002029_2013_七匹狼_2013年年度报告_2014-04-02.pdf

20132013年年度报告年年度报告 1 福建七匹狼实业股份有限公司福建七匹狼实业股份有限公司 FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO.,LTD.FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO.,LTD.2012013 3 年度报告年度报告 二零一二零一四四 年年 四四 月月 20132013年年度报告年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月31 日的公司总股本为基数，向全体日的公司总股本为基数，向全体股东每股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含元（含税），送红股税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人周少雄、主管会计工作负责人林云福及会计机构负责公司负责人周少雄、主管会计工作负责人林云福及会计机构负责人人(会计主管人员会计主管人员)孙年朗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、孙年朗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。20132013年年度报告年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第八节第八节 公司治理公司治理.56 第九节第九节 内部控制内部控制.65 第十节第十节 财务报告财务报告.71 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.165 20132013年年度报告年年度报告 4 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司 指 福建七匹狼实业股份有限公司 公司章程 指 福建七匹狼实业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 代理商/经销商 指 代理商指经过公司评估及授权，在某区域范围内经营七匹狼批发或零售业务的机构或个人，代理商可在公司授权的销售区域自行开设加盟店（厅、柜），或发展经销商开设加盟店（厅、柜），销售向公司购买的产品；经销商指向代理商购买公司产品，在指定区域内以经营加盟店（厅、柜）的方式销售公司产品的商户 直营店/加盟店 指 公司按照对零售终端的控制方式将其分为直营店和加盟店。直营店是由公司控制和直接经营的专门销售公司产品的零售终端；加盟店是由代理商、经销商控制和直接经营的专门销售公司产品的零售终端 华南区 指 广东、广西、江西、海南 华东区 指 上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东 华北区 指 北京、山西、河北、内蒙、天津 东北区 指 辽宁、黑龙江、吉林 华中区 指 河南、湖北、湖南 西南区 指 重庆、贵州、云南、四川、西藏 西北区 指 陕西、新疆、甘肃、宁夏、青海 元 指 人民币元 20132013 年年度报告年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 宏观经济影响带来的消费终端的景气度将对公司业绩带来直接影响，如零售宏观经济影响带来的消费终端的景气度将对公司业绩带来直接影响，如零售市场持续低迷，终端需求不振，将对公司业绩产生不利影响市场持续低迷，终端需求不振，将对公司业绩产生不利影响，提请广大投资者提请广大投资者关注投资风险。关注投资风险。20132013年年度报告年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息、公司信息 股票简称股票简称 七匹狼 股票代码股票代码 002029 股票上市证券交易所股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称公司的中文名称 福建七匹狼实业股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 七匹狼 公司的外文名称（如有）公司的外文名称（如有）FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）公司的外文名称缩写（如有）SEPTWOLVES 公司的法定代表人公司的法定代表人 周少雄 注册地址注册地址 福建省晋江市金井镇南工业区 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 362251 办公地址办公地址 福建省晋江市金井镇南工业区 办公地址的邮政编码办公地址的邮政编码 362251 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 吴兴群 袁伟艳 联系地址联系地址 福建省晋江市金井镇南工业区 