000999_2013_华润三九_2013年年度报告_2014-03-07.pdf

华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。董事魏斌先生、杜文民先生、陈鹰先生、独立董事毛蕴诗先生由于工作原因未能出席本次审议年报的董事会会议,分别授权董事长李福祚先生、董事吴峻先生、独立董事李常青先生代行表决权。公司法定代表人宋清先生、主管会计工作负责人林国龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)许晶先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：只分配,不转增。即以公司2013年末总股本97890万股为基数，每10股派送现金2.60元（含税），合计派送现金人民币254,514,000元。本公司 2013年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第第一节一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介公司简介 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3838 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4444 第八节第八节 公司治理公司治理 .5454 第九节第九节 内部控制内部控制 .5959 第十节第十节 财务报告财务报告 .6262 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .194194 华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 释义项释义项 释义内容释义内容 华润三九/本公司/公司 指 华润三九医药股份有限公司 中国华润 指 中国华润总公司 华润医药集团 指 华润医药集团有限公司 华润医药控股 指 华润医药控股有限公司 雅安三九 指 雅安三九药业有限公司 桂林天和 指 桂林天和药业股份有限公司 临清华威 指 山东临清华威药业有限公司 顺峰药业 指 广东华润顺峰药业有限公司 华润三九（枣庄）指 华润三九（枣庄）药业有限公司 本溪三药 指 辽宁华润本溪三药有限公司 华润九新药业 指 深圳华润九新药业有限公司 华润三九医贸 指 深圳华润三九医药贸易有限公司 九星印刷 指 深圳九星印刷包装集团有限公司 脑科医院 指 广东三九脑科医院 三九医院 指 深圳市三九医院有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元 指 如无特别说明，人民币元/万元 OTC 指 非处方药（OTC，Over the Counter Drug），是指经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购买的药品。一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品 GMP 指 药品生产质量管理规范，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。新版GMP 于 2011 年 3 月 1 日起施行 GAP 指 中药材生产质量管理规范，对中药材生产的基地选定、品种栽培、采收加工、质量标准做出了相应的规定 GSP 指 药品经营质量管理规范，在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度 华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在市场及政策风险、药品降价风险、原材料价格波动风险等风公司存在市场及政策风险、药品降价风险、原材料价格波动风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报董事会报告告（五）（五）影响公司未来发展的风险因素及应对措施”。影响公司未来发展的风险因素及应对措施”。华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华润三九 股票代码 000999 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华润三九医药股份有限公司 公司的中文简称 华润三九 公司的外文名称（如有）China Resources Sanjiu Medical&Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人 宋清 注册地址 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1 号 注册地址的邮政编码 518110 办公地址 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1 号 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周辉 联系地址 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工业园综合办公中心 电话(86)755-83360999-393692,393236 传真(86)755-83360999-396006 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券与法律事务部 公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址报告期无变化，公司办公地址报告期发生变化，公司华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 7 董事会秘书处更名为证券与法律事务部。四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 04 月 21 日 国家工商总局 1000001103157 440301710924590 71092459-0 报告期末注册 2013 年 05 月 02 日 深圳市市场监督管理局 440301103302647 440301710924590 71092459-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市时经营范围为：药品、保健品、医疗器械的开发、生产、销售；相关技术开发、转让、服务；医疗、保健服务。经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：药品的开发、生产、销售；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。