002069_2013_獐子岛_2013年年度报告（更新后）_2014-05-05.pdf

獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 獐子岛集团股份有限公司獐子岛集团股份有限公司 2013 年年度报告年年度报告 2013 ANNUAL REPORT 股票简称：獐子岛股票简称：獐子岛 股票代码：股票代码：002069 2014 年年 4 月月 26 日日 獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管人员)石永凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节第八节 公司治理公司治理.55 第九节第九节 内部控制内部控制.60 第十节第十节 财务报告财务报告.62 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.177 獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 獐子岛集团股份有限公司 公司章程 指 獐子岛集团股份有限公司章程 新中海产 指 大连新中海产食品有限公司 海洋牧场 指 一种接近于自然的、可循环的、可持续的、具有良好经济效益的渔业生产模式，能够实现在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系统，实现可持续生态渔业。三倍体牡蛎 指 獐子岛集团股份有限公司引进的一种牡蛎新品种 海大金贝 指 獐子岛集团股份有限公司与中国海洋大学合作研发的一种闭壳肌为橘红色的虾夷扇贝新品种 獐子岛红 指 獐子岛集团股份有限公司研发的一种贝壳为橘红色的虾夷扇贝新品种 獐子岛紫 指 獐子岛集团股份有限公司研发的一种贝壳为紫色的虾夷扇贝新品种“大连一号”鲍鱼 指 獐子岛集团股份有限公司与中国科学院海洋研究所合作研发的一种鲍鱼新品种 人工鱼礁 指 投放到海里的用于聚集鱼类等资源的人工预制构件礁体 人工藻场 指 海域中用于修复海洋环境的人工藻礁经过一段时间后形成的海藻场 产学研 指 是指企业、科研院所和高等学校之间的合作，实质是促进技术创新所需各种生产要素的有效组合 阿穆尔集团 指 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司 O2O 指 即 Online To Offline，是指线下的商务机构与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 巨藻 指 属冷水性海藻，个体可长达几十米至百米以上 YAMAHA 指 雅马哈发动机株式会社 韩国公司 指 獐子岛渔业集团韩国有限公司 辽宁省省长质量奖 指 辽宁省在质量管理方面的最高荣誉。辽宁省通过设立省长质量奖，确认出省内在提高产品和服务质量方面取得卓越成绩的优秀企业，为其他企业树立榜样，并共享获奖企业的成功经验。MSC 指 可持续渔业和海产品可追溯性标准，标有 MSC 环保生态标签的海产品源自并且可以追溯根源到一个可持续渔场。MSC 标准和要求符合了全球在认证和生态标签项目的最佳实践准则。獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、环境波动、自然灾害风险。公司采用的“野生野长”底播增殖方式受所处海域的自然环境和生态环境影响较大，水深、水温、冷水团、底质、敌害、生态环境等众多因素均会对该区域养殖产品带来重大影响。比如，养殖海域一旦发生台风、风暴潮、气候异常等自然灾害，或大面积发生严重的水生动物疫病，以及赤潮、溢油等环保事故，均会影响到公司养殖产品的生存安全，给公司造成严重的经济损失。拟采取的对策和措施：用科学理论指导我们提高对于海洋牧场的认知水平，在虾夷扇贝增殖策略、采捕运输标准、底播标准、人工鱼礁建造及管理养护标准等方面，继续开展各种科学实验，完善相应标准。通过藻类实验室和生物实验室的建立，做好海洋牧场生物多样性的规划，提高对海洋牧场的认知。注重养殖系统创新，加快养殖设施的改进，加强与科研院所对于海洋牧场和深层水开发等课题的深度研究。坚持生物多样性，抓好种质创制、自然采苗、苗种育成和底播生产，实施精准增殖，提升亩产水平。具体如下：（1）底质、水文环境：海域底质不同，产出能力存在差异；深水区域虾夷扇贝适温生长时间短、生长缓慢。对确权海域底质进行登记、划分，是公司实现管理精益化的重要措施。报告期内，中科院“科学三号”考察船对獐子岛海域底质和水文等生物生长环境要素进行全面勘察，公司通过海洋牧场全域环境普查，绘制了确权海域电子地图，完成了海域功能区划，为海域的科学使用与精细化管理提供了重要依据。公司在獐子岛海域构建了北黄海冷水团监测潜标网，对底层水温变化实施 24 小时不间断监测，提升了海域环境监控能力。