福建省晋江市金井镇南工业区 电话电话 0595-85337739 0595-85337739 传真传真 0595-85337766 0595-85337766 电子信箱电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 福建省晋江市金井镇南工业区公司证券部 20132013年年度报告年年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期注册登记日期 注册登记地点注册登记地点 企业法人营业执企业法人营业执照注册号照注册号 税务登记号码税务登记号码 组织机构代码组织机构代码 首次注册首次注册 2001 年 07 月 23 日 福建省工商行政管理局 350000100000338 350582611520128 61152012-8 报告期末注册报告期末注册 2013 年 09 月 26 日 福建省工商行政管理局 350000100000338 350582611520128 61152012-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）因公司发展需要，经公司第三届董事会第十四次会议、2008 年年度股东大会审议通过，公司在原经营范围“服装服饰产品及服装原辅材料的研发设计、制造及销售；机绣制品、印花的加工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”的基础上增加了“物业管理，房屋租赁，销售培训、销售咨询，室内装潢，建筑材料、五金交电、百货销售，计算机软硬件服务”，并于 2009 年 5 月 15 日办理完相应工商变更登记手续。历次控股股东的变更情况（如有）历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址 福州市湖东路 152 号中山大厦 B座 6-9 层 签字会计师姓名签字会计师姓名 林希敏、孙露 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构名称 保荐机构办公地址保荐机构办公地址 保荐代表人姓名保荐代表人姓名 持续督导期间持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23 楼 王可、李晓季 自 2012年 6月 27日起至 2013年 12 月 31 日止。需延长保荐期间的按中国证监会的相关规定执行。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 20132013年年度报告年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年年 2012 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2011 年年 营业收入（元）营业收入（元）2,773,490,671.66 3,476,991,141.82-20.23%2,920,584,529.89 归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的净利润（元）379,069,295.63 561,116,022.61-32.44%412,308,012.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）325,330,618.00 549,883,428.91-40.84%392,393,414.52 经营活动产生的现金流量净额（元）经营活动产生的现金流量净额（元）683,208,817.59 438,171,047.45 55.92%252,261,867.51 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）0.5 0.81-38.27%0.65 稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股）0.5 0.81-38.27%0.65 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率 8.58%18.06%-9.48%23.16%2013 年末年末 2012 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 2011 年末年末 总资产（元）总资产（元）6,847,731,416.43 5,538,884,118.43 23.63%3,192,919,475.99 归属于上市公司股东的净资产（元）归属于上市公司股东的净资产（元）4,581,747,607.04 4,265,636,899.60 7.41%1,973,180,010.83 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 2013 年金额年金额 2012 年金额年金额 2011 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,640,970.98-661,451.83-1,153,129.85 