400003_2006_粤传媒５_2006年年度报告_2007-02-13.pdf

广东九州阳光传媒股份有限公司广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告年年度报告 二二 00 七年二月七年二月 广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 1目目 录录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要4 第四节 股本变动及股东情况6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第六节 公司治理结构12 第七节 股东大会情况简介13 第八节 董事会报告14 第九节 监事会报告20 第十节 重要事项21 第十一节 财务报告26 第十二节 备查文件目录65 广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 2第一节 重要提示第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司全体董事出席董事会会议，没有董事、监事、高级管理人员对年度报告的真实性、准确性、完整性存在异议。三、广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告。四、公司负责人董事长、总经理梁汉辉先生及会计机构负责人财务总监韩静璇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 3第二节 第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称 中文名称：广东九州阳光传媒股份有限公司 英文名称：Guangdong China Sunshine Media Co.,Ltd.二、公司法定代表人：梁汉辉 三、董事会秘书：陈里强 证券事务代表：陈如春 联系电话：020-83752128 传 真：020-83752138 电子信箱： 联系地址：广州市环市东路 362 号好世界广场 1902 室 邮政编码：510060 四、公司注册地址：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路 1 号广州 863 产业促进中心大楼第 312 房之一房 公司办公地址：广州市环市东路 362 号好世界广场 1902 室 电子信箱： 公司网址：http:/ 五、公司选定信息披露报刊：中国证券报 公司选定信息披露网站：代办股份转让信息披露平台 ;国信证券有限责任公司网站 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、股份简称：粤传媒 5 股份代码：400003 股票交易地点：代办股份转让系统 广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 4七、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2006 年 3 月 6 日 公司变更注册登记地址：广东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：4400001010507 税务登记号码：440102197576715 公司聘请的会计师事务所：广东羊城会计师事务所有限公司 办公地址：广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度公司主要利润指标一、本年度公司主要利润指标 单位：人民币元单位：人民币元 项项目目 金金 额额利润总额 83,811,608.43 净利润 69,234,484.88 扣除非经营性损益的净利润 51,011,288.42 主营业务利润 116,630,317.04 其他业务利润 4,801,788.07 营业利润 55,443,500.98 投资收益 26,057,996.89 补贴收入 2,414,989.26 营业外收支净额-104,878.70 经营活动产生的现金流量净额 46,363,770.06 现金及现金等价物净增加额-46,039,303.66 注：非经常性损益项目涉及金额如下：单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 短期投资收益 19,128,944.10 补贴收入 2,414,989.26 营业外收入 147,719.95 营业外支出-252,598.65 所得税影响数-3,215,858.20 合 计 18,223,196.46 广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 5二、截止本报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标二、截止本报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 单位：人民币元单位：人民币元 项 目项 目 2006 年度年度 2005 年度年度 本年比上年增减（本年比上年增减（%）2004 年度年度 主营业务收入 336,114,111.97 317,949,141.81 5.71%330,111,153.26 利润总额 83,811,608.43 93,505,719.15-10.37%94,962,959.71 净利润 