430012_2006_博晖创新_2006年年度报告_2007-03-06.pdf

股份简称：博晖创新 股份代码：430012 公告编号：2007-5 股份简称：博晖创新 股份代码：430012 公告编号：2007-5 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2006 年年度报告 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2006 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。利安达信隆会计师事务有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长杜江涛先生、总经理杜江虹女士、财务负责人宋锐先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介.3 第二章 会计数据和业务数据摘要.5 第三章 股东变动和主要股东持股情况.8 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.10 第五章 公司治理结构.14 第六章 股东大会简介.17 第七章 董事会报告.18 第八章 监事会报告.25 第九章 重要事项.27 第十章 审计报告.28 第十一章 备查文件目录.48 3第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：北京博晖创新光电技术股份有限公司 公司中文名称缩写：博晖创新 公司法定英文名称：Beijing Bohui Innovation Technology Co.,Ltd.公司英文名称缩写：BOHUI INNOVATION（二）公司法定代表人：杜江涛（三）公司董事会秘书：刘敏 联系地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园G座 邮政编码：100097 联系电话：010-88850168-8288 传真：010-88856244 电子信箱：liuminbohui- （四）公司注册地址：北京市昌平区科技园区超前路9号706 公司办公地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园G座 邮政编码：100097 公司网址：http:/www.bohui- 公司信箱：liuminbohui-（五）公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室（六）公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托国信证券有限责任公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：博晖创新 股份代码：430012（七）公司审计机构：利安达信隆会计师事务有限责任公司（八）其它有关资料 1、公司首次注册登记日期：2001 年7月12 日 2、注册登记地点：北京市工商行政管理局 43、企业法人营业执照注册号：1100001296557 4、税务登记证号码：110114726362190 5、公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务有限责任公司 6、会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室 5第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据（单位：人民币元）本报告期主要财务数据 金额 比上年增减%利润总额 13,937,385.30-6.76%净利润 12,954,761.54-6.92%扣除非经常性损益的净利润 12,836,357.17 0.74%主营业务利润 22,903,314.33 16.19%其他业务利润 15,661.44-88.11%营业利润 12,530,776.00 3.91%投资收益 82,211.11-93.68%补贴收入 1,339,360.71-25.16%营业外收支净额-14,962.52-92.54%经营活动产生的现金流量净额 9,401,346.60-50.80%现金及现金等价物净增加额 16,923,932.41 184.23%扣除非经常性损益项目和涉及的金额 （单位：人民币元）非经常性损益项目 2006 年度金额 处置长期股权投资产生收益 各种形式的政府补贴 53,690.00 短期投资收益 82,211.11 已计提各项减值准备转回 7,066.13 营业外收入 营业外支出 14,962.52 资产核销 会计估计变更影响数 非经常性收益合计（税前）128,004.72 影响所得税 9,600.35 合计 118,404.37 6（二）截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目 