002031_2013_巨轮股份_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 1 2013 年度报告 2013 年度报告 证券简称：巨轮股份 证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 证券代码：002031 2014 年年 03 月 月 巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑栩栩 董事 工作原因 杨传楷 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谢金明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢金明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.5 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.29 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 八、公司治理八、公司治理.50 九、内部控制九、内部控制.55 十、财务报告十、财务报告.57 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.149 巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、巨轮股份 指 巨轮股份有限公司 外轮模具 指 揭阳市外轮模具研究开发有限公司，本公司第一大股东 飞越科技 指 揭阳市飞越科技发展有限公司，本公司股东 中京阳公司 指 北京中京阳科技发展有限公司 可转债 指 人民币可转换公司债券 巨轮转 2 指 本公司 2011 年发行的可转换公司债券 子午线轮胎 指 胎体帘线几乎成子午线方向排列，带束层几乎成周向排列的轮胎 子午线活络模具、活络模 指 子午线轮胎硫化活络模具，是轮胎模具的高端产品，主要用于生产子午线轮胎。液压式轮胎硫化机 指 以液压系统传递动力源，进行驱动和对模型加压的轮胎硫化机。工业机器人 指 面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人，是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的现代制造业自动化装备。巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺；本公司存在对轮胎行业依赖的风险、原材料价格波动风险、对外投资的风险、客户集中度较高的风险、核心技术人员流失及技术泄密的风险，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺；本公司存在对轮胎行业依赖的风险、原材料价格波动风险、对外投资的风险、客户集中度较高的风险、核心技术人员流失及技术泄密的风险，敬请广大投资者注意投资风险。巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 巨轮股份 股票代码 002031 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 巨轮股份有限公司 公司的中文简称 巨轮股份 公司的外文名称（如有）GREATOO INC.公司的外文名称缩写（如有）GREATOO INC.公司的法定代表人 吴潮忠 注册地址 广东省揭东经济开发区 5 号路中段 注册地址的邮政编码 515500 办公地址 广东省揭东经济开发区 5 号路中段 办公地址的邮政编码 515500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴豪 许玲玲 联系地址 广东省揭东经济开发区 5 号路中段 广东省揭东经济开发区 5 号路中段 电话 0663-3271838 0663-3271838 传真 0663-3269266 0663-3269266 电子信箱 greatoo- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 30 日 揭阳市工商行政管理局 4400000000027164 国税445201735005320、地税445221735005320 73500532-0 报告期末注册 2013 年 09 月 03 日 揭阳市工商行政管理局 4400000000027164 国税445201735005320、地税445221735005320 73500532-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 俞俊雄、吴瑞玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）901,167,343.13 776,526,461.34 16.05%722,942,002.21 归属于上市公司股东的净利润（元）167,664,134.59 111,563,516.92 50.29%141,946,000.