69,234,484.88 61,673,740.29 12.26%63,308,983.91 扣除非经常性损益后的净利润 51,011,288.42 63,709,234.28-19.93%63,855,914.88 每股收益 0.3473 0.3094 12.25%0.3176 净资产收益率（%）9.04 8.73 增加 0.31 个百分点 9.8 扣除非经常性损益后的资产净收益率（%）6.66 9.12 减少 2.46 个百分点 10.27 经营活动产生的现金流量净额 46,363,770.06 79,264,627.98-41.51%62,341,228.57 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2326 0.3976-41.51%0.3127 项 目项 目 2006 年末 2005 年末 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减（%）本年末比上年末增减（%）2004 年末 2004 年末 总资产 1,096,899,036.16 1,017,846,473.73 7.77%957,664,110.32 股东权益（不含少数股东权益）766,062,855.49 706,796,134.61 8.39%646,059,499.92 每股净资产 3.8427 3.5454 8.39%3.2407 调整后的每股净资产 3.8295 3.5259 8.61%3.2332 三、按照中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第三、按照中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率和每股收益号的要求计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率（净资产收益率（%）每股收益（元每股收益（元/股）股）报告期利润报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.22 15.84 0.5850 0.5850 营业利润 7.24 7.53 0.2781 0.2781 净利润 9.04 9.40 0.3473 0.3473 扣除非经常性损益后的净利润 6.66 6.93 0.2559 0.2559 四、报告期内股东权益变动情况四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元单位：人民币元 广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 6项项 目股目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数 199,355,280.00 234,327,310.18 43,138,904.96 14,379,634.99 229,974,639.47 706,796,134.61本期增加数 21,303,083.48 69,234,484.88 90,537,568.36本期减少数 14,379,634.99 14,379,634.99 16,891,212.49 31,270,847.48期末数 199,355,280.00 234,327,310.18 50,062,353.45 -282,317,911.86 766,062,855.49变动原因本年计提法定盈余公积金增加和根据财政部财企200667号文调整。根据财政部财企200667 号 文，将法定公益金结余转入法定盈余公积金。本年度实现净利润及对利润进行分配,以及实施2005年度现金股利分配方案。第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 单位：股单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数 量 比例（%）发行新股送股公积金转股其他小计 数 量 比例（%）一、未上市流通股份 1、发起人股份 79,593,520 39.93 79,593,520 39.93 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 79,593,520 39.93 79,593,520 39.93 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 18,828,560 9.44 18,828,560 9.44 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 98,422,080 49.37 98,422,080 49.37 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,933,200 50.63 100,933,200 50.63 三、股份总数 199,355,280 100 199,355,280 100 说明：1、公司近三年未发行股票。2、公司本年度未实施送股或转增股本方案，公司股份总数未发生变化。