2006 年度 2005 年度 本年比上年度增减幅度%2004 年度 主营业务收入 29,366,271.1825,875,880.9413.49%24,509,852.30主营业务利润 22,903,314.3319,711,768.5616.19%18,852,411.97利润总额 13,937,385.3014,947,965.70-6.76%14,475,558.66净利润 12,954,761.5413,917,590.69-6.92%13,789,758.34扣除非经常性损益的净利润 12,836,357.1712,741,558.640.74%13,328,191.55经营活动产生的现金流量净额 9,401,346.6019,107,742.75-50.80%-1,846,306.48每股经营活动产生的现金流量净额 0.200.60-67.20%-0.06现金及现金等价物净增加额 16,923,932.41-20,091,694.75184.23%3,651,114.40每股收益(元/股)0.270.43-37.95%0.43净资产收益率 16.83%21.84%-5.01%27.96%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率%16.68%19.99%-3.31%27.02%加权平均净资产收益率%18.28%22.64%-4.36%31.54%总资产 80,533,796.8376,122,619.585.79%57,696,343.29股东权益 76,954,506.9063,739,145.3620.73%49,319,354.67股本 48,000,000.0032,000,000.0050.00%32,000,000.00每股净资产(元/股)1.601.99-19.51%1.54调整后的每股净资产(元/股)1.601.99-19.67%1.54（三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计 期初数 32,000,000.00832,906.504,290,623.882,145,311.9524,470,303.03 63,739,145.36本期增加 16,000,000.00260,600.003,440,788.1011,659,285.39 29,215,361.54本期减少-2,145,311.9516,000,000.00 16,000,000.00期末数 48,000,000.001,093,506.507,731,411.98-20,129,588.42 76,954,506.90 71、年度内公司增加股本人民币1600万元,系用2005年年末可供股东分配的利润,按2005年末总股本3200万股为基数,向全体股东每10股送5股,共计分配股利1600万元,变更后的注册资本为人民币4800万元。2、年度内资本公积金增加26.06万元,为收到高新技术成果转化项目资金26.06万元。3、年度内按报告期税后利润的10%计提法定盈余公积,以致本期盈余公积增加。4、法定公益金减少2145311.95元,是公司根据财政部关于公司法的规定,公司将原计提的法定公益金并入盈余公积管理。5、年度未分配利润增加是由于本期实现的净利润；减少是因为转增股本。8第三章 股本变动和主要股东持股情况 第三章 股本变动和主要股东持股情况 （一）最近一年的股本变动情况 （单位：股）本期增减 股份性质 期初股数 送、转股 股份转让 期末股数 一、尚未解除限售登记的股份 32，000，00016,000,000048,000,000其中：高管股份 8,000,0004,000,00021,600,00033,600,000其他个人股份 1,280,000640,00010,080,00012,000,000其他法人股份 22,720,00011,360,000-31,680,0002,400,000二、已解除限售登记的股份 0000 合 计 32，000，00016,000,000048,000,000公司股份2007年2月16日起进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统。本次可转让的股份数量为13,200,000股，其中高管股份为其所持股份的四分之一，其他法人及个人股份为其所持股份的三分之一。挂牌之后股本变动情况 (单位:股)股份性质 2006年12月31日本期增减2007年2月16日一、尚未解除限售登记的股份 48,000,000-13,200,000 34,800,000其中：高管股份 33,600,000-8,400,00025,200,000其他个人股份 12,000,000-4,000,0008,000,000其他法人股份 2,400,000-800,0001,600,000二、已解除限售登记的股份 013,200,00013,200,000合 计 48,000,00013,200,00048,000,000（二）股票发行与上市情况：除委托国信证券有限责任公司作为主办报价券商委托代办股份报价转让服务业务外,未公开发行。