（2）敌害：作为生态系统的一部分，海星等虾夷扇贝的敌害在海洋牧场中长期存在。控制海星等敌害是海洋牧场建设的功能性工作之一。公司采取了采捕和防控相结合的办法，通过制定采捕激励政策，采捕扇贝的同时分选海星进行回购处理。成立专业的笼钓除敌害队伍，进行海星等敌害诱捕。通过投放人工鱼礁，依靠鱼类摄食海星等敌害幼体，进行生物防控。经多种有效途径，敌害目前在可控范围内。（3）苗源：目前獐子岛底播的扇贝苗源主要包括自育苗、自然采苗、外购组合业户的苗种。收购组合业户的苗种有一套严格的收购流程，包括苗的来源、生长状况、规格、体表附着物、壳色以及安全卫生检测等均有合同约定。（4）操作管理：目前公司制定完善了各项操作规定和标准，涵盖了虾夷扇贝整个生产流程，并且实现了全流程监控。通过强化监控预警，改进底播技术等措施，推动亩产稳步提高。2、养殖品种较为单一风险。虾夷扇贝是公司优势产品，养殖面积和产量都占业内首位，是公司利润的主要贡献产品。公司其它海珍品海参、鲍鱼、海胆、海螺等还未形成较大的产业规模，尚未对公司的经营业绩形成重要支撑。优势产品的优势变动将会影响到公司的盈利能力、市场占有率及公司的可持续发展能力。拟采取的对策和措施：通过近岸生态修复、构建人工藻场、保护和恢复生物多样性、敌害调查及防控、发展多品种养殖和探索多种养殖模式等措施，从根本上增强了海洋牧场的可持续发展能力。特别是在苗种方面，公司逐渐实现虾夷扇贝苗种良种全覆盖，提高自养苗种育成数量。育苗新增三倍体牡蛎、魁蚶、海鞘等品种，实现规模产量迅速扩增，形成多元化的生产格局。不断推进种质创制工程，积累优质种质资源。海参育苗形成陆地、海上互动的周年化生产模式。继海大金贝及“獐子岛红”等虾夷扇贝新品种产业化后，继续加快新品种产业化，特别是“大连一号”鲍鱼的良种产业化。同时根据海域功能区划，形成多区域养殖布局，分散养殖风险，提高养殖效益。加快海洋生物新品种研发及产业应用，做全球的科技成果转化平台。獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 3、投资环境及政策的变化风险。投资环境受国家经济、政治、法律、自然等环境影响，如果其中的要素发生变化，将影响投资项目的安全性、盈利性和优惠性。受国际债务及金融危机的影响，全球经济可能继续面临下行的风险，国际市场需求可能将持续低迷，这将会给公司出口业务带来严重影响。国内市场受国外进口产品冲击，形成替代品威胁，将使国内企业生产产品价格及市场占有率面临较大竞争压力。拟采取的对策和措施：在稳固公司资源能力的基础上，加快提升市场销售能力，提升以订单为主的核心市场能力，开发终端、稳固渠道、服务客户，以“绩效观、市场化”为理念，加强订单管理。具体是加快建设活品、冻品两渠道建设。沿着活品、加工品、深加工品、终端品组合路线，进入食品时代。活品要培育和支撑新业务，开辟第二、第三资源，摆脱依赖单一资源。建立活品营销与养殖单位之间利益分配机制，坚持精品精卖策略，实现鲍鱼与扇贝活品销售网络整合。建立“大连一号”鲍鱼苗种品牌、活品品牌，打造“獐子岛，中国第一鲍”的品牌形象。加大海参原料资源整合力度，增强终端网点盈利能力，体现高端、稀缺的海域资源价值。经营好香港、台湾公司并充分利用香港、台湾两地的国际化优势平台，提升公司的品牌知名度和竞争力。獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 獐子岛 股票代码 002069 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 獐子岛集团股份有限公司 公司的中文简称 獐子岛 公司的外文名称（如有）ZHANGZIDAO GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZHANGZIDAO 公司的法定代表人 吴厚刚 注册地址 大连市长海县獐子岛镇沙包村 注册地址的邮政编码 116503 办公地址 大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 28 层 办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙福君 阎忠吉 联系地址 大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 28 层 大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 28 层 电话 0411-39016969 0411-39016968 传真 0411-39989999 0411-39989999 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 04 月 07 日 大连市工商行政管理局 