空指天津海特航空产业有限公司亚美航泰指四川亚美航泰航空装备有限公司汇升景指成都汇升景贸易有限公司成都海飞指成都海飞航空投资管理有限公司成电科信指成都成电科信科技发展有限公司CAAC指中国民用航空局FAA指美国联邦航空局EASA指欧洲航空安全局报告期、本报告期指2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日元指人民币元四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示1、本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实不构成公司对投资者的实质承诺质承诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。2、公司不存在对生产经营状况公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素的重大风险因素。四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节第二节 公司简介公司简介一一、公司信息公司信息股票简称海特高新股票代码002023股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称四川海特高新技术股份有限公司公司的中文简称海特高新公司的外文名称（如有）Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Haite公司的法定代表人李飚注册地址成都市高新区高朋大道 21 号注册地址的邮政编码610041办公地址成都市高新区科园南路 1 号办公地址的邮政编码610041公司网址http:/ 1 号成都市高新区科园南路 1 号电话028-85921029028-85921029传真028-85921038028-85921038电子信箱三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（)公司年度报告备置地点公司证券办公室四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文7四四、注册变更情况注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2000 年 11 月 24 日四川省工商行政管理局5100001802461 51010520182461220182461-2报告期末注册2013 年 11 月 27 日四川省工商行政管理局5100001802461 51010520182461220182461-2公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司 2004 年上市时主营业务为航空维修，目前公司主营业务拓展为航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训及航空金融服务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五五、其他有关资料其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层签字会计师姓名宋朝学、刘瑜公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间兴业证券股份有限公司福建省福州市湖东路 268号证券大厦 18 层雷亦、吴益军2013 年 3 月 22 日-2014 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）431,388,613.89295,884,244.2345.8%232,359,236.93归属于上市公司股东的净利润（元）127,070,126.6081,092,048.0256.7%61,078,701.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）118,507,616.0172,746,949.1962.9%55,230,389.28经营活动产生的现金流量净额（元）190,231,330.14133,352,069.2942.65%78,218,390.45基本每股收益（元/股）0.390.2744.44%0.21稀释每股收益（元/股）0.390.2744.44%0.21加权平均净资产收益率（%）11.25%7.71%3.54%6.02%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）2,358,899,885.131,704,789,419.9938.37%1,407,264,169.09归属于上市公司股东的净资产（元）1,544,502,836.591,051,725,046.7846.85%1,015,171,945.76二二、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-203,968.64-94,172.14-214,247.36计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,541,830.8310,874,666.676,520,390.00 