002068_2013_黑猫股份_2013年年度报告（更新后）_2014-03-11.pdf

江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江西黑猫炭黑股份有限公司江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人蔡景章、主管会计工作负责人周敏建及会计机构负责人公司负责人蔡景章、主管会计工作负责人周敏建及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)辛淑兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。辛淑兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.45 第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录.157 江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、江西黑猫 指 江西黑猫炭黑股份有限公司 韩城黑猫 指 韩城黑猫炭黑有限责任公司 乌海黑猫 指 乌海黑猫炭黑有限责任公司 朝阳黑猫 指 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 邯郸黑猫 指 邯郸黑猫炭黑有限责任公司 太原黑猫 指 太原黑猫炭黑有限责任公司 唐山黑猫 指 唐山黑猫炭黑有限责任公司 济宁黑猫 指 济宁黑猫炭黑有限责任公司 青岛黑猫 指 青岛黑猫炭黑科技有限责任公司 煤焦化工新材料研究院 指 内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司 黑猫进出口 指 江西黑猫进出口有限公司 原料油 指 煤焦油、蒽油、乙烯油、炭黑油 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 规范运作指引 指 中小企业板上市公司规范运作指引 江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。、本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2、由于上游原材料价格坚挺，下游轮胎行业开工率不高，炭黑市场竞争加剧等因素的影响，国内炭黑行业整体盈利下降、由于上游原材料价格坚挺，下游轮胎行业开工率不高，炭黑市场竞争加剧等因素的影响，国内炭黑行业整体盈利下降;2014 年度盈利能力能否恢复存在较大的不确定性。年度盈利能力能否恢复存在较大的不确定性。江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 黑猫股份 股票代码 002068 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西黑猫炭黑股份有限公司 公司的中文简称 黑猫股份 公司的外文名称（如有）JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK INC.,LTD 公司的法定代表人 蔡景章 注册地址 江西省景德镇市历尧 注册地址的邮政编码 333000 办公地址 江西省景德镇市历尧 办公地址的邮政编码 333000 公司网址 www.jx- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李毅-联系地址 江西省景德镇市历尧-电话 0798-8399126-传真 0798-8399126-电子信箱 -三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、江西黑猫炭黑股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 2001 年 07 月 12 日 景德镇市历尧 360000110002512 36020172776483-7 72776483-7 报告期末注册 2013 年 07 月 25 日 景德镇市历尧 360000110002512 36020172776483-7 72776483-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 李国平、胡 平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）5,986,822,235.24 4,654,932,332.09 28.61%3,945,467,400.10 归属于上市公司股东的净利润（元）25,734,976.51 103,196,083.99-75.06%128,973,138.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,942,570.23 104,419,217.56-86.65%121,579,207.42 经营活动产生的现金流量净额（元）-660,680,000.55 188,972,830.92-449.62%60,601,588.66 基本每股收益（元/股）0.054 0.215-74.88%0.27 稀释每股收益（元/股）0.054 0.215-74.88%0.27 加权平均净资产收益率（%）1.97%8.17%-6.2%11.6%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）6,928,534,188.03 5,138,980,724.03 34.82%4,222,062,986.67 归属于上市公司股东的净资产（元）1,285,574,296.32 1,312,222,017.01-2.03%1,211,970,689.06 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,131,605.11-764,478.32 181,578.