2102001100053 210224241261121 24126112-1 报告期末注册 2012 年 10 月 09 日 大连市工商行政管理局 2102001100053 210224241261121 24126112-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 董超、董群先 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路大中华交易广场 8 楼 林松、徐圣能 2011 年 3 月 14 日2012 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,620,857,768.13 2,608,284,110.30 0.48%2,937,410,749.04 归属于上市公司股东的净利润（元）96,942,753.45 105,679,345.99-8.27%497,976,321.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）69,801,784.72 129,287,609.04-46.01%557,067,721.90 经营活动产生的现金流量净额（元）190,811,898.61 378,450,876.61-49.58%82,141,817.14 基本每股收益（元/股）0.14 0.15-6.67%0.71 稀释每股收益（元/股）0.14 0.15-6.67%0.71 加权平均净资产收益率（%）3.93%4.09%-0.16%21.18%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）5,315,695,183.95 4,921,819,219.97 8%4,419,964,400.58 归属于上市公司股东的净资产（元）2,413,889,454.13 2,541,120,669.84-5.01%2,714,560,698.38 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 96,942,753.45 105,679,345.99 2,413,889,454.13 2,541,120,669.84 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 96,942,753.45 105,679,345.99 2,413,889,454.13 2,541,120,669.84 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 本期境内外会计准则下会计数据无差异。本期境内外会计准则下会计数据无差异。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,271,003.32 21,689,963.89-731,598.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,088,046.85 22,107,943.00 62,538,910.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,510,067.24 对外委托贷款取得的损益 127,654.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,537,131.81-58,637,940.02-123,616,986.55 减：所得税影响额 7,836,543.53 8,769,190.67-2,725,473.41 少数股东权益影响额（税后）14,385.31-960.75 7,199.03 合计 27,140,968.73-23,608,263.05-59,091,400.34-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年度，公司持续围绕资源、市场、技术三大要素，夯实管理基础、提升发展能力，保持业绩相对稳定：营业收入同比增长0.48%、净利润同比下降8.27%；全年呈现业绩逐季回升的态势。报告期内，公司管理基础更加坚实。公司按企业内部控制基本规范全面启动、建立和运行内部控制体系及评价机制；积极推进“生态海洋、科技牧场”建设，高标准实施了海洋牧场的信息化工程；创新推出“内部企业家激励机制”，确定了高管团队合力运行的“动车组模式”，引导公司高管由职业经理人团队进化为事业共同体。公司的管理提升获得了广泛的社会认同：连续第三次入选“上市公司内控百强企业”，作为近年来的首家海洋食品公司荣获企业运营质量卓越表现的重量级褒奖“辽宁省省长质量奖”。