000990_2013_诚志股份_2013年年度报告_2014-04-11.pdf

诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 1 2 2 2 20 0 0 01 1 1 13 3 3 3 年年年年度度度度报报报报告告告告 2013 ANNUAL REPORT 二零一四年四月二零一四年四月 诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司董事长龙大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事长龙大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.27 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.35 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 八、公司治理八、公司治理.49 九、内部控制九、内部控制.57 十、财务报告十、财务报告.60 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.170 诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 教育部 指 中华人民共和国教育部 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名立信大华会计师事务所有限公司、大华会计师事务所有限公司 公司、本公司 指 诚志股份有限公司 清华控股、控股股东 指 清华控股有限公司 诚志永华 指 石家庄诚志永华显示材料有限公司 诚志利华 指 北京诚志利华科技发展有限公司 诚志通 指 珠海诚志通发展有限公司 诚志生命 指 诚志生命科技有限公司 诚志生物工程 指 江西诚志生物工程有限公司 永丰药业 指 江西诚志永丰药业有限公司 诚志健管 指 北京诚志健管科技发展有限公司 诚志门诊部 指 北京诚志门诊部有限公司 永兴科技 指 北京诚志永兴科技有限公司 迪斯泰信息 指 北京迪斯泰信息咨询有限公司 宇泰贸易 指 鹰潭市宇泰贸易有限公司 珠海诚飞 指 珠海诚飞科技有限公司 美国 BLS 公司、美国子公司 指 美国诚志生物能量生命科技有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险事宜，敬请查阅第四节董事会报告中未来发展的展望中可能面对的风险及措施。证券时报、中国证券报和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，敬请投资者注意风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险事宜，敬请查阅第四节董事会报告中未来发展的展望中可能面对的风险及措施。证券时报、中国证券报和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，敬请投资者注意风险。诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 诚志股份 股票代码 000990 变更后的股票简称 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 诚志股份有限公司 公司的中文简称 诚志股份 公司的外文名称 CHENGZHI SHAREHOLDING CO.，LTD 公司的外文名称缩写 CHENGZHI 公司的法定代表人 龙大伟 注册地址 南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号 注册地址的邮政编码 330013 办公地址 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）华江大夏 办公地址的邮政编码 330013 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹勇华 徐惊宇 联系地址 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）华江大厦 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）华江大厦 电话 0791-83826898 0791-83826898 传真 0791-83826899 0791-83826899 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 10 月 09 日 江西省工商行政管理局 3600001131669 360107705508496 70550849-6 报告期末注册 2013 年 05 月 06 日 江西省工商行政管理局 360000110004901 360107705508496 70550849-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）上市后，公司基本确立了医药化工与医疗服务，在生命健康领域凝聚核心能力的战略发展方向，形成了相对成熟、稳定的，集生命科技与医药、显示材料与化工、医疗技术产品和服务为一体的，以相关贸易为补充的主营业务布局。历次控股股东的变更情况（如有）1、公司经江西省股份制改革联审小组赣股199804 号文批准，由清华同方股份有限公司、江西合成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）公司、江西省日用品工业总公司、南昌高新区建设开发有限责任公司五家企业共同发起设立，并于 1998年 10 月在江西省工商行政管理局注册。清华同方股份有限公司为公司第一大股东。