002013_2013_中航机电_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 1 中航工业机电系统股份有限公司中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王坚 董事长 工作原因 孟军 周春华 董事 工作原因 吕伟加 李开省 董事 工作原因 王伟 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人王坚、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人公司负责人王坚、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡昱敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡昱敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第八节 公司治理.65 第九节 内部控制.76 第十节 财务报告.78 第十一节 备查文件目录.210 中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中航机电、中航精机、本公司、本集团、公司 指 中航工业机电系统股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 机电公司 指 中航机电系统有限公司 贵州盖克 指 贵州盖克航空机电有限责任公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 庆安公司 指 庆安集团有限公司 陕航电气 指 陕西航空电气有限责任公司 郑飞公司 指 郑州飞机装备有限责任公司 四川液压 指 四川凌峰航空液压机械有限公司 贵航电机 指 贵阳航空电机有限公司 四川泛华 指 四川泛华航空仪表电器有限公司 川西机器 指 四川航空工业川西机器有限责任公司 精机科技 指 湖北中航精机科技有限公司 大金庆安 指 西安大金庆安压缩机有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 众环海华 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告公司已在本年度报告“第四节第四节 董事会报告董事会报告”“八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中航机电 股票代码 002013 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航工业机电系统股份有限公司 公司的中文简称 中航机电 公司的外文名称（如有）AVIC Electromechanical Systems Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）AVICEM 公司的法定代表人 王坚 注册地址 湖北省襄阳市高新区追日路 8 号 注册地址的邮政编码 441003 办公地址 北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院 20 号楼 办公地址的邮政编码 100028 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛尊平 张晓洁 联系地址 北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院20 号楼 湖北省襄阳市高新区追日路 8 号 电话 010-58354906 0710-3345045 传真 010-58354848 0710-3345024 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 12 月 05 日 湖北省工商行政管理局 4200001000827 420606722088964 72208896-4 报告期末注册 2013 年 03 月 21 日 湖北省工商行政管理局 420000000005070 420606722088964 72208896-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2012 年 12 月 17 日，公司完成重大资产重组事项，主营业务由汽车座椅调节机构变更为航空机电产品。历次控股股东的变更情况（如有）2012 年 12 月 17 日，公司完成重大资产重组事项，控股股东由中国航空救生研究所变更为中航机电系统有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层 签字会计师姓名 杨益明、洪权 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 35 楼 彭凯、徐慧璇 2013 年 1 月至 2013 年 12 月中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）6,729,586,285.736,673,825,364.170.84%6,314,519,819.17归属于上市公司股东的净利润（元）418,589,276.85371,445,136.5012.69%306,564,705.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）385,356,994.0133,903,605.541,036.63%29,421,391.92经营活动产生的现金流量净额（元）29,705,141.13384,411,046.84-92.27%213,067,508.94基本每股收益（元/股）0.580.5211.54%0.43稀释每股收益（元/股）0.580.5211.54%0.43加权平均净资产收益率（%）10.12%9.96%增加 0.16 个百分点 8.93%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）14,749,202,083.4013,198,006,690.5511.75%11,876,092,229.38归属于上市公司股东的净资产（元）4,332,304,763.643,931,386,659.3610.2%3,531,227,385.73二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 