002028_2013_思源电气_2013年年度报告_2014-03-21.pdf

思源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 1 思源电气股份有限公司 思源电气股份有限公司 Sieyuan Electric Co.,Ltd.2013 年度报告 2013 年度报告 证券代码:002028 证券简称：思源电气 披露时间：2014 年 3 月 22 日 思源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)郑典富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。思源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 错误！未找到引用源。思源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、思源电气 指 思源电气股份有限公司 如高高压 指 江苏省如高高压电器有限公司 思源赫兹 指 江苏思源赫兹互感器有限公司 思源如高 指 上海思源如高科技发展有限公司 思源清能、清能公司 指 思源清能电气电子有限公司 思源高压 指 上海思源高压开关有限公司 思源电容器、电容器公司 指 上海思源电力电容器有限公司 思源弘瑞 指 上海思源弘瑞自动化有限公司 输配电 指 上海思源输配电工程有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 GIS 指 气体绝缘金属封闭开关设备 SVG 指 动态无功补偿成套设备 平高电气 指 河南平高电气股份有限公司 聚源电气 指 江苏聚源电气有限公司 思源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告中，描述了公司经营中存在的主要困难以及 2014 年经营计划，敬请查阅。思源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息 股票简称 思源电气 股票代码 002028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 思源电气股份有限公司 公司的中文简称 思源电气 公司的外文名称（如有）Sieyuan Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SIEYUAN 公司的法定代表人 董增平 注册地址 上海市闵行区金都路 4399 号 注册地址的邮政编码 201108 办公地址 上海市闵行区华宁路 3399 号 办公地址的邮政编码 201108 公司网址 电子信箱 IRSIEYUAN.COM 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 林凌 联系地址 上海市闵行区华宁路 3399 号 电话 021-61610958 传真 021-61610959 电子信箱 IRSIEYUAN.COM 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 1993 年 12 月 01 日 上海市闵行区工商行政管理局 P120008800 310112607671222 60767122-2 报告期末注册 2009 年 07 月 08 日 上海市工商行政管理局 310000000025139 310112607671222 60767122-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、经中国证监会证监发行字20041113 号文核准，公司于 2004 年 8 月 5 日在深圳证券交易所上市。公司的经营范围为：电力自动化保护设备，电力设备，电力监测设备，电力自动化实验设备，光电设备，仪器、仪表、软件的研究、开发生产和销售，电力自动化和电力监测领域的“四技”服务。2、2004 年 10 月 15 日，经公司 2004 年第三次临时股东大会审议通过，公司的经营范思源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 7 围变更为：电力自动化保护设备，电气设备，电力监测设备，电力自动化试验设备，光电设备，仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售，电力自动化和电力监测领域的“四技”服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外）。3、2006 年 5 月 29 日，经 2005 年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：电力自动化保护设备，电气设备，电力监测设备，电力自动化试验设备，光电设备、仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售，电力自动化和电力监测领域的“四技”服务；自有设备租赁；从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。4、2006 年 12 月 28 日，经 2006 年第三次临时股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：电力自动化保护设备，电气设备，电力监测设备，电力自动化实验设备，光电设备，仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售，电力自动化和电力监测领域的“四技”服务，实业投资，企业管理服务，自有设备租赁，从事货物和技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。