400050_2008_龙涤５_2008年年度报告_2009-03-26.pdf

黑龙江龙涤股份有限公司 二八年年度报告黑龙江龙涤股份有限公司 二八年年度报告 二 OO 九年三月二十五日 二 OO 九年三月二十五日 1一、重要提示及目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事赵杰因公不能参加本次董事会，委托董事邵华出席会议并代为表决。董事黄永坚、王德刚因公不能参加本次董事会，委托董事高旭光出席会议并代为表决，董事乔洪涛不能参加本次董事会，没有委托其他董事。中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人陈文建、主管会计工作负责人史玉玲及会计机构负责人赵君保证年度报告中财务报告的真实、完整。一、重要提示及目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事赵杰因公不能参加本次董事会，委托董事邵华出席会议并代为表决。董事黄永坚、王德刚因公不能参加本次董事会，委托董事高旭光出席会议并代为表决，董事乔洪涛不能参加本次董事会，没有委托其他董事。中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人陈文建、主管会计工作负责人史玉玲及会计机构负责人赵君保证年度报告中财务报告的真实、完整。2目 录 一、重要提示及目录1 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况7 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 六、公司治理结构14 七、股东大会简介15 八、董事会报告16 九、监事会报告21 十、重要事项22 十一、财务报告24 十二、备查文件目录36 目 录 一、重要提示及目录1 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况7 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 六、公司治理结构14 七、股东大会简介15 八、董事会报告16 九、监事会报告21 十、重要事项22 十一、财务报告24 十二、备查文件目录36 3二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：黑龙江龙涤股份有限公司 公司法定英文名称：HEILONGJIANG LONGDI CO.,LTD.（二）公司法定代表人：陈文建 （三）董事会秘书：宋士龙 联系地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街 联系电话 ：0451-53715276 传 真 ：0451-53717068 （四）公司注册及办公地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街 邮政编码：150316 公司网址：http:/www.Longdi.biz 电子信箱：stocklongdi.biz（五）公司信息披露媒体为代办股份转让系统信息披露平台：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股份转让场所、股份简称、股份代码 公司股份依照证券公司代办股份转让服务业务试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司在代办股份转让系统进行股份转让。股份简称：龙涤 5 股份代码：400050 （七）其他有关资料 公司首次注册登记地点:黑龙江省工商行政管理局 公司首次注册日期：1993 年 5 月 26 日 企业法人营业执照注册号：2300001100987 税务登记号码：230181126977562 公司聘请的会计师事务所 名 称：中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所 办公地址：哈尔滨市香坊区民航路 7 号 4三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 1、报告期内主要会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 营业利润-101,032,084.57利润总额 -98,498,513.70归属于公司股东的净利润 -98,135,088.53归 属 于 公 司 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净利润-100,668,659.40经营活动产生的现金流量净额 -3,365,015.54 扣除非经常性损益项：金额单位：人民币元 项 目 2008 年度 2007 年度 金额单位：人民币元 项 目 2008 年度 2007 年度 非流动资产处置损益 1,980,706.22 52,368,481.11 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外；企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 26,365,570.00 企业重组费用 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 5同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 552,864,65 1,100,922.46 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 小小 计 计 2,533,570.87 79,834,973.57 减：企业所得税影响数 非经常性损益净额 2,533,570.87 79,834,973.57 注：表中数字“+”表示收益及收入,-表示损失或支出。