002002_2013_鸿达兴业_2013年年度报告_2014-04-11.pdf

鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 鸿达兴业股份有限公司鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人刘光辉公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人刘光辉(会计主管人员会计主管人员)声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第八节 公司治理.67 第九节 内部控制.73 第十节 财务报告.75 第十一节 备查文件目录.162 鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司/本公司 指 鸿达兴业股份有限公司 鸿达兴业集团 指 鸿达兴业集团有限公司 成禧公司 指 广州市成禧经济发展有限公司 皇冠实业 指 乌海市皇冠实业有限公司 广州广宏 指 广州广宏股权投资基金管理有限公司 乌海化工 指 内蒙古乌海化工有限公司 金材科技 指 江苏金材科技有限公司 中谷矿业 指 内蒙古中谷矿业有限责任公司 广宇化工 指 乌海市广宇化工冶金有限公司 海化设备安装 指 乌海市海化设备安装有限责任公司 金材实业 指 广东金材实业有限公司 蒙华海电 指 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 威亨塑胶 指 扬州威亨塑胶有限公司 西部环保 指 内蒙古西部环保有限公司 联丰稀土研究院 指 内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司 鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告公司已在本年度报告“第四节第四节 董事会报告董事会报告”“七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望”中详细描述可能对公司未来发展和经营目标产生不利影响的风险因素和对策，公司存在环保、安全生产、市场需求和价格、项目建设及收益等方面的风险，敬请投资者予以关注。除此之外，公司无其他需单独提示的重大风险。中详细描述可能对公司未来发展和经营目标产生不利影响的风险因素和对策，公司存在环保、安全生产、市场需求和价格、项目建设及收益等方面的风险，敬请投资者予以关注。除此之外，公司无其他需单独提示的重大风险。鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鸿达兴业 股票代码 002002 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鸿达兴业股份有限公司 公司的中文简称 鸿达兴业 公司的外文名称（如有）Hongda Xingye Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HDXY 公司的法定代表人 周奕丰 注册地址 江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路 注册地址的邮政编码 225111 办公地址 广州市荔湾区东沙荷景路 33 号鸿达大厦 办公地址的邮政编码 510380 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李高 于静 联系地址 广州市荔湾区东沙荷景路 33 号鸿达大厦 江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路 电话 020-81802222 0514-87270833 传真 020-81652222 0514-87270939 电子信箱 lgdj_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1995 年 12 月 06 日 扬州市邗江区杭集镇曙光路 企合苏扬总字第001808 号 扬国邗税登字321027608708760 号 60870876-0 报告期末注册 2013 年 06 月 08 日 江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路 321000000003218 扬广国税四字321027608708760 号 60870876-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2013 年 4 月 26 日，本公司发行股份购买资产事项实施完毕，乌海化工成为本公司全资子公司，公司主营业务增加纯碱、烧碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、聚氯乙烯等基础化工原料。其他注册变更情况说明：2014 年 1 月 20 日，公司办理完毕注册资本工商变更登记手续，并取得江苏省扬州工商行政管理局换发的 企业法人营业执照，公司注册资本由 497,193,105 元变更为 607,048,558 元，注册登记地点、营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码均不变。历次控股股东的变更情况（如有）2011 年 12 月 5 日，公司原控股股东江苏琼花集团有限公司持有的本公司全部30,486,422 股股份被司法划转过户至鸿达兴业集团有限公司，公司控股股东变更为鸿达兴业集团。