002061_2013_江山化工_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文1浙江江山化工股份有限公司浙江江山化工股份有限公司2013 年度报告年度报告2014 年年 03 月月浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。公司负责人董星明、主管会计工作负责人雷逢辰及会计机构负责人股。公司负责人董星明、主管会计工作负责人雷逢辰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2二、公司简介二、公司简介.6三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8四、董事会报告四、董事会报告.10五、重要事项五、重要事项.27六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.40七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.47八、公司治理八、公司治理.55九、内部控制九、内部控制.60十、财务报告十、财务报告.61十一、备查文件目录十一、备查文件目录.158浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容江山化工、公司指浙江江山化工股份有限公司浙铁集团、控股股东、实际控制人指浙江省铁路投资集团有限公司江宁化工指宁波江宁化工有限公司江环化学指江山江环化学工业有限公司江山建发公司指江山经济建设发展有限公司巨潮资讯网指深圳证券交易所指定披露媒体，网址 http:/ 2013 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示1、经济周期风险：公司所处化工行业属强周期行业，与宏观经济周期正向相关，宏观经济周期的波动对行业周期有较大影响，当前，宏观经济周期仍处低谷，化工行业总体需求不振，对公司业绩产生较大影响。2、市场竞争风险：近来公司主营产品 DMF、DMAC 国内产能增长较快，而同时下游相关行业景气度较低，需求低迷，导致 DMF、DMAC 竞争加剧，同时，公司募投项目中的主要产品顺酐，BDO 等产品受产能过剩及下游需求不足等影响，竞争加剧。如果市场竞争进一步加剧，将可能导致公司主要产品价格下跌，毛利率下降，影响公司的盈利能力。3、原料价格波动风险：公司主要原料为煤，液化气等能源产品，在成本中占比较大，产品的价格波动将对公司盈利水平带来影响。4、安全环保风险：公司主要从事化工品的生产和销售，随着国家对安全、环保要求的不断提高，以及企业规模的不断扩大，公司必须投入更多的资金用以降低安全环保风险，将会增加相关投入。5、搬迁风险：受江山城市化进程加快的影响，当地政府与公司 2011 年以来就公司本级整体搬迁事项进行了持续的商谈，由于搬迁涉及到搬迁地点选择、拆迁、建设、项目选择以及补偿等多个因素。协调难度和进展具有较大的不确定性。搬迁成功与否将对公司未来发展产生影响。6、募投项目收益实现的风险：2011 年度非公开发行募投项目投资较大，建设期较长。2013 年以来，募投项目产品 BDO等的市场供求结构发生变化，相关产品的市场价格保持在相对较低水平，如果相关情况不能得到改善，将影响到募投项目经济效益的实现。7、高新技术企业重新认定的风险：公司系高新技术企业，享受企业所得税 15%的优惠税率。根据规定，2014 年公司将进行高新技术企业资格重新认定，如果未通过资格重新认定，公司所得税率将恢复至 25%水平，从而影响公司的盈利能力。浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称江山化工股票代码002061股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江江山化工股份有限公司公司的中文简称江山化工公司的外文名称（如有）ZHEJIANG JIANGSHAN CHEMICAL CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）JIANGSHAN CHEMICAL公司的法定代表人董星明注册地址浙江省江山市景星东路 38 号注册地址的邮政编码324100办公地址浙江省江山市景星东路 38 号办公地址的邮政编码324100公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名雷逢辰邹宏联系地址浙江省江山市景星东路 38 号浙江省江山市景星东路 38 号电话0570-40579190570-4057919传真0570-40573460570-4057346电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司投资管理部浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1998 年 11 月 23 日浙江省工商行政管理局330000100524033088171095912871095912-8报告期末注册2013 年 12 月 24 日浙江省工商行政管理局33000000000242533088171095912871095912-8公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8 楼签字会计师姓名傅芳芳、金闻公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝阳门内大街188 号郝东旭、张庆升2013 年 2 月 25 日至 2014 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）1,521,988,774.221,765,522,135.75-13.79%1,793,273,215.07归属于上市公司股东的净利润（元）29,210,207.4071,634,334.77-59.22%7,627,461.