2、2002 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监函200228 号文和财政部财企20029 号文批准，江西合成洗涤剂厂和江西草珊瑚企业（集团）公司分别将其持有的部分股份转让给清华控股有限公司。此后，清华控股有限公司一直为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 1218 室 签字会计师姓名 王力飞、赵添波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入（元）3,999,935,252.36 3,383,211,529.43 18.23%2,986,842,750.42 归属于上市公司股东的净利润（元）51,890,569.23 27,236,946.00 90.52%31,662,276.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）42,047,864.93 9,041,780.17 365.04%-33,216,495.10 经营活动产生的现金流量净额（元）193,845,468.02 111,526,031.20 73.81%387,422,877.89 基本每股收益（元/股）0.175 0.092 90.22%0.107 稀释每股收益（元/股）0.175 0.092 90.22%0.107 加权平均净资产收益率 3.2%1.7%增加了 1.5 个百分点 2%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末 总资产（元）3,330,041,527.75 3,033,540,032.44 9.77%3,350,601,399.54 归属于上市公司股东的净资产（元）1,650,577,037.44 1,608,156,662.29 2.64%1,595,881,540.22 二、境内外会计准则下会计数据差异（不适用）二、境内外会计准则下会计数据差异（不适用）三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-144,634.77 7,669,646.85 15,764,852.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,046,734.38 15,958,214.62 69,887,172.30 对外委托贷款取得的损益 1,374,836.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,305,758.37-777,969.49 881,805.34 减：所得税影响额 1,479,956.51 4,642,997.79 21,284,717.43 诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）885,197.17 11,728.36 1,745,178.08 合计 9,842,704.30 18,195,165.83 64,878,771.23 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年是公司实施存量做强，增量做大推动主营业务实现跨越式发展目标的重要一年。面对宏观经济发展增速放缓，制造成本居高不下，市场竞争日益激烈的严峻形势，公司紧紧围绕年初经营目标，以研发、产品、市场和机制为抓手，积极开拓国内外市场，促进产品销售，努力推动新产品研发和技术创新，加强内控体系建设，完成了扩产TFT-LCD液晶显示材料项目以及丹东市第一医院新医疗大楼二期项目建设，增强了企业的可持续发展能力。报告期内，公司实现营业总收入 399,993.53 万元，同比增长18.23%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,189.06万元，同比增长90.52%。营业总收入同比增长的主要原因是报告期内公司积极开拓市场，扩大主营业务销售规模。净利润同比增长的主要原因是报告期公司营业收入继续保持稳定增长、毛利额增加，投资收益同比有较大幅度增加以及强化资金管理和内部管控及深化全面预算管理，提高了资金使用效率，控制了期间费用，增强了业务盈利能力等综合原因较好所致。1、2013年董事会主要工作回顾 （1）本年度公司召开董事会会议情况 2013年，公司董事会共召开6次董事会会议，就公司相关重大事项等进行了认真讨论、审议，并按照 公司法、公司章程的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项，为进一步完善公司治理结构，提高公司经营效率，确保公司持续、健康、稳定发展作出了积极的努力。2013年3月11日，召开了2013年第一次临时董事会会议，审议通过了关于申请委托贷款的议案，于2013年3月12日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露。2013年3月28日，召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于2012年度报告全文及摘要的议案、关于2012年度财务决算报告的议案、关于2012年度利润分配预案的议案、关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案、关于公司2013年度为控股子公司提供担保的议案等十八项议案，于2013年3月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露。2013年4月23日，召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了 关于2013年第一季度报告的议案、关于公司选举副董事长的议案，于2013年4月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露。