002088_2013_鲁阳股份_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 1 山东鲁阳股份有限公司山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-016 2014 年年 03 月月 山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人王侃及会计机构负责人公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人王侃及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)公沛柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公沛柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.9 四、董事会报告四、董事会报告.11 五、重要事项五、重要事项.24 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 八、公司治理八、公司治理.39 九、内部控制九、内部控制.44 十、财务报告十、财务报告.117 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.117 山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/鲁阳股份 指 山东鲁阳股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆鲁阳公司 指 新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司 内蒙古鲁阳公司 指 内蒙古鲁阳节能材料有限公司 贵州鲁阳公司 指 贵州鲁阳节能材料有限公司 青岛赛顿公司 指 青岛赛顿陶瓷纤维有限公司 济南鲁阳公司 指 济南鲁阳节能技术开发有限公司 本报告 指 山东鲁阳股份有限公司 2013 年年度报告 公司章程 指 山东鲁阳股份有限公司章程 陶纤 指 陶瓷纤维 山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要困难和存在风险，敬请投资者查阅。、公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要困难和存在风险，敬请投资者查阅。2、证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（、证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http:/）为本公司）为本公司2014年指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登为准，敬请投资者注意投资风险。年指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登为准，敬请投资者注意投资风险。山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鲁阳股份 股票代码 002088 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东鲁阳股份有限公司 公司的中文简称 鲁阳股份 公司的外文名称（如有）SHANDONGLUYANGSHARECO.,LTD.公司的法定代表人 鹿成滨 注册地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 注册地址的邮政编码 256120 办公地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 办公地址的邮政编码 256120 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鹿超 刘兆红 联系地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 电话 0533-3280969 0533-3283708 传真 0533-3282059 0533-3282059 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 1992 年 10 月 14 日 山东省淄博市 3700001805444-报告期末注册 2011 年 04 月 12 日 山东省工商行政管理局 370000018054440 鲁税淄字370323267171810 26717181-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、经中国证券监督管理委员会证监发行字2006116 号文核准，公司于 2006 年 11月向社会公众发行人民币普通股 2,600 万股，2006 年 11 月 30 日，经深圳证券交易所关于山东鲁阳股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2006140 号）同意，公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市。2007 年 2 月2 日，公司在山东省工商行政管理局完成工商变更登记，公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市），注册资本由7725.4342 万元 变更为10325.4342 万元，经营范围变更为硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质证书范围内防腐保温工程施工；再生物资的回收，企业法人营业执照注册号为：3700001805444，组织机构代码：26717181-0，税务登记号：鲁税淄字370323267171810。2、2007 年 6 月 20 日，公司 2007 年第一次临时股东大会表决通过了变更经营范围的议案，公司经营范围在原来的基础上增加炉窑砌筑工程施工。2007 年 7 月 4 日，公司在山东省工商行政管理局完成工商变更，公司经营范围变更为硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质证书范围内防腐保温工程施工；再生物资的回收；炉窑砌筑工程施工（须凭资质证书经营）。3、2009 年 4 月 10 日，公司 2008 年度股东大会表决通过了变更公司经营范围的议案，公司经营范围在原来的基础上增加包装装璜印刷品印刷。