002102_2013_冠福家用_2013年年度报告_2014-04-14.pdf

1 福建冠福现代家用股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-024 2014 年年 04 月月 冠福家用 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人林文智、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员)蒋朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。冠福家用 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第八节第八节 公司治理公司治理.66 第九节第九节 内部控制内部控制.78 第十节第十节 财务报告财务报告.80 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.202 冠福家用 2013 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 冠福家用、本公司、公司 指 福建冠福现代家用股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 林福椿及其子林文智、林文昌、林文洪四人 上海智造、智造空间 指 上海智造空间家居用品有限公司 燊乾矿业 指 陕西省安康燊乾矿业有限公司 上海五天、五天实业 指 上海五天实业有限公司“一伍一拾”项目 指“一伍一拾”家用品渠道连锁店项目，即新型创意家用品均价折扣连锁店建设项目 五天分销 指 不包括上海五天的其他十家冠名五天的公司，包括北京冠福五天商贸有限公司、天津五天日用器皿配货中心有限公司、南宁市五天日用器皿配货有限公司、沈阳五天贸易有限公司、西安五天贸易有限公司、武汉五天贸易有限公司、重庆市五天贸易有限公司、深圳市五天日用器皿有限公司、广州五天日用器皿配货中心、成都五天日用器皿配货有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 福建冠福现代家用股份有限公司现行章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 经销商 指 经销商指经过公司评估及授权，在某区域范围内经营公司产品批发或零售业务的机构或个人。元 指 人民币 同孚实业 指 福建同孚实业有限公司 央行 指 中国人民银行 冠福家用 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、国内市场竞争加剧的风险。由于外销环境未有明显回暖，外销陶瓷企业回撤国内市场，加剧市场竞争，对优质营销资源的争夺成为竞争的重点。这对公司建立和完善内销渠道，提高内销收入，将构成一定的压力。公司将积极开发适销对路的产品，并加大市场推广的力度，同时制定更具竞争力的联合营销方案，多种方式并用，抢占优质的渠道资源。2、应收账款风险。2013 年末公司应收账款净值为 12,097.74 万元，占当期期末总资产的 6.01%，占当期营业收入的 6.48%。如果公司不能有效控制和管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。3、创意被模仿的风险。近年来中国艺术陶瓷仿制仿冒的现象较多，公司开发设计出的新产品存在上市不久就被仿制的风险。如果公司在创意设计方面不能持续创新，无法迅速推出适销的新产品，持续盈利能力将受到影响。4、房地产等宏观经济影响带来的消费终端景气度将对公司未来业绩带来直接影响。5、矿业投资的经营风险。公司在 2013 年跨行业收购了燊乾矿业，首次涉足矿业投资，在矿业经营管理和技术方面缺少经验，存在经营风险；其次，黄金价格变动主要受各国政治因素、经济因素、央行活动以及投资性需求等方面的影响而产生波动，对燊乾矿业能否产生预期效益存在不确定性。最后，根据陕西省安康市汉滨区沈坝金矿详查地质报告，燊乾矿业采矿许可证所载明的资源储量预估值可能与实际开采量存在较大差异的风险。6、公司非公开发行股票方案已经公司股东大会审议批准，尚须取得中国证监会对公司本次非公开发行股份的核准。能否取得上述核准以及取得的具体时间存在不确定性。