历次控股股东的变更情况（如有）华润三九医药股份有限公司(原名“三九医药股份有限公司”)是 1999 年 3 月 2日经原国家经济贸易管理委员会国经贸企改1999134 号文件批准设立的股份有限公司。公司上市时，深圳三九药业有限公司持有公司 62.72%的股份，为公司控股股东。2008 年 4 月 16 日、2008 年 6 月 16 日国务院国有资产监督管理委员会、商务部分别批准将三九企业集团所持有的本公司 84,462,520 股国有法人股股份及深圳三九药业有限公司所持有的本公司 613,937,480 股国有法人股股份的持股主体统一变更为新三九控股有限公司(现已更名为华润医药控股有限公司)。2008 年 11 月 27日，公司控股股东变更为华润医药控股有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 郭兆刚、刘会斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市新闸路 1508 号 李国强 股权分置改革相关股东履行承诺期间 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）7,801,603,747.42 6,891,102,632.84 6,943,465,733.77 12.36%5,525,222,936.30 5,569,888,190.50 归属于上市公司股东的净利润（元）1,181,104,764.28 1,014,076,121.87 1,021,088,900.44 15.67%760,447,566.55 756,874,213.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,154,281,002.89 995,682,861.25 1,002,669,743.99 15.12%733,739,940.86 730,140,631.79 经营活动产生的现金流量净额（元）1,467,423,825.61 1,211,832,616.57 1,215,364,281.82 20.74%954,901,895.86 955,034,600.92 基本每股收益（元/股）1.21 1.04 1.04 16.35%0.78 0.77 稀释每股收益（元/股）1.21 1.04 1.04 16.35%0.78 0.77 加权平均净资产收益率（%）20.86%23.06%21.01%-0.15%17.36%17.27%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）10,242,491,476.32 8,612,413,199.98 8,673,974,224.51 18.08%7,599,036,284.51 7,652,091,852.80 归属于上市公司股东的净资产（元）6,148,823,090.51 5,309,766,435.11 5,340,294,585.40 15.14%4,544,989,793.85 4,532,005,165.57 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）978,900,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债 是 否 华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 9 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是否不适用 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,976,919.37-52,776,862.02-1,213,907.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,197,898.44 85,598,861.04 18,183,476.99 委托他人投资或管理资产的损益 3,867,398.00 债务重组损益 -333,923.20 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,506,000.18 10,261,805.02 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 27,560.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,035,984.83 -12,110,754.63 11,339,055.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 赔偿损失 -7,000,000.00 处置子公司的投资收益 7,381.50 1,371,415.06 减：所得税影响额 4,645,163.58 3,089,271.09 3,000,212.29 少数股东权益影响额（税后）-882,972.55-789,801.65 2,874,128.47 合计 26,823,761.39 18,419,156.45 26,733,581.33-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用不适用 华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、概述概述 2013 年是公司落实十二五战略的关键之年，报告期内公司聚焦两大业务领域，积极打造“1+N”品牌线、强化终端覆盖、不断提升产品力；并进一步深化组织变革，以客户为导向，从业务流程出发，打造营销、生产、研发和职能管理“四个平台”，提升客户价值，实现了业务的稳定增长。同时，通过收购桂林天和、临清华威的股权，进一步丰富了产品线。在中国非处方药物协会 2013 年颁布的 OTC 企业排名中华润三九上升至第一位。报告期内公司实现营业收入 78.02 亿元，同比增长 12.36%，实现归属于上市公司股东的净利润 11.81亿元，同比增长 15.67%；经营活动产生的现金流量净额 14.67 亿元，同比增长 20.74%。制药业务贡献了营业收入和经营利润增长的主体，2013 年制药业务营业收入占比为 86.73%。2013 年营销、生产、研发和职能管理“四个平台”在组织建设及业务发展方面均取得较好成绩。营销平台，在组织架构层面成立了独立的市场与品牌管理部，并按终端形态对营销中心进行了组织架构重新梳理。市场与品牌管理部以消费者为中心，打造消费者洞察、品牌与产品管理能力；营销中心以零售药店、高端医院、基层医疗、商务不同的终端形态构建四个销售平台，强化终端覆盖。OTC 业务方面，2013 年公司进一步强化“1+N”品牌管理，成功冠名爸爸去哪儿、两天一夜等栏目，并通过微博、微信等传播方式，进一步提高了 999 主品牌产品的影响力。