5、2013 年 5 月 17 日，经 2012 年度股东大会审议通过，公司的经营范围变更为：电力自动化保护设备，电气设备，电力监测设备，电力自动化实验设备，光电设备，仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售，电力自动化和电力监测领域的“四技”服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，实业投资，企业管理服务，自有设备租赁，从事货物和技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 耿磊、沈骅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 思源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）3,385,571,190.602,891,734,580.2717.08%1,969,854,616.05归属于上市公司股东的净利润（元）346,745,689.21248,296,703.6439.65%153,816,566.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）280,297,974.94188,103,852.2649.01%112,032,016.08经营活动产生的现金流量净额（元）326,026,940.63137,127,850.18137.75%-96,253,834.44基本每股收益（元/股）0.790.5641.07%0.35稀释每股收益（元/股）0.760.5635.71%0.35加权平均净资产收益率（%）11.43%9.02%2.41%5.64%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）4,992,871,287.794,342,667,881.8914.97%3,791,925,503.65归属于上市公司股东的净资产（元）3,213,822,678.132,864,064,195.8212.21%2,662,666,052.77二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）141,744.22-262,688.24172,661.34 为公司处理固定资产净损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,494,172.0756,217,270.1526,484,773.12 财政扶持等各项补贴 债务重组损益-100,796.84-11,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,315,937.870.009,084,997.34 出售部分可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,526,880.23-136,011.04523,751.24 主要是无法支付的应付款及罚款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,561,155.2118,754,120.0818,271,260.32 投资银行理财的收益 减：所得税影响额 15,307,090.9511,483,345.019,896,249.94 按照公司税率计算 少数股东权益影响额（税后）4,285,084.382,795,697.722,845,043.09 按照少数股东占比计算合计 66,447,714.2760,192,851.3841,784,550.33-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 思源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述 2013年受宏观经济形势影响，中国国内经济增速放缓，工业投资需求减缓，公司所处输配电行业也受影响。在此背景下，全体员工在董事会领导下，坚持以客户为中心的服务理念，发扬群体奋斗精神，以“使电能传输与分配更安全、更可控、更高效”为企业使命，积极开拓市场，强化内部管理，不断优化流程，全面提升产品质量、服务品质和成本管理水平，确保了公司持续健康稳定的运营。2013年公司当年新增销售订单50.56亿元，同比上升29.73%；实现营业收入33.86亿元，同比上升17.08%；实现净利润34,675万元，同比上升39.65%；实现扣除非经常性损益后的净利润28,030万元，同比上升49.01%；在新增合同订单指标上圆满完成了董事会制定的年初经营目标（48亿元），新增合同订单首次超过了50亿元，但在营业收入指标上未达成董事会确定的经营目标（35亿元），其主要原因是，受宏观经济影响，输配电产品交付放缓，影响了收入确认。2013年公司实现基本每股收益为0.79元；截至2013年末公司净资产为32.14亿元，每股净资产为7.31元，与上年同期相比上升12.29%。2013年，公司在订单、收入、利润均实现较快增速的同时，公司的市场地位和组织能力取得了长足进步。公司战略主产品252kV GIS跻身国网主要供应商行列，在铁路行业、石化行业也相继取得业绩突破，并首次走出国门销往海外市场；35kV电抗器产品通过了欧盟客户严格的质量检测，顺利实现首次交付；110kV和220kV变电站监控产品均取得了国网集招资质并相继中标，110kV 继电保护装置取得了集招资质的重大突破；550kV 隔离开关国网集采首次中标；直流场电容器在国南网系统业绩取得突破；电力电子成套设备分别在南网和国网市场取得了业绩突破；电容器实现了试验用电容器租赁的全新商业模式，为公司获得新的利润增长点；公司首个工程总包项目(巴基斯坦首都伊斯兰堡机场变电站)在2013年10月破土动工。