000889_2013_茂业物流_2013年年度报告_2014-02-25.pdf

茂业物流股份有限公司 2013 年年度报告 茂业物流股份有限公司 2013 年年度报告 2014 年 2 月 21 日编制 2014 年 2 月 21 日编制 第 1 页 共 86 页 第一章 重要提示、目录和释义 第一章 重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。3、经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。4、执行审计的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人王福琴、刘宏、主管会计工作负责人王歌及会计机构负责人张雷声明并保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。6、公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。第 2 页 共 86 页 目录 目录 第一章 重要提示、目录和释义 1 第二章 公司简介 3 第三章 会计数据和财务指标摘要 5 第四章 董事会报告 6 第一节 报告期内公司经营情况 7 第二节 对公司未来发展的展望 13 第三节 利润分配预案 15 第四节 公司履行社会责任情况 16 第五章 重要事项 16 第一节 诉讼、仲裁等事项 17 第二节 合同、承诺等其他事项 17 第六章 股份变动及股东情况 23 第一节 股份变动情况 23 第二节 股东和实际控制人情况 24 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 27 第一节 高层人员情况 27 第二节 员工情况 31 第八章 公司治理 32 第九章 内部控制 35 第十章 财务报告 37 审计报告正文 37 财务报表 38 财务报表附注 50 第十一章 备查文件目录 86 重大风险提示：重大风险提示：公司可能面对的风险包括零售业的竞争风险因素和房地产业务的风险因素，有关内容可阅读本年报第四章第二节“五、可能面对的风险”部分。茂业物流股份有限公司 2013 年年度报告 第 3 页 共 86 页 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 茂业物流股份有限公司 中兆投资 指 公司控股股东中兆投资管理有限公司 新长江投资 指 公司第二大股东安徽新长江投资股份有限公司 安徽国润 指 公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司 滁州茂业 指 公司间接控股公司滁州茂业投资发展有限公司 秦皇岛茂业 指 公司独资子公司秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司 淮南茂业 指 公司间接控股公司淮南茂业投资发展有限公司 重大资产重组或重组 指 2012 年度发生并实施完毕的公司发行股份购买资产暨关联交易事项 巨潮资讯网 指 中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http:/)中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)龙源智博 指 北京龙源智博资产评估有限责任公司 茂业国际 指 公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(股票代码：00848.HK)三会一层 指 股东大会、董事会、监事会、管理层 第二章 公司简介 第二章 公司简介 一、公司信息 股票简称 茂业物流 股票代码 000889 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 茂业物流股份有限公司 公司的中文简称 茂业物流 公司的英文名称 Maoye Logistics Corporation Ltd.公司的英文名称缩写 MAOYE LOGISTICS 公司的法定代表人 王福琴 公司注册地址 秦皇岛市海港区河北大街中段 146 号 26 层 注册地址的邮政编码 066000 公司办公地址 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 办公地址的邮政编码 066000 公司网址 公司电子信箱 二、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式。