002104_2013_恒宝股份_2013年年度报告（更新后）_2014-04-25.pdf

恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 1 恒宝股份有限公司恒宝股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 6股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)施伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。施伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.50 第九节 内部控制.55 第十节 财务报告.57 第十一节 备查文件目录.155 恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或恒宝股份 指 恒宝股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 恒宝股份有限公司章程 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所或深交所 指 深圳证券交易所 新加坡国际 指 恒宝国际有限责任公司 智能识别 指 江苏恒宝智能识别技术有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒宝股份 股票代码 002104 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒宝股份有限公司 公司的中文简称 恒宝股份 公司的外文名称（如有）HengBao Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HengBao Co.,LTD.公司的法定代表人 钱云宝 注册地址 江苏省丹阳市横塘工业区 注册地址的邮政编码 212355 办公地址 江苏省丹阳市横塘工业区 办公地址的邮政编码 212355 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建明 李振兴 联系地址 江苏省丹阳市横塘工业区 江苏省丹阳市横塘工业区 电话 0511-86644409 0511-86644324 传真 0511-86644324 0511-86644324 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、江苏省丹阳市横塘工业区公司证券部 恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 09 月 24 日 江苏省工商行政管理局 320000000038812 321181253710940 25371094-0 报告期末注册 2010 年 10 月 11 日 江苏省工商行政管理局 320000000038812 321181253710940 25371094-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 朱颖 倪一琳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,260,997,115.14 929,871,154.78 35.61%774,945,267.18 归属于上市公司股东的净利润（元）200,785,158.12 127,336,103.79 57.68%115,197,057.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）189,911,602.17 129,133,310.61 47.07%117,804,707.33 经营活动产生的现金流量净额（元）223,860,538.55 247,835,033.83-9.67%100,127,079.67 基本每股收益（元/股）0.46 0.29 58.62%0.26 稀释每股收益（元/股）0.46 0.29 58.62%0.26 加权平均净资产收益率（%）22.73%16.72%6.01%17.24%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,229,251,299.69 1,077,407,610.86 14.09%852,193,699.22 归属于上市公司股东的净资产（元）965,066,295.70 808,606,979.56 19.35%703,356,416.45 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 200,785,158.12 127,336,103.79 965,066,295.70 808,606,979.56 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 200,785,158.12 127,336,103.79 965,066,295.70 808,606,979.56 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 200,785,158.12 127,336,103.79 965,066,295.70 808,606,979.56 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 200,785,158.12 127,336,103.79 965,066,295.70 808,606,979.56 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,004.14 3,026,506.12-873,420.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,185,456.33 对外委托贷款取得的损益 13,875,372.22 8,455,555.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,279,816.72-2,104,429.14-2,190,252.