3、内部职工股：1992 年清远建北大厦股份有限公司成立时内部职工股 500 万股，每股发行价 1.45 元，占总股本的 5.1%；1993 年 4 月重组清远建北（集团）股份有限公司（现更名为广东九州阳光传媒股份有限公司，下称“九阳传媒”）时，新募集内部职工股 4,088广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 7万股，每股发价 2 元，加上原有 500 万股内部职工股总数为 4,588 万股，占总股本的 8.82；1993 年 12 月经批准九阳传媒调减国家股，调减后内部职工股为 4,588 万股，占总股本的 14.34；1994 年 3 月经分红派息后，内部职工股为 5015.712 万股，占总股本的 13.2%；1996 年 12 月分红后，内部职工股总数未变，占总股本的 12.58%；2000 年 7 月九阳传媒股东大会决议通过按 2：1 比例缩减股本方案，缩股后内部职工股为 2,507.856 万股，占总股本的 12.58。2001 年 3 月 26 日，广东省财政厅下发粤财企2001102 号文对九阳传媒股本数和股权结构予以确认。2005 年 10 月 18 日，经粤国资函2005373 号文批准，公司办理了大洋实业委托自然人所持的 625 万内部职工股转为国有法人股的股权性质变更及过户手续，内部职工股由 2057.856 万股减少至 1882.856 万股，占总股本的 9.44%。二、报告期末前二、报告期末前 10 名股东、前名股东、前 10 名流通股股东持股情况名流通股股东持股情况 报告期末股东总数（截止 2006 年 12 月 31 日）9114 户 前 10 名股东持股情况 股东名称（全称）年度内增减（股）持股总数（股）持股比例（%）股份类别质押或冻结的股份数量 股东性质广州大洋实业投资有限公司 0 79,593,52039.93未流通 无 国有法人股福建省华兴集团有限责任公司 2,150,0003,990,0002.00流通 未知 社会公众股广东太阳神集团有限公司 0 1,450,0000.73流通 未知 社会公众股郭志江 1,152,0851,152,0850.58流通 未知 社会公众股清远华洋轻塑有限公司 13,038 964,854 0.48流通 未知 社会公众股陈遵明 320,000950,000 0.48流通 未知 社会公众股左明敏 851,424 851,424 0.43流通 未知 社会公众股株洲市兴业资产管理有限公司 0 830,500 0.42流通 未知 社会公众股郑博健 730,000 730,000 0.37流通 未知 社会公众股刘 江 724,208 724,208 0.36流通 未知 社会公众股前10名股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中广州大洋实业投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；其他大股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。前 10 名流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H 或其它）福建省华兴集团有限责任公司 3,990,000 其它 广东太阳神集团有限公司 1,450,000 其它 郭志江 1,152,085 其它 清远华洋轻塑有限公司 964,854 其它 陈遵明 950,000 其它 左明敏 851,424 其它 株洲市兴业资产管理有限公司 830,500 其它 郑博健 730,000 其它 广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 8刘 江 724,208 其它 赵秋怡 697,432 其它 前 10 名流通股股东关联关系的说明 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。说明：1、上述控股股东与其余 9 名股东无关联关系，2-10 名间无法确定。2、报告期内广州大洋实业投资有限公司所持股份未发生质押或冻结的情况。三、控股股东及实质控制人简介三、控股股东及实质控制人简介（一）控股股东情况（一）控股股东情况 公司名称：广州大洋实业投资有限公司 法定代表人：戴玉庆 成立日期：2000 年 8 月 14 日 注册资本：人民币 1 亿元 主要经营业务或管理活动：实业投资。（二）实际控际人情况（二）实际控际人情况 公司名称：广州日报社 法定代表人：戴玉庆 注册日期：1995 年 12 月 5 日 注册资本：人民币 1 亿元 经营范围：报纸印刷、出版。设计、制作、代理、发布国内外各类广告。（三）本报告期内控股股东和实质控制人没有发生变化。（三）本报告期内控股股东和实质控制人没有发生变化。（四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广州日报社 持有 90%股份 广州大洋实业投资有限公司 持有 39.93%股份 广东九州阳光传媒股份有限公司（五）报告期内，公司无其他持股（五）报告期内，公司无其他持股 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东。）的法人股东。