扶持资金、专项补贴除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,897.93-135,978.00565,171.56四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文9捐赠支出-1,260,000.00主要为 4.20 四川雅安地震捐款减：所得税影响额1,491,453.672,299,417.701,023,002.13合计8,562,510.598,345,098.835,848,312.07-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文10第四节第四节 董事会报告董事会报告一一、概述概述2013年,面对国内外复杂的经济环境和较快的航空产业发展态势,公司董事会度形势、优决策、抓机遇，积极稳妥应对公司发展中所遇到的挑战与机遇。公司按照董事会年初制定的经营计划和工作部署，顺应经济转型的趋势，加大技术创新的力度，抓住通航政策的机遇，加快航空产业的战略布局，强化核心竞争力的建设。在经营团队和全体员工的共同努力下，克服公司发展过程中各种困难，勤勉尽责，厚积薄发，完善升级了公司业务结构，阶段性实现了公司从一家传统航空维修企业向综合航空技术服务企业的战略转变，取得了令人欣慰的成绩。报告期内，公司主要经营业绩和措施有：1、业绩持续增长公司紧紧围绕董事会年初制定的2013年度经营目标，管理层积极经营，圆满完成了全年工作任务。报告期内，公司经营规模不断扩大，业务范围得到拓展，公司实现营业收入43,139万元，同比增长45.80%；实现营业利润12,420万元，同比增长74.68%，实现归属上市公司股东净利润12,707万元，同比增长56.70%。2、战略实施加快目前公司的主营业务涉及航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训、航空金融服务等。2013年，公司在战略实施方面的主要工作有以下几方面：1）航空新技术研发与制造业务方面：技术创新是企业发展的核心推动力。报告期内，公司依据国防科工局和解放军总装备部于2012年7月联合颁布的 鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见文件精神，积极响应国家“民参军”的号召，加快研发与制造项目的成果转化，全方位为技术创新提供支持，保障了公司各研发项目的顺利实施。其中，某型航空动力控制系统项目实现批量化生产，储备研发与制造项目按研制节点有序推进，某型直升机绞车项目已进入后期的研发阶段；某型直升机氧气系统项目已经立项进入研发测试阶段。2）航空维修业务方面：2013年，工业和信息化部颁布的民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年），为建设民用航空工业大国和强国奠定了坚实的政策基础。2013年11月18四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文11日,中国人民解放军总参谋部、中国民航管理局联合颁布的通用航空飞行任务审批与管理规定，标志着我国的低空开放政策步入实质性实施阶段。随着中国低空空域管理改革进程的推进，制约通用航空产业发展的瓶颈逐步减弱，国内通用航空产业将面临前所未有的发展机遇。基于公司对低空开放带来行业发展契机的预期，公司董事会未雨绸缪，在2009-2012年度，逐步在天津设立了4家子公司，包括天津宜捷，天津海特工程、天津航空产业、天津翔宇等，主要从事民航干线飞机整机、公务机、直升机的维修、保养等业务，是公司航空维修业务升级的战略布局，报告期内各项目正在积极进展之中。另外，公司还积极推进航空发动机及部附件维修能力开发工作和地面检查设备研发制造工作，加强基础技术改造的力度，对工装夹具进行设计加工，完成了气源站、丝杆测试设备的改造工作。3）航空培训业务方面：基于未来国内外各类航空市场较大发展空间的预期，为提高公司在航空培训市场的占有率，特别是打开海外航空培训市场，公司投资9528万美元在新加坡建设航空培训基地，拟投入6台模拟机；新加坡基地正式投产运营后，将有利于公司拓展海外尤其是东南亚地区航空培训市场，优化公司航空培训业务结构。4）航空金融服务业务方面：2013年底国务院办公厅发布国办发(2013)108号文-国务院办公厅关于加快飞机租赁业发展的意见，飞机租赁作为支撑航空业发展的生产性服务业，是航空制造、航空运输、通用航空以及金融业的重要关联产业，但由于起步晚、内外部条件不完善，我国飞机租赁业与发达国家相比还有较大差距，存在企业核心竞争力不足、政策措施不完善、产业联动不强等突出问题。为进一步推动实施“大飞机”战略和制造业转型升级，提高航空服务能力，优化资源配置，国务院专门出台了此项意见。报告期内，公司与四川省力博建设有限公司共同出资1.7亿元设立四川海特融资租赁有限公司，是公司涉足航空租赁金融服务的开端，目前正在向商务部申请批准，设立融资租赁公司将借助于准金融服务途径推动公司向综合航空技术服务方向发展，达到促进公司航空主营业务发展的目的。3、投融资工作开展顺利经中国证券监督管理委员会关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20121659号）核准，2013年3月，公司非公开发行股票并上市，募集资金3.99亿元。