000519_2013_江南红箭_2013年年度报告_2014-04-17.pdf

湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 1 湖南江南红箭股份有限公司湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑锦桥 李晓龙 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人张振华、主管会计工作负责人申兴良及会计机构负责人公司负责人张振华、主管会计工作负责人申兴良及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郭慧芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭慧芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介二、公司简介.2 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2 四、董事会报告四、董事会报告.3 五、重要事项五、重要事项.6 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 八、公司治理八、公司治理.10 九、内部控制九、内部控制.12 十、财务报告十、财务报告.12 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51 湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、江南红箭 指 湖南江南红箭股份有限公司 豫西集团 指 豫西工业集团有限公司（公司控股股东）兵器集团 指 中国兵器工业集团公司（公司实际控制人）中南钻石 指 中南钻石有限公司（公司全资子公司，前身为中南钻石股份有限公司）银河动力 指 成都银河动力有限公司（公司全资子公司）深圳中南 指 深圳市中南金刚石有限公司（公司全资子公司）郑州中南 指 郑州中南超硬材料有限公司（公司全资子公司）江西申田 指 江西申田碳素有限公司（公司控股子公司）银动商贸 指 成都银动商贸有限公司（公司控股子公司）北方公司 指 中国北方工业公司 上海迅邦 指 上海迅邦投资有限公司 江南集团 指 江南工业集团有限公司 中南工业 指 河南中南工业有限责任公司 湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 江南红箭 股票代码 000519 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南江南红箭股份有限公司 公司的中文简称 江南红箭 公司的外文名称（如有）HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）JIANGNAN RED ARROW 公司的法定代表人 张振华 注册地址 湖南省湘潭市国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路 1 号 注册地址的邮政编码 411104 办公地址 河南省方城县中南公司院内 办公地址的邮政编码 473264 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴庆斌 王新华 联系地址 河南省方城县 101 信箱 河南省方城县 101 信箱 电话 0377-67319278 0377-67319211 传真 0377-67318220 0377-67318220 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 03 月 01 日 四川省成都市 510100000057090 510114201922562 20192256-2 报告期末注册 2013 年 12 月 18 日 湖南省湘潭市 430300000043856 430304201922562 20192256-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司完成与中南钻石的资产重组后，主营业务为超硬材料及其制品和内燃机配件的研发、生产、销售 历次控股股东的变更情况（如有）2013 年，控股股东由江南集团变更为豫西集团 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 张文荣、郭凤民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 赵金、隋琛 2013 年 7 月 30 日至 2016 年报公告日 湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,080,289,058.73 302,046,582.932,161,373,033.25-3.75%348,095,637.10 1,930,026,719.79归属于上市公司股东的净利润（元）380,899,334.00 5,699,578.19 349,618,096.888.95%-11,065,279.77 378,576,925.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）197,792,144.04-7,758,732.39-7,758,732.392,649.28%-9,407,781.44-9,407,781.44经营活动产生的现金流量净额（元）-124,348,547.07 5,160,810.95 137,102,589.12-190.7%-18,808,461.04 78,669,734.00基本每股收益（元/股）0.62 0.030.586.9%-0.06 0.63稀释每股收益（元/股）0.62 0.030.586.9%-0.06 0.63加权平均净资产收益率（%）17.81%1.66%18.05%-0.24%-3.21%21.87%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）4,918,595,612.16 474,204,468.043,217,129,572.0652.89%472,076,376.86 2,635,307,636.72归属于上市公司股东的净资产（元）3,589,816,885.27 345,183,780.371,937,017,083.3585.33%339,484,202.18 1,750,713,481.11二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 380,899,334.00349,618,096.883,589,816,885.27 1,937,017,083.35按国际会计准则调整的项目及金额 湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 380,899,334.00349,618,096.883,589,816,885.27 1,937,017,083.35按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-49,965.715,793,659.98341,288.28 处置资产净损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,398,707.80749,347.801,473,447.80 政府补助 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 180,877,359.17 扣除期初至合并日被合并公司实现净利润除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 325,050.00-76,830.00-1,690,260.00 交易性金融资产公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-906,928.063,601,226.01804,439.63 转让子公司股权损益 7,877,010.32-3,041,317.01 股权收益 本期纳入合并范围子公司期初归母净利润 343,918,518.69389,642,205.39 归属于母净利润追溯调整 减：所得税影响额 445,083.624,486,103.53-528,100.33 少数股东权益影响额（税后）91,949.6273,197.36 合计 183,107,189.96357,376,829.27387,984,707.