000982_2013_中银绒业_2013年年度报告_2014-04-29.pdf

宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 宁夏中银绒业股份有限公司宁夏中银绒业股份有限公司宁夏中银绒业股份有限公司宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告年度报告年度报告年度报告 2014-39 2014 年年年年 04 月月月月 宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实真实真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以以以 2014 年年年年 04 月月月月 28 日的公日的公日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元元元元（含税含税含税含税），），），），送红股送红股送红股送红股 0股股股股（含税含税含税含税），），），），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增股转增股转增 3 股股股股。公司负责人公司负责人公司负责人公司负责人马生国马生国马生国马生国、主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人(会计主管会计主管会计主管会计主管人员人员人员人员)汪玲声明汪玲声明汪玲声明汪玲声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了有保留意见的审为本公司出具了有保留意见的审为本公司出具了有保留意见的审为本公司出具了有保留意见的审计报告计报告计报告计报告，本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明监事会对相关事项已有详细说明监事会对相关事项已有详细说明监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读请投资者注意阅读请投资者注意阅读请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第八节 公司治理.57 第九节 内部控制.62 第十节 财务报告.64 第十一节 备查文件目录.160 宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或中银绒业 指 宁夏中银绒业股份有限公司 控股股东、中绒集团 指 宁夏中银绒业国际集团有限公司 董事会 指 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 监事会 指 宁夏中银绒业股份有限公司监事会 股东大会 指 宁夏中银绒业股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），原信永中和会计师事务所有限责任公司 邓肯服饰公司 指 宁夏中银邓肯服饰有限公司 阿尔法公司 指 宁夏阿尔法绒业有限公司 中银原料公司 指 宁夏中银绒业原料有限公司 香港东方公司 指 东方羊绒有限公司，香港全资子公司 英国邓肯公司 指 邓肯有限公司，英国全资子公司 日本中银公司 指 中银国际股份有限公司，日本控股子公司 美国中银公司 指 中银有限公司，美国全资子公司 柬埔寨中银公司 指 中银纺织品有限责任公司，柬埔寨控股子公司 江阴中绒公司 指 江阴中绒纺织品有限公司 中银进出口公司 指 宁夏中银绒业进出口有限公司 宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略略略略、2014 年工作计划及未来可能面临的困难与风险年工作计划及未来可能面临的困难与风险年工作计划及未来可能面临的困难与风险年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅敬请查阅敬请查阅敬请查阅。宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节第二节第二节 公司简介公司简介公司简介公司简介 一一一一、公司信息公司信息公司信息公司信息 股票简称 中银绒业 股票代码 000982 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁夏中银绒业股份有限公司 公司的中文简称 中银绒业 公司的外文名称（如有）NINGXIA ZHONGYINCASHMERE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZHONGYINCASHMERE 公司的法定代表人 马生国 注册地址 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧 注册地址的邮政编码 750400 办公地址 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧 办公地址的邮政编码 750400 公司网址 http:/ 电子信箱 二二二二、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓非 徐金叶 联系地址 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧 电话 0951-4038950 转 8935 0951-4038950 转 8934 传真 0951-4519290 0951-4519290 电子信箱 三三三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司证券部 宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四四四四、注册变更情况注册变更情况注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 09 月 15 日 宁夏银川市解放西街 119 号 6400001200386 地税字64010922768386-2号;国税字640104227683862号 22768386-2 报告期末注册 2012 年 10 月 11 日 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧 640000200003419 宁税字640181227683862号;宁国税灵字640181227683862号;22768386-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2007 年进行了重大资产置换暨股权分置改革，资产状况和盈利能力与资产置换前相比发生了根本变化，产品结构也发生了较大变化，但主营业务范围、主要产品未发生显著变化。