冠福家用 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 冠福家用 股票代码 002102 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建冠福现代家用股份有限公司 公司的中文简称 冠福家用 公司的外文名称（如有）Fujian Guanfu Modern Household Wares CO.,Ltd 公司的法定代表人 林文智 注册地址 福建省德化县浔中镇土坂村 注册地址的邮政编码 362500 办公地址 福建省德化县浔中镇土坂村 办公地址的邮政编码 362500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄华伦 黄丽珠 联系地址 福建省泉州市德化县冠福产业园 福建省泉州市德化县冠福产业园 电话 0595-23551999 021-69765909 0595-23550777 传真 0595-27251999 0595-27251999 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 冠福家用 2013 年度报告全文 7 首次注册 2006-12-29 福建省工商行政管理局 350000100021905 35052670536404X 70536404-X 报告期末注册 2011-10-27 福建省工商行政管理局 350000100021905 35052670536404X 70536404-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）增加大宗商品贸易和矿业开采 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖北省石家庄市广安街 77 号安侨商务楼四层（分所地址：上海市浦东新区向城路 19 路 25F）签字会计师姓名 姚庚春、孙国伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 冠福家用 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,867,163,138.77 695,950,434.80 168.29%654,688,453.51 归属于上市公司股东的净利润（元）28,037,311.79 20,407,281.42 37.39%-133,409,209.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-102,811,720.90-133,743,401.28 23.13%-171,505,358.90 经营活动产生的现金流量净额（元）50,053,459.20 15,080,498.61 231.91%-131,348,259.32 基本每股收益（元/股）0.07 0.05 40%-0.33 稀释每股收益（元/股）0.07 0.05 40%-0.33 加权平均净资产收益率（%）4.38%2.83%1.55%-27.05%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,013,664,499.84 1,950,011,775.07 3.26%1,935,668,087.93 归属于上市公司股东的净资产（元）654,649,813.92 624,440,636.39 4.84%601,387,544.35 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 28,037,311.79 20,407,281.42 654,649,813.92 624,440,636.39 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 冠福家用 2013 年度报告全文 9 按中国会计准则 28,037,311.79 20,407,281.42 654,649,813.92 624,440,636.39 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项 目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）89,016,278.61 7,755,667.41 73,839,683.82 系出售上海智造及其子公司 97.88%股权以及出售景德镇国韵青瓷有限责任公司 40%股权形成 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,981,966.09 3,942,939.61 3,863,684.96 政府补助项目从高档日用陶瓷技改项目的递延收益转入 2,165,457.47 元，其他项目系当期政府补助收入。