主要为处置投资性房地产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,430,844.00 4,786,942.00 7,584,400.00 详见本财务报表附注之 64、营业外收入所述 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,987,963.92 2,723,979.76 14,171,391.18 向代理商收取的资金使用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 43,601,570.79 12,149,835.62 6,051,282.79 持有至到期投资银行理财产品投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,048.94 108,407.93 1,015,489.92 对外委托贷款取得的损益 1,534,125.44 748,628.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,217,014.31-5,528,377.54-2,670,040.23 详见本财务报表附注之 64、营业外收入及65、营业外支出所述 减：所得税影响额 11,054,709.53 3,787,871.34 5,574,850.83 少数股东权益影响额（税后）97,025.78 92,996.34 258,573.49 合计 53,738,677.63 11,232,593.70 19,914,597.93-20132013年年度报告年年度报告 9 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 20132013年年度报告年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 1.1.业务概述业务概述 2013 年，伴随着宏观经济的持续低迷，各种新的商业模式、新经济、新技术、新应用的崛起，传统行业面临着转型升级的紧迫形势。受制于多重因素的影响，报告期内，公司业绩自上市以来首次出现下滑，实现营业总收入 277,349.07 万元，营业利润 46,416.86 万元，净利润 37,906.93 万元，较上年分别下降 20.23%、38.47%、32.44%。面对不利的外部环境，公司积极采取措施，不断提升精细化管理能力，力行变革。2.2.宏观经济及与公司相关外部经济环境的情况宏观经济及与公司相关外部经济环境的情况 中国国家统计局公布的数据显示，2013年国内生产总值同比增长7.7%，创自1999年GDP同比增长7.6%以来最低增速。受本轮经济周期的影响，社会零售市场环境仍然疲弱，消费者消费意愿未见明显复苏，传统品牌服装企业的增长动力受到一定影响。根据中华全国商业信息中心最新数据，2013年，全国百家重点大型零售企业服装零售额同比仅增长5.0%，增速较上年大幅放缓7.3个百分点。其中，男装零售额出现负增长，同比下降1.3%，增速低于去年同期12.4个百分点。随着时代的变迁，消费者的消费习惯更加理性，消费观念发生根本转变。品牌服装过去得以高速增长所依赖的品牌高溢价，在现有的环境下已较难再为消费者所接受，消费者更加倾向于追求更高性价比的产品。在互联网及各种新的商业模式快速发展的今天，越来越多的购买及支付行为被转移到新的领域。核心区域、核心商圈的商业物业价格仍处于高位运行，劳动力价格不断上涨，上下游生产经营成本继续上升。在终端店铺店效受到疲软环境影响的情况下，经销商的利润被再次挤压，打压了终端的开店积极性。3.3.20132013年年公司总体经营情况公司总体经营情况 2013年，在传统服装行业普遍处于疲软和低位徘徊的情况下，公司继续坚定贯彻“批发转零售”的发展战略，深刻检讨原有的粗放式经营模式带来的弊端，聚焦精细化管理，践行变革。从商品开发到营销终端，从人员思维到落地执行，从管理层到店员，公司正在不断进行优化完善，同时推进一系列变革措施，以“零售”为导向，寻求突破。20132013年年度报告年年度报告 11 品牌建设品牌建设 公司致力于成为现代时尚生活的引领者，不仅为人们提供丰富的国际品质产品，更赋予一种当代文化精神与生活方式。报告期内，公司的品牌运作日益成熟及完善，继续通过多维度、多层次、不断创新的品牌推广，让顾客可以联想他们所向往的生活方式，代表新时代中国发展的精神追求，体现品格的力量。2013年2月，七匹狼代言人李晨身穿七匹狼高级定制服装亮相央视春晚；2013年3月，七匹狼携手华谊深度跨界，通过名士格调传递“品格映像”；2013年4月，七匹狼携手英才2013我们的生活方式，在北京上演了一场精彩的企业家时尚型动秀，演绎“男人不只一面”；2013年4月，第四届中国电影导演协会2012年度表彰盛典在京举行。