002085_2013_万丰奥威_2013年年度报告_2014-04-09.pdf

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 0 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO.,LTD 2013 年年度报告 证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 披露日期：2014年4月10日 证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 披露日期：2014年4月10日 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。-所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人梁赛南及会计机构负责人公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人梁赛南及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)丁锋云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁锋云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第八节 公司治理.66 第九节 内部控制.73 第十节 财务报告.76 第十一节 备查文件目录.191 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人、万丰奥威 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 万丰摩轮 指 浙江万丰摩轮有限公司 威海万丰 指 威海万丰奥威汽轮有限公司 宁波奥威尔 指 宁波万丰奥威尔轮毂有限公司 广东摩轮 指 广东万丰摩轮有限公司 威海镁业 指 威海万丰镁业科技发展有限公司 吉林万丰 指 吉林万丰奥威汽轮有限公司 印度万丰 指 万丰铝轮（印度）私人有限公司 卡耐新能源 指 上海卡耐新能源有限公司 本集团 指 本公司及子公司 上海达克罗 指 上海达克罗涂复工业有限公司 公司章程 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程 股东大会 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会 监事会 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江证监局 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万丰奥威 股票代码 002085 变更后的股票简称（如有）-股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 公司的中文简称 万丰奥威 公司的外文名称（如有）-公司的外文名称缩写（如有）-公司的法定代表人 陈爱莲 注册地址 浙江省新昌县工业区 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县工业区 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐晓芳 章银凤 联系地址 浙江省新昌县工业区 浙江省新昌县工业区 电话 0575-86298339 0575-86298339 传真 0575-86298339 0575-86298339 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省新昌县工业园 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 09 月 30 日 浙江省工商行政管理局 3300001008193 330624732406567 73240656-7 报告期末注册 2011 年 08 月 05 日 浙江省工商行政管理局 330000000002915 330624732406567 73240656-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼 签字会计师姓名 谈朝晖 许 颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 上海市浦东新区源深路 305 号 陈杏根 梁化军 2006 年 11 月 28 日-至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 首创证券有限责任公司 北京市西城区德胜门外大街115 号德胜尚城 E 座 马起华 刘志勇 2011 年 7 月 21 日-2013 年 12月 31 日 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）4,552,340,496.97 4,090,751,916.56 11.28%4,047,320,322.17 归属于上市公司股东的净利润（元）297,274,046.12 248,302,420.81 19.72%227,504,244.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）243,522,320.81 232,440,526.86 4.77%152,664,536.20 经营活动产生的现金流量净额（元）547,923,400.70 615,830,259.09-11.03%294,338,490.60 基本每股收益（元/股）0.76 0.64 18.75%0.58 稀释每股收益（元/股）0.76 0.64 18.75%0.58 加权平均净资产收益率（%）18.14%15.89%2.25%15.25%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）4,212,627,536.83 3,029,847,239.73 39.04%2,749,638,224.78 归属于上市公司股东的净资产（元）1,667,196,513.54 1,538,080,402.95 8.39%1,501,340,083.02 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 