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，国际经济复苏缓慢，国内经济增速放缓，超硬材料、汽车零部件行业受到了市场需求和成本费用波动上涨的影响。公司紧紧围绕年度重点工作任务，通过持续的科研创新提升产品品质，通过优化产品结构提高贡献率，通过推行全价值链体系、精细管理降低产品成本、挖掘内生动力，并通过规模效应和加强内部管控等一系列措施来缓解市场下滑对收入和利润的冲击。报告期内公司实现营业收入208,029万元，归属于母公司所有者的净利润 38,089.93万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司超硬材料及其制品实现营业收入165,218.40万元，同比下降2.10%；营业成本95,806.44万元，同比下降9.86%。内燃机配件实现营业收入29532.37万元，同比下降1.69%；营业成本25703.64万元，同比增长1.47%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 本报告期内，公司持续推动全价值链精益化管理理念，坚持以“精益化生产、精细化管理、合理化建议”为基础，加速推进全价值链成本费用管控理念；以“优结构、强基础、求精益、稳增长”为主线，即：以技术开发为核心，通过开发高科技含量产品，加快公司产品转型升级；以内控建设为依托，强化流程控制、以成本控制为重点，提升企业运行质量；以市场调整为手段，保证公司市场份额的稳定。通过上述战略的制定及实施，使公司在激烈的竞争环境中在保证市场份额的同时，确保了公司利润目标的完成。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本报告期内，公司实现主营业务收入198,435万元，同比增长1.57%，主要原因系终端需求增速放缓。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）超硬材料 销售量 5,328,534,4645,201,822,255 2.23%生产量 6,236,689,4205,641,150,999.5 10.49%库存量 2,135,917,5561,308,775,573 65.12%内燃机配件 销售量 5,556,6986,370,429-12.77%生产量 5,703,7835,968,661-4.44%库存量 1,173,2301,026,145 14.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 11 适用 不适用 本报告期，超硬材料期末库存同比增长65.12%，主要原因系公司人造超硬材料产能持续增长，而本期销售量仅增长2.23%所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）254,138,144.92前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）12.22%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业企业 1,195,568,235.5995.86%1,301,874,755.1197.27%-8.17%商业企业 51,576,917.594.14%36,513,827.752.73%41.25%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）超硬材料 958,064,434.4876.82%1,062,896,531.0479.42%-9.68%内燃机配件 257,036,445.5320.61%253,305,795.7118.93%1.47%其他 32,044,273.172.57%22,186,256.111.66%44.43%说明 本报告期内，公司商业企业主营业务成本同比增长41.25%，主要原因系商业版块主营业务收入增加所致；产品类别中“其他”系江西申田负极粉代加工项目，其成本变动主要原因系收入增加所致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）472,335,833.71前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）61.91%公司前 5 名供应商资料 湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 12 适用 不适用 4、费用、费用 本报告期内，销售费用、管理费用、财务费用及所得税费用同比变动均未超过30%。5、研发支出、研发支出 本报告期内，公司共开展立项研发项目27项，累计发生研发支出81,147,477.99元，占报告期末净资产的2.25%，占报告期营业收入的3.90%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,137,937,709.311,357,173,030.11-16.15%经营活动现金流出小计 1,262,286,256.381,220,070,440.993.46%经营活动产生的现金流量净额-124,348,547.07137,102,589.12-190.7%投资活动现金流入小计 829,676.0024,272,420.34-96.58%投资活动现金流出小计 55,005,288.35229,250,893.68-76.01%投资活动产生的现金流量净额-54,175,612.35-204,978,473.34-73.57%筹资活动现金流入小计 2,051,648,159.14764,000,000.00168.54%筹资活动现金流出小计 777,655,369.99587,204,935.0632.43%筹资活动产生的现金流量净额 1,273,992,789.15176,795,064.94620.6%现金及现金等价物净增加额 1,095,468,629.73108,919,180.72905.