000796_2013_易食股份_2013年年度报告（更新后）_2014-05-09.pdf

易食集团股份有限公司 2013 年度报告 1 易食集团股份有限公司 2013 年度报告 易食集团股份有限公司 2013 年度报告 二一四年四月十五日二一四年四月十五日易食集团股份有限公司 2013 年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人何家福、主管会计工作负责人陈滔及会计机构负责人公司负责人何家福、主管会计工作负责人陈滔及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈滔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈滔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。易食集团股份有限公司 2013 年度报告 3 目目 录录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.11 五、重要事项五、重要事项.22 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.29 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 八、公司治理八、公司治理.40 九、内部控制九、内部控制.45 十、财务报告十、财务报告.47 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.170 易食集团股份有限公司 2013 年度报告 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证劵法 指 中华人民共和国证劵法 公司、本公司、宝商集团、易食股份 指 易食集团股份有限公司 易控股 指 海航易控股有限公司、本公司控股股东 海航集团 指 海航集团有限公司 海航商业、商业控股 指 海航商业控股有限公司 宝鸡商业、宝鸡商场 指 宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司、宝鸡商场有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年 1月 1 日至 2013年 12月 31日 易食集团股份有限公司 2013 年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 公司作为中国证券市场第一家专业化航空食品配餐公司，存在着市场竞争风险、产业政策调控风险、财务风险、系统性风险等，敬请广大投资者注意投资风险。中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司作为中国证券市场第一家专业化航空食品配餐公司，存在着市场竞争风险、产业政策调控风险、财务风险、系统性风险等，敬请广大投资者注意投资风险。中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。易食集团股份有限公司 2013 年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 易食股份 股票代码 000796 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 易食集团股份有限公司 公司的中文简称 易食股份 公司的外文名称（如有）E-food group Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）E-food group 公司的法定代表人 何家福 注册地址 宝鸡市渭滨区经二路 155 号 注册地址的邮政编码 721000 办公地址 海南省海口市龙华区滨海大道 81号南洋大厦 办公地址的邮政编码 570105 公司网址 https:/ 电子信箱 E- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝郁文 王娟 联系地址 海南省海口市龙华区滨海大道 81号南洋大厦 海南省海口市龙华区滨海大道 81号南洋大厦 电话 0898-66552208 0898-66552208 传真 0898-66552231 0898-66552231 电子信箱 yuw_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证劵报、证劵时报、上海证劵报、证劵日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 https:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 易食集团股份有限公司 2013 年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 05 月 28 日 宝鸡市渭滨区经二路 114 号 6103001002199 610390221303013 22130301-3 报告期末注册 2011 年 04 月 20 日 宝鸡市渭滨区经二路 155 号 610300100039712 610390221303013 22130301-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1997 年公司上市时主营业务为零售百货，2009年重大资产重组完成后主营业务变更为航空食品及铁路配餐。历次控股股东的变更情况（如有）1997 年 7 月公司首次发行股票上市时，第一大股东宝鸡市国有资产管理局，实际控制人为宝鸡市国有资产管理局；2006 年 3月 24日，海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）协议受让宝鸡市国资委、宝鸡卷烟厂、宝鸡市大众投资有限责任公司持有的宝商集团的国家股及一般法人股，并于 2006 年 9 月 7 日完成了过户登记手续。