297,274,046.12 248,302,420.81 1,667,196,513.54 1,538,080,402.95 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 8 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 297,274,046.12 248,302,420.81 1,667,196,513.54 1,538,080,402.95 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-326,401.94-1,262,325.96 521,023.11 处置固定资产净损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,592,816.26 9,111,767.47 3,667,100.32 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,254,072.36 70,314,399.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 49,745,708.70 8,026,154.66 19,605,335.99 远期外汇合同交易产生的公允价值变动损益和投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,595,074.70 1,027,127.13 7,488,442.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,852.31-62,221.10 3,487,507.50 减：所得税影响额 12,078,735.95 2,311,014.21 4,642,887.60 少数股东权益影响额（税后）10,165,588.77 3,921,666.40 25,601,212.39 合计 53,751,725.31 15,861,893.95 74,839,708.77-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年世界经济缓慢复苏,但国际金融危机的后续效应还在延续。一年来,全球主要机构多次下调世界经济增长预期。国际货币基金组织(IMF)分析认为,由于周期性和结构性因素的共同作用,2013 年世界经济增速为 2.9%,低于去年的 3.2%,其中发达经济体增速为 1.2%,同比下降 0.3 个百分点,新兴市场和发展中国家经济增速为 4.5%,同比下降 0.4 个百分点。主要经济体中,美国经济持续复苏,欧元区触底反弹,出现微弱增长；新兴市场国家增速集体放缓，但并未改变崛起的势头；中国经济平稳发展,结构调整进展显著,改革开放力度加大。得益于全球经济的缓慢复苏，全球汽车销售市场也逐渐趋暖。统计报告显示，2013 年，美国、英国、加拿大等国家的汽车销量达到了近年来最高水平，其中，中国汽车产销量再创新高,已经连续五次蝉联全球第一。据中国汽车工业协会统计数据显示，2013年我国全年累计生产汽车2211.68万辆，同比增长14.76%，销售汽车 2198.41 万辆，同比增长 13.87%，产销同比增长率较 2012 年分别提高了 10.16 和 9.57 个百分点。其中乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%；商用车产销403.16万辆和405.52万辆，同比增长 7.56%和 6.40%。报告期内，公司全体干部员工在董事会的领导下，从容应对挑战，紧紧围绕“稳中求进，提高效益，以质量为中心，以贡献论英雄”的经营指导思想，主营业务借助全球经济复苏加速的平台，凭借公司在汽车及摩托车行业的品牌影响力和竞争力，通过全体干部员工的共同努力，各项工作稳步推进。战略上，一方面努力实现轮毂产业的转型升级，为缓解现有产能严重饱和的生产瓶颈，成功布局吉林、印度、重庆工厂，同时通过积极调整产品结构以及客户结构，实现公司业绩的稳步增长；另一方面积极打造第二产业平台，收购了涂复行业龙头企业上海达克罗涂复工业有限公司的 100%股权，实现了公司产业链从传统汽车零部件产业向环保新材料、新工艺等新兴产业延伸。除此以外，上海卡耐新能源有限公司也实现了扭亏为盈，为公司在新能源锂电池领域平台取得新的利润增长点奠定了良好的基础。报告期内，公司实现营业总收入 455,234.05 万元，同比增长 11.28%，实现归属于上市公司股东的净利润 29,727.41 万元，同比增长 19.72%，实现公司净利润 38,655.00 万元，同比增长 18.48%。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 10 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司实现主营业务收入447，485.69万元，增长幅度为10.63%，主营业务成本358,486.94万元，同比增加10.11%，主要为营业收入增加所致；期间费用50,223.7万元，同比增长21.29%，主要系受本年度外币汇率波动的影响,产生较多的汇兑损失所致；经营活动现金净流量54,792.34万元，同比下降11.03%，主要系为降低原材料采购成本,更多地采用现汇所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年度公司主要经营工作情况如下：（1）稳固开拓并举，优化产业布局 2013年度公司主要经营工作情况如下：（1）稳固开拓并举，优化产业布局 面对国内汽车行业持续增长的一年，汽车铝合金车轮业务紧紧围绕“五三”市场规划积极完善战略思路。2013 年，公司在进一步稳固提升原有国际市场的基础上，积极加大对国内高端市场的开拓力度。公司成功成为通用全球战略供应商；继 2012 年成功进入日本丰田体系以后又取得了天津丰田的新品计划；同时，中国福特及一汽等主机厂更积极邀请公司作好产业布局成为战略合作伙伴，高端锻造轮上也取得突破性进展，公司继顺利进一汽大众配套体系外，又成功通过 GM 量产考评。摩轮车铝轮毂业务已形成“本田和雅玛哈为主”的市场战略布局，重要客户印度本田、印尼本田的市场份额均得到 50%以上的提升，新兴业务不断开拓，印度雅马哈及印度马恒达已进入配套体系，印度 TVS继续独家配套，印度 BAJAJ 重新成为战略配套合作伙伴。