002094_2013_青岛金王_2013年年度报告_2014-03-28.pdf

青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 1 青岛金王应用化学股份有限公司青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人朱东兴及会计机构负责人公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人朱东兴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)禹晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。禹晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.38 第九节 内部控制.42 第十节 财务报告.45 第十一节 备查文件目录.118 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.38 第九节 内部控制.42 第十节 财务报告.45 第十一节 备查文件目录.118 青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、青岛金王 指 青岛金王应用化学股份有限公司 金王集团 指 青岛金王集团有限公司 金王运输 指 青岛金王国际运输有限公司 香港金王 指 香港金王投资有限公司 金王国贸 指 青岛金王国际贸易有限公司 保税区金王 指 青岛保税区金王贸易有限公司 青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在原材料等大宗商品价格波动风险、人民币汇率波动风险、劳动用工短缺的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司存在原材料等大宗商品价格波动风险、人民币汇率波动风险、劳动用工短缺的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 公司面临的风险及应对措施公司面临的风险及应对措施”。青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 青岛金王 股票代码 002094 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛金王应用化学股份有限公司 公司的中文简称 青岛金王 公司的外文名称（如有）Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.,LTD 公司的法定代表人 陈索斌 注册地址 青岛即墨市青岛环保产业园 注册地址的邮政编码 266201 办公地址 青岛市香港中路 18 号福泰广场 B 座 24-25 楼 办公地址的邮政编码 266071 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜心强 齐书彬 联系地址 青岛市香港中路 18 号福泰广场 B 座24-25 楼 青岛市香港中路 18 号福泰广场 B 座24-25 楼 电话 0532-85779728 0532-85779728 传真 0532-85718686 0532-85718686 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 1997 年 03 月 03 日 青岛市工商行政管理局 企股鲁青总字第 004940 号 370282614318216 614318216 报告期末注册 2011 年 11 月 15 日 青岛市工商行政管理局 370282400001546 370282614318216 614318216 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 楼 签字会计师姓名 牟敦潭、丁兆栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,454,001,439.89 1,425,074,306.87 2.03%1,093,552,280.42 归属于上市公司股东的净利润（元）54,205,729.26 52,361,444.94 3.52%50,304,361.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,068,364.82 50,911,840.99 4.24%48,777,195.72 经营活动产生的现金流量净额（元）82,296,315.91 132,018,607.65-37.66%48,898,515.56 基本每股收益（元/股）0.17 0.16 6.25%0.156 稀释每股收益（元/股）0.17 0.16 6.25%0.156 加权平均净资产收益率（%）9.38%9.93%-0.55%10.34%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,108,025,215.12 1,117,996,712.11-0.89%1,001,244,815.42 归属于上市公司股东的净资产（元）601,335,188.87 550,574,849.46 9.22%500,912,507.18 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 54,205,729.26 52,361,444.94 601,335,188.87 550,574,849.46 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 54,205,729.26 52,361,444.94 601,335,188.87 550,574,849.46 按境外会计准则调整的项目及金额 青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 9 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-86,274.11 2,799,740.81-466,660.