418,589,276.85371,445,136.504,332,304,763.64 3,931,386,659.36按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 418,589,276.85371,445,136.504,332,304,763.64 3,931,386,659.36按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,154,719.2574,732.71-13,665.21 非流动资产处置损失计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）47,777,034.188,981,700.006,988,000.00 政府补助，包括地方政府补助、专利补贴,2012 年公司资产重组，纳入合并的单位政府补助在同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益列示，未在计入当期的政府补助列示。2011 年数据列示与 2012 年口径一致。企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,030,760.05 非货币性资产交换损益 237,954.78 2013 年 11 月本公司与自然人黄易生共同投资设立金华市航大电机有限公司，本公司以评估价1,530,000.00 的完好设备（账面价值1,292,045.22 元）作价出资，占新公司51.00%股份，黄易生以人民币1,470,000.00 元出资，占 49%股份。该事项中本公司确认的非货币性资产交换损益为中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 10 237,954.78 元。债务重组损益 127,104.81 2013 年 10 月 23 日本公司与阜新嘉隆电子有限公司达成协议，对所欠其1,012,748.35 元货款进行处理，阜新嘉隆同意折让货款金额的12%以收回货款，公司以应付票据一次性支付 891,218.55 元，双方就此协议各自进行账务处理，公司确认的债务重组利得为121,529.80 元。2013年 12 月 20 日本公司与重庆市锋强汽配公司、重庆声金物资有限公司达成债权转让三方协议，重庆声金同意接收重庆锋强对公司拥有的全部债权294,500.00 元（公司对重庆锋强的账面欠款 300,075.01 元，据此协议全部核销），三方各自进行帐务处理，公司确认的债务重组利得为 5,575.01元。同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 329,423,084.57266,795,730.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-427,437.60575,673.33655,707.43 减：所得税影响额 8,088,247.941,497,195.651,310,114.81 少数股东权益影响额（税后）2,239,406.1416,464.003,104.39 合计 33,232,282.84337,541,530.96277,143,313.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年是中航机电实现资产重组后正式运营的第一个年度，公司围绕“市场效益年”的目标，在面对宏观经济形势未显著好转、实体经济持续走弱的不利形势下，上下聚势而为，积极主动开拓市场，不断努力加快研发，全力以赴保障航空产品研制生产和交付，实现民品市场突围和增长，实现了收入和效益的双增长。营业收入完成董事会目标的88.98%，较上年增长0.84%，利润总额完成董事会目标的96.37%，较上年增长3.16%。1、航空产品交付能力不断提升，连续三年顺利完成型号交付任务。在新品研制任务繁重的情况下，各项任务交叉进行，全系统内普遍采用均衡生产、精益管理等手段，狠抓质量体系建设，围绕提升实物质量开展了质量专项整顿，清理了拉条挂账项目，有效保障了产品的顺利交付，并提升了用户满意度。2、型号研制能力取得突破。针对重点型号，各单位提前部署、科学组织，采取项目管理和绩效考核挂钩等方式，保证了重点型号工程的如期进展。3、开展规划评估，推进战略落地。针对新的发展形势要求，开展了“十二五”规划中期评估工作，对各单位的发展战略和三年滚动计划进行了再定位、再审势、再落实，保证各单位目标既有挑战性，更有可执行、可考核的措施，推进战略落地。4、新产品开发和研制情况 新产品开发研制支出18,981.11万元，占营业收入比例为2.82%，比上年度增长17.15%；国家重点型号研制进展顺利，保证进度的同时按节点要求进行了联试、验证等；研制经费预算保证有力，自主投入增长较大。精机科技自主研发电动座椅集成骨架实现了为途观、长城H6系列轿车全面配套。空调压缩机成功开发Q全系列产品，在海尔、美的、格力实现批量销售；CO2压缩机实现小批销售，并获得陕西省国防科技进步二等奖。庆安公司成为C919货运系统的一级供应商。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年度，公司大力开展“市场效益年”活动，全面提升经济运行质量，积极部署和应对内外部市场环境的变化，努力拓展市场，加快研发，确保航空产品研制生产和交付，并积极拓展民品市场，实现营业收入672,958.63万元，较上年增加5,576.09万元、增长0.84%，实现利润总额50563.36万元，较上年增加1,546.48万元、增长3.16%。