企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 15,997,313.25 系收购燊乾矿业形成 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 27,901,596.49 198,348,900.06-20,956,529.45 系上海五天投资性房地产公允价值增加形成 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,227,756.87-4,127,509.20-4,588,662.66 减：所得税影响额 7,675,994.81 51,580,995.91 14,047,172.27 少数股东权益影响额(税后)144,370.07 188,319.27 14,854.53 合 计 130,849,032.69 154,150,682.70 38,096,149.87-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 冠福家用 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，全球经济呈现出不均衡的温和复苏态势，美国和日本经济回升迹象明显，欧元区经济继续疲软，新兴经济体增速下滑，面对复杂的外部环境和激烈的市场竞争，以及因公司被实施“退市风险警示”（*ST）后的信贷压力，公司董事会和经营管理层深入践行公司核心理念和战略，按照年初的既定目标，首先通过进一步规范公司治理、降低经营成本和加快业务结构调整等举措改善经营，在2013年上半年成功撤销了“退市风险警示”（*ST）。其次，通过各种融资手段并举，减轻了年中由于紧缩的金融趋势给公司正常经营活动带来的影响。第三，通过对公司资产的全面梳理、整合和盘活，积极进行资产的收购及重组，实现了公司多元化发展。具体措施如下：（一）审时度势、改变经营观念，扭转陶瓷、竹木生产板块经营颓势（一）审时度势、改变经营观念，扭转陶瓷、竹木生产板块经营颓势 由于政府对国内房地产市场的持续调控，下游日用品市场内需未能大幅提升，加之国内原材料价格和劳动力成本不断上升，在受到市场和成本两头挤压的困难情况下，传统行业饱受冲击，公司陶瓷、竹木制造板块遭遇发展瓶颈。董事会经过科学分析及市场调研，责令经营管理负责人通过加强自主创新，提高生产管理能力，调整产品结构及销售模式等措施，积极推进业务转型，尽快扭转经营颓势。1、加强自主创新能力，加大研发力度，提高产品附加值。公司产品开发部门在产品外观、功能、加工工艺等各方面继续加大研发投入，2013年共投入研发费用929.89万元，新增11项实用新型专利和1项发明专利，既为公司增加了产品技术储备，提高了产品档次，又使公司的无形资产价值得到进一步提升。2、紧跟市场动向，及时调整产品结构。随着国家把城镇化水平的提升作为今后相当长一段时期经济发展的重要推手，城镇化及服务业的发展将带动各类酒具、餐具、茶具等陶瓷日用品、玻璃用品的市场增长。公司管理层根据广大居民生活水平提升所带来的红酒、果盘、摆设等玻璃用品的需求增长，充分利用全国“五天分销”的资源优势，加大了对玻璃用品的销售力度。同时，为有效降低产品生产及物流成本，提升公司的盈利水平，以面对激烈的市场竞争，公司2013年加大了自产和外采产品结构的调整，提高了对全国各地陶瓷家用品生产企业OEM的采购比重，减少了传统的低端冠福家用 2013 年度报告全文 11 日用彩瓷的生产。3、建设分销立体网络，拉动公司的销售收入和利润。改变单一的销售模式，逐步摆脱产品销售受制于各商超门店的局面，采取多渠道经营，结合自身特点，通过电子商务推动公司家用品分销的立体网络建设。公司已在天猫购物网站上开设“冠福”、“冠林竹木家居”及“鼎煲”等旗舰店，进一步拉动线上交易的销售收入和利润。4、加强节能减排、发展循环经济。公司在“开源”的同时，积极做好“节流”工作，继续推进节能环保绿色经济。牢固树立“节约一元成本就等于净赚一元利润”的意识，始终把有限的人力、财力、物力充分利用到发展最需要的地方。首先抓好废、旧、弃品的继续利用工作，节约能源，降低资源损耗；其次是降低水、电等各项费用，特别是天然气耗量，充分利用窑位，做好窑炉不空转，通过研发降低产品烧成温度；再者努力提高废弃资源综合利用的能力和水平。（二）积极推进公司从制造型企业向服务型企业转型（二）积极推进公司从制造型企业向服务型企业转型 1、公司加强“五天分销”渠道拓展力度，打造轻工业品供应链服务平台。公司上市至今投入了大量的资金、人力、技术打造“五天分销”立体网络，用于服务上市公司体系内的产品营销。2013年公司董事会对作为公司核心竞争力的“五天分销”进行战略性升级转型规划，强化全国五天营销网络的服务功能，充分利用全国五天销售网络资源和立体网络的渠道优势，积极打造综合性的轻工产品第三方供应链服务平台，通过开放现有平台资源，为同类轻工产品的企业提供除核心业务以外的其它供应链环节的服务，通过物流配送效率和服务质量的提升、客户资源的共享，为广大合作伙伴提供更专业、高效、优质、一体化的供应链服务，以提高分销渠道的利用效率。同时，“五天分销”在内部管理上坚持贯彻公司“三定一包”的激励政策，提高员工的责任感和凝聚力，培育企业文化，减少公司运营成本，全面提升全国五天营销网络体系的价值，为公司未来的稳定发展奠定了基础。2、开拓大宗商品贸易，推动公司转型，培育公司新的利润增长点。