同时，公司“3大资源3个支撑”的产业能力持续提升，其中：（1）海洋牧场方面：公司成为首批全国现代渔业种业示范场，自育虾夷扇贝苗种实现良种全覆盖；以行业约1%的水体繁育超过行业20%产量的虾夷扇贝二级苗种；“好苗种按标准精准投放优质海区、确保健康成活”的底播策略持续优化、效果进一步提升。海洋牧场资源与生态的稳步恢复，将保障公司业绩持续恢复性增长。（2）大洋渔业方面：加工能力3万吨的贝类加工中心建成投产，成为公司打造“全球第一贝类供应商”的重要举措；大洋活品首年启动销售即近亿元，全球优质资源加速引入中国市场；成功并购新中海产，将推动公司现有加工业务的技术水平、产品品质乃至盈利能力全面提升，成为公司由食材企业向食品企业转型的催化剂。大洋渔业资源与海洋牧场资源已经形成合力，共同打造中国海洋食品的活品第一网、冻品第一网，将提高现有资源价值、提升全球资源整合能力，是公司业绩持续增长的重要支撑。（3）高原泉水方面：阿穆尔集团下属企业被评为云南省农业产业化龙头企业；鱼苗繁育与销售稳居行业领先地位，世界三大美食之一的鲟鱼籽酱后备鱼群规模超过50万尾；世界级“中华鲟鱼谷”项目部分建成，首个鱼子酱加工基地竣工投产，并取得QS等生产与出口资质。阿穆尔集团已经成长为“优质鲟鱼籽酱的天然流水生产线”，2014年将积极拓展市场，即将进入资源优势向经营业绩快速转化的阶段。（4）“3个支撑”方面：“钓大鱼到獐子岛”的休闲渔业品牌已经确立，獐子岛集团成为国家级休闲渔业基地和大连市首个休闲渔业试点单位；国际化冷链物流服务平台快速构建，仓储能力5万吨、年周转能力20万吨的大连保税区中央冷藏物流基地建成投产，锦达鲜活冷藏物流、锦通冷链物流分别专注于全国保活保鲜陆路配送和门到门城市配送；渔业装备水平稳步提升，獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶制造项目已经启动，在升级公司装备水平的基础上，将重点满足辽宁省渔船升级换代需求，推动绿色采捕产业发展。獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 管理夯实与产业升级，为公司构建3大平台（以生物技术为核心的海洋牧场资源整合平台、以信息技术为核心的供应链保障平台、以互联技术为核心的O2O消费者服务平台）、实施全球策略（全球资源、全球市场、全球流通）奠定了基础，有效拓展了公司发展空间。獐子岛集团已经站在了新一轮可持续发展、有质量增长的起点上。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 科目 本期数 上期数 变动比例（%）营业收入 2,620,857,768.13 2,608,284,110.30 0.48%营业成本 2,041,587,893.32 1,966,129,154.96 3.84%销售费用 220,008,517.41 204,391,449.09 7.64%管理费用 178,920,669.66 197,799,670.05 -9.54%财务费用 80,639,145.91 48,644,009.00 65.77%经营活动产生的现金流量净额 190,811,898.61 378,450,876.61 -49.58%投资活动产生的现金流量净额 -386,341,462.32 -617,511,805.71 -37.44%筹资活动产生的现金流量净额 134,907,551.74 192,754,600.25 -30.01%研发支出 10,678,700.11 11,351,379.26 -5.93%财务费用增加较大的原因系：本期借款增加，利息支出增加所致；经营活动产生的现金流量净额减少较大的原因系：上期收回前期应收款项金额较大，本期采购原料增加所致；投资活动产生的现金流量净额增加较大的原因系：上期购建固定资产投入较大所致；筹资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系：本期偿还到期短期融资券所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、业务创新、渠道开拓，有效提升市场竞争力、业务创新、渠道开拓，有效提升市场竞争力 报告期内，在活品网方面，公司成功确立多品系活品市场格局，塑造獐子岛“中国鲜”活品品牌形象，打造“中国活品第一网”；直营模式的深入推进，阶段性以销定产、重点区域资源倾斜等举措，增强了市场、渠道掌控能力；海参产业稳中有升，名品、名街、名店策略落地，国内市场网络覆盖扩大，秉承生态海参理念，突出稀缺资源的地理标志与品质差异，巩固了公司高端海参品牌形象；持续整合全球资源，不断探索大洋活品业务运营模式，并取得良好进展。报告期内，国内冻品网建设开始起步，与沃尔玛、麦德隆等170余家连锁终端展开合作；随着研发能力与精深加工生产效率的明显提升，产品品质、服务保障符合国际标准，赢得海外客户高度认可，由出口订单拉动的多品种加工量均创新高；借助国际连锁通道，公司海洋食品已批量进入全球终端市场。