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）158,997,581.23 100,332,863.59 58.47%128,629,745.93 经营活动产生的现金流量净额（元）131,734,531.19 188,284,374.41-30.03%117,353,772.40 基本每股收益（元/股）0.3735 0.2711 37.77%0.3567 稀释每股收益（元/股）0.3735 0.2711 37.77%0.3531 加权平均净资产收益率（%）10.45%8.51%上升 1.94 个百分点 12.83%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,816,379,927.68 2,695,712,462.79 4.48%2,399,912,482.67 归属于上市公司股东的净资产（元）1,769,958,537.66 1,373,770,123.73 28.84%1,207,587,701.16 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 167,664,134.59 111,563,516.92 1,769,958,537.66 1,373,770,123.73 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 167,664,134.59 111,563,516.92 1,769,958,537.66 1,373,770,123.73 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-428,170.96-29,874.89-64,881.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,452,659.69 11,605,171.92 15,952,942.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,484,449.06 1,429,141.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,143.46-47,787.73-221,879.54 减：所得税影响额 1,232,777.89 1,726,763.11 2,349,927.23 少数股东权益影响额（税后）-2,250.00-765.72 合计 8,666,553.36 11,230,653.33 13,316,254.31-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，全球经济维持调整格局，经济复苏动力持续增强。中国经济趋于稳定，积极因素增多，增长动力增强，呈现回升向好态势，继续保持平稳较快的发展。国内橡胶机械和轮胎行业在众多积极因素的影响下，呈现稳中向好态势，同时，由于天然橡胶、钢材等原材料价格持续低迷，行业经济效益持续改善，另外，汽车市场总体呈现产销两旺态势，乘用车产销增长明显，商用车产销增速回升，为轮胎行业发展注入强大动力。我国全年轮胎销量、出口、利润等指标保持两位数增长，子午化率进一步提升。受其带动影响，橡胶机械、轮胎模具行业的销售收入保持稳步增长。报告期内，公司产品销售收入持续稳定增长，实现营业收入90,116.73万元，较上年同期增长16.05%；实现营业利润18,704.71万元，较上年同期增长64.95%；实现归属于母公司股东的净利润16,766.41万元，较上年同期增长50.29%；经营活动产生的现金流量净额为13,173.45万元，较上年同期下降30.03%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内,公司主要经营的业务是轮胎模具和液压式硫化机产品的制造、销售等；具体主营业务指标变动情况如下：项目 2013年 2012年 同比增减(%)1、主营业务收入 872,862,208.65 719,282,860.28 21.35%2、主营业务成本 563,481,312.48 455,039,104.44 23.83%3、销售费用 13,918,402.31 13,069,072.65 6.50%4、管理费用 77,051,826.10 75,343,542.75 2.27%5、财务费用 43,942,449.18 67,904,146.71-35.29%6、研发支出 33,797,947.47 26,304,507.24 28.49%7、经营活动产生的现金流量净额 131,734,531.19 188,284,374.41-30.03%变动情况说明:1.主营业务收入较上年同期增长21.35%，主要是随着汽车轮胎行业的景气度提高，市场需求旺盛，产品销售量有所增加。2.主营业务成本较上年同期增长23.83%，主要是一方面销售收入的增长，成本总额相应提高；另一方面，募集资金项目建成投产，在产能尚未完全释放的情况下，部份设备及厂房折旧费用由现有产品共同分担，同时，随着生产人员扩充本年度劳务支付成本有所增加。3.销售费用较上年同期增长6.50%，主要是本年度公司加大国内、外展览会参展力度，投入有所增加。4.管理费用较上年同期增长2.27%，主要是公司加大科研研发力度，投入增多。同时，计付的管理层工资巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 11 及福利有所增加。5.财务费用较上年同期下降35.29%，主要是本报告期内公司可转债均已转股或被提前赎回，因此本年度较上一年减少了相应的利息费用，并且转回已计提的可转债利息补偿。6.