（三）股东情况介绍：91、股东总数情况：截至2006 年12 月31 日，本公司股东总数为6个，其中法人股东1个。2、报告期内公司股东持股情况 单位：万股 股东名称 年初持股数 年末持股数 比例可转让股份数质押或冻结的股数 股东性质 股东名称 年初持股数 年末持股数 比例可转让股份数质押或冻结的股数 股东性质 杜江涛 0 1，92040%0无 自然人 杨奇 1，200 1，20025%0无 自然人 郝虹 0 1，00821%0无 自然人 河南平原光电有限公司 240 2405%0无 法人 杜江虹 0 2405%0无 自然人 梅迎军 192 1924%0无 自然人 上述股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系。公司控股股东为杜江涛。杜江涛，男，中国国籍。曾就职于广东省肇庆市恒进电子有限公司。2000 年至今任博弘国际投资控股有限公司董事长，现为本公司董事长。杜江涛先生亦为本公司实际控制人。10第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况（一）公司董事、监事、高级管理人员情况：1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 年初持股数量（万股）年末持股数量（万股）变动原因杜江涛 董事长 男 38 0 1920 股份转让苏刚 副董事长 男 40 0 0 杨奇 董事、副总经理 男 48 800 1200 送、转股浮德海 董事 男 43 0 0 杜江虹 董事、总经理 女 39 0 240 股份转让李子福 独立董事 男 41 0 0 戴耀华 独立董事 女 58 0 0 霍鸣庆 监事会主席 男 37 0 0 卢信群 监事 男 40 0 0 李志军 监事 男 38 0 0 刘敏 副总经理、董事会秘书 女 39 0 0 宋锐 副总经理 男 28 0 0 万长庚 副总经理 男 37 0 0 章雷 副总经理 男 44 0 0 2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司现任董事杜江虹、杨奇、监事李志军及高级管理人员均在公司领取报酬，其余董、监事人员不在公司领取报酬。公司依据公司薪资制度确定高级管理人员的薪资报酬。3、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 职务 期限 浮德海 董事长 2006 年 5 月至今 4、现任公司董事、独立董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或者兼职情况 11（1）杜江涛，男，1969 年生，中国国籍。研究生学历。曾就职于广东省肇庆市恒进电子有限公司，2000 年至今任博弘国际投资控股有限公司董事长，现为本公司董事长。（2）苏钢，男,1966 年生，中国国籍。大学学历。1989 年至 1995 年，任职北京理工大学。2000 年至今，在博弘国际投资控股有限公司工作。现任本公司副董事长。（3）杨奇，男，1959 年生，中国国籍。大学学历。曾就职于北京第二光学仪器厂，北京苏晖仪器有限公司。多年从事原子吸收产品的研究，其研制的产品曾获得北京市科学进步三等奖。现为本公司董事、副总经理。（4）浮德海，男，1963 年生，中国国籍。大学学历。现就职于河南平原光电有限公司，为该公司法人代表。现为本公司董事。（5）杜江虹，女，1968 年生，中国国籍。大学学历，中级会计师。曾就职于中国农业银行内蒙古分行。2001 年至 2005 年 8 月期间担任本公司副总经理，现为本公司董事、总经理。（6）李子福，男,1965 年生，中国国籍。研究生学历。曾就职于中国兵工物资北京公司财务部，现任职于兵器财务有限责任公司。现为本公司独立董事。（7）戴耀华，女，1949 年生，中国国籍。研究员、博士生导师。任职于首都儿科研究所，并兼任世界卫生组织儿童卫生和发展专家咨询组成员、世界卫生组织儿童卫生合作中心主任等职。1987 年至 1991 年先后在澳大利亚阿德莱得大学、美国华盛顿大学公共卫生学院进修学习。现为本公司独立董事。（8）霍鸣庆，男，1969 年生，中国国籍。研究生学历。曾就职于五洲工程设计研究院、摩托罗拉（中国）电子有限公司。2004 年 12 月至 2005 年 8月曾任本公司总经理、副董事长。现为博弘国际投资控股有限公司副总裁，本公司监事会主席。（9）卢信群，男，1966 年生，研究生学历。曾就职于北京大恒集团、联想集团、北京君正投资管理顾问有限公司、博弘国际投资控股有限公司。现为乌海市君正科技产业集团公司财务总监，本公司监事。12（10）李志军，男，1968 年生，中国国籍。曾就职于北京苏晖仪器有限公司，现为本公司监事、制造部经理。（11）刘敏，女，1967 年生，中国国籍。大学学历。