2013年，公司继续推进集团体系化管理模式，取得良好成效：市场战略体系加强需求管理和战略实施能力，公司实现新产品销售合同8.73亿、新市场销售合同7.11亿；销售服务体系完成国内营销中心布局，以满足客户需求为中心，进一步聚焦和服务重点客户，新增订单实现预期目标；研发体系持续推进集成产品研发管理，提升项目化管理水平和研发效率，产品质量、新产品上市速度显著提升；稳步推进精益供应链建设，通过供应商整合、库存优化、加强工艺管理和现场管理等举措，有效降低了供应链成本；推进集团统一的财经平台建设，通过工程项目四算、财务在线系统、预算管理、资金管控提升财务运营效率，费用控制能力显著增强；通过优化薪酬和激励管理，大力倡导群体奋斗精神，进一步焕发了组织和员工活力，增强了凝聚力，人力资源效率得到有效提升。思源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 10 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 2013年公司继续聚焦于输配电行业，推进全面质量管理，推进精益生产，提高客户满意度。公司主营业务构成未发生重大变化。2013年公司实现营业收入338,557万元，同比增长17.08%；营业成本为202,616万元，同比上升了16.46%，期间费用为92,118万元，同比增长了8.83%，其中研发投入为24,026万元,同比增长30.18%；实现营业利润为41,357万元，同比增长了50.20%；实现净利润34,675万元，同比上升39.65%。2013年，公司加强了资金回笼，提高运营资本的效率，现金转换周期（CCC）同比减少8天，经营活动现金流为32,603万元。2013年末公司持有现金及短期投资合计有170,895万元，较2012年末略有提升，充裕的资金储备和稳定的经营性现金流入是公司规避流动性风险和偿债风险的重要保障。人民币：万元 2013年 同比变化 2012年 2011年 营业收入 338,55717.08%289,173 196,985 营业成本 营业成本 202,61616.46%173,977 124,756 期间费用 期间费用 92,1188.83%84,641 55,576 其中：研发投入 其中：研发投入 24,02630.18%18,456 14,672 营业利润 41,35750.20%27,534 16,290 营业利润率 12.22%提升2.72%9.5%8.3%净利润 34,67539.65%24,830 15,382 经营活动现金流 32,603137.75%13,713 -9,625 现金与短期投资 现金与短期投资 170,8959.71%155,771 151,739 总资产 499,28714.97%434,267 379,193 所有者权益 343,80113.38%303,242 282,297 资产负债率 31.14%3.12%30.2%25.6%现金转换周期 116减少8天124 133 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 在2012年年度报告中，公司对2013年的经营目标进行了预计：实现新增合同订单48亿元，同比增长23%；实现营业收入35亿元，同比增长21%。2013年，公司当年新增销售订单50.56亿元，同比上升29.73%；实现营业收入33.86亿元，同比上升17.08%；基本达成了年初董事会制定的年度经营目标。在营业收入指标上未达成董事会确定的经营目标(35亿元），其主要原因是，受宏观经济影响，输配电产品交付放缓，影响了收入确认。报告期内，公司遵循既定的整体发展战略及经营策略：市场拓展方面，推进国内销售和服务平台的建立，进一步提升现有产品在现有客户的市场占有率，整体开拓新客户，确保新产品的顺利上市；大力发展海外市场，2013年实现来源于海外市场的订单共计33,927万元，同比增长40.96%。思源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 11 在管理方面，积极推进全面质量体系的建设与关键点改进，大幅提升客户满意度；坚持思源卓越创新体系的建设与推进，持续提升研发管理成熟度；积极推进集团统一的财经平台建设，加强对各业务部门的财务支持和集中管理，支撑公司的发展；推进全公司统一的IT平台建设，整合公司业务流程管理，支撑公司的长期战略发展。在产品开发方面，丰富现有输配电产品线，进一步提升各产品线的品牌和质量，满足客户的需要。在成本控制方面，投入建设精益供应链，为进一步加强成本管理，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 说明：公司主要从事电力自动化保护设备，电气设备，电力监测设备，电力自动化实验设备，光电设备，仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售。目前公司主导产品是电力自动化保护设备、高压开关、高压互感器、电力电容器、电抗器、电力电子、电力控制等。公司实物销售收入是否大于劳务收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位（万元）行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）输配电设备行业 销售量 336,732.5287,995.53 16.92%生产量 334,352.98294,882.86 13.39%库存量 50,854.3353,233.85-4.47%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2013年，公司当年新增销售订单50.56亿元，同比上升29.73%；以前年度累计33.51亿元订单结转至2014年度及以后年度执行。