报告期内，獐子岛官方旗舰店在国内三大电子商务销售平台全新亮相，标志着“实体+网络”的双线营销模式进入试运行，为公司加快建立O2O的商业模式奠定基础。2、科技创新、生态修复，有效提升资源竞争力、科技创新、生态修复，有效提升资源竞争力 报告期内，海洋牧场依靠科技、尊重生态，落实“大规格、高质量”苗种策略，苗种产业取得优异成绩。用约占市场不到1%的水体规模，产出了超过市场20%的二级苗种60余亿枚，刷新了育苗生产的历史纪录，且育成质量显著提升，年度苗种自给率达到底播总规模的55%。公司良种多元化格局进一步提升，从源头保障全区域丰产丰收的预期。“獐子岛紫”进入中试生产；獐子岛三倍体牡蛎实现规模化养殖；獐子岛深水贝30米水深试养取得突破；海参网箱采苗技术成熟，规模扩大；獐子岛“大连1号”鲍鱼苗种规格提升。报告期内，公司第一个国家级虾夷扇贝良种场及海洋牧场示范区通过验收，马牙滩海域入围省级水产獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 种质资源保护区；公司成立海洋生物藻类实验室，引进巨藻幼苗并培育成功，贝藻混养对修复海域生态、推动海洋牧场可持续发展极具价值！3、项目落地、战略推进，有效提升产业竞争力、项目落地、战略推进，有效提升产业竞争力 报告期内，公司按国际标准建设的战略投资项目有质量推动。年产能达3万吨的贝类加工中心落成开业，以生鲜等现代精深加工产品提升产业链竞争力，使“世界第一贝类供应商”目标获得重要支撑；总仓储能力达5万吨的獐子岛中央冷藏物流项目一期工程2014年2月开业，承接全球水产品采购、交易、展示及仓储物流服务功能，全面打造第三方物流服务运营平台；与YAMAHA在大连普湾新区投资的玻璃钢船舶装备基地项目通过反垄断审核，进入建设期，有效缩短养殖系统的工业化进程；韩国公司拿到在韩境外投资企业的第一个海参育苗生产许可，取得优先整合韩国资源的资格；上海大洋产品暂养基地等项目快速确立实施，构建链接资源与市场的活品运营流通平台；世界级“中华鲟鱼谷”项目的首个鱼子酱加工基地建成，进入试生产。报告期内，“以海岛为主、以獐子岛为主、以海钓为主”的休闲渔业品牌效应凸显，丰富了海岛旅游产品体系，服务功能与接待能力有较大提升；“两岸幸福壹号”44节高速客船即将投入大连至獐子岛直达航线运营，有效缩短陆岛航行时间，打造2小时经济圈，为休闲产业提供功能支撑。报告期内，定位第三方物流的冷链物流产业，以专业团队构建国际化物流服务平台。对内实行市场化运作，建立健全客户沟通机制，完善仓储配送管理规范；对外开拓城市配送业务，扩增国内农产品运输线路，第三方物流收入比重不断上升。物流信息化项目顺利启用，为打造中国领先的活鲜物流奠定坚实基础。4、组织创新、管理夯实，有效提升管理竞争力、组织创新、管理夯实，有效提升管理竞争力 报告期内，公司不断优化组织结构，使其更加符合多业态、跨地区的经营模式，满足专业高效、风险可控需求；引进高端人才，打造专业化的管理团队；职能部门由监督管控型向服务增值型转变；内部企业家激励制度发布实施，经营者与股东之间利益共享、风险共担，责权利匹配程度提高；“火车头”机制向“动车组”机制转型已初见成效；依据“绩效观、市场化”要求，进一步完善薪酬绩效体系，更加贴近岗位职责和业务属性。报告期内，公司实施管理升级，与安永咨询等国际专业机构携手合作，深化内控体系建设，提高风险识别与防范能力；公司荣获企业运营质量卓越表现的重量级褒奖“辽宁省省长质量奖”，公司是近年来第一家获此殊荣的海洋食品企业，激励公司全力推进产品质量、经营质量向更高层次提升。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 根据国际、国内宏观经济环境及市场情况，公司在产业结构及产品结构方面做出积极调整，营业收入实现2,620,857,768.13元，同比增长0.48%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：公斤 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）水产养殖业 销售量 53,345,670.32 43,528,347.96 22.55%生产量 53,483,521.46 43,333,132.61 23.42%库存量 274,673.63 136,822.49 100.75%獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 水产加工业 销售量 17,273,521.77 11,124,410.22 55.28%生产量 16,992,815.83 8,892,560.53 91.09%库存量 4,021,588.48 4,302,294.42-6.52%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 水产养殖业库存量同比增加较大的原因系年末活品销售订单增加，采捕供货量增加所致；水产加工业销售量、生产量同比增加较大的原因系公司本期加工产品订单增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）569,481,522.