本次向投资者募集资金是根据公司的发展规划确定的，本次募投项目的实施，将进一步突出公司的主营业务，扩大公司主营业务规模，增强公司盈利能力和持续发展能力；公司于2013年8月向参股子公司四川飞机维修工程有限公司增资2647万元，增资完成后，持股比例增加至15.18%，为其第二大股东，本次增资完成可有效借鉴四川飞机维修工程有限公司四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文12的管理和服务经验，有利于公司航空维修业务向民航干线飞机整机方面拓展升级。另外，公司于2013年4月份发行了第一期短期融资券1亿元，拓展了公司的融资渠道，通过债券市场有效补充了公司的流动资金。4、进一步加强市场工作为完成今年的市场工作目标，提升市场占有率，公司不断强化市场工作，具体采取了如下措施：首先是建立有效的业绩考核机制，确定业绩目标；第二，加强市场开拓人员和公司生产、技术人员的沟通水平，利用市场反馈的信息，加大适应市场需求、附加值高的新维修能力建设；第三，大力拓展定向包修，继续推进维修与航材租赁业务的深化结合，以扩大市场规模。5、强化内控建设、提升投资者保护力度2013年度，公司进一步完善治理水平。加强完善内部审计工作，配置专职审计经理和审计人员。严格按证监会及深交所相关要求，切实履行信息披露义务，并有效杜绝内幕交易情形，保障投资者特别是中小投资者的合法权益不受侵犯。公司通过投资者专线电话、深交所互动平台为投资者提供通畅的咨询和沟通，并不定期接待投资者（包括机构投资者和个人投资者）到访公司开展实地调研活动。6、积极履行社会责任2013年4月20日，四川雅安发生7级大地震。作为航空救援应急保障单位，公司积极响应党和政府的号召，在地震发生后立即启动应急预案，组织人员为救援直升机提供专业维护保障，并组织公司员工通过慈善机构向灾区人民捐款，合计捐款120余万元。海特高新，作为一家综合航空技术服务提供商，目前阶段性完成了公司的战略布局，公司综合实力得到明显提升，2014年，公司全体员工将继续努力，以良好的业绩回报公司股东。二二、主营业务分析主营业务分析1、概述概述2013年度公司主营业务分析如下：（1）主营业务收入：本期公司实现营业收入43,139万元，较去年同期增加13,550万元，增幅45.80%，主要是本期募集资金项目逐步实施见效带来收入增长。（2）主营业务成本：本期公司主营业务成本17,035万元，较去年同期增加4,242万元，增幅33.16%，主要是随营业收入的增加带来相应成本增加所致。四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文13（3）费用：本期销售费用1,259万元，较去年同期增加227万元，增幅22%，主要是本期营业收入的增长带来相应的业务费用增加；本期管理费用9,237万元，较去年同期增加2,256万元，增幅32.33%，主要是公司本期加大技术研发投入带来技术开发费、职工薪酬的增加以及营业收入的增长带来相应税金增加所致；本期财务费用2,389万元，较去年同期增加987万元，增幅70.45%，主要是本期新增贷款利息支出增加所致。（4）研发投入：2013年研发投入3,206万元，较去年同期增加1,360万元，增长73.67%，主要系本期加大研发设备投入和研发人员工资增加所致。（5）利润总额：本期公司实现利润总额13,957万元，较去年同期增加5,028万元，增长了56.31%，主要系本期营业收入的增加带来利润的增长。（6）净利润：本期公司实现归属于母公司的净利润12,707万元，较去年同期增加4,598万元，增长56.70%，主要系本期利润总额的增加所致。（7）经营活动产生的现金流量净额：本期公司“经营活动产生的现金流量净额”为19,023万元，较去年同期增加5,688万元，增长42.65%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加14,495万元，购买商品、接受劳务所支付的现金增加2,481万元，支付的各项税费增加3,615万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加808万元以及支付的其他与经营活动有关的现金增加1,964万元共同影响所致。（8）筹资活动产生的现金流量净额为：本期“筹资活动产生的现金流量净额”为45,480万元，较去年同期增加30,808万元，增幅209.99%；主要是本期定向增发收到募集款项39,999.78万元以及发行短期融资券1亿元、取得借款所收到的现金增加9,160万元，偿还债务所支付的现金增加25,283万这三者影响所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司报告期的经营情况基本符合公司前期披露的发展战略、经营计划。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入收入说明项目2013年2012年同比增减（）航空维修、检测、租赁及研发制造347,128,039.00216,880,285.1160.06%航空培训77,060,134.5071,878,152.007.21%其他业务收入7,200,440.397,125,807.121.05%四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文14合计431,388,613.89295,884,244.2345.80%其中航空维修、检测、租赁及研发制造业务较去年同期增加60.06%，主要系公司航空维修、检测、租赁等业务的稳步增长以及募集资金项目的逐步实施见效带来收入增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）242,898,417.34前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）56.30%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1客户 