大宗商品贸易是公司开拓的新业务，董事会授权公司经营管理层在人才引进和资金运营上给予大宗商品贸易业务部大力支持，在资金严格管控的前提下，充分利用上海自贸区及上海虹桥商务区未来将打造成为上海国际贸易中心承载区所带来的机遇，进入有色金属、化工原料等大宗商品贸易领域，为贸易上下游企业提供信息及金融服务，做大做强公司大宗商品贸易。2013年度大宗商品贸易额达13.1亿元，取得了跨越式的发展，推动了公司向服务性综冠福家用 2013 年度报告全文 12 合商社的转型，打造了公司新的利润增长点。（三）继续推进（三）继续推进“中国中国 梦谷梦谷上海西虹桥文化创意产业园上海西虹桥文化创意产业园”的发展，通过对入驻企业提供配套增值服务，充分挖掘园区投资性房地产的潜在商业价值的发展，通过对入驻企业提供配套增值服务，充分挖掘园区投资性房地产的潜在商业价值 2013年，上海园区随着新建十二层创意大楼招商全面展开，及原有园区2号办公楼的升级改造，“中国 梦谷上海西虹桥文化创意产业园”借助其紧邻虹桥机场、高铁站、虹桥枢纽的优势及上海国家会展中心即将投入运营的契机，整合园区资源、搭建“一站式”服务平台，打造中国首家会展服务业总部基地，推动产业主题招商。根据公司董事会向服务型企业转型的方针，园区设立了企业客服平台，通过对上海五天行政、人力资源、信息、财务各部门的资源盘活，为入驻园区的企业提供包括企业注册创建、人力资源管理、财务系统管理指导、IT网络软硬件管理、行业政策及法律咨询、优惠政策补贴申报和投融资等全方位的“一站式”服务，极大地提升了“中国 梦谷上海西虹桥文化创意产业园”作为现代服务业园区的附加值，投资性房地产的商业价值不断体现。现今，公司园区经营收入已经成为冠福家用陶瓷、竹木制造及日用品分销以外重要的收入及利润来源。公司将不断完善“中国 梦谷”现代服务业园区的经营管理，争取通过“中国 梦谷”模式输出与复制，树立品牌形象，充分提高园区潜在的商业价值，驱动传统产业园区向可复制、可输出的科技创业园区专业运营商模式转型。(四四)全面梳理公司资产结构，盘活存量资产，减轻亏损包袱，维护好上市公司平台全面梳理公司资产结构，盘活存量资产，减轻亏损包袱，维护好上市公司平台 为维护好上市公司平台，董事会及战略委员会对公司资产结构进行全面梳理、剥离和盘活，保证了公司的持续发展。近几年，公司为了延伸销售渠道，打造家用品制造分销上下游产业链，围绕经营战略转型和业务向终端零售渠道延伸的目标，投入了大量资金和资源，支持原控股子公司智造空间的“一伍一拾”家用品连锁店项目发展。该项目虽然前景良好，但由于市场变化的不确定性，在短时间内无法快速为公司带来利润，公司董事会及战略委员会分析后认为项目成长还需要时间和大量的资金投入，决定将其通过出售给控股股东的方式进行剥离，扔掉包袱，轻松上阵。同时，公司将持有的景德镇国韵青瓷有限责任公司40%的股权进行转让。通过出售项目股权，公司的资产结构得到优化，公司的现金流也得到一定程度的改善，缓解公司持续发展所需资金的压力。同时，也有利于公司轻装上阵，集中优势资源，在做好原有主营业务的同时，借助上市公司平台和资本市场力量进行业务转型，培育新的利润增长冠福家用 2013 年度报告全文 13 点，提升后续盈利能力。（五）充分利用好上市公司融资平台，进行并购重组，发展多元化经营（五）充分利用好上市公司融资平台，进行并购重组，发展多元化经营 公司在2013年积极利用上市公司平台的融资功能，多渠道、多形式进行融资，降低资金使用成本，保障企业发展所需资金。同时，利用项目股权转让获得的资金，进行并购重组，发展多元化经营，提高公司盈利能力。为降低公司资产负债率，减少公司财务费用，增强公司抗风险能力，同时鉴于国内证券市场环境发生了一定的变化，经董事会慎重考虑，公司对2012年启动的非公开发行股票方案内容进行部分调整，该定向增发工作目前还在积极推进中，相关材料已提交中国证券监督委员会等待审批。由于公司所处传统产业的局限性，公司再次尝试矿业权投资，通过跨行业并购重组，实现多元化经营，提高公司的盈利能力。2013年成功收购燊乾矿业100%股权，希望通过金矿投资，做大做强金矿产业，改善公司的业务结构，增强公司的抗风险能力，为公司整体业绩及未来大发展作出贡献。截至报告期内公司实现营业收入186,716.31万元，比上年同期增长168.29%；归属于母公司股东净利润2,803.73万元，同比增长37.39%。截止2013年12月31日，公司总资产20.14亿元，净资产65,464.98万元；基本每股收益0.07元。截至报告期内公司实现营业收入186,716.31万元，比上年同期增长168.29%；归属于母公司股东净利润2,803.73万元，同比增长37.39%。截止2013年12月31日，公司总资产20.14亿元，净资产65,464.98万元；每股净资产1.60元；基本每股收益0.07元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司的主营业务主要包括陶瓷制品、竹木制品、玻璃制品等家用品的生产经营，同时，利用子公司上海五天的销售平台开展了以电解铜、塑料米、锌锭、棉纱等商品的大宗商品贸易业务。