（2）依赖科技创新，劳动效率得到明显提升（2）依赖科技创新，劳动效率得到明显提升 公司通过引进国内外技术专家，有效改进了铸造、涂装等工艺技术，积极推广了铸造工序一人多机运转、涂装生产线、机加工设备自动化物流生产线、自动上料系统、机械手、全自动喷涂系统等工艺，缩短了物流时间、减少了人工误差，有效提高了产品一次性合格率及劳动生产率。（3）质量持续改进，过程控制得到强化（3）质量持续改进，过程控制得到强化 公司以质量管理体系为标准，积极运用 QC 小组、质量跨功能小组等质量改进方式，加强了物资供应和外协产品的质量检控及过程质量的控制，提高了产品质量，提升了客户满意度；（4）建设学习型团队，提升团队综合素质（4）建设学习型团队，提升团队综合素质 在企业发展中，科学技术是第一生产力。而专业团队是科学技术的“大脑”，我们通过不断学习来武装“大脑”，使之变得更加强大。2013 年，公司设立清华大学工业工程班、上海财大财务统计专业培训班等学习项目，推进生产管理、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 11 财务、统计管理精细化，提升相关专业线人员整体素质。同时，公司通过足球赛、小型妇女运动会、技术比武、职工互助会等系列活动，营造和谐工作氛围，凝聚团队合力，从而形成使员工为公司出谋划策，公司为员工解决困难的良性互动。（5）主业产能扩张稳步推进，第二平台项目兼并顺利（5）主业产能扩张稳步推进，第二平台项目兼并顺利 经公司于 2013 年 1 月 8 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于在吉林设立全资子公司并投资年产 200 万件铝车铝轮毂项目的议案与关于控股子公司浙江万丰摩轮有限公司在印度设立全资子公司的议案（经 2012 年度股东大会批准，印度万丰由万丰摩轮与广东万丰共同投资设立）、经公司于 2013 年 11 月 28 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了关于收上海达克罗涂复工业有限公司 100%股权，截止本报告期末，上述项目进展顺利（其中吉林万丰已处于建设期后期、印度万丰已完成土地购买、园区设计等工作、上海达克罗已于 2013 年 12 月 24 日完成 100%股权过户工商登记），实现了公司“双木成林”的战略目标。报告期内，公司紧紧围绕着公司发展战略，通过市场结构优化、自动化改造、技术创新、团队建设等一系列措施克服了宏观环境的不利因素，在宏观形势继续严峻的形势下，确保了公司业绩的稳定增长，2013年度实际业绩在2013年第三季度报告全文预测范围内。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本期主营业务收入为447，485.69万元，增长幅度为10.63%，主要系公司提高了高端产品的营业收入比例及优化了产品结构所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）交通运输设备制造业 销售量 30,174,517 27,377,294 10.22%生产量 30,092,540 27,570,381 9.15%库存量 1,413,843 1,523,483-7.2%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 12 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,600,686,508.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）35.16%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 419,527,365.35 9.22%2 第二名 412,551,105.66 9.06%3 第三名 279,662,634.92 6.14%4 第四名 253,467,313.01 5.57%5 第五名 235,478,089.16 5.17%合计 1,600,686,508.10 35.16%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）交通运输设备制造业 直接材料成本 2,383,173,346.90 66.48%2,324,295,458.97 71.39%2.53%交通运输设备制造业 人工成本 287,442,780.03 8.02%242,234,564.13 7.44%18.66%交通运输设备制造业 折旧及易耗品 370,001,393.45 10.32%327,768,616.56 10.07%12.88%交通运输设备制造业 燃料动力成本 320,511,544.57 8.94%300,761,960.96 9.24%6.57%交通运输设备制造业 外协加工成本 223,740,362.55 6.24%60,753,747.21 1.87%268.27%交通运输设备制造业 合计 3,584,869,427.51 100%3,255,814,347.83 100%10.11%产品分类 单位：元 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 13 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）说明 1、2013年度人工成本与去年同期相比上升了18.66%，主要系公司订单增加及员工待遇增加所致；2、2013年度外协加工成本与去年同期相比上升268.27%，主要系公司委外加工产品增加所致；公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,657,135,871.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）53.56%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 山东创新金属科技股份有限公司 628,705,297.34 20.32%2 青铜峡铝业股份有限公司 420,413,815.84 13.59%3 烟台市鼎润铝业有限公司 216,136,941.07 6.99%4 山东南山铝业股份有限公司 205,689,516.61 6.65%5 茌平恒信铝业有限公司 186,190,300.85 6.02%合计 1,657,135,871.71 53.56%4、费用、费用 说明：本期内财务费用与上年同期相比上升了127.50%，主要系：公司加大了主业扩张及产业收购而增加了银行融资；人民币升值汇兑损失较去年同期增加3043.70万元所致。