重组前的主营业务除了羊绒及其制品的生产及销售外，还包括了房地产的开发销售，主营业务并不突出；在重大资产重组实施完成后，公司专门从事羊绒及其制品的加工、生产和销售业务，突出了主营业务，公司持续盈利能力也得到了明显的提升。历次控股股东的变更情况（如有）公司原名宁夏圣雪绒股份有限公司,控股股东是宁夏圣雪绒国际集团有限公司。2007 年 12 月 24 日中绒集团协议受让圣雪绒集团所持本公司股份完成过户，成功实现借壳上市，由此，中绒集团成为本公司控股股东。2007 年 12 月 30 日公司完成工商变更，公司名称变更为宁夏中银绒业股份有限公司；公司注册地址和办公地址变更为宁夏灵武市羊绒工业园区中央大道南侧；法定代表人变更为马生国。股票简称中银绒业。报告期内控股股东无变更。五五五五、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 司建军、常瑛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16、17 层 康米和、刘逢敏 至 2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一一一、主要会计数据主要会计数据主要会计数据主要会计数据和财务指标和财务指标和财务指标和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入（元）3,110,651,957.60 2,426,060,418.71 28.22%1,809,467,943.68 归属于上市公司股东的净利润（元）281,151,303.67 280,570,933.71 0.21%167,098,263.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）236,807,892.70 252,687,848.37-6.28%129,948,756.36 经营活动产生的现金流量净额（元）-534,410,728.62-403,687,469.72-32.38%-613,908,008.11 基本每股收益（元/股）0.39 0.47-17.02%0.31 稀释每股收益（元/股）0.39 0.47-17.02%0.31 加权平均净资产收益率 15.25%25.5%-10.25%23.66%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末 总资产（元）8,538,527,458.73 5,052,581,056.54 68.99%3,639,738,061.58 归属于上市公司股东的净资产（元）1,965,291,986.58 1,702,839,673.16 15.41%821,182,487.12 二二二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 281,151,303.67 280,570,933.71 1,965,291,986.58 1,702,839,673.16 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 按中国会计准则 281,151,303.67 280,570,933.71 1,965,291,986.58 1,702,839,673.16 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。三三三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）307,841.14 98,852.50 6,927,360.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）51,930,182.00 31,968,796.23 37,774,166.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 30,209.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54,014.04 468,054.98-262,568.68 减：所得税影响额 7,859,310.78 4,317,169.26 7,088,227.69 少数股东权益影响额（税后）-18,712.65 335,449.11 231,433.92 合计 44,343,410.97 27,883,085.34 37,149,506.82-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节第四节第四节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告 一一一一、概述概述概述概述 报告期，是公司实施新一轮战略转型升级元年，在纺织服装行业深度调整的背景下，在日趋复杂的国内外市场环境下，机遇与挑战并存，风险与竞争相伴，公司把发展方向和国际国内产业发展趋势紧密结合起来，在继续夯实企业经营的同时，通过市场调研和论证，年初启动了投建天然纤维纺织产业基地-宁夏生态纺织产业示范园灵武园区的项目建设，标志着公司第二阶段发展战略的实施正式拉开序幕，即在原有的羊绒纺织板块基础上，延展羊毛、亚麻业务板块，实现行业产品多元化发展战略，通过打造一流产业基地，以市场营销为动力，最终实现品牌引领，成为四季服装的品牌运营商。为保证园区项目顺利实施，公司采取向大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司和战略投资者中信证券股份有限公司非公开发行股票的方式募集资金，投建生态园区羊绒、羊毛、亚麻三大板块6个项目的建设，打造高端制造基地，非公开发行股票申请于2013年11月25日获中国证监会核准批文。