6 2、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 2008 年2007 年本年比上年增减（%）2006 年1、营 业 收 入 694,699,364.48696,498,852.15-0.26 602,026,937.982、利 润 总 额 -98,498,513.706,810,343.98-836,920,718.383、归 属 于 公 司股 东 的 净 利润 -98,135,088.535,998,527.50-770,743,966.004、归 属 于 公 司股 东 的 扣 除非 经 常 损 益 后 的 净 利润 -100,668,659.40-73,836,446.07-769,483,903.545、经 营 活 动 产生 的 现 金 流量 净 额 -3,365,015.54-3,933,761.36-93.283.526.046、总 资 产 838,948,047.69943,965,815.16-11.13 1,255,993,646.037、股 东 权 益 141,192,279.81239,690,793.51-41.09 232,880,449.53 3、公司近三年主要财务指标：单位：人民币元 项目 2008 年度 2007 年度 同比增减（%）2006 年度 1、基本每股收益-0.27870.0170-2.18922、稀释每股收益-0.27870.0170-2.18923、扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.2859-0.2097-2.18564、全面摊薄净资产收益率-60.39%2.30%-302.67%5、加权平均净资产收益率-46.38%2.33%-401.91%6、扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率-61.95%-28.33%-302.17%7、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-47.58%-28.66%-401.25%8、每股经营活动产生的现金流量净额-0.0096-0.0112-0.26509、归属于公司股东的每股净资产 0.46160.7403-37.65 0.7233 7 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例（%）一、非转让股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人股份 外资法人股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 非转让股份合计 二、可转让股份 1、人民币普通股 2、境内外资股 3、境外外资股 4、其他 可转让股份合计 三、股份总数 100,503,443 74,967,254 25,536,189 67,966,330 168,469,773 183,600,000 183,600,000 352,069,773 28.54 21.29 7.25 19.31 47.85 52.15 52.15 100 -74,967,254+74,967,254 -74,967,254+74,967,254 100,503,443 100,503,44367,966,330168,469,773183,600,000183,600,000352,069,77328.54 28.5419.3147.8552.1552.15100 (二)股票发行与上市情况 截至报告期末的前三年，黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）没有发行股票及其衍生证券；公司股本结构有所变化，2008 年 3 月 810 日，黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的本公司 74,967,254股国家股(占本公司总股本的 21.29)转让给浙江国联港务工程股份有限公司，该股份性质由国家股转变成境内法人股；股份总数未发生变化。截止报告期末，公司没有内部职工股。（三）股东情况介绍 1、截止至 2008 年 12 月 31 日，公司股东总数 45,552 户。2、截止 2008 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况 股 东 名 称 股东 性质 比例（%）持股总数（股）持有可转让股份数量（股）质押或冻结股份数量（股）股 东 名 称 股东 性质 比例（%）持股总数（股）持有可转让股份数量（股）质押或冻结股份数量（股）李万奎 自然人12.7744,967,254-浙江国联港务工程股份有限公司 法人股8.5230,000,000-中国信达资产管理公司 4.5916,160,000-中国长城资产管理公司 2.197,700,000-黑龙江加州中际投资咨询有限公司 2.127,478,189-上海步欣工贸有限公司 1.404,928,000-哈尔滨威德计算机工程有限公司 1.314,620,000-陕西省纺织品进出口公司 1.234,340,000-中关村百校信息园有限公司 1.144,000,0004,000,000-深圳市 民 润 农 产 品 配 送 连 锁 商 业 有 限 公 司 1.133,999,800-上海仰印投资管理有限公司 0.802,800,000-公司原第一大股东黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会于2008 年 3 月 10 日已将其持有的公司 74,967,254 股股权(占本公司总股本的 21.29)转让给浙江国联港务工程股份有限公司；2008 年 8 月 17日浙江国联港务工程股份有限公司将其持有的公司 44,967,254 股股权(占本公司总股本的 12.77)司法拍卖给李万奎。