430004_2008_绿创环保_2008年年度报告_2009-04-28.pdf

北京绿创环保设备股份有限公司 北京绿创环保设备股份有限公司（绿创环保：430004）（绿创环保：430004）2008 年年度报告 2008 年年度报告 二九年四月二十四日二九年四月二十四日 北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证及或存在异议。北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具了非标准无保留审计意见的审计报告。公司董事长姜鹏明先生、财务负责人冯志刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 2 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介.3 第二章 会计数据和业务数据摘要.4 第三章 股本变动及股东情况.6 第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况.8 第五章 公司治理结构.13 第六章 股东大会简介.15 第七章 董事会报告.16 第八章 监事会报告.27 第九章 重要事项.30 第十章 财务报告.31 第十一章 备查文件目录.76 北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 3第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：北京绿创环保设备股份有限公司 公司中文名称缩写：绿创环保 公司法定英文名称：Beijing Greentec Equipment Holdings Co.，Ltd.公司英文名称缩写：LC-GE（二）公司法定代表人：姜鹏明（三）公司董事会秘书：宁宪华 联系地址：北京市昌平区振兴路 28 号 邮政编码：102200 联系电话：010 80119702 传 真：010 80119670（四）公司注册地址：北京市昌平区振兴路 28 号 公司办公地址：北京市昌平区振兴路 28 号 公司网址：http：/ 公司信箱：（五）公司登载年度报告的中国证券业协会指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室（六）公司股份转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法 的有关规定，委托广发证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：绿创环保 股份代码：430004（七）公司审计机构：北京京都天华会计师事务所有限责任公司（八）其它有关资料 1公司首次注册登记日期：1998 年 2 月 23 日 2公司最近一次变更注册登记日期：2005 年 8 月 10 日 3注册登记地点：北京市工商行政管理局 北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 44企业法人营业执照注册号：1100001162333 5.税务登记证号码：11011470000060X 6.公司聘请的会计师事务所名称：北京京都天华会计师事务所有限责任公司 7.会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据（单位：人民币元）项目 2008 年度 2007 年度 比上期增减（%）备注 利润总额-17,027,161.788,720,818.23-295.24%净利润-15,873,652.477,592,706.26-309.06%扣除非经常性损益的净利润-15,775,942.995,537,446.27-384.90%主营业务利润 7,805,229.0222,542,095.81-65.37%营业利润-16,921,988.558,607,345.76-348.23%投资收益 301,895.7498,726.31205.79%营业外收支净额-105,173.23113,472.47-192.69%经营活动产生的现金流量净额-8,687,445.78-7,449,262.5816.62%现金及现金等价物净增（减）额-14,592,143.141,0647,246.02-237.05%扣除非经营性损益项目和涉及的金额 （单位：人民币元）非经常性损益项目非经常性损益项目 2008 年度年度 2007 年度年度 非流动性资产处置损益 18,527.83-政府补助-36,445.47债务重组损益 22,000.00-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益-10,167.24-处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,630.99 