除此以外，上市以来本公司控股股东未发生过变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 万方全、狄香雨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市中山东路 90 号 陈浩、施徐红 2013 年 4 月 16 日至 2016 年12 月 31 日 鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,416,571,435.93 208,250,503.18 1,931,546,251.60 25.11%180,899,671.32 1,557,431,561.59 归属于上市公司股东的净利润（元）295,632,168.47 2,228,182.08 165,482,222.04 78.65%3,250,946.74 81,398,907.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）246,472,914.49-12,988,003.70-12,988,003.70 1,997.7%-42,863,801.79-42,863,801.79 经营活动产生的现金流量净额（元）-61,884,633.67-11,614,715.17 16,912,170.40-465.92%16,508,279.55 112,914,122.28 基本每股收益（元/股）0.5839 0.0134 0.3328 75.45%0.0195 0.1637 稀释每股收益（元/股）0.5839 0.0134 0.3328 75.45%0.0195 0.1637 加权平均净资产收益率（%）18.5%2.31%13.64%4.86%3.57%17.25%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）7,048,523,667.45 301,278,151.11 3,893,944,615.97 81.01%258,743,443.84 3,219,644,412.31 归属于上市公司股东的净资产（元）2,478,361,009.15 97,679,652.40 1,383,373,639.42 79.15%95,451,470.32 51,490,955.86 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,402.77-1,663,781.53-73,896.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享21,530,499.04 53,289,199.04 8,677,250.00 鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 受的政府补助除外）债务重组损益 2,055,000.00 37,722,965.69 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 36,118,826.17 135,751,177.50 78,147,960.91 公司于 2013 年 4 月26日完成向控股股东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人发行股份购买资产后，全资控股了乌海化工，构成同一控制下企业合并。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,754.40-170.00-19,290.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,128.17-6,296,860.12-9,325.90 减：所得税影响额 8,767,356.57 4,664,339.15 少数股东权益影响额（税后）182,954.42 合计 49,159,253.98 178,470,225.74 124,262,709.44-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，国内经济和产业结构调整取得初步成效，但经济持续下行的压力逐步加大，经济增长动力不足；国际市场经济复苏力度较弱，需求增长缓慢。面对上述不利的外部经济形势和市场环境，2013年公司对内外环境进行了客观、全面的研究分析，既高度重视外部环境的不利影响，又看到主要产品PVC国内消费量实现较快速度增长的潜力和空间，对公司自身独特的区域优势、成本优势保持了坚定的信心。在工作措施上，公司依靠强化内部管理，保障了生产系统的高效运行；依靠工艺革新和新产品开发，加大对科技研发和电力、电石、环保等配套项目的投入力度，不仅增创效益和提升产品质量，为未来在新材料领域的长足发展打下基础；充分发挥能源成本低、产业链配套完整的优势，圆满完成了各项经营任务。报告期内，公司主要的生产经营情况如下：（1）主营业务收入、产量和净利润实现大幅度增长，开工率保持在行业领先水平。2013年，公司实现营业收入241,657.14万元，较上年同期的193,154.63万元增长25.11%；实现归属于母公司所有者的净利润29,563.22万元，较上年同期的16,548.22万元增长78.65；生产PVC树脂29.4万吨，较上年同期的21.6万吨增加36；生产离子膜烧碱25.06万吨，较上年同期的19.35万吨增加29.5；生产纯碱9.78万吨，较上年同期的 3.37万吨增加190%；塑料制品产量 1.77万吨，比上年同期的1.4万吨增加26.43%。（2）加强生产工艺革新和新产品开发，依靠研发促进经营效益的提升 围绕生产环节实施多项重点技改和工艺革新项目，在降低成本和提升质量方面取得重大进展。2013年，公司先后实施了乙炔渣浆液回收乙炔气、纯碱母液水和电石灰回用、精馏聚结器应用、聚合釜ESD和液氯PLC改造等重点项目，其中，乙炔渣浆液回收乙炔气项目可实现年回收乙炔气108万立方；电石灰回用项目可年节约电石3000吨；母液水回用项目将处理后的水半分作为聚合纯水，部分作为循环水补水，可年节约地下水150万吨；精馏聚结器应用项目实施后，提高了乙烯脱水率，大幅度提升了公司电石法PVC的产品质量。