截止报告期末，李万奎是公司的第一大股东，浙江国联港务工程股份有限公司持有公司30,000,000 股股权(占本公司总股本的 8.52)，是公司的第二大股东。9 前十名可转让股份的股东持股情况 股东名称 持有可转让股份数量(股)股份种类 中关村百校信息园有限公司 4,000,000A 类 孙政 2,400,000A 类 田策 1,450,721A 类 王月华 1,170,000A 类 徐正旺 1,035,185A 类 王桂英 1,000,000A 类 吴竞 940,000A 类 于双双 817,000A 类 肖伟基 813,642A 类 宋云霞 623,800A 类 上述股 东 关联 关 系 或 一 致 行动关系的说明 公司前十名股东之间不存在或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况。公司未知前十名可转让股份的股东之间是否存在关联关系。注：黑龙江龙涤股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其在报告期内是否发生质押、冻结、托管等情况及之间的关联关系。也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、公司控股股东情况：报告期内公司的控股股东为自然人李万奎，中国国籍。2009 年 2月 24 日，李万奎持有的 44,967,254 股股权转让给绍兴县蜀丰布业有限公司，该公司实际控制人为李万奎。绍兴县蜀丰布业有限公司情况如下：绍兴县蜀丰布业有限公司是一家贸易型公司，成立于 2001 年，注册地浙江绍兴柯桥金柯桥大道 1388 号万国中心 B 幢 21 层，注册资本：2000 万元，法定代表人：陈学法，经营范围：高档纺织面料、全棉、锦棉等系列产品。4、公司实际控制人情况：公司目前的控股股东为自然人李万奎，但其不担任公司的董事和其他职务。公司日常的生产经营由公司经营管理层负责运作，涉及重大事项按照公司法及公司章程规定的权限、分别提交董事会及股东大会讨论并作出决议，由经营管理层负责执行。5、其他持股在 10以上（含 10）的法人股东：无 10五、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）五、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）、基本情况 持股数（股 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 年末 年度报酬总额（元）陈文建 男 42 董事长 2008 年 2 月2009 年 9 月 否 高旭光 男 42 董事、总经理 2007 年 1 月2009 年 9 月 0 0 119700乔洪涛 男 58 董事 2007 年 1 月2009 年 9 月 0 0 否 赵 杰 男 53 董事 2007 年 1 月2009 年 9 月 0 0 否 王德刚 男 48 董事、总经济师 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000邵 华 男 54 董事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 否 徐 宁 男 37 董事、2008 年 2 月2009 年 9 月 0 0 否 黄永坚 男 54 董事 2008 年 2 月2009 年 9 月 0 0 否 董志富 男 53 监事会主席 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 否 胡玉波 男 45 监事 2007 年 3 月2009 年 9 月 0 0 否 苑清华 男 54 监事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 否 闵 军 男 44 监事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 38400 刘 静 女 45 监事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 38400 史玉玲 女 49 总会计师 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000 张巨宏 男 45 副总经理 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000 佟 辉 男 51 副总经理 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000 牛长胜 男 42 副总经理 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000 韩育新 男 45 副总经理 2007 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000 宋士龙 男 45 董事会秘书 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 60000 （二）、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事 11陈文建 大学本科学历，中南财经政法大学 EMBA 硕士研究生；历任萧山纺织工业公司任原料科科长；国营萧山出口产品开发公司任副经理；萧山化纤纺织公司任董事长兼总经理，期间担任萧山纺织工程学会常务理事长，以及萧山工商联执委副秘书长；曾在中东阿联酋（迪拜）从事国际进出口贸易及酒店服务业。