60,096.39除上述各项之外的其他营业外收入和支出-145,701.06 77,027.00其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,244,384.07北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 5非经常性损益总额-97,709.48 2,417,952.93减：非经常性损益的所得税影响数-362,692.94 非经常性损益净额-97,709.48 2,055,259.99减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数-归属于公司普通股股东的非经常性损益-97,709.48 2,055,259.99 （二）截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目2008 年度2007 年度本年比上年度增减幅度（%）2006 年度主营业务收入101,060,519.68139,077,987.17-27.34%69,279,233.94利润总额-17,027,161.788,720,818.23-295.25%1,775,285.95净利润-15,873,652.477,237,392.31-319.33%1,025,634.72扣除非经常损益的净利润-15,775,942.995,537,446.27-867.59%834,623.04总资产173,241,069.80187,253,541.24-7.48%146,899,748.83股东权益97,654,217.23115,749,196.79-15.63%108,511,804.48经营活动产生的现金流量净额-8,687,445.78-7,449,262.56-16.62%2,482,513.2每股收益-0.180.083-316.86%0.012每股净资产1.1231.331-15.63%1.248调整后的每股净资产1.121.29-13.18%1.21每股经营活动产生的现金流量净额-0.10-0.086-16.28%0.029净资产收益率-16.25%6.25%-360%0.95%说明：每股收益净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产（年度末股东权益3 年以上的应收款项净额待摊费北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 6用长期待摊费用）/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 净资产收益率净利润/年度末股东权益100%上述公式中的应收款项包括应收账款、其他应收款、预付账款、应收股利、应收利息、应收补贴款。（三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币万元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 8,693.99 1,257.56297.881,361.02 11,610.45本期增加 0 本期减少 0 1,845.03 期末数 8,693.99 1,257.56297.880-484.01 9,765.42变动原因 净利润减少 第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况（一）报告期股本变动情况 股份性质 期初股数 本期增减 期末股数 一、尚未解除限售登记的股份数量 29,753,857-28,645,863 1,107,994 其中：高管股份 1,798,328-690,334 1,107,994 其他个人股份 0 0其他法人股份 27,955,529-27,955,529 0 二、已解除限售登记的股份数量 57,186,04328,645,863 85,831,906合计 86,939,900 86,939,900（二）股东情况介绍 1股东总数情况 北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 7截至报告期，本公司股东总数为 51 个，其中法人股东 9 个，自然人股东 42 个。