002038_2013_双鹭药业_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd.Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd.2013 年年度报告 2013 年年度报告 中国 北京 二零一四年四月二十六日 北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)席文英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。席文英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2013 年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.28 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.35 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 八、公司治理八、公司治理.47 九、内部控制九、内部控制.56 十、财务报告十、财务报告.58 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.155 北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双鹭药业 指 北京双鹭药业股份有限公司 双鹭立生 指 北京双鹭立生医药科技有限公司 新乡双鹭 指 新乡双鹭药业有限公司 双鹭生物 指 北京双鹭生物技术有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 北京双鹭药业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2013 年 01 月 01 日-2013 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双鹭药业 股票代码 002038 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京双鹭药业股份有限公司 公司的中文简称 双鹭药业 公司的外文名称（如有）Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SL PHARM 公司的法定代表人 徐明波 注册地址 北京海淀区西三环北路 100 号金玉大厦 1103-1105 室 注册地址的邮政编码 100049 办公地址 北京市海淀区阜石路 69 号碧桐园一号楼 业务电话 010-88627765 010-68727127 转 8606 办公地址的邮政编码 100143 公司网址 Http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁淑洁 朱凯 联系地址 北京市海淀区阜石路 69 号碧桐园一号楼 北京市海淀区阜石路 69 号碧桐园一号楼 电话 010-88627635 010-88627635 传真 010-88795883 010-88795883 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http:/ 公司年度报告备置地点 北京市海淀区阜石路 69 号碧桐园一号楼公司证券部 北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 08 月 09 日 北京市工商行政管理局 110000005035634 京税证字110108102299779 10229977-9 报告期末注册 2013 年 11 月 21 日 北京市工商行政管理局 110000005035634 京税证字110108102299779 10229977-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）原公司控股股东为新乡白鹭化纤集团有限责任公司，2011 年 4 月 28 日，公司将股权激励计划中授予徐明波先生的股票期权进行行权，行权后，徐明波先生成为公司第一大股东，与原控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司共同成为本公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 郝丽江、杨倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,161,778,748.54 1,007,017,782.55 15.37%622,772,165.12 归属于上市公司股东的净利润（元）577,397,433.39 481,011,146.46 20.04%523,344,976.