截至本报告披露日，非公开发行股票工作圆满完成，园区项目主体工程建设完成80%以上，部分项目进入设备安装调试阶段。报告期，欧美外销市场缓慢复苏，公司抓住市场转型机遇积极开拓欧美市场，同时加大对日本市场的开发力度，紧盯国际百货公司，外销业务实现新突破，公司羊绒纱线出口近700吨，羊绒衫出口240余万件，此两项产品的出口量均排名全国第一，已连续两年高居出口企业榜首，市场占有率进一步提升。公司在柬埔寨的针织工厂顺利建成投产，“托德邓肯”品牌在美国纽约繁华商业地段的专卖店开张，内销品牌建设工作继续推进，“菲洛索菲”在全国开设实体店的同时，在“天猫”和“京东商城”开设了网店，获中国毛纺织行业协会“优质产品奖”，被宁夏自治区工商局评为“最具公信力商标（品牌）”。报告期，公司遭遇媒体质疑，对此公司高度重视，积极应对，经过自查、中介机构核查和监管部门现场检查后，公司及时发布了澄清公告，对涉及采购、销售等环节的情况逐一进行了澄清和说明，公司保荐机构、会计师和律师事务所对相关情况出具了专项核查意见，同时，公司与投资者进行多种渠道的交流互动，加大与销售客户的沟通，努力消除因质疑引发的市场恐慌情绪，化解因质疑对公司销售的不良影响。今后公司将更加重视新媒体环境下的投资者关系管理工作，积极维护公司的市场形象。面对国际国内复杂多变的经济环境和险恶残酷的市场竞争，公司坚定信心，坚守主业经营不动摇，坚持专业化、精细化发展道路，强化内控建设，大力拓展产品销售渠道，在董事会的正确决策和管理层的带动下，在公司全体股东支持下，公司员工团结一致，凝心聚力，以顽强拼搏的企业精神和饱满充沛的工作热情，圆满完成了各项经营指标，核心竞争力得以强化，经营业绩持续增长。报告期，公司被自治区人民政府评为“优秀企业”，被授予“全区优秀非公有制企业”称号，被自治区轻纺工业局评为“轻纺行业突出贡献企业”，被自治区扶贫开发领导小组评为“民营企业社会帮扶先进单位”，被中国农业发展银行评定为2013年度黄金客户。公司羊绒制品荣获国家质量监督检验检疫总局颁发“出口免验证书”。公司主营无毛绒、绒条、羊绒纱、羊绒制品的生产及销售。主要产品有水洗绒、白无毛绒、青无毛绒、紫无毛绒；白绒条、青绒条、紫绒条；羊绒纱线、羊绒衫、羊绒大衣、围巾等制品。二二二二、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析 1、概述概述概述概述 报告期内，公司实现营业收入311,065.19万元，同比增长28.22%，营业成本244,337.11万元，同比增长34.25%，主营业务毛利率21.45%，同比下降3.53%；实现利润总额31,817.24万元，同比减少1.46%；净利润28,118.26万元，同比增加0.65%；归属于母公司所有者的净利润28,115.13万元，同比增加0.21%，分析如下：宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 近年来，随着公司产品销售结构的优化调整、全产业链的稳健运营，羊绒原料市场控制力的不断增强，使销售终端客户群对公司的信心进一步增强，各类产品销售规模稳中有升。报告期，虽然受到媒体事件的影响，公司营业收入仍然保持平稳增长，但是受原料价格走高，劳动力成本攀升等因素影响，公司的综合成本增加，盈利空间有所压缩，综合毛利率较上年同期有所下降；报告期销售费用9,594.51万元，同比增加39.99%，管理费用12,322.55万元，同比增加31.52%，财务费用24,708.84万元，同比增加35.58%。公司销售费用增长的主要原因是公司本期销售规模扩大导致销售人员工资、销售代理费用增加，同时子公司美国中银公司本期新开店铺租赁费用增加；管理费用增长的主要原因是公司规模扩大导致人员工资、资产折旧等费用增加；财务费用较上期增加的主要原因是系借款增加导致利息支出增加。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司积极围绕既定的发展战略，通过打造“基地+市场+品牌”的商业模式，从目前的“制造基地为主，服务国际市场”的格局，通过“依托市场，夯实基地，打造品牌”的过渡，向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局进行战略转型，从目前的羊绒产品制造商品牌，经过羊绒、羊毛、亚麻产品制造商品牌阶段，最终实现四季服装品牌运营商的愿景。2013年，公司全体员工不懈努力，克服国际国内各种不利因素，完成了再融资的申报审核工作，并于2014年初顺利实施完毕向控股股东和中信证券非公开发行股份的方案，募集资金23亿元打造宁夏灵武市生态纺织示范产业园区建设项目，依据“产品高端、设备一流、技术先进、产业链协调、生态文明”原则，积极实施项目建设，打造高端产品制造的产业基地。目前园区内的所有建设项目均在有序进行，力争如期建设完成，使其尽早发挥效益，回报股东。同时公司的品牌及渠道建设也在有序进行，已与北京卓文时尚纺织股份有限公司的股东就收购卓文时尚股权事宜达成初步意向，签订了股权转让意向书，审计评估工作也在进行中。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入收入收入 说明 本期营业收入较上年增长28.22，主要原因是本期纱线、服饰制品、水洗绒的销售收入均较上期增长：纱线类产品营业收入较上期增加54.73%，水洗绒营业收入较上期增加55.77%。行业分类 单位：元 2013年 2012年 行业分类 项目 金额 占营业收入 比重（%）金额 占营业收入 比重（%）同比增减(%)纺织业 营业收入 3,110,651,957.60 100%2,426,060,418.71 100%28.22%产品分类 单位：元 2013年 2012年 产品分类 项目 金额 占主营业务收金额 占主营业务 同比增减(%)宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 入比重（%）收入比重（%?