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降190.7%，主要原因为银行承兑汇票回款增加,现金流入减少,但同期以现金支付材料采购款减少；投资活动产生的现金流入同比下降96.58%，主要原因为处置资产收入减少；投资活动产生的现金流出同比下降76.01%，主要原因为以银行承兑汇票支付固定资产构建支出增加；筹资活动产生现金流入同比增长168.54%，主要原因为收到募投资金；筹资活动产生现金流出同比增长32.43%，主要原因为偿还借款增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 1,928,091,756.15 1,195,568,235.5937.99%-2.32%-8.17%11.59%商业 56,262,475.45 51,576,917.598.33%33.59%41.25%-37.39%分产品 超硬材料 1,652,183,966.40 958,064,434.4842.01%-2.1%-9.86%13.49%内燃机配件 295,323,655.86 257,036,445.5312.96%-1.69%1.47%-17.31%其他 36,846,609.34 32,044,273.1713.03%31.85%44.43%-36.77%分地区 国内销收入 1,779,855,197.29 1,123,549,903.5636.87%-1.7%-7.89%13%国外销收入 204,499,034.31 123,595,249.6239.56%-0.39%4.23%-6.35%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,349,206,951.8927.43%252,738,322.167.86%19.57%非公开发行股份募集配套资金到账 应收账款 283,631,712.045.77%149,512,675.804.65%1.12%存货 859,083,276.1017.47%653,334,389.0020.31%-2.84%投资性房地产 3,666,116.420.07%3,821,538.470.12%-0.05%长期股权投资 68,376,894.831.39%68,376,894.832.13%-0.74%固定资产 1,490,063,656.4930.29%1,534,676,764.6347.7%-17.41%总资产额大幅增长造成占比下降 在建工程 387,931,827.157.89%116,795,006.793.63%4.26%湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 14 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 743,000,000.0015.11%722,000,000.0022.44%-7.33%长期借款 110,000,000.002.24%160,000,000.004.97%-2.73%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）3,611,010.00325,050.00 3,936,060.00上述合计 3,611,010.00325,050.00 3,936,060.00金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司实行双主业发展战略，主营业务包括原有的内燃机配件和中南钻石的超硬材料两大业务板块。中南钻石是国内超硬材料行业的龙头企业、全球最大的人造金刚石制造商，核心竞争力主要体现在以下方面：（1）布局超硬材料全产业链，具有规模优势，从原材料、设备、零部件、合成、控制、维修等全部核心业务基本实现自主完成，资源配置能力强，效率高。（2）设备和工艺处于全国领先水平，具有粉体芯块、六面顶压机、后处理等自主研发优势，是业内技术研发能力最完整的的企业，拥有国家认定企业技术中心，中南钻石及下属公司郑州中南杰特超硬材料有限公司均被认定为高新技术企业，享受税收优惠政策。（3）严格质量严格管理，具有品牌优势。已通过质量管理体系认证和环境管理体系认证，其检测中心湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 15 已获得中国合格评定国家认可实验室认可证书，在市场上保持着良好的信誉。（4）崇尚严谨、务实和精益求精，具有文化优势。（5）经营管理团队具有成熟的经营管理经验和领先的超硬材料合成技术，生产工人全部经过专业培训，具有较高的素质。银河动力作为百年老企有着悠久的历史和企业文化，发展战略明确清晰，在产品、技术方面有着丰富的积累，在国内外拥有较为稳定的客户资源，并已形成了一定的品牌效应；同时，战略定位目标清晰，近年来，公司投入大量资金进行了技术改造和资源整合，在市场拓展能力、科技创新能力、质量与成本控制能力、精益管理能力及产品盈利能力五个方面均得到了有效提升。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.00 0.000%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）湘潭江南工业有限公司 其他未列明制造 11%成都化工股份有限公司 复混肥料制造 2.69%无锡动力工程股份有限公司 内燃机及配件制造 0.2%南通柴油机股份有限公司 内燃机及配件制造 0.39%四川农业机械供应总公司 农业机械制造 0.2%成都市锦尚投资管理有限公司 咨询服务 10%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算股份来源湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 16 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目 股票 000593 大通燃气 1,252,500.00 591,000100%591,000100%3,936,060.00325,050.00 交易性金融资产 购买 合计 1,252,500.00 591,000-591,000-3,936,060.00325,050.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额 合计 0-00 00委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额起始日期 终止日期期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 合计 0-000 0%0衍生品投资资金来源 无 湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 17 涉诉情况（如适用）不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计-0-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 132,341报告期投入募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 0报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 募集资金项目先期投入 352,030,221.04 元,其中可置换金额 273,702,525.07 元,截止 2013 年 12 月 31 日还未进行置换.