报告期内，公司实现营业收入186,716.31万元，同比增长168.29%，其中：主营业务收入182,503.17万元，同比增长175.31%，其他业务收入4,213.14万元，同比增长27.5%；营业利润1,627.91万元，同比下降65.84%，利润总额3,822.91万元，同比下降15.83%，归属于母公司股东的净利润2,803.73万元，同比增长37.39%，每股净资产1.60元，同比增长4.84%，基本每股冠福家用 2013 年度报告全文 14 收益0.07元，同比增长40.00%，净资产收益率4.38%，同比增长1.55%，经营活动现金净流量5,005.35万元，同比增长231.91%。营业收入、成本、费用、研发费用、现金流等项目变动情况说明：1、营业收入、营业成本分别增长168.29%、330.73%，主要系子公司上海五天开展了以电解铜、塑料米、锌锭、棉纱等商品的大宗商品贸易业务所致；2、销售费用、管理费用分别下降44.79%、17.40%，主要是出售持有的上海智造及其投资的子公司97.88%股权，合并期间减少所致；3、公允价值变动收益下降85.93%，主要是子公司上海五天投资性房地产公允价值计入当期损益减少所致；4、投资收益增长1902.12%，主要是出售持有的上海智造及其投资的子公司97.88%股权和国韵青瓷40%股权产生的投资收益所致；5、营业外收入增长413.99%，主要是政府补助增加以及收购燊乾矿业100%股权，非同一控制下企业合并成本小于公允价值的差额所致；6、研发费用增长18.67%，主要是公司对陶瓷产品配方、器型设计、外观设计等方面的投入增加所致；7、经营活动产生的现金流量净额本期数较上期增加231.91%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加；同时支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金减少所致。8、投资活动产生的现金流量净额本期数较上期增加43.12%，主要是处置上海智造及其子公司97.88%的股权和参股公司国韵青瓷40%的股权收到的股权转让款；同时支付了收购燊乾矿业100%股权转让款及固定资产投资所致。9、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期增加192.35%，主要是债权转让融资增加冠福家用 2013 年度报告全文 15 所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司董事会及经营管理层按照“立足德化，依托上海，布局全国，走向世界”的战略方针开展工作，在推进主营业务转型、增强公司盈利能力、加强治理及内部控制建设等方面，积极谋划决策，保证了公司的稳定与发展。同时，积极响应党中央新一届政府和领导人实现“中国梦”的号召，努力推进企业战略转型升级。公司采取了一系列举措，通过大量引入商贸、分销物流、文化创意园区经营管理和资本市场运作等方面的高级人才，以原有的陶瓷、竹木生产及家用品分销业务为基础，深度挖掘公司既有流通渠道和创意文化地产的价值，旨在将公司打造成以轻工业品分销供应链服务和现代文化创意园区经营为主的综合性商社，并通过在特定贸易领域寻求突破及并购重组等多种资本运作方法，向投资控股型集团转变，开启冠福家用的“中国梦”。2013年度归属于母公司股东净利润2,803.73万元，顺利完成了年初的既定目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 1、营业收入同比增长168.29%，其中：主营业务收入同比增长175.31%,主要是本报告期增加大宗商品贸易交易业务增加收入131,024.28万元所致；2、其他业务收入同比增长27.5%，主要是子公司上海五天租金和物业管理费收入增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）制造业 销售量 98,335,678 106,998,764-8.1%生产量 93,408,935 99,873,711-6.47%冠福家用 2013 年度报告全文 16 库存量 29,975,953 34,902,696-14.12%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）838,027,849.