水洗绒 主营业务收入 896,628,012.95 28.92%575,626,039.17 23.74%5.18%无毛绒 主营业务收入 105,207,897.32 3.39%208,244,387.89 8.59%-5.20%绒条 主营业务收入 87,317,299.25 2.82%139,936,900.56 5.77%-2.95%纱线 主营业务收入 1,008,475,530.21 32.53%651,773,451.97 26.88%5.65%服饰及制品 主营业务收入 997,950,039.66 32.19%849,607,994.38 35.03%-2.84%加工收入 主营业务收入 4,267,571.77 0.14%0.14%合计合计合计合计 主营业务收入 3,099,846,351.16 100%2,425,188,773.97 100%27.82%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,040,513,277.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.58%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 369,990,602.50 11.94%2 客户 B 283,062,099.70 9.13%3 客户 C 141,536,033.08 4.57%4 客户 D 128,868,276.59 4.16%5 客户 E 117,056,265.77 3.78%合计-1,040,513,277.64 33.58%3、成本成本成本成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 纺织行业 营业成本 2,436,309,483.40 100%1,819,525,038.47 100%33.89%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水洗绒 营业成本 741,892,411.25 30.45%469,612,183.81 25.81%4.64%无毛绒 营业成本 97,023,411.45 3.98%182,641,061.38 10.04%-6.06%绒条 营业成本 82,059,293.14 3.37%116,152,828.93 6.38%-3.01%纱线 营业成本 785,553,164.63 32.24%482,364,464.77 26.51%5.73%服饰及制品 营业成本 726,255,371.88 29.81%568,754,499.58 31.26%-1.45%加工收入 营业成本 3,525,831.05 0.14%0.14%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,528,306,819.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.27%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 532,282,093.53 17.16%2 供应商 B 337,218,881.00 10.87%3 供应商 C 224,652,815.48 7.24%4 供应商 D 235,512,595.35 7.59%5 供应商 E 198,640,433.91 6.4%合计-1,528,306,819.27 49.27%4、费用费用费用费用 项目项目项目项目 本年金额本年金额本年金额本年金额 上上上上年金额年金额年金额年金额 变动幅度变动幅度变动幅度变动幅度（%）备注备注备注备注 销售费用 95,945,100.84 68,537,611.57 39.99 1 管理费用 123,225,492.83 93,691,876.15 31.52 2 财务费用 247,088,398.17 182,251,407.71 35.58 3 资产减值损失 9,212,533.26 17,737,289.49 48.06 4 注1、本年销售费用较上年增长39.99%，主要系公司本期销售规模扩大导致销售人员工资、销售代理费用增加，同时子公司美国中银公司本期新开店铺租赁费用增加；注2、本年管理费用较上年增长31.52%，主要系公司规模扩大导致人员工资、资产折旧等费用增加；注3、本年财务费用较上年增长35.58%，主要系借款增加导致利息支出增加；宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 注4、资产减值损失本年较上年减少48.06%，主要系年末应收账款与年初相比变动较小，需计提的减值准备变动不大；而上年末应收账款增长较大，导致上年资产减值准备计提金额较大；5、研发支出研发支出研发支出研发支出 报告期，公司依托产学研技术创新战略联盟，以“宁夏羊绒工程技术研究中心”为创新平台，在山羊绒原料理化性能研究、山羊绒分梳、水洗、纺纱、织造、染色、后整理和服装设计方面展开广泛的研究，实施科研项目13项。完成科研项目山羊绒混胶法洗绒技术的研发及应用的技术成果鉴定和登记，获得科技成果1项；仿貂皮羊绒针织衫技术开发及应用项目科技成果获得自治区科技进步二等奖；获得羊绒及羊绒混纺针织服装“优质产品奖”2项；获得羊绒纱线精品奖2项；获得羊绒纱线优质产品奖1项；获得发明专利授权2项；获得实用新型专利8项。报告期公司进行了羊绒散纤维染色，粗梳混纺纱线新产品开发，精梳混纺纱线新产品开发，精纺羊绒针织纱“鸡爪痕”消除技术开发，喷染花色彩色纱新产品开发，机可洗羊绒纱线研发。6、现金流现金流现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,522,834,066.39 2,415,682,269.73 45.83%经营活动现金流出小计 4,057,244,795.01 2,819,369,739.45 43.91%经营活动产生的现金流量净额-534,410,728.62-403,687,469.72 32.38%投资活动现金流入小计 343,758,000.00 15,357,516.57 2,138.37%投资活动现金流出小计 2,026,925,506.82 492,039,676.78 311.94%投资活动产生的现金流量净额-1,683,167,506.82-476,682,160.21 253.1%筹资活动现金流入小计 6,896,318,863.14 3,841,141,781.18 79.54%筹资活动现金流出小计 4,627,893,954.63 2,926,155,349.45 58.16%筹资活动产生的现金流量净额 2,268,424,908.51 914,986,431.73 147.92%现金及现金等价物净增加额 