2报告期内公司前十名股东持股情况 单位：股 股东名称（全称）期初持股数 报告期末持股数 比例(%)可转让股份数量 质押或冻结的股份数量 股东性质 北京绿创环保集团有限公司 26,127,566 25,123,56628.9025,123,566无 社会法人股 紫光股份有限公司 18,905,782 18,835,78221.6718,835,782无 社会法人股 首钢总公司 12,536,734 12,536,73414.4212,536,734无 国有法人股 北京工业发展投资管理有限公司 10,028,518 9,753,51811.229,753,518无 国家股 北新集团建材股份有限公司 8,693,990 8,693,99010.008,693,990无 社会法人股 北京兴昌高科技发展总公司 3,008,121 3,008,1213.463,008,121无 国有法人股 天津市天马企业集团有限公司 3,008,121 3,008,1213.463,008,121无 社会法人股 姜鹏明 1,477,325 1,477,3251.70369,331无 自然人股 陈远田 720,000 1,344,0001.551,344,000无 自然人股 北京智慧伟业企业管理顾问有限责任公司 660,743 660,7430.76660,743无 社会法人股 3报告期内公司前十名股东相互间的关联关系 姜鹏明先生直接持有北京绿创环保集团有限公司 49.01%的股权。4控股股东的基本情况 公司名称：北京绿创环保集团有限公司 企业性质：民营企业 注册资本：人民币 5000 万元 法定代表人：姜鹏明 设立日期：1997 年 6 月 18 日 注册地址：北京海淀区苏州街 1 号绿创大厦五层 邮政编码：100080 电话：010-62532717 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、环保机械设备制造；北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 8销售环保设备、劳保用品、仪器仪表、电子计算机及外围设备、电子元器件、环保工程的设计。北京绿创环保集团有限公司是高新技术民营企业，是国务院发展研究中心企业家调查系统理事单位，是中国环保产业协会常务理事单位，北京企业联合会副会长单位，北京市政府重点扶持的民营企业之一。该公司投资兴建的占地 85 亩的“绿创环保工业园”是国内大型的综合环保设备生产、研发基地和循环经济试验园。自1998 年起，销售收入和利润高速增长，八年来净资产增长 200 倍，现已成长为国内最具综合实力的高科技环保企业之一，2004 年被中国企业家杂志评为“未来之星”，2005 年被国家环保总局评为“中国环境保护产业（企业）发展贡献奖”。5实际控制人情况 自然人姓名：姜鹏明先生 国籍：中国 是否取得其他国家或地区的居留权：无 姜鹏明先生的其他情况参见第四章、第五章有关内容。北京绿创环保集团有限公司是北京绿创环保设备股份有限公司的控股股东，持股比例为 28.90%，姜鹏明先生除直接持有北京绿创环保设备股份有限公司 1.7%的股权，同时还直接持有北京绿创环保集团有限公司 49.01%的股权，为本公司的实际控制人。第四章第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况 1.董事、监事、高级管理人员基本情况 单位：股 姓名 职 务 性别年龄 年初持股数 年末持股数 变动原因 姜鹏明 董事、董事长 男 57 1,477,3251,477,325 齐 联 董事 男 42 耿晓音 董事 女 56 王明信 董事 男 45 刘 武 董事 男 34 贾建军 董事 男 45 晏懋洵 独立董事 男 68 北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 9高启聪 监事、监事会主席 男 39 边 毅 监事 男 47 陈世雄 监事 男 44 冀国香 监事 女 52 马庆荣 监事 女 57 吴 斌 总经理 男 41 宁宪华 董事会秘书 男 55 张启智 副总经理 男 66 吴帮玉 技术总监 男 47 2董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事人员均不在公司领取报酬。高级管理人员在公司领取报酬。公司依据公司薪酬制度确定高级管理人员的薪资报酬。并按照绩效考评指标，对其年度经营计划完成情况进行考核。3董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 姜鹏明 北京绿创环保集团有限公司 董事长 齐联 紫光股份有限公司 董事、副总裁、董秘耿晓音 北京绿创环保集团有限公司 董事、副总裁 王明信 首钢特殊钢有限公司 副总经理 刘武 北京工业发展投资管理有限公司项目经理 贾建军 北新集团建材股份有限公司 副总经理、董秘 高启聪 北京绿创环保集团有限公司 财务总监 边毅 北京兴昌高科技发展总公司 财务经营科长 陈世雄 首钢特殊钢有限公司 审计室主任 冀国香 北京智慧伟业企业管理顾问有限责任公司 董事 马庆荣 北京绿创环保集团有限公司 监事 4现任公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或者兼职情况。（1）董事 姜鹏明姜鹏明，男，1952 年出生，中共党员，博士，研究员，注册环保工程师，现任北京市昌平区政协委员，美国西方环境科学院的研究员，中国环保产业协会常务理北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 10事，机动车污染控制委员会副主任，中国汽车工程学会环保分会副主任委员，北京市环保产业协会副会长，北京企业联合会副会长，北京市侨联归国留学人员联谊会副主席，国务院发展研究中心企业家调查系统理事，中国知识产权研究会理事。