5、研发支出、研发支出 公司本年度研发支出主要是用于新产品的开发与新工艺的改进，以提高公司核心竞争力与技术研发能力。本年度研发支出总额16,087.11万元，占公司最近一期经审计净资产的9.65%、营业收入的3.53%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 14 经营活动现金流入小计 5,143,734,243.42 4,701,624,622.86 9.4%经营活动现金流出小计 4,595,810,842.72 4,085,794,363.77 12.48%经营活动产生的现金流量净额 547,923,400.70 615,830,259.09-11.03%投资活动现金流入小计 26,324,284.78 16,183,218.15 62.66%投资活动现金流出小计 586,660,490.70 326,650,799.27 79.6%投资活动产生的现金流量净额-560,336,205.92-310,467,581.12-80.48%筹资活动现金流入小计 542,978,721.79 660,227,347.50-17.76%筹资活动现金流出小计 430,703,918.82 783,128,059.63-45%筹资活动产生的现金流量净额 112,274,802.97-122,900,712.13 191.35%现金及现金等价物净增加额 93,598,771.45 180,524,243.96-48.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）投资活动现金流入小计与去年同期相比上升62.66%，主要系理财产品、远期结售汇产生的投资收益增加所致；（2）投资活动现金流出小计与去年同期相比上升79.6%，主要系新设立的全资子公司吉林万丰、控股子公司印度万丰增加固定资产投资、收购上海达克罗支付了第一批股权转让款及上海卡耐新能源有限公司增资所致；（3）投资活动产生的现金流净额与去年同期相比下降80.48%，主要系（1）、（2）原因所致；（4）筹资活动产生的现金流净额与去年同期相比上升191.35%，主要系吉林万丰奥威汽轮股份有限公司收到政府补助款以及上年同期偿还较多银行借款所致。（5）筹资活动现金流出小计与去年同期相比下降45%，主要系2012年度公司发行了3.5亿元公司债券，转换了原有银行借款，导致2012年筹资活动动现金流出较大所致。（6）现金及现金等价物净增加额与去年同期相比下降48.15%，主要系订单增加以及为降低采购成本改变支付方式使得购买商品、接受劳务支付的现金增加；另公司扩大经营规模使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付现金比去年同期增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 汽车轮毂制造 2,475,435,379.57 2,002,319,272.88 19.11%12.56%11.26%0.95%摩托车轮毂制造 1,823,209,474.62 1,447,868,715.83 20.59%5.72%6.03%-0.24%金属铸件 176,212,036.48 134,681,438.80 23.57%45.49%48.63%-1.61%合计 4,474,856,890.67 3,584,869,427.51 19.89%10.63%10.11%0.38%浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 15 分产品 电镀轮 294,482,483.17 281,324,611.69 4.47%254.34%267.26%-3.36%抛光轮 47,838,188.15 39,688,351.37 17.04%-3.51%-9.39%5.39%涂装轮 2,096,816,833.19 1,651,993,244.02 21.21%1.68%-1.41%2.46%毛胚轮 73,870.74 59,808.14 19%锻造轮 36,224,004.32 29,253,257.65 19.24%741.39%675.24%6.89%摩轮 1,823,206,577.68 1,447,865,166.30 20.59%5.75%6.07%-0.24%进气歧管 2,896.94 3,549.54-22.53%-99.35%-99.27%-13.78%金属铸件 176,212,036.48 134,681,438.80 23.57%45.49%48.63%-1.61%合计 4,474,856,890.67 3,584,869,427.51 19.89%10.63%10.11%0.38%分地区 中国大陆 2,095,264,009.30 1,596,772,762.15 23.79%14.94%11.12%2.62%其他国家和地区 2,379,592,881.37 1,988,096,665.36 16.45%7.09%9.31%-1.69%合计 4,474,856,890.67 3,584,869,427.51 19.89%10.63%10.11%0.38%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 554,271,643.98 13.16%493,322,459.06 16.28%-3.12%主要系本集团 2013 年度经营活动产生的现金净流入与筹资活动取得的现金流入大于购建固定资产以及取得子公司和其他营业单位等投资活动产生的现金净流出。应收账款 905,299,777.21 21.49%646,618,699.85 21.34%0.15%主要系本年本集团信用期内的销售增大所致。存货 341,523,097.56 8.11%323,030,462.14 10.66%-2.55%主要系：为了满足 2014 年春节的原材料备货、生产及产成品供应需求，本集团在年底采购了较多原材料；扩大了产成品生产。投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 85,165,039.57 2.02%39,000,000.00 1.29%0.73%主要系本集团 2013 年增加了对上海浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 16 卡耐新能源有限公司的投资所致来。