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -11,137,414.67 2012年计提的商誉减值准备 减：所得税影响额 1,919,460.02 37,424.67-459,751.35 少数股东权益影响额（税后）3,727.94 合计 10,873,555.95-1,797,206.82-2,607,649.38-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 由于公司前期正确的发展战略以及产品布局，较好的抓住了行业的发展机遇，报告期公司业务快速增长，其中金融IC等产品销售实现了较大幅度增长，产品结构进一步优化。报告期公司继续加大研发投入，完成多项新产品的开发和创新，在互联网支付终端、移动支付全小卡、SWP卡、维萨和万事达金融IC卡EMV认证研发上都取得了重大突破，获得了2个发明专利、1个实用新型专利授权，新申请了2个实用新型专利和1个外观专利，14个软件著作权，获得 2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业等多项荣誉；报告期公司全体员工在董事会的领导下，克服不利因素，产销规模和效益稳步提升，完成了2013年度经营计划，公司盈利水平处于行业领先水平，净资产收益率高达22.73%，为公司后续新的战略布局奠定了坚实的基础。报告期内公司实现营业收入1,260,997,115.14元，比上年增长35.61%。报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润200,785,158.12元，比去年增长了57.68%，保持了稳定的发展态势。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 利润表及现金流量表项目变动分析表（单位：元）序号 项目 2013年 2012年 同比增减比率（%）同比增减金额 1 营业收入 1,260,997,115.14 929,871,154.78 35.61%331,125,960.36 2 营业成本 857,144,850.75 635,486,446.75 34.88%221,658,404.00 3 销售费用 68,238,489.23 57,988,700.64 17.68%10,249,788.59 4 管理费用 123,437,861.13 90,284,632.65 36.72%33,153,228.48 5 研发费用 89,397,464.62 58,537,078.75 52.72%30,860,385.87 6 财务费用 2,282,150.70-616,817.35-469.99%2,898,968.05 7 资产减值损失-1,166,856.07 18,790,316.66-106.21%-19,957,172.73 8 营业外支出 5,232,921.21 2,703,940.83 93.53%2,528,980.38 9 所得税费用 32,186,299.89 19,843,978.59 62.20%12,342,321.30 10 少数股东损益 0.00-294,601.31-100.00%294,601.31 11 其他综合收益-261,841.98-53,540.68 389.05%-208,301.30 12 经营活动产生的现金流量净额 223,860,538.55 247,835,033.83-9.67%-23,974,495.28 13 投资活动产生的现金流量净额-138,151,445.16-185,678,759.80-25.60%47,527,314.64 14 筹资活动产生的现金流量净额-48,167,909.70-23,256,533.32 107.12%-24,911,376.38 15 汇率变动对现金及现金等价物的影响 902,441.57 102,243.99 782.64%800,197.58 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、营业收入：报告期内公司营业收入比去年同期增加35.61%，主要原因是报告期金融IC卡业务销售增长所致。2、营业成本：报告期内公司营业成本比去年同期增加34.88%，主要原因是报告期营业收入增长，成本相应增长所致。3、销售费用：报告期内公司销售费用比去年同期增加17.68%，主要原因是报告期营业收入规模增长，运费等与销售相关的恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 11 费用相应增长所致。4、管理费用：报告期内公司管理费用比去年同期增加36.72%，主要原因是报告期研究与开发费用增长3086万元所致。5、研发费用：报告期内公司研发费用比去年同期增加52.72%，主要原因是报告期公司基于业务需要增加了研发人员、研发人员薪酬调增、增添了研发场所等，加大了研发投入所致。6、财务费用：报告期内公司财务费用比去年同期增加289.90万元，主要原因是报告期公司因经营需要向银行贷款同比增长，利息支出增加所致。7、资产减值损失：报告期内公司资产减值损失比去年同期减少106.21%，主要原因是去年同期公司计提了北京东方英卡数字信息技术有限公司的商誉计提减值准备1114万元与本期形成差异以及本报告期末应收账款金额比年初下降32.56%，应收账款坏账准备相应转回，两者共同影响所致。8、营业外支出：报告期内公司营业外支出比去年同期增加93.53%，主要原因是报告期销售收入增长35.61%，缴纳的地方综合基金增长87万元；报告期对外捐赠增加175万元，两者共同影响所致。9、所得税费用：报告期内公司所得税费用比去年同期增加62.20%，主要原因是报告期业绩增长，按照应纳税所得额计算的所得税费用相应增长所致。10、少数股东损益：报告期内公司少数股东损益金额为0，与去年同期的相差29.46万元，主要原因是去年年中公司转让了北京软信通软件科技有限公司股权，由该子公司导致的亏损减少所致。11、其他综合收益：报告期内公司其他综合收益比去年同期减少20.83万元，原因是因合并境外子公司报表产生的的外币报表折算差额发生变化所致。12、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少9.67%，主要原因是报告期公司购买商品支付的现金增长68.71%所致。