2009 年 6 月 3 日，公司在山东省工商行政管理局完成工商变更，公司经营范围变更为硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质证书范围内防腐保温工程施工；再生物资的回收；炉窑砌筑工程施工；包装装璜印刷品印刷。4、2010 年 3 月 31 日，公司 2009年度股东大会表决通过了变更公司经营范围的议案，经营范围在原来的基础上增加轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品制造、销售，轻型钢结构工程设计、安装施工，公司经营范围同时变更为硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质证书范围内防腐保温工程施工；再生物资的回收；炉窑砌筑工程施工；包装装璜印刷品印刷；轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品生产、销售，轻型钢结构工程设计、安装施工（须凭资质证书经营）。5、2011 年 3 月 21 日，公司 2010年度股东大会表决通过了关于变更公司经营范围的议案，公司经营范围在原来的基础上增加消防工程设计、施工；消防设施维修。2011 年 4 月 12 日，公司在山东省工商行政管理局完成工商变更，经营范围变更为硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料、高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖、轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品的制造、销售；耐火水泥销售；进出口业务；资质证书范围内防腐保温工程、炉窑工程施工；再生物资的回收；包装装潢印刷品印刷；轻型钢结构工程设计、安装施工，消防工山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 8 程设计、施工及设施维修（须凭资质证书经营）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 20 层 签字会计师姓名 宋立民、张素霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,026,456,993.51 1,003,341,060.69 2.3%979,804,455.62 归属于上市公司股东的净利润（元）86,469,200.67 84,635,607.18 2.17%108,169,814.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）78,976,338.75 83,155,418.25-5.03%108,392,074.65 经营活动产生的现金流量净额（元）58,021,733.59 127,589,377.67-54.52%53,286,451.43 基本每股收益（元/股）0.37 0.36 2.78%0.46 稀释每股收益（元/股）0.37 0.36 2.78%0.46 加权平均净资产收益率（%）5.84%5.98%-0.14%8.07%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,883,997,866.61 1,850,133,061.90 1.83%1,708,004,091.93 归属于上市公司股东的净资产（元）1,513,322,994.87 1,450,251,663.10 4.35%1,389,023,630.85 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）211,326.58-907,976.82-894,712.19 主要系本期处置固定资产损失减少所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,395,388.78 4,140,930.10 2,543,000.00 主要系本期收到的政府补助增加所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,427.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 900,129.61-1,218,459.06-2,015,631.47 主要系本期对外捐赠减少及赔偿款收入增加所致 减：所得税影响额 2,024,410.84 534,305.29-145,083.20 山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 10 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 合计 7,492,861.92 1,480,188.93-222,260.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，面对传统市场依旧恢复缓慢、同业竞争进一步加剧的困难局面，公司全面展开销售模式、管理模式、采购模式变革，通过转换经营机制及激励机制调整，极大地激发和调动了全员工作热情和干劲，逐步走出了困境，并较好地保持了市场上升势头，为2014年的发展奠定了坚实基础。报告期内，公司实现营业收入1,026,456,993.51元，较去年同期增长2.30%；实现利润总额99,255,577.29元，较去年同期增长3.95%；实现归属于母公司所有者的净利润86,469,200.67元，较去年同期增长2.17%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年度，公司主营业务、研发投入及现金流情况分析：(1)2013年公司实现营业收入1,026,456,993.51元，较去年同期增长2.30%，主要原因是玄武岩产品收入增长。(2)2013年公司营业成本为715,061,956.26元，较去年同期增长0.69%。主要原因为玄武岩产品销售量增加所致。(3)2013年度公司的销售费用、管理费用、财务费用为201,043,927.67 元，较去年同期增长10.40%。主要是公司承担的销售产品运费、宣传费、房产及土地使用税等其他税金、短期融资券利息、汇兑损失等增加所致。(4)本年度研发投入为32,417,912.30元，较去年同期增长6.76%，公司继续保持了较高的研发投入，主要原因是新产品、新技术的研发支出同比增长。