股权过户完成后,海航集团持有的股份占公司总股本的 22.27%，为公司第一大股东；2008年 4月 1日，宝商集团原控股股东海航集团以其持有的本公司 42,847,964 股（占本公司股份总数的 17.38%）有限售条件的流通股向海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）增资，2008年 4月 11 日，上述股权过户手续办理完毕，海航商业成为本公司第一大股东；2010年 9 月 27日海航商业将其持有的本公司 42,847,964 股股份全部转让给海航易控股有限公司（以下简称“易控股”），并于 2010年 10月 19日在中国证券登记有限责任公司深证分公司办理完过户手续，至此易控股成为本公司第一大股东，持有本公司股份比例为 17.38%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 22层 签字会计师姓名 雷小玲、张正峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 易食集团股份有限公司 2013 年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012年 本年比上年增减(%)2011年 营业收入（元）646,788,255.00548,051,236.7818.02%516,526,512.69归属于上市公司股东的净利润（元）46,274,580.4712,614,652.94266.83%16,334,701.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,166,050.3613,439,436.0494.7%12,174,466.17经营活动产生的现金流量净额（元）47,204,417.5769,224,900.79-31.81%42,405,951.96基本每股收益（元/股）0.18770.0512266.6%0.07稀释每股收益（元/股）0.18770.0512266.6%0.07加权平均净资产收益率（%）9.46%2.73%6.73%3.63%2013 年末 2012年末 本年末比上年末增减(%)2011年末 总资产（元）1,280,486,186.52992,249,075.0229.05%1,173,682,682.66归属于上市公司股东的净资产（元）509,761,521.36466,076,750.759.37%455,837,302.23 2013 年 2012年 本年比上年增减(%)2011年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）646,788,255.00 548,051,236.7818.02%516,526,512.69归属于上市公司股东的净利润（元）46,274,580.47 12,614,652.94266.83%16,334,701.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,166,050.36 13,439,436.0494.7%12,174,466.17经营活动产生的现金流量净额（元）47,204,417.57 69,224,900.79-31.81%42,405,951.96基本每股收益（元/股）0.1877 0.0512266.6%0.07稀释每股收益（元/股）0.1877 0.0512266.6%0.07加权平均净资产收益率（%）9.46%2.73%6.73%3.63%易食集团股份有限公司 2013 年度报告 9 2013 年末 2012年末 本年末比上年末增减(%)2011年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,280,486,186.52 992,249,075.0229.05%1,173,682,682.66归属于上市公司股东的净资产（元）509,761,521.36 466,076,750.759.37%455,837,302.23截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）246,542,015公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项，并于年报披露时停牌！二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）19,611,040.30-8,749.722,281,988.24 转让辰济药业股权 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）210,000.001,950,000.00236,917.25 辰济企业技术创新能力奖励资金 11 万，著名商标奖励 5 万，三亚航食中小企业发展基金 5万 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 易食集团股份有限公司 2013 年度报告 10 的各项资产减值准备 债务重组损益-1,630,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 304,468.91-1,015,961.091,952,839.50 其他营业外收入及赔偿支出等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 14,517.90406,411.93280,349.59 少数股东权益影响额（税后）2,461.20-286,339.6431,160.37 合计 20,108,530.11-824,783.104,160,235.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 易食集团股份有限公司 2013 年度报告 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司在保持主营业务持续健康发展的同时，着力处置宝鸡地区低效资产，彻底解决了路桥收费问题，成功转让了陕西辰济药业有限公司全部股权，提升了整体盈利水平。公司持续强化食品安全管理，航空食品、铁路餐饮服务等主营业务持续稳步增长，截止2013年12月31日，公司实现总收入64,679万元，同比增长18.02%，归属于母公司股东净利润4,627万元，增长266.83%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013 年，公司努力拓展航空食品、铁路餐饮服务业务，持续创新管控模式，坚持强化安全管理，在航空配餐市场竞争加剧的情况下，面对复杂多变的内外部环境，公司管理层认真贯彻落实董事会的战略部署，创新工作思路、克服困难，在公司全体员工的共同努力下，全面完成了公司各项经营预算指标和专项工作任务。