1997年创办北京绿创环保科技有限责任公司出任董事长，2005 年公司增资并更名为北京绿创环保集团有限公司，姜鹏明出任董事长至今。齐 联齐 联，男，1967 年出生，中共党员，硕士，曾任清华紫光集团战略研究中心主任，紫光股份有限公司投资总监，现任紫光股份有限公司党总支书记、董事、副总裁、董事会秘书。耿晓音耿晓音，女，1953 年出生，中共党员，注册环保工程师，曾任北京绿创环保科技有限责任公司总经理，现任北京绿创声学工程股份有限公司总经理。王明信王明信，男，1963 年出生，中共党员，曾任首钢教委党委副书记、北京首钢特殊钢有限公司技术质量处党总书记兼处长。现任北京首钢特殊钢有限公司副总经理。刘刘 武武，男，1975 年出生，中共预备党员，硕士，曾任中铁五局工程管理部工程师，中国海洋石油公司投资者管理部分析师，中国人保商业风险保险部项目经理，岳阳市交通委公路 BOT 项目经理；现任北京工业发展投资管理有限公司管理部项目经理。贾建军贾建军，男，1964 年出生，硕士，曾任中国新型建筑材料（集团）公司总经理助理，中国玻纤股份有限公司副总经理、董事会秘书，北新集团建材股份有限公司副总经理、董事会秘书。2008 年 5 月离开北新集团建材股份有限公司。晏懋洵晏懋洵，男，1941 年出生，曾任北大方正集团总裁，现为北京市人大常委，公司独立董事。（2）监事 高启聪高启聪，男，1970 年出生，大学本科，高级会计师，曾任中国长城计算机深圳股份有限公司北京分公司财务经理，长城软件开发公司监事，现任北京绿创环保集团有限公司财务总监。边 毅边 毅，男，1962 年出生，现任北京兴昌高科技发展总公司财务经营科长。陈世雄陈世雄，男，1965 年出生，硕士，高级会计师，现任北京首钢特殊钢有限公司审计室主任。北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 11冀国香冀国香，女，1957 年出生，曾任 IT 业公司行政主管、财务经理，现任北京智慧伟业企业管理顾问有限责任公司董事。马庆荣马庆荣，女，1953 年出生，曾任北京市第二运输公司财务科长，1997 年进入北京绿创环保集团有限公司，先后任主管会计、财务经理、工会主席等职务，现任公司监事。（3）高级管理人员 吴 斌吴 斌，男，1968 年出生，硕士，曾任韩国数特有限公司北京代表处首席代表，2005 年 2 月起任北京绿创环保设备股份有限公司营销总监，现任公司总经理。张启智张启智，男，1942 年出生，曾任北京消声器厂副厂长，2000 年起任北京绿创环保设备股份有限公司工业园副厂长，2005 年起担任公司副总经理。宁宪华宁宪华，男，1954 年出生，中共党员，大学本科，曾任台湾梅捷企业北京代表处副总经理，2001 年进入北京绿创环保设备股份有限公司任部门经理，2002 年起任公司总经理助理，2003 年至 2005 年任公司执行总经理，2008 年 2 月参加深交所董秘培训班并取得董秘资格证书，现任公司董事会秘书。吴帮玉吴帮玉，男，1962 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师，1994 年被评为安徽省“十佳”青年工程师荣誉称号。2001 年起就职于北京绿创环保设备股份有限公司，2005 年起任公司技术总监。（4）核心技术人员 姜鹏明姜鹏明，基本情况见董事简介。张启智张启智，基本情况见高级管理人员简介。吴帮玉吴帮玉，基本情况见高级管理人员简介。5报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 2008 年 9 月，公司财务总监雷春娣因个人原因离职。2009 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第五次会议聘任宁宪华为总经理兼任董事会秘书，任期三年；聘任吴帮玉为技术总监，冯志刚为财务总监，聘任苏鹏为运营总监。冯志刚简要情况冯志刚简要情况：冯志刚，男，现年 41 岁，群众，注册会计师，1996 年首都经济贸易大学毕业获经济学学士学位，2003 年获该校硕士同等学历，曾任中国农村发展信托投资公司业务主任，北京高视远望科技公司财务总监，北京知荣园科贸公北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 12司财务总监。