依托公司的产业链优势，有效发挥产业链各环节的协同效应。公司与参股的蒙华海电公司实现热电一体化进程取得一定进展，海电可直接送蒸汽供应纯碱和烧碱生产；研发了SG-7型新型树脂，部分供子公司金材科技生产塑料制品；在公司建设的电石项目中，采用电石炉尾气煅烧白灰的技术，节约了白灰和电石生产成本。加强研发投入，为公司未来在新材料领域的发展奠定坚实的科研基础。公司在2013年已申报13项专利，其中6项实用新型专利已取得专利证书，其余7项分别处于受理、实质审查、公示阶段；与北京化工大学共建了新材料先进制造技术协同创新研究中心，启动高性能药用PVC包装材料和静电纺丝滤膜材料两个新材料项目研发，完成与北京化工大学2个专利的专利权转让和3个专利权许可使用手续；与包头稀土研究院成立内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司，研究开发稀土材料在塑料化工领域的应用。（3）向管理要效益，提升企业内在品质 加强安全生产管理，保障了生产系统的安全高效运行。公司一是坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，全面推行6S管理，建立了严格的安全责任和考核机制，加大生产现场的监督管理力度，完善职业健康安全管理体系，提高了企业生产安全水平，确保了系统全年安全平稳运行；二是严把生产环节的质量控制关，严格对原盐、兰炭等外购原料进行多层检测，对电石、白灰等自产原料的质量指标严格控制，为企业生产稳定运行奠定了坚实的鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 基础。加强采购和供应商管理。公司通过建立设备、备品备件和生产原料的供应商库，不断优化供应商结构；在项目建设和采购过程中，严格执行采购询价和招标流程，较好地控制采购成本；加强了采购计划的管理，采购部门及时把握原材料库存的动态情况，做到库存安排合理，有效节约了库存资金。加强市场营销，提升公司产品的品牌形象。公司高度重视对目标客户群体的维护，根据市场情况制定针对性、差异化的营销方案：一是对PVC等固体产品，重点发展国内消费规模最大的华南市场，兼顾华东、华北和西南市场，并以远期销售方式和稳定的货源供应与客户建立长期战略合作关系，树立了质量优、货源稳定的高端品牌形象；二是在对液体产品进行市场开发的过程中，不断探索销售新方法、新思路，提高产品在本地市场的占有率，保证液体产品的销售率。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（1）营业收入：报告期公司实现营业收入2,416,571,435.93元，较去年同期增长25.11%，主要由于子公司乌海化工二期项目于2012年5月投产，本报告期产能较上年大幅提升，加上产品需求稳定增长。（2）营业成本：报告期发生营业成本1,805,846,592.02元，较去年同期增加14.42%，主要由于营业收入增加致成本相应增加，但营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度，主要由于本报告期乌海化工平均电价、部分原材料价格低于上年。（3）营业利润：报告期实现营业利润338,434,790.47元，较去年同期增长120.76%，主要由于报告期子公司乌海化工营业收入明显增长，其平均电价、部分原材料价格低于上年，产品单位生产成本低于上年。（4）经营活动现金流净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-61,884,633.67元，较去年同期减少465.92%，主要由于报告期子公司乌海化工货款主要采取票据方式结算，且期末应收款项有所增长。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中披露的未来发展经营计划延续至报告期内的情况如下：公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中披露的未来发展经营计划延续至报告期内的情况如下：1、产品计划（1）乌海化工30万吨PVC、烧碱项目运营正常，高负荷生产；此外，乌海化工采用新工艺生产优质的SG-7型PVC树脂粉，完善了产品种类和结构。（2）乌海化工、中谷矿业加快在建项目建设进度，争取电石、水泥项目尽快全面配套、投产。目前电石项目陆续进入试生产阶段，正式投产后将有效解决乌海化工电石采购价格受市场制约的问题。（3）PVC片板材业务保持稳定，药用包装材料业务收入稳步增长。2、节能降耗及资源综合利用计划 公司持续推进节能降耗工作。一方面，通过全面推行6S管理，加大生产现场管理力度，节能减耗降成本。另一方面，通过加大技改力度，促进生产长周期运行，降低单位能耗，提高经济效益。根据生产运行情况，2013年度乌海化工先后实施并完成了多项技术改造项目：精馏聚结器技改项目、脱硫三自动项目、母液水回收项目、聚合釜ESD项目、液氯PLC项目、含汞废水处理项目、盐酸深度解析项目等。3、新技术、新产品开发及创新计划（1）公司结合市场需求，开发了建材装饰用底料、冷铝复合用PVC薄膜，正在投资建设新型铝塑复合药用包装材料项目、塑料模板项目。（2）公司与北京化工大学共建了新材料先进制造技术协同创新研究中心，并启动高性能药用PVC包装材料和静电纺丝滤膜材料两个新项目研发。同时为配合项目的研发工作，完成与北京化工大学2个鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 专利的发明专利权转让和3个专利权许可使用手续。（3）乌海化工率先在行业内使用低汞触媒代替高汞触媒，实现清洁生产和降低汞的使用量，成为行业清洁文明生产的标杆企业；乌海化工采用盐酸深度解析工艺，产生氯化氢气体，直接回用系统，实现清洁生产和资源的有效利用。