为深挖市场、扩大销售，报告期内公司针对市场及客户需求，加大了新产品及功能型产品的研发力度；同时，为提升产品质量、降低成本，公司在新技术、新工艺的研发方面也进行了较大投入。(5)2013年，公司经营活动产生的现金流量净额减少69,567,644.08元，下降54.52%，主要原因是销售商品货款回收减少；投资活动产生的现金流量净额增加60,963,312.81元，增长50.80%，主要原因是购建固定资产、无形资产支出减少；筹资活动产生的现金流量净额减少127,969,800.63元，下降201.84%，主要原因是取得借款收到的现金减少。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司积极应对市场变化中的不稳定因素，积极调整经营思路，变革管理手段，不断改善激励机制的针对性与时效性，通过工序优化和岗位优化减少成本与费用支出，外抢山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 12 市场，内降成本，加快装备升级步伐和新产品推广速度，使经营业绩逐步提升，企业发展重回上升轨道。2013年采取的主要措施有：1、转换经营机制。以利益区隔为出发点，以绩效激励为着眼点，大力实施事业部制经营模式，形成多个业务专一、力量集中的利润增长点，为业绩稳中有升创造了良好的机制保障。2、调整销售模式。改变以区域为主的单一的销售部模式，形成个体销售、区域销售、新产品销售、工程项目销售等多种形式并存的销售格局，以全新的激励政策激发业务人员的销售热情，使销售工作步入良性发展轨道。3、加快装备升级步伐，建设完成了全进口岩棉生产线，使岩棉装备实现了高起点入手；对陶瓷纤维生产线关键装备进行了换血式改造，为提升品质和效能创造了先决条件。4、继续推进新产品研发工作，以新产品推动新市场开发。相继开发推出了氧化铝纤维及复合模块、鲁阳贝克板、威盾模块、捷能砖等系列新产品。5、实施岗位优化工程。通过对管理流程再造和工序优化，优化岗位设置，不仅实现了科学合理减员，而且较大的提升了工作效率。6、严抓物资采购，通过严细供应商入围和招标程序，改良了供应商队伍，较好地降低了采购支出。7、继续抓好驻外子公司建设，充分发挥资源当地化优势，内蒙古等子公司取得良好的效益。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年度，公司实现营业收入1,026,456,993.51元，较去年同期增加23,115,932.82元，同比增长2.30%。报告期内，公司年产10万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目全部建成投产，玄武岩纤维（岩棉）产品实现销售收入78,570,946.38元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）工业制造业 销售量 175,960.81 161,468.46 8.98%生产量 181,332.31 163,348.65 11.01%库存量 9,404.21 11,707.12-19.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）58,211,598.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）5.67%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 14,890,348.04 1.45%2 第二名 13,272,857.01 1.29%3 第三名 10,964,270.38 1.07%4 第四名 9,916,542.60 0.97%5 第五名 9,167,580.92 0.89%合计 58,211,598.95 5.67%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）陶瓷纤维制品 原材料 201,654,605.49 34.6%224,500,452.67 37.15%-2.55%陶瓷纤维制品 燃料、动力 232,012,455.42 39.81%236,330,211.88 39.1%0.71%陶瓷纤维制品 人工成本 74,515,655.95 12.79%74,232,468.64 12.28%0.51%陶瓷纤维制品 其他 74,574,109.34 12.8%69,302,938.75 11.47%1.33%轻钢建筑 原材料 3,772,136.89 95.78%7,684,315.21 88.81%6.97%轻钢建筑 燃料、动力 12,008.23 0.3%6,951.72 0.08%0.22%轻钢建筑 人工成本 60,241.79 1.53%536,825.96 6.2%-4.67%轻钢建筑 其他 93,897.63 2.38%424,488.53 4.91%-2.53%玄武岩产品 原材料 19,663,574.23 25.61%26,393,023.62 53.74%-28.13%玄武岩产品 燃料、动力 34,021,313.63 44.32%14,674,274.83 29.88%14.44%玄武岩产品 人工成本 5,491,412.14 7.15%4,538,892.13 9.24%-2.09%玄武岩产品 其他 17,592,938.88 22.92%3,507,091.88 7.14%15.78%山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 14 说明 玄武岩纤维建筑保温板项目系公司新建项目，受能源价格变化、生产工艺配方调整、不合格品消化利用等因素影响，报告期内，玄武岩产品成本构成变动幅度较大。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）65,993,470.