2013年5月31日，召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于的议案等十一项议案，于2013年6月1日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露。2013年8月8日，召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案。于2013年8月10日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露。2013年10月22日，召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了诚志股份有限公司2013年第三季度报告的议案、关于公司续聘2013年度审计机构的议案、关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请5000万元综合授信提供担保的议案、关于修订原的议案等五项议案，于2013年10月24日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露。（2）董事会对股东大会决议的执行情况 2013年4月23日，公司2012年年度股东大会审议通过了关于2012年度利润分配预案的议案。董事 诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 11 会以公司2012年末总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），本次分配派发现金红利5,940,648.28元，并于2013年6月7日实施完毕。详见2013年5月31日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/）刊登的诚志股份有限公司2012年度权益分派实施公告。公司2012年年度股东大会股东大会还审议通过了关于修改部分条款的议案，董事会结合公司实际情况根据上市公司章程指引，对原公司章程中相关条款进行了修改，并责成经营层督促有关职能部门及时办理了工商备案登记。董事会各专门委员会及独立董事履职情况详见本报告第八节公司治理有关内容。2、2013年董事会工作重点 董事会沉着应对复杂多变的国内外经济和金融形势，高度关注和认真研判公司所面临的市场竞争态势，以统揽全局的高度对公司经营计划和投资方案进行总体把握和科学决策；同时密切监督和支持经营层加强风险控制，确保公司日常经营、项目建设、资本运作等各方面平稳、有序进行。在规范运作方面，董事会致力于推动公司不断完善治理结构，完善内部控制管理体系，提升内部控制有效性,增强风险意识和责任意识。此外，为进一步支持生物医药、液晶材料等主营业务做大做强，满足持续发展资金需要，公司本报告期启动了非公开发行股票再融资工作，拟向清华控股有限公司、重庆昊海投资有限公司、上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）和富国基金管理有限公司管理的富国-诚志集合资产管理计划定向发行约9,025.94万股A股股票，计划募集资金62,640万元，扣除发行费用后计划将全部募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。为确保本次非公开发行的顺利进行，董事会认真研究制定总体部署、时间表和路线图，制定非公开发行预案，锁定认购对象，组织募集资金可行性分析，协助律师、券商等中介机构开展尽职调查；召开第五届董事会第十六次会议审议与本次非公开发行相关的所有议案，召集2013年第一次临时股东大会并根据股东大会授权向有关行政主管部门、监管机构办理非公开发行方案申报等具体事宜。详见2013年6月3日、7月9日、8月20日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http:/）的公告。截至本报告披露日,本次非公开发行方案尚在审核中。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 液晶显示：国内液晶显示产业竞争形势更为严峻，下游面板客户需求尤其黑白液晶需求不足，价格战愈演愈烈。公司以确保经营业绩为首要目标，一方面对黑白液晶客户进行科学细分，制定差异化的销售策略，努力稳定中低端市场份额，一方面以TFT产品技术升级和销售为突破口全力冲刺中高端市场，努力研究新兴市场，同时着力加强研发工作和成本控制。报告期内，公司液晶材料产品结构更加优化，STN、TFT等中高端产品的销量和销售额增长相对较快。此外，扩产TFT-LCD液晶显示材料项目于2013年11月建成并投入试车，这将有利于公司更好地把握液晶显示材料国产化带来的良好机遇，进一步完善产品结构、提高产品档次，创造更好的经济效益。生物医药：为进一步稳固在国际产业链分工中的地位，公司坚持以市场为导向开展研发和技术创新，努力扩张产能，推动生产工艺升级和技术改造，持续改进质量管理体系，积极推广和应用节能减排新技术，以扩大成本优势、不断提升产品品质，努力满足国内外市场开拓和客户需要。报告期内，公司积极申请了D-核糖提取及新的应用专利，有利于更好地支持D-核糖产品在国际市场的拓展；同时通过应用新技术新工艺实现了D-核糖的增产及产糖率的提高，D-核糖产能提升至1000吨，生产成本也进一步降低。此外，力博士D-核糖冲剂面向全国的销售渠道正在逐步构建，公司也加大了针对中老年、运动员等特定细分市场的推广力度，产品知名度慢慢扩大。诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 12 医疗服务：作为公司医疗服务业务的主要载体丹东市第一医院是所有制形式为股份制的三级甲等综合性医院。