第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 9一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况（一）基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期年 初 持股数 年 末 持股数 变动原因报 告 期 内 从公 司 领 取 的报酬总额（税前、万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 梁汉辉 董事长、总经理男 43 2004.3-2007.30 0 76.80 否 凌近铿 副董事长 男 59 2004.3-2007.30 0 0 是 欧阳锡明 董事、副总经理男 41 2004.3-2007.30 0 50.80 否 李湘南 董 事 男 34 2004.3-2007.30 0 0 是 张佳庆 董 事 男 44 2004.3-2007.30 0 60.80 否 陈里强 董事、董事会秘书 男 38 2004.3-2007.30 0 38.30 否 韩静璇 董事、财务总监女 29 2005.6-2007.30 0 50.80 否 郭杨根 董 事 男 51 2004.3-2007.30 0 0 是 刘庆忠 董 事 男 41 2004.3-2007.30 0 6.20 否 魏纪元 独立董事 男 70 2004.3-2007.30 0 4.8 否 慕亚平 独立董事 男 51 2004.3-2007.30 0 4.8 否 黄 挺 独立董事 男 69 2004.3-2007.30 0 4.8 否 郑德珵 独立董事 男 55 2005.6-2007.30 0 4.8 否 黄榆敏 监事长 男 53 2004.3-2007.30 0 0 是 刘莺莺 监 事 女 48 2004.3-2007.30 0 0 是 白世雄 监 事 男 52 2004.3-2007.30 0 11.60 否 刘 娜 副总经理 女 36 2004.11-2007.30 0 18.80 否 合 计 333.30 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况（二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、现任董事、监事、高级管理人员的最近五年工作经历 梁汉辉先生：董事长、总经理。历任广州日报社财务科副科长，广州日报社计财处副处长、处长，广州日报社社长助理、总会计师。2003 年 1 月起任本公司第四届董事会董事长，2004 年 4 月起担任为本公司第五届董事会董事长、总经理。凌近铿先生：副董事长。现任广州日报社副社长、广州市新闻工作者协会副主席、广州市新闻学会会长、广东省报业协会副会长。2000 年 11 月至今任本公司副董事长。欧阳锡明先生：董事、副总经理。曾任广州日报社计财处计划预算部经理。现任广州大洋文化连锁店有限公司常务副总经理。2000 年 11 月担任本公司副总经理，2004 年 3 月起任本公司董事。李湘南先生：董事。历任广州彩色印务有限公司财务总监，广州日报印务中心总经理广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 10助理、财务总监。现任广州日报计财处处长。2004 年 3 月起任本公司董事。张佳庆先生：董事。曾任澳门南粤集团经济部总经理、地产部副总经理。2002 年，调回广州日报社，任印务中心副总经理，2005 年 3 月免去其印务中心副总经理职务。2004 年3 月起任本公司董事。郭杨根先生：董事。现任华美洁具副总经理。2004 年 3 月起任本公司董事。刘庆忠先生：董事。曾任清远建北（集团）股份有限公司副总经理，广东建北企业集团公司副总经理、财务总监。2005 年 1 月起，任广东公明景业印务有限公司副总经理。2004年 3 月起任本公司董事。陈里强先生：董事、董事会秘书。曾在广州证券有限责任公司工作，历任投资银行总部项目经理、高级策划经理、业务部经理、公司并购部经理、投资银行总部副总经理，2004年获得保荐代表人资格，期间曾任广州越秀集团有限公司资本经营部经理。2004 年 3 月起任本公司独立董事。2005 年 6 月起任本公司董事、董事会秘书。韩静璇女士：董事、财务总监。2000 年 7 月在广州日报社计财处工作。2001 年 1 月调入公司从事财务会计工作，担任财务部副经理。2004 年 4 月被聘任为本公司财务总监。2005年 6 月起任本公司董事。魏纪元先生：独立董事。历任广东省审计厅金融审计处、财政审计处处长、省审计厅副厅长。担任的社会职务有广东省审计学会副会长、广东金融学会理事等。著有专业论文30 多篇，并担任财会百科全书副主编。2002 年 5 月起任本公司独立董事。慕亚平先生：独立董事。现为中山大学法学院教授，兼任中国国际法学会理事、广东省国际法研究会副总干事，广州仲裁委员会、深圳仲裁委员会委员，中国执业律师，先后担任过 10 多家企业和单位的法律顾问。著有法学著作 20 多部，发表法学论文 50 多篇。2002年 5 月起任本公司独立董事。黄挺先生：独立董事。现任中国经济体制改革研究会副会长、广东经济体制改革研究会会长、省经济学会副会长。曾任广东省经济体制改革委员会副主任，广东省政协委员、省政协经济委员会副主任，广东省企业协会、企业家协会会长，广东省人民政府发展研究中心研究员、省股份经济与证券市场研究会副会长、省建立现代企业制度协调会成员、经济快报社社长、中山大学等高校兼职教授，著作有广东深化企业改革思辨集（上下集）等。2004 年 3 月起任本公司独立董事。郑德珵先生：独立董事。曾任广州证券有限责任公司副总裁、监事会主席、首席经济学家、中山大学硕士研究生导师（客座教授），中山大学新经济研究中心主任（兼），广东广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 11省政协委员，广州风险投资促进会会长，广州机电工业资产经营有限公司独立董事，长城金融研究所研究员，在中美发表经济和金融方面的专著 5 本及论文 50 余篇。2005 年 6 月起任本公司独立董事。