曾就职于兵器部华山机械厂、金鹏国际期货经纪有限公司、重庆国际信托投资有限公司、四通综投有限公司、博弘国际投资控股有限公司。现为本公司董事会秘书、副总经理。（12）宋锐，男，1979 年生，中国国籍。大学学历。曾就职于中国国际电子商务中心、锦江富圆大酒店、博弘国际投资控股有限公司。现为本公司副总经理、财务负责人。（13）章雷，男，1962 年生，中国国籍。大学学历。曾就职于北京地质仪器厂、北京苏晖仪器有限公司，现为本公司副总经理。（14）万长庚，男，1970 年生，中国国籍。工程师、大学学历。曾就职于北京通安电子技术公司、北京国研信息技术公司、北京巨浪网络开发公司、北京益友网信息技术公司。现为本公司副总经理。5、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况（1）报告期内，公司董事、监事及高级管理人员离任情况 报告期内，2006 年 8 月 1 日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了霍鸣庆先生辞去公司副董事长职务及公司董事的议案，同日召开的第二届监事会第五次会议审议并通过了徐红梅女士辞去公司监事会主席职务及公司监事的议案，审议并通过了陈书朝先生辞去公司监事的议案，以上三项议案均经过 2006年第一次临时股东大会审议通过。（2）聘任情况 报告期内，2006 年 9 月 23 日召开的博晖公司 2006 年第一次临时股东大会，审议并通过苏钢先生担任公司董事并经2006年10月8日第二届董事会第六次会议选举通过苏钢先生出任公司副董事长。2006 年 9 月 23 日召开的股东大会审议并通过了霍鸣庆先生、卢信群先生出任公司监事，经 2006 年 10 月 8 日第二届监事会第六次会议选举，霍鸣庆先生出任公司监事会主席。其他董事、监事、高级管理人员没有发生变动。13（二）公司员工情况 截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。公司在职员工总数为98 人。按工作种类划分：从事技术工作的员工18人，从事生产工作的员工20人，从事采购和销售工作的员工48人，从事管理及其他工作的员工12人。按教育程度方面来划分：硕士以上学历为4人，本科学历为23人，专科学历为44人，专科以下为27人。按年龄比例方面：50岁以上为5人，40-50岁之间为7人，30-40岁之间为30人，30岁以下为56人。14第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。5、关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。6、关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。15公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。（二）独立董事履行职责情况 公司独立董事在履行职责中能保持独立性，勤勉尽责，报告期内，独立董事按照规定履行了其职责。（三）公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性 1、业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。2、人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。3、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。4、机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5、财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。（四）关于绩效评价与激励约束机制 16公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。17第六章 股东大会简介 第六章 股东大会简介 报告期内，公司召开的股东大会情况如下:1、2005年度股东大会于2006年3月5日在北京九华山庄中心会议室召开。1）审议并通过了2005 年度董事会工作报告 2）审议并通过了2005 年度监事会工作报告 3）审议并通过了2005 年度经营报告 4）审议并通过了2005 年度财务决算报告 5）审议并通过了2005 年度利润分配预案 6）审议并通过了2006 年度经营工作计划 7）审议并通过了公司章程修正案 2、2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 9 月 23 日在公司会议室召开。