现任浙江国联港务工程股份有限公司董事长，黑龙江龙涤股份有限公司董事长。乔洪涛 大学本科学历，历任黑龙江省七台河市新立煤矿队长、井长、科长、副矿长，铁东煤矿矿长，七台河矿业集团副总经理、总经理、董事长、党委书记（七台河市委常委），鸡西矿业集团党委书记、董事长（鸡西市委常委），鸡西市委专职常委，现任黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会监事会主席，黑龙江龙涤股份有限公司董事。赵 杰 毕业于天津财经学院，副研究员。现任黑龙江省省长助理兼黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会主任。高旭光 工商管理硕士 经济师。历任黑龙江国外贸易总公司第四分公司总经理助理，黑龙江木兰肥牛有限公司副总经理兼销售公司经理，黑龙江龙涤集团有限公司副总经理、党委委员、产品销售部部长，江苏申龙高科集团股份有限公司董事长。现任黑龙江龙涤股份公司总经理。王德刚 大专学历。曾任集团公司销售部销售员、驻深圳办事处副经理、龙涤经贸公司副经理、销售科副科长、科长等职，现任黑龙江龙涤股份有限公司销售总监、总经济师。邵 华 毕业于黑龙江商学院财会专业,高级会计师。历任哈尔滨新型建材工业公司财务处处长；黑龙江省建材房地产开发公司财务部部长；黑龙江省投资总公司财务部科长、副部长、部长、总会计师；现任黑龙江省投资总公司副总经理兼总会计师。12徐 宁 毕业于东北财经大学贸易经济系贸易经济专业。新西兰维多利亚大学工商管理学院工商管理研究生；新西兰维多利亚大学国际应用金融学院应用金融学硕士学位。历任圣雪绒国际企业集团五矿化工出口部经理；LEADERS（北京）投资有限公司投资项目主管；新西兰亚太文化交流中心国际事务部经理；现任中国信达资产管理公司重组业务部副经理。黄永坚 大学本科学历。齐齐哈尔建筑设计研究院 设计室副主任；现任中国长城资产管理公司哈尔滨办事处资产经营部处长、债权管理部副处长兼哈尔滨项目经理组组长、债权管理部处长、资产经营二部高级经理、资产处置委员会办公室主任。2、监事 胡玉波 毕业于哈尔滨电工学院，大学学历，高级会计师，历任哈尔滨拖拉机制造厂助理工程师，中国建设银行哈尔滨分行会计师，中国信达资产管理公司哈尔滨办事处经理，现任中国信达资产管理公司哈尔滨办事处高级副经理。董志富 政工师。曾任黑龙江涤纶厂短丝分厂保全队长，长丝二厂工会主席，聚酯分厂支部书记、工会主席兼副厂长，长丝一厂党总支副书记兼工会主席，总支书记兼厂长，龙涤集团工会主席、纪委书记、党委副书记。黑龙江龙涤股份有限公司监事会主席。苑清华 毕业于哈尔滨师范大学中文系，大学本科。曾任克东县教师进修学校教师、克东县第二中学校教师、克东县第一中学校教师、克东县电视大学教务处主任、克东县乡镇企业管理局办公室主任。现任黑龙江龙涤集团有限公司董事会秘书、文件处理中心副主任。闵 军 大学本科 高级政工师 历任黑龙江涤纶厂党委宣传部干事，黑龙江龙涤集团有限公司党委工作部文明办主任，现任黑龙江龙涤股份有限公司总经理办公室主任，黑龙江龙涤股份有限公司工会主席。13刘 静 毕业于大连轻工学院，大学本科，高级工程师。曾任龙涤集团生产技术部科员、副主任工程师、计算机办公室副主任、计算机管理科科长、信息中心主任、主任工程师、总经理助理等职，现任黑龙江龙涤股份有限公司企业管理部部长。3、高级管理人员 史玉玲 毕业于黑龙江省商学院，财务会计专业，本科，高级会计师。曾任黑龙江龙涤集团有限公司合资部财务科副科长、龙涤集团财务科科长、龙涤集团副总会计师，现任黑龙江龙涤股份有限公司总会计师。张巨宏 硕士 工程师 历任黑龙江涤纶厂热电厂副厂长、厂长，黑龙江龙涤集团有限公司副总经理 党委委员。现任黑龙江龙涤股份有限公司副总经理。佟 辉 大专学历、经济师。曾任黑龙江龙涤集团团委副书记、书记、长丝一厂党总支书记、厂长、长丝二厂党总支书记、龙涤政治学校校长、生产部安技科科长、龙涤贸易公司总经理、企管办主任、办公室主任、采购部副部长等职。现任黑龙江龙涤股份有限公司副总经理。牛长胜 毕业于天津纺织工学院就、高级工程师。在职研究生曾任公司电仪工程部副部长、部长、副总工程师、长丝厂厂长、聚合厂厂长、总经理助理等职。现任黑龙江龙涤股份有限公司副总经理。韩育新 毕业于四川工学院，大学本科，副高级工程师。曾任黑龙江龙涤集团有限公司长丝二分厂厂长兼党委书记，龙涤集团总经理助理。现任黑龙江龙涤股份有限公司副总经理。宋士龙 大专学历，曾任黑龙江龙涤集团微机中心负责人、黑龙江龙涤股份有限公司证券办副主任、黑龙江龙涤股份有限公司证券事务代表。现任黑龙江龙涤股份有限公司董事会秘书。（三）年度报酬情况 上述在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员（10 人）的年度报酬总额为 85.65 万元。董事赵杰、邵华、徐宁、黄永坚、乔洪涛和监事胡玉波、董志富、苑清华未在公司领取报酬、津贴，也未在控股股东单位领取报酬、津 14贴。（四）报告期内离任董事、监事及高级管理人员情况：2008 年 2 月 15 日公司 2008 年第一次临时股东大会选举陈文建为公司董事，董事会选举陈文建为公司董事长。