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）21.73%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 443,970,992.25 16.94%2 第二名 33,714,143.44 1.29%3 第三名 32,161,930.00 1.23%4 第四名 29,945,886.43 1.14%5 第五名 29,688,570.30 1.13%合计 569,481,522.42 21.73%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）水产养殖业 860,111,192.54 42.13%941,097,160.63 47.87%-8.61%水产加工业 565,605,786.33 27.7%481,607,597.32 24.5%17.44%水产贸易业 551,456,471.73 27.01%497,622,473.12 25.31%10.82%交通运输业 54,290,330.38 2.66%39,319,222.89 2%38.08%餐饮服务业 1,817,676.20 0.09%2,180,820.70 0.11%-16.65%獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 产品分类 单位：元 产品分类 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）虾夷扇贝 578,025,895.89 28.31%589,939,490.30 30.01%-2.02%海参 104,958,427.34 5.14%109,522,163.06 5.57%-4.17%鲍鱼 243,001,652.72 11.9%429,368,812.13 21.84%-43.4%海螺 26,926,118.01 1.32%25,342,573.72 1.29%6.25%海胆 3,976,766.46 0.19%14,790,439.88 0.75%-73.11%其他 1,076,392,596.76 52.72%792,863,795.57 40.33%35.76%说明 无。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）173,659,528.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）9.12%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 45,221,334.16 2.37%2 第二名 35,000,288.87 1.84%3 第三名 33,621,664.49 1.77%4 第四名 32,936,241.40 1.73%5 第五名 26,880,000.00 1.41%合计 173,659,528.92 9.12%4、费用、费用 报告期公司财务费用为80,639,145.91元，同比增加65.77%，主要是借款增加，利息支出增加所致。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司继续发挥产学研科技创新平台优势，以市场需求为导向，以不断提升公司核心技术能力为目标，加强研发投入的人力和财力支出，主要工作如下：1、海洋生物技术研发：围绕确权海域环境和生物调查及评估（例行环境调查、存量评估等）、生物育种（扇贝、牡蛎、藻类）、生态修复及优化技术（藻场构建、人工鱼礁等）、渔业装备升级（养殖设施、采捕网具等）、产学研平台合作项目实施等工作开展，实现自养苗种良种全覆盖，打造獐子岛海洋产业种业平台。完成潜标网络的布设；通过自主研发，布设浮标，并建成了水文数据实时观测平台，对筏区水温獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 进行实时观测；进行扇贝、牡蛎、藻类等生物育种实验；自主研发的虾夷扇贝新品种“獐子岛红”成为公司2013年底播主要品种。2、海洋食品研发：新产品的系列化开发工作效果显著，成功上市12种新产品，新产品的种类涵盖了干品、罐头品、休闲品和冷冻调理品等，形成系列化的产品开发模式，产品服务范围全面扩展到各个加工事业部。