6员工情况 截止报告期未，与公司签订正式劳动合同的员工人数为 187 人，其专业构成、教育程度等分布情况如下：（1）员工专业构成 序号 专业 人数 占比 1 技术及质量人员 30 16.0%2 销售及售后人员 12 6.4%3 生产人员 127 68.0%4 管理及财务人员 18 9.6%合计 187 100%（2）员工受教育构成 序号 学历 人数 占比 1 博士、硕士 8 4.3%2 本科、大专 47 25.1%3 大专以下 132 70.6%合计 187 100%（3）员工年龄分布 序号 年龄 人数 占比 1 50 岁以上 8 4.3%2 40-50 岁 21 11.2%3 30-40 岁 61 32.6%4 30 岁以下 97 51.9%合计 187 100%北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 13 第五章第五章 公司治理结构公司治理结构（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照上市公司股东大会规范意见的要求，召集、召开股东大会。2关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。5 关于相关利益者公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。6关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 14定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。（二）公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况 1业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售体系，产品的开发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。2人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。3资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立与控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。4机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。（三）关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了绩效考评和奖惩制度，目前以岗位北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 15目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。第六章第六章 股东大会简介股东大会简介（一）报告期内，公司召开的股东大会情况如下 北京绿创环保设备股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月17日在北京市昌平区振兴路 28 号绿创环保工业园综合楼二楼第二会议室召开。会议审议并通过了：1.2007 年度董事会工作报告 2.2007 年度监事会工作报告 3.2007 年年度报告 4.2007 年年度报告摘要 5.2007 年度财务决算报告 6.2007 年度利润分配预案 7.2008 年度财务预算报告 8.关于继续聘请京都会计师事务所的议案 9.关于授权董事会办理公司首次公开发行股票及上市工作具体事宜的议案 北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 16第七章第七章 董事会报告董事会报告（一）报告期内公司总体经营情况回顾 2008年，在董事会的领导下，公司坚持以客户价值为导向的经营思想，以创新、求实、稳健的思路开展工作，严控成本、优化管理，使主营业务经营规模稳步提高。但是，在国际金融风暴影响下，面对主要原材料价格巨幅波动、国际贸易政策变化带来的不利因素，公司经营还是发生了亏损。2008年，实现销售收入1.01亿元，同比减少32.11%，净利润-1587.37万元，同比减少 309.06%，每股收益-0.18元，净资产收益率为-16.25%。报告期，公司主要经营情况如下：项目 2008年度 2007年度 同比变动（%）营业收入 101,060,519.68 148,872,914.86-32.11%营业利润-16,921,988.558,607,345.76-296.51%净利润-15,873,652.477,592,706.26-309.06%变动原因：报告期销售收入总额同比减少超过 30%主要原因：为减少关联交易，董事会批准将涉及关联交易的一部分非标环保设备制造业务进行了剥离，2008 年起不再承接相关业务。因此，虽然公司主营业务汽车排气系统销售达到 8919 万元，较 2007 年同期增长 16.1%，还是造成了报告期内总体销售规模减少。报告期内营业利润为-1692.2 万元，同比下降 296.51%；净利润为-1587.37 万元，同比下降 309.06%。公司首次出现亏损，主要原因：一是进入 2008 年公司生产使用的主要原材料价格持续大幅度上涨。其中钢材价格高峰时涨幅超过 40%，国际贵金属材料期货价格飙升创历史新高，涨幅超过 50%。