（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目 否 41,889 30,99034,29861.37%2014 年06 月 300 否 否 湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 18 日 精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目 否 16,127 51510.25%2015 年12 月 31日 0 否 否 南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目 否 40,082 76760.15%2015 年06 月 30日 0 否 否 超硬材料研发中心建设项目 否 14,271 000%2015 年12 月 31日 0 否 否 江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目 否 14,630 7787782.6%2015 年06 月 30日 0 否 否 承诺投资项目小计-126,999 31,89535,203-0-超募资金投向 合计-126,999 031,89535,203-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募投项目尚未正式投产。项目可行性发生重大变化的情况说明 无。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 募集资金.投资项目先期投入 352,030,221.04 元,其中可置换的金额是 273,702,525.07 元,截止 2013 年12 月 31 日还未进行置换.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2013 年 12 月 31 日,尚未使用募集资金在专户进行存储，将会按照募集资金项目的实施进度进行投放使用。湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 19 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 00-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中南钻石 子公司 石墨及碳素制品 超硬材料及其制品 4500000002,906,218,308.131,669,731,196.891,639,854,551.49 367,552,864.90 312,305,518.65深圳中南 子公司 石墨及碳素制品 粉体芯块 54700000247,215,568.57220,393,547.86429,722,363.09 56,376,297.53 43,910,943.56郑州中南 子公司 石墨及碳素制品 超硬材料及其制品 13510000183,725,093.74160,941,358.56111,013,600.80 40,853,871.91 35,361,196.97银河动力 子公司 内燃机行业 气缸套、铝活塞 100000000386,825,487.18273,820,348.18244,614,071.65-6,749,244.78-5,518,895.43主要子公司、参股公司情况说明（1）、中南钻石（本公司的全资子公司）该公司经营范围：超硬材料及其工具，高性能磨料、磨具的生产、销售（上述项目法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的除外）；经营本企业资产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。公司注册资本：450000000元；截止2013年12月31日，该公司总资产2,906,218,308.13元，净资产1,669,731,196.89元；本年度实现营业收入1639,854,551.49元，净利润312,305,518.65元。（2）深圳中南（本公司的全资子公司）该公司经营范围：生产粉体芯块材料（不含易燃、易爆、剧毒等化学品及其他禁止、限制项目；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外）；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。注册资本：54700000湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 20 元；截止2013年12月31日，该公司总资产247,215,568.57元，净资产220,393,547.86元；本年度实现营业收入429,722,363.09元，净利润43,910,943.56元。,（3）郑州中南（本公司的全资子公司）该公司经营范围：超硬材料及制品、超硬材料及设备、机电设备的制造、销售；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止或应经审批的项目除外）。注册资本：13510000元；截止2013年12月31日，该公司总资产183,725,093.74元，净资产160,941,358.56元；本年度实现营业收入111,013,600.80元，净利润35,361,196.97元。(4)银河动力（本公司的全资子公司）该公司经营范围是：制造、销售内燃机配件、汽车配件、摩托车配件、工矿机械配件、机器设备；动力机械及相关高新技术产品的研制、开发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。公司注册资本：100,000,000元；截至2013年12月31日，该公司总资386,825,487.18元，净资产273,820,348.18元;本年度实现营业收入244,614,071.65元，净利润-5,518,895.43元。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 中南钻石 改善上市公司资产质量和盈利能力 发行股份购买资产 中南钻石资产注入上市公司，其评估基准日至交割基准日期间产生的收益（归属于母公司所有者的净利润合计31380.78 万元）由上市公司享有。5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 中南钻石第八期技术改造项目 71,000 10,75972,225100%合计 71,000 10,75972,225-七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文 21 适用 不适用 业绩预告情况:同向大幅上升 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）6,300-7,8002,114 增长 127.06%-183.82%基本每股收益（元/股）0.09-0.110.04 增长 125%-175%业绩预告的说明 2014 年 1-3 月，公司工艺改进等降本增效措施持续推动，预计主要成本指标有所改善。八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 宏观经济形势分析 展望2014年，世界经济形势弱势复苏，但不确定因素依然存在；我国经济持续处于转型期，周期性、阶段性调整尚未到位，短期内较难形成新的上升趋势。工业经济面临需求与供给双重约束的复杂局面，也面临政策释放、深化改革等发展机遇。超硬材料行业超硬材料行业 中南钻石主要产品为人造金刚石、立方氮化硼、复合片、高纯石墨及系列产品，归属石墨及碳素制品行业。一、中南钻石所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局（一）、我国超硬材料行业发展现状 1、从行业发展整体态势来看，我国人造金刚石行业得到快速发展，现已成为全球人造金刚石第一生产大国，产量占全球总产量的90%以上。行业保持较高的