1）审议并通过了 董事会工作报告、2006 年中期经营报告、2006 年中期财务报告 2）审议并通过了监事会工作报告 3）审议并通过了公司 20062008 年业务发展规划 4）审议并通过了调整变更董事人选的议案 5）审议并通过了调整变更监事人选的议案 6）审议并通过了关于博弘国际投资控股有限公司、北京君正投资管理顾问有限公司及宋景山转让其所持有公司股份的议案 7）审议并通过了关于公司股份进入代办报价转让系统报价转让的议案 8）审议并通过了公司章程修正案 9）审议并通过了三会议事规则 10）审议并通过了利用自有资金购买固定资产的议案 11）审议并通过了对外投融资管理办法、对外担保管理办法 3、2006 年度第二次临时股东大会于 2006 年 12 月 13 日在公司会议室召开。1）审议并通过了公司章程修正案 18第七章 董事会报告第七章 董事会报告 一、一、2006 年经营工作回顾年经营工作回顾（一）生产及经济指标完成情况生产及经济指标完成情况 全年实现主营业务收入 2936.63 万元，同比增长 13.5%；利润总额 1393.74万元，同比减少 6.8%；净利润 1295.48 万元，同比减少 6.9%。截止 2006 年 12 月31 日，公司总资产 8053.38 万元，同比增长 6%；净资产 7695.45 万元，同比增长21%。（二）销售情况销售情况 1、设备销售、设备销售 本年度仪器出货 231 台（含合作及试用 21 台），较去年 202 台（含合作及试用 27 台）增加 29 台，增幅 14%；仪器直接销售 210 台，较去年 175 台相比增加 35 台，仪器销售增长率约为 20%；仪器出货及销售数量均成为历年来第二高年份。2、试剂销售试剂销售 2006 年试剂销售整体表现平稳增长，全年实现销售 281.19 万支较上年增长 25%，完成年初计划销售量的 98.31%。计划未完成的主要原因是 21 系列试剂的销售在年初受到了卫生部血铅检验技术规范文件的影响，部分医院由于对文件的理解出现偏差，暂时不愿开展血铅的检测，错过了春季的体检高峰；经过公司对文件精神的不断宣讲，医院基本解除了疑惑，下半年试剂恢复正常使用。2006 年 11 月，由卫生部医政司委托卫生部临床检验中心组织编写的第 3 版全国临床检验操作规程中，已将我公司血铅检测所采用的“钨舟原子吸收法”明确列入全血铅测定规程当中，随着各医疗机构对新规程的了解，我公司血铅试剂的销售将基本不再受上述文件的影响。（三）研发情况（三）研发情况 1、新机型：新机型：06 年完成塑壳外形仪器设计，并完成样机试生产和全部试验 19调试。塑壳产品的成功研制不仅使公司产品外观得到提升，同时在技术性能上也进一步得到改进。公司还研制了使用人体血清为基质的（52/53）系列机型，截止报告期已完成仪器的改装调试、检验、入库，初步完成生产所使用的设计文件。目前正在进行仪器的检验验收工作。2、标准物质：标准物质：为了建立完整的人体元素检测系统，公司一直致力于有关的标准物质的研究。06 年标准物质的研究终获成功。公司开发的铜锌钙镁铁钾钠溶液成分分析标准物质和全血铅、镉成分分析用标准物质分别于 2006 年 5 月、7 月取得计量器具许可证和定级证书。标准物质的研制成功大大缩短了公司生产的人体元素检测系统的数据溯源链，降低了系统的不确定性，显著提高了该检测系统结果的可靠性和可溯源性。进而提高了公司的整体技术领先水平。3、产品的自动化升级：产品的自动化升级：公司自成立伊始即非常重视提升仪器的自动化程度，根据用户的反馈意见，公司进行了钨舟产品自动进样器的开发，截止报告期已完成试验样机，07 年自动进样器项目将完成。4、ARM 嵌入式系统：嵌入式系统：ARM 嵌入式系统是一种先进的精简指令集计算机，其功能特性非常适合用于公司产品，现已经完成关键技术开发，正在进行试验样机的开发（四）经营管理情况（四）经营管理情况 1、全面预算管理全面预算管理 2006 年公司有效地实现了全面预算管理，年初在财务部门的指导下，各部门都编制了预算，预算涉及人、财、物等几个方面。各部门认真按计划行事，年终决算结果表明预算执行情况良好。2、绩效考核管理绩效考核管理 2006 年根据董事会的决议，公司开始实施绩效考核管理，07 年公司将总结 06 年考评工作经验与不足，逐步完善考评制度。20（五）财务、资产状况财务、资产状况 1、报告期内公司费用构成情况报告期内公司费用构成情况 单位：万元单位：万元 指标指标 2005 年年 2006 年年 同比增减同比增减%营业费用营业费用 355.67 470.11 32.18%管理费用管理费用 405.58 513.88 26.70%财务费用财务费用 17.21 54.82 218.54%所得税所得税 103.04 98.26-4.64%营业费用增加主要是业务扩大，管理费用增加主要是 06 年公司搬迁新址扩大生产办公用地，导致费用增加，另外公司 06 年加强了新产品的研究设计，科研费用增大。财务费用增加主要是由于较上年同期增加银行贷款 500万元，相应利息费用增加。