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）546,895,520.35 467,358,910.07 17.02%330,550,094.22 经营活动产生的现金流量净额（元）347,413,924.13 398,595,751.30-12.84%228,591,711.84 基本每股收益（元/股）1.2639 1.0529 20.04%1.1456 稀释每股收益（元/股）1.2639 1.0529 20.04%1.1456 加权平均净资产收益率（%）25.16%26.16%-1%37.46%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,712,098,957.85 2,216,701,651.11 22.35%1,736,140,966.04 归属于上市公司股东的净资产（元）2,565,664,376.30 2,040,118,375.46 25.76%1,623,978,842.53 注：在报告期内公司因派发股票股利而增加公司总股本，根据相关会计准则的规定已按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,067,074.93 58,152.65 215,008,754.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,272,182.26 5,194,273.39 11,393,313.00 委托他人投资或管理资产的损益 8,206,690.40 10,061,232.90 987,013.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,523,414.76 126,004.00-2,781,438.00 对外委托贷款取得的损益 2,402,611.11 2,709,027.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42.38-3,311.35-30,000.00 北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 减：所得税影响额 7,151,514.81 1,407,773.51 34,029,448.64 少数股东权益影响额（税后）1,415,892.12 2,778,952.80 462,340.24 合计 30,501,913.04 13,652,236.39 192,794,882.39-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年公司继续完善生产质量体系建设，完成了昌平、八大处基地 4 个针剂车间的新版 GMP 认证，使公司针剂和固体制剂均通过了新版认证，推进了公司生产质量体系的优化升级。稳步推进新产品的开发进度，加大人才引进和人才队伍建设。继续强化国家级企业技术中心的平台建设，有多项课题分别获得国家和北京市资助。徐明波董事长在获得科技北京百名领军人才后本年度又荣获推动“北京创造”的科技人物荣誉称号。公司继续加快境内外子公司的建设进程，继续加强员工素质教育和内部制度建设，打下了未来持续稳定健康发展的坚实基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年度，公司实现营业收入1,161,778,748.54元，较上年同期增长15.37%；归属于上市公司股东的净利润577,397,433.39元，较上年同期增长 20.04%。报告期内，公司主营业务收入继续保持稳步增长，主要系公司主要产品较大幅度增长所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：（1）在生质量体系建设方面，2013 年公司继续推进新版 GMP 建设，完成了昌平、八大处基地 4 个新建针剂车间的新版认证，同时启动了八大处和昌平基地老针剂车间的新版 GMP 改造，大兴基地建设项目顺利推进，继续加强生产质量体系的软硬件建设及员工培训，完成了公司产业体系的优化升级。新乡原料药基地获得生产许可证并完成了新版 GMP 认证前的准备工作，大兴基地单抗等真核基因工程、高端疫苗生产车间完成了基础建设、设备选型，加拿大 PnuVax 公司已获生产许可、完成了 23 价肺炎疫苗的临床前研究，并向加拿大卫生部提交了临床研究申请。（2）在研究开发方面，公司继续加强技术中心平台建设，继续大力引进各类技术骨干、加大人才培养力度，稳步推进国内外单抗、高端基因工程药物和疫苗的研发和产业化进程。加快对引进技术的消化吸收，进一步增强公司技术中心的硬件建设。2013 年公司进一步加强专利体系建设，公司及关联公司全年申请了 20 项专利并有多项专利获授权。一年来，公司的研究及产业化项目继续获得国家和北京市的大力扶持，“抗乙肝病毒一类新药的研究”、“多价癌症疫苗的研究开发”分别获得科技部、卫生部十二五“重大新药创制”资助（合计金额 1000 余万元)，“重组蛋白和抗体关键技术平台及服务体系建设”被认定为中关村国家自主创新示范区现代服务业综合试点项目并获得 900 万元资助，“北京双鹭药业股份有限公司技术中心创新能力建设项目”获国家发改委企业技术中心创新能力建设项目资助（600 万元），公司作为主办企业参与的中关村科学城生物产业创新基地抗体等大分子生物药公共服务平台建设项目获北京市经信委中小企业服务体系建设项目资助（500 万元），“合欢花总黄酮的临床前研究”、“聚乙二醇修饰重组人粒细胞集落刺激因子的研制”、“生物技术药物纯化分析系统在长效蛋白药物研发中的应用”分别获北京市科委“十病十药”资助、海淀园管委会海淀区促进重大科技成果转化和产业化专项资金项目资助、国家重大科学仪器设备开发专项资助。