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,888,755.4812,717,840.48103.56%1,366,830.65经营活动产生的现金流量净额（元）49,582,950.0432,070,919.6254.6%219,509,170.75基本每股收益（元/股）0.090.34-73.53%0.05稀释每股收益（元/股）0.090.34-73.53%0.05加权平均净资产收益率（%）2.48%12.63%-10.15%1.45%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）2,711,593,511.172,141,726,962.1626.61%1,925,342,751.55归属于上市公司股东的净资产（元）1,239,153,886.42602,606,375.72105.63%531,720,751.20二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）104,709.4946,467,364.36-4,700.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,497,472.987,464,243.207,006,725.42除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益7,683.33601,706.44浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文9除上述各项之外的其他营业外收入和支出188,868.98-68,961.73-286,331.55减：所得税影响额469,515.53-5,067,268.911,045,559.66少数股东权益影响额（税后）84.0021,103.7811,209.95合计3,321,451.9258,916,494.296,260,630.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述2013年，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，但继续向下滑行，维持着“弱增长”格局。公司面对日益加剧的行业竞争形势，在服务好老客户的前提下，大力开发新客户，在国内同行业产能大幅扩张的背景下，进一步稳固了公司主要产品的市场地位；另外，通过不断优化采购策略、加强生产现场管理和品质管理，尽可能地降低生产成本，保持了主营业务的稳定；同时，公司顺酐一体化项目按照计划要求，完成了投料试车工作，并生产出合格产品，为公司转型升级工作打下了坚定的基础。面对复杂多变的社会和经济环境，公司董事会切实履行公司法和公司章程所赋予的职责，积极发挥董事会的决策作用，以非凡的胆略和气魄，团结带领经营班子，紧紧依靠全体员工，围绕“行业领先”的发展战略，解放思想，攻坚克难、抢抓机遇，积极面对各种困难和矛盾，公司得以平稳发展，2013年公司总资产约为27亿元，比上年增长26.61%；净资产约为12亿元，比上年增长105.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为2589万元，比上年增长103.56%。为了让股东更好地分享公司发展的成果，2013年董事会进行了公司上市后首次资本公积转增股本工作，公司总股本从139,980,000股增长到348,661,321股，共计派发现金23,244,088.10元；公司员工收入稳步提升；公司信誉度和美誉度大幅提升，先后获得DMF、DMAC、甲胺行业国家标准起草权，完成工业用甲胺和甲胺水溶液试验方法国家标准的制订，甲醇钠产品行业标准通过了化工标准化委员会组织的审查；成功获得2012年度浙江省卓越经营奖、全国党建及思想政治工作优秀单位、全国“安康杯”竞赛优胜单位和示范单位、浙江省创新型示范企业、浙江名牌产品、浙江省进出口质量诚信企业等多项荣誉。1.尽职尽责，认真履行董事会战略决策职能报告期内，公司董事会严格按照公司法、公司章程的要求，认真履职，并通过不断加强内部管理机制的规范运作、完善相关规章制度，充分发挥董事会的战略决策和引领作用。注重队伍建设，增强决策能力。坚持学习，先后组织董事会成员参加深交所、省证监局组织的相关培训，提高董事会科学决策的能力；坚持调研，董事会强调没有调查研究就没有发言权，在遇到重大决策事项时，相关成员会首先亲自参与调研以取得第一手资料用于支撑决策参考，提高决策质量。注重制度建设，完善议事规则。报告期内，董事会以身作则，严格按照相关制度办事，共召开董事会8次，审议议案40项，形成决议40条；由于董事会进行了换届，重新任命了战略委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会四个专业委员会的人员组成，战略委员会邀请帅长斌先生、沈涤深先生、胡军先生等外部专家担任高级顾问。提高了专业委员会为董事会决策提供支持的能力。注重战略规划，强调战略引领。为了进一步明确企业发展方向和目标，更好地引领企业发展，组织编制了公司的发展规划，并根据内外部环境的变化，通过组织规划中期评估及时对规划方向和实现路线进行修订和完善，让战略成为公司管控的总抓手、发展的支撑、方向的保障。