研发支出较上年同期增长28.49%，主要是公司加大科研研发力度，研发项目增加，投入增多。7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降30.03%，主要系本期采购支付供应商的款项由于以下原因而大幅度增加所致：一方面由于报告期内公司销售量增加，生产所需物料的采购相应增加，另一方面由于硫化机产品大批量的订单增加，根据排产计划需要储备的原材料相应增加，原材料采购额因此增加。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（一）橡胶机械事业部产值再创新高，实现（一）橡胶机械事业部产值再创新高，实现“产品品牌产品品牌”和和“经济效益经济效益”双提升。双提升。报告期内，公司液压式轮胎硫化机产品成为国内领先品牌，客户群体大大扩展，囊括了“杭州中策”、“山东国风”、“山东方兴”、“山东万达”等国内各大型轮胎制造商，成为多个用户的硫化机首选供货商，多样规格的硫化机全年订单饱和，合同执行情况总体良好。橡胶机械事业部充分调动每个员工的积极性和创造性，高效快捷地完成生产任务，并把产品质量的过程控制贯彻到生产的每个环节，在提升产量的同时改善产品质量，产品优级率保持在同行业较高水平。（二）轮胎模具事业部技术创新成果不断，（二）轮胎模具事业部技术创新成果不断，“两化两化”融合持续深化。融合持续深化。报告期内，公司模具智能化车间已竣工并陆续投入使用，通过应用智能化制造技术，实现零部件的自动化加工，减少人力投入，提高生产效率，提高产品质量稳定性，有利于深化信息化、智能化技术在轮胎模具行业的应用，提升“两化”融合和产业科技水平，同时推动了智能化制造技术的研究和应用，带动了智能装备的工程化开发及产业化。另外经公司技术部门多次研究实践，开发设计出新型产品“柔性多片式轮胎活络模具”，应用该模具生产的轮胎的动平衡性能够得到明显的提升，且没有毛刺，适应了世界轮胎无毛刺生产的趋势。（三）成立机器人事业部，加快推动工业机器人产业化。（三）成立机器人事业部，加快推动工业机器人产业化。报告期内，公司董事会经过认真研究，在前期产品与技术积累的基础上，决定成立机器人事业部，加快在机器人领域的发展，并计划将机器人业务打造成为除轮胎模具、硫化机、精密机床之外的第四大产业，未来将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的智能制造单元和自动化柔性生产线成套装备。报告期内，公司完成机器人事业部架构建设、管理制度与流程建设工作，并作为副理事长单位加入广东省工业机器人推广应用产业联盟、广东省智能制造产业联盟。公司现已成功研制开发出多个规格型号的针对不同作业内容的系列化轻载和重载机器人成型产品。报告期内，公司还多次积极参加了国内大中型智能装备展览会，取得良好反响，进一步提升公司在轮胎行业的品牌价值，促进公司产品线尤其是工业机器人在轮胎行业的深入推广，并多次与国内各大轮胎制造商做好技术交流沟通与调研工作，取得了积极成效。（四）精密机床事业部成功研制国产化新型精密机床，为市场开拓做好准备。（四）精密机床事业部成功研制国产化新型精密机床，为市场开拓做好准备。报告期内，公司精密机床事业部通过引进德国先进机床技术，自主装配首批龙门鹰500高档数控电火花机床成功下线，各项技术指标均达到或超过设计标准，同时开发了适合亚洲市场的“G450C龙门式精密数控电火花机床”，该型机床整机结构沿用龙门式结构，结构紧凑且行程大，刚性大且可保持长期高精度，静态和动态性能俱佳，标志着公司向高端精密装备制造领域进军迈出了关键一步，加快了向更具综合竞争实力的高端精密装备制造转型的步伐。公司将继续完善产品系列化设计，优化零部件供应链建设，为市场开拓做好进一步准备。（五）继续推进募投项目建设，促进公司持续发展。（五）继续推进募投项目建设，促进公司持续发展。报告期内，两个募投项目实施进展顺利,募集资金净额已全部使用完毕。截止2013年12月31日，高精巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 12 度液压式轮胎硫化机扩产项目募集资金累计投入14,501.17万元，投资进度100%；大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目募集资金累计投入19,322.00万元，投资进度100%。募投项目本年度分别为公司新增效益2,542.70万元和683.55万元。（六）启动公司债、定向增发项目，发起成立民营银行。（六）启动公司债、定向增发项目，发起成立民营银行。报告期内，结合公司财务状况及未来资金需求状况，公司向中国证监会申请发行规模为不超过人民币6.6亿元（含6.6亿元）的公司债券。2013年11月7日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准巨轮股份有限公司公开发行公司债券的批复(证监许可20131407号)，将在规定时间内择机发行。为了进一步提升综合实力，实现公司的发展战略，报告期内，公司启动定向增发项目。本次非公开发行募集资金总额不超过10亿元，全部用于“工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目”、“高精度液压式轮胎硫化机扩产项目”、“高精密铝合金子午线轮胎模具扩产项目”和“高端智能精密装备研究开发中心项目”四个项目。2014年1月28日，公司向中国证监会提交非公开发行申请材料已获受理。