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）581,982.00 807,944.00 2,198,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 793,309.80-2,157,917.51-112,359.05 减：所得税影响额 151,653.25 163.35 91,914.32 合计 1,137,364.44 1,449,603.95 1,527,166.18-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 公司2013年的经营计划为实现营业总收入14.5亿元，2013年，我国经济增速放缓，全球经济开始复苏，但仍存在较大不确定性。受欧盟市场及人民币持续升值等不利因素影响，公司外销业务有所下滑，报告期内，公司实现营业总收入145,400.14万元，较上年同期增长2.03%，其中外销收入较上年同期下降11.69%，内销收入较上年同期增长15.71%；营业利润6111.72万元，较上年同期下降3.40%；利润总额6240.62万元，较上年同期增长1.10%；净利润5420.57万元，较上年同期增长3.52%。新材料蜡烛市场方面，公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性需求，受宏观经济波动的影响相对较小。2013年随着欧洲经济复苏，市场竞争加剧，加上人民币对美元汇率持续升值，公司外销市场上受到一定的影响，份额有所下滑，2013年全年较2012年下降11.69%。2014年公司将充分利用公司研发及设计优势，加大工艺蜡烛产品和新材料蜡烛产品的研发，在原有基础上进一步优化工艺流程，从而降低产品成本，增强市场竞争力。贸易方面，公司继续利用在石蜡等原材料采购方面强而有效的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购等优势，实现了油品贸易业务稳步发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司的经营范围为：新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务；生产、销售：玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具及饰品、洗发护发及淋浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品及合成香料、精油及其相关制品。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司经营目标为实现营业收入达到14.5亿元，报告期内，公司实现营业总收入14.54亿元，其中外销业务收入较上年同期下降11.69；同时，2013年公司通过创新业务模式，拓展国内业务，实现国内贸易销售收入较上年同期增长15.71。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期公司实现营业收入1,454,001,439.89元，同比增长2.03%，主要原因是公司国内销售收入大幅增长。青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）制造业 销售量 654,493,169.37 741,381,226.52-11.72%生产量 417,746,558.69 474,857,608.61-12.03%库存量 125,902,831.60 137,581,678.95-8.49%贸易行业 销售量 799,508,270.52 683,693,080.35 16.94%库存量 139,343,674.74 144,757,235.53-3.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,067,311,682.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）73.41%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 大连亨润丰石油化工有限公司 256,316,741.88 17.63%2 蚌埠市宏河石化有限公司 239,121,504.24 16.45%3 RECKITT BENCKISER（利洁时）227,883,727.53 15.67%4 上海丽汇诚石化有限公司 220,063,504.27 15.14%5 IKEA 123,926,204.72 8.52%合计 1,067,311,682.64 73.41%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）制造业 营业成本 500,574,016.57 40.09%574,248,889.46 47.56%-12.83%贸易业 营业成本 747,991,723.36 59.91%633,257,759.56 52.44%18.12%青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 12 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）新材料蜡烛及工艺品等 营业成本 500,574,016.57 40.09%574,248,889.46 47.56%-12.83%油品贸易等 营业成本 747,991,723.36 59.91%633,257,759.56 52.44%18.12%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）928,045,850.