根据公司产品特点，公司从订单签订、生产制造、发货、调试验收，全周期一般约3至9个月不等，因此每年均有部分订单结转至以后年度执行。公司产品为大型输配电类产品，客户一般对该产品采购有较严谨的采购计划及后续施工进度计划，绝大多数订单都会得到有效执行，仅少数订单因特殊原因而被取消。思源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 12 按产品分类 2013年新增订单（万元）本年及上年增减2012年新增订单（万元）以前年度结转至2014年度及以后年度执行(单位：万元)GIS 109,05864.14%66,44284,248隔离开关 71,75521.95%58,84038,340电力电子成套设备 52,9429.95%48,15239,764电力电容器 55,94427.59%43,84531,007中性点接地产品 42,9526.04%40,50632,156高压互感器 51,47154.34%33,35030,635断路器 45,86752.44%30,08924,062油色谱及在线监测系统 20,486-21.89%26,22812,439变电站自动化及继电保护系统 20,8282.06%20,40716,426铁心电抗器 23,36259.43%14,65321,775其他 10,89151.50%7,1894,244合计 505,55729.73%389,701335,096公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）581,031,579.60前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）17.16%公司前 5 大客户资料 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 193,875,777.245.72%2 第二名 124,379,257.613.67%3 第三名 98,723,011.872.92%4 第四名 95,367,819.712.82%5 第五名 68,685,713.172.03%合计 581,031,579.6017.16%3、成本 3、成本 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）输配电设备行业 原材料 1,771,705,035.2988.18%1,503,908,878.4086.79%1.39%输配电设备行业 人工工资 67,691,466.783.37%67,180,642.213.88%-0.51%输配电设备行业 能源 15,424,769.530.77%14,469,026.770.84%-0.07%输配电设备行业 折旧 34,325,665.231.71%31,425,352.171.81%-0.1%输配电设备行业 其他制造费用 120,013,820.985.97%115,824,851.546.68%-0.71%输配电设备行业 合计 2,009,160,757.82100%1,732,808,751.09100%思源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 13 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）GIS 原材料 373,547,788.3189.69%227,873,448.28 87.22%2.47%GIS 人工工资 12,534,917.763.01%8,027,063.64 3.07%-0.06%GIS 能源 4,055,471.980.97%3,901,056.02 1.49%-0.52%GIS 折旧 9,581,134.062.3%9,000,172.00 3.44%-1.14%GIS 其他制造费用 16,760,773.954.02%12,475,627.43 4.77%-0.75%GIS 合计 416,480,086.06100%261,277,367.37 100%0%隔离开关 原材料 263,835,303.9095.72%310,465,334.15 93.78%1.94%隔离开关 人工工资 4,401,989.881.6%9,674,240.69 2.92%-1.32%隔离开关 能源 1,222,693.780.44%290,517.07 0.09%0.35%隔离开关 折旧 1,269,510.960.46%997,232.00 0.3%0.16%隔离开关 其他制造费用 4,895,338.911.78%9,629,990.67 2.91%-1.13%隔离开关 合计 275,624,837.43100%331,057,314.58 100%0%电力电子成套设备 原材料 254,239,853.4393.26%143,725,503.58 91.16%2.1%电力电子成套设备 人工工资 6,367,465.182.34%4,913,573.49 3.12%-0.78%电力电子成套设备 能源 1,240,987.000.46%663,337.63 0.42%0.04%电力电子成套设备 折旧 4,079,876.001.5%3,029,782.13 1.92%-0.42%电力电子成套设备 其他制造费用 6,682,688.892.45%5,337,215.71 