七匹狼再度携手众导演和明星，呈现了电影与时尚相交融的潮流风尚，在这场“中国的奥斯卡”盛典上一起见证品格中国的力量；2013年6月，好声音导师汪峰加入公司名士堂，与冯绍峰、李晨、张涵予、孙红雷一起代言“品格男装”，共同演绎“中国式时尚生活方式”；2013年7月，中国代表团官员身着七匹狼高级定制系列服装亮相第27届大运会开幕式，在世界竞技舞台上展示中国代表团的时尚风采以及中国服装品牌的魅力，有效提升公司产品的体验度及美誉度；2013年11月，举办七匹狼男装品格名士颁奖盛典之“品格回响”媒体典映。在制定并有效执行媒介策略的同时，报告期内，公司更加注重品牌在终端的落地，在包头、常州、厦门、吴忠、义乌、内江、兰州等地举办了多场落地活动，并结合终端销售波段重点进行主推产品推广，为终端销售提供良好依托。在移动互联快速发展的新形势下，公司积极运用数字营销，开通官方微博、微信及品牌APP，强化网络品牌形象管理，获得良好效果。通过多年的品牌运作，公司“男人不只一面，品格始终如一”的理念已经被受众广泛认可，七匹狼的品牌知名度和美誉度已进一步彰显和提升，激发了消费者的共鸣，为公司在本轮调整中立于不败之地提供了坚实基础。渠道建设渠道建设 线下渠道主动调整 报告期内，公司继续进行渠道的分类工作，不断提升渠道与产品的匹配度，使之承接产 20132013年年度报告年年度报告 12 品及品牌的升级。在不利的外部环境下，公司更加注重现有渠道效率的调整和提升，不断加大渠道整合力度。因为终端盈利能力下降，公司代理商经销商放缓了拓展渠道终端速度。为减少内部消耗，公司建立了渠道预警机制，加大对于无效、低效店铺的排查，果断关闭部分低效及无效店铺，保证终端利润。截至2013年12月31日，公司拥有终端渠道共计3502家。虽然整体数量有所减少，但是通过渠道调整，公司亏损的渠道终端数量得以大幅下降，保障了渠道的有效性及健康发展。与此同时，报告期内，公司加快库存渠道建设，在继续进行渠道分类工作外，加快了工厂店、折扣店的建设步伐，新开7家大型工厂店，为公司开展有效库存推广方案、快速清理渠道库存提供有利支持。线上渠道稳步发展 在实体渠道发展较为缓慢的背景下，公司线上电子商务业务发展迅速。2013年，公司电商业务实现营业收入约2.9亿元，比去年同期增长超过60%，仍以过季库存销售为主，同时配套少量的网络专供产品。报告期内，公司积极尝试O2O模式。由于该全新的商业模式与公司原有的渠道架构及运营后台不相匹配，也无成熟的经验可以借鉴，公司正在努力探索适合公司的发展模式，逐步尝试线上与线下业务的融合。加大渠道支持 报告期内，为完善代理商分销组织结构及分销管理能力，公司视各地实际情况实行代理商嵌入式管理，进行大区以“零售”为核心的组织和职能调整，重点支持渠道的零售运营管理，强化大区专业职能。除给予代理商授信、返利、补贴外，为减轻分销渠道库存压力，公司还根据实际情况调整营销政策，在第四季度从渠道中回收较多库存，支持终端良性运作。产品及供应链建设产品及供应链建设 持续加强商品企划，力求精准开发 优质的产品是保证终端销售的基石。2013年，公司不断优化商品的研发模式和企划流程，根据商品分析及营销系统需求指导最初的商品开发，同时深入挖掘公司品牌文化中所独有的特质，并将其与公司产品企划产品设计相融合。报告期内，公司组建“商品买手顾问委员会”，于全国范围内甄选优秀买手，参与选样筛款，确保商品适销性。为提升终端店铺收入，公司努力提升终端销售的连带率，加大产品连带开发效果，并进行组合搭配订货，从商品层面为终端销售灌输连带销售理念，促进终端销售。加强供应商管理，打造优质供应链 20132013年年度报告年年度报告 13 为加强对供应商的管理，公司组建了供应商管理部，负责战略供应商的挖掘维护工作，用科学的量化指标对供应商进行管理，充分发挥供应商特长。在严格把控成衣品质的同时，公司还针对供应商可能存在的溢短装、逾期交货等行为进行事前控制，最大限度满足交期需求，精细管理，避免因为细节问题给公司造成损失，打造零售企业优质供应链。市场建设市场建设 报告期内，公司继续完善全国零售终端运营的管理标准和流程，推动促销体系的标准化，提升零售管理水平。不断强化店员培训，在孵化各地培训教练的同时，优化升级具有竞争力的终端零售人员管理体制，打造强有力的全国零售顾问团队。结合微信等最新的科技手段和工具，升级促销推广管理标准和VIP系统，构建覆盖促销行事历、赠品、宣传等方面的促销管理体系建设，进一步规范节假日促销、特卖活动、门头广告等方面的管理，实现了促销过程中终端形象、终端销售、终端服务的标准化，有力的拉动终端店效的提升。4.4.经营环境分析经营环境分析 项项 目目 对对 2013 年年度业绩及财务状况影响情况度业绩及财务状况影响情况 对未来业绩及财务状况影响情况对未来业绩及财务状况影响情况 对承诺事项的影响对承诺事项的影响 国内市场变化国内市场变化 因为公司采用订货会体制，自2012年以来的终端疲软对公司业绩的影响在本年度开始集中显现，公司业绩自上市以来首次出现下降。因终端环境仍未有明显好转，2014年业绩仍将受到一定影响 无 国外市场变化国外市场变化 公司以内销为主，国外市场变化对公司业绩无直接影响。公司国外市场比例很小，同时由于品牌门槛，出口转内销企业与公司定位不同，对公司市场份额没有重大影响。无 信贷政策调整信贷政策调整 公司运营良好，所处行业为政府鼓励行业，信贷政策调整对公司无重大影响。影响较小 无 汇率变动汇率变动 本年度，公司出口业务占总销售比例很小，同时公司进口原材料很少，汇率变动对公司业绩影响较小。