（4）乌海化工收购西部环保，西部环保可利用乌海化工、中谷矿业生产产品的废渣电石渣作为原辅材料生产脱硫剂以及土壤修复产品，同时计划开展环保工程的建设、安装等业务。（5）乌海化工与包头稀土研究院共同投资设立内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司，研究开发稀土材料在塑料化工领域的应用，改善产品性能，并将具有市场价值的重要科研成果进行工程化研究、集成和转化。（6）公司通过受让方式取得2项发明专利，1项发明专利申请进入实质审查阶段；子公司乌海化工取得6项实用新型专利，1项实用新型专利获得国家知识产权局受理，1项发明专利进入实质审查阶段，2项发明专利进入公示期；子公司金材科技2项发明专利获得受理。4、市场开发及营销规划 加强各重点目标客户群体的巩固，推行客户信誉制度，建立诚信的客户网络。以质量和价格优势吸引客户，以优质的销售服务建立长期战略合作关系，稳定客户资源。在对液体产品进行市场开发的过程中，不断探索销售新方法、新思路，提高产品在本地市场的占有率，保证液体产品的销售率。5、筹资计划 本年度公司成功完成重大资产重组之发行股份募集配套资金工作，公司资产结构得到较大改善。日常运营中除银行借款外，公司通过融资租赁等方式，拓宽融资渠道，降低融资成本，分阶段、低成本地筹措资金，不断提高公司资本规模和运营能力，增强抵御市场风险能力。6、人力资源开发计划（1）公司继续推进321人才工程工作，构建专业与管理结合、层次鲜明、机制形成的有特色的人才培养模式。与高校合作，开展针对加强和提升管理层队伍素质、能力的培训。（2）本年度公司拓宽招聘渠道和形式，满足新项目的用工要求。优化员工队伍，定编定岗定员，提高劳动生产率。（3）公司继续坚持以人为本的经营理念，充分保障员工的利益，激励员工积极发挥主观能动性。同时进一步完善考核机制，实施奖惩结合的机制，使考核能够起到切实有效的作用。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司子公司乌海化工二期项目于2012年5月投产，因此本报告期产能较上年大幅提升，加上产品需求稳定增长，实际产销量、营业收入较上年大幅增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）基础化工产品制造业：聚氯乙烯 销售量 296,795.6 216,752.49 36.93%生产量 294,225.7 216,323 36.01%库存量 326.5 2,896.41-88.73%鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 基础化工产品制造业：烧碱 销售量 219,963.23 178,024.74 23.56%生产量 245,178.62 171,251.87 43.17%库存量 1,311.89 659.5 98.92%基础化工产品制造业：纯碱 销售量 31,454.61 100,255.18-68.63%生产量 34,579.65 97,799.54-64.64%库存量 2,573.27 778.17 230.68%基础化工产品制造业：片碱 销售量 25,502.41 25,912.1-1.58%生产量 25,982.78 26,098.13-0.44%库存量 799.55 319.18 150.5%基础化工产品制造业：其他 销售量 21,894.94 52,326.22-58.16%生产量 29,146.85 50,402.14-42.17%库存量 9,033.97 1,902.06 374.96%PVC 片板材及制品制造业 销售量 16,293 13,532 20.41%生产量 17,746 13,994 26.81%库存量 1,810 872 107.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）本报告期乌海化工产能较上年大幅增长，且聚氯乙烯、烧碱市场需求稳定，因此，本报告期聚氯乙烯、烧碱的生产、销售量均明显增长。（2）受市场价格波动和需求影响，本报告期纯碱产销量明显减少。（3）受市场需求影响，本报告期盐酸、液氯等产品产销量下降，库存量增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期公司新增全资子公司乌海化工，因此，公司产品较上年增加聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）476,631,510.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）19.72%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 广东仁信集团有限公司 247,202,833.19 10.23%2 深圳市永高塑业发展有限公司 70,917,615.45 2.93%3 北京海伦金太科技发展公司 68,062,732.88 2.82%4 广东物骏贸易有限公司 46,125,128.24 1.91%鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 5 中新国华能源控股有限公司 44,323,200.84 1.83%合计 476,631,510.60 19.72%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品制造业 直接材料 1,193,297,523.00 72.91%974,517,436.70 70.47%22.45%聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品制造业 