1108,161,175.9825.07%2客户 255,653,033.8112.9%3客户 332,307,692.467.49%4客户 427,042,646.096.27%5客户 519,733,869.004.57%合计242,898,417.3456.30%3、成本成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）航空维修、检测、租赁及研发制造原材料83,688,853.4149.46%62,787,743.4049.57%-0.11%航空维修、检测、租赁及研发制造折旧34,261,798.5420.25%31,713,894.7525.04%-4.79%航空维修、检测、租赁及研发制造工资8,197,539.784.84%8,485,084.746.7%-1.86%航空维修、检测、租赁及研发制造其他16,035,401.219.48%3,006,542.822.37%7.11%四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文15小计149,853,356.9484.03%105,993,265.7183.68%0.35%航空培训原材料7,970,482.664.71%6,461,344.445.1%-0.39%航空培训折旧14,096,432.068.33%9,991,645.477.89%0.44%航空培训工资1,707,425.531.01%1,387,575.711.1%-0.09%航空培训其他3,252,542.811.92%2,833,339.712.24%-0.32%小计27,026,883.0615.97%20,673,905.3316.32%-0.35%合计169,210,476.00126,667,171.04产品分类单位：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）航空维修、检测、租赁及研发制造原材料83,688,853.4149.46%62,787,743.4049.57%-0.11%航空维修、检测、租赁及研发制造折旧34,261,798.5420.25%31,713,894.7525.04%-4.79%航空维修、检测、租赁及研发制造工资8,197,539.784.84%8,485,084.746.7%-1.86%航空维修、检测、租赁及研发制造其他16,035,401.219.48%3,006,542.822.37%7.11%小计142,183,592.9484.03%105,993,265.7183.68%0.35%航空培训原材料7,970,482.664.71%6,461,344.445.1%-0.39%航空培训折旧14,096,432.068.33%9,991,645.477.89%0.44%航空培训工资1,707,425.531.01%1,387,575.711.1%-0.09%航空培训其他3,252,542.811.92%2,833,339.712.24%-0.32%小计27,026,883.0615.97%20,673,905.3316.32%-0.35%合计169,210,476.00126,667,171.04公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）57,639,773.60前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）47.29%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文16序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1湖南博云新材料股份有限公司13,250,816.0010.87%2中航物资装备有限公司13,407,603.7111%3成都国航进出口有限公司10,953,304.258.99%4深圳市达意顺电子有限公司10,528,368.648.64%5深圳市顺顺意电子有限公司9,499,681.007.79%合计57,639,773.6047.29%4、费用费用项目2013年度2012年度同比增减销售费用12,591,075.7410,317,167.7322.04%管理费用92,373,324.3669,805,564.6032.33%财务费用23,886,407.6814,013,794.6970.45%所得税费用19,777,276.2313,410,388.5347.48%本期管理费用较去年同期增加2,257万元，增幅32.33%，主要是公司本期加大技术研发投入带来技术开发费、职工薪酬的增加以及营业收入的增长带来相应税金增加所致；本期财务费用较去年同期增加987万元，增幅70.45%，主要是本期新增贷款利息支出增加所致；本期所得税费用较去年同期增加637万元，增幅47.48%，主要是本期利润总额增加带来相应所得税费用增加所致。