3.39%-0.94%电力电子成套设备 合计 272,610,870.50100%157,669,412.54 100%0%电力电容器 原材料 182,593,205.3889.36%145,691,718.79 88.78%0.58%电力电容器 人工工资 3,506,603.371.72%3,736,057.25 2.28%-0.56%电力电容器 能源 2,161,785.111.06%2,248,080.85 1.37%-0.31%电力电容器 折旧 6,027,401.972.95%5,594,910.28 3.41%-0.46%电力电容器 其他制造费用 10,034,599.504.91%6,824,219.97 4.16%0.75%电力电容器 合计 204,323,595.33100%164,094,987.14 100%0%中性点接地产品 原材料 160,063,566.8582.25%162,775,313.65 82.45%-0.2%中性点接地产品 人工工资 5,837,970.923%6,929,552.65 3.51%-0.51%中性点接地产品 能源 1,270,065.370.65%1,448,733.27 0.73%-0.08%中性点接地产品 折旧 3,884,839.552%4,159,421.87 2.11%-0.11%中性点接地产品 其他制造费用 23,545,844.8212.1%22,109,447.87 11.2%0.9%中性点接地产品 合计 194,602,287.51100%197,422,469.30 100%0%断路器 原材料 173,684,675.8490.69%165,364,362.25 92.02%-1.33%断路器 人工工资 6,336,422.273.31%6,797,764.88 3.78%-0.47%断路器 能源 1,580,781.090.83%934,414.75 0.52%0.31%断路器 折旧 2,583,887.601.35%1,202,091.13 0.67%0.68%断路器 其他制造费用 7,332,039.573.83%5,397,632.92 3%0.83%断路器 合计 191,517,806.37100%179,696,265.93 100%0%高压互感器 原材料 150,012,733.1781.18%158,812,642.35 81.16%0.02%高压互感器 人工工资 16,880,092.299.13%17,783,084.22 9.09%0.04%思源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 14 高压互感器 能源 3,155,116.331.71%3,509,190.96 1.79%-0.08%高压互感器 折旧 3,705,985.372.01%4,147,795.01 2.12%-0.11%高压互感器 其他制造费用 11,045,079.425.98%11,433,935.64 5.84%0.14%高压互感器 合计 184,799,006.57100%195,686,648.18 100%0%变电站自动化及继电保护系统 原材料 75,903,555.0389.34%50,999,354.84 86.02%3.32%变电站自动化及继电保护系统 人工工资 3,451,994.154.06%2,401,959.69 4.05%0.01%变电站自动化及继电保护系统 能源 230,906.420.27%0%0.27%变电站自动化及继电保护系统 折旧 132,799.980.16%62,855.35 0.11%0.05%变电站自动化及继电保护系统 其他制造费用 5,239,122.806.17%5,820,637.57 9.82%-3.65%变电站自动化及继电保护系统 合计 84,958,378.37100%59,284,807.45 100%0%铁心电抗器 原材料 54,461,785.4873.49%69,290,168.11 74.02%-0.53%铁心电抗器 人工工资 3,554,552.714.8%4,244,585.96 4.53%0.27%铁心电抗器 能源 415,478.260.56%545,736.10 0.58%-0.02%铁心电抗器 折旧 1,603,411.962.16%1,566,849.28 1.67%0.49%铁心电抗器 其他制造费用 14,073,062.1318.99%17,964,658.20 19.19%-0.2%铁心电抗器 合计 74,108,290.54100%93,611,997.65 100%0%油色谱及在线监测系统 原材料 48,552,006.5772.68%56,778,017.01 73.05%-0.37%油色谱及在线监测系统 人工工资 2,518,556.273.77%2,169,819.62 2.79%0.98%油色谱及在线监测系统 能源 12,430.650.02%758,693.91 0.98%-0.96%油色谱及在线监测系统 折旧 1,052,879.071.58%1,178,267.13 1.52%0.06%油色谱及在线监测系统 其他制造费用 14,666,678.9621.96%16,842,362.65 21.67%0.29%油色谱及在线监测系统 合计 66,802,551.52100%77,727,160.33 100%0%其他 原材料 34,810,561.3380.33%12,133,015.39 79.4%0.93%其他 人工工资 2,300,901.985.31%502,940.13 3.29%2.02%其他 能源 79,053.540.18%169,266.21 1.11%-0.93%其他 折旧 