新乡双鹭获国家工信部产能升级改造专项资助（1100 万元）。公司继续加强在哺乳动物细胞基因工程药物平台建设和 10 余个潜力品种研发方面的力度，技术中心的整体水平有了显著提升。公司成功布局国际专利的创新药达沙替尼完成临床研究并申报生产，来那度胺已完成临床研究正在申报生产。公司继续推进以专利和知识产权为基础的蓝海战略，整体技术力量、优势产品储备、企业综合实力在 2013 年又迈上新的台阶。（3）在营销方面，根据公司产品和市场变化特点，在分析公司短板的基础上，一方面继续加强学术推广和品牌建设，北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 一方面进一步加强薄弱区域和品种的网络建设，加大吸纳销售骨干和有实力的经营商，积极利用招标时机将近几年新上市的品种推向市场。将品种优势转化为市场优势，打破惯性思维和惰性，激活团队活力，下大力气进行营销改革。加强市场调研、市场预测和决策管理和营销信息系统建设，确保了主要产品量能的稳定增长。进一步加强品牌建设和售后服务，强化产品组合管理及新产品市场开发力度，内部进一步提升营销人员的整体素质和敬业精神，继续推进海外市场的拓展和境外合作，有力地推进了公司的国际化进程和海外市场布局。（4）在人才建设和激励方面，公司继续加强人才队伍和内部制度建设，完善奖惩机制、岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系，进一步加强对中高端技术和管理人才的引进，内部加大对后备人才培养力度，继续推进技术和技能性人才培养计划及股权激励的实施，有力地调动了各类员工的积极性。公司继续加强文化建设和制度建设，同时认真履行公司的社会责任和义务，继续实施定期向弱势群体患者免费赠送治疗药物和大型公共突发事故捐助救治药品的慈善行动，坚持善待社会各类投资者，努力提升公司的透明度和社会形象，连续以良好业绩回报各类股东，公司形象和双鹭品牌均得到广大投资者的认可和有力提升。（5）在业务拓展方面，2013 年公司子公司和参股公司建设取得重要进展。公司全资子公司北京双鹭立生医药科技有限公司继去年完成固体制剂车间的新版认证后今年又完成了 3 个针剂车间的新版认证；全资子公司北京大兴生物工程技术有限公司一期工程即将完成基建部分；公司控股子公司加拿大子公司（PNUVAX SL BIOPHARMACEUTICALS INC.）获得生产许可并申报了 23 价肺炎球菌多糖疫苗的验证性临床研究，下半年完成后即可报生产；控股子公司新乡双鹭药业有限公司获得生产许可证，完成了 GMP 前的认证准备和 4 个品种的申报；控股子公司辽宁迈迪生物科技有限公司目前获得诊断试剂注册生产批件；南京卡文迪许生物工程技术有限公司作为公司化药研发平台成果丰硕，公司将在巩固来那度胺等 5 个药物成果推向市场的基础上将在 2014 年完成以知识产权为先导的 10 个有竞争力产品的申报；参股公司北京蒙博润生物科技有限公司研制的交联透明质酸钠凝胶（用于人面部缺陷修复，医疗器械三类）获得注册批件并已进入市场；参股公司中科生物制药股份有限公司狂犬疫苗通过新版 GMP 认证并恢复生产。参股公司北京星昊医药股份有限公司 2013 年每股收益 0.83 元，华润普仁鸿（北京）医药有限公司经营利润稳步增长并将在 2014 年进一步完成股权整合，苏州长风药业有限公司溢价融资5000 万元并有 3 类和 6 类气雾剂等吸入制剂的产品申报临床。尽管 2013 年公司控股子公司大多处于投入期、研发期和准备新版 GMP 认证中，产生了部分暂时性的亏损，对 2013 年度业绩构成一定的负面影响，但随着新产品的上市和恢复生产，将对未来几年公司业绩产生积极影响。2013 年是公司为持续、稳定增长打基础、积蓄能量的一年，尽管面对行业整顿等不利形势，公司全年经营业绩仍取得了良好成绩，在全体员工的共同努力下，公司顺利完成了生产质量体系的升级改造，进一步丰富了优势高端和战略产品的储备，圆满完成了董事会制订的经营目标，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。在北京市生物医药跨越式发展工程（2010-2012，G-20 工程）中公司被评为优秀企业，期间营业收入平均复合增长达到45%以上，并被列入 G-20 工程二期重点支持，我们有信心在 2013-2015 年间取得更好的成绩及更加丰硕的成果。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 公司实现营业收入1,161,778,748.54元，较上年同期增长15.37%，主要系公司主要产品销售收入较大幅度增长所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 生物、生化药（单位：支、瓶）销售量 54,876,301 39,137,773 40.21%生产量 55,403,217 38,241,059 44.88%库存量 3,481,024 2,954,108 17.84%化学药（单位：支、瓶、盒）销售量 13,685,580 13,299,402 2.9%生产量 13,502,517 13,342,429 1.2%库存量 1,376,767 1,559,830-11.