黄榆敏先生：监事长。历任广州日报社编辑、记者；总编室副主任、主任；科教部主任、娱乐部主任；舞台与银幕报总编辑。现任广州日报机关党委专职副书记。2004 年 3月，兼任本公司监事长。刘莺莺女士：监事。历任广州日报社计财处出纳部副经理，广州文摘报财务总监，广州日报社审计处处长助理，现任广州日报社审计处副处长。2004 年 3 月起任本公司监事。白世雄先生：职工代表监事。曾任广州日报社印务中心机长职务，2000 年 11 月至今任本公司职工代表监事。刘娜女士：副总经理。曾任珠海市政协秘书处副科长、珠海市团委青年工作部副部长、珠海市国家税务局发票分局副局长。2004 年 11 月被聘任为公司副总经理。2、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位 任职期间 是否在股东单位领取凌近铿 广州日报社 副社长 1996.6至今 是 黄榆敏 广州日报社 机关党委副书记2004.3至今 是 李湘南 广州日报社 计财处处长 2004.4至今 是 刘莺莺 广州日报社 审计处副处长 2005.2至今 是 在其他单位任职情况 姓 名 其他任职的单位名称 在股东单位 任职期间 是否在该任职单位领取郭杨根 华美洁具有限公司 副总经理 是 郑德珵 广州证券有限责任公司 副总裁 是 慕亚平 中山大学 教授 是（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。2、本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 314.10 万元。3、独立董事的津贴：每位独立董事年度津贴为 4.8 万元。4、不在公司受薪的董事、监事领取报酬情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 凌近铿 是黄榆敏 是 广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 12李湘南 是 刘莺莺 是 郭杨根 是（四）报告期内董事、监事、高级管理人离任或解聘情况（四）报告期内董事、监事、高级管理人离任或解聘情况 报告期内，没有被选举或离任董事、监事的情形，也没有聘任或解聘高级管理人员的情形。二、公司员工情况二、公司员工情况（一）人员构成：截止 2006 年 12 月 31 日，公司在职职工总数为 326 人，其中：生产人员 206 人，销售人员 18 人，技术人员 32 人，财务人员 13 人，管理人员 42 人，辅助人员 15 人。（二）学历构成：本科学历 32 人，大专 58 人，中专、中技 150 人，高中及以下学历 86 人。目前公司没有需承担离退休人员的费用。第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构 一、公司治理的情况一、公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作，提高公司管理水平。公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内，公司根据新修订的公司法、证券法和中国证监会颁布的上市公司章程指引（2006 年修订）等最新规定，并结合公司的实际情况，公司对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则做了全面修订，进一步完善了公司的内部控制制度和治理结构，为公司高效运行提供了制度保证。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况（一）报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照独立董事工作制度等法律法规的要求，勤勉尽责，积极并认真参加公司的股东大会和董事会，为公司长远发展和管理出谋划策，并对公司关联交易、对外担保等重大事项，在进行独立客观判断后，发表专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作及公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用，有效的维护了广大中小股东的利益。（二）报告期内，没有独立董事对公司本年度的董事会各项议案或其它事项提出异议。广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 13（三）报告期内，公司共召开了 8 次董事会，独立董事出席董事会的情况：独立董事 姓 名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 魏纪元 8 7 1 0 因公出差 慕亚平 8 8 0 0 黄 挺 8 8 0 0 郑德珵 8 7 1 0 因公出差 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况（一）业务分开方面。（一）业务分开方面。公司在业务方面完全独立于控股股东，拥有独立的生产、经营及销售系统，自主决策、自主管理公司业务。（二）资产分开方面。（二）资产分开方面。公司拥有完整独立的资产结构，具有完整的生产系统和辅助配套设施，公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在无偿占有或使用情况。（三）人员分开方面。（三）人员分开方面。