固定资产 1,008,005,140.39 23.93%977,612,886.13 32.27%-8.34%主要系本集团 2013 年新收购子公司上海达克罗涂复工业有限公司可辨认净资产按照公允价值计量而确认的设备和运输工具约人民币 3,192 万元所致。在建工程 112,975,382.20 2.68%59,775,604.52 1.97%0.71%主要系本集团 2013 年新设立子公司导致工程项目增加所致 交易性金融资产 44,325,189.46 1.05%9,829,570.00 0.32%0.73%主要系本集团确认年末持有未交割远期外汇合同收益所致 其他应收款 26,651,977.70 0.63%7,076,472.63 0.23%0.4%主要系 2013 年末应收出口退税款增加所致 无形资产 506,346,335.63 12.02%138,874,366.04 4.58%7.44%主要系：本集团 2013 年新收购子公司上海达克罗涂复工业有限公司可辨认净资产按照公允价值计量而确认的专利技术和客户关系；新设立子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司购入土地使用权用于新建厂房。商誉 235,709,395.09 5.6%0.00 0%5.6%主要系本集团 2013 年新收购非同一控制下企业上海达克罗涂复工业有限公司，合并成本高于被购买方可辨认净资产公允价值部分。其他非流动资产 50,025,193.25 1.19%0.00 0%1.19%主要系新设立子公司预付的设备采购款增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 75,128,711.79 1.78%39,120,000.00 1.29%0.49%主要系 2013 年公司扩大对外投资，银行借款增加所致。长期借款 120,000,000.00 2.85%15,085,200.00 0.5%2.35%一年内到期的非流动负债 114,632,560.00 2.72%45,085,200.00 1.49%1.23%应付票据 197,499,986.41 4.69%252,880,092.96 8.35%-3.66%主要系：本集团为了降低采购成本，更多的采用现汇；随着本期采购量增加，导致应付票据减少而应收账款大幅上升。应付账款 400,915,189.12 9.52%234,936,991.41 7.75%1.76%其他应付款 583,207,258.55 13.84%77,353,014.79 2.55%11.29%主要系 2013 年度本集团收购子公司浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 17 上海达克罗涂复工业有限公司应付未付的股权收购款以及应支付给其原股东的 2012 年度分红款所致。递延所得税负债 38,148,778.42 0.91%1,474,435.50 0.05%0.86%主要系确认非同一控制下企业上海达克罗涂复工业有限公司合并，被购买方可辨认净资产评估增值部分对应的递延所得税所致。其他非流动负债 132,443,949.14 3.14%29,598,736.95 0.98%2.17%主要系本集团于 2013 年度收到多项与资产相关的政府补助所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 9,829,570.00 34,495,619.46 0.00 0.00 44,325,189.46 3.可供出售金融资产 0.00 44,550,000.00 0.00 0.00 44,550,000.00 金融资产小计 9,829,570.00 79,045,619.46 0.00 0.00 88,875,189.46 生产性生物资产 0.00 0.00 上述合计 9,829,570.00 79,045,619.46 0.00 0.00 88,875,189.46 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内,公司竞争能力未发生重大变化,未发展因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争能力受到严重影响的情况，公司在如下方面依旧保持核心竞争优势。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2013 年度报告全文 18 1技术研发优势 1技术研发优势 公司是浙江省高新技术企业，科技创新能力强，同时，积极利用“外脑”，凭借控股股东院士工作站、博士工作站平台优化研发部组织机构，使科技创新深入至生产部门；公司专职的市场技术职能更加贴近客户现场，有力地支持新产品的市场推广，并强化了市场反馈信息的收集，进一步优化和完善了新产品开发流程，使产品开发、工艺改进、市场开拓齐头并进，新产品投放市场的效率大大增加；持续加大研发投入，不断地引进高素质研发人才，培育不同的技术梯队，使公司在产品开发、工艺改进等方面的实力不断增强；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，不断提高产品的附加值和高端市场高端产品的比重，优化产品结构，全年为获取新项目年量达 509 万件，2013 年公司共申请专利 57 项，获得专利 60 项，切实发挥技术创新在公司“稳中求进、转型升级”中的作用。2营销网络优势 2营销网络优势 经过十几年的市场开拓，公司形成了以汽车和摩托车铝合金轮毂为核心产品的国际营销网络体系。报告期内，公司与原有全球六大汽车体系配套份额保持不变，与汽车主机厂建立了长期稳定的战略合作配套关系，成为通用全球战略供应商、陆虎中国独家配套供应商，进入了日本丰田体系，并进一步提升了宝马、通用、福特的市场份额；摩托车铝合金轮毂通过积极开拓市场，提升了印尼、印度本田的市场份额，形成了以“本田和雅马哈为主”的销售领域。3企业文化优势。3企业文化优势。公司经过十几年的发展，培育了丰富的企业文化，公司始终秉承“以人为本”、“为人家创造幸福的人，最后自己最幸福”的人生价值观，为员工营造快乐工作、幸福生活的工作氛围，并通过培养敬业爱岗、竞争、实干、学习和团队五种精神，及发扬实事求是、艰苦奋斗、雷厉风行和一抓到底的工作作风，形成了团结奋进的企业文化氛围，为公司实现“百年企业”奠定了坚实的基础。4内部管理优势 4内部管理优势 公司十分注重企业管理信