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）72.01%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（含税）（元）占年度采购总额比例（%）1 蚌埠市利胜化工科技发展有限公司 531,994,636.01 41.28%2 临邑县恒润化工有限公司 298,424,000.00 23.16%3 大连恒泰基贸易有限公司 37,865,825.42 2.94%4 青岛恒青光电科技有限公司 31,413,736.32 2.44%5 中国石化炼油销售有限公司 28,347,652.98 2.2%合计 928,045,850.73 72.01%4、费用、费用 项目 2013年 2012年 同比增减（）销售费用 45,061,285.02 42,637,399.05 5.68%管理费用 61,666,122.67 63,715,776.90-3.22%财务费用 26,649,674.27 25,159,716.44 5.92%所得税费用 8,091,774.33 9,372,711.93-13.67%合计 141,468,856.29 140,885,604.32 0.41%5、研发支出、研发支出 公司坚持自主创新，加大研发投入，报告期内申报专利126项，其中外观专利123项，发明专利3项。报告期内研发投入情况：2013年 2012年 2011年 青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 13 研发投入金额（元）19,161,577.04 25,389,751.62 21,424,859.36 研发投入占营业收入比例（%）1.32%1.78%1.96%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,677,698,861.82 1,483,402,557.77 13.1%经营活动现金流出小计 1,595,402,545.91 1,351,383,950.12 18.06%经营活动产生的现金流量净额 82,296,315.91 132,018,607.65-37.66%投资活动现金流入小计 6,887,220.38 5,369,977.78 28.25%投资活动现金流出小计 16,757,294.87 17,488,449.63-4.18%投资活动产生的现金流量净额-9,870,074.49-12,118,471.85-28.25%筹资活动现金流入小计 260,523,165.18 503,640,894.23-48.27%筹资活动现金流出小计 335,493,588.75 514,407,778.81-34.78%筹资活动产生的现金流量净额-74,970,423.57-10,766,884.58 现金及现金等价物净增加额-4,251,185.13 108,383,739.70-103.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）2013年经营性产生的现金流量比2012年减少比例为37.66%，主要原因是公司支付合作意向保证金。（2）筹资活动产生的现金净流量比2012年减少596.31%，主要原因是上年发行债券。（3）现金及现金等价物净增加额比2012年减少103.92%，主要原因是公司支付合作意向保证金及还银行借款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制造业 654,493,169.37 500,574,016.57 23.52%-11.72%-12.83%0.97%贸易行业 799,508,270.52 747,991,723.36 6.44%16.94%18.12%-0.93%分产品 新材料蜡烛及工654,493,169.37 500,574,016.57 23.52%-11.72%-12.83%0.97%青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 14 艺品 油品贸易 799,508,270.52 747,991,723.36 6.44%16.94%18.12%-0.93%分地区 境外 628,363,258.32 480,005,349.26 23.61%-11.69%-14.05%2.1%境内 825,638,181.57 768,560,390.67 6.91%15.71%18.42%-2.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 290,058,418.73 26.18%294,309,603.86 26.32%-0.14%应收账款 186,465,951.96 16.83%235,210,045.84 21.04%-4.21%存货 265,246,506.34 23.94%282,338,914.48 25.25%-1.31%长期股权投资 54,767,804.78 4.94%53,200,000.00 4.76%0.18%固定资产 183,464,919.82 16.56%141,432,143.94 12.65%3.91%在建工程 3,360,000.00 0.3%48,003,160.00 4.29%-3.99%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 34,497,857.47 3.11%35,118,526.47 3.14%-0.03%长期借款 50,000,000.00 4.51%100,000,000.00 8.94%-4.43%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）突出的行业龙头地位 公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业。该行业中多数企业规模较小，主要依靠传统工艺和材料，生产加工最基本用途的普通蜡烛及其相关制品，产品同质化严重，品牌效应不明显，销售手段单一，处于较为初级的竞争状态。公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段，逐步形成了品牌和产品差异化的优势，在产品细分市场上处于绝对优势地位，已发展成为亚洲第一，全球排名前列的具有国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙头地位突出。