2013年，顺酐一体化装置试生产打通流程，产出合格产品，江宁化工开启运营良性循环之端，为公司进入石化领域打下了坚实的基础。2.引进人才，坚持人才强企的发展策略人才是企业生存和发展的重要资源，报告期内根据企业发展对人才的需要，统筹推进做实“引才、用才、量才、育才”工作，加大高素质、专业化、实战能力强的经营管理人才、专业技术人才的培养和引进。强化培训，培养人才。采取学费优惠补助政策鼓励优秀员工通过各种在职培训取得学历进步，同时，采取有针对性组织培训积极为优秀职工完善知识结构，增强知识储备，提升素质。强化选人，引进人才。内部，在中高级管理人员的选聘上，坚持采取竞聘方式，在保障选人的透明度的基础上，充分激发所有员工的积极性，为所有员工提供公平的晋升通道；外部，根据公司战略发展需要，通过一人一策，有目的的引进专项人才，补强人才短板。强化考核，激励人才。对子公司和各生产厂实行月度和年度目标考核相结合，把工资总额与其经营效果挂钩，激励广浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文11大员工群策群力以最大限度完成经营目标。3.严控风险，确保企业经济运行健康有序发展随着企业的逐步发展，如何严控风险已成为当务之急。报告期内，董事会根据企业的发展阶段，完善企业规范内部控制体系、建立全面风险管理体系，以保障企业经济运行健康有序发展。完善企业规范内部控制体系。起草发布了重大事项报告制度。为了加强安全管理，公司制定了开停车安全管理制度，领导干部现场带班制度。根据内外部环境的变化，进一步完善了公司治理。建立全面风险管理体系。为了进一步增强企业风险意识，提高风险防控的预见性，董事会着手构建全面风险管理体系。截至目前，已完成了全面风险管理体系在母公司的试点工作，制订了全面风险管理实施细则，并开始向子公司覆盖。建立ERP系统体系。随着内外部环境的逐步变化，公司原有的资源管理体系已不能完全适应新的变化，为了进一步加强精益生产、强化整个供应链资源管理、优化事先计划和事中管理，公司于2012年开始着手建立适应公司发展需要的ERP系统，目前该系统已在母公司上线试用，待试用成功后，将在各子公司逐步上线。严格监督招投标制度执行情况。报告期内，基建工程项目、大宗物资采购量较大，董事会对此事项重点关注，要求上述事项严格履行公司招投标管理办法，进行公开招投标，比质比价公开采购，并通过董事会下属的审计监察部定期对该事项相关内容进行专项检查。4.勇于创新，克服发展道路上遇到的困难报告期内，顺利完成上市后首次非公开发行股票工作。由于公司上市六年来，从未进行过再融资，再加上发行审批机制的变化，公司自身积累了较多对发行产生阻碍的问题，董事会正视现实，沉下心来一步一步进行改进完善，在市场普遍低迷的大环境下，终于在2013年2月完成上市后首次非公开发行股票工作，募集资金约6.5亿元，大大缓解了江宁化工项目建设资金压力，改善了公司资产结构，为公司后续发展进行融资打下了坚实基础，也标志着公司迈出了利用上市平台加快企业发展速度的第一步。定增前后及报告期末公司资产负债率见下图：适时推进江山基地搬迁工作。鉴于江山市城市建设的迅猛扩张，江山市政府提出了公司江山基地搬迁的要求，考虑到环保容量以及土地限制严重制约了公司江山基地发展需要，在此背景下，董事会及时提出推进整体搬迁的设想，希望以时间换空间，通过整体搬迁拓展公司江山基地进一步发展的空间，并获到了当地政府的认同。报告期内，公司组织了搬迁建设方案研究、制订、认证工作，积极配合当地政府开展搬迁补偿谈判工作。由于多方面原因，搬迁建设工作存在较大的困难。举力推进宁波基地建设工作。在江山基地发展受限，内蒙基地被迫退出的情况下，董事会果断调整发展战略，由原来“三基地”发展规划改为向沿海临港资源地转移，集中资源做好宁波基地的项目建设。董事会督促经营班子举力推进宁波基地建设，报告期内，宁波基地已基本建成，相关装置完成投料试车，并生产出合格产品。筹备建设工程技术中心。随着国内化工行业竞争的加剧，技术优势才是一个化工企业真正的核心竞争力，也有利于公司轻资产发展，目前公司完成工程技术中心组织架构建设。根据工程技术中心工作任务、程序及相关部门关系，为了使团队更加高效的运转，工程技术中心下设综合组、实施组与商务组，努力推进并确保中心各项目标按期完成。完成并发布工程技术中心管理标准，修改工程技术考核与激励标准，通过制度建设明确工程技术人员在技术创新活动中的目标、责任与利益。同时，根据工程技术中心年内立题计划，对顺酐尾气循环、空压机变频软启动改造等重大课题进行分解落实，明确项目责任人，并将通过签订项目责任书的形式确保重大课题按期完成。公司加快省级有机胺工程技术研究中心和省级博士后浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文12科研工作站建设，吸引2名博士后进站工作，进行专业课题攻关。另外，从国外引进高端人才一名，建立专业课题工作站，并审报成为2013年浙江省“千人计划”人选。5、收购少数股东权益，谋划长远发展。公司下属子公司江环化学自成立以来由于规模不经济等原因，连续亏损，同时，受到他方股东没有同比例增资和担保的能力，严重制约了江环化学经营改善力度，在此背景下，公司通过零对价收购少数股东权益，以充分发挥协同效应。2013年，江环化学已经止住亏损势头，下一步，计划借力整体搬迁谋求更大地发展。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述公司主要从事化工产品的开发、生产和销售。现有DMF、DMAC、甲胺、环氧树脂和合成氨等系列产品，是全球最大的DMF生产企业之一和中国最大的DMAC生产企业，主导产品广泛应用于聚氨脂、腈纶、医药、染料、农药、电子等行业。1、主要财务指标2013年，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2013年公司坚持把巩固和培育核心竞争力作为首要任务，一方面，贯彻落实“行业领先”的发展战略，巩固现有主营业务；同时，加快顺酐一体化项目建设进度。