公司股东中国信达资产管理公司、中国长城资产管理公司分别委派到公司的董事均发生工作变动，提出新任董事人选，中国信达资产管理公司由徐宁接替原董事苏勋智在公司的董事工作；中国长城资产管理公司由黄永坚接替原董事周捷在公司的董事工作。2008 年 5 月 20 日公司召开股东大会同意聘任徐宁、黄永坚为公司董事。2008 年 7 月 23 日公司董事俞炜峰先生因工作原因辞去董事职务。（五）公司员工情况 截止 2008 年末，公司共有员工 853 人，生产人员 625 人，销售人员 26 人，技术人员 163 人，财务人员 12 人，行政人员 27 人;其中：大学学历 49 人，大中专学历 169 人，高级工程师 21 人，工程师 53人，无退休员工。六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法等法律法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作水平。报告期对照中国证监会、中国证券业协会的有关要求，公司与控股股东严格实行“五分开”。根据黑龙江证监局“关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动”有关工作的要求，2008 年公司总结 2007 年开展公司治理专项活动的经验和教训，努力深入推进公司治理的法制化、规范化、科学化，继续建立和完善公司治理结构，尽可能消除公司经营运作的风险隐患。(二)公司未设独立董事。(三)公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东。公司的生产、采购、销售等方面做到了机构和业务完全独立于控股股东。公司的劳动、人事、工资等方面有严格的管理制度；公司高级管理人员均在公司任职并领取报酬，没有在控股股东单位担任职务。15公司独立拥有完整的生产经营资产，不存在无偿占有或使用的情况。公司财务独立，设有独立的财务部门，配备独立的财务人员，并拥有独立的财务核算体系和财务管理制度，公司在银行开设独立帐户并依法纳税。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 报告期内，公司进一步建立健全了生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度，内控制度体系涵盖了企业经营管理的全过程，公司各部门的各项经营活动均能在公司内部控制体系下健康运行，切实做到制度明确、执行有力、监督有效，保证了公司各项生产经营目标和战略规划的顺利实现。报告期公司对照财政部、证监会、审计署、银监会等相关部委的相关规定，继续完善财务制度和内部控制制度。(五)信息披露控制方面 公司制订了信息披露的相关程序并进一步完善信息披露保密工作制度，杜绝了泄密事件和内幕交易行为的发生。通过健全和完善内部控制制度，使公司内部控制体系贯穿运营的全过程，保证了公司各项经济活动的合法、规范、有序开展。公司董事会聘请了具有专业资格的中介机构对公司 2008 年的经营活动及运作情况做了全面审计，并出具了标准无保留意见审计报告。详见年报附件。(六)高级管理人员的考评及激励情况 公司第四届董事会第六次会议通过了公司设立薪酬与考核委员会的决议，委员会将按照薪酬与考核委员会工作条例、高管人员薪酬政策与方案和高管业绩考评办法对高管人员进行全年考评，确定高管薪酬及股权激励实施条件。七、股东大会简介 七、股东大会简介 报告期内公司召开二次股东大会。（一）2008 年 1 月 15 日召开 2008 年第一次临时股东大会，会议决议于 2008 年 1 月 18 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。（二）2008 年 5 月 20 日召开 2007 年度股东大会，会议决议于 2008年 5 月 21 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。16 八、董事会报告 八、董事会报告 2008 年度，经济环境复杂多变，金融危机蔓延不息，自然灾害或地区安全事故接连发生。严峻的国际、国内宏观形势对公司带来较大的影响，2008 年，公司的经营面临不少困难。一方面，工业用丝国际市场极度萎缩、国内市场一直持续低迷，价格不断下滑；另一方面，周转资金严重短缺，到期及逾期债务包袱沉重。在严峻形势下，公司科学决策，多方努力，全力使公司正常运转；同时利用自有技术力量加大技改力度、多项技改项目如期完成，降低生产经营成本，提高了公司抵御风险的能力；公司进一步强化管理，全面有效的贯彻和执行内部控制制度、严格控制和防范经营管理风险，克服了各种不利因素的影响，实现了连续运转、稳定生产、降低成本、积极销售、保证资金如期回笼等各个环节的正常运作。(一)公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 公司所处的行业为化纤行业，主营业务是生产、销售聚酯熔体和切片、熔体直纺长丝、短丝，产品为纺织工业的原料。全年生产聚酯切片 29,496 吨，生产熔体直纺短丝 31,208 吨，生产工业丝 27,395 吨。报告期内实现营业收入 69,470 万元，实现营业利润-10,103 万元，利润总额-9,850 万元。