13、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少支出0.48亿元，主要原因是报告期公司投资净支付的现金比去年同期减少1.58亿元；报告期公司在北京购置办公楼比去年同期增加支出1.13亿元，两者共同影响所致。14、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少0.25亿元，主要原因是报告期公司现金分红比上年增加0.22亿元所致。15、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加782.64%，主要原因是报告期公司持有的外币受汇率变动影响与上年同期形成差异所致。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内公司实现营业收入1,260,997,115.14元，比去年同期增加35.61%，主要原因是报告期金融IC卡业务销售增长3.25亿元所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）卡类（万张）销售量 70,264 74,521-5.71%生产量 70,346 74,646-5.76%库存量 3,650 3,568 2.3%模块类（万只）销售量 18,774 22,935-18.14%恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 12 生产量 18,635 23,042-19.13%库存量 494 633-21.96%票证类（万张）销售量 10,498 11,332-7.36%生产量 10,451 11,355-7.96%库存量 315 362-12.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）289,914,229.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）23%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 96,870,632.86 7.68%2 第二名 79,154,085.51 6.28%3 第三名 42,580,502.43 3.38%4 第四名 38,796,801.51 3.08%5 第五名 32,512,207.28 2.58%合计 289,914,229.59 23%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业（主营业务成本）原材料 729,770,807.19 85.14%541,977,784.44 85.29%34.65%工业（主营业务成本）人工费用 43,198,057.17 5.04%35,481,204.68 5.58%21.75%工业（主营业务成本）电费 7,516,213.35 0.88%6,630,526.06 1.04%13.36%恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 13 工业（主营业务成本）制造费用 69,997,927.46 8.17%51,077,880.85 8.04%37.04%工业（主营业务成本）合计 850,483,005.17 99.22%635,167,396.03 99.95%33.9%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）票证类 成本 11,455,649.13 1.34%11,439,025.08 1.8%0.15%卡类 成本 774,674,187.65 90.38%545,501,372.32 85.84%42.01%模块类 成本 69,866,689.82 8.15%78,216,103.84 12.31%-10.67%软件类 成本 0%10,894.79 0%-100%合 计 成本 855,996,526.60 99.87%635,167,396.03 99.95%34.77%说明 报告期内公司营业成本为857,144,850.75元，比去年同期增加34.88%，主要原因是报告期营业收入增长，成本相应增长所致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）549,732,242.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）47.32%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 248,995,295.08 21.43%2 第二名 124,572,368.58 10.72%3 第三名 101,961,643.63 8.78%4 第四名 43,219,871.01 3.72%5 第五名 30,983,064.06 2.67%合计 549,732,242.36 47.32%4、费用、费用 序号 项目 2013年度 2012年度 同比增减比率（%）1 销售费用（元）68,238,489.23 57,988,700.64 17.68%2 管理费用（元）123,437,861.13 90,284,632.65 36.72%3 财务费用（元）2,282,150.70-616,817.35-469.99%4 所得税费用（元）32,186,299.89 19,843,978.59 62.20%恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 14 1、销售费用：报告期内公司销售费用比去年同期增加17.68%，主要原因是报告期营业收入规模增长，运费等与销售相关的费用相应增长所致。2、管理费用：报告期内公司管理费用比去年同期增加36.72%，主要原因是报告期研究与开发费用增长3086万元所致。3、财务费用：报告期内公司财务费用比去年同期增加289.90万元，主要原因是报告期公司因经营需要向银行贷款同比增长，利息支出增加所致。4、所得税费用：报告期内公司所得税费用比去年同期增加62.20%，主要原因是报告期业绩增长，按照应纳税所得额计算的所得税费用相应增长所致。