职务 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦海青 史鸿雁 联系地址 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 电话 03353733868 03353280602 传真 03353023349 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司办公室、证券部、财务报告部 茂业物流股份有限公司 2013 年年度报告 第 4 页 共 86 页 四、公司注册变更、主业变化、控股股东变更情况 (一)公司首次注册情况的相关查询索引 登记机关 河北省工商行政管理局 登记地点 河北省石家庄市体育南大街 316 号 注册名称 秦皇岛华联商城股份有限公司 成立日期 1997 年 5 月 16 日 注册号 104366111 注册资本 8,005 万元 公司报告期内的注册变更情况 项目 内容 变更情况 注册登记地点及机关 河北省秦皇岛市海港区建设大街 258 号秦皇岛市工商行政管理局 未变更 企业法人营业执照注册号 130000000000182 未变更 税务登记号码 130302104366111 未变更 组织机构代码 104366111 未变更 注册资本 445,521,564 元 未变更 变更登记事项 2013 年 7 月 16 日，经秦皇岛市工商局变更登记，公司中文全称由“秦皇岛渤海物流控股股份有限公司”变更为“茂业物流股份有限公司”。该项变更已于 2013 年 7 月 20 日在巨潮资讯网上刊载，题为渤海物流：变更公司名称、证券简称公告(公告编号 201320)。(二)公司上市以来主营业务的变化情况 自 1997 年 12 月公开发行股票上市至 1998 年度，公司主营业务为单一百货零售。1999 年收购安徽国润 99%的股权后至 2009 年度，公司主营业务以商业地产为主、商贸零售并举。2010 年起回归主业至今，公司主营业务以百货零售为主、辅之商业地产。(三)公司上市以来历次控股股东变更情况 1997 年 12 月上市时，公司第一大股东(控股股东)是秦皇岛华联集团有限公司，持股比例 38.59%。本公司首次大股东变更始于 1999 年 6 月，后经中华人民共和国财政部财企2002394 号文件批复，协议转让股权的过户手续于 2002 年 10 月 22 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新长江投资变更为公司第一大股东(控股股东)，当年末持股比例 22.07%,秦皇岛华联集团有限公司变为公司第二大股东。有关协议转让股权情况可查阅公司于 2000 年 8 月 31 日、2002 年 5 月 10 日、8 月 27 日、10 月 17 日，在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告。本公司第二次大股东变更始于 2008 年 8 月，通过证券交易所的交易系统在二级市场持续增持，至 2009年 9 月 21 日交易系统收盘后，中兆投资变更为公司第一大股东(控股股东)，再经协议受让原大股东新长江投资所持股份，当年末持股比例 29.90%，新长江投资变为公司第二大股东。有关二级市场增持股份和协议受让情况可查阅公司于 2008 年 10 月 16 日、2009 年 9 月 22 日、9 月 30 日、12 月 8 日、12 月 19 日，在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊载的公告。五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 李尊农、聂捷慧 茂业物流股份有限公司 2013 年年度报告 第 5 页 共 86 页 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 华泰联合证券有限责任公司 财务顾问办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 财务顾问主办人姓名 张迪、陈迪霖 持续督导的期间 2012 年 11 月 13 日至 2013 年 12 月 31 日 第三章 会计数据和财务指标摘要 第三章 会计数据和财务指标摘要 公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整事项，因 2012 年度发生并实施完毕重大资产重组，出现同一控制下的业务合并，公司重述了 2011 年度的有关会计数据和财务指标。公司近三年主要会计数据和财务指标 2013 年(本年)2012 年(上年)本年比上年增减(%)2011 年 重述前 重述后 营业收入(元)2,106,355,242.421,926,491,503.259.341,690,319,425.27 1,923,682,442.95归属于上市公司股东的净利润(元)92,903,757.45110,268,028.45-15.7570,206,097.37 82,900,901.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)98,736,708.0786,050,745.5814.7458,851,092.81 71,524,414.79经营活动产生的现金流量净额(元)122,413,825.35176,744,411.15-30.7440,147,891.42 81,244,429.03基本每股收益(元/股)0.20850.2475-15.760.2073 0.1861稀释每股收益(元/股)0.20850.2475-15.760.2073 0.1861加权平均净资产收益率(%)8.2910.62减 2.33 个百分点10.10 9.91 2013 年末(本年末)2012年末(上年末)本年末比上年末增减(%)2011 年末 重述前 