材料大幅涨价后对主机厂销售价格被动保持不便，造成阶段性产销价格倒挂。二是 2008 年 9 月俄罗斯外贸政策调整，造成奇瑞外贸出口订单全面停止，使我司减少供货近 2 万套。三是受 9 月份后快速掀起的国际金融风暴影响，4 季度国内汽车市场销售大幅度萎缩，使本公司主要产品订单下降，造成 11 月、12 月销售额比计划减少 60%。四是 2008 年度随国际原油期货价格大幅度上涨，国内汽油价格数次上调，以及奥运期间特别交通管制使运费阶段性翻倍上调等因素，使2008年度公司实际发生运费比预算超支80%以上。北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 17五是公司主要配套的车型市场销售达到 3 年，出现售后服务高峰期，质保期配件供应量大幅增加，售后索赔金额超预算 200%。六是由于银行调整贷款利率，使公司财务费用增加 100 万元。1公司发展情况总结 作为有自主研发能力的民族品牌汽车环保部件在“满足客户，持续改进”的经营方针指导下，公司的产品创新能力提高，品牌影响力增大，市场规模稳步扩大。品牌影响力不断提升，与主机厂的战略合作关系得到巩固。公司在以客户价值为导向的经营思想指导下，坚持：“满足客户、持续改进”的经营方针。在为主机厂配套过程中，公司通过快速的响应、周到的服务、先进的技术开发实力，对已有的客户进行深度市场开发，不但能够实现新车型排气系统的同步开发，还为上市多年的老车型提出改进提高方案。在良好合作和提升客户价值过程中，公司与主要合作的主机厂已逐渐形成战略合作关系。公司知名度和品牌也获得提升。产品创新能力不断提高。公司的核心竞争力之一，就在于不断的创新、技术的不断提升，以领先的技术服务于客户。2008年，公司在引进高级技术人员、提升设计软件、增加实验设备、开发新技术等方面加大投入，保持了汽车排气系统产品的技术领先。报告期内，公司还为一家国内知名计算器企业成功开发了大型计算机低噪声温度控制辅助系统，获得客户认可。市场开拓稳步前进，整车配套品种不断增加。在维护已有客户的同时，公司秉承技术为先导、同步开发的经营理念，积极扩展业务领域和市场领域。2008年，继续在多个主机厂举办技术交流活动，使广大用户充分了解了绿创环保的技术实力。报告期内，为新老客户的9款新车型成功配套开发了排气系统；同时，有3家较大规模的主机厂表现出了合作意向。较好的控制了产品制造成本。面对报告期内市场原材料大幅度上扬的局面，公司果断采取措施严控成本，通过优化产品设计、改进技术工艺、精细化生产过程管理、改变外购零部件采购模式等办法，取得明显成果，部分填补原材料大幅上涨带来的损失。质保期配件供应量超过计划。报告期内，外部质量损失大幅增加。主要原因是配套供货主力车型销售达到3年，市场保有量加大，质保期售后服务量跟随增加。新的高新技术企业资格尚未获得。北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 182宏观经济形势变化对公司的影响（1）国内外经济形势 全球金融危机对中国经济也造成了较大的影响，国家经济增长速度放缓，但中国经济整体表现仍较大多数发达国家、发展中国家的表现要好。国家4万亿投资拉动内需的举措已经陆续实施，十大行业扶植政策正在落实，投资拉动效应将逐步显现。从宏观经济形势的变化看，对公司报告期内经营有一定负面影响。随着国家汽车行业扶植政策的落实，对公司2009年度经营是有利的。（2）行业市场 2008年，汽车行业仍处稳步发展期。宏观上，虽然受到国际金融危机影响，但与国际汽车行业大幅度衰退局面相比，我国全年汽车产销量仍保持了增长势头。影响主要表现在4季度：一方面出口受阻，另一方面国内民众购车意愿下降，造成年末汽车产销大幅度下滑。上述因素造成公司销售收入比预期减少30%。在国家拉动内需政策影响下，汽车行业进入2009年开始回暖，汽车销售出现增长势头。2009年一季度，公司主营产品销售量比计划增加15%，现金流入比计划增加25%。（3）成本要素价格 影响公司产品成本的要素是钢材价格和贵金属价格。报告期内，钢材价格平均上涨40%；2008年8月份，国际贵金属期货价格创历史新高，与期初相比涨幅超过50%。4季度，贵金属价格虽然走低，但由于生产用料需提前3个月订货，故对降低当期成本已经无法产生作用。自2009年四季度开始，钢材、贵金属等原材料价格逐渐下降，至报告期末贵金属期货市场价格已经降到历史低位。其中，钢材价格下降可以增加产品毛利对公司增加盈利有利；由于公司与主要客户达成新的贵金属价格定价机制，按国际贵金属期货季度均价实行价格浮动，故贵金属价格变动对公司产品成本影响将变小。（4）汇率变动 受国际金融市场动荡及美元、欧元、日元等主要国际货币汇率大幅波动的影响，2008年下半年以来，人民币汇率也出现了一定波动。人民币兑美元的升值势头有所减缓，而对欧元汇率则出现较大幅度上升。报告期末，公司没有持有外币。汇率波动对公司影响不大。