2013年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下(单位：元)：序号 项目 2013年度 2012年度 增加额 同比增长率1 营业收入 6,729,586,285.73 6,673,825,364.17 55,760,921.56 0.84%2 营业成本 5,006,160,619.19 5,215,934,327.92 -209,773,708.73 -4.02%3 营业税金及附加 9,495,865.07 11,519,345.44 -2,023,480.37 -17.57%4 销售费用 96,978,858.30 101,284,384.74 -4,305,526.44 -4.25%5 管理费用 922,471,983.93 824,249,927.22 98,222,056.71 11.92%6 财务费用 220,912,501.73 178,671,311.37 42,241,190.36 23.64%7 利润总额 505,633,553.92 490,165,163.17 15,468,390.75 3.16%8 经营活动现金流量 29,705,141.13 384,411,046.84 -354,705,905.71-92.27%注1：资产减值损失本年金额为1,542.8万元，同比增加11,176.41万元，主要是下属子公司郑飞公司2012年冲回上年计提的产中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 12 品价差坏帐准备12,901万元，导致2012年当年资产减值损失为-12,699万元，因此造成资产减值损失同比大幅增加。注2：投资收益全年发生282.57万元，同比增加354.16万元。原因是（1）庆安公司参股的大金庆安本年实现净利润比上年大幅增长，按权益法确认大金庆安本年投资收益546.69万元，比上年40.06万元增加506.63万元；（2）陕航电气与郑飞公司分别减少投资收益60万与100万，郑飞公司是因为处置西安郑飞动力汽车有限公司亏损所致。注3：经营活动产生的现金净流量为2,970.51万元，同比减少35,470.59万元，降低92.27%，主要原因见下述第6点。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司的发展战略是以国家“十二五”航空及其他产业规划为指导，在中航工业“两融、三新、五化、万亿”的战略目标框架下，以完善和强化现有主导产业链为产业发展重点，实现现有产业链的延伸和拓展，致力于将中航机电作为中航工业的航空机电系统业务平台，成为国内航空机电产品系统供应商；依托航空技术优势发展相关产业，军民并举，多元发展，按照不低于社会平均增长的速度提升公司经营规模和经济效益，快速成长为国内机电产业的标杆，并致力于成为世界航空机电系统产品的优秀企业。在航空及防务领域，公司积极争取航空系统部件订单和扩大航空修理规模，加强新领域拓展，培育新经济增长点；在航空产品的核心能力建设上，公司突破关键技术，重点提升预先研究技术向工程化转化速度，提高效率，缩短技术转化周期；民用航空方面，公司以C919、新舟700、蛟龙600等重点项目为牵引，组建民机项目团队，在完成配套任务的基础上，逐步建立与民机配套相适应的典型产品设计规范、体系标准和基础数据库；同时以转包要求为标准，将转包生产纳入军品质量管理体系中，提升整体质量水平；在非航空民品方面，公司强化民品发展模式转变。研究制定新形势下民品、生产服务业发展战略，有效利用现有军民品技术和产品基础，集中优势、发展相关产品，培育新的增长点，培育新板块、新产品，眼睛向外，紧盯市场，开发产品，拓展领域，实现内生式增长，实现规模和效益的同步提升。公司启动了制冷压缩机倍增计划，实现从单一定频技术向定频、变频技术同步发展；进一步加大座椅调角器和滑轨核心机构的研发，跟踪国际技术发展方向并保持国内技术领先；进一步提升座椅骨架集成化开发和商业化，扩大产品国内外市场覆盖率；推动汽车动力系产品技术开发和市场开拓，力争在汽车动力系产品的市场开拓打开局面；出口转包方面，公司加大组建民机转包生产基地，扩大转包生产规模。快速融入国际航空产业链，实现国内国际民机市场的同步发展；新兴产业方面，积极与航空工业系统对接，努力将中航机电打造成航空系统乃至军工系统工业机器人研发试制、关键系统基地、产业化基地和营销服务中心，形成新的经济增长点和新的产业板块。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年度，公司实现收入672,958.63万元，其中：航空产品、非航空产品、现代服务及其他产品收入金额分别为376,214.53万元、278,525.69万元、18,218.41万元，占营业收入的份额比例分别为56%、41%、3%，营业收入构成图示如下：中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）制冷业-空调压缩机(万台套)销售量 387602-35.71%生产量 373550-32.18%库存量 3148-35.42%市场占有率（%）2.97%5.11%-2.14%汽车零部件行业-调角器（万辆份）销售量 299.58276.5 8.35%生产量 318.39249.33 27.7%库存量 30.5629.1 5.02%市场占有率（%）20.65%20.21%0.44%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 营业收入中，航空民品的空调压缩机销量较2012年降低35.71%，主要原因是：（1）压缩机行业一体化趋势日益明显，凌达、美芝等压缩机行业龙头企业纷纷扩大生产规模，格力、美的等空调终端企业不断提高压缩机的自产自供，规模压缩机外供需求越来越小。（2）市场对变频压缩机的需求量逐渐增加，而定频压缩机的市场份额逐步减少。（3）凌达、美芝等压缩机企业开始注重开发北美市场，以价格战不断侵蚀公司在北美小型压缩机市场份额。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,092,470,399.76前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）31.09%公司前 5 大客户资料 中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 14 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 861,830,745.3612.81%2 客户 2 525,353,118.187.81%3 客户 3 243,160,000.003.61%4 客户 4 241,834,913.113.59%5 客户 5 220,291,623.113.27%合计 2,092,470,399.7631.09%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）飞机制造业 