重述后 总资产(元)1,722,215,377.801,829,523,542.87-5.871,585,831,780.23 1,896,183,303.65归属于上市公司股东的净资产(元)1,163,263,910.461,081,498,103.827.56730,377,715.04 987,701,599.61(注：上表本年、上年、2011 年重述后基本/稀释每股收益的股本为 445,521,564 股，2011 年重述前基本/稀释每股收益的股本为 338,707,568 股)公司近三年非经常损益项目 非经常性损益项目 金 额(元)2013 年(本年)2012 年(上年)2011 年 非流动资产处置损益-6,517,282.59192,096.01 12,860,053.27计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 00 100,100.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 026,830,475.27 0除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-58,654.3092,455.09-157,074.25受托经营取得的托管费收入 04,507,510.27 0除上述各项之外的其他营业外收入和支出-758,052.65666,938.39-1,291,670.65茂业物流股份有限公司 2013 年年度报告 第 6 页 共 86 页 少数股东权益影响额-2,451.86176.60-6,812.70所得税影响额 1,498,587.06-8,072,368.76 163,216.51合计-5,832,950.6224,217,282.87 11,355,004.56说明 1、本年“非流动资产处置损益”上升系公司所属百货门店秦皇岛商城改造更新设施所致。2、“本年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”为零是因没有上年的重大资产重组事项。第四章 董事会报告 第四章 董事会报告 概述：一、在国家坚持扩大内需特别是消费需求的战略指引下，在股东、投资者的关注和支持下，通过公司全体经营者及员工齐心协力地扎实工作，主动应对消费市场转向平淡的形势，报告期公司营业收入实现增长。与上年相比，报告期公司营业收入同比增长 9.34%，若剔出不可比因素非主业煤炭贸易收入，报告期公司营业收入同比增长 4.64%，其中百货零售同比增幅为 8.18%，房地产同比降幅为 49.53%。报告期公司归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)同比下降 15.75%，主要受到下列因素的影响：1、公司商业地产业务由于存量销售不可持续，在开发由批发市场向商业综合体过渡中，新盘商铺销售慢或尚未自营、租赁形成收入，报告期房地产营收同比降幅较大，净利润由上年同期的盈利 847.84 万元变为本期的亏损 579.17 万元；2、报告期公司对所属百货门店“秦皇岛商城”进行为期近三个月的闭店改造，因更换设施、改造场地，形成损失合计 1,066.94 万元。报告期公司财务状况良好。因本年度比上年度预收账款减少、项目投入增加，报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 5,433.06 万元，降幅 30.74%。截至报告期末公司资产负债率为 32.19%。二、公司主营百货零售，行业属于向终端消费者销售商品和提供相关服务的零售业，经营的 4 家百货门店位处秦皇岛市中心商圈，服务区域集中于当地。百货零售与城乡居民日常生活密切相关，已开始成为引领生产和消费的先导，将继续受惠于我国政府以增加居民消费为重点的扩大内需战略方针，公司面临的宏观环境、行业政策较为有利，没有发生重大变化。公司的百货零售在当地历史久、规模大、人员建设储备时间长，拥有行业主导性地位和规模优势，报告期公司百货零售增长稳定，剔出不可比因素煤炭贸易影响，实现的营收、净利润占公司总的比例分别为84.99%和 136.34%，对公司未来业绩形成支撑。根据秦皇岛市统计局、国家统计局秦皇岛调查队编印的 秦皇岛统计年鉴数据，在当地社会消费品零售总额持续增长的年份里，公司百货零售收入占当地社会消费品零售总额的比例较为稳定趋升，占秦皇岛统计年鉴自发布当地限额以上百货店/购物中心销售额年度数据以来的比例在 50%以上且逐年提升。有关情况见下列图示。2007年2008年2009年2010年2011年2012年2.83%3.15%3.26%3.23%3.89%3.49%1,981,416 2,401,450 2,832,525 3,349,800 3,944,468 4,538,079 秦皇岛市社会销售品零售总额(万元)公司百货零售占全市社会消费品零售总额的比例 茂业物流股份有限公司 2013 年年度报告 第 7 页 共 86 页 55.99%135,18157.28%160,99960.48%178,95376.86%199,85377.05%205,5592008年2009年2010年2011年2012年公司百货零售占限额以上百货店/购物中心销售额比例限额以上百货店/购物中心销售额(万元)三、公司主营辅助业务以商业地产为主，行业属于开发向经营方出售、出租或自营的商业场所的房地产。