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 生物、生化药销售量同比增长 40.21%，生产量同比增长 44.88%，主要系公司生物药扶济复、生化药复合辅酶、胸腺五肽、奥曲肽、生长抑素等产品销售增长所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）757,165,554.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）65.18 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 634,540,000.00 54.62%2 第二名 34,034,101.71 2.93%3 第三名 32,615,774.36 2.81%4 第四名 29,394,482.05 2.53%5 第五名 26,581,196.32 2.29%合计 757,165,554.44 65.18%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药制造业 原材料 321,347,533.70 86.1%273,748,926.96 86.13%17.39%医药制造业 人工工资 18,077,735.10 4.84%14,995,447.80 4.72%20.55%医药制造业 能源、折旧及其他制造费用 33,797,749.81 9.06%29,078,687.52 9.15%16.23%北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 合计 373,223,018.61 100%317,823,062.28 100%17.43%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）生物、生化药 原材料 288,704,513.52 77.36%246,059,086.88 77.42%17.33%生物、生化药 人工工资 14,230,503.01 3.81%11,315,578.87 3.56%25.76%生物、生化药 能源、折旧及其他制造费用 31,030,749.65 8.32%22,237,214.89 7%39.54%化学药 原材料 28,372,845.66 7.60%24,606,409.37 7.74%15.31%化学药 人工工资 2,866,358.33 0.77%2,942,404.30 0.93%-2.58%化学药 能源、折旧及其他制造费用 2,737,783.66 0.73%5,954,794.27 1.87%-54.02%其他 原材料 4,270,174.52 1.14%3,083,430.71 0.97%38.49%其他 人工工资 980,873.76 0.26%737,464.63 0.23%33.01%其他 能源、折旧及其他制造费用 29,216.50 0.01%886,678.36 0.28%-96.7%合计 373,223,018.61 100%317,823,062.28 100%17.43%公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）345,000,057.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）78.84 公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 281,053,333.53 64.23%2 第二名 23,465,375.22 5.36%3 第三名 21,923,077.80 5.01%4 第四名 12,253,799.66 2.8%5 第五名 6,304,471.69 1.44%合计 345,000,057.90 78.84%4、费用、费用 单位：元 北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 费用项目 2013 年 2012 年 本年比上年增减（%）销售费用 31,130,553.63 34,766,863.92-10.46 管理费用 130,299,946.43 111,587,328.25 16.77 财务费用-12,675,043.65-11,429,483.13-10.90 资产减值损失 4,396,202.49 784,293.82 460.53 所得税费用 101,660,702.67 80,360,776.53 26.51 A、管理费用较上年增长 16.77%，主要系：1、研发支出中研发人员增加、工资水平提高及材料费、中间试验费增加导致研发支出增加。2、PNUVAX SL 公司人员增加，相应费用增加所致。B、资产减值损失较上年同期增加 460.53%，主要系本期计提的应收帐款坏账准备增加所致。C、所得税费用较上年同期增加 26.51%，主要系本期利润增加，相应计提的当期所得税增加所致。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2013 年 2012 年 本年比上年增减（%）2011 年 研发开发支出总额 119,768,089.59 106,833,532.85 12.11 74,073,365.47 研发支出总额占净资产比重（%）4.63%5.06%下降 0.43 个百分点 4.39%研发支出总额占营业收入的比重（%）10.31%10.61%下降 0.3 个百分点 11.89%报告期内，公司研究开发支出为 119,768,089.59 元，占营业收入比例为 10.31%，占净资产比例为 4.63%，主要用于几个方面：一是创新产品的临床前研究或临床研究，二是现有产品的二次开发以及标准提升，三是创新技术平台的建设。