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,152,580.55 26,786,160.00 9,442,657.96 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -27,620,231.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,498,419.67-133,897.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,637,913.79 江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 9 减：所得税影响额 1,564,640.90 2,315,956.70 1,648,213.11 少数股东权益影响额（税后）1,301,842.05-192,953.64 448,195.84 合计 11,792,406.28-1,223,133.57 7,393,930.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，受宏观经济增速放缓，特别是投资增速的回落、人民币持续升值等负面因素的影响，炭黑行业生存状况持续恶化。据炭黑行业协会数据显示，2013年度炭黑行业整体利润较上年同期下滑约90%，行业亏损面较2012年进一步扩大，公司业绩也随之出现了较大幅度的下滑。炭黑行业产能的结构性过剩，以及低水平、同质化的竞争局面并未发生根本转变。进入2013年四季度以来，受国家一系列稳增长经济政策和改革措施的出台，结合日、美等西方发达国家经济强势复苏等积极因素影响下，国内经济增速终结了此前的持续下滑的局面，保持了全年经济的平稳运行。而国内相关结构转型和产能过剩制造业的投资冲动已经得到遏制，部分周期性行业化工产品率先探底回升，炭黑行业景气度也较前三季度有所回暖。报告期内，公司生产炭黑93.27万吨，销售炭黑94.20万吨，实现产销率101.00%；公司实现营业收入598,682.22万元，较上年同期增长28.61%；实现归属母公司所有者净利润2,573.50万元，比上年同期下降75.06%。报告期内，公司控股子公司唐山黑猫新建16万吨生产基地项目产能完全释放，济宁黑猫正处于建设当中，预计2014年底全部投产。截止2013年底，公司累计具备年炭黑生产能力90万吨，继续保持国内龙头地位。报告期内，公司注意科技研发投入，2013年度共发生研发支出18,739.14万元，在炭黑新产品研发、降低单耗和循环利用方面取得一定成果；继江西本部和乌海黑猫后，子公司邯郸黑猫也获得高新技术企业认定。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主营业务产品占比和分布总体未发生太大变化。其中，炭黑产品销售收入占比为87.07%，较去年同期下降1.82%，主要是因为唐山焦油精制建成并投产，公司焦油精制产能及产销量增加，营收占比增加所导致。随着焦油精制产品和白炭黑产品开工率的提升，主营业务产品多元化能够有效降低或对冲公司的经营风险。报告期内，受上游焦炭及钢铁行业开工率不足影响，炭黑原料油价格持续高位运行，导致营业成本增幅较营业收入增幅比率高出4.39%，从而致使公司毛利率水平较去年同期下降2.9%。报告期内，公司的海外业务收入占比为21.92%，较上年同期有所下降，主要受2013年度人民币汇率累积升值3%和印度反倾销等负面因素叠加影响，导致公司外贸出口量较去年同期没有明显增长所导致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司良好完成了年初制定的生产经营计划。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现主营业务收入576,836.05万元，较去年同期增长29.23%，主要是由于新增产能在2013年度得到完全释放。炭黑产品销售收入占主营业务收入的87.07%，炭黑仍是公司最为核心的主营业务产品。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 11 单位：万吨 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）炭黑 销售量 94.2 72.32 30.25%生产量 93.27 73.55 26.81%库存量 8.62 7.87 9.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 炭黑销售量较去年同期增加30.25%，主要系报告期内唐山黑猫产能完全释放所导致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,100,517,266.