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）44.89%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 上海瑞禾贸易有限公司 402,574,011.20 21.56%2 上海帝朗金属材料有限公司 141,702,419.08 7.59%3 江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司 108,814,240.76 5.83%4 广东金鑫源实业有限公司 102,224,992.74 5.47%5 江苏企联投资管理有限公司 82,712,186.10 4.44%合计 838,027,849.88 44.89%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）家用品制造分销行业 陶瓷、竹木、玻璃等家用品 314,509,318.00 19.38%368,814,818.06 100%-14.72%贸易业务 大宗商品贸易 1,308,397,558.46 80.62%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）陶瓷制品 陶瓷制品 152,827,607.93 9.42%143,326,392.76 38.86%6.63%自营超市 自营超市 56,510,955.69 3.48%126,588,477.92 34.32%-55.36%冠福家用 2013 年度报告全文 17 玻璃制品 玻璃制品 45,647,983.80 2.81%33,452,680.88 9.07%36.46%竹木制品 竹木制品 30,830,842.37 1.9%36,074,266.85 9.78%-14.54%大宗贸易 大宗贸易 1,308,397,558.46 80.62%其他 其他 28,691,928.21 1.77%29,372,999.65 7.97%-2.32%说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）571,529,079.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）58.88%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 宁波康兴电缆有限公司 245,174,706.75 25.26%2 上海万欣金属材料有限公司 154,265,280.15 15.89%3 宁波中特进出口有限公司 77,845,289.72 8.02%4 绍兴县唐华进出口有限公司 53,135,131.02 5.47%5 山东金天地集团有限公司 41,108,671.83 4.23%合计 571,529,079.47 58.88%4、费用、费用 1、报告期销售费用中的市场费用减少5,504.15万元，下降63.26%，主要是出售上海智造及其子公司的全部股权，合并期间减少所致；2、报告销售费用中的期运输费用减少1,719.15万元，下降52.40%,主要是出售上海智造空间及其子公司全部股权，合并期间减少，以及外采商品运费由供货方承担减少所致；3、报告期销售费用中的长期待摊费用减少808.79万元，下降48.81%，主要是出售上海智造及其子公司股权，合并期间减少所致；4、报告期销售费用中的差旅费减少285.35万元，下降48.77%，主要是出售上海智造及其冠福家用 2013 年度报告全文 18 子公司股权，合并期间减少所致；5、报告期销售费用中的折旧费减少100.62万元，下降47.5%，主要是出售上海智造及其子公司股权，合并期间减少所致；6、报告期销售费用中的水电及通信费减少811.44万元，下降80.76%,主要是出售上海智造及其子公司股权，合并期间减少所致；7、报告期销售费用中的外包劳务费减少1,648.96万元，下降73.22%，主要是出售上海智造及其子公司股权，合并期间减少所致；8、报告期销售费用中的工程维修费用减少675.00万元，下降90.02%，主要是出售上海智造及其子公司股权，合并期间减少所致；9、报告期管理费用中的业务招待费减少406.12万元，下降64.77%，主要是出售上海智造及其子公司股权，合并期间减少，以及公司实行预算管理，严格控制费用支出所致；10、报告期管理费用中的差旅费减少233.71万元，下降53.63%，主要是出售上海智造及其子公司股权，合并期间减少，以及公司实行预算管理，严格控制费用支出所致；11、报告期管理费用中的税金增加77.23万元，增长38.1%，主要是子公司冠杰陶瓷、冠林竹木扩大了土地使用税和房产税的征收范围所致；12、报告期管理费用中的中介费用增加203.27万元，增长34.24%，主要是收购与出售资产及申请非公开发行股票的定向增发项目增加中介费用所致；13、报告期管理费用中的汽车费用减少128.96万元，下降47.1%，主要是出售上海智造及其子公司股权，合并期间减少所致；14、报告期管理费用中的水电及通信费增加133.66万元，增长30.62%，主要是水电价格上涨所致；15、报告期管理费用中的存货损耗及盘亏减少144.92万元，下降33.71%，主要是出售上海智造及其子公司股权，合并期间减少所致；16、报告期管理费用中的修理费减少201.13万元，下降47.92%，主要是出售上海智造及其子公司股权，合并期间减少所致；17、报告期管理费用中的无形资产摊销增加52.28万元，增长30.94%，主要是土地使用权和软件使用权摊销增加所致；18、报告期管理费用中的董事会会费增加14.86万元，增长141.5%，主要是董事会会议及现场活动增加所致；19、报告期财务费用中的承兑汇票贴息增加590.54万元，增长71.79%，主要是关联企业冠福家用 2013 年度报告全文 19 间办理的票据融资增加所致；20、报告期财务费用中的汇兑损益增加35.45万元，增长108.48%，主要是出口业务外汇汇率折算的差额增加所致；21、报告期财务费用中的银行手续费减少344.44万元，下降33.11%，主要是银行融资产品结构调整所致。