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,247,116,940.47 1,075,737,278.50 15.93%经营活动现金流出小计 899,703,016.34 677,141,527.20 32.87%经营活动产生的现金流量净额 347,413,924.13 398,595,751.30-12.84%投资活动现金流入小计 213,644,892.78 751,551,620.50-71.57%投资活动现金流出小计 363,712,155.01 999,986,546.24-63.63%投资活动产生的现金流量净额-150,067,262.23-248,434,925.74 39.59%筹资活动现金流入小计 551,107.50 13,500,220.00-95.92%筹资活动现金流出小计 95,478,592.24 76,140,000.00 25.4%筹资活动产生的现金流量净额-94,927,484.74-62,639,780.00-51.55%北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 现金及现金等价物净增加额 102,090,180.08 88,103,437.48 15.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 A、经营活动现金流出本期较上期增长 32.87%，主要系支付的购原材料、支付给职工的薪酬及上缴的税费增加所致。B、投资活动产生的现金流入本期较上期减少 71.57%,，主要系收回投资收到的现金减少所致。C、投资活动产生的现金流出本期较上期减少 63.63%，主要系购建固定资产、无形资产以及投资支付的现金减少所致。D、筹资活动现金流入本期较上期减少 95.92%，主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致。E、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 51.55%，主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金减少以及股利分配增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药行业 1,147,553,731.80 373,223,018.61 67.48%17%17.43%-0.12%分产品 生物、生化药 981,022,824.46 333,965,766.18 65.96%19.22%19.44%-0.06%化学药 131,534,440.73 33,976,987.65 74.17%2.01%1.41%0.15%其他 34,996,466.61 5,280,264.78 84.91%20.61%12.17%1.14%分地区 东北 35,751,396.66 6,639,881.89 81.43%-2.93%0.05%-0.55%华北 109,925,469.51 41,915,405.21 61.87%-5.43%1.74%-2.69%华东 45,860,276.80 12,587,106.42 72.55%7.49%19.65%-2.79%中南 98,252,403.56 27,155,347.63 72.36%-0.23%11.83%-2.98%西南 23,682,509.23 6,549,779.88 72.34%-1.39%10.61%-3%西北 36,120,410.36 9,200,959.09 74.53%-8.15%-5.11%-0.82%总经销（不分区域及出口业务）797,961,265.68 269,174,538.49 66.27%28.02%22.59%1.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 762,976,397.63 28.13%660,886,217.55 29.81%-1.68%应收账款 447,645,282.85 16.51%274,844,247.92 12.4%4.11%存货 110,890,756.68 4.09%57,049,807.60 2.57%1.52%投资性房地产 23,138,520.54 0.85%17,400,594.52 0.78%0.07%长期股权投资 217,858,963.35 8.03%183,952,119.52 8.3%-0.27%固定资产 305,221,750.54 11.25%215,788,925.50 9.73%1.52%在建工程 54,124,154.33 2%116,064,001.98 5.24%-3.24%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）8,910,166.00-166,466.00 2,391,160.00 6,352,540.00 3.