截止 2013 年 12 月 31 日，易食股份全年实现营业总收入 64,678.83 万元，同比增长 18.02%；归属于母公司股东净利润 4,627.46 万元，同比增长 266.83%，经营活动产生的现金流量净额为 4,720.44 万元，同比减少 31.81%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 本年度，公司强化食品安全管理，完善生产管理体系、人力资源体系，进一步剥离了非主营业务，巩固了航空食品和铁路配餐业务。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013 年公司收入与去年同期相比总体增长 18.02%，其中铁路配餐实现收入 107,071,345.22 元，比去年同期收入 86,859,344.80 元,增长 20,212,000.42 元,增幅 23.27%，铁路配餐量从 2012 年的 1,196,804份增长到 2013 年的 1,292,980 份，增幅 8.04%；航空配餐实现收入 499,077,994.21 元，比去年同期收入易食集团股份有限公司 2013 年度报告 12 368,754,867.59 元，增加 130,323,126.62 元，增幅 35.34%，航空配餐量从 2012 年的 1,966.89 万份增长到 2013 年的 2,330.96 万份，增幅 18.51%。产销量变化相对稳定，部分区域市场占有率达到 100%，因此，市场及销售水平的提升是引领收入增长的关键。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%）航空配餐及服务 销售量 23,309,60519,668,859 18.51%铁路配餐及服务 销售量 1,292,9801,196,804 8.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）332,245,287.73前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）51.37%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 海南航空股份有限公司 222,865,951.0734.46%2 北京首都航空有限公司 40,440,449.446.25%3 中国南方航空股份有限公司 26,169,309.484.05%4 天津航空有限责任公司 25,636,111.753.96%5 中国国际航空股份有限公司 17,133,465.992.65%合计-332,245,287.7351.37%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%)易食集团股份有限公司 2013 年度报告 13 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）航空配餐及服务 原材料 222,453,772.5265.72%150,758,477.0250.55%30.01%铁路配餐及服务 原材料 46,665,638.7513.79%39,388,662.4613.21%4.39%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）43,492,666.80前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）16.01%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 北京鑫竺绿园食品有限责任公司 9,339,301.453.44%2 无锡升寅航空用品有限公司 9,224,854.303.39%3 海口盛和泰贸易有限公司 8,648,096.603.18%4 武汉安仕餐饮服务有限公司 8,383,619.003.09%5 武汉芯羽商贸有限责任公司 7,896,795.452.91%合计-43,492,666.8016.01%4、费用 项目 2013 年 2012年 增减额 增减率（%）销售费用 102,204,188.80 83,914,352.16 18,289,836.64 21.80%管理费用 90,616,863.09 78,114,834.65 12,502,028.44 16.00%财务费用 29,691,644.22 16,516,901.00 13,174,743.22 79.77%营业税金及附加 13,752,616.01 11,496,127.63 2,256,488.38 19.63%资产减值损失 4,252,892.31 11,874,013.04 -7,621,120.73-64.18%1、本期财务费用较去年增长较大，主要原因是发行债券、借款规模的扩大所致。2、本期资产减值损失较去年减幅较大，主要原因是上期宝鸡两座大桥计提资产减值损失金额较大。易食集团股份有限公司 2013 年度报告 14 5、研发支出、研发支出 本期公司无研发支出项目。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 626,032,072.71563,164,393.3211.16%经营活动现金流出小计 578,827,655.14493,939,492.5317.19%经营活动产生的现金流量净额 47,204,417.5769,224,900.79-31.81%投资活动现金流入小计 30,530,947.2122,961,239.9632.97%投资活动现金流出小计 12,496,557.7467,851,650.63-81.58%投资活动产生的现金流量净额 18,034,389.47-44,890,410.67140.17%筹资活动现金流入小计 401,613,348.00196,200,000.00104.7%筹资活动现金流出小计 261,712,900.33440,255,289.66-40.55%筹资活动产生的现金流量净额 139,900,447.67-244,055,289.66157.32%现金及现金等价物净增加额 205,082,854.78-219,720,799.54193.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本年经营活动产生的现金流量净额较去年减少，主要原因是支付其他与经营活动有关的现金和去年相比有较大幅度的降低。本年投资活动产生的现金流出较去年减少，主要原因是上年支付海航商业控股有限公司 2009 年的重组款。本年筹资活动产生的现金流入较去年增长较高，主要原因是贷款金额较去年有大幅度增加。