公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司总经理、副总经、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东单位领取薪酬和担任职务。（四）机构独立方面。（四）机构独立方面。公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行使职能。公司控股股东均依照法定程序参与公司决策，未影响本公司经营管理的独立性。（五）财务分开方面。（五）财务分开方面。公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司在银行开立独立帐户并依法纳税。控股股东未干预本公司的财务、会计活动。四、公司对高级管理人员考评及激励机制四、公司对高级管理人员考评及激励机制 公司薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，根据公司既定的高管人员薪酬管理办法对高级管理人员进行激励与约束。第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内公司共召开了二次股东大会：报告期内公司共召开了二次股东大会：2005 年度股东大会和年度股东大会和 2006 年第一次临时股东大会。年第一次临时股东大会。（一）公司于2006年5月19日，在广州市花都区芙蓉嶂山前旅游大道，广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心(广州记者乡村俱乐部)，召开公司2005年度股东大会,该广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 14次会议决议刊登在2006年5月20日的中国证券报及代办股份转让信息披露平台上。（二）公司于2006年11月20日，在广州市花都区芙蓉嶂山前旅游大道，广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心(广州记者乡村俱乐部)，召开公司2006年第一次临时股东大会，该次会议决议刊登在2006年11月21日的中国证券报及代办股份转让信息披露平台上。第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾一、报告期内公司经营情况的回顾（一）公司报告期内整体经营情况（一）公司报告期内整体经营情况 2006年是公司业务整合、管理水平、经营业务取得可喜进步的一年。公司以完善激励机制、优化资源配置为动力，以严格管理、提高效率为基础，以不断增强企业核心竞争力为目标，通过加强基础管理、制度建设等多种方式，推动公司健康发展。报告期内公司实现主营业务收入3.36亿元，比去年同期增长5.71；净利润6923.45万元，比去年同期增长12.26。公司关联交易收入总额1.03亿元，占主营业务收入的30.46%,关联交易比例比上年下降9.21个百分点。公司保持了持续、稳定的发展势头。1、广告代理业务：2006 年公司自营的广告代理业务依然以代理平面媒体广告为主，其中代理广州日报的广告占公司广告代理收入比例较大。虽然广告业务市场容量在不断地增长，但是随着竞争者的不断涌入及新兴媒体的兴起，该市场已转变为多家主要竞争者共存的格局，激烈的竞争导致广告代理和制作业务下滑，2006 年公司广告代理收入比去年减少46.75。2、印刷业务：2006 年印刷收入比去年同期增长 18.53，印刷业务收入在公司主营业务收入的比重达到 81.39。报告期内，公司努力开拓印刷量稳定、信誉好的优质大客户，使公司业务布局上形成了相对稳定的骨干业务，业务规模不断扩大。公司控股子公司广东公明景业印务有限公司在 2006 年年中顺利竣工投产，公司在广州民科园新印务厂房也在2007 年年初投产。两个新厂的投产，将为 2007 年公司发展目标的实现打下坚实的基础。3、书报刊销售业务：2006 年公司连锁店实现大幅减亏，其中书报刊销售业务实现扭亏为盈。大洋连锁店根据周边情况灵活调整图书销售品种，始终保持图书销售热点，多次开展覆盖分店和书城的联合书展，图书销售比去年增长 66.87。同时，进一步加强文化产品的连锁销售网络建设，扩大覆盖范围，利用连锁经营的规模优势进行自有品牌的深度广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 15开发和建设，进一步降低经营成本，优化进货质量，提高企业的利润水平和知名度，通过经营上的创新，提高单店的盈利水平，向高层次的文化产品连锁经营店发展。报告期内，公司在加强经营管理的同时，也在不断推进公司上市进程。2007 年 1 月，公司已将反馈意见补充材料递交中国证监会。（二）公司主营业务及其经营状况（二）公司主营业务及其经营状况 1、报告期内，占主营业务收入和主营业务利润 10%以上（含 10%）的行业经营情况：单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）营业业务利润率比上年增减（%）广告代理及制作 38,186,147.44 1,414,862.23 96.29%-46.75%5.01%减少 1.83 个百分点 印 刷 273,570,848.93 203,187,002.6625.73%18.53%16.61%增加 1.23 个百分点 2、主要供应商、客户情况 报告期内，公司前 5 名供应商合计的采购金额 130,983,612.80 元，占年度采购总额的 47.12%；公司前 5 名客户合计的销售金额 124,752,001.78 元，占年度销售总额的 37.12%。