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）18.38%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 印尼佳通（PT.GAJAN.TUNGGAL TBK）334,493,091.18 5.58%2 佳通轮胎（中国）投资有限公司 226,817,709.40 3.79%3 山东玲珑轮胎股份有限公司 219,077,681.72 3.66%4 贵州轮胎股份有限公司 189,113,597.86 3.16%5 江苏通用科技股份有限公司 131,015,186.41 2.19%合计 1,100,517,266.57 18.38%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化学原料及化学制品制造业 原材料 4,834,961,921.73 83.26%3,136,380,751.60 81.29%54.16%化学原料及化学制品制造业 制造费用 906,371,306.63 15.61%673,387,078.03 17.45%34.6%化学原料及化学直接人工 65,710,597.92 1.13%48,424,676.87 1.26%35.7%江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 12 制品制造业 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）炭黑 原材料 3,475,383,518.64 80.74%2,730,477,486.23 80.7%27.28%炭黑 制造费用 781,397,708.02 18.15%613,048,085.15 18.12%27.46%炭黑 直接人工 47,667,015.07 1.11%39,979,246.03 1.18%19.23%炭黑 合计 4,304,448,241.73 100%3,383,504,817.41 100%27.22%焦油精制 原材料 1,292,697,146.81 94.62%346,345,312.33 93.78%273.24%焦油精制 制造费用 62,961,721.77 4.61%19,784,009.29 5.36%218.25%焦油精制 直接人工 10,495,482.73 0.77%3,172,042.01 0.86%230.87%焦油精制 合计 1,366,154,351.31 100%369,301,363.63 100%269.93%白炭黑 原材料 23,714,989.04 30.09%11,642,795.97 27.44%103.69%白炭黑 制造费用 48,951,349.22 62.12%26,818,580.28 63.21%82.53%白炭黑 直接人工 6,135,986.66 7.79%3,963,480.79 9.34%54.81%白炭黑 合计 78,802,324.92 100%42,424,857.04 100%85.75%尾煤气 原材料 43,166,267.24 74.89%47,915,157.07 76.1%-9.91%尾煤气 制造费用 13,060,527.62 22.66%13,736,403.31 21.82%-4.92%尾煤气 直接人工 1,412,113.46 2.45%1,309,908.05 2.08%7.8%尾煤气 合计 57,638,908.32 100%62,961,468.42 100%-8.45%说明 报告期内，1、焦油精制原材料、制造费用和直接人工费较去年同期分别增长273.24%、218.25%和230.87%，主要系报告期内乌海黑猫焦油精制开工率提升和唐山黑猫30万吨焦油深加工项目投产且开工率较上年同期大幅提高所导致。2、白炭黑原材料、制造费用和直接人工费较去年同期分别增长103.69%、82.53%和54.81%，主要系报告期内白炭黑产能利用率提升，产销量增长，销售收入较去年同期增长142.94%，费用相应增长所导致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）904,194,061.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）18.16%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 邢台旭阳煤化工有限公司 270,636,204.88 5.43%江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 13 2 上海鑫宝煤化能源集团有限公司 219,472,578.25 4.41%3 陕西黄河煤化有限公司 162,995,170.18 3.27%4 新昌南炼焦化工有限责任公司 129,288,609.02 2.6%5 唐山市汇丰炼焦制气有限公司 121,801,498.72 2.45%合计 904,194,061.05 18.16%4、费用、费用 单位：万元 项目 2013年 2012年 同比增减 销售费用 37,742.32 32,936.34 14.59%管理费用 14,542.77 13,221.87 9.99%财务费用 21,069.74 13,757.79 53.15%研发投入 18,739.14 18,452.21 1.55%所得税费用 2,314.02 2,837.92-18.46%营业税金及附加 1,336.44 1,580.50-15.44%报告期内，财务费用增长53.15%，主要系2013年公司流动资金需求增加，银行借款及其他债务融资致使利息支出增加38.57%，人民币升值导致汇兑损失较去年同期增长348.09%所导致。