公司房地产主要由控股子公司安徽国润经营，位于当地城市的非中心区或新区，宏观环境面临城市化进程加快的机遇，受到调控、银行借贷偏紧的行业政策影响，自身实力有限。报告期公司房地产的收入、亏损对公司影响不大，未来的潜力在于产品开发由批发市场向商业综合体过渡进程中，整合商业地产与商业零售的业务链条，做好产品规划设计开发工作，统筹销售、出租、自营业务，解决资金和营运能力不足的问题，逐步释放资产效益，以呈现更好的业绩。第一节 报告期内公司经营情况 第一节 报告期内公司经营情况 一、主营业务分析 主营业务范围包括零售业和房地产业。公司零售业以百货零售为主，房地产业以商业地产开发、出售及场地经营为主。报告期公司遵循发展战略，围绕消费者和市场需求，实现了以零售业百货业务为主要经营业务的营收增长和盈利稳定。报告期公司的经营计划执行情况良好，公司主业的营业收入有所增长，期间费用整体同比下降。但是，由于零售业市场消费平淡，报告期公司加强了促销力度，百货零售的营业成本增幅高于收入增幅 1.99 个百分点；受房地产业务同比由盈利变亏损、秦皇岛商城门店改造形成损失的影响，报告期公司未能实现盈利增长。(注：房地产业务同比由盈利变亏损、秦皇岛商城门店改造形成损失的原因见本年报第四章董事会报告概述部分的内容)报告期公司利润构成或来源没有发生变动(一)报告期公司营业收入及同比变动情况及原因列示如下 行业 分类 营收项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)同比变动情况及原因 零售 百货(元)1,713,339,328.77 1,583,826,709.568.18百货零售同比增收 12,951.26 万元属正常波动。超市(元)92,484,698.71 90,856,991.081.79超市同比增收 162.77 万元属正常波动。家居(元)29,518,780.57 30,217,928.65-2.31家居同比减收 69.91 万元属正常波动。房地产 商铺销售(元)39,959,051.00 128,189,135.00-68.83商铺销售同比减收 8,823.01 万元是受存量消化少、新盘销售慢的影响。出租场地(元)42,609,305.57 35,411,632.4320.33出租同比增收 719.77 万元是调整租金所致。茂业物流股份有限公司 2013 年年度报告 第 8 页 共 86 页 公司主要销售客户情况 公司向前5名客户(不存在同一实际控制人控制的客户)合计销售金额占年度销售总额的比例为2.16%，报告期公司前五名客户资料见下表 排名 销售额(元)占公司年度销售总额比例(%)1 17,056,035.000.812 11,874,172.560.563 8,598,856.760.414 4,721,081.700.225 3,274,242.680.16合计 45,524,388.702.16 (二)公司本年度按行业构成的主要成本项目占总成本的比例情况见下表 行业分类 项目 2013 年(本年)2012 年(上年)同比增减(%)金额(元)占总成本比例(%)金额(元)占总成本比例(%)商业零售 采购成本 1,567,699,103.9880.011,383,944,005.03 78.1113.28人工工资 36,856,744.961.8845,720,251.74 2.58-19.39折旧 17,016,638.610.8719,159,976.19 1.08-11.19能源 21,998,706.021.1224,412,127.00 1.38-9.89房地产 采购成本 44,513,841.932.2797,544,334.82 5.51-54.37人工工资 11,008,693.880.5611,129,701.66 0.63-1.09折旧 2,080,167.960.111,984,172.49 0.114.84能源 1,108,393.560.061,899,679.22 0.11-41.65 公司主要供应商情况 公司向前 5 名供应商(不存在同一实际控制人控制的供应商)合计采购金额占年度采购总额的比例为10.52%，报告期公司前五名供应商资料见下表 排名 采购金额(元)占公司年度采购总额比例(%)1 76,883,444.723.922 49,618,090.802.543 33,629,005.671.724 26,042,539.941.335 19,851,876.161.01合计 206,024,957.2910.52 (三)报告期内公司销售费用、管理费用控制较好，因偿还银行借款 16,400 万元减少利息支出，本年公司财务费用同比降幅 96.89%，有关情况见下表 项目 2013 年(本年)2012 年(上年)同比增减变动(%)销售费用(元)142,030,655.30139,287,718.74 1.97管理费用(元)56,732,174.0658,314,473.98-2.71财务费用(元)443,123.9914,236,897.78-96.89所得税(元)47,274,718.2545,485,929.41 3.93茂业物流股份有限公司 2013 年年度报告 第 9 页 共 86 页 (四)结合下列现金流量表数据，现金流指标同比变化达 30%以上的主要原因：1、因本年度比上年度预收账款减少、项目投入增加，经营活动产生的现金流量净额下降。