自公司2006年将其并购以来医院经多年来的积累和发展无论从医疗技术、学科建设、服务质量还是管理水平、财务状况都较改制前有了长足的进步，医院的面貌也发生了较大的变化。成为丹东乃至辽东地区规模最大、学科建制最完备、医疗服务水平最高的综合性医院之一。伴随着新医疗大楼二期项目的投运使用，医院现已具备良好的可持续发展基础，日常运营迈入更加健康和规范的轨道，公司暂无对其新增投资的计划。目前丹东市第一医院仍为事业单位法人、非营利性医疗机构，该医院在完全改制成为公司制法人前存在无法向本公司进行分红的风险。报告期内，医院为适应改革和发展需要，按照以病人为中心的医疗模式调整了医院整体布局，优化业务及管理流程，整合医疗资源，加强重点专科、特色专科的发展，在深化管理的内涵建设的同时加强员工激励、努力提高运营效益。医院正式签约并挂牌中国医科大学教学医院，医疗收入、药品收入、门诊收入、住院收入等经济指标，以及门诊量、手术例数、出院人数等工作量指标完成情况较2012年度继续保持稳步增长。相关贸易：适度控制业务规模，努力开拓新客户，稳妥开展自营业务并通过提高现有业务周转率、调整业务结构提升了业务收益率，通过客户风险评估、降低客户集中度以及强化物流及货权监管等措施降低了经营风险，从而实现了营业收入和净利润同比稳步增长。报告期内，公司主营业务未发生变化，收入、成本、费用、现金流等项目同比变动情况如下：单位：元 项 目 2013年 2012年 变动比例 原 因 营业总收入 3,999,935,252.36 3,383,211,529.43 18.23%主要为业务增长所致 营业总成本 3,969,712,652.85 3,387,608,164.77 17.18%随营业总收入增长同步增长 销售费用 36,882,969.03 31,813,120.45 15.94%主要是美国子公司、诚志永华积极开拓市场，导致运营费用增加 管理费用 158,713,989.43 158,007,604.41 0.45%财务费用 66,387,426.35 67,182,993.65-1.18%所得税费用 25,168,331.60 17,220,937.10 46.15%主要是报告期内盈利增加导致所得税费用增加 研发投入 24,771,632.25 18,150,826.50 36.48%主要是公司加强了核心产品的技术研发投入 经营活动产生的现金流量净额 193,845,468.02 111,526,031.20 73.81%主要是报告期业务量增大以及对款项收支的有效控制带来现金流入 投资活动产生的现金流量净额-97,553,548.42-8,291,863.83-1076.50%主要是本报告内公司对外投资及项目投资额同比增大导致现金净流出增加 筹资活动产生的现金流量净额-28,855,092.12-504,421,463.78 94.28%主要原因是本报告期偿还贷款净额及支付的利息减少导致现金净流出减少 归属于上市公51,890,569.23 90.52%毛利额及投资收益增加所致 诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 13 司股东的净利润 27,236,946.00 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司严格按照2013年度经营计划进一步优化资源配置，重点抓好研发、生产和销售，生物医药、液晶材料等主营业务的核心竞争力、可持续发展能力进一步增强，医疗服务领域的改革与创新更加深化，有关进展情况详见主营业务分析“概述”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 项 目 本期数（元）上年同期数（元）变动比例 主营业务收入 3,998,384,022.76 3,382,102,822.36 18.22%其他业务收入 1,551,229.60 1,108,707.07 39.91%合 计 3,999,935,252.36 3,383,211,529.43 18.23%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 化工产品 主营业务收入 2,883,638,892.72 2,296,319,568.58 25.58%生物医药产品 主营业务收入 196,322,675.66 155,299,143.68 26.42%医疗服务 主营业务收入 267,084,714.79 237,424,563.15 12.49%其他产品 主营业务收入 651,337,739.59 693,059,546.95-6.02%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,762,053,503.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.05%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 14 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 上海合盛企业发展有限公司 1,419,881,070.24 35.5%2 HENSE(CHINA)LIMITED 918,854,036.65 22.97%3 石狮市佳龙石化纺纤有限公司 188,882,029.97 4.72%4 福建立川商贸有限公司 122,020,090.76 3.05%5 蕉岭华威贸易有限公司 112,416,276.18 2.81%合计-2,762,053,503.80 69.05%注：上述前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在这五名客户中没有直接或者间接拥有权益。