5、研发支出、研发支出 2013年度发生研发支出18,739.14万元，占公司净资产的13.42%，占营业收入的3.13%，上年度发生研发支出18,452.21万元，占公司净资产的12.93%，占营业收入的3.59%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 6,108,006,751.00 5,043,529,658.52 21.11%经营活动现金流出小计 6,768,686,751.55 4,854,556,827.60 39.43%经营活动产生的现金流量净额-660,680,000.55 188,972,830.92-449.62%投资活动现金流入小计 150,000.00 100%投资活动现金流出小计 679,674,397.09 660,332,843.92 2.93%投资活动产生的现金流量净额-679,524,397.09-660,332,843.92 2.91%筹资活动现金流入小计 5,169,167,566.47 3,271,573,256.18 58%江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 14 筹资活动现金流出小计 3,645,884,208.35 2,831,270,058.74 28.77%筹资活动产生的现金流量净额 1,523,283,358.12 440,303,197.44 245.96%现金及现金等价物净增加额 162,408,193.13-31,056,815.56 237.4%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降449.62，主要系唐山黑猫项目投产，新增产能释放，产品铺底所需流动资金相应增加所导致。筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长245.96%，主要系公司营业规模增长，流动资金需求增加，银行借款和其他方式融资规模相应增加所导致。现金及现金等价物净增加额较去年同期增长237.4%，主要系去年同期现金及现金等价物净额绝对值较少，且报告期末公司资金回笼增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 化学原料及化学制品制造业 5,768,360,506.13 5,071,363,700.93 12.08%29.23%33.62%-2.9%分产品 炭黑 5,022,294,430.44 4,366,949,593.52 13.05%23.47%29.07%-3.77%焦油精制 678,812,546.99 625,278,339.54 7.89%84.38%69.31%8.2%白炭黑 67,158,368.42 79,135,767.87-17.83%142.94%86.53%35.64%进口销售代理业务 95,160.28 100%-76.53%分地区 国内 4,504,061,487.16 4,039,220,747.71 10.32%43.76%47.6%-2.34%国外 1,264,299,018.97 1,032,142,953.22 18.36%-4.99%-2.51%-2.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 673,251,132.09 9.72%380,185,438.96 7.4%2.32%应收账款 1,143,117,574.04 16.5%939,913,615.18 18.29%-1.79%存货 763,173,157.42 11.01%689,745,772.15 13.42%-2.41%长期股权投资 21,637,593.37 0.31%21,573,115.10 0.42%-0.11%固定资产 2,492,453,408.20 35.97%2,191,534,006.70 42.65%-6.68%在建工程 351,452,745.60 5.07%258,421,194.47 5.03%0.04%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 3,104,492,995.86 44.81%1,631,922,954.24 31.76%13.05%长期借款 681,000,000.00 9.83%356,000,000.00 6.93%2.9%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、规模优势 截至2013年底，公司产能为90万吨，在全国炭黑企业中排名第一，公司具备成熟的生产工艺和较大的生产规模。随着轮胎产业的国际化和集中度的提升，国内的炭黑企业只有具备一定生产规模，才能达到对轮胎用炭黑品种的稳定供货。大量中小企业因生产规模小、品质不稳定、成品率低，产品声誉难以提高，大多不具备为下游一线厂商配套生产的能力。加之近年来原材料价格的大幅波动对炭黑企业的资金周转和成本控制造成了严峻的考验，国内许多中小企业因资金链断裂而停产，而以公司为代表的大型炭黑企业抓住发展良机，产能进一步扩大，规模优势更加突出。2、技术优势 江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 16 多年来，公司通过不断开发和自主创新，形成自己的核心技术。公司目前的综合技术水平达到国际先进水平，在国内技术处于领先地位。公司自主创新的新工艺技术年产4万吨炭黑生产装置是目前国内单台生产能力最大的炭黑生产装置，采用850高温空气预热器、新工艺非夹套式五段反应炉、2037炭黑反应工艺及配套30MW炭黑尾气余热发电装置，资源综合利用率高，达到优质、高产、节能、环保之目的。3、资源综合利用优势 公司属于资源综合利用企业，公司将炭黑生产、废气利用和焦油精制在生产中有机结合，利用其产业间的代谢，形成循环经济的良好共生关系。