2、报告期内资产构成情况报告期内资产构成情况 指标指标 2005 年占总资产比重年占总资产比重%2006 年占总资产比重年占总资产比重%同比增减同比增减%应收款项应收款项 11.1%16.5%5.5%存货存货 6.1%8.5%2.4%固定资产固定资产 1.7%31.2%29.5%短期借款短期借款 13.1%0%-13.1%应收账款增加主要是由于本年度主营业务增长，固定资产增加主要是由于本年度为了公司业务扩展的需要新购买了办公用房所至。短期借款减少是由于年末归还了银行贷款。3、报告期内盈利情况报告期内盈利情况 单位：万元单位：万元 项项 目目 2005 年年 2006 年年 同比增减同比增减%主营业务收入主营业务收入 2587.592936.6313.49%其中：仪器收入其中：仪器收入 1235.491372.0511.05%试剂收入试剂收入 1210.191491.3723.23%主营业务利润主营业务利润 1971.182290.3313.65%净利润净利润 1391.761295.48-6.92%21收入增长特点分析：报告期内，公司主营业务收入呈现良好增长态势，经营性现金流充沛。仪器销售继续保持增长势头，销售收入同比增长 11.05%；试剂销售稳步增长，试剂收入同比增长 23.23%；净利润减少主要是补贴收入较 05年减少约 40 万、投资收益较上年减少 120 余万所致；另外,本年度公司进行了地址搬迁,扩建了生产办公用地,同时为了公司发展需要还新购买了办公用房，以上等原因导致费用较上年增加.（六）（六）其他重大事项其他重大事项 根据 2006 年 9 月 23 日股东大会决议，公司决定申请进入中关村股票代办转让系统，经过国信证券公司项目小组的尽职调查及律师、会计师认定，公司已经取得中关村管委会的确认函及证券业协会的备案确认函,同意公司进入代办系统。公司股票于 2007 年 2 月 16 日在中关村股票代办转让系统挂牌转让。二、二、2007 年工作计划年工作计划（一）（一）07 年行业发展趋势年行业发展趋势 1、公司主要产品为医疗保健所用临床诊断设备及配套专用试剂，公司所处行业为医药行业中的体外诊断试剂和医疗诊断仪器细分行业，同时公司亦与医疗保健市场紧密相连。无论作为医疗诊断行业还是医疗保健行业，公司都有广阔的市场空间。2、随着国家宏观经济的快速增长及人们生活水平的提高，人们的保健意识日益增强，保健性的诊断试剂和仪器市场正在不断扩大。3、2006 年国家对医疗领域的反腐整治曾短暂影响公司的产品销售，表现在一些医院在购买设备时采取观望态度，一度推迟了设备的购买；但由于公司一贯规范经营，06 年公司设备销售量仍保持增长态势。2007 年随着国家医疗改革的调整，政府将加大对社区卫生服务及农村的医疗投入，其中包含对县级妇幼保健系统的投入。从趋势看对公司的产品销售非常有利。4、卫生部医院临床实验室管理办法等文件的出台表明国家对临床实验室的管理更加严格、规范；医疗机构对诊断设备及诊断试剂等的使用也 22更为慎重。长期看对公司这样的系统服务供应商特别是能直接提供高级别溯源标准物质的厂商极为有利。（二）公司面临的竞争及应对措施（二）公司面临的竞争及应对措施 公司虽然保持着人体微量元素检测市场的龙头地位但仍面临一定的竞争。1、从方法学角度，电化学法与原子吸收法的竞争依然存在。电化学法由于设备价格便宜在中、低端市场有一定的优势。随着公司产品进入县级城市，这种竞争将更为明显。但由于经过多年的市场检验，电化学法难于突破测量结果容易不准确的问题，市场已经公认原子吸收方法更为经典。目前两种方法的竞争主要体现在设备价格的竞争。对此，公司将采取措施一方面降低产品成本，另一方面深入宣传产品的特性，同时通过灵活的销售方式让中、低端医院能用上经典的原子吸收设备。2、同类型原子吸收设备商的竞争主要是与国内设备商的竞争，主要竞争对手仍为普析通用及东西电子等。由于公司是行业内的龙头，同行业公司都把博晖公司作为主要竞争对手，竞争的策略主要采取紧跟及低价销售策略，对公司产品价格造成一定冲击。由于公司在大中型城市已经基本占据了市场 80%的份额，07 年公司产品将越来越多地进入县级市场，价格的竞争将成为竞争的主要内容。对此公司一方面将加大研发投入，保持技术领先地位，另一方面突出公司系统供应商的概念，通过系统的产品提供应对传统设备供应商的竞争。由于成为一个系统供应商的技术门槛较高，07 年通过获得全血、血清标准物质，将进一步推进公司的行业领先地位。3、随着设备销售范围的逐步扩大，试剂将逐渐成为公司的主要销售产品。配套试剂的封闭式特点使得其面临的竞争仍主要体现在设备的竞争上。另一方面，由于居民对个人及家庭成员健康的关心程度提高，本公司的试剂销售有着广阔的发展空间。（三）公司的机遇（三）公司的机遇 1、根据新的医疗改革动向，国家拟对城市社区及广大农村医疗卫生体系进 23行大的财政投入，其中涉及对其相应的妇幼保健系统的投入。大规模的财政投入及广泛的基层卫生网点的建设给公司设备销售拓展了空间，有利于公司设备销售。2、卫生部新的临床实验室管理办法更强调检测数据的可溯源性，对实验室的管理更加规范，客观上促进公司试剂及校准品的销售，同时可以提高行业的进入门槛。（四）经营计划及所采取的措施（四）经营计划及所采取的措施 1、生产方面生产方面 2007 年公司计划生产设备 220 台，生产试剂 350 万支。