报告期内，公司再次入选WPP 发布的2013 中国最具价值品牌 50 强榜单。“N”品牌以“顺峰”和“天和”为基础，完成了对皮肤用药产品的梳理，进一步明确了“顺峰”品牌的核心定位和沟通策略。完成了对桂林天和业务的梳理及队伍整合，确定了“天和”品牌策略。N 品牌产品线 2013 年实现营业收入占 OTC 营业收入的 11.43%。在渠道管理方面，公司进一步优化渠道价值链，整合内部各业务的商务资源，形成统一的的客户管理制度，打造统一的商务平台；同时进一步加强与连锁客户的战略合作伙伴关系，通过搭建和完善城市、县区分销、直控终端等平台，实现渠道下沉，改进消费者的终端体验。2013 年公司 OTC 业务实现营业收入 41.17 亿元，较去年同期增长 9.77%，其中感冒品类、皮肤药品类继续稳步增长，气滞胃痛、温胃舒、小儿止咳糖浆等品种实现了快速增长。处方药业务方面，公司继续以参附、华蟾素等产品为重点，大力推进处方药专业化学术研究、市场推广等体系化工作，并通过“参附2013 金箭计划”等重点项目进一步提升品牌影响力。中药配方颗粒业务华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 11 产能在淮北生产基地投产后得到逐步缓解，同时通过采购及生产流程的整合，中药配方颗粒业务经营质量有显著提高。2013 年公司处方药业务实现营业收入 26.50 亿元，较去年同期增长 15.43%，其中核心品种参附注射液、生脉注射液以及新品儿泻停颗粒等实现快速增长，茵栀黄口服液、舒血宁注射液亦实现了良好的增长。生产平台，公司确定了专业化、规模化、集约化的布局原则及建设规划方案，明确了建设东北、两淮、华南、西南四大生产基地。围绕消费者体验，开展了 GAP 种植及多个品种的质量提升项目，不断提升产品力。同时实施多项精益管理项目，包括颗粒剂车间制粒工序产能提升、降低小容量注射剂包装成本、提升外包自动线生产效率等，提高了产品质量和生产效率。研发平台，报告期内公司不断优化研发组织结构，提升研发项目管理能力，促进产业链协同和研发创新。2013 年公司研发支出为 2.01 亿元，比去年同期增长 21.84%，在研新产品项目 36 项；获得生产批件 1项，申请国家发明专利 4 项，国家发明专利授权 3 项。在核心品种维护方面，公司围绕药材资源、工艺优化、标准提高、临床循证医学研究等开展了大量的系统性研究，并取得了阶段性研究成果，其中参附注射液品质控制与产业化关键技术应用荣获国家科学技术进步奖二等奖，感冒灵、正天丸、参附注射液已列入国家十二五科技重大专项“大品种技术改造”项目。职能平台，报告期内基于业务需求进行了部分职能整合，原综合保障部并入公共事务中心，财务管理中心设立了北京分中心，以强化职能部门作为业务伙伴的定位，推进相关职能的一体化运作。同时，公司进一步深化了全员绩效管理体系，推动了业绩导向文化落地，促进了产业链协调发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入 78.02 亿元，同比增长 12.36%；营业成本 30.9 亿元，同比增长 14.19%；期间费用 31.85 亿元，同比增长 10.93%；研发支出 2.01 亿元，同比增长 21.84%；实现营业利润 14.12 亿元，同比增长 11.24%；实现利润总额 14.33 亿元，同比增长 11.10%；实现归属于上市公司股东的净利润11.81 亿元，同比增长 15.67%；经营活动产生的现金流量净额 14.67 亿元，同比增加 20.74%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用不适用 华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 12 2、收入、收入 报告期内公司主要业务收入保持了稳定增长，增长原因主要是销售增长所致。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,029,081,461.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）13.19%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 A 客户 421,871,143.17 5.41%2 B 客户 207,092,081.77 2.65%3 C 客户 151,408,236.72 1.94%4 D 客户 129,578,147.46 1.66%5 E 客户 119,131,851.96 1.53%合计-1,029,081,461.08 13.19%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药行业 原材料 2,002,422,351.31 85.74%1,786,200,006.54 86.81%-1.07%人工工资 79,341,201.09 3.40%68,396,923.44 3.32%0.07%制造费用 253,737,949.34 10.86%202,923,802.81 9.86%1.00%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）410,194,687.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）12.67%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 A 供应商 169,039,060.50 5.22%2 B 供应商 131,649,127.38 4.07%3 C 供应商 49,005,409.17 1.51%4 D 供应商 32,444,676.79 1.00%5 E 供应商 28,056,413.64 0.87%华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 13 合计-410,194,687.48 12.67%4、费用、费用 科目 本期数 上期同期数 变动比例 变动原因 销售费用 2,410,210,166.58 2,209,924,280.34 9.06%管理费用 779,882,627.70 673,449,174.35 15.80%财务费用-5,520,415.23 -12,630,116.01-56.29%2013 年发行了 5 亿元公司债券计提利息导致 所得税 218,342,500.93 201,692,941.32 8.25%5、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发支出为 2.01 亿元，占归属于上市公司股东的净资产的 3.27%，占公司营业收入的 2.58%。