5、研发支出、研发支出 项目 2013年 2012年 增减比率（%）研发支出（元）89,397,464.62 58,537,078.75 52.72%研发支出占期末净资产的比例（%）9.26%7.24%2.02%研发支出占营业收入的比例（%）7.09%6.30%0.79%变动说明：报告期内公司研发费用金额为89,397,464.62元，占2013年底净资产的比重为9.26%，占2013年营业收入的比例为7.09%。研发费用比去年同期增加52.72%，主要原因是报告期公司基于业务需要增加研发人员、增添研发场所等，加大了研发投入所致。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,462,380,188.32 981,945,998.72 48.93%经营活动现金流出小计 1,238,519,649.77 734,110,964.89 68.71%经营活动产生的现金流量净额 223,860,538.55 247,835,033.83-9.67%投资活动现金流入小计 163,996,905.04 8,687,742.21 1,787.68%投资活动现金流出小计 302,148,350.20 194,366,502.01 55.45%投资活动产生的现金流量净额-138,151,445.16-185,678,759.80-25.6%筹资活动现金流入小计 310,557,981.57 20,000,000.00 1,452.79%筹资活动现金流出小计 358,725,891.27 43,256,533.32 729.3%筹资活动产生的现金流量净额-48,167,909.70-23,256,533.32 107.12%现金及现金等价物净增加额 38,443,625.26 39,001,984.70-1.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计：报告期内公司经营活动现金流入小计比去年同期增加48.93%，主要原因是报告期公司销售收入增长所致。2、经营活动现金流出小计：报告期内公司经营活动现金流出小计比去年同期增加68.71%，主要原因是报告期公司采购付款恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 15 增加所致。3、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少9.67%，主要原因是报告期公司购买商品支付的现金增长68.71%所致。4、投资活动现金流入小计：报告期内公司投资活动现金流入小计比去年同期增加1787.68%，主要原因是报告期公司有1.5亿元委托贷款到期收回所致。5、投资活动现金流出小计：报告期内公司投资活动现金流出小计比去年同期增加55.45%，主要原因是报告期公司在北京购置办公楼增加支出1.13亿元所致。6、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少支出0.48亿元，主要原因是报告期公司公司投资净支付的现金比去年同期减少1.58亿元；公司在北京购置办公楼增加支出1.13亿元，两者共同影响所致。7、筹资活动现金流入小计：报告期内公司筹资活动现金流入小计比去年同期增加1452.79%，主要原因是报告期公司因经营需要向银行贷款同比增加所致。8、筹资活动现金流出小计：报告期内公司筹资活动现金流出小计比去年同期增加729.30%，主要原因是报告期公司归还银行贷款同比增加所致。9、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少0.25亿元，主要原因是报告期公司现金分红比上年增加0.22亿元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工 业 1,259,269,829.80 855,996,526.60 32.02%35.64%34.77%0.43%分产品 票证类 17,653,168.07 11,455,649.13 35.11%-8.13%0.15%-5.36%卡类 1,162,656,520.04 774,674,187.65 33.37%42.22%42.01%0.1%模块类 78,960,141.69 69,866,689.82 11.52%-13.56%-10.67%-2.85%软件类 0.00 0.00 0%-100%-100%-96.93%分地区 华北地区 556,953,952.36 381,969,237.60 31.42%37.78%36.09%0.85%华东地区 285,263,563.21 194,046,435.98 31.98%49.16%54.79%-2.47%西南地区 168,793,285.32 114,834,280.02 31.97%23.18%21.48%0.96%西北地区 76,863,454.13 53,124,284.81 30.88%15.77%10.76%3.12%东北地区 85,783,965.92 59,131,349.83 31.07%37.87%35.49%1.21%境外地区 50,385,346.57 28,614,385.39 43.21%7.1%-2.08%5.33%其他地区 35,226,262.29 24,276,552.97 31.08%73.98%76.34%-0.93%恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 16 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 292,933,170.62 23.83%254,927,576.01 23.66%0.17%应收账款 86,557,012.86 7.04%128,355,585.14 11.91%-4.87%报告期公司加强了应收账款管理，催收力度加大，回笼金额增加导致应收账款下降所致 存货 278,806,286.02 22.68%228,956,730.64 21.25%1.43%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 21,000,000.00 1.71%21,000,000.00 1.95%-0.24%固定资产 