5、研发支出、研发支出 为了提高公司日用陶瓷产品的附加值，满足市场需求，公司致力于日用陶瓷的原料配方、器型设计、花面设计等与技术相关的研究，报告期内发生的研发支出主要是技术研究部门日用科研过程中的投入。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,427,848,733.08 883,092,660.30 174.93%经营活动现金流出小计 2,377,795,273.88 868,012,161.69 173.94%经营活动产生的现金流量净额 50,053,459.20 15,080,498.61 231.91%投资活动现金流入小计 114,038,945.65 10,489,600.00 987.16%投资活动现金流出小计 142,723,764.33 60,919,197.48 134.28%投资活动产生的现金流量净额-28,684,818.68-50,429,597.48 43.12%筹资活动现金流入小计 906,952,848.19 614,155,044.52 47.67%筹资活动现金流出小计 883,988,385.57 639,022,297.05 38.33%筹资活动产生的现金流量净额 22,964,462.62-24,867,252.53 192.35%现金及现金等价物净增加额 44,305,403.34-59,889,518.88 173.98%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本期数较上期增加231.91%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加；同时支付给职工以及为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的冠福家用 2013 年度报告全文 20 现金减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额本期数较上期增加43.12%，主要是处置上海智造及其子公司97.88%的股权和参股公司国韵青瓷40%的股权收到的股权转让款；同时支付了收购燊乾矿业100%股权转让款及固定资产投资所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期增加192.35%，主要是债权转让融资增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 家用品制造分销行业 514,788,977.12 314,509,318.00 38.91%-22.34%-14.72%-5.46%贸易业务 1,310,242,750.22 1,308,397,558.46 0.14%分产品 陶瓷制品 265,508,154.61 152,827,607.93 42.44%-13.23%6.63%-10.72%自营超市 93,579,759.23 56,510,955.69 39.61%-58.07%-55.36%-3.66%玻璃制品 84,078,242.48 45,647,983.80 45.71%36.63%36.46%0.07%竹木制品 38,047,024.54 30,830,842.37 18.97%-11.45%-14.54%2.92%大宗贸易 1,310,242,750.22 1,308,397,558.46 0.14%其他 33,575,796.26 28,691,928.21 14.55%14.75%-2.32%14.94%分地区 华中 37,945,339.69 23,774,305.95 37.35%-30.62%-34.26%3.47%华南 165,398,962.69 150,848,361.57 8.8%239.39%374.89%-26.02%华东 1,496,479,276.45 1,363,455,301.17 8.89%280.85%630.04%-43.58%华北 49,084,395.81 36,142,294.13 26.37%-19.89%-24.22%4.21%东北 16,493,432.30 9,095,132.15 44.86%-36.94%-35.86%-0.92%西北 15,636,351.47