为抓住国家鼓励民间资本进入金融领域和揭阳市建设金融强市的机遇，进一步优化公司的经营结构，不断拓展和丰富业务领域，提升公司的综合竞争力，在相关政府部门指导下，公司拟作为第一发起人联合其他企业成立“粤商银行（暂定名）”，初步拟定注册资本为人民币30亿元，公司拟以自有资金人民币6亿元入股，股份占比20%，已完成了前期可行性研究和相关筹备工作。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司销售持续稳定增长，主营业务收入较上年同期增长21.35%，主要是随着汽车轮胎行业的景气度提高，市场需求旺盛，产品销售量有所增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）汽车轮胎装备行业 销售量 6,281 4,943 27.07%生产量 5,889 4,618 27.52%库存量 551 943-41.57%智能装备制造行业 销售量 3 生产量 3 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、产品（汽车轮胎装备行业）库存量期末较期初下降了41.57%，主要原因系公司根据客户的要求加快库存产成品的发货速度。2、报告期内公司的机器人产品逐步打开市场，生产及销售均实现零的突破。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）355,665,965.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）40.75%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 92,662,974.16 10.62%2 第二名 87,728,205.15 10.05%3 第三名 67,630,341.92 7.75%4 第四名 57,777,777.78 6.62%5 第五名 49,866,666.84 5.71%合计 355,665,965.85 40.75%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车轮胎装备行业 原材料 380,316,016.74 67.49%307,006,211.66 67.47%上升 0.02 个百分点 汽车轮胎装备行业 工资及福利 70,146,930.29 12.45%51,145,167.54 11.24%上升 1.21 个百分点 汽车轮胎装备行业 制造费用 113,018,365.45 20.06%96,887,725.24 21.29%下降 1.23 个百分点 智能装备制造行业 原材料 385,388.98 96.28%智能装备制造行业 工资及福利 5,333.84 1.33%智能装备制造行业 制造费用 9,563.38 2.39%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 14 模具制造销售 主营业务成本 299,222,403.91 53.1%244,743,499.18 53.79%下降 0.69 个百分点 液压式硫化机 主营业务成本 260,996,574.79 46.32%207,584,701.19 45.62%上升 0.7 个百分点 模具软件开发设计 主营业务成本 2,862,047.58 0.51%2,710,904.07 0.59%下降 0.08 个百分点 机器人 主营业务成本 400,286.20 0.07%合计 563,481,312.48 100%455,039,104.44 100%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）192,868,679.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）24.58%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 45,736,332.20 5.83%2 第二名 44,487,196.96 5.67%3 第三名 39,426,100.37 5.02%4 第四名 32,246,516.29 4.11%5 第五名 30,972,533.39 3.95%合计 192,868,679.21 24.58%4、费用、费用 费用项目 2013年 2012年 同期增减幅度（%）营业税金及附加 5,683,304.39 6,344,455.34-10.42 销售费用 13,918,402.31 13,069,072.65 6.50 管理费用 77,051,826.10 75,343,542.75 2.27 财务费用 43,942,449.18 67,904,146.71-35.29 资产减值损失 6,934,247.00 9,471,120.54-26.79 所得税费用 27,735,680.17 13,038,831.58 112.72 营业外支出 475,005.77 184,842.57 156.98 财务费用本年金额比上年减幅35.29%，主要原因系本报告期内公司可转债均已转股或被提前赎回，因此本年度较上一年减少了相应的利息费用，并且转回已计提的可转债利息补偿。巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 15 所得税费用本年金额比上年增幅112.72%，主要是因为一方面公司业绩持续增长，另一方面，比较基数即上一年度的所得税费用因受国产设备投资抵免企业所得税的影响而相对较小。