31,051,374.31 35,036,267.51-11.37%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因是报告期公司生产销售规模扩大、原料价格上涨造成采购支付的现金增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加的主要原因是公司本期增加生态纺织示范产业园区项目建设投资所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加的主要原因是公司为生产储备原材料增加以及为投建生态纺织示范产业园区项目增加融资所致；报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 公司本年度实现净利润为281,182,557.51元，而经营活动产生的现金流量净额-534,410,728.62元，主要系由于公司生产经营规模的扩大，公司为次年生产储备的原材料增加，同时由于原材料价格上涨支付原料采购款增加，以及部分销售货款尚在信用期内暂未收回所致。三三三三、主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纺织行业 3,099,846,351.16 2,436,309,483.40 21.41%27.82%33.9%-3.57%分产品 水洗绒 896,628,012.95 741,892,411.25 17.26%55.77%57.98%-1.16%无毛绒 105,207,897.32 97,023,411.45 7.78%-49.48%-46.88%-4.52%绒条 87,317,299.25 82,059,293.14 6.02%-37.6%-29.35%-10.97%纱线 1,008,475,530.21 785,553,164.63 22.1%54.73%62.85%-3.89%服饰及制品 997,950,039.66 726,255,371.88 27.23%17.46%27.69%-5.83%加工收入 4,267,571.77 3,525,831.05 17.38%分地区 国内 1,215,719,670.57 980,314,110.49 19.36%9.65%18.24%-5.86%国外 1,884,126,680.59 1,455,995,372.91 22.72%43.12%47%-2.04%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四四四、资产资产资产资产、负债状况分析负债状况分析负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 710,592,947.35 8.32%449,405,950.66 8.89%-0.57%主要是银行贷款保证金及银行承兑汇票保证金增加所致。应收账款 813,443,206.16 9.53%860,426,821.32 17.03%-7.5%主要是报告期公司适当调整信用政策，加速资金回收力度，应收账款余额较年初有所下降。存货 3,301,966,933.38.67%2,321,058,133.45.94%-7.27%主要系公司生产规模扩大，原料储备宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 06 51 增加导致期末存货增加，同时本期原料价格较上期上涨造成存货余额增加。长期股权投资 820,000.00 0.01%820,000.00 0.02%-0.01%固定资产 1,199,832,563.52 14.05%774,607,333.29 15.33%-1.28%主要系公司 720 吨粗纺纱线、狼皮子梁针织厂项目本期完工转固。在建工程 1,727,837,309.03 20.24%290,508,375.54 5.75%14.49%主要是公司本期投建生态纺织示范产业园区项目增加在建工程所致。应收票据 91,579.34 0%1,590,072.75 0.03%-0.03%应收票据年末较年初减少，系本年收到应收票据较少。预付款项 487,589,257.12 5.71%270,806,351.58 5.36%0.35%预付账款年末较年初增加，主要系公司投建生态纺织示范产业园区预付的工程、设备款增加。其他应收款 43,932,143.26 0.51%17,153,189.73 0.34%0.17%其他应收款年末较年初增加，主要系公司及子公司中银原料公司2013年4季度应收的民贸贴息款增加。其他流动资产 8,634,872.00 0.1%4,936,711.52 0.1%0%其他流动资产年末较年初增加，主要系公司支付的非公开发行项目的发行费用。无形资产 181,261,353.52 2.12%36,764,323.14 0.73%1.39%无形资产年末较年初增加，主要系公司本年取得生态纺织示范产业园区土地使用权。商誉 4,012,914.02 0.05%521,503.60 0.01%0.04%商誉年末较年初增加，主要系本期溢价收购中银柬埔寨公司 91%的股权形成。长期待摊费用 25,048,182.31 0.29%7,423,344.24 0.15%0.14%长期待摊费用年末较年初增加，主要系子公司美国中银公司本年支付租赁店铺的装修费用增加。递延所得税资产 33,003,398.04 0.39%16,143,145.66 0.32%0.07%递延所得税资产年末较年初增加，主要系本期收到生态纺织示范产业园区建设资金会计处理与税法形成的暂时性差异。2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 短期借款 4,295,210,216.50.3%2,507,804,199.49.63%0.67%主要系销售规模增大存货收储量增宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 71 33 加导致原料收购资金需求增加，借款增加。长期借款 1,182,824,526.13 13.85%499,844,880.99 9.89%3.96%主要系公司项目投资资金增加导致借款增加。应付票据 54,539,852.00 0.64%0%0.64%应付票据年末较年初增加，主要系本期扩大原料收购欠付原料款增加。应付账款 523,644,338.31 6.1