研发项目 目的 进展 拟达到的目标 产品力提升项目 对公司现有已上市品种进行再研究，提升现有品种的品质 开展核心品种包括正天系列、壮骨系列、三九胃泰系列、感冒灵系列、参附注射液、华蟾素注射液的再研究；加强核心品种药材资源研究，初步建立了规范化种植 SOP；参附注射液品质控制与产业化关键技术应用荣获国家科学技术进步奖二等奖。通过工艺优化、质量标准提高、药材种植等研究，提升产品的品质与资质，培育大品种。新产品研究项目 以消费者为导向，不断补充新产品 开展研究项目 36 项，其中 1 类化药 1 项，3 类化药5 项，6 类化药 15 项，5 类中药 4 项，6 类中药 10项，8 类中药 1 项。丰富产品线。公司通过新药研发、产品力提升项目研究提升产品品质、发掘潜力品种，增加公司品种的储备，提高产品的市场占有率。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 7,354,758,918.55 6,367,453,578.66 15.51%经营活动现金流出小计 5,887,335,092.94 5,152,089,296.84 14.27%经营活动产生的现金流量净额 1,467,423,825.61 1,215,364,281.82 20.74%投资活动现金流入小计 388,643,109.71 99,428,459.10 290.88%投资活动现金流出小计 1,937,724,794.85 1,642,213,210.10 17.99%投资活动产生的现金流量净额-1,549,081,685.14 -1,542,784,751.00 0.41%筹资活动现金流入小计 506,643,985.76 127,787,901.29 296.47%筹资活动现金流出小计 399,298,015.50 443,374,945.10-9.94%筹资活动产生的现金流量净额 107,345,970.26-315,587,043.81 134.01%现金及现金等价物净增加额 24,221,299.54-643,087,299.50 103.77%华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用不适用 投资活动现金流入较上年同期增长 290.88%，主要是 2013 年 12 月理财产品 3.5 亿元到期收到现金所致。筹资活动现金流入较上年同期增长 296.47%，主要是 2013 年发行面值 5 亿元公司债券所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 134.01%，主要是 2013 年发行面值 5 亿元公司债券所致。现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 103.77%，主要是 2013 年发行发行面值 5 亿元公司债券，以及 2013 年经营活动产生的净现金流增加所致。三、三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药行业 6,766,652,795.58 2,335,501,501.74 65.49%11.92%13.51%-0.48%印刷包装 437,417,916.83 308,846,882.47 29.39%1.05%1.75%-0.49%医疗服务 499,747,532.92 382,720,795.41 23.42%27.13%28.43%-0.77%海外贸易 48,895,201.51 35,181,943.99 28.05%5.77%6.82%-0.7%其他 4,524,842.50 2,585,276.17 42.86%82.12%-22.14%76.51%分产品 非处方药 4,117,072,017.02 1,534,845,031.14 62.72%9.77%19.27%-2.97%处方药 2,649,580,778.56 800,656,470.60 69.78%15.43%3.9%3.35%包装印刷 437,417,916.83 308,846,882.47 29.39%1.05%1.75%-0.49%医疗服务 499,747,532.92 382,720,795.41 23.42%27.13%28.43%-0.77%海外贸易 48,895,201.51 35,181,943.99 28.05%5.77%6.82%-0.7%其他 4,524,842.50 2,585,276.17 42.86%82.12%-22.14%76.51%分地区 南方地区 2,708,392,583.17 1,273,682,393.99 52.97%15.78%15.45%0.13%北方地区 1,240,301,933.80 477,302,793.94 61.52%13.39%21.15%-2.47%华东地区 2,405,259,388.07 768,243,524.39 68.06%10.89%10.12%0.22%西部地区 1,306,480,547.16 481,052,916.79 63.18%7.13%13.83%-2.17%海外地区 96,803,837.14 64,554,770.67 33.31%-2.25%-17.1%11.94%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 15 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,361,959,373.55 13.30%1,354,959,602.17 15.62%-2.32%应收账款 556,656,340.93 5.43%480,276,810.33 5.54%-0.11%存货 999,949,257.87 9.76%831,777,364.93 9.59%0.17%投资性房地产 15,132,589.97 0.15%12,961,754.59 0.15%0.00%长期股权投资 26,562,546.35 0.26%19,798,106.39 0.23%0.03%固定资产 2,495,503,445.27 24.36%2,087,017,721.18 24.06%0.30%在建工程 275,504,239.12 2.69%360,948,757.85 4.16%-1.47%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 22,752,425.55 0.22%79,092,847.70 0.91%-0.69%本期归还银行借款 5700 万元 长期借款 2,825,453.00 0.03%26,260,936.00 0.30%-0.27%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1 1、品牌优势、品牌优势 公司具有较强的 OTC 市场品牌运作经验，通过开展品牌、产品等系列研究，挖掘品牌独特利益点，成功打造了 999 全系列家庭用药品牌及 999 皮炎平、999 感冒灵、三九胃泰、999 强力枇杷露等产品品牌，核心品种在感冒药和皮肤药市场具有领导地位。