本年筹资活动产生的现金支出较去年减少，主要原因是偿还以前年度借款金额减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 易食集团股份有限公司 2013 年度报告 15 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 航空配餐及服务 444,397,859.81 264,267,174.1240.53%20.51%14.21%3.28%铁路配餐及服务 107,071,345.22 50,521,669.6452.81%23.27%28.26%-1.84%药品销售 23,946,778.74 18,525,411.9422.64%-22.98%-20.93%-2.01%分产品 航空配餐、药品销售及商业服务性产品 575,415,983.80 333,314,255.7042.07%18.23%13.3%2.52%分地区 北京地区 204,045,846.26 110,767,488.0845.71%22.81%10.82%5.87%湖北地区 110,858,831.08 53,284,992.0151.93%19.56%25.48%-2.27%海南地区 151,359,321.15 104,122,167.1031.21%16.29%16.19%0.06%陕西地区 23,946,778.74 18,525,411.9422.64%-22.98%-20.93%-2.01%甘肃地区 27,401,033.98 14,139,057.8048.4%30.72%23.78%2.9%新疆地区 47,093,021.22 25,193,064.0346.5%26.58%26.95%-0.16%内蒙地区 10,711,151.34 7,282,074.7432.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 555,949,656.9543.42%336,096,802.1733.87%9.55%主要系短期借款增加所致 应收账款 182,037,872.8214.22%151,162,145.4915.23%-1.01%主要系各航食公司收入增加所致。存货 8,477,809.620.66%19,783,848.241.99%-1.33%投资性房地产 81,030,952.996.33%85,605,625.548.63%-2.3%长期股权投资 65,861,417.965.14%52,476,202.095.29%-0.15%易食集团股份有限公司 2013 年度报告 16 固定资产 185,388,097.5214.48%221,122,029.5122.28%-7.8%主要系辰济药业处置所致。在建工程 663,069.630.05%0.05%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 221,000,000.00 17.26%128,000,000.0012.9%4.36%主要系短期借款增加所致。长期借款 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为国内首家以经营航空食品为主业的上市公司，主要依托海航集团拥有的航空、机场等资源，坚持航空配餐的主业，充分利用航空配餐的加工能力，发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势，逐步渗透到具有产业相关性的其他细分餐饮行业（如铁路配餐、大型会展配餐）之中，从而有效形成业务关系紧密、资源共享充分、集约效应充分发挥的业务模式。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）65,861,417.96 52,476,202.0925.51%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）广州动车组餐饮有限公司 铁路配餐 50%海南易铁动车组餐饮服务有限公司 铁路配餐 50%长安银行股份有限公司 金融服务 0.3%宝鸡啤酒股份有限公司 啤酒生产、销售 5%易食集团股份有限公司 2013 年度报告 17 陕西宴友思股份有限公司 熟食食品、农副产品加工 1.7%永安财产保险有限公司 保险服务 0.75%西北海航置业有限公司 区域性房地产投资开发 8.3%北京通州国开村镇银行股份有限公司 金融服务 10%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源长安银行股份有限公司 商业银行 5,000,000.00 9,037,900 0.3%9,037,9000.3%5,000,000.00 长期股权投资 出资设立永安财产保险有限公司 保险公司 20,000,000.00 20,000,000 0.75%20,000,0000.75%20,000,000.00 长期股权投资 出资设立北京通州国开村镇银行股份有限公司 商业银行 10,000,000.00 10,000,000 10%10,000,00010%10,000,000.00 长期股权投资 出资设立合计 35,000,000.00 39,037,900-39,037,900-35,000,000.000.00-2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京新华空港航空食品有限公司 子公司 航空配餐及服务 航空配餐 120,000,000518,939,292.16205,916,025.69217,945,511.29 29,704,437.31 22,623,849.09海南航空食品有限公司 子公司 航空配餐及服务 航空配餐 50,000,000174,101,251.4890,633,191.2396,066,055.64 12,866,441.06 9,596,569.38三亚汉莎航空食品有限公司 子公司 航空配餐及服务 航空配餐 20,000,000105,538,351.4378,101,446.8689,072,382.63 24,742,377.68 17,936,712.66新疆海航汉莎航空食品有限公司 子公司 航空配餐及服务 航空配餐 24,000,00060,686,844.0135,544,151.0951,256,253.99 13,649,481.76 10,172,719.61易食集团股份有限公司 2013 年度报告 18 宝鸡国贸大酒店有限公司 子公司 酒店服务 宾馆、餐饮 88,880,00064,548,892.8260,219,207.934,132,014.88-1,215,099.08-1,050,140.67报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响 内蒙古空港航空食品有限责任公司 经营需要 合资设立 增加本期净利润 1,124,545.35元。