（1）2013年2月，公司完成了非公开发行工作，发行股票92,460,881股，募集资金近6.5亿元。公司五届二十五次董事会和2013年第二次临时股东大会审议通过了关于对全资子公司增资的议案，将募集资金净额632,082,532.55元对全资子公司江宁化工进行增资，其中增加注册资本人民币262,000,000.00元。募集资金的顺利到位，优化了公司资产结构，扩大了江宁公司的资产规模，缓解了募投项目资金压力。（2）报告期内，顺酐一体化项目、正丁烷项目的所有装置均产出了合格产品，项目试车成功。正丁烷装置于2014年1月完成性能测试。（3）2012年11月，江山市委召开常委会，研究确定了高新技术园区建设与江化公司整体搬迁工作推进实施计划。报告期内，公司配合江山政府积极推进前期工作，全力推进项目报批，着手初步设计准备和项目研究，并开展与政府的初步沟通谈判。根据江高新办（2014）5号文件，公司搬迁将采取“先建后搬”的方式实施江化公司整体搬迁，力争到2016年上半年完成江化公司整体搬迁。（4）报告期内，根据公司第五届董事会第二十六次会议相关决议，以零对价完成江环化学其它股东股权收购，江环化学受生产规模限制，年生产能力仅有1500吨，年销售收入始终在5,000余万元徘徊，规模不经济。江环化学的三个自然人股东持续投资能力较弱，无法同步追加投资或按比例履行担保责任，严重制约了江环化学持续发展能力。因此，公司决定收购该公司28%的少数股东股权，使其成为本公司全资子公司,切实提高公司整体决策和经营效率，加强管理，更好的为股东浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文13创造价值，实现公司持续健康发展，期内江环化学生产经营状况有所改善并成功实现扭亏为盈。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明2013年主营业务收入1,493,857,176.77元，比去年同期下降8.06%，,主要原因是公司主导产品DMF、DMAC的销售量和销售价格同比略有下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%）化工行业销售量284,800310,338-8.23%生产量291,320305,792-4.73%库存量11,4805,599105.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用2013年底库存量较2012年高105.04%，主要原因是公司主要产品下游市场较差，公司产品销售价格下滑，产品库存增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）348,445,847.06前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）23.54%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1上海汇得化工有限公司97,640,807.696.6%2浙江华大树脂有限公司78,339,834.565.29%3浙江华峰合成树脂有限公司76,085,292.365.14%4SAMSUNG FINE CHEMICALS49,878,160.513.37%5常州聚丰化工有限公司46,501,751.943.14%合计348,445,847.0623.54%浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文143、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）化工行业原材料1,178,240,791.6875.1%1,280,542,749.2681.62%-8.35%化工行业能源62,365,998.293.98%84,712,958.225.4%-26.38%化工行业人工32,299,524.862.06%29,074,248.221.85%11.09%化工行业折旧34,222,861.262.18%35,718,421.502.28%-4.19%产品分类单位：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）二甲基甲酰胺原材料656,100,347.4490.97%734,824,484.3781.04%-10.71%二甲基甲酰胺能源22,238,349.693.08%32,713,736.213.61%-32.02%二甲基甲酰胺人工20,833,093.362.89%18,744,090.732.07%11.14%二甲基甲酰胺折旧21,842,224.193.03%22,795,394.942.51%-4.18%二甲基乙酰胺原材料207,560,628.2391.12%254,610,217.1389.87%-18.48%二甲基乙酰胺能源9,349,925.324.1%14,506,716.255.12%-35.55%二甲基乙酰胺人工5,280,395.672.32%5,141,712.301.81%2.7%二甲基乙酰胺折旧5,536,171.912.43%6,253,030.052.21%-11.46%甲胺原材料237,751,678.1085.87%224,480,167.4482.96%5.91%甲胺能源26,850,869.079.7%32,366,694.9611.96%-17.04%甲胺人工5,971,236.452.16%5,006,018.371.85%19.28%甲胺折旧6,260,476