2、主营业务及经营状况(1)报告期内主营业务分产品情况表 单位：人民币元 产品名称 主 营 业 务 收 入 主 营业 务 成本 毛利率%主营业务收入比上年增减%主 营 业务 成 本比 上 年增减%毛利率比上年增减百分点 短 丝 283,522,210.74 303,073,242.40-6.909.2715.08-5.40长 丝 2,740,206.12 3,733,047.58-36.23-89.99-88.27-19.96聚酯切片 8,964,245.07 10,550,051.07-17.69-15.31-7.81-9.58工 业 丝 366,125,186.89 331,877,784.109.355.711.65 3.62 17合 计 661,351,848.82 649,234,125.151.832.732.55 0.18(2)主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 604,205,215.25占本年度采购总额比重 63.5%前五名客户销售金额合计 186,786,803.69占本年度销售总额比重 28.6%3、报告期内公司资产构成(1)资产构成变动情况 单位：人民币元 项 目 报告期末 占总资产 比例%上年度期末 比上年同期 增减%应收账款 2,456,432.100.291,515,477.94 62.09其他应收款 90,856,718.7910.83102,955,786.59-11.75存货 86,806,929.8110.35120,604,617.31-28.02长期股权投资 31,275,000.003.7331,275,000.00 0固定资产 544,436,034.9764.90607,741,027.72-10.42在建工程 2,025,759.850.244,275,641.32-52.62短期借款 214,346,035.9825.55221,452,098.50-3.21长期借款 272,000,000.0032.42275,000,000.00-1.09资产总额 838,948,047.69100943,965,815.16-11.13 报告期末，在建工程余额 203 万元，同比减少 52.62%，主要原因是车间发生的零星技术改造项目完工转入固定资产。(2)主要财务数据变动情况 项目 报告期末 上年度期末 比上年同期增减%营业费用 20,604,126.3319,327,400.526.61 管理费用 36,558,639.7236,284,175.630.76 财务费用 45,414,964.9244,414,383.482.25 18 4、现金流量表相关数据 项 目 报告期末 上年度期末 比上年同期增额 经营活动产生的现金流量净额-3,365,015.54-3,933,761.36 568,745.82 投资活动产生的现金流量净额 30,525,566.30-1,445,935.17 31,971,501.47 筹资活动产生的现金流量净额-28,878,389.73 2,298,565.30-31,176,955.03 现金及现金等价物净增加额-1,717,838.97-3,081,131.23 1,363,292.26 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-337 万元，比上年同期增加 57 万元，主要原因是主营业务利润较上年同期增加而增加了经营活动的净现金流入；投资活动产生的现金流量净额为 3,053 万元，比上年同期增加 3,197 万元，主要原因是转让长丝一厂设备本年收到 3,100 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2,888 万元，比上年同期减少 3,118 万元，主要原因是上年含有从黑龙江省投资总公司(省开行)流动资金借款5,000 万元，且本年利息支出较上年减少等因素所致。5、对公司设备利用情况等讨论分析 公司 2008 年，整体设备利用率在 50左右，和 2007 年相比，公司的工业丝设备开工率有进一步的提高，民用丝产量依然保持较低水平，主要原因是工业丝利润率较好，而民用丝没有利润空间,公司控制了民用丝的产量,导致整体设备利用率降低.6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 公司控股子公司哈尔滨龙兴化纤有限责任公司是由公司与香港滨港有限责任公司合资组建的，生产聚酯熔体及聚酯切片，注册资本10,624 万元，公司占股权比例为 75，2008 年实现营业收入 49,977 万元，净利润-145 万元。7、公司亏损增加的主要原因 2008 年比上年亏损增加的主要原因:(1)2007 年省国资委豁免了 19我公司欠付的债务 2,637 万元，以及长丝一厂设备转让收益 5,203 万元，增加了当年的利润；(2)2008 年 计 提 的 资 产 减 值 准 备 同 比 增 加1,740 万元。(二)对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2008年随着全球金融危机愈演愈烈，化纤行业企利润水平整体下降，停工甚至倒闭的企业进一步增加，行业竞争更加激烈。公司产品中的多数品种利润水平处于行业中等位置，个别品种如工业丝，随着欧美发达国家下游企业停工停产，产品出口受阻，国内产能过剩。2、公司未来发展的机遇和挑战、发展战略规划 面对严峻的国际市场和激烈竞争的国内市场，公司将尽全力保住原有的客户和市场份额，尽最大努力发展新的客户群体，增加市场份额。公司将积极争取省政府及相关各方的大力支持；发挥自身的技术力量的优势、区域产品市场的优势、区域原料供应优势，发挥管理的优势，依托已完成的技术改造项目实现低能耗低成本的运营。公司将努力实现 2009 年的盈利目标。3、公司为实现 2009 年的盈利目标面对资金需求问题 公司的周转资金一直处于十分紧张状态。