武汉新易食商贸有限公司 经营需要 独资设立 减少本期净利润 218,766.72 元 天津易食航空配餐食品有限公司 连续亏损 注销 本期将其 2013 年 1至 4月经营成果及现金流量纳入合并范围，期末资产负债表不纳入合并范围。陕西辰济药业有限公司 出售获利 出售 本期将陕西辰济药业有限公司2013年1至11月经营成果及现金流量纳入合并范围，期末资产负债表不纳入合并范围。七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 2014 年，公司将持续建立和完善运作模式和治理结构，适时调整产业布局，有效提升公司盈利能力。竞争格局：近年来面对铁路部门政策性调整，公司旗下铁路配餐线路陆续收缩的局面，公司管理层适时调整经营思路，在继续依托海航旗下现有机场布局航空配餐的同时，着力调整公司产业布局，探索新的利润增长点。发展战略：公司将继续完善航空食品、铁路配餐业务，完善精细化、标准化生产；建立新的运作模式，采用生产商、销售商联盟方式经营及整合供应链，降低公司生产成本。2014 年经营计划：1强化安全生产意识，确保产品质量 公司级将继续通过加强生产环节管理，加大工艺流程控制，全员抓质量，使餐食在品种、特色、感观、味道等方面得到全面提升；并在增强公司产品质量及服务标准的同时，确保航班正点。加强食品安全生产管理，对员工进行定期安全生产意识教育；2重视人才队伍建设，打造协作团队 易食集团股份有限公司 2013 年度报告 19 不断加强团队协作精神教育工作，加强员工间、各部门间有效沟通，深化团队意识，提高工作执行力度。同时大力挖掘具有潜力的人才，做好后备力量储备工作。3加强经营管控预警及增收节支监督力度 利用所掌握的市场信息对产品的价格进行有效控制，加强经营管控力度；在增收节支工作方面，开展增收节支项目，同时固化全年增收节支项目，拓展增收节支空间，保证增收节支质量，提升公司收益管理水平。九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、天津易食航空配餐食品有限公司 由于连续亏损，2013 年 4 月，天津易食航空配餐食品有限公司开始注销程序，天津市东丽区国税局于2013 年 5 月 23 日受理税务注销，本期将其 2013 年 1 至 4 月经营成果及现金流量纳入合并范围，期末资产负债表不纳入合并范围。2、陕西辰济药业有限公司 2013 年 11 月 20 日，公司与北京紫光制药有限公司签订股权转让协议，将原持有陕西辰济药业有限公司 66%的股权给北京紫光制药有限公司，转让价款 2378 万元。本期将陕西辰济药业有限公司 2013 年 1 至11 月经营成果及现金流量纳入合并范围，期末资产负债表不纳入合并范围。3、内蒙古空港航空食品有限责任公司 本期公司与内蒙古呼和浩特白塔国际机场有限责任公司共同投资设立，注册资本人民币 800 万元，2013年 5 月 13 日正式注册成立。其中白塔机场有限责任公司认缴出资额为 392 万元，占注册资本的 49%，以现有配餐业务的设施、设备及原材料实物作价出资。本公司认缴出资额为 408 万元，占注册资本的 51%。截止期末，本公司已出资 408 万元元，占注册资本的 51%。4、武汉新易食商贸有限公司 2013年6月6日，公司全资子公司武汉易食铁路餐饮服务有限公司独资设立武汉新易食商贸有限公司，注册资本（实收资本）500 万元。十、公司利润分配及分红派息情况十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据中国证监会（证监发【2012】37 号）关于进一步落实现金分红有关事项的通知、中国证监会易食集团股份有限公司 2013 年度报告 20 陕西监管局陕证监发【2012】36 号 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 及陕证监发【2012】45 号关于上市公司完善现金分红政策的指导意见的通知，结合公司实际情况，公司于 2012 年 8 月 1日召开 2012 年第二次临时股东大会，对公司章程中利润分配政策进行修订。依据上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等有关规定，2014 年 4 月 11 日公司 2014 年第二次临时股东大会对公司章程中涉及的利润分配政策、利润分配的条件和比例、决策程序及机制等进行了修订。公司利润分配政策的调整符合公司章程及审议程序的规定，进一步完善了利润分配政策，独立董事对此发表了独立意见。公司章程（2014 年 4 月）详见巨潮资讯网（）。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 鉴于公司未分配利润仍然为负，为了保障公司经营业务的持续发展，公司近三年未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。公司近 3 年实现的净利润用于弥补以前年度的累计亏损。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 0.0046,274,580.470%2012 年 0.0012,614,652.940%2011 年 0.0016,334,701.200%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十一、社会责任情况十一、社会责任情况 公司严格遵循商业准则，依法经营，规范运作，积极履行企业作为社会公民的责任，实现企业与利益相关者的协同发展，为客户提供高品质的产品和服务，为股东创造良好的回报，帮助员工实现自我价值，易食集团股份有限公司 2013 年度报告 21 并热心支持社会公益事业，长期以来坚持以捐赠、参加公益活动等多种方式回馈社会。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 存在的问题及整改情况 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 处罚事项、处罚措施及整改情况 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 05 月 15日 公司 实地调研 个人 周鑫欣 了解公司生产经营情况及未来发展规划，未提供材料。易食集团股份有限公司 2013 年度报告 22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、资产交易事项一、资产交易事项 1、出售资产情况、出售资产情况 交易对方 被出售资产 出售日