.212.26%6,088,007.552.25%2.83%环氧树脂原材料27,581,130.5975.52%29,712,913.8676.86%-7.17%环氧树脂能源1,828,106.115.01%3,268,819.768.46%-44.07%环氧树脂人工2,370,849.136.49%1,956,897.765.06%21.15%环氧树脂折旧3,733,196.7810.22%3,488,198.959.02%7.02%甲醇钠原材料44,647,007.3293.83%36,914,966.4693.32%20.95%甲醇钠能源2,098,748.094.41%1,856,991.034.69%13.02%甲醇钠人工214,799.380.45%182,427.160.46%17.75%浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文15甲醇钠折旧583,988.961.23%581,988.961.47%0.34%说明无公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）679,185,038.96前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）53.26%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1华电榆林天然气化工有限责任公司208,200,789.7016.33%2陕西神木化学工业有限公司172,830,531.8113.55%3衢州海达化工有限公司117,056,197.969.18%4银川瑞索商贸有限公司111,647,838.448.76%5江山供电局69,449,681.055.45%合计679,185,038.9653.26%4、费用、费用5、研发支出、研发支出6、现金流、现金流单位：元浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文16项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计504,223,098.64722,830,864.18-30.24%经营活动现金流出小计454,640,148.60690,759,944.56-34.18%经营活动产生的现金流量净额49,582,950.0432,070,919.6254.6%投资活动现金流入小计35,945,370.0088,042,274.30-59.17%投资活动现金流出小计710,702,277.66624,385,082.8913.82%投资活动产生的现金流量净额-674,756,907.66-536,342,808.59-25.81%筹资活动现金流入小计1,690,898,583.071,400,475,867.7420.74%筹资活动现金流出小计1,090,079,691.54792,622,380.2537.53%筹资活动产生的现金流量净额600,818,891.53607,853,487.49-1.16%现金及现金等价物净增加额-26,782,583.53103,302,102.44-125.93%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用经营活动现金流入及流出减少的主要原因是受宏观经济形势及行业竞争加剧，主营业务收入和主营业务成本减少。经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是经营活动流出同比减少的幅度大于经营活动流入同比减少的幅度。投资活动现金流入减少的主要原因是上期转让原控股子公司远兴江山公司收到股权转让款。筹资活动现金流入及流出增加的主要原因是本期募集资金6.3亿到位后，归还部分银行借款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业化工行业1,493,857,176.77 1,309,993,949.0912.31%-8.06%-8.62%0.55%分产品二甲基甲酰胺801,400,062.95721,230,649.9310%-11.82%-11.69%-0.14%二甲基乙酰胺300,583,149.74227,792,633.6124.22%-13.56%-15.05%1.33%甲胺290,997,901.73276,867,078.804.86%5.4%2.32%2.87%环氧树脂41,485,714.6436,519,839.8111.97%-8.05%-5.6%-2.28%甲醇钠59,390,347.7147,583,746.9419.88%26.32%20.29%4.01%浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文17分地区国内1,352,310,139.00 1,187,929,441.8012.16%-9.27%-9.79%0.51%国外141,547,037.77122,064,507.2913.76%5.46%4.56%0.