（5）信贷政策及利率变动 北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 192008年下半年以来，为拉动需求、促进宏观经济稳定增长，央行已经连续四次下调存款准备金率和存贷款基准利率。上述举措提高了金融市场的流动性，同时降低了企业融资成本。报告期内，公司获得建设银行3000万元一年期流动资金贷款和1000万元授信额度，2009年业务发展有充足的资金保障，随着利率的下调，融资成本将降低。3.高新技术企业认定政策的影响 2008年4月，国家科学技术部颁布了新的“高新技术企业认定管理办法”。至报告期末，公司高新技术企业证书到期。根据国家新颁布高新技术企业认定办法，企业持有专利数量成为关键指标。因公司2005年申报的一项发明专利尚未发布生效，目前持有的专利数量未能满足规定要求，故公司暂时未能获得新的高新技术企业资格证书。经查询，公司申报的发明专利预计2009年内可以获得批准，届时公司将符合高新技术企业评审要求，从而获得新的高新技术企业资格。公司目前没有获得高新技术企业资格，对主营业务不会产生重大影响，这是因为给汽车主机厂配套，高新技术企业资格不是必要条件。是否为高新技术企业在财务方面对公司缴纳企业所得税将产生影响。高新技术企业所得税按15%缴纳，非高新技术企业按25%缴纳，两者缴纳所得税相差10%。因公司报告期出现经营亏损，根据政策亏损企业不缴纳企业所得税，故未获高新技术企业资格暂时不影响企业利润水平。同时，预计公司将于2010年底才能扭转未分配利润为负数局面，在此之前将不缴纳企业所得税。故预期至2010年未获得高新技术企业资格对公司财务不会产生重大影响。4.公司存在的主要优势和困难 公司在保持技术进步上，一直有很大的投入，基本保证了企业的技术水平在国内同行业中处于领先地位。经过近年的努力，公司拥有在国内比较完整且相对领先的排气系统实验室；拥有一大批技术水平突出、业务能力强的骨干力量。公司的战略定位是“在整车 NVH、汽车排气系统噪声与排放控制等领域向客户销售整体解决方案”。公司定位清晰、目标明确、便于发挥自身优势。公司作为此领域的后进入者，具备后发优势。既借鉴了其他长期从事该领域的经验教训，又具有起点较高的优势。公司的企业文化建设和管理水平在同行业中处于较高水平，同时企业一向秉承不断的管理创新理念，使得企业具备了充足的后劲。北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 20汽车产业近年来迅猛增长，为企业的快速成长提供了广阔的发展空间。特别是自主品牌汽车在国内的市场占有率逐步提高，也为绿创环保的发展创造了良好的条件。公司近两年的高速成长，并不能掩盖公司所面临的挑战。公司的管理能力、人员短缺的矛盾、行业整合带来的压力、跨国公司对国内市场的侵蚀、同行业其他企业对技术的逐步重视等等，这些都为企业未来的发展带来了困难。5.公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析 公司坚持“预算管理、过程控制、绩效考核”的经营管理方针，年初编制了年度经营规划，经董事会和年度股东大会审议批准，将指标分解落实的各个部门和岗位，公司与每一名干部、员工签订岗位责任书，各部门认真执行责任书规定的任务，为公司持续经营和盈利能力的连续性提供了保证。年终决算，除利润指标受宏观经济影响外，其他指标和任务全部完成。资产构成及主要财务数据 资产构成（占总资产的比重）期末数 期初数 同比增减值 应收账款 32,678,608.4131,610,110.26 1,068,498.15 预付款项 2,057,226.064,717,340.93-2，660，114.87 存货 60,615,947.0256,134,320.09 4,481,626.93 固定资产 39,417,774.5441,031,108.71-1，613，334.17 长期待摊费用 47,969.65993,956.17-945,986.52 应付账款 40,113,212.7734,854,036.81 5,259,175.96 预收款项 3,474,932.69694,623.34 2,780,309.35 应付职工薪酬 837,246.98757,293.77 79,953.21 长期借款 应收帐款比年初数增加106万元，为年底正常采购材料物资；预付帐款减少266万元和应付帐款增加526万元为公司对供应商改变结算办法，一般情况下，不再预付供应商的货款，应付帐款增加的原因为在不预付供应商的货款情况下，使对供应商的应付款增加，长期待摊费用减少是公司对不再使用的无形资产按审计要求一年内摊销完毕。（1）公司主营业务情况(a)公司主营业务收入和主营业务成本如下：主营业务收入 主营业务成本 项目 金额（万元）本年比上年增减 金额（万元）本年比上年增减北京绿创环保设备股份有限公司北京绿创环保设备股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 21净化器及零配件销售 8,919.4816.13%8,148.04 30.66%贸易收入 1,186.57117