5、研发支出研发支出项目2013年度2012年度2011年度研发费用投入金额3,205.971,845.641,466.99营业收入43,138.8629,588.4223,235.92归属于上市公司股东的净资产154,450.28105,172.50101,517.19占营业收入比重(%)7.43%6.24%6.31%占归属于上市公司股东的净利润的比重2.08%1.75%1.45%研发投入：2013年研发投入3,206万元，比去年同期增加1,360万元，增长73.67%，主要系本期加大研发设备投入及研发人员工资增加所致；主营业务收入：本期公司实现营业收入43,139万元，较去年同期增加13,550万元，增幅45.80%，主要是本期募集资金项目逐步实施见效带来收入增长。6、现金流现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计456,869,922.03311,311,807.6646.76%经营活动现金流出小计266,638,591.89177,959,738.3749.83%四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文17经营活动产生的现金流量净额190,231,330.14133,352,069.2942.65%投资活动现金流入小计9,416,838.0620,176,428.00-53.33%投资活动现金流出小计370,514,540.28342,738,920.368.1%投资活动产生的现金流量净额-361,097,702.22-322,562,492.36-11.95%筹资活动现金流入小计818,300,896.35261,719,041.20212.66%筹资活动现金流出小计363,496,998.54115,002,515.22216.08%筹资活动产生的现金流量净额454,803,897.81146,716,525.98209.99%现金及现金等价物净增加额283,520,491.55-42,524,784.66766.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1）报告期公司经营活动产生的现金流量净额为19,023万元，较去年同期增加5,688万元，增长42.65%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加14,495万元，购买商品、接受劳务所支付的现金增加2,481万元，支付的各项税费增加3,615万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加808万元以及支付的其他与经营活动有关的现金增加1,964万元共同影响所致。2）报告期筹资活动产生的现金流量净额为45,480万元，较去年同期增加30,808万元，增幅209.99%；主要是本期定向增发收到募集款项39,999.78万元以及发行短期融资券1亿元、取得借款所收到的现金增加9,160万元，偿还债务所支付的现金增加25,283万这三者影响所致。告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三三、主营业务构成情况主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业航空维修、检测、租赁及研制347,128,039.00130,159,550.1862.5%60.06%39.14%5.64%航空培训77,060,134.5039,050,925.8249.32%7.21%17.9%-4.59%合计424,188,173.50169,210,476.0060.11%46.9%33.59%7.08%分产品航空维修、检测、租赁及研制347,128,039.00130,159,550.1862.5%60.06%39.14%5.64%航空培训77,060,134.5039,050,925.8249.32%7.21%17.9%-4.59%合计424,188,173.50169,210,476.0060.11%46.9%33.59%7.08%分地区四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文18华北168,879,468.9868,017,606.2959.72%379.15%384.68%-0.46%华东53,853,142.3220,749,844.3361.47%22.14%26.9%-1.45%东北3,138,119.541,552,782.1450.52%-67.4%-62.14%-6.88%西北11,292,698.195,043,415.9055.34%7.01%-1.74%3.98%中南42,809,616.3618,017,879.2657.91%-21.92%-29.58%4.58%西南141,716,161.0854,402,611.7861.61%5.48%-11.43%7.33%海外市场2,498,967.031,426,336.3042.92%4,047.8%3,616.55%6.62%合计424,188,173.50169,210,476.0060.11%46.9%33.59%3.98%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金628,422,357.6026.64%344,908,456.5320.23%6.41%应收账款191,374,150.518.11%161,597,617.649.48%-1.37%存货141,759,497.706.01%113,072,212.216.63%-0.62%投资性房地产14,642,601.350.62%15,248,970.470.89%-0.27%长期股权投资157,808,413.536.69