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金235,270,161.638.68%290,990,697.8913.59%-4.91%应收账款69,837,951.492.58%65,696,261.483.07%-0.49%存货175,133,159.176.46%103,883,332.364.85%1.61%投资性房地产3,803,821.180.14%4,183,267.540.2%-0.06%长期股权投资0.000.00固定资产233,245,870.968.6%246,537,414.5311.51%-2.91%在建工程1,265,801,134.7646.68%817,998,078.4438.19%8.49%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款464,795,500.5217.14%492,255,468.0022.98%-5.84%长期借款659,880,000.0024.34%641,280,000.0029.94%-5.6%浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文183、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产上述合计0.000.00金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析1、公司的市场地位公司作为最早涉足DMF和DMAC领域的国内企业，在行业内具有较高的市场地位。报告期内，公司主导产品市场占有率保持稳定。根据公司销售部门统计，报告期内公司国内市场地位情况如下表所示：项目2013年 2012年 2011年DMF市场占有率27%30%30%国内产能排名第二 第一 第一国内销量排名第二 第二 第二DMAC市场占有率55%55%55%国内产能排名第一 第一 第一国内销量排名第一 第一 第一2、公司的竞争优势（1）技术优势公司是2000年首批国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业、浙江省技术创新试点企业、“五个一批”重点骨干企业和浙江省技术进步优秀企业，是国内首批应用杜邦公司技术改造及生产DMF、DMAC的厂商，生产工艺水平较高，产品物料单耗、能耗水平均居国内领先地位。与此同时，公司自设立以来一直积极开展自主研发，在吸收国际先进生产技术的基础上进行再创新，不断改进产品生产工艺，进一步提升技术先进性。近年来，公司已获得国家专利22项，其中发明专利4项；公司产品“高纯度二甲基乙酰胺”被国家科技部列为重点新产品，并被授予国家重点新产品证书，技术成果“超低水分二甲基甲酰胺生产技术开发”及“无催化剂一步法二甲基乙酰胺生产技术开发”先后于所属省、地区、市获得多项科技进步奖项。公司还从国外引进高端人才一名，建立专业课题工作站，并审报成为2013年浙江省“千人计划”人选。（2）品牌品质优势DMF、DMAC作为化学溶剂，其产品质量主要体现在产品的纯度、含水量、杂质含量指标等方面。多年来，公司始终坚持在产品质量方面严格把关，拥有清晰的质量标准及检测流程，建立了贯穿采购、生产、销售各个环节的一体化质量管理体系。公司生产的DMF、DMAC产品质量居于同行业前列，各项指标均已达到国际同类产品领先水平，在市场上享有较高的知名度。多年来，公司凭借突出的品牌品质优势获得了众多国内外知名企业的认同，母公司DMF、DMAC生产线常年处于接近满负荷开工状态，产能开工率大幅高于行业平均水平。（3）市场先入优势公司前身江山化肥总厂自20世纪70年代末开始从事化工产品生产业务，迄今为止，在化工领域已拥有30余年的深厚积淀，拥有大量的管理人才、技术人才以及丰富的实践经验。在此基础上，公司于国内DMF、DMAC行业市场起步阶段率浙江江山化工股份有限公司 2013 年度报告全文19先介入，凭借先进的生产技术和优良的产品质量，不断扩大产能，市场地位不断提高，迅速成为行业中的龙头企业。目前，公司DMF和DMAC生产能力已经分别达到16万吨和4万吨，2013年度国内市场占有率分别为27%和55%。（4）区域优势由于我国PU革氨纶及不饱和树脂生产企业主要集中于江浙及闽粤一带，该地区已成为国内最大的DMF、DMAC、顺酐、BDO等产品消费市场。公司本部位于浙江省衢州市，毗邻终端市场，不仅运输成本低于同行，而且服务半径小，市场反应能力强，有利于公司根据市场需求情况进行动态调整，及时满足下游客户需求。（5）管理优势公司的管理团队均具有丰富的化工行业经验，同时拥有成熟的管理技能和营运经验，对化工行业的发展及企业经营有着深刻、务实的见解，可以为公司的持续成功运营提供保障。多年来，公司管理层秉承“品质塑造品牌、诚挚取信客户、竞合创造共荣”的经营理念，以高品质的产品为依托，以市场和客户需求为导向，通过扩大生产规模和提高市场占有率，降低产品成本、提高供货能力，不断提升公司的市场影响力和核心竞争力。（6）宁波顺酐一体化项目已产生出合格产品，意味着公司真正进入了非有机胺领域，结构调整取得重大进展，将丰富公司的产品结构。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况（、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）637,354,131.2146,000,000.001,285.55%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）宁波江宁化工有限公司化工产品的开发、生产、销售和技术服务；管道供热；自营和代理各类货物及技术的进出口100%浙江浙铁江化新材料有限公司新材料技术开发100%江山江环化学工业有限公司环氧树脂生产、储存100%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托贷款情况）委托贷款情况单位：万元贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物贷款对象资金用途浙江省铁路投资集团有限公司是10,0006.56%无年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目