2、因本期收回 2011 年出售的投资性房地产(商铺)金额减少，投资活动现金流入小计大幅下降；因本期公司所属百货门店秦皇岛商城改造支出，投资活动现金流出小计大幅上升；由于投资活动现金流出远大于投资活动现金流入，投资活动产生的现金流量净额大幅下降。3、因本期偿还了银行借款，筹资活动现金流入或流出小计均下降。4、上述增减变动以秦皇岛商城改造支出、偿还银行借款数额大，使得现金及现金等价物净增加额大幅下降。项目 2013 年(本年)2012 年(上年)同比增减变动(%)经营活动现金流入小计(元)2,090,842,657.00 1,894,083,858.88 10.39经营活动现金流出小计(元)1,968,428,831.65 1,717,339,447.73 14.62经营活动产生的现金流量净额(元)122,413,825.35176,744,411.15-30.74投资活动现金流入小计(元)700,250.004,300,000.00-83.72投资活动现金流出小计(元)53,990,742.8823,787,742.54 126.97投资活动产生的现金流量净额(元)-53,290,492.88-19,487,742.54-173.46筹资活动现金流入小计(元)0 103,000,000.00-100.00筹资活动现金流出小计(元)177,232,733.18 267,598,037.97-33.77筹资活动产生的现金流量净额(元)-177,232,733.18-164,598,037.97-7.68现金及现金等价物净增加额(元)-108,109,400.71-7,341,369.36-1372.61 公司本年经营活动产生的现金流量净额为 12,241.38 万元，本年度净利润为 9,276.51 万元，差异2,964.87 万元，主要是固定资产折旧、投资性房地产摊销、无形资产摊销和长期待摊费用摊销等非现金流出项目影响净利润因素造成。二、公司分行业或地区经营情况分析(一)公司主要业务分行业为零售业和房地产业，公司主要业务分地区分布在河北秦皇岛和安徽。秦皇岛地区主营以百货零售为主的零售业(包括超市、家居等业态)，辅以存量商业广场房产出售、租赁；安徽地区主营商业地产开发、出售及场地经营。报告期公司商业零售和房地产实现收入分别占公司总营业收入的 91.44%和 2.79%，河北秦皇岛和安徽实现收入分别占总营业收入的 96.00%和 4.00%。(二)报告期公司利润构成或利润来源、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。受存量消化少、新盘销售慢的影响，且存量销售单价上升，报告期公司售房及安徽地区的收入、成本同比降幅较大；公司主营业务构成情况见下表 营业收入(万元)营业成本(万元)毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减百分点 分行业 商业零售 192,563.11 156,767.5918.5910.7613.28-1.81其中：百货零售 171,333.93 138,934.9118.918.1810.17-1.12房地产 8,256.84 4,027.8351.22-49.53-58.71 10.84其中：售房 3,995.91 2,044.3848.84-68.83-75.13 12.97租赁 4,260.93 1,983.4553.4520.3329.38-3.26分地区 秦皇岛 202,205.37 167,876.6916.9814.5718.47-2.74安徽 8,430.15 3,871.1954.08-47.81-60.81 15.24茂业物流股份有限公司 2013 年年度报告 第 10 页 共 86 页 三、公司资产、负债状况分析(一)下表显示报告期公司主要资产项目占总资产的比重同比未发生重大变化。同比变动达 30%以上的见本年报第十章财务报告附注十四、3 的内容。项目 2013 年末 2012 年末 占比增减百分点金额(元)占总资产的比例(%)金额(元)占总资产的比例(%)货币资金 190,356,057.52 11.05298,465,458.2316.31-5.26应收款项 40,766,129.49 2.3740,548,022.592.22 0.15存货 656,591,122.75 38.12644,355,896.8835.22 2.90投资性房地产 259,498,304.46 15.07269,633,375.7614.74 0.33长期股权投资 5,000,000.00 0.295,000,000.000.27 0.02固定资产 492,203,337.46 28.58472,230,070.1325.81 2.77在建工程 2,775,870.59 0.1600 0.16总资产 1,722,215,377.80 100.001,829,523,542.87100.00 0(二)公司主要负债项目变动情况 项目 2013 年末 2012 年末 占比增减百分点 重大变动说明 金额(元)占 总 资 产的比例(%)金额(元)占 总 资 产的比例(%)短期借款 0.00 084,000,000.004.59-4.59 报告期公司偿还了银行借款 16,400 万元。