%128,550,154.567.54%-0.85%固定资产627,681,422.3626.61%420,518,198.5724.67%1.94%在建工程309,223,630.5713.11%312,171,067.3618.31%-5.2%2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款30,000,000.001.27%138,000,000.008.09%-6.82%长期借款303,652,720.0012.87%277,226,450.0016.26%-3.39%四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文19五五、核心竞争力分析核心竞争力分析海特高新经过二十多年的发展，目前已经发展成为一家综合航空技术服务提供商，在航空产业领域深耕细作，形成了自己的核心竞争力。第一、战略优势2013年，公司加快在航空产业布局的步伐，形成“同心多元”的战略格局，公司的战略规划为公司在业务拓展、经营业绩等方面提供了坚实的保障，公司是目前唯一的一家上市的综合航空技术服务提供商，公司在航空维修、航空培训、航空金融服务、特别是在航空新技术研发与制造领域的大力投入，形成了公司业务从航空基础服务领域到高端航空新材料、新技术的全面覆盖。另外公司拟开展航空金融服务，设立了四川海特租赁有限公司，将进一步推动公司在航空产业链整体战略布局的全面实施。第二、突出的技术创新能力公司创立以来，主要从事航空维修业务，经过20余年的技术积淀，公司目前汇聚材料、电子、机械、自动化等方面的高尖端人才，为公司的技术创新提供了坚实的保障。经过3年多的艰苦研发，公司自主研制了航空动力控制系统，拥有核心的知识产权。本产品的成功研制，标志着公司在航空新技术研制领域上升到一个新的高度。同时，公司产品储备丰富，直升机绞车项目、直升机氧气系统项目等科研项目正有序开展。目前公司及控股子公司拥有多项专利技术，形成了独特的核心技术竞争力。第三、规模优势公司从2009年涉足航空培训业务，业务规模逐年扩大，基于航空培训市场进入资金壁垒高、周期长等特点，公司近年来不断加大模拟机投入，形成一定的规模效应，有效降低了公司本项业务的经营成本，随着公司新加坡航空培训基地的投入运营以及天津飞安航空训练有限公司的投入，公司模拟机数量未来可达到15-20台的规模，可进一步巩固公司航空培训市场的占有率，届时，公司本项业务的规模优势将更加突出，可有效的抵御市场需求波动的风险。第四、管理优势公司20多年的发展，公司形成了一套较为完善的管理制度。公司除具备规范的治理结构外，还具有灵活的经营机制。在公司经营管理过程中，公司建立了完整的供应商管理制度、客户服务规章制度，财务管理制度、人力资源管理制度等，完善的规则治理制度有效的提升了公司的工作效率，提高了公司的市场反应能力。其中，公司特别注重和客户、供应商等形成长期战略合作关系，积极参与客户的产品改善工作，通过不断降低成本并提升服务质量为四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文20客户降低经营成本，提供优质的产品及服务。第五、品牌优势海特高新作为目前唯一一家民营“综合航空技术服务提供商”上市公司，多年来一直努力为客户提供有价值的产品和服务，积累了良好品牌形象，特别是近年来，公司经营规模的不断壮大，“海特”已成为国内外具有相当竞争力的航空服务品牌。六六、投资状况分析投资状况分析1、对外股权投资情况对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）26,470,600.0050,000,000.00-47.06%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）四川飞机维修工程有限公司飞机大修改装业务、航线维修维护等15.18%国开厚德（北京）投资基金有限公司非证券业务的投资管理、咨询1.45%（2）持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源贵阳银行股份有限公司商业银行40,700,000.0029,000,0001.61%29,000,0001.61%40,700,000.003,190,000.00长期股权投资购买合计40,700,000.0029,000,000-29,000,000-40,700,000.003,190,000.00-2、委托理财委托理财、衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况委托理财情况单位：万元受托人名称关联关系是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期 终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额四川海特高新技术股份有限公司 2013 年度报告全文21上海银行股份有限公司成都分行无关联关系否上海银行“稳进”1号第SD11301M075 期结构性存款产品10,0002013 年10 月 15日2013 年11 月 19日产品收益和FR007指标表现值和固定利率3.27%的差值挂钩，客户实际收益取决于上述差值所在的区间10,0004040.18兴业银行股份有限公司成都分行无关联关系否兴业银行人民币常规机构理财计划3,0002013 年12 月 12日2014 年03 月 12日客户期末参考收益=投资本金客户参考年化净收益率实际投资运作天数/