为缓解资金压力，公司将尽力缓解到期及逾期债务的压力，及时回笼货款，充分利用各种融资平台，努力开拓新的融资渠道，保证工业丝生产开满开足，公司将合理调度和使用资金，确保生产经营采购等关键环节资金需要。努力完成 2009 年的经营目标。4、对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响、困难和风险 全球经济形势能否好转对公司实现经营目标影响较大，针对目前世界金融危机导致全球产品市场下降这一问题，公司将努力保住老客户、大力发展新客户、研究新品种、努力做到对市场信息第一时间作出反映，增强自身抗风险能力。公司所处化纤工业的竞争及石油涨价一直是公司面临的风险。公司仍将发挥已有的长处，继续努力做到同 20等价格下我们的产品最优、同等质量下我们价格最低，提高公司的盈利能力。对石油价格的波动，我们要提前市场作出反映，努力把握市场脉搏，全力实现公司效益最大化，努力寻求股东利益最大化。（三）报告期内投资情况 1、本报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的情况。2、本报告期内，公司无非募集资金投资项目的情况 （四）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容（1）公司于 2008 年 2 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议并形成的决议于 2008 年 2 月 18 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。(2)公司于 2008 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议,会议审议并形成的决议于 2008 年 4 月 29 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。(3)公司于 2008 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议并形成决议于 2008 年 8 月 29 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。(4)公司于 2008 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议并形成决议于 2008 年 10 月 31 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会依照公司法、证券法、公司章程等有关法律、法规，认真履行职责，对股东大会做出的各项决议认真贯彻执行。3、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案 经中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分所审计，黑龙江龙涤股份有限公司 2008 年归属于母公司所有者的净利润-98,135,088.53元，加上年初未分配利润-242,882,186.22 元，累计可供分配的利润-341,017,274.75 元。经公司董事会研究，拟定 2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。214、其他事项无。九、监事会报告 九、监事会报告 （一）本年度监事会情况 报告期内监事会召开二次会议。1、监事会于 2008 年 4 月 28 日在公司天伦酒店三楼会议室召开，审议并通过了下列议案：（1）公司 2007 年度监事会工作报告；（2）公司 2007 年度总经理工作报告；（3）公司 2007 年度董事会工作报告；（4）公司 2007 年年度报告；（5）公司 2007 年度财务工作报告；（6）公司 2007 年度财务决算报告；（7）公司 2007 年度利润分配预案。本次会议决议公告于 2008 年 2 月 29 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。2、监事会于 2008 年 10 月 28 日在公司天伦酒店二楼会议室召开会议，审议并通过了公司 2008 年半年报。本次会议决议公告于 2008 年 10 月 29 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。（二）监事会发表如下意见 根据公司法、公司章程等有关法律法规的规定，监事会对公司依法运作，董事、高级管理人员履行职权，公司财务经营等方面行使监督权，维护公司及广大投资者的利益。1、公司依法运作情况 监事会认为公司能够依法运作，合法经营，董事会能够严格执行股东大会的决议，经营管理层能够尽职尽责全力为实现公司的经营目标而不懈努力。资产重组等重大决策程序符合公司法、证券法和公司章程的有关规定；公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会决议，在执行职务时没有违反法律、法规、22公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务情况 监事会审阅了公司定期披露的年度报告、半年度报告、季度报告，了解了公司的财务情况，认为公司能够认真执行国家的财税法规；在全球金融危机的恶劣环境下、在资金严重紧张的情况下仍然平稳运作，与财务的科学与严格的管理以及严格的风险控制是分不开的。3、报告期公司没有募集资金。4、报告期公司没有收购资产。5、报告期内所发生关联交易公平、公允，没有损害公司的利益。十、重要事项 十、重要事项 (一)报告期公司重大诉讼、仲裁事项。1、依据合同，公司向哈尔滨银行股份有限公司阿城支行借