直接人工 32,264,916.20 1.97%32,424,611.02 2.34%-0.49%聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品制造业 燃料及动力 156,599,677.20 9.57%184,326,434.10 13.33%-15.04%聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品制造业 制造费用 103,126,625.34 6.3%71,354,808.03 5.16%44.53%聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品制造业 其他 151,417,280.30 9.25%120,312,245.80 8.7%25.85%PVC 片板材及制品制造业 直接材料 133,538,829.23 78.99%98,460,655.45 69.15%35.63%PVC 片板材及制品制造业 直接人工 7,112,810.49 4.21%8,688,547.99 6.1%-18.14%PVC 片板材及制品制造业 燃料及动力 10,139,727.48 6%6,075,965.61 4.27%66.88%PVC 片板材及制品制造业 制造费用 16,335,257.27 9.66%11,748,790.32 8.25%39.04%PVC 片板材及制品制造业 其他 1,926,896.50 1.14%17,419,279.04 12.23%-88.94%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 15（%）（%）聚氯乙烯 直接材料 1,084,187,514.28 78.44%823,042,405.37 78.68%31.73%聚氯乙烯 直接人工 18,976,284.32 1.37%13,380,408.08 1.28%41.82%聚氯乙烯 燃料及动力 55,738,690.70 4.03%48,493,559.45 4.64%14.94%聚氯乙烯 制造费用 74,600,570.00 5.4%46,925,044.58 4.49%58.98%聚氯乙烯 其他 148,602,211.46 10.75%114,273,320.20 10.92%30.04%液体烧碱 直接材料 53,476,488.51 32.28%48,374,987.06 29.11%10.55%液体烧碱 直接人工 5,414,749.97 3.27%4,382,918.19 2.64%23.54%液体烧碱 燃料及动力 85,554,257.56 50.32%98,946,096.42 59.55%-13.53%液体烧碱 制造费用 21,236,941.54 12.23%14,461,073.14 8.7%46.86%液体烧碱 其他 PVC 片材、板材 直接材料 127,412,974.54 80.3%94,827,906.94 71.49%34.36%PVC 片材、板材 直接人工 6,730,842.56 4.24%8,160,784.24 6.15%-17.52%PVC 片材、板材 燃料及动力 9,229,177.91 5.82%5,231,295.60 3.94%76.42%PVC 片材、板材 制造费用 14,208,521.35 8.95%7,569,716.33 5.71%87.7%PVC 片材、板材 其他 1,087,742.72 0.69%16,857,655.50 12.71%-93.55%PVDC 系列 直接材料 6,125,854.69 58.99%3,537,920.37 42.43%73.15%PVDC 系列 直接人工 381,967.93 3.68%319,030.05 3.83%19.73%PVDC 系列 燃料及动力 910,549.57 8.77%784,492.14 9.41%16.07%PVDC 系列 制造费用 2,126,735.91 20.48%3,481,584.93 41.76%-38.91%PVDC 系列 其他 839,153.78 8.08%214,828.83 2.58%290.62%电子膜 直接材料 94,828.14 6.73%电子膜 直接人工 208,733.70 14.83%电子膜 燃料及动力 60,177.87 4.27%电子膜 制造费用 1,007,029.79 71.52%电子膜 其他 37,253.98 2.65%纯碱 直接材料 15,237,628.43 48.03%55,938,552.59 54.26%-72.76%纯碱 直接人工 4,092,703.73 12.9%11,312,123.38 10.97%-63.82%纯碱 燃料及动力 6,399,473.32 20.17%24,164,493.75 23.44%-73.52%纯碱 制造费用 3,269,283.68 10.31%6,863,433.22 6.66%-52.37%纯碱 其他 2,725,696.69 8.59%4,821,805.02 4.68%-43.47%片状烧碱 直接材料 29,133,481.76 69.29%32,664,763.85 79.6%-10.81%片状烧碱 直接人工 621,106.71 1.48%469,438.23 1.14%32.31%片状烧碱 燃料及动力 9,828,237.02 23.38%6,535,917.90 15.93%50.37%鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 片状烧碱 制造费用 2,140,436.16 5.09%1,368,407.49 3.33%56.42%片状烧碱 其他 321,811.97 其他 直接材料 10,262,410.29 45.92%14,496,727.81 54.67%-29.21%其他 直接人工 3,160,071.46 14.14%2,879,723.14 10.86%9.74%其他 燃料及动力 4,492,039.35 20.1%6,186,366.56 23.33%-27.39%其他 制造费用 2,523,140.51 11.29%1,736,849.59 6.55%45.27%其他 其他 1,910,792.86 8.55%1,217,120.55 4.59%56.99%说明 本报告期乌海化工平均电价低于上年，因此本报告期燃料及动力成本占总成本比重有所下降。