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）6.35%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 16,630,906.75 1.6%2 第二名 12,898,886.88 1.24%3 第三名 12,706,000.00 1.22%4 第四名 12,242,748.22 1.18%5 第五名 11,514,928.36 1.11%合计 65,993,470.21 6.35%4、费用、费用 单位：元 项目 2013年 2012年 变动幅度(%)原因说明 销售费用 106,440,893.00 91,750,321.54 16.01%主要是公司承担的销售产品运费增加 管理费用 83,457,940.56 81,409,117.88 2.52%主要是公司支出的宣传费、房产及土地使用税等其他税金增加 财务费用 11,145,094.11 8,937,873.25 24.70%主要是公司支付短期融资券利息及承担的汇兑损失等增加 所得税费用 12,786,376,62 10,846,848.16 17.88%主要是利润增加及按税法计算的应纳税所得额增长，导致当期所得税费用增加 5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 变动幅度(%)原因说明 研发支出 32,417,912.30 30,365,962.76 6.76%占净资产比例 2.14%2.09%0.05%占营业收入比例 3.16%3.03%0.13%山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 15 报告期内，公司继续遵循依靠科技求发展的经营理念，持续对陶瓷纤维新技术、新产品、新装备展开深入研究，增强在行业内的技术领先优势。本年度，公司开展了威盾模块、贝克板、捷能砖等10余项新产品的生产与应用技术研究及陶瓷纤维装备自动化研究，丰富了公司产品品种，扩大了产品应用领域，提升了装备自动化水平，取得了较好的成效。其中，威盾模块产品填补了国内空白。报告期内，公司自主研发的氧化铝纤维制品产业化关键技术与装备创新研究项目取得了较大突破，预计该项目将于2014年建成。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,072,220,015.21 1,184,587,030.12-9.49%经营活动现金流出小计 1,014,198,281.62 1,056,997,652.45-4.05%经营活动产生的现金流量净额 58,021,733.59 127,589,377.67-54.52%投资活动现金流入小计 7,361,457.31 4,166,655.94 76.68%投资活动现金流出小计 66,404,755.98 124,173,267.42-46.52%投资活动产生的现金流量净额-59,043,298.67-120,006,611.48 50.8%筹资活动现金流入小计 175,000,000.00 295,000,000.00-40.68%筹资活动现金流出小计 239,567,142.11 231,597,341.48 3.44%筹资活动产生的现金流量净额-64,567,142.11 63,402,658.52-201.84%现金及现金等价物净增加额-66,432,620.74 70,872,806.91-193.73%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少69,567,644.08元，下降54.52%，主要原因是销售商品货款回收减少。2、投资活动现金流入增加3,194,801.37元，增长76.68%，主要原因是报告期内公司收到700.00万元项目研发专项经费补助。3、投资活动现金流出减少57,768,511.44元，下降46.52%，原因是购建固定资产、无形资产支出减少。4、投资活动产生的现金流量净额增加60,963,312.81元，增长50.80%，主要原因是购建固定资产、无形资产支出减少。5、筹资活动现金流入减少120,000,000.00元，下降40.68%，原因是取得借款收到的现金减少。6、筹资活动产生的现金流量净额减少127,969,800.63元，下降201.84%，主要原因是取得借款收到的现金减少。7、现金及现金等价物净增加额减少137,305,427.65元，下降193.73%，主要原因是销售商品货款回收减少及报告期内归还到期短期融资券。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 16 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 1,015,179,140.65 706,990,496.14 30.36%2.78%1.26%1.05%建筑业 8,314,037.46 6,827,248.30 17.88%-33.37%-38.23%6.46%分产品 陶瓷纤维制品 936,608,194.27 632,335,049.39 32.49%-0.24%-3.31%2.14%玄武岩产品 78,570,946.38 74,655,446.75 4.98%68.71%82.64%-7.25%轻钢建筑 8,314,037.46 6,827,248.30 17.88%-33.37%-38.23%6.46%分地区 国内 921,961,590.66 638,242,004.35 30.77%3.46%2.3%0.79%国外 101,531,587.45 75,575,740.09 25.56%-6.91%-11.48%3.85%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 40,707,442.31 2.16%106,279,216.20 5.74%-3.58%应收账款 481,771,896.50 25.57%424,726,470.75 22.96%2.61%存货 201,789,609.02 10.71%181,174,277.87 9.79%0.92%投资性房地产 38,159,342.97 2.03%10,310,097.57 0.56%1.47%长期股权投资 311,500.00 0.02%311,500.00 0.02%0%固定资产 740,878,114.78 39.32%643,901,924.97 34.8%4.52%在建工程 28,130,573.48 1.49%186,050,377.70 10.06%-8.57%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 170,000,000.00 9.02%75,000,000.00 4.05%4.97%长期借款 0%25,000,000.00 1.35%-1.35%山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 17 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 不断的创新与改进、改良，使公司一直保持着国内同业第一的位置。特别是2013年通过装备升级和工艺优化，效能优势更加突出。同时通过工艺调整和配方调整，品质进一步提高。特别是伴随着玄武岩纤维生产项目的落地，公司在耐火保温材料领域已经拥有陶瓷纤维、氧化铝纤维、玄武岩纤维等多种纤维系列，已由原来的以耐火市场为主，逐步转换到耐火、保温市场并重，工业、民用两大市场共进的市场发展格局，竞争实力进一步得到提升。