由于公司基本以销定产，根据市场需要，公司产能可以随时调整。随着 2006年公司生产场地的搬迁，生产条件得到极大改善，生产能力增加。2007年，公司仍将加强产品的质量控制，保证产品的供应。2、研发方面研发方面 2007 年公司设备研制将主要针对老产品进行完善，提高产品的自动化程度，完成自动进样设备的样机开发，完成 ARM 系统-嵌入式设备的实验样机开发；新产品开发方面探讨医疗系统需求的其他人体元素检测的简便方法，完成关键技术的开发。试剂方面继续研制全血、血清标准物质，争取 2007 年取得国家二级标准物质证书。3、销售方面销售方面 a、设备销售设备销售 2007 年公司计划销售设备（含合作投放）250 台；销售模式仍以直销为主要模式。计划实现设备销售收入 1457 万元。b、试剂销售试剂销售 2007 年计划销售试剂 342 万支，较 06 年增长 22%，实现销售收入 1806 万元。通过进一步加强售后服务和公司形象宣传，使终端客户与公司保持紧密联系。c、客户服务客户服务 2007 年客户服务工作仍坚持“标准化基础上的个性化服务”的方针。06 年经过对以往客户管理经验的整理，公司已经发展了几类不同客户的服务和管理模式，07 年通过沿用 06 年客户管理模式对客户提供更到位的服务。同时计划增设新的维修服务网点，并对原有的网点进行调整，使网点的布局更为合理。4、管理方面管理方面 2007 年公司将利用股票在代办转让系统转让的平台，通过外 24部力量强化内部管理，使公司的各项管理更加规范。公司还将进一步优化内部管理，提高部门之间的沟通效率。同时，公司亦将积极引进经营管理人才，加强激励措施，提高职工工作效率，提高人力资源管理水平。三、报告期内投资情况 报告期内公司无募集资金投资情况 四、报告期内，利安达信隆会计师事物所有限责任公司出具了标准无保留意见的 审计报告 五、董事会日常工作情况 2006 年，公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律法规赋予的职责，认真贯彻执行股东大会各项决议，围绕实现公司发展战略目标有续开展工作，公司全体董事克尽职守，勤勉尽责，努力工作，推动公司各项业务发展。本年度董事会共召开了四次会议：1 一次会议于 2006 年 1 月 22 日召开，会议审议通过了以下议案：2005 年度董事会工作报告、2005 年度经营报告、2005 年度财务决算报告、2005 年度利润分配预案、2006 年度经营计划、博晖公司高管人员绩效考核奖励办法、租赁新办公用房的申请、公司章程修正案、关于召开 2005 年度股东大会的议案。2 第二次会议于 2006 年 8 月 1 日召开，会议审议通过了2006 年中期经营报告、2006 年中期财务报告、公司 20062008 年发展规划、调整变更董事人选的议案、关于公司股份进入代办报价转让系统报价转让的议案、公司章程修正案、董事会议事规则、利用自有资金购买固定资产的议案、关于召开 2006 年度第一次临时股东大会的议案。3 第三次会议于 2006 年 10 月 8 日召开，会议选举苏钢先生为副董事长。4 第四次会议于 2006 年 11 月 26 日召开，会议审议通过了公司章程修正案、关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案。六、本次利润分配议案 公司 2006 年利润不分配、不转增。七、其他需要披露事项 无 25第八章 监事会报告第八章 监事会报告 一、监事会日常工作情况 2006 年，公司监事会严格按照公司法和公司章程的规定，本着对全体股东负责的态度，履行了监事会的各项职责。2006 年召开监事会议 3 次，参加股东大会 3 次，听取了公司生产、经营、财务等方面的工作报告，参与了重大决策的过程，依法对公司重大决策的依据、决策程序进行了监督。第一次监事会会议于 2006 年 1 月 22 日召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过了2005 年度监事会工作报告、2005 年度经营工作报告审议、2005年度财务决算报告、2005 年度利润分配预案、2006 年度经营计划 第二次监事会会议于 2006 年 8 月 1 日召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过了监事会半年工作报告、监事会议事规则。第三次监事会会议于 2006 年 10 月 8 日召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议选举霍鸣庆先生为新任监事会主席。二、监事会对 2006 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 2006 年度，公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合公司法及公司章程的有关规定。公司本着质量、技术、服务、管理并重的经营方针建