长期借款 0.00 080,000,000.004.37-4.37 总资产 1,722,215,377.80 100.001,829,523,542.87100.000-(三)报告期，公司没有购买、出售以公允价值计量的资产，公司的主要资产均采用历史成本、可变现净值等计量属性。公司不涉及衍生金融工具的会计核算，未持有外币金融资产，金融负债不涉及公允价值计量。公司的金融资产仅有 2009 年购买持续到本期的证券投资基金涉及公允价值计量，公允价值以市场交易价格获取。该基金名称：交银治理，代码：519686，持有数量 99.41 万份，初始投资金额 100.01 万元。有关情况见下表(单位：万元)项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生的金融资产)77.34-5.86-0.00 0.00 71.48 四、核心竞争力分析 公司的核心竞争力在于具备完善与创新能力，拥有当地经营历史久、规模大的自有物业，提供优质服务，保障商品质量。报告期公司 4 家主要百货门店的营业收入占公司总收入的 81.34%，占当地限额以上百货店/购物中心销售额的 77.05%，体现公司的核心业务和竞争力。五、投资状况分析 报告期公司没有对外股权投资；没有买卖其他上市公司股份等证券投资；没有委托理财、衍生品投资和委托贷款；没有报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。茂业物流股份有限公司 2013 年年度报告 第 11 页 共 86 页 (一)公司对外股权投资情况见下表 对外投资情况 2013 年投资额(万元)2012 年投资额(万元)变动幅度(%)0.00 58,000.00-100被投资公司情况 公司名称 主要业务 本公司占被投资公司权益比例(%)-(二)公司于 1998 年以自有资金投资秦皇岛市商业银行情况见下表 名称 公 司类别 最 初 投资 成 本(万元)期 初 持股 数 量(万股)期初持股比例(%)期 末 持股 数 量(万股)期末持股比例(%)期末账面值(万元)报告期损益(万元)会计核算科目股 份来源秦皇岛银行股份有限公司 股份制 500.00 500.000.99500.000.99500.00 50.00 长期股权投资投资参股合计-500.00 500.000.99500.000.99500.00 50.00-(三)主要子公司经营情况及业绩分析 1、截至报告期末，公司现有的 8 家控股子公司中 5 家盈利、3 家亏损，现有的 5 家间接控股公司中 3家盈利、2 家亏损。公司 7 家主要控股子公司、5 家间接控股公司经营情况分别见下表(公司不存在参股公司)。(1)主要子公司情况 名称 公司类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本(万元)总资产(万元)净资产(万元)营业收入(万元)营业利润(万元)净利润(万元)秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司 有限责任 零售业百货24,50039,206.4732,979.5048,283.06 5,411.764,055.78秦皇岛华联商城金原超市有限公司 零售业超市1,0001,588.34946.729,248.47 134.66118.73安徽国润投资发展有限公司 房地产商铺29,43380,884.2654,100.418,430.15 170.07-360.26秦皇岛市金原房地产开发有限公司 房地产商铺13,50021,836.0820,886.66589.35-218.54-218.91秦皇岛市金原商业管理有限责任公司 零售业百货2001,079.19-2,282.569,028.83-1,250.81-1,249.74秦皇岛华联商城金原物业服务有限公司 综合 物业管理5001,208.6596.542,881.43 215.89207.48秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司 综合 煤炭贸易3,0003,066.693,189.289,044.20 110.7082.75 (2)间接控股公司情况 名称 公司类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本(万元)总资产(万元)净资产(万元)营业收入(万元)营业利润(万元)净利润(万元)芜湖茂业置业有限公司 有限责任 房地产商铺 11,00016,069.0314,842.682,240.45 654.16583.87滁州茂业投资发展有限公司 房地产商铺 7,00043,314.7310,241.464,761.27 1,479.691,126.54淮南茂业投资发展有限公司 房地产商铺 3,16016,840.403,508.76622.14-1,406.30-1,445.96安徽省新长江商品交易有限公司 综合 贸易 2,0004,102.142,362.650.33-148.32-142.20芜湖茂业农副产品市场有限公司 综合 市场 管理 2,2002,109.492,062.08392.77 0.410.982、本年度公司未取得或处置子公司。