主要体现在以下方面：1、年产能超过30万吨，陶纤产品产量占全国1/4强。2、装备自动化水平高，陶瓷纤维生产线已实现自动上料到自动打卷的重大提升。3、深加工能力强，拥有模块、板、湿法制品、纺织品、纸等多品种深加工装备及技术。4、服务能力同业一流。集设计、施工、生产、运输等多种服务于一体，方便快捷，周到高效。5、研发水平居同业前列，拥有国家级技术中心等重要研发平台，人力资源雄厚。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）311,500.00 311,500.00 0%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）沂源县农村信用合作社 吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据、承兑和贴现；代理发行、代理兑付承兑、政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。0.12%山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 18（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 沂源县农村信用合作社 商业银行 311,500.00 369,119 0.16%369,119 0.12%311,500.00 0.00 长期股权投资 购买 合计 311,500.00 369,119-369,119-311,500.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青岛赛顿陶瓷纤维有限公司 子公司 无机非金属制品制造业 销售：陶瓷纤维系列产品、高温氧化铝纤维系列产品、高温粘结剂、不定型耐火材料、高温缝制品、耐火砖系列产品、高铝水泥、硅酸钙板、岩棉、光学玻璃、玻璃工艺品；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止类项目除外，法律法规限制项目审批后经营）；场地、房屋租赁 16000000.00 17,596,891.75 17,613,775.61 1,900,000.00 731,528.23 548,068.73 山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 19 新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司 子公司 无机非金属制品制造业 陶瓷纤维材料的生产、销售 38050000.00 49,491,241.85 47,336,098.42 33,139,775.58 3,032,047.45 3,540,634.23 贵州鲁阳节能材料有限公司 子公司 无机非金属制品制造业 陶瓷纤维系列制品的生产、销售 55000000.00 70,949,354.13 64,481,692.32 70,236,457.27 6,161,099.51 6,917,445.69 内蒙古鲁阳节能材料有限公司 子公司 无机非金属制品制造业 陶瓷纤维系列制品的生产、销售，煤矸石的加工、销售；许可范围内的进出口业务。210000000.00 267,861,210.49 254,087,889.06 195,022,790.06 39,470,992.14 37,911,139.90 济南鲁阳节能技术开发有限公司 子公司 无机非金属制品制造业 节能技术开发、技术服务及咨询；节能产品销售 1000000.00 768,292.21 291,955.52 669,949.87-646,586.48-517,269.11 主要子公司、参股公司情况说明 2013年度，由于区域市场需求下滑、工程项目销售减少，新产品及新材料研发投入加大，导致新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司净利润同比下降较大；内蒙古鲁阳节能材料有限公司产能发挥较好、成本控制工作到位，实现了净利润同比大幅增长。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 年产 10 万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目 32,353.44 2,644.34 24,228.19 100%-1169.62 合计 32,353.44 2,644.34 24,228.19-临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2011 年 11 月 16 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）公告内容已披露于巨潮资讯网。山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告全文 20 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制的特殊目的主体。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局 公司所处行业属于国家支持鼓励发展的新技术、新材料产业，主导产品主要用于工业节能和建筑节能领域，具有良好的社会效益和经济效益，同时，产品以其防火、耐火、保温、耐磨、绝缘等多种优良性能，在国民经济的各个领域已得到大力的推广及应用。1、面临的市场竞争格局（1）国内市场：市场竞争加剧，中低端市场竞争依旧激烈，但公司在高端市场和工程项目上优势较大。（2）国际市场：主要由世界排名一、二位的同业控制，尽管近几年加快了走出去的步伐，但效果不明显，需要调整策略寻求突破。（二）2014年经营计划 2014年计划实现销售收入10亿元，力争增长20%，达到12.3亿元；计划实现净利润8700万元，力争增长15%，达到1亿元。（三）今后工作措施：1、进一步深化经营体制改革，巩固完善2013年的激励政策，大力推行分公司运营体制，坚持效益优先原则，促进产销衔接与市场推广工作开展。2、运用好即有优势条件，大力提升生产效能，并通过工艺改良和配方改良，进一步降低生产成本。3、继续抓好采购管控和运费管控，严细服务商的选择与管理，确保采购成本和运费在2013年的基础上再有明显回落。4、加快新产品推广步伐，对现有新产品实行一品一策，一品一法的办法，促进成果转化，在数量上实现突破。5、继续强化建筑保温市场的开发工作，释放产能，抢夺市场，推动玄武岩纤维产品