2014年，公司继续以内销为主，汇率变动预计对公司业绩影响较小。无 利率变动利率变动 本年度，公司进行了部分票据贴现，利率变动增加公司财务费用，但对公司业绩影响不大。公司资金较为充裕，利率变动影响公司财务费用，但对公司业绩影响不大。无 成本要素的价成本要素的价格变化格变化 公司为品牌运营企业，在现有模式下可以控制公司毛利率，成本要素价格对公司影响较小。公司业态决定成本要素的价格变动对公司不会带来太大影响。无 5.5.困难与对策分析困难与对策分析 2013年，公司在面临疲软的外部经济环境造成的利润下滑的同时，还面临着消费环境的快速变化，要求公司必须坚定进行变革。20132013年年度报告年年度报告 14 终端利润持续下滑 困难：2013年，宏观经济和消费者信心指数仍处于低位运行，终端消费不景气，产品周转率下降，库存增加。与此同时，核心商圈的店铺租金仍处于上涨态势,人工成本等费用不断增加,终端运营费用加大。终端利润的下滑，在侵蚀经销商资金使用效率的同时也影响着经销商的信心。对策：通过加大授信额度、回收库存、加强终端零售培训等方式，减轻渠道压力，激发渠道内生动力，提升终端平效。消费环境变化 困难：商业模式品牌以及电子商务的迅速发展，为消费者提供了巨大的选择空间，由此带来消费者的消费习惯，消费方式，消费理念的快速变革，以往通过店铺扩张来扩大品牌覆盖人群的增长方式面临着巨大的挑战。对策：摒弃粗放式增长方式，通过更合理的产品布局、渠道布局以及更完善的线下服务体系建设来提升产品附加值。积极拥抱移动互联网新技术应用，尝试O2O模式，努力创造新的增长机会。管理层展望 从整个大环境来看，原有的粗放式经营、忽略精细化管理、坐等客人上门这一建立在中国经济快速发展基础上的旧的商业模式已经过时，公司必须加快转型升级步伐。在转型的过程当中，公司必然会面临一定的困难，但是伴随着改革的阵痛，公司的管理能力和盈利能力将进一步得到提高。相信在坚忍、不屈的狼性团队精神指引下，在狼族伙伴的共同努力下，我们一定能凝聚变革力量，展现狼族风采，在激烈的市场竞争中立于不败之地。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内，公司实现主营业务收入263,052.08万元，同比下降20.58%；主营业务成本138,307.59万元，同比下降21.84%；期间费用65,070.66万元，同比下降4.72%，经营活动现金净流量68,320.88万元，同比增长55.92%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司执行年初既定的经营计划，制定契合市场需求的经营策略，不断加强零售能力建设，有序推进零售企业的战略转型。具体内容见本节“一、概述之3”、2013年公司总体 20132013年年度报告年年度报告 15 经营情况”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2 2、收入、收入 说明 报告期内，主营业务收入比去年同期下降20.58%，主要原因是受宏观环境影响，服装零售行业疲软，公司订单下滑；同时为减轻分销渠道库存压力，收回较多库存。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位（万件）行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 服装 销售量 1,386.49 1,730.24-19.87%生产量 1,485.13 1,729.94-14.15%库存量 746.11 647.47 15.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额（元）751,377,214.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.09%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号序号 客户名称客户名称 销售额（元）销售额（元）占年度销售总额比例占年度销售总额比例 1 第一 212,500,351.87 7.67%2 第二 210,027,910.79 7.57%3 第三 152,946,636.97 5.51%4 第四 90,940,175.62 3.28%5 第五 84,962,139.33 3.06%合计 751,377,214.58 27.09%20132013年年度报告年年度报告 16 3 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业行业分类分类 项目项目 2013 年年 2012 年年 同比增减同比增减 金额金额 占营业成本比重占营业成本比重 金额金额 占营业成本比重占营业成本比重 服装 主营业务成本 1,377,959,971.96 99.63%1,769,328,647.20 99.99%-22.12%软件产品及服务 主营业务成本 5,115,956.39 0.37%160,797.81 0.01%3,081.61%合计 主营业务成本 