营业外支出本年金额比上年增幅156.98%，主要原因系本年度处置固定资产损失增加。5、研发支出、研发支出 项目 2013年 2012年 同期增减幅度（%）研发费用总额 33,797,947.47 26,304,507.24 28.49 研发费用占营业收入比例 3.75%3.39%上升0.36个百分点 研发费用占净资产比例 1.91%1.91%-研发支出较上年同期增长28.49%，主要是公司加大科研研发力度，研发项目增加，投入增多。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 701,089,891.96 543,898,843.70 28.9%经营活动现金流出小计 569,355,360.77 355,614,469.29 60.1%经营活动产生的现金流量净额 131,734,531.19 188,284,374.41-30.03%投资活动现金流入小计 3,498,501.32 2,808,172.63 24.58%投资活动现金流出小计 90,010,522.54 111,057,260.25-18.95%投资活动产生的现金流量净额-86,512,021.22-108,249,087.62-20.08%筹资活动现金流入小计 752,305,425.08 988,564,918.44-23.9%筹资活动现金流出小计 944,722,083.72 1,062,675,201.33-11.1%筹资活动产生的现金流量净额-192,416,658.64-74,110,282.89 159.64%现金及现金等价物净增加额-148,379,848.73 4,481,597.70-3,410.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 注:1、经营活动现金流出小计较上年同期增长60.10%，主要是一方面由于报告期内公司销售量增加，生产所需物料的采购相应增加，支付货款增加。另一方面由于硫化机产品大批量的订单增加，根据排产周期需要储备的部份原材料相应增加，支付原材料采购额相应增加。注2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降30.03%，主要系本期采购支付供应商的款项由于巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 16 以下原因而大幅度增加所致：一方面由于报告期内公司销售量增加，生产所需物料的采购相应增加，另一方面由于硫化机产品大批量的订单增加，根据排产计划需要储备的原材料相应增加，原材料采购额因此增加。注3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长159.64%主要原因系公司与供应商结算采用多种方式，利用银行信用额度开出的应付票据增多，支付银承汇票保证金相应增加。注4、现金及现金等价物净增加额本年金额比上年下降幅度为3,410.87%，主要受经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等综合影响的结果。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 汽车轮胎装备行业 872,412,208.65 563,081,026.28 35.46%21.89%23.74%下降 1.28 个百分点 智能装备制造行业 450,000.00 400,286.20 11.05%分产品 模具制造销售 468,390,223.18 299,222,403.91 36.12%14.04%22.26%下降 4.29 个百分点 液压式硫化机 400,908,777.93 260,996,574.79 34.9%31.62%25.73%上升 3.05 个百分点 模具软件开发设计 3,113,207.54 2,862,047.58 8.07%-21.37%5.58%下降 23.46 个百分点 机器人 450,000.00 400,286.20 11.05%分地区 国外销售 78,495,570.78 41,684,230.00 46.9%-26.26%-29.51%上升 2.45 个百分点 国内销售 794,366,637.87 521,797,082.48 34.31%29.62%31.79%下降 1.09 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 17 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 679,505,936.21 24.13%760,571,243.19 28.21%下降 4.08个百分点 应收账款 372,356,357.90 13.22%339,737,264.87 12.6%上升 0.62个百分点 存货 437,444,280.41 15.53%264,673,181.07 9.82%上升 5.71个百分点 投资性房地产 46,334,140.38 1.65%46,549,297.47 1.73%下降 0.08个百分点 长期股权投资 14,645,389.80 0.52%12,336,470.69 0.46%上升 0.06个百分点 固定资产 949,807,502.52 33.72%844,709,690.60 31.34%上升 2.38个百分点 在建工程 35,883,483.59 1.27%52,556,271.50 