可供出售金融资产 72,381,000.00 35,140,000.00 12,360,000.00 117,540,000.00 金融资产小计 81,291,166.00-166,466.00 35,140,000.00 14,751,160.00 123,892,540.00 上述合计 81,291,166.00-166,466.00 35,140,000.00 14,751,160.00 123,892,540.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 2013 年公司核心竞争力与去年相比未发生大的变化。1、技术优势 1、技术优势 公司技术中心系国家级企业技术中心、北京市工程技术研究中心。拥有以原核和哺乳动物细胞为宿主的基因工程药物上游技术模块、蛋白质规模化制备技术模块、长效蛋白质制剂技术模块为平台，不断推出抗肿瘤、抗病毒、代谢调控等领域的重组蛋白药物。目前主要从事的研究包括长效蛋白药物、高端基因工程药物和疫苗、特色的专利药、Me better抗体药物和特色生化药物。技术体系分为化学修饰蛋白质长效药物和生物合成蛋白质长效药物。中心拥有长效蛋白质表达、大分子化学修饰、大分子修饰剂设计等核心技术和产品。因为出色的研究工作，被北京市认定为重组蛋白及其长效制剂市级工程技术研究中心，目前几个目标产品均处于同行业领先地位，并与宣武医院合作共建神经药物工程中心。在高端疫苗方面，公司凭借扎实的生物技术，通过发酵提取、基因重组等技术进行肝炎、肺炎、病毒感染及肿瘤等方面的疫苗开发。近年来，技术中心积极实施国际化战略，充分利用国内外的优势研发资源，通过技术受让、合作研究以及股权投资等方式进一步强化公司在肿瘤、肝病、代谢病、心脑血管等领域基因工程和生化药物的优势，并不断拓展研究领域，逐步进入糖尿病、肾病、预防性疫苗等新领域。公司积极加强与国外优秀团队、优秀企业的合作和技术交流，与疫苗和抗体领域国际知名专家合作，在加拿大安大略省设立PnuVax SL子公司。主要从事疫苗及抗体的研发、生产和销售。该合作成为中加两国目前最大的生物技术合作项目，并成为我公司引进国外先进技术、促进国内产品研发和国内产品与国外对接的重要窗口，首创国内企业产品走向国际市场的创新之路。公司在美国设立了DIAPIN THERAPEUTICS,LLC.合资公司，与密西根大学等方面合作，共同开发新型抗糖尿病化合物Diapin。合资公司基于密西根大学转化医学中心的技术成果（该中心位于前辉瑞公司研发中心），我公司独家拥有该项目在中国市场的开发主导权，并拥有21%的海外市场权益。在构建知识产权体系方面，公司通过与国内研究机构的合作，以市场为导向，在大品种上下功夫，使专利体系为公司长远发展战略服务。近三年来，达沙替尼、来那度胺等药物成功建立了全球专利网，这条研究思路将不断产生新的经营亮点。已经有6个以上的产品在知识产权为先导的研发思路上突破国外专利限制，在尊重全球专利游戏规则的前提下进行产品开发，提升了公司的国际影响力。近年来公司加大了对抗体药物及真核表达系统的药物疫苗方面的开发，逐步攻克了表达载体、培养基系统、培养工艺等核心技术，并超前规划了生产场地、设施和仪器配置。当前在研品种近10项，从生产效率、工艺流程和质量控制均取得了很好的进展，正在逐步实现产业化，公司将跻身真核表达系统药物及抗体研发与生产的领先行列，并成功实现了公司基因工程药物平台的优化升级，开展了基因工程药物的“二次创业”。在特色生化药物方面，公司利用坚实的生物技术平台，通过基因工程改造生化药物，取得了良好的效果。相关研究内容得到了国家及北京市的课题资助，本年度在腺苷蛋氨酸、培门冬酶、依诺肝素、谷胱甘肽、复合辅酶综合开发等系列生化药物研究开发上均取得了阶段性重要成果，逐步形成了我公司差异化的产品优势。2、人才优势 2、人才优势 公司技术中心在成为国家级企业技术中心和博士后工作站后，人才队伍建设不断深化。创新团队包括生物药及生化药物研发团队，在基因工程和生化领域积累了丰富的研发及产业化经验，在化药研发领域的多层次创新体系建立方面成绩突出。拥有多名核心技术骨干、知名外籍专家，多人荣获国家和市级人才工程资助（包括领军人才、千人计划、海聚工程、高聚工程等）。曾承担多项国家“863”、国家科技专项和北京市重大科技专项课题，研究开发并投放市场多个具有自主知识产权的一类新药。曾先后获得国家科技进步二等奖一项，北京市科技进步一等奖一项、二等奖二项、三等奖五项等科研成果；近几年获得国内授权专利十余项，获得PCT国际专利3项，申请国内外专利五十余项。徐明波董事长在“2014首都科技盛典”活动中荣获推动“北京创造”的科技人物荣誉称号 北京双鹭药业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 公司创始人、董事长、总经理徐明波博士为公司技术带头人，兼任国家级企业技术中心主任、北京重组蛋白药物及长效制剂工程技术研究中心主任。其从事生物工程研究开发和产业化工作28年，今年是创业二十年，凭着对行业发展机遇的把握和产品开发独到的见解，获得多项科研成果奖励。兼任北京市医药行业协会副会长、北京中关村生物工程和新医药企业协会副理事长、生化工程国家重点实验室学术委员会委员、中国药学会生物制品专业委员会委员、新世纪百千万人才工程国家级人选及中关村创业导师。多年来潜心科研，立志国内创业。其带领团队近5年承担了“创新性基因工程药物孵化基地”国家重大专项等课题9项。以第一完成人获得北京市科技进步一等奖1项、二等奖2项。