其中通过产学研合作平台研发的“参旅”速发海参，市场反应较好。3、累计共持有专利49项。其中2013年新增专利授权12项，其中发明专利6项；在中科院海洋所的支持下，成功设立国家级博士后科研工作站。公司产学研创新能力、自主研发实力与技术竞争力不断增强。公司正在推进44项国家“十二五”科技支撑、“863”计划等各级重大专项，其中21项已审批立项。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,766,727,055.93 2,895,315,693.27-4.44%经营活动现金流出小计 2,575,915,157.32 2,516,864,816.66 2.35%经营活动产生的现金流量净额 190,811,898.61 378,450,876.61-49.58%投资活动现金流入小计 18,821,461.74 26,053,857.21-27.76%投资活动现金流出小计 405,162,924.06 643,565,662.92-37.04%投资活动产生的现金流量净额-386,341,462.32-617,511,805.71-37.44%筹资活动现金流入小计 3,690,039,359.99 1,676,178,576.73 120.15%筹资活动现金流出小计 3,555,131,808.25 1,483,423,976.48 139.66%筹资活动产生的现金流量净额 134,907,551.74 192,754,600.25-30.01%现金及现金等价物净增加额-66,403,978.76-47,644,887.61 39.37%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额减少较大的原因系：上期收回前期应收款项金额较大，本期采购原料增加所致；投资活动产生的现金流量净额增加较大的原因系：上期购建固定资产投入较大所致；筹资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系：本期偿还到期短期融资券所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 獐子岛集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 水产养殖业 1,235,655,454.98 860,111,192.54 30.39%-12.63%-8.61%-3.06%水产加工业 728,913,598.04 565,605,786.33 22.4%19.34%17.44%1.26%水产贸易业 571,179,089.12 551,456,471.73 3.45%8.42%10.82%-2.09%交通运输业 65,586,227.05 54,290,330.38 17.22%45.83%38.08%4.65%旅游服务业 2,094,611.96 1,817,676.20 13.22%-24.87%-16.65%-8.56%分产品 虾夷扇贝 958,733,098.01 578,025,895.89 39.71%-9.3%-2.02%-4.48%海参 245,217,331.29 104,958,427.34 57.2%2.56%-4.17%3%鲍鱼 206,363,590.14 243,001,652.72-17.75%-50.35%-43.4%-14.44%海螺 60,036,938.42 26,926,118.01 55.15%21.48%6.25%6.43%海胆 11,908,741.63 3,976,766.46 66.61%-24.58%-73.11%60.28%其他 1,121,169,281.66 1,076,392,596.76 3.99%36.29%35.76%0.37%分地区 国内 1,730,731,877.07 1,192,840,337.64 31.08%-8.65%-7.57%-0.8%国外 872,697,104.08 840,441,119.54 3.7%23.78%25.21%-1.1%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 461,773,909.54 8.69%528,177,888.30 10.73%-2.04%应收账款 180,141,567.07 3.39%172,182,647.90 3.5%-0.11%存货 2,684,352,170.48 50.5%2,449,491,227.70 49.77%0.73%长期股权投资 126,192,176.77 2.37%126,973,391.83 2.58%-0.21%固定资产 842,002,821.68 15.84%