1.95%下降 0.68个百分点 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 626,000,000.00 22.23%776,300,000.00 28.8%下降 6.57个百分点 长期借款 12,803,490.00 0.45%19,799,325.00 0.73%下降 0.28个百分点 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司加快新兴产业布局，积极拓展产业领域，国际化经营取得新突破，自主创新和研发产品增多，形成了聚集品牌效应，凝合技术优势，集成优质资产，依托科研平台的高新技术产业格局，核心竞争力得到进一步巩固和加强，公司轮胎模具销售收入持续稳定增长，轮胎模具销售一直位于行业前列。公司从2005年开始研发液压巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 18 式硫化机，并于2007年、2011年通过两次发行可转债募集资金投资建设液压式硫化机项目，现有液压式硫化机产能已达300台/年，处于行业领先地位。作为国内轮胎专用设备制造行业的龙头企业之一，公司主导产品子午线轮胎模具和高精度液压式硫化机的生产技术已经达到国际水平，在技术研发、技术转化、客户资源以及管理等方面保持较强的竞争力。（1）技术研发优势 技术研发力量 公司从战略高度整合企业内外资源，营造有利于创新活动的环境氛围，促进技术创新成果的产业化、商业化和收益最大化。公司为国家高新技术企业，建立了“化学材料与技术院士工作站”，拥有轮胎模具行业唯一一家国家级技术中心，建立了“广东省轮胎模具工程技术研究开发中心”，并被认定为“国家与地方联合工程研发中心”；和广东工业大学共建“模具数字化工程产学研基地”和“机械工程研究生创新培养基地”，与香港理工大学合作建立“轮胎模具精光技术中心”，设立“博士后科研工作站”。现阶段公司拥有技术人员超过450名，形成了“以企业为主体、以市场为导向、以效益为主线、产学研相结合”的立体式技术创新体系。技术研发成果 近年来，公司独立研发的项目有16项通过省级专家技术鉴定，均被评价为国内领先和国际先进水平，其中8项填补了国内空白，先后获得省市科技进步奖18项，多个项目被列入国家重点新产品计划项目、国家技术创新项目、国家“双高一优”项目。截至2013年12月31日，公司拥有30项专利，其中发明专利8项，实用新型专利22项；拥有非专利技术54项，其中新技术13项，新产品25项，新工艺16项。（2）技术转化优势 公司拥有高端的技术人才、先进的技术装备和熟练的操作工人，成功实现了技术成果的高效转化，为公司生产高档轮胎专用设备提供了有力保障。公司长期在国内同行业中保持技术装备优势。公司采用重复定位精度在 0.005mm以内的精密数控雕刻设备、意大利FIDIA高速加工中心、日本马扎克大型复合加工中心、瑞士WILLEMIN五轴五联动加工中心、西班牙道格拉斯大型落地镗铣床以及其他先进的数控镗铣、数控车削、数控电火花蚀刻等设备；采用进口大型三座标检测仪进行CAD联机检测；采用德国、以色列CAD/CAE/CAM系统进行设计、模拟、制图，公司建有大型的轮胎花纹和造型数据库，关键工序实现了从产品设计、制图到加工无图纸化作业，技术装备达到国际先进水平。公司充分发挥了民营企业的灵活机制，积极进行人才引进和储备，延揽各方精英、培育内部骨干，建立起管理与技术两支综合素质较高的核心团队，吸引并留住了一批经验丰富、技术精湛的技术工人。目前，公司技术骨干和技术工人近1,000人，3年以上工作经验的熟练技工占90%以上。另外，公司每年都聘请行业内专家对技术工人进行业务技能培训，不断提高工人的理论知识和实践操作水平，通过打造“高级蓝领”工程，利用继续教育、培训、技能鉴定、职称评审等形式组织员工进行学习，推进产业工人知识化，使公司形成从核心技术人员、技术骨干到技术工人的梯队建设。为公司的可持续发展提供优质人力资源保障。（3）客户资源优势 经过多年发展，公司已在轮胎装备行业树立了良好的口碑，并凭借产品的高技术含量、高适应性、高性价比以及周到的售后服务等综合优势，得到国内众多知名轮胎制造企业的认可。公司积极参加各个国际、国内专业会展，与国内外各主要轮胎制造企业均建立了长期稳定的业务合作关系具备广阔的客户资源网络和销售渠道，并针对国内外轮胎企业的工艺状况和产品特点，为国内外厂商提供了专业化、个性化、差异化的技术和产品服务，在业界赢得了良好的口碑，（4）管理体制优势 作为行业内最早上市的轮胎模具民营企业，公司除具有规范的治理结构外，还具有经营机制灵活的优点。公司在充分借鉴国内外同行业先进管理经验的基础上，结合自身特点，推行精益化管理。灵活高效的管理机制，不仅大大提高了公司的市场反应能力，也为公司的快速发展奠定了坚实的基础。巨轮股份有限公司 2013 年度报告全文 19 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）14,769,444.70 43,685,136.00-66.19%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）北京中京阳科技发展有限公司 技术咨询、技术服务、货物进出口等 70%巨轮模具印度私人有限公司 轮胎模具及轮胎成型设备的制造、销售 100%巨轮股份国际控股有限公司 投资与贸易 100%（2）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%