1,383,075,928.35 100%1,769,489,445.01 100%-21.84%产品分类 单位：元 产品分类产品分类 项目项目 2013 年年 2012 年年 同比增减同比增减 金额金额 占营业成本比重占营业成本比重 金额金额 占营业成本比重占营业成本比重 茄克类 主营业务成本 174,502,838.45 12.62%285,857,792.88 16.15%-38.95%毛衫类 主营业务成本 115,346,744.37 8.34%166,016,272.23 9.38%-30.52%西服类 主营业务成本 69,231,820.36 5.01%82,412,394.74 4.66%-15.99%裤子类 主营业务成本 287,220,955.28 20.77%355,070,217.46 20.07%-19.11%衬衫类 主营业务成本 164,260,926.36 11.88%174,927,290.13 9.89%-6.1%T 恤类 主营业务成本 198,148,964.97 14.33%233,610,209.18 13.2%-15.18%外套类 主营业务成本 311,202,649.02 22.5%389,079,309.14 21.99%-20.02%其他类 主营业务成本 58,045,073.15 4.2%82,355,161.44 4.65%-29.52%软件产品及服务 主营业务成本 5,115,956.39 0.37%160,797.81 0.01%3,081.61%合计 主营业务成本 1,383,075,928.35 100%1,769,489,445.01 100%-21.84%说明 以上产品中，约20%产品由公司自制，公司自产产品成本主要由面辅料、工资和职工福利费、燃料及动力等制造费用等构成，细分公司自产产品成本构成如下：大类大类 期间期间 面辅料（面辅料（%）直接人工（直接人工（%）制造费用（制造费用（%）合计（合计（%）茄克类 2013年 53.73 22.46 23.81 100 2012年 54.32 22.60 23.08 100 裤子类 2013年 58.96 19.07 21.97 100 2012年 64.15 16.19 19.66 100 外套类 2013年 49.83 24.91 25.26 100 2012年 62.97 20.29 16.74 100 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额（元）325,760,795.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.5%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 20132013年年度报告年年度报告 17 序号序号 供应商名称供应商名称 采购额（元）采购额（元）占年度采购总额比例占年度采购总额比例 1 第一 91,429,005.59 5.47%2 第二 75,014,448.58 4.49%3 第三 66,324,116.18 3.97%4 第四 51,112,431.13 3.06%5 第五 41,880,793.77 2.51%合计 325,760,795.25 19.5%4 4、费用、费用 单位：万元 项目项目 2013年（年（T年，年，即本年）即本年）2012年（年（T-1年）年）本年比上年本年比上年增减（）增减（）43,638.51 45,643.76 -4.39 24,065.75 24,253.49 -0.77 -2,633.60 -1,599.60 64.64 主要原因是募集资金存款带来较多利息收入。9,380.80 18,721.07-49.89 主要原因是母公司所得税率由25%降低至15%所致。变化原因变化原因 销售费用 43,638.51 45,643.76 -4.39 管理费用 24,065.75 24,253.49 -0.77 财务费用 -2,633.60 -1,599.60 -64.64 主要是本期定期存款利息收入增加所致。所得税费用 9,380.80 18,721.07-49.89 主要是本期利润总额减少以及母公司本期享受高新企业15%企业所得税优惠税率所致。5 5、研发支出、研发支出 单位：万元 项目项目 2013年度年度 2012年度年度 同比增减同比增减 2011年度年度 研发支出 10,883.89 10,750.40 1.24%8,925.21 其中：资本化研发支出 1,197.20 544.64 119.81%-营业收入 277,349.07 347,699.11-20.23%292,058.45 归属上市公司股东净资产 458,174.76 426,563.69 7.41%197,318.00 研发支出占营业收入比重 3.92%3.09%0.83%3.06%研发支出占净资产比重 2.38%2.52%-0.14%4.52%公司重视研发投入，紧随市场发展趋势、聘任国内外优秀设计师适时开发符合市场需求的新产品，另一方面不断优化商品的研发模式和企划流程，根据商品分析及营销系统需求指导最初的商品开发。