2,445,370,108.8648.85%2,154,410,297.3741.3%13.51%汽车制造业 999,904,841.9719.97%921,230,766.0417.66%8.54%其他制造业 1,400,149,939.7127.97%1,996,821,283.8938.28%-29.88%贸易业及其他 160,735,728.653.21%143,471,980.622.76%12.03%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）航空产品 2,445,370,108.8648.85%2,154,410,297.3741.3%13.51%非航空产品 2,400,054,781.6847.94%2,918,052,049.9355.94%-17.75%现代服务业及其他 160,735,728.653.21%143,471,980.622.76%12.03%说明 公司主营业务成本构成如下表（单位：万元）项目 2013年度 比重 2012年度 比重 增长率 主营业务成本 490,546.62 510,298.61 材料费（采购成本）308,315.66 62.85%368,271.52 72.17%-16.28%人工成本 75,640.61 15.42%58,189.39 11.40%29.99%折旧费 19,990.42 4.08%18,643.24 3.65%7.23%其他费用 86,599.93 17.65%65,194.46 12.78%32.83%中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 15 主营业务成本中，材料费占比较上年度降低了16.28%，主要原因是制冷业-空调压缩机销量低于年初的预期，销量同比去年降低了35.71%，致使生产压缩机的材料采购也同比例降低。人工成本上升了29.99%，主要是因为人工成本中社保性支出（五险一金）增加及调整工资增加。折旧费用较去年增长7.23%，主要原因是在建工程转固定资产折旧增加。其他费用较去年增加32.83%，主要原因是子公司外协加工费较去年增加。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）866,554,598.87前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）29.51%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 客户 1 349,996,013.3811.92%2 客户 2 150,162,666.075.11%3 客户 3 144,530,142.004.92%4 客户 4 118,449,600.004.03%5 客户 5 103,416,177.423.52%合计 866,554,598.8729.51%4、费用、费用 公司2013年费用发生情况如下表（单位：万元）序号 项目 2013年度 2012年度 增加额 同比增减 1 销售费用 9,697.89 10,128.44-430.55-4.25%2 管理费用 92,247.20 82,424.99 9,822.21 11.92%3 财务费用 22,091.25 17,867.13 4,224.12 23.64%4 所得税费用 8,270.74 10,065.35-1,794.61-17.83%5、研发支出、研发支出 公司重视科技研发工作，注重研发投入，2011年至2013年累计研究与开发费支出 49,586.1万元，申请专利408项（其中：发明专利263项、实用新型专利145项），已取得授权专利391项（其中：发明专利159项、实用新型专利232项）。公司近三年科技研发投入情况如下：年度 研发投入（万元）占营业收入比例 占利润总额比例 占净资产比例 2011 12,376.09 1.96%31.51%3.18%2012 18,228.90 2.73%37.19%4.17%2013 18,981.11 2.82%37.54%3.83%合计 49,586.10 -中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 16 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 5,236,834,295.086,373,258,863.62-17.83%经营活动现金流出小计 5,207,129,153.955,988,847,816.78-13.05%经营活动产生的现金流量净额 29,705,141.13384,411,046.84-92.27%投资活动现金流入小计 11,219,924.1612,350,928.81-9.16%投资活动现金流出小计 534,019,961.26732,635,171.75-27.11%投资活动产生的现金流量净额-522,800,037.10-720,284,242.94-27.42%筹资活动现金流入小计 4,274,946,798.713,703,864,622.7515.42%筹资活动现金流出小计 3,670,861,917.333,181,988,238.6015.36%筹资活动产生的现金流量净额 604,084,881.38521,876,384.1515.75%现金及现金等价物净增加额 109,747,382.76186,063,991.24-41.02%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 注1：经营活动产生的现金净流量同比下降92.27%，主要原因：1.本年销售商品提供劳务收到的现金同比去年减少152,605.08万元，购买商品接受劳务支付的现金同比去年减少112,393.64万元，致使现金净流出同比去年减少35,470.59万元。尤其下属子公司庆安集团经营活动产生的净流量同比降低44,241万元。2.本年度销售回款应收票据的金额远大于现金的回收金额，这种形式的回款不视同资金流入。注2：投资活动产生的现金净流量同比减少19,748.42万元，2013年投资活动现金流入与流出较去年同期都有下降，主要原因：一是今年投资设立湖北中航精机科技有限公司3,000万元，构建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期下降14,291.4万元。