“999”商标多次被国家权威机构评为“中国最高认知率商标”、“中国最有价值品牌之一”，2013 年再次入选 WPP 发布的2013 中国最具价值品牌 50 强榜单，位列榜单第 44 位。根据中国非处方药物协会发布的“2013 年度中国非处方药生产企业综合排名”，公司位列榜首。2 2、产品优势、产品优势 公司产品线较丰富，OTC 业务覆盖了感冒用药、皮肤用药、胃肠用药等近 10 个品类。处方药品种覆盖了抗肿瘤及心血管等治疗领域。2013 年公司拥有年销售额过亿元的品种 15 个，其中，999 感冒灵系列销华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 16 量连续六年位居感冒药市场第一。根据中国非处方药物协会发布的“2013 年度中国非处方药产品综合统计排名”，华润三九多个产品位居前列。其中，999 感冒灵荣获感冒咳嗽类第一名，999 皮炎平在外用类药物中排名第二，天和骨通贴膏在外用类药物中排名第四，三九胃泰颗粒排名消化类第三名，正天丸排名头痛失眠类第三名。同时，公司非常重视专利技术的开发和获得，通过专利保护、国家中药保护品种等方式构建核心产品知识产权保护体系，确保公司产品的市场优势。3 3、渠道、渠道终端终端优势优势 强大的渠道管理和终端覆盖是公司的核心优势之一，目前公司拥有一支成熟的销售队伍，OTC 销售网络覆盖了全国最优质的经销商和近 9 万家销售终端，处方药销售网络覆盖全国 5,000 多家医院。近年来利用医改契机，公司将营销渠道向下延伸至县级医院和基层医疗机构，积极拓展基层医疗市场；并进一步加强与连锁客户的战略合作伙伴关系，目前已完成近300家协议连锁框架搭建，连锁药店百强覆盖率超过70%。通过优化渠道和终端管理，使公司的客户满意度不断提升，促进了公司产品更深和更广的覆盖。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）805,805,500.00 705,883,831.19 14.16%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）桂林天和药业股份有限公司 制药 97.76%华润三九（枣庄）药业有限公司 制药 100%山东临清华威药业有限公司 制药 100%华润兰花（晋城）药业有限公司 中药材种植 17.65%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 17 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 交通银行深圳八卦岭支行 无 否 保本浮动收益型 5,000 2013 年 09月 04 日 2013 年 12月 12 日 到期赎回 5,000 48.82 48.82 交通银行深圳八卦岭支行 无 否 保本浮动收益型 10,000 2013 年 09月 04 日 2013 年 12月 19 日 到期赎回 10,000 104.55 104.55 招商银行深圳市民中心支行 无 否 保本浮动收益型 10,000 2013 年 09月 11 日 2013 年 12月 11 日 到期赎回 10,000 94.74 94.74 建设银行深圳分行营业部 无 否 保本浮动收益型 10,000 2013 年 09月 16 日 2013 年 12月 17 日 到期赎回 10,000 138.63 138.63 中国建设银行深圳分行营业部 无 否 保本浮动收益型 10,000 2013 年 08月 22 日 2014 年 02月 18 日 到期赎回 246.58 中国建设银行深圳分行营业部 无 否 保本浮动收益型 10,000 2013 年 11月 15 日 2014 年 02月 17 日 到期赎回 139.07 中国建设银行深圳分行营业部 无 否 保本浮动收益型 20,000 2013 年 12月 13 日 2014 年 03月 18 日 到期赎回 338.36 交通银行深圳八卦岭支行 无 否 保本浮动收益型 20,000 2013 年 12月 20 日 2014 年 06月 18 日 到期赎回 591.78 合计 95,000-35,000 1,702.53 386.74 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 08 月 19 日 2013 年 10 月 29 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)2013 年 11 月 15 日 华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 18 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 49,800.00 报告期投入募集资金总额 49,800.00 已累计投入募集资金总额 49,800.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会证监许可2013286号关于核准华润三九医药股份有限公司公开发行公司债劵的批复，核准公司向社会公开发行面值不超过人民币 10 亿元的公司债券。2013 年华润三九医药股份有限公司公司债券（第一期）公开发行面值人民币 5 亿元公司债券，扣除发行费用，实际募集资金为人民币 4.98 亿元。根据募集资金用途安排，公司已使用 5,700 万元用于偿还银行借款，剩余募集资金 4.41 亿元已用于补充公司流动资金。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 偿还银行借款 否 5700 5700 5700 5700 100%2013-9-20 48.43 是 否 补充流动资金 否 44100 44100 44100 44100 100%2013-5-13-是 否 承诺投资项目小计-49800 49800 49800 49800-48.43-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-合计-49800 49800 49800 49800-48.43-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 华润三九医药股份有限公司 2013 年年度报告 19 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 不适用 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 不适用 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华润九新药业 子公司 医药行业 制药 RMB74,019,000 508,236,006.13