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）755,943,328.78 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）66.6%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 内蒙古鄂尔多斯电力冶金氯碱化工 226,485,837.36 19.95%2 内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海电业局 207,211,764.78 18.26%3 乌海市海丰化工有限责任公司 183,232,067.47 16.14%4 乌海市蒙金冶炼有限公司 89,190,924.52 7.86%5 乌海市四菱冶炼有限公司 49,822,734.65 4.39%合计 755,943,328.78 66.6%4、费用、费用 项目 2013年度 2012年度 同比增减（%）销售费用（元）59,611,268.84 21,153,493.81 181.80%管理费用（元）90,592,861.15 93,179,903.57-2.78%财务费用（元）105,768,650.38 87,161,781.84 21.35%所得税费用（元）64,574,651.98 35,203,331.89 83.43%说明（1）报告期发生销售费用较去年同期增加181.80%，主要由于本报告期运输费用较上年同期大幅增加。（2）报告期发生财务费用较去年同期增加21.35%，主要由于本报告期银行借款规模大于上年，相应利息支出增加。（3）报告期所得税费用较去年同期增加83.43%，主要由于本报告期利润总额较上年大幅增长。鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 5、研发支出、研发支出 项目 2013年度 2012年度 同比增减（%）研发支出（元）13,945,969.39 10,559,061.45 32.08%占期末净资产的比例（%）0.56%0.76%-0.20%占营业收入的比例（%）0.58%0.55%0.03%说明：报告期，为进一步优化产品结构，提高抗风险能力，公司加大了新产品研发力度；同时公司为提高生产连续性，降低单位能耗，不断改进生产工艺，本年度研发支出较去年增加32.08%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,042,664,124.27 1,063,486,941.04-1.96%经营活动现金流出小计 1,104,548,757.94 1,046,574,770.64 5.54%经营活动产生的现金流量净额-61,884,633.67 16,912,170.40-465.92%投资活动现金流入小计 28,637,894.86 121,372,784.91-76.41%投资活动现金流出小计 1,689,274,873.65 754,664,415.21 123.84%投资活动产生的现金流量净额-1,660,636,978.79-633,291,630.30-163.12%筹资活动现金流入小计 4,360,866,068.61 2,806,234,535.43 55.4%筹资活动现金流出小计 2,404,916,290.72 1,936,888,604.81 24.16%筹资活动产生的现金流量净额 1,955,949,777.89 869,345,930.62 124.99%现金及现金等价物净增加额 233,428,165.43 252,966,470.72-7.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额为较去年同期减少465.92%，主要由于报告期子公司乌海化工货款主要采取票据方式结算，且期末应收账款有所增长。（2）报告期投资活动现金流入小计较去年同期减少76.41%，主要由于上年收回蒙华海电股权竞买保证金120,411,620.17元使得上年同期投资活动现金流入较大。（3）报告期投资活动现金流出小计较去年同期增加123.84%，主要由于报告期子公司乌海化工、中谷矿业加快项目建设进度，支付在建项目的设备款、工程款金额较大。（4）报告期筹资活动现金流入小计较去年同期增加55.40%、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加124.99%，主要由于报告期增加银行借款收到的现金增加，且完成重大资产重组配套募集资金净额8.25亿元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 鸿达兴业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 子公司乌海化工货款主要采取票据方式结算，且期末应收账款有所增加，因此本报告期内经营活动产生的现金流量净额为负。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品制造业 2,192,403,178.40 1,636,706,022.34 25.35%28.61%-3.97%18.