报告期及期后，经工商变更登记，公司间接控股公司更名情况茂业物流股份有限公司 2013 年年度报告 第 12 页 共 86 页 见下表 现名 原名 芜湖茂业置业有限公司 芜湖国润投资发展有限公司 滁州茂业投资发展有限公司 滁州国润投资发展有限公司 淮南茂业投资发展有限公司 淮南国润渤海物流有限公司 芜湖茂业农副产品市场有限公司 芜湖国润农副产品市场有限公司 3、单个子公司净利润对公司净利润影响达到 10%以上的是秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司、秦皇岛市金原商业管理有限责任公司、滁州茂业投资发展有限公司、淮南茂业投资发展有限公司，其报告期实现的营业收入、营业利润、净利润见上表“(1)主要子公司情况、(2)间接控股公司情况”。4、单个子公司业绩波动情况及其变动原因分析。(1)滁州茂业本期净利润 1,126.54 万元，比上年同期 1,799.52 万元下降 37.40%的主要原因是存量销售不可持续、新盘销售慢导致营业收入同比减少 6,849.91 万元，降幅 58.99%。(2)淮南茂业本期亏损 1,445.96 万元，比上年同期亏损 569.48 万元增加亏损 876.48 万元的主要原因是土地增值税到期清算 492.40 万元。5、公司持有与公司主业关联度较小的子公司的名称、目的和未来经营计划 名称 设立、持有目的 未来经营计划 秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司 利用秦皇岛煤炭物流的独特条件开展煤炭贸易 报告期后，公司董事会 2014 第二次会议决定以吸收合并方式解散该子公司。吸收合并的另一方为本公司安徽省新长江商品交易有限公司 作为投资方与安徽国润共同持有芜湖茂业等间接控股子公司股权 经营业务暂停 芜湖茂业农副产品市场有限公司 在芜湖当地开展农产品市场建设及交易业务 持续规范农产品市场秩序，进一步加强管理，提高经营收入、收益。6、投资总额超过公司上年末经审计净资产10%的非募集资金投资项目有滁州皖东国际车城5期项目(简称车城 5 期)、滁州财富广场 1 期项目(简称广场 1 期)、滁州财富广场 2 项目(简称广场 2 期)等 3 个，有关情况见下表(金额单位：万元)项目名称 项目内容 计 划 投资总额 本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益车城 5 期 商铺和办公场所，建筑面积约 40,913 平方米，2009 年动工。10,660-123.0010,452 2011 年完工1,535 广场 1 期 商场、办公场所，建筑面积约 61,357 平方米，2009 年动工。18,4300.0014,752 2012 年完工392广场 2 期 商场、办公场所、五星级酒店，建筑面积约 90,272 平方米，2010 年动工。41,9226,72820,677 2014 年完工尚未合计-71,0126,60545,881-六、2014 年 1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。适用 不适用 茂业物流股份有限公司 2013 年年度报告 第 13 页 共 86 页 第二节 对公司未来发展的展望 第二节 对公司未来发展的展望 一、行业竞争格局和发展趋势 公司主营的百货零售和辅业商业地产属于第三产业的重要部门，在国家调结构、扩内需、促消费的政策支持下，伴随当地城市化进程，具有广阔的发展前景和市场空间，宏观环境或行业环境的发展趋势良好。公司零售业以百货零售为主，还有超市、家居业态，经营门店位于秦皇岛市中心区域，在当地业务规模最大，占据行业主导地位，在国内知名商业企业和外资零售连锁企业相继进驻、本地同行倾力拓展市场份额的环境中，与竞争对手保持着规模、位置、品牌、服务、营运优势，以支撑、提升公司未来经营业绩。公司房地产以商业地产为主，业务分布在安徽合肥、芜湖、滁州、淮南等地，项目位于城市非中心区域或新区，业务规模有限，市场份额较小。公司房地产拥有独立开发的行业地位，受当地经济发展快慢、城市化进程的不同影响，开发项目正由批发市场向商业综合体转型过渡，与知名竞争对手同台竞技，具有开发、出售、招商、经营的竞争能力。公司将解决过渡期开发资金偏紧问题，力争地产业务为公司未来经营业绩作出贡献。二、公司发展战略 公司在当地拥有 4 个百货门店，据秦皇岛统计年鉴(2013)数据，2012 年公司百货零售收入占当地限额以上百货店/购物中心销售额的比例 77.05%。公司百货零售在当地的主导地位形成了对公司有利的竞争格局，公司关注占当地限额以上市场份额提升给予的发展机遇，关注内外资进入本地零售业使得竞争日趋加剧、成本尤其是人工成本上升压力持续增加、网上购物的发展、公司商业地产开发处于转型过渡期带来的挑战。公司将坚持让消费者称心满意、以市场需求为定位、以零售业百货业务为主要经营业务和发展方向、以员工为本、以追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响为长远目标的发展战略。为保证公司发展战略的实施，公司零售业、房地产业的业务发展规划如下：(一)做精做强做大百货零售，兼顾超市、家居等卖场，积极寻求拓展门店、区域，积累开展网