367,820,065.64 29.92%246,456,443.24 22.87%7.05%报告期公司在北京购置研发场所所致 在建工程 0%0%0%应收票据 100,000.00 0.01%0.00 0%0.01%年初公司销售业务中无以银行承兑汇票为结算方式的业务与期末形成差异所致 预付款项 15,642,358.71 1.27%27,008,163.53 2.51%-1.24%报告期公司采购业务中以预付账款方式结算的采购业务减少所致 长期待摊费用 7,109,234.94 0.58%208,031.70 0.02%0.56%报告期公司在北京租赁研发场所一次性支付 2 年的租赁费用所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）其他应付款 2,991,805.09 0.24%903,871.15 0.08%0.16%报告期公司收到建信人寿保险有限公司租房押金所致 恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 17 未分配利润 414,732,717.54 33.74%277,395,586.29 25.75%7.99%报告期公司实现的净利润 2.01 亿元；报告期分红 0.44 亿元，两者共同影响所致 外币报表折算差额-529,525.10-0.04%-267,683.12-0.02%-0.02%报告期公司受外币汇率变动影响，计算的外币报表折算差额与年初形成差异所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（1）、存在的主要优势 产品技术能力优势：公司致力于提供端到端支付安全解决方案，从芯片、卡片、终端到平台软、硬件技术都有专门的研究团队，尤其在信息安全方面有独到的技术能力。同时在通信、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会保障以及公共事业等行业领域深耕多年，行业业务知识和经验丰富，可以为客户定制跨行业解决方案，产品技术能力保持在行业领先地位。营销服务能力优势：公司供卡量和市场占有率，常年保持在运营商、银行、税务等领域保持领先地位，与客户和产业链合作伙伴均保持良好合作关系。公司营销分公司遍布全国各省，可以有效快捷地提供本地化服务，客户满意度高。生产能力优势：从卡基、模块封装到IC卡封装和个人化（包括金融IC卡的封装及个人化），公司拥有同行业中智能卡生产最完整的产业链，使公司在成本控制、效率提高、缩短交货期等方面在同行中拥有领先的竞争力；国家政策优势：公司是国家布局内重点软件企业，享受软件产品退税优惠；是国家高新技术企业，享受所得税优惠政策。（2）、经营和盈利能力的稳定性和连续性 我公司是主要商业银行的金融IC卡的入围资格供货商，供应量逐年快速提升，未来几年可预计盈利能力稳定、延续。我公司是国内三大运营商NFC-SIM的入围资格供货商，产业链各方客观条件均已具备，2014年NFC将进入高速发展期，未来几年可预见盈利稳定、延续。我公司是税务、社会保障、卫生医疗、城市一卡通、ETC等行业领域的主要供货商，国家正在大力监督推进社保、卫生健康卡发行，城市一卡通正在经历一次全国性的M1到CPU的换卡高峰阶段，交通部明确全国ETC联网时间计划。乃至国家正在大力推进城镇化建设，智慧城市、智慧社区甚至智慧家居已成为重点建设项目，发展一卡多用已成为新的趋势和机会，相应必将延伸的多应用管理服务等新的业务，这都将给公司创造新的业务增长点并长期延续。恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 18 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.00 18,000,000.00-100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）江苏丹阳农村商业银行股份有限公司 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。0.53%南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）股权投资业务；代理其他股权投资企业等机构或个人的股权投资业务；股权投资咨询业务；为股权投资企业提供创业管理业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立股权投资企业与股权投资管理顾问机构。15%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 江苏丹阳农村商业银行股份有限公司 其他 3,000,000.00 2,000,000 0.53%2,240,000 0.53%3,000,000.00 0.00 长期股权投资 认购发起人股份 合计 3,000,000.00 2,000,000-2,240,000-3,000,000.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 19 证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0 0 委托理财资金来源 不适用 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0 0%0 衍生品投资资金来源 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)恒宝股份有限公司 2013 年度报告全文 20（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 江苏天坤集团有限公司 否 5,000 12%国有商业开发性土地抵押（抵押率不超过 70%）。江苏天坤集团有限公司使用委托贷款采购原材料。丹阳市金鑫房地产开发有限公司 否 7,000 12%丹阳市诚鑫农村小额贷款有限公司为贷款本金及利息提供连带责任保证担保。丹阳市金鑫房地产开发有限公司建设中国银行丹阳支行办公大楼项目。合计-12,000-展期、逾期或诉讼事项（如有）无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）不适用 委托贷