公司将在炭黑生产中产生的大量尾气回收发电或热能利用，反哺生产用电和蒸汽等热能利用外，不仅减少废气外排，还产生了很好的经济效益，形成经济发展和环境保护的良性循环。同时，焦油精制产品系工业萘及蒽等精细化工产品，副产物沥青和废油通过配比后成为了炭黑生产的原料油，循环经济效益显著。公司依托现有的产业规模和技术，公司有着其它单一炭黑生产企业无法比拟的资源综合利用、循环经济优势。4、全国布局的战略领先优势 公司是国内率先完成全国产业布局的炭黑生产企业，在江西景德镇、辽宁朝阳、陕西韩城、内蒙古乌海、河北邯郸和唐山建立了六个生产基地，济宁基地也正在建设当中，覆盖华北、华中、东北、西北地区。公司在全国战略布局的战略领先优势，兼顾了靠近原料产地和消费地，不仅保证充足的原材料供应，而且能够根据客户订单的具体情况，按照就近原则，统一部署公司的生产和销售，降低运输成本，确保资源合理、高效利用，增强了抗风险能力。从国内工业化区域结构升级和调整带来的制造企业内迁和转移，对公司全国布局的产业结构更为有利。5、优质客户和营销优势 公司作为国内行业龙头，凭借稳定的产品质量和配套服务能力，得到普利司通、米其林、固特异、住友、横滨、韩泰、锦湖等众多一流跨国轮胎企业认可，成为其在中国大陆为数不多的全球供应商。公司客户均为国内外大型轮胎企业，世界前十大轮胎生产企业均为公司的销售客户。近年来公司加大海外市场的开拓力度，出口业务量快速增加，居国内同行业前列。大量优质客户和覆盖国内外的营销网络确保公司占据行业竞争的制高点。6、品牌优势 在多年的生产经营过程中，黑猫炭黑凭借稳定的产品质量，2007年就被中国橡胶工业协会列为 协会推荐品牌，还先后被评为江西名牌产品、陕西省名牌产品等，已经成为国内炭黑行业最具知名度和竞争力的品牌。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）318,000,000.00 129,000,000.00 146.51%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）济宁黑猫炭黑有限责任公司 炭黑生产及销售、蒸气销售 100%青岛黑猫炭黑科技有限责任公司 化工原料及产品（不含危险品）的研发、技术信息咨询、批发、零售。100%内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司 研发煤焦化工新材料关键技术、研发项100%江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 17 目技术成果转化，煤焦化工新材料产品检测、检验 唐山黑猫炭黑有限责任公司 炭黑生产、销售；炭黑废弃余热发电工程（凭许可经营）；销售炭黑油加工副产品 92%太原黑猫炭黑有限责任公司 炭黑制造与销售，经销轮胎、钢材、水泥、化工产品 73.79%2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司 子公司 生产制造 炭黑制造、炭黑尾气发电销售、蒸气销售等 100,000,000.00 373,893,710.53 81,487,564.09 394,029,930.50-28,901,644.25-25,606,567.78 韩城黑猫炭黑有限责任公司 子公司 生产制造 炭黑、尾气发电、包装袋的生产、加工及销售、废气综合利用等 100,000,000.00 617,919,906.52 281,742,122.03 772,163,751.79 11,582,316.58 18,527,273.66 乌海黑猫炭黑有限责任公司 子公司 生产制造 炭黑制造、炭黑尾气发电销售、蒸气销售等 250,000,000.00 1,086,381,898.29 372,424,677.83 1,291,645,744.19 34,997,195.38 32,440,414.98 邯郸黑猫炭黑有限责任公司 子公司 生产制造 炭黑制造及废气、余热发电销售 500,000,000.00 1,224,672,001.90 530,103,140.28 946,550,223.64-15,306,209.91-14,921,131.44 江西黑猫进出口有限公司 子公司 代理进出口 代理或销售炭黑产品及相关设备；经营进出口业务 8,000,000.00 152,995,068.54 7,869,259.19 8,466,144.40-186,898.21-138,146.82 唐山黑猫子公司 生产制造 炭黑生产、300,000,001,525,184,1 341,584,44 1,028,428,4 58,121,13 44,329,342.8江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 18 炭黑有限责任公司 销售；炭黑废气余热发电工程（凭许可经营）；销售炭黑油加工副产品 0.00 85.23 0.60 52.41 7.87 4 济宁黑猫炭黑有限责任公司 子公司 生产制造 炭黑生产及销售、蒸气销售 130,000,000.00 296,573,517.87 129,279,951.73 0.00-760,848.27-720,048.27 青岛黑猫炭黑科技有限责任公司 子公司 研究、研发 化工原料及产品（不含危险品）的研发、技术信息咨询、批发、零售。