青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 15 （二）产品创新和品牌优势 公司作为我国从事新材料蜡烛制品生产和销售的龙头企业，熟知欧美主流消费者的需求，拥有明显的品牌优势。与中国工艺蜡烛产品出口普遍采用 OEM的方式不同，多年以来，本公司制造的新材料蜡烛产品在海外销售大部分使用自有品牌，并已经获得了海外众多客户的认同，成为唯一在欧美市场上具有一定品牌知名度的国内蜡烛制造商。公司拥有的Kingking商标已先后在包括美国在内的全球 20 多个国家进行了注册，海外知识产权不断得到有效保护，进一步奠定了公司品牌在行业内的领先地位。（三）技术、生产工艺和设计领先优势 公司在多年生产研发和设计过程中，不断进行技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。公司还作为执笔单位起草了普通蜡烛、工艺蜡系列产品和灌装蜡系列产品三项行业标准及新型聚合物基质复合体烛光产品一项国家标准。公司主要产品新型聚合物基质复合体烛光材料系列蜡制品，无论技术创新程度还是产品品质均处于国际先进水平，连续多年被认定为高新技术产品。公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，2013年申请发明专利3项，外观专利123项。公司具备强大的研发设计能力，在已形成国内实力最强的专业设计人才队伍的同时，定期的聘请国外行业内资深设计师对公司产品的设计进行指导和参与，从而一方面在产品款式设计上形成自己的体系和特色，另一方面在更新速度和创新能力上也达到国际先进水平。（四）国内外营销网络优势 公司新材料蜡烛及工艺品的销售主要是欧美市场，而且客户都是具有广泛知名度和市场影响力大型跨国企业，资金实力雄厚，具有较高的信用度，与公司结成了长期稳定的战略发展伙伴关系。公司油品贸易销售客户也都是经过多年业务合作后筛选的常年业务合作伙伴，均与公司建立了长期良好的合作关系，并在业内拥有一定知名度，与公司的业务从未出现过违约情况，具有较高的信用度。化妆品方面公司2013年成功收购杭州悠可化妆品公司，打通了化妆品网上销售渠道，为公司下一步向以化妆品为主的日用化工领域拓展打下了基础。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）54,767,804.28 53,200,000.00 2.95%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）青岛银行股份有限公司 存贷款 0.78%广州植萃集化妆品有限公司 化妆品生产、销售 40%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 16 青岛银行股份有限公司 商业银行 52,000,000.00 20,000,000 0.78%20,000,000 0.78%52,000,000.00 长期股权投资 增资扩股 合计 52,000,000.00 20,000,000-20,000,000-52,000,000.00 0.00-2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青岛金王国际贸易有限公司 子公司 贸易 货物及技术进出口贸易 6320 万元 278,021,407.36 66,276,492.46 717,256,399.05 12,616,762.35 8,797,223.86 青岛保税区金王贸易有限公司 子公司 贸易 国际贸易及转口贸易 3000 万元 21,719,044.11 18,580,551.96 91,916,994.01 264,670.00-114,878.57 宝旌国际有限公司 子公司 制造 新型工艺蜡烛及其他工艺品的研发、生产和销售 1860 万美元 110,642,285.78 108,241,176.71 105,136,575.74 28,899,490.03 27,243,911.16 香港景隆实业有限公司 子公司 贸易 产品销售、贸易代理 1 万港元 20,169,245.94 20,169,245.94 15,866,609.58-575,519.84-575,519.84 青岛五月花品牌管理有限公司 子公司 管理 品牌管理 500 万元 5,254,712.20 5,254,711.85 271,824.60 271,824.60 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）行业格局和发展趋势 公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，蜡烛市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 17 生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。在此背景下，随着公司销售模式的创新，公司将以项目开发为主，加强对核心目标客户的开发，通过主动了解客户的需求、竞争对手及推广计划，帮助客户进行产品设计、产品定位及销售方案制定，从而实现公司订单的持续增长，使得公司主营业务具备了良好的发展空间。（二）公司发展战略 公司将继续致力于现有新材料蜡烛的研发和生产制造及营销网络的建设步伐，优化市场细分、优势互补、反应快速、品牌拉动的零距离及差异化服务模式，进一步巩固主业和行业龙头地位。同时，在稳固主业的前提下，通过整合优势资源，向以化妆品为主的日用化工领域拓展，以投资悠可UCO.COM为契机，利用互联网手段加快对传统产业的升级改造，打造品牌运营、线上线下渠道、产品研发及生产的完整日化产业链，构建自有品牌与代理品牌联动，线上与线下互动的O2O商业模式，推动公司健康稳定持续发展，（三）公司经营计划 外销市场，首先，要充分利用公司在新材料蜡烛行业内产品和品牌的竞争优势，调整产品结构，深度挖掘老客户潜力，在为老客户创造更多价值的基础上，继续开发支柱性大客户，以进一步巩固和扩大全球营销网络，增加公司外销的市场份额；其次，利用公司的技术、生产工艺和设计领先优势，进一步推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并加大对新材料蜡烛的研发投入，利用产业升级提升生产效率，通过产品创新和自有品牌建设实现稳定的收入增长；另外，利用公司越南海外生产基地在政策和成本上的优势，进一步提高在全球同行业中的核心竞争力，并增强盈利能力。