403,938.720.93%485,975.99 3.18%-2.25%其他 其他制造费用 5,738,592.0413.24%1,989,122.91 13.02%0.22%其他 合计 43,333,047.62100%15,280,320.63 100%0%说明：无 公司主要供应商情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）148,207,543.21前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）6.44%公司前 5 名供应商资料 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 47,909,896.352.08%2 第二名 28,983,676.001.26%3 第三名 25,288,910.761.1%4 第四名 23,822,805.101.04%5 第五名 22,202,255.000.96%合计 148,207,543.216.44%思源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 15 4、费用 4、费用 项目 2013年度 2012年度 同比增减（）2011年度 销售费用 470,573,370.48456,646,607.893.05%294,590,117.50管理费用 465,256,888.46398,039,582.2816.89%277,020,635.78财务费用 -14,649,298.67-8,275,401.99-77.02%-15,848,041.17所得税 63,149,776.7052,664,961.7219.91%23,526,857.29管理费用同比增长16.89%，主要是销售规模扩大、管理人员增加和加大研发投入所致；财务费用同比下降77.02%，主要是本期存量货币资金增加所致；5、研发支出 5、研发支出 项目 2013年 2012年 同比增减 项目 2013年 2012年 同比增减 研发支出（单位：元）240,258,061.91184,558,933.59 30.18%占净资产比例 7.48%6.44%1.04%占营业收入比例 7.09%6.38%0.71%2013年度，共有57项新产品通过了型式试验，3项新产品通过了省部级及以上的产品鉴定，新增专利 188 件（包括受理和授权）。截止2013年末，授权专利281件，其中发明专利76件，实用新型198件，外观设计7件，授权软件著作权69 件。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,399,764,149.282,764,173,874.41 22.99%经营活动现金流出小计 3,073,737,208.652,627,046,024.23 17%经营活动产生的现金流量净额 326,026,940.63137,127,850.18 137.75%投资活动现金流入小计 1,318,769,521.601,472,036,861.15-10.41%投资活动现金流出小计 1,645,473,648.661,606,278,083.80 2.44%投资活动产生的现金流量净额-326,704,127.06-134,241,222.65-143.37%筹资活动现金流入小计 39,140,000.0030,000,621.28 30.46%筹资活动现金流出小计 96,457,345.8376,333,187.50 26.36%筹资活动产生的现金流量净额-57,317,345.83-46,332,566.22-23.71%现金及现金等价物净增加额-59,584,360.98-43,780,413.03-36.1%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加137.75%，主要是公司加强货款管理，回款情况较好；投资活动产生的现金流量净额同比减少143.37%，主要是报告期内公司银行理财及货币基金的投资资金流动所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少23.71%，主要是子公司偿还到期银行贷款所致；思源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 16 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 输配电设备行业 3,367,325,020.032,009,160,757.8240.33%16.92%15.95%0.5%分产品 隔离开关 545,808,893.98275,624,837.4349.5%-7.69%-16.74%5.49%GIS 530,857,681.19416,480,086.0621.55%69.6%59.4%5.02%电力电容器 481,127,644.30204,323,595.3357.53%53.67%24.52%9.94%电力电子成套设备 388,191,135.58272,610,870.5029.77%20.85%72.9%-21.14%中性点接地产品 326,261,191.05194,602,287.5140.35%1.59%-1.43%1.83%高压互感器 307,821,123.24184,799,006.5739.97%2.83%-5.56%5.33%断路器 297,245,861.55191,517,806.3735.57%17.4%6.58%6.54%变电站自动化及继电保护系统153,667,704.8284,958,378.3744.71%16.59%43.31%-10.31%油色谱及在线监测系统 16