（三）报告期内公司资产构成及财务数据变化情况说明（三）报告期内公司资产构成及财务数据变化情况说明 1、资产变化情况说明 单位：人民币元 2006 年末 2005 年末 项 目 金 额 占总资产比例 金 额 占总资产比例 应收款项 142,219,853.73 12.97%113,830,596.75 11.18%存 货 42,132,396.05 3.84%25,219,476.64 2.48%长期股权投资 123,568,446.45 11.27%127,013,794.81 12.48%固定资产 530,117,044.09 48.33%418,030,685.95 41.07%在建工程 157,681,326.89 14.38%157,815,630.76 15.50%短期借款 50,000,000.00 4.56%97,670,343.53 9.60%长期借款 40,000,000.00 3.65%0.00%总资产 1,096,899,036.16 100.00%1,017,846,473.73 100.00%说明：（1）报告期内，资产结构没有发生重大变化。（2）报告期末，公司存货余额占总资产的 3.84，比去年年末增加 1.36 个百分点，主要是由于广东公明景业印务有限公司本年投产及公司印刷业务增长，大量采购原材料所致。（3）报告期末，公司固定资产余额占总资产的 3.84，比去年年末增加 7.26 个百分点，主要是由于广东公明景业印务有限公司本年投产后，将其厂房、设备等已完工在建工程结转至固定资产所致。广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 16（4）报告期末，公司长期借款余额占总资产的 3.65，比去年年末增加 3.65 个百分点，主要是广东公明景业印务有限公司向中国银行广州珠江支行的长期贷款。2、主营费用同比变化说明 单位：人民币元 项 目 2006 年 2005 年 增减 变动原因 管理费用 50,526,617.32 29,465,467.64 71.48%子公司业务增长带来管理费用增加。投资收益 26,057,996.89 8,655,958.70 201.04%2006 年取得短期投资收益所致。营业外支出 252,598.65 6,725,669.06 -96.24%2005 年计提或有负债所致。3、现金流量表相关数据的变化情况 单位：人民币元 项目2006年2005年增减变动原因经营活动产生的现金净增加额46,363,770.0679,264,627.98-41.51%广告代理收入减少所致。筹资活动产生的现金净增加额-20,010,328.2072,057,942.43-127.77%偿还短期贷款所致。投资活动产生的现金净增加额-72,392,745.52-220,064,862.2567.10%取得短期投资收益及固定资产投资额减少所致。现金及现金等价物净增加额-46,039,303.66-68,742,291.8433.03%（四）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析（四）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 1、主要控股公司经营情况及业绩 单位：人民币元 公司名称 主营业务 注册资本 所占股份资产总额 净利润 广州大洋文化连锁店有限公司 零售书报刊，设计制作各类广告等 10000 万元95%104,706,187.20-170,052.10 广州大洋广告有限公司 设计、制作、代理国内各类广告业务 100 万元 90%112,164,456.77 17,145,457.18广东公明景业印务有限公司 包装装潢印刷 5000 万元70%151,900,120.49-15,747,826.33广州粤图文化发展有限公司 零售书报刊、场地出租 1100 万元 51%12,312,471.10-2,489,494.92广东九州阳光印务科技有限公司 印务工艺、技术及设备的开发、研究 500 万元 90%4,975,734.72-24,265.28 2、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司 华美洁具有限公司为本公司的参股公司，主营业务包括生产及经营高级卫生洁具及其塑料、五金配件、浴缸等，本公司公司持有 32.42的股权。报告期内，该公司实现主营业务收入 12625.58 万元，主营业务利润 4446.03 万元，净利润 3251.45 万元，该公司的投资收益占本公司净利润的比重为 15。二、公司对未来发展的展望二、公司对未来发展的展望（一）公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局 1、伴随着中国经济的持续、健康发展和人民群众不断增长的物质文化需要，我国高度重视文化产业的发展，文化产业已经成了经济增长的新的亮点。文化产业涵盖出版业、电广东九州阳光传媒股份有限公司 2006 年年度报告 17影业、广播电视业、音像业、印刷业、广告业、演艺业、网络传播业等，专家预测，5 年内文化产业的产值将达到 4 万亿人民币。这些表明了公司从事的报业服务业具有巨大的发展潜力。2、随着媒体资源稀缺的状态转变，广电加快产业化和数字化进程，报业大踏步实践集团化和跨地域经营，同时户外媒体的高速发展，以及数字技术带来的 IP 网络、无线通讯网络等新生媒体的逐步成熟，给媒体市场提供了全新的活跃点。在新媒体面前，电视、报纸、杂志、广播等媒体已经沦为传统媒体，越来越多的广告主都表示将增加在网络广告上的投入，传统媒体的广告份额明显下降，这一变化为给