3.000,000.00 2,229,055.28 2,161,410.09 1,105,310.54-838,192.50-838,589.91 太原黑猫炭黑有限责任公司 子公司 生产制造 炭黑制造与销售，经销轮胎、钢材、水泥、化工产品 171,990,000.00 370,368,252.25 134,429,569.04 339,480,864.58-23,873,789.44-22,771,955.38 磁县鑫宝化工有限公司 参股公司 生产制造 煤焦油沥青、萘的生产、销售；化工专用设备、仪器、仪表批发零售及进口业务（国家禁止和限制出口的商品除外）；煤化工新技术开发、利用、推广及转让服务。3,000,000,000.00 743,289,417.63 259,755,022.38 759,725,965.01 593,408.87 424,048.81 主要子公司、参股公司情况说明 朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫和太原黑猫净利润较去年同期分别下降367.3%、42.99%、144.52%和45.08%，主要系受国内钢铁煤焦化工行业开工率下降、炭黑原料油供应偏紧影响，原料油降幅无法跟上国内炭黑价格下降幅度导致。江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 19 唐山黑猫净利润较去年同期上升3289.36%，主要系唐山基地产炭黑主要用于出口，新基地油耗成本较低，毛利率较高。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 济宁黑猫炭黑有限责任公司 扩大生产 投资设立 积极影响 青岛黑猫炭黑科技有限责任公司 科技研究 投资设立 积极影响 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 唐山黑猫生产基地项目 108,797 15,000.45 71,024.84 65.28%4432.93 济宁黑猫生产基地项目 87,758 19,394.46 19,394.46 22.1%-72.00 合计 196,555 34,394.91 90,419.3-七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 公司作为炭黑专业企业,未来仍将立足炭黑主业、可持续发展。公司长期发展战略是：坚持相关多元，创新发展的战略指导思想，走专业化发展道路，立足炭黑主业，延伸精细化工；将黑猫股份发展成为行业标杆，结构合理，内控完善，效益领先的国际一流专业化学品制造企业。（一）、公司所处炭黑行业未来发展趋势 a、炭黑市场集中度将进一步提升 2013年度，随着国家产业政策的陆续出台与行业盈利空间的收窄，从市场和政策两个方面挤压了小型、技术落后的炭黑生产企业生存空间，加速其退出市场进程。炭黑行业集中度将进一步得到提升，大型炭黑企业也将获得更多的市场份额，对下游客户议价能力亦有所恢复，炭黑经营状况预期将获得改善。b、加大科研投入提升新品研发能力 国内炭黑行业产品结构与发达国家炭黑行业仍存在较大差距，中低端、低毛利产品居多的产品结构，严重影响了国内炭黑行业的生存发展。未来很长一段时间，国内炭黑行业仍需要切实加强科研投入，开展炭黑生产理论、应用、新品开发、先进装备等多方面的研究，除继续发展橡胶用炭黑常规品种外，还要研发生产绿色轮胎所需要的低滞后炭黑和转化炭黑等新品种，以及非橡胶领域所需的特种炭黑，以适应不断变化的市场需求和提升国内炭黑行业的整体竞争力。c、资源综合利用和环境保护成为新时期的重要任务 随着近年炭黑行业的不断发展壮大，炭黑原料油需求量也随之大幅增长，资源的短缺局面无法改变。因此，寻求新的资源渠道和利润增长点也是炭黑行业当下不断努力寻求突破的方向。开展三废综合利用，特别是在现有炭黑原料供应紧张、价格高涨的情况下，实现对资源和能源的科学合理利用，更有极其重要的现实意义。充分利用尾气发电，安装预热锅炉，使用800、900空气预热器，以取得进一步降低燃料油和原料油消耗，提高产品质量的双重效果。资源综合利用和环境保护工作成为新时期内炭黑企业开展生产经营的先决条件和不竭动力。江西黑猫炭黑股份有限公司 2013 年度报告全文 20（二）公司2014年度的主要经营计划和目标 在未来的十年，公司将充分利用当前国家炭黑产业结构调整和国内汽车及橡胶工业快速发展的有利条件，按照贴近资源、兼顾市场的方针，完善产业布局，满足国内市场需求的快速增长，扩大市场占有率，巩固公司炭黑行业龙头地位；同时，努力提高企业的产品创新、管理创新、技术创新和服务创新的能力，成为具有国际竞争力的中国炭黑企业。围绕产业配套充分发挥现有焦油加工产能，延伸精细化工产业，改变单一依靠炭黑市场的产业结构，提高公司的整体盈利能力和抗风险能力。未来十年，公司的战略发展目标为：保持中国炭黑市场龙头地位，市场占有率达到22%；扩大在全球炭黑市场的影响力,跻身全球炭黑行业前三位，全球市场占有率达到15%；成为世界炭黑行业一流炭黑企业。围绕产业配套延伸精细化工，将非炭黑业务比重提高至三分之一以上。（三）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 1、国际化带来的风险 公司将国际化纳入长期发展战略，2011年以来，公司炭黑产品出口大幅度增长，出口市场比例不断提高。公司在走向国际化的过程中，对国际市场的依赖程度不断提高，国际市场的供求变化以及目标市场的贸易政策的调整将对公司产品销售和盈利能力带来风险。同时，近期人民币持续升值将使公司出口业务面临汇兑损失的风险。面对上述风险，公司将在巩固现有客户和市场的同时，加大欧美、拉美市场的开发，降低对单一区域的依赖；进一步加强公司出口业务结算的管理。2、与企业规模扩张相适应的管理风险 近年来公司产能保持快速增长，截止2013年中期公司产能为86万吨/年，下属控股子公司9家，快速发展的同时，公司经营将在生产管理、销售管理、质量控