面对低迷的市场环境，报告期内通过多层次，多维度的扶持体系，进一步加大对各级代理商经销商的扶持力度，增加研发投入，不断优化和完善产品设计体系，生产质量体系等。20132013年年度报告年年度报告 18 6 6、现金流、现金流 单位：元 项目项目 2013 年年 2012 年年 同比增减同比增减 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 3,363,697,715.51 3,167,409,932.56 6.2%经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 2,680,488,897.92 2,729,238,885.11-1.79%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 683,208,817.59 438,171,047.45 55.92%投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 606,752,503.33 156,388,079.26 287.98%投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 1,862,452,160.10 186,779,652.71 897.14%投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-1,255,699,656.77-30,391,573.45-4,031.74%筹资筹资活动现金流入小计活动现金流入小计 1,066,554,250.01 1,914,498,051.70-44.29%筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 777,189,474.00 385,646,735.03 101.53%筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 289,364,776.01 1,528,851,316.67-81.07%现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额-283,679,184.52 1,936,413,289.05-114.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额相比上年同期增长 55.92%，主要原因是本期收回较多销售回款、同时支付税费减少。报告期内，投资活动产生的现金流量净额相比上年同期下降 4,031.74%，主要原因是本期增加理财产品投资较多。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期下降 81.07%，主要原因是上年增发股票收到筹资资金较多。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因是年初较多的应收款项于本期收回。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比上年营业收入比上年同期增减同期增减 营业成本比营业成本比上年上年同期增减同期增减 毛利率比上年同毛利率比上年同期增减期增减 分行业分行业 服装 2,613,267,806.08 1,377,959,971.96 47.27%-21.08%-22.12%0.7%软件产品及服务 17,252,992.27 5,115,956.39 70.35%2,591.47%3,081.61%-4.57%合计 2,630,520,798.35 1,383,075,928.35 47.42%-20.58%-21.84%0.85%分产品分产品 茄克类 319,789,493.19 174,502,838.45 45.43%-38.5%-38.95%0.41%毛衫类 216,751,139.02 115,346,744.37 46.78%-33.97%-30.52%-2.64%20132013年年度报告年年度报告 19 西服类 140,313,935.48 69,231,820.36 50.66%-16.18%-15.99%-0.11%裤子类 537,410,222.42 287,220,955.28 46.55%-15.53%-19.11%2.36%衬衫类 352,807,622.03 164,260,926.36 53.44%2.91%-6.1%4.47%T 恤类 420,865,207.97 198,148,964.97 52.92%-10.5%-15.18%2.6%外套类 539,415,519.81 311,202,649.02 42.31%-26.72%-20.02%-4.84%其他类 85,914,666.16 58,045,073.15 32.44%-22.16%-29.52%7.05%软件产品及服务 17,252,992.27 5,115,956.39 70.35%2,591.47%3,081.61%-4.57%合计 2,630,520,798.35 1,