3、成本、成本 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工产品 主营业务成本 2,722,841,310.18 74.14%2,174,787,568.81 69.93%4.21%生物医药产品 主营业务成本 146,974,821.96 4%115,773,747.85 3.72%0.28%医疗服务 主营业务成本 222,864,168.97 6.07%191,318,855.58 6.15%-0.08%其他产品 主营业务成本 578,957,804.47 15.76%628,079,010.60 20.2%-4.44%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,940,910,292.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.91%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海中泽国际贸易有限公司 1,636,085,400.27 42.79%2 WINSWAY INTERNATIONAL PETROLEUM&CHEMICALS LIMITED 744,943,473.79 19.48%3 佛山市兴辉源贸易有限公司 216,772,448.27 5.67%4 北京中佳盛源商贸有限公司 215,424,960.20 5.63%5 福建富摩实业有限公司 127,684,010.27 3.34%合计-2,940,910,292.80 76.91%诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 15 注：上述前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在这五名供应商中没有直接或者间接拥有权益。4、费用、费用 报告期内，公司所得税费用同比增长46.15%，主要是报告期内盈利增加导致所得税费用增加。5、研发支出、研发支出 公司历来高度重视培育自主创新能力，每年都投入资金不断改进和提升与研发相关的软硬件配置，以进一步推动产品和产业升级，确保公司在行业内的技术领先地位，促进企业可持续发展。公司本年度继续在液晶显示、生物医药等主营业务领域加大研发力度，年度研发支出总额为2477.16万元，比上年同期增长36.48%，占公司2013年度经审计净资产的1.50%，占2013年度经审计营业收入的0.62%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,240,323,723.13 3,876,239,270.41 9.39%经营活动现金流出小计 4,046,478,255.11 3,764,713,239.21 7.48%经营活动产生的现金流量净额 193,845,468.02 111,526,031.20 73.81%投资活动现金流入小计 84,873,908.82 99,330,349.81-14.55%投资活动现金流出小计 182,427,457.24 107,622,213.64 69.51%投资活动产生的现金流量净额-97,553,548.42-8,291,863.83-1,076.5%筹资活动现金流入小计 1,193,421,915.23 1,969,807,626.74-39.41%筹资活动现金流出小计 1,222,277,007.35 2,474,229,090.52-50.6%筹资活动产生的现金流量净额-28,855,092.12-504,421,463.78 94.28%现金及现金等价物净增加额 67,055,146.67-401,204,319.61 116.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 项目 变动比例 原因 经营活动产生的现金流量净额 增加73.81%主要是报告期业务量增大以及对款项收支的有效控制带来现金流入 投资活动现金流出小计 增加69.51%对外投资增加导致现金流出增加 投资活动产生的现金流量净额 减少1076.50%主要是本报告内公司对外投资及项目投资 诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 16 额同比增大导致现金净流出增加 筹资活动现金流入小计 减少39.41%贷款额同比减少 筹资活动现金流出小计 减少50.60%还款额同比减少 筹资活动产生的现金流量净额 增加94.28%主要原因是本报告期偿还贷款净额及支付的利息减少导致现金净流出减少 现金及现金等价物净增加额 增加116.71%主要是由于经营活动产生的现金净额增加 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品 化工产品 2,883,638,892.72 2,722,841,310.18 5.58%25.58%25.2%0.28%生物医药产品 196,322,675.66 146,974,821.96 25.14%26.42%26.95%-0.32%医疗服务 267,084,714.79 222,864,168.97 16.56%12.49%16.49%-2.86%其他产品 651,337,739.59 578,957,804.47 11.11%-6.02%-7.82%1.74%分地区 江西地区 563,289,994.17 490,350,339.59 12.95%47.03%51.58%-2.61%北京地区 725,252,280.45 662,910,241.03 8.6%-3.89%-5.42%1.47%河北地区 196,859,166.31 102,177,943.07 48.1%17.12%8.36%4.19%辽宁地区 267,084,714.79 222,864,168.97 16.56%15.22%17.94%-1.93%广东地区 