内销市场，一方面，依托公司在工艺香薰蜡烛等相关香薰产品配方、检测等核心技术方面的优势，与国内外知名化妆品企业合作，构建以工艺香薰蜡烛、精油等时尚香薰产品为核心卖点，并囊括相关化妆品的直接面对国内消费者的终端销售网络，推动国内终端零售市场的持续增长。另一方面，在控制业务风险的前提下，稳步发展公司的油品贸易业务，结合化妆品业务对资金的需要，逐步控制油品贸易规模。化妆品业务方面，公司将继续加大自有品牌的培育和推广力度，在现有品牌的基础上进行品牌资源整合，积极探索包括并购、合资、合作、引进等多种方式拓宽多元化合作平台，吸引更多国内质优品牌和国外知名品牌的合作，丰富品牌资源储备，优化品牌结构。利用品牌合作优势，加快整合渠道资源，构建高效的多元化线上线下渠道，全力推动与支持悠可UCO.COM的快速发展，实现线下渠道和悠可UCO.COM线上渠道的互动互通和有效融合的O2O商业模式。公司将积极布局化妆品研发生产，提高化妆品研发生产能力，加大研发、团队建设、人才激励等方面的投入力度，打造专业化妆品研发和营销团队，迅速提高公司化妆品业务规模。结合公司 2013年度的经营情况并参照本公司 2013年度的销售额、成本、利润等指标，公司2014年经营目标是在营业收入达到 14.5亿元人民币的基础上，改善收入结构，提高公司盈利能力。青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 18（四）资金需求及使用计划 根据公司 2014年度资金需求及使用计划，本年度计划向银行申请总额度不超过 15.5亿元综合授信，按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。（五）公司面临的风险和应对措施 1、原材料等大宗商品价格波动风险 公司供求关系中的主要原材料为石油副产品石蜡。石蜡价格波动和国内垄断性的供应目前依然是影响公司经营业绩的主要不利因素之一。近年来公司主要原材料价格跟随大宗商品价格变化呈现出持续波动的局面，对公司产品的利润产生直接影响。虽然公司采取了一系列措施，如与主要客户建立产品售价与原材料价格联动机制、实行规模化采购、根据主要原材料的价格走势制定科学的采购计划，但如果原材料价格发生剧烈波动，将可能直接影响公司产品成本和毛利率水平，从而对公司盈利能力产生不利影响。此外，公司自 2007 年开始开展油品贸易业务，业务品种包括石蜡及相关石油副产品，如燃料油和沥青等大宗商品。油品贸易业务经过多年发展，与供应商和客户之间建立起了良好的合作关系，具备了规模化采购的优势。但当大宗商品价格出现剧烈波动时，可能会出现油品贸易下游客户订单违约、公司滞压大量贸易品导致存货和存货跌价准备大幅上升的情况，给公司盈利带来不利影响。2、人民币持续升值风险 报告期内，人民币对美元、美元对越南盾、人民币对越南盾单边持续升值，汇率波动加大给公司带来较大的汇兑风险。公司继续通过与结算银行密切合作，加大合理安排外币与人民币资金运用的力度，适当利用金融工具控制汇率风险。同时，继续通过与长期合作客户积极沟通，利用合同给定升值预期、利用人民币作为主要结算工具等方式，进一步规避人民币升值风险。3、劳动用工短缺的风险 公司所处行业属劳动密集型行业，报告期内，公司国内外生产基地仍不同程度的出现劳动用工短缺，用工成本也逐年提高。公司通过与偏远地区学校实现长期校企合作方式，解决了部分用工短缺困难。同时，公司通过建立与核心员工长期的利益分享与共同成长机制，积极改善员工待遇，提高员工权益保障，实现了员工与企业长期共同发展。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 无 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 无 青岛金王应用化学股份有限公司 2013 年度报告全文 19 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 19,314,997.20 54,205,729.26 35.63%2012 年 0.00 52,361,444.94 2011 年 0.00 50,304,361.90 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）0.60 分配预案的股本基数（股）321,916,620 现金分红总额（元）（含税）19,314,997.20 可分配利润（元）54,205,729.26 现金分红占利润分配总额的比例（）100%现金分红政策：其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013 年度利润分配预案为：拟以 2013 年 12 月 31 日公司的总股本 321,916,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发现金 19,314,997.20 元。十五、社会责任情况十五、社会责任情况（一）股东和债权人权益保护 公司建立健全了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内部控制制度，从制度上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并使其充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律法规、公司章程等相关规定履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益和债权人的利益。同时，公司还通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台、投资者咨询电话、传真、电子邮箱和等多种方式与投资者进行沟通交流，有效提高了公司的透明度和诚信度。（二）员工权益保护 公司严格遵守劳动法、劳动合同法、妇女权益保护法等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康