二是处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额同期减少610.95万元。注3：筹资活动产生的现金净流量同比增加8,220.85万元，增长15.75%，主要原因是取得借款收到的现金较去年同期增加73,081.63万元，偿还债务所支付的现金较去年同期增加63,404.68万元，导致筹资活动产生的现金净流量增加9,676.95万元。注4：全年现金及现金的等价物净增加额同比降低7,631.66万元，主要是由于上述三大活动综合作用所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 17 飞机制造业 3,762,145,341.11 2,445,370,108.8635%16.27%13.51%1.58%汽车制造业 1,184,801,981.44 999,904,841.9715.61%11.75%8.54%2.5%其他制造业 1,600,454,887.19 1,400,149,939.7112.52%-27.59%-29.88%2.87%贸易业及其他 61,874,062.36 60,041,330.032.96%89.88%96.7%-3.37%分产品 航空产品 3,762,145,341.11 2,445,370,108.8635%16.27%13.51%1.58%非航空产品 2,785,256,868.63 2,400,054,781.6813.83%-14.83%-17.75%3.06%现代服务业及其他 61,874,062.36 60,041,330.032.96%89.88%96.7%-3.37%分地区 国内 6,505,680,759.86 4,790,016,661.9826.37%2.88%-2.49%4.05%国外 103,595,512.24 115,449,558.59-11.44%-51.86%-39.44%-22.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,748,989,692.0411.86%1,757,815,591.9213.32%-1.46%应收账款 4,005,070,196.4827.15%3,265,769,844.2824.74%2.41%存货 2,164,567,451.2714.68%1,780,659,255.8413.49%1.19%投资性房地产 12,982,871.630.09%14,386,889.630.11%-0.02%长期股权投资 368,494,190.242.5%340,346,212.972.58%-0.08%固定资产 2,500,758,283.3816.96%2,262,418,053.1717.14%-0.18%在建工程 1,479,212,071.8510.03%1,481,408,917.5611.22%-1.19%在建工程转入固定资产 中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 18 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 2,829,900,000.0019.19%2,501,573,114.2018.95%0.24%长期借款 1,703,000,000.0011.55%1,054,250,000.007.99%3.56%经营、基建、科研及厂区建设资金需求增加长期借款。一年内到期的非流动负债 231,289,113.261.57%511,573,007.733.88%-2.31%一年内到期的长期借款已经归还所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 30,255,780.83 24,246,839.93 32,094,884.27金融资产小计 30,255,780.83 24,246,839.93 32,094,884.27上述合计 30,255,780.83 24,246,839.93 32,094,884.27金融负债 0.000.00 0.000.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司主营航空机电产品，航空机电系统是实现飞行和完成任务的重要功能系统。航空机电技术发展快、竞争激烈，各系统专业之间差别较大，产业链条比较长。目前，中国航空机电系统技术总体上落后于西方发达国家水平。民用飞机机电系统技术水平和研发工作滞后于军用飞机机电系统技术的发展。一、行业特点和外部环境 航空机电制造业是高技术、高投入、高风险的行业，在我国，对航空机电制造业的准入也有着较为严苛的要求。我国对航空产品科研生产企业实行许可证制度，参与航空科技工业建设的单位必须具备一定的资质条件。航空产品科研生产企业需拥有质量管理体系认证证书、保密资格证书和国家航空专业许可证等相关资质条件。其中相应等级的武器装备科研生产保密资格认证和质量管理体系认证是获得生产许可的必备前提条件。严格的准入制度和较高的准入门槛使得具备准入资格的企业非常有限，故目前中航机电在我国航空机电制造行业具有较高地位。航空机电制造业属于资本密集型行业，资金投入量大，而投资回报期很长，若没有国家或实力雄厚的大企业长期支持，不具备深厚的技术基础，较难进入该行业。一方面，航空机电产品加工及处理往往需要使用大量高、精、尖的数控设备和专中航工业机电系统股份有限公司 2013 年度报告全文 19 用设备，而配备专用设备需要较大的资金投入；另一方面，航空产品的生产以“多品种、小批量”为主，所有产品必须经过严格的实验和测试，生产成本高、研制周期长，需要投入较高的研制开发费用和材料占用资金。航空机电制造业属于技术密集型行业，其对产品的技术性能指标、加工精度、可靠性等均有非常高的要求，且不同的机种对配套器件的技术均有特定要求。产品可替代性低，且涉及多学科、多领域的高端技术，采用大量特种工艺及专有技术，该等工艺不仅对制造设备要求很高，对生产过程中的技术和工艺水平的要求也很高，科研生产企业技术和工艺水平的高低将直接影响航空零部件的质量和性能。从国外民机机载技术的发展趋势来看，航空机电系统以多电技术功率优化（POA）等系统技术为核心，实现能量与功率的优化，从而提升飞机的总体性能。由于民用航空对安全性、可靠性和适航性要求的提升，航空机电产品在设计、制造和实验验证方面的能力都有了更高要求，因此航空机电技术水平要求较高。航空机电制造业是典型的