2,245,897,867.04 2,193,335,412.92 2.34%21.77%21.7%0.06%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 17 货币资金 704,649,075.01 21.16%611,517,294.36 20.16%1%应收账款 416,730,972.20 12.51%353,069,986.70 11.64%0.87%存货 170,706,657.55 5.13%183,541,854.49 6.05%-0.92%投资性房地产 120,526,746.90 3.62%124,062,887.94 4.09%-0.47%长期股权投资 202,444,182.66 6.08%184,299,349.26 6.08%0%固定资产 708,727,312.83 21.28%613,104,696.94 20.21%1.07%在建工程 98,574,610.59 2.96%109,773,517.14 3.62%-0.66%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期 借款 631,040,708.16 18.95%926,095,487.98 30.53%-11.58%偿还部分短期借款 长期 借款 350,000,000.00 10.51%10.51%优化债务结构，补充营运资金 3、以公允价值计量的资产和负债（不适用）、以公允价值计量的资产和负债（不适用）五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 在液晶显示、生物医药等主营业务领域，公司经过多年探索和持续投入形成了自己的核心产品，产业规模、自主创新能力、研发能力等都位居行业前列，并逐步走向国际舞台，积累了良好的品牌效应。报告期内，公司在提升核心竞争力方面取得了以下进展：液晶显示：一是扩产TFT-LCD液晶显示材料项目建成投产有利于把握液晶显示产业发展机遇，进一步完善产品结构、提升产品档次；二是递交专利申请55篇，获得专利授权7篇（其中发明专利5篇）。生物医药：一是诚志生命北京研发中心与美国子公司协同配合申请了新的D-核糖应用专利，诚志生物工程申请了两项D-核糖提取专利，有利于更好地支持D-核糖产品在国际市场的拓展；二是新工艺新技术的应用使D-核糖产糖率进一步提高，同时生产成本进一步下降，有利于公司在市场竞争中更加占据主动；三是通过BRC体系复审继续保持了A级标准，顺利通过中国质量认证中心CQC的ISO9001、ISO22000、Kosher等体系的换证审计；经报告期的全力冲刺于2014年1月顺利获得环境管理体系(ISO14001：2004)认证和职业健康安全管理体系(OHSAS18001：2007)认证；四是诚志生物工程建立了自己的生物工程技术研究中心“鹰潭市生物工程技术研究中心”，有利于深化D-核糖工艺技术研究和开展其他技术项目开发，争取更多的政策支持。医疗服务：伴随着新医疗大楼二期投入使用，丹东市第一医院开放床位达到1000余张，硬件水平再上新台阶；同时，正式签约和挂牌中国医科大学教学医院，成为医院未来建设和发展的新起点。诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 18 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 82,884,796.17 19,234,945.70 330.91%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）1、北京艾克斯特科技有限公司 软件制造 41.71%2、福建省龙源泰实业有限公司 电子信息 35%3、福建省源丰实业有限公司 技术服务及制造 39%4、青岛青迈高能电子辐照有限公司 辐照消毒 26.78%5、中信玉泉医院投资管理有限公司 医疗服务 11.24%6、新企创业投资企业二期 投资 1.78%注：1、全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司于报告期对北京艾克斯特科技有限公司增资 150 万元；2、全资子公司诚志生命科技有限公司于报告期投资 2,495.50 万元，参股设立福建省龙源泰实业有限公司；3、全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司于报告期投资 3,354 万元，参股设立福建省源丰实业有限公司；4、公司报告期内根据分期投资协议对青岛青迈高能电子辐照有限公司支付投资款 1,450 万元；5、全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司于报告期对新企创业投资企业二期增资 38.98 万元；6、全资子公司北京诚志瑞华医院投资管理有限公司原控股子公司诚志健管引入战略投资者，增资后公司的持股比例由 70%变为 11.24%，由此诚志健管及其全资子公司北京诚志门诊部有限公司本报告期不再纳入合并报表范围，诚志健管现更名为中信玉泉医院投资管理有限公司。诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 19（2）持有金融企业股权情况（不适用）持有金融企业股权情况（不适用）（3）证券投资情况（不适用）证券投资情况（不适用）2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况（不适用）委托理财情况（不适用）（2）衍生品投资情况（不适用）衍生品投资情况（不适用）（3）委托贷款情况（不适用）委托贷款情况（不适用）3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况（不适用）募集资金总体使用情况（不适用）（2）募集资金承诺项目情况（不适用）募集资金承诺项目情况（不适用